UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOT, D.C. 2002
DEDICATORIA
Dedicamos este trabajo a nuestras familias, que durante el transcurso de la carrera nos dieron su apoyo y se preocuparon por hacer de nosotras mejores personas, dndonos la mejor educacin para enfrentar la vida con bases slidas y dar lo mejor de nosotras tanto profesional como personalmente. Nos impulsaron y nos orientaron basados en sus experiencias, para culminar este etapa tan importante de nuestras vidas.
Gracias por su apoyo. Los queremos mucho.
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AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a FoodServices de Nestl de Colombia y a Patrick Stern, Gerente de FoodServices, por permitirnos realizar el Proyecto de Grado con ellos y por facilitarnos todas las herramientas necesarias para su desarrollo, al igual que agradecemos el tiempo dedicado para la correccin y aprobacin de las diferentes etapas implementadas para llegar a la culminacin de este trabajo.
Agradecemos a Diego Velsquez, Jefe de Producto de Bebida, por guiarnos en el desarrollo del trabajo y por permitirnos hacer parte de una investigacin de gran importancia.
Al mismo tiempo queremos agradecer a lvaro Ramrez, Director rea de Mercadeo, por su apoyo e importante participacin en la gua, asesoramiento y desarrollo de los temas tratados en el proyecto, ya que gracias a l hemos llegado aun trabajo bien estructurado y efectivo.
Por ltimo agradecemos a lvaro Romero, por su gran colaboracin y asesoramiento en el Proyecto de Grado, por sus directrices y su gran paciencia. Te queremos y apreciamos el tiempo y los consejos prestados.
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TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN_____________________________________________________________________ 1 ABSTRACT ____________________________________________________________________ 2 I NTRODUCCI N _______________________________________________________________ 3 Capitulo 1______________________________________________________________________ 5 PRESENTACIN DE LA INVESTIGACIN _____________________________________ 5 1.1 JUSTIFICACIN ______________________________________________________ 5 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ____________________________________ 5 1.3 OBJETIVO GENERAL _________________________________________________ 6 1.4 OBJETIVOS ESPECFICOS _____________________________________________ 6 Capitulo 2______________________________________________________________________ 7 MARCO DE REFERENCIA ____________________________________________________ 7 2.1 CAF___________________________________________________________________ 7 2.1.1 Origen del Caf _______________________________________________________ 7 2.1.2 Importancia del Caf en Colombia_________________________________________ 8 2.1.3 El caf en el mundo ____________________________________________________ 8 2.1.4 Relevancia Histrica del Caf en Colombia _________________________________ 9 2.2 GENERALIDADES DEL NEGOCIO VENDING________________________________ 9 2.2.1 Breve Historia del Sector del Vending_____________________________________ 10 2.2.2 Mquinas Dispensadoras marca Lioness H5 ________________________________ 10 2.2.3 Conceptos bsicos de funcionamiento _____________________________________ 11 2.2.4 Contenedores ________________________________________________________ 12 2.2.5 Productos ___________________________________________________________ 12 2.2.6 Beneficios del Vending de Bebidas Calientes: _____________________________ 12 2.2.7 Variables que influyen en el funcionamiento de la mquina y en la calidad de las bebidas calientes __________________________________________________________ 13 2.2.8 Proceso de preparacin del caf soluble de Nescaf:__________________________ 14 2.3 NESTL _______________________________________________________________ 14 2.3.1 Misin______________________________________________________________ 15 2.3.2 Objetivo ____________________________________________________________ 15 2.3.3 Historia_____________________________________________________________ 15 2.3.4 Nestl de Colombia ___________________________________________________ 16 2.3.5 Nestl en la Actualidad ________________________________________________ 17 2.3.6 Nestl FoodServices ___________________________________________________ 17 Capitulo 3_____________________________________________________________________ 18 DISEO METODOLGICO DE LA INVESTIGACIN___________________________ 18 3.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS ________________________________________ 18
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3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIN_______________________________________ 19 3.3 HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN ______________________________________ 19 3.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIN_______________________________________ 19 3.5 PLAN DE INVESTIGACIN ______________________________________________ 19 3.6 MTODO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN___________________________ 20 3.7 RECOLECCIN DE DATOS ______________________________________________ 21 3.7.1 Objetivos de las encuestas para los consumidores de caf: _____________________ 21 3.7.1.1 Determinar el perfil del consumidor: __________________________________ 21 3.7.1.2 Determinar las necesidades y preferencias del consumidor de caf: __________ 21 3.7.1.3 Determinar el grado de conocimiento del consumidor sobre las mquinas y los productos de Nescaf: ____________________________________________________ 21 3.7.2 Objetivos de las encuestas para los establecimientos que poseen o no poseen la mquina _________________________________________________________________ 22 3.7.2.1 Tipo de establecimiento ____________________________________________ 22 3.7.2.2 Determinar las necesidades del establecimiento: _________________________ 22 3.7.2.3 Determinar el grado de conocimiento del distribuidor sobre las mquinas y los productos de Nescaf. ____________________________________________________ 22 3.7.3 Tamao de la muestra _________________________________________________ 23 3.7.4 Encuestas ___________________________________________________________ 24 3.7.5 Ficha tcnica encuesta consumidores______________________________________ 24 3.7.6 Ficha tcnica encuesta establecimientos ___________________________________ 25 Capitulo 4_____________________________________________________________________ 27 ANLISIS DE LOS RESULTADOS ____________________________________________ 27 4.1 CONSUMIDORES _______________________________________________________ 27 4.1.2 Sntesis de resultados __________________________________________________ 27 4.1.2.1 Edad, sexo, estrato social ___________________________________________ 27 4.1.2.2 Actividad realizada por los consumidores encuestados ____________________ 28 4.1.2.3 Bebida preferida por los bogotanos____________________________________ 29 4.1.2.4 Cualidades y Razones de consumo buscadas por el consumidor en las bebidas calientes. ______________________________________________________________ 29 4.1.2.5 Razones de consumo de caf_________________________________________ 30 4.1.2.6 Cualidades especficas que busca el consumidor de caf __________________ 31 4.1.2.7 Preferencia de marca ______________________________________________ 31 4.1.2.8 Sensacin que transmite la marca de Nescaf al pblico ___________________ 33 4.1.2.9 Consumo de variedades de caf por edades _____________________________ 34 4.1.2.10 Consumo de variedades de caf por estrato ____________________________ 34 4.1.2.11 Consumo de variedades de caf por gnero ____________________________ 35 4.1.2.12 Bebidas caliente de mayor consumo, por edades ________________________ 37 4.1.2.13 Bebidas calientes de mayor consumo, por estrato _______________________ 37 4.1.2.14 Frecuencia de consumo ___________________________________________ 38 4.1.2.15 Momentos del da en que se consumen las bebidas calientes ______________ 39 4.1.2.16 Preferencia de preparacin _________________________________________ 39 4.1.2.17 Grado de conocimiento de las mquinas dispensadoras de Nescaf _________ 41 4.1.2.18 Grado de satisfaccin con el servicio que presta la mquina _______________ 43 4.1.2.19 Preferencia de precios de los consumidores por variedad de bebida caliente___ 44
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4.1.2.20 Lugares donde los consumidores desean encontrar las mquinas ___________ 45 4.1.3 Conclusiones generales de todos los aspectos anteriormente analizados __________ 47 4.2 ESTABLECIMIENTOS ___________________________________________________ 48 4.2.2 Sntesis de resultados __________________________________________________ 48 4.2.2.1 Productos que comercializan los establecimientos ________________________ 49 4.2.2.2 Productos de mayor demanda. _______________________________________ 50 4.2.2.3 Bebidas calientes comercializadas por los establecimientos que no tienen la mquina. ______________________________________________________________ 51 4.2.2.4 Bebidas de mayor demanda en los establecimientos. ______________________ 52 4.2.2.5 Bebidas ms rentables para los establecimientos _________________________ 53 4.2.2.6 Mtodos de preparacin del caf______________________________________ 54 4.2.2.7 Grado de conocimiento de las mquinas dispensadoras de Nescaf___________ 56 4.2.2.8 Conocimiento de otras mquinas que presten el mismo servicio _____________ 57 4.2.2.9 Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf _____________________ 58 4.2.2.10 Motivos por los cuales considera atractivo adquirir la mquina _____________ 59 4.2.2.11 Motivos por los cuales los establecimientos no estn interesados en la mquina 61 4.2.2.12 Le interesara invertir en la Mquina dispensadora de Nescaf _____________ 62 4.2.2.13 Motivos por los cuales a los establecimientos no les interesa invertir en la mquina _______________________________________________________________ 63 4.2.2.14 Bebida de mayor consumo suministradas por la mquina _________________ 64 4.2.2.15 Funcionamiento de la mquina en cuanto a variables tales como servicio, ventas, clientes, variedad de productos, publicidad, rentabilidad y optimizacin de espacio____ 66 4.2.2.16 Sugerencias para mejorar el servicio de la mquina ______________________ 67 4.2.3 Conclusiones generales del anlisis de los resultados de la investigacin de los establecimientos __________________________________________________________ 67 Capitulo 5_____________________________________________________________________ 69 DESPLIEGUE ESTRATGICO________________________________________________ 69 5.1 PRESENTACIN DEL DESPLIEGUE ESTRATGICO ________________________ 69 5.2 LA COMPAA_________________________________________________________ 69 5.3 LOS PRODUCTOS_______________________________________________________ 71 5.4 EL MERCADO__________________________________________________________ 71 5.5 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESTRATGICO __________________ 72 5.6 ASPECTOS CLAVES DE XITO___________________________________________ 72 5.7 ANLISIS DEL ENTORNO _______________________________________________ 73 5.7.1 Amenazas ___________________________________________________________ 73 5.7.2 Oportunidades _______________________________________________________ 74 5.8 ANLISIS DE LA POSICIN COMPETITIVA _______________________________ 74 5.8.1 Debilidades __________________________________________________________ 75 5.8.2 Fortalezas ___________________________________________________________ 76 5.9 ACCIONES ESTRATGICAS RECOMENDADAS ____________________________ 77 5. 10 CONCLUSIONES ______________________________________________________ 79 5.11 RECOMENDACIONES __________________________________________________ 82 ANEXOS______________________________________________________________________ 83 BI BLI OGRAF A ______________________________________________________________ 105
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RESUMEN
Esta investigacin de mercados surge por la necesidad de incrementar la participacin de las mquinas dispensadoras de Nescaf en el mercado vending de bebidas calientes que se encuentra en pleno crecimiento en Colombia.
En este proyecto se realiza un estudio de mercado que determina aspectos claves de los consumidores de caf, grado de aceptacin y de conocimiento de la mquina y barreras de entrada que influyen en el negocio del mercado vending entre otras variables.
Se analizan los resultados de la investigacin y se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la mquina y de los productos de Nescaf, con el fin de plantear estrategias innovadoras que permitan incrementar el uso de las mquinas y mejorar el concepto vending de Nescaf.
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ABSTRACT
This market research emerges from a need to increase the participation of the Nescaf vending machines in Colombia, where the market is in full growth.
In this project, the market research allows the identification of important aspects that define the consumer habits, and the level of knowledge and satisfaction with the service, as well as the key characteristics that influence the vending business.
An analysis is made of the research results leading to determine the weak and strong points, opportunities, and treats of the machine and its products, with the purpose of developing new and innovating strategies to increase the use of the vending machines and to improve the Nescaf vending concept.
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INTRODUCCIN
En la actualidad, el mercado de las bebidas calientes ha aumentado su variedad de productos a ofrecer, como es de esperarse se han creado modernas combinaciones de sabores, para la satisfaccin de las nuevas y cambiantes exigencias de los consumidores.
El Cappuccino, Mokaccino y los productos descafeinados son parte de estas innovadoras bebidas calientes que se ofrecen cada vez mas en diferentes establecimientos comerciales, gracias al servicio de la mquinas dispensadoras de Nescaf y del nuevo concepto vending 1 que maneja Nestl.
Las mquinas dispensadoras han recibido gran acogida por un grupo selecto de establecimientos, los cuales la han adquirido y han promocionado los premixes 2 ofrecidos por la misma. El objetivo es ampliar este mercado, para incrementar el nmero de dispensadoras en los sitios comerciales, y a la vez promocionar los premixes para que cada da mas personas los consuman y los prefieran.
Es por esto que se hacen necesarias las estrategias de penetracin y desarrollo de mercado para los dispensadores automticos de bebidas calientes, con el fin de abrirle un mayor campo de accin en el mercado actual de la capital del pas.
Las mquinas dispensadoras de bebidas calientes se encuentran en el mercado nacional en varios puntos de venta de gran importancia, debido a que representan una nueva forma de comercializar estos productos, su mercado actual es susceptible de ampliacin en gran porcentaje.
Al establecer la necesidad de aumentar la venta de productos de Nescaf por medio de las mquinas automticas dispensadoras de bebidas calientes, se planteo la necesidad de llevar a cabo una investigacin de mercado, que permitiera establecer el perfil de los consumidores de caf y sus derivados, al igual que de bebidas calientes, para, de esta forma, poder identificar las necesidades y preferencias del consumidor, sus hbitos de consumo, el grado de posicionamiento de la marca en la actualidad, entre muchas otras variables requeridas como base para el desarrollo de las estrategias.
Al mismo tiempo, se realiz una investigacin del perfil de los distribuidores de las mquinas, teniendo en cuenta los establecimientos que ya disfrutan de esta nueva forma de comercializacin, definiendo las ventajas obtenidas, su rentabilidad, la variedad de nuevos productos que puede ofrecer, su mejoramiento de calidad, entre otras variables.
1 Mercado de las mquinas dispensadoras. 2 Premezclas de productos Nescaf para hacer variedades de caf, utilizadas en las mquinas dispensadoras de Nescaf
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Simultneamente, se incorpor a los establecimientos que no poseen o no conocen de este servicio, con el fin de presentar el producto, vender la idea del negocio vending, identificar las barreras de entradas, los motivos por los cuales el distribuidor se puede incentivar a adquirir la mquina y los medios o mtodos financieros que lo pueden llevar a tomar esta decisin de compra.
Con base en la informacin obtenida en la investigacin de mercado, se hizo un anlisis de los resultados de las encuestas, que permiti llegar a las acciones estratgicas de mercadeo que se plantean al final de este trabajo.
Este trabajo se encuentra dividido en cinco captulos, el capitulo uno, consta de la presentacin de la investigacin, planteando el problema, al igual que los objetivos generales y especficos de todo el trabajo. El capitulo dos, consta de un marco terico que contiene los aspectos claves que intervienen en el desarrollo de este proyecto, seguido del capitulo tres, en donde se explica la metodologa que se llev a cabo y los detalles de la investigacin de mercado que se desarroll. El capitulo cuatro, contiene los resultados de la investigacin y el anlisis de las encuestas y en el ltimo capitulo se explican las estrategias que se plantearon para aumentar las ventas de las mquinas dispensadoras de Nescaf, basadas en el anlisis de los resultados.
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CAPITULO 1 PRESENTACIN DE LA INVESTIGACIN 1.1 JUSTIFICACIN Colombia es un pas en crecimiento que busca la implantacin de nuevas tecnologas y la explotacin de nuevas tendencias de consumo. En la actualidad, el sector del vending, se esta desarrollando en el mercado nacional, y debido al inters de las compaas en penetrar y posicionar sus mquinas dispensadoras de bebidas calientes y sus marcas, es necesario realizar un estudio de mercado detallado, que permita determinar patrones en la cultura y hbitos de consumo, al igual que el desarrollo y planeacin de estrategias innovadoras que generen un cambio de cultura en el mercado de la capital del pas y una mayor comercializacin de las mquinas y productos ofrecidos por las compaas.
Nestl de Colombia es una de las compaas interesada en la distribucin de sus productos de bebidas calientes por medio de estas mquinas, con el fin de llegar a los consumidores de los productos de Nescaf a travs de esta nueva modalidad de venta. Actualmente, existen aproximadamente 500 mquinas dispensadoras de Nescaf en diferentes puntos de venta. Uno de los objetivos principales de esta compaa es el de incrementar la venta de las mquinas dispensadoras en Bogot, aprovechando que este sector esta en crecimiento, lo cual favorece que la marca Nescaf se posicione an ms en el mercado. 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El sector del vending en Colombia esta en pleno desarrollo y una de las nuevas tendencias en el mercado actual es el servicio de bebidas calientes por medio de dispensadoras automticas, debido a que este es un nuevo sistema de comercializacin, surge la necesidad de conocer las oportunidades del negocio, para ayudar a Nestl a posicionar el concepto del vending en el mercado.
Por medio de la implantacin de nuevas estrategias obtenidas por un estudio investigativo del mercado actual, se lograr incrementar la participacin de mercado de las mquinas dispensadoras de bebidas calientes. Es por ello que se plantea la hiptesis: Al implantar nuevas estrategias de mercadeo, se podr incrementar la participacin de mercado de las mquinas dispensadoras de Nescaf, en el sector de las bebidas
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calientes? 1.3 OBJETIVO GENERAL Desarrollar una investigacin y anlisis del sector vending de bebidas calientes en el mercado bogotano, con el fin de crear estrategias que generen un cambio en la cultura de consumo y, por ende, un mayor consumo de los productos, para aumentar el uso de las mquinas dispensadoras en el mbito nacional. 1.4 OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar la situacin actual de las dispensadoras automticas de bebidas calientes en el mercado nacional. Identificar y analizar los factores internos y externos que influyen en el mercado de las dispensadoras de bebidas calientes. Determinar las oportunidades y amenazas que presentan el mercado y el entorno para este producto. Identificar la percepcin de los consumidores respecto a las bebidas calientes. Evaluar comportamientos de compra y consumo de los productos de bebidas calientes; especficamente variedades de caf. Plantear estrategias innovadoras que permitan aumentar la venta de las dispensadoras automticas de bebidas calientes de Nestl, en Bogot.
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CAPITULO 2 MARCO DE REFERENCIA 2.1 CAF Los granos de caf son realmente las semillas de un arbusto tropical de hojas verdes. Existen numerosas especies de cafeto y diferentes variedades de cada especie. Las especies ms importantes comercialmente son conocidas como Arbica y Robusta o Canephora. Ambas especies fueron halladas originalmente salvajes en regiones africanas. El caf necesita condiciones climticas especficas para crecer, requiere de suficiente agua y luz solar, y no puede tolerar el hielo. En la actualidad es cultivado en los pases tropicales y subtropicales cercanos a la lnea del ecuador.
Los granos de caf o semillas, estn contenidos en el fruto del arbusto, que en el estado de madurez es de color rojo y se le denomina "cereza". Cada cereza consiste en una piel exterior que envuelve una pulpa dulce. Debajo de la pulpa estn los granos recubiertos por una delicada membrana dorada; estas membranas envuelven las dos semillas de caf.
Los cafetos empiezan a dar frutos cuando tienen de 3 a 5 aos de edad; cuando los frutos estn en el estado ptimo de madurez se recolectan manualmente, se despulpan, se fermentan, lavan y secan; este proceso es conocido como el beneficio agrcola va hmeda. Posteriormente el grano seco se trilla para retirar la capa dorada que lo recubre. Una vez retirado el pergamino, el grano se selecciona y clasifica cuidadosamente, teniendo en cuenta su tamao, peso, color y defectos. Finalmente estos granos seleccionados se tuestan para que desarrollen el sabor y aroma del caf, se muelen y quedan listos para la preparacin de la bebida. 2.1.1 Origen del Caf El cafeto es originario de frica. Su nombre se deriva de la ciudad de Kaffa, en Etiopa. El caf es, despus del petrleo, el producto comercial ms importante del mundo, por encima del carbn, del trigo y del azcar.
Los principales pases productores de caf del mundo son:
De suaves colombianos: Colombia, Kenia y Tanzania.
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De otros suaves: Costa Rica, Ecuador, Per, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Mxico y Nicaragua. Brasileros y otras especies Arbicas: Brasil y Etiopa. Robustas: Camern, Costa de Marfil, Indonesia, Madagascar, Uganda, Zaire y Vietnam 2.1.2 Importancia del Caf en Colombia Para Colombia, el caf no solo representa uno de los principales productos de exportacin, sino que tambin es el smbolo que identifica y realza la imagen del pas; detrs de una taza de caf se encuentra una cultura, buena parte de la historia del ltimo siglo, una forma de vida, una tradicin, el bienestar, alma y esperanza de un pueblo, y algo muy importante: los innumerables esfuerzos de todos los colombianos que con su trabajo producen el caf ms suave del mundo y de mejor calidad.
El caf ha contribuido al desarrollo socioeconmico de las regiones productoras, as como del transporte, comercio, finanzas, industria y empleo. El caf es el producto agrcola que genera el mayor empleo en el campo, en donde la familia ha sido la base del trabajo en las fincas cafeteras y cerca de 350.000 hogares se benefician de su cultivo.
En Colombia el tinto o caf negro es la bebida social para todas las edades, clases y ocasiones. Se toma durante el da, en la casa, en el trabajo, en la calle o simplemente en un caf, reafirmando su presencia en la vida cotidiana del colombiano. 2.1.3 El caf en el mundo Desde su aparicin, el caf ha tenido que recorrer un largo camino, siendo admirado, despreciado, prohibido y finalmente aceptado. Con la revolucin industrial y el crecimiento de la poblacin mundial durante el siglo XX el caf se convierte en una bebida universal. El caf tiene un valor econmico y cultural. Despus del petrleo es el producto comercial que mueve las mayores cifras de dinero en el mercado mundial.
Est presente en las costumbres de muchos pueblos que diariamente lo consumen, mientras millones de hombres y mujeres derivan su vida diaria del proceso de produccin, beneficio, industrializacin, y comercializacin.
Pases desarrollados y que tienen un alto nivel de vida como es el caso de los Estados Unidos, Japn y Alemania, son los mayores consumidores de esta bebida. Los rabes, por ejemplo, utilizan cardamomo, clavos y otras especies para darle un sabor especial al caf y lo toman en pocillos sin agarraderas. A los norteamericanos se les debe la invencin del Coffee Break o receso para tomar un caf. Esta costumbre ha sido acogida en todas las partes del mundo.
Para promocionar la excelente calidad del caf colombiano en el exterior, la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia realiza una intensa campaa publicitaria. Actualmente
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un 90 % de los consumidores de caf conoce la calidad del caf colombiano y ms del 50 % sabe que nuestro pas produce el mejor caf suave del mundo. La imagen de Juan Valdez acompaado de su mula personifica el caficultor colombiano y ha servido mundialmente para identificar al Caf de Colombia. 2.1.4 Relevancia Histrica del Caf en Colombia Por muchos aos, el caf ha sido el motor del desarrollo de Colombia. Y aunque en los ltimos aos su participacin en la economa colombiana ha decrecido, dado que afortunadamente el pas ha diversificado sus exportaciones, el caf contina siendo el primer producto del sector agropecuario y, prcticamente, el primer generador de riqueza y empleo en la zona cafetera.
Qu significa el caf en la vida de Colombia?: Aproximadamente 900 mil hectreas cultivadas en caf, 90 por ciento de las cuales son predios menores de 5.0 hectreas que se encuentran en poder de pequeos productores, distribuidos en 600 municipios cafeteros. Cerca de 4 millones de personas derivan su ingreso del caf, generando el 35 por ciento del empleo en el sector agropecuario. Esto ha significado para el pas, desarrollo rural, empleo, redistribucin del ingreso y garanta de paz y estabilidad en las zonas cafeteras.
El sector cafetero, dada su solidez y experiencia como Gremio (70 aos de tradicin y experiencia) tiene su fundamento en la organizacin democrtica y participativa desde la base, representada en 350 mil familias, constituye el ms claro ejemplo de desarrollo rural, que ha permitido obtener los mejores niveles de vida del sector agropecuario.
As, el ingreso de los caficultores y la gran inversin social de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia han determinado que el grado de desarrollo de la zona cafetera y sus condiciones de vida, sean mejores que las del resto del rea rural e, inclusive, de algunas reas urbanas del pas. 3
2.2 GENERALIDADES DEL NEGOCIO VENDING Son mquinas dispensadoras que suministran diversos tipos de productos al cliente, de forma directa y automtica. En la actualidad, a travs de una mquina dispensadora podemos obtener una gran gama de productos; ellas nos ofrecen bebidas calientes tales como caf, leche, chocolate, t y caldo; bebidas fras en envases diversos; variados snacks, golosinas, cereales, helados y yogures; adems de postres y flanes refrigerados y muchos otros productos no alimenticios.
Tradicionalmente, todos estos productos pueden comprarse en lugares tales como bares, kioscos, comedores y cafeteras. Sin embargo, cada da hay ms gente que los adquiere a travs de mquinas dispensadoras.
3 Fuente: Federacin Nacional de Cafeteros
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Existen muchas razones que lo justifican. La primera de ellas es la comodidad, porque disponer de una mquina dispensadora en cualquier lugar permite adquirir los productos ms fcil y rpidamente, la segunda tiene que ver con la higiene, ya que se evita la manipulacin de los productos, la tercera de ellas, se relaciona con los horarios, ya que la mquina permite ofrecer 24 horas de servicio sin interrupcin y finalmente, la seguridad de obtener un producto confiable en su origen y proceso.
Las anteriores ventajas, estn provocando un rpido crecimiento del sector vending en nuestro pas, que se traduce en su ubicacin en lugares tan diversos como oficinas, industrias, aeropuertos, estaciones de servicios, hospitales, escuelas, universidades, hoteles, etc. 2.2.1 Breve Historia del Sector del Vending Desde que apareci la primera mquina automtica, el sector del vending ha ido evolucionando. A lo largo de los aos, la oferta de mquinas dispensadoras y de sus productos se ha ido ampliando, adecundose a las necesidades y gustos del consumidor.
Concretamente, en 1888, en Estados Unidos Thomas Adams hizo construir mquinas dispensadoras para vender su chicle tutti-frutti en los andenes de los trenes elevados de Nueva York. En 1925, la National Vendors introduce la primera dispensadora de cigarrillos. El caf, como producto de distribucin automtica, se inicia en 1947, y en la dcada del 50, prosigue el desarrollo del sector y se hace hincapi en la calidad del servicio y de sus productos.
En la dcada de los sesentas al implantarse la microelectrnica, se incrementaron las posibilidades de las mquinas electrnicas y la confiabilidad de las mismas.
En 1970 el Vend Magazine identific la facturacin global del sector Vending, totalizando el mercado en casi 9 billones de dlares. Por esa poca el office coffee se convirti en un hecho real. 2.2.2 Mquinas Dispensadoras marca Lioness H5 Nestl de Colombia quiere introducir al mercado el nuevo dispensador de bebidas calientes Lioness H5, que proporciona de forma instantnea una cremosa variedad de especialidades de Nescaf garantizando el xito en el servicio del caf caliente.
Los clientes de estas mquinas gozarn de las ms exquisitas bebidas de Nescaf para que su negocio pueda servir y atender a sus clientes de forma rpida y eficiente.
Los dispensadores de bebidas calientes Lioness H5, son equipos diseados y fabricados de acuerdo con las regulaciones europeas EN 60 335 1. Permiten la obtencin automtica de bebidas a travs de una mezcla de productos solubles con agua.
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Este equipo por poseer tecnologa de ltima generacin, tiene la particularidad de poder acceder a toda la programacin sin aparatos ni software aparte. Se pueden programar todas las opciones de manera separada y por bebida, desde la cantidad de producto por servicio, como tambin la cantidad de agua, la temperatura, etc., de una manera muy sencilla y segura, esta diseada para optimizar tanto los recursos como el tiempo. Este equipo tambin ofrece la posibilidad de llevar con facilidad las estadsticas de ventas, tanto en el total de consumos, como por bebida. Por ltimo, este equipo puede facilitar la asignacin de precios diferenciados por producto.
Especificaciones: Dimensiones Altura 50 cm Ancho 38 cm Profundidad 45 cm Peso 27 Kg. Voltaje 110 Voltios 60 Hz 1350 W Conexin Hidrulica Presin entre 1 y 8 BAR Racor 3/8 o Hembra
2.2.3 Conceptos bsicos de funcionamiento Los dispensadores automticos realizan una serie de operaciones secuenciales que incluyen entre otras: el envi del producto soluble de los contenedores hacia los recipientes de los batidores, la seccin del caudal y la salida del agua, y la mezcla de estos dos productos, para finalmente dispensar una bebida caliente. Los equipos tienen una caldera donde el agua alcanza la temperatura programada (normalmente 85 C). Para obtener cualquiera de las bebidas se debe poner el vaso en el sitio apropiado y pulsar la tecla de seleccin deseada. Las mquinas estn programadas para mezclar y batir la cantidad de agua y productos necesarios para dispensar una bebida cremosa y de excelente calidad en unos pocos segundos.
La Lioness trabaja con un alto rendimiento, los productos son dispensados de manera Imagen 1, Lioness Imagen 2, Lioness H5 Vista interior
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uniforme. La mquina dosifica, mezcla y bate al mismo tiempo todo en 15 segundos. 2.2.4 Contenedores La mquina consta de 5 contenedores
Nescaf tradicin Cappuccino Decaf Mokaccino Cappuccino Contenedor Opcional 2.2.5 Productos Los productos premix, incorporando los ingredientes de cada especialidad, han sido la clave para mantener el estndar de calidad y proveer exclusividad, eliminando la posibilidad de utilizar productos diferentes en las mquinas Lioness.
Cappuccino Latte Tradicional Espresso Mokaccino Cappuccino Decaf Latte Decaf 2.2.6 Beneficios del Vending de Bebidas Calientes: En general las mquinas automticas aportan:
Bebidas calientes de calidad Economa de productos Ahorro de tiempo e higiene
Adems de estas ventajas ofrecen otros beneficios como son:
Reduccin de costos de servicios: es indudable que el costo del servicio de una bebida o de una comida servida por una mquina automtica, es siempre menor que el de cualquiera de los otros sistemas tradicionales, debido a que ahorra tiempo de preparacin, materia prima, y disminuye los desperdicios de los productos.
Servicios las 24 horas: las mquinas automticas ofrecen servicio las 24 horas del da, siete das a la semana, lo que posibilita adquirir el producto en cualquier momento.
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Gran movilidad y facilidad de instalacin: son flexibles, ya que , por su tamao reducido, se pueden colocar donde se desee, dando la posibilidad de cambiarla de lugar cuantas veces sea necesario; tan solo se requiere agua, corriente elctrica y poco espacio. 2.2.7 Variables que influyen en el funcionamiento de la mquina y en la calidad de las bebidas calientes En todas las bebidas el elemento primordial es la materia prima que se utilice, lo que es aun ms evidente en la distribucin automtica.
Sus ingredientes deben ser concebidos y formulados para su uso especifico en mquinas vending, dado que los sistemas de preparacin imponen a los productos condiciones precisas a cumplir en cuanto al proceso: temperatura del agua, mezclado y batido del producto etc.
Para obtener la mejor calidad en bebidas, los productos utilizados se deben adaptar perfectamente a las necesidades de preparacin requeridas.
El sabor: esto es el resultado de la utilizacin de las mejores materias primas, convenientemente balanceadas, teniendo siempre como parmetro a seguir el gusto de los consumidores.
Embalaje: se logra cuando los envases protegen de los agentes externos, como el aire, la luz y la humedad. Es importante que una vez abiertos, el tiempo de uso sea breve; para ello han de estar acondicionados en cantidades que correspondan a la capacidad de los recipientes y a la frecuencia de consumo del ingrediente envasado. Adems deben facilitar las operaciones de llenado y traslado.
Densidad constante: puesto que las mquinas dispensadoras dosifican volumen, el producto que no mantenga su velocidad constante dar lugar a una variacin en la calidad dosificada, y como consecuencia tambin variara la calidad de la bebida constituida.
Alta fluidez: el producto en polvo debe fluir con facilidad dentro del contenedor, de no hacerlo, provoca el mismo efecto que la variacin de la densidad.
Buena solubilidad: el ingrediente en polvo debe disolverse en agua instantneamente dentro del mezclador. No deben producir sedimentaciones o floculaciones del producto que dejen partculas no disueltas en la superficie del liquido.
Baja hidroscopicidad: la resistencia a la humedad o al empelmazamiento debe ser tenida muy en cuenta para evitar problemas en la descarga del producto.
Calidad del agua: teniendo en cuenta que este insumo es el que esta presente en mayor proporcin, dentro de las bebidas, se debe tener en cuenta las variables que afecten la calidad del agua como caeras defectuosas o muy viejas que pudieran ocasionar la aparicin de oxido, para estos casos es mejor contar con filtros purificadores, evitndose
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tambin el uso de aguas salitrosas o con sabores extraos (cloro), defectos que deben ser totalmente eliminados para asegurar un producto final de buena calidad.
Todas estas condiciones generales son las que guan el desarrollo de los productos para la distribucin automtica. 2.2.8 Proceso de preparacin del caf soluble de Nescaf: A su llegada a la fbrica todas las bolsas de caf verdes son controladas en tres niveles: control fsico del grano, humedad y sabor en la bebida. Una vez aceptado el grano, se trabaja para ser elaborado como caf soluble.
El mtodo tradicional desarrollado por Nescaf, consiste en la deshidratacin por calor; donde el extracto de caf obtenido por pasaje de agua caliente sobre caf recin tostado y molido es disperso en una fina lluvia sobre una torre sobre la que circula aire caliente en forma ascendente. Al contacto con ese aire caliente el agua del extracto se evapora y las finas partculas de caf soluble son recogidas en la base de la torre.
Nestl, lder mundial en la elaboracin de cafs solubles ha desarrollado tambin la tecnologa necesaria para permitir que estos conserven inalterables los sabores y los aromas originales del caf fresco y tostado.
Nestl con una gran participacin en el mercado de bebidas calientes ha estado presente en el desarrollo del sector vending. Con investigacin y junto con los fabricantes de mquinas, ha ofrecido a los mercados nacionales e internacionales sus productos adecuados al gusto de los consumidores, manteniendo un alta estndar de calidad
Nestl ha penetrado el mercado con una variedad de mquinas dispensadoras de bebidas calientes. Maneja dos conceptos diferentes de mquinas; una en la cual la venta de productos de Nescaf es directa por medio del intercambio de dinero con la mquina dispensadora, y la segunda donde existe un intermediario para el intercambio del producto, ya que la mquina es manejada por el vendedor minorista en su establecimiento. 2.3 NESTL Hace ms de 130 aos, Nestl se ha preocupado por ofrecer a sus consumidores una amplia gama de productos de excelente calidad que buscan satisfacer las necesidades alimenticias de todas las personas en cualquier etapa de su vida.
Como industria, Nestl ocupa un lugar privilegiado ya que se encuentra estrechamente relacionada con una de las necesidades fundamentales del ser humano como lo es la alimentacin. Por esta razn, la empresa se preocupa constantemente por encontrar respuestas a los requerimientos nutricionales del hombre.
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2.3.1 Misin La meta es trabajar dedicadamente por entender las necesidades del cliente y responder a sus expectativas, rpida y eficazmente. En este sentido, Nestl se esfuerza por ofrecer a sus consumidores, productos de ptima calidad y a un precio razonable, basndose en recursos humanos, tcnicos y financieros. Lo anterior, representa para la Compaa la mayor ventaja competitiva. 2.3.2 Objetivo El objetivo de Nestl es ofrecer productos de la ms alta calidad y valor nutricional, para satisfacer las necesidades alimenticias del ser humano, durante todos los momentos del da y a lo largo de toda la vida.
Es por ello que en Nestl se trabaja constante y comprometidamente para cumplir con este propsito que busca llenar las expectativas de los consumidores. 2.3.3 Historia Un alimento para nios desarrollado el siglo pasado, dio origen a lo que es hoy el Grupo Nestl. Henri Nestl, un comerciante alemn de gran inventiva radicado en Vevey, Suiza, al ver la precaria situacin alimentara y principalmente la alta mortandad infantil que se viva en Europa en esa poca (mediados de 1800), elabor un producto capaz de ser utilizado especialmente en aquellos casos en que una madre no se hallara en condiciones de alimentar naturalmente a su hijo.
Dicho producto fue la harina lacteada, altamente nutritiva, econmica, de fcil preparacin y elaborada a base de leche, harina, azcar y otros componentes, el cual fue lanzado al mercado en 1867.
Desde 1868, la empresa Anglo Swiss Condensed Milk Co. fabricaba leche condensada en Cham. En 1905 se fusion con la sociedad Nestl.
Mientras tanto, la sociedad Anglo Swiss Condensed Milk Co., de los hermanos Page, se haba instalado un ao antes en Cham, Suiza, y aprovechando la produccin de leche de gran calidad de dicho pas, se dedic a fabricar Leche Condensada azucarada, la cual exportaba a toda Europa. Entre la Anglo Swiss y la "Farine Lacte Henri Nestl" se estableci una dura competencia la cual termin en 1905 con la fusin de ambos grupos, y a partir de ese entonces el Grupo Nestl inici una increble expansin a numerosos pases donde instal nuevas fbricas, desarroll nuevos productos y adquiri o se fusion a otras empresas.
Al comienzo fueron 15 fbricas; hoy en da son 495 los centros de produccin en los cinco continentes. Henri Nestl nunca se imagin que su apellido llegase a ser el nombre de una de las ms grandes industrias de alimentos en el mundo. Desde que se fund, la poltica de Nestl ha estado centrada en la calidad. La marca Nestl en un artculo representa
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para el cliente una promesa de que adquiere un producto seguro para el consumo, que cumple con todas las normas y reglamentos, y de gran calidad, entendida esta ltima en toda su extensin: calidad en las materias primas, en los procesos, en las personas que lo desarrollan y que lo venden. Calidad en todo. 2.3.4 Nestl de Colombia 1900 Los productos Nestl son conocidos en Colombia desde finales del siglo pasado, cuando eran importados desde Francia.
1922 Comienza la importacin de productos Nestl desde Panam.
1930 Se establece un distribuidor propio.
1944 Ante la fuerte demanda generada, el Grupo Nestl decide conformar la Empresa en Colombia. Se constituye entonces la Compaa Colombiana de Alimentos Lcteos S.A., CICOLAC, sociedad conformada por Nestl S.A., Compaa Suiza, y Borden Inc., Compaa Norteamericana. Igualmente se constituye la Industria Nacional de Productos Alimenticios S.A., INPA, de propiedad de Nestl S.A. Adicionalmente, se inicia la construccin de la primera fbrica en el pas, en el Municipio de Bugalagrande, al norte del Valle del Cauca, donde se da inicio a la produccin de leches en polvo enteras, leche condensada azucarada, crema de leche, frmulas infantiles y, posteriormente, Nescaf, Milo, Cerelac, Nestum y toda la lnea de productos Maggi.
1971 Entra a formar parte de la organizacin, con un 51% de participacin, Comestibles La Rosa S.A., con su fbrica La Rosa, productora de galletas y chocolates, localizada en el Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda. Igualmente se adquiere la Empresa Productos Lcteos Suizer y su planta localizada en Facatativ, la cual ms tarde cambiara de nombre a Chambourcy.
1974 Se inicia la construccin de una planta de precondensacin de leche en Florencia, Caquet.
1982 Nestl S.A. y Borden Inc. acuerdan disolver la sociedad. Borden se queda con la razn social y con la Fbrica de Cicolac. Nestl se queda con la Fbrica de Bugalagrande y decide cambiar su razn social a Industria Nestl de Productos Alimenticios S.A., bajo la misma sigla, INPA.
1984 Adquisicin del 100% de la participacin de Comestibles La Rosa S.A.
1985 Industria Nestl de Productos Alimenticios S.A., INPA, cambia de razn social a Nestl de Colombia S.A.
1992 Venta de la planta de Chambourcy.
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1998 Cicolac Ltda. con su fbrica ubicada en Valledupar, departamento del Cesar, entra nuevamente a formar parte de Nestl S.A., al adquirir esta ltima el 100% de participacin. 2.3.5 Nestl en la Actualidad En todas las reas en donde opera, Nestl trata de mejorar las condiciones generales de vida de sus habitantes; en el Caquet tiene el Servicio de Fomento Agropecuario, el cual propicia la racionalizacin y mejora de la productividad lctea. Cuando ingresaron a la zona, en 1974, la vocacin ganadera estaba dirigida bsicamente a la carne, hoy en da se dirige al doble propsito: carne y leche, debido al impulso y persistencia de Nestl, traducida en prstamos para mejoramiento del hato, mejoramiento de pastos, reforestacin, asesoras directas, convenios con institutos de investigacin, trabajan en unin con entidades gubernamentales y privadas. En cuanto a las reas de influencia directa, como es el caso especfico de Bugalagrande, desde hace varios aos se viene desarrollando en conjunto con la Fundacin Sarmiento Palau, un plan de impulso a microempresas, que se traduce en la actualidad en la creacin de ms de 1.000 microempresas, importante motor de desarrollo hoy en da para Bugalagrande. 2.3.6 Nestl FoodServices Es un servicio especializado que atiende las necesidades de los profesionales de la gastronoma, representados por chefs, hoteleros, restaurantes, pasteleros y especialistas en servicios institucionales.
Los productos Nestl FoodServices son preparados por profesionales de la cocina que conocen las problemticas cotidianas, las exigencias y requerimientos de los establecimientos gastronmicos. Estas marcas tienen el respaldo internacional y satisfacen las estrictas normas de calidad del Grupo Nestl.
Nestl FoodServices provee a sus clientes la ms amplia variedad de servicios como:
Personal de ventas especializado en cocina Asesora culinaria a profesionales Orientacin en la elaboracin de mens y usos de producto Amplia gama de productos Material tcnico profesional Distribucin a todo el pas, directa y va distribuidores
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CAPITULO 3 DISEO METODOLGICO DE LA INVESTIGACIN 3.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS La investigacin de mercados vincula a la organizacin con su entorno de mercado. Involucra la especificacin, la recoleccin, el anlisis y la interpretacin de la informacin para ayudar a la administracin a entender el medio ambiente, a identificar problemas, oportunidades, desarrollar y evaluar cursos de accin de estrategias de mercado.
La investigacin de mercados se percibe como una manera de integrar las actividades de la organizacin y enfocarlas hacia las necesidades del mercado. 4
Definicin de Objetivos: para la definicin de los objetivos es necesario identificar el problema, entendiendo el verdadero mbito de ste y la informacin que se requiere. Estos objetivos deben ser lo ms claros y simplificados posible. Para esto se tiene que preparar una relacin de preguntas de investigacin que abarque todas las reas del problema.
Desarrollar Plan de Investigacin: Se analiza la situacin y se hace un estudio formal sobre la informacin que ya est disponible en el rea del problema para especificar la informacin adicional que se requiere. Mediante el anlisis de la situacin se pueden obtener los datos secundarios (informacin que ya ha sido reunida o publicada). Al final de esta etapa se decidir exactamente que informacin se necesita y cual es la manera ms adecuada de obtenerla, elaborando un plan de investigacin.
Recoleccin de Datos: Se planea un proyecto formal de investigacin para los datos primarios (informacin obtenida especficamente para cumplir con los objetivos). Por medio del cuestionario y la observacin se puede recopilar la informacin necesaria para el proyecto, que abarca tanto la investigacin cualitativa como la cuantitativa.
Anlisis de la informacin: En la interpretacin de los datos se puede usar herramientas estadstica que ayudan al anlisis de la informacin recopilada en el paso anterior.
4 David A. Aaker, George S. Day. Investigacin de Mercados, McGraw Hill, Tercera Edicin, Mxico, 1989, Pg. 29
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Solucin del Problema: Basndose en los resultados de la investigacin se toman las decisiones de mercadeo, desarrollando estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos determinados en el primer paso. 3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIN El objetivo del estudio de mercado es determinar las caractersticas del sector en el cual se comercializan las mquinas dispensadoras automticas de bebidas calientes de Nescaf. Entre estas caractersticas, se pretende definir las variables que afectan directa o indirectamente a la mquina.
A travs de la investigacin del sector del vending de bebidas calientes de Nescaf, se busca definir el entorno que rodea a las mquinas y a los productos de caf; se desean determinar las barreras de entrada del negocio; al igual que el mercado potencial al cual se puede llegar por medio de las estrategias que se propongan.
Por otro lado, se van a establecer patrones de conducta que presenten los consumidores directos de bebidas calientes, y mas detallado aun, los patrones que presenten los consumidores de todas las variedades de caf que se ofrecen en el mercado, con el fin de conocer con mayor exactitud su perfil, estilo de vida y hbitos de consumo. Al mismo tiempo, se definirn los tipos de establecimientos y de negocios a los cuales se puede llegar con la mquina dispensadora de caf, se determinar las necesidades que se pueden suplir por medio de la dispensadora, y los factores que motivan a la adquisicin de la mquina. 3.3 HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN Es posible lograr una mayor penetracin del mercado del caf, a travs de las mquinas dispensadores de Nescaf?
Es posible cambiar hbitos de consumo de bebidas calientes? 3.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIN Debido a la diversidad de poblacin y de negocios que se presentan en Bogot, esta investigacin se limita a esta ciudad, ya que la diversidad que presenta, permite hacer un estudio completo de los diferentes factores y perfiles que existen en el mercado. 3.5 PLAN DE INVESTIGACIN En este proyecto se tienen en cuenta los siguientes elementos:
Los consumidores de caf.
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Los establecimientos o puntos de venta que poseen la mquina dispensadora de Nescaf.
Los establecimientos comerciales que se consideren como clientes potenciales de la dispensadora ( cafeteras, caf Internet, panaderas, restaurantes, etc).
Teniendo en cuenta los factores mas relevantes de la investigacin, se van a utilizar dos tipos de investigacin en la realizacin del proyecto.
Inicialmente se utiliza una investigacin descriptiva, que ayuda a establecer como se encuentra en este momento el mercado y el sector que actualmente maneja la dispensadora , proporciona una especie de fotografa en cuanto al grado de conocimiento actual sobre la mquina de los consumidores, el grado de satisfaccin, el posicionamiento de la marca, ventajas y desventajas del servicio, al igual que los hbitos de consumo y preferencias actuales en el mercado. De la misma forma, se establece un panorama de los establecimientos que actualmente tienen la mquina y que prestan el servicio, con el fin de determinar como es el desempeo de la mquina y cuales son los beneficios que otorga la dispensadora al sitio; se definirn las necesidades del establecimiento y el grado de aceptacin de la mquina.
La investigacin exploratoria se utilizar para identificar los principales barreras de entrada de las dispensadoras, tales como el porque los establecimientos que conocen la mquina dispensadora de Nescaf y sus beneficios no han adquirido este nuevo servicio, qu variables influyen en esta decisin y cules pueden ser su posibles soluciones.
Con esta investigacin, se desean identificar las variables que afecten en la toma de decisiones de los consumidores a la hora de comprar los productos de Nescaf, y de los establecimientos que puedan invertir en la mquina y no lo han hecho. 3.6 MTODO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN Para el levantamiento de la informacin primaria, se decidi utilizar el mtodo de encuestas, por la cual se har una recoleccin estructurada de datos, directamente de muestras representativa de encuestados. Se seleccionaron tres tipos de encuestados:
Consumidores de Caf. Establecimientos que poseen la mquina dispensadora de Nescaf. Establecimientos que no poseen la mquina.
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3.7 RECOLECCIN DE DATOS 3.7.1 Objetivos de las encuestas para los consumidores de caf: 3.7.1.1 Determinar el perfil del consumidor:
Segmentacin demogrfica: Estratos Estado civil Edades Sexo Actividad laboral
Estilos de Vida: Hbitos de consumo Sitios que frecuente Hobbies Percepcin sobre bebidas calientes
3.7.1.2 Determinar las necesidades y preferencias del consumidor de caf:
Percepcin de valor del concepto de producto Preferencia de bebida (horas del da que acude a su bebida favorita) Percepcin de beneficios que obtiene Nmero de bebidas calientes que se toma al da. Preferencias (estilos de caf) Variedad de productos / sustitutos Hbitos de compra. Ocasin de consumo
3.7.1.3 Determinar el grado de conocimiento del consumidor sobre las mquinas y los productos de Nescaf:
Posicionamiento de marca Preparacin Conocimiento del servicio Ventajas y desventajas del servicio Variedad de Opciones Grado de satisfaccin Sugerencias para mayor accesibilidad del producto y la mquina. Precio
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3.7.2 Objetivos de las encuestas para los establecimientos que poseen o no poseen la mquina 3.7.2.1 Tipo de establecimiento
Estrato en el que se encuentra Especialidad Variedad de productos que vende Nombre del sitio Personas que lo frecuentan (Perfil de cliente) Das y horas de servicio Productos de mayor demanda.
3.7.2.2 Determinar las necesidades del establecimiento:
Mejorar servicio al cliente Atraer clientes Implantar ventas de productos complementarios Publicidad Modernizar el local Optimizar espacios Rentabilidad Precio Variedad de productos (bebidas calientes) Preferencia en mquinas o mtodos para preparar caf
3.7.2.3 Determinar el grado de conocimiento del distribuidor sobre las mquinas y los productos de Nescaf.
Percepcin sobre la marca. Conocimiento de las mquinas de Nescaf. Si no tiene la mquina: (le gustara tener la mquina, que lo motivara a tenerla, que no lo motivara a tenerla). Si tiene la mquina: (grado de satisfaccin, ventajas o desventajas, producto de mayor demanda, recomendaciones). Disposicin de inversin para implantar servicio de mquina.
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3.7.3 Tamao de la muestra El mtodo utilizado para el clculo del tamao de la muestra es el que esta basado en el concepto de la distribucin normal.
Definicin de las variables Z = Nivel de confianza e = Error de estimacin p = Probabilidad a favor q = Probabilidad en contra n = Tamao de la muestra N = Tamao de la poblacin N1 = Factor de correccin de la muestra
Formula Basada en los conceptos de Distribucin Normal:
n = Z^ 2 * p * q e^ 2
n1= N 1+ (n-1)/N
Tamao de la muestra de los consumidores de caf
Variables de entrada Variable de salida Z = 95% n = 150.06 Valor normal estndar = 1.96 5 n1 = 150.06 e = 8% p = 0.5 q = 0.5 N = 3749599 6
Tamao de la muestra de los establecimientos
Variables de entrada Variable de salida Z = 95% N = 100.00 Valor normal estndar = 1.96 E = 10% P = 0.5 Q = 0.5
5 Fuente: Tabla reas bajo la curva normal estndar. Auditoria del servicio. Como medir y satisfacer las necesidades del cliente, RAM Editores, Primera Edicin, 1996 Colombia, pginas 124 y 125 6 Fuente DANE
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3.7.4 Encuestas Las encuestas se podrn ver en los anexos uno y dos. 3.7.5 Ficha tcnica encuesta consumidores Objetivo General: Establecer el hbito de consumo de caf y el grado de conocimiento de las mquinas dispensadoras del pblico objetivo.
Objetivos Especficos: Definir Edad, Sexo, Estrato Social Identificar las cualidades y razones de consumo buscadas por el consumidor en las bebidas calientes. Determinar Razones de consumo de caf. Identificar cualidades que busca el consumidor en el caf especficamente Establecer preferencia de marca. Establecer la sensacin que transmite la marca de Nescaf al pblico. Identificar el consumo de variedades de caf. Identificar la bebidas caliente de mayor consumo. Establecer la frecuencia de consumo. Establecer los momentos del da en que se consumen las bebidas calientes. Identificar preferencia de preparacin. Determinar el grado de conocimiento de la Mquina Dispensadora de Nescaf. Determinar grado de satisfaccin con el servicio que presta la mquina. Definir el valor pagado por las variedades de bebidas calientes. Identificar los sitios sugeridos por los consumidores para la ubicacin de las mquina.
Metodologa: Entrevistas personales a los consumidores de caf, en sitios pblicos de bebidas calientes, utilizando un instrumento de recoleccin, un cuestionario totalmente estructurado, diligenciado por el encuestador.
Pblico Objetivo: Consumidores de caf de diferentes puntos de bebidas calientes en Bogot.
Metodologa de Muestreo: Muestreo estadstico por distribucin Normal.
Muestra: Se realiz un total de 169 entrevistas, distribuidas por estrato, gnero y edades.
Fecha de encuestas: 14 de junio al 8 de julio del 2002
Trabajo de campo: El levantamiento de informacin estuvo a cargo de las autoras de esta tesis, las cuales tienen un gran conocimiento del tema y manejo de la encuesta.
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3.7.6 Ficha tcnica encuesta establecimientos Objetivo general: Establecer la participacin de ventas de variedades de caf y el nivel de aceptacin de la mquina dispensadora de Nescaf.
Objetivos especficos:
Anlisis de los resultados arrojados por los establecimientos que no tienen la mquina dispensadora de Nescaf. Determinar los productos que comercializan los establecimientos. Identificar los productos de mayor demanda comercializados por los establecimientos. Determinar las bebidas calientes que venden los establecimientos que no tienen la mquina. Identificar las bebidas calientes de mayor demanda en los establecimientos. Definir cules son las bebidas ms rentables para los establecimientos. Establecer cuales son los mtodos de preparacin del caf. Definir el grado de conocimiento de las mquinas dispensadoras de Nescaf. Determinar el conocimiento de otras mquinas que presten el mismo servicio. Definir si a los establecimientos les gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf. Identificar los motivos por los cuales consideran atractivo adquirir la mquina. Identificar los motivos por los cuales los establecimientos no estn interesados en la mquina. Establecer si a los establecimientos les interesa invertir en la adquisicin de la mquina dispensadora de Nescaf. Establecer los motivos por los cuales a los establecimientos no les interesa invertir en la mquina.
Anlisis de resultados para los establecimientos que tienen la Mquina dispensadora de Nescaf
Identificar el porcentaje de establecimientos que utilizan la mquina dispensadora de Nescaf en la muestra. Determinar la bebida de mayor consumo suministrada por la mquina. Evaluar el funcionamiento de la mquina en cuanto a variables tales como servicio, ventas, clientes, variedad de productos, publicidad, rentabilidad y optimizacin de espacio. Recabar sugerencias para mejorar el servicio de la mquina.
Metodologa: Entrevistas personales en establecimientos comerciales que vendan o no bebidas calientes, directamente realizadas al administrador o dueo del local, utilizando un instrumento de recoleccin y un cuestionario totalmente estructurado, diligenciado por el encuestador.
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Pblico objetivo: Establecimientos comerciales que vendan o no bebidas calientes
Metodologa de muestreo: Muestreo estadstico por distribucin Normal
Muestra: Se realiz un total de 100 entrevistas, distribuidas por tipo de establecimiento y por estratos.
Fecha de encuestas: 10 julio al 2 de agosto del 2002
Trabajo de campo: El levantamiento de informacin estuvo a cargo de las autoras de esta tesis, las cuales tienen un gran conocimiento del tema y manejo de la encuesta.
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CAPITULO 4 ANLISIS DE LOS RESULTADOS 4.1 CONSUMIDORES Si bien, el caf negro tinto predomina en las preferencias del consumidor, el atractivo para el consumo de caf fuera del hogar est dado hoy en da por las variedades de caf que se ofrecen. Por lo general, el consumidor esta dispuesto a pagar ms por variedades. Nestl de Colombia ha sido uno de los principales generadores de cambio en los hbitos de consumo de caf en el mercado fuera del hogar, introduciendo los premixes 7
Cappuccino, Mokaccino, Latte y Cappuccino Decaf de Nescaf. Con el fin de seguir liderando el consumo de premixes en el mercado fuera del hogar y de atraer as ms consumidores de tinto a las variedades disponibles, y al consumo directo de las mquinas dispensadoras de Nescaf, Nestl quiere conocer aun ms los hbitos de consumo de caf fuera del hogar, y el grado de posicionamiento de la mquina, con al nimo de definir un grupo objetivo, un perfil de consumidor y de mejorar el concepto vending. 4.1.2 Sntesis de resultados Con base en los datos recopilados por medio de las encuestas de los consumidores, se analiza en este capitulo los puntos mas representativos de los hbitos de consumo, conocimiento de la mquina y grado de satisfaccin con el servicio, con el fin de identificar patrones de conducta y preferencias de los bogotanos.
4.1.2.1 Edad, sexo, estrato social
Segn la muestra de informacin levantada de 169 encuestas, en la grfica #1 se ve el porcentaje de participacin dependiendo la edad, el gnero y el estrato.
7 Premezclas de productos Nescaf para hacer variedades de caf, utilizadas en las mquinas dispensadoras de Nescaf
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8% 9% 11% 16% 25% 31% 0% 10% 20% 30% 40% Licores Agua Otro Jugo Gaseosa Caf Bebida preferida por los bogotanos
4.1.2.2 Actividad realizada por los consumidores encuestados
Debido a la diversidad de estilos de vida y de actividades que pueden realizar los consumidores, se define que el universo que particip en las entrevistas para responder las encuestas esta conformado por un 29% de trabajadores, un 26% de profesionales, 22% de estudiantes, 16% de amas de casa y un 7% de personas que realizan actividades varias, como desempleados o pensionados.
7% 16% 22% 26% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Otro Hogar Estudiantes Profesionales Trabajadores Actividad a la que se dedica los consumidores
Grfica # 1 Caractersticas de los consumidores Grfica # 2 Actividades de los consumidores
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4.1.2.3 Bebida preferida por los bogotanos
El caf es la bebida elegida por los bogotanos como su preferida, con un 31% de participacin entre otras bebidas como gaseosas, jugo y agua; lo cual significa que el mercado de la venta de variedades de caf no solo compite directamente entre las bebidas calientes, sino que lo hace indirectamente con otro tipo de bebidas y de productos, ya que en un momento determinado un consumidor puede preferir tomarse un caf o un tinto, antes que pedir un vaso de agua o de jugo y hasta una gaseosa.
Grado de conocimiento de las Mquinas por estrato 42% 39% 50% 64% 63% 58% 61% 50% 36% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Si No
4.1.2.4 Cualidades y Razones de consumo buscadas por el consumidor en las bebidas calientes.
Debido al clima de Bogot, una de las principales cualidades buscada por los consumidores de caf es el calor 8 (lo que nos permite concluir que el fro influye en el consumo de las bebidas calientes), y la temperatura caliente en la bebida, como condicin indispensable de satisfaccin. El buen sabor se tomo como una cualidad bsica por la mayora de los encuestados. Las otras cualidades como el aroma, la suavidad, la amargura y la dulzura de las bebidas muestran una participacin menos significativa respecto de las ya mencionadas.
8 Entendido como la sensacin reconfortante de temperatura corporal que percibe el consumidor al ingerir la bebida. Grfica # 3 Bebida Preferidas
Cualidades preferidas de las bebidas calientes 4% 5% 7% 9% 10% 13% 16% 28% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tibia Buen Aroma Amarga Buena T Suave Dulce Temperatura Caliente Calor Buen Sabor
4.1.2.5 Razones de consumo de caf
La principal razn de consumo de caf es su capacidad de energizar 9 a los consumidores, seguida por su capacidad de relajar, de despertar y de generar placer. En lo que respecta a considerarlo un habito o que quita el hambre, las respuestas se reducen notablemente. En comparacin con las cualidades buscadas en las bebidas calientes en general , el factor calor, en este caso, no fue muy significativo. Esto nos permite ver que el consumo de caf no solo es motivado por una necesidad de mayor temperatura en el cuerpo para los consumidores, sino por muchos otros motivos que hacen atractivo su consumo, independientemente del clima.
Sensacin que produce el beber Caf 4% 4% 5% 7% 9% 23% 25% 26% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Q. el hambre Habito Calor Otra Ninguna Placer Despierta Relaja Energiza
9 Se refiere a la sensacin de dinamismo que adquiere la persona al consumir el producto. Grfica # 4 Cualidades preferidas de las bebidas calientes Grfica # 5 Sensacin que produce el beber Caf
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4.1.2.6 Cualidades especficas que busca el consumidor de caf (Grafica # 6)
La cualidad principal y de mayor preferencia para los bogotanos es la suavidad del caf, seguida por el buen sabor que lo debe caracterizar y su buen aroma para hacer del consumo de esta bebida un acto placentero. Esto permite concluir que en la actualidad se ha dejado a un lado el caf amargo y fuerte o cargado, tal como se observa en los resultados de estas variables. El estudio indica que existen otras opciones de satisfaccin que pueden ser explotadas en la oferta al mercado.
Cualidades preferidas al beber caf 13% 8% 5% 4% 2% 49% 24% 17% 21% 16% Ninguna Frescura Bien Caliente Amargura Dulzura Otro Buen Aroma Fuerte Buen Sabor Suavidad
4.1.2.7 Preferencia de marca (Graficas 7, 8, 9)
Al analizar los grficos de preferencia de marca se ve claramente que Nescaf predomina como marca de caf instantneo en los bogotanos, con un 59% de participacin general lo cual representa ms de la mitad de entrevistados. Al igual que se observa cmo Colcaf y Oma, al igual que otras marcas no representan un porcentaje significativo de participacin, ni de amenaza en el posicionamiento de Nescaf. En cuanto a su reconocimiento y preferencia por edades se nota que aunque en la mayora representa la mayor participacin, Nescaf predomin en las personas jvenes de 13 a 18 aos , as como de 19 a 35 y notablemente en las de 26 a 35 aos. Colcaf, por otro lado, tiene su mayor participacin en personas mayores de 66 aos, lo cual es de esperar, ya que Nescaf es una marca dirigida a un mercado joven y con nuevas tendencias. Si se observa el grfico # 9 se percibe como la marca Nescaf tiene una notable aceptacin en el Estrato Seis con un 81%, seguida por los Estratos Cinco, Cuatro y Tres, los cuales, a pesar de tener una gran participacin, son susceptibles de un incremento significativo. Por otro lado, el Estrato 2 posee la ms baja participacin en preferencia de Nescaf, sin mostrar preferencia por alguna marca en especfico.
Grfica # 6 Cualidades preferidas al beber caf
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4% 7% 14% 16% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% OMA Otra Colcaf Ninguna Nescaf Preferencia de marca de caf instantneo
Preferencia de marca por la edad 82% 54% 82% 50% 46% 45% 53% 5% 17% 4% 14% 19% 15% 26% 0% 13% 4% 0% 4% 5% 0% 0% 8% 0% 14% 15% 10% 0% 14% 8% 11% 21% 15% 25% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 13-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Mas 66 Nescaf Colcaf OMA Otra Ninguna
Grfica # 7 Preferencia de marca de caf instantneo Grfica # 8 Preferencia de marca por edad
4.1.2.8 Sensacin que transmite la marca de Nescaf al pblico (Grafica # 10)
Al ser Nescaf la marca con mayor posicionamiento del mercado se analizan los motivos por los cuales la marca es tan reconocida. Entre estos motivos se ve claramente como la calidad 10 y el buen sabor, al igual que la tradicin 11 y la confianza son los motivos principales por los que los consumidores prefieren Nescaf.
Sensacin que transmite la marca Nescaf a los consumidores 2% 2% 6% 14% 19% 28% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Exclusivo Calidez Ninguna Confianza Tradicin Buen Sabor Calidad
10 Entendida como imagen positiva de marca y proceso de preparacin. 11 Referida a la costumbre de aceptacin familiar a travs del tiempo
Grfica # 9 Preferencia de marca por estrato Grfica # 10 Sensacin que trasmite la marca Nescaf a los consumidores
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4.1.2.9 Consumo de variedades de caf por edades (Grafica # 11)
Por medio del Grafico # 11 puede observar como en todas las edades el consumo de tinto, caf con leche y cappuccino posee un significativo porcentaje de participacin, lo que nos deja ver que estas variedades estn bien posicionadas en el mercado. Por otro lado, podemos ver que los otros productos como mokaccino, espresso y latte descafeinado no tienen gran acogida, ni gran porcentaje de participacin en todo el espectro de edades. De todos los productos el que posee una menor participacin actualmente es el Latte Descafeinado, por desconocimiento de los consumidores.
4.1.2.10 Consumo de variedades de caf por estrato (Grafica # 12)
El consumo de las diferentes variedades de caf cambia segn el estrato. En el grfico # 12 se observa que en todos los estratos existe gran consumo de tinto y caf con leche. En cambio, el mokaccino y el latte descafeinado, por no ser conocidos en el mercado, no tienen participacin significativa en ninguno de los estratos, aunque son ms consumidos en los estratos altos (cuatro, cinco y seis).
El Cappuccino tiene una gran demanda en todos los estratos, a excepcin del dos, donde la demanda disminuye. Grfica # 11 Consumo de variedades de caf por edad
4.1.2.11 Consumo de variedades de caf por gnero (Grficas 13 y 14)
Existe una diferencia importante de los hbitos de consumo entre las mujeres y los hombres; como se observa en la grfica 13 y 14, para las mujeres la bebida de mayor consumo es el caf con leche, mientras que para los hombres, la bebida caliente de preferencia, es el tinto. Es necesario resaltar que en ambos sexos se consume el mismo porcentaje de cappuccino, mientras que en el resto de variedades, el consumo por gnero es equitativo. Grfica # 12 Consumo de variedades de caf por estrato
Grfica # 13 Consumo de variedades de caf del gnero femenino Grfica # 14 Consumo de variedades de caf del gnero masculino
37
4.1.2.12 Bebidas caliente de mayor consumo, por edades (Grfico # 15)
El tinto predomina como bebida de mayor consumo tanto en las personas de tercera edad, adultas y los jvenes. Sin embargo, su participacin entre los adultos y los jvenes va disminuyendo y da oportunidad para que otras bebidas calientes, como el caf con leche, el chocolate y el cappuccino entren a participar como bebida preferida o de mayor consumo. Esto indica cmo estn cambiando las nuevas tendencias de consumo, constituyndose en un gran potencial para aumentar participacin en el mercado.
Bebidas calientes de mayor consumo, por edades Mas 66 aos 53% 37% 0% 11% 0% 56-65 aos 60% 35% 5% 0% 0% 46-55 aos 62% 19% 4% 12% 4% 36-45 aos 68% 21% 4% 4% 0% 26-35 aos 61% 18% 7% 4% 4% 19-25 aos 42% 17% 17% 0% 17% Tinto C con leche Chocolate Aromaticas Capuccino
4.1.2.13 Bebidas calientes de mayor consumo, por estrato (Grfico # 16)
Al analizar el porcentaje de bebidas de mayor consumo o preferidas por el pblico discriminadas por estrato, se nota como el tinto es el preferido de gran parte de los consumidores, sin embargo, se destaca como en los estratos ms altos su participacin es menor y da oportunidad para la ubicacin de nuevos y diferentes productos, como el cappuccino y el caf con leche respectivamente, que, a su vez, poseen un porcentaje significativo y con potencial de crecimiento. En los estratos ms bajos, como el dos y el tres, no se presenta preferencia por el cappuccino, lo cual advierte la falta de conocimiento del producto. Grfica # 15 Bebidas calientes de mayor consumo por edades
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Bebidas de mayor consumo por estrato Aromaticas 3% 6% 10% 3% 3% Capuccino 0% 0% 7% 6% 13% Chocolate 11% 8% 0% 12% 0% C con leche 8% 31% 37% 24% 41% Tinto 78% 56% 40% 48% 41% Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
4.1.2.14 Frecuencia de consumo (Grfico # 17)
Se nota que la frecuencia de consumo vara segn la bebida caliente que se est analizando. Como se observa, el tinto se consume en mayor nmero de ocasiones respecto a las dems bebidas, siendo tres veces diarias la frecuencia preferida. Las otras bebidas como el cappuccino, el chocolate y el caf con leche, son consumidas una o dos veces diarias por sus fieles compradores.
Nmero de veces que se consumen las bebidas de mayor demanda 3% 39% 64% 13% 63% 15% 50% 38% 25% 25% 13% 18% 4% 24% 13% 7% 18% 11% 9% 8% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tinto Caf Con Leche Chocolate Aromaticas Capuccino I vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 Veces 6 Veces 8 Veces 10 Veces Mas de 10 veces
Grfica # 16 Bebidas calientes de mayor consumo por estrato Grfica # 17 Nmero de veces que se consume las bebidas de mayor demanda
39
4.1.2.15 Momentos del da en que se consumen las bebidas calientes (Grfica #18)
Como era de esperarse, las horas de mayor consumo son las de la maana, entre las 6AM y 8AM, lo cual explica el gran consumo de tinto, ya que esta es una bebida que se puede preparar fcilmente en el hogar. Posteriormente, la hora de la media maana (8AM- 10AM), seguida de la del medio da (12M-2PM) y la de la mitad de la tarde (4PM-6PM), son lapsos de gran consumo y permiten visualizar oportunidades para el consumo de bebidas diferentes al tinto.
Momentos del da en que se consumen bebidas Calientes 68% 50% 32% 35% 38% 35% 31% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 6AM-8AM 8AM-10AM 10AM-12PM 12PM-2PM 2PM-4PM 4PM-6PM 6PM-8PM 8PM-10PM
4.1.2.16 Preferencia de preparacin (consumo fuera del hogar)
Al observar el grfico # 19 de preferencia de preparacin, se percibe claramente cmo la preferencia entre colado e instantneo se encuentra repartida de una forma bastante equilibrada, lo que permite concluir que un gran porcentaje sigue fiel a la tradicin con el caf colado, no obstante, muchos ya se han cambiado y estn inclinados por la nueva tendencia, ante la necesidad de ser ms prcticos, al consumir caf instantneo, estn dispuestos a probar productos nuevos con igual sabor, calidad y nuevos beneficios. Al ser ms especficos, se observa que esta nueva tendencia de consumo de caf instantneo es ms fuerte entre los jvenes , ya que la preferencia cambia en el rango de 26 a 35 aos, donde se dispara el consumo de este producto y se deja a un lado el tradicional caf colado. Las personas mayores, prefieren la tradicin , aunque los porcentajes de participacin por el caf instantneo son bastante significativos y muestran el potencial de consumo que se puede encontrar en estas edades.
Es importante recalcar cmo cambian las preferencias segn los estratos, ya que en los ms bajos es evidente el consumo de caf instantneo (fuera del hogar), aunque los Grfica # 18 Momentos del da en que se consume bebidas calientes
40
estratos altos muestran tambin un porcentaje elevado, pero no tan significativo como en los bajos. Esto nos permite concluir que ante tal preferencia en los estratos dos y tres, sera bastante recomendable promocionar los productos de Nescaf o las variedades de premixes que ofrecen las mquinas dispensadoras, ya que como se observ anteriormente, varios de estos productos son desconocidos en estos estratos y evidentemente serian recibidos de forma positiva por la tendencia de consumo ya anotada.
En cuanto a los motivos de preferencia, se observa que para la de caf colado, el buen sabor es la razn principal de seleccin y predileccin, mientras que para la de caf instantneo, el sabor, la rapidez y la practicidad, representan factores clave para su favoritismo y seleccin.
51% 47% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Colado Instantneo Indiferente *Consumo fuera del hogar Preferencia de preparacin*
Preferencia de preparacin por edad 27% 33% 54% 61% 58% 55% 74% 73% 63% 46% 36% 38% 45% 26% 0% 4% 0% 4% 4% 0% 0% 13-18 aos 19-25 aos 26-35 aos 36-45 aos 46-55 aos 56-65 aos Mas 66 aos Colado Instantaneo Indiferente
Grfica # 19 Preferencia de preparacin Grfica # 20 Preferencia de preparacin por edad
Concepto Colado Instntaneo Mejor sabor 74% 28% Mejor aroma 9% 0% Mejor textura 2% 8% Ms suave 2% 3% Rpido de preparar 0% 54% Prctico 12 0% 24% Frescura 8% 4% Natural 13% 1% No sabe 2% 1% Otro 15% 3%
4.1.2.17 Grado de conocimiento de las mquinas dispensadoras de Nescaf (Grficas 22, 23, 24)
Es importante recalcar cmo el 51% de la muestra conoce y utiliza la mquina, pero, al mismo tiempo, es necesario resaltar el hecho de que todava un 49% de la poblacin no conoce ni ha utilizado, ni ha probado los productos de las mquinas dispensadoras de Nescaf.
12 Se entiende como la facilidad de preparar el caf instantneo, sin necesidad de ningn utensilio o ingrediente extra.
Grfica # 21 Preferencia de preparacin por estratos
42
Al hacer un anlisis ms detallado, se observa cmo, segn las edades, las personas mayores, principalmente las de la tercera edad, son las que menos contacto han tenido con la mquina y no conocen los productos ofrecidos por la misma. Por otro lado, las personas jvenes, hasta los 46 aos, son las que poseen mayor conocimiento de la mquina y sus productos.
Nuevamente, al observar los resultados segn el estrato, se ve un patrn de comportamiento bien definido, ya que en los estratos dos, tres y cuatro se demuestra una falta de conocimiento de la mquina y sus servicios. Los estratos altos, poseen un mayor conocimiento de la mquina dispensadora y de sus servicios.
51% 49% 48% 49% 49% 50% 50% 51% 51% Si No Grado de conocimiento de las mquinas por los consumidores de caf
Grado de conocimiento de las Mquinas por edad 64% 58% 54% 54% 50% 50% 21% 36% 42% 46% 46% 50% 50% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 13-18 aos 19-25 aos 26-35 aos 36-45 aos 46-55 aos 56-65 aos Mas 66 aos Si No
Grfica # 22 Grado de conocimiento de las mquinas por los consumidores de caf
43
Grado de conocimiento de las Mquinas por estrato 42% 39% 50% 64% 63% 58% 61% 50% 36% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Si No
4.1.2.18 Grado de satisfaccin con el servicio que presta la mquina (Grfico # 25)
A partir de las personas que conocen y utilizan la mquina, se logra identificar el grado de satisfaccin con el servicio y con los productos que procesa. Se observa que la mayora de ellas, piensa que el servicio es bueno o excelente, lo que permite concluir que tanto el producto como el servicio tienen una gran aceptacin por los clientes y muestra cmo un porcentaje no significativo considera que ste es regular o malo. Si se observan los grficos 26, y 27, se pueden ver claramente los motivos principales por los cuales el servicio es considerado bueno y excelente: sabor, rapidez, buen servicio, practicidad y fcil acceso.
Grado de satisfaccin con el servicio de la mquina 2% 4% 7% 38% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Malo Regular No sabe Excelente Bueno
Grfica # 23 Grado de conocimiento de las mquinas por edad Grfica # 24 Grado de conocimiento de las mquinas por estrato Grfica # 25 Grado de satisfaccin con el servicio de la mquina
44
Motivos por los cuales el servicio es considerado excelente 6% 6% 9% 13% 16% 19% 19% 31% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Frescura Buen Precio Higiene Variedad Facil Acceso Practico Buen servicio Rapidez Sabor
Motivos por los cuales el servicio es considerado bueno 5% 5% 7% 10% 12% 12% 17% 24% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Buen servicio Buen Precio Frescura Higiene Variedad Sabor Facil Acceso Rapidez Practico
4.1.2.19 Preferencia de precios de los consumidores por variedad de bebida caliente (Grfico # 28)
Al examinar el precio que los consumidores estn dispuestos a pagar por las diferentes bebidas calientes, se concluye que los precios de los productos ofrecidos por la mquinas de Nescaf son competitivos y se encuentran en el rango preferido por los consumidores de cada variedad de los productos analizados. En los anexos 6 al 13 se encuentran los precios preferidos para cada bebida caliente, segn el estrato, destacando que para productos como el cappuccino, el mokaccino y el latte descafeinado, todos los estratos estaran dispuestos a pagar ms de $1.000 pesos por cada uno de ellos, lo que nos permite ratificar que los precios de los productos de la mquina son altamente competitivos. Grfica # 26 Motivo por los cuales el servicio es considerado excelente Grfica # 27 Motivo por los cuales el servicio es considerado bueno
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Bebi das de mayor consumo por est r at o A r o m a t i c a s 3 % 6 % 1 0 % 3 % 3 % C a p u c c i n o 0 % 0 % 7 % 6 % 1 3 % C h o c o l a t e 1 1 % 8 % 0 % 1 2 % 0 % C c o n l e c h e 8 % 3 1 % 3 7 % 2 4 % 4 1 % T i n t o 7 8 % 5 6 % 4 0 % 4 8 % 4 1 % Es t r a t o 2 Es t r a t o 3 Es t r a t o 4 Es t r a t o 5 Es t r a t o 6
4.1.2.20 Lugares donde los consumidores desean encontrar las mquinas (Grficos 29, 30, 31)
Al preguntar a las personas que conocan y que no conocan la mquina de Nescaf si les gustara encontrarla en algn sitio en particular, la mayora de ellos respondieron que en centros comerciales, en los sitios de trabajo como oficinas y en las cafeteras. Esto nos permite concluir que, aunque los lugares mencionados, son los de mayor acogida, otros como parques, cines, supermercados o almacenes de cadena, tambin son incluidos en las preferencias. Por medio del anlisis ms detallado de los lugares sugeridos, se nota que los jvenes son los que se inclinan por tener la mquina a su alcance en colegios y universidades. Al mismo tiempo, se observa que el deseo de los consumidores de tener las mquinas en centros comerciales es equitativo entre las edades. Las personas jvenes que se encuentran activas laboralmente son los que prefirieron la presencia de la mquina en lugares de trabajo, como oficinas. Las cafeteras son preferidas entre las personas mayores de 26 aos, y aun ms, entre las personas de la tercera edad. Los centros comerciales y los parques son los preferidos en los estratos dos y tres, mientras que en los estratos cuatro cinco y seis, las oficinas y las cafeteras son mencionadas con mayor frecuencia.
Grfica # 28 Preferencia de precios de los consumidores por variedad de bebida caliente
46
7% 7% 10%10% 11%11% 15% 20% 32% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Colegios Univ Parques NingunoCafeterias Cines Super Merc Oficinas Otros C.Comer Lugares donde los consumidores desean encontrar la mquina
Lugres donde los consumidores quieren encontrar las mquinas por edad 55% 50% 68% 50% 54% 40% 37% 4% 11% 18% 8% 16% 29% 39% 29% 15% 45% 8% 42% 14% 11% 14% 8% 5% 16% 23% 21% 11% 4% 10% 18% 30% 26% 5% 15% 21% 10% 9% 5% 7% 4% 12% 14% 8% 4% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 13-18 aos 19-25 aos 26-35 aos 36-45 aos 46-55 aos 56-65 aos Mas 66 aos C.Comerciales Cafeterias Oficinas Colegios Universidades Parques Cines Supermercados Ninguno
Grfica # 29 Lugares donde los consumidores deseen encontrar la mquina Grfica # 30 Lugares donde los consumidores desean encontrar las mquinas por edad
4.1.3 Conclusiones generales de todos los aspectos anteriormente analizados
1. El tinto sigue siendo la variedad de caf de mayor consumo entre los bogotanos, especialmente entre las personas adultas y las de la tercera edad, as como en los estratos bajos. 2. Las variedades como caf con leche y cappuccino tienen gran acogida entre los jvenes y adultos y en la mayora de los estratos, pero aun as, el cappuccino presenta menor participacin en el estrato dos. 3. Las variedades como mokaccino , espresso y latte no tienen un porcentaje de participacin significativo en ninguno de los estratos, en cuanto a las edades, el mokaccino es ms conocido y consumido por los jvenes que por los adultos y las personas mayores. 4. Nescaf es la marca de preferencia de los bogotanos, su participacin es bastante elevada en la mayora de los estratos, particularmente en el estrato seis, y en los diferentes rangos de edad, sobre todo, entre los jvenes. El estrato dos sigue siendo el que menos preferencia manifiesta por esta marca. 5. El 49% del universo entrevistado no conoce la mquina, lo cual indica que existe una buena parte de la poblacin que desconoce el servicio de la mquina y de sus variedades. Esto es ms evidente en los estratos bajos y en las personas adultas y de la tercera edad. Grfica # 31 Lugares donde los consumidores desean encontrar la mquina por estrato
48
6. Los estratos bajos son los que manifiestan mayor preferencia por el caf instantneo (preparado fuera del hogar), y aun as, son los que exteriorizan un mayor desconocimiento de la mquina y de la variedad de sus productos, lo que demuestra claramente la necesidad de cubrir los estratos dos, tres y cuatro de la misma forma que se ha hecho en los estratos altos. 7. El gran consumo de bebidas tradicionales como el tinto y el caf con leche, deja un menor espacio para las dems variedades, y aunque estas estn conquistando el mercado joven, es necesario realizar una promocin y motivacin ms agresiva, para incrementar su consumo y posicionamiento. 4.2 ESTABLECIMIENTOS Actualmente, en Bogot, existe un gran nmero de establecimientos que ofrece productos de bebidas calientes. Estos se muestran interesados en satisfacer las necesidades de sus clientes para mantener su participacin en ventas en el mercado actual.
Debido a los cambios que se han generado en el mercado, y de acuerdo con el incremento en el consumo del caf y de sus variedades, es oportuno presentar una nueva opcin con la Mquina Dispensadora de Nescaf para detectar la reaccin de los establecimientos ante las opciones que ofrece esta mquina.
El mundo, al igual que el mercado, atraviesan por un proceso acelerado de evolucin en todos los mbitos; Nestl busca ser pionera en este cambio en cuanto a la comercializacin de bebidas calientes con el concepto Nescaf Vending y con la introduccin de los premixes ofrecidos por la mquina, como el cappuccino, el mokaccino, el latte y el cappuccino decaf de Nescaf. Con el fin de aumentar la participacin en el mercado de las mquinas dispensadoras y de hacer llegar a ms colombianos los premixes de Nescaf, se pretende determinar el perfil actual de los establecimientos, su participacin en cuanto a venta de variedades de caf y el nivel de aceptacin de la mquina, con el fin de establecer un segmento objetivo, definir estrategias de mercadeo, y mejorar de esta manera el concepto vending. 4.2.2 Sntesis de resultados Por medio de la informacin recopilada en la investigacin de los establecimientos, se realiza un anlisis de los puntos ms relevantes que permitan establecer su perfil actual, sus necesidades, al igual que su opinin respecto al concepto de la implantacin de la mquina dispensadora. Por otro lado se analiza el funcionamiento actual del servicio en los establecimientos que ya l o utilizan y se determinan las sugerencias para mejorar e incrementar la satisfaccin de los establecimientos que ya participan en el concepto vending.
49
Clasificacin de los Establecimientos 9% 34% 22% 10% 25% 3% 5% 6% 9% 10% 10% 11% 19% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cigarreria-Licorera Pasteleria Caf-Internet Cafeteria-Panaderia Comidas Rapidas Panaderia Otros Cafeteria Restaurante
Con una muestra de 100 establecimientos encuestados, las grafica # 32 muestra el porcentaje de participacin segn tipo de establecimiento comercial y estrato.
Anlisis de resultados para los establecimientos que no tienen la mquina dispensadora de Nescaf
4.2.2.1 Productos que comercializan los establecimientos
Con el objetivo de relacionar los productos que ms se comercializan en los establecimientos, la grafica # 33 muestra que el 88% de estos lugares comercializan bebidas calientes, seguidos de las bebidas (Agua, Jugos, gaseosas, etc) con un porcentaje del 87% y luego las comidas con un 86%. Con este anlisis, se puede determinar que las bebidas calientes tienen gran participacin en la mayora de establecimientos, lo cual es una ventaja para la mquina, ya que significa que tiene un gran potencial de ventas, sin omitir los otros establecimientos que, aunque no comercialicen bebidas calientes, lo pueden hacer en un futuro, con la nueva opcin del negocio Nescaf Vending.
Grfica # 32 Clasificacin de los establecimientos
50
Productos que comercializan los establecimientos 19% 21% 41% 43% 86% 87% 88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Abarrotes Otros Snacks B.Alcoholicas Comidas Bebidas B. Calientes
4.2.2.2 Productos de mayor demanda.
Aunque en la grfica # 34, se muestra que el producto de mayor demanda es la comida, con un 53%, las bebidas calientes tienen una participacin significativa del 24%, colocndose en el segundo lugar, confirmando que este producto tiene gran potencial. Igualmente, se puede concluir que, al ser la comida el producto de mayor demanda, ofrece un atractivo y una posibilidad de mayor consumo a la bebidas calientes, ya que estas pueden ser consumidas como productos complementarios.
Productos de Mayor Demanda 4% 8% 12% 24% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bebidas Otros B.Alcoholicas B. Calientes Comidas
Grfica # 33 Productos que comercializan los establecimientos Grfica # 34 Productos de mayor demanda
51
4.2.2.3 Bebidas calientes comercializadas por los establecimientos que no tienen la mquina.
Al analizar los grficos de bebidas calientes vendidas por los establecimientos que no tienen la mquina Lioness H5, se puede inferir que el porcentaje de venta de las variedades de caf como cappuccino, mokaccino, latte descafeinado y espresso, son muy bajas y hasta nulas en ciertos estratos. Por otro lado, existe una pobre participacin de estos productos en sitios como cafeteras, cafeteras-panaderas y restaurantes y en los dems tipos de establecimientos ni se conocen. Esto permite concluir que, por el uso de mtodos tradicionales para la elaboracin de caf, los establecimientos se estn privando de ofrecer al pblico una mayor diversidad de productos que les permitan atraer nuevos clientes, y a la vez, les deje una mayor utilidad. Como se evidencia en los diferentes grficos, las bebidas de mayor participacin siguen siendo el tinto y el caf con leche, junto con otras bebidas calientes como aromticas, t y chocolate.
67% 11% 79% 68% 74% 63% 53% 16% 16% 5% 50% 38% 25% 13% 71% 100% 86% 43% 14% 88% 75% 38% 25% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bebidas calientes que comercializan los establecimientos Tinto C.Leche Aromaticas Tes Chocolate Consom Espresso Cappuccino Mokaccino Latte Decaf
Grfica # 35 Bebidas calientes que comercializan los establecimientos
4.2.2.4 Bebidas de mayor demanda en los establecimientos.
Por medio de los Grficos 37 y 38, se puede reiterar que el producto de mayor demanda actualmente, tanto por estratos como por tipo de establecimientos, es el tinto. El tinto es el producto de mayor venta, lo cual ratifica el sentimiento de los consumidores al escogerlo como su producto de preferencia. Las diferentes variedades de caf no muestran participacin porcentual significativa , a excepcin del cappuccino que tiene un porcentaje muy bajo, y poco representativo, lo cual afirma que en los establecimientos que no utilizan la mquina, las variedades para que el consumidor elija son limitadas.
56% 11% 11% 22% 47% 11% 5% 11% 5% 21% 38% 13% 50% 100% 63% 13%13%13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bebidas de mayor consumo en los establecimientos, por estratos Tinto C.Leche Cappuccino Aromticas Chocolate Consom Ninguna
Grfica # 36 Bebidas calientes comercializadas por tipo de establecimiento Grfica # 37 Bebidas de mayor consumo en los establecimientos por estrato
100% 63% 25% 13% 78% 11% 11% 33% 67% 100% 100% 38% 5% 14% 10% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Caf- Internet Cafeteria Cafeteria- Panaderia Cigarreria- Licorera Panaderia Pasteleria Restaurante Bebidas de mayor consumo por tipos de establecimientos Tinto C.Leche Cappuccino Aromticas Chocolate Consom Todas Ninguna
4.2.2.5 Bebidas ms rentables para los establecimientos
Al ser el tinto el producto de mayor consumo en los establecimientos, se deduce, claramente, por las tendencias de consumo, que el producto de mayor rentabilidad es el tradicin, ya que es el de mayor participacin y el de mayor oferta.
56% 11% 11% 22% 74% 5% 11% 21% 11% 16% 43% 57% 86% 14% 50% 13% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bebidas ms rentables para los establecimientos por estrato Tinto C.Leche Espress Cappuccino Aromticas Tes Chocolate Consom Ninguna
Grfica #38 Bebidas de mayor por tipo de establecimientos Grfica #39 Bebidas ms rentables para los establecimientos
54
4.2.2.6 Mtodos de preparacin del caf
En los grficos 41, 42 y 43 se puede apreciar que el mtodo ms utilizado para los establecimientos que no tienen la mquina es la greca. En un porcentaje general, su participacin es del 47%, mientras que otros mtodos, como la mquina espresso, el caf instantneo, la estufa , entre otros, no presentan un gran porcentaje de participacin. Al observar los mtodos de preparacin por estrato y por establecimientos, se nota que en los estratos dos, tres y cuatro , la greca es la de mayor utilizacin, mientras que en el estrato seis, tanto la greca como la mquina espresso presentan unos porcentajes de participacin equitativos, lo cual permite concluir que, en este ltimo estrato, la variedad de caf ofrecida es mucho ms amplia. En cuanto a la utilizacin de los mtodos de acuerdo con el tipo de establecimientos, la mayora usan la Greca, solo algunos como las pasteleras no preparan caf y por lo tanto pueden ser un mercado atractivo para la venta de la mquina dispensadora de Nescaf. Los restaurantes, por otro lado, muestran porcentajes similares entre los mtodos de preparacin, lo cual tambin permite asumir que podra ser un mercado natural para la incorporacin de la Lioness H5.
Grfica # 40 Bebidas ms rentables por tipo de establecimientos 100% 88% 13% 89% 22% 11% 33% 67% 100% 100% 43% 5% 19% 14% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Caf- Internet Cafeteria Cafeteria- Panaderia Cigarreria- Licorera Panaderia Pasteleria Restaurante Bebidas ms rentables por tipo de establecimientos Tinto C.Leche Espress Cappuccino Aromticas Tes Chocolate Consom Ninguna
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2% 4% 4% 4% 6% 12% 22% 47% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Mq.Dispen Termo Caf Instan Otros Estufa Maq.Espress Ninguna Greca Mtodos de preparacin para los establecimientos
67% 11% 22% 47% 21% 11% 21% 25% 13% 50% 71% 14% 14% 25% 25% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mtodos de preparacin para los establecimientos por estrato Greca Mq.Dispen Termo Caf Instantneo Maq.Espress Estufa Otros Ninguna
Grfica # 41 Mtodos de preparacin para los establecimientos Grfica # 42 Mtodos de preparacin para los establecimientos por estrato
56
67% 33% 38% 13% 50% 89% 11% 33% 67% 100% 100% 24% 10% 5% 14% 10% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Caf-Internet Cafeteria Cafeteria- Panaderia Cigarreria- Licorera Panaderia Pasteleria Restaurante Mtodos de preparacin por tipo de establecimiento Greca Mq.Dispen Termo Caf Instantneo Maq.Espress Estufa Otros Ninguna
4.2.2.7 Grado de conocimiento de las mquinas dispensadoras de Nescaf
El conocimiento de la mquina entre los establecimientos que no la tienen es preocupante, ya que un 63% de los establecimientos comerciales afirman no conocer la mquina, lo cual deja solo un 37% que ha tenido la oportunidad de utilizar la mquina, de probar su servicio y de evaluar los beneficios que ofrece, en cuanto a variedad de productos e higiene. El bajo porcentaje de conocimiento de la mquina por parte de estos establecimientos, permite concluir que gran parte de estos como en el caso del estrato dos, podran estar interesados en la adquisicin de la misma, pero no han tenido la oportunidad de conocerla. Adems, ciertos establecimientos, como los restaurantes, las cigarreras-licoreras y panaderas, que no han tenido contacto con la Lioness H5, y que no tienen el caf dentro de su oferta de productos representan un segmento de mercado de inmenso potencial para la venta de la mquina.
37% 63% 0% 20% 40% 60% 80% Si No Grado de conocimiento de la mquina en los establecimiento
Grfica # 43 Mtodos de preparacin por tipo de establecimiento Grfica # 44 Grado de conocimiento de la mquina en los establecimientos
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100% 37% 63% 50% 57% 43% 37% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Grado de conocimiento de la mquina en los establecimientos, por estrato Si No
67% 33% 50% 33% 67% 100% 20% 80% 50% 38% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Caf-Internet Cafeteria Cafeteria- Panaderia Cigarreria- Licorera Panaderia Pasteleria Restaurante Grado de conocimiento de la mquina por tipo de establecimientos Si No
4.2.2.8 Conocimiento de otras mquinas que presten el mismo servicio
Al igual que se analiza el grado de conocimiento de la mquina dispensadora de Nescaf, se investiga el conocimiento de otras mquinas que prestan el mismo servicio, llegando a la conclusin que son muy pocos establecimientos l os que conocen una mquina que pueda prestar este servicio, y que de ese 27%, el 71%, piensa en la mquina espresso y el 29% restante, en la mquina Buen Da, las cuales no son consideradas competencia directa para la Lioness H5.
Grfica # 45 Grado de conocimiento de la mquina en los establecimientos, por estrato Grfica # 45 Grado de conocimiento de la mquina por tipo de establecimientos
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4.2.2.9 Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf
Al presentarse la mquina a los establecimientos que no gozan de este servicio, el 56% reacciona de forma positiva ante la posibilidad de tenerla y de ofrecer la variedad de productos que esta tiene. Al observar la respuesta de los estratos, se determina que los estratos cuatro, cinco y seis son los ms interesados y dispuestos a ubicar la mquina en sus establecimientos, mientras que los estratos dos y tres no presentan igual intencin con similar intensidad, pero aun as, tambin muestran un porcentaje significativo. En cuanto a la reaccin de los establecimientos, los que presentan mayor inters son los cafs Internet, las cafeteras-panaderas y las panaderas, lo cual muestra una amplia aceptacin de la mquina. Las cigarreras licoreras y las cafeteras son las que presentan un menor inters hacia la mquina, lo cual indica que debido a la especialidad o a la utilizacin de otra mquina de competencia indirecta como la mquina Espresso, este resultado es comprensivo.
45% 55% 0% 20% 40% 60% No Si Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf
27% 73% 0% 20% 40% 60% 80% Si No Conocimiento de otras mquinas que presten el mismo servicio Cuales mquinas 29% 71% 0% 20% 40% 60% 80% Mq Buen Da Mq Espresso Grfica # 46 Conocimientos de otras mquinas que presten el mismo servicio Grfica # 47 Cules mquinas Grfica # 48 Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf 56% 44% 42% 58% 63% 38% 86% 14% 50%50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf, por estrato Si No
100% 38% 63% 67% 33% 33% 67% 60% 40% 50% 52% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Caf-Internet Cafeteria Cafeteria- Panaderia Cigarreria- Licorera Panaderia Pasteleria Restaurante Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf, por tipo de establecimiento Si No
4.2.2.10 Motivos por los cuales considera atractivo adquirir la mquina
Los establecimientos que presentan una reaccin positiva ante la posesin de la mquina, encuentran varios beneficios bastante atractivos para la adquisicin de la misma, entre estos el que muestra mayor porcentaje de participacin es la variedad de productos suministrados por la mquina con un 61%, seguido por un mejor servicio al cliente, la rentabilidad y la modernizacin del local. Por otro lado, la implantacin de venta de productos complementarios, la atraccin de clientes y la publicidad ofrecida por Nescaf, tambin tienen una participacin significativa. Al observar los atractivos dependiendo de los estratos y del tipo de establecimientos, se ve notoriamente como el atractivo de la variedad de productos predomina en los estratos tres, cuatro y cinco, mientras, que en el estrato dos el mejorar el servicio al cliente es la principal atraccin. En cuanto a los Grfica #49 Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf por estrato Grfica #50 Le gustara tener la mquina dispensadora de Nescaf por tipo de establecimiento
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establecimientos, la variedad de bebidas calientes, la rentabilidad y la modernizacin del local reina en alguno de ellos.
11% 18% 21% 21% 36% 39% 46% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Optim Espacio Publicidad Atraer Clientes V. Prod Comple Moder local Rentabi Mejor Serv Cliente Variedad de B. Opciones que considera ms atractivas para adquirir la mquina
Motivos ms atractivos por los cuales se desea adquirir la mquina, por estrato 100% 38% 40% 75% 60% 20% 33% 40% 17% 50% 50% 40% 25% 100% 25% 50% 80% 67% 100% 25% 13% 20% 20% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mejor Serv Cliente Atraer Clientes V. Prod Comple Publicidad Moder local Optim Espacio Rentabilidad V. de Bebidas
Grfica # 51 Opciones que considera ms atractiva para adquirir la mquina Grfica # 52 Motivos ms atractivos por los cuales se desea adquirir la mquina, por estrato
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Motivos por los cuales consideran atractiva la mquina por tipos de establecimientos 83% 67% 17% 100% 100% 73% 33% 55% 33% 100% 9% 33% 33% 33% 100% 33% 33% 67% 67% 67% 18% 33% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Caf-Internet Cafeteria Cafeteria- Panaderia Cigarreria- Licorera Panaderia Pasteleria Restaurante Mejor Serv Cliente Atraer Clientes V. Prod Comple Publicidad Moder local Optim Espacio Rentabilidad V. de Bebidas
4.2.2.11 Motivos por los cuales los establecimientos no estn interesados en la mquina
El 45% de los establecimientos tienen una reaccin negativa ante la idea de tener la mquina. El motivo primordial por el cual los establecimientos se inclinaron por esta opcin, es el costo de la mquina dispensadora de Nescaf. Los otros motivos, como la falta de tiempo para manejar estos productos nuevos en sitios donde no comercializan bebidas calientes, o la mala calidad, son de poca importancia y de baja participacin.
Motivos por los cuales no le interesa la mquina, por estrato 100% 55% 100% 50% 18% 33% 9% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Dos Cuatro Seis No tienen tiempo de manejo Muy Cara Tienen la espress o cappuccino Producto Defectuoso Otra
Grfica # 53 Motivos por los cuales consideran atractiva la mquina por tipos de establecimiento Grfica # 54 Motivos por los cuales los establecimientos no estn interesados en la mquina
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Motivos por los que no le interesa la mquina, por tipo de establecimiento 50% 40% 67% 100% 50% 33% 20% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Cafeteria Cafeteria-Panaderia Cigarreria-Licorera Panaderia Pasteleria No tienen tiempo de manejo Muy Cara Tienen la espress o cappuccino Producto Defectuoso Otra
4.2.2.12 Le interesara invertir en la Mquina dispensadora de Nescaf
Existe una gran diferencia entre querer la mquina dispensadora de Nescaf o estar interesado en invertir en ella. Por este motivo, se establece que del universo entrevistado que no tena la mquina, el 55% est interesado en tener la mquina, pero de ese mismo universo, solo el 25% se interesa en invertir en ella, dejando un 75% renuente a adquirirla. Al observar el grfico # 57, se puede notar cmo la mayora de los estratos, especialmente el estrato seis, se inclinan por una respuesta negativa ante la compra de la mquina. Mientras que al analizar los datos de los deseos por tipo de establecimientos, en las pasteleras y las cigarreras-licoreras, la respuesta es del 100% negativa. Similarmente, en otros sitios como restaurantes, panaderas y cafeteras tambin la respuesta en trminos generales es negativa. Por otro lado, la respuesta de los Caf-Internet es altamente positiva, ya que en un 100% declararon inters en tener y en invertir en la mquina, esto permite concluir que este segmento es muy receptivo y representa el mayor potencial de venta para la dispensadora.
25% 75% 0% 20% 40% 60% 80% Si No Estara dispuesto a invertir en la mquina dispensadora de Nescaf
Grfica # 55 Motivos los que no les interesa la mquina, por tipo de establecimiento Grfica # 56 Estara dispuesto a invertir en la mquina dispensadora de Nescaf
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22% 67% 26% 74% 29% 71% 57% 43% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Le interesara invertir en la mquina por estrato Si No
100% 25% 75% 56% 44% 100% 20% 80% 100% 11% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Caf-Internet Cafeteri a Cafeteria- Panaderia Cigarreria- Li corera Panaderia Pasteleria Restaurante Le gustara Invertir en la mquina por tipo de establecimiento Si No
4.2.2.13 Motivos por los cuales a los establecimientos no les interesa invertir en la mquina
Al presentarse un porcentaje tan alto en contra de la opcin de inversin en la mquina, se determina que la causa principal es el costo de esta, como se indica en el grfico # 60, tanto por estratos como por tipo de establecimientos. La repuesta es unnime, en todos los estratos. Esto lleva a concluir que el costo de la mquina y la opcin de compra ofrecida por Nestl no tienen aceptacin alguna por parte del universo de establecimientos a los cuales se les present la mquina.
Grfica # 57 Le interesara invertir en la mquina por estrato Grfica # 58 Le gustara invertir en la mquina por tipo de establecimiento
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28% 72% 0% 20% 40% 60% 80% Desinters Muy cara Motivos por los cuales no le gustara invertir en la mquina
El costo como principal motivo para no adquirir la mquina dispensadora 100% 57% 60% 100% 75% 50% 50% 67% 67% 79% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cafeteria-Panaderia Pasteleria Cafeteria Cigarreria-Licorera Restaurante Panaderia
Anlisis de resultados para los establecimientos que tienen la mquina dispensadora de Nescaf
4.2.2.14 Bebida de mayor consumo suministradas por la mquina
Al realizar un anlisis de las variedades de caf de mayor venta por la mquina en los establecimientos que ya la utilizan, se observa de una forma notoria como el tinto aunque Grfica # 59 Motivos por los cuales no le gustara invertir en la mquina Grfica # 60 El costo como principal motivo para no adquirir la mquina dispensadora
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continua siendo el producto de mayor consumo por los clientes, debido a la tradicin y seleccin de los bogotanos, le permite una participacin bastante significativa a las otras variedades como Cappuccino, Mokaccino y Caf con leche (Latte). Al observar la participacin de estas bebidas calientes por estrato, se advierte cmo el estrato dos no hace parte de la grafica # 62, debido a la falta de establecimientos que tengan actualmente la mquina. Mientras que en los otros estratos la participacin del cappuccino y mokaccino es notoria, especialmente en los estratos cuatro, donde este tiene un participacin mayor que el cappuccino y en el cinco, donde el mokaccino tiene el mismo porcentaje que el tinto. La venta de estos productos, por tipo de establecimientos permite concluir, que la presencia del tinto es fuerte en la mayora de ellos, pero las variedades de caf aportan porcentajes importantes, como en los Caf Internet donde el mokaccino tiene una participacin del 67%, mayor que el caf con leche y que del mismo cappuccino. Esto ratifica la nocin de que los consumidores que conocen los premixes tienen una tendencia mayor a consumir estos productos, y aunque muchos de ellos continan siendo fieles al tradicin, el servicio de la mquina ofrece un mayor potencial de venta para la satisfaccin de la diversidad de gustos en los consumidores.
2% 24% 27% 35% 71% 0% 20% 40% 60% 80% Espres C.Leche Mokaccino Cappuccino Tinto Variedades de caf de mayor consumo suministradas por la mquina
Variedades de caf ms vendidos por la mquina, por estrato 73% 71% 67% 71% 40% 21% 18% 53% 29% 33% 24% 33% 43% 67% 0% 20% 40% 60% 80% Tres Cuatro Cinco Seis Tinto C.Leche Cappuccino Mokaccino
Grfica # 61 Variedades de caf de mayor consumo suministrada por la mquina Grfica # 62 Variedades de caf ms vendidas por la mquina, por estrato
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Variedades de caf mas vendida en los tipos de establecimientos por la mquina 100% 80% 100% 67% 64% 18% 9% 17% 67% 64% 80% 33% 30% 33% 36% 20% 36% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Caf-Internet Cafeteria Comidas Rapidas Panaderia Pasteleria Restaurante Otros Tinto C.Leche Cappuccino Mokaccino
4.2.2.15 Funcionamiento de la mquina en cuanto a variables tales como servicio, ventas, clientes, variedad de productos, publicidad, rentabilidad y optimizacin de espacio
Al analizar el funcionamiento de la mquina dispensadora de Nescaf, se ve como el sentimiento de los establecimientos es unnime en cuanto a cada uno de los elementos que se evalan, ya que todos ellos son calificados por mayora como buenos. Es necesario recalcar que la publicidad y la ventas estn estrechamente relacionadas, y en la evaluacin aunque un gran porcentaje de establecimientos las calificaron como buenas, se debe resaltar los porcentajes donde se considera regular en un 22% la publicidad enfocada a la mquina y sus productos, y de la misma forma se considera regular en un 31% las ventas.
Grfica # 63 Variedades de caf ms vendidas en los tipos de establecimientos por la mquina Grfica # 64 Funcionamiento de la mquina
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4.2.2.16 Sugerencias para mejorar el servicio de la mquina
Al combinar el grafico de anlisis del funcionamiento de la mquina, con las sugerencias emitidas por los establecimientos que utilizan la mquina, se observa claramente que la mayora de ellos demuestran, con un 43%, que no necesitan hacer ninguna recomendacin, mientras que el 35% hacen nfasis en la necesidad de incrementar el apoyo publicitario otorgado por Nestl a la mquina y los premixes ofrecidos por la misma.
Sugerencias para mejorar el servicio 4% 18% 35% 43% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Actualizar Maq. Soporte Ms Publicidad Ninguna
4.2.3 Conclusiones generales del anlisis de los resultados de la investigacin de los establecimientos 1. Los establecimientos que no utilizan la mquina dispensadora, no presentan porcentajes significativos de participacin en cuanto el ofrecimiento de variedades de caf como cappuccino, mokaccino y latte descafeinado. Estos lugares se limitan a ofrecer productos tradicionales, de los cuales el de mayor representacin es el tinto. 2. Al indagar sobre el grado de conocimiento por parte de los sitios que no manejan la mquina, un porcentaje muy elevado afirm no conocerla y de igual manera afirm ignorar los beneficios y la variedad de productos ofrecidos por la misma. Esto permite afirmar, la necesidad de promocin y presentacin a una gama mas amplia de establecimientos, los servicios de la dispensadora. 3. Al realizar la presentacin de la mquina con sus productos y beneficios a los sitios comerciales, la mayora de estos se mostraron interesados en tener una dispensadora en su establecimiento, lo cual confirma el buen servicio y el atractivo que representa para los lugares, para incrementar su variedad de bebidas calientes, mejorar el servicio al cliente, y llegar a una poblacin mas amplia de consumidores. 4. La inversin en la mquina dispensadora recibe una respuesta negativa, debido al precio de la misma y las opciones de pago, lo que permite concluir que, para los Grfica # 65 Sugerencias para mejorar el servicio
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establecimientos a pesar de que consideran la mquina y sus premixes muy atractivos, el costo es muy elevado y la forma de pago muy exigente. 5. La variedad de bebidas de caf ofrecidas por la mquina le permite a los establecimientos que la utilizan llegar a ms consumidores y satisfacer los clientes que consumen esta nueva lnea de productos, demostrando que el tinto no es el nico producto con gran ndice de ventas. 6. Los establecimientos que ya utilizan la mquina presentan un gran grado de satisfaccin con la misma, debido a que consideran bueno todo su funcionamiento en cuanto a servicio, ventas, clientes, variedad de productos, rentabilidad, publicidad y optimizacin de espacios. 7. Los establecimientos que manejan la mquina demuestran una inconformidad en cuanto la publicidad suministrada como apoyo a los premixes y a la mquina dispensadora, emitiendo como sugerencia un refuerzo en materia de publicidad y promocin.
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CAPITULO 5 DESPLIEGUE ESTRATGICO 5.1 PRESENTACIN DEL DESPLIEGUE ESTRATGICO El despliegue estratgico del negocio vending de Nescaf esta basado en los resultado de la investigacin de mercados que se analiz en el capitulo anterior. A continuacin se hace un anlisis exhaustivo del entorno y la posicin competitiva de la mquina dispensadora de Nescaf, enfocndose en el mercado, los aspectos claves de xito y el anlisis DOFA 13 .
Se realiza este anlisis para examinar la interaccin entre las caractersticas particulares de la mquina dispensadora de Nescaf y el entorno en el cual sta compite.
El anlisis DOFA se enfoca solamente en los factores claves para la gestin de comercializacin a travs de la mquina dispensadora, en donde se resaltan las fortalezas y las debilidades internas, al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas ms sobresalientes del entorno. 5.2 LA COMPAA Nescaf Vending es un negocio rentable a largo plazo. Estudios a nivel mundial han demostrado que el consumo de cafs negros tinto est decreciendo y que los jvenes cada vez ms consumen cafs saborizados, a base de leche. Por esta necesidad se cre el concepto de Nescaf Vending y variedades de Nescaf exclusivas para este negocio.
Nescaf es uno de las marcas lderes de Nestl caracterizada por introducir al mercado una variedad de productos derivados del caf. Ha investigado el mercado, para identificar las necesidades de los consumidores de caf en sus diferentes presentaciones, que ms que un producto es la materializacin de una costumbre de los consumidores.
Adicionalmente se ha preocupado por desarrollar productos especializados que satisfacen las necesidades de un mercado muy amplio.
13 Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
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FoodServices desarroll e implement un concepto de negocio y de servicios profesionales adecuados, estableci alianzas con socios en diferentes rubros para garantizar un negocio rentable, variedad de productos estandarizados y de calidad, un servicio tcnico y otros elementos que contribuyen a la satisfaccin del consumidor:
Nestl estableci una alianza a nivel mundial con Rhea Vendor para la fabricacin y comercializacin de una mquina econmica, higinica, que permita dispensar productos estandarizados y llevar un control sobre las ventas. El dispensador Rhea Lioness prepara las ocho variedades de productos elaboradas por Nestl: Cappuccino, Mokaccino, Caf con leche (Perico o Latte), Tradicin, Espresso, Latte Descafeinado y Cappuccino Descafeinado.
A travs de sus promotores, Nescaf visita los puntos de venta una vez a la semana, FoodServices garantiza al cliente, que la mquina suministre los productos adecuadamente. Adems, los promotores contabilizan las tazas vendidas por mquina, lo que permite entregarle a los propietarios un informe mensual sobre el estado de sus ventas.
Nestl desarroll productos estandarizados y exclusivos para la mquinas dispensadoras, tambin implant variedades exclusivas (Cappuccino, Mokaccino) con el objeti vo de diferenciar la oferta del punto de venta de Nescaf, de cualquier otro punto de venta que por lo regular solo ofrece tinto y caf con leche y en muy pocas ocasiones Cappuccino pero a un precio muy elevado. Nestl ofrece el respaldo de una marca lder y reconocida por el consumidor, como es Nescaf.
Purefil Ltda. es el socio tcnico de FoodServices y tiene como funcin comercializar y garantizar el servicio tcnico. Esta empresa, adems de vender la mquina, mantiene repuestos y asegura el plan de mantenimiento tcnico establecido (cada 8.500 a 10.000 tazas suministradas por la mquina se realiza el plan de mantenimiento preventivo).
Dirhel Ltda. quien importa y comercializa los filtros de agua Everpure, Nescaf recomienda a nivel mundial para las mquinas dispensadoras de bebidas calientes. El uso de estos filtros radica en que la calidad del agua no varia segn las regiones y zonas del pas. Nescaf garantizar la misma taza final de caf donde sea y cuando sea, independientemente de la calidad del agua, lo que se logra con la ayuda del filtro Everpure.
Envases puros International Paper Ltda. fabrica los vasos de papel reciclable con marca Nescaf, contribuye a la proteccin del medio ambiente por ser biodegradables al 100%. Esta caracterstica diferencia al punto de venta de Nescaf de cualquier toro punto de venta de caf.
En conclusin, el cliente se beneficiar del respaldo de una marca lder, del apoyo y conocimiento de empresas lderes a nivel mundial, en el suministro de equipos e insumos
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afines. Adems, el punto de venta ser reconocido por el consumidor como proveedor de cafs saborizados, higinicos, estandarizados y de bajo costo. 5.3 LOS PRODUCTOS Segn los resultados anteriores, los productos ofrecidos por la mquina dispensadora de Nescaf son:
1. Tradicional o tinto: Es una costumbre para los colombianos el tomar tinto, como hbito y cultura en la sociedad. Su participacin es significativa en comparacin a los otros productos analizados.
2. Cappuccino: Es un producto consumido por gran parte de los colombianos especialmente en los estratos altos. Esto se debe a que en la mayora de los lugares donde se vende, su precio no esta al alcance de todos los personas.
3. Latte: Ms conocido como el caf con leche, es un producto que tiene gran demanda en todos los estratos y para todas la edades, predominando entre los jvenes de 13 a 18 aos.
4. Espresso: Aunque es conocido por los consumidores de caf, son muy pocas las personas que lo consumen, debido a que la gran mayora prefieren el tinto suave.
5. Mokaccino: Este producto no es muy conocido por los colombianos, sin embargo es muy conocido y consumido para las personas que conocen la mquina dispensadora de Nescaf.
6. Latte Decaf: Los productos descafeinados, por lo general no tiene una mayor oferta en los establecimientos y tampoco es fcil de adquirir fuera del hogar. 5.4 EL MERCADO Como se describi anteriormente, la modalidad de las mquinas dispensadoras se esta posicionando en el mercado colombiano y ya existen varios productos que se comercializan por este medio como los snacks, gaseosas en lata, toallas higinicas, bebidas calientes cigarrillos, etc. Estas mquinas se encuentran principalmente en lugares donde transita una masa significativa de personas tales como universidades, colegios, hospitales, estaciones de servicio, aeropuertos etc. Las personas se adaptan a esta nueva forma de venta, cambiando su forma tradicional de compra, creando confianza en la nueva tecnologa.
El mercado de las bebidas calientes comercializado a travs de las mquinas dispensadoras, es uno de los ms conocidos, y tiene un gran potencial de crecimiento, gracias a la aceptacin de los consumidores.
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Las mquinas dispensadoras de Nescaf han penetrado el mercado con sus innovadores productos y se pueden encontrar en diferentes establecimientos comerciales tales como cafeteras, restaurantes, centros comerciales etc, pero tambin se pueden encontrar en lugares que no son establecimientos comerciales como peluqueras y oficinas, ampliando el mercado. La ocasiones de consumo tambin son oportunidades que tiene la mquina para posicionarse en el mercado. 5.5 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESTRATGICO Conquistar el mercado colombiano con las mquinas dispensadoras de Nescaf Lioness H5, empezando en las principales ciudades del pas.
Satisfacer las necesidades de los consumidores con una variedad de cafs diferentes tales como el mokaccino, cappuccino, latte descafeinado etc.
Ofrecer estos nuevos productos a cualquier hora y en cualquier lugar aumentando sus ventas, participacin en el mercado y cobertura geogrfica. 5.6 ASPECTOS CLAVES DE XITO Los aspectos claves de la mquina dispensadora de Nescaf se describen en los siguientes puntos:
Prctica: Es una mquina automtica y muy fcil de usar, solo se necesita oprimir un botn para obtener la bebida que se desea.
Calidad: Los productos de Nescaf garantizan calidad y regularidad de las bebidas, preparadas con las mejores materia primas.
Variedad de Productos: La mquina puede ofrecer sietes variedades de producto: tinto o tradicin, caf con leche o latte, espresso, cappuccino, mokaccino, latte descafeinado, cappuccino descafeinado y tiene la opcin de distribuir agua caliente para las aromticas y ts.
La innovacin del producto mokaccino: por ser un producto nuevo en el mercado de las bebidas calientes y la gran aceptacin que ha tenido para los consumidores que la han probado, es un aspecto clave para posicionar la mquina en el mercado.
Tiempo de preparacin: la mquina se demora en servir una bebida caliente 15 segundos sin necesidad de realizar otra operacin adicional. Ahorra tiempo y tiene la posibilidad de suministrar varias bebidas en un menor periodo.
Tamao: la mquina tiene el tamao ideal (50 cm x 38 cm x 45 cm) para instalarse en cualquier parte del establecimiento.
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Control de Costos: la dispensadora produce bebidas nicamente cuando se requiere, en funcin de las necesidades y sin generar ningn desperdicio.
Rentabilidad: el en Anexo # 17 se muestra la rentabilidad de la mquina. 5.7 ANLISIS DEL ENTORNO En Colombia el mercado de los consumidores de caf tiene un alto porcentaje de participacin, ya que es consumido por todos los colombianos desde los estratos ms bajos hasta los estratos altos. Los colombianos empiezan a consumir el caf aproximadamente desde los 13 aos de edad en adelante, pero la demanda varia segn el producto o tipo de caf que consumen.
Por su variedad de productos y la gran satisfaccin que se ha generado en los establecimientos que poseen la mquina dispensadora de Nescaf, son muchos los negocios que desean adquirirla, la cual representa una gran oportunidad de crecimiento para el negocio vending. Existen varios aspectos que obstaculizan la adquisicin de la mquina y evitan sus posibilidades de expansin.
Analizando los diferentes tipos de caf, no es secreto que el caf colado es ms rentable que el caf instantneo por su bajo precio, lo que genera que los establecimientos prefieran utilizar la primera opcin, adems para algunos de los negocio, su preocupacin no es la calidad, sino satisfacer la demanda que tiene el caf, por esta razn ellos no se preocupan por la forma de preparar el tinto, si no que buscan el medio ms barato para prepararlo. El ahorro de tiempo y de mano de obra en algunas ocasiones no es primordial para los establecimientos pues suplen estos gastos con materia primas baratas.
El consumo de las variedades de caf como cappuccino y mokaccino crecen entre los colombianos, aumentando la demanda de estos productos e incrementando las necesidades de los establecimientos para satisfacer esta demanda. 5.7.1 Amenazas Entre todos los consumidores de caf, existe un gran porcentaje de personas que prefieren consumir caf colado, por su aroma, buen sabor y tradicin. Romper con una cultura y con una tradicin que esta muy presente entre las personas mayores es una cuestin de mucho trabajo. Este nicho de personas que prefieren el caf colado es una amenaza para los productos que ofrece las mquina dispensadoras de Nescaf por que es un mercado aparentemente perdido.
La mayora de los negocios estn renuentes a invertir en la mquina debido a su precio y consideran que no existe un medio accesible de financiacin.
Muchos de los establecimientos no consideran que los gastos de mano de obra y de tiempo que genera preparar el caf con otros mtodos, sean tan relevantes
74
como para adquirir la mquina.
La falta de conocimiento de los productos de Nescaf por ciertos estratos y determinados rangos de edad, hace que la implantacin de la mquina se dificulte, debido a que los hbitos de consumo pueden permanecer constante entre los colombianos.
El concepto Vending no se aplica totalmente a la mquina, y en algunas ocasiones no hay un intercambio de dinero - producto entre la mquina y el consumidor. 5.7.2 Oportunidades Los consumidores, en general tiende a probar y consumir nuevas variedades de caf, lo cual representa una oportunidad para diversificar el consumo.
Las nuevas generaciones son las que prefieren el caf instantneo, y por el estilo de vida que llevan, prefieren las cosas descomplicadas, sin tener que preocuparse por el tiempo de preparacin de los productos. Mirando hacia un futuro, se puede concluir que dentro de algunos aos, el caf colado podr ser reemplazado por el caf instantneo, por el ahorro de tiempo y lo prctico de su preparacin.
La aceptacin que han tenido los nuevos productos de las mquinas dispensadoras de Nescaf, es muy significativa, pues las personas que los consumen se llevan un muy buen concepto de la mqui na y se vuelven clientes potenciales de ella.
Nescaf se caracteriza por su suavidad y por su calidad, lo cual representa una oportunidad, debido a que la mayora de los consumidores buscan principalmente esta cualidad en el caf, la suavidad. Con la nueva variedad de productos (cappuccino, mokaccino, latte descafeinado) Nescaf esta llenando las expectativas y las necesidades de los consumidores que buscan nuevas alternativas de consumo. 5.8 ANLISIS DE LA POSICIN COMPETITIVA Hasta el momento, en Colombia no se encuentra otra mquina que ofrezca las mismas caractersticas de la mquina dispensadora de Nescaf como el tamao, variedad de productos, rentabilidad, eficiencia, higiene, posicionamiento de la marca y que todo aquel establecimiento comercial que venda o no bebidas calientes sea un cliente potencial. Existen mquinas dispensadoras con caractersticas similares que son colocadas en lugares pblicos de tal forma que los consumidores slo necesitan depositar cierta cantidad de dinero en la dispensadora para adquirir la bebida que se desean. Nescaf tambin cuenta con dispensadoras automticas que no requieren, una tercera persona que entregue las bebidas calientes a los consumidores.
Las dos mquinas estn dentro del concepto vending por ser mquinas automticas de
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bebidas calientes. Es bueno aclarar que la Lioness H5 tambin se puede adaptar para que suministre bebidas calientes a cambio de un ingreso de monedas, a costo adicional del precio inicial de la mquina. Para Nescaf las mquina dispensadora de monedas no representa una competencia para la Lioness H5, debido a que la empresa tambin trabaja con este tipo de mquinas.
Nescaf trabaja un concepto enfocado a comercializar sus productos dentro de un establecimiento comercial, para que los beneficios de la mquina los reciba directamente el propietario del lugar. Una mquina prctica, con una variedad de productos, que por su tamao se pueda colocar dentro de cualquier establecimiento, con el objetivo de sustituir a las otras mquinas tradicionales para hacer caf, para generar un valor agregado para el establecimiento y el propietario.
Se puede decir que la mquina dispensadora de Nescaf Lioness H5 no tiene competidores directos. Evaluando sus caractersticas, beneficios y mercado meta.
Existen competidores indirectos que, aunque no tengan las mismas cualidades de las mquinas dispensadoras de Nescaf, estn posicionadas en el mercado meta de las Lioness H5, lo cual genera unas barreras de entradas debido a su tradicin y al hbito de consumo. Los ms sobresalientes en este entorno son, la tradicional greca que es usada por el 47% de las establecimientos en Bogot y la Mquina espresso por el 12 %, en los estratos altos. Otra cualidad de estos competidores indirectos es que utilizan el caf colado para la preparacin de las bebidas calientes. En Colombia por ser un pas productor de caf, un gran porcentaje de las personas prefieren el caf colado a la hora de consumir bebidas calientes. 5.8.1 Debilidades Si se compara con el precio de la Greca, la mquina dispensadora de Nescaf tiene una gran desventaja, debido a que el precio de la greca esta en un rango de $200.000 - $800.000 segn el tamao.
La mayora de los establecimientos utilizan la greca para comercializar las bebidas calientes, lo que genera una costumbre en los consumidores para adquirir el tinto o caf con leche por medio de la greca, incluyendo adems que el tipo de preparacin que utilizan, es el caf colado, lo cual genera un hbito entre los consumidores por preferir este tipo de caf.
Existen empresas especializadas en administrar las mquinas dispensadoras de monedas para comercializar diferente tipos de producto a travs de ellas. Entre una de estas mquinas se encuentran las mquinas dispensadoras de monedas de Nescaf, las cuales son colocadas en lugares pblicos, para que los consumidores adquieran directamente el producto. En algunas ocasiones esta mquina no est bien administrada y cuando un consumidor quiere adquirir una bebida caliente, se tienen algunos inconvenientes como por ejemplo, no se tiene el producto que se
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desea o simplemente no hay vasos en la mquina, lo que hace que el producto se desperdicie. Estos casos hacen que el consumidor se lleve una mala imagen de la mquina y sobretodo de la marca. Aunque esto no sucede frecuentemente, lo cual lo dice el anlisis de los consumidores, se puede convertir en una debilidad para las mquinas dispensadoras de Nescaf.
Los productos de las mquinas espresso, proviene de la preparacin del caf colado y debido a esto, las personas que prefieren este tipo de preparacin, son clientes potenciales de esta mquina, disminuyendo los clientes de las mquinas dispensadoras de Nescaf.
Las mquinas espresso tambin tienen un gran porcentaje de crecimiento, ya que muchos establecimientos pequeos, con el objetivo de crecer, desean adquirir una mquinas de estas, para satisfacer con la tradicin y gusto de los colombianos por el caf colado, dndole un valor agregado al negocio.
Mucho de los establecimientos comerciales no conocen la nueva mquina dispensadora de Nescaf, negndoles la oportunidad de adquirirla. 5.8.2 Fortalezas Desde aos atrs, en Colombia, la greca se ha posicionado en el mercado para la preparacin del caf en los establecimiento, sin trabajar en conceptos innovadores para esta mquina. La tendencia al cambio y la adquisicin de la nueva tecnologa esta presente en todos los colombianos, lo que hace que la greca pierda su mercado y los negocios estn interesados en adquirir productos nuevos e innovadores. Fortaleza que esta muy presente en la mquina dispensadora de Nescaf.
A comparacin de las mquinas Espresso, su precio es mucho ms barato (US$1400 vs US$3000), haciendo que los establecimientos se interesen por adquirir la mquina.
Por el alto costo que tiene la mquina espresso, los productos ofrecidos por sta, tiene un valor que no esta el alcance de todos los estratos sociales.
Las mquinas espresso aproximadamente se demoran en servir una bebida caliente 60 segundos, comparado con los 15 segundos que se demora la mquina dispensadora de Nescaf.
No se requiere de una preparacin previa para suministrar las bebidas calientes. Tanto la greca como la mquina espresso, por trabajar con cafs colados es necesario preparar este producto antes de suministrarlo a los consumidores.
No hay contacto directo con los productos para la preparacin de las variedades de
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caf de Nescaf por medio de la mquina dispensadora, debilidad que tienen los competidores indirectos de la mquina.
Ninguno de los competidores indirectos ofrece tanta variedad de productos como la mquina dispensadora de Nescaf.
La marca de Nescaf esta muy posicionada en el mercado colombiano, y la mquina por llevar esta marca, tiene la aceptacin de los consumidores. 5.9 ACCIONES ESTRATGICAS RECOMENDADAS Con base al despliegue estratgico, la investigacin de mercado de los consumidores y la de los establecimientos comerciales, el objetivo principal de las estrategias desarrolladas es aprovechar las fortalezas y oportunidades de la mquina y de los productos, al igual que disminuir sus debilidades y amenazas.
A continuacin se describen cada una de las estrategias fundamentadas en los resultados de los anlisis anteriores:
Se propone la alternativa del comodato, donde Nestl puede asumir la compra de las mquinas por medio de una alianza estratgica con Rhea Vendors, buscando un precio econmico por lote de mquinas, con el fin de ubicarlas en lugares estratgicos por todo Bogot. Esta alternativa permitir que los establecimientos no rechacen la mquina debido al costo de la inversin y al mismo tiempo puede asegurar por medio de contratos, el compromiso de los establecimientos a la compra de los premixes ofrecidos por la dispensadora. Esta opcin tiene como objetivo final hacer llegar a un mayor nmero de consumidores finales las variedades de caf ofrecidos por la mquina. Se entiende que esta alternativa implica un gran compromiso para Nestl, pero al mismo tiempo los resultados pueden ser altamente beneficios y pueden permitir mayor posicionamiento de la mquina y de los productos. Es necesario recordar la filosofa de Bill Gates, la cual dice el negocio no esta tanto en el hardware (la mquina), como en el software (los procesos y el producto final).
Establecer contactos con empresas involucradas en el negocio del vending, para crear alianzas que beneficien las dos partes. Se puede buscar una forma de negociacin, para que estas empresas compren las mquinas al por mayor a un precio razonable, para distribuirlas de la forma que ms les convenga, ya sea como prstamo o arrendndolas, en donde Nestl se encargar de vender los premixes a los puntos donde estn situadas las mquinas o directamente a las empresas relacionadas con el negocio del vending.
Facilitar a todos los establecimientos que desean adquirir la mquina una forma de pago ms factible para adquirirla. Entre estas se deben contemplar las opciones de crdito y leasing.
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Generar un mayor conocimiento de la mquina en los estratos bajos y establecimientos donde menos se conoce. Enfocando la fuerza de venta a la presentacin de la mquina, no solo en estratos altos sino tambin en los bajos, como el estrato dos, donde la mquina segn el universo entrevistado, es desconocida.
Permitir que los establecimientos disfruten de los beneficios de la mquina por un tiempo de prueba, dejando que estos evalen el incremento en la ventas, en la utilidad, en la rotacin de clientes y dems beneficios ofrecidos por la dispensadora al igual que por Nestl (publicidad).
Dar a conocer los nuevos productos de Nescaf como el Cappuccino, Mokaccino, y productos descafeinados, por medio de degustaciones, ubicando la dispensadora en sitios estratgicos, tanto en estratos altos como en los bajos, para generar una mayor venta por medio de la degustacin. Con el objetivo de impulsar los productos para que se posicionen en la mente de los consumidores generando como reaccin el incremento en la compra de variedades de caf, en los estratos ms altos, mientras que la degustacin para los estratos bajos (estrato dos), dar a conocer el producto a los que pueden ser nuevos consumidores y generar en estos estratos la necesidad de adquisicin de la mquina por parte de los establecimientos para satisfacer la demanda.
Apoyo publicitario a los puntos que ya tienen la mquina, para generar un ambiente Nescaf, haciendo eventos especiales o publicando recetas beneficiosas y patrocinando ocasiones de consumo.
Crear una campaa o slogan que incite a los consumidores a preferir el caf instantneo. Se puede tomar como opcin a personajes destacados, los cuales presten testimonio y referensiacin.
Campaa de posicionamiento con base en el beneficio del producto diferenciado, aprovechando la innovacin del Mokaccino, para identificar la mquina con el producto y crear una sola imagen. Destacar el placer del producto en diversas actividades sociales.
Crear una imagen donde el producto se encuentre al alcance de todos y eliminar el concepto de exclusividad ante los premixes o variedades de caf con el fin de incentivar aun mayor grupo de personas de diferentes edades y estratos sociales al consumo de los productos.
Establecer una estrategia publicitaria entre Rhea y Nestl (alianza estratgica) para promocionar la imagen de la mquina junto con los productos de Nescaf, y no solo la de los premixes dirigida a los consumidores, sino a los establecimientos.
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Asociar la imagen de la mquina no solo con cafeteras , sino tambin con sitios en los que se preste algn servicio comercial, como caf internet, almacenes de cadenas, peluqueras, oficinas publicas, de servicios o de ventas de artculos a variedad de clientes.
Dar apoyo promocional a los establecimientos que ya tienen la mquina para incrementar la venta del producto final, por medio de promociones de los premixes con productos complementarios de Nestl.
Hacer una promocin de la mquina por tiempo limitado en sitios donde la mquina no se encuentre, como estratos bajos, para facilitar la adquisicin de esta por parte de los establecimientos ya que se manejar una idea o ilusin de venta, donde parte de la mquina es pagada por Nestl (acuerdo con Rhea Vendors, para crear una imagen de venta) y la otra parte la pagan los establecimientos comerciales interesados en la dispensadora. Al hacer la venta se alargar el contrato de compra de premixes.
Aparte de los beneficios propios de la mquina, Nestl podra ofrecer otros beneficios adicionales por la compra de la misma como capacitaciones, cursos, seminarios, soporte tcnico y logstica.
Realizar concursos de motivacin para aumentar las ventas de los premixes en los establecimientos que ya tienen la mquina con el objeto de aumentar la ventas de los productos y de los premixes, al igual que crear una imagen de beneficio y apoyo de Nestl ante los establecimientos que no tiene la mquina (suplementos de propaganda).
Adelantar campaas publicitarias en centros comerciales y establecimientos a travs de puntos de preparacin, degustacin, orientacin y capacitacin. Estos puntos deben ser atendidos por mujeres y hombres atractivos, que se encargarn de brindar la degustacin y a la vez informacin. Tambin se brindar asistencia tcnica a los propietarios de los establecimientos interesados. 5. 10 CONCLUSIONES En el mercado actual de las dispensadoras automticas de bebidas calientes, existen dos modalidades; con monedas y sin monedas. La Lioness H5 se encuentra entre las mquinas dispensadoras sin monedas y que por su particularidad, en el mercado actual no hay competidores directos que posean las mismas caractersticas de esta mquina. Existen competidores indirectos que afecta directamente la decisin de los clientes a la hora de comprar la mquina dispensadora de Nescaf como lo son la greca y la mquina espresso.
Uno de los factores que influye el mercado de la mquina dispensadora de Nescaf, es el tipo de preparacin que prefieren los consumidores. El caf colado
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tiene gran demanda entre los bogotanos, lo que obstaculiza el posicionamiento de la mquina en el mercado. El hbito de consumo tambin es una factor que afecta este mercado, pues mucha personas se oponen al cambio de sus costumbres y sus tradiciones.
El precio de la mquina es una de las grandes amenazas que afectan a la dispensadora de Nescaf, debido a que su valor no esta al alcance de todos los establecimientos y en especial, aquellos negocios que se encuentran en los estratos mas bajos. El mtodo de financiacin que ofrecen, para facilitar la compra de la mquina, tampoco es accesible y aceptado por los establecimientos que desean adquirirla.
Al igual que se determina que la mquina es atractiva para los establecimientos, la idea de inversin en la misma recibe una respuesta negativa, lo que permite establecer el costo como el motivo principal de desinters a la adquisicin de este servicio, ya que sus beneficio son totalmente identificados por el cliente. A raz de esta negativa, es necesario proponer mtodos ms cmodos y beneficioso para la adquisicin, en los lugares que desean la mquina y de esta forma concentrar el negocio exclusivamente al incremento del consumo final del producto de Nescaf.
Los consumidores de caf en Colombia, actualmente prefieren el tinto como bebida caliente preferida, lo cual permite concluir que es necesario promocionar y posicionar an ms, las variedades de caf, ya que aunque el tinto es la eleccin, los productos como cappuccino, mokaccino y latte descafeinado tiene un gran mercado potencial y en este momento cuentan con varios seguidores.
La mquina dispensadora posee un respaldo bastante fuerte por una marca muy reconocida como Nescaf y como el estudio lo indica, los consumidores seleccionaron esta marca como la preferida, lo cual facilita la presentacin de sus servicios, ya que no se promociona como un instrumento aislado, sino como un concepto completo, con el respaldo de productos de Nescaf.
Los hbitos de consumo de los clientes finales, son diferentes y es importante recalcar que las costumbres de consumo dentro del hogar, difieren con las costumbres de consumo fuera del hogar, como lo refleja la preferencia por la compra de caf instantneo listo para consumir por muchas persona de diferente estratos y edades, lo cual comprueba que fuera del hogar rigen diferentes factores que pueden motivar al cliente a ciertos consumos, como la rapidez, facilidad y servicio.
Los consumidores de caf representan un segmento amplio, el cual es necesario informar sobre las variedades de caf ofrecidas por la mquina de Nescaf y como el estudio de mercado lo indica, aunque la mitad de la poblacin conoce estos servicios, existe una gran parte que an no ha tenido contacto y no identifica el concepto de la mquina y los productos.
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Por medio del estudio, se determinaron sitios claves donde los consumidores desean tener acceso a la mquina, uno de estos son los centros comerciales, lo cual permite concluir que sta, es una buena opcin, debido a que dentro de un centro comercial, se puede atacar diferentes establecimientos como cafeteras, almacenes de cadenas, supermercados, caf internet, entre otros.
Las personas que conocen la mquina, estn satisfechas con sus servicios, ya que la consideran buena o excelente y esto permite concluir, que las personas que todava no la conocen, al hacerlo, van a sentir lo mismo, ya que actualmente es aprobado satisfactoriamente por todos los clientes.
La mquina tiene una gran aceptacin en el sector de los establecimientos comerciales, ya que encuentran atractiva su adquisicin, debido a su variedad de productos, el mejor servicio prestado al cliente y la rentabilidad, lo cual permite concluir, que el concepto vending de Nescaf posee un gran mercado potencial, el cual puede ser explotado logrando implantar estrategias especficas y efectivas.
Las estrategias planteadas, permiten facilitar la adquisicin de la mquina por parte del consumidor, para vender las variedades de caf el objetivo principal del negocio. Al mismo tiempo se plantean ideas que motivan los establecimientos que utilizan la mquina, que brindan soporte y generan un ambiente ms seguro para los que ya participan de este concepto vending. Por otro lado se proponen estrategias que ataquen directamente al consumidor final del caf, las cuales promueven e incrementan la demanda de estos productos, permitiendo asegurar un posicionamiento mayor de la marca. Todo esto deja concluir que no solamente se puede atacar una parte del negocio del vending sino que se deben implementar estrategias simultneas que permitan impulsar tanto la mquina y el producto, como el entorno que rodea.
Al detectar que el precio de la mquina es un obstculo para su adquisicin por parte de los establecimientos, se proponen las opciones de comodato, operadores vending (empresas intermediarias), facilidades de pago como crdito y leasing, al igual que una promocin de mquinas por un tiempo limitado, con el fin de ayudar en la inversin, a los establecimientos interesados en la dispensadora.
Se proponen estrategias complementarias que permitan incrementar el conocimiento de la mquina y de los productos de Nescaf, como ampliar la cobertura de la fuerza de ventas para la presentacin de la mquina en todos los estratos. Por otro lado se plantea la posibilidad de permitir que los establecimientos disfruten de la mquina por un tiempo de prueba, para que de esta forma puedan identificar sus beneficios al igual que su rentabilidad. De la misma forma se proponen degustaciones de los premixes como mokaccino, cappuccino y latte decaf, con el fin de incrementar el consumo y el posicionamiento de estas variedades. Se plantean tambin el diseo de varias campaas publicitarias, la
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primera que genere un refuerzo de posicionamiento alrededor de todos los productos de Nescaf, la segunda que genere la acogida del consumo de caf instantneo y la tercera que ayude al posicionamiento con base en el producto diferenciado, identificando la mquina con el mokaccino. Se propone una estrategia de precios, donde se cree una imagen para que el producto este al alcance de todos, eliminando el concepto de exclusividad. Por otro lado se plantea una alianza entre la Rhea Vendors y Nestl para promocionar la mquina junto con los productos de Nescaf.
Como complemento a las estrategias de promocin de la mquina y de los productos, al igual que de las estrategias para facilitar la inversin, se proponen tcticas que brinden refuerzo a los establecimientos que ya utilicen este servicio, con el fin de ayudar a mejorar la imagen de la marca y dar mayor valor al respaldo de Nestle ante los clientes potenciales. Entre estas estrategias estn, primero, brindar apoyo promocional a los establecimientos que manejen la dispensadora, segundo, ofrecer beneficios adicionales por la compra de la mquina, como capacitaciones, cursos, seminarios, soporte tcnico, entre otros y por ltimo realizar concursos de motivacin en los establecimientos que ya tienen la mquina con el fin de incrementar la ventas.
5.11 RECOMENDACIONES Para realizar cualquier proyecto, lo ms importante es tener definidos los objetivos, pues sin este aspecto, el desarrollo del trabajo se puede extender, abarcando muchas variables que como consecuencia, lo desvan del propsito principal del estudio.
La investigacin de merado, es una herramienta bsica para creacin de estrategias, identificando los objetivos y justificando la realizacin del proyecto, este apoyo es fundamental para el desarrollo de cualquier estudio, el cual se utiliza como gua de trabajo y medio para alcanzar los objetivos deseados.
Cuando el medio de obtencin de datos son la encuestas, es recomendable que el autor del proyecto las realice personalmente. Aunque es un trabajo tedioso, se perciben reacciones que slo las personas que encuestan lo captan, como los gestos, actitudes, tonos de voz, etc, que nunca quedan registrados en el papel. Estas reacciones son un apoyo fundamental para interpretar ms claramente los datos obtenidos por las encuestas.
Para un buen anlisis de los resultados, es necesario ponerse en la posicin del mercado objetivo, pensar y actuar como ellos, para entender e interpretar sus necesidades y as mismo realizar un anlisis con el objetivo de satisfacer los deseos de las personas.
ANEXOS
ANEXO # 1 EL CAF EN LA VIDA DE LOS COLOMBIANOS
El Caf en la Vida de los Colombianos
Sexo: M F Estado Civil: Soltero Casado Otro Edad (aos) 13 18 19 25 26 35 36 45 46 55 56 65 mayor de 66 Ciudad ______________________
1. Actividad que realiza? __________________________________________________
2. Qu actividades realiza en su tiempo libre?__________________________________
3. Qu lugares le gusta frecuentar?, especifique los das y las horas. Das de la semana L M M J V S D Maana 6am-12pm Tarde 12pm-6pm Noche 6pm-1am Cafeteras Caf Internet Bares Discotecas Centros Comerciales Centros Culturales Otros
4. Cul es su Bebida favorita? _______________________________________________
12. Cules de estas bebidas calientes consume? Tinto Caf con Leche (Latte) Espresso Cappuccino Mokaccino Latte descafeinado Aromticas Tes Chocolate Consom
13. De las bebidas anteriores cul es la que ms consume? _______________________
14. Cuntas veces al da consume esta bebida? ________________________________
15. A qu horas del da la consume? 6 am 8 am 8 am 10 am 10 am 12 pm 12 pm 2 pm 2 pm 4 pm 4 pm 6 pm 6 pm 8 pm 8 pm 10 pm
16. En qu establecimientos adquiere esta bebida? ______________________________
17. En el momento de consumir caf, qu tipo de preparacin prefiere? Colado Instantneo Por qu? _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________
18. Cual es el precio que estara dispuesto pagar por cualquiera de estas bebidas calientes? $100 - $300 $300 - $500 $500 - $800 $800 -$1000 Tinto Caf con Leche (Latte) Espresso Cappuccino Mokaccino
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Latte descafeinado Aromticas Tes
19. Conoce las bebidas calientes que ofrecen las mquinas dispensadoras de Nescaf? SI NO
20. Cmo le parece a ud. este nuevo servicio? Excelente Bueno Regular Malo Por qu? _______________________________________________________________
21.En qu sitio le gustara conseguir estos productos? __________________________
ANEXO # 2
PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS CALIENTES
Puntos de Venta de Bebidas Calientes
Nombre del establecimiento ______________________ Direccin ________________________________________ Telfono________________________________________ Ciudad _______________________________________ Propietario del establecimiento _______________________________________________ 1. Qu tipo de servicios presta? _____________________________________________
2. Qu tipo de productos comercializa? Comidas Abarrotes Bebidas Bebidas Calientes (Caf) Bebidas Alcohlicas Snacks Otros Cuales?_________________________ _________________________________
3. En su establecimiento cuales son los productos de mayor demanda?_____________
4. Das y horas de atencin al pblico _________________________________________
5. Qu tipo de personas frecuentan su establecimiento?, especifique los das y las horas. Das de la Semana L M M J V S D Maana 6am-12pm Tarde 12pm-6pm Noche 6pm-1am Estudiantes Profesionales Trabajadores Amas de casa Particulares Otros
6. Aproximadamente, cuantas personas visitan su establecimiento diariamente? ______
87 7. Cuales de estas bebidas calientes se venden en su establecimiento? Tinto Caf con Leche (Latte) Espresso Capuccino Mokaccino Latte descafeinado Aromticas Tes Chocolate Consom 8. De las bebidas anteriores cual es la de mayor consumo? _______________________
10. De estas bebidas cuales son las ms rentables? Tinto Caf con Leche (Latte) Espresso Capuccino Mokaccino Latte descafeinado Aromticas Tes Chocolate Consom
11. Qu mtodos utiliza para preparar estos productos? __________________________
12. Conoce Ud. las mquinas dispensadoras de Nescaf? SI NO Si su respuesta es negativa conteste las preguntas de la 19 en adelante.
13. En este establecimiento utilizan la mquina dispensadora de bebidas calientes de Nescaf? SI NO Si su respuesta es positiva siga contestando el cuestionario hasta la pregunta 18, de lo contrario conteste las preguntas de la 19 en adelante.
14. Cmo ha sido el funcionamiento de la mquina en trminos de servicio?________________________________________________________________________________ ventas? ________________________________________________________________________________ clientes? _______________________________________________________________________________ variedad de productos? ___________________________________________________________________ publicidad? _____________________________________________________________________________ Rentabilidad? ___________________________________________________________________________ Optimizacin de espacios? _________________________________________________________________
15. Cul es la bebida caliente de mayor consumo suministrada por la mquina dispensadora? Tinto Caf con Leche (Latte) Espresso Capuccino Mokaccino Latte descafeinado Aromticas Tes
16. Cuntas unidades de este producto vende al da? ____________________________
17. Cuntas unidades en total de caf en cualquiera de sus presentaciones se vende en su establecimiento al da____________________________________________________
18. Qu recomendaciones sugerira Ud. para mejorar este servicio? ________________ ________________________________________________________________________
19. Le gustara tener una mquina dispensadora de Nescaf? SI NO
20. Cules de las siguientes opciones considerara ms atractiva para adquirir una mquina dispensadora de Nescaf? Para mejorar servicio al cliente Para atraer clientes Implementar ventas de productos complementarios Publicidad Modernizar el local Optimizar espacios Rentabilidad Variedad de bebidas calientes
21. Estara dispuesto a invertir en la mquina dispensadora de Nescaf? SI NO Por qu?________________________________________________________________ 22. Conoce Ud. otras mquinas dispensadoras que presten el mismo servicio? SI NO Cules? ________________________________________________
ANEXO # 3 LUGARES FRECUENTADOS POR LOS ESTRATOS Lugares frecuentados por los estratos Lugares frecuentados por los estratos 39% 36% 40% 18% 28% 8% 19% 20% 6% 6% 8% 19% 27% 30% 41% 11% 28% 20% 30% 34% 83% 92% 87% 91% 88% 28% 33% 33% 27% 19% 47% 39% 50% 30% 28% Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Cafeterias Caf Internet Bares Discotecas CComerciales CCulturales Otros
ANEXO # 4 LUGARES FRECUENTADOS POR LOS CONSUMIDORES Lugares frecuentados por los consumidores por edad 27% 29% 36% 18% 50% 35% 32% 27% 29% 11% 7% 4% 5% 23% 67% 43% 11% 19% 45% 50% 43% 11% 15% 73% 92% 93% 93% 85% 90% 89% 32% 42% 36% 25% 27% 15% 16% 36% 42% 25% 43% 50% 40% 37% 13-18 aos 19-25 aos 26-35 aos 36-45 aos 46-55 aos 56-65 aos Mas 66 aos Cafeterias Caf Internet Bares Discotecas CComerciales CCulturales
ANEXO # 5
ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE
6% 7% 8% 12% 17% 21% 31% 39% 0% 10% 20% 30% 40% Descansar Hobbies Pasear Cine Musica TV Leer Deporte Actividades que realizan en su tiempo libre
ANEXO # 6
PREFERENCIA DE PRECIOS DEL TINTO POR ESTRATO
42% 31% 46% 38% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% T 300-500$ Estrato 2 T 300-500$ Estrato 3 T 300-500$ Estrato 4 T 300-500$ Estrato 5 T 300-500$ Estrato 6 Preferencia de precios del tinto por estrato
ANEXO # 7
PREFERENCIA DE PRECIOS DEL CAF CON LECHE POR ESTRATO
38% 38% 36% 35% 34% 33% 33% 34% 34% 35% 35% 36% 36% 37% 37% 38% CCLe 300-500$ Estrato 2 CCLe 800- 1000$ Estrato 3 CCLe 800- 1000$ Estrato 4 CCLe 500-800$ Estrato 5 CCLe > de 1000$ Estrato 6 Preferencia de precios del caf con leche por estrato
ANEXO # 8
PREFERENCIA DE PRECIOS DEL ESPRESSO POR ESTRATO
50% 38% 58% 60% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Esp > de 1000$ Estrato 2 Esp > de 1000$ Estrato 3 Esp > de 1000$ Estrato 4 Esp > de 1000$ Estrato 5 Esp 800-1000$ Estrato 6 Preferencia de precios del espresso por estrato
ANEXO # 9
PREFERENCIA DE PRECIO DEL CAPPUCCINO POR ESTRATO
69% 62% 78% 74% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Cap > de 1000$ Estrato 2 Cap > de 1000$ Estrato 3 Cap > de 1000$ Estrato 4 Cap > de 1000 $ Estrato 5 Cap > de 1000$ Estrato 6 Preferencia de precio del cappuccino por estrato
ANEXO # 10
PREFERENCIA DE PRECIO DEL MOKACCINO POR ESTRATO
50% 75% 75% 79% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Moc > de 1000 $ Estrato 2 Moc > de 1000$ Estrato 3 Moc > de 1000$ Estrato 4 Moc > de 1000$ Estrato 5 Moc > de 1000$ Estrato 6 Preferencia de precio del mokaccino por estrato
ANEXO # 11
PREFERENCIA DEL PRECIO DEL LATTE DESCAFEINADO POR ESTRATO
100% 33% 33% 33% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Latt > de 1000$ Estrato 2 Latt > de 1000$ Estrato 3 Latt 800-1000$ Estrato 4 Latt > de 1000$ Estrato 5 Latt > de 1000$ Estrato 6 Preferencia del precio del latte descafeinado por estrato
ANEXO # 12
PREFERENCIA DEL PRECIO DE LAS AROMTICAS POR ESTRATO
43% 55% 50% 41% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ar 100-300 $ Estrato 2 Ar 300-500$ Estrato 3 Ar 300-500$ Estrato 4 Ar 300-500$ Estrato 5 Ar 300-500$ Estrato 6 Preferencia de precio de las aromticas por estrato
ANEXO # 13
PREFERENCIA DE PRECIO DE TES POR ESTRATO
57% 45% 38% 35% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Te 300-500$ Estrato 2 Te 500-800$ Estrato 3 Te 500-800$ Estrato 4 Te 300-500$ Estrato 5 Te 300-500$ Estrato 6 Preferencia de precio de tes por estrato
ANEXO # 14
TIPOS DE PERSONAS QUE FRECUENTAN LOS ESTABLECIMIENTOS
Tipos de personas que frecuentan los establecimientos 19% 57% 71% 75% 75% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Otros Amas de Casa Estudiantes Profesionales Particulares Trabajadores
NMERO DE PERSONAS QUE VISITAN LOS ESTABLECIMIENTOS
Nmero de personas que visitan los establecimientos 11% 15% 15% 20% 4% 8% 2% 6% 7% 7% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Menos de 50 50 Entre 50-100 100 Entre 100- 150 150 Entre 150- 200 200 300 Mas de 300 No sabe
ANEXO # 17 RENTABILIDAD DE LA MQUINA
BIBLIOGRAFA
Kotler Phillip, Direccin de la Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall Hispanoamrica S.A., Sptima Edicin, Mxico 1993. McCarthy E. Jerome, Perreautlt William D. Marketing, Editorial McGraw Hill, Undcima Edicin, Espaa 1993. David A. Aaker, George S. Day. Investigacin de Mercados, Editorial McGraw Hill Tercera Edicin, Mxico 1997. Fischer Laura , Mercadotecnia, Editorial McGraw Hill, Segunda Edicin, Mexico1993. Kotler Philip, Amstrong, Principles of Marketing, Novena Edicin, prentice Hall 2001, USA. Pope Jeffrey, Investigacin de Mercados Gua, Editorial Norma www.ava-vending.org www.vending.org www.vendingtime.com www.vending21stcentury.com Informacin de la Federacin Nacional de Cafeteros. Informacin Nestl de Colombia.