Estudo Prospectivo Setorial

Automotivo
Relatrio de Perspectivas

Automotivo

Relatrio de Perspectivas

Braslia Julho, 2009

Centro de Gesto e Estudos Estratgicos

Presidenta Lucia Carvalho Pinto de Melo Diretor Executivo Marcio de Miranda Santos Diretores Antnio Carlos Filgueira Galvo Fernando Cosme Rizzo Assuno

P71

Relatrio de Perspectivas: 2009. Braslia: Centro de Gesto e Estudos Estratgicos, 2009. 71p: il. ; 21 cm. 1. Automotivo, Perspectivas, Prospeco, Inovao

Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE) SCN Quadra 2 Bloco A Edifcio Corporate Financial Center salas 1102/1103 70712-900 - Braslia, DF Tel.: (61) 3424.9600 / 3424.9666 Fax: (61) 3424.9671 e-mail: editoria@cgee.org.br URL: http://www.cgee.org.br

Relatrio de Perspectivas
Equipe da ABDI Clayton Campanhola (Diretor) Roberto Alvarez (Gerente de Projeto) Alexandre Gaino (Responsvel Tcnico)

Superviso do CGEE Fernando Cosme Rizzo Assuno Equipe tcnica do CGEE Liliane Rank (Coordenao geral Estudos Prospectivos Setoriais) Adriano B Galvo (Assessor e Responsvel Tcnico) Cludio Chauke Nehme (Apoio metodolgico) Cristiane Freire Pamplona (Apoio tcnico) Juliana de Souza (Apoio tcnico) Consultores do CGEE Roberto Marx Adriana Marotti de Mello

SUMRIO

1. Introduo ..................................................................................................7 2. Principais pontos da Pesquisa da Percepo de Lideranas do Setor 9 3. Anlise de Tendncias do Setor Automotivo ........................................14 4. Cenrios Futuros 2022 e 2034 .............................................................25 4.1. Cenrio Conservador ...........................................................................26 4.2. Cenrio Otimista ...................................................................................28 5. Anlise das Oportunidades Identificadas para o Setor........................33

Anexo I Relatrio da Pesquisa Exploratria Percepo de Lideranas ................................................................................37 Anexo II Resultado da Pesquisa Avaliao do Grau de Relevncia das Tendncias................................................................................55 Anexo III Resultado da Consulta de Anlise de Cenrios e oportunidades...........................................................................58

1. Introduo Este relatrio tem como objetivo relatar e analisar o resultado das atividades desenvolvidas no mbito do projeto Estudo Prospectivo do Setor Automotivo. Trata-se de um segundo relatrio, que se segue ao intitulado Panorama do Setor Automotivo, no qual se descreve e analisa o setor nos mbitos internacional e local, a partir de diversos elementos: Mercado, Investimento, Infraestrutura Poltico-Institucional, Tecnologia, Talentos e Infraestrutura Fsica para Apoio Inovao. Um ltimo relatrio ser ainda desenvolvido para finalizar o Estudo Prospectivo e este se referir ao Mapa Tecnolgico e ao Mapa Estratgico. Estes dois Mapas sero construdos com a participao de representantes do setor com o objetivo de orientar a busca do aproveitamento das oportunidades identificadas no presente relatrio. importante ressaltar que a partir da discusso dos resultados do primeiro relatrio (Panorama do Setor Automotivo), a ABDI, em conjunto com o CGEE, houve por bem se focar o segmento das autopeas de capital nacional. Desta forma, tanto a discusso das perspectivas do setor bem como a elaborao dos Mapas Tecnolgico e Estratgico tem como pressuposto priorizar o tratamento destas empresas. As seguintes atividades foram desenvolvidas no Estudo de

Perspectivas do Setor Automotivo (Figura 1): Levantamento da Percepo de Lideranas do Setor Automotivo; Levantamento e anlise das Tendncias relativas ao Setor Automotivo; Realizao da 1a. Oficina de Trabalho do Estudo Prospectivo. A oficina se consistiu de uma reunio com a participao de representantes de empresas-chave do setor de autopeas, entidades de classe, BNDES e ABDI. Durante esta oficina, foram gerados Cenrios Futuros para os anos de 2022 e 2034; Identificao de Oportunidades Tecnolgicas para o setor de autopeas por meio de consulta online.

Nas sees 2, 3, 4 e 5 a seguir, cada uma destas etapas, bem como seus resultados, sero apresentados em maiores detalhes.

Figura 1 Atividades desenvolvidas no Estudo de Perspectivas do Setor Automotivo.

Fonte CGEE

2. Principais pontos da Pesquisa da Percepo de Lideranas do Setor Conforme apresentado na Introduo deste relatrio, a metodologia de trabalho do Estudo Prospectivo do Setor Automotivo contemplou a execuo de uma pesquisa exploratria com lideranas relevantes do setor no pas, com o objetivo de levantar suas percepes sobre fatores-chave que pudessem contribuir para uma melhor discusso acerca do posicionamento das empresas de autopeas nos prximos vinte e cinco anos. As informaes levantadas foram utilizadas como subsdio para gerao de cenrios durante a Oficina Identificao de Oportunidades. Nesta pesquisa, foram entrevistados executivos das montadoras GM (gerente), FORD (diretor), FIAT (diretor), dos sistemistas Delphi (diretor), BOSCH (vice-presidente) e Magneti Marelli (presidente e diretor comercial). Tambm foram ouvidos representantes de Associaes do setor, como a Associao Brasileira de Engenharia Automotiva - AEA (presidente), a Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores ANFAVEA (vice-presidente) e do Centro das Indstrias do Estado de So Paulo - CIESP (ex-presidente). Alm destes, o consultor Luc de Ferran tambm foi entrevistado. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com perguntas abertas e agrupadas nos seguintes temas: Mercado, Tecnologia, Incentivos, Polticas Pblicas, Competncias e Talentos. O relatrio completo da pesquisa encontra-se disponvel no Anexo I. A seguir, ser feito um sumrio das principais concluses sobre cada tema abordado. Mercado Foram elaboradas as seguintes questes com o objetivo de captar a percepo dos lderes sobre o mercado nacional, regional e global atualmente e nos prximos 25 anos: Na sua viso, quais so os fatores que movem a poltica de desenvolvimento, produo e insero nos mercados das montadoras? Qual ser o diferencial competitivo das autopeas brasileiras nos prximos 25 anos?

Como o setor brasileiro de autopeas deve se posicionar para se manter competitivo no cenrio global (em quais nichos, tipo de produtos, tecnologias, diferenciais competitivos)? Na viso dos entrevistados, o Brasil atualmente uma plataforma atrativa para desenvolvimento e produo local, se comparado a outros pases emergentes, pois possui infraestrutura instalada, situao polticoeconmica estvel, potencial de ampliao do mercado consumidor interno e disponibilidade de pessoal qualificado, tanto nas montadoras quanto nas autopeas. Alm disso, as autopeas nacionais tm caractersticas mais similares s europias do que suas concorrentes na China, Rssia e ndia, o que facilita o relacionamento com as matrizes das montadoras durante as etapas de negociao e o desenvolvimento de produtos. A ampliao dos investimentos locais, especialmente em novos desenvolvimentos, estaria condicionada disponibilidade de incentivos, benefcios fiscais e financiamentos da natureza da tecnologia a ser desenvolvida e do contedo tecnolgico do mercado alvo. Para manter e ampliar a posio competitiva nos prximos anos, as autopeas brasileiras deveriam focar o desenvolvimento em solues voltadas ao mercado regional, com baixo custo e procurando integrao e parceria pr-ativa com as montadoras. Em termos de posicionamento de mercado, as autopeas nacionais podem se manter competitivas no cenrio global por meio de inovao e focando suas estratgias em solues de baixo custo, eletrnica e entretenimento (tendo em mente as restries de renda do mercado), bicombustveis (etanol e biodiesel) e tecnologias de motorizao compatveis. Alm disso, dever pensar na cadeia como um todo, procurando parceiras a montante na cadeia, como com produtores de resinas plsticas e aos, por exemplo. Tecnologia Foram formuladas as seguintes com o objetivo de captar a percepo dos lideres sobre as caractersticas tecnolgicas do setor nos prximos 25 anos:

Qual ser a forma de propulso predominante nos prximos 25 anos? Quais sero as tecnologias crticas? Temos condies (tecnolgicas e empresariais) de fabricar motores brasileiros (com tecnologia e empresa de capital brasileiro)? De que tipo de tecnologia (eltricos, combusto interna?)? Por qu? Onde/quem? Quais sero as caractersticas tecnolgicas dos produtos desenvolvidos para os mercados emergentes? At que ponto as engenharias localizadas nestes pases se ocuparo do projeto destes produtos? H interesse das montadoras neste sentido? O que se pode desenvolver no Brasil e levar para outras partes do mundo? Quais so os nichos tecnolgicos em que estas empresas podem/devem se concentrar? O que as empresas de autopeas brasileiras j podem ou deveriam ser estimuladas a desenvolver? Na opinio dos entrevistados, no haveria mais uma forma hegemnica de propulso, como foi o motor a combusto movido a derivados de petrleo durante o sculo XX. Diferentes solues, como biocombustveis, propulso eltrica com bateria de ltio, hidrognio e hbridos, apresentam-se como alternativas ao uso de gasolina e diesel, tanto para veculos leves como comerciais. A tendncia seria de adoo de solues adaptadas a diferentes faixas de mercado e necessidades regionais. Isto pode ser bastante benfico para o Brasil, uma vez que o pais um centro de competncia mundial em biocombustveis (etanol de cana de acar e biodiesel). Ainda assim, na opinio dos entrevistados, dificilmente o pas tem condies de produzir sozinho tecnologia de motorizao completa, ou seja, as empresas precisam estabelecer cada vez mais parcerias com montadoras e outras empresas do setor ou mesmo de fora dele. Alm da questo da propulso, h a tendncia de segmentar o desenvolvimento tecnolgico dos veculos de acordo com o mercado a ser atendido. O Brasil j reconhecido como plataforma de desenvolvimento para veculos destinados a mercados emergentes e deve focar este segmento. Em resumo, o potencial de desenvolvimento tecnolgico do setor no pas estaria em tecnologias ligadas a biocombustveis, veculos populares e design de interiores.

Incentivos / Polticas Pblicas Sobre a questo de quais incentivos e polticas pblicas poderiam ser benficos para o fortalecimento futuro do setor, foram colocadas as seguintes questes: Quais so as empresas de capital nacional que tm maior chance de desenvolver competncias relevantes para a cadeia produtiva do setor, no curto e principalmente no longo prazo? Como polticas e iniciativas pblicas podem contribuir neste processo em um horizonte de 25 anos? Quais polticas e iniciativas pblicas melhor contribuem para fortalecer os centros de engenharia sediados no Brasil? Elas so suficientes quanto proposta e aos recursos alocados? At que ponto a colaborao com centros de desenvolvimento estrangeiros auxilia neste processo? Quais incentivos podem aumentar a atratividade daquelas empresas? A opinio geral dos entrevistados de que houve avanos nos marcos regulatrios e polticas de incentivo inovao nos ltimos anos no pas, mas para que seus impactos sejam positivos no longo prazo, h necessidade de maior divulgao e de serem melhor exploradas pelas pequenas e mdias empresas do setor. Alm disso, o investimento e incentivo formao de engenheiros e profissionais especializados no setor garante a manuteno e ampliao de atividades de desenvolvimento no pas. Para aumentar a atratividade do mercado, os incentivos e polticas do governo deveriam ser focados em: Menores custos de produo e logstica: atravs de desonerao fiscal, investimentos em infraestrutura e disponibilidade de financiamento; Alianas com sistemistas externos, para garantir

internacionalizao dos mercados; Acordos internacionais para autopeas, similar aos existentes com Alemanha e Mxico.

Talentos e Competncias Sobre talentos e competncias requeridas para o desenvolvimento futuro do setor, as seguintes questes foram feitas: Quais competncias sero demandadas das empresas de autopeas brasileiras nos prximos 25 anos? Estas competncias j esto disponveis no Brasil, ou requerem ateno especial de polticas pblicas de capacitao/formao de pessoal? Como intensificar os contatos e a colaborao entre empresas e instituies ligadas a pesquisa e desenvolvimento, sejam aquelas localizadas no Brasil, sejam as estrangeiras? Como reduzir as dificuldades que marcam estes processos e que explicam a baixa freqncia deste relacionamento? No que se referem a competncias, perspectivas diversas foram apontadas, das quais podem-se destacar as reas metal-mecnica, eletrnica, design, produo e materiais, alm de gesto de empresas, como sendo prioritrias para incentivo a formao e qualificao. H a percepo de que faltam engenheiros bem formados e qualificados e que esta tendncia poderia ser prejudicial no horizonte pesquisado (25 anos). H tambm a percepo de que o Brasil, especificamente as autopeas, ainda est aqum do nvel de competncia demandado pelo mercado global. A interao entre empresa e universidades e instituies de pesquisa outro tema relevante que deveria ser priorizado. Alm disso, modelos que incentivem a formao de empresas de base tecnolgica, agncias de inovao e o fomento de maior contato entre estes atores devem ser incentivados.

3. Anlise de Tendncias do Setor Automotivo Outra etapa do desenvolvimento do estudo prospectivo foi a identificao e anlise das tendncias relativas ao setor. Tendncias podem ser definidas como direcionamentos ou vetores que possuem certa fora e durabilidade e cujo conjunto vai indicar como um setor vai se comportar no futuro. So foras restritivas e/ou propulsoras que criam uma trilha de desenvolvimento futuro para um setor e cujo desenvolvimento pode gerar cenrios mais otimistas, realistas ou pessimistas. (Figura 2) Para este trabalho, foram coletadas tendncias nas diversas publicaes tcnicas, bem como eventos tcnicos do setor.

Figura 2 Influncia das tendncias em um dado setor.

Fonte CGEE

A anlise do grau de relevncia das tendncias para o setor foi realizada em uma consulta realizada via internet. Foram enviados convites a 129 atores relevantes do setor dos quais 35 responderam, incluindo representantes de montadoras, sistemistas, academia e de associaes como Sindipeas, SAE e ANFAVEA. A pgina da internet foi construda tendo-se como base tendncias identificadas em estudos anteriores e eventos tcnicos do setor. Nesta consulta, foram avaliados trs momentos: atual (2009), 2022 e 2034. Os respondentes avaliaram o grau de relevncia de cada tendncia

nas reas de Mercado, Infraestrutura, Meio Ambiente, Ambiente Poltico, Social e Tecnologia, em cada momento. A relevncia foi medida com notas entre 0 (muito baixo) a 5 (Muito Alto). As informaes levantadas foram utilizadas como subsdio para gerao de cenrios durante a Oficina Identificao de Oportunidades. Um resumo do resultado da pesquisa discutido abaixo. Seu resultado completo est disponvel no Anexo II. Mercado As tendncias identificadas para o Mercado nos prximos 25 anos foram: 1. 2. 3. 4. Consumidores buscam veculos mais compactos, eficientes e silenciosos;. Veculos eltricos mais acessveis aumentam a competio com veculos combusto; A oferta de novas fontes de energia se intensifica (ex. biocombustveis, eltrica, hidrognio); Indstrias, sensibilizadas pelo aquecimento global e pelas mudanas nos hbitos de consumo direcionam esforos para projetos de produtos novos com apelo "verde"; 5. 6. 7. 8. 9. China avana como lder na fabricao mundial de veculos; Acesso eletricidade aumenta mundialmente; Dependncia energtica intensifica a demanda por novas solues de propulso; Vendas de automveis crescem mais nos pases emergentes; Cresce participao de biocombustveis e gs natural;

10. Fornecimento do petrleo continua instvel; 11. Biocombustveis apoiam a transio entre a Era do Petrleo e a Era do Hidrognio; 12. Empresas brasileiras de autopeas adquirem controle de outras empresas no exterior; 13. Montadora Brasileira emerge e ganha presena internacional.

A relevncia das tendncias de nmero 1 a 8 foram avaliadas como muito alta, enquanto que as de 9 a 11 foram consideradas de alta relevncia e 12 e 13 de baixa relevncia para os prximos 25 anos. As tendncias de relevncia muito alta referem-se s mudanas no perfil do mercado automotivo global que refletem mudanas no perfil socioeconmico do mercado como um todo crescimento de demanda nos pases emergentes e, portanto, maior necessidade de solues compactas e de baixo custo e mudanas causadas pelo maior apelo ambiental e pela presena da China como player importante no mercado global. As tendncias 2, 5 e 8 so discutidas em maiores detalhes a seguir, porque apresentaram como resultado uma diferena significativa de grau de relevncia entre os anos de 2009, 2022 e 2034, o que pode indicar uma oportunidade de desenvolvimento para o setor. A tendncia 2 - Veculos eltricos mais acessveis aumentam a competio com veculos combusto., apresentou tendncia 1.69 (baixa) em 2009, mas com evoluo significativa em 2022 (3.59) e 2034 (4.65), indicando uma oportunidade para o desenvolvimento de sistemas de propulso eltricos. J a tendncia China avana como lder na fabricao mundial de veculos, recebeu a seguinte pontuao 3.00 em 2009, 3.95 em 2022 e 4.25 em 2034. Nesse caso, a relevncia j evidente hoje e deve continuar nos prximos 25 anos. Tal tendncia revela uma ameaa atual que deveria ser considerada hoje e no futuro, no desenvolvimento de tecnologias e estratgias futuras. Outra tendncia a ser destacada Vendas de automveis crescem mais nos pases emergentes que foi pontuada como altamente relevante hoje (3.71) e de muito alta relevncia em 2022 e 2034 (4,05 e 4,02, respectivamente), corroborando dados j apresentados no Panorama Setorial, indicando uma oportunidade para desenvolvimento de tecnologias mais baratas e eficientes, prprias para mercados consumidores com renda mais baixa, o que positivo para o Brasil, que j possui certa expertise neste segmento. O sentimento do setor sobre esses assuntos para os prximos anos reflete mudanas j em curso atualmente, como a relevncia dos mercados

emergentes e a busca por novas tecnologias de propulso mais eficientes e limpas. O resultado tambm aponta que os biocombustveis podem ser alternativas de transio entre a petrleo e outras fontes, mas com crescimento menor em 2034. Os respondentes consideram de mdia relevncia o crescimento das empresas nacionais de autopeas no exterior e o surgimento de uma montadora nacional com presena global. Este resultado reflete o sentimento de que, mais importante do que a predominncia do capital seria a formao de parceiras com empresas internacionais e que haveria na prtica - pouco espao para formao de uma nova montadora nacional. Infraestrutura As tendncias para a Infraestrutura nos prximos 25 anos foram: 1. Avanos nos meios de comunicao, tecnologias da informao e processamento computacional melhoram controles de frota, roteirizadores e anlise de transporte; 2. 3. Aumenta a demanda por sistemas de transporte (passageiros e carga); Melhora dos padres de infraestrutura e servios, a partir de parcerias pblico-privadas para a construo e manuteno de novas rodovias;. 4. 5. Crescem os investimentos para desenvolver e manter estradas e sistemas de transporte; Crescimento continuado de infraestrutura em pases emergentes aumenta a mobilidade individual e as oportunidades de emprego. As tendncias 1, 2 e 3 foram apontadas como sendo de muito alta relevncia para os prximos 25 anos e as de nmero 4 e 5 como sendo de alta relevncia, o que corrobora a percepo sobre crescimento de mercado nos pases emergentes e a percepo das lideranas (discutidas no captulo anterior) sobre aumento na demanda por solues integradas em eletrnica, mesmo nos pases emergentes.

A tendncia 2 discutida em maiores detalhes a seguir, porque embora seja relevante atualmente em 2009 (3,27), tem sua relevncia aumentada em 2022 (3,93) e 2034 (4,16), o que pode indicar uma oportunidade de desenvolvimento para o setor. O aumento da demanda por sistemas de transporte para carga e passageiros, conseqncia da maior concentrao e urbana e patamares de renda, significa uma oportunidade de crescimento para o setor de veculos comerciais, o que aliado s maiores demandas por eficincia e sustentabilidade, indica uma oportunidade potencial para desenvolvimento tecnolgico na rea. A melhoria dos padres de infraestrutura rodoviria e de servios de transporte, aliada ao aumento de demanda por solues de mobilidade tambm traz impactos na forma como os veculos sero concebidos e demandados pelos consumidores. Cidades maiores, com maiores populaes, tambm significam maiores congestionamentos e problemas relacionados ao uso de veculos, como a questo de estacionamento e da poluio urbana, por exemplo, o que pode significar uma maior demanda por solues de mobilidade diferentes do conceito atual de automvel. Este seria o caso de veculos extremamente compactos e eltricos, o que empresas como a GM j esto procurando desenvolver.1

Meio Ambiente As tendncias identificadas para o Meio Ambiente nos prximos 25 anos foram: 1. 2. Mudanas climticas e questes de sustentabilidade pressionam o esforo de desenvolvimento de novos produtos; Desenvolvimento urbano gera preocupao com questes de meio ambiente e pressionam pelo estabelecimento de regras mais duras no trfego; 3. Consumo de combustvel e emisso de gases txicos so beneficiados por novas tecnologias (ex. Software, Sensores,
1

Vide reportagem do jornal Washington Times, disponvel no endereo: http://washingtontimes.com/news/2009/jun/05/gm-developing-city-friendly-cars/

Eletrnicos e Telemtica) para o controle de trnsito e da poluio; 4. 5. 6. 7. 8. Aumento do uso de peas reciclveis; O conceito do "Green Design" avana e oferece grande potencial para novos negcios; Tecnologias de transporte urbano reduzem danos ao meio ambiente e espao construdo; Postura refratria s questes ambientais nos pases emergentes continua; Emisses de CO2 aumentam no mundo.

As tendncias 1, 2, 3, 4 e 6 foram apontadas como sendo de relevncia muito alta para os prximos 25 anos, enquanto que a de nmero 5 foi considerada de alta relevncia, o que demonstra a crescente preocupao com a indstria com questes relativas sustentabilidade ambiental. As quatro primeiras tendncias - Mudanas climticas e questes de sustentabilidade pressionam o esforo de desenvolvimento de novos produtos, Desenvolvimento urbano gera preocupao com questes de meio ambiente e pressionam pelo estabelecimento de regras mais duras no trfego, Consumo de combustvel e emisso de gases txicos so beneficiados por novas tecnologias (ex. Software, Sensores, Eletrnicos e Telemtica) para o controle de trnsito e da poluio e Aumento do uso de peas reciclveis, apresentam grau de importncia crescente entre os anos de 2009 e 2034, indicando a crescente tendncia de adoo de tecnologias e regras-legislao de desenvolvimento considerando aspectos de sustentabilidade ambiental. Esta postura reforada pelo fato de as tendncias 7 e 8 que sinalizam na direo oposta, terem sido consideradas como de mdio impacto. O aumento do rigor nas regulaes relativas emisses nos pases da Europa e Japo j uma realidade, enquanto que os Estados Unidos esto

discutindo um plano de reduo das emisses2. Estas normas certamente refletiro nos pases emergentes e na demanda por desenvolvimento de solues mais sustentveis devem crescer em todo o mundo. Estes resultados demonstram a importncia crescente das preocupaes da sustentabilidade ambiental como importante direcionador do desenvolvimento tecnolgico e de mercado nos prximos anos Poltico As tendncias identificadas para o cenrio poltico e institucional nos prximos 25 anos foram: 1. Legislao prioriza produo vinculada reduo do impacto ambiental (ex. veculos com taxas de emisso menores e seguindo os parmetros europeus); 2. 3. Intensificao das restries ambientais devido aos problemas do efeito estufa e das mudanas climticas; Polticas rgidas de regulao e legislao estimulam a evoluo tecnolgica para solucionar problemas de congestionamento, emisses, segurana e resduos; 4. Sistemas de taxao se para racionalizar perodos de alto a congestionamento no fim de semana. intensificam: populaes passam

depender mais do transporte pblico e veculos so mais usados

Todas as 4 tendncias acima foram consideradas de relevncia muito alta para o setor nos prximos 25 anos. Estes resultados corroboram os resultados dos itens Mercado, Infraestrutura e Meio Ambiente quanto maior preocupao com sustentabilidade ambiental, maior concentrao urbana e maior acesso ao uso de veculos por uma grande parcela da populao.

Vide notcia sobre o plano do governo americano para controle de emisses: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090627_eualeiemissoesfn.shtml

Esses resultados tambm vo ao encontro da percepo das lideranas do setor, quanto maior demanda por desenvolvimento de tecnologias limpas e quanto ao desenvolvimento de solues em mobilidade que atenda aos desejos de individualidade, mas que sejam viveis para uso em grandes concentraes urbanas. As tendncias 1 - Legislao prioriza produo vinculada ao impacto ambiental (ex. veculos com taxas de emisso menores e seguindo os parmetros europeus) e 3 - Polticas rgidas de regulao e legislao estimulam relevncia a evoluo na tecnolgica percepo para dos solucionar participantes problemas da de congestionamento, emisses, segurana e resduos apresentam grau de crescente pesquisa (2,63/3,75/4,40 e 2,38/3,52/4,14, respectivamente), indicando oportunidades de desenvolvimento de tecnologias ligadas segurana e meio ambiente, via a adoo de regulaes mais rgidas por parte do governo, a exemplo do que j ocorre na Europa e nos EUA atualmente.

Social As tendncias para o cenrio social nos prximos 25 anos foram: 1. Meios alternativos de comunicao so estimulados para reduzir o nmero de viagens; 2. Trnsito intenso nas cidades beneficiado por novos desenvolvimentos em Software, Sensores, Eletrnicos e em Telemtica; 3. Renda per capita brasileira cresce; 4. Congestionamentos crescem e geram novos problemas para a mobilidade; 5. Regies metropolitanas concentram maiores iniqidades sociais; 6. Maior migrao intrarregional e de curta distncia afetam sistemas de transporte e estimulam vendas de veculos; 7. Populao brasileira aumenta (42 milhes at 2030);

8. Escalada do crime continua para veculos comerciais e de passeio: sistemas inteligentes baseados no reconhecimento dos passageiros minimizam os crimes; 9. Utilizao decrescente do transporte pblico. Das tendncias 1 a 8 foram todas consideradas de alta relevncia, enquanto que a tendncia 9 foi considerada de mdia relevncia. Os resultados demonstram o fato de que a maior concentrao urbana e o crescimento do mercado no pas traro novos desafios para a indstria automotiva, como o que se refere ao desenvolvimento de veculos inteligentes, isto , dotados de sistemas eletrnicos e de comunicao integrados, mas que ainda assim estejam de acordo com um patamar de renda compatvel com a realidade nacional. Alm disso, como j discutido no item Mercado e Meio Ambiente, estas solues em mobilidade devem considerar uma maior preocupao com a concentrao urbana e as especificidades para os usurios (veculos para trabalho ou fim de semana, individual ou com a famlia, etc). interessante destacar a tendncia 4 (Congestionamentos crescem e geram novos problemas para a mobilidade), que j apresenta relevncia alta atualmente, mantendo patamares elevados para os prximos anos (4,00 / 4,21 / 3,64) indicando que preocupao com sistemas inteligentes de controle de trfego, solues em transporte coletivo e alternativas ao veculo comum so oportunidades para desenvolvimento do setor nos prximos anos. Tecnologia As tendncias para Tecnologia nos prximos 25 anos foram: 1. 2. Simulao computacional traz peas reduz no tempo txicas, e mais custo de desenvolvimento; Nanotecnologia durveis, impermeveis, prticas, antimicrobianas, inteligentes e resistentes ao fogo, luminosidade e ao risco; 3. Intensificao de materiais alternativos, leves e de melhor durabilidade;

4. 5.

Veculos eltricos ganham fora baseados em baterias eficientes e acessveis; Aumento da convergncia tecnolgica e do uso das tecnologias eletrnicas e de comunicao direcionam esforos da engenharia do produto;

6. 7.

Crescem as solues e avanos na interao homem veculo; Segurana veicular recebe maior nfase: sistemas avanados so capazes de monitorar o ambiente externo e interagir com o motorista para reduzir acidentes e seus efeitos;

8. 9.

Engenharia experimental se torna fundamental na busca por carros mais eficientes; Design e aprimoramentos atendem nichos de mercado; infraestrutura combustvel); e/ou taxao, amenizam os problemas da

10. Telemtica contribui para novos sistemas que, em sintonia com a mobilidade urbana (ex. congestionamentos, consumo de espao e 11. Brasil se consolida como sede de projeto das montadoras; 12. Carros hbridos funcionam como ponte para utilizao do hidrognio como fonte alternativa de combustvel.

As tendncias de 1 a 10 foram consideradas como de relevncia muito alta sobre o desenvolvimento futuro do setor nos prximos 25 anos, o que corrobora com os resultados da pesquisa de percepo de lideranas quando identifica que as grandes tendncias em tecnologia para o setor nos prximos anos esto no desenvolvimento de sistemas eletrnicos de comunicao e interao com o ambiente, desenvolvimento de materiais alternativos, com grande uso de nanotecnologia e de tecnologia de propulso. Alm disso, demonstra a tendncia de desenvolvimento segmentado por regies e nichos de mercado, com diferentes solues adaptadas a diferentes necessidades em termos de custo e mercado. As tendncias 2 e 3 - Nanotecnologia traz peas no txicas, mais durveis, impermeveis, prticas, antimicrobianas, inteligentes e resistentes

ao fogo, luminosidade e ao risco e Intensificao de materiais alternativos, leves e de melhor durabilidade apresentam crescente importncia para os prximos anos e tambm merecem destaque porque so tecnologias que permitem avanos nas questes de emisses, segurana, conforto e reduo de custos em veculos.

4. Cenrios Futuros 2022 e 2034 Dentro da dinmica do Estudo Prospectivo, aps a pesquisa de percepo de lideranas e anlise da relevncia das tendncias, foi realizada a Oficina de trabalho Identificao de Oportunidades, cujo resultado foi a elaborao de trs cenrios alternativos Otimista, Conservador e Pessimista. Participaram da Oficina profissionais de empresas selecionadas (autopeas de capital nacional com capacidade de desenvolvimento local) e de representantes da ABDI, BNDES, e entidades de classe ligadas ao setor (SAE e Sindipeas). Os convidados receberam antecipadamente o Relatrio Panorama Setorial, o Resultado sobre a Consulta de Tendncias (Anexo II) e um Timeline do futuro, com dados sobre o Setor automotivo para os prximos 25 anos, obtidos junto a diversos trabalhos e fontes do setor. Durante a Oficina, foi realizada uma discusso com todos os participantes, procurando identificar quais seriam as variveis mais importantes para a construo dos cenrios futuros. As variveis selecionadas pelo grupo foram: Concentrao Urbana, Novos Modelos de Negcios, Social e Meio Ambiente, Tecnologia, Recursos e Infraestrutura Poltico-Institucional. Em seguida, aps 2 rodadas de discusses em que os presentes foram divididos em grupos, foram elaborados 3 cenrios. Nestas discusses, os participantes descreveram oportunidades e ameaas, expectativas de consumo, lacunas e incertezas em 2022 e 2034, usando como guia as variveis apresentadas acima. Os resultados dos cenrios Conservador e Otimista, de onde foram derivadas as oportunidades tecnolgicas discutidas no prximo captulo, sero apresentados abaixo.

4.1. Cenrio Conservador

Tema - Concentrao Urbana Em 2022, a alta concentrao urbana incentiva o surgimento de novos modelos de negcio (ex. clubes de compartilhamento de uso de carros). Governos investem em infraestrutura, mas as questes de trnsito no se resolvem. Tecnologias da Informao e Comunicao favorecem o trabalho remoto. A renda aumenta moderadamente, aumentando a demanda por veculos. A sustentabilidade incentivada pelo marco regulatrio. Empresas desenvolvem carros com menores dimenses e preos. A maior parte da frota tem propulso alternativa ou mista. Crescimento da frota sai de 6 habitantes/veculo em 2022 para 5 habitantes/veculo em 2034. Em 2034, a renda aumenta ainda mais a demanda por veculos e a questo sustentabilidade est cada vez mais presente para a maioria da populao. As empresas desenvolvem carros incorporando tecnologias de ponta a menor custo e h maior avano da propulso alternativa ou mista.

Tema - Novos modelos de negcios Em 2022, a especializao dos mercados incentiva solues de projeto do produto distintas para diferentes locais (pases emergentes x desenvolvidos). A concentrao de produtores de automveis aumenta, reduzindo o total dos investimentos e aumentando a escala de produo por planta/empresa. Em 2034, a concentrao de produtores de automveis continua. Tal mudana na cadeia automotiva isola o Brasil que mantm foco em exportao de commodities e na importao de produtos de maior valor agregado.

Tema - Social e Meio Ambiente Em 2022, a legislao (especialmente a que se refere inspeo veicular) e o aumento da educao no trnsito reduzem moderadamente os

acidentes. Com as mudanas climticas cada vez mais evidentes, h maior fiscalizao da legislao (maiores exigncias aos padres de emisso, reciclagem, reutilizao, etc.) e o preo do petrleo situa-se em nveis elevados (US$70-100). Em 2034, a legislao e educao reduzem efetivamente os acidentes. Novas tecnologias atendem a novos padres (ex. grande nmero de empresas com selo verde). Preo do petrleo mais elevado (US$100+) viabiliza os combustveis alternativos e a gerao de novas tecnologias alternativas.

Tema - Tecnologia Em 2022, Brasil mantm espao como desenvolvedor de tecnologia (ex. cmbio automtico e automatizado) e manufatura. Empresas da cadeia se reposicionam em funo das mudanas tecnolgicas incrementais e se integram s lderes que repassam parte do desenvolvimento a elas. Tal movimento continua a contribuir com a diminuio do nmero de pequenas e mdias empresas da cadeia. Redes de conhecimento, tecnologia intra e interindstria e as prprias empresas buscam o aprimoramento tecnolgico. As tecnologias de controle de trfego, navegao e infraestrutura viria so orientadas para situaes mais crticas. A adoo de tecnologias de entretenimento compatvel com a legislao. Muitas solues tecnolgicas so utilizadas somente em nvel regional (ex. caso do etanol no Brasil). Em 2034, a velocidade de desenvolvimento tecnolgico aumenta e as empresas esto bem posicionadas globalmente em funo de mudanas tecnolgicas radicais. A produo e desenvolvimento compartilhado atendem mercados globais. Tecnologias de controle de trfego e de navegao nos veculos generalizada e compatvel com solues de interao homem-veculoestrada e infraestrutura viria.

Tema - Recursos Em 2022, laboratrios e talentos em nmero e qualidade aumentam. H atrao de alunos e profissionais para o setor e as associaes

profissionais ganham importncia (SINDIPEAS, SAE, AEA e etc.), em cooperao com as universidades. Em 2034, h maior disponibilidade de talentos e recursos reduzindo o custo de desenvolvimento de novos produtos e processos.

Tema - Infraestrutura Poltico-institucional At 2034, h manuteno da Infraestrutura poltico institucional em relao a 2009. H continuidade das polticas e iniciativas pblicas e fortalecimento das instituies que gerem estas iniciativas. H aprimoramento da legislao trabalhista e tributria, bem como maior agilidade do Judicirio e no processo de registro de patentes. Estabilidade econmica e do comrcio internacional permanece.

4.2. Cenrio Otimista

Tema - Concentrao Urbana Em 2022, a concentrao urbana aumenta em relao a 2009 e os Governos investem na infraestrutura (vias urbanas, metrs, estradas, etc.). Aglomeraes urbanas, nas imediaes dos grandes centros, criam efeito positivo sobre demanda de carros mais baratos para trajetos curtos, viabilizando acesso aos meios de transporte (metr, nibus, etc). Grandes empresas investem no desenvolvimento de carros menores e de propulso alternativa, uma vez que o trajeto mdio dos carros diminuiu e viabiliza mais facilmente carros eltricos ou com outros combustveis alternativos. Os veculos de cargas de menores dimenses tm sua demanda acelerada estando focados no transporte urbano. Veculos de carga maiores tero acesso muito limitado aos centros urbanos. A conjuntura aumenta a demanda por servios de inteligncia de trfego e veicular e a importncia da sustentabilidade (ex. reciclagem de materiais, baseados em tcnicas mais

eficientes). H maior rigor na legislao de trnsito, na inspeo veicular e na qualidade de servios das empresas de controle de trfego. Em 2034, comeam proliferar solues variadas de mobilidade. O trfego nos grandes centros se mantm, mas solues alternativas aparecerem e so apropriadas por alguns atores. O cenrio urbano inclui uma mescla de algumas mega-metrpoles com novos centros urbanos (de menor porte) que foram crescendo orientadas por polticas pblicas. No ambiente das mega-metrpoles, as pessoas trabalham perto de suas residncias ou desenvolvendo trabalho distncia em relao ao empregador, com eventuais reunies presenciais. O carro usado principalmente para o lazer e a sustentabilidade incorporada na vida das pessoas. Os processos de reciclagem e de reaproveitamento do automvel e/ou veculo de cargas chega a 80 por cento do total possvel de ser feito. A fonte geradora de energia de um carro suficiente para gerar energia domstica.

Tema - Novos modelos de negcios Em 2022, fruto da crise das grandes montadoras em 2009, novas formas de colaborao entre fornecedores se consolidam, com surgimento de montadoras menores, em modelos de rede de colaborao entre sistemistas, autopeas e empresas de tecnologias distintas da automotiva, mas fundamentais em um novo modelo de produto (como fornecedores de baterias). Vrios modelos de produtos e tecnologias emergem (propulso eltrica, biocombustveis, hidrognio, etc) adaptados s especificidades de cada regio e contribuindo para insero de empresas nacionais na nova cadeia global de fornecimento. Em 2034, cada vez mais a lgica do servio prevalece e passa a ser a nfase das concessionrias, montadoras, etc. Nas relaes de fornecimento, prevalece a concentrao de players, onde as relaes de parcerias, co-design etc. de 2009 passa a valer para toda a cadeia (os sistemas de EDI so vitais).

Tema - Social e Meio Ambiente Em 2022, a renda mdia da populao, maior que em 2009, ocasiona o aumento da demanda por veculos de maior valor agregado, bem como de veculos de entrada. Isto diminui a idade mdia da frota, traz benefcios para o trnsito e fora a prtica da sustentabilidade que, por consequncia, estimula a criao de legislao e de mecanismos que foram a renovao da frota. As mudanas climticas, cada vez mais evidentes, estimulam a criao de uma legislao mais rigorosa e aumentam o consumo consciente. Ambos estimulam a gerao de tecnologias de recuperao de energia gerada pelo carro que foram desprezadas no incio dos anos 2000. A legislao ambiental fora o desenvolvimento de novas tecnologias e a busca de um destino para sucatas e assemelhados. O pas se alinha legislao de outros pases, o que colabora com esforos de exportao e homologao de produtos para estes pases. Em 2034, o perfil do usurio de um carro se expande. Crianas menores de 16 anos so autorizadas a dirigir e os mais idosos tm melhores condies para fazer o mesmo; comandos distncia facilitam o processo. O mercado consumidor potencial maior.

Tema - Tecnologia Em 2022, o preo do petrleo em alta (pela dificuldade de extrao, desastres naturais, guerras, etc.) viabiliza combustveis e novas tecnologias alternativas. As inovaes tecnolgicas em novos materiais, propulso e eficincia energtica esto em alta. As empresas da cadeia conseguem se reposicionar, antecipar as mudanas tecnolgicas e se manterem ativas na cadeia de fornecimento. Diversos recursos foram disponibilizados para estas empresas investirem em novas tecnologias. As solues globais so objeto de adaptao para a sua implementao regional. Algumas empresas lderes de projetos conseguem integrar a elas grupos restritos de pequenas e mdias empresas e a elas repassam parte das atividades de projeto do produto. Esses movimentos aumentam a demanda de tecnologias voltadas para fatores de sustentabilidade (energia e questes ambientais) e reforam a necessidade de se integrar a acordos e legislao internacional de

metrologia. Em 2034, as solues de propulso alternativa ao petrleo, j viveis do ponto de vista tcnico e econmico, esto voltadas para fornecimento de energia em geral. A integrao tecnolgica consolidada, tendo como base a microeletrnica. Os plsticos e metais so substitudos pelos materiais sintticos biodegradveis; a nanotecnologia passa a ser incorporada, por exemplo, para adaptar o carro automaticamente s diferentes estaes do ano. Os produtos so mais personalizados, diferentemente dos pacotes de opes que existiam em 2009. Os carros so voltados para necessidades e desejos de indivduos diferentes, seja um vendedor, pessoa idosa, num nmero muito grande de opes.

Tema - Recursos Em 2022, com mais e melhores laboratrios, um nmero maior de talentos disponibilizado para o setor automotivo. A concentrao de empresas no Setor acarreta aumento em nmero e em importncia das associaes do setor automotivo (SINDIPEAS, SAE, AEA e outros). Esse movimento estimula o crescimento da associao de empresas com universidades e centros de pesquisa, no Brasil e no Exterior. Em 2034, o grau de nacionalizao do projeto de carros produzidos no Brasil aumenta e a customizao em boa parte regional, para necessidades locais. Quem conhecia o mercado brasileiro e continuou oferecendo solues para este mercado conseguiu sobreviver. O Brasil continua adaptando carros pequenos, absorvendo as novas tecnologias e sendo referncia neste nicho, em funo de seu histrico de competncias em projeto.

Tema - Infraestrutura Poltico-institucional Em 2022, h continuidade das polticas e iniciativas iniciadas em 2009 (do tipo lei do bem, lei da inovao e outras), com o fortalecimento das instituies que fazem a gesto destas iniciativas. Como resultado, h um aumento da confiana dos atores, especialmente das empresas, de que

estas iniciativas no so passageiras, mas vieram para ficar. Cresce a importncia de um plano nacional de transporte (integrao de modais etc.).

5. Anlise das Oportunidades Identificadas para o Setor A partir da sistematizao dos cenrios gerados na 1a. Oficina, foi realizada a etapa de Identificao das Oportunidades Tecnolgicas mais importantes para a competitividade do setor de autopeas nacional para os prximos 25 anos. A identificao de oportunidades tecnolgicas foi feita atravs de uma consulta qualitativa da percepo dos especialistas do Setor. A consulta foi realizada entre os dias 10 e 22/06/2009, atravs de uma pgina da Internet com convite enviado via e-mail para os especialistas. Dos 137 consultados, 25 responderam (18,25%). Entre os consultados, estavam representantes do setor privado (montadoras, sistemistas, autopeas, consultores e entidades de classe) e do setor pblico (MCT, MDIC, APEX, ABINEE, MME, BNDES). Durante a consulta virtual, dezoito pginas apresentavam os cenrios gerados na 1 Oficina e solicitava aos respondentes que identificassem as oportunidades tecnolgicas numa nica sentena para cada cenrio. Foram geradas 213 sentenas de contedo. As respostas dos especialistas foram analisadas e compiladas inicialmente em 10 reas de Oportunidades Tecnolgicas, descritas abaixo. As cinco primeiras (em negrito), por sua abrangncia e relevncia, foram selecionadas como as principais para a competitividade futura do setor de autopeas no pas nos prximos 25 anos: - Novos Materiais; - Eletrnica Integrada; - Produo Limpa; - Tecnologias de Reduo de Peso e Tamanho; - Tecnologias de Propulso Hbridas / Eltrica / Alternativas; - Inteligncia de Trfego; - Reduo de Custo; - Parcerias Universidade e Empresa; - Tecnologias Verdes; - Motores e Transmisso. O contedo gerado na consulta encontra-se no Anexo III.

Novos Materiais As demandas por veculos mais leves, econmicos, compactos, durveis, com design e funcionalidades diferenciados, alm de menos custosos e agressivos ao meio ambiente, leva intensificao de desenvolvimento de materiais alternativos, mais leves, com melhor durabilidade e que sejam reciclveis e de baixo impacto ambiental. Portanto, uma importante oportunidade tecnolgica para o setor o desenvolvimento de novos materiais de construo para a indstria automotiva e novas aplicaes para materiais j utilizados, como os plsticos, por exemplo. Uma importante rea dentro de Materiais o uso da Nanotecnologia, melhorando a funcionalidade e design das peas utilizadas. O desenvolvimento de novos materiais leva as autopeas a intensificar o estabelecimento de parceiras de desenvolvimento fora da cadeia automotiva, como universidades, institutos de pesquisa e fornecedores como indstria de ao, alumnio e petroqumicas.

Eletrnica Integrada O aumento da convergncia tecnolgica de sistemas de comunicao dentro e fora do veculo, o uso de tecnologias eletrnicas e de comunicao, visando maior conforto, desempenho e especialmente segurana ao dirigir significativo nos prximos 25 anos. Posto que o Brasil no possui atualmente competncia significativa nesta rea, para evitar dependncia futura e manter ou at mesmo aumentar a competitividade do setor de autopeas, faz-se necessrio investir no desenvolvimento de capacidade de desenvolvimento nesta rea.

Produo Limpa Um dos eixos de desenvolvimento de tecnologias para os prximos anos (e que j est ocorrendo atualmente) o das Tecnologias Verdes ou

Limpas, ou seja, que minimizem os impactos sobre o meio ambiente e considerem como prioritrios os aspectos de sustentabilidade ambiental. O desenvolvimento de novos materiais, de novas formas de motorizao e de transporte devem considerar aspectos ambientais desde a sua concepo. Este conceito engloba o conceito de reciclabilidade, uso de materiais reciclados ou remanufaturados, baixo (ou nulo) ndice de emisses de CO2 e outros gases do efeito estufa. importante destacar que a considerao de uma tecnologia como verde deve ser feita considerando todo seu ciclo de vida, ou seja, considerar todo o balano energtico de gases emitidos em toda sua cadeia produtiva. Este conceito traz uma srie de oportunidades de desenvolvimento para o setor, lembrando que o Brasil j um centro de competncia de desenvolvimento de tecnologias de motorizao verdes, como o etanol e o biodiesel, alm do uso de materiais verdes (como o plstico derivado de etanol e de glicerina, por exemplo).

Tecnologias de Reduo de Peso e Tamanho Como foi mencionado nos cenrios e nas tendncias, a maior concentrao urbana, o crescimento de mercados emergentes e de baixa renda e a necessidade de maior eficincia energtica, traz a necessidade de veculos mais compactos, leves e eficientes no consumo de combustveis. Este fato traz a oportunidade de desenvolvimento de materiais diferenciados e o uso de eletrnica, como j foi acima discutido, alm de trazer oportunidades de novos designs e arquitetura, alm de formas de utilizao de veculos inovadoras. Tecnologias de Propulso Hbridas / Eltrica / Alternativas Como j discutido no item de Meio Ambiente, a questo do desenvolvimento sustentvel, alm da incerteza sobre o fornecimento futuro de petrleo, traz como oportunidade o desenvolvimento de tecnologias de propulso inovadoras.

Como surgiu na discusso de cenrios e tendncias, dificilmente haver um nico paradigma de motorizao, como foram os motores de combusto interna no sculo passado. Com isso, as oportunidades tecnolgicas se multiplicam, dependendo da aplicao (veculos comerciais / leves), do mercado (mercados de entrada / premium) e das condies logsticas e institucionais regionais (como etanol no Brasil, por exemplo). O Brasil, com sua competncia j consolidada em etanol e biodiesel, pode ampliar seu leque de opes, desenvolvendo solues em motorizao eltrica e a hidrognio, por exemplo.

Anexo I Relatrio da Pesquisa Exploratria Percepo de Lideranas

Relatrio da Pesquisa Exploratria PERCEPO DE LIDERANAS Junho, 2009

Contextualizao e objetivo da pesquisa Considerando as incertezas e a velocidade das ltimas transformaes no Setor automotivo, a atividade de antecipao de futuros se torna ainda mais necessria, de modo a preparar as empresas e o governo para as surpresas e descontinuidades que vem pela frente. O objetivo desta pesquisa levantar percepes sobre fatores-chave que possam contribuir para uma melhor discusso acerca do posicionamento das empresas de autopeas nos prximos vinte e cinco anos. As informaes levantadas serviro de subsdio para gerao de cenrios futuros e a formulao de estratgias para o Setor durante a Oficina Identificao de Oportunidades. Lideranas representadas neste relatrio Perspectivas de lideranas da GM (gerente), FORD (diretor), FIAT (diretor), Delphi (diretor), BOSCH (vice-presidente), Magneti Marelli (presidente e diretor comercial), Associao Brasileira de Engenharia Automotiva - AEA (presidente), Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores ANFAVEA (vice-presidente), Centro das Indstrias do Estado de So Paulo - CIESP (ex-presidente) e do consultor Luc de Ferran fazem parte deste relatrio. Metodologia da pesquisa A equipe realizou pesquisa de campo por meio de entrevistas semiestruturadas, com perguntas abertas e agrupadas por temas. A durao de cada entrevista foi de aproximadamente quarenta minutos. As entrevistas

com lideranas da GM e Delphi ocorreram na sede da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE) em So Paulo. A entrevista com a liderana da FIAT e ANFAVEA ocorreu no escritrio de assuntos institucionais da FIAT em Braslia. A entrevista com as lideranas da Magneti Marelli ocorreu na fbrica de Mau, em So Paulo. As entrevistas com representantes da FORD, BOSCH, AEA, CIESP e com o consultor Luc de Ferran foram feitas por telefone.

Biografia das lideranas entrevistadas

Rogerio Vollet gerente da Engenharia de Tecnologia e Arquiteturas Eltricas Avanadas da GM do Brasil. Foi da GM Alemanha e lder de projetos globais. Possui MBA e mestre em engenharia eltrica pela Universidade de So Paulo (USP). Flvio Campos diretor de engenharia da Delphi para a Amrica do Sul e diretor da SAE Brasil, seo So Paulo. lder Black Belt Six Sigma e atua em estratgia, planejamento, desenvolvimento e inovao na empresa. Virgilio Cerutti engenheiro italiano, presidente da Magneti Marelli Powertrain no Brasil e o responsvel pelas operaes do Grupo no Mercosul. Flavio Gussoni o atual diretor comercial-corporativo da Magneti Marelli e foi diretor comercial da diviso Powertrain. Luc de Ferran foi mentor de uma srie de automveis FORD, entre eles o Corcel II, Del Rey, Pampa, Escort, Fiesta, Ka, Courrier, Escort XR3 e EcoSport e o motor Rocan. formado em engenharia pela Escola Politcnica da USP e pai de Gil de Ferran, campeo de Indianpolis na Frmula Indy. Cludio Vaz economista e atua no setor automotivo desde os anos 70. Dedicou a diversas empresas de autopeas e participou na poltica industrial do setor. Foi presidente do SINDIPEAS (1992-1994) e do CIESP. Antnio Srgio Martins Mello diretor de Relaes Institucionais da FIAT e vice-presidente da ANFAVEA. Atuou como Secretrio do Desenvolvimento da Produo do Ministrio do Desenvolvimento, (Suframa). Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e superintendente da Superintendncia da Zona Franca de Manaus

Besaliel Botelho o vice-presidente executivo para a Amrica Latina da BOSCH e presidente da SAE BRASIL. Botelho engenheiro de Eletrnica e Telecomunicao pela Universidade de Karlsruhe na Alemanha e iniciou sua carreira no Grupo BOSCH em 1985. Jos Parro presidente da Associao Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) e foi representante de Relaes Governamentais da Delphi na Amrica do Sul. engenheiro mecnico e atua no aprimoramento da engenharia automotiva. Rogelio Golfarb diretor de Assuntos Corporativos e Comunicao da FORD para Amrica do Sul. Atua no setor desde 1981, tendo ocupado posies em Engenharia, Finanas, Marketing e presidncia da ANFAVEA (2004-07). Formado em engenharia pela FEI, tem curso de estratgia de produto e negcios pela Duke University, EUA.

Questes de mercado

Na sua viso, quais so os fatores que movem a poltica de desenvolvimento, produo e insero nos mercados das montadoras? De acordo com os entrevistados, os fatores que movem a poltica de desenvolvimento, produo e insero nos mercados das montadoras so: O potencial de mercado (renda per capta e proporo de veculos por habitantes); A disponibilidade de pessoal com capacidade de inovar, criar solues e desenvolver propostas de reduo de custo; A disponibilidade de incentivos, benefcios fiscais e financiamentos; A natureza da tecnologia a ser desenvolvida; O contedo tecnolgico do mercado alvo. A estabilidade poltico-econmica e as taxas de juros praticadas no pas, pois servem como parmetro de financiamentos, fomento e alavancagem para aquilo que o mercado consumidor vai estabelecer como linhas de crdito. A poltica econmica, adequada e vivel em relao aos outros pases, estabelece uma plataforma atrativa para o Brasil. Dependendo dos fatores levantados acima, a poltica das montadoras pode priorizar a engenharia global ou regional. A infraestrutura instalada foi outro fator decisivo para futuros investimentos no pas do ponto de vista das montadoras. Qual ser o diferencial competitivo das autopeas brasileiras nos prximos 25 anos? Os diferenciais indicados para as autopeas brasileiras nos prximos 25 anos so: Desenvolver engenharia e tecnologias locais a custos mais baixos e apresentar propostas de valor. Essa necessidade pode ser atribuda baixa lucratividade das montadoras tradicionais na ltima dcada devido reduo do percentual de rentabilidade;

Dar

suporte

de

engenharia

antes,

durante

depois

do

desenvolvimento, atuando de forma integrada com a montadora no desenvolvimento de novos produtos; Capacidade de tirar proveito das vantagens tributrias que o Estado Brasileiro j criou e deve criar no futuro; Apresentar solues adequadas ao mercado regional (incluindo as Amricas; rea de grande interesse para as empresas do pas); Insero no mundo tecnolgico se comparado s autopeas chinesas que ainda so nacionalistas, sem capital estrangeiro e sem o know-how global; Em relao Rssia, China e ndia, as autopeas brasileiras tm caractersticas da cultura europia, o que facilita na negociao com as montadoras durante o desenvolvimento de processos e tecnologias; Atuar no segmento de componentes eletroeletrnicos que j vem ganhando suporte do governo e existem pequenas empresas trabalhando nessa possibilidade. Com relao ao conceito de autopeas brasileiras, as empresas de capital nacional precisariam de um aporte de capital considervel para se tornarem competitivas. O mais provvel, e por uma questo de convenincia, seria considerar empresas mistas pelo fato de serem brasileiras; Alavancar insumos bsicos para oferecer produtos especficos manufaturados, como as mineradoras ao estender sua cadeia de valor para produtos estampados, forjados e fundidos. No Sul de Minas Gerais j h um caso. Os produtores de resinas poderiam abranger plsticos injetados, vcuo formados, etc; Fomentar a sustentabilidade de ferramentarias modernas e competitivas, considerando que a competio com a Coria do Sul, China e ndia ser grande. Minas Gerais possui casos de sucesso. Como o setor brasileiro de autopeas deve se posicionar para se manter competitivo no cenrio global (em quais nichos, tipo de produtos, tecnologias, diferenciais competitivos)?

Na viso dos entrevistados, o setor de autopeas pode se manter competitivo no cenrio global por meio da inovao e atuao estratgica, focando em: Solues de menor custo, considerando que o mercado brasileiro est ansioso por tecnologia e, ao mesmo tempo, tem restries de consumo; Solues em eletroeletrnica, pelas necessidades de comunicao do mundo moderno e de reduo de emisses; Solues em entretenimento de forma geral, lembrando que ser necessria uma padronizao para utilizar aparelhos externos e uma proposta de valor baseada em uma plataforma comum para os fabricantes interessados; Solues em powertrain, devido a nossa diversidade de combustvel e necessidade de inovao nesse ramo; Solues em bicombustveis, pela tradio do pas nesse campo e a quantidade de veculos flex em circulao. No curto e mdio prazo, a tecnologia dever necessariamente respeitar o meio ambiente no consumir mais do que o ambiente pode gerar e focar em novos materiais cada vez mais reciclveis e menos poluentes. Os veculos devero ser adequados ao trnsito e cidade ao oferecer um pouco menos de contedo tecnolgico do que se viu nos ltimos anos no mercado norte-americano com veculos grandes. No longo prazo, pode-se pensar no hidrognio e em algumas aes que veem sendo desenvolvidas e que demandam investimentos pesados em pesquisa. A ressalva que o mercado brasileiro ainda no tem aporte econmico para fazer pesquisa profunda nesse tipo de tecnologia. Montar cadeia de valores a partir de produtos bsicos, com menos participantes e com fluxo de caixa e lucratividade mais favorvel, a exemplo das montadoras japonesas que so mais verticais e mantm um certo domnio sobre sua cadeia de valores. Alm disso, deve se preocupar com a cadeia produtiva como um todo, observando questes sensveis como o trabalho degradante e escravo.

Questes de tecnologia

Qual ser a forma de propulso predominante nos prximos 25 anos? Quais sero as tecnologias crticas? Diversas vises sobre as formas de propulso veicular nos prximos 25 anos foram relatadas, algumas mais conservadoras, outras mais ousadas, mas todas apostando na ideia de que no haver uma nica soluo. O pensamento comum aponta para a quebra da hegemonia da propulso por petrleo, seja ela por solues eltricas, clula-combustvel, motor Otto otimizado para combustveis biomassa, etc. As vises levantadas sobre esse tema incluem: O Brasil dever continuar usando o lcool, por ser mais barato e ter tradio. As outras solues (hibrido e eltrico) ainda so caras no momento para entrar no mercado brasileiro; O eltrico est ganhando fora em alguns pases desenvolvidos porque a eletricidade subsidiada, assim como o gs subsidiado no Brasil; Inexistncia de um padro dominante global, com solues mistas devido aos custos da energia em cada regio. Deve haver uma disponibilidade de tecnologias multicombustveis aplicados em escala. O Brasil rico em recursos hdricos e talvez cause menos emisses se a opo por energia eltrica for utilizada nos carros. Pases com petrleo abundante devem continuar usando aquela fonte de energia. Pode-se prever no mdio e longo prazo um misto de fuelcells, bi-combustveis e eletricidade; Em 2034, a matriz energtica estar ainda mais diversificada e a eletrificao deve crescer no pas. No curto prazo (05 anos), o veculo movido a motor de combusto interna (Otto ou diesel) continuar dominante, mesmo que seja para amortizar investimentos passados. Em um horizonte de 25 anos e talvez antes (2022), podemos ver dois caminhos para pases emergentes: Veculos plug-in eltricos com bateria de ltio (carro igual ao celular, mas ao invs de falar, ele anda), isto se aplica a veculos de duas rodas e carros de passageiros das classes A e B. Seria uma soluo de baixo

custo para um veculo de uso dirio em torno de 150 a 250 km e recarga nos intervalos. Interessante ressaltar o fornecimento de baterias ltio e quem est por trs disso atualmente. Tem ltio na Argentina, Paraguai, Chile. No Brasil tem que desenvolver e deixa mais favorvel o carro eltrico. Junto com o carro eltrico, sero necessrios painis solares. Nesse conceito, tambm foram citados para o longo prazo os veculos hidroeltricos (movidos a hidrognio) que se pretende testar no mbito do projeto de colaborao entre Fiat, Itaipu e Mes-Dea para desenvolvimento do carro eltrico; Veculos hbridos combusto + eltrico, apesar de serem caros, pois tm as duas solues. De todo modo, o Brasil deve continuar com os motores movidos a etanol ou derivados de biomassa, com ciclo Otto, porm sero extremamente inteligentes e otimizados, seja no ganho do combustvel ou no powertrain. Como o etanol um combustvel em abundancia no pais, no devemos abdicar dessa riqueza econmica e de meio ambiente; Veculos comerciais - prev-se uma forte participao de hbridos eltricos de grande porte, como o caso hoje das locomotivas ferrovirias e equipamentos pesados de minerao. Essas solues tambm poderiam ser miniaturizadas e aplicadas nos carros de passeio. Temos condies (tecnolgicas e empresariais) de fabricar motores brasileiros (com tecnologia e empresa de controle de capital brasileiro)? De que tipo de tecnologia (eltricos, combusto interna?)? Por qu? Onde/quem? Para os entrevistados, o capital puramente nacional algo quase invivel em qualquer pas do mundo. Mesmo que o proprietrio da empresa seja brasileiro, ele vai recorrer a investimentos de bancos internacionais que tero participao de fundos e, portanto, estar alavancando o capital externo, principalmente para desenvolver inovao no setor automotivo. Quando se fala de motor, empresas dedicadas precisaro estabelecer parcerias com as montadoras, j que os fabricantes de motores no pas so as prprias montadoras, que devem manter esse domnio. Fabricantes independentes faro, como j fazem hoje, contratos de mdio e longo prazo com algumas montadoras.

O Brasil tem poucas restries do ponto de vista tecnolgico. Temos engenheiros e pesquisadores j engajados no setor e temos fortes universidades que podem tanto trabalhar na parte de combusto como em mquinas eltricas e seus controles. A capacidade de desenvolver motores vai depender da qualidade do projeto, visando uma plataforma de produo que deve suprir o mercado nacional e internacional. Vai depender tambm de quanto o Brasil consegue investir na mesma velocidade, seja em tecnologia, seja em capacidade, para poder competir mundialmente. Neste caso, no se pode pensar em proteo do governo para barrar produtos de fora. Os pases cresceram e tiveram xito porque enxergaram a necessidade de investir em tecnologia adequada e estavam abertos para o mercado mundial. Num primeiro momento, imaginam-se empresas desenvolvendo motores com um grau de inovao tecnolgica que permita com que as montadoras estabeleam parcerias sempre apostando numa tecnologia inovadora. Num estgio mais avanado, imagina-se trabalhar para produzir motores a hidrognio, visando um retorno em 20 anos ou 30 anos. Quais sero as caractersticas tecnolgicas dos produtos

desenvolvidos para os mercados emergentes? At que ponto as engenharias localizadas nestes pases se ocuparo do projeto destes produtos? H interesse das montadoras neste sentido? Para os entrevistados, as caractersticas dos produtos desenvolvidos para os mercados emergentes sero diferenciadas em funo das necessidades de mobilidade, que divergem grandemente das necessidades dos pases mais ricos. Elas incluem: Carros que atendam a base da pirmide social, ou seja, para aqueles cidados com menor renda. Trata-se do carro popular que poderia ampliar a base de consumo. O Brasil deveria fazer o carro verdadeiramente popular, de 6 a 7 mil Dlares; Avanos que devem obedecer ao conhecimento e s necessidades locais, utilizando tecnologias sofisticadas, possivelmente barateadas ao ganhar escala nos mercados desenvolvidos. Cada vez mais

caminharemos para plataformas globais, principalmente com o aumento de legislao em combustveis, segurana e reciclagem, que vai demandar novos projetos e produo de novos veculos. A consolidao de plataformas globais ser chave para que as empresas possam sobreviver. Nesse contexto, a engenharia que j se ocupa com produtos para os mercados emergentes deve continuar no futuro; Requisitos especficos dos mercados: longas distncias, trfego pesado, vias precrias, sobrecarga, combustveis inconstantes, problemas com segurana, regulamentao complexa e no compatvel, custos altos de licenciamento e seguro, manuteno do valor de revenda; Com relao a ocupao do projeto pelas engenharias localizadas nos mercados emergentes, os entrevistados acreditam que se trata de um fator crtico, mas preciso levar em considerao o contedo tecnolgico de cada pas. Todos os mercados tm um conjunto mnimo de contedo tecnolgico. Nesse sentido, a diferena est no que o mercado comporta, em termos de capacidade de compra. No Brasil esse contedo ainda bastante inferior em relao aos mercados desenvolvidos, considerando que alguns itens, como ar condicionado, ABS e outros, se tornaram mais comuns apenas recentemente. medida em que o contedo tecnolgico aumenta, cresce tambm a pesquisa e desenvolvimento no pas. Quem investir antes ter uma vantagem competitiva no longo prazo, principalmente se aproveitar o GAP tecnolgico que se assemelha ao da ndia, Rssia e outros pases emergentes. O Brasil tem hoje capacidade para desenvolver produtos com rapidez, flexibilidade e menor investimento. Trata-se de um pas emergente com caractersticas de outros pases emergentes, mas refinamento de alguns pases desenvolvidos. A fora de trabalho boa, tem uma cultura europia bem desenvolvida, profissionais com flexibilidade, altamente motivados, que aceitam desafios e adoram se internacionalizar. Essas so vantagens competitivas com relao aos outros pases do mundo que algumas montadoras j descobriram e, portanto, uma oportunidade para que o pas faa projetos automotivos.

O que se pode desenvolver no Brasil e levar para outras partes do mundo? Quais so os nichos tecnolgicos em que estas empresas podem/devem se concentrar? O que as empresas de autopeas brasileiras j podem ou deveriam ser estimuladas a desenvolver? Os entrevistados vislumbraram algumas reas que podem ser desenvolvidas e levadas para outras partes do mundo. Entre elas incluem: Os biocombustveis: As solues em biocombustveis so uma realidade. Se a exportao de carros biocombustveis aumenta, temos condies de aumentar a produo de etanol tambm. Pases com condies de produzir o etanol (espalhados pela frica e America Latina em geral) podem ser um mercado em potencial por ser uma aptido natural da regio. O Brasil est frente dos outros, porm corre risco de os EUA superarem a vantagem competitiva, j que esto se organizando e estruturando suas pesquisas; Os veculos populares: O conhecimento de como desenvolver um veculo pequeno tem valor e os pases desenvolvidos j tomam proveito disso. As solues mais simples com menos requisitos so aceitveis e tendem a crescer. No curto e mdio prazo, o Brasil pode se destacar em relao aos outros pases pelo perfil do veculo que se apresenta como soluo. No longo prazo, vai depender mais das tendncias tecnolgicas; O design de interiores: ainda pouco explorado, o Brasil tem condies e capacidade de desenvolver competncia nessa rea para levar para outros pases, mas deve ser competitivo. Face as oportunidades, as dificuldades para exportar ainda so grandes e foram lembradas, pois os pases desenvolvidos so exigentes e contam com profissionais extremamente qualificados. Por outro lado, a engenharia brasileira est bastante capacitada para desenvolver produtos e apresenta potencial para inseri-los em pases da frica, China, Mxico, etc. Com relao rea de ferramentaria, trata-se de um negcio que no mais rentvel hoje, at pela ociosidade da capacidade de produo.

Questes de incentivos

Quais so as empresas de capital nacional que tm maior chance de desenvolver competncias relevantes para a cadeia produtiva do setor, no curto e principalmente no longo prazo? Como polticas e iniciativas pblicas podem contribuir neste processo em um horizonte de 25 anos? Os entrevistados evitaram responder a primeira pergunta, indicando que os fornecedores (autopeas) so diversos, de capacidades especficas em cada segmento do setor automotivo. Com relao ao conceito de capital nacional, muitos apresentaram a viso de que, se o capital for exclusivamente nacional, seria muito difcil ter a chance de desenvolver competncias relevantes no contexto global. Isso porque comum entre as empresas de autopeas se associarem ou serem adquiridas por conglomerados mundiais, at mesmo pelas novas exigncias globais das montadoras. Seria preciso analisar o porte da empresa, considerando um limite mnimo de 50 milhes de Reais e disponibilidade de massa critica qualificada para iniciar um desenvolvimento adequado. Caso haja um financiamento para pesquisa alocando recursos humanos e financeiros adequados, a empresa nacional poderia se equiparar em termos de know-how a uma empresa internacional. Com relao s polticas e s iniciativas pblicas que podem contribuir para o processo de desenvolvimento de competncias nacionais nos prximos 25 anos, deve existir uma disponibilidade no s recursos financeiros, mas tambm de tecnologias e de conhecimento. Existem uma srie de aes ligadas promoo do know-how que precisam de suporte, desde a disponibilidade ao investimento. Isso tudo pode fazer uma grande diferena no futuro e, quanto mais rpido o Brasil investir na capacitao tecnolgica, mais rapidamente ele estar apto a poder jogar de igual pra igual em qualquer mercado. Quais polticas e iniciativas pblicas melhor contribuem para fortalecer os centros de engenharia sediados no Brasil? Elas so suficientes quanto

proposta e aos recursos alocados? At que ponto a colaborao com centros de desenvolvimento estrangeiros auxilia neste processo? O arcabouo legal definido pelo governo competitivo em relao ao mundo. As polticas pblicas so adequadas para o setor, mas poderiam ser mais divulgadas e melhor exploradas para que as pequenas e mdias empresas pudessem acess-las. Existem diversos pases com competncia tcnica e a questo custo de desenvolvimento pode ser um diferencial para o Brasil. Se for mais barato para desenvolver aqui, provavelmente ser feito no Brasil. A capacitao tcnica das universidades outro um fator de deciso para escolher parceiros pesquisa. Hoje no Brasil so formados 30 mil engenheiros anualmente voltados para a rea automotiva e ainda muito pouco se comparado com a China que coloca 600-700 mil a cada ano. O Brasil precisa trabalhar na estrutura e motivao dos estudantes. As necessidades atuais vo demandar muitos engenheiros e a tendncias que isso acontea nos pases onde tradicionalmente os produtos j so desenvolvidos. Quanto mais investirmos agora, mais estaremos abrindo as portas para a inovao no futuro. De maneira geral, no vamos definir a engenharia, mas precisamos criar o ambiente propicio para a inovao. Devemos estar mais preocupados com o processo do que com o produto final. A Lei da Inovao e do Bem j foi um grande passo que despertou o interesse do empresrio e comea gerar projetos de pesquisa no Brasil. Ainda existe burocracia, mas que uma questo de amadurecer o programa. Alm dessas, existe muito espao para crescer e inovar. O setor automotivo mereceria uma Lei Rouanet para o desenvolvimento da engenharia. Quais incentivos podem aumentar a atratividade daquelas empresas? no desenvolvimento de produtos, considerando que as universidades privadas ainda no se mostram preparadas para fazer

Em resumo: Menores custos de produo e logstica. Nas autopeas, precisaremos reduzir os custos, ampliar o volume e ganhar escala. Ser necessrio capital de giro, engenharia e ajuste fiscal (menores taxas de financiamento). Existncia de alianas com sistemistas externos que tenham atuao global para importar e/ou produzir peas em mais de um pas. Se a aliana com outra empresa existir, ela deve estar vinculada a empresa de autopeas de modo transparente para a montadora. Acordos internacionais para autopeas. Os acordos hoje se restringem Argentina e ao Mxico. Precisaremos de polticas para ampliar o leque de acordos internacionais, que possam fomentar a engenharia. Isso ser ainda mais vital para as autopeas. Algumas linhas de financiamento foram apontadas como formas de incentivar a atratividade das empresas, apesar das dificuldades enfrentadas para obter tais financiamentos (ex. BNDES e Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP). Para um grande nmero de empresas, essas ferramentas de fomento ainda so pouco utilizadas, talvez por desinteresse do empresrio.

Questes de talentos

Quais competncias sero demandadas das empresas de autopeas brasileiras nos prximos 25 anos? Estas competncias j esto disponveis no Brasil, ou requerem ateno especial de polticas pblicas de capacitao/formao de pessoal? Perspectivas diversas foram apontadas quanto s competncias que sero demandadas das autopeas brasileiras nos prximos 25 anos. So elas: O pas ainda est aqum do conhecimento que existe l fora em todas as autopeas. Com a globalizao, pode se ganhar acesso a conhecimentos externos, mas o processo lento e muitas vezes o representante no Brasil no consegue ter a mesma fluncia no assunto. comum a montadora pular a autopea nacional, indo direto para o fornecedor externo. A competncia tcnica das autopeas deixa a desejar e elas devem investir muito em treinamento e tambm num rodzio para trazer especialistas externos para trabalhar no pas e vice-versa. A agilidade e flexibilidade para absorver demandas muito volteis. O grande desafio no ser especfico a uma tecnologia, mas sim ao seu custo e qualidade que pode ser trabalhada com ferramentas do tipo 6-Sigma e estrutura de relacionamento (TVM-total value management que olha a cadeia de valor para deix-la mais transparente). As reas mais demandadas devem ser metal mecnico, eletroeletrnica, design, produo e materiais. Nessas reas, ser preciso criar cursos para capacitar mais rapidamente o engenheiro automotivo. Hoje o treinamento atende, mas precisa de um processo para acelerar a formao do profissional e cortar pela metade o tempo de formao. preciso estimular processos de capacitao, onde o governo poderia ter um papel maior, e capacitar num nvel mais avanado j que graduao esta num nvel bastante razovel. A gesto de empresas tambm outra rea para ser trabalhada no futuro. O Brasil j tem nos seus cromossomos uma capacidade de gerenciar

com flexibilidade, mas na gesto de empresas preciso competncia e uma base de formao. No horizonte do estudo (2034), preciso identificar adolescentes com talento para as cincias exatas e criar um currculo de crescimento ao longo de sua juventude. necessrio rever o currculo de crescimento e uma ligao escola-indstria bem cedo na vida dos brasileiros, algo similar ao modelo de ensino de TheoPrax em Stuttgart na Alemanha, onde os adolescentes trabalhavam na resoluo de problemas industriais. Como intensificar os contatos e a colaborao entre empresas e instituies ligadas a pesquisa e desenvolvimento, sejam aquelas localizadas no Brasil, sejam as estrangeiras? Como reduzir as dificuldades que marcam estes processos e que explicam a baixa freqncia deste tipo de relacionamento? Olhando o Brasil como um todo, a colaborao entre empresas e instituies de P&D precisa de maior desenvolvimento. No longo prazo, um fator estratgico sempre vai ser a qualidade das pessoas, da formao, da educao. Quando se tem boas universidades, tem jovens que vo nascer com novas ideias de negcios. O Venture Capital um modelo interessante que escolhe boas ideias fora das empresas e boas pessoas para desenvolver. Hoje temos Campinas que tem um bom nvel de relacionamento entre as empresas e as universidades. Mas, considerando o tamanho do Brasil, sua populao e o comparativo com os Estados Unidos e Japo, percebe-se um GAP muito importante. Novas polticas deveriam desenvolver a estratgia do Venture Capital. As agncias de inovao das universidades so o canal de entrada para acessar os pesquisadores, por mapeamento das patentes, e para se ter controle e tornar visvel o que se pode fazer. Talvez se possa fazer um treinamento de pessoal para entender qual o papel da universidade e do pesquisador e os tipos colaborao. Na viso das grandes empresas, o papel da universidade nessa situao trabalhar junto com a indstria para ajudar no desenvolvimento de pesquisas. A universidade ganha com aporte de recursos privados para comprar equipamentos, distribuir bolsas e atrair mais

pesquisadores. A sociedade ganha ao gerar mais conhecimento e a empresa ganha com o direito de explorar a patente. Do lado das empresas, existe ainda ignorncia sobre todos esses mecanismos disponveis. Talvez seja o caso de enviar equipes de treinamento que possam ajud-las e trein-las tambm. A colaborao na inovao foi apontada como um ponto fundamental, mas para os entrevistados (dois deles) os mecanismos e nvel de colaborao ainda so incipientes. preciso incentivar mecanismos de interlocuo (como o IMETRO, por exemplo) para estreitar a relao entre a indstria e a universidade. A melhor forma seria estimular palestras e contato colaborativo para gerar esse tipo de situao. Palestras poderiam ser, por exemplo, em melhoria de produtividade, ou frum para discutir o carro de 2030, ou como vai ser o carro brasileiro de 2020, etc. Se no estimular essa discusso, no existe raciocnio, no se sabe como as pessoas se relacionam ou quem so os players, no se consegue criar uma viso de longo prazo com vistas a novas oportunidades e no h colaborao entre empresrios. Outra linha de ao seria estimular contatos para gerar clusters, j que no tem poltica voltada para isso. E finalmente, os contratos de cooperao com universidades devem ter metas claras e estarem atrelados a qualidade do projeto, tendo uma cobrana rigorosa. Para fazer uma engenharia tem que investir muito dinheiro e cobrar duramente do outro lado. O desenvolvimento da engenharas passa por formar mais engenheiros, expandir a capacidade tecnolgica das universidades e criar carreiras em Y.

Anexo II Resultado da Pesquisa Avaliao do Grau de Relevncia das Tendncias

Tendncias Automotivas - Mercado

Tendncias Automotivas Infraestrutura

Tendncias Automotivas Meio Ambiente

Tendncias Automotivas Poltico

Tendncias Automotivas Social

Tendncias Automotivas Tecnologia

Anexo III Resultado da Consulta de Anlise de Cenrios e oportunidades

Frases
Em 2034, home office e escritrio presencial se igualam. A renda maior aumenta ainda mais a demanda por veculos e a questo sustentabilidade estar cada vez mais presente para a maioria da populao. As empresas desenvolvem carros incorporando tecnologias de ponta a menor custo e haver maior avano da propulso alternativa ou mista. 2022 - Fabricao de peas para carros movidos a combustveis diferenciados: etanol, energia eltrica, outros. 2034 - Oferta de servios especializados para adequao de peas aos novos modelos. - Oferta de alternativas para o desenvolvimento de novos modelos - interface direta com montadoras e fabricantes de veculos automotores. Adaptao de carros para acomodar novas exigncias, 2028. Desenvolvimento de novos motores = 2016 At 2022: adoo de prticas e de certificaes necessrias internacionalizao, requisitos essenciais para a sobrevivncia em mercados com maior escala e em uma estrutura produtiva mais globalizada. Nesse cenrio, considero a tendncia de reduo do protecionismo. At 2024, ser a reduo o tamanho dos veculos e tecnologia de comunicao nos caros propriamente dita. Para 2034 teremos uma utilizao maior de transporte urbano. Os veculos sero maiores e utilizados para o laser, apresentando mias tecnologias de segurana e etc. 2022 Autopeas podem desenvolver novos modelos de automveis mais compactos e econmicos, em parceria com outra empresas do setor e montadoras Peas e ferramentas para a substituio autnoma das partes sem a necessidade de apoio de terceiros. Peas de fcil substituio com qualidade. As indstrias de autopeas tm grande oportunidade de participar dos saltos tecnolgicos que se aproximam. Para isso elas precisam fortalecer a busca de novos conhecimentos tecnolgicos, principalmente atravs de participao em congressos, eventos de entidades do setor (como a SAE), e licenas tcnicas para fabricao e desenvolvimento no Brasil. Produo de biodiesel Desenvolvimento de inteligncia veicular que propicie interao com sistemas de inteligncia de trafego. Ex. controle de congestionamentos e sistemas de direo autnomos para baixas velocidades. O desenvolvimento de motores eltricos de todos os tipos e tamanhos dever ser um caminho. Somem-se a isto itens como sensores e outros sistemas de captao de dados. Investimentos em nanotecnologia para que as empresas de autopeas forneam produtos cada vez mais leves, resistentes e adequados ao tamanho dos novos veculos. Aproveitamento da expertise brasileira na construo de carros compactos e biocombustveis, podendo ser realizadas pesquisas para insero de carros mistos (lcool e eltrico). A popularizao de alguns opcionais propiciar o fornecimento de itens mais tecnolgicos a preos menores. Desenvolvimento de produtos com menor custo , com tecnologia adaptada ao novo conceito de veiculo e que utilizem materiais alternativos a partir dos recursos naturais existentes no pais.

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As autopeas tero que estar reposicionadas em termos tecnolgicos para que possam continuar a participar da cadeia de fornecimento, de forma competitiva. Para tanto, tero que ter competncias internas e parcerias externas que viabilizem esta condio. Veculos menores, capazes de transportar uma ou duas pessoas, dotados de segurana, conforto, eltricos devero ser alternativa: ocupam menos espaos na via, fceis de estacionar etc. Viagens: carros convencionais alugados para aquele uso. Para autopeas: itens de conforto HVAC baratos, baterias, compostos leves. Acredito no conceito de que o veiculo deve ser vinculado ao uso: a dona de casa que s vai ao supermercado pode ter um pequeno carro eltrico para isso; o executivo que sempre anda sozinho no precisa deslocar um veiculo de uma tonelada para lev-lo ao servio e assim por diante Mobilidade compartilhada por sistemas de carro para carro sem necessidade de infra-estrutura externa ou compartilhada por meio de cidades digitais. Sistemas indicam origem e destinos de encontro ou interesse. Cidades digitais permitem acesso em veiculo a qualquer contedo disponvel via internet ou meio digital privado. Miniaturizao e sistemas eficientes de alternativas de rotas ( GPS inteligente) Fornecimento de peas construdas com e somente material reciclado devido a escassez de recursos naturais. Motor a hidrognio e seus componentes. A automao em estradas e avenidas. Infraestrutura. A diversificao do transporte pblico. Trens de alta velocidade. Transporte ferrovirio de cargas. Anis virios interligando armazns de cargas. Como as empresas de Autopeas so, majoritariamente, multinacionais, somente, um fomento governamental faria com que desenvolvimentos fossem iniciados no Brasil. Vide Pr-lcool, por exemplo. O Brasil deveria disputar a liderana do pas mais verde do mundo. Considero que o fator mais importante para as empresas aumentarem sua competitividade seria o desenvolvimento de tecnologias que agredissem menos o meio ambiente destacando-se assim no cenrio mundial e conseguindo amplo apoio dos rgos governamentais. - produtos/ tecnologias \"clean\" A partir de 2022 o desenvolvimento de veculos dever estar focado nos PEV (Veculo Puramente Eltrico). O foco para aumento da competitividade dever estar centrado nos componentes relacionados a estes veculos, mas to importante quanto no desenvolvimento de novos materiais/ alternativos que possibilitem a reduo de peso dos veculos amplificando a sua performance. Novos compostos que incorporem a utilizao de reciclveis e fibras naturais seriam chave no desenvolvimento das empresas que deveriam j estar pesquisando esta rea antes de 2022. Em 2034, a concentrao de produtores de automveis continua. Tal mudana na cadeia automotiva isola o Brasil que mantm foco em exportao de commodities e importao de produtos de maior valor agregado Trazer empresas de autopeas para produzir no Brasil, 2022 2034 - Desenvolvimento de servios relativos produo de autopeas, buscando alternativas de ampliao da cadeia produtiva e a agregao de valores. Desenvolvimento de solues de segurana e conforto nas cabines

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Investimento em engenharia (laboratrios, recursos humanos, interao com centros de pesquisa nacionais e internacionais) em busca de maior proximidade aos centros de desenvolvimento das montadoras. Temos ainda montadoras em vrios paises at o ano 2024, existindo um bom volume de mercado de manuteno; A partir de 2034 as montadoras sero intercontinentais e os paises emergentes produziro componentes para as montadoras e para o mercado de reposio 2022 e 2034 - Investir em tecnologias que ajudem a baratear veculos - novos materiais, eletrnica Existncia de uma indstria automotiva independente das grandes montadoras. Sem o loteamento do mercado definido pelas multinacionais. As empresas de autopeas precisaro estar presentes na poca do projeto e do desenvolvimento global dos produtos. Para isso, a associao a empresas globais e a presena da engenharia brasileira nos centros de desenvolvimento globais fundamental. O Brasil no poder se conformar em ser um mero exportador de commodities. Produo de biodiesel O desenvolvimento de laboratrios certificados e campos para validao de novos produtos, adequados a condies locais ser uma necessidade para manter a competitividade das autopeas brasileiras. As empresas brasileiras devero investir em P&D&I, formando equipes de trabalho que se diferenciem dos demais plos produtivos mundiais. Vemos oportunidades em design, tecnologias para motores limpos, desenvolvimento de novos materiais e sistemas de transporte inteligentes. Oportunidade de adaptao de veculos para pases emergentes, com condies parecidas com o Brasil. Para isso o Brasil dever ser considerado no rol de pases sede de projetos. Novos modelos de negcio envolvem principalmente as montadoras e fornecedores de servios associados. A oportunidade aqui a que as autopeas consigam tambm rever o seu modelo de negcio e, se possvel, oferecer servios novos para clientes finais e/ou clientes da cadeia automotiva ou mesmo diversificar a oferta de produtos visando outras cadeias produtivas. Eficincia enrgica deve ser a motivao bsica. Tanto para a fabricao de componentes como para os veculos. Assim, a oportunidade tecnolgica estar ligada a materiais mais leves, resistentes e de pouco uso de energia na sua fabricao. O Brasil evoluiu de importador de tecnologia para exportador de solues (Mo de obra) no perdendo o foco em tecnologias de custo beneficio atraente, pois o mercado local majoritrio mantm esta caracterstica para massificao de produto. Porm somos um plo gerador de desenvolvimento e principalmente aplicao exportando solues. Sobra nada a fazer Quanto mais concentrado o mercado pior para os pases sem montadoras locais. A concentrao de montadoras leva concentrao do desenvolvimento de autopeas junto aos centros de desenvolvimento das montadoras. Desenvolvimento de veculos com preos mais competitivos atraindo assim o interesse de um maior numero de pases. Formulao pouco clara: se a concentrao de produtores aumenta, como a escala diminui? Acho pouqussimo provvel o cenrio, se entendi a formulao. S cabe a questo para empresas de capital nacional. Se o mercado estiver concentrado e fora do pas, se as nacionais se internacionalizarem com peso.

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Concordo com a concentrao de produtores, mas a consequncia natural o aumento da escala. O mercado mundial de veculos, principalmente emergentes, tem tamanho e escala que no futuro devem impactar a exportao de veculos completos. O fenmeno do Japo nos EUA no deve se repetir. O custo ambiental de se exportar grandes lotes de veculos passar a ser medido e a velocidade de mudana para atender os clientes de maior renda do futuro vai necessariamente passar pela localizao das plantas perto dos mercados. Assim o que as autopeas deveriam focar antes de 2022 na estratgia de aumentar a qualidade e valor dos produtos que fabrica. Temos definitivamente que investir no aumento de tecnologia. Em 2022, a legislao (inspeo veicular) e educao reduzem moderadamente o nmero de acidentes com uma maior conscientizao da populao. Com as mudanas climticas cada vez mais evidentes, h maior fiscalizao da legislao (maiores exigncias aos padres de emisso, reciclagem, reutilizao, etc.) e o preo do petrleo situa-se em nveis elevados (US$70-100) e outras alternativas de fonte de energia sero pensadas. Investimento pesado em peas para automveis utilizando combustveis alternativos, 2022 2022 - Desenvolvimento de solues a serem incorporadas nos veculos que sejam economicamente viveis e \"verde\". desenvolvimento de solues que respeitem as normas e ordem social. Sistemas de monitoramento do desgaste das peas criticas Investimento em prticas sustentveis: seleo de fornecedores e melhoria dos processos e adoo de tecnologias verdes. A educao e a segurana no trnsito exigiro produtos mais sofisticados e com maior qualidade. Para o ano 2034, os combustveis - energia eltrica com soluo definitiva para um mundo melhor. 2022 e 2034 - Investir em desenvolvimento de novos materiais, novas tecnologias alternativas ao petrleo - eltrico / biocombustveis/hidrognio Carro eltrico com recarga solar. Produo de biodiesel O meio ambiente e a sustentabilidade sero as palavras-chave dos prximos anos e dcadas. Os combustveis e as formas de energia alternativas sero desenvolvidos e disponibilizados no perodo. As indstrias de autopeas precisaro se manter atentas a esse desenvolvimento, para no serem surpreendidas por uma rpida sada do mercado em razo de obsolescncia de produtos e servios hoje importantes. Investir em tecnologias e posicionamento de mercado associadas a: 1. Componentes mais leves (plsticos de alta performance etc) para diminuir o consumo de energia. 2. Componentes mais amigveis sustentabilidade ambiental (menores resduos; 3. emisses de gases; origem renovvel e fcil disposio). 4. Investir em imagem/marca de empresa comprometida com a sustentabilidade. Neste aspecto o inicio de um processo sustentado e regulamentado de Remanufatura de Autopeas ser uma grande oportunidade para a cadeia de autopeas. Este processo j bastante consolidado nos EUA e Europa, mas hoje temos um terreno pouco frtil pois o mercado de peas usadas no Brasil est hoje mais associado a crime do que a uma atividade empresarial organizada e ambientalmente responsvel. As empresas devem investir em novas tecnologias em sistemas de fora (motor e transmisso), bem como em itens de segurana. Oportunidade de desenvolvimento e fabricao de itens/componentes mais verdes e de segurana (a popularizao far com que o preo caia).

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Autopeas tero que rever seus processos internos, especialmente no que diz respeito manufatura, para que possa continuar a fornecer para a cadeia produtiva, tanto nacional como internacional. Os parmetros de fornecimento que vinculam ateno ao meio ambiente e sustentabilidade tero que ser obedecidas por estas empresas. No que se refere ao processo de desenvolvimento de produtos, o mesmo dever ocorrer, mas a est se falando de especificaes de produto e de processo. Inicialmente: Inspeo Veicular deveria ser tema para 2009 e no para 2022! Sistemas anticolisao, independentes do motorista devero ser oportunidades para evitar acidentes. Sistemas que impeam o motorista de realizar manobras perigosas devero equipar os veculos. Pelo estado da arte acho isso possvel j em 2015 A inspeo veicular no mais existe e feita remotamente atravs do sistema de diagnostico do veiculo, o proprietrio recebe alertas e prazos apenas para as excees e as prprias concessionrias assumam a manuteno reparativa dos veculos. Toda a rede criada, no entanto se dedica a tarefas mais especificas de configurao e retrofiting de veculos mais antigos adequando-os a novas tecnologias em uso. Sistemas anticoliso so mandatrios sistemas ativos e passivos de segurana so de srie e a tecnologia se foca em evitar acidentes a partir da comunicao veiculo-veiculo. Desenvolvimento de sistemas que evitam acidentes ou impedem a entrada em situaes de risco - 2025 Novamente, a oportunidade para as empresas de Autopeas locais existir se o governo implementar as legislaes de emisses com um atraso menor em relao aos pases centrais e estimular solues locais, tais como o Pr-lcool, no passado. Antecipar os estudos quanto a tecnologias que efetivamente possam agredir menos o meio ambiente, saindo na frente. Desenvolver carro eltrico / baterias / sistema de controle. A trao eltrica rompe barreiras entrada atuais. Combustveis Biolgicos sero sempre a melhor alternativa. Usar boa parte do benefcio de no depender do petrleo no segmento de veculos leves, investir em tecnologia para melhorar a eficincia dos motores flex bem antes de 2015 e liderar o desenvolvimento de combustveis derivado de material orgnico: lixo por exemplo. Ethanol de celulose muito mais competitivo que de cana. A produo e desenvolvimento compartilhado atendem a mercados globais. Tecnologias de controle de trfego e navegao nos veculos (so generalizada???) tem infraestrutura compatvel..., Seguir fornecendo peas inovadoras para o mercado nacional e internacional, 2022 2022 - Utilizao de nano e biotecnologia na Fabricao de peas. Utilizao de novos materiais para a especializao do mercado pode ser considerado um diferencial. Sistemas automticos de preveno de acidentes 2022: especializao em componentes voltados aos pases perifricos. Por exemplo, itens concebidos para estradas ruins. Para 2024 - aumento da tecnologia,. caro mais automatizados peas perfeitas;Para 2034 - mais tecnologia e caros mundiais com elevada automatizao e piloto automtico j em grande maioria da marcas modernas de veculos 2022 e 2034 - Desenvolver solues prprias para produtos de entrada, com custo inferior Sistemas especialistas que equipem o carro de forma colaborativa; ou seja: apoio manuteno preventiva, suporte a sobrevivncia, utilizao das facilidades de telecomunicaes. Inteligncia artificial autnoma para impedir ou mitigar a ocorrncia de acidentes.

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Produo de biodiesel A evoluo tecnolgica e as mudanas radicais que sero observadas nos dois perodos considerados fazem necessrio s autopeas procurar se manter atualizadas, participando das redes ce conhecimento, particularmente atravs de associaes profissionais como a SAE. Investir em tecnologias associadas a: 1. Componentes para carros eltricos (menor emisso de gases residuais); 2. Componentes mais leves (plsticos de alta performance etc) para diminuir o consumo de energia Acreditamos que o cenrio de 2034 acontecer j em 2022. A oportunidade para as empresas de autopeas de pequeno e mdio porte a inovao, tanto para fornecer para as grandes, quanto para desenvolvimento compartilhado global. Com um setor organizado e apoio pblico-privado pode-se ter a oportunidade do Brasil como "sede de projeto". Por outro lado, a configurao apresentada possibilita imaginar a criao de uma montadora nacional competitiva focada em nichos de mercado, com caractersticas prximas as do Brasil. No Brasil haver oferta de carros mais baratos do que os dos pases desenvolvidos, mas a tecnologia mais moderna tambm dever estar presente nestes carros. Isto significa que um bom domnio tecnolgico dever estar incorporado nas empresas de autopeas de forma geral. Assim estas empresas devero ter sua rea de engenharia de produto e processo bem sedimentada, de acordo com a rea de atuao da mesma. Mais conhecimento de eletrnica gerado no Brasil! Para atender requisitos de segurana, economia de energia e conforto, sistemas eletrnicos deveriam ser desenvolvidos e produzidos aqui. Imagino uma dependncia tecnolgica no futuro: condenao a importar componentes bsicos: sensores, chips, control boxes etc A infraestrutura de ITS embora ainda em atraso j oferece tecnologias de interface adequadas aos dispositivos instalados de fbrica em veculos. Toda a fiscalizao burocrtica e tcnica necessria a circulao dos veculos feita eletronicamente e o gerenciamento pode ser remoto. O proprietrio do veiculo somente chamado caso um dos sistemas continue a operar sem correo por determinado perodo superior de tempo assim como passado o prazo de regularizao dos documentos. Nada a declaras alm de concordar com a descrio Se o governo no decidir que o Brasil deve liderar o processo de gerenciamento de trfego, a tecnologia vir de fora! Em 2034 focar desenvolvimentos em tecnologias de controle de trafego e navegao que possam estimular ainda mais o uso dos veculos e diminuir o impacto sofrido com a concentrao de veculos. Sistemas de controle e integrao de sistemas eletrnicos, tecnologias de comunicao (tipo M2M via chip de celular, p. ex, pensando hoje), trao eltrica + bateria, H2 As empresas de autopeas s sero beneficiadas se lincarem sua estratgia dos governos na definio e implementao de um sistema virio vivel, o qual vai alm do carro. Portanto novos setores e segmentos devem ser focados para que as tecnologias acima possam se desenvolver. H atrao de alunos e profissionais para o setor e as associaes do setor automotivo ganham importncia (SINDIPEAS, SAE, AEA e etc.) em cooperao com as universidades (marco legal, interao universidade empresa, talentos, P&D etc). Desenvolver propriedade intelectual para incorporar em produtos e licenciar, 2022.

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2022 - RH preparado para o trabalho em reas transversais do conhecimento. Conhecimento sistmico que possibilite a flexibilidade para novos processos e projetos de produo. Investimento na engenharia de processos e de projetos Investir em desenvolvimento de produtos em linha com as grandes montadoras. Para a capacidade de desenvolvimento tanto para 2024 ou 2034 uma questo de sobrevivncia das organizaes e das pessoas humanas. As indstrias tero escolas prprias de formao de talentos. 2022 2 2034 - Investir em parceiras com universidades e centros de pesquisa, aproveitando recursos governamentais Produo de biodiesel As empresas precisam incentivar seus engenheiros e tcnicos a permanentemente se atualizarem, atravs de cursos de psgraduao, mestrados profissionais e participao nas associaes que difundem conhecimento, como SAE, AEA etc. Essas associaes tero papel relevante na ponte entre a universidade e a indstria, levando de forma prtica s indstrias o conhecimento cientfico das universidades e levando s universidades as necessidades da indstria. 1. Estabelecer polticas de desenvolvimento em parcerias com os demais elos da cadeia produtiva (automotiva; fornecedores de equipamentos; design etc), rgos de CT&I e gorverno; 2. Desenvolver competncias profissionais em talentos voltadas para PD&I; Parceria com universidades e governo para o desenvolvimento de novas tecnologias. Ampliao da relao universidade-empresa, desenvolvimento de modelos de especializao de engenheiros liderados pelas associaes e oferta de infraestrutura tecnolgica compartilhada entre diversas empresas, podendo ou no, ser gerida pelas associaes. Autopeas devero ser capazes de atrair talentos adequados as suas necessidades. Oferecimento de educao continuada e de oportunidade de crescimento profissional sero chaves para tanto. Cursos de Engenharia Automotiva mais disseminados. Atrao de professores estrangeiros. Eliminao da besteira de exigir aulas em portugus (limita os docentes). Ateno s prticas de boa gesto empresarial A poltica de incentivo atravs de programas tecnolgicos (FINEP, PPB, LEI DO BEM) tornam o pais tecnologicamente competitivo sem falar nos custos de desenvolvimentos. Pela atividade conjunta desenvolvida no passado as empresas se habituaram a contratar a mo-de-obra acadmica que desenvolveu os projetos incentivados e a cooperao indstria privada e acadmica j faz parte da estratgia dos departamentos de P&D das autopeas. Convnios e consrcios tendo como patrocinadores as entidades de classe so comuns no mercado. E as entidades passam a ter departamentos tcnicos de apoio (Steering comittes) para priorizar reas estratgicas de desenvolvimento de autosuficincia em tecnologia: Wirelles, Streaming Digital, Comunicaes, ITS, Telemtica etc. Projetos de inovao radical em rede aberta na fase prcompetitiva Os recursos acompanharo a velocidade da implementao da tecnologia e continuaremos no gerando talentos para desenvolvimento de produtos e tecnologias. A carreira de tcnicos para desenvolvimento de produtos no tem atrativos suficientes. Precisamos fazer com que as Universidades criem e incentivem seus alunos e detentores do conhecimento a passarem um bom tempo da sua carreira na indstria, aplicando as pesquisas da universidade na pratica da indstria.

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H aprimoramento da legislao trabalhista e tributria, estmulo a P&D, bem como maior agilidade do Judicirio e de registro de patentes. Investir em propriedade intelectual para melhorar produtos e licenciar patentes, 2022. Relaes contratuais e de cooperao de longo prazo junto a sistemistas e montadoras Ampliao dos investimentos em P&D apoiados nos mecanismos de financiamento resultantes da estabilidade econmicoinstitucional. Havendo mais renda para todos, haver mais demanda. Em 2034 os veculos sero muito limpos em todos os sentidos. Tero uma vida til bem mais curta, havendo necessidade de substituio pela busca de novos modelos. Produo de biodiesel Para poderem estar na crista da onda do desenvolvimento empresarial dos prximos anos, as empresas tero que implementar as mudanas que as novas leis venham a facilitar. Particular ateno devero ter as empresas para utilizarem de maneira inteligente e profcua os incentivos criados por todas as esferas de governo. 1. Os resultados dos desenvolvimentos em PD&I devem ser valorizados e protegidos por patentes ou segredos industriais. 2. Estabelecer vigilncia dos meios de regulao (nacional/internacional - tarifas no tributrias) para antecipao/proteo dos desenvolvimentos de PD&I e marcas. A reduo de 40% nas alquotas de importao praticada no Brasil permite que as Montadoras importem produtos e sistemas completos usando este benefcio. Ou que utilizem esta reduo para pressionar a indstria brasileira a praticar preos muito baixos, comprometendo sadia rentabilidade. A assimetria que isso traz com a Argentina fator de atrito constante. Se o objetivo fortalecer as empresas de autopeas aqui estabelecidas o adequado a extino do redutor, prevalecendo as alquotas da TEC. Em beneficio da Proposta acima, h que se considerar a valorizao do Real que facilita e barateia as importaes, alm de tornar mais difcil as exportaes. Esta tendncia irreversvel pelo prprio comportamento dos preos das commodities Incio imediato de novos modelos de trabalho, que sejam mais flexveis: home-office, contratos por projeto, desenvolvimento atravs de parcerias globais, entre outros. Equalizao da situao tributria e trabalhista permitir maior competitividade internacional da indstria, assim como ampliao do mercado interno, decorrente da diminuio dos preos dos veculos. A intensificao da parceria pblico-privada torna a gesto do "setor" mais estratgica, e menos de curto prazo. Autopeas devem estar preparadas para utilizar os recursos que o governo coloca a disposio destas empresas, seja subsdios, seja estmulos do tipo que a lei do bem e da inovao oferecem. Precisam monitorar e utilizar efetivamente o que de novo poder ser oferecido. Na infraestrutura poltico-institucional dever-se-ia eliminar os conflitos de competncia entre os poderes e entre os Ministrios. Transito est ligado ao |Min das Cidades. Policia Rodoviria (cuisa de transito) est no Min Justia e assim por diante. Porque no um rgo \"forte\" para todas as questes de transito?

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As patentes brasileiras passam a ser reconhecidas no exterior, principalmente na rea de combustveis ou sistemas de gerenciamento de motores com combustveis renovveis (Verdes). Engenheiros brasileiros adaptam o conceito de carro eltrico ou Hibrido a tecnologia FLEX e ganham um veiculo multicombistivel muito mais diferenciado que as verses Europias e Americanas. Novamente a arte de atingir um custo beneficio em regime de escala transcende os padres internacionais. Manuteno dos projetos sem grandes novidades A infraestrutura continuar aqum dos desenvolvimentos automobilsticos. O Brasil necessita de um salto quntico. Os recursos naturais de que dispomos so a maior oportunidade de desenvolvimento de tecnologia agregada a novos materiais. Uso de materiais "sustentveis" 2022: migrao dos esforos para as novas oportunidades, aproveitando o estoque de recursos naturais existentes, o que facilita a adoo de \"prticas verdes\" em bases competitivas. Cada vez mais novos modelos de veculos, novas tecnologias e novos materiais, novos sistemas de segurana, novos combustveis. Em 2034 realmente termos a energia eltrica como o combustvel mais utilizado. O transporte de mercadorias ser realizado por trens e navios e o reparte por veculo de mdio porte que circularo nos centros urbanos. 2022 e 2034 Investir em tecnologias alternativas de mobilidade novos tipos de automveis mais compactos para uso urbano Produo de biodiesel Os governos municipais, estaduais e federal tero que investir em infraestrutura urbana nos dois perodos considerados. A curto prazo, h a necessidade de se ampliar a malha de vias para circulao de veculos, que, mesmo de menores dimenses do que os atuais, sero bem mais numerosos. Ao mesmo tempo investimentos em um transporte coletivo de melhor qualidade do que o atual permitiro que o indivduo use seu carro para chegar perto dos centros urbanos, estacione de forma fcil e barata e se utilize de uma das formas de transporte coletivo para dentro das cidades. chegada a hora em que o governo tem que aplicar de forma intensa em infraestrutura urbana os recursos obtidos atravs da pesada taxao dos veculos individuais. Alm das inovaes tecnolgicas mencionadas (carro eltrico; componentes mais leves; insumos mais amigveis ecologicamente), o carro poder portar outras funcionabilidades tais como: brinquedos internos para as crianas; TV interativa; Computador a bordo etc (considerar o telefone celular como modelo de inovao) Quanto tecnologia parece-me que o caminho parecido com o do cenrio Pessimista. O que deve ser diferente o numero de empresas capacitadas a atender a demanda com estas novas tecnologias em volumes maiores. A cadeia de fornecedores da indstria brasileira hoje ainda esta em um nvel de aprendizagem/entendimento e adequao ao nvel das tecnologias atuais. Neste sentido os paises asiticos j saltaram na frete em termos de desenvolvimento, qualidade, quantidade e custo. Investimentos em tecnologias que proporcionem peas mais leves e resistentes, alm de reciclveis. Empresas de autopeas devem desenvolver novas solues para mobilidade.

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Nos leis de reciclagem dos veculos so emitidas e a engenharia deve se adaptar as situaes de contorno. O transporte intercentros priorizado com veculos que comutam entre os pequenos centros urbanos. O transporte coletivo e o compartilhado merecem especial ateno. Formas limpas de mobilidade (Eltrico / Fuel Cells) coexistem ou so estes apenas os permitidos como mobilidade nos centros urbanos Tecnologia inteligente de relacionamento veculo/central de trfego para reclculos de rotas on time. As oportunidades apareceram se a sociedade brasileira decidir ousar e pressionar o governo para investir em programas que exijam que as montadoras desenvolvam tecnologias locais para se adequar aos requisitos legais. Ncleos de locao de veculos de toda gama. Entendo que o mundo vai buscar depender menos do veculo do que o contrrio. Imaginar que o veculo poder ser fonte de energia para a vida do cidado parece ir na direo contrria ao que o cenrio acima prev. O carro poderia ser movido gua? A gua seria um recurso mais caro que o petrleo em 2034? Parece-me que o uso de transporte de massa vai ter de se adaptar ao schedule das pessoas o que poder gerar a necessidade de um modo de transporte diferente do atual entre o carro e o metro, trem , etc. Investimento em tecnologia de informao e engenheiros projetistas capazes de trabalhar em equipes multinacionais Assumir parte do processo de desenvolvimento para adicionar maior valor produo Tanto em 2024 com 2034, teremos veculos modernos - muita tecnologia de informao. Novamente teremos novas oportunidades de fabricar componentes modernos, limpos. de alta qualidade, com materiais cada vez mais resistentes e etc. Investir em parcerias estratgicas com outras autopeas e montadoras. Formao de redes de cooperao e pesquisa com pequenas empresas emergentes de base tecnolgica, visando desenvolver tecnologias e modelos de negcios novos para o setor Produo de biodiesel Nos dois perodos veremos mudanas substanciais na forma de trabalho conjunto entre as empresas do setor. Novos produtos e novas formas de distribuio sero necessrias para atender as evolues ligadas mobilidade humana. A velocidade de desenvolvimento de produtos e servios ser to grande que os participantes tero que interagir permanentemente. Os sistemas tecnolgicos de comunicao sero fundamentais para toda a cadeia de fornecedores da indstria da mobilidade. Participar de projetos compartilhados com os elos da cadeia montante (projetos, materiais etc) e jusante atendendo os anseios dos consumidores, que devem ser obtidos por surveys especficas. Utilizao efetiva dos conceitos de PRODUO ENXUTA de forma integrada na cadeia poder trazer um diferencial competitivo muito interessante. uma tecnologia de gesto que necessita de desenvolvimento humano e no pode ser copiada ou adquirida de uma hora para outra. Somar a isto a integrao com sistemas informacionais uma demanda para este cenrio. Acreditamos no cenrio de 2022. Os sistemistas tero maior representatividade em relao s montadoras. O cenrio de 2034 est com redao confusa.

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Cada vez mais por fora da reciclagem os mdulos eletrnicos e eltricos passam a ser normatizados permitindo a recuperao "retrofiting" ou reciclados para remanufaturamento ou peas de reposio. Empresas comeam a se cooperar mais passando o co-design aos fornecedores de autopeas que pensam em solues cada vez mais transversais para os seus clientes ganhando em economia de escala. Novos sistemas de armazenagem de energia ( fixo e mvel ) No acredito em montadoras menores, pois os custos de pesquisa e desenvolvimento nos prximos anos sero proibitivos, em funo da necessidade ambiental. Venda de soluo ao invs de produto. Alm dos esforos de PD&I j mencionados, incorporar facilidades para os jovens (parachoques mais resistentes; servios de seguro especiais etc) e para os idosos (facilidade no acesso ao veculo; sistemas de regulagens de banco mais amigveis etc) Maior internacionalizao Novamente a educao a base para o desenvolvimento social e a manuteno do meio ambiente. Para as indstrias de Autopeas, prevalece a necessidade de grandes investimentos pra produo de componentes mais sofisticados, com baixo custo e alta performace. A base de tudo a pesquisa e o desenvolvimento da capacidade de produo limpa, sem resduos industriais e sem qualquer perda de energia. Investir em novos materiais e tecnologias verdes Produo de biodiesel O quadro descrito obrigar a introduo de novos sistemas de transito e de manejo de veculos, com vias de trnsito inteligentes,com faixas e sistemas interagindo com os veculos, estes interagindo com as vias e com os demais veculos, sistemas de preveno de colises e atropelamentos. Sero necessrios tambm sistemas de atendimento rpido e eficiente em casos em que o acidente tenha ocorrido. Tudo isso obrigar os governos a fazer pesados investimentos nessa rea. Volto aqui ao tema da remanufatura de AUTOPEAS, fundamental para dar sustentabilidade a um ciclo completo de utilizao de um. A indstria de autopeas poderia investir em: equipamentos que armazenem a energia dispensada pelos veculos (para posterior uso em domiclios, por exemplo), acessrios customizados para adolescentes e idosos (facilitando a dirigibilidade), entre outros. Sistemas com intuito de aumentar a segurana ou mesmo evit-los so mais frequentes e alguns exigidos por regulamentao permitindo aos motoristas novos e ou de idade avanada dirigirem seus veculos de forma mais segura adotando sistemas eletrnicos. Tecnologias inteligentes de segurana e controle remoto Aqui deixo uma pergunta. Como cenrio acima no parece ser necessrio pensar que uma nova indstria ter que emergir. Se compositos puderem substituir a maioria dos materiais , a indstria como a vemos hoje no existir: usinagem de plstico ao invs de ferro, injeo de compsito ao invs de estamparia de ao, etc. A oportunidade tecnolgica tem que ser pensada a partir de uma quebra de paradigma. Baseando-se nas expertises tecnolgicas desenvolvidas (propostas anteriores) introduzir os novos produtos que estaro na fronteira do conhecimento (vigilncia tecnolgica; parcerias com entidades de C,T&I nacionais e internacionais; joint-ventures) e customizao de veculos para cada "tribo", atendendo aos seus anseios pesquisados.)

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2022: Investir pesadamente em nanotecnologia para acompanhar uma mudana que tende a ser disruptiva. Os fabricante de autopeas devero buscar solues para a demanda de veculos eltricos. O novo veculo ser movido a eletricidade que poder ser produzida de muitas formas, at mesmo pelo petrleo, mas existem muitas outras formas de desenvolver um veculo para com um baixo consumo de energia.. Investir em novos materiais - nanotecnologia e design verde Produo de biodiesel Mais uma vez vemos que a indstria de autopeas ter que trabalhar em conjunto com as montadoras e com a academia para desenvolver novos materiais, sistemas de produo. Nesse contexto as associaes voltadas disseminao do conhecimento, normalizao e pesquisa aplicada sero ainda mais importantes do que hoje. O Governo precisar prover recursos para essas finalidades a ttulo de financiamento de longo prazo para as empresas e entidades do setor. Investir em estudos detalhados dos mercados atual e futuro (novas geraes) e lanar pacotes imediatamente para verificar aceitao do mercado e manter diferencial em relao concorrncia. A tecnologia FLEX se harmoniza com a Hibrida e ou eltrica fazendo com que o custo da soluo seja ainda vantajoso para o consumidor final devido a flexibilidade ou incentivo fiscal inicial ou posterior (Opo de consumo do combustvel renovvel ao invs do Fssil) garantindo descontos ou outro tipo de incentivo econmico nos gastos com impostos dos veculos. Aumentar a participao em outros mercados internacional, utilizando os conhecimentos de PD&I e recursos. Internacionalizar o processo de pesquisa As empresas de autopeas devero ter uma viso clara de formar talentos para desenvolver e aplicar seus prprios produtos. Ns acreditamos que a montadores sero empresas intercontinentais. O Brasil ser um grande fabricante de componentes. Estas so as nossas oportunidades. Investir em parcerias com universidades e centros de pesquisa Produo de biodiesel Um grande trabalho de incentivo aos jovens para que procurem as carreiras voltadas ao desenvolvimento tecnolgico tem que ser iniciado em curto prazo e aumentado a mdio e longo prazos. A fuga aos cursos tcnicos e de engenharia precisa ser atacada atravs de incentivos de curto prazo e polticas de compensao a serem enfatizadas tanto pelas empresas, como pelas universidades e governos. Programas de integrao universidade-empresa durante a formao de graduao ou ps-graduao pode ser um caminho para diminuir o abismo existente entre a Universidade a as empresas. Isto pode diminuir muito tempo de formao e adaptao de novos profissionais. O modelo de estagio que praticamos hoje insuficiente e defasado. As empresas de autopeas podem se juntar e lanar uma marca nacional, atravs de parcerias. No consigo escrever algo diferente do que havia feito no caso do cenrio conservador. (o mesmo se aplica para as demais questes). Essas associaes criam parcerias com institutos de pesquisa e universidades, quer seja para nortear a rea tecnolgica como abastecer juridicamente o legislativo na criao de novas normas regulamentadoras para os fabricantes de veculos beneficiando seus clientes finais e principalmente os cidados em geral especialmente os no motoristas ou em idade fora desta habilidade quer sejam mais novos ou idosos.

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Provavelmente no futuro aqui apontado, o carro no ser menor ou grande e sim mais adaptado ou menos ao usurio. Organizaes como SINDIIDEIAS, SINDISOLUOES etc devem desenvolver veculos que possam se adaptar a mais de uma utilizao. Em minha opinio, as tecnologias devem mirar uma reduo do nmero de segmentos com uma ampliao do tipo de meio de transporte por segmento. Estabelecer parcerias com os atores dos outros elos da cadeia para expandir o portflio de produtos em que a empresa tenha competncia e vantagem competitiva Materiais mais econmicos, mais leves e com uma excelente apresentao. Tudo deve ser muito bonito. H necessidade de que os governos incentivem as empresas no sentido de cooperarem no esforo de racionalizao da matriz de transportes, mas fundamental que as linhas mestras desse processo sejam lideradas por rgo do governo que trabalhem em longo prazo e com objetividade. A desonerao dos investimentos no pode mais tardar. Em um mercado global mais competitivo, no faz sentido pagarmos IPI, PIS e ICMS sobre Ativos que geraro empregos e renda. Principalmente porque concorrentes do Exterior, notadamente da sia no pagam tais nus. Recorde-se que as novas tecnologias geralmente impem a utilizao de equipamentos mais sofisticados tecnicamente, portanto, mais caros. Algumas autopeas demandam capital intensivo, da o imperativo da desonerao. Atrao de novos investimentos tecnolgicos para o Brasil. O Nvel tecnolgico atingiu seus objetivos na eletrnica embarcada, o mesmo mecanismo deve ser estendido a infraestrutura fora dos veculos, fazendo das rodovias, sistemas de controle e fiscalizao eficientes e seguros a partir da tecnologia embarcada no veiculo que interage com estes sistemas. Sociedade ousa liderar o processo de se adequar s novas tecnologias de desenvolvimento sustentvel. Expandir os seus negcios para outros mercados/pases, aproveitando-se das competncias e vantagens competitivas da empresa. Se tudo der errado, nos temos que produzir peas para manter a frota em funcionamento. Esta a nossa oportunidade de manter uma frota de veculos com segurana. Produzir com baixo custo, e eliminar a carga de impostos e etc. As empresa de autopeas devem focar seus produtos em solues de transporte pblico. Inovaes incrementais sem grande saltos ganham espao Concluso: O governo, em funo do custo adicional das novas tecnologias, atrasa, ainda mais, a implementao das legislaes que exigem a adequao dos veculos um mundo com menos emisso de carbono. Expanso dos negcios e/ou portflios de produtos (maior participao nos outros elos da cadeia), com foco em suas vantagens competitivas. Continuaremos a trabalhar com nossas estradas ruins. A cada dia mais oportunidade de produzir peas para a manuteno da frota nacional e internacional. Produzir com baixo custo. Eliminar a tributao com aumento de preo de venda. Investir em desenvolvimento tecnolgico para evitar obsolescncia As empresas de autopeas poderiam migrar parte da produo para outros mercados, como por exemplo, China e ndia. No acredito existir sobrevivncia para este cenrio. Ele no vivel em minha opinio.

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Este o cenrio de hoje. No estamos trabalhando para idealizar o modo de transporte a ser implementado entre 2009 e 2022. Este cenrio pode ser mais real do que pessimista caso uma poltica clara de reduo de tarifas e impostos no seja aplicada rapidamente. No vejo oportunidade tecnolgica neste cenrio. De novo empresas que poderiam inovar no desenvolvimento de novas tecnologias podem ser penalizadas pelo ambiente e pela possibilidade da mudana global do fluxo e volume de exportaes. Utilizar os esforos de PD&I e competncias adquiridas para se antecipar s mudanas e influenciar nas decises tcnicas/comerciais do seu negcio. Manter as empresas operando com elevando grau de produtividade para manter custos compatveis com a necessidade do mercado. Produzir com custo baixos aproveitando as matrias primas nacionais. Resta pouco a fazer quanto tecnologias Neste cenrio o padro coletivo se expande e no 0 SUV. Utilizar as competncias e vantagens para prospectar novos mercados no exterior e investir em PD&I com foco em eliminar os gaps tecnolgicos nas suas reas fins e se reposicionar no mercado. Vamos produzir produtos para veculos eltricos de modelos mundiais. Investir em centro de treinamento pra desenvolver tecnologia a nvel mundial. Investir em desenvolvimento tecnolgico para evitar atraso Investimento em novas tecnologias para diferentes tipos de matrizes energticas e alianas estratgicas com empresas de diversas partes do globo para transferncia de tecnologia. No acredito neste cenrio pelos motivos j explicados anteriormente. Importar perto de 15 milhes de unidades no parece ser vivel no futuro. A pesquisa bsica pode ser tecnolgica, mas no aplicada a pesquisa bsica tambm importante, pois para a utilizao de muitos outros recursos ainda somo carentes deste tipo de pesquisa; sugesto: excluir e o foco... Estabelecer parcerias com entidades de excelncia no Brasil ou empresas de outros pases, com o objetivo de superar as dificuldades. Haver muito esforo para desenvolvimento de novas tecnologias a servio da indstria de autopeas. O Brasil est com novas oportunidades na indstria de tecnologia embarcada. As empresas de autopeas devem liderar a formao de profissionais especializados para o setor, como por exemplo, fornecer bolsas atrativas para pesquisadores. Investimento em programas de intercmbio com outros pases para a troca de conhecimentos entre profissionais. Pressionar o governo atravs das associaes de classe a mudar a prioridade dos investimentos pblicos. Colaborar de maneira sria com Governo e entidades de classe, pressionando para a rpida elaborao de polticas que redirecionem os planos do setor. Sinceramente, a nica forma que vejo aumentar o valor da indstria e ser parte integrante do desenvolvimento de estratgias que limitem a ocorrncia deste cenrio. Adequar-se s condies temporrias (cooperativas, outasourcing, parcerias) e estabelecer um trabalho individual ou de associao de classe para reverter o quadro junto aos rgos legais. A indstria de autopeas ser convocada para atender a demanda e respeitar as legislaes pertinentes. Muita substituio de desenho de peas e questionamento sobre a utilidade das mesmas.

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As empresas de autopeas devem se mobilizar para forar a integrao dos mercados, como por exemplo, MERCOSUL e ALCA, ou at mesmo acordos bilaterais. Elas podem tambm estabelecer redes para mobilizao da sociedade para mudar as prioridades de investimentos do governo, com projetos que transcendam os mandatos partidrios. O pior dos mundos, resta a estratgia de sobrevivncia que pode gerar canibalizao no setor No creio, por mais que o cenrio tenha sido desenvolvido.

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