Seminrio Poltica Agrcola dos Estados Unidos e da Unio Europeia: Impacto no Agronegcio Brasileiro

Senadora Ktia Abreu, Presidente da CNA

Auditrio da CNA, 26 de maro de 2014

Novas polticas agrcolas dos Estados Unidos e da Unio Europeia

Poltica Agrcola Comum da Unio Europeia (PAC2013) aprovada em novembro de 2013 para o perodo de 2014 a 2020. Lei Agrcola 2014 dos Estados Unidos (FB2014) aprovada em janeiro de 2014 para o perodo de 2014 a 2018. Pilares centrais de ambas as polticas j foram contestados pelo Brasil na OMC nos contenciosos do algodo (EUA) e do acar (UE). Os contenciosos e a necessidade de adequao s regras da OMC provocaram importantes mudanas em programas de subsdios. PAC2013: oramento total de 60 bilhes anuais para 28 pases-membros, representando, em mdia, 14% da renda total do produtor rural europeu. FB2014: dispndios com programas para commodities e conservao ambiental vo variar entre US$20 bilhes e US$29 bilhes anuais, representando entre 5% e 7% da renda da agricultura norte-americana. Dado que esse montante concentrado em poucos produtos, a participao na renda pode triplicar.
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Impacto das novas polticas dos EUA e da UE

PAC2013 no possui oramento para subsdios s exportaes embora mantenha espao para acionar o mecanismo para reduzir estoques na UE. PAC2013 d continuidade migrao de subsdios para pagamentos diretos para produtores, desconectados completamente dos nveis de produo. Apesar de prever gastos com pagamentos diretos 3 vezes menores do que o previsto pela poltica europeia, a nova Lei Agrcola dos EUA vai distorcer os mercados internacionais em razo dos programas especficos por produto e atrelados a preos ou garantia de renda. Esses programas so vinculados s oscilaes de mercado: quanto menores os preos, maiores sero os subsdios aos agricultores. FB2014 continuar provocando impactos negativos no mercado internacional, reduzindo preos por meio de aumento ou sustentao da produo nos EUA. Transferncia dos pagamentos diretos para o seguro agrcola, na FB2014, mantm o efeito distorcivo dos programas anteriores: o seguro garante renda ao produtor em qualquer patamar de preo. Os novos programas de seguro so ainda mais subsidiados, praticamente duplicando os valores dos dispndios. 3

LEI AGRCOLA DOS EUA: PRINCIPAIS IMPACTOS

Programas norte-americanos mais distorcivos por beneficiar produtos especficos

A OMC, no painel do algodo, reconheceu que programas direcionados a produtos especficos so mais distorcivos ao comrcio internacional. O impacto da distoro decorre do montante de pagamentos recebidos por um determinado produto num determinado ano de mercado. O estudo mostra que produtos de interesse do Brasil sofrero os seguintes impactos dos subsdios: Algodo: a FB2014 prev parcela de renda de 19% em mdia no perodo de 2014 a 2018 (algo entre US$900 milhes e US$1 bilho de subsdios). Em 2004, dispndios de US$4,6 bilhes, representaram 49% da renda total dos cotonicultores norte-americanos. Dez anos depois, o pagamento total de subsdios caiu, mas continuou alto: fechou 2013 em de 17%. Milho: a FB2014 prev parcela de renda entre 10% e 17% no perodo de 2014 a 2018 (entre US$5 bilhes e US$10 bilhes). O subsdio recorde foi em 2005 US$10,5 bilhes, representando 32% da renda dos produtores. Soja: a FB2014 prev parcela de renda tambm recorde, entre 9% e 15% no perodo de 2014 a 2018 (entre US$3,2 bilhes e US$5,5 bilhes). Em 2004, esses subsdios foram de 8% da renda dos produtores (US$1,8 bilho). 5

Programas norte-americanos vo reduzir preos internacionais de commodities agrcolas

Impactos nos preos mundiais na vigncia da FB2014 (2014 a 2018) Milho: -3% a -5% de reduo Soja: -2% a -4% de reduo Algodo: -3,7% a -4,3% de reduo Distoro no mercado mundial ocorrer por duas razes: Subsdios estimulam aumento de produo empurrando os preos para baixo Subsdios reduzem o risco do produtor que vai responder com aumento de rea, mesmo em situaes de preos remuneradores A distoro pode ser ainda maior porque apenas o primeiro efeito foi captado nas estimativas

FB2014: estimativa de subsdios ao milho e impactos nas exportaes brasileiras

Subsdios acumulados na FB2014: US$40,3 bilhes Impacto mdio no preo mundial: -4% Perda de receita de exportaes do Brasil em funo apenas da reduo do preo mundial: US$1,5 bilho acumulado, US$280 milhes em mdia ao ano 7 Premissa: cenrio de preos mundiais do USDA

FB2014: estimativa de subsdios soja e impactos nas exportaes brasileiras

Subsdios acumulados na FB2014: US$19,2 bilhes Impacto mdio no preo mundial: -3% Perda de receita de exportaes do Brasil em funo apenas da reduo do preo mundial: US$2,5 bilhes acumulado, US$480 milhes em mdia ao ano 8 Premissa: cenrio de preos mundiais do USDA

FB2014: estimativa de subsdios ao algodo e impactos nas exportaes brasileiras

Subsdios acumulados na FB2014: US$5 bilhes Impacto mdio no preo mundial: -4% Perda de receita de exportaes do Brasil em funo apenas da reduo do preo mundial: US$340 milhes acumulado, US$70 milhes em mdia ao ano 9 Premissa: cenrio de preos mundiais do USDA

Resumo dos impactos da Lei Agrcola dos EUA sobre os produtos de interesse do Brasil
A Lei Agrcola 2014 dos EUA gera a retomada de aumento de subsdios aos produtos de maior interesse do Brasil. Trs razes explicam isso: mudanas nos programas para as commodities, criao de novas modalidades de seguro rural e menores preos projetados pelo USDA. As projees indicam: a) Aumento expressivo de subsdios para soja e milho, em funo das mudanas no seguro rural e das projees, do USDA, de menores preos. O aumento da adeso ao seguro rural eleva a parcela desse subsdio na renda dos produtores. b) Aumento marginal de subsdios para o algodo. O USDA est projetando preos e produo mais baixos para o perodo de vigncia da nova Lei Agrcola. Desta forma, os pagamentos tambm ganham relevncia na formao da renda total do produtor. Sempre que os volumes de subsdios crescem em relao renda do produtor, os efeitos distorcivos sobre o mercado aumentam.

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EUA: estimativas dos subsdios em relao renda para os produtos de interesse do Brasil (milho, soja, algodo, arroz e trigo), em US$ bilhes

Fonte: USDA (vrias fontes). Elaborao: Agroicone.

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EUA: estimativas dos subsdios totais a commodities e programas de conservao, em US$ bilhes

Fonte: USDA (vrias fontes). Elaborao: Agroicone.

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Porque os subsdios vo subir na FB2014: novos programas de garantia de renda

Dois novos programas (Cobertura de Perda de Preo e Cobertura de Risco Agrcola) utilizam preos de referncia que so mais altos do que o preometa da lei anterior (FB2008) Alm disso, de acordo com USDA, os preos mundiais estaro em patamares mais baixos 13

Porque os subsdios vo subir na FB2014: novos programas de seguro de renda

Parcela do subsdio ao prmio e cobertura de perda de renda
Novas modalidades FB2014

Fonte: USDA (vrias fontes). Elaborao: Agroicone.

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EUA: porcentagem da rea plantada coberta por todas as modalidades de seguro rural (2013)
rea plantada

Fonte: USDA (vrias fontes). Elaborao: Agroicone.

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EUA: manuteno de subsdios exportao (garantias de crdito exportao) na FB2014

Principais mudanas introduzidas da nova Lei Agrcola com objetivo de atender s exigncias da OMC no caso do algodo: Permite que o Departamento da Agricultura dos EUA (USDA) adeque o programa de garantias de crdito s exportaes (GSM-102) aos termos acordados entre Brasil e EUA. Permanece a necessidade de consulta aos Comits de Agricultura do Senado e da Cmara norte-americanos. Reduz o prazo mximo de financiamento de exportaes de 3 para 2 anos. Elimina a obrigao do USDA de maximizar os gastos disponveis para o programa. Permite ao USDA aumentar as taxas de financiamento do programa. As alteraes promovidas pela FB2014 so modestas e no atendem s determinaes da OMC: Prazo de financiamento das exportaes deve ser reduzido a 16 meses. Taxas de prmio no seguro de financiamento s exportaes devem ser maiores, mais prximas aos parmetros de mercado.
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POLTICA AGRCOLA COMUM DA UE: PRINCIPAIS IMPACTOS

Poltica Agrcola Comum da Unio Europeia: perodo 2014-2020

A PAC2013 d continuidade s reformas iniciadas na PAC 2002. A UE abandonou os subsdios para mercados e produtos especficos. Praticamente todo o subsdio dado na forma de um pagamento nico por fazenda. O pagamento nico por fazenda passar a ser um pagamento por hectare e com liberdade para os pases da Unio Europeia decidirem como distribu-los. Os subsdios s exportaes, que j chegaram a somar cerca de 3,3 bilhes em 2003, foram eliminados pela PAC2013.

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UE: estimativas dos gastos da PAC2013 por programa ( bilhes)

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Fonte: Comisso Europeia (vrias fontes). Elaborao: Agroicone.

UE: estimativas dos gastos da PAC2013 em relao renda ( bilhes)

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Fonte: Comisso Europeia (vrias fontes). Elaborao: Agroicone.

UE: evoluo dos subsdios s exportaes at a PAC2013 ( milhes)

Fonte: Comisso Europeia (vrias fontes). Elaborao: Agroicone.

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Concluses do estudo comparativo

Maior preocupao do Brasil deve ser com a Lei Agrcola dos EUA: Subsdios dos EUA afetam negativamente produtos de interesse do Brasil, como soja, milho e algodo. O painel do algodo na OMC comprovou que, em perodos de menores preos, os programas dos EUA destinados a produtos especficos distorcem mercados internacionais, prejudicando exportadores brasileiros. A PAC da Unio Europeia distorce menos os mercados mundiais: Embora os montantes de subsdios sejam muito elevados, os pagamentos no se destinam a produtos especficos, como os norte-americanos. O Brasil precisa continuar monitorando a implementao dos programas da UE para acar e lcteos para avaliar se as mudanas podem criar distores no mercado internacional. A UE ter mais facilidade do que os EUA para adequar sua poltica agrcola s regras da OMC. Programas dos EUA podero ser contestados na OMC, dependendo de como eles sejam notificados. Vrios programas especficos para produtos so notificados como desconectados da produo, para evitar questionamento.22