04.

Vrtice econmico
La visin desde lo econmico - productivo

 Una aproximacin al desarrollo de los departamen tos del rea Metropolitana

Desde un enfoque de desarrollo econmico territorial Desde un enfoque de competitividad Desde un enfoque socioeconmico Desde un enfoque del desarrollo humano Desde un enfoque de prospectiva sobre el rea Metropolitana A modo de reflexin preliminar sobre el rea Metropolitana y el contexto nacional

El perfil econmico del rea Metropolitana

Valor agregado bruto Empleo por sector de actividad Anlisis desagregado de la estructura productiva segn VAB Empleo y cantidad de empresas segn sector de actividad Ingresos de los hogares Generacin de VAB y apropiacin del valor en forma de ingresos Capital hu mano aproximado por educacin Anlisis ms detallado por sector de actividad: prximos captulos

La produccin en el medio rural

Panorama general de la produccin agropecuaria en el rea Metropolitana El concepto articulador de la granja y su importancia en el rea Metropolitana La actividad lechera

La industria
Panorama general de la industria en el rea Metropo litana La inversin en la industria Cantidad de empresas y empleo en la industria por rama de actividad Perfil de especializacin industrial del rea Metropolitana Principales ramas de actividad que definen el perfil de especializacin industrial Qumicos, plstico, farmacutica y otros Prendas de vestir y productos textiles Papel y cartn y de imprenta y edicin Productos metlicos, maquinarias y equipos Otras ramas industriales destacables en Canelones y en San Jos

Los servicios
Panorama general del sector servicios en el rea Metropolitana Servicios del gobierno y comunicaciones Servicios financieros Complejo de logstica y transporte Servicios a empresas brindados a la produccin rural y la agroindustria Comercializacin de la produccin del campo y la granja Actividades tursticas

Los sectores intensivos en conocimiento Reflexiones finales

Algunos asuntos particulares para sealar Reflexiones de conjunto sobre el rea Metropolitana y posibles abordajes futuros

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Un recorrido detallado y exhaustivo por la dimensin econmica del rea Metropolitana. Una mirada precisa sobre el perfil productivo de este territorio que indaga en la situacin actual y se plantea posibilidades de futuro.

Una aproximacin al desarrollo de los departamentos del rea Metropolitana

El rea Metropolitana se define, en el presente captulo y de acuerdo a la informacin disponible, como la unidad territorial integrada por los departamentos comprendidos en el Programa Agenda Metropolitana: Montevideo, Canelones y San Jos. En esta seccin se analizar la importancia que el rea Metropolitana (AM), integrada por los departamentos de Canelones, Montevideo y San Jos, tiene en el contexto nacional, con nfasis en determinados aspectos. Uno de ellos es el del desarrollo econmico en el territorio. Otro, el de la competitividad del AM, es decir, el de sus capacidades en infraestructura, educacin, empresariado, entre otros, para competir internacionalmente. Se abordar tambin la situacin del AM desde el punto de vista de su situacin socio-econmica, as como desde la perspectiva del desarrollo humano, es decir, de las condiciones de vida, salud y educacin de la poblacin, adems de sus niveles de ingreso. Finalmente se indagar sobre el posible desarrollo futuro de la regin.

Desde un enfoque de desarrollo econmico territorial

Para abordar el desarrollo econmico de un territorio puede utilizarse el concepto de Desarrollo Econmico Territorial Endgeno (DETE), que se define como: Un proceso endgeno de acumulacin de capital y crecimiento del producto que depende del desarrollo del potencial competitivo del sistema productivo local que, a su vez, depende de la capacidad empresarial local, de la forma en que los empresarios se organizan para producir, de la introduccin y difusin de innovaciones, del rol de las economas de aglomeracin (aso ciado al papel de las ciudades del territorio y sus zonas de influencia) y del marco institucional donde todo esto ocurre.

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Por otra parte, el territorio (la unidad de anlisis) es un mbito geogrfico delimitado por un conjunto de relaciones sociales y econmicas entre actores e instituciones que poseen capacidades y conocimientos especficos, compartidos, propios y adquiridos, e interactan a partir de una tradicin, normas y valores comunes, sobre los cuales se codifican y decodifican todos los intercambios. En este caso el territorio engloba a los tres departamentos del AM: Canelones, Montevideo y San Jos. El territorio es un mbito geogrfico delimitado por un conjunto de relaciones sociales y econmicas entre actores e instituciones que poseen capacidades y conocimientos especficos, compartidos, propios y adquiridos, e interactan a partir de una tradicin, normas y valores comunes, sobre los cuales se codifican y decodifican todos los intercambios. Una investigacin publicada por el Instituto de Economa de la FCEA de la UdelaR1 explor para Uruguay, en la dcada del 90 (1991-2002), el grado de desarrollo econmico relativo a nivel departamental, adoptando dicho enfoque. All, siguiendo a Vzquez Barquero (2002), se identifican los siguientes factores claves del DETE de un territorio: la innovacin, la organizacin de la produccin, las economas de aglomeracin urbana y las instituciones. La innovacin, entendida como actividad econmica y en sentido amplio (innovaciones radicales e incrementales, de proceso, producto, organizacin, mercado, etctera) est en el centro del proceso de desarrollo econmico. La organizacin de la produccin favorable al desarrollo econmico refiere a un sistema productivo competitivo, abierto al mundo pero con capacidad de endogeneizar inversiones y factores externos, y con capacidad de generar ventajas competitivas dinmicas (de largo plazo, no espurias) relacionadas a innovaciones de input, proceso, organizacin y producto. Las economas de aglomeracin urbana refieren al rol fundamental que los centros urbanos cumplen en el desarrollo en tanto mercados consumidores, de insumos, de trabajo y fuentes de mltiples servicios estratgicos, infraestructura de comunicaciones y transporte. Esto genera externalidades positivas para las actividades econmicas prximas a dichas
1 Rodrguez Miranda (2006): publicacin que recoge los resultados de una investigacin realizada en el marco del Programa de Doctorado en Desarrollo Econmico e Integracin de la Universidad Autnoma de Madrid.

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aglomeraciones, externalidades que se refuerzan a s mismas. Finalmente, el rol de las instituciones es el establecimiento de las reglas de juego en la sociedad y la economa. Ser deseable un marco institucional con reglas formales o informales que brinde confianza y reduzca la incertidumbre (dentro de lo posible), favoreciendo el comportamiento innovador y emprendedor de los agentes locales de modo que stos puedan desarrollar plenamente sus actividades y planificar a mediano y largo plazo bajo riesgos razonables. En la citada investigacin se construyeron, primero, indicadores por departamento para cada uno de los factores claves antes mencionados y luego, asumiendo el enfoque terico que concibe el desarrollo econmico como el resultado de la interaccin sinrgica entre los mencionados factores (Vzquez Barquero, 2002 y 2005), se elabor un indicador de efecto conjunto de los factores claves del DETE. Sobre la base de ste ltimo se obtuvo la regionalizacin que se presenta en el mapa de Uruguay2. Dicha regionalizacin muestra una primera regin, conformada por Montevideo, Canelones y Maldonado, con un alto efecto conjunto en correspondencia con un alto desarrollo econmico (reflejado en buenos indicadores de PBI per capita o ingreso de los hogares). Una segunda regin, integrada por Colonia, Florida, Flores, San Jos y Paysand, presenta un efecto conjunto y un desarrollo econmico entre medio y alto. Si bien la primera exhibe los mejores indicadores de efecto conjunto, all el peso de las economas de aglomeracin es bastante desproporcionado en relacin con el resto de los factores, mientras en la segunda regin el buen efecto conjunto se explica por una composicin ms balanceada entre los diferentes factores (tpicamente Colonia).
2 Todos los indicadores (factores claves y efecto conjunto) se obtuvieron a partir de Anlisis de Componentes Principales. La innovacin se aproxim por capital humano, fundamentalmente con variables de educacin como instruccin de la poblacin, desercin y asistencia. Como medidas de depreciacin del capital humano se tom el saldo migratorio interno (fuga o captacin de capital humano), personas por debajo de la lnea de pobreza y tasas de desempleo. Para el indicador de organizacin de la produccin se consideraron variables que reflejaban la capacidad emprendedora y la iniciativa privada en cada departamento (relacionando el peso del gobierno departamental en el PIB y el empleo con la capacidad del sector privado para generar dinamismo y empleo), el grado de industrializacin, la intensidad tecnolgica y el grado de integracin del conjunto de complejos productivos y sectores de servicios relevantes en la economa departamental. Para el indicador de economas de aglomeracin urbana se consideraron datos de poblacin urbana, de infraestructura vial y de trnsito. Para el indicador de instituciones se utilizaron los agentes culturales por habitante, grado de asociacionismo y participacin de la sociedad civil, rganos de publicacin peridica por habitante e indicadores por ausencia de capital social referidos a delitos, homicidios, suicidios y asuntos penales.

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Montevideo y Canelones presentan un alto desarrollo econmico, mientras San Jos integra una segunda regin con un desarrollo econmico entre medio y alto.

ART

SAL

RIV TAC CERR

PAY

RION DUR SOR COL FLO FDA SAN LAV MAL ROC TyT
Regionalizacin segn efecto conjunto (promedio ponderado de los factores claves del DETE)
MON. Montevideo CAN. Canelones MAL. Maldonado COL. Colonia FDA. Florida SAN. San Jos FLO. Flores PAY. Paysand LAV. Lavalleja SAL. Salto RIO. N. Ro Negro SOR. Soriano ROC. Rocha TyT. Treinta y Tres RIV. Rivera TAC. Tacuaremb ART. Artigas DUR. Durazno CERR. Cerro Largo

CAN MON

alto medio-alto medio bajo

El Producto Interno Bruto (PBI) es uno de los principales indicadores del esfuerzo productivo de una economa. Se define como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el territorio de la economa en un determinado momento. Se les denomina finales porque no incluyen los que son utilizados como insumos para la produccin de otros bienes y servicios, ya que estaran incluidos en el valor de estos ltimos y no deben contabilizarse dos veces. As, el destino final de los bienes puede ser el consumo de los hogares y del gobierno, la inversin de las empresas y del gobierno, las exportaciones menos las importaciones (estas ltimas se restan por ser parte del esfuerzo productivo de otras economas). Haciendo nfasis en el AM, puede decirse que los departamentos de Montevideo, Canelones y San Jos ocupan una posicin privilegiada en cuanto a desarrollo econmico

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relativo a nivel nacional, con gran peso de las economas de aglomeracin urbana como factor explicativo. En efecto, la importancia de la dimensin territorial del desarrollo econmico se hace evidente slo con mirar el mapa que se presenta, donde se aprecia que los territorios con mayor efecto conjunto y desarrollo econmico, expresado en mayores valores relativos de PIB e ingreso, conforman una bota que abarca desde el litoral oeste (partiendo de Paysand) hasta el litoral sur (hasta Maldonado), la regin ms dinmica en cuanto a economas de aglomeracin urbana. Por lo tanto, el puesto privilegiado de los departamentos del AM (Montevideo, Canelones y San Jos) con relacin a las economas de aglomeracin urbana debe tenerse en cuenta como ventaja comparativa del AM ante el resto del pas.

Ranking de departamentos segn efecto conjunto del DETE (datos 1991-2002) departamentos Montevideo Canelones
Elaboracin propia sobre la base de Rodrguez Miranda (2006). En anexo se presenta el ranking con los 19 departamentos

efecto conjunto 1 2 6

factores explicativos aglom. urbanas 1 2 6 capital humano 2 3 7 instituciones 3 15 5 organ. de la prod. 1 2 5 ind. PIBpc 1 18 16 ind. INGhg 1 3 5

San Jos

Montevideo, Canelones y San Jos ocupan una posicin privilegiada en cuanto a desarrollo econmico, con un importante peso de las economas de aglomeracin urbana como factor explicativo. Esto denota una ventaja comparativa del AM ante el resto del pas. Es importante sealar que en los casos de Canelones y San Jos se observan comportamientos muy dismiles segn se considere un indicador de PIB per capita o uno de ingreso de los hogares. En un ordenamiento segn PIB per capita, en el perodo sealado, Canelones ocupa el lugar 18 en 19 departamentos, pero si ste se hace respecto al ingreso, ocupa el lugar 3 en 19. Algo similar, aunque en menor medida, ocurre con San Jos, que en el primer caso ocupa el lugar 16 en 19 y en el segundo ocupa el lugar 5 en 19. Estas contradicciones se explican por el hecho de que ambos departamentos forman parte de una zona muy vinculada a la capital del pas. Muchas

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personas que viven en estos departamentos desarrollan sus actividades econmicas en Montevideo, por lo que parte de la generacin de valor agregado se computa fuera del departamento de residencia. Pero cuando el encuestador va a la casa de esas personas y pregunta por el ingreso del hogar, ste se computa en el departamento de residencia. Esto confirma la necesidad de considerar al AM como territorio que abarca a los tres departamentos: Montevideo, Canelones y San Jos.

Desde un enfoque de competitividad

El Informe de Desarrollo Humano en Uruguay 2001 (PNUD, 2002) presenta un ndice de Competitividad Regional por departamento (ICR), elaborado con datos de 1999 como un promedio de indicadores sobre infraestructura, capital humano, actividad econmica y aspectos institucionales vinculados al gobierno3 . Como se muestra en el cuadro, Maldonado, Montevideo, Canelones y Colonia son los departamentos que lideran el ranking segn el ICR, en tanto San Jos ocupa un lugar alejado de los lderes (14). Tambin aqu los departamentos del centro del pas, y particularmente los del nordeste, son los peor posicionados. Montevideo y Canelones lideran el ranking segn el ICR, en tanto San Jos ocupa un lugar alejado de los lderes. Hay que precisar que el ICR no puede compararse directamente con el efecto conjunto del DETE presentado anteriormente, aunque tienen ciertos puntos de contacto que se expresan en algunas coincidencias del ranking: los departamentos con mejor (peor) desempeo en el indicador efecto conjunto son, en general, los de mejor (peor) desempeo en el ICR. Pero un anlisis detallado revela que dichos indicadores se construyen con diferentes datos, utilizados y trabajados para aproximar conceptos relacionados pero tambin diferentes: el primero analiza el desarrollo econmico territorial y el segundo la

3 Para infraestructura se utiliza informacin sobre red vial, tenencia de hogares de electricidad y computadoras. Para actividad econmica se utiliz tasa de crecimiento del PIB, peso de la industria, productividad de la tierra, turismo y rea construida. Para capital humano, variables de educacin, ocupados, ocupados no precarios y puestos de trabajo por empresas. Para el indicador institucional se usaron datos del gasto, inversin y empleados de los gobiernos departamentales.

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competitividad4 . Los indicadores DETE e ICR deben ser vistos como complementarios. En tal sentido, es alentador que los resultados de los rankings totales de efecto conjunto y de ICR exhiban cierta relacin, ya que las capacidades de generacin de procesos de desarrollo econmico territorial en los distintos departamentos, sealadas en el primer caso, deberan tener su correlato en el grado de competitividad relativa que pretende medir el ICR. El ICR y el efecto conjunto del DETE son indicadores diferentes, con conceptos y construccin diferente, que deben ser vistos como complementarios y con cierta correlacin.

Ranking de departamentos segn ndice de Competitividad Regional (datos de 1999) ICR Canelones
Fuente: PNUD - CEPAL (2002). En anexo se presenta el ranking con los 19 departamentos

actividad econmica 6 4 5

infraestructura 2 1 5

capital humano 6 1 18

institucional gobierno 4 16 18

2 3 14

Montevideo San Jos

Hasta aqu puede afirmarse que el AM se posiciona muy bien en el contexto nacional, lo que obviamente no sorprende. Si se observa el efecto conjunto de los factores que explican el desarrollo econmico territorial segn el enfoque DETE, los departamentos de Montevideo y Canelones lideran el ranking indicando que son los que tienen mejores condiciones para el desarrollo econmico de sus territorios y la capacidad de concretarlo en mayor ingreso o PIB. Este indicador manifiesta, adems, la importancia de las economas de aglomeracin urbana y el posicionamiento del AM como
4 Por ejemplo, el factor institucional que compone el efecto conjunto del DETE en Rodrguez Miranda (2006) refiere a variables de asociacionismo, agentes culturales y otras vinculadas a capital social por presencia o ausencia, mientras que el ICR se compone por un factor institucional que refiere a variables vinculadas a la administracin y las cuentas del gobierno. Otro ejemplo claro es que el concepto de infraestructura del ICR (clave en trminos de competitividad) no es lo mismo que el indicador que compone al efecto conjunto y busca reflejar el concepto de economas de aglomeracin urbana (la diferencia no es slo de datos utilizados sino conceptual). En cuanto al capital humano, el indicador que compone el efecto conjunto, a diferencia del ICR, considera el tema migratorio como fuga o ganancia de capital humano, lo que segn el caso puede tener gran impacto (por ejemplo en Maldonado como gran receptor de capital humano o en Artigas como departamento que expulsa su capital humano). stos son algunos ejemplos de las diferencias de concepto y construccin entre ambos indicadores: ICR y efecto conjunto del DETE.

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concentrador de la dinmica urbana, poblacional y econmica a nivel nacional. A travs del indicador de competitividad ICR se observa tambin que Montevideo y Canelones estn en lo alto del ranking. En el caso de San Jos, el ICR le asigna una posicin no muy favorable en relacin con la competitividad de Montevideo y Canelones, ubicndolo en el puesto 14. El efecto conjunto de los factores DETE otorga a San Jos una buena ubicacin, con el puesto 6. De esto se concluye que el AM es la regin con mayor desarrollo econmico y competitividad del pas. Un puesto disputado por Maldonado y en menor medida por Colonia, aunque estos departamentos conforman, en realidad, un espacio ampliado en el litoral sur que se potencia tambin a partir del AM y rezaga claramente al centro y nordeste del pas.

Desde un enfoque socioeconmico

La posicin privilegiada de los departamentos del AM en el contexto nacional aparece tambin en estudios realizados por el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (Veiga, 1991) y el Departamento de Sociologa de la FCS de la UdelaR (Veiga, 2003). De stos surge una regionalizacin del pas a partir de indicadores representativos de la situacin socioeconmica departamental, procurando reflejar la desigualdad entre diferentes agrupaciones de departamentos a travs de variables socioeconmicas como nivel y distribucin del ingreso, cobertura de necesidades bsicas, indicadores de pobreza y acceso a determinados elementos de confort en el hogar, entre otras. Montevideo, Maldonado y Canelones aparecen all como los departamentos con mayor calidad de vida, seguidos por Colonia y San Jos (cuyos niveles son de los ms altos). Luego sigue el litoral del pas y finalmente los departamentos centrales y del nordeste, que ocupan las peores posiciones relativas bajo los indicadores socioeconmicos considerados. Montevideo y Canelones aparecen como los departamentos con mayor calidad de vida, en tanto San Jos se ubica en un segundo escaln (con uno de los niveles ms altos).

Desde un enfoque del desarrollo humano

Otra dimensin de anlisis es la del desarrollo humano. Segn PNUD (2005), con datos de 1991, 1999 y 2002, Montevideo, Flores, Colonia, Florida y Maldonado son los de-

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partamentos que presentan un mayor IDH5 . En todos los aos, a excepcin de los casos de San Jos y Canelones, los departamentos posicionados en los peores lugares relativos respecto al IDH son los del nordeste del pas (en coincidencia con el ranking establecido en otras investigaciones). Montevideo presenta el mayor IDH, mientras Canelones y San Jos figuran entre los departamentos de menor IDH aunque dentro del rango de desarrollo humano alto, segn los criterios del PNUD. En estos aos se observa que Canelones y San Jos figuran entre los departamentos de menor IDH, pero debe hacerse una serie de aclaraciones al respecto. Es importante sealar que los valores de IDH de los departamentos de Uruguay, si bien difieren entre s, pueden incluirse en el rango de desarrollo humano alto segn los criterios del PNUD. Adems, para 2002 el informe PNUD calcula un IDH departamental alternativo, utilizando en la ponderacin un indicador de ingreso de los hogares y no del PIB como el aplicado en 1991 y 1999. Esto se funda en el hecho ya mencionado de que la poblacin de algunos departamentos est asociada a una lgica econmica metropolitana, con un PIB que se computa en Montevideo y un ingreso que es computado en el departamento de residencia. Por eso, con un IDH que computa PIB y no ingreso, estos departamentos se veran castigados. En efecto, con el IDH alternativo Canelones obtiene una importante mejora en su posicin relativa, pasando del lugar 19 al 8; San Jos, sin embargo, mejora pero permanece por debajo del promedio nacional.

Ranking de departamentos segn IDH con PIB (datos de 1991, 1999 y 2002) Montevideo
Fuente: PNUD, 2005. En anexo se presenta el ranking con los 19 departamentos

1991 1 16 18 San Jos Canelones

1999 1 15 18

2002 1 17 19

cambio 91-02 0 -1 -1

El IDH es un promedio de tres dimensiones: salud, educacin y nivel de vida.

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Ranking de departamentos segn IDH con PIB y con ingresos (datos de 2002) IDH PIB Montevideo
Fuente: PNUD, 2005. En anexo se presenta el ranking con los 19 departamentos

IDH INGRESOS 1 8 15

Cambio de posiciones 0 11 2

1 19 17

Canelones San Jos

Desde un enfoque de prospectiva sobre el rea Metropolitana

Es interesante mencionar algunos resultados que surgen del anlisis prospectivo realizado en el marco del Ciclo Nacional de Reflexin Prospectiva Uruguay 2025 (2004). En particular, con respecto a los escenarios y desafos planteados para lo que se denomin el Gran Montevideo y las Ciudades Intermedias (en estas ltimas, los conglomerados urbanos de los departamentos del AM ms alejados de las tensiones de la capital). En Uruguay resulta inevitable que las ciudades intermedias se definan a partir del grado de autonoma o interdependencia que tienen respecto a Montevideo. En las ciudades de Canelones, La Paz, Las Piedras o Pando, por ejemplo, y al margen de su importancia demogrfica, la condicin metropolitana es indisoluble de las funciones que estos centros urbanos cumplen. En el caso de San Jos, como en el de Florida, la ciudad pertenece a dos sistemas urbanos, uno ms local y otro asociado a Montevideo, como lo expresa el alto porcentaje de habitantes que trabaja en el AM. Las ciudades bajo influencia metropolitana renen las siguientes caractersticas: base productiva funcional a la metrpoli, produccin diversificada encadenada a la metrpoli, dormitorio, recreacin/turismo, desarrollos tecnolgicos dependientes, infraestructura adecuada, alta dependencia de la metrpoli: econmica, cultural, demogrfica y gubernamental, la masa crtica de recursos proviene de la metrpoli o la alimenta. En un escenario pesimista para el pas, se plantea que hacia 2025 las ciudades de la costa suroeste mejoraran su posicin relativa en virtud de su diversificacin productiva, su capi-

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tal humano y su ubicacin respecto a Argentina, lo que involucrara al menos parcialmente al departamento de San Jos. Mientras tanto, las ciudades ms metropolitanas perderan calidad e incrementaran su dependencia de la capital. En un escenario positivo, al 2025 las ciudades del litoral seran las ganadoras junto a las de la costa suroeste (en referencia a Colonia y no tanto a San Jos) y las ciudades bajo influencia metropolitana incrementaran su dependencia funcional de la capital pero creceran en virtud de su diversificacin productiva. La perspectiva para las ciudades prximas a Montevideo no parece, por tanto, muy auspiciosa en ninguno de los escenarios. Sin embargo, las hiptesis parecen coincidir en que la dependencia pasiva se refuerza al tiempo que la proximidad a la capital aumenta la posibilidad de captar dinmicas externas que pueden ser internalizadas (a partir de cierta capacidad local). Seguramente, muchas de las ciudades de Canelones y del resto del AM tienen capacidad latente para aprovechar esas oportunidades. En el Foro Uruguay 2025, dedicado en profundidad al denominado Gran Montevideo, se coincidi en que el AM integra territorios que manejan distintos conceptos de ordenamiento territorial y diversos criterios de gestin administrativa institucional, lo que lleva a graves deseconomas, irracionalidades ambientales y absurdos de gerenciamiento. Hoy las intendencias de Montevideo, Canelones y San Jos transitan hacia la gestin metropolitana de los problemas y dinmicas que no resultan manejables en forma departamental. Pero hay mucho que recorrer an para adecuar las herramientas, instituciones y reglas de juego a las necesidades de una poblacin que vive, produce y consume en un espacio ampliado (el AM) que desconoce lmites poltico-administrativos tradicionales. Los territorios del AM manejan distintos conceptos de ordenamiento territorial y diversos criterios de gestin administrativa institucional, lo que lleva a graves deseconomas, irracionalidades ambientales y absurdos de gerenciamiento. Hoy se transita hacia la gestin metropolitana de los problemas y dinmicas. En algunos escenarios pesimistas planteados hacia 2025 se proyecta un AM que ve aumentar su brecha digital con el mundo desarrollado, as como la emigracin, el crecimiento urbano informal y la grieta entre barrios ricos y pobres, con el desarrollo de barrios cerrados. La economa se estanca, en un modelo centrado en la produccin agroalimentaria con poco valor agregado, y unos pocos sectores como el software o la industria lechera se despegan pero sin derramar sus innovaciones y avances al resto de la produccin. Estas proyecciones negativas implican alertas que deben atenderse a fin de alcanzar los

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escenarios de corte ms positivo, que en Uruguay 2025 se identifican con: el posicionamiento de Montevideo y del AM como centro de localizacin de organismos y sedes regionales de corporaciones, empresas e instituciones, con un desarrollo importante de un sector prestador de servicios a esos actores econmicos; el posicionamiento de Montevideo y su entorno prximo como ciudad residencial en la escala de la regin; el posicionamiento de Montevideo como ciudad universitaria de atractivo regional (con universidades e institutos de investigacin prestigiosos a nivel mundial), configurando un centro regional de investigacin vinculado a la industria y la tecnologa del conocimiento para exportacin; la explotacin del AM como cabecera de turismo urbano en la regin; el fortalecimiento de Montevideo y del AM como polo logstico regional, con servicios competitivos a nivel internacional, asociados a astilleros, servicios portuarios, proveedura martima, aeropuerto que funciona como centro de conexin de la regin con el mundo, etctera. Evidentemente, si se asiste a un escenario positivo en el que estos factores se desarrollan y consolidan, es razonable que las ciudades intermedias del AM puedan, en funcin de sus capacidades locales, endogeneizar y transformar en desarrollo propio las dinmicas positivas generadas en el ncleo capitalino.

A modo de reflexin preliminar sobre el rea Metropolitana y el contexto nacional

De las investigaciones y trabajos presentados surge la existencia de una situacin favorable a los departamentos del AM en el contexto nacional. Sin embargo, debe sealarse que esta situacin apreciable particularmente en los dos primeros trabajos (por los indicadores DETE e ICR), sostenida en gran parte por las enormes economas de aglomeracin urbana y las ventajas competitivas de infraestructura que el AM presenta, implica un reto en cuanto al adecuado manejo de esas ventajas en aras de un desarrollo econmico sostenible a largo plazo. Sobre esto ltimo, se advierte (Rodrguez Miranda, 2006) la existencia de una relacin de intercambio inverso, por la que las economas de aglomeracin pueden llegar a provocar el deterioro de los aspectos institucionales y de

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los vinculados al capital social. Estas deseconomas de aglomeracin urbana pueden asociarse al crecimiento explosivo y no planificado de ciertas reas y conglomerados urbanos. Esto ocurre por la incapacidad de estos departamentos, relativamente ms desarrollados, de absorber gran parte de la poblacin emigrante desde otras regiones (menos desarrolladas) que viene en busca de empleo. Surgen as asentamientos perifricos, zonas urbanas con mala provisin de servicios (agua, electricidad y pavimento) y seguridad, fenmenos de exclusin y fragmentacin social, y mbitos proclives a actividades delictivas atradas por las oportunidades que genera la actividad econmica del AM. Esto es, por supuesto, muy negativo desde el punto de vista de un desarrollo social integrador, pero lo es tambin si el desarrollo econmico se interpreta como resultado de la interaccin de varios factores entre los cuales el institucional es relevante: su deterioro podra llegar a estancar el proceso de desarrollo econmico y su sostenibilidad. El producto final puede ser una peligrosa fragmentacin social y una economa dual. Situacin favorable a los departamentos del AM en el contexto nacional, sostenida en gran parte por las enormes economas de aglomeracin urbana y las ventajas competitivas de infraestructura que el AM presenta. Esto revela la importancia de discutir, tambin desde la perspectiva del AM, cmo evitar que el enorme desbalance de economas de aglomeracin reflejado en poblacin, mercado y oportunidades entre el litoral sur del pas (y el AM en particular) y el resto del territorio nacional, tenga efectos tan negativos sobre los aspectos institucionales y el capital social que comprometan el futuro desarrollo de estos departamentos, hoy relativamente ms prsperos. En otras palabras: el atraso relativo del resto, aparentemente funcional al AM, puede ser un problema a futuro que afecte de otro modo, pero igualmente grave, tambin dicha rea. Advertir el enorme desbalance de algunas economas de aglomeracin (el AM en particular) respecto al resto del territorio nacional, para que sus efectos no comprometan el futuro desarrollo de estos departamentos, hoy relativamente ms prsperos. La reflexin sobre la relacin entre el AM y el resto del pas es vlida tambin al interior de la misma. Como indican algunas proyecciones negativas sobre la Regin Metropolitana, las economas de aglomeracin favorables a Montevideo pueden condenar a las ciudades intermedias de Canelones y San Jos a constituir ciudades-dormitorio, con estructuras sociales fragmentarias, una base productiva funcional a la metrpoli y sin capacidad de

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endogeneizar las dinmicas que desde all provengan. Considerar el riesgo de que las ciudades intermedias de Canelones y San Jos constituyan ciudades-dormitorio, con estructuras sociales fragmentarias, una base productiva funcional a la metrpoli y sin capacidad de endogeneizar las dinmicas que desde all provengan. Estas consideraciones deben recogerse en el momento de idear un plan de desarrollo para el AM. ste debe ser beneficioso para toda el AM y no slo para Montevideo. En esa estrategia de desarrollo deben tener tambin lugar las economas locales del resto de las ciudades de la regin metropolitana. Un lugar que no se limite a la dependencia funcional respecto al centro metropolitano e implique una articulacin beneficiosa que permita construir capacidades locales de receptividad y endogeneizacin de los importantes recursos y oportunidades que ofrece la metrpoli. Pero esa estrategia debe ser, a su vez, compatible con un plan de desarrollo nacional, con una visin ganar-ganar. se es el gran tema a abordar, o al menos discutir. El gran reto planteado es un desarrollo para el AM que implique una articulacin beneficiosa con Montevideo, a fin de construir capacidades locales de receptividad y endogeneizacin de los importantes recursos y oportunidades que ofrece la metrpoli; compatible con un plan de desarrollo nacional.

El perfil econmico del rea Metropolitana

Luego de situar al AM en el contexto nacional a travs de diversos indicadores (desarrollo econmico, socioeconmico y humano), este captulo se propone el logro de una mayor aproximacin al perfil econmico de los departamentos que la integran, utilizando algunos datos disponibles para ello. La idea es proporcionar un primer panorama global, para luego analizar de modo desagregado los sectores de actividad que se identifiquen como ms relevantes para el AM. El perfil de actividad econmica del AM se analizar aqu en funcin de las siguientes variables:

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Valor Agregado Bruto (VAB), Empleo y cantidad de empresas, Ingreso de los hogares, Capital humano (aproximado por variables de educacin). Un indicador similar al PIB es el Valor Agregado Bruto (VAB). ste mide tambin el esfuerzo productivo de una economa pero no lo hace a partir del destino de los bienes y servicios productivos sino desde el origen de los mismos, contabilizando el valor adicionado a los insumos utilizados para ello y englobando as la remuneracin de los distintos factores productivos empleados (salarios, beneficios, rentas, intereses, etctera). El VAB mide el esfuerzo productivo que hace la economa departamental en su conjunto. El ingreso de los hogares es una medida del modo en que ese valor generado (en este caso, entre los hogares) se reparte y se gasta para adquirir los bienes y servicios finales producidos. La cantidad de empleos y empresas son medidas de la actividad econmica y de la generacin de oportunidades laborales para la poblacin. Finalmente, las variables de educacin (que buscan reflejar el capital humano) son relevantes en cuanto a la relacin que la teora establece entre capital humano y educacin y los niveles de valor agregado e ingreso: algunas de las teoras modernas de Crecimiento Endgeno postulan que la generacin de mayor PIB depende de las polticas competitivas que incentivan mayor inversin en educacin, formacin, investigacin y desarrollo6 .

6 En estos modelos el conocimiento es el factor de produccin fundamental, dado que genera externalidades positivas sobre los otros factores (capital y trabajo) pero presenta adems rendimientos crecientes a partir de su uso o acumulacin. Para Romer (1986) las inversiones intensivas en conocimiento que se hacen en investigacin y desarrollo no estn sometidas a rendimientos sociales decrecientes: mientras el retorno del capital para la firma individual es decreciente, no lo es para la economa en su conjunto, ya que el conocimiento genera externalidades (a travs de los spillovers) que pueden provocar un crecimiento autosustentado en el tiempo. El trabajo de Lucas (1988) incorpora al anlisis el rol del capital humano en el progreso tcnico. La continua acumulacin (inversin) de capital humano (no sujeta a rendimientos decrecientes) incrementa la productividad del capital fsico, anulando la incidencia de los rendimientos decrecientes y haciendo posible un crecimiento econmico sustentable en el tiempo.

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Valor Agregado Bruto

Un primer dato que denota la importancia del AM en el pas refiere a la cuantificacin de las actividades econmicas que all se desarrollan. En las ltimas dos dcadas, el AM ha concebido aproximadamente dos terceras partes del VAB generado en el pas, con un valor que oscila entre 65% y 69%. Ello quiere decir que es responsable de dos tercios de la produccin total de los bienes y servicios uruguayos. El AM es responsable de dos tercios de la produccin total de los bienes y servicios uruguayos.

20000 15000 10000

Elaboracin propia en base a Unidad de Desarrollo Municipal, OPP Montevideo Canelones San Jos resto interior

20000 15000 10000 5000 0 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Evolucin del VAB departamental

5000 0

Pg. siguiente (arriba): Participacin departamental en el VAB del AM

Montevideo Canelones San Jos

Elaboracin propia en base a Unidad de Desarrollo Municipal, OPP

Tanto en los momentos de crecimiento econmico como en los de recesin y crisis, la participacin del AM en el total se ha mantenido en los citados guarismos, lo que indica que en dichos perodos no se produjeron diferenciaciones significativas entre los departamentos. Si el AM se examina a partir de los departamentos que la integran, surge otro aspecto caracterstico de la regin: la significativa importancia de Montevideo, que representa el 86,4% del total producido en el AM. Le sigue Canelones, con un peso menor en cuanto a la generacin de VAB (10,5%), y finalmente San Jos, que produce algo ms del 3,1% de los bienes y servicios producidos en el AM. Si bien estos datos no sorprenden, en principio, por la condicin metropolitana de Montevideo, la concentracin de actividades que all se registra y la magnitud de su poblacin provocan una peculiar incidencia de Montevideo

Pg. siguiente (abajo): Estructura sectorial del VAB departamental (promedio 2002-2004)
primario secundario terciario

Elaboracin propia en base a Unidad de Desarrollo Municipal, OPP

223

en las estadsticas econmicas del AM en su conjunto, de modo que estas ltimas se asemejan o confunden con las estadsticas del departamento. Significativa importancia de Montevideo, con 86% del total de los bienes y servicios producidos en el AM, seguido por Canelones con 11% y San Jos con 3%. El anlisis de la composicin regional y sectorial es de inters, dado que en el AM el sector industrial, los servicios y la administracin pblica tienen mayor importancia que en el resto del pas, donde el sector agropecuario adquiere preponderancia.
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

El examen de la estructura sectorial del VAB a nivel departamental denota la importancia que el sector terciario (produccin de servicios) tiene en la economa: es el sector responsable de aproximadamente dos terceras partes del total de bienes y servicios generados. Esto sucede tanto en los departamentos que integran el AM (63%) como en el resto del interior y en el total del pas (52% y 59% respectivamente), con la excepcin del departamento de San Jos, donde el sector terciario genera el 41% del VAB departamental. Ello revela la similar participacin de los servicios en las diversas regiones del pas, as como la diferenciacin de San Jos en este aspecto. Importancia del sector terciario (produccin de servicios) en la economa: es responsable del 63% del total de bienes y servicios generados en el AM, con la excepcin de San Jos, donde los servicios generan el 41% del VAB departamental. Dentro del AM le sigue en importancia el sector secundario constituido por la industria manufacturera, el sector de electricidad, gas y agua, y el de la construccin, que genera el 34% del VAB de la regin. Sin embargo, al interior del rea surgen diferencias: el sector registra mayor peso en Montevideo (35%) que en Canelones y San Jos (28% y 22% respectivamente). Cabe destacar que el peso del sector secundario es mayor en el AM y en los tres departamentos que la integran respecto al resto del interior del pas (19%), lo que asigna al AM un mayor poder de atraccin de emprendimientos industriales que al resto del territorio. Finalmente, y dada la citada importancia de Montevideo, el sector secundario genera en el total del pas el 29% del VAB. En el caso de San Jos, a pesar de la mayor importancia de la industria respecto al resto del interior, el peso del sector secundario (22%) es menor que el del primario (37%).

100% 80% 60% 40% 20%

35% 28% 63% 63% 22% 19% 37% 34% 29% 29% 41% 63% 52%

59%

12% 9% 1% 3% 0% Montevideo Canelones San Jos AM resto interior total pas

224

Dentro del AM, luego de los servicios, sigue en importancia el sector secundario (34% del VAB). Cabe destacar que el peso del sector secundario es mayor en el AM y en los tres departamentos que la integran respecto al resto del interior del pas.

Empleo por sector de actividad

Para complementar el anlisis es til considerar la distribucin de la poblacin ocupada por sector de actividad econmica, uniendo as dos variables econmicas claves: la produccin y el empleo. Nuevamente aparece la importancia del sector terciario en la economa, en este caso, respecto al nivel de empleo en las actividades de servicios, que ocupan al 76% de los trabajadores del AM. Esta participacin es mayor en Montevideo (en torno al 80%) que en Canelones y San Jos (68%), donde se registra algo similar a lo que ocurre en el resto del interior del pas. Importancia significativa del sector terciario, que ocupa al 76% de los trabajadores del AM. Participacin mayor en Montevideo que en Canelones y San Jos, donde se registra algo similar a lo que ocurre en el resto del interior del pas. La actividad industrial y de la construccin (sector secundario) del AM alberga al 22% de las personas ocupadas, con cifras levemente superiores en Canelones (28%) y en San Jos (25%) que en Montevideo.
78% 68% 68% 76% 69% 74%

Abajo: Empleo por sector de actividad, ao 2005

Elaboracin propia en base a datos del INE terciario secundario primario

100% 80% 60% 40% 20% 0%

21% 2% 28% 5% 25% 7% 32% 2% 12% 9% 22% 5%

Montevideo Canelones San Jos

AM

resto interior total pas

Las actividades del sector primario (agropecuaria, pesca, minas y canteras) emplean solamente al 2% del total de ocupados en el AM. stas son menos intensivas en mano de obra, por lo que el porcentaje de la poblacin que emplean es inferior a su participacin en el VAB. Por ejemplo, en San Jos, donde el valor de la produccin generada en el sector ascenda a 37%, el empleo en esas actividades representa el 7% del total de ocupados en el departamento. La actividad industrial y de la construccin alberga al 22% del total de las personas ocupadas en el AM, con cifras levemente superiores en Canelones (28%) y en San Jos (25%). El sector primario emplea solamente al 2% del total de ocupados en el AM, y en San Jos la cifra es de 7%.

225

Anlisis desagregado de la estructura productiva segn VAB

Del anlisis desagregado de los sectores productivos surgen algunos aspectos destacables. En primer lugar, el peso reducido del sector agropecuario en Montevideo (1% del total del VAB generado en el departamento), algo mayor en Canelones (8%) y muy significativo en San Jos (37%). Esto provoca la escasa participacin de este sector en el VAB del AM (3%), con una diferencia considerable respecto a lo que registra el resto del pas (28%). Peso reducido del sector agropecuario en Montevideo (1% del total del VAB generado en el departamento), algo mayor en Canelones (8%) y muy significativo en San Jos (37%). En segundo lugar, los departamentos del AM son los que presentan la mayor participacin de la industria manufacturera en la actividad productiva departamental, destacndose Montevideo cuyo VAB industrial es el 29% del total de bienes y servicios producidos. Canelones y San Jos registran, en este sentido, valores similares (15% y 14% respectivamente), por lo que son, junto a Colonia y Soriano, los departamentos que siguen a Montevideo en cuanto al peso de la industria en la actividad econmica departamental. Industria manufacturera: los departamentos del AM son los que presentan la mayor participacin del sector en la actividad productiva departamental. En tercer lugar, y en cuanto a las actividades de servicios, en Canelones se destaca el peso de los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones (21% del total del VAB departamental) y en Montevideo, el de los servicios financieros, inmobiliarios y servicios prestados a empresas (con 23% del VAB departamental). Cabe destacar que los servicios comunales, sociales y personales (como los de la administracin pblica, salud y enseanza, entre otros) representan la quinta parte del VAB generado tanto en Montevideo como en Canelones. En San Jos las diferentes actividades de servicios ponderan de forma similar y conforman cerca del 40% del total producido en el departamento. En cuanto a las actividades de servicios, en Canelones se destaca el peso de los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, y en Montevideo, el de los servicios financieros, inmobiliarios y servicios prestados a empresas. Los servicios de

226

la administracin pblica, de salud y de enseanza representan la quinta parte del VAB generado en Montevideo y en Canelones.
Estructura productiva segn composicin del VAB promedio 2002-2004 agropecuaria pesca minas y canteras industria manufacturera electricidad, gas y agua construccin comercio, rest. y hoteles transporte, almac. y comunic. estab. fin., inm. y serv. a emp. serv. comunales, soc. y pers. total VAB (en millones de US$)
Fuente: datos de OPP - UDM

Montevideo 1% 1% 0% 27% 4% 4% 11% 9% 23% 21% 100% 6.550 56%

Canelones 8% 0% 0% 18% 6% 4% 13% 21% 8% 22% 100% 858 7%

San Jos 37% 0% 0% 17% 3% 2% 10% 10% 8% 13% 100% 273 2%

AM 3% 1% 0% 26% 4% 4% 11% 10% 21% 21% 100% 7.681 66%

resto interior 28% 0% 0% 9% 6% 3% 17% 9% 8% 18% 100% 4.014 34%

total pas 12% 0% 0% 20% 5% 4% 13% 10% 17% 20% 100% 11.695 100%

% en el total del VAB

Empleo y cantidad de empresas segn sector de actividad

50000 40000 30000 20000 10000 0
no esp. 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100- 200- 500 o ms 199 499

Cantidad de empresas por tramo de empleo y departamento

Elaboracin propia en base a Registro de Empresas del INE
Montevideo Canelones San Jos

Otro dato que revela la composicin sectorial de las actividades econmicas es el nmero de empresas existentes en cada sector de actividad. El procesamiento del Registro de Empresas del INE permite apreciar la concentracin de empresas en las actividades del sector terciario. El grfico siguiente denota la cantidad de empresas de cada agregado sectorial, con diferenciacin segn el tramo de empleo. Cabe sealar que el citado registro no contiene informacin sobre empresas del sector primario ni de la construccin, as como tampoco de las actividades del sector pblico. Como comentario adicional, debe destacarse que hay empresas con plantas localizadas en Canelones o San Jos pero que sin embargo figuran en dicho registro como una unidad jurdica domiciliada en Montevideo (en general, algunas de las de mayor tamao y con presencia en ms de un departamento). De todos modos, esta informacin permite reafirmar la importancia de los servicios en la actividad econmica del AM.

227

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Industria Elec., gas Comercio Transporte, Inmob. y Otros y agua rest. y servicios servicios alm. y hoteles comun. a empr.

La mayora de las empresas privadas del AM emplea entre 1 y 4 personas, representando el 82% del total. En San Jos dicho guarismo llega al 88%, en Canelones al 85% y en Montevideo al 81%. Este dato revela la magnitud de las denominadas pequeas empresas en el AM, en cuanto a cantidad de emprendimientos y en relacin al empleo involucrado, con un valor estimable en el 30% del total de personas ocupadas. Cabe sealar que esta cifra podra ser an mayor en San Jos, donde estas empresas emplearan al 50% de los ocupados. Por otra parte, las empresas que utilizan ms de 50 puestos de trabajo representan solamente el 1,5% del total de empresas ubicadas en el AM y son algo menos de 900. Sin embargo, stas demandaran cerca del 35% del empleo en el AM. El grupo de empresas con mayor ocupacin presenta mayor relevancia en Montevideo, por lo que el empleo que las empresas grandes generan en San Jos y Canelones rondara en una cifra menor a la del promedio del AM y de Montevideo, aproximndose al 25% de los ocupados. La mayora de las empresas privadas del AM emplea entre 1 y 4 personas (82% del total de empresas), lo que revela la magnitud de las denominadas pequeas empresas . Estas empresas involucran al 30% del total de personas ocupadas. Las empresas que utilizan ms de 50 puestos de trabajo representan solamente el 1,5% del total de empresas ubicadas en el AM. Son algo menos de 900 empresas, pero demandan el 35% del empleo en el AM. Las empresas ubicadas en los extremos de mayor demanda de empleo (ms de 200 personas) son aproximadamente 150 en el AM. La mayora de ellas cumple actividades de servicios (se destacan los servicios mdicos, de enseanza, de transporte colectivo, de seguridad y los supermercados). Algo menos de la tercera parte de estas empresas se dedica a actividades industriales, destacndose los frigorficos, las curtiembres y las empresas textiles. Estas empresas de mayor ocupacin se localizan principalmente en Montevideo; en Canelones y San Jos se ubican slo cerca de 20 empresas con esas caractersticas. Las empresas de mayor demanda de empleo (ms de 200) son aproximadamente 150 en el AM; la mayora cumple actividades de servicios (mdicos, enseanza, transporte colectivo, seguridad y supermercados). La tercera parte se dedica a actividades industriales (frigorficos, curtiembres y textiles).

Cantidad de empresas por sector de actividad y tramo de empleo

Elaboracin propia en base a Registro de Empresas del INE 500 o ms 200 a 499 100 a 199 50 a 99 20 a 49 10 a 19 5a9 1a4 no esp.

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Ingresos de los hogares

En cuanto al ingreso de los hogares, hay claras diferencias entre Montevideo y los dems departamentos del AM, las que tambin se verifican entre los ingresos de los hogares de la capital y los del resto del interior del pas. Los hogares de Canelones y San Jos registran ingresos inferiores a los de Montevideo pero, dada la ponderacin de este ltimo, el AM aparece con ingresos superiores al resto del interior, con un valor que en el ao 2005 asciende a 16.800 $U mensuales. Como fue sealado, los hogares de Montevideo tienen ingresos superiores (algo ms de 18.000 $U), seguidos por los de San Jos (apenas superior a 12.000 $U) y por los de Canelones (poco ms de 11.000 $U), que se ubica con ingresos inferiores a los del resto del interior del pas. Los ingresos de los hogares muestran claras diferencias entre Montevideo y los dems departamentos del AM: los hogares de Canelones y San Jos presentan ingresos inferiores a los de Montevideo.

Ingresos de los hogares ao 2005 (pesos uruguayos) indicador ingreso medio del hogar lmite superior 20% ms pobre
Fuente: INE

Montevideo 18.241 6.673 25.519

Canelones 11.226 4.800 15.083

San Jos 12.187 4.957 18.300

AM 16.800 6.284 23.447

resto interior 12.037 5.048 16.504

total pas 15.141 5.600 20.902

lmite inferior 20% ms rico

Cuando se analizan los quintiles extremos (el 20% de la poblacin de mayores ingresos y el 20% de la de menores ingresos) a fin de brindar un panorama de la distribucin del ingreso, se aprecia que los ingresos de los hogares ms pobres se ubican en el entorno del 40% de los ingresos promedio de los hogares del AM, sin distancias significativas entre los departamentos que la integran. Tampoco hay grandes diferencias, a nivel departamental, entre el ingreso de los hogares ms ricos y el ingreso medio (entre 35% y 50% ms altos los primeros): la brecha es levemente mayor en San Jos y menor en Canelones. Este anlisis denota que la diferencia no radica en la distribucin del ingreso sino en los diferentes niveles de ingreso que registran los departamentos: como se dijo, los hogares de Montevideo perciben mayores ingresos que los de Canelones y San Jos.

229

Cabe sealar que, si bien los valores presentados refieren al conjunto del hogar, las conclusiones extradas no se modifican sustancialmente si el anlisis se realiza tomando el ingreso per capita del hogar, debido a que el nmero promedio de integrantes por hogar no difiere significativamente entre departamentos.

Generacin de VAB y apropiacin del valor en forma de ingresos

Un aspecto interesante surge cuando se compara la relacin entre los ingresos y el VAB per capita (utilizado a menudo como indicador aproximado del ingreso promedio) en los diferentes departamentos. Puede apreciarse que, mientras el VAB per capita del AM es 11% superior al promedio del pas, el ingreso per capita del AM se ubica en un 16% por encima del promedio. Esta diferencia podra atribuirse a sesgos estadsticos en la estimacin de ambas variables (basadas en fuentes diferentes), pero tambin se explica (como se coment en el captulo inicial) por la dualidad de criterios sobre los que el VAB y el ingreso de hogares se calculan: el VAB recoge un criterio geogrfico de generacin de recursos, se computa donde se genera; el ingreso de los hogares se basa, en cambio, en un criterio de residencia, es el ingreso de las personas que viven en el AM. Esto permite inferir que los hogares del AM captan recursos generados en otros departamentos, lo que explica que sus ingresos sean superiores en trminos relativos a los bienes y servicios producidos. Dicho de otro modo, parte del VAB generado en otros departamentos se transfiere al AM y no es retenido o apropiado por sus habitantes. Sin embargo, lo que acaba de analizarse para el conjunto del AM responde principalmente a Canelones: en este departamento el VAB per capita es un 50% inferior al promedio del pas, mientras que el ingreso per capita se ubica en un 80% del promedio. De modo que los hogares canarios captan recursos generados en otros departamentos, presentando ingresos superiores a los bienes y servicios producidos. En Montevideo ocurre lo opuesto, aunque con menor peso en cuanto a la magnitud de las diferencias. All la generacin de bienes y servicios per capita es un 36% superior al promedio nacional, mientras los ingresos son superiores en un 26%. De all se desprende que parte de los bienes y servicios generados en el departamento son derivados hacia individuos que residen fuera de Montevideo. Finalmente, cabe sealar que en San Jos la distancia entre ambas medidas del ingreso

230

no es significativa, lo que revela que la produccin realizada en el departamento tiene un monto similar a los ingresos de sus habitantes7. Lo que ocurre en el resto del interior del pas, cuyos hogares tienen ingresos menores al valor generado en dichos departamentos, ha originado distintas hiptesis. Entre ellas se destaca la vinculada a la actividad agropecuaria, que genera valor en esos departamentos pero cuyos propietarios residen a menudo en la capital. Los hogares del AM captan recursos generados en otros departamentos, por lo que sus ingresos son superiores, en trminos relativos, a los bienes y servicios producidos.

Medidas relativas de ingreso per capita en relacin al promedio del pas (promedio 2002-2004) indicador VAB per capita
Fuente: datos de OPP-UDM para VAB y de INE para ingreso

Montevideo 136% 126%

Canelones 50% 80%

San Jos 74% 73%

AM 111% 116%

resto interior 84% 72%

promedio pas 100% 100%

ingreso per capita

El anlisis revela una caracterstica del modo en que las actividades econmicas se desarrollan en el AM. Montevideo concentra buena parte de la produccin de bienes y servicios, utilizando como parte de sus recursos humanos a quienes residen en los departamentos prximos, en particular Canelones. Esto permite realizar dos afirmaciones desde el punto de vista metodolgico. Primero, que segn su lgica econmica el AM es una unidad territorial adecuada para el anlisis; segundo, que muchos de los resultados anmalos que algunas investigaciones arrojan sobre Canelones (e incluso sobre San Jos), responden al abordaje inadecuado del espacio econmico territorial de anlisis que se ve limitado por las barreras poltico-administrativas departamentales. Ya en el plano de la poltica y la accin, puede decirse que la elaboracin de polticas para estos departamentos exige la consideracin de la lgica metropolitana.

7 Sin embargo, los aos 2002, 2003 y 2004 marcan una diferencia respecto a los anteriores. En la dcada del 90 y durante los primeros dos aos del siglo XXI, los hogares residentes en San Jos captaban recursos generados en otros departamentos.

231

Capital humano aproximado por educacin

Si se analizan las variables de capital humano referidas a aos y tasas de escolarizacin, puede decirse que el AM presenta un desempeo algo superior que el resto del pas.

Izq.: Aos de escolarizacin de poblacin de 20 a 25 aos segn quintil de ingreso de los hogares, ao 2005

Elaboracin propia en base a ECH-INE

Der.: % de jvenes de 16 a 19 aos con Ciclo Bsico completo segn quintil de ingresos de los hogares, ao 2005
Elaboracin propia en base a ECH-INE
quintil 3 quintil 4 quintil 5 rico total quintil 1 pobre quintil 2

16 14 12 10 8 6 4 2 0 Montevideo Canelones San Jos AM resto interior

100 80 60 40 20 0 Montevideo Canelones San Jos AM resto interior

Sin embargo, al interior del AM hay diferencias por departamentos. Montevideo presenta, en general, un desempeo superior que el resto de departamentos del AM y del pas. Canelones, entretanto, muestra en casi todos los casos un desempeo inferior que el resto de departamentos del interior. En San Jos el resultado depende de la variable que se considere: de acuerdo a esto, se ubica por debajo o por encima del promedio del resto del pas (excluida el AM). Cabe destacar que Montevideo, por razones de poblacin y aglomeracin urbana, concentra la mayor parte de la oferta educativa del pas y la de ms alto nivel. Desde el punto de vista de las teoras del capital humano y el crecimiento econmico, esto es una gran ventaja que ubica al AM como centro de desarrollo y explica gran parte de sus asimetras econmicas con respecto al resto del pas. La centralidad que el AM tiene en cuanto a oferta educativa en el contexto nacional se reproduce tambin a su interior, con Montevideo como centro privilegiado ante Canelones y San Jos.

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establecimientos educativos Inicial Primaria Secundaria Tcnica Formacin docente

Fuente: Observatorio de la Educacin, ANEP

Montevideo 94 577 169 29 3 872

Canelones 34 296 63 15 5 413

San Jos 6 106 13 3 2 130

AM 134 979 245 47 10 1.415

resto interior 101 1.645 187 73 22 2.028

total pas 235 2.624 432 120 32 3.443

total

En Montevideo el 60% de los establecimientos de Enseanza Secundaria funciona bajo el rgimen privado, y en el caso de la Educacin Inicial y Primaria esto ocurre con la tercera parte de los centros. En Canelones, la mayor participacin de la educacin privada se da en Secundaria (30%), y en San Jos esto ocurre en Educacin Inicial (33%). La oferta de educacin privada se concentra tambin en el AM, lo que explica y reproduce la situacin perifrica del resto de los departamentos.

alumnos Inicial Primaria Secundaria Tcnica Formacin docente

Fuente: Observatorio de la Educacin, ANEP

Montevideo 38.485 129.242 113.020 24.617 9.915 315.279

Canelones 15.573 55.567 38.863 7.567 1.425 118.995

San Jos 2.207 7.724 4.992 1.224 892 17.039

AM 56.265 192.533 156.875 33.408 12.232 451.313

resto interior 48.347 168.943 107.466 31.809 8.735 365.300

total pas 104.612 361.476 264.341 65.217 20.967 816.613

total

Es fcil notar que la masa crtica de personas formadas y capacitadas del pas se concentra en el AM (55% de los alumnos y aproximadamente 50% de los docentes). Esto se asocia inevitablemente a las economas de aglomeracin urbana mencionadas en el primer captulo y a la centralidad de la regin en cuanto a la actividad econmica y la oportunidad de empleo.

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docentes Inicial Primaria Secundaria Tcnica Formacin docente

Fuente: Observatorio de la Educacin, ANEP

Montevideo 995 3.986 4.656 1.989 749 12.375

Canelones 454 1.911 1.898 688 282 5.233

San Jos 72 380 370 156 88 1.066

AM 1.521 6.277 6.924 2.833 1.119 18.674

resto interior 1.395 7.161 6.241 3.497 999 19.293

total pas 2.916 13.438 13.165 6.330 2.118 37.967

total

Centralidad del AM en cuanto a oferta educativa. Concentracin asociada a las economas de aglomeracin urbana y a la centralidad de la regin.

Anlisis ms detallado por sector de actividad: prximos captulos

Luego de caracterizar al AM segn su perfil econmico, en los prximos captulos se analizan de modo desagregado los sectores de actividad, segn grandes agrupaciones: la produccin en el medio rural, la industria, los servicios, los sectores intensivos en conocimiento. Esta clasificacin es arbitraria y se propone a fin de ordenar la informacin para presentarla en forma sinttica. Las tres primeras agrupaciones responden al clsico criterio que distingue los sectores primario, secundario y terciario. Sin embargo, estos sectores no se tratarn aqu como compartimentos aislados y estancos sino haciendo nfasis en sus mutuos vnculos y relaciones transversales. Los sectores intensivos en conocimiento se consideran por separado y comprenden, en realidad, actividades que involucran al medio rural, el industrial y el de servicios. Su especial consideracin se funda en la importancia y las enormes posibilidades que, en trminos de desarrollo, estas actividades tienen en el AM, as como en el rol estratgico que el conocimiento cumple en el impulso al desarrollo econmico de una regin o pas. Una de las razones por las que se atribuye a los sectores intensivos en conocimiento un rol esencial en toda estrategia de desarrollo econmico regional o nacional es su capacidad de potenciar y estimular el desarrollo del resto de las actividades econmicas productivas (primarias y secundarias) y de servicios.

234

La produccin en el medio rural Panorama general de la produccin agropecuaria en el rea Metropolitana

El mapa de Regiones de Especializacin Productiva del Censo del ao 2000 del MGAP permite distinguir (con cierta arbitrariedad) en el AM entendida como el rea conformada por los departamentos de Montevideo, San Jos y Canelones, tres grandes zonas de especializacin agropecuaria.

agrcola lechera lechera ganadera ganadera lechera ganadera con mejoramiento - 10% forestal hortcola lechera hortifrutivitcola frutivitcola citrcola

Regiones de Especializacin Productiva

Fuente: Censo MGAP - ao 2000

Una de ellas est constituida por el Montevideo rural, los territorios del oeste y del sur de Canelones (prximos a Montevideo) y el sur de San Jos. En esta zona existen explotaciones de frutales de hoja caduca, hortalizas y viedos, que aprovechan las ventajas competitivas de proximidad con el puerto, el Mercado Modelo (centralizador de la actividad agrcola) y otras infraestructuras de la capital, principal mercado consumidor de esa produccin. En el sur de San Jos se destaca, adems de la horticultura (principalmente la papa), la produccin citrcola (el limn, que abarca tambin parte del Montevideo rural). Otra regin est integrada por el centro y centro-este de Canelones (el Canelones profundo), una zona muy rica en actividades. All hay presencia de hortalizas, pero tambin sistemas mixtos de cultivo y produccin ganadera intensiva (con mejoramiento de campos),

235

as como una importante actividad vinculada a la granja, la lechera, la cra de pollos y la de cerdos. La tercera regin delimitada es principalmente lechera, aunque combina la lechera con la ganadera y la agricultura. Comprende el centro y centro-este de San Jos y contina hacia el departamento de Florida, abracando tambin la franja norte de Canelones (que limita tambin con Florida) y la zona este de San Jos, donde aparece tambin una especializacin agrcola-lechera que se extiende hacia Colonia. En una visin ms amplia, esta regin debera visualizarse como un espacio que incluye tambin al departamento de Florida y se extiende hasta Colonia. En el AM pueden distinguirse tres grandes zonas de especializacin agropecuaria. Una primera regin que comprende el Montevideo rural, el oeste y sur de Canelones y el sur de San Jos: frutales de hoja caduca, hortalizas y viedos, horticultura y ctricos. Una segunda regin constituida por el centro y centro-este de Canelones (el Canelones profundo): hortalizas, sistemas mixtos de cultivos, produccin ganadera intensiva, granja, lechera, cra de pollos y de cerdos. Una tercera regin que incluye el centro y centro-este de San Jos y la franja norte de Canelones: zona principalmente lechera donde la lechera se combina con ganadera y agricultura. Esta clasificacin pone nfasis en las principales actividades agropecuarias que se desarrollan en cada zona. Es una simplificacin til, que permite comprender las distintas realidades y ubicar la actividad econmica en el territorio sin pretender establecer divisiones estancas ni absolutas. A continuacin se analizan los principales rubros de produccin y su importancia para los tres departamentos del AM. La horticultura Como muestra el mapa la horticultura se concentra, a nivel nacional, en los tres departamentos que integran el AM.

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Densidad: explotaciones familiares hortcolas/km2

Fuente: MGAP - DIEA en base a CGA 2000
0 0.001-0.15 0.15-0.4 0.4-0.8 0.8-1.5 1.5-3.8

El Valor Bruto de Produccin (VBP) es, junto al PIB y al VAB, uno de los principales indicadores de la actividad econmica. El VBP mide el valor del total de los bienes y servicios producidos en una economa durante determinado perodo. A diferencia de los otros indicadores mencionados, el VBP contabiliza tambin los bienes y servicios utilizados como insumos para la produccin de otros bienes y servicios. Esto lleva a considerar ms de una vez a algunos de ellos, ya que el valor de los insumos estara incluido en el valor de los bienes y servicios finales que fueron producidos con ellos (PIB = VAB = VBP insumos). La zona sur comprende el rea hortcola de Canelones, Montevideo y San Jos, e incluye parte de Colonia, Florida, Lavalleja y Maldonado. La zona litoral norte est constituida por las principales reas hortcolas de los departamentos de Artigas y Salto. La zona sur, donde se destaca el AM, es la dominante y explica cerca del 70% de la produccin total. Para la zafra 2004-05 el VBP hortcola fue estimado en US$ 44 millones8 . Cinco cultivos, tomate de mesa, morrn, boniato, cebolla y zanahoria, explicaban el 74% de dicho VBP9.
8 9 zonas. DIEA-MGAP La informacin procede de las Encuestas Hortcolas del MGAP de 2005, donde los datos se agrupan por

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Ao hortcola 2004-05. Produccin por zona segn cultivo zona cultivo ton TOTAL tomate* cebolla boniato zanahoria Fuente: DIEA. Encuestas Hortcolas Sur y Litoral Norte 2005 Nota *: incluye el tomate de consumo en fresco y el de industria kabuti morrn 119.496 26.704 26.844 23.653 19.564 18.160 4.571 Sur % 68 59 72 74 76 91 33 ton 55.019 18.854 10.421 8.488 6.089 1.743 9.424 Litoral Norte % 32 41 28 26 24 9 67 174.515 45.558 37.265 32.141 25.653 19.903 13.995 TOTAL (ton)

La modalidad de cultivo que predomina en el AM es a condiciones de campo. Las hortalizas pesadas y de raz (cebolla, boniato, zanahoria, kabuti, calabacn, zapallo), que se producen exclusivamente en condiciones de campo, aportan la mayor parte de la superficie hortcola (aproximadamente el 80%). Por otra parte, las hortalizas de fruto (tomate de mesa e industria, morrn, zapallito, frutilla, meln) admiten cultivo de campo y cultivo protegido, pero la produccin de hortalizas protegidas10 corresponde principalmente al litoral norte del pas (aproximadamente 75%), a excepcin del tomate y la lechuga, cuya produccin protegida en el sur es importante. En el AM se produce el tomate para industria (casi en exclusividad) y en condiciones de campo. La produccin de tomate de mesa se reparte casi en partes iguales entre el sur y el litoral norte del pas (54%), pero en este ltimo se produce casi exclusivamente en forma protegida, mientras en el sur esto se hace mayoritariamente a campo (77% aproximadamente). El rendimiento del tomate es mayor en el litoral norte que en el AM, dado que el rendimiento del tomate a campo es muy inferior (30 ton/h contra 22 ton/h). Pero, incluso en el cultivo protegido, el litoral norte muestra un rendimiento de 150 ton/h, mayor que las 104 ton/h producidas en el sur. Esta situacin de la horticultura del AM y el sur del pas, con cultivos en condiciones de campo de menor rendimiento y menores precios finales que en el litoral norte (donde
10 La estructura de proteccin ms difundida en ambas zonas es el invernculo o invernadero, seguida por los microtneles en orden de importancia.

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predomina el cultivo protegido y puede producirse a contra estacin), se refleja tambin en un menor aporte relativo del AM (y del sur) al vab del sector. En efecto, la produccin de hortalizas protegidas (principalmente localizada en el litoral norte) aporta el 40% del VBP cuando utiliza slo el 4,4% de la superficie sembrada. Horticultura del AM y el sur del pas: cultivos en condiciones de campo con un menor rendimiento y obtencin de menores precios finales que en el litoral norte del pas. Produccin papera La papa se produce fundamentalmente en el sur del pas (entre un 70% y 80% de la superficie sembrada). All se destaca el departamento de San Jos: en el AM la superficie sembrada es de aproximadamente 2.463 h, y 2.369 corresponden a San Jos11. Este departamento tiene la mayor rea de cultivo en el pas y es responsable de ms de la mitad de la siembra total. La papa se produce fundamentalmente en el sur del pas (entre un 70% y 80% de la superficie sembrada). All destaca el departamento de San Jos, responsable de ms de la mitad de la siembra total.

11

Segn la encuesta otoo 2006 DIEA-MGAP.

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40 aos de la Estacin Experimental Las Brujas, centro nacional de referencia tecnolgica para la produccin granjera Crecimiento y consolidacin Las Brujas, Estacin Experimental del Centro de Investigacin en Fruti-HortiVitivinicultura Fue en diciembre de 1964 que, a travs del artculo 170 de la Ley N 13.320 sobre Presupuesto General de Sueldos y Gastos, se cre el Centro de Investigacin en FrutiHorti-Vitivinicultura (CIFHV), como dependencia de la Direccin de Investigacin y Extensin Agropecuaria del Ministerio de Ganadera y Agricultura. A principios de la dcada del 70, se integr al Centro de Investigaciones Agrcolas Alberto Boerger, dependiente del MGAP. A partir de la creacin del INIA, en 1989, la Estacin Experimental Las Brujas cobr nuevas dimensiones. Por un lado, adquiri carcter de Estacin Experimental Regional, con el cometido de generar tecnologa para los rubros de produccin intensiva predominantes en su zona de influencia. Ello significa que, adems de la investigacin en horticultura y fruticultura, se le comete la investigacin en produccin animal intensiva, tanto en animales de granja (aves, cerdos, conejos) como en la produccin de carne o leche en predios de extensin reducida (menores a 5060 h). Su mbito geogrfico regional incluye ahora la totalidad del departamento de Canelones, el Montevideo rural y reas importantes de los departamentos de San Jos, Flores, Florida, Lavalleja y Maldonado. Por otro lado, la Estacin Experimental Las Brujas pas a ser sede de varias unidades o programas de alcance nacional que actan en coordinacin con otros programas del INIA y/o con otras instituciones nacionales o regionales de investigacin cientfica o desarrollo tecnolgico.
El Pas Agropecuario. Armando Rabuffetti (Dir. INIA Las Brujas), agosto 2004.

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Frutas de hoja caduca La zona sur del pas, con suelos aptos, clima adecuado y una ubicacin prxima al mercado consumidor capitalino, es la de mayor importancia en la produccin, con el 93% de las explotaciones, el 96% de las plantas y el 99% de la produccin de frutas de hoja caduca12. Canelones y Montevideo concentran el 85% de la produccin de la zona sur, mientras que San Jos aporta un 12%. Entre las especies de mayor presencia y valor se destacan la manzana, el durazno y la pera. Se estima que las frutas comercializadas en fresco representan el 86% del VBP frutcola y el 78% de la produccin, mientras las destinadas a la industria y la exportacin representan en cada caso un 11% de la produccin13 . Si bien estos cultivos se destinan principalmente a la demanda interna, existen iniciativas tendientes a generar una corriente exportadora, especialmente de pera y manzana. La actividad frutcola ocupaba, en la zafra 20052006, aproximadamente 4.200 trabajadores permanentes (56% familiares) y unos 700 trabajadores zafrales. Esta actividad es intensiva en mano de obra, lo que revela que hay 4 trabajadores de promedio por explotacin y 1,6 por hectrea de superficie frutcola. Segn el Censo Agropecuario del ao 2000, el 70% de las explotaciones combinaban esta actividad con la horticultura, la vitivinicultura y la citricultura. Ctricos El VBP de frutas ctricas era, en el ao 2000, un 3% del VBP agropecuario14 . Los ctricos se producen sobre todo en la zona norte (Salto, Paysand, Ro Negro y Rivera), que representa un 84% de la superficie de cultivos15 . Sin embargo la zona sur, con un 16% del rea de cultivos, es muy importante en la produccin de limn (algo ms del 70% de la superficie total a nivel nacional y entre el 60% y el 70% de la produccin), con fuerte desarrollo en la faja costera de San Jos y parte de Canelones y Montevideo. Aproximadamente un tercio de la produccin de limones se exporta.

12 13 14 15

Segn DIEA-MGAP (2003a). Segn la encuesta de la zafra 2005-06 (DIEA-MGAP). Segn DIEA-MGAP (2003b). Encuesta citrcola 2006.

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La zona sur: 16% del rea de cultivos, muy importante en la produccin de limn (algo ms del 70%). Vitivinicultura El VBP vitcola representaba, en el ao 2000, el 1,8% del VBP agropecuario. La viticultura se desarrolla junto a otras actividades como el cultivo de frutales, ctricos, hortalizas, etctera. Las tierras del norte presentan condiciones climticas que permiten obtener maduracin de la produccin con antelacin a la zona sur del pas16 . A pesar de esta desventaja comparativa, la zona sur y el AM tienen a favor la proximidad al gran mercado consumidor. Aqu, la uva se produjo para abastecer el mercado local y concentr las explotaciones en las proximidades del mismo. La importancia de los departamentos del AM se aprecia en las cifras: Canelones aporta el 66% de la produccin nacional, Montevideo el 16%, San Jos un 7% y Colonia el 6%17. En Canelones los principales cultivos de vid se encuentran en Juanic, Sauce, Santa Rosa, Progreso, Caneln Chico, Caneln Grande y El Colorado. Segn el INAVI, en el ao 2005 el 77% de la produccin de los viedos era vendido a bodegas para su procesamiento industrial, el 18% era vinificado en bodegas del propio establecimiento y slo el 2,8% se venda como uva fresca. La exportacin de uva fresca es escasa. Se trata de un sector que claramente debe ser entendido en clave de agroindustria. Canelones aporta el 66% de la produccin nacional de vino, Montevideo el 16% y San Jos un 7%, lo que muestra el peso del AM en esta actividad productiva. Debe decirse que en el momento de escribir este trabajo el sector enfrenta una situacin complicada, dado que la reconversin del sector de viedos y la produccin de vino excede las posibilidades de colocacin en el mercado interno y enfrenta una fuerte competencia en el mercado mundial. Este problema no es menor, ya que se trata de una agroindustria que da trabajo a muchas familias y las afinca al medio rural. El viedo y el vino otorgan identidad al territorio y permiten fomentar una marca regional que excede al producto para constituir un activo intangible til en relacin a otros fines, por ejemplo, tursticos. Desde el punto de vista econmico, superar este problema implica el
16 17 Segn DIEA-MGAP (2003c). Fuente: INAVI, 2005.

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reto de culminar un exitoso proceso de reconversin agrcola-industrial en el marco de una insercin exportadora tambin exitosa. Una primera mirada a los nmeros sugiere que se exporta poco. Pero el 3% de exportacin sobre el volumen producido no debe minimizarse, ya que en el mundo hoy se comercializa ms o menos en ese orden, entre el 3% y el 5% de la produccin total (el resto se consume en la zona de origen). Adems, en 1992 las exportaciones uruguayas eran realmente insignificantes (0,1% de la produccin). Los productores y exportadores de los vinos ms reconocidos basan su xito en el respaldo de un gran mercado interno (Francia, Espaa, Italia, Argentina, EEUU), y el mercado interno uruguayo no ofrece un soporte suficiente al respecto. El mercado regional de Brasil puede brindar la oportunidad de acceder a un mercado prximo, ms accesible que otros lejanos, y de ampliar el reducido mercado domstico. Pero el logro del xito exige relanzar una estrategia nacional en cuanto a la produccin de calidad y a la presencia en los mercados ms exigentes. El mercado mundial distingue entre los vinos tops, asociados a denominaciones de procedencia geogrfica, y el resto de vinos que corresponden a commodities. Uruguay se ubica en una categora genrica de Vinos de Calidad Preferente (VCP). Como plantea la Ctedra de Vitivinicultura de la Facultad de Agronoma (UdelaR), es necesario lograr una denominacin de origen geogrfico que asocie el vino a un ambiente local y cultural de procedencia (terroir ). se es el paso que hay que terminar de dar y los departamentos del AM ofrecen claras ventajas para el desarrollo de tal denominacin, con un posicionamiento en los mercados que permita la promocin de otros productos regionales y del turismo. Produccin de aves y cerdos Canelones es el primer productor de aves y porcinos. El complejo avcola tiene un comportamiento dinmico, con un rcord histrico de produccin y un incremento de la demanda interna18 . Los principales productos son carne de ave, con una produccin estimada en 51,5 mil toneladas, y huevos, con una produccin de 1,6 millones de cajas de 30 docenas anuales19. Cabe destacar que el MGAP puso en marcha la Unidad de Monitoreo Avcola (UMA), en la rbita de DICOSE, para contribuir a la formalizacin del sector, mejorando los controles en materia sanitaria e impositiva y la recoleccin de informacin como insumo
18 19 Anuario OPYPA-MGAP de 2006. JUNAGRA-MGAP.

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para monitoreo y formulacin de polticas. El INIA y el MGAP tambin trabajan, en el mbito de la mesa sectorial, hacia el perfeccionamiento de los procesos y el logro de garantas que avalen el estatus sanitario del pas. Estas medidas son claves para un futuro desarrollo exportador, aunque actualmente las exportaciones son an marginales en trminos absolutos. En cuanto al rubro de cerdos, ste slo abastece al mercado interno y enfrenta competencia fuerte desde Brasil. Segn JUNAGRA, algunos productores realizan emprendimientos importantes en el rea gentica y de produccin. La produccin anual de carne de cerdo se estima en 23 mil toneladas. El VBP porcino estimado para 2000 represent el 1,2% del VBP agropecuario20 . Existen 6.000 explotaciones comerciales de cerdos, nmero al que se llega luego de la reduccin provocada por la desaparicin de pequeos productores en las ltimas dcadas. La produccin porcina es una actividad extendida en todo el pas y est presente en una gran proporcin de las explotaciones agropecuarias. La mayora de los establecimientos se concentra en zonas prximas a capitales departamentales y otros centros urbanos importantes. En Canelones y San Jos la produccin es relevante, en especial en el primero. En esta zona la produccin porcina cuenta con varias ventajas: la complementacin con otras actividades de granja y huerta, la proximidad al mercado capitalino, la disponibilidad de alimentos baratos para los cerdos y la existencia de plantas de faena. Canelones es el primer productor de aves y porcinos. Desaparicin de pequeos productores en las ltimas dcadas.

El concepto articulador de la granja y su importancia en el rea Metropolitana

Para entender mejor el funcionamiento de los distintos sectores descritos debe hacerse referencia al concepto de granja, que implica la combinacin complementaria de varias actividades: horticultura, fruticultura, cra de animales, viedos, etctera. El abordaje realizado hasta ahora, de corte ms sectorial, es til y necesario para entender las especificidades y posibilidades de cada rubro productivo. Sin embargo, tomar como unidad

20

DIEA-MGAP (2003d).

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de anlisis la granja permite un enfoque complementario y una visin integradora bajo la cual se aprecia que la viabilidad e importancia de los rubros agropecuarios se da, en el AM, de modo combinado y no excluyente. Esto puede evitar, por ejemplo, la minimizacin de un rubro debido a que su peso en el VBP nacional no es relevante, dado que pasa a considerarse no como una actividad aislada sino como parte de un sistema productivo que involucra otros rubros complementarios inherentes a la viabilidad e importancia del todo. Concepto de granja: cada rubro debe visualizarse como parte de un sistema productivo que involucra otros rubros complementarios inherentes a la viabilidad e importancia del todo.

Modalidad de empleo segn componente de la cadena permanentes N total sector primario agroindustria conservacin
Fuente: DIEA-MGAP (2004)

zafrales % 100 72,4 7,9 0,8 19,0 N 5.242 3.549 274 1.414 5 % 100 67,7 5,2 27,0 0,1

44.754 32.395 3.532 342 8.485

comercializacin

El empleo generado en la granja corresponde en ms de dos tercios al productor y su familia21. Se trata, por tanto, de una actividad muy vinculada al afincamiento y el sustento familiar en el medio rural. En la horticultura, actividad concentrada en la regin del AM, esto se acenta an ms ya que el productor y su familia constituyen el 80% del empleo total. En el otro extremo estn los ctricos, sector donde las categoras patrn/gerente y trabajador familiar no remunerado representan menos del 25% de los empleos permanentes (pero los ctricos, salvo en el litoral sur de San Jos, no son caractersticos de los departamentos del AM).

21

Segn DIEA-MGAP.

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Empleo en el sector primario de las actividades de granja en todo el pas permanentes N total horticultura viticultura avicultura suinicultura fruticultura citricultura apicultura
Fuente: DIEA-MGAP (2004)

zafrales % 100,0 45,7 13,1 12,2 10,1 9,3 5,1 2,4 2,0 N 3549 1089 432 50 41 271 1598 0 68

32395 14817 4234 3958 3285 3005 1654 786 656

viveros frutales

La fase industrial asociada al sector primario granjero Son 3.532 empleos los que se generan en la fase agroindustrial, asociados a las actividades de la granja a nivel nacional. De ellos, un 41% corresponde a trabajadores dedicados a la viticultura, cerca del 30% al procesamiento de frutas y hortalizas y un 26% a la industria avcola (DIEA-MGAP, 2004). De los puestos de trabajo en la agroindustria, ms del 60% se genera en los departamentos del AM (sobre todo en Canelones y Montevideo). Se generan tambin unos 342 empleos en fases de conservacin y empaque de frutas y hortalizas a nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 40% se localiza en los departamentos del AM (la mayor parte se genera en este caso en el litoral norte del pas).

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Importancia socioeconmica de la granja Desde el punto de vista econmico, la granja aporta aproximadamente el 14% del VBP del sector agropecuario nacional. Ocupando solamente un 2% del rea total, comprende el 21% de las explotaciones agropecuarias del pas y ocupa en forma directa al 22% de la mano de obra del campo. Sus efectos econmicos se amplan a travs de la generacin de miles de puestos de trabajo a lo largo de la cadena comercial y agroindustrial respectiva, generando ingresos que se vierten sobre el comercio y los servicios. La capacidad de respuesta de la granja, por su dinmica asociada a los ciclos biolgicos cortos de muchos de sus rubros y a la intensidad en trabajo que requiere, puede constituirse en un veloz demandante de mano de obra nacional. Recordemos que la horticultura ocupa a 133 trabajadores cada mil hectreas, la viticultura a 165 y los animales de granja a 125, frente a 6 en la ganadera o 10 en los cultivos cerealeros e industriales. Desde el punto de vista social, la granja no solamente asume la responsabilidad de la produccin de alimentos bsicos para la sociedad, promueve el afincamiento de la poblacin rural y la construccin de la trama social en el cinturn verde de la metrpoli. Si bien desde la perspectiva urbana suele concebirse como un mbito seguro, donde la familia puede realizarse a travs de la autosatisfaccin de sus necesidades, estn siempre presentes la existencia de una fuerte incertidumbre comercial y el riesgo climtico, que determinan que no resulte un sector particularmente atractivo a la inversin. En otros mbitos, la orientacin mayoritaria de la granja hacia un mercado interno estrecho, restringe las expectativas de encarar negocios o debilita los argumentos que abogan por su importancia socioeconmica. En resumen, la granja uruguaya enfrenta el desafo de su consolidacin, para atender los siguientes objetivos: asegurar el abastecimiento pleno de las necesidades alimentarias de la poblacin, competir en cuanto a regularidad de oferta, precio y calidad en el mercado interno, establecer una proyeccin exportadora, consolidar la articulacin con la agroindustria nacional.
Revista INIA, diciembre 2004 (en www.inia.gub.uy)

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Por otra parte, la importancia de las actividades de granja se extiende al vnculo que stas entablan con las actividades industriales de procesamiento y conservacin, as como con la comercializacin. Estas actividades de carcter secundario y terciario ocurren en mbitos urbanos, que en el AM vinculan fuertemente a la capital y las zonas prximas ms pobladas con las explotaciones de las regiones rurales interiores, conformando un complejo econmico cuyo impacto e importancia debe ser analizado en su conjunto. Esto se recoge ms adelante, al examinar las actividades industriales y de servicios en el AM.

La actividad lechera
En el ao 2000 el sector lechero gener unos 183,4 millones de dlares, equivalentes al 10% del VBP agropecuario y al 18% del VBP pecuario, slo por detrs de la carne de vaca22. La ubicacin territorial de la produccin lechera ha estado ligada a los principales centros de consumo, en particular Montevideo, y a la aptitud natural del suelo. Hay dos regiones lecheras en el pas: la cuenca sur y el litoral oeste. La cuenca sur comprende el entorno de Montevideo, Canelones, San Jos y Florida. Es muy importante, ya que cubre la totalidad del AM ms el departamento de Florida (que podra incluso considerarse parte del AM). Segn el Censo Agropecuario 2000, del total de establecimientos con lechera comercial, los departamentos del AM concentraban el 37%, lo que corresponde a 2.352 establecimientos (suma que sube a 3.041 si se incluye a Florida). San Jos es el departamento lechero por excelencia, con un 26% de los establecimientos con lechera comercial a nivel nacional (seguido por Colonia, 18%) y un 24% de la produccin lechera (seguido de Florida, 20%). En cuanto a la productividad, tanto en litros por superficie como por animal, la cuenca sur es la que registra los valores ms elevados. Del total de establecimientos con lechera comercial a nivel nacional, el AM concentra el 37%. San Jos es el departamento lechero por excelencia (26% de los establecimientos y 24% de la produccin). Se trata, por tanto, de un complejo que adquiere dimensin claramente nacional, con gran importancia de los departamentos de la cuenca sur, donde el AM resulta clave para
22 DIEA-MGAP (2003e).

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impulsar cualquier estrategia nacional. Es un complejo dinmico y competitivo, pero enfrenta desafos que es necesario abordar. Puede afirmarse que la innovacin tecnolgica ha tendido a consolidarse en el largo plazo23, pero su adopcin registra an un alto grado de heterogeneidad que se esconde detrs del promedio. Segn el MGAP, hay condiciones favorables para el logro de ventajas competitivas desde los tambos mediante el cambio tecnolgico pero algunos factores confieren incertidumbre al proceso. El rol de la industria es clave para que el complejo lechero logre una competitividad internacional basada no slo en la existencia de materia prima de calidad a los costos de produccin ms bajos en la regin (y de los menores a nivel mundial). Esto exige polticas de carcter nacional, lo que supera la rbita administrativa del AM pero no exime a los gobiernos departamentales involucrados: por el contrario, exige mayor capacidad de coordinacin y concertacin en los diversos niveles para contribuir a una estrategia exitosa y bien aplicada. El Mercosur sirvi de base para la expansin exportadora (especialmente a Brasil). Hoy el mercado externo se ha diversificado y esta situacin debe profundizarse an ms. En efecto, la regin que dio el primer impulso al sector implica tambin riesgos, como la exigencia de que la industria nacional ofrezca una ecuacin rentable a los productores de materia prima que evite su fuga hacia Argentina. La Mesa Sectorial del sector concluye que hay que profundizar an ms la estrategia exportadora y la diversificacin de mercados, lo que exige definir instancias de dilogo y construccin de una estrategia comn entre el Estado y los actores privados (industriales, productores, acopiadores). Entre otras recomendaciones se destaca el apoyo al desarrollo de las PYMES (productores artesanales, pequeas y medianas industrias) sobre la base de la capacitacin (apuntando a la calidad y la estandarizacin, lo que permite la asociacin de los productores y un mayor volumen de calidad), la difusin de la tecnologa y la asistencia tcnica integral y planificada. Se atribuye a las organizaciones de productores locales un rol protagnico en la instrumentacin de estos cambios, el impulso del acceso a servicios y la asistencia tcnica a los pequeos productores24 . Esto ltimo reafirma que, por su extensin geogrfica y sus caractersticas, esta actividad requiere un enfoque nacional del complejo (fase primaria y secundaria) que debe articularse, en su construccin e implementacin, a nivel regional y local. Tambin parece haber acuerdo sobre la importancia que adquiere, en este sentido, la participacin de los actores privados sociales y econmicos con arraigo territorial. El AM es una pieza clave en todo esto, y debe asumir el rol de impulsar un dilogo nacional hacia una estrategia global apoyada desde lo local.
23 24 DIEA-MGAP (2003e). OPYPA (2006).

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La industria Panorama general de la industria en el rea Metropolitana

Como se menciona en el punto 2, el AM concentra la mayora de la industria nacional: si sta se considera en sentido amplio, incluyendo al sector manufacturero, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construccin, se aprecia el peso significativo que el conjunto adquiere en el AM. Estos sectores representan all el 34% del total de los bienes y servicios producidos en la regin, mientras en el resto del pas generan slo el 19% del total producido, lo que revela la diversidad de ambas reas en cuanto a su perfil de especializacin. En el AM la industria, considerada en sentido amplio (sector manufacturero, suministro de electricidad, gas y agua, construccin), es responsable del 34% del total de los bienes y servicios producidos. El principal contraste radica en la industria manufacturera, que en el AM genera el 26% del total del VAB y en el resto del interior del pas tan slo el 9%. Ello no responde nicamente a lo que ocurre en Montevideo: si bien el sector presenta all la mayor participacin (27%), en Canelones y en San Jos su peso es tambin significativo (18% y 17% respectivamente). El AM concentra la mayor parte de la industria manufacturera del pas. Si se dimensiona lo producido por el sector en relacin al total del pas, se obtiene que en la regin del AM se genera el 84% del total del VAB de la industria nacional, lo que representa el 17% del total de los bienes y servicios producidos por todos los sectores de actividad uruguayos. Principal contraste: la industria manufacturera genera en el AM el 26% del total del VAB, y el resto del interior del pas tan slo el 9%. El AM concentra la mayor parte de la industria manufacturera del pas (84% del total del VAB de la industria nacional). Si bien Montevideo es el departamento donde se desarrolla la mayora de la produccin industrial uruguaya (76%), los otros departamentos del AM tienen una presencia industrial significativa con el 7% y 2%, respectivamente respecto al resto del pas. All se destacan los departamentos de Colonia (con un 5% del total de la produccin industrial),

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Paysand (2,5%), Soriano (1,4%) y Maldonado (1,2%); todos los dems tienen un peso relativo inferior al 1% de la industria nacional. Si bien Montevideo es el departamento donde se desarrolla la mayora de la produccin industrial uruguaya (76%), los otros departamentos del AM tienen una presencia industrial significativa.
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Montevideo Canelones San Jos AM resto interior total pas

La concentracin de la industria manufacturera en la capital tiene su origen en la forma y el tipo de desarrollo industrial, as como en las ventajas de localizacin que brindaba la proximidad al puerto de Montevideo. En los primeros estadios de desarrollo industrial, buena parte de las materias primas provenan del exterior, a travs del puerto montevideano, y el grueso de la produccin se destinaba al mercado externo o capitalino. Con el desarrollo del modelo exportador agroindustrial, la industria comenz a procesar materias primas provenientes de todo el territorio nacional, lo que sumado al avance tecnolgico en los medios de transporte terrestre con mejoras en infraestructura y equipamiento volc una porcin creciente de la inversin industrial al interior del pas. A esto se agrega la promocin de inversiones con beneficios diferenciales destinados a incentivar las realizadas fuera de la capital, mecanismo instrumentado en aras de una mayor diversificacin industrial a nivel territorial. La acumulacin previa de Montevideo en materia de servicios pblicos, comerciales, financieros, portuarios y tursticos condujo a una compensacin de la cada del PIB industrial capitalino mediante el incremento de la actividad de aquellos. A nivel demogrfico, el interior sigui expulsando poblacin y el AM creci durante los ltimos 25 aos. Dicho crecimiento se produjo en detrimento de la capital, desde donde se registr un movimiento migratorio con destino a Ciudad de la Costa en Canelones o a Rincn de la Bolsa en San Jos. En los ltimos aos hubo tambin ciertos desplazamientos hacia barrios cerrados en Canelones.

% de la industria en el VAB departamental (promedio 2002-2004)

Elaboracin propia en base a Unidad de Desarrollo Municipal, OPP
industria manufacturera electricidad, gas y agua construccin

Montevideo 76%

Canelones 7% San Jos 2%

Participacin departamental en el VAB de la industria manufacturera nacional (promedio 2002-2004)

Elaboracin propia en base a Unidad de Desarrollo Municipal, OPP

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La inversin en la industria
Un elemento complementario en la importancia econmica departamental es la inversin. Para ello se cuenta con un indicador proxy como la inversin en reas industriales y agroindustriales que obtienen la declaracin de inters nacional, a lo que se accede a partir de la presentacin de proyectos de inversin.

emprendimientos 1995-2005 2002-2005 inversin (mill. US$) 1995-2005 2002-2005

Montevideo 338 69% 77 60% 1.427 54% 235 47%

Canelones 41 8% 10 8% 166 6% 37 7%

San Jos 32 7% 17 13% 195 7% 56 11%

AM 411 84% 104 81% 1.788 67% 328 66%

resto interior 79 16% 24 19% 868 33% 170 34%

total pas 490 100% 128 100% 2.656 100% 497 100%

Fuente: Comisin de Aplicacin de la Ley de Inversiones, Proyectos de Declaracin de Inters Nacional

En cuanto a la inversin declarada de inters nacional en la ltima dcada, algunos aspectos merecen destacarse. Por un lado, la cantidad de emprendimientos concretados, localizados mayoritariamente en el AM (ms de 80% del total) y principalmente en Montevideo: de un total de 490 proyectos aprobados entre 1995 y 2005, el 69% se ubica en Montevideo, 8% en Canelones, 7% en San Jos y un 16% en el resto del pas. La inversin declarada de inters nacional se localiza mayoritariamente en el AM (ms del 80% de los emprendimientos), principalmente en Montevideo. El AM concentra el 67% del total invertido en el pas bajo el rgimen de proyectos de inversin. En cuanto a los montos de inversin, la informacin revela que, si bien el AM concentra el 67% del total invertido en el pas bajo el rgimen de proyectos de inversin, este valor es inferior al 84% cuando se cuantifica la cantidad de emprendimientos, lo que denota menores montos de inversin por emprendimiento en el AM que en el resto del pas. La distribucin de los US$ 2.656 millones invertidos en el pas se ubica principalmente en el

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AM (67%) y en especial en Montevideo (54% del total), seguido por San Jos con el 7% y Canelones con un 6%. El 33% restante es invertido en el resto del pas. Cabe sealar que, si en lugar de observar lo ocurrido en la ltima dcada bajo el rgimen de proyectos de inversin, se analizan los ltimos cuatro aos de los que se tiene informacin, la situacin es similar en cuanto a cantidad de emprendimientos (aproximadamente 80% en el AM) y a montos invertidos (las dos terceras partes en el AM): las inversiones en el resto del pas tienen tambin montos mayores que las implementadas bajo este rgimen en el AM. Sin embargo, la evolucin de las inversiones en Montevideo y en San Jos presenta diferencias: el primero reduce su participacin en el global del AM, el segundo aumenta el monto invertido de 7% a 11% y casi duplica su participacin en cuanto a cantidad de emprendimientos. Si esta informacin se combina con la referente a la industria manufacturera se obtienen importantes conclusiones para comprender las tendencias del perodo y para el anlisis prospectivo. De all surge que, dado que el AM contiene el 84% del VAB generado por la industria nacional, y en tanto absorbe el 67% de la inversin declarada de inters nacional, puede esperarse una reduccin de la participacin de esta regin en el VAB industrial. Al interior del AM, la reduccin ms significativa se verificara en el rea que registra la mayor concentracin de la industria manufacturera: Montevideo, que en los ltimos aos muestra una cada relativa de la inversin. San Jos, en cambio, tiende hacia un dinamismo industrial mayor del que se aprecia en los otros departamentos del AM: Montevideo, que reduce su participacin, y Canelones, que la mantiene. La menor participacin del am en el total implica, naturalmente, un mejor desempeo del resto del pas que, forjando el 16% del VAB industrial, atrajo en los ltimos aos el 33% de la inversin industrial declarada de inters nacional. Esto augura un incremento de la participacin de su VAB industrial en el total nacional correspondiente. Por otra parte, el tamao medio de las inversiones en el AM se ubic en el orden de los US$ 4,4 millones en la ltima dcada (3 millones en los ltimos cuatro aos), guarismo inferior al promedio de las inversiones ubicadas fuera del AM, que en el mismo lapso rond los US$ 11 millones (7 millones en el perodo 2002-2005). Esto permite concluir que los proyectos mayores se han localizado fuera del AM y, en particular, fuera de Montevideo y Canelones.

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Cantidad de empresas y empleo en la industria por rama de actividad

El sector industrial es muy importante como demandante de empleo en el AM y no slo en Montevideo. En Canelones, la industria ocupa a buena parte de la poblacin y se ubica preferentemente en torno a Montevideo, formando un cinturn industrial con ciudades satlites como Pando, Las Piedras, La Paz, Canelones, Progreso, San Ramn y Paso Carrasco. Hasta ahora se han manejado, en este captulo, dos fuentes de informacin econmica con desagregacin departamental para el anlisis del AM: una correspondiente al VAB25 y la otra vinculada a los proyectos de inversin26 . En ambos casos, la informacin carece de apertura sectorial a nivel de ramas de actividad econmica y tiene un carcter agregado que, a lo sumo como en el caso del VAB se abre por grandes sectores de actividad. Para salvar dicha limitante y a fin de obtener datos ms completos sobre el perfil de especializacin productivo del AM en particular para la industria manufacturera, se manejar informacin del Registro de Actividades Econmicas relevado por el INE. ste brinda informacin sobre el nmero de empresas que desarrollan actividades en las diferentes ramas industriales (CILU a 4 dgitos) segn tramo de empleo. Del procesamiento de las bases de datos de los departamentos del AM surge el siguiente cuadro, que muestra la ubicacin sectorial de las empresas industriales localizadas en el AM segn grandes ramas de actividad:

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Datos elaborados por la Unidad de Desarrollo Municipal de la OPP. Comisin de aplicacin de la Ley de Inversiones y la Oficina de Atencin al Inversor.

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Cantidad de empresas segn tramo de personal ocupado. Total del AM ramas industriales elaboracin de productos alimenticios elaboracin de bebidas productos textiles prendas de vestir curtiembres y productos de cuero productos de madera papel imprentas y edicin combustibles, aceites y lubricantes qum., plstico, farmacutica y otros industrias metlicas bsicas productos metlicos y maquinaria maquinaria de oficina y elctrica vehculos y medios de transporte otras industrias
Elaboracin propia sobre el Registro de Actividades Econmicas del INE

no esp. 149 17 25 130 17 71 2 97 48 22 99 12 6 60 755

1-4 779 208 172 672 122 507 36 606 4 494 138 651 163 100 401

5-9 10-19 20- 49 50-99 100-199 200-499 500 y + Total 396 48 39 81 31 86 12 107 147 14 145 16 27 62 219 20 37 56 29 33 13 55 106 10 79 7 10 19 87 12 36 35 17 23 4 21 87 4 28 8 12 17 391 42 4 12 17 5 3 1 10 36 2 10 3 6 4 155 1 2 80 38 9 32 2 3 5 2 1 1 5 18 3 5 1 2 2 13 2 6 3 4 2 3 1 1 7 1.724 313 330 999 227 726 72 902 4 939 193 1.017 210 164 565 8.385

total

5.053 1.211 693

Un ligero anlisis de la localizacin departamental de las empresas segn grandes ramas industriales indica que: 81% de las industrias manufactureras se ubica en Montevideo, 15% en Canelones, 4% en San Jos. Si en lugar de la dimensin geogrfica regional, se analiza la dimensin vinculada a las grandes ramas de actividad industrial, se observa que: 21% de las empresas del AM se dedica a la elaboracin de productos alimenticios, 12% son empresas de productos metlicos y maquinaria, 12% son empresas de prendas de vestir,

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11% son empresas de la rama qumicos, caucho, plstico y otros, 11% son empresas del rubro imprentas y edicin, 9% son empresas vinculadas a los productos de madera.

Cantidad de empresas por rama industrial y departamento ramas industriales elaboracin de productos alimenticios elaboracin de bebidas productos textiles prendas de vestir curtiembres y productos de cuero productos de madera papel imprentas y edicin combustibles, aceites y lubricantes qum. plstico, farmacutica y otros industrias metlicas bsicas productos metlicos y maquinaria maquinaria de oficina y elctrica vehculos y medios de transporte otras industrias total
Elaboracin propia sobre el Registro de Actividades Econmicas del INE

Montevideo 1.290 119 270 851 189 542 62 809 3 777 165 855 184 147 509 6.772 80,8%

Canelones 347 173 32 124 30 138 9 74 1 138 22 120 21 12 47 1.288 15,4%

San Jos 87 21 28 24 8 46 1 19 -24 6 42 5 5 9 325 3,9% 1.724 313 330 999 227 726 72 902 4 939 193 1.017 210 164 565 8.385 100%

AM 21% 4% 4% 12% 3% 9% 1% 11% 0% 11% 2% 12% 3% 2% 7% 100%

total

Perfil de especializacin industrial del rea Metropolitana

Los datos sobre cantidad de empresas por rama no son suficientes para aproximar niveles de produccin y, lamentablemente, no se dispone de informacin estadstica sobre el nivel de produccin de cada rama con una desagregacin departamental. No obstante, la consideracin del empleo como variable habilita una buena aproximacin al nivel de produccin o VAB de cada rama. Puede realizarse una estimacin gruesa del empleo en cada rama a partir de la informacin sobre empresas por tramo de personal ocupado del

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Registro del INE. Estos datos, junto a la informacin sectorial de corte cualitativo, permiten detectar de modo aproximado la importancia econmica de las diferentes ramas de actividad de la regin y configurar as el perfil de especializacin industrial del AM.

Participacin de las ramas industriales del AM en el total de empleo y nmero total de empresas ramas industriales elaboracin de productos alimenticios elaboracin de bebidas productos textiles prendas de vestir curtiembres y productos de cuero productos de madera papel imprentas y edicin combustibles, aceites y lubricantes qumicos, plstico, farmacutica y otros industrias metlicas bsicas productos metlicos y maquinaria maquinaria de oficina y elctrica vehculos y medios de transporte otras industrias
Elaboracin propia sobre el Registro de Actividad Econmica del INE

empresas 21% 4% 4% 12% 3% 9% 1% 11% 0% 11% 2% 12% 3% 2% 7% 100%

empleo 32% 3% 7% 8% 4% 5% 2% 7% 0% 16% 2% 7% 2% 3% 3% 100%

total

El cuadro muestra, para el total del AM, la diferencia existente entre la participacin de cada rama en el total de empresas industriales y en el total del empleo estimado. Una diferencia explicable por las tecnologas de produccin con unas ramas ms intensivas en mano de obra y otras en capital y por la escala o tamao de las empresas de cada rama con ramas atomizadas que incluyen muchas empresas, otras que incluyen empresas chicas y grandes, y otras caracterizadas por la presencia de una empresa grande. La estimacin del nivel de empleo realizada se presenta en el siguiente cuadro, con datos desagregados por departamento. Al respecto, conviene reiterar que dicho registro no

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incluye al sector pblico y adems contiene algunas distorsiones originadas en que un pequeo grupo de empresas (algunas de las de mayor tamao con plantas industriales en ms de un departamento) son registradas como una nica unidad jurdica, generalmente domiciliada en Montevideo. De todos modos, dicha estimacin es sumamente til y sirve de base para el anlisis de las principales ramas y actividades desarrolladas en el conjunto del AM y en los departamentos que la integran.

Participacin de las ramas industriales segn estimacin de empleo sobre la base de cantidad de empresas y tramo de empleo ramas industriales elaboracin de productos alimenticios elaboracin de bebidas productos textiles prendas de vestir curtiembres y productos de cuero productos de madera papel imprentas y edicin combustibles, aceites y lubricantes qum., plstico, farmacutica y otros industrias metlicas bsicas productos metlicos y maquinaria maquinaria de oficina y elctrica vehculos y medios de transporte otras industrias total
Estimacin propia a partir del Registro de Actividades Econmicas del INE

Montevideo 29% 3% 7% 9% 4% 5% 2% 8% 0% 17% 2% 8% 2% 3% 4% 100% 74.900

Canelones 54% 7% 3% 4% 3% 5% 5% 2% 0% 9% 1% 4% 1% 1% 1% 100% 11.100

San Jos 30% 3% 3% 16% 15% 9% 0% 3% 0% 12% 2% 4% 1% 1% 1% 100% 2.500

AM 32% 3% 7% 8% 4% 5% 2% 7% 0% 15% 2% 7% 2% 3% 3% 100% 88.500

total empleados (estimacin propia)

La estimacin del total de ocupados en cada rama revela que algunas de ellas tienen mayor relevancia en cuanto al empleo generado en el AM, variable utilizada para mostrar su importancia econmica.

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Principales ramas de actividad que definen el perfil de especializacin industrial

Los siguientes grficos destacan las 10 actividades de la industria manufacturera que exhiben mayor importancia relativa para identificar el perfil industrial del AM y de cada uno de los departamentos que la integran. stas representan guarismos considerables respecto al total industrial de cada economa: 65% en el AM, 63% en Montevideo, 83% en Canelones, 81% en San Jos. Se observa, por un lado, una mayor diversificacin industrial en Montevideo (y dado su peso relativo en el AM, tambin en esta regin) y, por otro, una mayor concentracin en Canelones y San Jos, donde las 10 principales ramas ocupan a aproximadamente el 80% del total de la industria manufacturera. A continuacin se presentan las ramas principales que definen el perfil de especializacin industrial del AM y los rubros que las componen.

Rama de elaboracin de productos alimenticios En primer lugar se destaca (como al analizar la cantidad de empresas) la importancia que la rama alimenticia tiene en el AM, con aproximadamente el 30% del empleo en la industria manufacturera all desarrollada. Aparece adems con singular trascendencia en el caso de Canelones, donde representa el 54% del empleo, y con valores del 30% en Montevideo y San Jos.
Perfil de la industria manufacturera: 1. Montevideo 2. Canelones 3. San Jos 4. AM
otros prendas de vestir frigorficos productos metl., maq y equipos imprenta y edicin panaderas y fideeras textiles industrializacin del vino papel y cartn productos y sustancias qumicas lcteos curtiembres madera molinos y raciones 1 procesamiento de frutas y verduras productos plsticos laboratorios farmacuticos y medicamentos

Dentro de esta rama, las actividades ms importantes se asocian a la matanza y preparacin de carnes y aves, con una participacin de los frigorficos cercana al 10% del total de la industria manufacturera del AM. Esta actividad es especialmente significativa en Canelones, donde la industria frigorfica ocupa al 35% de los empleados en la industria canaria y congrega a varios de los principales frigorficos del pas (aproximadamente la mitad del total nacional): los frigorficos Canelones, Las Piedras, Las Moras, San Jacinto, Carrasco y Pando. Una industria que no slo procesa carne vacuna y ovina sino que

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cuenta adems con plantas especializadas en porcinos (frigorficos Pigusa y Picorell), aves (Frinavur y Avcola Melilla) y equinos (frigorfico Sarel), tambin considerados significativos en el concierto nacional y con medios y grandes niveles de empleo. La mayora de stos registra altos niveles en innovacin tecnolgica y seguimiento de normas de higiene y sanidad, lo que les permite colocar sus productos en los mercados externos ms exigentes: EEUU, Israel e Unin Europea. La actividad frigorfica es tambin importante en Montevideo, aunque la mayor diversificacin industrial del departamento reduce su participacin en el total a cifras del orden del 5%. Sin embargo, hay en Montevideo una quincena de frigorficos grandes que renen entre 100 y 500 empleados. En San Jos esta actividad est tambin presente, aunque con establecimientos de menor porte, y representa un 3% en el total de la industria maragata. La rama alimenticia presenta una importancia considerable en el AM: 30% del empleo en la industria manufacturera. La actividad ms destacada es la matanza y preparacin de carnes y aves, con una participacin de los frigorficos cercana al 10% del total de la industria manufacturera del AM. Es especialmente significativa en Canelones, donde los frigorficos ocupan al 35% de los empleados en la industria canaria, y es tambin importante en Montevideo, donde una quincena de frigorficos grandes renen entre 100 y 500 empleados cada uno. El rubro de elaboracin de productos de panadera y fideeras es tambin relevante como generador de empleo. El AM cuenta con un millar de empresas de porte pequeo y mediano, 10 empresas que tienen entre 50 y 100 empleados, otras 10 que renen entre 100 y 200 empleados, casi todas en Montevideo, y una industria localizada en Canelones que tiene entre 200 y 500 ocupados (Pagnifique)27. La participacin de esta actividad ronda el 11% en el conjunto del AM y reproduce aproximadamente esa cifra en los departamentos que la componen. El rubro de elaboracin de productos de panadera y fideeras cuenta en el AM con un millar de empresas de porte pequeo y mediano, adems de una veintena de empresas grandes. La participacin de esta actividad ronda el 11% en el conjunto del empleo del AM.

27 Cabe sealar que esta empresa, que figura localizada en Canelones en el registro del INE, acaba de trasladarse a Montevideo.

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En San Jos, la rama alimenticia ms importante es la industria lctea, que engloba al 8% del total del empleo industrial del departamento, con la presencia predominante de Conaprole y sus dos plantas industrializadoras28 . Una de estas plantas est actualmente en proceso de transformacin, a fin de convertirse en un complejo industrial que, adems de elaborar quesos duros y leche UHT, pase a ser el principal establecimiento productor de leche en polvo del pas, con destino a la exportacin. Hay adems otras empresas elaboradoras de productos lcteos, entre las que Lactosan y Bonprole29 destacan por la magnitud de sus inversiones, su nivel tecnolgico y orientacin exportadora. Y hay, tambin, un nmero considerable de empresas artesanales. Cabe sealar que dicha participacin en el total del empleo industrial de San Jos que surge del registro del INE est subestimada debido a que el nivel de empleo de todas las plantas de Conaprole figura de manera agregada y localizado en Montevideo. En Montevideo esta actividad est tambin presente con apreciable cantidad de empresas, pero su importancia relativa es menor que en San Jos. La industria lctea representa, para el conjunto del AM, slo el 3% del total de la industria manufacturera. En Canelones, la presencia de la industria lctea se basa en la planta de Conaprole en San Ramn, junto a una decena de empresas artesanales de reducida demanda de empleo. En San Jos, la industria alimenticia ms importante es la industria lctea. Para el conjunto del AM, la industria lctea representa slo el 3% del total de la industria manufacturera. A la industria lctea le sigue en importancia, dentro de la rama alimenticia maragata, el rubro de los molinos harineros y elaboracin de raciones, con una participacin del 6% en el total de la industria manufacturera y la destacada presencia del Molino San Jos, uno de los mayores del pas. Esta actividad tiene menos peso relativo en Canelones, aunque all aparece el Molino Santa Rosa con una participacin del orden del 2% en el total de la industria manufacturera canaria. En Montevideo la actividad de molinos (harineros y arroceros) tiene un peso relativo del orden del 2%, con dos empresas que cuentan con ms de 200 empleados y otras tres que renen entre 100 y 200 personas.

28 29

Plantas N8 en Villa Rodrguez y N11 en Rincn del Pino. Esta empresa es una asociacin (joint venture) entre la empresa francesa Bongrain y Conaprole.

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Los molinos tienen una participacin del 6% en el total de la industria manufacturera maragata. Este valor es algo menor en Canelones y Montevideo, aunque este ltimo cuenta con dos empresas grandes.

Industria Procesadora Hortifrutcola La importancia de la actividad hortcola y frutcola en el AM est claramente asociada a la posibilidad del desarrollo de la industria procesadora hortifrutcola. La misma, como plantea JUNAGRA (MGAP), no ha podido hasta el momento desarrollarse en todo su potencial, en gran parte por el abastecimiento de materia prima y las condiciones de competitividad frente a los productos importados. Esta actividad agroindustrial, sin embargo, involucra a unas 120 pequeas y medianas empresas ubicadas principalmente en los departamentos del AM. Se trata de la industria procesadora de tomate (el tomate para industria se produce, en los departamentos del AM, principalmente para concentrado-extracto-pur, pelado entero y en trozos, triturado y pulpa tamizada), los congelados (esprrago, espinaca, brcoli, maz dulce desgranado y zanahoria), que vienen repuntando luego de la crisis de 2002 (segn mostraba la encuesta agroindustrial 2003-2004, se haban retomado plantaciones de algunos rubros para ese fin y volvieron a exportarse productos, sobre todo a Brasil), la papa industrializada y las frutas procesadas a fin de obtener productos terminados para consumo, y otros que a su vez constituyen la materia prima de otras industrias. Respecto a las frutas, segn DIEA-MGAP (2003) los volmenes procesados por la industria comprenden el 50% de la produccin de membrillo, un 15% de la de manzana y un 3% de la de durazno. En general, con el membrillo se produce mayoritariamente dulce, con la manzana sidra y jugos, y con los duraznos, mermelada y pulpa para yogures.

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Finalmente, dentro de las industrias alimenticias, debe destacarse la industrializacin de frutas y verduras. Esta actividad tiene una importancia relativa menor en el conjunto de actividades industriales (1% a excepcin de San Jos, donde alcanza el 3%) pero se ubica, por su vinculacin con el sector primario y por la cantidad de emprendimientos (entre otras variables), en un lugar destacado del espectro industrial, en particular en San Jos y Canelones. En San Jos se destacan las empresas Libertad, Hortifrutcola Kiy y Mi Granja; en Canelones, La Granjera. As, en el AM la actividad industrial convive con las pequeas explotaciones de frutales y hortalizas, aprovechando las ventajas competitivas de proximidad con el puerto, el Mercado Modelo (que centraliza la produccin agrcola) y otras infraestructuras capitalinas. La industrializacin de frutas y verduras tiene una importancia relativa menor en el conjunto de actividades industriales. Sin embargo se ubica, por su vinculacin con el sector primario y por la cantidad de emprendimientos, en un lugar destacado del espectro industrial, aprovechando las ventajas competitivas de proximidad con el puerto, el Mercado Modelo y otras infraestructuras capitalinas.

Qumicos, plstico, farmacutica y otros

Continuando el anlisis por grandes ramas de actividad, a la de productos alimenticios sigue en importancia la de qumicos, plstico, farmacutica y otros, con un 15% del empleo de la industria manufacturera del AM. Las actividades que lideran dentro de esta rama son la elaboracin de productos plsticos y los laboratorios farmacuticos y medicamentos, que ocupan ms de la mitad del empleo de esta rama. La primera de ellas es desarrollada por algo menos de 250 empresas, en las que predominan los tramos de empleo menores y medianos, la segunda (los laboratorios) se caracteriza por la presencia de empresas de mayor porte. La participacin del rubro qumicos, plstico, farmacutica y otros es mayor en Montevideo (17%), aunque es tambin significativa en San Jos (12%) y en Canelones (9%). Qumicos, plstico, farmacutica y otros generan el 15% del empleo de la industria manufacturera del AM. La elaboracin de productos plsticos y los laboratorios farmacuticos y medicamentos ocupan ms de la mitad del empleo de esta rama. El protagonismo de Montevideo en esta rama se debe, en parte, a que all se localiza

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casi la totalidad de los laboratorios farmacuticos y medicamentos: 7 laboratorios cuentan con ms de 100 empleados, y 10 de ellos tienen entre 50 y 100 ocupados. La actividad representa el 4% del total de la industria manufacturera montevideana y es casi inexistente en Canelones y San Jos. Otra actividad destacable tambin en esta rama es la elaboracin de productos plsticos, que se concentra tambin en Montevideo (4% del total industrial departamental) con media docena de empresas grandes (con ms de 100 empleados). En este caso, la actividad es tambin relevante en Canelones y en San Jos (2% en ambos casos), donde existen algunos emprendimientos de destaque departamental y nacional. En este sentido, en Canelones se ubican tres de las empresas ms grandes del pas: Laja, Linpac y Atma, que coexisten con una veintena de pequeas y medianas empresas dedicadas a la fabricacin y reciclaje de productos plsticos. En San Jos se destaca la presencia de la empresa Leb. En Canelones y San Jos hay, adems, otras actividades de esta rama que resultan importantes a nivel departamental. Es el caso, en San Jos, de la elaboracin de productos y sustancias qumicas (impulsada bsicamente a travs de las siguientes empresas: Isusa, Dirox, Efice y Air Liquide), que representa el 8% del total de la industria manufacturera del departamento. En Canelones debe destacarse el Polo Tecnolgico de Pando, emprendimiento clave para el desarrollo de la industria qumica canaria desarrollado con la Facultad de Qumica de la UdelaR. Por otra parte, en Montevideo se ubica la mayor empresa del pas dedicada a esta rama industrial. Tambin la industria cermica es importante. En San Jos representa el 2% y cuenta con la presencia de la empresa Cermicas San Jos. En Canelones debe destacarse la empresa Metzen y Sena, ubicada en Empalme Olmos.

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Facultad de Qumica, UdelaR Polo Tecnolgico de Pando La oferta de la Facultad de Qumica no es slo de elaboracin terica sino un compromiso bien prctico y tangible de aportar conocimiento y trabajo para generar valor en ese sector. Esto lo hemos venido haciendo desde hace muchos aos mediante asesoramientos especficos a la industria, pero ahora hemos dado un salto importante hacia adelante mediante la creacin del Polo Tecnolgico. Esta iniciativa ya ha comenzado a desarrollar emprendimientos conjuntos con las empresas de la industria farmacutica (entre otras) para desarrollar nuevos productos o procesos u optimizar los ya existentes, a los efectos de ayudarlas a aadir valor a su produccin, incrementando su competitividad. Ms aun, en algunos de los cuatro subsectores identificados como relevantes (fitoterpicos y plantas medicinales, medicamentos genricos, dispositivos diagnsticos, nutracuticos) estamos colaborando tambin en crear eslabones de la cadena de valor que son necesarios para estos fines por inexistentes en el pas. Como ejemplo podemos decir que en el Polo Tecnolgico se incub un emprendimiento dedicado a la produccin industrial de materias primas para fitoterpicos que, una vez que se consolid, se instal como empresa en el Parque Tecnolgico Industrial del Cerro de la Intendencia Municipal de Montevideo. Otro ejemplo es una planta de sntesis de farmoqumicos de gran relevancia para la produccin de medicamentos genricos (entre otros), que est en construccin en el Polo Tecnolgico.
Dr. A. Nieto. Facultad de Qumica, UdelaR, 2004. En PNUD (2005).

Prendas de vestir y productos textiles

En tercer lugar, las ramas dedicadas a la elaboracin de prendas de vestir y productos textiles tienen una considerable participacin en el empleo del AM, dado que alcanzan el 15% entre ambas (8% y 7%, respectivamente). La fabricacin de prendas de vestir tiene en San Jos una elevada participacin en el total de la industria del departamento (16%), lo que debe atribuirse a la planta de confeccin de Toryal, principal empresa del ramo en el departamento, especialmente en la confeccin de prendas de cuero. La participacin de esta actividad es algo menor en Montevideo (9%) y menor an en Canelones (4%), aunque en Montevideo hay ms

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de 800 empresas dedicadas al rubro: algunos establecimientos medianos y pequeos coexisten all con casi una docena de empresas de gran tamao. La elaboracin de prendas de vestir y la de productos textiles tienen una considerable participacin en el empleo del AM (15% entre ambas). En el caso de los textiles, el mayor peso relativo se registra en Montevideo (7% del total de la industria manufacturera del departamento) y es menor en Canelones y San Jos (3% en ambos casos). Se destaca aqu una docena de grandes empresas (con ms de 200 empleados) dedicadas a la hilandera, tejedura y acabado de productos textiles, as como un grupo menor de lavaderos y fabricacin de tops que involucra tambin a grandes empresas; ambos operan bsicamente en Montevideo. En Canelones, la presencia de Hisud, Itefa y Textil la Paz, con niveles de empleo significativos, se destaca del resto de pequeas empresas que operan en esta rama. En el AM existen, entretanto, aproximadamente 350 empresas dedicadas a esta actividad.

La Intendencia de San Jos con anuencia de la Junta Departamental por mayoras especiales, otorga beneficios al establecimiento de industrias y emprendimientos en el territorio de su departamento, conforme al Decreto Departamental N 2952 del 1 de setiembre de 2003, modificativo de uno anterior. Con ello procura mejorar las condiciones laborales y la actividad econmica del departamento. Las exigencias que establece refieren al cumplimiento de normas de proteccin al medio ambiente, utilizacin de mano de obra local, adquisicin prioritaria de materiales e insumos en el departamento, fomento de actividades de las micro, pequeas y medianas empresas locales, exigencia de permanencia durante el perodo a que refieren los estmulos. La declaracin de inters municipal otorga beneficios que podrn ser de exoneracin total o parcial de tributos departamentales por el trmino diez a cinco aos, as como recibir en donacin de las tierras donde se radiquen, siempre que se instalen dentro de un plazo no mayor a dieciocho meses desde la declaratoria.
Decreto Junta Departamental de San Jos N 2952, del 1 de setiembre de 2003.

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Papel y cartn y de imprenta y edicin

En cuarto lugar aparecen la industria del papel y cartn y la de imprenta y edicin, con una participacin conjunta del 9% (2% y 7% respectivamente) en el total de la industria manufacturera del AM. La industria del papel y cartn y la de imprenta y edicin tienen una participacin del 9% en el total de la industria manufacturera del AM. En Montevideo se destacan las actividades de encuadernacin, impresin, edicin y reproduccin, responsables de la mayor parte de las publicaciones de diarios y revistas del pas; esta actividad representa el 8% del empleo de la industria manufacturera montevideana. En Canelones y San Jos dichas actividades engloban cerca del 3% del empleo total de las industrias locales. La industria del papel y cartn tiene un rol sumamente importante en Canelones, con un peso relativo aproximado de 5% del total de la industria canaria. La presencia clave de la papelera Ipusa y de las cartoneras CICSSA y Urufor marcan el desarrollo de esta actividad en el departamento. Si bien la actividad est tambin presente en Montevideo, que cuenta incluso con tres empresas grandes, su peso relativo es all menor, con el 2% del total de la industria departamental.

Productos metlicos, maquinarias y equipos

En quinto lugar se ubica la industria de productos metlicos, maquinarias y equipos, que tiene una participacin cercana al 7% en el total de la industria manufacturera del AM y engloba a poco ms de un millar de empresas localizadas en el rea. Se trata de un elevado nmero de empresas de pequeo y mediano porte que, junto a otras de mayor tamao, se concentra en Montevideo. La actividad metalrgica es una de las principales actividades en el departamento de Canelones, donde representa, al igual que en San Jos, el 4% del total de la industria manufacturera. La industria de productos metlicos, maquinarias y equipos representa el 7% del total de la industria manufacturera del AM y engloba a poco ms de un millar de empresas.

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Otras ramas industriales destacables en Canelones y en San Jos

Desde el punto de vista de su importancia en el conjunto del AM estimada por la contribucin al empleo, han sido anteriormente destacadas las cinco principales ramas de actividad industrial. Sin embargo, existen algunas actividades que, si bien no resultan relevantes para la totalidad del AM, s lo son en el mbito local. stas se detallan a continuacin. Las curtiembres y talleres de acabado tienen un peso relativo muy significativo en la industria manufacturera de San Jos, con un 14% del total de dicha industria. La presencia de las empresas Bader y Paycueros es clave en dicha especializacin departamental, en especial la primera, que elabora cueros para tapizados30 . Pero esta actividad tiene su importancia tambin en Canelones (destacndose la curtiembre Naussa) y en Montevideo, y su peso relativo en el conjunto del AM es del orden del 3%. Las curtiembres y talleres de acabado tienen un peso relativo sumamente significativo en la industria manufacturera de San Jos (14% del total de dicha industria). El sector forestal, y en particular la etapa subsiguiente de procesamiento de la madera, adquiere creciente significacin en el contexto nacional, por lo que es de inters indagar sobre su peso relativo dentro del AM. La industria maderera (aserraderos y elaboracin de productos de madera) tiene, tanto para el conjunto del AM como en Montevideo y Canelones, una ponderacin del 5% del total de la industria manufacturera. Este valor es algo mayor en San Jos, donde destaca la presencia de Industrias Forestales Arazat. Para el conjunto del AM, la industria maderera tiene una ponderacin del orden del 5% del total de la industria manufacturera. El complejo forestal ser seguramente el ms dinmico de la economa nacional en los prximos quince aos. Esto incluye la fase silvcola y la correspondiente industrializacin para la elaboracin de pulpa, papel y productos de madera. Sin embargo, el complejo se localiza principalmente fuera del AM a excepcin de algunos casos menores en comparacin al resto del pas (aserraderos, planta de produccin de chips y algunas industrias
30 Cabe sealar que la elaboracin de prendas de vestir en base a cueros no se incluye en esta rama de actividad sino que se considera junto a la fabricacin de prendas de vestir.

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de productos de madera) por lo que se vislumbra un menor dinamismo industrial en el AM respecto al resto del interior del pas. Asimismo, la actividad de transporte terrestre asociada a la comercializacin de la madera en sus diferentes fases forestal, industrial y comercial, rubro que tambin tendr un gran crecimiento, tampoco se verificar sustancialmente en la regin metropolitana. La rama dedicada a la elaboracin de bebidas, principalmente la industrializacin de vino, tiene un peso relativo considerable en Canelones: representa el 7% del total de la industria canaria y cuenta con la presencia de aproximadamente 150 bodegas. En San Jos esta actividad tiene tambin una importancia significativa; se concentra en la capital y en la ciudad de Libertad, y representa el 3% del total de la industria maragata. A nivel nacional, la especializacin de esta industria se localiza en los departamentos de Montevideo, Canelones, San Jos y Colonia, bsicamente entonces en la regin del AM. Es de destacar que muchas bodegas canarias han recibido premios internacionales por la calidad de la produccin, que combina actualizacin tecnolgica y tradicin artesanal.

Industria del vino La produccin vitivincola es uno de los casos ms exitosos de reconversin agroindustrial del Uruguay en los ltimos aos. Esto se explica en la calidad de los suelos, el clima adecuado, la experiencia acumulada por varias generaciones de familias descendientes de espaoles e italianos y el fuerte impacto de las polticas pblicas para reconvertir el sector. Sin embargo, en los ltimos tiempos la exportacin de vinos se ha dificultado, en particular debido a un exceso de oferta a nivel mundial, situacin que se agrava por un exceso de produccin nacional sobre la capacidad de consumo interno. En la dcada pasada la industria del vino experiment, junto a la reconversin de los viedos, un proceso de concentracin de las bodegas elaboradoras, que pasaron de ser 404 en 1992 a ser 272 en 2006 (INAVI). El 60% de las bodegas del pas est en Canelones, el 23% en Montevideo y el 6% en San Jos. La produccin de vino ronda el entorno de los 100 millones de litros, de los cuales se exporta cerca de un 3% del total. En 2005 (INAVI) los principales destinos de exportacin fueron Brasil con el 33% de los litros exportados, EEUU con el 10%, Canad con el 7%, Mxico con un 6%, los pases europeos con un 37% (se destaca Dinamarca con un 7% y Francia con un 5%) y Rusia con el 3%.

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Por ltimo cabe destacar, en la rama elaboradora de combustibles y lubricantes, la presencia significativa de ANCAP, empresa pblica situada en Montevideo.

Los servicios Panorama general del sector servicios en el rea Metropolitana

El cuadro siguiente muestra la importancia del sector terciario en la economa del AM. Los servicios representan el 76% del VAB de la economa del AM, con un porcentaje algo mayor en Montevideo (78%) que en Canelones y San Jos (68% en ambos casos), estos ltimos con valores similares a los del resto del interior del pas. Los servicios representan el 76% del VAB de la economa del AM, con un peso algo mayor en Montevideo que en Canelones y San Jos.

Participacin de los sectores de actividad vinculados a servicios en el VAB departamental promedio 2002-2004 comercio, restaurantes y hoteles transporte, almac. y comunicaciones establ. fin., inmuebles y servicios a empresas servicios comunales, sociales y personales servicios en el total
Elaboracin propia con datos de OPP-UDM

Montevideo Canelones 17% 14% 36% 33% 78% 100% 20% 33% 12% 35% 68% 100%

San Jos 25% 25% 19% 31% 68% 100%

AM 17% 17% 33% 33% 76% 100%

resto interior total pas 32% 17% 16% 34% 69% 100% 22% 17% 28% 33% 74% 100%

total VAB departamental

Si se considera al AM en su conjunto, la participacin de los servicios no exhibe all grandes diferencias con respecto a lo que ocurre en el total del VAB del pas. Algo similar sucede cuando se compara cada actividad de servicios entre el AM y el total pas. De ello se infiere que el AM es quien determina el perfil del sector servicios en la economa nacional.

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Si se considera cada uno de los departamentos del AM por separado, aparecen diferencias. En Montevideo, el mayor peso dentro del sector servicios est dado por los servicios financieros, inmuebles y servicios a empresas (36%). En Canelones y San Jos, en cambio, dicha actividad adquiere un peso mucho menor y presenta una situacin similar a la de los otros departamentos del interior, lo que revela la elevada concentracin de esta actividad en Montevideo. En Canelones el rubro de transporte, almacenamiento y comunicaciones representa un tercio del VAB, valor que es aproximadamente el doble que la media para el AM (17%, igual que la media para el pas y el resto del interior) y aun ms del doble del valor que registra Montevideo (14%). Esto se explica por la ubicacin del departamento, que hace de nexo entre Montevideo y el resto del pas con sus infraestructuras. Se trata, sin duda, de una actividad estratgica, a escala nacional, para la articulacin competitiva de recursos, industrias, cadenas de valor y puntos de comercializacin y exportacin. En San Jos el rubro es tambin importante, con un 25% del VAB departamental (menor que en Canelones pero mayor que en Montevideo y el resto de los departamentos del pas). En Montevideo el mayor peso dentro de los servicios est dado por los servicios financieros, inmuebles y servicios a empresas. En Canelones, la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones representa un tercio del VAB, funcionado como nexo entre Montevideo y el resto del pas, configurando sin duda una actividad estratgica a escala nacional. En cuanto al rubro comercio, restaurantes y hoteles, ste presenta valores ms altos de participacin en el VAB departamental total en Canelones y en San Jos que en Montevideo. Si se considera el peso de este rubro en el VAB del resto de los departamentos del interior, San Jos (25%) y Canelones (20%) ocupan un puesto intermedio entre Montevideo (17%) y dichos departamentos (32%). El valor relativamente menor de este rubro en Montevideo se explica porque la metrpoli presenta una economa de servicios mucho ms diversificada, con un peso importante de otros rubros (financiero, transporte y logstica, servicios a empresas, etctera) adems del comercio. En las economas menos diversificadas del resto del interior, en cambio, el comercio y el gobierno explican, por s solos, el 66% del VAB del sector servicios. Como se sealara, Canelones y San Jos ocupan un lugar intermedio entre estas dos situaciones.

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El rubro comercio, restaurantes y hoteles tiene mayor peso relativo en el VAB total en Canelones y en San Jos que en Montevideo, porque la metrpoli presenta una economa de servicios ms diversificada con peso importante de otros rubros. En las economas menos diversificadas del resto del interior el comercio y el gobierno explican, por s solos, el 66% del VAB del sector servicios. Por otra parte, el rubro de servicios comunales, sociales y personales, que involucra principalmente al sector gobierno, tiene un peso muy importante en el VAB, que es de aproximadamente un tercio. Esto se verifica para el AM y para cada uno de los departamentos de la regin, as como para el resto de departamentos del interior. Los servicios comunales, sociales y personales (principalmente los del gobierno) tienen un peso muy importante en el VAB (aproximadamente un tercio). A continuacin se presentan algunos apuntes sobre las actividades de servicios consideradas ms relevantes para la economa del AM.

Servicios del gobierno y comunicaciones

Nmero de funcionarios en el gobierno central y empresas pblicas. Datos al 31/12/2003 para todo el pas 01 Poder Legislativo 02 Presidencia de la Repblica 03 Ministerio de Defensa Nacional 04 Ministerio del Interior 05 Ministerio de Economa y Finanzas 06 Ministerio de Relaciones Exteriores 07 Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca 08 Ministerio de Industria, Energa y Minera 09 Ministerio de Turismo 10 Ministerio de Transporte y Obras Pblicas 11 Ministerio de Educacin y Cultura 12 Ministerio de Salud Pblica 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1.515 853 31.933 27.037 4.923 557 2.419 391 166 4.712 2.633 13.363 814

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Nmero de funcionarios en el gobierno central y empresas pblicas. Datos al 31/12/2003 para todo el pas 14 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 15 Ministerio de Deporte y Juventud 16 Poder Judicial 17 Tribunal de Cuentas 18 Corte Electoral 19 Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 25 Administracin Nacional de Educacin Pblica 26 Universidad de la Repblica 27 Instituto Nacional del Menor 28 Banco de Previsin Social 50 Banco Central 51 Banco de la Repblica Oriental del Uruguay 52 Banco Hipotecario del Uruguay 53 Banco de Seguros del Estado 60 Administracin Nacional de Combustibles, Alcoholes y Prtland 61 Administracin Nacional de Usinas y Trasmisiones Elctricas 62 Administracin Nacional de Ferrocarriles del Estado 63 Primeras Lneas Uruguayas de Navegacin Area 64 Administracin Nacional de Puertos 65 Administracin Nacional de Telecomunicaciones 65 Obras Sanitarias del Estado 67 Administracin Nacional de Correos 70 Instituto Nacional de Colonizacin
Fuente: Oficina Nacional de Servicio Civil

353 1.282 4.230 338 972 95 49.020 12.032 3.637 3.804 460 3.848 1.001 1.444 2.228 5.758 545 207 891 5.163 4.308 1.599 181 194.712

total gobierno central

Como se ha sealado, el peso del sector de servicios del gobierno es muy importante en el AM, con un 33% del VAB del sector servicios. Por otra parte, hay que destacar que el AM y en especial Montevideo es el centro poltico-administrativo del pas y concentra los organismos y dependencias del gobierno central y de las empresas pblicas. A esto se agrega el elevado valor absoluto del VAB y empleo generado por los organismos y dependencias de los gobiernos departamentales y locales del AM, lo que se explica por el gran nmero de pobladores de la regin.

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gobierno departamental Montevideo Canelones San Jos AM resto del interior

Fuente: Oficina Nacional de Servicio Civil

funcionarios al 31/12/2003 8.791 4.572 764 14.127 21.579 35.706

% 25% 13% 2% 40% 60% 100%

funcionarios por mil hab. 7 9 7 7 16 9

total pas

Sin embargo, a pesar del valor absoluto del VAB y del empleo generado en el AM por el sector gobierno, en trminos relativos y en cuanto a la participacin en el VAB del total del sector servicios de la regin, la situacin del AM no difiere de la del resto del pas, donde el gobierno es tambin un sector muy importante en la economa. En efecto, las dependencias del gobierno central y las empresas pblicas se concentran en Montevideo y el AM, pero esta regin rene el 60% de la poblacin y entre el 65% y el 69% del VAB del pas. Por otro lado, si se observa en el cuadro la cantidad de funcionarios que renen los gobiernos departamentales (las intendencias), se aprecia que en trminos absolutos el AM representa el 40% del total de empleos generados en los gobiernos departamentales (Montevideo por s slo representa el 25%). Pero en relacin con la poblacin, se observa que el AM es la zona que tiene menos funcionarios municipales cada mil habitantes. En Montevideo y San Jos este nmero es de 7 funcionarios por mil habitantes, y en Canelones de 9, mientras que el resto de departamentos tiene un promedio de 16, con valores que oscilan entre 10 (Paysand) y 28 (Rocha). Esto refleja la existencia, en el resto del interior del pas, de economas menos diversificadas y menos dinmicas, en las que el empleo municipal es una importante fuente de contencin de las economas locales. Enorme importancia, en trminos absolutos, del VAB y el empleo generado en el AM asociado al sector gobierno. Las dependencias del gobierno central y las empresas pblicas se concentran en Montevideo y el AM. Sin embargo, en trminos relativos, la situacin no difiere de la del resto del pas. En efecto, en relacin con la poblacin, el AM es la regin que presenta menos funcionarios municipales cada mil habitantes. En definitiva, en trminos relativos, el peso del sector pblico en el sector de servicios del

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AM no difiere demasiado de la situacin general que registra el pas (en cuanto al empleo municipal, el peso relativo a la poblacin es bastante menor que en el resto del pas). Por ltimo, y transversalmente a los dems servicios mencionados en este captulo, debe destacarse la presencia significativa del gobierno en la prestacin de los servicios de comunicaciones (ANTEL).

Servicios financieros
El sector financiero uruguayo puede caracterizarse, bsicamente, como de intermediacin bancaria, con una fuerte presencia del sector pblico y un escaso desarrollo del mercado de capitales. Es un sistema abierto al exterior, con fuerte presencia de bancos internacionales orientados a la captacin de depsitos a escala regional, fundamentalmente desde Argentina. Los bancos internacionales o transnacionales se localizan en Montevideo y tienen pocas sucursales en el interior del pas. El Estado tiene un gran peso en el sistema, a travs de la banca oficial constituida por el Banco Repblica (BROU), el Banco Hipotecario (BHU), y el Banco de Seguros del Estado (BSE). Montevideo es el corazn del sistema bancario. En algunos departamentos del interior del pas ste se reduce a la sola presencia del BROU y hay un grupo reducido de localidades que cuentan con una oferta bancaria ms all de dicho banco. Por otra parte, a raz de las crisis bancarias, frecuentemente el Estado se ha visto en la necesidad de adquirir temporalmente parte de algunos bancos privados afectados para evitar los efectos de su desaparicin sobre el resto del sistema. Asimismo, es destacable la ausencia del sector privado en la actividad agropecuaria, lo que se expresa en la inexistencia de la mayora de estos bancos en el interior. Pero el Estado tiene tambin mucho peso en el sistema bancario como cliente: acta como tomador de fondos pagando tasas competitivas en el mercado, y es un cliente ms seguro que el sector privado. La vulnerabilidad del sector, que an se recompone de la crisis de 2002, impide su consolidacin y traslada al sector pblico la tarea de facilitar crdito para financiar las actividades econmico-productivas. El Estado tiene un gran peso en el sistema bancario. Montevideo es el corazn del sistema, que en algunos departamentos del interior se reduce al BROU (los bancos transnacionales se localizan en Montevideo, con pocas sucursales en el interior del pas), lo que determina, en general, la ausencia de la banca privada en la actividad agropecuaria.

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Complejo de logstica y transporte

160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
1940 1950 1960 1970 1980 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1949 1959 1969 1979 1989

Locales de supermercados en Montevideo, Costa de Oro, La Paz, Las Piedras y Pando

Fuente: IMM. Montevideo en Cifras 2004

Para el sector transporte y logstica se tomar de modo esquemtico el anlisis de Porto (2004) en cuanto a fortalezas y debilidades. Dicho anlisis se realiza a nivel nacional, pero dado que Montevideo y el AM constituyen el corazn del complejo en cuanto a infraestructura y funcionamiento, el mismo resulta vlido para nuestros objetivos. Las fortalezas del complejo de logstica y transporte refieren a: Ventajas especficas de las firmas: equipamiento de los operadores portuarios, capacidad de generar certidumbre en el cumplimiento de los tiempos, reputacin de operadores, capacidades humanas, operativas y tecnolgicas de operadores logsticos, costos comparados, flexibilidad operativa, capacidad del Aeropuerto Internacional de Carrasco de coordinacin con aeropuertos de la regin. A esto se agregan las importantes inversiones recientes y proyectadas en el puerto y el aeropuerto de Montevideo (a lo que se agregara la futura reconversin de PLUNA). Ventajas de relacionamiento intersectorial: capacidad de coordinacin para brindar certidumbre de tiempos, acceso a tecnologa de la informacin, capacidad ociosa en toda la cadena, masa crtica en corporaciones. Ventajas Pas: maniobrabilidad y profundidad del canal en el puerto, puertos libres, zonas francas, libre movimiento de divisas, rpido acceso a servicios financieros, ubicacin geogrfica, indicadores de desarrollo humano, formacin de recursos humanos e infraestructura vial. Las debilidades en el citado complejo son las siguientes: Desventajas especficas de las firmas: modo ferroviario, capacidades de gestin en el modo carretero (heterogeneidad). Desventajas de relacionamiento intersectorial: falta de liderazgo en el ncleo del complejo (Administracin Nacional de Puertos), falta de poltica de Estado en la Aduana, heterogeneidad y falta de visin de futuro compartida, falta de coordinacin entre las distintas modalidades de transporte. Desventajas Pas: bajo volumen de carga propio, mltiples regmenes normativos, mltiples ventanillas operativas y organismos pblicos intervinientes, falta de imagen Pas, ausencia de polticas que trasciendan los gobiernos. El complejo de logstica y transporte se localiza principalmente en el AM. Constituye un sector estratgico, potenciador y facilitador del resto de actividades econmicas.

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Servicios a empresas brindados a la produccin rural y la agroindustria

Punta del Este 244; 45% Costa de Oro 11; 2%

Es destacable la existencia de asesores tcnicos asalariados permanentes y eventuales, tanto en las explotaciones rurales como en las empresas agroindustriales. Muchos de ellos residen en Montevideo. Por otra parte, la granja (actividad importante en el AM) recibe mucha atencin desde el mbito de instituciones pblicas como JUNAGRA, INAVI, INIA (Las Brujas), con programas exclusivamente granjeros. Esto determina un nmero importante de empleos profesionales y administrativos, que se estiman en 35531 y se asocian fundamentalmente a los departamentos del AM. Tambin cumplen un rol importante las agroveterinarias y los proveedores de insumos y servicios para explotaciones agropecuarias (que incluyen tambin alquiler y servicios de maquinaria, etctera). Estas actividades vinculan al medio urbano (que concentra a estos proveedores de servicios) con el medio rural, conformando un complejo de servicios conexos al agro y la agroindustria que tiene una base importante en los departamentos del AM. La ganadera de carne que se practica en el interior de Canelones es intensiva, as como lo es en San Jos, donde se realiza en combinacin con la actividad lechera. La ganadera intensiva y combinada con otras actividades agropecuarias como la lechera, es mucho ms demandante de servicios e insumos que las prcticas extensivas tradicionales.

litoral termal: 23; 4% Colonia: 14; 3% Piripolis: 14; 3% costa de Rocha: 14; 3% otros/sin dato: 13; 2%

Montevideo 202; 37%

Ingreso bruto por turismo receptivo (en millones de US$), ao 2005

Elaboracin propia en base a Unidad de Desarrollo Municipal, OPP

Comercializacin de la produccin del campo y la granja

La fase de comercializacin asociada a la produccin de la granja genera unos 8.485 puestos de trabajo permanentes. Estos empleos se generan principalmente en Montevideo, que centraliza la comercializacin de la produccin granjera rural de los departamentos del AM. Casi el 60% de la produccin frutcola se comercializa a travs del Mercado Modelo, de comisionistas, de ferias o de minoristas, que constituyen los canales de comercializacin ms importantes. Las ferias representan el 64% del empleo total (5.452 personas) y la comercializacin mayorista, el 36% restante (3.033). El 95% del empleo
31 MGAP-DIEA (2004).

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mayorista se concentra en los mercados Modelo y Agrcola de Montevideo. Montevideo centraliza la comercializacin de la produccin granjera rural de los departamentos del AM. En el AM (gran centro consumidor del pas) se concentran las mayores superficies de comercio mayorista y minorista. A travs de ellas se comercializa gran parte de la produccin agrcola y pecuaria del AM y de todo el interior del pas (grandes mayoristas y grandes supermercados). La concentracin de grandes superficies de comercializacin minorista se produce principalmente en Montevideo y en Canelones, sobre la Costa de Oro y las ciudades canarias prximas a Montevideo.

Actividades tursticas
El peso de esta actividad puede aproximarse por el sector comercio, restaurantes y hoteles. Sin embargo, dentro del comercio hay que discriminar el vinculado a la actividad turstica del que no se vincula a ella en forma directa, adems de incluir la actividad inmobiliaria y otros servicios asociados al turismo. Los datos no permiten tales desagregaciones, por lo que slo se cuenta con el agregado de comercio, restaurantes y hoteles. De todos modos, puede inferirse que se trata de una actividad importante en la generacin de VAB en el AM. La oferta turstica de los departamentos del AM es muy variada, aunque Montevideo y la Costa de Oro son los destinos ms visitados. Los datos que se presentan a continuacin, referidos al ingreso de turistas segn su principal destino, muestran que del total de visitantes que ingresan al pas, Montevideo y la Costa de Oro renen cerca del 40% y nunca menos del 32%. Por otra parte, en 2005 la Costa de Oro y Montevideo representan conjuntamente cerca del 40% de los ingresos brutos por turismo receptivo a nivel nacional (37% Montevideo y 2% Costa de1 Oro).

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Visitantes (turismo receptivo) por destino declarado destino principal Montevideo Punta del Este litoral termal Colonia Costa de Oro Piripolis costa Rocha otros/sin dato
Fuente: Ministerio de Turismo

1997 820.415 662.446 248.956 173.615 133.974 90.043 67.817 265.266

1998 684.502 701.895 293.545 151.086 119.719 84.173 72.443 216.630

1999 686.124 598.328 307.653 160.308 110.355 90.145 74.452 245.799

2000 625.814 560.512 327.592 172.587 96.474 77.459 59.932 315.517

2001 582.938 528.622 343.620 135.148 93.569 66.388 65.138 321.023

2002 467.036 355.733 181.617 82.241 53.375 36.276 36.077 141.517

2003 490.033 428.433 196.658 79.198 61.689 45.405 36.909 169.730

2004 617.731 530.889 220.459 99.851 73.135 66.264 58.869 203.660

2005 683.742 532.067 217.749 109.979 62.100 55.945 54.357 201.110

total

2.462.532 2.323.993 2.273.164 2.235.887 2.136.446 1.353.872 1.508.055 1.870.858 1.917.049

La oferta turstica del Canelones costero cuenta con aproximadamente 90 mil plazas y genera empleo para unas 11 mil personas. El tramo que va desde Ciudad de la Costa hasta el arroyo Pando ha perdido su clsica fisonoma balnearia debido al enorme aumento de la poblacin permanente. En cambio, al este del arroyo Pando los balnearios conservan su impronta de ambiente apacible para familias de clase media, con destaque de Atlntida (el centro de mayor desarrollo en la costa canaria), Parque del Plata y La Floresta. Los visitantes provienen mayoritariamente de la capital (turismo interno), y entre los extranjeros predominan los argentinos. Los hoteles son pequeos y medios (con comodidades que no superan las tres estrellas) y representan slo un 5% de la oferta total de camas del departamento, la que se da principalmente a travs del alquiler de viviendas. Cabe destacar el inters que parece existir en un proyecto de complejo hotelero 5 estrellas en Atlntida, a fin de complementar la oferta hotelera de alto nivel de la costa uruguaya, actualmente concentrada en Punta del Este. Como surge del cuadro que muestra el ingreso de visitantes al pas, Montevideo es el principal destino del turismo receptivo a nivel nacional. Esto se asocia a su condicin de metrpoli con una identidad cultural propia marcada por el tango, el candombe, la murga, el puerto, el ro ancho como mar, el casco viejo de la ciudad, el Cerro de Montevideo, hermosos parques como el Prado, edificios emblemticos como el Palacio Legislativo, el Teatro Sols, el Palacio Salvo y el Estadio Centenario (sede del primer mundial de ftbol), sus numerosos museos y sus casi 25 kilmetros de paseo martimo inin-

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El otro Canelones a descubrir Alejados de las rutas tursticas clsicas asociadas a la costa, existen varios puntos de inters turstico en un Canelones por descubrir. Por ejemplo, el embalse de la represa del arroyo Caneln Grande, a pocos kilmetros de la capital departamental. La ciudad de Santa Luca, con el entorno del ro y un parque arbolado con instalaciones apropiadas para el esparcimiento y las actividades nuticas. El Parador Tajes, enclavado entre una densa arboleda y prximo a la desembocadura del ro San Jos en el ro Santa Luca, en un escenario plagado de islas donde se puede observar la mansin de finales del siglo XIX del presidente Mximo Tajes. La visita a las bodegas, donde nacen los mejores vinos del pas. Numerosos museos y atractivos culturales, como el clsico Teatro Politeama, el Museo Histrico Departamental, el Museo Arqueolgico, que exhibe restos prehistricos hallados en la cuenca del Santa Luca, el nuevo Mausoleo al Soldado Oriental (donde ocurriera la famosa batalla de Las Piedras) y las casas de cultura y museos temticos que se encuentran en la finca de la familia Artigas en la localidad de Sauce, de la familia de Jos E. Rod en Santa Luca y la Quinta Capurro en la localidad del mismo nombre.
Diario El Observador, coleccin Todo Uruguay

terrumpido que asimilan la capital a una ciudad-balneario. Para el visitante destacan la celebracin del Carnaval en febrero con el concurso de murgas en el Teatro de Verano y el Desfile de Llamadas en los barrios Sur y Palermo (al que concurren cada vez ms turistas extranjeros), la posibilidad de asistir a espectculos de tango, las festividades gauchas de la Semana Criolla en Semana Santa y de la Rural del Prado en primavera, la feria dominguera de Tristn Narvaja y el tradicional paseo gastronmico del Mercado del Puerto en la Ciudad Vieja. Montevideo es el principal destino del turismo receptivo a nivel nacional, lo que se asocia a su carcter de ciudad metrpoli con una identidad cultural propia. Adems, cuenta con una posicin geogrfica estratgica en la regin del cono sur.

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A esta oferta turstica ya tradicional en Montevideo se ha agregado, en los ltimos aos, el componente derivado del ingreso de la ciudad al circuito internacional de cruceros de gran porte. Esto le ha permitido acceder, en alguna medida, al mercado turstico internacional de altos ingresos, al que antes slo acceda Punta del Este. Estos visitantes de baja permanencia recorren fundamentalmente el casco histrico de la ciudad, con un gasto de divisas per capita muy superior al promedio asociado al turista regional. Otra importante fuente de ingresos no tradicional es el llamado turismo de negocios o turismo de congresos. En este sentido, Montevideo se posiciona en la regin como una ciudad natural apta como sede de congresos y eventos de negocios. Para ello cuenta con una adecuada infraestructura de hoteles 5 estrellas dotados con complejos para convenciones y congresos de primer nivel. Montevideo tiene adems la ventaja de ser Sede Administrativa Permanente del Mercosur y de acoger otras sedes regionales permanentes de instituciones y organismos internacionales, en una posicin geogrfica estratgica en la regin. El departamento de San Jos est sensiblemente por debajo de Canelones y Montevideo en cuanto a la recepcin de turistas. Sin embargo, rene diversos atractivos y tiene un importante potencial a explotar. El principal balneario de San Jos es Kiy (en guaran significa grillo), sobre el Ro de la Plata, conocido por sus playas de arenas blancas y sus famosas barrancas (que en algunos puntos alcanzan ms de 50 metros de altura). Sobre el ro Santa Luca, y asociada a otro tipo de turismo o a la residencia permanente, se destaca la Marina Santa Luca, primera urbanizacin nutica del Uruguay (con ms de cien lotes con amarras para yates y veleros). San Jos cuenta adems con atractivos histrico-culturales como la casa de la familia Ortuo (construida en 1806), que actualmente alberga al Museo San Jos (Bellas Artes) y rene obras de los pintores uruguayos ms importantes, el Teatro Macci de 1912 (slo superado por el Teatro Sols de Montevideo), donde Carlos Gardel brind su ltimo recital antes de morir, o el Teatro Vallbona, inaugurado en 1873, del que hoy slo sobrevive la fachada. Otras atracciones son: el Parque Rod, con una extensin de 45 h, en cuyo centro se encuentra la Hostera del Parque, las sierras de Mahoma , las estancias tursticas y los diversos arroyos aptos para la navegacin de yates y veleros de poco calado.

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La revitalizada Ciudad Vieja en Montevideo La Ciudad Vieja ha sido revitalizada en los ltimos aos con una poltica activa desde la Intendencia para restaurar edificios histricos, organizar paseos y actividades culturales y de esparcimiento, mejorar el paseo peatonal, as como brindar mayor seguridad para garantizar el disfrute pleno del turista. El recorrido por Ciudad Vieja puede incluir visitas a varias galeras de arte, casas de antigedades o variados museos, entre los que podemos mencionar el museo Torres Garca, el Cabildo, Museo Nacional de Arte Decorativo (en el Palacio Taranco), el Museo Histrico Nacional (incluye el Romntico), las casas de importantes personalidades histricas como Fructuoso Rivera, Juan A. Lavalleja, Ximnez, Francisco Gir o la del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi. Otra alternativa es simplemente caminar por la peatonal observando la presencia de artesanos, msicos, pintores y malabaristas, en un camino que conduce hacia el mar. Parada obligada para almorzar es el Mercado del Puerto, principal paseo gastronmico para degustar carnes y pescado, con buenos vinos y bebidas tpicas como el tradicional Rolds o la Uvita. Por ltimo, tambin la noche tiene su espacio en la Ciudad Vieja, con un sector de restaurantes, pubs y discotecas que ofrecen esparcimiento nocturno al nivel de las ciudades ms importantes del mundo.
Diario El Observador, coleccin Todo Uruguay

San Jos est sensiblemente por debajo de Canelones y Montevideo en cuanto a la recepcin de turistas. Sin embargo, rene diversos atractivos y tiene un importante potencial a explotar. Para finalizar, cabe mencionar como dato de inters la cantidad de emprendimientos tursticos departamentales que obtienen la declaracin de inters nacional. Del siguiente cuadro se extrae que este tipo de inversiones de mediano y gran porte se ha concentrado fuera del AM, al menos en los ltimos aos. Las inversiones de mediano y gran porte declaradas de inters nacional se han concentrado fuera del AM, al menos en los ltimos aos.

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Emprendimientos tursticos declarados de inters nacional 2004-2005 emprendimientos inversin (mill. US$)
Fuente: Comisin de Aplicacin de la Ley de Inversiones, Proyectos de Declaracin de Inters Nacional

Montevideo 3 20% 3.447 20%

Canelones -0% -0%

San Jos -0% -0%

AM 3 20% 3.447 20%

resto interior 12 80% 13.773 80%

total pas 15 100% 17.220 100%

Las sierras de Mahoma, tesoro escondido de San Jos Las sierras de Mahoma estn constituidas por la ladera nordeste de la cuchilla del mismo nombre que, a su vez, se desprende de la Cuchilla Grande en el noroeste del departamento. Se sitan a 37 km de la capital departamental y comprenden un rea de aproximadamente 20 km2. El origen del nombre (lejos de recordar al profeta fundador del Islam) estara en la deformacin al castellano del nombre de un indgena que viva en la zona llamado Ohma (aunque nadie lo sabe con certeza). Las sierras estn constituidas por mares de piedra sometidos a procesos de meteorizacin y erosin. Pueden observarse cuevas, grutas, elevaciones y formaciones rocosas extraas que semejan animales y objetos que disparan la imaginacin del visitante. Entre las extraas formaciones de la sierra destacan la casa de piedra (que podra haber sido utilizada por Jos Artigas durante el xodo del Pueblo Oriental en 1811), el avin, la cascada, la tortuga gigante, los tres hermanos, el apere y la esfera. En cuanto a la fauna del lugar es importante la presencia de camoates y termiteros.
Diario El Observador, coleccin Todo Uruguay

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Los sectores intensivos en conocimiento

Hasta aqu se ha presentado la actividad econmica en el AM segn la clasificacin tradicional en base a grandes sectores: sector agropecuario, industrial y servicios. Sin embargo, como se aclara al inicio, dicha clasificacin se aplica a los efectos de ordenar los temas y no pretende establecer compartimentos estancos. En ese sentido, se ha intentado adoptar un enfoque transversal que exprese las relaciones que cada actividad entabla entre los mbitos vinculados al agro, la industria y los servicios. Estas relaciones sern aqu an ms explcitas: las empresas y entidades consideradas pertenecientes a cada mbito econmico intensivo en conocimiento se analizarn a lo largo de los tres grandes sectores mencionados. El anlisis volver incluso sobre alguna actividad ya citada (como parte del sector agropecuario, del industrial o de los servicios), pero con un abordaje transversal vinculado al mbito global de las actividades econmicas basadas en el conocimiento. Este anlisis se basa en el enfoque que utiliza el Informe de Desarrollo Humano 200532. Se identifican cinco grupos de agentes, vinculados a diferentes mbitos econmicos intensivos en conocimiento en Uruguay: software y servicios informticos, biotecnologa, servicios empresariales de ingeniera, servicios e industria ambientales, industria farmacutica. Pero esta identificacin no slo atiende a las empresas productoras de bienes y servicios intensivos en conocimiento, sino tambin a las suministradoras de bienes y servicios especializados para las firmas productoras (por ejemplo, proveedores de equipos especializados o laboratorios de anlisis), a las empresas usuarias o demandantes (frigorficos o empresas lcteas que inducen la utilizacin de tecnologas de mejoramiento gentico en animales) y a las entidades o instituciones vinculadas a los mbitos seleccionados (laboratorios universitarios, laboratorios ministeriales o pblico-privados, organizaciones gremiales, etctera).

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PNUD (2005) Parte II: El Uruguay hacia una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento.

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De una muestra de 212 empresas33, 29% corresponden a biotecnologa, 24% a software, 22% a la industria de servicios y bienes asociados al medio ambiente, 17% a servicios de ingeniera y 8% a la industria farmacutica. Por otro lado, en el caso de las 86 entidades, la mayora pertenece al mbito de la biotecnologa y, en menor medida, al mbito medioambiental.

Muestra de empresas y entidades vinculadas a mbitos econmicos intensivos en conocimiento Encuesta IE-PNUD (2005) empresas oferta demanda total entidades oferta demanda
Fuente: Encuesta IE-PNUD en PNUD (2005)

software y servicios de informtica 38 13 51 software y servicios de informtica 2 0 2

biotecnologa 29 33 62 biotecnologa 66 0 66

servicios de mbito medioingeniera a empresas ambiental 8 29 37 35 11 46

industria farmacutica 16 0 16 industria farmacutica 0 0 0

total 126 86 212 total 77 9 86

servicios empresaria- mbito medioles de ingeniera ambiental 1 0 1 8 9 17

total

Adems del mbito econmico al que pertenecen las empresas y entidades, la dimensin territorial es tambin relevante para el anlisis. Dicha dimensin, que refiere a la localizacin geogrfica de estos agentes, debe su importancia a que el contexto socioterritorial e institucional y las economas de aglomeracin son fuentes importantes de innovacin y aprendizaje, factores claves en este tipo de actividades. El cuadro muestra que el AM cuenta con el 65% de las empresas y el 81% de las entidades (asociaciones empresariales y gremiales, laboratorios y centros de investigacin universitarios pblicos y privados) asociadas a los citados mbitos de actividades econmicas intensivas en conocimiento. Si se consideran los departamentos por separado, Montevideo es el gran centro de localizacin de estos agentes, seguido por Canelones con 22 empresas y 8 entidades.
33 El PNUD (2005) y el Instituto de Economa (FCEA-UdelaR) realizan una encuesta donde se toma una muestra de 212 empresas y 86 entidades (de oferta y demanda).

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Localizacin geogrfica de agentes vinculados a actividades intensivas en conocimiento. Ao 2005 zona Canelones Montevideo San Jos AM resto interior
Elaboracin propia sobre datos de PNUD (2005)

empresas 22 167 8 197 108 305

% 7% 55% 3% 65% 35% 100%

entidades 8 93 2 103 24 127

% 6% 73% 2% 81% 19% 100%

total 30 260 10 300 132 432

% 7% 60% 2% 69% 31% 100%

total Pas

Se observa tambin que varias de estas empresas y entidades forman parte de los siguientes parques industriales o polos tecnolgicos: Parque Industrial y Tecnolgico del Cerro (muchas empresas del mbito ambiental), Polo Tecnolgico de Pando (industria farmacutica, alimentaria y ambiental), Parque Tecnolgico Canario (agroalimentario), Zonamrica (empresas de software), empresas incubadas en las Facultades de Ciencias y de Qumica de la UdelaR. La mayora de estas aglomeraciones se radica en el AM, sobre todo en Montevideo y Canelones. Tambin debe agregarse, a la lista de actividades intensivas en conocimiento concentradas en espacios metropolitanos, la instalacin del Instituto Pasteur de Montevideo en las proximidades de la Facultad de Ciencias de la UdelaR. Este proyecto, que ya es una realidad, se inscribe en el marco de la vinculacin entre el Instituto Pasteur de Pars y la regin (Mercosur ampliado) iniciada en el 2001 con el Programa Amsud-Pasteur, del que participan 49 instituciones acadmicas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El Instituto Pasteur otorga al pas, y dentro de ste al AM, el estatuto de centro regional de referencia, con actividades de formacin de recursos humanos de alto nivel para profesionales e investigadores de Sudamrica y Latinoamrica, as como para albergar proyectos de investigacin conjunta entre los pases de la regin y actividades de desarrollo de biotecnologas, entre otras muchas posibilidades. Por otra parte, un nuevo mbito para el desarrollo de la industria basada en el conocimiento es el del programa de formacin de clusters PAC-Pymes, de cooperacin bilateral UE-Uruguay, que incluye especficamente un cluster de Ciencias de la Vida.

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En suma, puede decirse que el AM es un mbito muy propicio para el desarrollo de actividades intensivas en conocimiento. stas son ya una realidad tangible, y su consideracin debe integrar, sin duda, toda estrategia hacia el desarrollo de la regin metropolitana.

Parque Tecnolgico Canario - PTC Se trata de un proyecto ambicioso de la Comuna Canaria, con un programa del polo agroalimentario que incluye un Parque Industrial y un Parque de Exposiciones destinados a la produccin, la comercializacin, la investigacin y el desarrollo. Para 2006 eran 36 los proyectos presentados, de los cuales 16 estaban en proceso de ejecucin y haba 10 empresas que ya estaban funcionando. Se prev que en un futuro cercano el Parque Tecnolgico Canario d trabajo directo a ms de 100 personas. El Parque Industrial es un conglomerado de empresas agroalimentarias y servicios anexos, as como una incubadora de emprendimientos donde la Comuna Canaria generar las oportunidades para que industriales, empresarios, productores, emprendedores y trabajadores desocupados encuentren una oportunidad para el desarrollo de empresas, apoyados y asistidos por la Junta Nacional de Empleo, la Universidad de la Repblica, el Centro Cooperativista, la Universidad del Trabajo del Uruguay y el Laboratorio Tecnolgico del Uruguay. El Parque de Exposiciones, nacionales e internacionales, tiene como objetivo posicionar la produccin del departamento de Canelones a escala internacional, con el fin de difundir y generar nuevos e innovadores canales de comercializacin.
Fuente: IMC

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Parque Tecnolgico Industrial del Cerro - PTI El proyecto surgi a mediados de los 90 para revertir el proceso de decadencia y marginacin que comenzara con el cierre de los frigorficos a finales de la dcada del 70 en el barrio histrico del Cerro en Montevideo. Actualmente hay 18 empresas que ya estn trabajando plenamente, destacndose el tratamiento de residuos para su transformacin en materias primas industriales. De estas empresas, el 80% lleg ya a un 100% de implantacin y formalizacin (BPS, DGI, IMC), otro 10% tiene una implantacin mayor al 50% y slo en el 10% restante este valor es inferior al 50%. Hay empresas dedicadas a la produccin de alimentos, la esterilizacin de equipos por xido etileno y materiales mdicos, la ingeniera elctrica y la fabricacin de racin para mascotas. El proyecto est enclavado en el viejo edificio que ocupara el frigorfico Artigas. Toda la estructura del parque surge de un acuerdo con el LATU, UTU y otras instituciones, lo que permite que las empresas all instaladas obtengan informacin, asesoramiento y formacin para consolidar los emprendimientos, as como la generacin de nuevas ideas, empresas y negocios. Se ha realizado ya la primera exportacin, con destino a Brasil, de detergente orgnico a base de cido ctrico especialmente formulado para la industria alimenticia con patente en EEUU. Y se prev la realizacin de un nuevo llamado a proyectos a fines de junio, lo que permitir concretar los planes de la comuna en el PTC y atender las demandas de los emprendedores y empresarios involucrados. Al da de hoy, los empresarios privados llevan invertido en el PTC 250.000 dlares y han generado 120 puestos de trabajo.
Fuente: IMM

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Incubadoras de empresas y parques tecnolgicos Ingenio

Es una incubadora de empresas tecnolgicas creada a partir de un proyecto conjunto del LATU y la Universidad ORT, con el apoyo financiero del BID por un perodo de tres aos (2002-2004). Promueve la transformacin de ideas/proyectos en nuevos negocios en el sector de las tic mediante un mecanismo de incubacin que disminuye el riesgo inherente a las etapas iniciales de creacin de empresas. Zonamrica Business & Technology Park

En los ltimos aos esta Zona Franca se ha venido desarrollando como una plataforma de negocios y tecnologa de alcance internacional. Ofrece instalaciones, infraestructura y servicios de alta calidad, incluyendo tecnologa de comunicacin de ltima generacin, a empresas internacionales que operan en las reas de logstica, servicios financieros, biotecnologa, informtica y tecnologa, call centers, consultora y comercio en general. Zonamrica es utilizada por las ms importantes empresas nacionales de software, y ha sido seleccionada como base de operaciones para la regin por la multinacional india Tata Consulting o la irlandesa Trintech.
Fuente: PNUD (2005)

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Reflexiones finales
La informacin presentada previamente permite conocer un poco mejor el perfil econmico productivo del AM y sus departamentos. En este captulo se proponen algunas reflexiones que, sin carcter concluyente o definitivo, sealan posibles caminos a ser explorados y discutidos. En esa lnea, muchas de ellas pueden adoptar la forma de problemas o interrogantes que admiten ms de una respuesta. Se trata de sealar los temas considerados de inters para que stos sean abordados tanto desde el punto de vista acadmico como poltico. Desde el punto de vista formal, el captulo consta de dos secciones. La primera de ellas intenta reflejar ciertas inquietudes sobre determinados sectores de actividad, as como algunos asuntos del AM que surgen del anlisis previo y que se quiere recoger en este captulo final. Esto no configura un repaso exhaustivo de los temas ya tratados, sino una serie de sealizaciones que puede considerarse arbitraria. La segunda parte rene algunas reflexiones de conjunto sobre la economa del AM y propone una discusin abierta sobre las dimensiones y el tipo de enfoque que deben privilegiarse al asumir el reto del desarrollo econmico en la regin.

Algunos asuntos particulares para sealar

Una de las principales actividades del AM que vincula el agro con la vida urbana, o si se quiere, el sector primario con el secundario y el terciario, es la granja. Por esto, es importante sealar algunas cosas al respecto. En primer lugar, es necesario destacar la importancia social de la granja en el AM: en los tres departamentos, la explotacin rural asociada a la horticultura, la fruticultura, los viedos y otras actividades de granja es, en general (incluyendo animales), mucho ms que una actividad econmica. Se trata de una forma de vida, que fija a la familia en el medio rural a travs del trabajo y genera identidad territorial. La proximidad de centros urbanos importantes (no slo de la capital) puede inducir al individuo a emigrar desde el campo al medio urbano. Esto no implica necesariamente una mejora de su bienestar, dado que las oportunidades de encontrar trabajo y acceder a una vida mejor en las aglomeraciones urbanas del AM no son fciles de alcanzar y hay un alto riesgo de que el traslado comporte situaciones de desempleo, pobreza urbana y marginalidad. En este sentido, las pequeas y medianas explotaciones

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rurales cumplen un rol fundamental que trasciende el valor econmico expresado en el VAB o la produccin fsica. Dichas actividades ofrecen a la gente la posibilidad de vivir y desarrollar sus capacidades en el medio rural, reforzando identidades territoriales y minimizando la macrocefalia disfuncional en los centros urbanos. Este aspecto debe, por ende, ser considerado al establecer prioridades y definir qu actividades agropecuarias deben preservarse o impulsarse junto a otros parmetros como la competitividad, rentabilidad o insercin exportadora. Similares comentarios merece la actividad de la lechera, en relacin al valor sociocultural del pequeo y mediano productor. Esto debe considerarse al margen de los aspectos asociados al gran complejo lcteo nacional y su competitividad en mercados externos. Lo expresado previamente no implica, sin embargo, que las actividades rurales asociadas a pequeos productores se subsidien a cualquier costo o de cualquier manera. La importancia sociocultural de estas actividades debe servir de justificacin para apoyar a la granja, pero esto debe hacerse en el marco de un proyecto que haga de ella una actividad competitiva y econmicamente viable a largo plazo. En cuanto a la horticultura, la obtencin de mayores rendimientos y mejores precios (derivados de la produccin fuera de estacin, con cultivos protegidos) en el litoral norte en comparacin con la regin del AM, revela la existencia de una brecha de productividad desfavorable al AM (debido a la modalidad de cultivos en condiciones de campo, pero incluso al comparar los cultivos protegidos en ambas zonas). La proximidad al mercado consumidor final y a la infraestructura logstica y comercial de la capital brinda a los departamentos del AM condiciones de competitividad aceptables an con menor rendimiento y menos cultivo protegido que en el litoral norte. Pero si se piensa en trminos de competitividad dinmica de largo plazo y en la posibilidad de una expansin hacia destinos externos (competitivos), el aumento de la productividad y competitividad de la produccin hortcola del AM se torna imprescindible. Como se muestra en el trabajo, la produccin frutcola y hortcola se destina mayoritariamente al mercado interno. Esto implica, desde el punto de vista de la demanda, una limitante, dada por el estancamiento demogrfico, la pequeez del mercado y el bajo poder adquisitivo (si bien se recupera lentamente en los ltimos aos). Dificulta la colocacin de los diferentes cultivos y la obtencin de precios adecuados para los productores, y sobre todo, vuelve inviable una estrategia de despegue para las cadenas agrcolas de cultivos

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intensivos y de granja con sustento en la demanda interna. En este sentido, una posible estrategia podra ser la de apuntar a una mayor productividad que permitiera, adems del abastecimiento interno, un desarrollo exportador con mayor posibilidad de colocacin y mejores precios. Para ello debe lograrse una produccin importante, en cantidad y calidad, de las variedades ms demandadas por los mercados ms atractivos por ejemplo, la Unin Europea, sin descuidar los mercados de la regin prxima. Por otra parte, es necesario pensar en clave de agroindustria. Hay que explorar la posibilidad de identificar programas de abastecimiento de materias primas nacionales a la agroindustria horti frutcola, por ejemplo con los excedentes de exportacin, lo que tendra efectos positivos para la consolidacin de una fase industrial en el sector. La ventaja del AM al respecto es importante porque cuenta con los cultivos, los productores, las industrias y los canales de comercializacin. Sin embargo, una estrategia de insercin en mercados externos exige articulacin y acuerdo a lo largo de toda la cadena de produccin, para que sta sea sostenible en el tiempo y no por unas pocas zafras. Adems, un mayor desarrollo en la fase industrial no slo requiere asegurar el abastecimiento de materia prima a la industria y a precios competitivos sino la conveniencia del negocio para los productores. Esto hace necesario que productores agrcolas, industriales, intermediarios y agentes del gobierno se junten a disear una ingeniera de negocios que resulte en un juego de suma positiva y que trascienda la visin predominante de abastecimiento del mercado interno, combinando las variables produccin, exportacin y procesamiento industrial de modo beneficioso para todos los involucrados34 .
34 No somos originales al sealarlo, pero la mejora del rendimiento agrcola, necesaria para producir ms y en forma competitiva, debe lograrse mediante incorporacin tecnolgica y cambios en la modalidad de cultivo (por ejemplo, el cultivo protegido en lugar del cultivo a campo). En algunos casos se observa tambin un problema de escala (tamao del establecimiento), lo que no es sencillo de abordar. Por ejemplo, en las frutas de hoja caduca la productividad (toneladas por trabajador) evoluciona crecientemente con la escala, donde el mximo (55 toneladas/ trabajador) representa casi ocho veces ms el valor ms bajo correspondiente a los productores ms pequeos (zafra 2005/2006 DIEA-MGAP). El problema de la escala no es sencillo, porque la concentracin de la tierra en pocos productores generara la expulsin de las familias que viven de esta actividad en pequeas explotaciones. Justamente, una de las ventajas de la actividad hortifrutcola es la generacin, en el medio rural, de empleo y sustento para las familias all afincadas. Es difcil compatibilizar esto con un proceso que apunte a la insercin exportadora y la consolidacin de fases industriales. Se trata de un gran reto: conjugar la explotacin eficiente con la permanencia de pequeos y medianos productores. Por otra parte, como seala DIEA-MGAP (2003) para el caso de la fruta, la diversidad de variedades para la realizacin de nuevas plantaciones en el marco de proyectos subsidiados dificulta a menudo un proceso de produccin homogneo y con volmenes adecuados, que permita mantener un flujo exportador estable en el tiempo. Esto exige una revisin de las polticas de apoyo e incentivo desde el gobierno, que debe participar activa

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Otra actividad importante, particularmente caracterstica del AM, es la produccin de aves y su faena, que admite tambin algunas sealizaciones. Las mejores perspectivas que el mercado interno en expansin tiene respecto a la dcada pasada (el agronegocio avcola de carne es hoy un 135% superior, en volumen fsico, que a inicios de la dcada de los 90) deberan dar sustento a una estrategia de salto exportador. Sin embargo, las exportaciones hasta ahora son marginales. El consumo mundial de carne aviar creci 2,6% en 2006, a consecuencia de su aumento en EEUU y China35 . A su vez, las distorsiones sanitarias a nivel mundial abrieron oportunidades para la carne de ave uruguaya (con exportaciones a Venezuela, Vietnam y Ghana). Esto ltimo debe tenerse en cuenta como factor diferenciador, poniendo mayor nfasis en las condiciones sanitarias y el control de los productos uruguayos (aspecto en el que se est trabajando). Pero el logro de una estrategia exitosa asociada a la exportacin exige un mayor compromiso entre productores, fase industrial y organismos estatales competentes, para lograr ms formalizacin y mejoras en procesos y controles sanitarios y de calidad. La concentracin de esta agroindustria en el AM permite su adecuado manejo a escala regional, lo que resulta ventajoso en la medida en que se coordine adecuadamente con las autoridades y organismos nacionales competentes. Dentro de las cuestiones destacables debe sealarse la importancia del complejo de transporte y logstica, sector que influye en la competitividad y el desarrollo de casi todas las actividades econmicas del AM y del pas. El AM, y en particular Montevideo, constituyen el corazn del complejo y el mbito primordial de accin para potenciarlo y mejorarlo. Se trata de un complejo con nivel adecuado en cuanto a capacidades operativas y tecnolgicas y formacin de recursos humanos, as como en cuanto a flexibilidad operativa, credibilidad en la calidad del servicio prestado y cumplimiento de plazos. En este sentido, cabe destacar las inversiones realizadas y proyectadas en el puerto de Montevideo y el aeropuerto de Carrasco. Pero se trata de un complejo heterogneo y poco articulado, que necesita una mayor coordinacin entre los distintos modos de transporte y de polticas estatales o estrategias empresariales de liderazgo que definan una visin consensual de futuro. El AM concentra el ncleo bsico de infraestructuras y los centros de decisin estratgica del sector, por lo que debe protagonizar el impulso de una estrategia que involucre a actores privados, empresariales y estatales para consolidar las fortalezas
y responsablemente de la construccin de esa estrategia exportadora y generadora de mayor valor agregado que creemos necesaria. 35 Anuario OPYPA 2006.

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y superar las debilidades del complejo (sealadas en el captulo correspondiente). Esta estrategia debe incorporar al resto del pas y sus infraestructuras, a fin de potenciarlas, mejorarlas y hacerlas funcionales al sistema global, con una visin integradora y participativa que otorgue voz y voto al interior del pas. Pero el liderazgo debe ser ejercido por el AM activamente y desde sus rganos pblicos y fuerzas vivas, sin esperar pasivamente soluciones provenientes del gobierno nacional. Con respecto a la industria, hay algunas tendencias que deben sealarse. La industria manufacturera tendera a reducir su participacin en el total del VAB del AM, tal vez en respuesta a las tendencias vigentes a nivel nacional y mundial que confirman un crecimiento de los servicios. A su vez, el AM vera reducir su participacin en el PIB industrial del pas (de todos modos, en trminos absolutos el PIB industrial del AM y de Montevideo representan, respectivamente, el 84% y el 76% del total nacional), principalmente por el impulso del complejo forestal maderero en el interior del pas, fuera del AM. Por otra parte, los nuevos conceptos de competitividad involucran una visin sistmica que trasciende al sector industrial y confiere un rol importante al sector de servicios, en un corte transversal que se confunde con las etapas primarias y secundarias de los procesos productivos. Un aspecto a discutir es el rol que el AM debe (o no) asumir en la estrategia de desarrollo a largo plazo en cuanto a la economa del conocimiento. El PNUD (2005) destaca las condiciones favorables y desfavorables inherentes a una economa perifrica como la de Uruguay, para delinear una estrategia posible de desarrollo econmico basada en la generacin de conocimiento. No se analizarn aqu las condiciones de los mbitos identificados en dicho estudio como ncleos locales relevantes en cuanto a actividades intensivas en conocimiento: software, biotecnologa, medio ambiente, servicios de ingeniera e industria farmacutica. S es importante sealar que en Uruguay existe una capacidad relativamente importante de investigacin y desarrollo en esos mbitos, con una tendencia creciente en el tiempo. Pero es un proceso que debe an consolidarse. El ncleo geogrfico de estos sistemas de agentes (empresas y entidades de apoyo) se encuentra en el AM y es de esperar que esta concentracin en Montevideo y zonas metropolitanas contine. Esto surge de la evidencia mundial al respecto, as como de la incidencia de las economas de aglomeracin en el fortalecimiento y la expansin de los mecanismos de innovacin y aprendizaje, a lo que se agrega el hecho de que Montevideo es una referencia importante para lograr, adems del citado efecto de externalidades por proximidad territorial, la conexin con los sistemas de innovacin regionales y mundiales. En efecto,

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el Instituto Pasteur, las multinacionales del software y servicios informticos instalados en Zonamrica, los vnculos con el exterior que poseen los centros universitarios y de investigacin capitalinos, muestran el potencial de la regin (ausente en el resto del pas) para generar dinmicas de aglomeracin geogrfica en conexin con las redes regionales e internacionales de innovacin (factor fundamental para lograr, en un mundo globalizado, competitividad en tecnologas de la informacin y el conocimiento). Como plantean las nuevas teoras del crecimiento endgeno y como muestra la experiencia de los pases ms ricos del mundo, la innovacin es la clave para el aumento del ingreso per capita y la reduccin de la brecha con los niveles de vida de estos pases. De acuerdo a esto, parece central discutir cmo generar en nuestro pas una estrategia propia de desarrollo basada en el conocimiento y la innovacin. Esta preocupacin por suerte existe, tanto en el medio acadmico como en el mbito gubernamental expresada, por ejemplo, en la creacin del Gabinete Ministerial de la Innovacin, as como en el sector privado, que tambin reconoce la necesidad de generar competitividad genuina basada en la innovacin. En este esquema el rol del AM es fundamental porque, como se seala en el captulo correspondiente, es all donde se concentran las capacidades existentes en Uruguay para el desarrollo de estas actividades y, ms aun, donde existe el potencial para aspirar a un posicionamiento regional (y, por qu no, internacional?) preferencial. Esto no slo debera analizarse en funcin de la conveniencia para el AM sino tambin en cuanto a la responsabilidad de esta regin para con el resto del pas: si la citada estrategia es necesaria para el pas, el AM debera ser su impulsora, lo que sera sin duda beneficioso para esa regin y de gran impacto en el desarrollo econmico y la calidad de vida de todos los habitantes del pas.

Reflexiones de conjunto sobre el rea Metropolitana y posibles abordajes futuros

Las observaciones realizadas y recogidas sobre las actividades econmicas relevantes en el AM tienen ciertos puntos comunes que pueden resumirse en una lnea general de accin. sta se funda en la priorizacin de la competitividad sobre las siguientes bases: la innovacin en sentido amplio (innovar en produccin, comercializacin, abastecimiento de insumos, etctera);

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la introduccin y difusin de la innovacin mediante la asistencia tcnica y la articulacin entre las fases primaria, industrial, comercial y servicios conexos; la apuesta a la exportacin como medio de lograr la escala necesaria para la competitividad y la superacin de los lmites de demanda interna que Uruguay presenta como pas pequeo. Esto debe conjugarse con el rol social e identitario que ciertas actividades cumplen en tanto soporte de otras, con las realidades socioeconmicas que se generan o viabilizan a partir de las primeras y, sobre todo, en relacin con el afincamiento en el medio rural. Y surge entonces la siguiente interrogante: cmo articular una estrategia que combine todos estos elementos? Lo que aqu se sugiere es comenzar por el anlisis de cada actividad, sector o complejo productivo (agro, industria y servicios) y por la identificacin de los niveles adecuados de comprensin y abordaje del problema: la escala internacional y global, la escala nacional, la escala interdepartamental, la escala regional intradepartamental, la escala local, otras escalas? A partir de esa primera interpretacin puede definirse, desde el AM y sus mbitos de gobierno y participacin privada (interdepartamental, departamental, municipal y local), la estrategia a seguir para abordar los puntos sealados. La dimensin regional y local es siempre importante y a menudo induce la participacin de los actores socioeconmicos, lo que es importante para dar sustentabilidad a los proyectos. Es ms fcil que estos actores participen en el anlisis y la bsqueda de soluciones para un determinado sector de actividad econmica a partir de su pertenencia a un territorio especfico (donde producen y/o viven). Esto hace posible el apoyo y el compromiso con los proyectos por parte de los actores que son claves para viabilizarlos. La necesidad de abordar la escala mayor, en el marco de la estrategia trazada para determinada actividad econmica, no excluye la importancia de las escalas territoriales

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menores, como la local. Si la escala adecuada al problema que se analiza es la local o la departamental, esto exigir una accin ms localizada y con mayor responsabilidad adscripta al departamento en cuestin o al AM. Pero si la dimensin del problema es regional o nacional, entonces el rol local y departamental es igualmente relevante e incluso ms complejo, porque requiere coordinar y articular con los otros niveles. Los gobiernos departamentales han intentado instrumentar algunas polticas de vinculacin territorial bastante difundidas, como la instalacin de parques industriales, las polticas de fomento, capacitacin, financiamiento y prestacin de servicios a PYMES y las agencias regionales y locales de desarrollo. stas son siempre ms potentes si se inscriben en una estrategia que coordine esfuerzos entre los diversos niveles poltico-administrativos y trascienda los lmites departamentales. El AM tiene aqu un rol fundamental: es responsable de impulsar, desde su propio mbito regional, la construccin de estrategias nacionales en aquellas actividades que as lo requieran y en las que concentra gran parte de la produccin y del valor total generado en el pas. Dicha responsabilidad no puede ser eludida desde su posicin econmica relativamente privilegiada en el contexto nacional. Otra dimensin de anlisis36 , muy pertinente para ser planteada a nivel del AM, refiere ya no a la escala territorial de intervencin (local, microrregional, regional, etctera) sino al concepto de equilibrio o desequilibrio en el impulso al desarrollo del AM (o de cualquier otra regin). Una alternativa es la de privilegiar los equilibrios microrregionales: proponer un desarrollo equilibrado de regiones, imponiendo al AM la atencin equitativa de las distintas situaciones urbanas, rurales y productivas que la misma encierra. La opcin antagnica es la de elegir ganadores o polos de desarrollo: elegir, por ejemplo en el AM, determinadas localidades o actividades productivas, lo que implica restar recursos para apoyar y promover otras actividades y localidades. ste es un debate muy interesante que debe desarrollarse en profundidad y sin prejuicios. Hay que discutir seriamente sobre la efectiva incompatibilidad de estas estrategias o sobre la posibilidad de administrarlas combinadamente. Y plantearse si es bueno elegir ganadores y, en el caso de que s lo sea, discutir las condiciones de tal eleccin (distinguir la eleccin realizada por el mercado de la efectuada por la intervencin poltica, y sus mltiples combinaciones). El dilema entre desarrollo equilibrado y polos de desarrollo debe distinguirse del problema relativo a la definicin de las unidades territoriales de anlisis (localidad, regin,
36 Mencionada en Uruguay 2025 (2004).

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microrregin, pas) ms adecuadas para discutir y disear con xito las polticas relativas a las diferentes actividades econmicas del rea Metropolitana: aun despus de elegida la escala, la discusin sobre la eventual priorizacin (o no) de actividades o territorios an persiste.

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