Patronato de la Fundacin Observatorio de Prospectiva Tecnolgica Industrial

MITYC. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio CDTI. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial CIEMAT. Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Cientficas IDAE. Instituto para la Diversificacin y Ahorro de Energa OEPM. Oficina Espaola de Patentes y Marcas FECYT. Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa Fundacin EOI AINIA. Instituto Tecnolgico Agroalimentario Fundacin ASCAMM CITMA. Centro de Innovacin Tecnolgica del Medio Ambiente Fundacin ICT. Institut Catal de Tecnologa Fundacin INASMET INESCOP. Instituto Tecnolgico del Calzado y Conexas IQS. Institut Quimic de Sarri Fundacin Genoma Espaa

Gestin de la Cadena de Suministro

Estudio de Prospectiva

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Observatorio de Prospectiva Tecnolgica Industrial. Juan Bravo, 10 - 4 Plta. 28006 Madrid. Tel.: 91 781 00 76 / 91 575 18 96. Fax: 91 575 18 96. http://www.opti.org

Gestin de la Cadena de Suministro

Estudio de prospectiva

Fundacin OPTI Juan Bravo, 10 - 4 P 28006 Madrid Tel.: 91 781 00 76 Fax: 91 575 18 96 http://www.opti.org

El presente informe de prospectiva ha sido realizado por la Fundacin OPTI y el Instituto Tecnolgico de Aragn (ITA). Este documento ha sido elaborado por: Modesto Escobar, Fundacin OPTI Isabel Narvez, Fundacin OPTI Javier Gonzlez, Fundacin OPTI Ricardo Calahorra, ITA Miguel ngel Garca Muro, ITA

ndice
INTRODUCCIN ......................................................................................... 4 OBJETIVOS..................................................................................................... 6 LA
LOGSTICA: FACTORES IMPULSORES Y SU CONTEXTO ...........

METODOLOGA .......................................................................................... 20 RESULTADOS

GENERALES ........................................................................ DE LAS HIPTESIS SEGN

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CLASIFICACIN La fundacin OPTI e ITA agradecen sinceramente la colaboracin ofrecida por todos aquellos que con sus respuestas han hecho posible la realizacin de este informe, y en especial a los componentes del panel de expertos.

SU GRADO DE IMPORTANCIA Y FECHA DE MATERIALIZACIN ............................................................

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TENDENCIAS

DE FUTURO .......................................................................

CONCLUSIONES.......................................................................................... 59 ANEXO I: EL
PANEL DE EXPERTOS ..................................................... DEL CUESTIONARIO .................................

62 64

ANEXO II: RESULTADOS

Fundacin OPTI e ITA Fecha: mayo 2006 Depsito legal: M-22688-2006

Por ello, hemos querido realizar un ejercicio prospectivo que ponga de manifiesto las tendencias de futuro ms importantes que van a afectar a la cadena de suministro y que incluso puedan modificar este concepto. En este esfuerzo, OPTI ha contado con el patrocinio y colaboracin del Instituto Tecnolgico de Aragn (ITA) y el presente estudio de prospectiva es fruto de un convenio de colaboracin entre ambas entidades. El estudio se ha planteado con un horizonte temporal de 15 aos, y pretende servir de material de reflexin para todos aquellos que desde diversos mbitos trabajan en el campo objeto del trabajo y, fundamentalmente a las empresas, de cuyo porvenir operativo aqu se trata.

Con todo ello, la Fundacin OPTI cumple uno de sus objetivos fundacionales, al proporcionar informacin de utilidad para que los responsables de la toma de decisiones tanto en las empresas como en la Administracin, puedan elaborar las estrategias de actuacin ms convenientes para afrontar los retos que se avecinan.

Introduccin
La cadena de suministro engloba a la mayora de los procesos de negocio de una actividad industrial, a la organizacin, a las personas que la componen, a la infraestructura de fabricacin, a la distribucin y a los clientes. Por ello, la cadena de suministro integra reas funcionales de las empresas, tanto internas como externas, como pueden ser clientes, proveedores o incluso proveedores de proveedores. Esto hace que las cadenas de suministro en una economa cada da ms global, estn cada vez ms ligadas entre sus componentes. Las TIC (Tecnologas de la Informacin y Comunicacin), se han convertido en el soporte que facilita la integracin de la informacin entre las empresas y, actualmente, en la gestin adecuada de una cadena de suministro. Estas tecnologas son las que aseguran el xito de una organizacin en un mercado global.

Objetivos

Logstica: Factores Impulsores y su Contexto

En concreto, el estudio aborda las siguientes cuestiones: Identificar las tendencias en relacin con la cadena de suministro en los prximos quince aos. Analizar el impacto de la demanda futura sobre los elementos que configuran el concepto integral de la logstica. Identificar las necesidades de innovacin y tecnologas crticas relacionadas. Detectar estrategias de futuro.

El trmino de logstica se comenz a usar en el ejrcito de Napolen en relacin con la problemtica para la obtencin de la impedimenta, armamento y municin necesarios para cumplir misiones militares. A partir de aqu, todos los ejrcitos han basado el xito de sus campaas en el adecuado aprovisionamiento logstico de sus tropas, de forma tal que el trmino adquiri concomitancias militares. Tiempo despus, se comienza a utilizar , como sinnimo de transporte de suministros, y hoy se entiende por logstica a la gestin del flujo de materiales, de informacin y tesorera, en el mbito de la cadena de suministros de una empresa, bajo el prisma de la optimizacin de los costes y la calidad del servicio, atendiendo a factores de localizacin, tiempo y formato del flujo.

El estudio de prospectiva que se presenta, tiene como objetivo principal identificar y valorar las tendencias a medio y largo plazo, dentro del mbito de la gestin de la cadena de suministro de las empresas, con el fin de aproximarnos al conocimiento del futuro de la misma, lo que es equivalente a plantearnos el conocimiento del futuro de las empresas, pues tan unidos estn ambos conceptos.

Logstica: La gestin del flujo de materiales, informa cin y tesorera en el mbito de la cadena de sumi nistros

The Logistics Institute define la logstica como: el amplio rango de actividades que se ocupan con eficacia y eficiencia del movimiento de productos desde una empresa a otra y desde el fabricante a la cadena distribuidores/vendedores/ consumidor final Basndonos en esta ultima definicin, podemos clasificar la logstica en dos categoras: Logstica de Empresa a Empresa (Business to Business , Logstica B2B) Logstica de Empresa a Consumidor (Business to Consumer, Logstica B2C) De ambas, la primera es la ms importante y constituye un 80% del total de la actividad logstica.

A su vez, la logstica B2B puede enfocarse como la gestin del aprovisionamiento de materiales a fabricantes o integradores; Logstica B2B de aprovisionamiento. O como la gestin de la distribucin de materiales finales desde el fabricante/integrador hacia la red de distribuidores y detallistas; Logstica B2B de distribucin. Si se contempla la gestin de suministros entre una empresa y sus suministradores, entramos en el concepto de cade na de suministro (Suply Chain Management SCM), trmino que se refiere a la logstica relacionada con instalaciones empresariales geogrficamente dispersas, donde las materias primas, productos intermedios o productos finales son adquiridos, transformados, almacenados y transportados entre las empresas integrantes de la cadena.

Factores que impulsan la innovacin en la cadena de suministro

Las principales fuerzas tractoras que estn generando cambios importantes en la logstica y en la gestin de la cadena de suministros son las que se reflejan en la figura siguiente:

Contexto socio-econmico Cambio de modelo de negocio Globalizacin Deslocalizacin Mercados

Tecnologas RFID TICs, Internet, Integracin de aplicaciones

LOGSTICA, GESTIN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Directivas regulacin Reciclado Sostenibilidad Nuevas tasas y exigencias laborales

Transporte Sistemas Intermodales

Contexto socio-econmico
La globalizacin est creciendo de forma exponencial y, como consecuencia, se incrementa en igual medida el flujo de mercancas y la deslocalizacin de actividades empresariales a lo largo y ancho del mundo. La gestin eficiente y sostenible de este volumen inmenso y creciente de trfico de mercancas, supone un reto y un factor impulsor relevante de la innovacin en el campo de la logstica. La bsqueda de la rentabilidad en un mercado global cada vez ms competitivo, fuerza en la empresa a un importante cambio en el modelo de negocio. Cambio de modelo de negocio El cambio de modelo est basado en los siguientes aspectos clave: Orientacin al cliente Orientacin a la marca en un mercado global Asociacin con otras empresas, Outsourcing en todas las modalidades. Formacin de redes electrnicas inter-empresariales Que la empresa se oriente al cliente quiere decir que el foco deja de estar puesto en la produccin y se busca dar al cliente lo que este quiere. Es decir gana el diseo y el servicio a la produccin. El diseo, en algunas empresas, pasa a ser core, cuando la produccin puede realizarla una empresa subcontratista mediante outsourcing. La tendencia tecnolgica muestra que podrn diferenciarse dos modelos diferentes de empresas, el orientado a la marca y el diseo y el orientado a producto. Ambos son complementarios.

Dos modelos de empresa: El orientado a marca y diseo y el orientado a la produccin

La tendencia hacia la subcontratacin de procesos de negocio a otras compaas (3PLs) comienza en los aos 90 y ha crecido desde entonces con una tasa anual del 25%.

El primero, est definido por una empresa propietaria de marca, capaz de disear un producto, que confa la fabricacin del mismo a otras empresas de su red y que lo comercializa en un mercado global. El ejemplo ms caracterstico, por clsico, es un automvil. En este caso, la empresa matriz dispone como elementos productivos de otras empresas que le suministran componentes, que la empresa ensambla. Los fabricantes de componentes pertenecen al segundo modelo de empresas orientadas a producto, que producen componentes para un automvil, que suministran a la empresa propietaria de marca. Todas juntas forman la red de suministro de la empresa de marca. El objetivo individual de cada una de las compaas dentro de la red es aportar el mayor valor aadido posible al item circulante y ponerlo a disposicin de su cliente en las cantidades correctas, con las especificaciones acordadas, en el momento oportuno y a un coste competitivo. Sin embargo la posicin competitiva de una compaa, no slo depende de sus actuaciones individuales sino que depende en cierta medida de la eficiencia y la eficacia de la red en la que est integrada. Es decir, maximizar los objetivos las ventajas competitivas individuales, implica tambin maximizar los objetivos y las ventajas competitivas de la red. En esta lnea de bsqueda de la eficiencia, se puede hablar de una tendencia empresarial a sistemas pull, que actan en funcin de la demanda del cliente final, frente a los clsicos de tipo push.

En el nuevo modelo de empresa la logstica est inmersa en los flujos generales de informacin

Mercado: Crecimiento, demandas de clientes transnacionales, oportunidades en otros mercados,... Competencia: Respuesta ante competidores, necesidad de tamao crtico para competir,... Aprovechamiento de economas de escala Localizacin ptima de actividades o disponibilidad de recursos El fenmeno de la globalizacin est creciendo de forma exponencial y, arrastrado por l, se incrementa en igual medida el flujo de informaciones y mercancas y la deslocalizacin de actividades empresariales a lo largo y ancho del mundo. La gestin eficiente y sostenible de este volumen inmenso y creciente de trfico de mercancas, supone un reto y un factor impulsor relevante de la innovacin en el campo de la logstica.

El nuevo modelo de empresa, como parte de una red electrnica de informacin, afecta al concepto de logstica en cuanto que su contenido de informacin forma parte integrante del conjunto de los flujos de informacin de la empresa, como ya vimos anteriormente. Globalizacin y deslocalizacin Es una tendencia que se registra en todos los sectores de produccin. Esta lgica nueva requiere el control de distribucin de inversiones entre un gran nmero de pases con leyes, culturas y niveles de desarrollo econmico diferentes. La creciente integracin de mercados obliga a los operadores a disponer de una red internacional que permita situar los productos de sus clientes en el lugar del mundo que el especifiquen sus clientes. La liberalizacin de los mercados y los avances en infraestructuras fsicas y tecnolgicas, entre otros factores, estn permitiendo que cada vez ms empresas se globalicen o al menos internacionalicen parte de su actividad. Algunas de las motivaciones por las que este salto se produce estn relacionadas con:

La calidad de las infraestructuras tecnolgicas y logsticas: Un aspecto clave en los procesos de deslocalizacin

A su vez esta deslocalizacin de actividades, se traduce en deslocalizacin de la riqueza de los pases a travs de las empresas. La preparacin de los pases para la pugna por atraer una parte de ella, se puede medir en trminos de la competitividad y productividad de la economa nacional. Adems de las polticas macroeconmicas, algunos factores determinantes de estos indicadores son la calidad y cobertura de las infraestructuras tecnolgicas y logsticas. La innovacin en dichas infraestructuras otorga al pas un plus de diferenciacin respecto al resto de competidores.

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Por todo ello, la globalizacin tiene una clara relacin con el incremento de la competencia internacional y los cambios en los mercados. Esta competencia ha provocado que se compita en: Calidad del servicio Nuevos servicios de valor aadido. En calidad del servicio los ciclos se han reducido considerablemente. Antes, un cumplimiento del 95% se consideraba bueno, mientras que hoy en da es inaceptable un cumplimiento inferior al 100%. Entre otros, los indicadores considerados por las empresas logsticas para definir la calidad del servicio son la puntualidad en la recogida y entrega, profesionalidad, credibilidad y confianza, puntualidad en la recogida o informacin del transportista al cargador y/o receptor sobre previsiones de llegada o incidencias. Adems, el servicio ofrecido se est convirtiendo en un proceso integrador y multifuncional, capaz de aadir valor a la mercanca transportada. La globalizacin es a la vez una oportunidad y una amenaza. Porque permite a las empresas abordar nuevos mercados y porque los mercados locales se ven cada vez ms amenazados por los nuevos entrantes.

Fuerzas del mercado La sobreoferta de casi cualquier tipo de producto en los mercados de los pases desarrollados est provocando desde hace tiempo que la orientacin al mercado se convierta en un referente estratgico de primera magnitud para multitud de compaas. La sofisticacin de las necesidades del cliente, hace que en determinados mercados se busque la diferenciacin de la empresa en aspectos poco relacionados con las caractersticas fsicas del producto, y s ms cercanas al proceso de compra, de consumo o utilizacin, y postventa. Es decir, los servicios que acompaan al producto a lo largo de su vida y el modo en que se prestan (concepto de producto ampliado) pesan en las preferencias del consumidor. As por ejemplo, tanto en relaciones B2B como en B2C, la comodidad y ausencia de esfuerzo (econmico y de gestin) para acceder al producto por parte del cliente, y la inmediatez con la que ha de darse respuesta a su necesidad, impactan cada vez ms en la gestin logstica. Una casustica muy ilustrativa es la de los clientes de supermercados on line, que exigen una gestin logstica urbana individualizada en horas punta de congestin de trfico. El equilibrio entre la satisfaccin de esta demanda creciente y el impacto que genera sobre las infraestructuras y las herramientas de gestin que lo soportan, requiere de esfuerzos innovadores por parte de empresas y administraciones pblicas.

La personalizacin creciente del producto y del servi cio, requiere esfuerzos innovadores en la gestin de la empresa

Tecnologas
Sistemas de radiofrecuencia. RFID 1 Una tecnologa emergente en el mbito de la moderna logstica, todava incipiente pero a la que se prev un gran desarrollo a medio y largo plazo, es la de las etiquetas RFID. Se trata de etiquetas de identificacin de productos, cuyo funcionamiento se basa en el empleo de ondas de radio. Constituyen un paso adelante en las tecnologas de identificacin automtica y se convertirn a largo plazo en el sustituto de los actuales cdigos de barras utilizados para la codificacin de los productos. Su utilizacin permitir conocer con detalle las caractersticas de los productos y hacer un seguimiento pormenorizado de los mismos a lo largo de toda la cadena logstica (trazabilidad). Su aplicacin servir tanto para la optimizacin y el control de inventarios en almacenes, como para la gestin individualizada de productos -incluso a nivel de itemen todo tipo de comercios.

Tambin la rivalidad creciente entre competidores de muchos sectores, provoca que la oferta empresarial preste gran atencin a las preferencias de cada mercado local, y personalice en la medida de lo posible el producto y el servicio. Esto en primer lugar traslada operaciones a los ltimos eslabones de la cadena de suministro, y en segundo, condiciona la complejidad del diseo de operaciones y la gestin logstica. En otro contexto, sectores donde la orientacin al proceso mantiene un peso importante, se persigue la excelencia en operaciones. En este caso el diseo logstico, la planificacin de las operaciones, la sincronizacin de las actividades internas y externas, la coordinacin de reas geogrficamente distantes, y la gestin en tiempo real de las contingencias, entre otros factores, establecen unos niveles de exigencia cada vez ms altos Por ltimo, cabe reflexionar sobre las necesidades logsticas de las empresas, que son individualizadas, ya que dependen del pas, el sector, la coyuntura empresarial propia y la del mercado, entre otros factores importantes. La especializacin adems es en muchas compaas la clave del xito, y la actividad logstica no se queda al margen. Como consecuencia, gran parte de las demandas y tendencias logsticas sectoriales son cada vez ms especializadas y diferenciadas entre s, y exigen de innovaciones particularizadas y personalizadas para cada sector y tipologa de empresa.

El cdigo de barras evoluciona hacia la tecnologa de radiofrecuencia con el nuevo cdigo electrnico de producto, EPC

1. Del ingls Radio Frequency IDentifier

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Se prev que el actual estndar internacional de codificacin de productos por cdigo de barras evolucione hacia la nueva tecnologa RFID mediante el denominado cdigo electrnico de producto o EPC2. .La tecnologa RFID no slo se ha convertido en un polo de atraccin para las empresas de gran consumo, sectores de actividad como el de automocin, el farmacutico o el textil ya han comenzado a analizar la posible aplicacin de esta tecnologa a sus cadenas de suministro con el objetivo de mejorar los procesos logsticos de los componentes o de productos a lo largo del flujo de vida del mismo. Las TICs y la integracin de la cadena de valor Integrar la cadena de valor tal como ya se ha dicho, es integrar todos los procesos de negocio mediante sistemas informticos, para asegurar un completo flujo de informacin en la empresa y tambin a lo largo de toda la cadena de suministros, que permita compartir informacin en tiem po real entre todos sus integrantes, lo que da lugar al desarrollo de mercados electrnicos y al nuevo concepto de empresa en red

Para conseguir este objetivo las TIC aportan herramientas adecuadas a diversos tipos de empresas, que, junto al desarrollo actual de Internet hacen posible la transformacin de las clsicas cadenas lineales en redes de suministro. El producto ms adecuado para ello es un sistema de gestin de empresa ERP3, producto informtico, de no muy fcil implantacin en la empresa por la reingeniera de negocio que lleva asociada, que facilita la integracin de todos los flujos de informacin entre las diferentes aplicaciones, financiera, produccin, etc. Existen en el mercado productos ERP especializados en la automatizacin y transformacin de las cadenas de suministros, que ofrecen funcionalidades especficas para distintos sectores.

Sistemas para la integracin: XM L 4 Otro tema importante, es la creacin de estndares para el intercambio de informacin, ya que una parte muy importante de los proyectos de integracin, entre aplicaciones de una misma empresa o entre varias empresas, consiste en la redaccin de traductores u otros protocolos de adaptacin que permitan a las diferentes aplicaciones informticas entenderse entre s. Con el fin de facilitar esta tarea se ha desarrollado un lenguaje denominado XML, el cual constituye un estndar abierto para la estructuracin de datos. XML estructura la informacin a intercambiar entre dos sistemas, etiquetando los conceptos y dotndoles de contexto, de forma que un sistema sepa distinguir, por ejemplo cuando encuentra la palabra banco, si se trata de una entidad financiera o bien de un elemento donde sentarse. El lenguaje XML est llamado, pues, a jugar un papel muy importante en la integracin de aplicaciones en el futuro y servir de base para el desarrollo de estndares de comunicacin entre empresas.

Sistemas de transporte
Hacia sistemas intermodales de transporte La tendencia surge como consecuencia de la globalizacin y la externalizacin. Con objeto de asegurar plazos y rentabilizar cada movimiento, se hace imprescindible combinar todos los medios y todos los modos de transporte. De este modo, empiezan a cobrar mayor relevancia el ferrocarril y los puertos, en una Europa adaptada a la carretera. Del mismo modo, la saturacin de las carreteras, los problemas medioambientales y el despilfarro energtico que devienen del incremento del transporte terrestre (motivado por la disminucin del lote promedio y del incremento de los envos, entre otros), establecen como posibles soluciones el desarrollo del transporte fluvial, en los pases en los que es posible, el incremento del cabotaje martimo intereuropeo y la potenciacin, en definitiva, del transporte multimodal, es decir la combinacin eficaz de diferentes modos de transporte como puede ser ferrocarril-carretera o martimo-ferrocarril. El modelo intermodal, sin embargo, precisa de normas que establezcan una armonizacin tcnica, normalizacin de las medidas de contenedores y las unidades de carga y una creacin progresiva de infraestructuras..

Los sistemas ERP facilitan la automatizacin y transformacin de la cadena de suministro

2. Del ingls Electronic Product Code

3. Del ingls Electronic Resources Planning

4. Del ingls eXtensible Mark-up Language

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Directivas de regulacin
Desarrollo sostenible La conciencia social y la preocupacin por el desarrollo sostenible estn jugando un papel destacado en la definicin de las lneas de futuro en materia de logstica. La repercusin ms tangible la constituyen las directivas, leyes y regulaciones de los gobiernos y administraciones, y aquellos cdigos que auto-elaboran las empresas en materia de responsabilidad social y proteccin medioambiental. Una parte de estas normas est destinada a la mejora de las prestaciones tcnicas de los sistemas de transporte, en relacin con la reduccin de la emisin de contaminantes y los niveles de ruido que generan. La investigacin en el desarrollo y la aplicabilidad de fuentes de combustible alternativas respalda la reduccin de emisiones. Un factor coyuntural que puede acelerar este proceso, es el incremento de precio sostenido de fuentes tradicionales como el petrleo, que penaliza las cuentas de explotacin de cualquier empresa con actividad logstica. El impacto ambiental tambin se combate desde la perspectiva de la potenciacin de modos de transporte alternativos, del diseo de nuevas tipologas de infraestructuras urbanas e interurbanas para la gestin logstica y de las restricciones dinmicas al trfico en zonas congestionadas en momentos concretos. Este segmento de investigacin, todava en desarrollo incipiente en algunas reas, es una apuesta estratgica de importancia creciente promovida por los gobiernos europeos. Existe otro grupo de reglamentaciones que favorecen o imponen el reciclaje en determinados sectores industriales. Este hecho que podra suponer una amenaza, tambin es una oportunidad considerable para el desarrollo, despliegue e innovacin en las actividades de logstica inversa.

Reciclado Los hogares espaoles, segn datos del Ministerio de Medio Ambiente, almacenan unos 70 millones de aparatos sin darles uso. Para cumplir con lo que pide Europa, la recogida de residuos electrnicos y elctricos debera multiplicarse por 7 para alcanzar as los 4 kilos por persona y habitante. La nueva normativa est encaminada tambin a fomentar que las empresas apuesten por un eco-diseo que les permita reciclar mejor y ms fcilmente sus productos a la vez que aprovechar mejor sus residuos.

Por sectores, la industria del automvil sigue siendo pionera en materia de recuperacin y reciclado; en la industria editorial el ndice de retornos representa un 50% en revistas y el 30% en libros; y la devolucin de medicamentos caducados establecida por la legislacin fuerza a las empresas farmacuticas a tener una estructura logstica organizada para ello. Nuevas tasas y exigencias laborales Algunos pases de la UE estn promulgando legislaciones que establecen tasas por uso de transporte en carreteras. As ha ocurrido en Alemania y el Reino Unido se propone establecer el primer pago de la tasa para enero de 2008. Otros pases de la UE estudian la implantacin de dicho impuesto por uso de carreteras. El objetivo comn del impuesto es ayudar al mantenimiento de las carreteras y preservar la contaminacin por los usuarios extranjeros de las mismas. El problema es la diversidad de legislaciones y la falta de homogeneidad dentro de la propia Unin Europea. En buena lgica, el transportista debera pagar una tasa en su pas que valiera para toda la red europea. El deseo oculto de estos impuestos es reducir el transporte en las sobreutilizadas carreteras europeas; de ah la importancia de los mismos en el desarrollo futuro del transporte y como consecuencia en el movimiento de mercancas.

Una de las ms frecuentes reivindicaciones de los transportistas es la limitacin de los horarios de trabajo en sus largos viajes por Europa. Dichas reivindicaciones, muy justas por otra parte, significan un fuerte aumento en los costes y en el tiempo necesario para que llegue a destino la mercanca. La incorporacin de nuevos pases menos desarrollados a la UE, est significando un desplazamiento de la contratacin hacia sus empresas de transporte y conductores, al ofrecer precios, salarios y condiciones laborales en competencia con el resto de los pases europeos, que sin embargo, quedar equilibrada a corto plazo, por lo que la tendencia al aumento de costes laborales subsiste para toda la UE.

La aplicacin de las normativas sobre reciclaje impulsarn el desarrollo de la logstica inversa

La logstica inversa est en relacin con el reciclado de materiales al ocuparse del flujo inverso de informaciones y materiales que son retornados a su lugar de origen, con los mismos medios que fueron empleados en su distribucin. A ello obliga no slo los intereses empresariales, sino tambin el respeto por el medio ambiente En muchos casos las disposiciones legales obligan al reciclaje del producto al final de su ciclo de vida. Otra tendencia dirigida a lograr la optimizacin de la cadena logstica es la consideracin de la logstica inversa como una nueva lnea estratgica.

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El contexto logstico espaol

En relacin con las tendencias logsticas sectoriales nacionales, algunos estudios destacan que el sector de alimentacin tiende a la reduccin de almacenes y conversin en crossdockings 5, el incremento del transporte de larga distancia, la mejora de la agilidad de las cadenas transnacionales de suministro y la tendencia a dar entrada a operadores logsticos europeos entre otras. El sector automocin exige operadores logsticos ms especializados, registra una concentracin en la distribucin de vehculos y tiende a sacar el postponement 6 de las plantas de fabricacin como algunas de las cuestiones de mayor importancia. Otro caso es el sector de la electrnica de gran consumo, que potencia el transporte areo para componentes estratgicos y productos acabados de poco volumen, el transporte martimo para producto acabado de mayor volumen y la formacin de cluster logsticos internacionales combinados con almacenes locales para el postponement.

La principal actividad que llevan a cabo es el transporte en todas sus modalidades, seguida a distancia por la manipulacin y el almacenaje de mercancas de terceros. La oferta se dirige en buena medida al mercado de bienes de consumo en general, aunque son destacables otros sectores como la automocin, la construccin y el qumico. La subcontratacin de medios productivos para llevar a cabo estas tareas (camiones, furgonetas, instalaciones...) es muy alta en comparacin con la de otros sectores. Una caracterstica diferencial negativa es el ratio de nmero de trabajadores entre nmero de empresas del sector, mucho mayor que otros pases del entorno y alejado por completo de la tendencia general. Este indicador puede ser un reflejo del actual grado de atomizacin del sector, lo que limita la capacidad de hacer frente a determinados retos y exigencias planteados por sus clientes. Encuestas sectoriales realizadas recientemente, ponen de manifiesto las principales preocupaciones estratgicas de estas compaas para hacer frente a sus problemticas especficas, los retos planteados por los sectores cliente, y la competencia de operadores europeos: Especializacin de sus servicios Innovacin tecnolgica Cobertura geogrfica amplia Concentracin empresarial, para ganar tamao crtico y generar economas de escala

Otros factores competitivos considerados son la integracin con el cliente, la calidad de servicio, y los servicios de valor aadido diferentes al transporte, los cuales se estn transformando ms en requisitos para competir que en ventajas competitivas. Cabe sealar tambin que la percepcin de estas estrategias es diferente y dependiente del tamao de la empresa en cuestin. Los planes estratgicos del gobierno para impulsar el sector recogen estas inquietudes y enfatizan otras como la necesidad de una formacin especfica, la promocin de nuevas frmulas comerciales y la puesta en marcha de ms indicadores fiables y actualizables de control de la evolucin del sector.

Por otra parte, y en relacin con las administraciones pblicas, existen estudios que profundizan en las necesidades del sector relacionadas con infraestructuras y modos de transporte. Muy esquemticamente, las conclusiones apuntan hacia una mejora de las prestaciones y cobertura del transporte ferroviario y areo, el desarrollo de nuevas soluciones para el transporte urbano en grandes ciudades que reduzcan el problema de el ltimo kilmetro, la existencia de una intermodalidad real entre todos los medios de transporte y la eliminacin de ciertos cuellos de botella en la gestin aduanera. En cuanto a las infraestructuras tecnolgicas, sigue siendo un handicap en nuestro contexto nacional la penetracin de las TIC en los hogares y en las empresas. Esta barrera limita algunas potenciales mejoras de productividad de empresas y de la economa en general, y frena la expansin de determinados modelos de negocio.

Alto potencial de crecimiento en Espaa para los operadores logsticos

En cuanto al sector de operadores logsticos en Espaa, parece que presenta un alto potencial de crecimiento (el porcentaje del coste de actividades logsticas subcontratadas sobre los costes logsticos que declaran las empresas es todava muy reducido) y de mejora en algunos aspectos significativos que se comentan posteriormente.

5. Crossdockings: Una relativamente nueva tcnica logstica usada para consolidar embarques desde fuentes dispersas. 6. Postponement: Concepto operativo que consiste en retardar la configuracin final de productos hasta que son recibidos los pedidos de los clientes.

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Metodologa

b) Panel de expertos. Para llevar a cabo este estudio de prospectiva se ha requerido la creacin de un seleccionado panel de expertos compuesto por profesionales de reconocido prestigio en distintos aspectos relacionados con la Gestin de la Cadena de Suministro. En la elaboracin del panel, se ha intentado mantener un equilibrio entre la procedencia profesional de sus componentes, de forma que se ha contado con profesionales de distintos sectores industriales, centros tecnolgicos y de investigacin. Con su colaboracin, se definieron las tendencias para desarrollar una visin de futuro sobre este mbito y se confeccion un primer borrador del cuestionario. Cada uno de los expertos plante una serie de temas referentes a su rea de conocimiento. En ellos se trataban las tcnicas y aplicaciones ms innovadoras y trascendentes, as como todos aquellos posibles acontecimientos que pudieran influir de forma significativa en la evolucin de la gestin de la cadena de suministro. Este panel de expertos, que qued constituido por doce especialistas (ver Anexo ), constituye en gran parte la clave del xito de este ejercicio de prospectiva. Dicho panel se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del periodo de ejecucin del estudio. c) Cuestionario. Se trata de valorar, mediante cuestionario, el grado de importancia de las hiptesis planteadas por el panel de expertos, as como estimar su fecha de materializacin, entre otros aspectos. Un total de 37 temas quedaron recogidos en el cuestionario (ver Anexo II). Por ltimo, cada panelista propuso expertos que podran participar en

el cuestionario, cuyas respuestas permitiran contrastar diversas opiniones. El objetivo consista en seleccionar una poblacin lo ms heterognea posible en cuanto a procedencia profesional, distribucin geogrfica y perfil, es decir, investigadores, fabricantes y usuarios. De este modo, los resultados obtenidos tienen una mayor validez a escala territorial y recogen las opiniones de diferentes mbitos de la sociedad. d) Anlisis estadstico de la encuesta. Cincuenta y cinco personas especializadas en el tema, tanto del sector pblico como privado, han participado en esta encuesta. En esta fase del estudio se han tabulado y analizado resultados, estableciendo medias y modas, explicando las desviaciones y extrayendo conclusiones generales sobre los cuestionarios recibidos. e) Conclusiones y redaccin del informe final. Mediante el envo de este cuestionario, y su posterior anlisis, conjuntamente con el panel de expertos, se valor el grado de importancia de las tendencias, tecnologas y aplicaciones seleccionadas, se estim su fecha de materializacin y determinaron las barreras que pueden frenar su avance. En una segunda reunin del panel de expertos se analizaron los resultados estadsticos de la encuesta, al tiempo que se elaboraron las conclusiones y recomendaciones que se recogen en este documento.

Para la realizacin de este estudio se ha seguido la siguiente metodologa de trabajo: a) Sntesis documental. Como informacin de partida para la preparacin del mbito del estudio, se han analizado las ms recientes publicaciones, tanto a nivel nacional como europeo e internacional, identificando las tecnologas actuales en uso, las principales tendencias e indicadores econmicos dentro de esta rea, as como los aspectos cientficotecnolgicos considerados clave para el futuro de la misma.

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En la siguiente figura se muestra de forma grfica el procedimiento seguido en cualquier estudio de prospectiva.

Variables
El cuestionario recoge 37 temas de futuro, es decir, una serie de hiptesis relacionadas con el desarrollo de distintos aspectos relacionados con la Gestin de la Cadena de Suministro, sobre las que se invita a reflexionar a los consultados. Para cada uno de estos temas, se plantean una serie de variables sobre las que debe opinar el encuestado. En el presente estudio se han elegido las siguientes variables: Nivel de conocimiento: Se refiere al grado de conocimiento o experiencia que el encuestado posee sobre cada tema y que debe autoevaluar como: Alto: significa que se considera experto o posee un conocimiento especializado sobre el tema. Medio: si posee un buen conocimiento pero no se llega a considerar experto. Bajo: si ha ledo literatura tcnica o escuchado a expertos relacionados con el tema. Esta variable ha servido para descartar las opiniones vertidas por aquellos expertos que consideran su nivel de conocimiento bajo, conforme a su propia autoevaluacin. Bajo este criterio, slo se han tabulado las respuestas aportadas por los consultados con un grado de conocimiento alto y medio, con el fin de que prime la calidad de las respuestas en el estudio.

Direccin del estudio Seleccin panel

Panel de expertos

Horizonte temporal: Se refiere al momento en que el tema propuesto se va a implantar o llevar a cabo de manera bastante generalizada. El horizonte temporal abarca hasta ms all del ao 2020 y ha sido dividido en tramos de cinco aos. Tambin se incluy la opcin de Nunca para el caso en que se opine que no llegar a implantarse. Para el anlisis de esta variable, se ha registrado como fecha de materializacin correspondiente a cada hiptesis la moda de las respuestas recibidas, es decir, aquel intervalo temporal de cinco aos en el que se agrupa un mayor nmero de opiniones de los expertos consultados. Grado de Importancia: Hace referencia al la relevancia que el tema tratado tiene para el desarrollo del sector en Espaa. Alto, si es muy importante Medio, si es importante Bajo, si apenas tiene importancia Irrelevante, si no es nada importante

La frmula aplicada al clculo del IGI es la siguiente: 4A + 3M + 2B + I N

IGI=

Donde A, M, B e I son el nmero de expertos que dan a la hiptesis los niveles de importancia Alto, Medio, Bajo e Irrelevante respectivamente, y N es el nmero total de respuestas recogidas para esa hiptesis. Amplitud del campo de aplicacin: Con esta variable se pretende consultar a los expertos participantes en el estudio acerca de la extensin que el tema en cuestin tendr en el sector. Se distingue entre: No se aplicar. Aplicacin testimonial. Aplicacin media. Aplicacin a gran escala.

Preparacin hiptesis 1 Reunin: Definicin de hiptesis y variables Propuesta expertos a encuestar Elaboracin cuestionario

Listado de encuestados

Barreras Esta variable hace referencia a los obstculos que pueden frenar la implantacin o el desarrollo de los temas propuestos en el cuestionario. Se han elegido cuatro: Barreras Econmicas, en el caso de que resulte econmicamente inviable implantar o desarrollar la tecnologa que se est tratando. Dificultad de incorporacin, con la que se evala la sencillez o dificultad de poner en marcha esa tecnologa en el entorno empresarial.

Gestin Encuesta

Redaccin Informe Final

2 Reunin: Anlisis Resultados Encuesta Identificacin tendencias Tecnologas crticas

Para calcular el ndice de Grado de Importancia (IGI) se asignan los siguientes valores a los diferentes niveles de importancia entre los que puede escoger el encuestado: 4 si es de alta importancia, 3 si es de media importancia, 2 si se considera la hiptesis como de baja importancia y 1 si es irrelevante. Estos valores se ponderan con la distribucin porcentual de cada nivel de valoracin para hallar el IGI.

22

23

 Resistencia al cambio, que hace referencia a los posibles frenos procedentes del rechazo de los empresarios para llevar a cabo las modificaciones que requiere la implantacin del tema. Desconocimiento de la tecnologa, en el caso de que se opine que el principal impedimento para el tema que se propone se deba principalmente a una falta de informacin/conocimiento sobre el mismo. Slo se permiti seleccionar mximo de dos de las cinco barreras propuestas; es decir aquellas que, en la opinin del experto, representan un mayor obstculo al desarrollo.

Resultados Generales
El cuestionario est constituido por treinta y siete hiptesis agrupadas en las siguientes cuatro secciones: Modelo empresarial (8) Aspectos legislativos (5) Transporte, infraestructuras y equipamiento (10) Tecnologas (14)

Ha sido enviado a un total de 167 personas consideradas expertas en alguno de las secciones en las que divida el estudio, gran parte de las cuales fueron recomendadas por los propios expertos componentes del Panel de Expertos. Del total de 167 cuestionarios enviados se han recibido 55 respuestas, lo que nos das un ndice de respuesta de 33%.

24

25

Procedencia profesional La procedencia profesional de los encuestados con sus ndices particulares de respuesta quedan recogidos en el grfico siguiente:

Procedencia geogrfica La procedencia geogrfica de los profesionales que respondieron a la encuesta, seala una clara desproporcin hacia Aragn, Catalua y Valencia que acaparan el 71% de las respuestas, segn seala el siguiente grfico:

Nivel de conocimiento El nivel de conocimiento que los propios encuestados declaran en relacin con las cuatro secciones en las que se divide la encuesta es el que se seala en la siguiente tabla:

CENTROS

DE PROCEDENCIA
Centros I+D [12%]

PROCEDENCIA
Rioja [5%]

GEOGRFICA ENCUESTADOS
Comunidad Valenciana [18%]

Secciones de la encuesta. Porcentajes de nivel de conocimiento por bloques del Estudio

Alto Medio Bajo

Modelo empresarial
Universidad [30%] Administracin [5%] Aragn [33%] Castilla y Len [2%] Madrid [5%] Canarias [5%] Murcia [5%] Asturias [5%]

43 33 35

51 45 45

6 23 20

Aspectos legislativos Transporte, infraestructuas y equipamiento Tecnologa

Navarra [2%] Industria [53%]

38 37

53 49

9 14

Catalua [20%]

Global

Como la tabla seala, la mayora de los encuestados se decanta por declarar un nivel medio alto en las hiptesis presentadas en la encuesta.

26

27

Grado de importancia El grfico adjunto muestra el conjunto de hiptesis clasificadas por IGI (Indice de Grado de Importancia). En diferente color figuran las que no se han considerado para comentar sus resultados en el presente estudio. La figura seala un grado de importancia muy homogneo entre todas las hiptesis, ya que todas estn contenidas en una horquilla entre 3,20 y 3,80.

Horizonte temporal El grfico adjunto muestra la distribucin que realizan los encuestados de las hiptesis planteadas en cuanto al horizonte temporal que les adjudican:

45 40 35 30

CLASIFICACIN
4,00 3,80 3,60 3,40

DE LOS TEMAS SEGN EL NDICE DE

GRADO

DE IMPORTANCIA

(IGI)

25 20 15 10 5 0 2006-2009 2010-2014 2015-2020 >2020 Nunca

IGI

3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 26 27 34 5 1 6 33 17 35 37 3 15 18 22 7 14 12 9 19 24 25 29 8 13 21 31 23 16 36 2 11 32 30 10 28 4 20 2,00 Modelo empresarial Aspectos legislativos Infraestructuras Tecnologa Global

N de Hiptesis

As, para las hiptesis relacionadas con modelo empresarial y aspectos legislativos se sita su cumplimiento hasta el ao 2009, mientras que las hiptesis relacionadas con infraestructuras y tecnologa quedan preferentemente emplazadas en un horizonte temporal comprendido entre 2010 y 2014.

28

29

Barreras SEGMENTOS
45 40 35 Porcentaje 30 25 20 15 10 5 0 Modelo empresarial Aspectos legislativos Transporte, infraestructuras y equipamiento Bloques Econmicas Dificultad de incorporacin Resistencia al cambio Desconocimiento de la tecnologa Tecnologa Global

DE FLOTA OBJETIVO

En cuanto a las hiptesis relacionadas con el modelo empresarial, las barreras ms importantes son el miedo al cambio y la dificultad de incorporacin, mientras que las econmicas son las ms importantes para las hiptesis relacionadas con la legislacin, infraestructuras y tecnologa. Desde una ptica global las barreras se clasifican por el siguiente orden: econmicas, dificultad de incorporacin, miedo al cambio y desconocimiento de la tecnologa.

Clasificacin de las hiptesis segn su grado de importancia y fecha de materializacin

Si como seala el cuadro siguiente, se relaciona el nivel de aplicacin y horizonte temporal, vemos que la mayora de las hiptesis obtienen un nivel medio de aplicacin y un horizonte temporal entre 2005 y 2015.

30

31

Horizonte temporal
Nivel de aplicacin 2006-2009 2010-2015 2016-2020

Gran escala

17

5 9, 12, 13 25, 26, 27 2 15, 16, 19, 21, 23 24, 29, 31, 32, 36, 37

Media escala

1, 3, 4, 6, 7, 8 10, 11 22 28, 33, 34, 35 20

14, 18 30

El tercer tipo de clasificacin lo establece el color de los de las hiptesis, separndolas en tres grupos diferentes en funcin de la amplitud de aplicacin que se espera para cada una. El cdigo de colores utilizado asigna el color rojo a las hiptesis con una implantacin a gran escala, acumulndose stas preferentemente en el horizonte de 2010 a 2015 y en todos los casos en las zonas altas en cuanto a nivel de importancia. El azul se atribuye a las hiptesis con una esperanza de implantacin media y el amarillo a la nica para la que mayoritariamente se augura una implantacin testimonial, y que adems resulta ser la de menor importancia entre todas las incluidas en el estudio. IGI
VS

Testimonial No se aplicar

HORIZONTE
3,9

TEMPORAL VS

AMPLITUD

DE APLICACIN

Modelo empresarial

Aspectos legislativos

Transporte, infraestructuras y equipamiento

Tecnologas

1
3,7 3,5

6 22 11

34 3 17 35 8 28 4 20
2005-2009

33 12 9

3,3 3,1

10

26 37 24 29 19 25 31 13 21 23 36 2 32

27

15 16 30

14

18

En el cuadro siguiente se comparan las hiptesis del estudio mediante tres criterios diferentes: En el eje de abcisas las hiptesis se ordenan segn el horizonte temporal en el cual se espera que se lleve a cabo lo establecido por ellas. As pues, vemos a la izquierda del grfico un conjunto de hiptesis cuya materializacin habr de efectuarse entre nuestros das y el 2009. En el centro, otro grupo de hiptesis menos dispersas en la vertical, estn llamadas a convertirse en una realidad en el rango de aos

que van del 2010 al 2015. Por ltimo, a la derecha del diagrama, aparecen las nicas tres hiptesis cuya materializacin no se espera hasta algn momento entre 2016 y 2020. El eje de ordenadas estratifica las hiptesis atendiendo al grado de importancia que los expertos encuestados les han otorgado.

IGI

2,9 2,7

2010-2015

2016-2020

Horizonte Temporal

32

33

Con objeto de facilitar la comprensin del cuadro anterior en cuanto a la materializacin de las hiptesis y su grado de importancia, se ordenan a continuacin dichas hiptesis, segn su horizonte temporal , ndice IGI y bloque o seccin a la que pertenece la hiptesis.

IGI

VS

HORIZONTE

TEMPORAL VS

AMPLITUD

DE APLICACIN

9
Gran Escala

17 12 13 15 11 10 18 19

25 27 26 22 21 14 37 33 29 34

5 6 1

Materializacin hasta 2009 En el primer cuadro, horizonte 2005-2009, existen tres agrupamientos bien diferenciados. Por debajo de un IGI de 3,30 ,el punto medio del grfico, podemos considerar bajo el grado de importancia de las hiptesis. En sta zona se encuentran cuatro hiptesis, siendo el ndice ms bajo para la nmero 20, que lgicamente puede ser interpretada como que no se va a generalizar el uso del transporte areo para mercancas de menor valor aadido. Tambin parece que no se va a implantar a gran escala la figura de un nico gestor que ofrezca a las empresas servicios integrales logsticos.

Por encima de un IGI de 3,50 y hasta 3,51 se encuentran siete hiptesis que afectan al modelo empresarial, transporte y tecnologas, y entre 3,73 y 3,78 se diferencian las tres hiptesis con ms alto grado de importancia, de las cuales dos afectan al modelo empresarial y una a tecnologas. Las tablas siguientes muestran las diferentes hiptesis agrupadas por su materializacin entre 2005-2009, 2010-2015, y 2016-2020 y clasificadas por su grado de importancia.

Agrupacin de hiptesis por tramos de materializacin 2005-2009 2010-2015

26. La miniaturizacin progresiva de las micro-etiquetas identificadoras (micro-tags), el aumento de sus prestaciones, la reduccin del coste, y la mejora en las antenas de emisin/deteccin, permitir la gestin de flotas y mercancas. 27. La disminucin de costes y estandarizacin de las tecnologas RFID y/o equivalentes potenciar su utilizacin a gran escala, incluso por PYMES. 34. El desarrollo de nuevas redes de comunicacin y de sistemas de posicionamiento global, permitir aumentar la seguridad del transporte (conductor y mercancas), la eficacia y agilidad de entregas, y redundar en la disminucin de costes logsticos y control de plazos 5. Se conseguir la plena integracin de las transacciones electrnicas con el resto de las aplicaciones informticas de gestin y anlisis de la cadena de suministro. 1. Se producir la implantacin a gran escala de sistemas en los que el proveedor colabore en la gestin de los aprovisionamientos 6. La totalidad de las empresas se centrarn en su verdadero y competitivo core business, y acudirn a la subcontratacin para el resto de sus operaciones. 33. Se extender el uso de un formato estndar de intercambio de informacin para cualquier tipo de transaccin. 17. La atomizacin del empresariado del transporte, junto con las limitaciones para acceder a la tecnologa y para circular con grandes cargas, provocar una importante reconversin del sector.

Aplicacin Media

3 8 7
Modelo empresarial

2016-2020

IGI

35 24
Tecnologa 3,84

Testimonial

Aspectos legislativos

Transporte, infraestructuras y equipamientos

3,8

3,78

3,76

3,74

3,73

3,64

3,63

34

35

Agrupacin de hiptesis por tramos de materializacin 2005-2009

35. Se generalizar el uso de almacenes automatizados, y sistemas de reposicin automtica y gestin asociados. 37. Las herramientas de previsin de la demanda, las de gestin colaborativa y los sistemas RFID (o equivalentes), sern de uso generalizado y permitirn visibilidad total sobre la cadena de suministro. 3. La gestin de la cadena de suministro estar diseada para el tratamiento individual de los clientes finales, y la colaboracin ser clave para proporcionar soluciones integradas. 15. En las grandes ciudades, la implantacin de soluciones alternativas al capilar actual (como vehculos elctricos, carriles multiuso, horarios, muelles de descarga automticos, etc.), minimizar el problema del ltimo Km. 18. Se conseguir la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios para transporte de mercancas de velocidad alta europeos. 22. Se consolidar el uso de sistemas pool de embalajes a ms niveles: container, pallet y caja. 7. La logstica especializada en un determinado tipo de cliente-sector, se convertir en una de las caractersticas diferenciadoras de los operadores logsticos. 14. Se extender la utilizacin de un sistema de transporte intermodal directo de origen a destino sin necesidad de manipulacin intermedia de la mercanca. 12. Se desarrollar una legislacin internacional sobre seguridad en las transacciones electrnicas que condicionar los procedimientos y afectar al coste de las mismas. 9. Las fuertes restricciones impuestas por las legislaciones nacionales y europeas al transporte por carretera, modificarn el equilibrio actual existente entre los distintos medios de transporte. 24. Diferentes empresas e instituciones compartirn informacin especfica para simular y analizar el comportamiento de la demanda. 25. En grandes superficies y almacenes se podr identificar, controlar y pagar los bienes de consumo mediante la incorporacin en stos de microcircuitos y microsensores. 29. El desarrollo e implantacin de sistemas de gestin total del ciclo de vida de los productos, y un diseo de los mismos orientado a logstica inversa, abaratarn de forma considerable los procesos. 19. Se fomentar la creacin de centros urbanos de transporte intermodal para la entrega de paquetera.

Agrupacin de hiptesis por tramos de materializacin 2016-2020 IGI

3,61

2010-2015

2005-2009
8. La implantacin de sistemas de planificacin continua y gestin en tiempo real que permitan la interoperabilidad entre distintas empresas, ser un requisito imprescindible para no perder competitividad en el mercado.

2010-2015

2016-2020

IGI

3,51

3,61

13. Se establecer un marco jurdico internacional que de validez legal a las transacciones y contratos sin papel. 21. Se rentabilizar la utilizacin de transporte martimo para pequeas cargas y distancias cortas. 31. Los mercados electrnicos virtuales (virtual marketplaces) sern los lugares habituales de encuentro y transaccin entre los agentes econmicos presentes en un mismo sector.

3,44 3,44

3,6

3,39

3,59

23. Se llegar a la estandarizacin del embalaje en sus diferentes volmenes. 16. Se extender el uso de sistemas automticos para distancias medias y el transporte de mercancas especficas. 36. Los sistemas de recepcin automtica en empresas y hogares permitirn aumentar la ventana de tiempos de entrega, eliminando ineficacias en la distribucin capilar y abaratando los costes logsticos del ltimo kilmetro. 2. En el futuro, el concepto de cadena de suministro ser reemplazado por el de redes de suministros, las cuales competirn entre s, y tendrn integrados el 100% de los agentes implicados. 11. El temor a compartir conocimiento estratgico frenar en las empresas la integracin total con sus proveedores clientes en la cadena de suministro. 32. Se extender el modelo ASP (Application Service Providers), econmicamente viable, como plataforma tecnolgica de los proveedores de servicios y aplicaciones informticas por Internet. 30. La implantacin de nuevos protocolos de Internet posibilitar que tanto mquinas como mercancas dispongan de URL propia. 10. La nuevas normativas sobre transporte compensarn los bajos costes de mano de obra fuera de Europa, relentizando la deslocalizacin de las empresas. 28. Consideraciones de tipo tico (proteccin del consumidor) limitarn la utilizacin de las tecnologas RFID para la total trazabilidad del producto.

3,38 3,33

3,58

3,57

3,31

3,56

3,29

3,56

3,26

3,54

3,26

3,53

3,19

3,52

3,16

3,52

3,12

3,52

4. Se implantar a gran escala la figura de un nico gestor, que ofrecer servicios integrales, entre la compaa y su matriz de proveedores de logstica. 20. Se extender el uso del transporte areo para mercancas de menor valor aadido.

3,08

3,52

2,76

36

37

Tendencias de futuro en el modelo empresarial

Las tendencias sealan que la estrategia de las empresas se dirige a potenciar la agilidad de la cadena de suministro, su adaptabilidad a las condiciones del entorno y el alineamiento de la actividad logstica con los intereses del negocio. Desde el punto de vista de la gestin de las incertidumbres en los procesos, ha alcanzado mucha popularidad el concepto de la cadena de suministro resilient o elstica, en la que se promueve la agilidad de la respuesta, la reingeniera y mejora continua de los procesos, la potenciacin de los entornos colaborativos entre empresas y la gestin explcita del riesgo. Este concepto se complementa con la gestin en tiempo real de los escenarios que se presentan, con lo que se obtiene una visibilidad completa de la cadena de suministro junto con una alta capacidad de anlisis de informacin en tiempo real y unos sistemas potentes y automatizados de apoyo a la toma de decisiones. Es decir, las hiptesis analizadas, muestran una tendencia de las empresas hacia la evolucin al modelo de empresa en red en los prximos aos. Las hiptesis seleccionadas por los panelistas, clasificadas por el grado de importancia que les ha sido adjudicado son las que se presentan a continuacin:

Tendencias de futuro
Del conjunto de temas del cuestionario, una vez analizados los resultados de la encuesta, los expertos consideraron que las hiptesis que se comentan a continuacin eran las ms interesantes para el sector. Dichas hiptesis de futuro son las que aparecen en las tablas que se ofrecen a continuacin junto con informacin ms detallada. Las tendencias de futuro se han agrupado segn los cuatro bloques de la encuesta: Modelo empresarial Transporte, infraestructuras y equipamiento Tecnologas Regulacin

Hiptesis

Fecha

IGI

Se conseguir la plena integracin de las transacciones electrnicas con el resto de las aplicaciones informticas de gestin y anlisis de la cadena de suministro La totalidad de las empresas se centrarn en su verdadero y competitivo core business y acudirn a la subcontratacin para el resto de sus operaciones Se producir la implantacin a gran escala de sistemas en los que el proveedor colabore en la gestin de los aprovisionamientos. La gestin de la cadena de suministro estar diseada para el tratamiento individual de los clientes finales y la colaboracin ser clave para proporcionar soluciones integradas

2010-2015

3,76

2005-2009

3,73

2005-2009

3,74

2010-2015

3,60

38

39

Hiptesis

Fecha de materializacin

IGI

La logstica especializada en un determinado tipo de cliente-sector se convertir en una de las caractersticas diferenciadoras de los operadores logsticos La implantacin de sistemas de planificacin continua y gestin en tiempo real que permitan la interoperabilidad entre distintas empresas, ser un requisito imprescindible para no perder competitividad en el mercado.

2005-2009

3,56

El concepto de cadena de valor fue definido por Michel Porter en 1985 junto con el aseveramiento de que el xito de las empresas se basa en el desarrollo de su ventaja competitiva. Algo ms tarde, (1993) Michael Hammer establece el nuevo concepto de reingeniera de procesos. Desde entonces se han venido realizando en las empresas, multitud de proyectos de reingeniera de procesos de negocio, con el objetivo de aumentar la ventaja competitiva de las mismas. Sin embargo, los resultados obtenidos normalmente, no han conseguido grandes mejoras. Ello se ha debido, fundamentalmente, a que el nuevo modelo obtenido, funcionaba perfectamente sobre el papel, pero difcilmente en la realidad, debido a la ausencia de un motor que facilitara su implantacin. Ha sido recientemente, con la aparicin de Internet y la aplicacin a los procesos de negocio de nuevas funcionalidades asociadas a las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin TIC, cuando los conceptos de Porter y Hammer cobran toda su eficacia, porque con las TIC aparece el motor que antes faltaba para ayudar a la implantacin de las modificaciones surgidas de la reingeniera de los procesos de negocio. La importancia de este nuevo factor se comprende fcilmente, si se tiene en cuenta que los procesos de la cadena de valor se encuentran ntimamente ligados a los tres conceptos siguientes: La estructura organizativa El sistema de informacin de la empresa y el nivel de informatizacin Las personas que componen la empresa y su cultura empresarial

Las TIC son el motor de cambio hacia la empresa en red

2010-2015

3,51

La lectura encadenada de esta serie de hiptesis, correspondientes al modelo empresarial, nos lleva a establecer la existencia de una tendencia muy clara hacia un cambio de modelo de empresa, en un horizonte de materializacin muy cercano. Las empresas se centrarn en lo especfico de su negocio y confiarn en suministradores para el resto de sus operaciones, con los que mantendrn sistemas de planificacin y gestin en tiempo real que permitirn la interoperabilidad automtica entre los sistemas de gestin de las empresas. La cadena de suministro estar diseada para el tratamiento individual de los clientes finales con los que se colaborar compartiendo informacin.

La cadena de suministros integra reas funcionales tanto internas como externas a la empresa, como pueden ser clientes finales, proveedores o incluso proveedores de proveedores. Esto hace que las cadenas de suministros, en una economa cada vez ms global, estn estrechamente ligadas entre proveedores de materias primas, fabricantes o transformadores y distribuidores de productos, es decir que en las empresas dedicadas a transformacin de materias, el concepto de cadena de suministro y el de cadena de valor de la empresa coinciden, por lo que resulta ms general referirse a esta ltima.

Un aspecto estrechamente vinculado con las nuevas posibilidades que a las empresas ofrecen la aplicacin de las TIC, es el que tiene que ver con el concepto de red de empresas. Se trata de un nuevo paradigma surgido a raz de la aplicacin generalizada de las TIC a los procesos de negocio, segn el cual la red se concibe como un conjunto de empresas interesadas, que forman una estructura organizativa basada en las interconexiones en red de los diferentes elementos de la cadena de valor. Dicho de otro modo una red de empresas es un grupo de empresas independientes, localizadas en cualquier lugar, que forman entre ellas una alianza estratgica con el objetivo comn de disear, fabricar y distribuir determinados productos a grupos de consumidores con la mejor relacin coste/eficiencia. Uno de los elementos caractersticos del modelo de empresa en red, es que cada uno de los agentes de la red ofrece un nivel de especializacin muy elevado, dentro de su correspondiente mbito de actividad. Su estructura puede adoptar una geometra variable, dependiendo del volumen y la naturaleza de las tareas a realizar, lo cual se lleva a cabo mediante una recombinacin dinmica de los recursos disponibles. De esta forma se consigue una adaptacin ptima a las condiciones cambiantes del entorno y de la demanda.

En las empresas transformadoras los conceptos de cadena de suministro y cadena de valor convergen

40

41

Las TIC asumen en este caso, un papel clave para su configuracin y materializacin, al permitir reducir drsticamente los costes de transaccin entre los diferentes agentes de la red y asegurar la comunicacin en tiempo real. Por dicho motivo las TIC permiten que una configuracin organizativa de esta naturaleza pueda resultar viable en trminos operativos, econmicos y organizativos. El objetivo que se pretende con este nuevo modelo de organizacin empresarial es el logro de una mayor eficiencia operativa, gracias a la elevada flexibilidad en el desarrollo de las actividades y operaciones que permite este tipo de estructura. Se trata de una frmula organizativa construida con frecuencia alrededor de proyectos u oportunidades de negocio. La organizacin conjunta opera en base a equipos multidisciplinares, reconfigurables con el tiempo, en los que la toma de decisiones se basa ms en el conocimiento de sus miembros y no tanto en la jerarqua, como es el caso de la empresa tradicional. El conocimiento pasa a ser, en este caso, un activo principal. La red de empresas da lugar tambin a considerar el nuevo concepto de red de valor como un concepto que amplifica el de cadena de valor. Este concepto, representa el conjunto de actividades que aportan valor a los productos y servicios que ofrece la red en el mercado. En una red, las empresas estn unidas entre si mediante conexiones Internet de banda ancha por las que circulan informaciones en tiempo real de todo tipo, transaccionales, operativas y tambin las relacionadas con los movimientos de mercancas. Ver figura adjunta.

La red de transporte conecta entre si las diferentes instalaciones, permitiendo el flujo fsico de materiales.

Convergencia entre red de empresas y red logstica

Resulta difcil poder entender que todas las empresas puedan realizar el cambio de modelo en el horizonte 2009 o el 2010. Sin embargo, la tendencia al cambio es clara, lo que nos obliga a que diferenciar entre el camino que muestra la tendencia y la realizacin en un determinado futuro. Las empresas grandes ya operan, hoy da, de esta forma, mientras las pequeas se aferran a diferentes barreras para realizar el cambio. En la paulatina adopcin de tecnologa en la gestin del negocio, tienen la clave para su continuidad en el mercado global. El grfico adjunto seala las diferentes barreras que a juicio de los expertos impiden la implantacin de las hiptesis que se han sealado. BARRERAS - MODELO
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 6 1 Hiptesis Econmicas Dificultad de incorporacin Resistencia al cambio Desconocimiento de la tecnologa 3 7 8

La figura ilustra con claridad la convergencia entre red de empresas, y red logstica. En ella, los flujos de informacin circulan por Internet, representada por la red exterior. Las mercancas, circulan por carreteras, la red de transporte, en la figura la red interior, que representa las infraestructuras fsicas de comunicacin. Logstica es el subconjunto de los flujos de informacin relacionados con los suministros y los movimientos de mercancas.

EMPRESARIAL

INTERNET: FLUJOS

DE INFORMACIN
Porcentaje
Ensamblador
INFRAESTRUCTURAS FSICAS: flujos de mercancas

Proveedor Logstico

Cliente

Proveedor

Proveedor

Distribuidor

Vendedor

Banco

42

43

Tendencias de futuro en transporte, infraestructuras y equipamiento

Los expertos seleccionaron las siete hiptesis que se presentan en la siguiente tabla como las ms significativas.

Buena parte de las hiptesis ms valoradas estn relacionadas con la mejora de las infraestructuras de transporte, tanto urbano como interurbano, coincidentes con lo expuesto en el captulo tercero del estudio: Nuevas infraestructuras y modos de transporte para la gestin de mercancas en el entorno urbano e interurbano Potenciacin de la intermodalidad Mejora de las prestaciones y funcionalidades de los modos de transporte alternativos a la carretera En relacin con el transporte urbano, los problemas deri estn suponiendo un verdavados del ltimo kilmetro dero quebradero de cabeza para todas las compaas, especialmente para aquellas que operan en entornos B2C. Se trata de un trmino que hace referencia a la problemtica que surgen en torno a la entrega del producto al cliente final. Las principales causas de estos problemas vienen derivadas del hecho de que las empresas dan servicio a clientes dispersos geogrficamente, con valores unitarios por pedido bajos, y en horarios concentrados coincidentes adems con horas punta. Algunas soluciones se estn ensayando o investigando en la actualidad y que, de manera ms o menos ingeniosa, pretenden dar solucin al problema del ltimo kilmetro.

Algunas de ellas son: Plataformas urbanas de distribucin Se trata de centros de consolidacin y desconsolidacin de mercancas en las afueras de las ciudades, de forma que el trfico pesado no penetre en el interior de los cascos urbanos. Otra funcin posible es la consolidacin de envos que tienen como origen y destino la propia ciudad, ayudando as a la racionalizacin del uso de los recursos de transporte. Depsitos urbanos Sistemas de agregacin detallista. Utilizan como centros de reparto final las redes de tiendas detallistas o almacenes de conveniencia (por ejemplo, tiendas de 24 horas, estancos,..). Este sistema es de fcil implementacin, pero necesita acuerdos con la cadena de distribucin y obliga al destinatario a desplazarse hacia el punto de entrega. Sistemas de recogida y expedicin automtica de paquetes. Se trata de depsitos donde los transportistas pueden dejar paquetes para clientes, que funcionan a modo de mquina expendedora. Estas mquinas pueden estar localizadas en lugares de fcil acceso como centros comerciales, estaciones, aeropuertos y zonas cntricas de las principales reas urbanas y pueden complementarse con un sistema de aviso al destinatario mediante comunicaciones mviles.

Hiptesis

Fecha

IGI

17

La atomizacin del empresariado del transporte junto con las limitaciones para acceder a la tecnologa y para circular con grandes cargas, provocar una importante reconversin del sector Se consolidar el uso de sistemas pool de embalajes a ms niveles: container, pallet y caja En las grandes ciudades, la implantacin de soluciones alternativas al capilar actual ( como vehculos elctricos, carriles multiuso, horarios, muelles de descarga automticos, etc..) minimizar el problema del ltimo Km. Se fomentar la creacin de centros urbanos de transporte intermodal para la entrega de paquetera. Se rentabilizar la utilizacin de transporte martimo para pequeas cargas y distancias cortas. Se extender la utilizacin de un sistema de transporte intermodal directo de origen a destino sin necesidad de manipulacin intermedia de la mercanca. Se conseguir la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios para transporte de mercancas de velocidad alta europeos.

2005-2009

3,63

22

2005-2009

3,57

15

2010-2015

3,59

19

2010-2014

3,52

21

2010-2015

3,44

14

2015-2020

3,56

18

2015-2020

3,58

44

45

Sistemas de recogida no atendida de paquetes en domicilios particulares y pequeos negocios El concepto es el mismo que el de un buzn de correos, pero adaptado al tipo de mercanca que se deposita y con posibilidad de comunicacin inmediata al destinatario para su autorizacin. An ms lejos pretenden ir algunos desarrollos sobre sistemas de recepcin y expedicin automtica en pequeos negocios, en combinacin con sistemas de carga y descarga automatizados en vehculos de transporte.

Sistemas para optimizacin dinmica de rutas y gestin din mica del trfico Los nuevos sistemas de navegacin por satlite y nuevos desarrollos en sistemas de apoyo a la conduccin embarcables en vehculos de transporte, permiten disear rutas ptimas en funcin de las condiciones de saturacin del trfico y las distintas incidencias temporales que influyen sobre l. Por otra parte, tambin se hace cada vez ms posible una regulacin centralizada del trfico en funcin de la informacin proporcionada por los vehculos y los sensores instalados en vas urbanas e interurbanas.

Por otra parte, segn la Comunidad de Compaas Ferroviarias y de Infraestructuras Europeas, si se quiere conseguir que aumente la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancas, se deben emprender reformas organizativas en el sector en el contexto de una poltica de transportes integrada. Se consideran prioritarias las infraestructuras transfronterizas y la armonizacin de los sistemas y legislaciones ferroviarios para facilitar la cobertura de este transporte, mejorar la calidad del servicio, y en definitiva reforzar su competitividad. En relacin con el transporte de mercancas a travs de la red ferroviaria de alta velocidad, no se concibe por ahora como solucin a gran escala, tanto por coste como por competencia con otros medios alternativos. Si que se intuye la posibilidad de desarrollar infraestructuras ferroviarias dedicadas exclusivamente al transporte de mercancas, que podran revertir en la mejora de la velocidad y de otros aspectos relacionados con la calidad de servicio. Se detecta una tendencia (hiptesis 21) a la utilizacin de transporte martimo para pequeas cargas y distancias cortas, tambin denominado short sea shipping (SSS) . Los expertos que forman el panel opinan que el transporte martimo, tanto en distancias cortas como largas, aumentar su cuota de mercado por su competitividad y por la saturacin de otros medios. Actualmente, un tercio de este transporte se realiza desde los puertos mediterrneos, en concreto, dos pases de la cuenca mediterrnea, Italia y Francia, se han colocado a la cabeza de este tipo de transporte, promovido por la Unin Europea. Gran Bretaa encabeza el ranking seguido por Italia, Pases Bajos y Francia. La quinta posicin la ocupa Espaa.

El transporte martimo aumentar su cuota de mer cado tanto en distancias cortas como largas

ltimo kilmetro, intermodalidad e interoperabilidad, ejes clave en el transporte de mercancas

Infraestructuras y modos alternativos de transporte Bajo este epgrafe se considera el desarrollo de potenciales sistemas automatizados (de superficie y bajo ella) para la gestin de cargas fraccionadas en el entorno urbano. As mismo, se incluye la adaptacin de algunos sistemas dedicados al transporte de pasajeros al transporte de mercancas (metro, cercanas,... en horas improductivas). Por ltimo, se pretende avanzar tambin en la intermodalidad de sistemas de transporte urbanos.

En relacin con el transporte interurbano, son de aplicacin las mismas lneas conceptuales que en el transporte urbano, aunque lgicamente sobre distinto contexto. Adems se destacan como puntos clave la intermodalidad e interoperabilidad que son dos ejes clave en el transporte de mercancas (hiptesis 14 y 18). En este sentido, la Comisin Europea se manifiesta favorable para potenciar e incentivar los servicios intermodales, ya que esto incide positivamente sobre el equilibrio del uso de los medios de transporte en relacin con carretera. Segn las ltimas estimaciones de la CE en el 2013 el transporte de mercancas aumentar un 60%. y se doblar en el 2020. El objetivo de la Comisin es lograr una reduccin global del transporte internacional de mercancas por carretera y potenciar servicios intermodales. La intermodalidad se considera, por tanto, una exigencia para un mejor sistema de transporte.

La especializacin de las terminales portuarias para responder con eficiencia a la demanda de nuevos servicios es una de las claves que tendrn que tener en cuenta los puertos que quieran conseguir altas tasas de productividad. Adems de esta especializacin, para garantizar su desarrollo futuro, los enclaves martimos tambin tienen que desarrollar una red de puertos secos que posibilite la extensin de sus zonas de influencia, a las que tendrn que estar unidos por una buena conexin intermodal, construir zonas de actividades logsticas para aumentar el valor aadido de las mercancas, poseer planes de calidad que garanticen la fidelizacin de los clientes y desarrollar sistemas de informacin electrnica. En un escenario de los prximos diez aos, el transporte martimo de mercancas de corta distancia puede aumentar de forma exponencial en los puertos espaoles, principalmente de la cuenca mediterrnea. Sin embargo, para que este modo de transporte pueda desarrollarse plenamente, debern llevarse a cabo una serie de actuaciones relacionadas con la modificacin de normativas por parte de las administraciones que contribuyan a reducir los obstculos legislativos y administrativos que impiden un desarrollo ms gil del short sea shipping, actuaciones infraestructurales y operacionales en las instalaciones portuarias y el impulso de la cadena logstica y la integracin del short sea shipping en sta.

46

47

Respecto a la hiptesis 17, relacionada con el contexto logstico especfico espaol, descrito en el captulo tercero, cabe sealar que la situacin actual de atomizacin del sector (140.000 empresas emplean a 400.000 trabajadores) , es insostenible en el tiempo, y que por tanto se prevn cambios estructurales de gran magnitud. En cuanto a la hiptesis 22, hay que destacar que, en los ltimos aos, el envase y el contenedor para el transporte de los productos tienen importancia en un sector muy concienciado en la bsqueda de palancas para la reduccin de costes. Es aqu donde entran en juego los sistemas pool, mediante los cuales diferentes empresas comparten entre ellas los mismos contenedores y envases para el transporte.

En su forma ms simple, un sistema pool de envase de transporte consiste en el uso compartido de pallets y contenedores por parte de mltiples clientes o usuarios, de forma que se explotan sinergias, generando una mejora de los procesos y reduciendo costes fijos. No obstante, la aparicin de un gran nmero envases distintos no est aportando los beneficios de la economa de escala que proporcionara el uso de estndares. Desde este punto de vista, la evolucin lgica del conjunto de usuarios de ERT (Envases Reutilizables de Transporte) debera tender hacia la adopcin de estndares, para poder avanzar al mismo tiempo hacia el establecimiento de sistemas universales por sectores, que sean aplicables a nivel mundial y permitan optimizar internacionalmente los flujos de transporte. Los sectores de alimentacin y automocin son los que ms esfuerzos estn realizando para conseguir una racionalizacin del envase industrial Por todas estas razones, desde AECOC (Asociacin Espaola de Codificacin Comercial) se est promoviendo la adopcin de Sistemas Pool de ERT y estndares que permiten aumentar la eficiencia de la cadena de suministro y eliminar los elevados costes de los sistemas particulares.

El grfico adjunto seala las barreras ms importantes que impiden su implantacin.

BARRERAS - TRANSPORTE,
60 50 Porcentaje 40 30 20 10 0 14

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

15

17

18 Hiptesis

19

21

22

Econmicas

Potenciacin de los sistemas pool que facilitan a las empresas compartir contenedores y envases

Dificultad de incorporacin

Resistencia al cambio

Desconocimiento de la tecnologa

48

49

Tendencias de futuro en tecnologas

En general se trata de tecnologas existentes cuya aplicacin a ste campo es muy lenta, debido a factores tales como el desconocimiento de la tecnologa, o el coste. Los expertos seleccionaron las siguientes nueve hiptesis que se muestran, como las ms relevantes, en la tabla adjunta, clasificadas en orden al ndice de grado de importancia (IGI).

Hiptesis

Fecha

IGI

29

El desarrollo e implantacin de sistemas de gestin total del ciclo de vida de los productos y un diseo de los mismos orientado a logstica inversa, abaratarn de forma considerable los procesos En grandes superficies y almacenes se podr identificar, controlar y pagar los bienes de consumo mediante la incorporacin en stos de microcircuitos y microsensores Diferentes empresas e instituciones compartirn informacin especfica para simular y analizar el comportamiento de la demanda.

2010-2015

3,52

25

2010-2015

3,52

24
N Hiptesis Fecha IGI

2010-2015

3,52

26

La miniaturizacin progresiva de las micro-etiquetas Identificadoras (micro-tags) el aumento de sus prestaciones, la reduccin del coste, y la mejora en las antenas de emisin/deteccin, permitir la gestin de flotas y mercancas. La disminucin de costes y estandarizacin de las tecnologas RFID y/o equivalentes potenciar su utilizacin a gran escala, incluso por PYMES El desarrollo de nuevas redes de comunicacin y de sistemas de posicionamiento global, permitir aumentar la seguridad del transporte (conductor y mercancas), la eficacia y agilidad de entregas y redundar en la disminucin de costes logsticos y control de plazos Se extender el uso de un formato estndar de intercambio de informacin para cualquier tipo de transaccin Se generalizar el uso de almacenes automatizados y sistemas de reposicin automtica y gestin asociados. Las herramientas de previsin de la demanda, las de gestin colaborativa y los sistemas RFID7 (o equivalentes) sern de uso generalizado y permitirn visibilidad total sobre la cadena de suministro

2010-2015

3,84

27

Las etiquetas RFID4 es una tecnologa cada vez ms consolidada, cuyas ventajas ya han sido comentadas en el captulo tres, a la que hacen referencia las hiptesis 25, 26, 27 y 37. Las etiquetas RFID consisten en una antena, que transmite la informacin al lector mediante ondas de radio; un chip electrnico, encargado de procesar y guardar informacin del producto sobre el que va adherida; y un medio de soporte, que integra el chip y la antena, con el fin de que puedan adherirse fsicamente al producto a identificar.

2010-2015

3,80

34

La etiquetas de identificacin por radiofrecuencia presentan importantes ventajas, tales como la posibilidad de lectura de la etiqueta a distancia, sin que sea preciso su visin directa; lecturas fiables, incluso en entornos agresivos; posibilidad de lectura simultnea de la informacin de varias etiquetas a la vez; capacidad de almacenar datos del producto; disponibilidad de un nmero de serie, que las hace irrepetibles; etc.

2005- 2009

3,78

33

2005-2015

3,64 La tecnologa RFID permitir seguir en todo momento y lugar el recorrido de un producto determinado y su ciclo de vida

35

2005- 2009

3,61

37

2010-2014

3,61

7. Del ingls Radio Frequency IDentifier

50

51

Es previsible o al menos posible en un futuro que el actual estndar internacional de codificacin de productos por cdigo de barras se complemente con la nueva tecnologa RFID en base al denominado cdigo electrnico de producto o EPC5. Este cdigo contendr, adems de los datos proporcionados por los actuales cdigos de barras, otras informaciones adicionales que permitirn identificar cada producto como un espcimen nico dentro de su clase. De esta forma podra materializarse la visin de la denominada Internet de productos, segn la cual ser posible seguir en todo momento y lugar el ciclo de vida de un producto determinado, a nivel individual, desde su salida de fbrica, pasando por su llegada al usuario o consumidor final, hasta su fase de reciclaje, reparacin, reutilizacin o simplemente su destruccin. Pero para que esta visin se haga realidad y la aplicacin de las etiquetas RFID sea masiva todava deben realizarse algunos progresos, particularmente en lo que hace referencia a su estandarizacin, prestaciones de lectura y la reduccin de su coste. Su abaratamiento se considera por los expertos del panel un paso imprescindible para hacer viable su aplicacin a gran escala en los productos de consumo. Otro factor impulsor podra ser la adopcin de esta tecnologa por grandes compaas, la cual puede producir un efecto de arrastre sobre otras empresas pertenecientes a su entorno prximo.

Por otra parte, segn estudios muy recientes, un alto porcentaje de empresas espaolas manifiesta que no tiene un grado de conocimiento suficiente de la tecnologa, de sus aplicaciones y sus ventajas. De las que si lo tiene, hay una parte tambin relevante que mantienen dudas sobre la relacin coste / beneficio, de su preparacin para asumir la tecnologa y del impacto positivo que pudiera tener en la relacin con otras empresas de su entorno. Muy relacionada con estas hiptesis est la nmero 34, segn la cual se prev la adopcin a gran escala de sistemas de posicionamiento, que puedan redundar en la mejora de la eficacia, eficiencia y los ahorros de coste en las entregas. Nuevas perspectivas se ofrecen en este campo, con la prxima entrada en funcionamiento del proyecto europeo de navegacin por satlite Galileo, con ventajas respecto al GPS en precisin del posicionamiento y en su uso civil prioritario.

La hiptesis 33 est ligada a la necesidad del desarrollo de estndares para el intercambio de informacin que faciliten la integracin de las empresas desde el punto de vista de la informacin. Hiptesis que junto con las 24, 27, 29 y 37, se relacionan con un enfoque de la empresa en red, con una gestin colaborativa e integrada , soportadas por sistemas que permiten una visibilidad total de la cadena de suministro. En lo referente a la gestin total del ciclo de los productos, hiptesis 29, cobra especial relevancia la logstica inversa, ya que si es difcil distribuir an ms lo es recuperar. Son diversas las razones por la que en los prximos aos, muy probablemente antes del horizonte apuntado en la hiptesis, despegar con fuerza. El primero es que una buena poltica de retornos de cara al cliente es un valor frente a la competencia, pero es que tambin la logstica inversa est relacionada por el cumplimiento de requisitos legales mediambientales, en los que la UE es cada vez ms beligerante.

Realizar la facturacin automtica, en un supermercado (hiptesis 25) de la compra de diferentes productos cada uno de ellos identificado por un microcircuito- es algo no resuelto an debido a que la mezcla de muy diferentes productos genera muy diversas frecuencias que se interfieren mutuamente, adems los productos metlicos y los lquidos generan problemas adicionales. Esta nueva tecnologa opera bajo un sistema de radiofrecuencia que permite al cliente cobrarse as mismo todo el contenido de su carro de la compra. Un ltimo punto, aunque no menos importante, est relacionado con el grado de automatizacin de las operaciones logsticas (hiptesis 35). Si bien la automatizacin puede suponer fuertes inversiones e incluso restar flexibilidad en ocasiones, su aplicacin aporta la productividad necesaria a determinadas operaciones. La actual extensin de su uso puede conllevar abaratamientos en los costes y por tanto mayor accesibilidad para determinadas tipologas de empresa que en la actualidad no son usuarias.

Un alto porcentaje de empresas desconocen las ventajas y aplicaciones de la tecnologa

Otro abanico amplio de posibilidades se abre de la combinacin de la navegacin por satlite con el potencial desarrollo de los sistemas ADAS o de apoyo a la conduccin. Estos potenciales desarrollos, adems de disear rutas ptimas en funcin de las condiciones de trfico, debern optimizar la gestin de los recursos mviles de la empresa y facilitar la realizacin de todo tipo de operaciones y transacciones desde los vehculos de transporte.

8. Del ingls Electronic Product Code

9. Del ingls Global Position System 10. Del ingls Analysis assimilation procedure using multiple data sources

52

53

El siguiente grfico seala las principales barreras para su implantacin de cada una de las sealadas hiptesis de este captulo.

Tendencias de futuro en directivas de regulacin

Las directivas de la Unin Europea en diversos mbitos afectan cada vez ms al campo de la logstica.

BARRERAS - TECNOLOGA
70 60 50 Porcentaje 40 30 20 10 0 24 25 26 27 29 Hiptesis Econmicas Dificultad de incorporacin Resistencia al cambio Desconocimiento de la tecnologa 33 34 35 37

Relacionadas con legislacin aparecen en la siguiente tabla las siguientes cinco hiptesis:

Hiptesis

Fecha

IGI

Las fuertes restricciones impuestas por las legislaciones nacionales y europeas al transporte por carretera, modificarn el equilibrio actual existente entre distintos medios de transporte Se desarrollar una legislacin internacional sobre seguridad en las transacciones electrnicas que condicionar los procedimientos y afectar al coste de las mismas Se establecer un marco jurdico internacional que d validez legal a las transacciones y contratos sin papel. El temor a compartir conocimiento estratgico frenar en las empresas la integracin total con sus proveedores/clientes, en la cadena de suministro Las nuevas normativas sobre transporte compensarn los bajos costes de mano de obra fuera de Europa, ralentizando la deslocalizacin de las empresas

2010-2014

3,53

12

2010-2014

3,54

13

2010-2014

3,44

11

2006-2009

3,26

10

2006-2009

3,16

54

55

La Unin Europea se plantea nuevas polticas en previsin del colapso de las comunicaciones por carretera, (Hiptesis 9) tratando de fomentar el barco y el ferrocarril, este ltimo cada vez ms infrautilizado. Espaa parece haber encontrado el equilibrio de su sistema de transporte de mercancas con incrementos del 2,7%, 4,9% y 6% en los prximos aos, por este orden, del transporte por carretera, martimo y ferrocarril para lograr un reparto modal equilibrado. Si se hicieran realidad estos crecimientos, calificados como adecuados para el reequilibrio entre modos, el ferrocarril asumira en el ao 2016 el 16% de la cuota total del mercado, con un importante equilibrio modal, ya que el transporte martimo podra estar entonces en el 44% y la carretera en el 40% restante. An as y segn los expertos, el transporte por carretera continuar creciendo, junto con sus costes, cuya alza derivar de las legislaciones como la que impone tiempos mnimos de descanso para los conductores, la computacin de los tiempos de carga y descarga como tiempos de trabajo (Francia), as como de las reclamaciones laborales. Con todo ello, el sector est sufriendo importantes cambios el modelo econmico hasta ahora existente. Por orto lado y segn los expertos consultados, la adopcin por las empresas de sistemas de fabricacin con stock cero y abastecimiento en funcin de las necesidades, just in time, potencia en fuerte medida el transporte por carretera.

Las diferentes directivas europeas en relacin con el ciclo de vida de los productos exigen unos porcentajes de recuperacin muy altos para determinados sectores industriales como la automocin y la electrnica de gran consumo. Algunas empresas estn lanzando iniciativas importantes para cumplir esta legislacin, como por ejemplo Dell, la cual recoger en la casa de sus clientes los equipos que vayan a ser desechados, de forma gratuita. Es lo que se viene denominando como logstica inversa y que puede a impactar de forma notable en el sector. Algunas de las lneas ms importantes de investigacin en logstica inversa son las que se apuntan a continuacin : Mejora de la competitividad en procesos de tratamiento a fin de vida. Se busca la misma eficiencia en la fase de desfabricacin y reciclaje que en la de fabricacin Herramientas decisionales y operacionales para la gestin logstica inversa con integracin de sistemas informticos multiplataforma y multicliente Sistemas de identificacin y trazabilidad para procesos de desfabricacin Sistemas automatizados para gestin de trfico de mercancas (recogida, transporte, expedicin) aplicados a logstica inversa. Automatizacin y optimizacin de CRCs (centros de recogida centralizada) Diseo de productos orientado a la desfabricacin y reciclado Indicadores para evaluar la sostenibilidad de productos y procesos (medioambientales, socioeconmicos,...)

Por otra parte, est la directiva Eurovieta, que promulga la armonizacin de peajes para camiones en funcin de variables como la emisin de gases, peso del vehculo o riesgos de accidentes y que, adems, apuesta por la creacin de nuevas medidas destinadas a hacer ms atractivos el transporte martimo y las vas navegables interiores y a reducir la polucin de las reas urbanas, donde el transporte por carretera es el responsable del 40 por ciento de las emisiones de CO2.

cambios en la infraestructura de comunicaciones y la coordinacin con el resto de empresas que componen la cadena de suministro. Grandes compaas de venta al por menor en ambos lados del Atlntico, como Wal-Mart, Carrefour o Tesco estn implantando sistemas de trazabilidad basados en los ltimos sistemas RFID. La normativa sobre trazabilidad obliga a las empresas a disponer de un sistema de gestin de informacin gil, capaz de realizar el seguimiento de todos los productos que entran, permanecen y salen de su negocio, donde los datos sean compartidos entre todos los agentes de la cadena de produccin y suministro. La presin por la recopilacin de datos de los sistemas de trazabilidad ha comenzado a preocupar a los pequeos productores de materias primas, a los que se les exige, del mismo modo que a las grandes compaas, la utilizacin de estos sistemas. La revisin de precios en los contratos de transporte adecundolos a las variaciones del precio de combustible es una de las grandes demandas de los transportistas que se est debatiendo a nivel de la Unin Europea. En este sentido, existen iniciativas tendentes a fijar un gasleo profesional armonizado e incluir unas clusulas mnimas que permitan a los transportistas repercutir en sus servicios las eventuales subidas del precio del petrleo. Esto no es posible en la actualidad ya que, aunque los contratos de servicios de transportes son privados, hay una serie de normas especiales de competencia para este sector que obligan a la Comisin Europea a supervisarlos estrechamente para impedir distorsiones de competencia. Francia y Espaa defienden la creacin de una clusula de revisin automtica por el gasleo, aunque es difcil que pueda lograrse sin el amparo de la UE.

Las regulaciones en materia de medio ambiente, seguridad y trazabilidad marcarn el futuro de la logstica a corto y medio plazo

La Unin Europea (UE) tendr una ley marco para el transporte que establecer normas comunes para el transporte internacional. Una de las novedades de esta ley marco ser la adopcin de medidas sobre la seguridad de los transportes. Los temas referidos a la seguridad afectan no solo al transporte por carretera, como son las reciente medidas acordadas en Espaa como la prohibicin de la carga y descarga por los conductores de los vehculos y el reconocimiento de enfermedades profesionales, sino tambin al trfico martimo de mercancas como son las medidas de seguridad del cdigo ISPS11. La entrada en vigor del Reglamento CE 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, que tuvo lugar el pasado 1 de enero de 2005, obliga a los operadores logsticos a adoptar medidas para asegurar la trazabilidad de sus respectivas cadenas de suministro. Dichas medidas exigen

11. Del ingls International Ship and Port Facility Security

56

57

Las principales barreras a las hiptesis relacionadas con las directivas de regulacin son las que expresa el cuadro adjunto.

BARRERAS - ASPECTOS
70 60 50 Porcentaje 40 30 20 10 0

LEGISLATIVOS

10

11 Hiptesis

12

13

Conclusiones
La gestin de la cadena de suministro y todas las actividades que ello conlleva, entre las que se encuentran los servicios logsticos, se est viendo afectada por una serie de fuerzas de cambio, entre las que podemos destacar cinco claves: La globalizacin de la economa. La posibilidad de trabajar en entornos colaborativos que proporcionan las TIC. La diferenciacin de las empresas en funcin de la calidad del servicio y la incorporacin de nuevos servicios de alto valor aadido. La externalizacin de los servicios logsticos. Los desarrollos legislativos en relacin con el medio ambiente, la seguridad y las condiciones laborales, unidos al incremento de los precios de los hidrocarburos que van a limitar progresivamente el transporte por carretera a favor de otros modos.

Econmicas

Dificultad de incorporacin

Resistencia al cambio

Desconocimiento de la tecnologa

58

59

A todos estos aspectos hay que aadir la nueva estrategia empresarial basada en la alta productividad, la produccin personalizada, la reduccin del tiempo de puesta a punto de los productos y la incorporacin a redes internacionales. Esta estrategia descansa en dos ejes: la innovacin tecnolgica (incorporacin y/o desarrollo de tecnologas), y la innovacin organizativa (replanteamiento de los procesos de negocio). Estos nuevos conceptos productivos unidos a otros directamente ligados con la actividad que nos ocupa como es la logstica inversa, hace que una de las claves de la competitividad sea la correcta gestin de la cadena de suministro y la calidad de todas las operaciones logsticas. Por todo ello se identifican cuatro grandes tendencias que van a marcar el desarrollo de la actividad logstica en los prximos aos

Es preciso destacar que la principal barrera a superar est estrechamente relacionada con la resistencia de los empresarios al cambio, por lo que son imprescindibles el desarrollo de campaas de informacin basadas en la experiencia de otros sectores productivos que, an estando constituidos por Pymes como puede ser el caso de industrias auxiliares del automvil, han sabido incorporar estrategias y tecnologas para la gestin de la cadena de suministro entre empresas plataformistas. En este escenario, el foco est en el cliente final y la colaboracin entre los diferentes agentes proveedor, industria, operador logstico, distribuidor,- es un elemento clave para proporcionar soluciones integradas y dar un tratamiento individualizado al cliente final. El camino puede ser ms o menos largo y vendr marcado por las exigencias del mercado.

Gestin de mercancas eficiente y de bajo impacto ambiental

La materializacin de esta tendencia esta asociada al concepto de intermodalidad y precisa del desarrollo de sistemas de gestin global del trfico y priorizacin del uso de infraestructuras, as como de sistemas automatizados de transporte y almacenamiento. La extensin del concepto de intermodalidad supone la creacin de infraestructuras especficas para mercancas, as como el desarrollo de modos de transporte alternativos, tales como el transporte martimo para pequeas cargas y distancias cortas y el ferrocarril. Otro de los aspectos clave en relacin con el transporte es el problema de distribucin urbana, tambin denominado ltimo kilmetro. En torno a este tema se van a poner en marcha soluciones de diversa ndole que van desde buzones inteligentes, centros urbanos de distribucin, sistemas de recepcin automtica o nuevos vehculos de transporte urbano, hasta diferentes tipos de estrategias que permitan mejorar la gestin de la entrega. En este punto, cobran especial relevancia el papel de los municipios en lo que puede afectar a distribucin nocturna o carriles multiuso, as como acuerdos entre operadores logsticos y cadenas de distribucin cercanas al usuario, sin olvidar aspectos relacionados con los usos sociales y la visin del ciudadano.

Integracin del reciclaje en el ciclo logstico

Toda la legislacin que afecta al ciclo de vida de los productos y que implica la recogida de gran cantidad de aparatos, ha hecho que nazca un nuevo concepto que va a impactar de forma notable en el sector, se trata de la logstica inversa. Este concepto unido a los desarrollos en materia de trazabilidad y visibilidad de los productos va a requerir la incorporacin de tecnologas de identificacin, la estandarizacin y centralizacin de ciertos procesos de la cadena de suministro y la aparicin de operadores logsticos especializados en este tipo de mercados.

Cambio del modelo empresarial hacia la figura de empresa en red

Los continuos procesos de deslocalizacin de diferentes partes del proceso productivo, estn provocando una evolucin hacia la especializacin, con la correspondiente subcontratacin del resto de las operaciones. Este hecho hace que todas las actividades vinculadas con la gestin del aprovisionamiento sean absolutamente claves en la economa actual. Para favorecer esta tendencia internacional es imprescindible la incorporacin de tecnologas que integren la gestin de los aprovisionamientos y las transacciones electrnicas con el resto de las aplicaciones informticas de gestin y anlisis de la cadena de suministro. Este hecho es especialmente crtico en el caso de Pymes de sectores productivos como el calzado y el textil que precisa de un cambio radical en su gestin empresarial. Para ello sera necesario implantar programas integrales de adaptacin que contemplasen la incorporacin de la tecnologa junto con la formacin de sus cuadros y un diseo de estrategias de negocio basadas en su incorporacin de redes internacionales.

La integracin y trazabilidad de productos y procesos

Esta tendencia requiere la necesidad de alcanzar un alto grado de interoperabilidad y conectividad entre los sistemas de informacin de todos los agentes que conforman la cadena de suministro. Para ello es preciso desarrollar estndares de intercambio de datos y arquitecturas abiertas. Asimismo, la trazabilidad de los productos est asociada a la estandarizacin y el desarrollo de dispositivos de identificacin como el RFID o nuevas redes de comunicacin y de sistemas de posicionamiento global (GNSS-proyecto Galileo). Otro de los desarrollo tecnolgicos previstos estn relacionados con la implantacin en los prximos 10 aos de micro-etiquetas identificadoras.

60

61

Experto

Procedencia

rea Temtica

Antonio Torregrosa Francisco Fernndez Mara Jess Sez Juan Jos Snchez Javier Sez David Tapia

Administracin Industrial Centro Tecnolgico Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Centro Tecnolgico Industrial

FUNDACIN VALENCIAPORT Carrefour ZARAGOZA LOGISTICS CENTER DHL - EXPRESS GME IMAGINARIUM GRUPO CARRERAS EISENMANN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER GRUPO CARRERAS

Anexo I: Panel de expertos

Francisco Prieto Josep-Llus Daz de Escalada Susana Val Jos Luis Carreras

Experto

Procedencia

rea Temtica

Pedro Bueno Ricardo Calahorra Jos Molina Juan Miguel Rovira Costa

Industrial Centro Tecnolgico Industrial Industrial

BSH ELECTRODOMSTICOS ITA GME IBM-Business Consulting

62

63

Nivel de conocimiento

Grado de Importancia

Fecha de Materializacin

Amplitud del campo de aplicacin

Barreras

Aplicacin testimonial

Aplicacin a gran escala

Dificultad de incorporacin

Respuestas

Irrelevante

2005-2009

Medio

Alto

Alto

Bajo

Medio

3 Nivel de conocimiento Grado de Importancia Fecha de Materializacin Amplitud del campo de aplicacin Barreras

La gestin de la cadena de suministro estar diseada para el tratamiento individual de los clientes finales, y la colaboracin ser clave para proporcionar soluciones integradas. Se implantar a gran escala la figura de un nico gestor, que ofrecer servicios integrales, entre la compaa y su matriz de proveedores de logstica. Se conseguir la plena integracin de las transacciones electrnicas con el resto de las aplicaciones informticas de gestin y anlisis de la cadena de suministro. La totalidad de las empresas se centrarn en su verdadero y competitivo core business, y acudirn a la subcontratacin para el resto de sus operaciones. La logstica especializada en un determinado tipo de cliente-sector, se convertir en una de las caractersticas diferenciadoras de los operadores logsticos.

43

3,6

IGI

41,9 55,8

2,3 61,9 35,7

2,4

Bajo

0,0 45,2 45,2 9,5

0,0

0,0

0,0

9,5 57,1 33,3 19,6 32,1 30,4 17,9

Desconocimiento de la tecnologa

43 3,08 34,9 60,5

4,7 32,5 47,5 15,0 5,0 39,0 39,0 12,2

0,0

9,8

7,5

25,0 45,0 22,5 15,8 36,8 36,8 10,5

Aplicacin testimonial

Aplicacin a gran escala

Dificultad de incorporacin

No se aplicar

Resistencia al cambio

Aplicacin media

Econmicas

Respuestas

Irrelevante

2005-2009

2010-2014

2015-2020

43 3,76 51,2 46,5

2,3 76,2 23,8

0,0

0,0 38,1 45,2 16,7

0,0

0,0

0,0

9,5 42,9 47,6 27,1 27,1 11,9 33,9

Ms all

Modelo empresarial Se producir la implantacin a gran escala de sistemas en los que el proveedor colabore en la gestin de los aprovisionamientos En el futuro, el concepto de cadena de suministro ser reemplazado por el de redes de suministros, las cuales competirn entre s, y tendrn integrados el 100% de los agentes implicados. 6
43 3,74 39,5 58,1 2,3 73,8 26,2 0,0 0,0 63,4 31,7 4,9 0,0 0,0 0,0 4,8 66,7 28,6 18,6 16,9 45,8 18,6

Nunca

Medio

Alto

Medio

Alto

Bajo

Bajo

IGI

43 3,73 55,8 39,5

4,7 73,2 26,8

0,0

0,0 53,7 39,0 4,9

0,0

2,4

2,4

2,4 58,5 36,6 25,5 23,5 45,1 5,9

7
43 3,29 20,9 60,5 18,6 40,0 51,4 5,7 2,9 14,3 57,1 22,9 2,9 2,9 2,9 17,1 57,1 22,9 18,0 42,0 36,0 4,0

43 3,56 60,5 32,6

66,7 25,6

5,1

2,6 62,5 27,5 7,5

0,0

2,5

2,5

5,0 55,0 37,5 16,7 45,2 28,6 9,5

64

Resistencia al cambio

Aplicacin media

No se aplicar

2010-2014

2015-2020

Ms all

Nunca

Econmicas

Anexo II: Cuestionario

65

Desconocimiento de la tecnologa

Nivel de conocimiento

Grado de Importancia

Fecha de Materializacin

Amplitud del campo de aplicacin

Barreras

Nivel de conocimiento

Grado de Importancia

Fecha de Materializacin

Amplitud del campo de aplicacin

Barreras

Desconocimiento de la tecnologa

Respuestas

Respuestas

Irrelevante

Irrelevante

2005-2009

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

IGI

La implantacin de sistemas de planificacin continua y gestin en tiempo real que permitan la interoperabilidad entre distintas empresas, ser un requisito imprescindible para no perder competitividad en el mercado. Aspectos legislativos Las fuertes restricciones impuestas por las legislaciones nacionales y europeas al transporte por carretera, modificarn el equilibrio actual existente entre los distintos medios de transporte.

43 3,51 41,9 53,5

4,7 58,5 34,1

7,3

0,0 42,5 40,0 12,5

5,0

0,0

7,3

2,4 61,0 29,3 26,3 29,8 24,6 19,3

Se desarrollar una legislacin internacional sobre seguridad en las 12 transacciones electrnicas que condicionar los procedimientos y afectar al coste de las mismas. Se establecer un marco jurdico internacional que de validez legal a 13 las transacciones y contratos sin papel.

38 3,47 21,1 42,1 36,8 62,5 29,2

IGI

8,3

Bajo

0,0 43,5 47,8 4,3

4,3

0,0

4,2

20,8 33,3 41,7 35,5 25,8 12,9 25,8

38 3,37 21,1

50

28,9 51,9 40,7

7,4

0,0 37,0 40,7 22,2

0,0

0,0

11,1 14,8 33,3 40,7 25,0 31,3 15,6 28,1

Transporte, infraestructuras y equipamiento

43 3,54 48,8 34,9 16,3 61,1 33,3 2,8 2,8 33,3 50,0 5,6 2,8 8,3 5,6 22,2 36,1 36,1 52,4 31,0 14,3 2,4

Se extender la utilizacin de un sistema de transporte intermodal 14 directo de origen a destino sin necesidad de manipulacin intermedia de la mercanca. En las grandes ciudades, la implantacin de soluciones alternativas al capilar actual (como 15 vehculos elctricos, carriles multiuso, horarios, muelles de descarga automticos, etc.), minimizar el problema del ltimo Km. Se extender el uso de sistemas 16 automticos para distancias medias y el transporte de mercancas especficas.

38 3,51 39,5

50

10,5 64,7 29,4

2,9

2,9 14,7 29,4 38,2

8,8

8,8

11,8 17,6 61,8 8,8

40,0 33,3 15,6 11,1

La nuevas normativas sobre transporte compensarn los bajos 10 costes de mano de obra fuera de Europa, relentizando la deslocalizacin de las empresas.

43 3,23 30,2 44,2 25,6 40,6 43,8

6,3

9,4 45,2 35,5 3,2

0,0

16,1 34,4 25,0 37,5 3,1

60,0 25,7 11,4 2,9

36 3,63 36,1 38,9

25

63,0 33,3

3,7

0,0

7,4 37,0 22,2 33,3

0,0

0,0

29,6 51,9 18,5 48,6 40,0

5,7

5,7

El temor a compartir conocimiento estratgico frenar en las empresas 11 la integracin total con sus proveedores clientes en la cadena de suministro.

41 3,22 41,5 53,7

4,9 43,6 38,5 17,9 0,0 51,3 35,9 7,7

0,0

5,1

5,1

20,5 61,5 12,8

6,4 21,3 61,7 10,6

37 3,21 29,7 43,2

27

37,0 59,3

3,7

0,0 14,8 37,0 18,5 29,6

0,0

7,4

33,3 59,3 0,0

44,1 29,4

5,9 20,6

66

67

Desconocimiento de la tecnologa

Dificultad de incorporacin

Aplicacin a gran escala

Aplicacin testimonial

Aplicacin testimonial

Resistencia al cambio

Aplicacin a gran escala

Dificultad de incorporacin

2005-2009

Nunca

Medio

Resistencia al cambio

Aplicacin media

No se aplicar

Aplicacin media

No se aplicar

Econmicas

2010-2014

2015-2020

2010-2014

2015-2020

Ms all

Ms all

Nunca

Econmicas

Nivel de conocimiento

Grado de Importancia

Fecha de Materializacin

Amplitud del campo de aplicacin

Barreras

Nivel de conocimiento

Grado de Importancia

Fecha de Materializacin

Amplitud del campo de aplicacin

Barreras

Desconocimiento de la tecnologa

Respuestas

Respuestas

Irrelevante

Irrelevante

2005-2009

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

IGI

La atomizacin del empresariado del transporte, junto con las limitaciones para acceder a la tecnologa y para 17 circular con grandes cargas, provocar una importante reconversin del sector. Se conseguir la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios para 18 transporte de mercancas de velocidad alta europeos. Se fomentar la creacin de centros 19 urbanos de transporte intermodal para la entrega de paquetera. Se extender el uso del transporte 20 areo para mercancas de menor valor aadido. Se rentabilizar la utilizacin de 21 transporte martimo para pequeas cargas y distancias cortas. Se consolidar el uso de sistemas 22 pool de embalajes a ms niveles: container, pallet y caja. Se llegar a la estandarizacin del 23 embalaje en sus diferentes volmenes.

Tecnologas Diferentes empresas e instituciones compartirn informacin especfica para simular y analizar el comportamiento de la demanda.

35 3,56

40

37,1 22,9 70,4 22,2

7,4

0,0 44,4 33,3 18,5

0,0

3,7

7,4

7,4 37,0 48,1 37,8 16,2 29,7 16,2

24

34 3,45 29,4 61,8

IGI

8,8 54,8 41,9

3,2

Bajo

0,0 32,3 48,4 12,9

6,5

0,0

0,0

30,0 56,7 13,3 13,2 34,2 39,5 13,2

35

3,5

31,4 42,9 25,7 57,7 42,3

0,0

0,0 11,5 23,1 38,5 26,9

0,0

0,0

23,1 50,0 26,9 60,0 37,1

2,9

0,0

En grandes superficies y almacenes se podr identificar, controlar y pagar 25 los bienes de consumo mediante la incorporacin en stos de microcircuitos y microsensores. La miniaturizacin progresiva de las micro-etiquetas identificadoras (micro-tags), el aumento de sus 26 prestaciones, la reduccin del coste, y la mejora en las antenas de emisin/deteccin, permitir la gestin de flotas y mercancas. La disminucin de costes y estandarizacin de las tecnologas 27 RFID y/o equivalentes potenciar su utilizacin a gran escala, incluso por PYMES. Consideraciones de tipo tico (proteccin del consumidor) 28 limitarn la utilizacin de las tecnologas RFID para la total trazabilidad del producto.

33 3,47 27,3 66,7

6,1 58,1 35,5

6,5

0,0 22,6 48,4 29,0

0,0

0,0

0,0

3,2 38,7 58,1 51,3 15,4

5,1 28,2

35 3,48 37,1

40

22,9 55,6 40,7

3,7

0,0 25,9 40,7 18,5 11,1

3,7

3,7

22,2 48,1 25,9 32,4 50,0

8,8

8,8

33 3,84 45,5 48,5

6,1 83,9 16,1

0,0

0,0 29,0 48,4 22,6

0,0

0,0

0,0

0,0 35,5 64,5 52,4 21,4

0,0 26,2

35 2,77 22,9 51,4 25,7 16,0 44,0 40,0 0,0 28,0 24,0 20,0

8,0

20,0 19,2 53,8 19,2 7,7

75,0 18,8

3,1

3,1

34 3,26 41,2 41,2 17,6 55,6 37,0

3,7

3,7 28,6 39,3 21,4

0,0

10,7

7,4

18,5 63,0 11,1 52,9 26,5 14,7 5,9

33 3,77 48,5 42,4

9,1 80,0 20,0

0,0

0,0 20,0 50,0 30,0

0,0

0,0

0,0

13,3 36,7 50,0 51,2 12,2

9,8 26,8

34 3,52 41,2 47,1 11,8 66,7 23,3 10,0 0,0 50,0 43,3 6,7

0,0

0,0

0,0

0,0 66,7 33,3 35,3 17,6 35,3 11,8

33

27,3 60,6 12,1 34,6 42,3 23,1 0,0 32,1 32,1 17,9

3,6

14,3 15,4 30,8 34,6 19,2 11,5 38,5 38,5 11,5

34 3,39 32,4 58,8

8,8 48,3 41,4 10,3 0,0 26,7 40,0 13,3 13,3

6,7

6,5

19,4 45,2 29,0 28,9 42,1 23,7 5,3

68

69

Desconocimiento de la tecnologa

Dificultad de incorporacin

Aplicacin a gran escala

Aplicacin testimonial

Aplicacin testimonial

Resistencia al cambio

Aplicacin a gran escala

Dificultad de incorporacin

2005-2009

Nunca

Medio

Resistencia al cambio

Aplicacin media

No se aplicar

Aplicacin media

No se aplicar

Econmicas

2010-2014

2015-2020

2010-2014

2015-2020

Ms all

Ms all

Nunca

Econmicas

Nivel de conocimiento

Grado de Importancia

Fecha de Materializacin

Amplitud del campo de aplicacin

Barreras

Nivel de conocimiento

Grado de Importancia

Fecha de Materializacin

Amplitud del campo de aplicacin

Barreras

Desconocimiento de la tecnologa

Respuestas

Respuestas

Irrelevante

Irrelevante

2005-2009

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

IGI

El desarrollo e implantacin de sistemas de gestin total del ciclo de vida de los productos, y un diseo 29 de los mismos orientado a logstica inversa, abaratarn de forma considerable los procesos. La implantacin de nuevos protocolos de Internet posibilitar 30 que tanto mquinas como mercancas dispongan de URL propia. Los mercados electrnicos virtuales (virtual marketplaces) sern los 31 lugares habituales de encuentro y transaccin entre los agentes econmicos presentes en un mismo sector. Se extender el modelo ASP (Application Service Providers), econmicamente viable, como 32 plataforma tecnolgica de los proveedores de servicios y aplicaciones informticas por Internet. Se extender el uso de un formato estndar de intercambio de informacin para cualquier tipo de transaccin.

32 3,48 40,6

50

9,4 55,2 41,4

3,4

0,0 17,2 55,2 17,2

6,9

3,4

7,1

10,7 64,3 17,9 46,3 39,0

4,9

9,8

El desarrollo de nuevas redes de comunicacin y de sistemas de posicionamiento global, permitir aumentar la seguridad del transporte 34 (conductor y mercancas), la eficacia y agilidad de entregas, y redundar en la disminucin de costes logsticos y control de plazos Se generalizar el uso de almacenes automatizados, y sistemas de 35 reposicin automtica y gestin asociados. Los sistemas de recepcin automtica en empresas y hogares permitirn aumentar la ventana de 36 tiempos de entrega, eliminando ineficacias en la distribucin capilar y abaratando los costes logsticos del ltimo kilmetro. Las herramientas de previsin de la demanda, las de gestin colaborativa y los sistemas RFID (o equivalentes), 37 sern de uso generalizado y permitirn visibilidad total sobre la cadena de suministro.

32 3,78 53,1 46,9

IGI

78,1 21,9

0,0

Bajo

0,0 45,2 35,5 12,9

3,2

3,2

3,1

3,1 62,5 31,3 48,7 30,8

5,1 15,4

32 3,17 21,9 59,4 18,8 34,6 50,0 15,4 0,0 15,4 34,6 42,3

7,7

0,0

0,0

15,4 65,4 19,2 33,3 28,2 10,3 28,2

32 3,61 59,4 40,6

61,3 38,7

0,0

0,0 38,7 35,5 19,4

6,5

0,0

0,0

0,0 81,3 18,8 68,9 20,0

2,2

8,9

32 3,32 28,1 59,4 12,5 42,9 53,6

3,6

0,0 25,0 42,9 25,0

3,6

3,6

0,0

7,1 60,7 32,1 14,7 26,5 29,4 29,4

32 3,32 34,4 56,3

9,4 37,9 55,2

6,9

0,0 20,7 44,8 17,2 13,8

3,4

3,4

17,2 69,0 10,3 39,5 34,9 14,0 11,6

32 3,26 31,3 53,1 15,6 40,7 44,4 14,8 0,0 29,6 40,7 25,9

0,0

3,7

0,0

11,1 81,5 7,4

14,7 17,6 29,4 38,2

32 3,62 37,5 53,1

9,4 60,7 39,3

0,0

0,0 28,6 42,9 14,3 10,7

3,6

3,6

0,0 60,7 35,7 38,9 33,3 16,7 11,1

32

31 3,57 45,2 45,2

9,7 64,3 35,7

0,0

0,0 35,7 35,7 14,3 14,3

0,0

3,6

7,1 53,6 35,7

9,1 48,5 21,2 21,2

70

71

Desconocimiento de la tecnologa

Dificultad de incorporacin

Aplicacin a gran escala

Aplicacin testimonial

Aplicacin testimonial

Resistencia al cambio

Aplicacin a gran escala

Dificultad de incorporacin

2005-2009

Nunca

Medio

Resistencia al cambio

Aplicacin media

No se aplicar

Aplicacin media

No se aplicar

Econmicas

2010-2014

2015-2020

2010-2014

2015-2020

Ms all

Ms all

Nunca

Econmicas