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1. INTRODUCCIN 4
2. METODOLOGA
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19 21 44 57 63 70
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9. JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
9.1 EJE 1: CONSOLIDACIN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR 9.2 EJE 2: FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS ANDALUCES ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACIN
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83 91 97 103 110
9.3 EJE 3: INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES 9.4 EJE 4: IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 9.5 EJE 5: CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIONES
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12. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ANDALUZA 2010 - 2013
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INTRODUCCIN
os avances en la tecnologa, el transporte y las telecomunicaciones han propiciado el incremento de las relaciones comerciales entre pases y con ello el fenmeno de la globalizacin, que si bien afecta a todas las reas de la actividad humana, es quiz ms apreciable en lo que respecta a la actividad econmica. No cabe plantearse una economa prspera que se mantenga al margen de las relaciones con el resto de los mercados. Por ello la creciente interdependencia de las diferentes economas nacionales nos obliga a tener la vista puesta en el resto del mundo, ya que su devenir puede afectarnos en mayor o menor medida. El sector exterior influye en el crecimiento econmico, contribuyendo al aumento o reduccin del PIB, y provocando efectos directos sobre el tejido econmico y empresarial. Las empresas exportadoras e internacionalizadas causan un efecto positivo sobre el resto de empresas del sector, que comprueban cmo aquellas son competitivas en otros mercados gracias a un enfoque diferente en la comercializacin de los productos, a una gestin ms eficiente de la empresa o simplemente a causa de una mayor iniciativa o estrategia definida. Aprovechar las oportunidades en otros mercados permite la aplicacin de economas de escala, el reparto geogrfico del proceso productivo, as como el crecimiento o supervivencia de determinados sectores tradicionales, a la vez que surgen y se desarrollan sectores novedosos por su singularidad, innovacin, tecnologa, etc.
Conscientes de lo anterior la Junta de Andaluca y los Agentes Econmicos y Sociales de Andaluca, en el recin firmado VII Acuerdo de Concertacin Social de Andaluca se marcan un doble objetivo: por un lado, superar la actual fase de crisis econmica, y por otro lado, seguir avanzando en las reformas estructurales hacia un modelo de desarrollo ms sostenible. As en el conjunto de lneas estratgicas, medidas y actuaciones incluidas en dicho acuerdo en su Eje 2: DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORES, se establece como objetivo, entre otros, impulsar la internacionalizacin de las empresas andaluzas, con especial atencin a las PYMES. As mismo, el acuerdo recoge especficamente en su Eje 2, la Medida 2.1.2. INTERNACIONALIZACIN Y CAPTACIN DE INVERSIONES, con el objetivo principal de impulsar la internacionalizacin de la economa andaluza mediante la consolidacin y aumento del volumen de exportaciones de nuestra comunidad, la captacin de inversin extranjera, el incremento del nmero de empresas exportadoras, empresas exportadoras regulares y empresas internacionalizadas,
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INTRODUCCIN
La adaptacin al nuevo escenario econmico hace imprescindible un replanteamiento de los objetivos, medidas y contenidos del III Plan de Internacionalizacin de la Empresa Andaluza, cuya finalizacin estaba prevista para el ao 2010. As mismo, y como una medida ms para la internacionalizacin de la economa andaluza, la recuperacin econmica y la creacin de riqueza y empleo, se considera tambin imprescindible el reforzamiento y recuperacin de las polticas para la captacin de inversiones del exterior. En junio de 2009 se reuni la Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan para evaluar el informe presentado por Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior de ejecucin y seguimiento de los resultados conseguidos en los dos primeros aos de vigencia y aplicacin del Plan (2007 - 2008), resultando lo siguiente:
En el informe de ejecucin de los dos primeros aos del Plan se pona de
manifiesto el logro anticipado de los principales objetivos marcados en el Plan 2007 2010, especialmente en lo referente al nmero de empresas exportadoras, exportadoras regulares y empresas internacionalizadas. Los cambios acontecidos en el escenario econmico internacional han dado lugar a una coyuntura econmica que nada tiene que ver con la que exista cuando se gest el Plan Estratgico para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 2007 2010. El escenario mundial ha cambiado, provocando diferentes comportamientos en los mercados y un nuevo contexto en el que tienen que desenvolverse las empresas andaluzas. Esta circunstancia puede y debe dar lugar a oportunidades para las empresas que decidan abordar proyectos en nuevos mercados, consolidar su presencia en los ya explorados o fomentar la atraccin de inversin extranjera a nuestra Comunidad. Las circunstancias econmicas a su vez estn poniendo de relieve que la internacionalizacin, de una forma ms evidente que nunca, se perfila como una opcin obligatoria y necesaria para la recuperacin y el desarrollo socioeconmico. El desarrollo del sector exterior, tanto en el comercio como en las inversiones, y la generalizacin de la cultura de la internacionalizacin contribuyen de una manera eficaz al fortalecimiento y competitividad de la economa y al progreso social respectivamente. Ante esta situacin de logro anticipado de los principales objetivos marcados, un contexto econmico totalmente diferente al que haba cuando se elabor el Plan y la internacionalizacin de las empresas como elemento de competitividad y de generacin de empleo, la Comisin de Seguimiento y Evaluacin realiz las siguientes propuestas: 1. Dar por finalizado en 2009 el Plan Estratgico para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 2007 2010. 2. Necesidad de abordar un nuevo Plan Estratgico que responda a las siguientes lneas bsicas:
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METODOLOGA
a elaboracin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza, impulsado y coordinado por Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, es fruto de la colaboracin de todos los Agentes Econmicos y Sociales firmantes del VII Acuerdo de Concertacin Social de Andaluca y las diferentes Consejeras de la Junta de Andaluca en la Mesa de Trabajo creada al efecto. Contndose tambin con el apoyo tcnico de las Universidades andaluzas a travs de las Ctedras de Internacionalizacin de Extenda. El punto de partida ha sido necesariamente un profundo anlisis de las relaciones exteriores de la economa andaluza y su repercusin en la economa regional as como del entorno nacional y mundial, tanto en trminos comerciales como de inversin, en su pasado ms reciente, su realidad actual y previsin de futuro. Adems, ha sido preciso profundizar en el conocimiento de los tres pilares bsicos sobre los cuales debe girar el diagnstico de partida:
Sectores andaluces: para tener una visin clara de cada sector exportable en
Andaluca y su repercusin en la economa andaluza. Mercados exteriores: identificando aquellos pases con gran potencial comprador o atractivos por su carcter emergente. Empresas andaluzas: la evolucin y realidad actual de nuestras empresas.
Adems, en este Plan se ha querido contar expresamente con el enfoque de los propios protagonistas de cada pilar del diagnstico, realizando un anlisis llevado a cabo mediante diferentes encuestas de captacin de opinin:
Encuesta a clientes reales o potenciales en 19 mercados diferentes, sobre
la empresa andaluza y el producto andaluz a travs de la Red Exterior de Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior. Encuesta a empresas andaluzas para detectar su visin sobre la coyuntura econmica empresarial a corto y medio plazo, situacin de su sector y expectativas en comercio internacional a travs de una empresa consultora especialista en investigaciones de mercado. Encuesta a empresas andaluzas para detectar sus demandas de apoyo para la internacionalizacin y puntos de mejora en los servicios actuales a travs de una empresa consultora especialista en investigaciones de mercado.
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hacia las que deben estar orientadas las actuaciones para el cumplimiento del objetivo de la internacionalizacin de la economa andaluza. Medidas que se adoptan dentro de cada eje para la consecucin de los objetivos marcados en el mismo. El Plan no sera realista si no se dotase de una previsin econmica que lo haga viable y que corresponda a la realidad.
Por ltimo recoger las directrices para el correcto seguimiento de su ejecucin y evaluacin de resultados, que sern supervisados por la Comisin de Seguimiento y Evaluacin.
Ilustracin 1: Esquema de la metodologa del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 2013
ENTORNO ECONMICO
Anlisis sectorial MESA DE TRABAJO AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES
Anlisis Mercados
Anlisis Empresas
DIAGNSTICO ESTRATGICO
P R E S U P U E S T O
EJES Y MEDIDAS
OBJETIVOS CUANTIFICADOS
ara la elaboracin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza se ha partido de la experiencia de Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior en la elaboracin y ejecucin de los tres anteriores Planes de Internacionalizacin de la Empresa Andaluza, correspondientes a los periodos 1999-2002, 2003-2006 y 2007-2010. El nuevo reto que se planteaba de dar una nueva dimensin al Plan considerando la economa andaluza en su conjunto y no slo las empresas, exiga un gran esfuerzo de colaboracin en el trabajo a realizar, de forma que el anlisis, el diagnstico y las propuestas tuvieran origen en distintos entes con diferentes pticas, siempre con una opinin altamente cualificada. Por ello desde el inicio se estructuraron dos niveles de trabajo, uno con los Agentes Econmicos y Sociales en el marco del VII Acuerdo de Concertacin Social, y otro con las Consejeras, las Universidades andaluzas y la propia Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, con la idea de dar cabida a las muchas y diferentes aportaciones que contribuyeran al rigor del trabajo y al enriquecimiento del resultado.
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Consejera de Agricultura y Pesca Consejera de Cultura Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia1 Consejera de Empleo Consejera de Gobernacin y Justicia Consejera de Medio Ambiente Consejera de Presidencia Consejera de Turismo, Comercio y Deporte
Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Almera Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Crdoba Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Huelva Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Granada Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Sevilla Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad Pablo de Olavide Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Jan Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Cdiz Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin ETEA
1 Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuracin de las Consejeras de la Junta de Andaluca.
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n el curso de los 10 ltimos aos hemos asistido a constantes cambios en el escenario econmico mundial y a un crecimiento econmico importante en el mbito de nuestra Comunidad Autnoma. Con el fin de incrementar el peso de la internacionalizacin en la economa regional se pusieron en marcha sucesivos Planes de Internacionalizacin cuyos objetivos se han mantenido comunes en este periodo, no as sus estrategias. Estos objetivos generales se resumen como sigue: 1. Aumentar el nmero de nuevas empresas exportadoras. 2. Mejorar el posicionamiento internacional de las ya activas. 3. Aumentar la inversin andaluza en el exterior. Para la consecucin de estos objetivos, cada Plan desarroll una serie de directrices estratgicas en las que se concretaron los apoyos puestos a disposicin del tejido productivo para alcanzar los objetivos generales antes citados. Los ejes sobre los que pivotan los Planes estn referidos a los mercados, a los sectores de actividad y a las empresas individualmente consideradas, de manera que se ha mantenido activo un diagnstico permanente del tejido empresarial andaluz que ha servido de base para la elaboracin de los tres Planes ejecutados hasta la fecha. Las estrategias y resultados de los tres Planes anteriores se resumen brevemente como sigue: El I Plan para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 1999 - 2002 se enfrentaba a importantes retos dado el bajo nivel de apertura de la regin y el insuficiente nmero de empresas exportadoras cuyas ventas exteriores estaban concentradas en determinados productos. Las directrices estratgicas de este I Plan estaban encaminadas a concentrar los recursos disponibles mediante el desarrollo de acciones coordinadas con otras instituciones, a reforzar la presencia exterior utilizando la red de Oficinas Comerciales del Estado y de la entonces Comercializadora de Productos Andaluces y a mejorar la competitividad de las empresas mediante ayudas que permitiesen su supervivencia en los mercados internacionales. Por ltimo, el I Plan propona intensificar la presencia de las empresas andaluzas en proyectos de desarrollo financiados con fondos multilaterales. Para la consecucin de los objetivos previstos se disearon nuevos programas, como el de Grupos de Exportacin como frmula de cooperacin empresarial, el programa de Diagnstico para descubrir el potencial de internacionalizacin de las
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PLAN
Plan 99 02
2.542
Plan 03 06
3.661
Plan 07 - 09
3.983
Fuente: Instituto de Estadstica de Andaluca y Consejo Superior de Cmaras (Elaboracin Extenda). % medio del periodo.
Durante el periodo de vigencia de dichos planes se ha pasado de 2.542 empresas exportadoras regulares, es decir, que han exportado durante cuatro aos consecutivos, a 3.983 en 2009, esto es, un 56,7% ms que hace 10 aos. La evolucin de la diversificacin sectorial es una realidad que se muestra en los datos estadsticos, donde se observa cmo las cifras de exportaciones de productos agroalimentarios y bebidas han cedido terreno a una mayor presencia internacional de nuestros productos industriales y servicios. Durante este periodo han desarrollado su capacidad internacional empresas pertenecientes a sectores no tradicionales de Andaluca y en muchos casos fruto de las innovaciones tecnolgicas, como la Biotecnologa, las Tecnologas de Informacin y Comunicacin, el sector Aeronutico, la Energa y el Medio Ambiente, los Servicios a Empresas o las Industrias Culturales. El nmero total de mercados que consumen productos andaluces se ha incrementado en un 8% entre 1999 y 2009, llegando a 190 mercados diferentes. Tambin el destino de nuestra oferta ha variado, reduciendo su dependencia de la Unin Europea y Europa en su conjunto, ya que las exportaciones al continente europeo han disminuido (de 74,9% en 1999 a 67,76% en 2009). Por el contrario, han ganado peso destinos como Asia, que ha aumentado ms de un punto desde 1999, o frica, que actualmente recibe el 6,74% sobre el total de las exportaciones andaluzas, frente al 4,25% de media en el I Plan.
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03 06
16,80% 13.578,6 52,40% 99,60% 71,60% 27,40% 67,88% 0,20% 230,20% -20,30%
07 - 09
0,50% 15.710,9 -9,10% -18,20% 79,60% 22,10% 72,37% 0,20% -91,00% 19,10%
Fuente: DATACOMEX, DATAINVEX, INE, OMC (Elaboracin Extenda) Datos referidos al incremento experimentado en el periodo dado con respecto al ltimo ao del periodo anterior, excepto la tasa de cobertura, el grado de apertura, la cuota exportadora y la cuota mundial de comercio, que van referidos al ltimo ao de vigencia del Plan correspondiente.
Las cifras estadsticas arrojan un balance positivo sobre la evolucin de la internacionalizacin de nuestra economa, que se ha visto interrumpido en el ltimo ao dada la recesin econmica. As, el comercio internacional de Andaluca en el periodo 1999 2009 se ha caracterizado por su gran dinamismo hasta el ao 2008 y por un consecuente retroceso en el mismo durante el ltimo ao. El valor de las exportaciones andaluzas aument un 66,2%, pasando de 8.624 millones de en 1999 a 14.334 millones de en 2009. Andaluca se ha mantenido en el puesto nmero 5 en el ranking de CCAA exportadoras, por detrs de Catalua, Comunidad Valenciana, Madrid y el Pas Vasco. Y todo ello enmarcado en una bonanza econmica, excepto en la reciente crisis, claramente reflejada en el PIB que pas de 78,7 millones de en 1999 a 146,2 en 2009.
Tabla 3: Posicin de Andaluca en el sector exterior espaol
POSICIN DE ANDALUCA EN EL SECTOR EXTERIOR ESPAOL
Ranking de CCAA exportadoras % Contribucin a Importaciones % Contribucin a Exportaciones % Inversin bruta emitida (no ETVE) % Inversin bruta recibida (no ETVE)
Fuente: DATACOMEX, DATAINVEX (Elaboracin EXTENDA). (p) Datos provisionales.
2002
5 6,29 7,77 0,55 2,74
2006
5 8,38 9,25 0,79 2,66
2009 (p)
5 8,64 9,06 0,31 2,62
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n el mbito de las competencias de la Junta de Andaluca, el Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 - 2013 fija las directrices a seguir para la consecucin de una mayor presencia de las empresas andaluzas en la economa internacional. Asimismo establece los mecanismos necesarios para coordinar de forma integrada todas las actuaciones de los agentes pblicos y privados que repercuten en la internacionalizacin de la economa de nuestra Comunidad Autnoma y en sus relaciones con otros pases y regiones. El mayor grado de internacionalizacin de nuestra economa se persigue no slo para el desarrollo econmico de Andaluca, sino tambin y principalmente para su progreso social y cultural en general. El Plan asume los siguientes fundamentos como principios rectores:
El sealado papel de las empresas como protagonistas clave de la
internacionalizacin de nuestra economa y de la importancia de su vocacin, motivacin e implicacin en esta tarea. incentivos a las empresas que dentro del mbito de sus competencias pueda generar la consecucin de los objetivos del Plan.
pblicas y privadas cuya actividad repercute en la internacionalizacin de la economa, la valoracin positiva de su labor y la asuncin del papel de la Administracin como catalizadora. en la formulacin de cualquier iniciativa de intervencin poltica para contribuir al desarrollo sostenible de nuestra regin. para el desarrollo socioeconmico.
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de la responsabilidad social corporativa como sea de identidad adicional que les permita competir en los mercados.
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2008
0,68
2009
0,72
Abril 2010
0,74
A pesar de ello y segn el Fondo Monetario Internacional la recuperacin est siendo mejor de lo esperado, aunque la actividad se est recobrando a distintas velocidades: las economas avanzadas estn mostrando mayor debilidad y lentitud, exceptuando Estados Unidos. La recuperacin ms enrgica est siendo la protagonizada por gran parte de las economas emergentes y en desarrollo, destacando especialmente los pases asiticos, lo que contrasta con el rezagado crecimiento de las economas emergentes europeas.
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2005
4,50% 4,50% 1,70% 4,90% 7,10% 5,30%
2006
5,10% 5,30% 3,00% 5,60% 7,60% 5,70%
2007
5,20% 5,20% 2,80% 5,10% 8,10% 5,30%
2008
3,00% 2,50% 0,60% 3,50% 5,80% 4,50%
2009
-0,60% -4,90% -4,10% -1,50% 2,50% 2,60%
2010*
4,20% 1,00% 1,00% 2,00% 5,30% 4,30%
Con respecto al contexto econmico internacional, la conclusin inmediata que se extrae con los datos disponibles, es que hay indicios de que se ha comenzado a tocar fondo en el proceso de intenso deterioro de la actividad econmica, en gran parte gracias a las polticas de respaldo que los diferentes gobiernos han puesto en marcha. Aspectos clave como la reforma del sector financiero, polticas monetarias, el desempleo o el equilibrio en la demanda mundial deben ser examinados para una salida definitiva de la crisis. En el caso espaol, el descenso en la actividad econmica en 2009 frente a 2008 fue el resultado de un descenso en la demanda nacional as como de una reduccin de las ventas al exterior. En la actualidad ya se detectan signos de recuperacin aunque la previsin en el Programa de Estabilidad 2009-2013, actualizado en enero de 2010, es de un crecimiento negativo del 0,3% del PIB en 2010. Asimismo este programa, como en el resto de pases avanzados, considera necesario que en el momento apropiado se retire el apoyo pblico excepcional de manera progresiva y coordinada y se aborde una ambiciosa estrategia de salida de la crisis que se apoye en tres pilares: la consolidacin presupuestaria, reestructuracin y fortalecimiento del sector financiero y en tercer lugar reformas estructurales en la economa real que sienten las bases de un crecimiento slido, sostenible y equilibrado. De otro lado, el impacto de la crisis econmica en el mercado laboral est siendo muy importante en trminos cuantitativos.
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2009
-3,6
2010*
-0,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (Elaboracin EXTENDA) *Fuente: Actualizacin del Programa de Estabilidad 2009 2013, enero 2010 (Elaboracin EXTENDA)
En Andaluca, tras 15 aos de crecimiento ininterrumpido se ha cerrado 2009 con un crecimiento negativo del PIB (-3,5%). En relacin a las estimaciones actualmente vigentes para la Comunidad Autnoma de Andaluca, la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia prev un crecimiento del PIB en 2010 del 0,3% , en la lnea de la evolucin nacional, en un contexto de crecimiento moderado de la Eurozona.
Tabla 7: Indicadores macroeconmicos de Andaluca 2008 - 2010
INDICADORES MACROECONMICOS
Producto Interior Bruto Millones de euros % de Variacin Nominal % de Variacin Real Empleo Ocupados EPA (Miles de personas) Productividad % de Variacin Anual
Fuente: Secretara General de Economa, Junta de Andaluca. *Previsiones. (1) Revista de Coyuntura Econmica de diciembre de 2008
2008
152.004 3,0 0,6
2009
146.189 -3,8 -3,5
2010*
146.699 -0,3 -0,3
3.150
2.923
2.889
1,8 (1)
3,4
1,4
Este descenso de la actividad tendr su reflejo ms negativo en el mercado laboral aunque se prev que se atene la cada de la ocupacin, con un descenso del -1,2%, cinco puntos menos que en el ejercicio 2009, asistindose a un avance de la productividad aparente del trabajo (1,4%).
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EXPORTACIONES
2005 5,9 5,1 7,7 6,7 8,8 11,6 24,5
7,8
2010* 5,0
4,9 4,4
IMPORTACIONES
Unin Europea 27
Zona Euro
3,5
2,9 -1,1
Fuente: European Economic Forecast Spring 2010, Comisin Europea (elaboracin EXTENDA). *Previsiones.
La UE y especialmente la Zona Euro han sufrido una drstica reduccin de sus exportaciones desde 2008 y especialmente intensa en 2009, superior a la media mundial. La previsin segn la Comisin Europea es de retorno a cifras de crecimiento en 2010 aunque sin alcanzar el crecimiento medio mundial de las exportaciones que sita en un 7,8%. Los pases asiticos han resistido mejor la crisis y sus exportaciones no se han visto tan afectadas en 2009 y su crecimiento esperado para 2010 supera el 11% sobre el ao anterior, evidencindose cmo las economas emergentes y en desarrollo presentan, en los ltimos aos, un grado de apertura comercial superior al de los pases avanzados. Segn los ltimos datos disponibles de la Organizacin Mundial del Comercio, Alemania continu en 2008 siendo el primer exportador mundial de mercancas, con una cuota del 9,09% (9,45% en 2007). China se mantuvo en el segundo puesto del ranking, si bien su cuota aument en 0,15 puntos (hasta el 8,86%). Por su parte, Estados Unidos fue el tercer exportador mundial de mercancas, con una cuota del 8,06% en 2008 (8,30% en 2007).
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CUOTA
9,09% 8,86% 8,06% 4,85% 3,93% 3,77% 3,35% 2,96% 2,93% 2,84% 2,83% 2,62% 2,30% 2,10% 2,04% 1,81% 1,66% 1,59% 1,44% 1,24%
SERVICIOS
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japn Espaa China Italia India Pases Bajos Irlanda Hong Kong Blgica Suiza Corea del Sur Dinamarca Singapur Suecia Luxemburgo Canad
CUOTA
13,99% 7,60% 6,30% 4,11% 3,85% 3,82% 3,67% 3,31% 2,84% 2,74% 2,57% 2,44% 2,38% 1,99% 1,98% 1,93% 1,93% 1,91% 1,81% 1,67%
Fuente: Subdireccin General de Anlisis, Estrategia y Evaluacin, con datos de la Organizacin Mundial del Comercio (elaboracin EXTENDA).
Espaa mantiene en los ltimos ocho aos su posicin en el comercio exterior, segn los datos ofrecidos por la Organizacin Mundial del Comercio, la cuota de las exportaciones espaolas en el comercio mundial de mercancas se situ en el 1,66% en 2008. De esta manera, Espaa ocupa el 17 lugar en el ranking mundial de exportaciones de mercancas. Esta cuota se ha visto reducida de forma moderada en los ltimos aos, pasando del 1,79% en el ao 2000 al referido 1,66% en 2008. En cuanto a las exportaciones de servicios, la evolucin de los ltimos aos indica que Espaa ha venido ganando cuota en el comercio mundial de modo sostenido, incrementndose sta en 0,3 puntos desde el 3,52% de 2000, al 3,82% de 2008. La previsin para 2009 fue del 3,45%. Las exportaciones espaolas de mercancas alcanzaron en 2009 un valor de 158.254 millones de euros, ligeramente por encima de los valores alcanzados en 2005. Si se observa la evolucin de los 4 ltimos aos, se ha registrado un avance en la factura exportadora del 2,1% entre los aos 2005 y 2009, que en trminos nominales suponen ms de 3.000 millones de euros. Por su parte, las
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2010 - 2013
76,36%
Fuente: DATACOMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. CRE Base 2000, Instituto Nacional de Estadstica (Elaboracin EXTENDA) (p) Provisional (1) Datos correspondientes a los meses de enero y febrero -- Dato no disponible
Los datos de los dos primeros meses de 2010 muestran un incremento de las exportaciones equivalente al 11,0% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Las importaciones han aumentado tan slo un 0,9%, por lo que el saldo de la balanza comercial es un 22,1% inferior a la de febrero de 2009 y la tasa de cobertura se ha incrementado en un 10,1%. Si atendemos a la previsin de la Comisin Europea en el ao 2010 se producir un incremento total de las exportaciones del 4,4% frente al 4,9% previsto como media para la Zona Euro. La distribucin del comercio exterior por zonas geogrficas sigui en 2009 un patrn similar al de aos anteriores. El flujo comercial de Espaa con el exterior muestra una acusada concentracin, ya que los pases de la UE-27 son el destino del 68,03% de las exportaciones espaolas, y el origen del 57,96% de las importaciones. Puede observarse as mismo que dicha concentracin se ha visto ligeramente reducida en el periodo 2005 2009 y que se ha producido una diversificacin a favor de otras reas geogrficas como Amrica Latina, que aumenta discretamente su peso, Asia con casi dos puntos, y frica con un punto y medio.
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2005
110.203.173 11.736.335 7.101.229 7.064.212 1.034.599 8.641.234 6.601.501 985.897 1.636.555
2006
2007
2008
%
67,96% 7,70% 4,43% 4,83% 0,13% 6,44% 5,37% 0,64% 2,51%
2009 (p)
71,10% 119.094.807 69,88% 129.433.158 69,96% 128.597.852 7,57% 4,58% 4,56% 0,67% 5,57% 4,26% 0,64% 1,06% 12.965.934 8.307.598 8.282.369 1.965.660 9.666.125 6.997.043 969.855 2.189.236 7,61% 4,87% 4,86% 1,15% 5,67% 4,11% 0,57% 1,28% 13.301.002 8.187.927 8.974.110 659.877 11.329.106 8.050.705 1.234.569 3.852.763 7,19% 4,43% 4,85% 0,36% 6,12% 4,35% 0,67% 2,08% 14.573.922 8.377.467 9.144.029 240.092 12.188.383 10.157.565 1.206.653 4.741.889
107.664.138 68,03% 11.346.954 6.538.706 7.551.504 306.651 11.270.372 9.287.786 949.526 3.338.640 7,17% 4,13% 4,77% 0,19% 7,12% 5,87% 0,60% 2,11%
155.004.734 100,00% 170.438.627 100,00% 185.023.218 100,00% 189.227.851 100,00% 158.254.277 100,00%
Los principales sectores exportadores de la economa espaola en el ao 2009 fueron nuevamente la Fabricacin de material de transporte y la Industria qumica, con cuotas del 22,4% y del 13,4% respectivamente. Respecto a las importaciones, los productos energticos acaparan el 43,3% de sus compras en 2009 seguido de los productos de alimentacin, bebidas y tabaco con cerca del 9% sobre el total. En el ltimo ao ninguna Comunidad Autnoma espaola registr incrementos ni en la cifra exportadora ni en la importadora. Andaluca se situ como quinta comunidad exportadora, por detrs de Catalua, Madrid, la Comunidad Valenciana y el Pas Vasco y su peso relativo alcanz el 9,06% frente al 9,16% que registraba en 2005. En importaciones, ocup el tercer lugar, precedida por Catalua y Madrid y con un peso relativo del 8,6% en 2009 frente al 7,54% de 2005. Los datos disponibles de 2009 ponen de manifiesto que las exportaciones andaluzas retrocedieron un 14,8% en tasa interanual. En el anlisis comparado con Espaa y el resto de Comunidades Autnomas principalmente exportadoras, se observan cadas en 2009 que van desde el 28% producido en el Pas Vasco hasta el 11,9% de Madrid estando la media espaola en el 16,4%.
25
2010 - 2013
Saldo Miles
-3.675.271 816.993 -235.953 -131.154 -2.148.229 322.707 -1.723.810 1.518.270 -17.437.710 -233.943 274.616 251.045 831.061 -29.966.192 -133.638 -2.025.380 1.887.771 2.325.414 371.716 -1.070.834 -50.182.519
-34,2 -24,5 -41,9 -28,8 -33,4 -42,9 -30,7 -13,2 -24,0 -21,0 -30,7 -32,9 -16,6 -20,3 -9,6 -38,3 -27,4 -39,0 -15,8 -14,5 -26,4
Fuente: Subdireccin General de Anlisis, Estrategia y Evaluacin, con datos de Aduanas (p) Provisional
Por lo que se refiere a las importaciones, las de Andaluca (8,6% del total) se redujeron en 2009 un 34,2%, casi ocho puntos porcentuales por encima de la media nacional, mientras que comunidades principalmente exportadoras como la Comunidad Valenciana y Catalua situaron sus retrocesos en el 30,7% y en el 24,0% respectivamente y la que sufri mayor cada entre las Comunidades principales fue el Pas Vasco, cuyas importaciones cayeron un 39,0% en tasa interanual.
26
22.500.000
15.000.000
7.500.000
2007
2008 Importaciones
2009 (p)
Si bien las exportaciones andaluzas han duplicado su valor durante la primera dcada del siglo XXI, este importante avance en el volumen de ventas al exterior no ha tenido reflejo en su tasa de cobertura comercial, de forma que las exportaciones slo alcanzan a financiar el 79,6% de las importaciones prximo al dato positivo de 2005, en que alcanz el 80,8%. De este modo en 2009, Andaluca volvi a situar su tasa de cobertura por encima de la espaola, que alcanz el 75,9%.
27
2010 - 2013
Fuente: EXTENDA, CRE Base 2000, Instituto Nacional de Estadstica (Elaboracin EXTENDA) (p) Datos provisionales (1) Datos correspondientes a los meses de enero y febrero -- Datos no disponibles Notas: la cuota exportadora se ha estimado como el cociente entre las exportaciones y el VAB de los productos susceptibles de ser exportados.
Durante los dos primeros meses de 2010, las exportaciones andaluzas han registrado un incremento del 19,9% con respecto al mismo periodo del ao anterior y la tasa de cobertura ha aumentado 3 puntos porcentuales. De continuar as se prev que el ao 2010 cierre con un crecimiento de las exportaciones ya en cifras positivas e incluso superior a la media nacional. Como puede comprobarse, Cdiz lidera el ranking de provincias importadoras, seguida de Huelva y Sevilla. En lo que a las exportaciones se refiere repite Cdiz a la cabeza del ranking, y le siguen en importancia Sevilla y Huelva respectivamente. Por provincias, Granada fue la que experiment una mayor disminucin en su cifra de importaciones, y Mlaga la que menos acus el descenso generalizado de sus exportaciones.
Tabla 14: Distribucin provincial del comercio exterior andaluz
TASA DE COBERTURA
2008 235,6% 45,7% 211,3% 62,6% 33,9% 113,7% 60,3% 98,5% 61,5% 2009 (p) 323,0% 56,5% 242,2% 113,7% 44,4% 132,5% 77,0% 113,7% 79,6%
% INCREMENTO 09 / 08
IMPORT -33,2 -38,7 -27,8 -52,4 -33,0 -25,8 -25,7 -19,7 -34,2 EXPORT -8,4 -24,3 -17,2 -13,4 -12,3 -13,4 -5,2 -7,3 -14,8
28
UE-27 Resto Europa Amrica Norte Amrica Latina Resto Amrica Asia frica Oceana Diversos Total Mundo
2005
9.195.092 1.402.437 634.038 727.995 133.139 793.179 896.772 93.639 320.230 14.196.521
%
64,80 9,90 4,47 5,13 0,94 5,59 6,32 0,66 2,26 100,00
2006
9.946.701 1.225.609 694.221 1.190.270 351.256 995.858 855.751 96.679 415.235
%
63,10 7,80 4,40 7,55 2,23 6,31 5,43 0,61 2,63
2007
10.402.097 1.061.028 753.118 1.046.736 80.492 1.249.088 837.566 74.095 461.778
%
65,20 6,60 4,72 6,56 0,50 7,82 5,25 0,46 2,89 100,00
2008
10.684.401 1.165.555 937.573 1.101.246 31.920 1.135.635 1.211.919 64.678 499.951 16.832.878
%
63,50 6,90 5,57 6,54 0,19 6,75 7,20 0,38 2,97 100,00
2009 (p)
8.873.623 999.863 701.488 1.015.613 19.507 1.037.609 1.127.081 94.760 464.322 14.333.865
%
61,90 7,00 4,89 7,09 0,14 7,24 7,86 0,66 3,24 100,00
Fuente: DATACOMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Elaboracin EXTENDA) (p) Datos provisionales
El continente americano acapar un 12,12 % de las exportaciones andaluzas en 2009 donde el incremento ms importante fue el protagonizado por Mxico; Asia el 7,24% con mayores exportaciones y crecimiento en Japn, Corea del Sur y Arabia Saud; frica el 7,86% destacando el incremento de las compras de Egipto y Nigeria. A la vista de los datos y su evolucin reciente, se aprecia un factor importante, los flujos recientes de comercio exterior de Andaluca conservan la tendencia de los ltimos ejercicios, con un ligero incremento favorable a los mercados extracomunitarios y reducindose el protagonismo de los destinos tradicionales europeos. Estos aumentos, sntoma de mayor apertura hacia otras reas, hay que relativizarlos teniendo en cuenta que los volmenes que se manejan son todava relativamente modestos. En las importaciones destacaron los pases proveedores de combustibles como Argelia, Nigeria, Arabia Saudita e Irn, seguidas de las procedentes de la Zona Euro (slo un 22,0% del total frente al 45,4% en Espaa). Otras zonas de relevancia en las importaciones fueron Asia y Amrica Latina, con variaciones interanuales del 21,68% y 6,27% respectivamente, llegando a representar un 24,1% en el caso de Asia y un 7,6% en el de Amrica Latina. Hay que destacar las compras a China, Japn e India, que se incrementaron en un 14,5%, 20,6% y 48,8 % respectivamente, lo que confirma a China como socio destacado, del que procedieron un 3,15 % de las importaciones.
29
2010 - 2013
2009 (p)
1.525.823 1.463.515 1.410.648 1.114.534 954.073 597.006 575.257 572.805 518.009 455.754 252.660 232.286 224.708 222.325 216.983 3.997.480 14.333.865
PROVEEDORES
Argelia Nigeria Arabia Saud Irn Italia Alemania Francia Indonesia Portugal Pases Bajos China Rusia Reino Unido Estados Unidos Irak Resto TOTAL
2009 (p)
2.032.419 1.708.081 1.234.099 914.204 910.152 753.049 695.263 686.570 623.840 622.953 567.040 507.054 476.590 450.338 420.440 5.407.044 18.009.136
El 20,6% de las exportaciones andaluzas en 2009 consistieron en productos primarios EXPORTACIONES 2009 de la agricultura y la pesca, a lo que hay que sumar el 17,5% que representaron Agricultura, ganadera, caza y selvicultura 2.886.965 Industria de la alimentacin, bebidas y tabaco 2.505.394 y las exportaciones andaluzas de la industria agroalimentaria (alimentos, bebidas de petrleo y tratamiento de combustibles nucleares 1.472.919 tabaco).Refino Seguidamente los sectores de actividad que mayor valor exportaron fueron Industria qumica 935.119 el de laMetalurgia Metalurgia y fabricacin de productos metlicos (13,6% del total) y el de y fabricacin de productos metlicos 1.955.342 Industria de de material y equipo elctrico, electrnico y ptico del total). 634.577 Fabricacin material de transporte (8,1%
Grfico 2: Distribucin sectorial de las exportaciones andaluzas 2009
Fabricacin de material de transporte Resto Total 1.164.493 2.779.056 14.333.865
19,4%
20,1%
10,3%
Agricultura, ganadera, caza y selvicultura Industria de la alimentacin, bebidas y tabaco Refino de petrleo y tratamiento de combustibles nucleares Industria qumica Metalurgia y fabricacin de productos metlicos Industria de material y equipo elctrico, electrnico y ptico Fabricacin de material de transporte Resto
30
Agricultura y pesca Agricultura, ganadera, caza y selvicultura Pesca Industria Extraccin de productos energticos Extraccin de otros minerales excepto productos energticos Industria de la alimentacin, bebidas y tabaco Industria textil y de la confeccin Industria del cuero y del calzado Industria de la madera y del corcho Industria del papel; edicin, artes grcas y reproduccin de soportes grabados Reno de petrleo y tratamiento de combustibles nucleares Industria qumica Industria de la transformacin del caucho y materias plsticas Industrias de otros productos minerales no metlicos Metalurgia y fabricacin de productos metlicos Industria de la construccin de maquinaria y equipo mecnico Industria de material y equipo elctrico, electrnico y ptico Fabricacin de material de transporte Industrias manufactureras diversas Produccin y distribucin de energa elctrica, gas y agua Servicios Otras actividades empresariales Actividades recreativas, culturales y deportivas No clasicables TOTAL
IMPORTACIONES 2009
Miles de 846.639 755.292 91.347 17.086.625 7.791.751 1.253.844 1.603.001 446.012 99.541 105.576 171.808 1.086.674 1.037.525 179.157 171.983 1.021.338 668.555 646.348 594.221 209.225 66 9.240 27 9.212 66.632 18.009.136 % s/ total 4,7 4,2 0,5 94,9 43,3 7,0 8,9 2,5 0,6 0,6 1,0 6,0 5,8 1,0 1,0 5,7 3,7 3,6 3,3 1,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 100,00
EXPORTACIONES 2009
Miles de 2.950.037 2.886.965 63.072 10.225.836 8.557 220.937 2.505.394 192.494 77.369 47.068 179.857 1.472.919 935.119 155.109 197.262 1.955.342 291.419 634.577 1.164.493 138.606 49.314 4.357 36 4.322 1.153.635 14.333.865 % s/total 20,6 20,1 0,4 71,3 0,1 1,5 17,5 1,3 0,5 0,3 1,3 10,3 6,5 1,1 1,4 13,6 2,0 4,4 8,1 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8,0 100,00
% Crecimiento 09/ 08
Import. -9,2 -8,8 -12,5 -35,2 -37,0 -26,1 -15,4 -13,5 -16,2 -32,1 -17,7 -48,4 -26,3 -23,5 -34,6 -53,0 -30,1 -55,2 8,4 -24,8 -39,4 116,7 -86,5 126,8 -3,3 -34,2 Export. -8,3 -8,5 6,1 -16,5 21,0 89,3 -13,2 -3,2 -14,2 -23,1 -26,2 -23,5 -28,8 -16,6 -17,2 -29,7 -11,4 -5,7 22,1 -14,2 -38,1 747,0 -79,3 1.164,2 -15,8 -14,8
El 43% de las importaciones andaluzas son de Extraccin de productos energticos que sumados al 6% del Refino de petrleo suman cerca de la mitad del total importado. Por productos podemos observar que el Refino de petrleo acapara por s solo el 9,7% del total exportado por Andaluca en 2009. Entre los diez primeros productos exportados encontramos adems hasta 5 productos agroalimentarios.
31
Total
Miles de 1.383.340 1.009.829 606.585 575.160 501.815 469.180 452.993 414.815 352.420 319.472 302.329 274.499 263.294 189.190 177.034 147.083 146.034 138.030 119.068 110.647 107.086 106.541 104.910 104.264 97.214 95.611 94.919 92.731 87.473 87.173 77.246 76.459 76.389 75.579 69.417 68.688 68.414 65.140 59.312 58.012 4.708.465 14.333.865 % sobre total 9,7% 7,0% 4,2% 4,0% 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% 2,5% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 32,8% 100,0%
Miles de 322.354 736.186 585.929 451.034 491.532 450.175 275.554 154.267 150.947 112.905 295.168 230 176.865 173.932 174.877 136.069 140.253 91.586 85.734 22.171 47.205 92.254 5.806 62.151 76.858 88.373 68.076 41.477 44.560 69.890 55.610 72.756 73.283 61.590 52.520 65.583 32.008 34.222 30.899 57.400 2.713.334 8.873.623
32
2010 - 2013
pases exportadores, ratifica el papel del comercio internacional como importante motor de crecimiento, realidad a la que Andaluca no es ajena.
en la economa internacional, nuestro grado de apertura debe aumentar pues an est lejos de la media nacional a su alta dependencia de las importaciones energticas.
conjunto nacional. En 2009 represent el 9,1 %, cuando es la regin ms poblada y la segunda ms extensa, con el 17,3 % del territorio nacional. 2009) y las cifras de exportacin tienden a crecer de manera casi continuada, la contribucin del comercio exterior al PIB andaluz debe crecer. exportaciones andaluzas.
mercados europeos y deben buscar nuevos mercados, sobre todo en los pases emergentes y en aquellos que estn aumentando su grado de apertura por encima de la media europea.
En este captulo el anlisis sobre inversiones excluye las ETVE, Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros, que no se consideran al tratarse de sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimizacin fiscal dentro de un mismo grupo empresarial.
33
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Principales indicadores IDE, Informe Mundial de Inversiones 2009 UNCTAD (elaboracin EXTENDA).
34
2010 - 2013
%
18,6% 6,9% 6,4% 5,7% 3,9% 3,5% 2,8% 2,7% 2,6% 2,4% 100,0
ORDEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%
16,8% 11,8% 8,4% 6,9% 6,0% 4,6% 4,2% 4,2% 3,7% 2,8% 100,0
Fuente: Principales indicadores IDE, Informe Mundial de Inversiones 2009 UNCTAD (elaboracin EXTENDA).
Destaca de esta forma la buena posicin que ocupa Espaa en las dos clasificaciones mundiales, siendo tanto un pas con capacidad de atraccin de inversiones, como un inversor mundial de primer orden. El volumen de inversin de Espaa en el exterior durante el perodo 2005 - 2009 ha sido superior en todas las anualidades al volumen de inversin extranjera en Espaa, aunque en los aos 2008 y 2009 las cifras se acercaron hasta alcanzar valores muy similares.
35
2006
Por reas geogrficas, la IDE en Espaa en 2009 procedi en su mayora de Europa (el 57,0%), seguida de Asia y Oceana (30,6%), Amrica del Norte (7,4%) y Amrica Latina (4,2%). Como principal pas inversor en 2009 destac Emiratos rabes con un 28,3% sobre el total de la IDE en Espaa. Por otro lado, la inversin espaola en el exterior en 2009 se concentr mayoritariamente en Europa con un porcentaje del 45,9%, porcentaje que ha disminuido desde 2005 (ao en que representaba el 73,9%). Por el contrario aument en gran medida la cuota de inversin espaola en Amrica del Norte, que en 2009 represent el 37,3% sobre el total, y Asia y Oceana el 1,9%. Como pases receptores de la inversin espaola en este mismo periodo destacaron Estados Unidos con un 35,7%, y Reino Unido con un 20,5%. La IDE en Espaa se dirige sobre todo a la Comunidad de Madrid, que acapar en 2009 un 65,21% sobre el total. Andaluca es una de las regiones ms importantes como destino de la inversin extranjera en Espaa, tras Madrid, Catalua, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
36
1,50 11,70
2010 - 2013
1,50
Desde el punto de vista sectorial, los que mayor inversin extranjera bruta han atrado a Espaa son Servicios e Industria, 54,3% y 41,2% respectivamente en el ao 2009. De la misma manera, en sus inversiones exteriores Espaa destina un 65% a Servicios y un 31,2% a Industria. 6.2.2.1 Inversin directa extranjera en Andaluca La cifra de las inversiones de Andaluca en el exterior ha sido notablemente superior desde 2005 a la de la inversin recibida en nuestra Comunidad hasta 2008. Ese mismo ao, al igual que ocurre a nivel nacional, ambas cifras se acercaron a valores similares, superando la inversin recibida a la emitida. En 2009 sin embargo se invirti la tendencia de los ltimos aos, quedndose la inversin andaluza en el exterior en los 42 millones de euros.
37
2008
2009
900.000
476.953
485.953
312.738
257.320
246.672
306.489
218.261
250.398
42.734
200.000 100.000 0
2005
2006
2007
2008
2009
La inversin extranjera en Andaluca sigui una tendencia creciente hasta 2001, ao a partir del cual comenz a descender excepto en 2004 hasta 2008. Entre 2005 y 2008 la inversin extranjera en Andaluca experiment una disminucin del 30,2%. En 2009 se produjo una clara recuperacin de la inversin extranjera en Andaluca que supuso un incremento del 40,4% con respecto a 2008. Esto a su vez ha dado como resultado que el porcentaje de las inversiones extranjeras en Andaluca haya pasado a representar un 2,6% del total nacional, frente al 0,7% del ao 2008. La inversin directa extranjera en Andaluca procede en su mayora de pases de Europa, as, en el conjunto del periodo 2005 2009 el 75,80% de estos flujos tuvieron su origen en los pases de Europa, el 7,58% en pases de Amrica del norte, y el 5,75% en pases Latinoamericanos. Dentro de los pases de Europa destacan como principales inversores Portugal, Repblica Checa, Rumana, Polonia, Pases Bajos y Luxemburgo. Estos seis pases son el origen de ms del 47% de los flujos de inversin recibidos en Andaluca en el periodo 2005 - 2009. Si procedemos a realizar un anlisis pormenorizado por pases, observamos que se ha producido un cambio significativo en el orden de los diez principales pases de origen de la IDE en Andaluca, desde el ao 2005 al ao 2009.
38
2010 - 2013
Miles
399.462 393.601 36.000 7.000 5.918 5.599 4.505 3.724 2.140 1.592 859.542 863.697
% sb Total
46,25 45,57 4,17 0,81 0,69 0,65 0,52 0,43 0,25 0,18 0,48 100,00
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Miles
34.601 3.433 2.282 1.689 208 140 130 113 53 41 44 42.734
% sb Total
80,97 8,03 5,34 3,95 0,49 0,33 0,30 0,26 0,12 0,10 0,10 100,00
En 2009 se apreci un ligero aumento del peso de la inversin extranjera en la 2005 2006 2007 2008 2009 Agricultura de la Servicios y especialmente en 33 el sector 57 Servicios, 49 en detrimento 51 77 Industria y Construccin 31 el sector 21 10 consolid la Construccin. Por lo tanto,33 podemos 24 afirmar que Servicios se Industria 31 18 24 6 como el principal receptor en Andaluca, 77,22% en16 2009 y con mayores posibilidades Agricultura, ganadera de expansin de acuerdo con acontecidas internacionalmente. y pesca 4,00las tendencias 1 4 4 7
2006
Servicios
Construccin
Industria
39
2005
Espaa 6,74% 80,19% 86,93% 13,07% 100,00% Andaluca 14,68% 67,85% 82,53% 17,47% 100,00%
2006
Espaa 7,38% 56,60% 63,98% 36,02% 100,00% Andaluca 7,16% 49,00% 56,15% 43,85% 100,00%
2007
Espaa 4,27% 28,78% 33,05% 66,95% 100,00% Andaluca 13,45% 66,06% 79,51% 20,49% 100,00%
2008
Espaa 1,00% 17,41% 18,41% 81,59% 100,00% Andaluca 2,88% 63,32% 66,19% 33,81% 100,00%
2009
Espaa 2,05% 42,15% 44,20% 55,80% 100,00% Andaluca 1,46% 36,56% 38,02% 61,98% 100,00%
6.2.2.2 Inversin directa de Andaluca en el exterior La evolucin de la inversin directa de Andaluca en el exterior inici una tendencia creciente a finales de los noventa, registrando valores mximos en 2005, ao en el que los flujos de salida superaron con creces a los de entrada en la comunidad (casi 864 millones de , un 2,8% sobre el total nacional). En el ltimo ao, las difciles circunstancias econmicas internacionales han afectado negativamente a la inversin nacional y andaluza en el extranjero, que registraron tasas de variacin negativas con respecto a 2008 de un 58,5% y un 82,9%, respectivamente. La percepcin muy alta del nivel de riesgo lleva a las empresas a recortar sus programas de inversin para hacerse ms resistentes a un deterioro adicional del clima de negocios, determinando la reduccin de la inversin exterior de Andaluca, que en 2009 se cifr en ms de 42 millones de euros cuando en 2008 sum ms de 250 millones de euros.
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Miles
399.462 393.601 36.000 7.000 5.918 5.599 4.505 3.724 2.140 1.592 859.542
% sb Total
46,25 45,57 4,17 0,81 0,69 0,65 0,52 0,43 0,25 0,18 99,52 100,00
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Miles
34.601 3.433 2.282 1.689 208 140 130 113 53 41 42.689 42.734
% sb Total
80,97 8,03 5,34 3,95 0,49 0,33 0,30 0,26 0,12 0,10 99,90 100,00
TOTAL
863.697
Los datos de 2009 muestran que Portugal se mantiene como principal receptor de la inversin emitida por Andaluca. Por otro lado se puede ver que el destino de las inversiones andaluzas se ha diversificado bastante con respecto a 2005. Por sectores, los flujos de inversin directa de Andaluca en el exterior no muestran una tendencia uniforme, siendo las actividades incluidas en el sector Industrial las que acumulan ms recursos en el conjunto de los ltimos aos. En 2009 se observa un significativo descenso de las inversiones en el sector Servicios a favor del sector Industrial, que represent un 83,6%. La propia dinmica de la actividad econmica de la regin con el protagonismo de la construccin, explica la actividad desarrollada por algunas de sus empresas en el exterior, fundamentalmente en el mercado inmobiliario y en construcciones especiales. Por su parte, la crisis de esta industria en 2008 justifica la contraccin ocurrida en su proceso de internacionalizacin y la cada de los flujos emitidos, que se redujeron un 82,9% en 2009.
41
2006
Servicios
Construccin
Industria
Al desagregar la IDE por tipos de actividad en el periodo 2005 - 2009 se advierte una clara concentracin de la inversin andaluza en un nmero reducido de categoras. Concretamente, seis sectores de actividad Construccin, Actividades financieras y de seguros, Suministro de energa elctrica, gas, vapor y aire, Otras actividades profesionales, cientficas y tcnicas, Fabricacin de otros productos minerales no metlicos y Actividades inmobiliarias - acumulan el 97,5% de todos los flujos emitidos por la regin en estos aos. En la mayora de los casos se trata de operaciones puntuales, excepto la inversin protagonizada por la Industria de suministro de energa, gas, vapor y aire y construcciones especiales, concretamente la construccin de instalaciones elctricas, que registra, por su parte, una tendencia de cierta continuidad a lo largo del periodo de estudio, que evidencia el inters constante de las empresas del sector por aprovechar las ventajas que ofrecen los mercados exteriores. Las actividades primaria y de servicios presentan una escasa proyeccin internacional a travs de la inversin directa en el extranjero. De hecho, la regin presenta una clara especializacin productiva en el sector terciario que se debera aprovechar para posicionarse en mercados exteriores que ofrecen ventajas de localizacin, lo que permitira obtener una mayor eficiencia que podran favorecer el logro de ganancias de competitividad a nivel internacional.
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travs de las entidades pblicas que tengan encomendadas estas funciones, aprovechando la Red Exterior existente. andaluza, as como crear otros que fueran demandados.
la demanda internacional. Especialmente, servicios avanzados o intensivos en conocimiento, es decir, algunos servicios empresariales y servicios relacionados con las nuevas tecnologas de la informacin4. Igualmente sera necesario tambin incentivar la inversin fornea en las industrias de demanda y contenido tecnolgico alto que proporcionan mayor valor aadido tales como las relacionadas con la biotecnologa, el medio ambiente, las energas renovables, etc. algunos que pudieran ser ms idneos, entre los que podran encontrarse, por ejemplo, los pases nrdicos como Suecia, Noruega o Dinamarca que no son importantes inversores en nuestra regin y que podran tener grandes posibilidades, debido a su especializacin y a su desarrollo tecnolgico. tengan encomendadas las funciones de atraccin de capital forneo.
4 Telecomunicaciones, programacin, consultora y otras actividades relacionadas, servicios de informacin, actividades jurdicas y de contabilidad, actividades sedes centrales, actividades consultora de gestin, servicios tcnicos arquitectura e ingeniera, investigacin y desarrollo, publicidad y estudios de mercado, otras actividades profesionales, cientficas y tcnicas, etc.
43
favorecer el desarrollo de acuerdos de colaboracin, alianzas estratgicas y joint ventures. los jvenes andaluces y trabajadores de las empresas de la regin.
facilitar el acceso a los recursos necesarios para el inicio y consolidacin de proyectos concretos de inversin en el extranjero.
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- Integracin vertical de los sectores en toda la cadena productiva (clusters). Con ello se genera valor aadido y se asegura tanto el suministro de materiales como la calidad constante en el producto final. - Integracin horizontal de los sectores mediante la realizacin de distintas actuaciones que atienden productos similares. De esta manera se aprovechan sinergias, se diversifica y se posibilita la atencin de distintos segmentos de mercado.
Necesidad de realizar un diagnstico permanente de la oferta exportable y su
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El entorno en el que las empresas del macrosector agroalimentario andaluz desarrollan su actividad ha pasado por cambios importantes y eso ha afectado a las estructuras productivas, a la industria transformadora y a las empresas de comercializacin. La reduccin de las subvenciones y su condicionamiento al cumplimiento de una serie de medidas en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria ha tenido importantes efectos en trminos de rentabilidad, al igual que los avances tecnolgicos relacionados con la produccin, el procesado, las telecomunicaciones, los sistemas de transporte, etc. A su vez, los rpidos cambios en el consumo, que hacen que el ciclo de vida de los productos se acorte, obliga a las empresas a innovar de forma permanente para lanzar al mercado productos que respondan a las nuevas demandas del consumidor. En la comercializacin, la liberalizacin del comercio incrementa la competencia en los mercados y por otro lado, la concentracin de la demanda en las cadenas de distribucin, con cada vez mayor peso en las ventas de los productos alimentarios, les proporciona ms influencia por su enorme tamao y poder de negociacin en las condiciones del intercambio (precios ajustados, elevadas exigencias en cantidad, calidad, variedad y regularidad de los suministros, establecimiento de marcas propias, etc.).
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obtenido por la venta de los productos agroalimentarios. El bajo nivel de integracin de las empresas de los distintos niveles de la cadena agroalimentaria. En el siguiente cuadro se sintetizan las principales caractersticas del macrosector agroalimentario contemplando tanto sus fortalezas y debilidades, como las peculiaridades que el mercado presenta para el mismo.
Tabla 24: Anlisis DAFO del macrosector agroalimentario andaluz
FORTALEZAS - El macrosector agroalimentario andaluz abarca casi todos los sectores de actividad: agrcola, ganadero y pesquero. - Calidad natural reconocida, reforzada por la regulacin comunitaria que los protege. - La evolucin de la supercie de agricultura ecolgica presenta una tendencia creciente y ascendente. - Buena asociacin entre la produccin agraria andaluza y la conservacin de los valores ambientales del territorio. - Denominaciones de origen con posicin de liderazgo mundial. - Liderazgo mundial en la produccin de aceituna de mesa y aceite de oliva. - Proximidad relativa a los principales centros de consumo. - Mejora tecnolgica en determinados sectores. - Creciente implantacin de entidades asociativas agrarias y fuerte presencia de entidades transformadoras. - Buena experiencia y fuerte potencial en los procesos productivos. - Algunas empresas pertenecen a grupos internacionales, lo que las convierte en grandes competidoras en los mercados. - Amplitud de la oferta diversicando el grado de produccin. - Fuerte implantacin en mercados tradicionales. - Crecimiento de la agroindustria. DEBILIDADES - Predominan las empresas de pequeas dimensiones y con escaso asociacionismo. - Dbil estructura nanciera de las empresas. - Bajos niveles de organizacin, formacin y de relaciones intersectoriales. - Escasa cultura empresarial y fuerte resistencia a los cambios. - Pocas empresas con losofa de marketing. - Escasas estrategias comerciales. - Niveles tecnolgicos de produccin medios o bajos. - Escasa implantacin de sistemas de calidad en los procesos productivos. - Bajo nivel general de innovacin tecnolgica. - Dicultades para dar respuesta al control del mercado por parte de los grandes grupos de distribucin. - Oferta muy dispersa. - Excesiva dependencia de la venta a granel. - Escasa informacin de los mercados. - En muchos casos, escasa gestin de los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. - Dcit de agroindustrias en subsectores emergentes alternativos (biocombustibles, agricultura ecolgica, etc). - Falta de desarrollo de todas las subactividades posibles y con potencial de la agroindustria.
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Conclusiones y propuestas:
Dada su relevancia socioeconmica, se trata de un macrosector estratgico
para Andaluca. Dentro del mismo, el sector de productos ecolgicos tiene especial relevancia por su creciente desarrollo y aceptacin en los mercados internacionales.
Formacin a medida de las necesidades de la empresa. Incremento del valor aadido de los productos a travs del aseguramiento de
la calidad y la innovacin.
Apoyo a la promocin de las marcas. Participacin en eventos internacionales relevantes para la presentacin de
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AMENAZAS - Presin de competidores emergentes de Asia, Europa del Este y otros pases. - Menores costes laborales en otros pases. - Debilidad actual del consumo por la crisis econmica. - Posible reduccin del consumo ante la poltica scal derivada de la crisis. - Madurez de los sectores tradicionales de bienes de consumo. - Fuerte poder de negociacin de los clientes exteriores. - Ausencia de posicionamiento estratgico. - Aumento de las exigencias de los clientes. - Dbil imagen de la industria andaluza en el exterior. - Competencia desleal de industrias en economa sumergida. - Estancamiento o progresiva reduccin de las exportaciones en varios sectores.
Conclusiones y propuestas:
Intensificacin de la accin comercial internacional. Formacin en internacionalizacin.
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Por ello se har una apuesta especfica por las industrias culturales. y relacin con asociaciones sectoriales. industria de Andaluca. internacionalizacin.
mercados exteriores.
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Conclusiones y propuestas:
Intensificacin de la accin comercial internacional. Informacin especfica clave y actualizada. Formacin adecuada en internacionalizacin. Fomentar la gestin empresarial a travs del diagnstico y la planificacin. Apoyo al desarrollo de acuerdos de cooperacin. Concentrar la inversin en sectores / productos con potencialidad de liderazgo,
Aumentar la cercana con los clientes potenciales y presencia en mercados de Incremento de la captacin de Inversin Extranjera Directa. Promover la proyeccin e imagen internacional de los sectores y marcas de la
industria de Andaluca.
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A pesar de las dificultades estadsticas para conocer su situacin y evolucin y, al mismo tiempo, establecer comparativas con otras reas, nadie puede dudar de que los servicios cada vez adquieren una mayor propensin internacional a medida que la globalizacin se generaliza, los avances tecnolgicos lo permiten y los mercados se liberalizan. Las tasas de crecimiento sostenido del comercio de servicios espaoles en el exterior hacen ver la relevancia que van adquiriendo, por lo que deben estar en el centro del inters econmico, poltico y social. El sector turstico aporta a la economa andaluza gran parte de su riqueza y, sin embargo, su desarrollo exterior es an muy incipiente. La experiencia acumulada durante dcadas por las empresas del sector debe explotarse en otros mercados de forma que no dependa tanto de la recepcin de turistas, especialmente en contextos de coyuntura econmica como la actual. Los sectores de Logstica y Transporte, Energas renovables, Medio ambiente, Servicios a empresas y Enseanza del Espaol completan el panorama de la oferta exportable andaluza. Las empresas incluidas en este grupo comparten, a pesar de lo dispar de sus actividades econmicas, una serie de caractersticas comunes en cuanto a su desarrollo y necesidades. Todas ellas requieren de una innovacin constante que les permita establecer mejoras comparativas con respecto a sus competidores; una alta cualificacin de su personal con la dificultad de encontrarlo y mantener activa su formacin; precisa de unas herramientas efectivas de presentacin de la propia empresa de cuya eficacia depende la captacin de clientes; el contacto con el cliente, tanto si pertenece al mercado local como al extranjero, debe ser estrecho; la informacin que necesita sobre mercados y posibles clientes es muy especfica, no suele ser muy accesible y queda obsoleta con facilidad. Todas estas cualidades se traducen en mayores costes econmicos y mayores exigencias en la gestin y desarrollo de la empresa.
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OPORTUNIDADES - Demanda mundial de servicios en los que Andaluca tiene una larga experiencia. - En la vanguardia de determinados sectores considerados como punteros. - Espectacular crecimiento de los servicios a empresas. - Excelente localizacin geogrca y cercana cultural con muchos pases. - Fuerte apoyo institucional. - Pertenencia de Espaa a organismos internacionales. - Impulso de la ecoinnovacin empresarial mediante la creacin de la Plataforma de Agentes de Apoyo a la Ecoinnovacin y Tecnologas Ambientales PRE-Andaluca. - El uso de nuevas tecnologas posibilita la implantacin de empresas de servicios en zonas naturales de Andaluca con elevada calidad de vida.
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Antenas.
de servicios. destino.
Apoyo en el conocimiento de la normativa y legislacin en los mercados de Apoyo financiero para proyectos de internacionalizacin. Colaboracin con asociaciones. Para el mercado multilateral, seguimiento permanente de las actividades
financiadas por organismos multilaterales y formacin especfica sobre el funcionamiento y procedimientos en el mercado multilateral. y Servicios a Empresas.
57
2006
63,1% 7,8% 14,2% 6,3% 5,4% 0,6% 2,6%
2007
65,2% 6,6% 11,8% 7,8% 5,2% 0,5% 2,9%
2008
63,5% 6,9% 12,3% 6,7% 7,2% 0,4% 3,0%
2009
61,9% 7,0% 12,1% 7,2% 7,9% 0,7% 3,2%
% D EXPORTACIONES 05/09
-3,5 -28,7 16,1 30,8 25,7 1,2 45,0
% D PESO 05/09
-4 -29 15 29 25 0 39
El comercio exterior andaluz debe tender a ganar cuota en los mercados a los que ya exporta y penetrar en aquellos que an han sido poco explotados, consiguiendo con ello incrementar las exportaciones y de forma paralela diversificarlas geogrficamente. El conocimiento de los mercados exteriores se convierte as en una herramienta estratgica para la promocin del comercio exterior, as como de las inversiones de la regin y la internacionalizacin de las empresas que conforman su tejido econmico. Seleccionar los mercados ms atractivos en su conjunto para nuestra economa es un ejercicio a realizar peridicamente de manera que se identifiquen las oportunidades de forma anticipada y se focalice el apoyo de un modo ms intenso en los mercados adecuados. Por ello se ha realizado una clasificacin, que no ranking, de aquellos mercados que se consideran con potencial adecuado para desarrollar actividades que contribuyan a la internacionalizacin de la economa andaluza en su conjunto. Para la seleccin de dichos mercados se ha analizado la combinacin de distintos parmetros con una metodologa similar a la utilizada por la Secretara de Estado de Turismo y Comercio para la seleccin de los pases en los que desarrollar los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado y se han tenido en cuenta indicadores cuantificables que permitirn adems actualizar, evaluar y controlar los resultados a lo largo del tiempo:
Indicadores de Atractivo de Mercado que tienen en cuenta las caractersticas
econmicas y sociales de los mercados, as como la posicin de los mismos en cuanto a las importaciones mundiales. exportaciones andaluzas en el pas.
Indicadores de Fuerza Competidora que muestran la posicin de las Indicadores de Posicin Inversora que miden el inters que dichos mercados
De dicha combinacin resulta una lista de 70 mercados atractivos que se pueden estructurar en cuatro grupos en funcin de unas caractersticas comunes entre s:
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FUERZA COMPETIDORA
Muy alta Alta
POSICIN INVERSORA
Muy alta Alta
PASES
Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido Australia, Blgica, Brasil, Canad, China, India, Japn, Mxico, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza Arabia Saudita, Argelia, Austria, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos rabes Unidos, Finlandia, Irlanda, Malasia, Marruecos, Noruega, Polonia, Repblica Checa, Tailandia, Turqua Angola, Argentina, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Costa de Marl, Cuba, Ecuador, Egipto, Eslovenia, Filipinas, Grecia, Guatemala, Hungra, Irn, Israel, Jamaica, Kenia, Letonia, Lbano, Lituania, Nigeria, Omn, Pakistn, Panam, Per, Qatar, Repblica Dominicana, Repblica Eslovaca, Rumana, Sudfrica, Tnez, Ucrania, Venezuela, Vietnam
GRUPO 3
Medio
Media
Media
GRUPO 4
Bajo
Baja
Baja
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empresas exportadoras regulares andaluzas y en los que el dato aumenta constantemente. Se observan as pases en los que el nmero de empresas exportadoras regulares es alto y sigue en aumento, como Italia, Suiza, Dinamarca y Austria y Finlandia. Por otro lado se aprecia un grupo de mercados en los que se han producido importantes incrementos aunque el nmero de empresas exportadoras regulares que se dirigen a los mismos es an bajo pero que presentan ms oportunidades de crecimiento: Lituania, Letonia y Eslovenia. exportadoras regulares andaluzas y crecimiento en el nmero de las mismas, sobre todo en Canad. Por otra parte, con menor cifra de empresas pero todas con crecimientos significativos estn Colombia, Venezuela, Repblica Dominicana y Cuba.
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andaluzas a pases africanos es baja. Partiendo de esa premisa, destaca Sudfrica tanto en nmero de empresas como en crecimiento de las mismas. Otros pases con crecimientos significativos y cifras menores de empresas son del norte de frica como Tnez y Egipto.
Asia: destacan pases del sudeste asitico como Singapur y Filipinas. En esta
rea geogrfica el nmero de empresas exportadoras regulares andaluzas es bajo an, pero el potencial de crecimiento es elevado. el nmero de empresas exportadoras regulares andaluzas, partiendo de la base del escaso nmero de las mismas.
Esta seleccin no debe confundirse con el anlisis pormenorizado para cada sector de nuestra oferta exportable, que encontrar atractivos unos mercados de manera especfica segn sus caractersticas. De la misma manera, las empresas requerirn de una labor de seleccin de mercados propia pues el acierto en su seleccin determinar en gran parte el grado de xito o fracaso alcanzado en el mercado internacional. De manera especfica, con el objetivo de establecer una poltica proactiva de promocin de Andaluca para la captacin de Inversin Directa Extranjera (IDE) se ha realizado una seleccin de mercados de entre aquellos en los que ya existen Oficinas de la Red Exterior. Se ha tenido en cuenta, adems de los criterios de mercado y evolucin de inversiones, la potencialidad en los mismos de los sectores prioritarios predefinidos para la captacin de IDE en nuestra Comunidad.
Tabla 33: Mercados prioritarios para la captacin de IDE en funcin de los sectores
PAS
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Benelux Japn China Portugal Rusia
SECTORES PRIORITARIOS
Todos los sectores Aeroespacial TIC Aeroespacial Energas Renovables TIC Energas Renovables TIC Biotecnologa Energas Renovables Medio Ambiente TIC Energas Renovables TIC TIC
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son mercados atractivos en los que sera conveniente mantener las polticas de apoyo con el fin de consolidar y aumentar las exportaciones a los mismos. reas geogrficas diferentes de la europea, por lo que se intensificarn los esfuerzos dirigidos a los pases de estas reas de influencia y en concreto en Amrica, Asia y frica. atendiendo al anlisis realizado dicha seleccin se resume como sigue.
MERCADOS ATRACTIVOS
Austria Dinamarca Eslovenia Finlandia Italia Letonia Lituania Suiza
EUROPA
AMRICA
ASIA y OCEANA
FRICA
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seguimiento peridico para cada uno de los sectores de actividad, de manera que puedan establecerse selecciones de mercados prioritarios ms ajustadas a los intereses de cada sector exportable andaluz.
510.072
500.000 400.000 300.000 200.000
16.663
100.000 0
2005
3.471
2006
3.661
2007
3.868
2008
4.039
2009
3.983
% Incremento 09 / 05
14,8%
Catalua Madrid andaluzas Comunitat Andaluca El nmero de empresas exportadoras regulares aument un 14,8% en el Valenciana periodo 2005 2009, mientras que las mismas en el total nacional y para el mismo Empresas periodo se incrementaron 3,6%. En el ranking nacional ocupa la exportadoras regulares en un13789 5897 5841 Andaluca 3983 cuarta posicin en cuanto al nmero de empresas exportadoras regulares, y la tercera posicin en cuanto al nmero total de empresas exportadoras.
Grfico 10: Ranking de CCAA por nmero de empresas exportadoras regulares 2009
13.789
14.000 12.000 10.000
5.897
5.841 3.983
Catalua
Madrid
Comunitat Valenciana
Andaluca
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El 55,7% de las empresas exportadoras regulares exporta por un valor anual entre los 50.000 y 50 millones de euros y un total de 37 empresas son exportadoras por valores anuales superiores a los 50 millones de euros.
Tabla 37: Concentracin de empresas exportadoras regulares en Andaluca por valor de exportacin 2009
CONCENTRACIN DE EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES EN ANDALUCA (por volumen de exportacin) 2008
Hasta 5.000 5.000 - 25.000 25.000 - 50.000 50.000 - 500.000 500.000 - 5.000.000 5.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - 250.000.000 Ms 250.000.000 TOTAL
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior (Elaboracin EXTENDA).
%
806 618 303 1.077 876 266 32 5 3.983 20,24% 15,52% 7,61% 27,04% 21,99% 6,68% 0,80% 0,12% 100,0%
Cdiz es la provincia que ms empresas exportadoras regulares concentra, el 33,48% sobre el total andaluz en 2009. Le siguen Sevilla y Mlaga, con el 18,69% y el 13,28% respectivamente.
65
Grfico 11: Distribucin provincial de las empresas exportadoras regulares andaluzas 2009
6 4 13 19 11 34 8
18,7% 11,1%
En relacin con los sectores de actividad, casi el 42,7% de las exportaciones andaluzas estn protagonizadas por empresa exportadoras regulares de materias 2009 primas, EXPORTACIONES productos industriales y bienes de equipo, mientras que un 30,38% de las Agroalimentario exportaciones estn relacionadas con empresas del macrosector agroalimentario y Bienes de Consumo bebidas Bienes y el 26,88% Industrialescon empresas del macrosector de bienes de consumo.
Grfico 12: Empresas exportadoras regulares por sector de exportacin 2009
30 27 43
26,9%
El nmero de empresas exportadoras regulares ha ido en aumento en el periodo 2005 2009. En el ltimo ejercicio, esta cifra se redujo un 1,4% con respecto al ao anterior mientras que el valor de las exportaciones en su conjunto lo hizo en un 14,8%, probablemente debido a un descenso en las ventas o a una reduccin en el precio de las mismas.
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Por ltimo, respecto a las Empresas Inversoras y segn estimaciones de EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, hasta junio de 2009 se contabilizaron en Andaluca 117 empresas con sede social en la Comunidad que haban realizado inversiones en el exterior. Estas empresas estn claramente orientadas a los mercados internacionales como factor clave en el futuro de su organizacin. Al encontrarse en una fase de internacionalizacin ms avanzada que el resto de las empresas, perciben las operaciones en los mercados internacionales como claves de su futuro empresarial e integradas en su estrategia global, y realizan inversin directa extranjera de aquellas actividades de la cadena de valor que conllevan un mayor compromiso de recursos, as como asuncin de riesgo. Poniendo este dato en comparacin con el de otras Comunidades Autnomas, Andaluca se sita en sexta posicin, por detrs de la Comunidad de Madrid, Catalua, Pas Vasco, Comunidad de Valencia y Galicia.
67
2006
52 2 5 4 4 1 0 9 27
2007
44 4 10 4 1 2 0 5 18
2008
34 1 5 5 1 1 1 2 18
2009 23
40 4 3 4 1 2 0 6 20
2 2 1 0 3 0 0 15
Las cifras referidas no muestran fielmente la importancia y dinamismo de las empresas multinacionales andaluzas en los ltimos aos. La inversin directa extranjera emitida por Andaluca se encuentra distribuida entre un nmero mayor de empresas que en otras comunidades, la mayora de pequea y mediana dimensin, que tras una primera experiencia exportadora o actividad exploratoria, en el caso de los servicios, deciden posicionarse en los mercados de destino en el marco de una creciente implicacin internacional de la sociedad. Entre los aos 2005 y 2009, el 3,5% anual de las empresas espaolas que invirtieron productivamente en el extranjero eran andaluzas, cuando el volumen de la inversin realizada por la Comunidad Autnoma en el exterior durante estos tres aos no alcanz a representar el 0,7% del total nacional. Es fundamental establecer los mecanismos para trabajar en el conocimiento y cuantificacin de las empresas que han alcanzado el nivel ms elevado de internacionalizacin, como informacin esencial sobre la internacionalizacin de nuestra economa. En este plan, por tanto, tiene especial relevancia la cuantificacin y caracterizacin de las Empresas Internacionalizadas que suman a las empresas inversoras (con implantacin productiva y / o comercial, participaciones en otras empresas...) todas aquellas que hayan realizado una asociacin contractual en destino (franquicias, subcontrataciones...), quedando fuera de esta categora el apoyo en comunicacin (promocin o publicidad) o agentes comerciales a comisin.
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crecimiento de las exportaciones y para compensar el cese de otras empresas en su actividad internacional. proceso de internacionalizacin repercute directa y positivamente en el sector exterior andaluz, por lo que su consolidacin en los mercados es determinante. y se dirigen las empresas exportadoras e inversoras. deben ser paliados a travs de programas de apoyo.
de empresas, por lo que es preciso trabajar sobre las mismas para que incrementen su negocio exterior.
paralela a los apoyos genricos, procurando satisfacer unas necesidades cada vez ms especficas.
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2010 - 2013
a las empresas ms competitivas y productivas, hecho que puede desembocar en un mayor esfuerzo en formacin de la fuerza de trabajo y una mayor I+D+i. riesgos que supone mantener un capital humano especializado y valioso. La generacin de empleo por parte de las empresas exportadoras podra contribuir a reducir la tasa de temporalidad existente en el mercado de trabajo andaluz. de personal cualificado en trminos de conocimiento de los mercados extranjeros, idiomas, gestin, etc. y deben estar preparados para una mayor movilidad funcional y geogrfica as como para la asuncin de una mayor responsabilidad dentro de la empresa.
El valor de las exportaciones realizadas desde Andaluca representan entre el 11% y el 11,5% del PIB (periodo 2005 2008, segn datos extrados de Comexta y de la Contabilidad Regional de Andaluca), por ello las exportaciones, como componente del PIB, y el empleo vinculado a las mismas, como parte del empleo generado en Andaluca, deben ser tenidos en cuenta dada la situacin econmica actual. Cuando hablamos de empleo vinculado a las exportaciones debemos considerar que ste contiene una componente directa y otra componente indirecta, siendo el empleo vinculado a las exportaciones de forma directa aqul que se genera en el proceso productivo de la empresa para atender la produccin destinada a demanda externa. Por otro lado, dada la interdependencia6 productiva existente entre las distintas actividades econmicas que presenta la economa andaluza y que se pone de manifiesto en el Marco Input-Output 2005 de Andaluca, a travs de un efecto multiplicador, la nueva produccin provocar necesidades adicionales de empleo de una forma indirecta. As mismo, cabe mencionar un tercer nivel de manifestacin de esa capacidad generadora de sinergias de crecimiento y de creacin de riqueza, vinculada a las exportaciones, a travs del empleo inducido. Conociendo las limitaciones de informacin existentes y en un esfuerzo de obtener un dato sobre empleo vinculado a las exportaciones7 se ha realizado una estimacin de dicho empleo por ramas de actividad contando con el apoyo y asesoramiento tcnico del Instituto de Estadstica de Andaluca en lo que respecta a la metodologa. A partir de la base estadstica proporcionada por la Tabla Simtrica de Andaluca en
Estas interrelaciones y los efectos multiplicadores de las mismas, as como el modo de calcularlos, fueron establecidos por el economista Leontief, a partir de una modelizacin econmica basada en el equilibrio parcial de una economa. De sus investigaciones, se deriv el conocido modelo de demanda de Leontief, con precios fijos y coeficientes constantes. Sin tener en cuenta el sector servicios, ya que en la mayor parte de los casos su actividad exterior no se contabiliza por la Agencia Tributaria.
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14.368.348
15.845.477 10,28%
Se estima que en la economa andaluza en torno al 60% del empleo vinculado a la actividad exportadora viene generado de forma directa, el restante 40% se hace de forma indirecta como consecuencia de la ligazn existente entre las diferentes ramas productivas andaluzas. Por tanto, centrar la atencin en los mercados exteriores es importante, no slo para las empresas que efectivamente realizan la actividad en el exterior, sino para otras empresas del tejido empresarial andaluz que sin ser exportadoras se ven vinculadas a los mercados exteriores a travs del efecto multiplicador derivado de la interdependencia sectorial de la economa andaluza.
Tabla 40: Peso del empleo vinculado a las exportaciones
PESO DEL EMPLEO VINCULADO A LAS EXPORTACIONES SOBRE EL EMPLEO TOTAL DE ANDALUCA
Empleo directo Empleo indirecto TOTAL
Fuente: EXTENDA
Por tanto, podemos estimar que en 2009 el 4,62% del empleo andaluz estuvo directamente relacionado con las exportaciones y, si adems se tiene en cuenta el empleo indirecto, el total ascendera hasta el 7,8%. Analizando la evolucin del empleo por ramas de actividad econmica no ocurre que necesariamente las ramas con mayor actividad exterior sean las que concentren o generen mayores niveles de empleo ya que hay que tener en cuenta otros factores tales como la intensidad con la que se emplee el factor trabajo dentro de las funciones de produccin de cada rama y la capacidad de arrastre que cada una de ellas tenga
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2010 - 2013
MULTIPLICADOR DE EMPLEO
3,357565055 3,166253237 2,705260965 2,450013882 2,390948875 2,321606643 2,312355323 2,273701433 1,998756647 1,970341943 1,948908566
Se concluye que si bien hay ramas de actividad que efectivamente son buenas generadoras de empleo y cuyos niveles de exportacin son elevados, hay otras ramas como la textil, la pesca o la fabricacin de muebles que teniendo menos niveles de exportacin, s cuentan con un gran potencial como generadoras de empleo. Por otro lado, las inversiones de capital extranjero recibidas en Andaluca tambin suponen un mayor grado de apertura al exterior y, en la medida en que estas inversiones estuvieran destinadas a un aumento de la capacidad productiva, podran repercutir en la creacin de nuevos puestos de trabajo. Nos estamos refiriendo en concreto a las inversiones relacionadas con operaciones de constitucin o ampliacin de empresas. Si las inversiones estn dirigidas a la modernizacin, no tanto podramos establecer relaciones cuantitativas con el empleo, sino ms bien, favorecera la mayor cualificacin de la mano de obra existente. En cualquier caso, tambin estara relacionado con un mejor posicionamiento y fortalecimiento de la economa andaluza.
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Por ello, los esfuerzos orientados a la captacin de capital extranjero pueden proporcionar otra va plausible de generacin de empleo que, al igual que el vinculado a la exportacin, tambin estara caracterizado por mayores niveles de cualificacin, estabilidad y retribucin. Conclusiones y propuestas:
El empleo relacionado con el sector exterior es cualificado, estable y contribuye
a la competitividad de nuestra economa, por lo que la internacionalizacin se convierte en estrategia clara para la creacin y consolidacin de empleo. internacionalizacin.
Hay que trabajar por generar recursos humanos cualificados para la Deben dirigirse los esfuerzos a realizar un seguimiento de cmo el empleo se
Las operaciones de las ETVE, Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, no se consideran al tratarse de sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimizacin fiscal dentro de un mismo grupo empresarial.
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l presente Plan estratgico tiende a alcanzar unos objetivos ambiciosos pero tambin factibles. Para ello realiza un anlisis y diagnstico de la realidad en base al cual se disea un adecuado plan de accin que permite alcanzar dichos objetivos. Tan importante como el anlisis y el diagnstico resulta la valoracin de aquellos factores externos que pueden influir en los resultados a obtener. La evolucin, positiva o negativa, en la internacionalizacin de nuestra economa no debe achacarse exclusivamente a los beneficios que se obtengan travs de la estrategia seleccionada en este Plan. Factores internos, como el desarrollo particular de los sectores, los niveles de competitividad, el avance tecnolgico, las polticas econmicas desarrolladas... afectan al conjunto de la economa y a los resultados de nuestra balanza de pagos. Del lado externo, la coyuntura econmica internacional, como hemos comprobado recientemente, es otro factor decisivo pues la globalizacin implica la vinculacin de nuestro devenir econmico al del resto de pases. Hay que mencionar que en los objetivos aqu descritos se han tenido en cuenta los objetivos mencionados por el VII Acuerdo de Concertacin Social: internacionalizacin de las empresas, inversiones de las empresas andaluzas en el exterior, captacin de inversiones y cooperacin al desarrollo de carcter empresarial. As, se establece como objetivo principal:
Impulsar la internacionalizacin de la economa andaluza, potenciando y consolidando el comercio exterior y las inversiones de la regin para alcanzar un mayor grado de relacin econmica con los mercados exteriores.
Este objetivo principal se traducir en un mayor beneficio econmico para las empresas y para nuestra Comunidad, y contribuir a aumentar el posicionamiento de Andaluca dentro de la economa nacional e internacional. A este objetivo principal se encuentran vinculados una serie de objetivos complementarios y otro de carcter horizontal, que son al mismo tiempo causa y efecto del primero:
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2010 - 2013
del tejido empresarial andaluz como fruto de su presencia en mercados internacionales, donde debe crecer en protagonismo y competitividad, asumiendo la globalizacin como una necesidad y una estrategia forzosa.
empresas andaluzas como generadora de mayor volumen de empleo y de un empleo de calidad, caracterizado por la alta cualificacin requerida, por los mayores niveles de retribucin y por la estabilidad. exportadores andaluces, tradicionales o novedosos, diversificando y mejorando su oferta tanto de productos como de servicios. nmero de mercados posible, diversificando los destinos de nuestras exportaciones e inversiones as como consolidando nuestra presencia en los mercados del mbito europeo.
Objetivo horizontal:
Contribucin desde Andaluca a un modelo econmico internacional donde el
desarrollo sostenible, a travs de la concertacin y el dilogo social, sea su eje vertebrador, mediante la difusin y extensin en los mercados internacionales de los valores de la igualdad de oportunidades, el empleo de calidad, el respeto a las normas laborales y el medio ambiente, de innovacin, de productividad y de competitividad.
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OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL GENERACIN DE EMPLEO DESARROLLO SECTORIAL PRESENCIA EN MERCADOS EXTERIORES
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECFICOS
Divulgar la cultura exportadora. Diagnstico permanente del sector exterior andaluz. Apoyar y reactivar la iniciativa exportadora. Prestacin de la mxima eficiencia en los instrumentos de apoyo para la internacionalizacin. Apoyar a las empresas andaluzas en los mercados internacionales. Impulsar la consolidacin e implantacin de la empresa andaluza en el exterior. Aprovechar las oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en las licitaciones y proyectos de cooperacin internacional. Impulsar la promocin de bienes y servicios andaluces en mercados exteriores. Impulsar la promocin de marcas andaluzas en los mercados internacionales. Impulsar el esfuerzo innovador en internacionalizacin. Fomentar la competitividad de las empresas en su internacionalizacin. Captar inversin directa extranjera. Consolidar la inversin directa extranjera.
La repercusin prevista se muestra en los indicadores de impacto que a continuacin se relacionan, con sus respectivos valores a alcanzar hasta el ao 2013.
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2010 - 2013
Distribucin por sectores de actividad de la inversin andaluza en el exterior Cuota nacional de exportaciones por sector ndice de valor unitario (Ao Base 2000 = 100) MERCADOS Distribucin por reas geogrcas/ mercados de las inversiones recibidas en Andaluca
Distribucin por reas geogrcas / mercados de las inversiones andaluzas en el exterior Cuota mundial de comercio
* % de incremento con respecto al ao anterior. ** Datos correspondientes a 2008
Unin Europea-27 (% sobre el total) Resto Europa (% sobre el total) Amrica (% sobre el total) Asia y Oceana (% sobre el total) frica (% sobre el total) Unin Europea-27 (% sobre el total) Resto Europa (% sobre el total) Amrica (% sobre el total) Asia y Oceana (% sobre el total) frica (% sobre el total)
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PREVISIN 2013 39,5% (*) 10,1% (*) (1) 20,1% (*) 12,7% 87,3% 25,6% (*) 37,6% 62,4% 25,5% (*) 27,5% (*) 26,4% (*) 61,1% 6,6% 8,2% 7,5% 12,6% 0,7% 3,4% 6,2%(*)
14.333.865 306.489 42.734 16.663 16,7% 83,3% 3.983 43,6% 56,4% 134.900 92.791 227.691 61,9% 7,0% 7,9% 7,2% 12,1% 0,7% 3,2% 125.048 (**)
Este Plan adems se propone contribuir a las estrategias horizontales del Plan de Estrategia para la Competitividad de Andaluca 2007 - 2013:
Igualdad de oportunidades: con el fin de contribuir a la mayor igualdad entre
hombres y mujeres, el Plan de Internacionalizacin de la Economa Andaluza tendr en cuenta la variable sexo en el seguimiento del Plan, procurando en la medida de lo posible establecer los mecanismos necesarios para lograrla.
de crecimiento econmico se traduzca en un desarrollo socioeconmico territorialmente equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, propiciando la mayor articulacin y vertebracin de los diferentes espacios econmicos.
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as lneas estratgicas del Plan de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 - 2013 se concretan en cinco ejes que definen unos objetivos especficos amplios y a alcanzar a largo plazo. Estos ejes determinan el marco que regir las actuaciones que, en materia de internacionalizacin de la economa andaluza, se lleven a cabo en el horizonte temporal establecido. Dado que los intercambios comerciales de bienes y servicios y los movimientos de inversiones son factores decisivos en la internacionalizacin de las economas, se ha tenido en cuenta que las lneas estratgicas del Plan reflejen este hecho. Los cuatro primeros ejes estn orientados al fomento del comercio exterior de bienes y servicios y a la implantacin exterior, y el quinto eje persigue incrementar los flujos de entrada de inversiones. Los ejes se componen de una serie de objetivos ms especficos que a su vez se desglosan en medidas estratgicas. Las medidas establecen por tanto metas ms concretas dentro de cada eje, a desarrollar en cada ejercicio y que se llevarn a cabo a travs de los instrumentos que se definan al efecto.
Tabla 45: Resumen de lneas estratgicas, objetivos y medidas del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 2013
LNEAS ESTRATGICAS
EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 TOTAL
OBJETIVOS
4 3 2 2 2 13
MEDIDAS
10 7 6 9 4 36
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2010 - 2013
Objetivos Especcos
EJE 2
2.1 2.2 2.3 Medidas 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Objetivos Especcos
Fomento y consolidacin de la Red Exterior de EXTENDA. Apoyo personalizado a las empresas desde la Red Exterior de EXTENDA. Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores. Fomento de instrumentos de apoyo a la consolidacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores. Fomentar la participacin de empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral. Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin territorial de la Unin Europea. Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo.
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Objetivos Especcos
EJE 4
4.1 4.2 Medidas 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Objetivos Especcos
Estimular e implementar la planicacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin. Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business. Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad. Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin. Formacin de capital humano en internacionalizacin. Proveer instrumentos de nanciacin. Acceso y apoyo a RRHH cualicados. Impulso a la colaboracin empresarial especializada: alianzas estratgicas, clster y grupos de exportacin entre empresas andaluzas, nacionales e internacionales. Servicios de asesoramiento especializado.
EJE 5
5.1 5.2 Medidas 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2
Objetivos Especcos
Difusin de Andaluca en el exterior y su oferta para la atraccin de IDE. Identicacin de posibles inversores y de oportunidades concretas de inversin. Prestacin de servicios al inversor. Consolidacin de la presencia de empresas extranjeras en Andaluca.
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JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
C
EJE 1
ada uno de los ejes que componen la estrategia del Plan para 2010 - 2013 est definido en su ttulo por un objetivo general que contribuye a la consecucin del objetivo principal y objetivos complementarios del Plan, como se puede observar en el rbol de objetivos en su correspondiente apartado. A su vez, cada eje se desglosa en uno o ms objetivos especficos que se vinculan a medidas de actuacin concretas. Se desarrolla a continuacin una descripcin exhaustiva de los mismos para una mejor comprensin.
Este eje persigue aumentar el nmero de empresas exportadoras e inversoras de la regin, incrementando con ello el grado de internacionalizacin de la economa andaluza en su conjunto. Recoge por tanto la necesidad de que los entes pblicos y privados pongan a disposicin de las empresas todo aquello que est en su mano para incentivar y facilitar la actividad internacional. Divulgar e inculcar la cultura exportadora entre las empresas de la regin supone no slo comunicar las ayudas con que las empresas cuentan, sino transmitirles la importancia de la internacionalizacin como una faceta ms de su desarrollo empresarial. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el seguimiento permanente al que se ver sometido no slo el tejido empresarial sino tambin la evolucin del sector exterior. Este eje incluye adems el apoyo y reactivacin de la iniciativa exportadora a travs de la captacin de empresas y la identicacin de su potencial exportador. Por ltimo se contempla el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la eciencia en la gestin de los apoyos prestados a la internacionalizacin, y al mismo tiempo comprobar el grado de satisfaccin y de adecuacin de la oferta de servicios a las necesidades de las empresas. Objetivos Especcos 1.1 Divulgar la cultura exportadora: las medidas incluidas tienen como misin dar a conocer los apoyos que la Administracin pone al servicio de la internacionalizacin de la economa andaluza, las ventajas de la internacionalizacin, los eventos relacionados y los casos de empresas que se han internacionalizado con xito. Diagnstico permanente del sector exterior andaluz: la nalidad ltima de estas medidas es el anlisis continuado tanto del tejido empresarial andaluz como del sector exterior. La internacionalizacin de la economa tiene como protagonistas, en ltima instancia, a las empresas. Conocer el tejido empresarial andaluz internacionalizado as como el que tiene potencial para internacionalizarse se convierte en una necesidad ineludible. De la misma manera, se hace necesario analizar de manera continuada las estadsticas mundiales de exportacin, de importacin y de inversiones a n de conocer el posicionamiento mundial de nuestros sectores y productos y activando al mismo tiempo nuevos sectores exportadores de nuestro tejido productivo.
1.2
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2010 - 2013
1.4
Medidas 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2
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JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Objetivos de la medida
Difundir los programas existentes en el mbito de competencias de la Junta de Informar sobre las herramientas de apoyo. Celebrar seminarios y encuentros relacionados con la internacionalizacin.
Indicadores de ejecucin
Nmero de eventos de difusin. Nmero de empresas visitadas. Nmero total de empresas participantes en eventos. Nmero de visitas a la web de EXTENDA. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Indicadores de ejecucin
Nmero de boletines realizados y otras publicaciones. Nmero de empresas suscritas al boletn. Nmero de visitas a la Red Social de Extenda. Impacto alcanzado en medios de comunicacin. Inversin total de la medida ().
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2010 - 2013
la creacin de foros empresariales relacionados con la internacionalizacin. Realizacin de actividades que faciliten la difusin de noticias relacionadas con empresas internacionalizadas. Premiar la iniciativa y la actividad internacional de las empresas andaluzas. Indicadores de ejecucin
Nmero de actividades realizadas para la difusin de los casos de xito. Empresas participantes en eventos de reconocimiento empresarial. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Objetivos de la medida
Potenciar el anlisis del sector exterior andaluz. Realizar un seguimiento de las estadsticas de comercio exterior e inversiones
mundiales, de los mercados internacionales y del posicionamiento de los sectores productivos andaluces.
Indicadores de ejecucin
Nmero de publicaciones del Observatorio de Internacionalizacin de la
Economa Andaluza. Inversin total de la medida (). Centro directivo de los gestores
exportador / inversor.
informacin nica para todo lo relativo a la internacionalizacin de las empresas andaluzas. Anticipar las medidas que dichas necesidades requieran. Indicadores de ejecucin
Nmero de informes del tejido empresarial exportador / inversor andaluz. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 1.2.3: Identificar y caracterizar la oferta exportable andaluza
Anlisis razonado para la intervencin Para una correcta promocin de los bienes y servicios andaluces es preciso conocer de antemano la oferta de los mismos, sus caractersticas y sus ventajas competitivas de cara a posicionarse en los mercados internacionales. Conocer sus cualidades permitir concretar las acciones y los programas de ayuda idneos en los mercados de inters que resulten del cruce de la oferta y la demanda. Del mismo modo, ampliar los sectores de actividad que participan del sector exterior de nuestra economa reduce la concentracin y dependencia de nuestras exportaciones e inversiones en los sectores tradicionales. Objetivos de la medida
Conocer y definir los bienes y servicios andaluces exportables. Estudiar las cualidades y ventajas competitivas de los bienes y servicios andaluces. Difundir en los foros adecuados las posibilidades de internacionalizacin de
Indicadores de ejecucin
Nmero de estudios de caracterizacin sectorial realizados. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
88
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Objetivos de la medida
Identificar empresas competitivas. Diagnosticar el potencial internacional de las empresas. Informar a las mismas sobre los apoyos existentes.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas autodiagnosticadas. Nmero de empresas asesoradas en diagnstico. Nmero de empresas participantes en Programas de Iniciacin. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Indicadores de ejecucin
Nmero de viajes y visitas prospectivas. Nmero de estudios sobre mercados. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 1.4.1: Impulso de sistemas de informacin que soporten la gestin de todos los procedimientos administrativos ligados a la internacionalizacin
Anlisis razonado para la intervencin El establecimiento de mecanismos que contribuyan a mejorar la eficacia en la gestin de los apoyos prestados a la internacionalizacin tiene adems la finalidad de facilitar la gestin y tramitacin de las ayudas puestas a disposicin de las empresas andaluzas. Se trata de recopilar la informacin necesaria para controlar que los procesos estn en lnea con las necesidades de las empresas. Objetivos de la medida
Eficacia en las gestiones relacionadas con el apoyo a las empresas. Canalizar correctamente la comunicacin entre Administracin y usuarios.
Indicadores de ejecucin
Nmero de solicitudes de participacin recibidas on line. Nmero de sugerencias recibidas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Medida 1.4.2: Adopcin de sistemas integrales de gestin de la calidad de los servicios prestados en internacionalizacin
Anlisis razonado para la intervencin Es conveniente comprobar el grado de satisfaccin que los usuarios tienen en relacin con los instrumentos de apoyo a la internacionalizacin, con el fin de conocer sus necesidades y utilizar sus propios comentarios y peticiones en la mejora de los servicios prestados. Objetivos de la medida
Captar de forma permanente el nivel de satisfaccin de los usuarios. Establecer medidas correctivas en funcin de las conclusiones.
90
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Indicadores de ejecucin
Nmero de cuestionarios de evaluacin realizados. Nmero de encuestas realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
9.2 EJE 2: FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
EJE 2 FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Andaluca es bien conocida por sus productos y servicios en mltiples mercados, especialmente el europeo. Los productos andaluces llegaron en 2009 a casi todos los mercados del mundo, algunos de ellos con larga tradicin como clientes habituales. Es un reto mantener las posiciones logradas en dichos mercados y a la vez conseguir abordar otros nuevos de forma que se amplen geogrcamente los destinos de nuestras exportaciones y ujo de inversiones. El apoyo a prestar por la Administracin en dichos mercados no se cie exclusivamente a las labores comerciales sino que va ms all, facilitando el acceso de las empresas al mercado, identicando las posibles barreras, proporcionando la informacin necesaria y estableciendo una necesaria red de contactos con instituciones privadas y pblicas para el correcto desarrollo de la actividad comercial o inversora de nuestras empresas. Por otro lado, la implantacin de las empresas en otros pases supone el ms alto grado de internacionalizacin, pues conlleva que las empresas pasen a operar en el pas extranjero como si de un mercado local se tratara. La inversin realizada en el exterior es un indicador del grado de desarrollo de una economa, de forma que cuanto mayor sea la presencia de sus empresas en otros pases ms elevado ser aquel. Objetivos Especcos 2.1 Apoyar a las empresas andaluzas en los mercados internacionales: tanto para las empresas que comienzan como para aquellas que ya son activas en internacionalizacin, es importante contar con apoyo en los mercados ms atractivos para el sector exterior andaluz. Este apoyo se maniesta a travs de los servicios prestados por la Red Exterior de EXTENDA, servicios que facilitan enormemente el acercamiento de las empresas andaluzas a los mercados internacionales. Impulsar la consolidacin e implantacin de la empresa andaluza en el exterior: fomentar la implantacin comercial de las empresas andaluzas en el exterior, de manera que alcancen el mximo nivel de internacionalizacin. La actividad de las empresas andaluzas en los mercados exteriores contribuye sin duda al progreso y madurez de nuestra economa. Aprovechar las oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en las licitaciones y proyectos de cooperacin internacional: es importante que las empresas de servicios participen cada vez en mayor medida en los proyectos llevados a cabo por las Instituciones Financieras Multilaterales, como una va ms de internacionalizacin.
2.2
2.3
91
2010 - 2013
Indicadores de ejecucin
Nmero de Oficinas. Nmero de Centros de Negocio en otros pases. Nmero de Antenas. Nmero de empresas usuarias de la Red Exterior de EXTENDA.
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JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Nmero de actuaciones en el mbito turstico. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Turismo, Comercio y Deporte.
Medida 2.1.2: Apoyo personalizado a las empresas desde la Red Exterior de EXTENDA
Anlisis razonado para la intervencin La empresa necesita apoyo tcnico profesional en destino en todos los mbitos relacionados con la internacionalizacin. Este apoyo adopta diversas formas, materializndose en la resolucin de consultas tcnicas, en la bsqueda de contactos, en la realizacin de gestiones comerciales y en el establecimiento de relaciones institucionales en el pas de que se trate. De esta manera se facilita y se favorece la introduccin de los bienes y servicios andaluces en los mercados. A travs de este servicio tambin se informa a las empresas sobre oportunidades de negocio para su sector en otros mercados. Objetivos de la medida
Satisfacer las necesidades de las empresas andaluzas en destino. Conocer las peculiaridades de cada mercado de cara a posicionar en el mismo
los bienes y servicios andaluces. Facilitar la entrada en el mercado de los bienes y servicios andaluces. Facilitar el conocimiento de oportunidades concretas de negocio. Fomentar las relaciones con clientes potenciales. Indicadores de ejecucin
de EXTENDA. Nmero de empresas atendidas (andaluzas y extranjeras) por la Red Exterior de EXTENDA. Nmero de actuaciones realizadas. Nmero de Oportunidades de Negocio difundidos por la Red Exterior de EXTENDA. Inversin total de la medida (). Centro directivo de los gestores
2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 2.2.1: Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores
Anlisis razonado para la intervencin El mximo exponente de la internacionalizacin empresarial est constituido por la implantacin en destino, ya sea a travs de filial comercial o productiva, compras de empresas, participaciones, etc. El apoyo de la Administracin e instituciones es una de las claves para la decisin de invertir en el exterior de las empresas andaluzas, y debe estar vinculado a la presentacin de un Plan de Inversin Exterior que acredite la viabilidad del proyecto. Objetivos de la medida
Apoyar econmicamente a las empresas que se implantan comercialmente en
otros mercados. Conocer qu empresas se implantan en el exterior. Seguimiento de las empresas implantadas. Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas implantadas en otros mercados. Nmero de empresas calificadas como Lderes Globales. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA - Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
Medida 2.2.2: Fomento de instrumentos de apoyo a la consolidacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores
Anlisis razonado para la intervencin Desde la Administracin se apoya el afianzamiento de la presencia de las empresas andaluzas ya activas en los mercados exteriores, concretando y desarrollando planes de accin de mbito internacional propuestos por la empresa. Con ello se impulsa la puesta en marcha y la ejecucin de sus planes estratgicos. Objetivos de la medida
Concretar el plan estratgico de la empresa. Definir recursos crticos para la puesta en marcha del plan.
94
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Acelerar la implementacin del plan y la consecucin de los objetivos de la
empresa.
Indicadores de ejecucin
Nmero de planes estratgicos de consolidacin llevados a cabo por las
Medida 2.3.1: Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral
Anlisis razonado para la intervencin Las oportunidades de negocio que ofrecen las licitaciones internacionales y el mercado multilateral son an escasamente aprovechadas por las empresas andaluzas y espaolas en general. As, la alta contribucin econmica de Espaa al desarrollo en pases necesitados, no se ve compensada por la participacin de sus empresas en el desarrollo de los proyectos, desaprovechando as la oportunidad del conocimiento y del beneficio. Objetivos de la medida
Colaborar con los proyectos de promocin en este mbito a nivel nacional:
Plan Licita. Conocer y difundir las oportunidades de negocio en el mercado multilateral. Aumentar la participacin de empresas andaluzas de servicios que participan en proyectos financiados por Instituciones Financieras Multilaterales. Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas participantes en las acciones. Nmero de actuaciones. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 2.3.2: Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin territorial de la Unin Europea
Anlisis razonado para la intervencin La cooperacin transnacional implica a las autoridades nacionales, regionales y locales en la promocin de una mayor integracin en la Unin a travs de la formacin de grandes grupos de regiones europeas, con el objetivo de fomentar un desarrollo viable y equilibrado del territorio europeo. En el marco de la cooperacin transfronteriza se llevan a cabo proyectos variados con objetivos concretos y diversos que contribuyen al crecimiento econmico de la regin en que se desarrollan. El objetivo de la cooperacin interregional es mejorar la eficacia de las polticas y de los instrumentos de desarrollo regional mediante el intercambio de informacin y de experiencias prcticas, as como mediante la cooperacin en sectores como la investigacin, el desarrollo tecnolgico, el empresariado, la sociedad de la informacin, el turismo, la cultura o el medio ambiente. Objetivos de la medida
Contribucin al crecimiento econmico de las diferentes zonas geogrficas.
Indicadores de ejecucin
Nmero de proyectos de cooperacin territorial. Nmero de empresas participantes en las acciones. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Medida 2.3.3: Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo
Anlisis razonado para la intervencin Medida dirigida a promover el aumento de actuaciones que fomenten la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin al desarrollo.
96
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Objetivos de la medida
Aumentar el nmero de empresas andaluzas que participan en proyectos de
cooperacin al desarrollo.
Indicadores de ejecucin
Nmero de acciones de difusin de proyectos de cooperacin al desarrollo. Nmero de empresas participantes en las acciones. Inversin total de la medida ().
Es imprescindible facilitar el acceso de los bienes y servicios andaluces a los mercados internacionales y tambin de aumentar y cualicar el posicionamiento de los mismos en los pases en los que ya estn presentes. Para ello hay que contar con una amplia gama de herramientas de promocin que permitan informar y dar a conocer sus cualidades, calidad y valor aadido. Ello permite diferenciarlos de la competencia y generar imagen de marca. As mismo los instrumentos de apoyo a desarrollar en este eje permitirn a las empresas alcanzar el necesario conocimiento del mercado donde se desea comercializar el producto o servicio, as como un contacto directo con el canal y la percepcin directa de las necesidades de sus potenciales compradores. Objetivos Especcos 3.1 Impulsar la promocin de bienes y servicios andaluces en mercados exteriores: se pretende conseguir que las empresas operen en los mercados exteriores con la misma uidez que en los mercados locales. Para ello es imprescindible facilitar el acceso a los canales, el contacto con los clientes, la presentacin de la oferta, etc... el buen conocimiento de estos factores es esencial para el desarrollo de la comercializacin. Este objetivo se logra a travs de actuaciones individuales y agrupadas con las empresas. Impulsar la promocin de marcas andaluzas en los mercados internacionales: la marca constituye un intangible de gran valor que nos permite diferenciar nuestros productos. La marca sintetiza atributos como la innovacin, la calidad y el diseo, contribuyendo con ello a generar una imagen de modernidad y avance tecnolgico. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector agroalimentario. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector consumo. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector tecnolgico e industrial. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector servicios. Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior. Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas.
97
3.2
2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 3.1.1: Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector agroalimentario
Anlisis razonado para la intervencin La variedad de empresas coexistentes en Andaluca y la singularidad de sus productos justifican la existencia de un amplio repertorio de instrumentos que contribuyan a facilitar la difusin y promocin de aquellos. Por ello las empresas cuentan con herramientas de promocin que les permiten afrontar el lanzamiento y comercializacin de sus productos en otros mercados, presentar su oferta en eventos, etc. Por otro lado, tambin contarn con la promocin conjunta por parte del sector a travs de actividades agrupadas que fomentan el conocimiento y el consumo de sus productos en el mbito de los mercados de su inters. Objetivos de la medida
Contacto directo de las empresas andaluzas agroalimentarias con sus
mercados de inters. Promocionar los bienes de las empresas andaluzas agroalimentarias a ttulo individual y agrupado. Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas andaluzas agroalimentarias apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes. Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Agricultura y Pesca. Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Medio Ambiente.
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JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
la difusin y promocin de aquellos. Por ello las empresas cuentan con herramientas de promocin que les permiten afrontar el lanzamiento y comercializacin de sus productos en otros mercados, presentar su oferta en eventos, etc. Por otro lado, tambin contarn con la promocin conjunta por parte del sector a travs de actividades agrupadas que fomentan el conocimiento y el consumo de sus productos en el mbito de los mercados de su inters. Objetivos de la medida
Contacto directo de las empresas andaluzas de bienes de consumo con sus Promocionar los bienes de las empresas andaluzas de bienes de consumo a
mercados de inters.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas andaluzas de bienes de consumo apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes. Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Cultura. Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Medida 3.1.3: Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector tecnolgico e industrial
Anlisis razonado para la intervencin La variedad de empresas coexistentes en Andaluca y la singularidad de sus productos justifican la existencia de un amplio repertorio de instrumentos que contribuyan a facilitar la difusin y promocin de aquellos. Por ello las empresas cuentan con herramientas de promocin que les permiten afrontar el lanzamiento y comercializacin de sus productos en otros mercados, presentar su oferta en eventos, etc. Por otro lado, tambin contarn con la promocin conjunta por parte del sector a travs de actividades agrupadas que fomentan el conocimiento y el consumo de sus productos en el mbito de los mercados de su inters.
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2010 - 2013
de inters.
individual y agrupado.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas andaluzas industriales apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes. Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
competitiva en el exterior.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas andaluzas de servicios apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes.
100
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Turismo, Comercio y Deporte. Consejera de Medio Ambiente.
Indicadores de ejecucin
Nmero de acciones singulares realizadas. Nmero de empresas participantes en acciones singulares. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
101
2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 3.2.1: Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas
Anlisis razonado para la intervencin Las marcas aportan rentabilidad a largo plazo, por lo que es necesario incidir en esa poltica con ms fuerza. El reconocimiento de la marca por el cliente supone un valor aadido que ofrece el producto y constituye asimismo un factor de fidelizacin del cliente. Las empresas que ya estn presentes en los mercados internacionales deben desarrollar un plan comercial y de marketing con el objetivo de dar a conocer su marca y diferenciarse as de la competencia. Ello permite a su vez consolidar la relacin con el importador y / o distribuidor, afianzando la presencia de la empresa en el mercado objetivo alcanzando una mayor penetracin del producto y ganando mayor cuota de mercado. Objetivos de la medida
Promocionar las marcas de los productos andaluces en los mercados
Nmero de empresas que reciben apoyo a la promocin de su marca. Nmero de empresas que participan en ferias individualmente. Nmero de acciones de promocin a travs de importadores. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
102
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
9.4 EJE 4: IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACIN
EJE 4 IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACIN
La creciente competencia en todos los mbitos obliga tambin a que nuestra oferta exportable se diferencie de los productos y servicios de otros pases de origen. Es preciso proporcionar ms valor aadido al producto o servicio y diversicar la oferta hacindola ms atractiva y competitiva. Adems, la innovacin en los sistemas de comercializacin gracias a las nuevas tecnologas ofrece una va de crecimiento empresarial que es preciso explotar. Este eje al mismo tiempo pretende incidir en aportar una mayor cualicacin empresarial, es decir, poner a disposicin de las empresas las herramientas necesarias para programar y dirigir sus polticas de internacionalizacin con la mayor ecacia y eciencia. Se persigue, por tanto, apoyar de manera continuada a las empresas que ya han comenzado su andadura internacional, con objeto de consolidar la presencia de los bienes y servicios andaluces en los mercados internacionales, logrando que sean ms competitivas y por tanto ms estables, asegurando empleos y creacin de riqueza. Objetivos Especcos 4.1 Impulsar el esfuerzo innovador en internacionalizacin: se quiere subrayar la importancia que para las empresas tiene la inversin en I+D+i y el uso de las nuevas tecnologas, que a medio y largo plazo generan ms productividad y crecimiento. Para ello se quiere estimular el esfuerzo de las empresas facilitando y apoyando la obtencin en el extranjero de homologaciones, certicaciones, registros y dems trmites que contribuyen a que la empresa genere conanza, legalidad y seguridad en las ventas exteriores. Los apoyos ofrecidos para la internacionalizacin estarn orientados fundamentalmente a la innovacin comercial y la innovacin organizacional. Fomentar la competitividad de las empresas en su internacionalizacin: ser competitivos es indispensable en cualquier mercado y esta cualidad se hace ms relevante al trabajar en mercados internacionales donde la magnitud de la competencia es mayor. La nalidad de las medidas es dotar a las empresas andaluzas de los recursos necesarios para ganar en competitividad en los mercados internacionales, especialmente en lo referente a la gestin empresarial. Estimular e implementar la planicacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin. Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business. Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad. Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin. Formacin de capital humano en internacionalizacin. Proveer instrumentos de nanciacin. Acceso y apoyo a RRHH cualicados. Impulso a la colaboracin empresarial especializada: alianzas estratgicas, clster y grupos de exportacin entre empresas andaluzas, nacionales e internacionales. Servicios de asesoramiento especializado.
4.2
Medidas 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 4.1.1: Estimular e implementar la planificacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin
Anlisis razonado para la intervencin Est probada la importancia de la implementacin y desarrollo de un plan nico para conseguir los objetivos de la empresa. Ello permite identificar posibles problemas y anticipar soluciones, as como distinguir los propsitos que se alcanzarn. El uso de la planificacin como herramienta habitual de gestin permitir a la empresa racionalizar sus recursos y adaptarse con ms flexibilidad a situaciones cambiantes. As mismo los avances en investigacin aplicados a la empresa permiten progresar en la eficacia de la gestin. Objetivos de la medida
Informar a las empresas sobre los apoyos existentes. Formar a las empresas y concienciarlas de la importancia y las ventajas de la
planificacin.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas asesoradas en planificacin estratgica. Nmero de proyectos de investigacin apoyados. Nmero de actuaciones llevadas a cabo. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
Medida 4.1.2: Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business
Anlisis razonado para la intervencin Las empresas podrn contar con asesoramiento a la hora de disear y posicionar su pgina web, de modo que sta se adecue al destinatario y sea lo ms efectiva posible. Adems, la colaboracin con entidades bancarias y profesionales en la materia contribuir a difundir las ventajas del comercio electrnico, las tcnicas para operar en l con seguridad y las herramientas para implantarlo.
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JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Objetivos de la medida
Facilitar a las empresas asesoramiento en temas puntuales y especficos. Firmar convenios de colaboracin con entidades y profesionales especializados.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas apoyadas en uso de nuevas tecnologas en
internacionalizacin. Nmero de jornadas y foros de difusin del e-business. Nmero de portales sectoriales. Nmero de empresas participantes en las actuaciones. Inversin total de la medida. Centro directivo de los gestores
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Turismo, Comercio y Deporte.
Indicadores de ejecucin Nmero de ayudas concedidas para homologaciones, registros... Nmero de acciones de asesoramiento y formacin. Nmero de actuaciones para desarrollo sostenible. Nmero de actuaciones para reduccin y compensacin de gases de efecto invernadero. Inversin total de la medida ().
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2010 - 2013
de su empresa. Resolver demandas de informacin de las empresas. Facilitar informacin sobre oportunidades de negocio en otros mercados. Indicadores de ejecucin
Nmero de consultas de empresas. Nmero de acciones de difusin. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Presidencia.
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
opcin de futuro profesional, abordando la formacin de profesionales y directivos mediante programas de especializacin. As mismo se pretender un mayor acercamiento a las instituciones internacionales relevantes en el sector exterior como pueden ser la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE). Objetivos de la medida
Preparar personal especializado en internacionalizacin. Dar a conocer las oportunidades que el comercio internacional ofrece a los
futuros profesionales. Formacin especfica de comercio internacional para facilitar la integracin laboral y el reciclaje profesional de quienes ya estn empleados. Incorporar en los contenidos de los diferentes programas de formacin en internacionalizacin la responsabilidad social corporativa de las empresas. Indicadores de ejecucin
Nmero de acciones formativas realizadas. Nmero de becarios. Nmero de empresas que participan en acciones de formacin. Nmero de participantes. Especificar por gnero y por situacin laboral. Nmero de empresas beneficiarias de becarios. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo). Consejera de Gobernacin y Justicia.
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2010 - 2013
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas financiadas. Nmero de proyectos aprobados con financiacin de la Junta de Andaluca. Nmero de convenios firmados con entidades de financiacin pblicas y privadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
humanos cualificados.
Indicadores de ejecucin
Nmero de personas que integran la base de datos. Nmero de personas especializadas en internacionalizacin contratadas, con Nmero de empresas asesoradas por gestores especializados. Inversin total de la medida ().
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JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo).
Indicadores de ejecucin
Nmero de grupos empresariales. Nmero de planes sectoriales ejecutados. Nmero de encuentros empresariales. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
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2010 - 2013
internacionalizacin.
empresas andaluzas.
Indicadores de ejecucin
Nmero de convenios firmados. Nmero de empresas que utilizan los servicios de asesoramiento externo
La inversin directa extranjera (IDE) recibida supone un enorme impulso al desarrollo econmico pues genera riqueza debida tanto a las importantes inversiones monetarias como a la creacin de puestos de trabajo directos e indirectos y a la aportacin de capital tecnolgico y conocimiento. El hecho de que todos los pases establezcan medidas y polticas orientadas a la captacin de inversin revela la importancia que los benecios de la recepcin de IDE reporta a las economas. Esto exige un enorme esfuerzo de difusin de las cualidades de nuestra regin, sectores estratgicos y de los incentivos que se ofrecen para satisfacer las demandas de las empresas inversoras. Objetivos Especcos 5.1 Captar inversin directa extranjera: La competencia internacional para la atraccin de inversiones es muy elevada, pues tanto pases desarrollados como en desarrollo y emergentes optan por atraer el mayor ujo posible. As, alcanzar una posicin ventajosa respecto de otras reas geogrcas para la atraccin de inversiones exigir una intensa labor de difusin y promocin. Consolidar la inversin directa extranjera: Sostener la conanza de las empresas inversoras, consolidar su presencia en nuestro territorio y convertirlas en aliados que atraigan a sucesivos inversores exige un gran esfuerzo econmico y apoyo por parte de la Administracin. Difusin de Andaluca y su oferta para atraccin de IDE. Identicacin de posibles inversores y de proyectos concretos de inversin. Prestacin de servicios al inversor. Consolidacin de empresas extranjeras en Andaluca.
5.2
110
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Medida 5.1.1: Difusin de Andaluca y su oferta para la atraccin de IDE
Una informacin abundante sobre las ventajas de la implantacin en Andaluca as como de la estructura y desarrollo de los sectores prioritarios seleccionados es la principal herramienta que se debe poner a disposicin del potencial inversor extranjero. Esta informacin es al mismo tiempo una documentacin indispensable que sirve de carta de presentacin ante las instituciones y agentes implicados. Difundir una imagen clara y unvoca de las ventajas de Andaluca como destino de la inversin extranjera es imprescindible como medio de diferenciacin de la enorme competencia existente. Para ello se contar con la colaboracin de instituciones homlogas a nivel nacional. Objetivos de la medida
Elaborar una gua que recoja las caractersticas y ventajas de la regin de Informacin exhaustiva sobre los sectores de inversin prioritarios en Andaluca. Difusin de la informacin elaborada en los mercados prioritarios.
Indicadores de ejecucin
Nmero de actividades promocionales realizadas. Nmero de mercados en los que se realiza. Nmero de instituciones contactadas. Nmero de empresas e instituciones que participan en eventos de inters. Nmero de eventos internacionales captados. Nmero de artculos suscitados. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca). Consejera de Gobernacin y Justicia.
111
2010 - 2013
en Andaluca.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas inversoras / instituciones vinculadas atendidas. Nmero de inversores potenciales extranjeros visitados. Nmero de mercados en los que se realiza. Nmero de instituciones contactadas. Nmero de empresas e instituciones que participan en eventos de inters. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
Indicadores de ejecucin
Tipologa de servicios prestados. Nmero de proyectos de inversin atendidos. Nmero de proyectos de inversin ejecutados. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
112
JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
Medida 5.2.2: Consolidacin de la presencia de empresas extranjeras en Andaluca
Anlisis razonado para la intervencin La labor de captacin de inversin directa extranjera supone una ardua tarea que carecera de valor si no se tuvieran previstas medidas para la consolidacin de las inversiones captadas. Para ello es importante establecer mecanismos que contribuyan a que estas inversiones extranjeras permanezcan en el tiempo, consolidando su presencia en nuestro territorio y sirviendo de motor de arrastre de otras empresas extranjeras. Objetivos de la medida
Fidelizar y consolidar la inversin existente. Promover y facilitar los procesos de reinversin. Anticipar dificultades y situaciones que permitan adoptar medidas preventivas.
Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas aftercare visitadas. Nmero de consultas de empresas aftercare atendidas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
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PLAN DE FINANCIACIN
10
L
EJES
1 2 3 4 5
a puesta en marcha de las medidas y acciones que se indican en este Plan, requieren de un compromiso financiero, el cual ha sido elaborado de acuerdo con la normativa actualmente vigente para las acciones del gobierno andaluz con contenido econmico-financiero y con la participacin de las distintas consejeras con competencias en las lneas de actuacin del Plan. En la tabla siguiente se estima un reparto aproximado de la cuanta total del Plan distribuida entres sus diferentes Ejes estratgicos, para lo cual se ha identificado el gasto para el 2010 y estimado los importes para los aos 2011 - 2013.
Tabla 47: Distribucin presupuestaria del Plan por ejes estratgicos
TOTAL
Consolidacin e impulso de la actividad exterior Favorecer el acceso de las empresas andaluzas a los mercados internacionales Incrementar el posicionamiento internacional de los bienes y servicios andaluces Impulsar la innovacin y competitividad de las empresas andaluzas Captacin y consolidacin de inversiones 4.107.224 29.908.188 76.021.374 137.862.119 2.818.225 250.717.129
TOTAL
Segn lo establecido en el Acuerdo de 29 de diciembre del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulacin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010-2013, su aprobacin definitiva corresponder al Consejo de Gobierno, previo examen de la Comisin Delegada para Asuntos Econmicos y a propuesta de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuracin de las Consejeras de la Junta de Andaluca). El acuerdo tambin establece que la puesta en marcha del Plan Estratgico se implementar mediante Planes de Accin Operativos que se renovarn y actualizarn a los dos aos de aprobacin del Plan, mediante Resolucin de la persona titular de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia. En este sentido se acompaa al Plan:
114
2010 - 2013
Anexo II: Plan Operativo de Accin 2010 2011, que describe las acciones y
programas a impulsar en cada eje estratgico y medida, para los dos primeros aos de ejecucin del Plan. internacionalizacin.
115
11
a envergadura de la tarea que establece este Plan de Internacionalizacin, hace necesario por su complejidad, que su impulso y coordinacin se centre en un solo organismo de la Junta de Andaluca.
En este sentido la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia, a travs de EXTENDA - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, como centro gestor de la poltica de internacionalizacin en la Junta de Andaluca, asumir el impulso y coordinacin de lo establecido en este Plan as como la coordinacin con el resto de instituciones pblicas y privadas, a nivel regional y nacional con competencias en internacionalizacin.
2010 - 2013
117
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ANDALUZA 2010 - 2013
12
Introduccin
l diseo de un Plan es el primer paso de una intervencin pblica. Tras ste, y durante su ejecucin, deben desarrollarse otras actividades esenciales como son su seguimiento y evaluacin, tareas inherentes a la propia naturaleza de la planificacin puesto que permiten mejorar las intervenciones, sirve de base para futuras acciones y contribuye a la formacin, aprendizaje y capacitacin de las organizaciones e instituciones que participan en el proceso, permitiendo identificar las buenas prcticas y extraer lecciones de la experiencia. De esta manera, se pretende dotar a gestores y responsables del Plan de unos parmetros de referencia para responder a las cuestiones de: qu, cmo y a qu coste, la intervencin diseada transforma la realidad de la internacionalizacin de la economa andaluza. Adicionalmente, la informacin que se genera en la etapa de evaluacin prepara el terreno para la concertacin de los agentes socioeconmicos y grupos de inters que intervienen en los procesos de decisin pblica, favoreciendo los intercambios entre los diferentes agentes implicados a fin de introducir las modificaciones que demande la realidad. Sobre esta base, el seguimiento servir para la verificacin de la realizacin progresiva, tanto fsica como financiera, de las medidas diseadas, obteniendo y sistematizando toda aquella informacin que resulte esencial para evaluar los resultados e impactos de la intervencin.
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2010 - 2013
INDICADORES DE IMPACTO
Medidas
INDICADORES DE EJECUCIN
INDICADORES FINANCIEROS
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ANDALUZA 2010 - 2013
En definitiva, los distintos tipos de indicadores diseados para el seguimiento y evaluacin de este Plan son los siguientes:
Los indicadores de ejecucin hacen referencia a la actividad programada en
12
cada medida y se calculan en unidades materiales o econmicas (nmero de empresas financiadas, nmero de publicaciones, etc.). ms all de los efectos inmediatos sobre sus beneficiarios directos. Pueden definirse dos conceptos de impacto: - El impacto especfico, relacionado con los resultados, incluye los efectos producidos despus de transcurrir un cierto lapso de tiempo pero que, sin embargo, estn directamente relacionados con la accin realizada. - El impacto global, cuyos efectos a ms largo plazo influyen en una poblacin ms amplia que la directamente vinculada al Plan. Obviamente, la evaluacin de este tipo es compleja y suele ser difcil establecer relaciones causales. ejecutado en cada nivel de la intervencin (medidas y ejes).
del Plan, y tiene como objetivo emprender las acciones de ajuste que fueran convenientes y disponer de criterios fundados con los que ordenar las medidas futuras. El ejercicio de evaluacin intermedia debe conducir, ante todo, a la
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2010 - 2013
proceso de evaluacin, con un doble objetivo: por un lado, contar con un elemento de referencia para posteriores actuaciones y, por otro, establecer una valoracin global del Plan en trminos de sus realizaciones y sus logros.
todas las actividades de ejecucin y seguimiento del Plan, entre las que hay que destacar la de recopilacin de la informacin primaria, basada en la cumplimentacin de los indicadores de impacto y ejecucin anualmente. As mismo prestar el apoyo tcnico que las actuaciones del Comit Tcnico y la Comisin de Seguimiento puedan precisar. y elaboracin de los informes de seguimiento anuales, y de las evaluaciones previstas. Estar constituido a nivel tcnico por los representantes de las diferentes Consejeras de la Junta de Andaluca. Sus funciones son las siguientes: - Facilitar la participacin de los actores implicados en el Plan: identificacin de necesidades de informacin, para su seguimiento y evaluacin. - Aprobar los documentos que se generen en este sentido. - Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan generando para enriquecerlos con sus aportaciones y asegurar que se da respuesta a sus intereses y demandas de informacin sobre la intervencin. - Difundir los resultados de la evaluacin, especialmente entre las organizaciones y entidades de su grupo de inters. - Facilitar al equipo de evaluacin el acceso a toda la informacin y documentacin relevante de la intervencin, y a los agentes e informantes clave que deban participar en entrevistas, grupos de discusin o cualquier otra tcnica de recopilacin de informacin.
Para asegurar el correcto cumplimiento de las funciones de la Comisin Tcnica de Seguimiento, se programarn, al menos, dos reuniones anuales.
La Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan ser el rgano a travs
del cual los beneficiarios y los centros directivos y gestores del Plan puedan participar en las decisiones que afectan a su desarrollo, as como en el diseo
121
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ANDALUZA 2010 - 2013
de la evaluacin de forma que sus necesidades tambin queden reflejadas en sus objetivos. Estarn representados los grupos de actores ms relevantes para garantizar una mayor exactitud y profundidad de la informacin, mayor credibilidad y aceptacin de los resultados y, en definitiva, contribuir a la calidad del conjunto del Plan. Corresponder a la Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan la valoracin del cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Plan as como la propuesta de revisin y actualizacin de sus lneas directrices. Tendr, entre otras posibles, las siguientes tareas a desarrollar: - Analizar los informes elaborados por el Comit Tcnico para evaluar la ejecucin del Plan de Internacionalizacin - Solicitar al Comit Tcnico la informacin que precisen para el ejercicio de sus funciones - Conocer el desarrollo de la gestin del Plan de Internacionalizacin y, participar en su caso, de nuevas iniciativas. El titular de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia dictar, en el mbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la constitucin, composicin, rgimen jurdico y de funcionamiento de la Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan. La Comisin de Seguimiento y Evaluacin contar con una Secretara Tcnica, que actuar como rgano de soporte permanente a la Comisin, recayendo esta funcin en el rea de Planificacin y Coordinacin de EXTENDA. La Comisin, cuando la especialidad del tema as lo requiera, podr crear grupos de trabajo especficos o incorporar especialistas en la materia como apoyo tcnico especializado a los miembros de la Comisin.
12
122
ANExo I
EJES Y MEDIDAS
EJE 1 1.1 Divulgar la cultura exportadora
1.1.1 1.1.2 1.1.3 Difusin de las ventajas de la internacionalizacin y apoyos existentes Difusin de noticias y eventos relacionados con la internacionalizacin Difusin de los casos de xito
NOMBRE PROGRAMA
1.4.2
123
2010 - 2013
2.1.2
2.2.2
2.3 Aprovechar las oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en las Licitaciones y Proyectos de Cooperacin Internacional
2.3.1 Fomentar la participacin de empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin territorial de la Unin Europea Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo Programa de apoyo para el acceso a licitaciones y mercado multilateral Programa de Cooperacin Transfronteriza en el mbito empresarial (Espaa Fronteras exteriores) Programa piloto de fomento de la participacin de las empresas en proyectos de cooperacin al desarrollo
2.3.2
2.3.3
EJE 3
3.1.1
Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector de consumo Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector industrial Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector servicios Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior
3.1.5
EJE 4
4.1.2
4.1.3
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Impulso a la colaboracin empresarial especializada: alianzas estratgicas, clster y grupos de exportacin entre empresas andaluzas, nacionales e internacionales Servicios de asesoramiento especializado
4.2.6
125
2010 - 2013
EJE 5
126
ANExo II
MEDIDA 1.1.1 Difusin de las ventajas de la internacionalizacin y apoyos existentes PROGRAMA DE DIFUSIN DE LA INTERNACIONALIZACIN E INSTRUMENTOS DE APOYO
Desarrollar actuaciones con dos objetivos claramente denidos. Por un lado, informar a las empresas sobre las ventajas de la internacionalizacin y los apoyos existentes para desarrollarse en ese mbito. Por otro, una labor comercial de las instituciones responsables de los apoyos para la captacin de empresas usuarias.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Actividad comercial - jornadas informativas Visitas a empresas Nueva web de EXTENDA con asesores on-line Encuentro anual
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 1.1.2 Difusin de noticias y eventos relacionados con la internacionalizacin PROGRAMA DE COMUNICACIN
Procurar los medios necesarios para establecer canales de comunicacin hacia las empresas con el n de mantenerlas permanentemente informadas de las noticias relacionadas con la internacionalizacin as como de los eventos de su inters.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Red Social EXTENDA. Portal web Boletn informativo semanal Envos a medios de comunicacin (prensa, radio, televisin...)
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
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2010 - 2013
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Informes de casos empresariales Jornadas / Encuentros empresariales de difusin de los casos Vdeos testimoniales de empresas para emisin en web Concesin de Premios
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Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 1.2.1 Seguimiento del sector exterior andaluz y su posicionamiento en el mundo PROGRAMA DE IMPULSO DEL OBSERVATORIO DE INTERNACIONALIZACIN
Produccin anual de estudios e informes que permitan estar al da de la posicin andaluza en el sector exterior nacional e internacional. El Observatorio tambin deber establecer previsiones que permitan anticipar acontecimientos en la medida de lo posible.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Elaboracin de informes, estudios y operaciones estadsticas
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MEDIDA 1.2.2 Anlisis de la caracterizacin de la empresa exportadora andaluza PROGRAMA DE CARACTERIZACIN DEL PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA ANDALUZA
Produccin anual de estudios sobre las empresas andaluzas exportadoras / inversoras o potencialmente exportadoras / inversoras. Dichos estudios deben permitir identicar necesidades que ayuden a establecer los mecanismos de apoyo con la antelacin adecuada.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Estudios sobre el tejido empresarial andaluz Otras publicaciones
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 1.2.3 Identicar y caracterizar la oferta exportable andaluza PROGRAMA DE ESTUDIOS SECTORIALES
Produccin anual de estudios sobre sectores de actividad andaluces que deben permitir identicar intereses sectoriales en los pases seleccionados.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Estudios sectoriales Otras publicaciones
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CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 1.3.1 Captacin de empresas e identicacin de potencial exportador PROGRAMA DE AUTODIAGNSTICO PARA LA EXPORTACIN
Establecer sistemas mediante los cuales las empresas con ninguna o escasa experiencia internacional puedan autoexaminarse con el n de evaluar y considerar sus posibilidades de internacionalizacin. La herramienta deber tener una alta difusin y un alto grado de accesibilidad de forma que llegue al mayor nmero de empresas posible.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Formulario de autodiagnstico
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Diagnstico empresarial Colaboracin programa PIPE
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Estudios de mercado Viajes y visitas prospectivas
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 1.4.1 Impulso de sistemas de informacin que soporten la gestin de todos los procedimientos administrativos ligados a la internacionalizacin PROGRAMA DE E-ADMINISTRACIN EN INTERNACIONALIZACIN
Aplicacin de herramientas tecnolgicamente avanzadas para facilitar la relacin entre la administracin y los usuarios, haciendo ms uida y cercana la comunicacin y agilizando los trmites entre ambas.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Solicitudes on-line Sugerencias on-line Sistemas de clave de acceso por cliente
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2010 - 2013
MEDIDA 1.4.2 Adopcin de sistemas integrales de gestin de la calidad de los servicios prestados en internacionalizacin PROGRAMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA INTERNACIONALIZACION
Incluye todas aquellas herramientas para la evaluacin de los servicios a disposicin de las empresas, conocimiento de su nivel de satisfaccin y xito en los resultados. Se elabora tambin un informe de conclusiones que ser accesible a los usuarios.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Cuestionarios de evaluacin Encuestas especcas Elaboracin de informes de conclusiones
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
EJE 2 FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIDA 2.1.1 Fomento y consolidacin de la Red Exterior de EXTENDA PROGRAMA DE CONSOLIDACIN DE LA RED EXTERIOR
Establecimiento de los medios necesarios para la consolidacin de la Red de Ocinas y Antenas de Promocin de Negocios. Con un doble objetivo, por un lado para que cuenten con los recursos necesarios para apoyar y asesorar individualmente a todas las empresas andaluzas que deseen introducir sus productos en el mercado o ampliar su cartera de clientes en el mismo. Por otro, para ampliar su mbito de accin territorial a aquellos mercados que se identiquen como atractivos por sus caractersticas y por la demanda de las empresas.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ocinas de Promocin de Negocios Antenas de Promocin de Negocios
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Turismo, Comercio y Deporte
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Centros de Negocios
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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MEDIDA 2.1.2 Apoyo Personalizado a las empresas desde la Red Exterior PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO PERSONALIZADO A LAS EMPRESAS EN EL EXTERIOR
Apoyo a las empresas andaluzas en proceso de internacionalizacin, mediante la prestacin de un servicio de asesoramiento tcnico, personalizado y continuado, con el objetivo de prospeccin, apertura de nuevos mercados o la consolidacin o crecimiento de las empresas, en aquellos pases atendidos por la Red Exterior de EXTENDA.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Proyectos individuales (servicios de apoyo personalizado en el exterior)
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Oportunidades de negocio
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 2.2.1 Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIN COMERCIAL EN EL EXTERIOR
Apoyo para la apertura de liales comerciales de las empresas andaluzas en el exterior, para un mayor control de sus mercados exteriores a travs de su presencia directa en ellos. Las herramientas estn encaminadas al asesoramiento tcnico especializado en internacionalizacin y a la reduccin del esfuerzo econmico que la empresa debe realizar durante los dos primeros aos de funcionamiento de la lial comercial.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Implantacin
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Programa lderes globales
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca y EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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2010 - 2013
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Desarrollo internacional
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Desarrollo integral
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 2.3.1 Fomentar la participacin de empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A LICITACIONES INTERNACIONALES Y MERCADO MULTILATERAL
Desarrollo de actuaciones especcas que promuevan la participacin de las empresas andaluzas en las oportunidades que ofrecen las Licitaciones Internacionales y el Mercado Multilateral. Las herramientas sern tanto de formacin como de informacin y promocin.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Misiones Campaas Jornadas tcnicas Encuentros empresariales
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 2.3.2 Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de Cooperacin Territorial de la Unin Europea PROGRAMA DE COOPERACIN TRANSFRONTERIZA EN EL MBITO EMPRESARIAL (ESPAA-FRONTERAS EXTERIORES)
Fomentar los intercambios y la cooperacin empresarial transfronteriza y el de iniciativas empresariales mixtas que contribuyan a un desarrollo socioeconmico equilibrado y a una mejor articulacin del espacio econmico en el rea del Estrecho.
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ACTUACIONES A DESARROLLAR
Instauracin de un marco de intercambio y promocin comercial para empresas y agentes econmicos de ambas zonas (feria expositivas, talleres, eventos empresariales mixtos). Servicios especializados de asesoramiento a la internacionalizacin y cooperacin empresarial. Organizacin de encuentros empresariales bilaterales en sectores estratgicos.
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 2.3.3 Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo PROGRAMA PILOTO DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS EN PROYECTOS DE COOPERACIN AL DESARROLLO
Desarrollo de actuaciones especcas que promuevan la participacin de las empresas andaluzas en los proyectos de cooperacin al desarrollo. Las herramientas sern tanto de formacin, asesoramiento, informacin y promocin.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Jornadas Misiones Campaas
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Presidencia
EJE 3 INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES MEDIDA 3.1.1 Promover e impulsar acciones de promocin del Macrosector Agroalimentario, Pesquero y Forestal PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Conjunto de actuaciones de promocin con vistas a dar a conocer e impulsar la oferta agroalimentaria de Andaluca en los mercados de su inters. Combinar instrumentos como las ferias internacionales ms relevantes, las misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta, showroom, apoyo a importadores y otros.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Jornadas gastronmicas Promociones en puntos de venta Otras
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Agricultura y Pesca Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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2010 - 2013
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Acciones de promocin al sector ecolgico
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Agricultura y Pesca Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Jornadas gastronmicas Promociones en puntos de venta Otras
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Agricultura y Pesca Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Jornadas gastronmicas Promociones en puntos de venta Otras
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Medio Ambiente Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 3.1.2 Promover e impulsar acciones de promocin del Macrosector Consumo PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DEL MACROSECTOR CONSUMO
Conjunto de actuaciones de promocin con vistas a dar a conocer e impulsar la oferta de productos de consumo de Andaluca en los mercados de su inters. Combinar instrumentos como las ferias internacionales ms relevantes, las misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta, showroom, desles y otros. En este macrosector se impulsarn especialmente los siguientes subsectores : - Las Industrias Culturales - El sector Hbitat - El sector Moda
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ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Promociones en puntos de venta Desles Showrooms Otras
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Cultura Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 3.1.3 Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector tecnolgico e industrial PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DEL MACROSECTOR TECNOLGICO E INDUSTRIAL
Conjunto de actuaciones de promocin con vistas a dar a conocer la oferta de productos tecnolgicos e industriales de Andaluca en los mercados de su inters. Combinar instrumentos como las ferias internacionales ms relevantes, las misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta, showrooms y planes y campaas sectoriales y otros. El macrosector combina empresas productoras de bienes junto con las de servicios, y sus empresas desarrollan una actividad aplicable a diferentes mbitos sectoriales, por lo que sin ser exhaustivos se impulsarn especialmente los siguientes subsectores: - Aeronutico - Naval - Automocin - Ferroviario - Seguridad y Defensa - Construccin, promocin inmobiliaria y maquinaria y materiales relativos - Industria Auxiliar de la Agricultura y Tecnologa aplicada a la Alimentacin - Biotecnologa - Tecnologa Sanitaria - Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones - Equipamiento para colectividades - Transporte y Logstica - Electrnica - Metalmecnica e Industria en general
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Promociones en puntos de venta Campaas sectoriales Showrooms Encuentros empresariales Otras
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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2010 - 2013
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Showrooms Promociones en puntos de venta Encuentros empresariales Otras
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Turismo, Comercio y Deporte Consejera de Medio Ambiente
MEDIDA 3.1.5 Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior PROGRAMA DE ACCIONES SINGULARES DE INTERNACIONALIZACIN
Comprende actuaciones de promocin internacional denominadas singulares por su novedad o particularidad. Frecuentemente de carcter multisectorial y respaldo institucional provocan una repercusin directa sobre la imagen que de Andaluca se tiene en el exterior.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Promociones Jornadas Otras
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Promociones Degustaciones gastronmicas Otras
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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MEDIDA 3.2.1 Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas PROGRAMA DE APOYO A PROMOCIN DE MARCAS ANDALUZAS
Proporcionar a las empresas el apoyo econmico necesario para el desarrollo de un plan comercial y de mrketing en mercados en los que ya estn presentes en colaboracin con su importador y / o distribuidor.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Programa de apoyo a marcas andaluzas
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Programa de apoyo individual a ferias y eventos promocionales internacionales
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Programa de apoyo a importadores
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
EJE 4 IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS MEDIDA 4.1.1 Estimular e implementar la planicacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin PROGRAMA DE REFLEXIN ESTRATGICA
Programa especialmente orientado a la consultora estratgica en internacionalizacin con la que la empresa analizar su situacin actual, denir su posicin estratgica, sus objetivos y planes de accin, a medio y largo plazo.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Programa de reexin estratgica
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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2010 - 2013
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Apoyos a proyectos de investigacin
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Innovacin, Ciencia y Empresa (IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Programa Lderes Globales
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
MEDIDA 4.1.2 Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business PROGRAMA DE INNOVACIN COMERCIAL
Apoyos que fomenten el uso por parte de las empresas andaluzas de las nuevas tecnologas y canales alternativos de comercializacin de sus productos como el e-business.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Web de empresas E-business Portales sectoriales Jornadas informativas Otras
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Jornadas Foros
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Turismo, Comercio y Deporte.
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MEDIDA 4.1.3 Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad PROGRAMA DE CALIDAD EMPRESARIAL
Incluye todos aquellos apoyos que permitan a la empresa aportar mayor valor aadido a sus productos a travs de las homologaciones, registros, patentes, certicaciones, etc. en mercados exteriores y al mismo tiempo contribuyan a incrementar la imagen de conanza y credibilidad de la empresa.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Registros Homologaciones Certicaciones
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Actuaciones para fomentar el desarrollo sostenible
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Medio Ambiente.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Actuaciones de carcter internacional ligadas a la reduccin de gases de efecto invernadero
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Medio Ambiente.
MEDIDA 4.2.1 Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TCNICO A LAS EMPRESAS EN INTERNACIONALIZACIN
Programas orientados a facilitar a las empresas toda la informacin y asesoramiento necesarios para las empresas a lo largo de todo el proceso de internacionalizacin. Cubrir las necesidades informativas de las empresas de carcter tcnico, sobre mercados y sectores, sobre potenciales clientes, tramitacin y gestin documental internacional, etc, as como lo relacionado con la implementacin de la directiva comunitaria de servicios.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Servicio de informacin de Extenda Jornadas tcnicas Asesores virtuales Jornadas informativas sobre la directiva comunitaria de servicios.
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Presidencia
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2010 - 2013
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Becas Extenda de internacionalizacin
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Formacin alta direccin
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Formacin individual
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Ctedras Extenda de internacionalizacin
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Becas Talentia
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Sociedad para el Impulso del Talento, TALENTIA)
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ACTUACIONES A DESARROLLAR
Actuaciones con empleados Actuaciones con desempleados
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Jornadas Actividades formativas
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Gobernacin Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Extenda-Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Visitas en el extranjero a empresas, parques tecnolgicos, centros de innovacin... Formacin Potenciacin de proyectos empresariales
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Extenda-Agencia Andaluza de Promocin Exterior) y Fundacin Andaluca Emprende
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Fondo para la internacionalizacin de la economa
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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2010 - 2013
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Colaboracin con COFIDES Colaboracin con ICO
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Convenios de colaboracin
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 4.2.4 Acceso y apoyo a recursos humanos cualicados PROGRAMA DE ACCESO A RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN INTERNACIONALIZACIN
Este programa facilita que las empresas y asociaciones empresariales con potencial de internacionalizacin, contraten profesionales especializados en internacionalizacin. Las empresas pueden contar as con jvenes profesionales de experiencia contrastada para desarrollar el proyecto internacional de la empresa, siempre tutorizados por un profesional senior.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Profesionales internacionales Gestores a tiempo parcial
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Encuentros empresariales Grupos de exportacin
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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ACTUACIONES A DESARROLLAR
Acciones de fomento y difusin
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Acciones de comunicacin y promocin
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Convenios con especialistas: orientacin jurdica Traduccin telefnica
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
EJE 5 CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA MEDIDA 5.1.1 Difusin de Andaluca en el exterior y su oferta para la atraccin de IDE MEDIDA 5.1.2 Identicacin de posibles inversores y de oportunidades concretas de inversin PROGRAMA DE CAPTACIN DE INVERSIN EXTRANJERA
Agrupa todas las actuaciones que se desarrollan con el n de difundir Andaluca como rea para la localizacin estratgica de las empresas extranjeras en su expansin internacional, la elaboracin de informacin y documentacin sobre los sectores prioritarios y mercados seleccionados de inters y la identicacin y captacin de proyectos concretos de inversin a ejecutar en Andaluca.
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2010 - 2013
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Difusin de Andaluca Jornadas y seminarios
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Gobernacin Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 5.2.1 Prestacin de servicios al inversor MEDIDA 5.2.2 Consolidacin de la presencia de empresas extranjeras en Andaluca PROGRAMA DE ATRACCIN DE INVERSIN EXTRANJERA
Recoge todas las actuaciones encaminadas a dar soporte a las empresas extranjeras con inters inversor en Andaluca as como a facilitarles el proceso de localizacin y hacer seguimiento de su evolucin para asegurar y consolidar la continuidad de la inversin ya hecha.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Informacin necesaria para el inversor Asesoramiento para la localizacin Poltica de incentivos
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Consejera Economa, Innovacin y Ciencia (IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
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ANExo III
CONSEJERA DE AGRICULTURA Y PESCA: Convenio de Colaboracin Extenda DAP, Consejera de Agricultura y Pesca. Plan Andaluz de Agricultura Ecolgica 2007-2013. CONSEJERA DE CULTURA: Plan Estratgico para la Cultura en Andaluca 2008 2011. CONSEJERA DE ECONOMA , INNOVACIN Y CIENCIA: Plan Estadstico de Andaluca 2007 2010. Estrategia para la Competitividad de Andaluca 2007 2013. Marca como uno de sus ejes de actuacin, aplicable siempre que sea posible en sus polticas, el Desarrollo e Innovacin Empresarial y uno de sus objetivos generales es aumentar la presencia de las empresas Andaluzas en la economa globalizada. VII Acuerdo de Concertacin Social. Plan Andaluz de Desarrollo Industrial. Plan Andaluz de Investigacin, Desarrollo e Innovacin. Plan de Innovacin y Modernizacin de Andaluca. Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin. Pacto Andaluz por la Economa Social. CONSEJERA DE EMPLEO: Programa de Formacin Profesional para el Empleo en Andaluca. CONSEJERA DE GOBERNACIN Y JUSTICIA: Plan Integral de andaluces y andaluzas en el mundo. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE: Plan Andaluz de Medio Ambiente 2004 2010, Consejera de Medio Ambiente Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible Plan Andaluz de Accin por el Clima Plan Forestal Andaluz
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2010 - 2013
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