Rosneft, Gazprom et ltat : qui dcide de la politique nergtique russe ?

Pavel Baev Mars 2014

Centre Russie/NEI

L'Ifri est, en France, le principal centre indpendant de recherche, d'information et de dbat sur les grandes questions internationales. Cr en 1979 par Thierry de Montbrial, l'Ifri est une association reconnue d'utilit publique (loi de 1901). Il n'est soumis aucune tutelle administrative, dfinit librement ses activits et publie rgulirement ses travaux. Avec son antenne de Bruxelles (Ifri-Bruxelles), l'Ifri s'impose comme un des rares think tanks franais se positionner au cur mme du dbat europen. L'Ifri associe, au travers de ses tudes et de ses dbats, dans une dmarche interdisciplinaire, dcideurs politiques et conomiques, chercheurs et experts l'chelle internationale.

Les opinions exprimes responsabilit de lauteur.

dans

ce

texte

nengagent

que

la

Centre Russie/NEI, Droits exclusivement rservs Ifri Paris, 2014 ISBN : 978-2-36567-216-0

IFRI 27 RUE DE LA PROCESSION 75740 PARIS CEDEX 15 FRANCE TEL. : 33 (0)1 40 61 60 00 FAX : 33 (0)1 40 61 60 60 E-MAIL : ifri@ifri.org

IFRI-Bruxelles RUE MARIE-THERESE, 21 1000 BRUXELLES TEL. : 32(2) 238 51 10 FAX : 32 (2) 238 51 15 E-MAIL : bruxelles@ifri.org

SITE INTERNET : www.ifri.org

Russie.Nei.Visions

Russie.Nei.Visions est une collection numrique consacre la Russie et aux nouveaux tats indpendants (Bilorussie, Ukraine, Moldova, Armnie, Gorgie, Azerbadjan, Kazakhstan, Ouzbkistan, Turkmnistan, Tadjikistan et Kirghizstan). Rdigs par des experts reconnus, ces articles policy oriented abordent aussi bien les questions stratgiques que politiques et conomiques. Cette collection respecte les normes de qualit de l'Ifri (valuation par des pairs et suivi ditorial). Si vous souhaitez tre inform des parutions par courrier lectronique, vous pouvez crire ladresse suivante : info.russie.nei@ifri.org

Derniers numros

D. Tolksdorf, UE, Russie et Partenariat oriental : quelles dynamiques sous le nouveau gouvernement allemand ? Russie.Nei.Visions n74 / Note du Cerfa n 109, fvrier 2014. A. Panibratov, L'influence de l'tat sur l'expansion des multinationales russes : atout ou handicap ? Russie.Nei.Visions , n73, dcembre 2013. C. Pajon, Japon-Russie : vers un rapprochement stratgique ?, Russie.Nei.Visions , n72, septembre 2013.

P. Baev / Politique nergtique russe

Auteur

Pavel Baev est professeur et chercheur l'Institut de recherche sur la paix (PRIO, Oslo) et chercheur associ la Brookings Institution (Washington DC), ainsi qu lInstitut franais des relations internationales (Ifri, Paris). Diplm en 1979 en gographie politique l'Universit d'tat de Moscou (MGU), il a travaill dans un institut de recherche plac sous la tutelle du ministre de la Dfense de lURSS. En 1988, il a soutenu une thse en relations internationales l'Institut des tats-Unis et du Canada l'Acadmie des sciences de Russie, et a travaill l'Institut de lEurope Moscou avant de rejoindre le PRIO en 1992. De 1995 2001, il a t rdacteur en chef de Security Dialogue, la revue trimestrielle du PRIO, et membre du conseil d'administration de ce mme Institut de 1998 2004. Ses sujets de recherche portent sur l'nergie et la scurit dans les relations entre la Russie et l'Europe, la politique nergtique de la Russie et la politique russe dans lArctique, la rforme de l'arme russe et la gestion postsovitique des conflits dans le Caucase et la Caspienne. Il rdige une rubrique hebdomadaire dans l'Eurasia Daily Monitor de la Fondation Jamestown. Parmi ses rcentes publications, figurent : Russia's Arctic Ambitions and Anxieties , Current History, octobre 2013, p. 265-271 ; Russia Gambles on Resource Scarcity , in B. Jones & D. Steven (dir.), Energy, Food, and New Geopolitical Thinking of Resource Competition, Washington DC, Brookings Inst. (publication venir en 2014).

P. Baev / Politique nergtique russe

Executive Summary

Les mutations rapides que traverse actuellement le secteur de lnergie exposent la Russie de nombreux risques. Le pays ne parvient pas valoriser ses atouts, alors quil possde une combinaison unique de ressources naturelles et dexprience en matire de leur exploitation. Les performances insuffisantes du secteur nergtique sont lune des principales raisons de la stagnation de lconomie russe. Les exportations dnergie ne reprsentent plus un instrument dcisif de la politique trangre de Moscou, et les querelles autour des revenus, en baisse constante, gnrs par les hydrocarbures alimentent la crise du rgime difi par le prsident Vladimir Poutine. Les problmes exponentiels qui affectent le secteur nergtique sont dus au systme de prise de dcision dans les domaines du gaz et du ptrole, o Poutine joue un rle darbitre suprme entre le gouvernement et deux corporations d'tat : Gazprom et Rosneft. Afin denrayer le dclin des recettes budgtaires, le gouvernement sest donn pour priorit damliorer le recouvrement des profits dgags par le secteur nergtique et de le taxer plus lourdement. Voyant leurs intrts menacs, les oligarques du secteur demandent V. Poutine des avantages fiscaux, quil rechigne accorder au vu de la ncessit de poursuivre une politique sociale volontariste. Laccumulation d'obstacles rend Poutine irritable et moins engag dans les affaires nergtiques que par le pass. Linefficacit bien connue de Gazprom dans son secteur dactivit principal, le gaz, encourage ses concurrents tenter de gagner des parts toujours plus importantes du march intrieur et remettre en cause son monopole sur les exportations. Pour lheure, Poutine refuse denvisager des rformes qui conduiraient la dsagrgation de ce conglomrat, mais ne souhaite pas porter la responsabilit politique de cette inaction. Sous le contrle dIgor Setchine, Rosneft est devenu le champion de lindustrie ptrolire russe. La compagnie a effectu plusieurs acquisitions et sign une srie daccords avec les majors occidentales. La bienveillance de Poutine est la cl du succs de cette stratgie commerciale agressive, si bien que Rosneft prendra probablement Gazprom, dans un futur proche, des parts du march gazier ; mais cela ne fera qualimenter la croissance excessive de la super-corporation de Setchine et affaiblir encore davantage les efforts du gouvernement visant exercer ne serait-ce quune once de contrle sur le secteur nergtique. Les intrts particuliers,

P. Baev / Politique nergtique russe

lopportunisme politique et la corruption continueront dempcher la Russie de mettre en uvre la modernisation de son secteur nergtique.

P. Baev / Politique nergtique russe

Sommaire

INTRODUCTION ...................................................................................... 6 LE GOUVERNEMENT MET LA PRESSION SUR LES MAGNATS DE L'NERGIE ............................................................................................. 8 GAZPROM CONDUIT LINDUSTRIE GAZIRE LA CRISE ........................... 11 ROSNEFT : VERS UN NOUVEAU GAZPROM ? .......................................... 14 COUPS DE POIGNARD AMICAUX SUR UNE PENTE GLISSANTE ................... 17 CONCLUSION ....................................................................................... 20

P. Baev / Politique nergtique russe

Introduction

Si la politique nergtique de la Russie na jamais t un processus linaire et cohrent fond sur lanalyse rigoureuse des ralits, elle est aujourdhui plonge dans une confusion plus grande encore quau pire moment de la crise conomique, dbut 2009. Les paramtres cls du secteur de l'nergie, commencer par le volume de production de ptrole et de gaz naturel, sont en lgre hausse ; la quantit de rserves exploitables est plutt satisfaisante ; et les prix mondiaux du ptrole sont rests remarquablement stables au cours des trois dernires annes. Cependant, au lieu de poursuivre dune manire ferme des objectifs clairs, les industries nergtiques russes semblent dsorientes et ne parviennent pas se doter de lignes directrices nettes. Les marchs mondiaux de lnergie traversent actuellement une poque de changements rvolutionnaires qui ouvrent dimmenses fentres dopportunit ; la Russie, forte de ses ressources naturelles exceptionnelles et de sa vaste exprience en matire dexploitation, est a priori en position de force pour profiter pleinement de lexpansion de la demande. Et pourtant, elle est pnalise par son approche obsolte de lexploitation des richesses naturelles et sobstine refuser de procder une modernisation imprative. Cet attachement auto-pnalisant au modle de fonctionnement traditionnel ne signifie pas que les autorits russes soient satisfaites de ltat actuel du complexe nergtique ; au contraire, la baisse des recettes des exportations et la dpendance toujours plus grande du budget de ltat envers les revenus gnrs par le ptrole et le gaz engendrent des proccupations croissantes 1. Lincapacit sadapter la rvolution que traverse en ce moment le monde de lnergie est due avant tout au caractre byzantin de la prise de dcision au sein de la cour de Vladimir Poutine, o des clans damis trs proches du prsident se dchirent pour sapproprier la plus grande part possible des ressources pillables , sans se proccuper de la justification conomique des mga-projets ou du rapport cot-efficacit des investissements. Le prsident Poutine a longtemps affich un vif intrt pour les questions nergtiques. Dans le courant de la dernire dcennie, il a souvent impressionn ses homologues trangers par sa connaissance des dtails techniques, en particulier dans le secteur gazier. Cependant, depuis le dbut de son troisime mandat prsidentiel, il sest montr de plus en plus indiffrent envers les
Traduit de langlais par Boris Samkov. 1 Pour une analyse approfondie des tendances actuelles dans le secteur nergtique russe, voir : Th. Gustafson, Putins Petroleum Problem , Foreign Affairs, novembredcembre 2012.

P. Baev / Politique nergtique russe

volutions non conventionnelles du march de lnergie, bien trop rapides son got, et na pas cach lirritation que suscitaient chez lui les vicissitudes de Gazprom sur le crucial march europen. Ses affids et lieutenants profitent de ce dsengagement pour promouvoir leurs intrts particuliers, sans tenir compte des efforts dsesprs du gouvernement de Dmitri Medvedev visant mettre en uvre une politique stimulatrice de croissance. Les exportations dnergie ne peuvent plus tre employes comme un instrument incontournable, voire une arme, de la politique trangre de Moscou ; elles demeurent nanmoins un lment absolument essentiel de l'conomie russe, laquelle elles vitent de plonger dans une crise profonde 2. La combinaison dun niveau dinvestissement chroniquement bas et dune fuite de capitaux leve a provoqu un ralentissement conomique qui, depuis la mi-2013, sapparente une stagnation avec toutes les consquences prvisibles en termes de hausse du chmage et de contraction des dpenses budgtaires que cela implique 3. Le Kremlin devrait srieusement sinquiter du risque de voir les crises conomique et politique salimenter mutuellement. La srie de manifestations Moscou dans la premire moiti de 2012 s'est produite dans un contexte conomique relativement sain, tandis que larrive de la stagnation, mi-2013, sest accompagne dune accalmie du mouvement de contestation. Mais, en 2014, le mcontentement conomique pourrait crotre au moment mme o clatera une nouvelle vague de protestations politiques, ces deux phnomnes se renforant lun lautre. Dans une situation aussi tendue, une baisse, mme lgre, des prix du ptrole pourrait avoir des effets profonds et branler le contrle que le rgime exerce aussi bien sur une conomie volatile que sur une scne politique moins stable. Cet article ne prtend pas analyser la totalit des controverses et des conflits qui troublent actuellement le complexe nergtique ; il vise examiner le processus de prise de dcision en matire de ptrole et de gaz, un domaine o Vladimir Poutine joue un rle darbitre suprme au cur du triangle flexible que constituent le gouvernement et deux gigantesques compagnies dtat : Gazprom et Rosneft.

Voir les arguments de lauteur dans : P. Baev, How Russian Energy Weapon Turned into an Oil Pillow and Gas Rattle , PONARS Eurasia Memo 294, septembre 2013, <www.ponarseurasia.org/memo/how-russia%E2%80%99s-energy-weaponturned-oil-pillow-and-gas-rattle>. 3 Medvedev a d reconnatre la dtrioration de la situation conomique, mais ses promesses de retourner cette tendance en prenant des dcisions radicales sont tout sauf convaincantes. Voir : D. Medvedev, Vrem prostyh reenij prolo [Le temps des solutions simples est rvolu], Vedomosti, 27 septembre 2013, <www.vedomosti.ru/opinion/news/16830781/vremya-prostyh-reshenij-proshlo>.

P. Baev / Politique nergtique russe

Le gouvernement met la pression sur les magnats de l'nergie

Cest une constante de la vie politique russe : le prsident Poutine exige dexercer un contrle personnel non seulement sur les orientations stratgiques mais aussi sur des questions mineures relatives au complexe nergtique, quil gre par le biais dun petit groupe de collaborateurs de confiance. La principale structure administrative charge de mettre en uvre ce contrle est la Commission sur la stratgie de dveloppement du complexe nergtique et de la scurit cologique, forme mi-2012 et qui sest runie quatre reprises depuis sa cration 4. Les prrogatives de cette instance sont nettement suprieures celles de la Commission gouvernementale sur les questions relatives au complexe nergtique, la rgnration des ressources minrales et lamlioration de lefficacit nergtique prside par le vice-premier ministre Arkadi Dvorkovitch 5. Cependant, la gestion relle du complexe nergtique et la prparation des dcisions cls incombent principalement au gouvernement qui manque peut-tre de personnalits de trs haut niveau comparables lex-ministre des Finances Alexe Koudrine ou lex-ministre des Ressources naturelles Sergue Chmatko, mais parvient coordonner les activits de plusieurs instances bureaucratiques puissantes comme le ministre de lnergie (dirig par le jeune Alexandre Novak) et le ministre des Ressources naturelles et de lEnvironnement (qui a sa tte un responsable peine plus expriment, Sergue Donsko). Dvorkovitch peut au premier abord passer pour un poids plume politique incapable de se confronter des vtrans du business nergtique, mais il sagit en ralit dun tacticien habile dot dune comprhension trs fine tant des intrigues de palais que des tendances mondiales du march. Il sait parfaitement que la proccupation dominante du gouvernement est dassurer une augmentation des recettes budgtaires (ou, au moins, de limiter leur baisse autant que possible), et cherche exploiter cette obsession pour renforcer son contrle sur les indociles magnats des hydrocarbures. cet gard, il a t linitiative de la lgre rduction des taxes sur lexportation des hydrocarbures et de la hausse, plus significative, des impts sur la production des ressources
4

Les activits de la Commission, y compris toutes les contributions de Poutine ses procdures, sont prsentes sur son site web : <http://state.kremlin.ru/commission/29/news>. 5 Le site web de cette Commission est peu informatif : <http://government.ru/department/143/>.

P. Baev / Politique nergtique russe

nergtiques, ce qui pourrait aboutir une augmentation globale des recettes de ltat mais opposait les intrts des exportateurs ceux des compagnies travaillant sur le march intrieur 6. Le gouvernement est au cur des batailles livres autour de la douloureuse question de l'augmentation ou du gel des tarifs rguls de l'lectricit et du gaz, mais sa priorit absolue consiste rcuprer la plus grande part possible des profits du secteur de l'nergie et de le taxer plus lourdement, ce qui va indiscutablement lencontre des intrts fondamentaux des compagnies et constitue un dilemme pour Poutine, qui comprend la ncessit de maximiser les recettes budgtaires, mais hsite prendre des mesures qui rduiraient les revenus de ses amis proches. Lun des paradoxes de la gestion du complexe nergtique russe est le fait que les gigantesques corporations publiques comme Gazprom et Rosneft poursuivent leurs intrts propres, hors de tout contrle gouvernemental, et vont mme jusqu sopposer au transfert dune partie de leurs dividendes au budget de ltat 7. Les reprsentants du gouvernement sigeant dans leurs conseils dadministration respectifs (les ministres et les vice-ministres ne peuvent plus remplir ce rle) se montrent incapables de peser sur les dcisions prises, lesquelles contredisent parfois les directives officielles. Afin de corriger cette situation pour le moins trange, Medvedev et son expriment ministre du Dveloppement conomique Alexe Oulioukaev ont fait de la privatisation des compagnies publiques lune de leurs priorits. La privatisation, prdisaient-ils, allait rapporter des recettes considrables ltat et significativement amliorer le climat dinvestissement. Toutefois, ces plans ont t repousss par la rsistance dtermine des compagnies concernes. Si Rosneft et Gazprom ont t au premier rang de la contestation, elles ont t fermement soutenues par la Sberbank, les Chemins de fer russes et les gants de lindustrie de dfense comme la Corporation unie de construction navale, si bien quen 2013, le programme de privatisation sest retrouv totalement bloqu 8. Lchec le plus vident de la politique du gouvernement est son incapacit stimuler les investissements dans le dveloppement de nouvelles ressources et de nouvelles technologies, de sorte que limpt est devenu un lourd fardeau sans contrepartie. Les compagnies prives comme publiques sont de fait dcourages dexplorer de nouveaux gisements en Sibrie orientale, car de grandes incertitudes psent sur les allgements fiscaux dont elles pourraient bnficier. Linflexibilit affiche par ltat sur le dossier fiscal a galement t
Pour une critique comptente de cette initiative, voir S. Aleksaenko, Dolgosronyj prost [Erreur de calcul long terme], <Gazeta.ru>, 18 septembre 2013, <www.gazeta.ru/comments/2013/09/18_x_5657253.shtml>. 7 Sur les efforts dsesprs dA. Dvorkovitch visant forcer la holding Rosneftegaz reverser au budget les profits accumuls, voir M. Tovkajlo, E. Sobol, et al., Sein otdast poti vs [Setchine va presque tout rendre], Vedomosti, 15 juillet 2013, <www.vedomosti.ru/companies/news/14166891/sechina-lishayut-pribyli>. 8 Voir S. Kulikov, Plan po privatizacii vypolnen li na 4 procenta [Le plan de privatisation nest rempli qu 4 %], Nezavisimaya gazeta, 13 septembre 2013, <www.ng.ru/economics/2013-09-13/1_plan.html>.
6

P. Baev / Politique nergtique russe

lune des principales raisons de labandon, mi-2013, du projet offshore pionnier Shtokman, o Statoil et Total taient des partenaires cls de Gazprom 9. La volont de maximiser les recettes budgtaires court terme lemporte sur lobjectif long terme qui consiste moderniser la principale source de la puissance conomique de la Russie.

lt 2013, Gazprom a abandonn lide de relancer le projet Shtokman, laissant cela aux prochaines gnrations . Voir : V. Milov, Brosat razrabotku tokmana nelz [On ne doit pas abandonner Shtokman], Forbes.ru, 31 aot 2012, <www.forbes.ru/sobytiya-column/kompanii/108894-brosat-razrabotku-shtokmananelzya> ; E. Hodkova, Gazprom moet otkazats ot razrabotki tokmana [Gazprom peut renoncer Shtokman], Vedomosti, 3 juin 2013, <www.vedomosti.ru/companies/news/12691061/shtokman_ostavlen_na_buduschee>.

10

P. Baev / Politique nergtique russe

Gazprom conduit lindustrie gazire la crise

Linefficacit profondment ancre et toujours plus grande de Gazprom compagnie issue du ministre sovitique du gaz et sortie quasiment intacte des presque vingt-cinq ans de bouleversements couls depuis est bien connue 10. Le monopole gazier est devenu un conglomrat tentaculaire, si bien quil est dsormais expos aux risques provenant des domaines financier (via Gazprombank), ptrolier (Gazpromneft est la quatrime plus grande compagnie ptrolire de Russie) et mme mdiatique (Gazprom-Media possde le groupe de tlvision NTV et la radio cho de Moscou). Dans son cur de mtier, le gaz, Gazprom est aujourdhui sur la dfensive face la ncessit pressante de rformes. La compagnie se prsente comme un patrimoine national et prtend jouer un rle social essentiel grce son programme de gazification 11. Mme sil est devenu absolument vident pour les dirigeants de ltat, y compris le prsident Poutine, que lindustrie du gaz entre dans une priode extrmement difficile, les responsables de Gazprom continuent de publier des prvisions optimistes et ne changent rien au fonctionnement de la compagnie 12. Cette attitude immuable nest possible que grce la proximit entre Vladimir Poutine et Alexe Miller, nomm PDG de Gazprom en 2001. Il nexiste quune seule raison la nomination de M. Miller un poste aussi lev : entre 1991 et 1996, il a travaill avec V. Poutine au Comit des relations extrieures de la mairie de Saint-Ptersbourg 13. Il est trs difficile de comprendre les ressorts de cette relation, tant donn que Poutine et Miller nont pratiquement jamais pass de temps
Pour une analyse pertinente, voir : A. slund, Gazprom : Challenged Giant in Need of Reform , in A. slund, S. Guriev, et A. C. Kuchins (dir.), Russia After the Global Economic Crisis. Washington DC : Peterson Institute for International Economics, 2010, p. 151-168. 11 La gazification est troitement lie la politique de hausse des tarifs du gaz, ce qui mne la hausse des impays, notamment dans le secteur communal rgional. En 2012, cet endettement a augment de 47 % et a atteint les 5 milliards de dollars. Voir : P. Stroganova, Gazprom prigrozil sokratit investicii v gazifikaci regionovneplatel ikov [Gazprom menace de couper les investissements dans la gazification des rgions qui sont de mauvais payeurs], RBC Daily, 13 mars 2013, <http://rbcdaily.ru/industry/562949986185991>. 12 Le site web de Gazprom (<www.gazprom.ru>) prsente une stratgie commerciale tonnamment optimiste, et Alexe Miller crit dans sa rubrique quil est impossible dimaginer la Russie sans Gazprom (<www.gazprom.ru/press/miller-journal/352575/>). 13 La purge des cadres effectue par A. Miller au sein de Gazprom a t dcrite dans : V. Pankin et M. Zygar, Gazprom Novoe Russkoe Oruie [Gazprom, nouvelle arme russe], Moscou, Zakharov, 2008.
10

11

P. Baev / Politique nergtique russe

ensemble et que leurs quelques rencontres connues ont t exclusivement professionnelles ; mais ce qui est certain, cest que Miller a toujours bnfici du soutien suprme dans tous les conflits lis la gestion de Gazprom, et que les rumeurs rcurrentes faisant tat de sa dmission se sont toujours rvles dnues de fondement. Miller a rendu un grand service Poutine en faisant de Gazprom un outil efficace de la politique trangre russe, tout particulirement en Europe, o la problmatique de la dpendance envers les importations de gaz russe a pris une importance colossale, notamment aprs la premire escarmouche gazire russoukrainienne l'hiver 2006. Poutine a tenu connatre le moindre dtail technique des intrigues politiques autour du gaz, mais il na pas su apprhender dans sa globalit la reconfiguration du march europen sous leffet de la politique 20-20-20 de lUE, en la balayant dun revers de main comme une manifestation de pense verte irraliste 14. Il est toujours incapable dadapter sa vision dans laquelle les exportations de gaz russe vers un march europen en expansion ne cessent de progresser la ralit dune demande en contraction ; mais ce qui le doit encore plus, cest la disparition des dividendes politiques lis au commerce du gaz. Gazprom prouve toutes sortes de difficults dans son cur de mtier, notamment une procdure lance son encontre par la Commission europenne. Poutine na pu que constater que ses tentatives de faire usage de son autorit pour promouvoir les intrts de la compagnie ont invariablement un effet ngatif 15. Ce gaspillage de capital politique se traduit chez le prsident russe par une irritation non seulement lgard de ses homologues europens mais aussi de Miller, incapable de consolider les liens entre Gazprom et ses partenaires traditionnels comme E.ON ou ENI. Gazprom demeure lunique oprateur de gaz russe en Europe, mais sur le march domestique et, de faon croissante, sur les marchs de la rgion Asie-Pacifique, sa domination est dfie sans mnagement par des concurrents agressifs. Les compagnies ptrolires sappuient sur lobligation de rduire le torchage du gaz pour exiger un meilleur accs aux gazoducs ; mais le principal dfi vient de la trs dynamique Novatek, contrle depuis la fin de la dcennie 2000 par Guennadi Timtchenko, milliardaire discret qui cultive, lui aussi, une amiti troite avec Vladimir Poutine 16. Novatek dveloppe actuellement un projet de GNL de grande ampleur sur la pninsule de Yamal (en partenariat avec Total et, depuis peu, avec
Voir notre valuation de cette erreur de perception dans P. Baev, Russian Energy as a Challenge and a Bonus for European security , Studia Diplomatica, vol. 64, No. 1, 2012, p. 91-100. 15 Voir A. Stulberg, Russia and the Geopolitics of Natural Gas : Leveraging or Succumbing to Revolution ? , PONARS Eurasia Memo 296, septembre 2013, <www.ponarseurasia.org/memo/russia-and-geopolitics-natural-gas-leveraging-orsuccumbing-revolution> ; A. Roley, Gazprom on the Ropes , The New York Times, 11 octobre 2013, <www.nytimes.com/2013/10/12/opinion/gazprom-on-theropes.html?_r=0>. 16 Voir : From Petrograd to Petrodollars , The Economist, 5 mai 2012, <www.economist.com/node/21554184>.
14

12

P. Baev / Politique nergtique russe

China National Petroleum Corporation, CNPC) et ne mnage pas ses efforts en matire de lobbying pour obtenir une modification de la lgislation qui permettrait de rompre le monopole de Gazprom sur les exportations, au moins pour ce qui concerne le gaz liqufi 17. Un tel coup dtat ninfligerait pas de dommages matriels aux intrts de Gazprom, mais pourrait constituer la premire tape du dmembrement qui aurait d avoir lieu il y a longtemps de cette mre de toutes les corporations publiques 18. V. Poutine reste rticent vis--vis de ce scnario, mais il a admis quil tait risqu de placer les intrts de Gazprom au-dessus de ceux des lobbies industriels et des consommateurs des services communaux ; cest pourquoi le gouvernement est en train dlaborer une proposition consistant geler les tarifs du gaz et de llectricit 19. Cela revient abandonner lobjectif fix de longue date quest le rapprochement entre les tarifs domestiques du gaz et les prix pratiqus lexport, mais pour Gazprom un tel dveloppement serait synonyme de contraction de ses revenus et, trs probablement, d'une poursuite du dclin de sa capitalisation boursire, laquelle reprsente aujourdhui 35 % de son niveau record, tabli la mi-2008. De pilier majeur dun rgime hyper-centralis, Gazprom est devenu un vrai fardeau pour Vladimir Poutine, qui ne tolre gnralement pas laffaissement de son autorit, mais parat trs rticent moderniser ce dinosaure et remplacer le fidle Miller.

Pour une valuation quilibre de cette perspective, voir : D. Bochkarev, Liberalization of Natural Gas Export to Help Russia Restore Positions on the er European and Global Markets , RIAC Analysis, 1 aot 2013, <http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2182#top>. 18 On trouvera une analyse svre dans Gazprom : Russias Wounded Giant , The Economist, 23 mars 2013, <www.economist.com/news/business/21573975worlds-biggest-gas-producer-ailing-it-should-be-broken-up-russias-wounded-giant>. 19 Voir : S. Kulikov, Trillionnyj podarok promylennosti moet okazats oibkoj [Le cadeau pour lindustrie qui vaut des trillions peut savrer une erreur], Nezavisimaya gazeta, 27 septembre 2013, <www.ng.ru/economics/2013-09-27/4_trillion.html>.

17

13

P. Baev / Politique nergtique russe

Rosneft : vers un nouveau Gazprom ?

Cette anne, le principal dveloppement dans le complexe nergtique russe est lexpansion spectaculaire de la corporation publique Rosneft, devenue le champion national de lindustrie ptrolire alors quau dbut des annes 2000 elle ntait quun acteur insignifiant du march. Lacquisition de TNK-BP pour 12,5 milliards de dollars cash (plus 19,75 % des parts) a fait de Rosneft une major contrlant plus de la moiti de la production de ptrole de Russie et comparable, en termes de taille, BP ou Total. Cette acquisition a aussi partiellement effac la tache que constituait pour la rputation de la compagnie le rle cl quelle a jou dans le pillage des actifs de Ioukos aprs lemprisonnement de Mikhal Khodorkovski 20. Pourtant, les agences de notation internationales ne lincluent pas dans le premier groupe de compagnies ptrolires et les experts mettent en garde contre sa tendance lhyper-extension aux dpens de lefficacit, ce qui pourrait rapidement faire delle un conglomrat aussi ingrable que Gazprom 21. La success story de Rosneft est largement due lambition d'Igor Setchine, qui a prsid son conseil dadministration pendant de longues annes avant den devenir le PDG en 2012 (son prdcesseur, Sergue Bogdantchikov, sest brouill avec lui et a t remerci la mi-2010), renonant son poste de vice-premier ministre. Il affiche avec fiert son appartenance au premier cercle de lentourage de Vladimir Poutine ; cest ce qui explique que, en dpit du fait quil ne dtenait pas de poste officiel et malgr son vident conflit dintrts, il a t nomm secrtaire de la Commission prsidentielle sur la stratgie de dveloppement du complexe nergtique voque prcdemment 22. I. Setchine est souvent dpeint en Russie comme un personnage de grande envergure et le cerveau de la stratgie nergtique russe, mme si sa faon de mler politique et affaires ne permet de conclure ni un grand esprit, stratgique ni un remarquable talent de gestionnaire. Dailleurs, A. Dvorkovitch a russi
Laffaire Ioukos est tudie en dtail par M. Sixsmith, Putins Oil : The Yukos Affair and the Struggle for Russia, New York, Continuum, 2010. 21 Les notations sont prsentes sur le site trs informatif de la compagnie : <www.rosneft.ru/Investors/instruments/Ratings/>. Pour une opinion dexpert, voir A. slund, How Rosneft is Turning into Another Gazprom , Moscow Times, 21 juin 2013, <www.themoscowtimes.com/opinion/article/how-rosneft-is-turning-into-anothergazprom/482022.html>. 22 Sur les prrogatives obscures dI. Setchine au sein de cette Commission, voir D. Butrin, K. Melnikov, Bezotvetstvennyj sekretar [Un secrtaire irresponsable], Kommersant, 5 juillet 2012, <http://kommersant.ru/doc/1973838>.
20

14

P. Baev / Politique nergtique russe

se jouer de lui plusieurs reprises 23. I. Setchine est par ailleurs souvent prsent comme le chef du clan des siloviki, compos des responsables de plusieurs services spciaux et autres structures de force, mais il nexiste en ralit aucune preuve indiquant que Rosneft servirait les intrts du FSB (Service Fdral de Scurit) ou contribuerait financer quelque tat profond 24. Il existe une stratgie commerciale o Rosneft excelle plus que les autres compagnies russes : ltablissement de partenariats avec des majors occidentales, qui voient un grand potentiel la fois dans les gisements nouveaux restant explorer en Sibrie orientale et dans les gisements matures o la production est en dclin mais pourrait repartir la hausse grce lintroduction de nouvelles technologies. I. Setchine a dclar que son rve tait de dcouvrir un nouveau gisement gigantesque dans la mer de Kara. ExxonMobil sest dit prt prendre part lexploration, ce qui lui permettrait de rajouter de nouvelles rserves son actif 25. Autre grande ambition chre I. Setchine depuis des annes : accrotre les exportations de ptrole vers la Chine. Le lancement de l'oloduc stratgique Sibrie orientale Ocan pacifique (ESPO) en 2012 a ouvert la voie un nouvel accord dexportation, dont la signature aurait d avoir lieu en marge du sommet du G20 de Saint-Ptersbourg mais a t repousse 26. Des doutes srieux psent sur lintrt quaurait la Russie emprunter des sommes considrables la Chine (alors quelle continue de rechigner autoriser les investissements directs dans ses actifs nergtiques) et les rembourser en ptrole brut, au moment o une enqute pnale est conduite du ct chinois sur la corruption lie aux accords passs avec Rosneft 27. Lactivisme de Setchine sur la scne internationale et sa capacit viter Rosneft tout problme majeur ont permis de maintenir la capitalisation boursire de la compagnie, qui avait fin 2009 retrouv un niveau proche du record atteint mi-2008 ; mais lacquisition de TNK-BP na pas propuls le prix de laction vers de nouveaux sommets.
Voir V. Milov, Putin ustal ot Seina? [Poutine est-il fatigu de Setchine?], Forbes.ru, 23 novembre 2012, <www.forbes.ru/sobytiya-column/220639-pochemupravitelstvo-medvedeva-smoglo-potesnit-vsemogushchego-sechina>. 24 Pour un portrait haut en couleur, voir : H. Brown, Igor Sechin : The Kremlins Oil Man , Forbes, 11 novembre 2009, <www.forbes.com/2009/11/09/igor-sechin-rosneftleadership-power-09-oil.html>. 25 Voir : K. Haratn, Meta Igor Seina [Le rve dIgor Setchine], Vedomosti, 1 octobre 2013, <www.vedomosti.ru/opinion/news/16947571/citata-nedeli> ; sur lexploration de lArctique, voir : A. E. Kramer, With Returns from the Dry Land er Diminishing, Russian Oilmen Look to Arctic Waters , New York Times, 1 octobre 2013, <www.nytimes.com/2013/10/02/business/energy-environment/with-returns-ondry-land-diminishing-russian-oilmen-look-to-arctic-waters.html?ref=rosneft&_r=1&>. 26 Sur la porte de cet accord, voir : A. W. Meyer, Russia Turns away from Europe, Signs $270 billion Oil Deal with China , China Daily Mail, 22 juin 2013, <http://chinadailymail.com/2013/06/22/russia-turns-away-from-europe-signs-270billion-oil-deal-with-china/>. 27 Sur les profits inexistants pour la Russie, voir : V. Milov, Proval na Vostoke [Fiasco lEst], Gazeta.ru, 25 mars 2013, <www.gazeta.ru/column/milov/5115473.shtml> ; sur laffaire de corruption visant Jiang Jiemin, voir : A. Gabuev, V. Spivak, Snt s truby [Dconnect du pipeline], Kommersant-Vlast, 9 septembre 2013, <http://kommersant.ru/doc/2271394?isSearch=True>.
23

15

P. Baev / Politique nergtique russe

Ce nest pas tant lincertitude relative la profitabilit des exportations de ptrole vers la Chine qui alimente les doutes des investisseurs potentiels que la tendance de Rosneft sengager dans une grande varit de projets nayant aucun lien avec le march ptrolier, comme par exemple la construction navale en ExtrmeOrient 28. Cest prcisment la proximit de Setchine avec Poutine, synonyme pour Rosneft de privilges prcieux, qui provoque ces engagements non rentables raliss dans divers objectifs politiques, y compris, tout rcemment, le rglement des diffrends avec la Bilorussie concernant le contrle de compagnies productrices dengrais 29. Cette diversification impose par des proccupations politiques est en passe de transformer Rosneft en un conglomrat similaire Gazprom et nuit son efficacit dans son cur de mtier. Elle implique galement que le futur de Rosneft est inextricablement li la perptuation du tandem Poutine-Setchine, qui ne peut tre considr comme immuable, quand bien mme il apparat aujourdhui trs solide.

28

Voir : E. Popov, I. Safronov, Rosneft vstat na remontnu bazy VMF [Rosneft sarrime la flotte militaire], Kommersant, 2 octobre 2013, <http://kommersant.ru/doc/2309839?isSearch=True>. 29 Voir : O. Mordenko, D. Ladygin, Udobreni iz ruk v ruki [Des engrais de particulier particulier], Kommersant, 16 septembre 2013, <http://kommersant.ru/doc/2280139?isSearch=True>.

16

P. Baev / Politique nergtique russe

Coups de poignard amicaux sur une pente glissante

Les querelles qui dchirent le triangle politico-nergtique que forment le gouvernement, Gazprom et Rosneft, Poutine jouant le rle dun arbitre suprme mais de plus en plus inattentif, rendent chacune des parties incapable dlaborer des projets ralisables, y compris court terme. La stabilit du climat des affaires est cense avantager les champions publics mais, dans les faits, Gazprom et Rosneft ne parviennent pas dfinir un plan dinvestissement consistant ne seraitce qu court terme, car lopportunisme politique ne cesse de provoquer des rorientations des financements et de lattention. Linterfrence politique est la cause principale de lvidente incapacit des deux gants mettre de lordre dans leurs priorits. Lerreur colossale commise par Gazprom est la construction du gazoduc South Stream qui traversera la mer Noire sur toute la longueur, alors que lUE, de son ct, a eu la sagesse dabandonner le projet Nabucco, pourtant annonc avec tambours et trompettes 30. Le march gazier en Europe du Sud-est se contracte rapidement, et le seul vritable objectif de cet effort gigantesque de Gazprom, dans lequel Poutine sest largement investi, est dtablir un canal dexportation de haute capacit contournant lUkraine. Le cas du pipeline Nord Stream, qui fonctionne peine la moiti de sa capacit et na offert la Russie aucun avantage politique, devrait constituer un avertissement ; mais cette mauvaise exprience est volontairement tue, car de nombreux sous-traitants tirent des profits de cette construction coteuse qui ne sera jamais rentable. Quant Rosneft, son principal problme dans un avenir proche sera de trouver suffisamment de ptrole dverser dans lESPO pour satisfaire aux termes de son contrat long terme pass avec la Chine 31. La compagnie a tellement emprunt pour mettre en uvre ses projets dacquisition dactifs (et avant tout pour acheter TNK-BP) que son programme dinvestissement dans ses actifs de production initiaux sera rduit dans les prochaines annes. De ce point de vue, Gazprom et Rosneft ont largement contribu la baisse des

Sur cette comptition interrompue, voir : E. Lucas, Russia : Winning a Battle, Losing the Gas War , CEPA Central Europe Digest, 2 juillet 2013, <http://cepa.org/content/russia-winning-battle-losing-gas-war>. 31 Voir : G. Bovt, Rosnefts Chinese Oil Card , The Moscow Times, 25 juin 2013, <www.themoscowtimes.com/opinion/article/rosnefts-chinese-oil-card/482213.html>.

30

17

P. Baev / Politique nergtique russe

investissements qui enfonce toujours davantage lconomie russe dans la stagnation 32. Les observateurs russes amplifient souvent la concurrence entre Gazprom et Rosneft, particulirement quand Miller et Setchine prtendent tour de rle que leur entreprise est le premier contributeur au budget fdral 33. Il existe effectivement un certain nombre de conflits entre les intrts des deux champions ; ainsi, Rosneft dveloppe agressivement ses activits dans le secteur gazier, et Miller se montre de plus en plus jaloux des succs de Setchine et de son accs plus facile l oreille de Poutine 34. Mais ces querelles tiennent en ralit de celle de Bonnet Blanc et Blanc Bonnet qui, sous les yeux dAlice, avaient dcid de saffronter en duel tout en tant prts y renoncer au premier signe de mcontentement de larbitre suprme. Ces compagnies appartenant officiellement ltat mais contrles de facto par des individus appartenant au mme clan ont, en effet, davantage intrt unir leurs forces face leurs concurrents et, bien souvent, face au gouvernement, afin de dfendre leurs privilges, spcialement leur monopole sur lexploration du plateau continental et le dveloppement de projets offshore 35. Il est noter, dans ce contexte, que Rosneft russit mieux que Gazprom impliquer des partenaires occidentaux dans des projets conjoints dexploration du plateau arctique, et vite les conflits avec les ONG de protection de lenvironnement, alors que Gazprom sest retrouve emmle dans une confrontation de grande ampleur avec Greenpeace, ce qui a un effet dsastreux sur limage dj fort dgrade de la compagnie 36. Dans le cadre des intrigues de palais qui, en Russie, tiennent lieu de concurrence libre, Rosneft prendra probablement Gazprom des parts du march gazier, mais cela ne fera quajouter la croissance dmesure de cette super-corporation et rendre encore plus inoprants les efforts du gouvernement visant tablir un certain contrle sur le secteur nergtique. Les machineries administratives des ministres ne sont en aucun cas dnues de pouvoir, mais les
Lex-ministre des Finances Alexe Koudrine a donn sa vision de limpact des grandes compagnies publiques sur cette tendance. Voir A. Kudrin, My uprlis v stenu effektivnosti [Nous nous sommes heurts au mur de lefficacit], Novaya gazeta, 9 octobre 2013, <www.novayagazeta.ru/economy/60361.html>. 33 Voir, par exemple, M. Mesropin, A. Agamalova, A. Terentieva, Miller i Sein sport i kompani platit bole nalogov [Miller et Setchine se disputent pour savoir quelle compagnie paie plus dimpts], Vedomosti, 28 juin 2013, <www.vedomosti.ru/companies/news/13636111/miller-i-sechin-sporyat-kto-platitbolshe-nalogov>. 34 On trouvera une prsentation perspicace de ces conflits ici : O. Khvostunova, Rosneft vs Gazprom , Institute of Modern Russia, 30 aot 2013, <http://imrussia.org/en/economy/543-rosneft-vs-gazprom>. 35 Voir : Sein i Miller prizvali Medvedeva sohranit monopoli goskompanij na helf [Setchine et Miller demandent Medvedev de maintenir le monopole des compagnies publiques sur le plateau continental], Forbes.ru, 30 janvier 2013, <www.forbes.ru/news/233686-sechin-i-miller-prizvali-medvedeva-sohranit-monopoliyugoskompanii-na-shelf>. 36 Pour une description dtaille de cette lutte, voir S. Hazov, Z. Svetova, O. Belej, Arktika po-naemu: Grinpis, Gazprom I bitva za elf [LArctique notre sauce : Greenpeace, Gazprom et la bataille pour le plateau continental], The New Times, 7 octobre 2013, <http://newtimes.ru/articles/detail/72242>.
32

18

P. Baev / Politique nergtique russe

professionnels qui occupent la plupart des positions haute responsabilit dans ces structures excutives abandonnent progressivement toute vellit de modernisation 37. Leurs analyses des tendances actuelles sont gnralement juges trop alarmistes par le Kremlin (alors quelles se rvlent trop optimistes dans les faits) et leurs appels prendre garde aux consquences dsastreuses du comportement irresponsable des gants de lnergie obsds uniquement par leurs propres intrts sont, au mieux, royalement ignors, et gnralement censurs. Le paradoxe de la confusion qui rgne aujourdhui dans la politique nergtique, cest que ce comportement nuit non seulement aux intrts de ltat mais aussi ceux de Gazprom et Rosneft, deux compagnies fermement dtermines appliquer des stratgies auto-destructrices.

Un ditorial du journal Vedomosti rsume la dfaite des modernisateurs : Ekonomit budem ne na megakorporacih, a na budu em strany [Nous allons conomiser non pas sur les mga-corporations, mais sur lavenir du pays], Vedomosti, er 1 octobre 2013, <www.vedomosti.ru/opinion/news/16947631/trishkin-kaftan>.

37

19

P. Baev / Politique nergtique russe

Conclusion

Les performances insuffisantes du secteur nergtique sont lune des principales explications de la stagnation conomique dans laquelle plonge le pays ; en outre, elles privent la Russie de la possibilit de transiter dune conomie fonde sur lexploitation des ressources naturelles vers un nouveau modle de croissance durable. En ralit, la seule voie menant la ncessaire modernisation que la Russie pourrait emprunter ne passe ni par les centres dinnovation de Medvedev (comme le village Potemkine de Skolkovo), ni par les usines militaires chres Poutine (telle que OuralVagonZavod, spcialise dans la fabrication de chars), mais par une industrie nergtique efficace et respectueuse de lenvironnement un objectif qui impliquerait une demande leve de technologie de pointe et donnerait une excellente raison de dvelopper aussi bien les recherches fondamentales quappliques. La Russie possde de nombreux avantages, naturels ou manufacturs, qui pourraient lui permettre de raliser une telle perce modernisatrice, mais la monopolisation toujours plus grande du secteur gazier et le contrle croissant de ltat sur le secteur ptrolier rduisent ces avantages nant, tandis que les stratgies de dveloppement de Gazprom et Rosneft visent uniquement exploiter au maximum leurs privilges et maximiser leurs flux financiers. Il est plus difficile dvaluer linfluence des deux champions sur la crise politique qui sest dveloppe depuis la fin 2011 sans lien avec le ralentissement conomique mais qui pourrait dans un avenir proche sapprofondir significativement du fait du mcontentement caus par une stagnation qui se perptue. Lune des principales manifestations de ces troubles politiques est le dsarroi des lites, qui sest rvl une premire fois au grand public avec la dmission en septembre 2011 dAlexe Koudrine, lpoque ministre des Finances loyal Poutine. Le remaniement aux chelons les plus levs na pas cess depuis le dbut du nouveau mandat prsidentiel de Poutine. Des personnalits comme Anatoli Serdioukov et Dmitri Rogozine, Viatcheslav Volodine et Vladislav Sourkov ont t promues ou dmises ; lhistoire la plus remarquable de toutes est peut-tre la monte en puissance progressive de Sergue Chogou, vtran de la politique russe qui occupe actuellement le poste de ministre de la Dfense et dont les positions ont t consolides par la large victoire de son protg Andre Vorobiev aux lections de gouverneur de la rgion de Moscou en septembre 2013. noter que ni Gazprom ni Rosneft ne jouent un rle dimportance dans toutes ces querelles de palais.

20

P. Baev / Politique nergtique russe

Il est probable que Miller et Setchine prfrent rester lcart de la mle, estimant que toute alliance quils passeraient en dehors de leurs domaines respectifs pourrait tre interprte comme un manque de loyaut et un geste visant prparer un dpart soudain de V. Poutine. Dans le mme temps, ces compagnies ne peuvent pas tre des piliers fiables pour un rgime en dtresse, et contribuent de fait approfondir la crise politique, dont lun des lments moteurs est lirritation croissante de la population envers une corruption omniprsente. Ni Miller ni Setchine ne sont personnellement impliqus dans un scandale de npotisme ou de dtournement de fonds comme ceux qui ont terni la rputation du patron des chemins de fer russes Vladimir Iakounine ou de Sergue Sobianine, qui vient dtre (difficilement) lu maire de Moscou. Cependant, la culture dentreprise des deux compagnies est tel point fonde sur des rseaux de corruption que leurs noms sont troitement associs lutilisation abusive de leviers politiques afin dliminer leurs concurrents, dtablir des bilans comptables fantaisistes et de refuser dendosser la responsabilit de leurs actions. Mme sils nenrichissent quun petit cercle de bnficiaires et ne tiennent nullement compte des intrts publics, Gazprom et Rosneft restent pourtant des vecteurs incontournables de la politique de renforcement de ltat qui constitue la base du rgime de Vladimir Poutine, et refltent lvolution du poutinisme dans une direction rsolument anti-occidentale. Le Kremlin parat de plus en plus dsireux de dfinir lidentit de la Russie par opposition au modle occidental de dmocratie librale, et Gazprom contribue ce processus en reprochant lUE de se livrer son gard une politique de deux poids, deux mesures et de torpiller la feuille de route visant accrotre les exportations russes de gaz. Rosneft, pour sa part, sefforce daccrotre ses exportations de ptrole vers la Chine pour en faire une option alternative lorientation europenne. La connexion nergtique a longtemps t le principal facteur de stabilit dans les relations russo-europennes, souvent malaises, mais elle est aujourdhui bien plus gnratrice de tensions que de sentiments apaisants lis la dpendance mutuelle. Les accords lucratifs passs par Rosneft avec les majors occidentales nont pas fait grand chose pour rduire ces tensions, et les difficults rencontres par Gazprom sur le march de lUE provoquent une irritation constante au Kremlin, qui tournera sans aucun doute lhystrie une fois que lenqute lance par lUE aura fait part de ses conclusions et probablement dnonc les habitudes monopolistes du champion russe. Il est en gnral sain pour les affaires que le niveau de politisation directe des secteurs du gaz et du ptrole soit au plus bas, et que Gazprom et Rosneft ne suivent pas dordres directs et soient libres de promouvoir leurs propres intrts. Mais ces intrts sont souvent si profondment lis la corruption que lopposition intrieure et la dsapprobation internationale se joignent, forant les deux gants courir se replacer sous la protection des responsables politiques, ce qui ne fait que dtriorer la situation.

21