CUSTOS LOGSTICOS NO BRASIL

Estudo realizado com 126 empresas; O faturamento das respondentes equivale a cerca de 20% do PIB brasileiro;

O objetivo avaliar os custos logsticos para as empresas que operam no pas.

Setor

1. CARACTERIZAO DA AMOSTRA

Regies nas quais as empresas mais concentram suas atuaes

Centro-Oeste 10,5% Nordeste 11,8% Norte 7,9%

Sul 21,5%

Sudeste 48,2%

48,2% das empresas que compreendem a amostra mais atuam na regio Sudeste do Brasil. Essa concentrao se deve localizao de plantas produtivas e tambm mercado de consumo.

Faturamento das empresas

Acima de 10B 9,5%

2-10B

21,4%

1-2B

13,5%

500M-1B

23,8%

200-500M

14,3%

150-200M

2,4%

100-150M

6,3%

Menos de 100M 0,0% 5,0%

8,7% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Quanto ao porte, utilizando a classificao de Faturamento Operacional Bruto (FOB) disponibilizada pelo BNDES, tem-se que mais de 60% da amostra considerada de grandes empresas, com o FOB anualizado igual ou maior do que R$ 300 milhes, sendo que aproximadamente 10% fatura mais de R$ 10 bilhes por ano.

Classificao das empresas por setor

Auto-indstria Indstria de Construo Txtil 8,8% 8,8% 8,0% 7,3% 7,3% 6,6% 10,9% 16,1%

Bens de consumo
Qumica e Petroqumica Siderurgia e metalurgia Minerao Produo Agropecuria Bens de Capital Papel e celulose Eletroeletrnico 5,1% 4,4% 2,9% 3,6% 2,2% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

6,6%

Farmacuticas, higiene e cosmticos

Atacado/Varejo Outros* 0,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

A amostra composta por empresas de diversos segmentos, onde 16,1% das empresas respondentes pertencem ao setor da Auto indstria. 126 empresas 20% do PIB.

2. COMPARAO ENTRE PASES

Custos logsticos comparao entre pases

Custos de Transportes e Logstica como um Percentual do PIB

Pesquisa realizada pelo Boston Logistics Group mostra o Brasil nas piores colocaes em termos de minimizao de custo logstico no mundo.

Somente em relao aos EUA, o Brasil apresenta um custo logstico de aproximadamente 12% do PIB, enquanto nos EUA tal custo de 8% do PIB. Ou seja, em termos de custos logsticos, o Brasil, no tendo a performance do EUA, perde cerca de 83,2 bilhes de dlares por ano.

Custos logsticos comparao entre pases

Custo de Transporte Ferrovirio

Velocidade Mdia de Percurso

Custo para Exportar um Continer

Componentes Custos Logsticos - Comparao com os BRICs

A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuao melhor a posio do pas.

Customizar as entregas Entrega mais Rpida

Infraestrutura

Rastreabilidade dos Produtos

Embarques Internacionais

Competncia Logstica

Fonte: Banco Mundial - 2010

A comparao dos componentes de performance logstica mostra que o Brasil s leva vantagem em relao aos outros pases do BRIC na entrega mais rpida. Dentre os pases analisados, a China possui melhor infraestrutura, embarques internacionais, competncia logstica, habilidade em customizar as entregas e rastreabilidade. A entrega mais rpida no Brasil tem como consequencia o aumento no volume de estoques mais prximos dos clientes, obviamente com aumento de custos.

ndice de Performance Logstica do Banco Mundial

O ndice agregado dos seis itens de performance logstica apresentados no slide anterior, mostra que o Brasil s tem melhor performance do que ndia e Rssia, alm de Argentina, Chile e Mxico, mas abaixo de Estados Unidos, Austrlia, Canada, Nova Zelndia e China. Ou seja, o Brasil tambm um emergente em performance logstica.

3. RESULTADOS DA PESQUISA BRASILEIRA

Anlise descritiva Custos Logsticos para os Setores Mais Representativos na Amostra

Porcentagem do Custo Receita Logstico na Transporte de Mdia Armazenagem receita longa distncia (bi) mdia ponderada 6,46 6,52 2,21 0,38 3,58 19,92 6,67 15,02 2,20 0,81 X 13,1% 8,8% 20,9% 9,4% 10,7% 6,3% 12,8% 14,6% 12,0% 22,7% X 38,21% 31,09% 40,53% 45,75% 33,92% 56,09% 47,30% 51,11% 48,10% 11,23% X 18,13% 21,68% 17,20% 19,67% 16,50% 9,36% 20,30% 14,44% 17,90% 2,57% X

% PIB

Distribuio urbana (transporte de curta distncia)

Custos Porturios/ Administrativo Aeroporturios

Agregado Auto Indstria Indstria da Construo Txtil Bens de Consumo Qumica e Petroqumica Siderurgia e Metalurgia Minerao Produo Agropecuria Bens de Capital Outros setores

20% 3,5% 0,8% 0,1% 1,0% 5,3% 1,6% 3,3% 0,5% 0,2% 3,7%

16,48% 13,55% 13,00% 21,92% 29,25% 9,73% 9,50% 3,78% 14,00% 3,51% X

13,32% 12,32% 15,33% 5,75% 10,42% 9,18% 12,00% 14,89% 12,50% 2,10% X

9,41% 9,50% 10,20% 6,92% 10,00% 13,20% 10,90% 10,22% 6,50% 1,80% X

De acordo com a pesquisa, a Indstria de Bens de Capital apresenta o maior percentual do Custo Logstico na receita. Por sua vez, a indstria Qumica e Petroqumica possui o maiores gastos com Transporte de longa distncia em relao aos custos logsticos. Em vermelho so marcados alguns setores que afetam diretamente o preo final dos produtos consumidos pelos brasileiros e com boa representatividade na amostra.

Custo Logstico em relao Receita

25,00% 22,69%

20,00%

Custo logstico mdio para as empresas brasileiras (percentual da receita bruta)

14,63% 12,04% 10,74% 12,82% 13,14%

20,88%

15,00%

10,00%

8,76%

9,45%

6,29%
5,00%

0,00% Qumica e Petro

Os setores que esto acima da mdia ponderada para o agregado de setores so minerao, indstria de construo e indstria de bens de capital. O setor Qumico e Petroqumico foi o setor mais eficiente em termos de minimizao de custo em relao receita.

Auto indstria

Txtil

Bens de Consumo

Produo Agropecuria

Sid. E Metalurgia

Todos os setores

Minerao

Construo

Bens de Capital

Setor

2. INFORMAES SOBRE OS CUSTOS LOGSTICOS

Percentual do custo logstico em relao receita

45% 13,1% 40% 38% 14,0%

10,0%

30% 8,0%

25%

20%

18%
16% 13%

6,0%

15%

4,0% 10% 9% 2,0% 5%

0% Transporte de longa distncia Armazenagem Distribuio urbana (transporte de curta distncia) Custos Porturios/ Aeroporturios Administrativo

0,0%

Porcentagem mdia da participao nos custos logsticos

Mdia ponderada custo logstico x renda

O transporte de longa distncia representa, em mdia, a maior porcentagem do custo logstico da amostra, com 38%.

Porcentagem do custo logstico ponderado

35%
Porcentagem mdia do custo logstico

A mdia dos custos logsticos no Brasil de 13,1% da receita total das empresas entrevistadas

12,0%

Fatores importantes ou muito importantes para a formao do custo logstico

60,0%

50,0%

O transporte de produtos acabados representa para os empresrios o principal fator de custo de logstica, sendo os custos de transporte de matria-prima e distribuio urbana tambm expressivos.

56,2%

40,0%

38,8%

39,7%

33,1%
30,6%
30,0%

20,0%

10,0%

0,0% Armazenagem de produto acabado Custos porturios/aeroporturios Distribuio urbana de produtos Transporte de matria prima Transporte de produto acabado

De acordo com dados estatsticos da pesquisa, as empresas que vivenciam aumentos nos custos gerais de logstica acreditam que a prioridade seria a melhoria do acesso e distribuio nas regies metropolitanas.

Fatores importantes ou muito importantes para o aumento do custo logstico

60,0% 54,5% 50,0% 45,1% 40,0% 48,3% 49,6% 51,2%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Ausncia de oferta de transporte com qualidade (transportadora) Falta de concorrncia entre modais de transportes Restrio de carga e descarga nos grandes centros urbanos Documentos e burocracia governamental Estradas em ms condies

Quando questionadas sobre quais fatores tendem a aumentar o custo logstico no Brasil, 54,5% da amostra declarou que Estradas em ms condies representam a maior causa de aumento dos custos logsticos no pas.

Nvel de satisfao em relao aos custos logsticos para cada regio

90% 80%

ndices de satisfao ruim em relao ao custo logstico 64% 55% 55%

80%

70%

60%

50%

46% 41%

Bom Mdio Ruim No Respondeu

40%

30%

25%

24%

25% 17% 8% 3%
Nordeste

19%
20%

10%

9% 2%
Norte

9% 4%

9%

2%
0% Sudeste Sul

5%

Centro-Oeste

O nvel de satisfao das empresas em relao aos custos logsticos nas regies Norte e Nordeste , de maneira geral, ruim. As regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam nveis de satisfao intermedirios.

Aes importantes ou muito importantes para reduzir o custo logstico

72,0%

70,0%

68,0%

Os pontos de ateno para controle do custo logstico se concentram especialmente na melhoria do acesso e integrao da malha ferroviria da regio Sudeste-Sul, mudana na cobrana de ICMS, seguida pela reduo da burocracia governamental porturia.
65,0%

70,7%

68,6%

67,2%

66,0%

64,0% 62,7% 62,0%

60,0%

58,0%
Melhorias nas condies rodovirias Reduo da burocracia porturia Mudana na cobrana de ICMS Maior acesso s ferrovias do Sudeste e Sul Melhor gesto das ferrovias com integrao multimodal

70,7% da amostra declarou que Melhor gesto das ferrovias com integrao multimodal seria uma ao relevante para a reduo dos custos logsticos. Essa integrao multimodal poderia reduzir o custo relacionado com o transporte de longa distncia.

Alto impacto nos custos logsticos extras

50%

48%

Os custos logsticos extras so relacionados a 3 grandes grupos: capacitao de mo de obra, falta de estrutura de apoio nas estradas e horas extras.

49%

48%

46%

44% 42% 42%

40%

38% Horas extras Falta de estrutura de apoio nas estradas Capacitao de mo de obra

Capacitao de mo de obra (49%) e a falta de estrutura de apoio nas estradas (48%) geram fortes impactos nos custos logsticos adicionais.

O que a empresa mais tem feito para reduzir custos logsticos?

70%

60%

50%

Terceirizar a frota e servios logsticos para outros operadores foi eleito por 65% das empresas como a ao mais importante para reduo de custos logsticos.
40% 31%

65%

40%

30%

20%

10%

0% Pedindo mais tempo para realizar a consolidao de cargas Deslocando estoques para prximo do cliente Terceirizando frota e servios logsticos para outros operadores

68% das respondentes declaram no estar transferindo os custos logsticos para os clientes para reduzir os custos logsticos.

Concluses

As empresas que tm se defrontado com elevados custos logsticos de transporte de matria-prima buscam combat-los por meio de estratgias internas, como reduzir o nmero de entregas rpidas e a terceirizar a frota e servios logsticos para outros operadores. Ademais, essas empresas tambm tm trabalhado com operaes FOB em substituio ao CIF. Em termos de eficincia logstica, essas empresas no transferem as responsabilidades e custos logsticos para clientes (Eficincia logstica externa). Para essas empresas, os principais determinantes de aumento de custos logsticos so a burocracia do governo e suas implicaes, como aumento nas filas de portos; Empresas que tm grande parte dos custos logsticos associados ao Armazenamento de Matria-Prima observam grandes custos extras de pessoal, tais como Capacitao de mo de obra, Horas extras e Aes trabalhistas. Alm disso, acreditam que a expanso da malha ferroviria para o Centro-Oeste, Nordeste e Norte uma forma de combater os crescentes custos logsticos do setor; Empresas que tm grande parte dos custos logsticos associados ao transporte de produto acabado acreditam que uma maior oferta de caminhes seria efetiva no combate de custos logsticos.

Concluses
Empresas que possuem elevados custos com armazenagem de produtos acabados ou logstica reversa tendem a perceber um crescimento generalizado na estrutura de custos logsticos no Brasil, especialmente Ausncia de oferta de transporte com qualidade (transportadora), Custos com armazns nas regies metropolitanas e Informalidade no setor de transportes. Empresas que tm grande parte de seus custos concentrados em Distribuio Urbana de Produtos acreditam que a melhoria do Acesso e distribuio nas regies metropolitanas um fator essencial para reduo dos custos logsticos. Assim aes como Reduzir as restries de carga e descarga nos centros urbanos e Maior oferta de plataformas logsticas com armazenagem nas regies metropolitanas so prioridades que devem ser analisadas em termos da competitividade logstica do Brasil. Ademais, fatores estruturais tm elevado o custo logstico para essas empresas. A distribuio do produto acabado em centros urbanos pauta-se no acesso cidade e nas externalidades negativas da aglomerao urbana como fonte do aumento dos custos logsticos. De maneira geral, pode-se inferir que problemas histricos de infraestrutura, capital-humano e conurbao urbana devem ser atacados pelo setor pblico e privado para mitigar as diversas fontes de aumento de custo logstico.

Concluses

Empresas que tm grande parte de seus custos concentrados em questes porturias ou aeroporturias tendem a no adotar estratgias internas de reduo de custos logsticos, transferindo menos os custos e responsabilidades a seus clientes. Para elas, o principal fator para combater os custos de logstica a reduo da burocracia porturia e aeroporturia. Para estas empresas, a maior oferta de caminhes no seria uma estratgia til para combater o crescimento dos custos logsticos; Conclui-se tambm que fatores estruturais como estradas em ms condies, ausncia de intermodalidade de transporte e externalidades negativas provindas de aglomerao urbana so vistos pelo empresariado como aceleradores do aumento de custos logsticos; Os leiles de concesso realizados pelo governo so vistos com bons olhos para a atual conjuntura econmica brasileira e pelas empresas privadas que atuam no pas.