Plan Estratxgico Internacionalizacixn 2010-2013 - Version Final IMPRENTA

NDICE
1. INTRODUCCIN 4
2. METODOLOGA
3. AGENTES CONSULTADOS Y COLABORACIN EN EL PLAN ESTRATGICO
10
4. IMPACTO DEL PERIODO PREVIO
12
5. FUNDAMENTOS DEL PLAN
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6. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

6.1 DIAGNSTICO DEL ESCENARIO ECONMICO 6.2 DIAGNSTICO DEL SECTOR EXTERIOR 6.3 DIAGNSTICO DE LA OFERTA EXPORTABLE ANDALUZA 6.4 DIAGNSTICO DE MERCADOS 6.5 DIAGNSTICO DE LA EMPRESA EXPORTADORA ANDALUZA 6.6 INTERNACIONALIZACIN Y EMPLEO
19
19 21 44 57 63 70
7. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
75
8. LNEAS ESTRATGICAS Y MEDIDAS PREVISTAS
80
9. JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
9.1 EJE 1: CONSOLIDACIN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR 9.2 EJE 2: FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS ANDALUCES ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACIN
83
83 91 97 103 110
9.3 EJE 3: INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES 9.4 EJE 4: IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 9.5 EJE 5: CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIONES
10. PLAN DE FINANCIACIN
114
11. COORDINACIN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL
116
12. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ANDALUZA 2010 - 2013
118
ANEXO I: RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011
123
ANEXO II: PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011
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ANEXO III: RELACIN DE PLANES DE LA JUNTA DE ANDALUCA VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIN
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INTRODUCCIN
os avances en la tecnologa, el transporte y las telecomunicaciones han propiciado el incremento de las relaciones comerciales entre pases y con ello el fenmeno de la globalizacin, que si bien afecta a todas las reas de la actividad humana, es quiz ms apreciable en lo que respecta a la actividad econmica. No cabe plantearse una economa prspera que se mantenga al margen de las relaciones con el resto de los mercados. Por ello la creciente interdependencia de las diferentes economas nacionales nos obliga a tener la vista puesta en el resto del mundo, ya que su devenir puede afectarnos en mayor o menor medida. El sector exterior influye en el crecimiento econmico, contribuyendo al aumento o reduccin del PIB, y provocando efectos directos sobre el tejido econmico y empresarial. Las empresas exportadoras e internacionalizadas causan un efecto positivo sobre el resto de empresas del sector, que comprueban cmo aquellas son competitivas en otros mercados gracias a un enfoque diferente en la comercializacin de los productos, a una gestin ms eficiente de la empresa o simplemente a causa de una mayor iniciativa o estrategia definida. Aprovechar las oportunidades en otros mercados permite la aplicacin de economas de escala, el reparto geogrfico del proceso productivo, as como el crecimiento o supervivencia de determinados sectores tradicionales, a la vez que surgen y se desarrollan sectores novedosos por su singularidad, innovacin, tecnologa, etc.
Conscientes de lo anterior la Junta de Andaluca y los Agentes Econmicos y Sociales de Andaluca, en el recin firmado VII Acuerdo de Concertacin Social de Andaluca se marcan un doble objetivo: por un lado, superar la actual fase de crisis econmica, y por otro lado, seguir avanzando en las reformas estructurales hacia un modelo de desarrollo ms sostenible. As en el conjunto de lneas estratgicas, medidas y actuaciones incluidas en dicho acuerdo en su Eje 2: DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORES, se establece como objetivo, entre otros, impulsar la internacionalizacin de las empresas andaluzas, con especial atencin a las PYMES. As mismo, el acuerdo recoge especficamente en su Eje 2, la Medida 2.1.2. INTERNACIONALIZACIN Y CAPTACIN DE INVERSIONES, con el objetivo principal de impulsar la internacionalizacin de la economa andaluza mediante la consolidacin y aumento del volumen de exportaciones de nuestra comunidad, la captacin de inversin extranjera, el incremento del nmero de empresas exportadoras, empresas exportadoras regulares y empresas internacionalizadas,
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Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

conscientes de que los resultados de esta medida tienen grandes sinergias con la competitividad, la productividad y la generacin de empleo. Para la consecucin de los objetivos marcados en esta medida, dicho Acuerdo establece la puesta en marcha de las siguientes actuaciones: Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, para el impulso de la internacionalizacin de la economa y las empresas andaluzas. Actuacin 139: la elaboracin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 2013, en el que se integren todas las estrategias, programas y acciones de la Junta de Andaluca para el impulso de la expansin internacional de las empresas y de la economa andaluza. Para dicha elaboracin se constituir un grupo de trabajo, coordinado por Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, en cuyo seno se abordarn las siguientes cuestiones: la internacionalizacin de las empresas, la inversin de la empresa andaluza en el exterior, la captacin de inversiones y la cooperacin al desarrollo de carcter empresarial. Actuacin 140: constitucin tras la aprobacin del Plan de una Comisin de Seguimiento y Evaluacin. Actuacin 141: impulso a las actuaciones dedicadas a aprovechar las oportunidades de atraccin de inversiones en determinados sectores estratgicos, mediante la elaboracin de un programa de fomento de la atraccin de inversin directa y de empresas en Andaluca. Apuesta por la internacionalizacin de nuestras empresas y nuestra economa que no es nueva, como se pone de manifiesto, que durante la ultima dcada, el Gobierno andaluz junto a los Agentes Econmicos y Sociales han considerado dar mxima prioridad al diseo y a la ejecucin de polticas, instrumentos y medidas para la internacionalizacin de la economa andaluza, como as se ha recogido en los ltimos tres acuerdos de Concertacin Social. Como referentes ms palpables de estas polticas, se puede resaltar la ejecucin de los tres Planes para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza, que han dado unos resultados realmente positivos en cuanto a su grado de ejecucin y al cumplimiento de sus objetivos. No obstante, y ante la situacin extremadamente grave por la que atraviesan actualmente las empresas, la cada de la demanda interna por el acusado descenso del poder adquisitivo, las perspectivas de lenta recuperacin de la economa mundial, nacional y andaluza, el Gobierno andaluz junto a los Agentes Econmicos y Sociales considera que una de las prioridades que se han de poner en marcha para recuperar de manera sostenida las tasas de crecimiento y la creacin de empleo y riqueza debe ser el reforzamiento de las polticas, planes y acciones estratgicas para la internacionalizacin de la economa andaluza.
Actuacin 138: potenciacin de los instrumentos de gestin, fundamentalmente
INTRODUCCIN
La adaptacin al nuevo escenario econmico hace imprescindible un replanteamiento de los objetivos, medidas y contenidos del III Plan de Internacionalizacin de la Empresa Andaluza, cuya finalizacin estaba prevista para el ao 2010. As mismo, y como una medida ms para la internacionalizacin de la economa andaluza, la recuperacin econmica y la creacin de riqueza y empleo, se considera tambin imprescindible el reforzamiento y recuperacin de las polticas para la captacin de inversiones del exterior. En junio de 2009 se reuni la Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan para evaluar el informe presentado por Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior de ejecucin y seguimiento de los resultados conseguidos en los dos primeros aos de vigencia y aplicacin del Plan (2007 - 2008), resultando lo siguiente:
En el informe de ejecucin de los dos primeros aos del Plan se pona de
manifiesto el logro anticipado de los principales objetivos marcados en el Plan 2007 2010, especialmente en lo referente al nmero de empresas exportadoras, exportadoras regulares y empresas internacionalizadas. Los cambios acontecidos en el escenario econmico internacional han dado lugar a una coyuntura econmica que nada tiene que ver con la que exista cuando se gest el Plan Estratgico para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 2007 2010. El escenario mundial ha cambiado, provocando diferentes comportamientos en los mercados y un nuevo contexto en el que tienen que desenvolverse las empresas andaluzas. Esta circunstancia puede y debe dar lugar a oportunidades para las empresas que decidan abordar proyectos en nuevos mercados, consolidar su presencia en los ya explorados o fomentar la atraccin de inversin extranjera a nuestra Comunidad. Las circunstancias econmicas a su vez estn poniendo de relieve que la internacionalizacin, de una forma ms evidente que nunca, se perfila como una opcin obligatoria y necesaria para la recuperacin y el desarrollo socioeconmico. El desarrollo del sector exterior, tanto en el comercio como en las inversiones, y la generalizacin de la cultura de la internacionalizacin contribuyen de una manera eficaz al fortalecimiento y competitividad de la economa y al progreso social respectivamente. Ante esta situacin de logro anticipado de los principales objetivos marcados, un contexto econmico totalmente diferente al que haba cuando se elabor el Plan y la internacionalizacin de las empresas como elemento de competitividad y de generacin de empleo, la Comisin de Seguimiento y Evaluacin realiz las siguientes propuestas: 1. Dar por finalizado en 2009 el Plan Estratgico para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 2007 2010. 2. Necesidad de abordar un nuevo Plan Estratgico que responda a las siguientes lneas bsicas:
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- Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza, ms ambicioso y diferente del Plan 2007 - 2010 que slo responda a la internacionalizacin de la empresa. - Plan nico de la Junta de Andaluca, que integre todas las polticas y estrategias relacionadas con la internacionalizacin de las empresas y de la economa andaluza. - Plan con un horizonte temporal similar a otros planes estratgicos de la Junta de Andaluca, hasta 2013. - Plan adaptado a la actual situacin econmica y que d respuesta a las necesidades y demandas actuales de las empresas andaluzas para la internacionalizacin de la economa As y al objeto de impulsar e implementar la medida y actuaciones marcadas en este VII Acuerdo de Concertacin Social ligadas a la internacionalizacin de nuestra economa, el Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2009 aprob la formulacin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 2013 (BOJA nm.13 , de 21 de enero de 2010). Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 - 2013 que se presenta, como un instrumento de estrategia y compromiso por parte de la Junta de Andaluca y que es asimismo un documento fruto de la colaboracin y el consenso con los Agentes Econmicos y Sociales de Andaluca.
METODOLOGA
a elaboracin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza, impulsado y coordinado por Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, es fruto de la colaboracin de todos los Agentes Econmicos y Sociales firmantes del VII Acuerdo de Concertacin Social de Andaluca y las diferentes Consejeras de la Junta de Andaluca en la Mesa de Trabajo creada al efecto. Contndose tambin con el apoyo tcnico de las Universidades andaluzas a travs de las Ctedras de Internacionalizacin de Extenda. El punto de partida ha sido necesariamente un profundo anlisis de las relaciones exteriores de la economa andaluza y su repercusin en la economa regional as como del entorno nacional y mundial, tanto en trminos comerciales como de inversin, en su pasado ms reciente, su realidad actual y previsin de futuro. Adems, ha sido preciso profundizar en el conocimiento de los tres pilares bsicos sobre los cuales debe girar el diagnstico de partida:
Sectores andaluces: para tener una visin clara de cada sector exportable en
Andaluca y su repercusin en la economa andaluza. Mercados exteriores: identificando aquellos pases con gran potencial comprador o atractivos por su carcter emergente. Empresas andaluzas: la evolucin y realidad actual de nuestras empresas.
Adems, en este Plan se ha querido contar expresamente con el enfoque de los propios protagonistas de cada pilar del diagnstico, realizando un anlisis llevado a cabo mediante diferentes encuestas de captacin de opinin:
Encuesta a clientes reales o potenciales en 19 mercados diferentes, sobre
la empresa andaluza y el producto andaluz a travs de la Red Exterior de Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior. Encuesta a empresas andaluzas para detectar su visin sobre la coyuntura econmica empresarial a corto y medio plazo, situacin de su sector y expectativas en comercio internacional a travs de una empresa consultora especialista en investigaciones de mercado. Encuesta a empresas andaluzas para detectar sus demandas de apoyo para la internacionalizacin y puntos de mejora en los servicios actuales a travs de una empresa consultora especialista en investigaciones de mercado.
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Las conclusiones del diagnstico han sido la clave para definir la estructura de Ejes, Objetivos y Medidas que contribuirn a paliar las debilidades y a consolidar las fortalezas identificadas:
Objetivo principal y complementarios. Objetivos estratgicos que se configuran a travs de ejes o grandes directrices
hacia las que deben estar orientadas las actuaciones para el cumplimiento del objetivo de la internacionalizacin de la economa andaluza. Medidas que se adoptan dentro de cada eje para la consecucin de los objetivos marcados en el mismo. El Plan no sera realista si no se dotase de una previsin econmica que lo haga viable y que corresponda a la realidad.
Por ltimo recoger las directrices para el correcto seguimiento de su ejecucin y evaluacin de resultados, que sern supervisados por la Comisin de Seguimiento y Evaluacin.
Ilustracin 1: Esquema de la metodologa del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 2013
ENTORNO ECONMICO
Anlisis sectorial MESA DE TRABAJO AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES
Anlisis Mercados
Anlisis Empresas
Conclusiones Plan 2007-2009
DIAGNSTICO ESTRATGICO
GRUPOS TCNICOS DE TRABAJO
P R E S U P U E S T O
EJES Y MEDIDAS
OBJETIVOS CUANTIFICADOS
PLAN DE ACCIN Herramientas + Indicadores
Otros Planes Junta de Andaluca
AGENTES CONSULTADOS Y COLABORACIN EN EL PLAN ESTRATGICO
ara la elaboracin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza se ha partido de la experiencia de Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior en la elaboracin y ejecucin de los tres anteriores Planes de Internacionalizacin de la Empresa Andaluza, correspondientes a los periodos 1999-2002, 2003-2006 y 2007-2010. El nuevo reto que se planteaba de dar una nueva dimensin al Plan considerando la economa andaluza en su conjunto y no slo las empresas, exiga un gran esfuerzo de colaboracin en el trabajo a realizar, de forma que el anlisis, el diagnstico y las propuestas tuvieran origen en distintos entes con diferentes pticas, siempre con una opinin altamente cualificada. Por ello desde el inicio se estructuraron dos niveles de trabajo, uno con los Agentes Econmicos y Sociales en el marco del VII Acuerdo de Concertacin Social, y otro con las Consejeras, las Universidades andaluzas y la propia Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, con la idea de dar cabida a las muchas y diferentes aportaciones que contribuyeran al rigor del trabajo y al enriquecimiento del resultado.
Mesa de trabajo Agentes Econmicos y Sociales

Este mesa de trabajo ha colaborado estrechamente en la gestacin y elaboracin del documento, facilitando de este modo la posterior negociacin para la aprobacin del documento final. Ha estado representada por la Confederacin de Empresarios de Andaluca, la Unin General de Trabajadores y Comisiones Obreras. La aprobacin final del Plan, con anterioridad a su definitiva aprobacin por el Consejo de Gobierno, corresponde al consenso entre la Confederacin de Empresarios de Andaluca, los Sindicatos y el Gobierno Andaluz, de acuerdo con el espritu de colaboracin y consenso del VII Acuerdo de Concertacin.
Grupos tcnicos de trabajo

Grupo de trabajo Interconsejeras
Ha propiciado la recopilacin de la informacin acerca de todas las polticas pblicas relacionadas con la internacionalizacin que se lleven a cabo desde las diferentes Consejeras de la Administracin Autonmica as como la posibilidad de que cada
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una de stas haga su contribucin con sus propias iniciativas, necesidades o propuestas al nuevo Plan. Consejeras participantes:

Consejera de Agricultura y Pesca Consejera de Cultura Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia1 Consejera de Empleo Consejera de Gobernacin y Justicia Consejera de Medio Ambiente Consejera de Presidencia Consejera de Turismo, Comercio y Deporte
Ctedras Extenda de Internacionalizacin

Fundadas progresivamente desde el ao 2000 en todas las Universidades Andaluzas, han sido la principal fuente de contacto de los expertos consultados. El conocimiento y experiencia de sus integrantes han sido fundamentales para aportar exhaustividad y rigor al Plan:

Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Almera Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Crdoba Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Huelva Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Granada Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Sevilla Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad Pablo de Olavide Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Jan Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin Universidad de Cdiz Ctedra EXTENDA de Internacionalizacin ETEA
Grupo de trabajo de Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior

Compuesto por la Red Exterior de Oficinas de Promocin de Negocios que consta de 21 oficinas en todo el mundo as como por grupos de trabajo interno de EXTENDA - Agencia Andaluza de Promocin Exterior en Sevilla. A travs de este grupo se ha posibilitado la recopilacin de datos cuantitativos y cualitativos relativos a las empresas, los mercados y los sectores de actividad, y en la extraccin de conclusiones ha tenido mucho peso la propia experiencia acumulada del personal que trabaja en la misma.
1 Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuracin de las Consejeras de la Junta de Andaluca.
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IMPACTO DEL PERIODO PREVIO
n el curso de los 10 ltimos aos hemos asistido a constantes cambios en el escenario econmico mundial y a un crecimiento econmico importante en el mbito de nuestra Comunidad Autnoma. Con el fin de incrementar el peso de la internacionalizacin en la economa regional se pusieron en marcha sucesivos Planes de Internacionalizacin cuyos objetivos se han mantenido comunes en este periodo, no as sus estrategias. Estos objetivos generales se resumen como sigue: 1. Aumentar el nmero de nuevas empresas exportadoras. 2. Mejorar el posicionamiento internacional de las ya activas. 3. Aumentar la inversin andaluza en el exterior. Para la consecucin de estos objetivos, cada Plan desarroll una serie de directrices estratgicas en las que se concretaron los apoyos puestos a disposicin del tejido productivo para alcanzar los objetivos generales antes citados. Los ejes sobre los que pivotan los Planes estn referidos a los mercados, a los sectores de actividad y a las empresas individualmente consideradas, de manera que se ha mantenido activo un diagnstico permanente del tejido empresarial andaluz que ha servido de base para la elaboracin de los tres Planes ejecutados hasta la fecha. Las estrategias y resultados de los tres Planes anteriores se resumen brevemente como sigue: El I Plan para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 1999 - 2002 se enfrentaba a importantes retos dado el bajo nivel de apertura de la regin y el insuficiente nmero de empresas exportadoras cuyas ventas exteriores estaban concentradas en determinados productos. Las directrices estratgicas de este I Plan estaban encaminadas a concentrar los recursos disponibles mediante el desarrollo de acciones coordinadas con otras instituciones, a reforzar la presencia exterior utilizando la red de Oficinas Comerciales del Estado y de la entonces Comercializadora de Productos Andaluces y a mejorar la competitividad de las empresas mediante ayudas que permitiesen su supervivencia en los mercados internacionales. Por ltimo, el I Plan propona intensificar la presencia de las empresas andaluzas en proyectos de desarrollo financiados con fondos multilaterales. Para la consecucin de los objetivos previstos se disearon nuevos programas, como el de Grupos de Exportacin como frmula de cooperacin empresarial, el programa de Diagnstico para descubrir el potencial de internacionalizacin de las
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empresas y el programa de Implantacin para apoyar los proyectos de apertura de filiales comerciales en mercados extranjeros. El II Plan para la Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 2003 - 2006 afrontaba la consolidacin del proceso de internacionalizacin de las empresas de Andaluca iniciado por el I Plan. Las lneas estratgicas del II Plan se dirigan a mejorar el conocimiento permanente de la oferta andaluza de bienes y servicios, segmentando para ello el tejido empresarial y su oferta. Desde el punto de vista de la demanda, buscaba mejorar el conocimiento de los mercados internacionales y de los canales de acceso y distribucin. Por ltimo, incida tambin en optimizar la coordinacin y cooperacin entre instituciones y mejorar el conocimiento de los programas y servicios que stas ofrecen para adecuarlos a las necesidades del tejido empresarial de Andaluca en materia de internacionalizacin. Para el logro de estos objetivos se puso en marcha el programa Jvenes Andaluces para la Internacionalizacin, cuyo objetivo era la profesionalizacin de los recursos humanos especializados en comercio internacional, se asumi la gestin ntegra del programa de Becas de Internacionalizacin, se crearon las Ctedras Extenda con las Universidades andaluzas, se aument el nmero de foros, encuentros, jornadas y presentaciones relacionadas con la internacionalizacin de la empresa y se diversific la oferta de promociones comerciales existente hasta entonces. El III Plan de Internacionalizacin de la Empresa Andaluza 2007 - 2010 aport valor optimizando los apoyos y recursos al servicio de la empresa andaluza en su proceso de internacionalizacin. Bajo el enfoque de la empresa, las directrices del III Plan apuntaban a la potenciacin del asesoramiento en los procesos de internacionalizacin as como al fomento de la cooperacin empresarial. Se propuso asimismo un desarrollo sectorial proactivo y asistido, y en relacin con los mercados se busc la optimizacin en el desarrollo y gestin de la Red Exterior de Andaluca. En el marco de este III Plan se crearon los programas de ayuda en la ejecucin del plan de internacionalizacin de la empresa (Asesoramiento para el Desarrollo de Negocio y el programa de Desarrollo Internacional) y se abrieron los Centros de Negocio de Shanghi y Bruselas para ofrecer espacio fsico a las empresas andaluzas que deseasen desarrollar su trabajo desde una sede en el pas. Este servicio se ampli adems a Tokio, Londres y Mosc. Se pusieron en marcha jornadas informativas sobre oportunidades de inversin en otros pases (FINVEX) y se localizaron Antenas en Rumana, Bulgaria, Ucrania, Corea del Sur, Angola, India, Argelia y Turqua para prestar servicios de apoyo a las empresas andaluzas. Este III Plan contemplaba asimismo la creacin de plataformas logsticas, la creacin de portales sectoriales y la cooperacin en I+D+i.
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Tabla 1: Resumen distribucin geogrfica y sectorial de las exportaciones andaluzas en cada periodo abarcado por los distintos Planes de Internacionalizacin existentes
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS EXPORTACIONES
Europa Amrica Asia frica Oceana Otros Europa Amrica Asia frica Oceana Otros Europa Amrica Asia frica Oceana Otros 74,93% 11,53% 5,61% 4,25% 0,31% 3,37% 71,79% 11,33% 6,30% 5,88% 0,60% 4,09% 67,76% 12,07% 7,26% 6,74% 0,50% 5,68%
PLAN
DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES

Agroalimentario Bebidas Bienes de Consumo Mat. Primas Industriales 37,34% 3,07% 6,37% 53,22%
EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES
Plan 99 02
2.542
Plan 03 06
Agroalimentario Bebidas Bienes de Consumo Mat. Primas Industriales
34,92% 2,22% 5,56% 53,22%
3.661
Plan 07 - 09
Agroalimentario Bebidas Bienes de Consumo Mat. Primas Industriales
34,70% 1,65% 4,68% 58,97%
3.983
Fuente: Instituto de Estadstica de Andaluca y Consejo Superior de Cmaras (Elaboracin Extenda). % medio del periodo.
Durante el periodo de vigencia de dichos planes se ha pasado de 2.542 empresas exportadoras regulares, es decir, que han exportado durante cuatro aos consecutivos, a 3.983 en 2009, esto es, un 56,7% ms que hace 10 aos. La evolucin de la diversificacin sectorial es una realidad que se muestra en los datos estadsticos, donde se observa cmo las cifras de exportaciones de productos agroalimentarios y bebidas han cedido terreno a una mayor presencia internacional de nuestros productos industriales y servicios. Durante este periodo han desarrollado su capacidad internacional empresas pertenecientes a sectores no tradicionales de Andaluca y en muchos casos fruto de las innovaciones tecnolgicas, como la Biotecnologa, las Tecnologas de Informacin y Comunicacin, el sector Aeronutico, la Energa y el Medio Ambiente, los Servicios a Empresas o las Industrias Culturales. El nmero total de mercados que consumen productos andaluces se ha incrementado en un 8% entre 1999 y 2009, llegando a 190 mercados diferentes. Tambin el destino de nuestra oferta ha variado, reduciendo su dependencia de la Unin Europea y Europa en su conjunto, ya que las exportaciones al continente europeo han disminuido (de 74,9% en 1999 a 67,76% en 2009). Por el contrario, han ganado peso destinos como Asia, que ha aumentado ms de un punto desde 1999, o frica, que actualmente recibe el 6,74% sobre el total de las exportaciones andaluzas, frente al 4,25% de media en el I Plan.
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Tabla 2: Resumen de las magnitudes macroeconmicas en los periodos abarcados por cada uno de los Planes de Internacionalizacin
99 02
D PIB Promedio Anual Exportaciones millones D Exportaciones D Importaciones Tasa de Cobertura Grado de Apertura Cuota Exportadora Cuota Mundial Comercio Inversiones emitidas Inversiones recibidas 18,80% 9.823,2 27,30% 50,50% 93,80% 21,30% 58,17% 0,20% 452,90% 5,30%
03 06
16,80% 13.578,6 52,40% 99,60% 71,60% 27,40% 67,88% 0,20% 230,20% -20,30%
07 - 09
0,50% 15.710,9 -9,10% -18,20% 79,60% 22,10% 72,37% 0,20% -91,00% 19,10%
Fuente: DATACOMEX, DATAINVEX, INE, OMC (Elaboracin Extenda) Datos referidos al incremento experimentado en el periodo dado con respecto al ltimo ao del periodo anterior, excepto la tasa de cobertura, el grado de apertura, la cuota exportadora y la cuota mundial de comercio, que van referidos al ltimo ao de vigencia del Plan correspondiente.
Las cifras estadsticas arrojan un balance positivo sobre la evolucin de la internacionalizacin de nuestra economa, que se ha visto interrumpido en el ltimo ao dada la recesin econmica. As, el comercio internacional de Andaluca en el periodo 1999 2009 se ha caracterizado por su gran dinamismo hasta el ao 2008 y por un consecuente retroceso en el mismo durante el ltimo ao. El valor de las exportaciones andaluzas aument un 66,2%, pasando de 8.624 millones de en 1999 a 14.334 millones de en 2009. Andaluca se ha mantenido en el puesto nmero 5 en el ranking de CCAA exportadoras, por detrs de Catalua, Comunidad Valenciana, Madrid y el Pas Vasco. Y todo ello enmarcado en una bonanza econmica, excepto en la reciente crisis, claramente reflejada en el PIB que pas de 78,7 millones de en 1999 a 146,2 en 2009.
Tabla 3: Posicin de Andaluca en el sector exterior espaol
POSICIN DE ANDALUCA EN EL SECTOR EXTERIOR ESPAOL
Ranking de CCAA exportadoras % Contribucin a Importaciones % Contribucin a Exportaciones % Inversin bruta emitida (no ETVE) % Inversin bruta recibida (no ETVE)
Fuente: DATACOMEX, DATAINVEX (Elaboracin EXTENDA). (p) Datos provisionales.
2002
5 6,29 7,77 0,55 2,74
2006
5 8,38 9,25 0,79 2,66
2009 (p)
5 8,64 9,06 0,31 2,62
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Andaluca tiene consolidada su quinta posicin como Comunidad Autnoma exportadora. El recorrido a lo largo de todo el periodo para alcanzar un posicionamiento ms relevante en la contribucin al sector exterior espaol, como correspondera a nuestra Comunidad por tamao y capacidad, est siendo positivo en su conjunto. Hemos pasado de representar el 7,7% del valor de las exportaciones espaolas en 2002 al 9,0% en 2009. La proporcin de la inversin espaola en el exterior realizada por Andaluca fue del 0,55% en 2002, y se ha visto reducida al 0,31% en 2009. En cuanto al inters de Andaluca como regin receptora de inversiones en el conjunto espaol, en 2009 este dato se situ en el 2,62% del total recibido en Espaa, ligeramente por debajo del 2,74% que registraba el mismo dato en 2002. Como toda economa internacionalizada, la economa andaluza est sometida a los vaivenes de la coyuntura internacional, que con la crisis generalizada ha provocado un descenso de las inversiones mundiales.
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FUNDAMENTOS DEL PLAN
n el mbito de las competencias de la Junta de Andaluca, el Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 - 2013 fija las directrices a seguir para la consecucin de una mayor presencia de las empresas andaluzas en la economa internacional. Asimismo establece los mecanismos necesarios para coordinar de forma integrada todas las actuaciones de los agentes pblicos y privados que repercuten en la internacionalizacin de la economa de nuestra Comunidad Autnoma y en sus relaciones con otros pases y regiones. El mayor grado de internacionalizacin de nuestra economa se persigue no slo para el desarrollo econmico de Andaluca, sino tambin y principalmente para su progreso social y cultural en general. El Plan asume los siguientes fundamentos como principios rectores:
El sealado papel de las empresas como protagonistas clave de la
internacionalizacin de nuestra economa y de la importancia de su vocacin, motivacin e implicacin en esta tarea. incentivos a las empresas que dentro del mbito de sus competencias pueda generar la consecucin de los objetivos del Plan.
El papel de la Administracin a la hora de facilitar los instrumentos e
El reconocimiento de la multiplicidad de instituciones y entidades
pblicas y privadas cuya actividad repercute en la internacionalizacin de la economa, la valoracin positiva de su labor y la asuncin del papel de la Administracin como catalizadora. en la formulacin de cualquier iniciativa de intervencin poltica para contribuir al desarrollo sostenible de nuestra regin. para el desarrollo socioeconmico.
La consideracin de todos los aspectos sociales, econmicos y ambientales
La confianza en los trabajadores y trabajadoras como el recurso ms valioso
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El impulso a la igualdad de oportunidades y el compromiso de contribuir al
fortalecimiento y conocimiento de esta realidad.
La importancia de hacer partcipe a la ciudadana a travs de mecanismos
que promuevan la transparencia, la informacin, la participacin y la eficacia.
El impulso entre las empresas inmersas en procesos de internacionalizacin
de la responsabilidad social corporativa como sea de identidad adicional que les permita competir en los mercados.
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ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
6.1 DIAGNSTICO DEL ESCENARIO ECONMICO

La situacin de recesin econmica es el resultado de un doble impacto negativo sobre la actividad econmica de los pases avanzados. De un lado, el efecto producido por ajustes de carcter cclico que comenzaron a manifestarse ya durante el ltimo trimestre del ao 2007 y, sobre todo, el derivado de la crisis financiera global que se desencaden en el ao 2008, y de modo especial durante su segundo semestre. Esta crisis de carcter global, de una magnitud y de una duracin sin precedentes, est teniendo un fuerte impacto en la actividad real de todos los pases. El intenso proceso de ajuste econmico tambin ha experimentado contrapartidas que contribuyen a paliar los efectos negativos. En este sentido hay que mencionar los cambios de tendencia en algunas variables macroeconmicas como la inflacin, los tipos de inters, el coste de las materias primas y de los precios energticos y la cotizacin del euro frente al dlar que ha contribuido a abaratar las exportaciones europeas. Ms que nunca se ratifica el papel del comercio internacional como importante motor de crecimiento.
Tabla 4: Tabla histrico de equivalencias - $
2007
1 de enero al 31 de diciembre USD - UR 0,73
2008
0,68
2009
0,72
Abril 2010
0,74
Fuente: Secretara General de Economa, Boletn mensual de indicadores (Elaboracin EXTENDA)
A pesar de ello y segn el Fondo Monetario Internacional la recuperacin est siendo mejor de lo esperado, aunque la actividad se est recobrando a distintas velocidades: las economas avanzadas estn mostrando mayor debilidad y lentitud, exceptuando Estados Unidos. La recuperacin ms enrgica est siendo la protagonizada por gran parte de las economas emergentes y en desarrollo, destacando especialmente los pases asiticos, lo que contrasta con el rezagado crecimiento de las economas emergentes europeas.
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2010 - 2013

En este escenario, las expectativas econmicas para el ao 2010 son de un crecimiento mundial del 4,2%, especialmente destacable en los pases asiticos en desarrollo como China e India.
Tabla 5: Tasa de variacin anual del PIB a precios constantes por agrupaciones de pases
VARIACIN INTERANUAL PIB real AGRUPACIONES
Mundo Europa Zona Euro Amrica Asia frica
2005
4,50% 4,50% 1,70% 4,90% 7,10% 5,30%
2006
5,10% 5,30% 3,00% 5,60% 7,60% 5,70%
2007
5,20% 5,20% 2,80% 5,10% 8,10% 5,30%
2008
3,00% 2,50% 0,60% 3,50% 5,80% 4,50%
2009
-0,60% -4,90% -4,10% -1,50% 2,50% 2,60%
2010*
4,20% 1,00% 1,00% 2,00% 5,30% 4,30%
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI (elaboracin EXTENDA). * Previsiones.
Con respecto al contexto econmico internacional, la conclusin inmediata que se extrae con los datos disponibles, es que hay indicios de que se ha comenzado a tocar fondo en el proceso de intenso deterioro de la actividad econmica, en gran parte gracias a las polticas de respaldo que los diferentes gobiernos han puesto en marcha. Aspectos clave como la reforma del sector financiero, polticas monetarias, el desempleo o el equilibrio en la demanda mundial deben ser examinados para una salida definitiva de la crisis. En el caso espaol, el descenso en la actividad econmica en 2009 frente a 2008 fue el resultado de un descenso en la demanda nacional as como de una reduccin de las ventas al exterior. En la actualidad ya se detectan signos de recuperacin aunque la previsin en el Programa de Estabilidad 2009-2013, actualizado en enero de 2010, es de un crecimiento negativo del 0,3% del PIB en 2010. Asimismo este programa, como en el resto de pases avanzados, considera necesario que en el momento apropiado se retire el apoyo pblico excepcional de manera progresiva y coordinada y se aborde una ambiciosa estrategia de salida de la crisis que se apoye en tres pilares: la consolidacin presupuestaria, reestructuracin y fortalecimiento del sector financiero y en tercer lugar reformas estructurales en la economa real que sienten las bases de un crecimiento slido, sostenible y equilibrado. De otro lado, el impacto de la crisis econmica en el mercado laboral est siendo muy importante en trminos cuantitativos.
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Tabla 6: Perspectivas macroeconmicas de Espaa
PERSPECTIVAS MACROECONMICAS ESPAA 2008
PIB REAL 0,9
2009
-3,6
2010*
-0,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (Elaboracin EXTENDA) *Fuente: Actualizacin del Programa de Estabilidad 2009 2013, enero 2010 (Elaboracin EXTENDA)
En Andaluca, tras 15 aos de crecimiento ininterrumpido se ha cerrado 2009 con un crecimiento negativo del PIB (-3,5%). En relacin a las estimaciones actualmente vigentes para la Comunidad Autnoma de Andaluca, la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia prev un crecimiento del PIB en 2010 del 0,3% , en la lnea de la evolucin nacional, en un contexto de crecimiento moderado de la Eurozona.
Tabla 7: Indicadores macroeconmicos de Andaluca 2008 - 2010
INDICADORES MACROECONMICOS
Producto Interior Bruto Millones de euros % de Variacin Nominal % de Variacin Real Empleo Ocupados EPA (Miles de personas) Productividad % de Variacin Anual
Fuente: Secretara General de Economa, Junta de Andaluca. *Previsiones. (1) Revista de Coyuntura Econmica de diciembre de 2008
2008
152.004 3,0 0,6
2009
146.189 -3,8 -3,5
2010*
146.699 -0,3 -0,3
3.150
2.923
2.889
1,8 (1)
3,4
1,4
Este descenso de la actividad tendr su reflejo ms negativo en el mercado laboral aunque se prev que se atene la cada de la ocupacin, con un descenso del -1,2%, cinco puntos menos que en el ejercicio 2009, asistindose a un avance de la productividad aparente del trabajo (1,4%).
6.2 DIAGNSTICO DEL SECTOR EXTERIOR

6.2.1 El comercio exterior
La desaceleracin de la actividad econmica en los pases desarrollados ha sido la causa principal de la acusada contraccin del comercio exterior en 2008 y 2009 que rompe as la tendencia de los aos previos. Ello va a afectar a las magnitudes del comercio exterior a corto plazo con una lenta recuperacin del mismo.
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2010 - 2013

Tabla 8: Evolucin del comercio mundial de bienes y servicios (variacin interanual en porcentaje)
AGRUPACIONES DE PASES
Unin Europea 27
Zona Euro
EXPORTACIONES
2005 5,9 5,1 7,7 6,7 8,8 11,6 24,5
7,8
2006 9,3 8,5 6,7 9,0 7,7 12,5 1,0

9,0
2007 5,5 6,3 6,6 8,7 7,2 18,5 6,5

8,8
2008 1,5 1,0 -1,0 5,4 1,7 8,8 16,1 4,5
2009* -12,4 -13,0 -11,5 -9,7 -12,5 -9,6 -10,9 -11,2
2010* 5,0
4,9 4,4
Espaa Estados Unidos

Amrica Latina Asia frica sub-sahariana Total Mundial
11,3 9,3 11,1 9,6

7,8
IMPORTACIONES
Unin Europea 27
Zona Euro
6,3 5,8 8,3 6,1 5,8 12,7 15,7 8,3
9,2 8,5 10,2 6,1 11,8 11,4 8,1 9,2
5,5 5,5 8,0 2,0 12,9 8,2 10,5 6,8
1,4 1,1 -4,9 -3,2 5,6 9,8 10,9 4,2
-12,2 -11,5 -17,9 -13,9 -13,9 -6,7 -10,6 -11,1
3,5
2,9 -1,1
Espaa Estados Unidos

Amrica Latina Asia frica sub-sahariana Total Mundial
10,1 10,4 13,6 9,4 7,7
Fuente: European Economic Forecast Spring 2010, Comisin Europea (elaboracin EXTENDA). *Previsiones.
La UE y especialmente la Zona Euro han sufrido una drstica reduccin de sus exportaciones desde 2008 y especialmente intensa en 2009, superior a la media mundial. La previsin segn la Comisin Europea es de retorno a cifras de crecimiento en 2010 aunque sin alcanzar el crecimiento medio mundial de las exportaciones que sita en un 7,8%. Los pases asiticos han resistido mejor la crisis y sus exportaciones no se han visto tan afectadas en 2009 y su crecimiento esperado para 2010 supera el 11% sobre el ao anterior, evidencindose cmo las economas emergentes y en desarrollo presentan, en los ltimos aos, un grado de apertura comercial superior al de los pases avanzados. Segn los ltimos datos disponibles de la Organizacin Mundial del Comercio, Alemania continu en 2008 siendo el primer exportador mundial de mercancas, con una cuota del 9,09% (9,45% en 2007). China se mantuvo en el segundo puesto del ranking, si bien su cuota aument en 0,15 puntos (hasta el 8,86%). Por su parte, Estados Unidos fue el tercer exportador mundial de mercancas, con una cuota del 8,06% en 2008 (8,30% en 2007).
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Tabla 9: Principales pases exportadores de bienes y servicios 2008
MERCANCAS
Alemania China Estados Unidos Japn Pases Bajos Francia Italia Blgica Rusia Reino Unido Canad Corea del Sur Hong Kong Singapur Arabia Saudita Mxico Espaa Taiwn Emiratos rabes Suiza
CUOTA
9,09% 8,86% 8,06% 4,85% 3,93% 3,77% 3,35% 2,96% 2,93% 2,84% 2,83% 2,62% 2,30% 2,10% 2,04% 1,81% 1,66% 1,59% 1,44% 1,24%
SERVICIOS
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japn Espaa China Italia India Pases Bajos Irlanda Hong Kong Blgica Suiza Corea del Sur Dinamarca Singapur Suecia Luxemburgo Canad
CUOTA
13,99% 7,60% 6,30% 4,11% 3,85% 3,82% 3,67% 3,31% 2,84% 2,74% 2,57% 2,44% 2,38% 1,99% 1,98% 1,93% 1,93% 1,91% 1,81% 1,67%
Fuente: Subdireccin General de Anlisis, Estrategia y Evaluacin, con datos de la Organizacin Mundial del Comercio (elaboracin EXTENDA).
Espaa mantiene en los ltimos ocho aos su posicin en el comercio exterior, segn los datos ofrecidos por la Organizacin Mundial del Comercio, la cuota de las exportaciones espaolas en el comercio mundial de mercancas se situ en el 1,66% en 2008. De esta manera, Espaa ocupa el 17 lugar en el ranking mundial de exportaciones de mercancas. Esta cuota se ha visto reducida de forma moderada en los ltimos aos, pasando del 1,79% en el ao 2000 al referido 1,66% en 2008. En cuanto a las exportaciones de servicios, la evolucin de los ltimos aos indica que Espaa ha venido ganando cuota en el comercio mundial de modo sostenido, incrementndose sta en 0,3 puntos desde el 3,52% de 2000, al 3,82% de 2008. La previsin para 2009 fue del 3,45%. Las exportaciones espaolas de mercancas alcanzaron en 2009 un valor de 158.254 millones de euros, ligeramente por encima de los valores alcanzados en 2005. Si se observa la evolucin de los 4 ltimos aos, se ha registrado un avance en la factura exportadora del 2,1% entre los aos 2005 y 2009, que en trminos nominales suponen ms de 3.000 millones de euros. Por su parte, las
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2010 - 2013

importaciones cayeron en 2009 a 208.436 millones de , muy por debajo del valor de 2005 (232.954 millones de ). El comportamiento del comercio exterior espaol en el ao 2009 cambi la tendencia creciente de las exportaciones en aos anteriores. A pesar de ello, un descenso ms acusado de las importaciones origin un saldo comercial negativo excepcionalmente bajo y una tasa de cobertura ms elevada del 75,92%, resultado superior en ms de 9 puntos a las cifras registradas de 2005 a 2008.
Tabla 10: Comercio Exterior de Espaa (miles de )
ESPAA
2005 Exportaciones Importaciones Saldo comercial Grado de apertura Cuota exportadora Tasa de cobertura 155.004.734 232.954.466 -77.949.732 42,7% 89,18% 66,54% 2006 170.438.627 262.687.189 -92.248.563 44,1% 94,52% 64,88% 2007 185.023.218 285.038.313 -100.015.096 44,7% 97,60% 64,91% 2008 189.227.851 282.251.283 -94.159.913 43,4% 97,06% 66,77% 2009 (p) 158.254.277 208.436.796 -50.182.519 34,9% 92,18% 75,92% 20101 (p)
26.078.140 34.149.493 -8.071.354 ---
76,36%
Fuente: DATACOMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. CRE Base 2000, Instituto Nacional de Estadstica (Elaboracin EXTENDA) (p) Provisional (1) Datos correspondientes a los meses de enero y febrero -- Dato no disponible
Los datos de los dos primeros meses de 2010 muestran un incremento de las exportaciones equivalente al 11,0% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Las importaciones han aumentado tan slo un 0,9%, por lo que el saldo de la balanza comercial es un 22,1% inferior a la de febrero de 2009 y la tasa de cobertura se ha incrementado en un 10,1%. Si atendemos a la previsin de la Comisin Europea en el ao 2010 se producir un incremento total de las exportaciones del 4,4% frente al 4,9% previsto como media para la Zona Euro. La distribucin del comercio exterior por zonas geogrficas sigui en 2009 un patrn similar al de aos anteriores. El flujo comercial de Espaa con el exterior muestra una acusada concentracin, ya que los pases de la UE-27 son el destino del 68,03% de las exportaciones espaolas, y el origen del 57,96% de las importaciones. Puede observarse as mismo que dicha concentracin se ha visto ligeramente reducida en el periodo 2005 2009 y que se ha producido una diversificacin a favor de otras reas geogrficas como Amrica Latina, que aumenta discretamente su peso, Asia con casi dos puntos, y frica con un punto y medio.
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Tabla 11: Evolucin y peso de las exportaciones espaolas por reas geogrficas
AGRUPACIONES DE PASES
UE-27 Resto Europa Amrica Norte Amrica Latina Resto Amrica Asia frica Oceana Diversos MUNDO
2005
110.203.173 11.736.335 7.101.229 7.064.212 1.034.599 8.641.234 6.601.501 985.897 1.636.555
2006
2007
2008
%
67,96% 7,70% 4,43% 4,83% 0,13% 6,44% 5,37% 0,64% 2,51%
2009 (p)
71,10% 119.094.807 69,88% 129.433.158 69,96% 128.597.852 7,57% 4,58% 4,56% 0,67% 5,57% 4,26% 0,64% 1,06% 12.965.934 8.307.598 8.282.369 1.965.660 9.666.125 6.997.043 969.855 2.189.236 7,61% 4,87% 4,86% 1,15% 5,67% 4,11% 0,57% 1,28% 13.301.002 8.187.927 8.974.110 659.877 11.329.106 8.050.705 1.234.569 3.852.763 7,19% 4,43% 4,85% 0,36% 6,12% 4,35% 0,67% 2,08% 14.573.922 8.377.467 9.144.029 240.092 12.188.383 10.157.565 1.206.653 4.741.889
107.664.138 68,03% 11.346.954 6.538.706 7.551.504 306.651 11.270.372 9.287.786 949.526 3.338.640 7,17% 4,13% 4,77% 0,19% 7,12% 5,87% 0,60% 2,11%
155.004.734 100,00% 170.438.627 100,00% 185.023.218 100,00% 189.227.851 100,00% 158.254.277 100,00%
Fuente: DATACOMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Elaboracin EXTENDA)
Los principales sectores exportadores de la economa espaola en el ao 2009 fueron nuevamente la Fabricacin de material de transporte y la Industria qumica, con cuotas del 22,4% y del 13,4% respectivamente. Respecto a las importaciones, los productos energticos acaparan el 43,3% de sus compras en 2009 seguido de los productos de alimentacin, bebidas y tabaco con cerca del 9% sobre el total. En el ltimo ao ninguna Comunidad Autnoma espaola registr incrementos ni en la cifra exportadora ni en la importadora. Andaluca se situ como quinta comunidad exportadora, por detrs de Catalua, Madrid, la Comunidad Valenciana y el Pas Vasco y su peso relativo alcanz el 9,06% frente al 9,16% que registraba en 2005. En importaciones, ocup el tercer lugar, precedida por Catalua y Madrid y con un peso relativo del 8,6% en 2009 frente al 7,54% de 2005. Los datos disponibles de 2009 ponen de manifiesto que las exportaciones andaluzas retrocedieron un 14,8% en tasa interanual. En el anlisis comparado con Espaa y el resto de Comunidades Autnomas principalmente exportadoras, se observan cadas en 2009 que van desde el 28% producido en el Pas Vasco hasta el 11,9% de Madrid estando la media espaola en el 16,4%.
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2010 - 2013

Tabla 12: Comparativa Comunidades Autnomas 2009 (p)
COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTNOMAS 2009 (p)
EXPORTACIONES Miles Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla La Mancha Castilla y Len Catalua Ceuta Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid Melilla Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Sin determinar ESPAA 14.334 6.898 2.530 1.187 1.521 1.829 2.899 9.341 41.157 0,1 16.475 1.162 13.759 19.244 7 4.323 5.450 14.603 1.150 385 158.254 % total 9, 4,4 1,6 0,7 1,0 1,2 1,8 5,9 26,0 0,0 10,4 0,7 8,7 12,2 0,0 2,7 3,4 9,2 0,7 0,2 100 % 09 / 08 -14,8 -18,7 -20,4 -19,6 -31,3 -23,9 -10,6 -2,9 -18,5 -94,4 -14,6 -7,1 -12,6 -11,9 -31,8 -5,8 -14,6 -28,0 -8,4 -36,6 -16,4 IMPORTACIONES Miles 18.009 6.081 2.716 1.318 3.670 1.506 4.622 7.822 58.595 234 16.200 911 12.928 49.210 140 6.349 3.562 12.278 778 1.456 208.437 % total 8,6 2,9 1,3 0,6 1,8 0,7 2,2 3,8 28,1 0,1 7,8 0,4 6,2 23,6 0,1 3,0 1,7 5,9 0,4 0,7 100
% 09 / 08
Saldo Miles
-3.675.271 816.993 -235.953 -131.154 -2.148.229 322.707 -1.723.810 1.518.270 -17.437.710 -233.943 274.616 251.045 831.061 -29.966.192 -133.638 -2.025.380 1.887.771 2.325.414 371.716 -1.070.834 -50.182.519
-34,2 -24,5 -41,9 -28,8 -33,4 -42,9 -30,7 -13,2 -24,0 -21,0 -30,7 -32,9 -16,6 -20,3 -9,6 -38,3 -27,4 -39,0 -15,8 -14,5 -26,4
Fuente: Subdireccin General de Anlisis, Estrategia y Evaluacin, con datos de Aduanas (p) Provisional
Por lo que se refiere a las importaciones, las de Andaluca (8,6% del total) se redujeron en 2009 un 34,2%, casi ocho puntos porcentuales por encima de la media nacional, mientras que comunidades principalmente exportadoras como la Comunidad Valenciana y Catalua situaron sus retrocesos en el 30,7% y en el 24,0% respectivamente y la que sufri mayor cada entre las Comunidades principales fue el Pas Vasco, cuyas importaciones cayeron un 39,0% en tasa interanual.
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Los datos disponibles de 2010 que acumulan los meses de enero y febrero sitan a Andaluca como cuarta Comunidad espaola exportadora con un 9,72% de peso sobre el total exportado por el pas. Con respecto a las importaciones y para el mismo periodo, Andaluca supone el 9,5% del total importado en Espaa, habiendo experimentado un crecimiento del 16,2% sobre el mismo periodo del ao anterior, superior al resto de CCAA principalmente exportadoras y superior a la media de crecimiento nacional situada en el 0,9%. Andaluca factur al exterior un total de 14.334 millones de en 2009, dato muy similar al registrado en 2005. El conjunto de sus importaciones registr un importante descenso con respecto a 2008, y estuvo ligeramente por encima de los valores obtenidos en 2005, alcanzando un total de 18.000 millones de . El anlisis de los datos ms recientes (2005 - 2009) confirma que la balanza comercial andaluza muestra, con carcter estructural, una tendencia deficitaria que si bien haba sido creciente hasta la fecha, actualmente alcanza los -3.675 millones de , un 65% menos que en 2008. La elevada dependencia del captulo de Carburantes y lubricantes marca el fuerte dficit de la balanza comercial de Andaluca ejercicio 2005 2006 2007 2008 2009 (p) tras ejercicio. Hay que decir sin embargo que restando la factura energtica de la Exportaciones 14.196.521 15.771.582 15.965.998 16.832.878 14.333.865 balanza comercial, la misma sera positivo. Importaciones el saldo de 17.560.729 22.018.255 24.007.009 27.371.278 18.009.136
Grfico 1: Balanza comercial de Andaluca
30.000.000
22.500.000
15.000.000
7.500.000
0 2005 2006 Exportaciones

Fuente: EXTENDA. (p) Datos provisionales.
2007
2008 Importaciones
2009 (p)
Si bien las exportaciones andaluzas han duplicado su valor durante la primera dcada del siglo XXI, este importante avance en el volumen de ventas al exterior no ha tenido reflejo en su tasa de cobertura comercial, de forma que las exportaciones slo alcanzan a financiar el 79,6% de las importaciones prximo al dato positivo de 2005, en que alcanz el 80,8%. De este modo en 2009, Andaluca volvi a situar su tasa de cobertura por encima de la espaola, que alcanz el 75,9%.
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2010 - 2013

Tabla 13: Comercio exterior de Andaluca (miles de )
ANDALUCA
Exportaciones Importaciones Saldo balanza comercial Grado de apertura Cuota exportadora Tasa de cobertura 2005 14.196.521 17.560.729 -3.364.208 25,0% 68,93% 80,8% 2006 15.771.582 22.018.255 -6.246.673 27,4% 75,85% 71,6% 2007 15.965.998 24.007.009 -8.041.011 27,1% 72,63% 66,5% 2008 16.832.878 27.371.278 -10.538.400 29,1% 73,83% 61,5% 2009 (p) 14.333.865 18.009.136 -3.675.271 22,1% 70,66% 79,6% 20101 (p) 2.534.131 3.245.578 -711.447 --78,08%
Fuente: EXTENDA, CRE Base 2000, Instituto Nacional de Estadstica (Elaboracin EXTENDA) (p) Datos provisionales (1) Datos correspondientes a los meses de enero y febrero -- Datos no disponibles Notas: la cuota exportadora se ha estimado como el cociente entre las exportaciones y el VAB de los productos susceptibles de ser exportados.
Durante los dos primeros meses de 2010, las exportaciones andaluzas han registrado un incremento del 19,9% con respecto al mismo periodo del ao anterior y la tasa de cobertura ha aumentado 3 puntos porcentuales. De continuar as se prev que el ao 2010 cierre con un crecimiento de las exportaciones ya en cifras positivas e incluso superior a la media nacional. Como puede comprobarse, Cdiz lidera el ranking de provincias importadoras, seguida de Huelva y Sevilla. En lo que a las exportaciones se refiere repite Cdiz a la cabeza del ranking, y le siguen en importancia Sevilla y Huelva respectivamente. Por provincias, Granada fue la que experiment una mayor disminucin en su cifra de importaciones, y Mlaga la que menos acus el descenso generalizado de sus exportaciones.
Tabla 14: Distribucin provincial del comercio exterior andaluz
Almera Cdiz Crdoba Granada Huelva Jan Mlaga Sevilla ANDALUCA

Fuente: EXTENDA
2009 (p) (miles de )

IMPORT 575.937 7.373.257 435.315 629.853 4.736.296 415.306 1.316.729 2.526.443 18.009.136 EXPORT 1.860.427 4.163.189 1.054.394 716.407 2.103.554 550.460 1.013.271 2.872.163 14.333.865
TASA DE COBERTURA
2008 235,6% 45,7% 211,3% 62,6% 33,9% 113,7% 60,3% 98,5% 61,5% 2009 (p) 323,0% 56,5% 242,2% 113,7% 44,4% 132,5% 77,0% 113,7% 79,6%
% INCREMENTO 09 / 08
IMPORT -33,2 -38,7 -27,8 -52,4 -33,0 -25,8 -25,7 -19,7 -34,2 EXPORT -8,4 -24,3 -17,2 -13,4 -12,3 -13,4 -5,2 -7,3 -14,8
28

El destino de las exportaciones andaluzas en el ao 2009 se concentr principalmente en los pases que forman la UE-27 acaparando en su conjunto el 61,9% de todas las ventas de Andaluca al extranjero. De este porcentaje el 80,3% estuvo dirigido a la Zona Euro, especialmente a Francia (17,88% del total de la Eurozona), Portugal (16,53%), Italia (13,06%) y Alemania (10,21%). Fuera de la Zona Euro el principal cliente de Andaluca fue Reino Unido, seguido a distancia de Polonia. Los principales aumentos en exportaciones tuvieron lugar en aquellas dirigidas a Repblica Checa (16,56%).
Tabla 15: Evolucin y peso de las exportaciones andaluzas por reas geogrficas
UE-27 Resto Europa Amrica Norte Amrica Latina Resto Amrica Asia frica Oceana Diversos Total Mundo
2005
9.195.092 1.402.437 634.038 727.995 133.139 793.179 896.772 93.639 320.230 14.196.521
%
64,80 9,90 4,47 5,13 0,94 5,59 6,32 0,66 2,26 100,00
2006
9.946.701 1.225.609 694.221 1.190.270 351.256 995.858 855.751 96.679 415.235
%
63,10 7,80 4,40 7,55 2,23 6,31 5,43 0,61 2,63
2007
10.402.097 1.061.028 753.118 1.046.736 80.492 1.249.088 837.566 74.095 461.778
%
65,20 6,60 4,72 6,56 0,50 7,82 5,25 0,46 2,89 100,00
2008
10.684.401 1.165.555 937.573 1.101.246 31.920 1.135.635 1.211.919 64.678 499.951 16.832.878
%
63,50 6,90 5,57 6,54 0,19 6,75 7,20 0,38 2,97 100,00
2009 (p)
8.873.623 999.863 701.488 1.015.613 19.507 1.037.609 1.127.081 94.760 464.322 14.333.865
%
61,90 7,00 4,89 7,09 0,14 7,24 7,86 0,66 3,24 100,00
15.771.582 100,00 15.965.998
Fuente: DATACOMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Elaboracin EXTENDA) (p) Datos provisionales
El continente americano acapar un 12,12 % de las exportaciones andaluzas en 2009 donde el incremento ms importante fue el protagonizado por Mxico; Asia el 7,24% con mayores exportaciones y crecimiento en Japn, Corea del Sur y Arabia Saud; frica el 7,86% destacando el incremento de las compras de Egipto y Nigeria. A la vista de los datos y su evolucin reciente, se aprecia un factor importante, los flujos recientes de comercio exterior de Andaluca conservan la tendencia de los ltimos ejercicios, con un ligero incremento favorable a los mercados extracomunitarios y reducindose el protagonismo de los destinos tradicionales europeos. Estos aumentos, sntoma de mayor apertura hacia otras reas, hay que relativizarlos teniendo en cuenta que los volmenes que se manejan son todava relativamente modestos. En las importaciones destacaron los pases proveedores de combustibles como Argelia, Nigeria, Arabia Saudita e Irn, seguidas de las procedentes de la Zona Euro (slo un 22,0% del total frente al 45,4% en Espaa). Otras zonas de relevancia en las importaciones fueron Asia y Amrica Latina, con variaciones interanuales del 21,68% y 6,27% respectivamente, llegando a representar un 24,1% en el caso de Asia y un 7,6% en el de Amrica Latina. Hay que destacar las compras a China, Japn e India, que se incrementaron en un 14,5%, 20,6% y 48,8 % respectivamente, lo que confirma a China como socio destacado, del que procedieron un 3,15 % de las importaciones.
29
2010 - 2013

Tabla 16: Distribucin de las exportaciones e importaciones andaluzas por pases 2009 (p)
CLIENTES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Francia Alemania Portugal Italia Reino Unido Pases Bajos Mxico Estados Unidos Marruecos Blgica Japn Turqua China Argelia Polonia Resto TOTAL
2009 (p)
1.525.823 1.463.515 1.410.648 1.114.534 954.073 597.006 575.257 572.805 518.009 455.754 252.660 232.286 224.708 222.325 216.983 3.997.480 14.333.865
% sobre el total 2009

10,64 10,21 9,84 7,78 6,66 4,17 4,01 4,00 3,61 3,18 1,76 1,62 1,57 1,55 1,51 27,89 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROVEEDORES
Argelia Nigeria Arabia Saud Irn Italia Alemania Francia Indonesia Portugal Pases Bajos China Rusia Reino Unido Estados Unidos Irak Resto TOTAL
2009 (p)
2.032.419 1.708.081 1.234.099 914.204 910.152 753.049 695.263 686.570 623.840 622.953 567.040 507.054 476.590 450.338 420.440 5.407.044 18.009.136
% sobre el total 2009

11,29 9,48 6,85 5,08 5,05 4,18 3,86 3,81 3,46 3,46 3,15 2,82 2,65 2,50 2,33 30,02 100,00
Fuente: EXTENDA. (p) Datos provisionales
El 20,6% de las exportaciones andaluzas en 2009 consistieron en productos primarios EXPORTACIONES 2009 de la agricultura y la pesca, a lo que hay que sumar el 17,5% que representaron Agricultura, ganadera, caza y selvicultura 2.886.965 Industria de la alimentacin, bebidas y tabaco 2.505.394 y las exportaciones andaluzas de la industria agroalimentaria (alimentos, bebidas de petrleo y tratamiento de combustibles nucleares 1.472.919 tabaco).Refino Seguidamente los sectores de actividad que mayor valor exportaron fueron Industria qumica 935.119 el de laMetalurgia Metalurgia y fabricacin de productos metlicos (13,6% del total) y el de y fabricacin de productos metlicos 1.955.342 Industria de de material y equipo elctrico, electrnico y ptico del total). 634.577 Fabricacin material de transporte (8,1%
Grfico 2: Distribucin sectorial de las exportaciones andaluzas 2009
Fabricacin de material de transporte Resto Total 1.164.493 2.779.056 14.333.865
19,4%
20,1%
8,1% 4,4% 13,6% 6,5% 17,5%
10,3%
Agricultura, ganadera, caza y selvicultura Industria de la alimentacin, bebidas y tabaco Refino de petrleo y tratamiento de combustibles nucleares Industria qumica Metalurgia y fabricacin de productos metlicos Industria de material y equipo elctrico, electrnico y ptico Fabricacin de material de transporte Resto
Fuente: Estadstica de Comercio Exterior (Agencia Tributaria)
30

Tabla 17: Comercio exterior de Andaluca por sector de actividad.
Agricultura y pesca Agricultura, ganadera, caza y selvicultura Pesca Industria Extraccin de productos energticos Extraccin de otros minerales excepto productos energticos Industria de la alimentacin, bebidas y tabaco Industria textil y de la confeccin Industria del cuero y del calzado Industria de la madera y del corcho Industria del papel; edicin, artes grcas y reproduccin de soportes grabados Reno de petrleo y tratamiento de combustibles nucleares Industria qumica Industria de la transformacin del caucho y materias plsticas Industrias de otros productos minerales no metlicos Metalurgia y fabricacin de productos metlicos Industria de la construccin de maquinaria y equipo mecnico Industria de material y equipo elctrico, electrnico y ptico Fabricacin de material de transporte Industrias manufactureras diversas Produccin y distribucin de energa elctrica, gas y agua Servicios Otras actividades empresariales Actividades recreativas, culturales y deportivas No clasicables TOTAL
IMPORTACIONES 2009
Miles de 846.639 755.292 91.347 17.086.625 7.791.751 1.253.844 1.603.001 446.012 99.541 105.576 171.808 1.086.674 1.037.525 179.157 171.983 1.021.338 668.555 646.348 594.221 209.225 66 9.240 27 9.212 66.632 18.009.136 % s/ total 4,7 4,2 0,5 94,9 43,3 7,0 8,9 2,5 0,6 0,6 1,0 6,0 5,8 1,0 1,0 5,7 3,7 3,6 3,3 1,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 100,00
EXPORTACIONES 2009
Miles de 2.950.037 2.886.965 63.072 10.225.836 8.557 220.937 2.505.394 192.494 77.369 47.068 179.857 1.472.919 935.119 155.109 197.262 1.955.342 291.419 634.577 1.164.493 138.606 49.314 4.357 36 4.322 1.153.635 14.333.865 % s/total 20,6 20,1 0,4 71,3 0,1 1,5 17,5 1,3 0,5 0,3 1,3 10,3 6,5 1,1 1,4 13,6 2,0 4,4 8,1 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8,0 100,00
% Crecimiento 09/ 08
Import. -9,2 -8,8 -12,5 -35,2 -37,0 -26,1 -15,4 -13,5 -16,2 -32,1 -17,7 -48,4 -26,3 -23,5 -34,6 -53,0 -30,1 -55,2 8,4 -24,8 -39,4 116,7 -86,5 126,8 -3,3 -34,2 Export. -8,3 -8,5 6,1 -16,5 21,0 89,3 -13,2 -3,2 -14,2 -23,1 -26,2 -23,5 -28,8 -16,6 -17,2 -29,7 -11,4 -5,7 22,1 -14,2 -38,1 747,0 -79,3 1.164,2 -15,8 -14,8
Fuente: DATACOMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (elaboracin EXTENDA).
El 43% de las importaciones andaluzas son de Extraccin de productos energticos que sumados al 6% del Refino de petrleo suman cerca de la mitad del total importado. Por productos podemos observar que el Refino de petrleo acapara por s solo el 9,7% del total exportado por Andaluca en 2009. Entre los diez primeros productos exportados encontramos adems hasta 5 productos agroalimentarios.
31

Tabla 18: Exportaciones andaluzas por productos 2009
A la UE-27
Productos Reno de petrleo Aceite de oliva Pimientos, calabacines, berenjenas y aceitunas Laminados de acero inoxidable Tomates frescos Fresas, frambuesas y arndanos Partes de globos, dirigibles, aviones y dems aeronaves Aceitunas preparadas y conservadas Helicpteros, aviones, vehculos espaciales Cobre renado Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados Cenizas y residuos que contengan metal, excepto los de la siderurgia Alambre de cobre Partes y accesorios de vehculos automviles Aparatos elctricos de alumbrado o sealizacin utilizados en vehculos automviles o velocpedos Naranjas, limones y mandarinas Melones, sandas y papayas Hidrocarburos cclicos Aceites y dems productos de la destilacin Barras de hierro y acero sin alear Manufacturas de cemento, hormign y piedra articial Diodos, transistores Preparaciones alimenticias no incluidas en otra parte Minerales de cobre y sus concentrados Vino y mosto de uva (incluido jugo de frutas) Melocotones, ciruelas, cerezas y albaricoques Fenoles Trigo y morcajo (incluido harina) Alcohol etlico sin desnaturalizar Compuestos con funcin de cetona y quinona Muebles y sus partes Aguacates, mangos, pias, higos y dtiles Carne de animales de la especie porcina Pasta qumica de madera Pasta, lminas, hojas y tiras de plstico Lechugas, endibias y escarolas Los dems aceites de oliva (sin modicar qumicamente) cidos policarboxlicos Automviles de turismo Zanahorias, nabos, remolachas Resto TOTAL
Fuente: Extenda
Al resto del mundo

Miles de 1.060.986 273.643 20.657 124.126 10.283 19.005 177.439 260.548 201.473 206.567 7.160 274.269 86.429 15.258 2.158 11.014 5.781 46.444 33.334 88.476 59.881 14.288 99.104 42.113 20.356 7.238 26.843 51.254 42.913 17.283 21.637 3.703 3.107 13.989 16.897 3.105 36.406 30.918 28.413 612 1.995.131 5.460.242
Total
Miles de 1.383.340 1.009.829 606.585 575.160 501.815 469.180 452.993 414.815 352.420 319.472 302.329 274.499 263.294 189.190 177.034 147.083 146.034 138.030 119.068 110.647 107.086 106.541 104.910 104.264 97.214 95.611 94.919 92.731 87.473 87.173 77.246 76.459 76.389 75.579 69.417 68.688 68.414 65.140 59.312 58.012 4.708.465 14.333.865 % sobre total 9,7% 7,0% 4,2% 4,0% 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% 2,5% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 32,8% 100,0%
Miles de 322.354 736.186 585.929 451.034 491.532 450.175 275.554 154.267 150.947 112.905 295.168 230 176.865 173.932 174.877 136.069 140.253 91.586 85.734 22.171 47.205 92.254 5.806 62.151 76.858 88.373 68.076 41.477 44.560 69.890 55.610 72.756 73.283 61.590 52.520 65.583 32.008 34.222 30.899 57.400 2.713.334 8.873.623
32
2010 - 2013

En suma, Andaluca se ha especializado en aquellas exportaciones que suponen localizacin de plantas industriales dedicadas a la exportacin de productos agrarios y extractivos. Se observa, sin embargo, las reducidas exportaciones en la seccin de equipos industriales. Conclusiones y propuestas:
La evolucin de los datos de PIB y de comercio exterior de los principales
pases exportadores, ratifica el papel del comercio internacional como importante motor de crecimiento, realidad a la que Andaluca no es ajena.
An cuando se ha producido una mayor integracin de la economa andaluza
en la economa internacional, nuestro grado de apertura debe aumentar pues an est lejos de la media nacional a su alta dependencia de las importaciones energticas.
La balanza comercial andaluza es deficitaria con carcter estructural, debido
El comercio exterior andaluz precisa incrementar su participacin en el
conjunto nacional. En 2009 represent el 9,1 %, cuando es la regin ms poblada y la segunda ms extensa, con el 17,3 % del territorio nacional. 2009) y las cifras de exportacin tienden a crecer de manera casi continuada, la contribucin del comercio exterior al PIB andaluz debe crecer. exportaciones andaluzas.
Pese a que cada ao son ms las empresas andaluzas exportadoras (16.663 en
Se mantiene como dato estructural la concentracin sectorial de las
Las exportaciones andaluzas tienen an una elevada concentracin en los
mercados europeos y deben buscar nuevos mercados, sobre todo en los pases emergentes y en aquellos que estn aumentando su grado de apertura por encima de la media europea.
6.2.2 Recepcin y emisin de inversiones 2

Los efectos positivos de la inversin extranjera en el pas en que se localiza son indiscutibles en la actualidad. Las empresas con capital extranjero se caracterizan por tener una mano de obra muy cualificada, un alto grado de especializacin tecnolgica, gran productividad y por realizar en mayor medida operaciones comerciales con el
En este captulo el anlisis sobre inversiones excluye las ETVE, Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros, que no se consideran al tratarse de sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimizacin fiscal dentro de un mismo grupo empresarial.
33

exterior. As mismo pueden atraer a otras empresas, competidoras o proveedoras, a establecerse en el mismo lugar. Por lo tanto tienen un impacto positivo en el entorno en el que se sitan y pueden transmitir todas estas ventajas al territorio, contribuyendo al desarrollo regional. Los efectos de la inversin directa extranjera dependern, no obstante, del tipo de operacin en el que est materializada (constitucin, ampliacin), del sector de la actividad o de los factores de localizacin que vayan demandando las empresas inversoras. La decisin de invertir en el exterior es una opcin estratgica que ha de asociarse a niveles elevados de internacionalizacin de la empresa, ya que su viabilidad depende de que con anterioridad se haya alcanzado una significativa experiencia internacional, desarrollada habitualmente a travs de un proceso de aprendizaje gradual y acumulativo. Con la inversin directa en el extranjero la empresa busca recursos (naturales y creados) o mercados por abastecer que le permitan mejorar su eficiencia, adems de asegurar su supervivencia y su expansin. Se trata de un mecanismo complejo que no slo moviliza recursos financieros, sino tambin bienes materiales y tecnologa. Esta apertura internacional permite a la empresa adquirir conocimientos, experiencia y seguridad sobre la operativa internacional a medida que la firma va asentando su posicin en el extranjero. Las ventajas y beneficios que generan tanto la emisin como la captacin de inversiones conllevan que cobre especial relevancia analizar su evolucin y facilitar su desarrollo. A nivel internacional, en 2004 se inici un proceso de crecimiento del flujo inversor mundial que alcanz cifras rcord en 2007. Sin embargo las circunstancias econmicas globales experimentaron un acusado cambio de tendencia a partir de 2008, en que el descenso de la IDE mundial se mantuvo hasta elene-06 primer trimestre de 2009. Segn el ene-03 ene-04 ene-05 ene-07 ene-08 Observatorio deMundial de la IDE Mundial879 de la UNCTAD de abril de 2010, Tendencia Flujos salida IDE 563 930 1.397 2.147 1.858 un ligero Flujos entrada IDE Mundial 565 735 973 1.461 1.979 1.697 repunte en el segundo trimestre de 2009 ha continuado sin cambios hasta final de ao.
Grfico 3: Evolucin IDE bruta mundial (miles de millones de dlares)
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Flujos salida IDE Mundial
Flujos entrada IDE Mundial
Fuente: Principales indicadores IDE, Informe Mundial de Inversiones 2009 UNCTAD (elaboracin EXTENDA).
34
2010 - 2013

En relacin con la recepcin de inversin directa extranjera (IDE), a partir de 2004 y despus de varios aos de crecimiento sostenido, los pases en vas de desarrollo perdieron atractivo y fueron cediendo terreno a favor de los pases desarrollados y de las economas en transicin. La distribucin de la emisin de inversin mundial procede en su mayora de las economas desarrolladas, especialmente de la Unin Europea con un 51% del total de la emisin de inversin bruta mundial y Estados Unidos con un 17%. Sin embargo, en el ao 2008 el peso de la inversin de las economas desarrolladas retrocedi a favor de las inversiones emitidas por pases de las economas en desarrollo y transicin. Por pases, las primeras posiciones como receptores de IDE las ocupan Estados Unidos, Francia, China y Reino Unido, colocndose Espaa en la quinta posicin. Estados Unidos y Francia repitieron primera posicin como principales inversores mundiales en 2008 con una cuota del 16,8% y 11,8%, respectivamente. Espaa nuevamente apareci entre los diez primeros puestos, ocupando el octavo lugar con un 4,2% de la emisin de inversin mundial en 2008.
Tabla 19: Posicionamiento de los 10 primeros pases receptores e inversores de IDE Bruta mundial
ORDEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IDE BRUTA MUNDIAL 2008 POR PASES RECEPTORES

Estados Unidos de Amrica Francia China (no incluye Hong Kong) Reino Unido Espaa Blgica Australia Brasil Suecia India Total Mundo
%
18,6% 6,9% 6,4% 5,7% 3,9% 3,5% 2,8% 2,7% 2,6% 2,4% 100,0
ORDEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IDE BRUTA MUNDIAL 2008 POR PASES INVERSORES

Estados Unidos Francia Alemania Japn Reino Unido Suiza Canad Espaa Blgica China Total Mundo
%
16,8% 11,8% 8,4% 6,9% 6,0% 4,6% 4,2% 4,2% 3,7% 2,8% 100,0
Fuente: Principales indicadores IDE, Informe Mundial de Inversiones 2009 UNCTAD (elaboracin EXTENDA).
Destaca de esta forma la buena posicin que ocupa Espaa en las dos clasificaciones mundiales, siendo tanto un pas con capacidad de atraccin de inversiones, como un inversor mundial de primer orden. El volumen de inversin de Espaa en el exterior durante el perodo 2005 - 2009 ha sido superior en todas las anualidades al volumen de inversin extranjera en Espaa, aunque en los aos 2008 y 2009 las cifras se acercaron hasta alcanzar valores muy similares.
35
2005 Total IDE en Espaa Total IDE de Espaa 14.091.787 30.409.922
2006 9.683.720 60.530.956
2007 29.485.729 96.647.365
2008 29.298.782 33.002.990
2009 11.710.827 13.709.306

Grfico 4: Comparacin anual IDE en Espaa y de Espaa 2005 2009
100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 2005 0 2007 2008 2009
miles de euros
2006
Total IDE en Espaa
Total IDE de Espaa
Fuente: DATAINVEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (elaboracin EXTENDA).
Por reas geogrficas, la IDE en Espaa en 2009 procedi en su mayora de Europa (el 57,0%), seguida de Asia y Oceana (30,6%), Amrica del Norte (7,4%) y Amrica Latina (4,2%). Como principal pas inversor en 2009 destac Emiratos rabes con un 28,3% sobre el total de la IDE en Espaa. Por otro lado, la inversin espaola en el exterior en 2009 se concentr mayoritariamente en Europa con un porcentaje del 45,9%, porcentaje que ha disminuido desde 2005 (ao en que representaba el 73,9%). Por el contrario aument en gran medida la cuota de inversin espaola en Amrica del Norte, que en 2009 represent el 37,3% sobre el total, y Asia y Oceana el 1,9%. Como pases receptores de la inversin espaola en este mismo periodo destacaron Estados Unidos con un 35,7%, y Reino Unido con un 20,5%. La IDE en Espaa se dirige sobre todo a la Comunidad de Madrid, que acapar en 2009 un 65,21% sobre el total. Andaluca es una de las regiones ms importantes como destino de la inversin extranjera en Espaa, tras Madrid, Catalua, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
36
Castilla-la Mancha Resto
1,50 11,70
2010 - 2013

Grfico 5: Inversin extranjera bruta en Espaa por CCAA 2009 11,70 2,60 3,50 3,80 11,70 65,21
Comunidad de Madrid Catalua Comunidad Valenciana Islas Baleares Andaluca Castilla-la Mancha Resto
1,50
Desde el punto de vista sectorial, los que mayor inversin extranjera bruta han atrado a Espaa son Servicios e Industria, 54,3% y 41,2% respectivamente en el ao 2009. De la misma manera, en sus inversiones exteriores Espaa destina un 65% a Servicios y un 31,2% a Industria. 6.2.2.1 Inversin directa extranjera en Andaluca La cifra de las inversiones de Andaluca en el exterior ha sido notablemente superior desde 2005 a la de la inversin recibida en nuestra Comunidad hasta 2008. Ese mismo ao, al igual que ocurre a nivel nacional, ambas cifras se acercaron a valores similares, superando la inversin recibida a la emitida. En 2009 sin embargo se invirti la tendencia de los ltimos aos, quedndose la inversin andaluza en el exterior en los 42 millones de euros.
37
2005 Total IDE en Andaluca Total IDE de Andaluca 312.738 863.697
2006 257.320 476.195
2007 246.672 485.953
2008
2009
218.261 306.489 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL 250.398 42.734
Grfico 6: Comparacin anual IDE en Andaluca y de Andaluca 2005 2009

863.697
900.000
476.953
485.953
800.000 700.000 600.000

miles de euros
312.738
257.320
246.672
306.489
218.261
250.398
500.000 400.000 300.000
42.734
200.000 100.000 0
2005
2006
2007
2008
2009
Total IDE en Andaluca
Total IDE de Andaluca
La inversin extranjera en Andaluca sigui una tendencia creciente hasta 2001, ao a partir del cual comenz a descender excepto en 2004 hasta 2008. Entre 2005 y 2008 la inversin extranjera en Andaluca experiment una disminucin del 30,2%. En 2009 se produjo una clara recuperacin de la inversin extranjera en Andaluca que supuso un incremento del 40,4% con respecto a 2008. Esto a su vez ha dado como resultado que el porcentaje de las inversiones extranjeras en Andaluca haya pasado a representar un 2,6% del total nacional, frente al 0,7% del ao 2008. La inversin directa extranjera en Andaluca procede en su mayora de pases de Europa, as, en el conjunto del periodo 2005 2009 el 75,80% de estos flujos tuvieron su origen en los pases de Europa, el 7,58% en pases de Amrica del norte, y el 5,75% en pases Latinoamericanos. Dentro de los pases de Europa destacan como principales inversores Portugal, Repblica Checa, Rumana, Polonia, Pases Bajos y Luxemburgo. Estos seis pases son el origen de ms del 47% de los flujos de inversin recibidos en Andaluca en el periodo 2005 - 2009. Si procedemos a realizar un anlisis pormenorizado por pases, observamos que se ha producido un cambio significativo en el orden de los diez principales pases de origen de la IDE en Andaluca, desde el ao 2005 al ao 2009.
38
2010 - 2013

Tabla 20: Ranking pases emisores de inversin directa extranjera en Andaluca
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PASES EMISORES 2005

Portugal Brasil Luxemburgo Rumania Polonia Argentina Reino Unido Paises Bajos Uruguay Chipre Subtotal TOTAL
Miles
399.462 393.601 36.000 7.000 5.918 5.599 4.505 3.724 2.140 1.592 859.542 863.697
% sb Total
46,25 45,57 4,17 0,81 0,69 0,65 0,52 0,43 0,25 0,18 0,48 100,00
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PASES EMISORES 2009

Portugal Estados Unidos de Amrica Mxico Argentina Brasil Marruecos Alemania India Italia China Subtotal TOTAL
Miles
34.601 3.433 2.282 1.689 208 140 130 113 53 41 44 42.734
% sb Total
80,97 8,03 5,34 3,95 0,49 0,33 0,30 0,26 0,12 0,10 0,10 100,00
En 2009 se apreci un ligero aumento del peso de la inversin extranjera en la 2005 2006 2007 2008 2009 Agricultura de la Servicios y especialmente en 33 el sector 57 Servicios, 49 en detrimento 51 77 Industria y Construccin 31 el sector 21 10 consolid la Construccin. Por lo tanto,33 podemos 24 afirmar que Servicios se Industria 31 18 24 6 como el principal receptor en Andaluca, 77,22% en16 2009 y con mayores posibilidades Agricultura, ganadera de expansin de acuerdo con acontecidas internacionalmente. y pesca 4,00las tendencias 1 4 4 7
Grfico 7: Distribucin de la IDE recibida en Andaluca por sectores de actividad

100% 80% 60% 40% 20% 2005 0% 2007 2008 2009
2006
Servicios
Construccin
Industria
Agricultura, ganadera y pesca
39

Los sectores receptores ms importantes son la Informacin y comunicaciones, el Comercio al por mayor y al por menor, la Fabricacin de productos de caucho y plsticos y el Suministro de energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado. La inversin directa extranjera se puede materializar mediante la constitucin o ampliacin de una sociedad, o a travs de la adquisicin de una ya existente. Las greenfield o inversiones productivas3, es decir, aquellas que constituyen una aportacin potencial al sistema productivo u ofrecen una nueva posibilidad de valor aadido (suma de las constituciones y ampliaciones), representan un gran porcentaje sobre el total, alcanzando por trmino medio alrededor de un 65% durante los cinco aos del periodo.
Tabla 21: Distribucin de la inversin extranjera bruta en Andaluca por tipos de operacin
Constituciones Ampliaciones Greeneld Adquisiciones Total
2005
Espaa 6,74% 80,19% 86,93% 13,07% 100,00% Andaluca 14,68% 67,85% 82,53% 17,47% 100,00%
2006
Espaa 7,38% 56,60% 63,98% 36,02% 100,00% Andaluca 7,16% 49,00% 56,15% 43,85% 100,00%
2007
Espaa 4,27% 28,78% 33,05% 66,95% 100,00% Andaluca 13,45% 66,06% 79,51% 20,49% 100,00%
2008
Espaa 1,00% 17,41% 18,41% 81,59% 100,00% Andaluca 2,88% 63,32% 66,19% 33,81% 100,00%
2009
Espaa 2,05% 42,15% 44,20% 55,80% 100,00% Andaluca 1,46% 36,56% 38,02% 61,98% 100,00%
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (elaboracin EXTENDA).
6.2.2.2 Inversin directa de Andaluca en el exterior La evolucin de la inversin directa de Andaluca en el exterior inici una tendencia creciente a finales de los noventa, registrando valores mximos en 2005, ao en el que los flujos de salida superaron con creces a los de entrada en la comunidad (casi 864 millones de , un 2,8% sobre el total nacional). En el ltimo ao, las difciles circunstancias econmicas internacionales han afectado negativamente a la inversin nacional y andaluza en el extranjero, que registraron tasas de variacin negativas con respecto a 2008 de un 58,5% y un 82,9%, respectivamente. La percepcin muy alta del nivel de riesgo lleva a las empresas a recortar sus programas de inversin para hacerse ms resistentes a un deterioro adicional del clima de negocios, determinando la reduccin de la inversin exterior de Andaluca, que en 2009 se cifr en ms de 42 millones de euros cuando en 2008 sum ms de 250 millones de euros.
Consideramos a stas como la suma de las constituciones y las ampliaciones.
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2010 - 2013

Por zonas geogrficas, son los pases de Europa los que ms volumen de inversin andaluza acumulan. En 2009, las empresas andaluzas concentraron sus inversiones en los mercados de Europa, que ofrecen una mayor estabilidad y confianza al inversor, dirigiendo un 81,4% de sus flujos hacia este agregado de pases.
Tabla 22: Ranking pases receptores de inversin bruta de Andaluca
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PASES RECEPTORES 2005

Portugal Brasil Luxemburgo Rumania Polonia Argentina Reino unido Pases bajos Uruguay Chipre Subtotal
Miles
399.462 393.601 36.000 7.000 5.918 5.599 4.505 3.724 2.140 1.592 859.542
% sb Total
46,25 45,57 4,17 0,81 0,69 0,65 0,52 0,43 0,25 0,18 99,52 100,00
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PASES RECEPTORES 2009

Portugal Estados unidos de Amrica Mxico Argentina Brasil Marruecos Alemania India Italia China Subtotal TOTAL
Miles
34.601 3.433 2.282 1.689 208 140 130 113 53 41 42.689 42.734
% sb Total
80,97 8,03 5,34 3,95 0,49 0,33 0,30 0,26 0,12 0,10 99,90 100,00
TOTAL
863.697
Los datos de 2009 muestran que Portugal se mantiene como principal receptor de la inversin emitida por Andaluca. Por otro lado se puede ver que el destino de las inversiones andaluzas se ha diversificado bastante con respecto a 2005. Por sectores, los flujos de inversin directa de Andaluca en el exterior no muestran una tendencia uniforme, siendo las actividades incluidas en el sector Industrial las que acumulan ms recursos en el conjunto de los ltimos aos. En 2009 se observa un significativo descenso de las inversiones en el sector Servicios a favor del sector Industrial, que represent un 83,6%. La propia dinmica de la actividad econmica de la regin con el protagonismo de la construccin, explica la actividad desarrollada por algunas de sus empresas en el exterior, fundamentalmente en el mercado inmobiliario y en construcciones especiales. Por su parte, la crisis de esta industria en 2008 justifica la contraccin ocurrida en su proceso de internacionalizacin y la cada de los flujos emitidos, que se redujeron un 82,9% en 2009.
41
Servicios Construccin Industria Agricultura, ganadera y pesca
346.699 432.380 84.033 503,00
204.769 224.127 44.633 946
283.656 76.558 119.060 6.624
96.108 51.734 93.812 8.198
2.727 2.606 35.705
ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL 1.689
Grfico 8: Distribucin de la IDE emitida por Andaluca por sectores de actividad
100% 80% 60% 40% 20% 2005 0% 2007 2008 2009
2006
Servicios
Construccin
Industria
Agricultura, ganadera y pesca
Al desagregar la IDE por tipos de actividad en el periodo 2005 - 2009 se advierte una clara concentracin de la inversin andaluza en un nmero reducido de categoras. Concretamente, seis sectores de actividad Construccin, Actividades financieras y de seguros, Suministro de energa elctrica, gas, vapor y aire, Otras actividades profesionales, cientficas y tcnicas, Fabricacin de otros productos minerales no metlicos y Actividades inmobiliarias - acumulan el 97,5% de todos los flujos emitidos por la regin en estos aos. En la mayora de los casos se trata de operaciones puntuales, excepto la inversin protagonizada por la Industria de suministro de energa, gas, vapor y aire y construcciones especiales, concretamente la construccin de instalaciones elctricas, que registra, por su parte, una tendencia de cierta continuidad a lo largo del periodo de estudio, que evidencia el inters constante de las empresas del sector por aprovechar las ventajas que ofrecen los mercados exteriores. Las actividades primaria y de servicios presentan una escasa proyeccin internacional a travs de la inversin directa en el extranjero. De hecho, la regin presenta una clara especializacin productiva en el sector terciario que se debera aprovechar para posicionarse en mercados exteriores que ofrecen ventajas de localizacin, lo que permitira obtener una mayor eficiencia que podran favorecer el logro de ganancias de competitividad a nivel internacional.
42
2010 - 2013

Conclusiones y propuestas sobre la recepcin de inversin directa extranjera en Andaluca:
Establecer un programa especfico de fomento de la inversin extranjera a
travs de las entidades pblicas que tengan encomendadas estas funciones, aprovechando la Red Exterior existente. andaluza, as como crear otros que fueran demandados.
Conservar y mejorar los factores de localizacin de los que goza la regin
Incentivar la inversin extranjera en el sector Servicios, en consonancia con
la demanda internacional. Especialmente, servicios avanzados o intensivos en conocimiento, es decir, algunos servicios empresariales y servicios relacionados con las nuevas tecnologas de la informacin4. Igualmente sera necesario tambin incentivar la inversin fornea en las industrias de demanda y contenido tecnolgico alto que proporcionan mayor valor aadido tales como las relacionadas con la biotecnologa, el medio ambiente, las energas renovables, etc. algunos que pudieran ser ms idneos, entre los que podran encontrarse, por ejemplo, los pases nrdicos como Suecia, Noruega o Dinamarca que no son importantes inversores en nuestra regin y que podran tener grandes posibilidades, debido a su especializacin y a su desarrollo tecnolgico. tengan encomendadas las funciones de atraccin de capital forneo.
Diversificar la inversin por pases, centrando los esfuerzos de promocin en
Establecer convenios de colaboracin con otros organismos estatales que
Conclusiones y propuestas sobre la emisin de inversin de Andaluca en el exterior:

Convenios de colaboracin con instituciones de mbito nacional que ya vienen
trabajando en este sentido.
El tamao y escasa experiencia internacional de las empresas andaluzas
dificulta su orientacin hacia la inversin. destino de la inversin.
Facilitar informacin sobre oportunidades de negocio y posibles mercados de
4 Telecomunicaciones, programacin, consultora y otras actividades relacionadas, servicios de informacin, actividades jurdicas y de contabilidad, actividades sedes centrales, actividades consultora de gestin, servicios tcnicos arquitectura e ingeniera, investigacin y desarrollo, publicidad y estudios de mercado, otras actividades profesionales, cientficas y tcnicas, etc.
43

Propiciar el contacto con socios comerciales en el pas de destino para
favorecer el desarrollo de acuerdos de colaboracin, alianzas estratgicas y joint ventures. los jvenes andaluces y trabajadores de las empresas de la regin.
Fuerte apuesta por la formacin para asegurar una adecuada capacitacin de
Impulsar el desarrollo de corrientes de financiacin especficas que permitan
facilitar el acceso a los recursos necesarios para el inicio y consolidacin de proyectos concretos de inversin en el extranjero.
6.3 DIAGNSTICO DE LA OFERTA EXPORTABLE ANDALUZA

La realidad y la experiencia en internacionalizacin obligan a definir lo que se considera la oferta exportable de Andaluca, que identifica los bienes y servicios con capacidad para competir y sus posibilidades de xito en los mercados exteriores. Los sectores de dicha oferta estn conformados habitualmente por empresas cuyas actividades pueden responder a diferentes CNAE y reunir tanto empresas de produccin de bienes como de oferta de servicios. Cada una de estas agrupaciones de empresas permite por un lado presentar una oferta andaluza sectorial completa y coherente y, al mismo tiempo, permite a las empresas que los integran compartir sinergias y, en la mayor parte de los casos, aprovechar canales similares en los mercados exteriores. La oferta exportable andaluza se ha incrementado extraordinariamente en los ltimos aos, con lo que se ha logrado una diversificacin sectorial muy positiva que ampla el conocimiento de Andaluca en el mundo, ms all de sus productos agroalimentarios. Esta oferta exportable aumenta continua y progresivamente de forma paralela al desarrollo de nuestra economa, de manera que se van conociendo nuevos sectores de productos y / o servicios que son susceptibles de internacionalizarse. Hay que tener en cuenta adems una serie de sectores transversales que hay que trabajar de una manera especfica, y entre los que podemos destacar los siguientes: franquicias, duty free, flamenco, canal contract, licitaciones internacionales y mercado multilateral, y sectores vinculados al cambio climtico. Es imprescindible conocer exhaustivamente la oferta exportable andaluza en trminos cuantitativos y cualitativos, revisando frecuente y peridicamente la informacin al respecto. Para ello ser fundamental contar con la participacin del propio sector a travs de las empresas que lo integran y sus Asociaciones Sectoriales, no slo en la caracterizacin del sector sino tambin en la promocin del mismo. Adems es
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2010 - 2013

necesario identificar nuevos sectores exportables en Andaluca que contribuyan a la diversificacin de las exportaciones de bienes y servicios. A continuacin se hace una aproximacin a la realidad de la oferta exportable en Andaluca mediante una sinttica descripcin de los cuatro grandes macrosectores (agroalimentario, consumo, industria y servicios) y su correspondiente anlisis DAFO, que ha permitido identificar las principales necesidades y esbozar unas estrategias de desarrollo especficas. En todos los casos se tendr en cuenta la oportunidad y posibilidades que ofrece el hecho de sumar dos o ms sectores en determinadas ocasiones, de forma que se aprovechen y rentabilicen sinergias. De manera generalizada es preciso considerar:
Importancia de la diversificacin de la oferta exportable y de que sta sea
cada vez ms competitiva. vertiente:
La integracin como factor clave de competitividad y promocin en su doble
- Integracin vertical de los sectores en toda la cadena productiva (clusters). Con ello se genera valor aadido y se asegura tanto el suministro de materiales como la calidad constante en el producto final. - Integracin horizontal de los sectores mediante la realizacin de distintas actuaciones que atienden productos similares. De esta manera se aprovechan sinergias, se diversifica y se posibilita la atencin de distintos segmentos de mercado.
Necesidad de realizar un diagnstico permanente de la oferta exportable y su
posicionamiento. de los sectores.
Apoyo continuado en las Asociaciones Sectoriales para el anlisis y promocin
6.3.1 Macrosector agroalimentario

El macrosector agroalimentario comprende las actividades de produccin agraria y las que conciernen a la transformacin y comercializacin de productos del sector primario. Lo integran la agricultura, la pesca y la ganadera, y por la parte alimentaria, alimentacin y bebidas. Es considerado un sector estratgico para Andaluca debido a su importancia socioeconmica y para el desarrollo del medio rural. Engloba los siguientes sectores y subsectores:
45

Tabla 23: Sectores y subsectores que integran el macrosector agroalimentario andaluz
AGROALIMENTARIO
Bebidas Vinos y bebidas con y sin alcohol Productos agroalimentarios transformados Aceitunas y conservas vegetales Conservas de pescado Ecolgicos Grasas y aceites Otros productos transformados Pastelera y panadera Productos crnicos Productos lcteos Productos frescos Acuicultura y pesca Animales vivos Frutas y verduras Otros productos frescos Plantas y or cortada
El entorno en el que las empresas del macrosector agroalimentario andaluz desarrollan su actividad ha pasado por cambios importantes y eso ha afectado a las estructuras productivas, a la industria transformadora y a las empresas de comercializacin. La reduccin de las subvenciones y su condicionamiento al cumplimiento de una serie de medidas en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria ha tenido importantes efectos en trminos de rentabilidad, al igual que los avances tecnolgicos relacionados con la produccin, el procesado, las telecomunicaciones, los sistemas de transporte, etc. A su vez, los rpidos cambios en el consumo, que hacen que el ciclo de vida de los productos se acorte, obliga a las empresas a innovar de forma permanente para lanzar al mercado productos que respondan a las nuevas demandas del consumidor. En la comercializacin, la liberalizacin del comercio incrementa la competencia en los mercados y por otro lado, la concentracin de la demanda en las cadenas de distribucin, con cada vez mayor peso en las ventas de los productos alimentarios, les proporciona ms influencia por su enorme tamao y poder de negociacin en las condiciones del intercambio (precios ajustados, elevadas exigencias en cantidad, calidad, variedad y regularidad de los suministros, establecimiento de marcas propias, etc.).
46
2010 - 2013

Junto a estos factores del entorno, existen otros caractersticos del sector tales como:
El reducido tamao de muchas empresas de transformacin y comercializacin. El incremento de los precios de los factores productivos por encima del
obtenido por la venta de los productos agroalimentarios. El bajo nivel de integracin de las empresas de los distintos niveles de la cadena agroalimentaria. En el siguiente cuadro se sintetizan las principales caractersticas del macrosector agroalimentario contemplando tanto sus fortalezas y debilidades, como las peculiaridades que el mercado presenta para el mismo.
Tabla 24: Anlisis DAFO del macrosector agroalimentario andaluz
FORTALEZAS - El macrosector agroalimentario andaluz abarca casi todos los sectores de actividad: agrcola, ganadero y pesquero. - Calidad natural reconocida, reforzada por la regulacin comunitaria que los protege. - La evolucin de la supercie de agricultura ecolgica presenta una tendencia creciente y ascendente. - Buena asociacin entre la produccin agraria andaluza y la conservacin de los valores ambientales del territorio. - Denominaciones de origen con posicin de liderazgo mundial. - Liderazgo mundial en la produccin de aceituna de mesa y aceite de oliva. - Proximidad relativa a los principales centros de consumo. - Mejora tecnolgica en determinados sectores. - Creciente implantacin de entidades asociativas agrarias y fuerte presencia de entidades transformadoras. - Buena experiencia y fuerte potencial en los procesos productivos. - Algunas empresas pertenecen a grupos internacionales, lo que las convierte en grandes competidoras en los mercados. - Amplitud de la oferta diversicando el grado de produccin. - Fuerte implantacin en mercados tradicionales. - Crecimiento de la agroindustria. DEBILIDADES - Predominan las empresas de pequeas dimensiones y con escaso asociacionismo. - Dbil estructura nanciera de las empresas. - Bajos niveles de organizacin, formacin y de relaciones intersectoriales. - Escasa cultura empresarial y fuerte resistencia a los cambios. - Pocas empresas con losofa de marketing. - Escasas estrategias comerciales. - Niveles tecnolgicos de produccin medios o bajos. - Escasa implantacin de sistemas de calidad en los procesos productivos. - Bajo nivel general de innovacin tecnolgica. - Dicultades para dar respuesta al control del mercado por parte de los grandes grupos de distribucin. - Oferta muy dispersa. - Excesiva dependencia de la venta a granel. - Escasa informacin de los mercados. - En muchos casos, escasa gestin de los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. - Dcit de agroindustrias en subsectores emergentes alternativos (biocombustibles, agricultura ecolgica, etc). - Falta de desarrollo de todas las subactividades posibles y con potencial de la agroindustria.
47

Tabla 24: Anlisis DAFO del macrosector agroalimentario andaluz (continuacin)
AMENAZAS - Acuerdos preferenciales de la OMC y reformas comunitarias que amenazan ciertos sectores estratgicos para Andaluca. - Creciente reconocimiento de productos agroalimentarios procedentes de otros pases que con la sucesiva liberalizacin de los mercados incrementarn la competencia. - Fuertes uctuaciones de precios y productos sustitutivos a precios inferiores. - Dicultades de acceso a mercados de la zona US$. - Mayores costes de cultivo respecto a pases terceros. - Mayores costes de transporte respecto a otras regiones productoras. - Situaciones coyunturales de crisis sanitarias equinas o ganaderas. - El crecimiento de la preocupacin del consumidor por la seguridad alimentaria no es paralelo a la instauracin de mecanismos de control y certicacin. - Las exigencias medioambientales pueden colocar a determinadas empresas fuera de los canales de distribucin. - Determinados sectores agrarios presentan problemas ambientales que pueden comprometer la sostenibilidad en diversos territorios. - Compleja tramitacin administrativa. - Produccin nal agroindustrial dependiente en muchos casos de los factores climticos que afectan a la produccin. OPORTUNIDADES - Incremento de la demanda de productos de calidad. - Fuerte apoyo institucional. - El tejido empresarial ligado al territorio fortalece las zonas rurales. - Posibilidad de aprovisionamiento de otras zonas geogrcas de menor coste de materia prima. - Valoracin positiva de los productos agroalimentarios andaluces por parte del consumidor. - La cada vez mayor sensibilidad hacia los productos ecolgicos abre posibilidades a la comercializacin. - La existencia de un nmero importante de empresas con actividades productivas que son industrializadas y envasadas fuera permite un potencial importante de crecimiento. - Nuevos mercados atractivos gracias a la globalizacin. - Creacin de nuevos nichos de mercado y nuevos canales de comercializacin. - Desarrollo de nuevos productos. - Aumento de la demanda de productos procedentes de sistemas agrarios y forestales respetuosos con el medio ambiente, con calidad y caractersticas propias diferenciadas. - Impulso del desarrollo econmico de zonas rurales protegidas mediante la potenciacin de la marca, con marchamo de calidad, Parque Natural de Andaluca.
Conclusiones y propuestas:
Dada su relevancia socioeconmica, se trata de un macrosector estratgico
para Andaluca. Dentro del mismo, el sector de productos ecolgicos tiene especial relevancia por su creciente desarrollo y aceptacin en los mercados internacionales.
Formacin a medida de las necesidades de la empresa. Incremento del valor aadido de los productos a travs del aseguramiento de
la calidad y la innovacin.
Apoyo a la promocin de las marcas. Participacin en eventos internacionales relevantes para la presentacin de
los productos en mercados extranjeros. la Red Exterior.
Presencia de las empresas en el exterior a travs del apoyo de las Oficinas de
48
2010 - 2013

Fomento de la relacin con las asociaciones sectoriales. Fomento de la colaboracin vertical de los diferentes protagonistas del sector. Apoyo financiero.
6.3.2 Macrosector consumo

Bajo este epgrafe se incluye un conjunto bastante amplio de actividades que proporcionan bienes que pueden ser consumidos y tienen principalmente un origen industrial. Se incluyen aqu tanto actividades de industria muy tradicional como otras ligadas a la difusin de la cultura y que se encuentran prximas al sector Servicios. Se trata de actividades variadas que utilizan tecnologas muy diferentes y se dirigen a diversos mercados, pese a lo cual, comparten una serie de caractersticas y problemas comunes. Este macrosector engloba los siguientes sectores y subsectores:
Tabla 25: Sectores y subsectores que integran el macrosector consumo andaluz.
CONSUMO
Hbitat Artesana y regalo Mueble Iluminacin Textil hogar Industrias Culturales Artes escnicas Audiovisual Discogrca Editorial Galeras de arte Msica Moda Calzado Complementos (bisutera, tocados...) Joyera Materiales textiles Perfumera y cosmtica Piel Prendas de vestir Productos de ocio Artculos deportivos Instrumentos fotogrcos y pticos Juguetes y juegos Motocicletas y bicicletas Nutica deportiva Papelera, escritorio y dibujo
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La industria de bienes de consumo andaluza abarca una amplia variedad de sectores, algunos de los cuales se encuentran muy ligados a la particular idiosincrasia de nuestra regin. Este macrosector cuenta con numerosas microempresas que en su mayora no superan los veinte empleados. Disponen de abundante mano de obra cualificada para la produccin, no as para el comercio exterior, y acusan un alto grado de individualismo combinado con una deficiente visin estratgica. Sin embargo es un sector dinmico, emprendedor y muy flexible que empieza a contar con instrumentos muy potentes como los Centros Tecnolgicos y el apoyo de las Administraciones Pblicas para renovar su gama de productos. Aunque existe una tradicin exportadora de bienes de consumo andaluces, nuestra industria ha ido elaborando bsicamente los productos que demandaban los mercados locales y con estrategias de mercado no demasiado ambiciosas. As, los productos andaluces compiten hoy en nuestra regin con productos de todo el mundo y es inevitable la tendencia al aumento de la entrada de productos asiticos, de Europa del Este, Latinoamrica, etc... que progresivamente irn teniendo mayor presencia en los comercios andaluces y espaoles. El saldo comercial de bienes de consumo est empeorando notablemente su balance con el incremento de importaciones y un estancamiento de las exportaciones. Los bienes de consumo andaluces tienen en general una gran calidad pero encuentran dificultades en cuanto a la diferenciacin, salvo algunas excepciones. La marca tiene escasa importancia y no se aprovechan al mximo las ventajas de la marca Espaa o de fabricado en la UE. Con frecuencia se exporta bajo marca blanca, lo que supone una notable debilidad y un menor valor aadido. Adems, existe un problema importante en lo que al diseo del bien de consumo respecta, y es la falta de adaptacin del mismo a las preferencias de los consumidores extranjeros. Las exportaciones andaluzas de bienes de consumo se dirigen sobre todo a mercados geogrficamente cercanos, principalmente en Europa. Son mercados con evidentes similitudes culturales y bajo riesgo en los que la logstica es ms asequible pero, sin embargo, tambin son extremadamente exigentes. Son muchas las empresas andaluzas que han conseguido introducirse en tales mercados por lo que tambin sera viable la posibilidad de conquistar mercados ms lejanos pero de mayor potencial. Las particularidades de este macrosector se resumen en el siguiente cuadro, en el que tambin se analizan las tendencias del mercado.
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2010 - 2013

Tabla 26: Anlisis DAFO del macrosector consumo en Andaluca
FORTALEZAS - Concentracin geogrca del sector (joyera y artesana o cermica en Crdoba, moda y textil en Mlaga y Sevilla, amenco e industria discogrca en Sevilla, calzado en Huelva). - Existe un grupo importante de empresas que ofrecen buena relacin calidad producto. - Creatividad. - Vocacin exportadora en algunas empresas. - Importante know-how en la fabricacin. - Buena imagen-pas. - Flexibilidad en el proceso productivo. - Fcil intercambio de tecnologa en horizontal y vertical. DEBILIDADES - Excesiva atomizacin en casi todas las ramas de actividad. - Individualismo y escasa cooperacin horizontal. - Insuciente poder de negociacin frente a proveedores. - Escasa estructura asociativa. - Orientacin al mercado local. - Escaso desarrollo del rea comercial de las empresas y desconocimiento de mercados exteriores. - Gestin tradicional en muchas empresas, y escasa visin estratgica. - Fragilidad nanciera: excesiva dependencia de nanciacin o subvenciones pblicas en determinados sectores. - Escasez de marcas consolidadas. - Falta de adaptacin de diseos a las tendencias y gustos de los mercados extranjeros. - Carencia de personal con conocimientos de idiomas y / o preparado para la exportacin. - Concentracin de las exportaciones en pocos mercados (de proximidad como Francia y Reino Unido o hispano-parlantes). - Poca tradicin de calidad. - Baja inversin en I+D. - Nivel medio de aplicacin de TIC. - Carencia de una infraestructura para la comercializacin internacional, en zonas de artesana ligada a espacios naturales. OPORTUNIDADES - Existencia de proveedores y subcontratistas en la regin. - Evolucin tecnolgica en la fabricacin. - Creacin de Centros Tecnolgicos de Andaluca. - Cambios en la moda y segmentos de consumidores que preeren productos de calidad. - Proximidad a mercados solventes. - Alta frecuencia de reformas y redecoracin de hogares en pases de la Unin Europea. - Sinergias con el potente sector turstico andaluz que permite a los extranjeros conocer los productos andaluces y valorar nuestra forma de vida. - Mejora de las comunicaciones e infraestructuras. - Apoyo de la Administracin Pblica. - Mejora de la formacin y cultura de los universitarios en comercio exterior. - Internet como herramienta de venta y estrategia de marketing. - Incremento de la presencia de productos andaluces en ferias internacionales. - Creciente importancia de la produccin y consumo responsables. - El sector de la artesana ligada a espacios de alto valor ambiental presenta buenas perspectivas para su comercializacin internacional.
AMENAZAS - Presin de competidores emergentes de Asia, Europa del Este y otros pases. - Menores costes laborales en otros pases. - Debilidad actual del consumo por la crisis econmica. - Posible reduccin del consumo ante la poltica scal derivada de la crisis. - Madurez de los sectores tradicionales de bienes de consumo. - Fuerte poder de negociacin de los clientes exteriores. - Ausencia de posicionamiento estratgico. - Aumento de las exigencias de los clientes. - Dbil imagen de la industria andaluza en el exterior. - Competencia desleal de industrias en economa sumergida. - Estancamiento o progresiva reduccin de las exportaciones en varios sectores.
Intensificacin de la accin comercial internacional. Formacin en internacionalizacin.
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Informacin especfica sobre mercados y demanda. Promover la cultura de la planificacin en gestin empresarial y comercializacin. Concentrar la inversin en sectores / productos con potencialidad de liderazgo.
Por ello se har una apuesta especfica por las industrias culturales. y relacin con asociaciones sectoriales. industria de Andaluca. internacionalizacin.
Apoyo al desarrollo de acuerdos de cooperacin con centros de investigacin
Promover la proyeccin e imagen internacional de los sectores y marcas de la
Mayor difusin de los programas pblicos de apoyo para financiacin e
Aumentar la cercana con clientes potenciales y presentacin de la oferta en
mercados exteriores.
6.3.3 Macrosector tecnolgico e industrial

En el macrosector tecnolgico e industrial englobamos aquellos sectores productivos de nuestra Comunidad que no sean los agroalimentarios, consumo y servicios. Se trata por tanto de un amplio conjunto que abarca desde sectores con gran arraigo en la regin como otros ms innovadores y tecnolgicamente avanzados:
Tabla 27: Sectores que integran el macrosector tecnolgico e industrial andaluz
TECNOLGICO E INDUSTRIAL
Aeronutico Automocin Naval Ferroviario Biotecnologa Industria auxiliar de la agricultura Promocin inmobiliaria y construccin Seguridad y defensa Colectividades Tecnologa de la alimentacin Tecnologa sanitaria Tecnologas de la informacin y la comunicacin Industria general Materiales, equipos y maquinaria de construccin 52
2010 - 2013

Habitualmente los sectores suman empresas de produccin de bienes y empresas de servicios, con lo que el diagnstico y tratamiento de cada sector se hace especialmente complejo, necesitando de una visin integrada para el desarrollo de una correcta poltica promocional. El macrosector tecnolgico e industrial se enfrenta en determinados sectores a la necesidad de incrementar la competitividad y productividad de forma que se supere la amenaza de nuevos competidores y, por otra parte, en los sectores ms innovadores, aprovechar las oportunidades actuales y consolidar el buen posicionamiento del que disfrutan actualmente. El tamao medio de las empresas es muy bajo y se da un elevado grado de concentracin territorial. Sin embargo se cuenta con un capital humano abundante y altamente cualificado y con la presencia de empresas de actividades de alta o media-alta tecnologa. Esta presencia, aunque reducida, est experimentando crecimientos importantes. El desarrollo de nuestra industria exige el cambio del modelo de industria manufacturera a industria del conocimiento, lo que conlleva una adecuada inversin en I+D, desarrollo de la calidad y la integracin de la sostenibilidad ambiental y social como requisitos ineludibles. Por ltimo, mencionar el especial efecto positivo que para los sectores industriales tiene la inversin extranjera directa realizada en Andaluca, con lo que se establece el fomento de sta como una prioridad. En el siguiente cuadro se resumen las fortalezas y debilidades del macrosector tecnolgico e industrial en Andaluca, as como las amenazas y oportunidades que se deben contemplar y aprovechar respectivamente.
Tabla 28: Anlisis DAFO del macrosector tecnolgico e industrial en Andaluca
FORTALEZAS - Tradicin del tejido industrial en Andaluca (sectores con larga trayectoria). - Predisposicin de las empresas a aadirse a la revolucin tecnolgica. - Amplitud de la oferta de productos industriales. - Reconocimiento y notoriedad internacional de ciertos sectores - Existencia actual y proyectos futuros de parques y clusters tecnolgicos, as como de infraestructura en general. DEBILIDADES - Escasa orientacin y presencia internacional. - Necesidad de liderazgo tecnolgico y mejora de competitividad y costes - Existencia de actividades de alta dimensin econmica pero escaso valor aadido. - Predomina la atomizacin del sector. - Escaso nivel de asociacionismo y cooperacin en el sector e intersectorial. - Dbil funcin comercial y de marketing en general. - Escaso nivel de especializacin. - Ausencia de una imagen internacional de zonas industriales y / o marcas concretas en ciertos sectores con un grado de internacionalizacin en aumento (p.e., tecnologa alimentaria, tecnologa sanitaria). - Limitada colaboracin entre el sector industrial y los centros de investigacin / Universidades. - Escasez de recursos nancieros.
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Tabla 28: Anlisis DAFO del macrosector tecnolgico e industrial en Andaluca (continuacin)
AMENAZAS - Aumento de la competencia por la entrada al mercado de nuevos competidores en tecnologa y bajos costes de mano de obra. - Restricciones en la nanciacin. - Innovacin permanente que exige inversin constante. OPORTUNIDADES - Posicin geogrca estratgica en relacin a ciertos mercados potenciales. - Incremento de la demanda internacional de ciertos productos (p.e., productos biotecnolgicos, agroalimentarios). - Menores costes de transporte. - Liberalizacin de obstculos a la inversin y el comercio. - Condiciones ambientales en Andaluca muy adecuadas para la implantacin de empresas, al favorecer una elevada calidad de vida.
Intensificacin de la accin comercial internacional. Informacin especfica clave y actualizada. Formacin adecuada en internacionalizacin. Fomentar la gestin empresarial a travs del diagnstico y la planificacin. Apoyo al desarrollo de acuerdos de cooperacin. Concentrar la inversin en sectores / productos con potencialidad de liderazgo,
como son biotecnologa, aeronutico y el sector TIC. inters.
Aumentar la cercana con los clientes potenciales y presencia en mercados de Incremento de la captacin de Inversin Extranjera Directa. Promover la proyeccin e imagen internacional de los sectores y marcas de la
industria de Andaluca.
Apoyo financiero para proyectos de internacionalizacin.
6.3.4 Macrosector servicios

Las actividades del macrosector Servicios se caracterizan por ser en la mayor parte de los casos actividades intangibles (no bienes como los vistos anteriormente) que exigen un alto grado de interaccin entre proveedor y cliente. El consumo de dichos servicios puede producirse en el pas de origen, en el de destino o en ambos a la vez. Igualmente, la prestacin del servicio puede exigir o no desplazamiento e incluso presencia fsica de la empresa en mercados exteriores. Engloba los siguientes sectores:
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2010 - 2013

Tabla 29: Sectores que integran el macrosector servicios andaluz
SERVICIOS
Logstica y transporte Energa Medio ambiente Servicios a empresas Servicios educativos Otros servicios educativos Turismo y ocio Otros servicios
A pesar de las dificultades estadsticas para conocer su situacin y evolucin y, al mismo tiempo, establecer comparativas con otras reas, nadie puede dudar de que los servicios cada vez adquieren una mayor propensin internacional a medida que la globalizacin se generaliza, los avances tecnolgicos lo permiten y los mercados se liberalizan. Las tasas de crecimiento sostenido del comercio de servicios espaoles en el exterior hacen ver la relevancia que van adquiriendo, por lo que deben estar en el centro del inters econmico, poltico y social. El sector turstico aporta a la economa andaluza gran parte de su riqueza y, sin embargo, su desarrollo exterior es an muy incipiente. La experiencia acumulada durante dcadas por las empresas del sector debe explotarse en otros mercados de forma que no dependa tanto de la recepcin de turistas, especialmente en contextos de coyuntura econmica como la actual. Los sectores de Logstica y Transporte, Energas renovables, Medio ambiente, Servicios a empresas y Enseanza del Espaol completan el panorama de la oferta exportable andaluza. Las empresas incluidas en este grupo comparten, a pesar de lo dispar de sus actividades econmicas, una serie de caractersticas comunes en cuanto a su desarrollo y necesidades. Todas ellas requieren de una innovacin constante que les permita establecer mejoras comparativas con respecto a sus competidores; una alta cualificacin de su personal con la dificultad de encontrarlo y mantener activa su formacin; precisa de unas herramientas efectivas de presentacin de la propia empresa de cuya eficacia depende la captacin de clientes; el contacto con el cliente, tanto si pertenece al mercado local como al extranjero, debe ser estrecho; la informacin que necesita sobre mercados y posibles clientes es muy especfica, no suele ser muy accesible y queda obsoleta con facilidad. Todas estas cualidades se traducen en mayores costes econmicos y mayores exigencias en la gestin y desarrollo de la empresa.
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Los sectores que integran este apartado son muy heterogneos y demandan apoyos especficos e individualizados, especialmente aquellos que se comercializan en el mercado Multilateral donde hay grandes oportunidades para las empresas andaluzas. El siguiente cuadro ofrece una visin de conjunto del macrosector servicios en Andaluca, destacando las caractersticas que le ofrecen ventajas competitivas y las debilidades que se deben corregir. As mismo el entorno presenta una serie de amenazas y oportunidades que deben ser tenidas en cuenta por las empresas que conforman este macrosector.
Tabla 30: Anlisis DAFO del macrosector servicios en Andaluca
FORTALEZAS - Existencia de grandes empresas que arrastran a otras del sector. - Saber hacer acumulado por aos de experiencia en determinados sectores. - Cercana geogrca y cultural, especialmente interesante para la logstica o los servicios a empresas. - Andaluca es puntera en determinados sectores y desarrollos tecnolgicos al tiempo que dispone de excelentes infraestructuras. - Relacin calidad-precio en muchos casos ms elevada que la competencia internacional. - Mano de obra altamente cualicada a unos costes laborales razonables. - Sector de servicios de informacin geogrca ambiental con elevado potencial para la exportacin de su tecnologa. - Posibilidad de un turismo natural de calidad en el 30% de la supercie andaluza, al presentar espacios de elevado valor ambiental. AMENAZAS - Crisis nanciera internacional. - Complejidad de las legislaciones de cada pas. - Mayor desarrollo de determinados sectores en otros mercados. - Alta competencia internacional en todos los sectores. - Trabas legales en los diferentes mercados y riesgo de desarrollo de prcticas proteccionistas. DEBILIDADES - Pequeo tamao de las empresas. - Escasa tradicin internacional, ms bien reactiva siguiendo las necesidades de algn cliente. - Estacionalidad en algunos sectores. - Escaso valor aadido en muchos de los servicios ofertados y dependencia de tecnologa extranjera. - Departamentos comerciales dbiles y escasa continuidad de las empresas en la exportacin. - Necesidades de implantacin en los pases objetivos. - Escasez de recursos humanos profesionalizados y formados en internacionalizacin. - Exigencia de inversin en innovacin constante. - Baja capacidad asociativa que reduce las posibilidades de alianzas estratgicas.
OPORTUNIDADES - Demanda mundial de servicios en los que Andaluca tiene una larga experiencia. - En la vanguardia de determinados sectores considerados como punteros. - Espectacular crecimiento de los servicios a empresas. - Excelente localizacin geogrca y cercana cultural con muchos pases. - Fuerte apoyo institucional. - Pertenencia de Espaa a organismos internacionales. - Impulso de la ecoinnovacin empresarial mediante la creacin de la Plataforma de Agentes de Apoyo a la Ecoinnovacin y Tecnologas Ambientales PRE-Andaluca. - El uso de nuevas tecnologas posibilita la implantacin de empresas de servicios en zonas naturales de Andaluca con elevada calidad de vida.
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2010 - 2013

Apoyo en la formacin segn las necesidades de la empresa. Proveer informacin adecuada y til. Apoyo a visitas en otros mercados. Promover las colaboraciones empresariales. Apoyo a la implantacin de las empresas en otros mercados. Apoyo en los mercados de destino a travs de la Red Exterior de Oficinas y
Antenas.
Incrementar la captacin de inversiones como motor de empuje de sectores
de servicios. destino.
Apoyo en el conocimiento de la normativa y legislacin en los mercados de Apoyo financiero para proyectos de internacionalizacin. Colaboracin con asociaciones. Para el mercado multilateral, seguimiento permanente de las actividades
financiadas por organismos multilaterales y formacin especfica sobre el funcionamiento y procedimientos en el mercado multilateral. y Servicios a Empresas.
Impulso especfico de sectores prioritarios como las Energas, Medio Ambiente
6.4 DIAGNSTICO DE MERCADOS

Durante el ao 2009 la distribucin de las exportaciones andaluzas por reas geogrficas puso una vez ms de manifiesto que el grueso de las exportaciones andaluzas se concentra en los pases de la Unin Europea y en el resto de Europa en general, aunque de forma progresiva ambas zonas van perdiendo peso en el conjunto de las exportaciones en beneficio de otras reas geogrficas como Asia, frica y Amrica. En concreto de 2005 a 2009 el mayor crecimiento de la cifra de exportaciones andaluzas se produjo en las que tenan como destino pases de Asia, seguidas de frica, sin perder la perspectiva de que el peso de las mismas sobre el total est an a mucha distancia de lo que significa el mercado europeo en nuestro comercio exterior.
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Tabla 31: Peso de las exportaciones andaluzas por reas geogrficas
2005
EUROPA UE RESTO EUROPA AMRICA ASIA FRICA OCEANA OTRAS
Fuente: EXTENDA
2006
63,1% 7,8% 14,2% 6,3% 5,4% 0,6% 2,6%
2007
65,2% 6,6% 11,8% 7,8% 5,2% 0,5% 2,9%
2008
63,5% 6,9% 12,3% 6,7% 7,2% 0,4% 3,0%
2009
61,9% 7,0% 12,1% 7,2% 7,9% 0,7% 3,2%
% D EXPORTACIONES 05/09
-3,5 -28,7 16,1 30,8 25,7 1,2 45,0
% D PESO 05/09
-4 -29 15 29 25 0 39
64,8% 9,9% 10,5% 5,6% 6,3% 0,7% 2,3%
El comercio exterior andaluz debe tender a ganar cuota en los mercados a los que ya exporta y penetrar en aquellos que an han sido poco explotados, consiguiendo con ello incrementar las exportaciones y de forma paralela diversificarlas geogrficamente. El conocimiento de los mercados exteriores se convierte as en una herramienta estratgica para la promocin del comercio exterior, as como de las inversiones de la regin y la internacionalizacin de las empresas que conforman su tejido econmico. Seleccionar los mercados ms atractivos en su conjunto para nuestra economa es un ejercicio a realizar peridicamente de manera que se identifiquen las oportunidades de forma anticipada y se focalice el apoyo de un modo ms intenso en los mercados adecuados. Por ello se ha realizado una clasificacin, que no ranking, de aquellos mercados que se consideran con potencial adecuado para desarrollar actividades que contribuyan a la internacionalizacin de la economa andaluza en su conjunto. Para la seleccin de dichos mercados se ha analizado la combinacin de distintos parmetros con una metodologa similar a la utilizada por la Secretara de Estado de Turismo y Comercio para la seleccin de los pases en los que desarrollar los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado y se han tenido en cuenta indicadores cuantificables que permitirn adems actualizar, evaluar y controlar los resultados a lo largo del tiempo:
Indicadores de Atractivo de Mercado que tienen en cuenta las caractersticas
econmicas y sociales de los mercados, as como la posicin de los mismos en cuanto a las importaciones mundiales. exportaciones andaluzas en el pas.
Indicadores de Fuerza Competidora que muestran la posicin de las Indicadores de Posicin Inversora que miden el inters que dichos mercados
representan en las inversiones mundiales.
De dicha combinacin resulta una lista de 70 mercados atractivos que se pueden estructurar en cuatro grupos en funcin de unas caractersticas comunes entre s:
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2010 - 2013

Grupo 1: se trata de pases con economas muy desarrolladas y gran fuerza competidora, y que adems ocupan una posicin muy alta en relacin con la emisin y recepcin de inversin directa extranjera a nivel mundial. Este grupo lo conforman Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Pases Bajos, Portugal y Reino Unido, pases con riesgo comercial y poltico muy bajo. Grupo 2: en estos mercados, de economas igualmente desarrolladas, Andaluca est muy bien posicionada en cuanto a su cuota exportadora y presentan altos niveles de posicin inversora. Se trata de Australia, Blgica, Brasil, Canad, China, India, Japn, Mxico, Rusia, Singapur, Suecia y Suiza. Grupo 3: los indicadores analizados muestran que estos pases presentan potencial porque an estn en crecimiento, y Andaluca tiene que ganar cuota exportadora en los mismos. El riesgo comercial es medio y el poltico, bajo. En este grupo se incluyen Arabia Saudita, Argelia, Austria, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos rabes Unidos, Finlandia, Irlanda, Malasia, Marruecos, Noruega, Polonia, Repblica Checa, Tailandia y Turqua. Grupo 4: 36 pases forman este grupo, que an caracterizndose por mostrar unos indicadores ms moderados en comparacin con los dems, siguen formando parte de una seleccin previa de pases atractivos y con potencial para las exportaciones andaluzas: Angola, Argentina, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, Egipto, Eslovenia, Filipinas , Grecia, Guatemala, Hungra, Irn, Israel, Jamaica, Kenia, Letonia, Lbano, Lituania, Nigeria, Omn, Pakistn, Panam, Per, Qatar, Repblica Dominicana, Repblica Eslovaca, Rumania, Sudfrica, Tnez, Ucrania, Venezuela y Vietnam. Estos pases presentan perspectivas de crecimiento y es necesario que Andaluca aproveche las oportunidades de negocio que los mismos brindan.
Tabla 32: Tabla resumen de clasificacin de mercados seleccionados
ATRACTIVO MERCADO
GRUPO 1 GRUPO 2 Medio Alto
FUERZA COMPETIDORA
Muy alta Alta
POSICIN INVERSORA
Muy alta Alta
PASES
Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido Australia, Blgica, Brasil, Canad, China, India, Japn, Mxico, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza Arabia Saudita, Argelia, Austria, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos rabes Unidos, Finlandia, Irlanda, Malasia, Marruecos, Noruega, Polonia, Repblica Checa, Tailandia, Turqua Angola, Argentina, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Costa de Marl, Cuba, Ecuador, Egipto, Eslovenia, Filipinas, Grecia, Guatemala, Hungra, Irn, Israel, Jamaica, Kenia, Letonia, Lbano, Lituania, Nigeria, Omn, Pakistn, Panam, Per, Qatar, Repblica Dominicana, Repblica Eslovaca, Rumana, Sudfrica, Tnez, Ucrania, Venezuela, Vietnam
GRUPO 3
Medio
Media
Media
GRUPO 4
Bajo
Baja
Baja
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La situacin de partida en este Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010-2013 ofrece una estructura de la Red Exterior de EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior que cubre ya una amplia cifra de dichos mercados hasta un total de 32, contando entre otros con prcticamente todos aquellos marcados como prioritarios en el Plan anterior: Oficinas de Promocin de Negocios: 21 oficinas presentes en los 4 continentes y que prestan una amplia gama de servicios a las empresas interesadas en dichos mercados: Alemania, Argentina (con influencia en Uruguay), Blgica (con influencia en Luxemburgo y Pases Bajos), Brasil, China (con oficinas en Pekn y Shanghai), Chile (con influencia en Per), Emiratos rabes Unidos, Estados Unidos (con oficinas en Miami y Nueva York), Francia, Hungra, Japn, Marruecos, Mxico, Panam (con influencia en Guatemala), Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa y Rusia. Antenas: Angola, Argelia, Bulgaria, Corea del Sur, India, Rumana, Turqua, Ucrania. Centros de Negocio: Bruselas, Londres, Mosc, Shanghai y Tokio. Para avanzar en la eleccin de mercados atractivos entre la seleccin hecha podemos considerar un factor adicional, tan relevante como los ya analizados, que es el criterio de las propias empresas. Es significativo analizar cules son los mercados que son elegidos por las propias empresas exportadoras regulares5 como destino de sus exportaciones y que al mismo tiempo hayan experimentado mayores crecimientos en sta misma cifra. Centrando el anlisis en los mercados en los que no hay presencia de la Red Exterior y agregndole dicha variable, interesa considerar los siguientes:
Europa: acumula el mayor nmero de mercados con elevadas cifras de
empresas exportadoras regulares andaluzas y en los que el dato aumenta constantemente. Se observan as pases en los que el nmero de empresas exportadoras regulares es alto y sigue en aumento, como Italia, Suiza, Dinamarca y Austria y Finlandia. Por otro lado se aprecia un grupo de mercados en los que se han producido importantes incrementos aunque el nmero de empresas exportadoras regulares que se dirigen a los mismos es an bajo pero que presentan ms oportunidades de crecimiento: Lituania, Letonia y Eslovenia. exportadoras regulares andaluzas y crecimiento en el nmero de las mismas, sobre todo en Canad. Por otra parte, con menor cifra de empresas pero todas con crecimientos significativos estn Colombia, Venezuela, Repblica Dominicana y Cuba.
Amrica: el continente americano cuenta con una elevada cifra de empresas
Exportadoras durante los 4 ltimos aos consecutivos.
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2010 - 2013

frica: exceptuando Marruecos la cifra de empresas exportadoras regulares
andaluzas a pases africanos es baja. Partiendo de esa premisa, destaca Sudfrica tanto en nmero de empresas como en crecimiento de las mismas. Otros pases con crecimientos significativos y cifras menores de empresas son del norte de frica como Tnez y Egipto.
Asia: destacan pases del sudeste asitico como Singapur y Filipinas. En esta
rea geogrfica el nmero de empresas exportadoras regulares andaluzas es bajo an, pero el potencial de crecimiento es elevado. el nmero de empresas exportadoras regulares andaluzas, partiendo de la base del escaso nmero de las mismas.
Oceana: destaca Australia, mercado en el que se observa un crecimiento en
Esta seleccin no debe confundirse con el anlisis pormenorizado para cada sector de nuestra oferta exportable, que encontrar atractivos unos mercados de manera especfica segn sus caractersticas. De la misma manera, las empresas requerirn de una labor de seleccin de mercados propia pues el acierto en su seleccin determinar en gran parte el grado de xito o fracaso alcanzado en el mercado internacional. De manera especfica, con el objetivo de establecer una poltica proactiva de promocin de Andaluca para la captacin de Inversin Directa Extranjera (IDE) se ha realizado una seleccin de mercados de entre aquellos en los que ya existen Oficinas de la Red Exterior. Se ha tenido en cuenta, adems de los criterios de mercado y evolucin de inversiones, la potencialidad en los mismos de los sectores prioritarios predefinidos para la captacin de IDE en nuestra Comunidad.
Tabla 33: Mercados prioritarios para la captacin de IDE en funcin de los sectores
PAS
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Benelux Japn China Portugal Rusia
SECTORES PRIORITARIOS
Todos los sectores Aeroespacial TIC Aeroespacial Energas Renovables TIC Energas Renovables TIC Biotecnologa Energas Renovables Medio Ambiente TIC Energas Renovables TIC TIC
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La configuracin actual de la Red Exterior atiende de manera satisfactoria una
gran mayora de pases que resultan prioritarios para la economa andaluza.
Los mercados europeos, que son nuestros principales socios comerciales,
son mercados atractivos en los que sera conveniente mantener las polticas de apoyo con el fin de consolidar y aumentar las exportaciones a los mismos. reas geogrficas diferentes de la europea, por lo que se intensificarn los esfuerzos dirigidos a los pases de estas reas de influencia y en concreto en Amrica, Asia y frica. atendiendo al anlisis realizado dicha seleccin se resume como sigue.
Se evidencia una tendencia de las exportaciones andaluzas a ganar peso en
El apoyo al sector exterior debe centrarse en la seleccin de mercados, y
Tabla 34: Cuadro resumen de los mercados prioritarios

RED EXTERIOR
Bruselas Londres Mosc Budapest Dsseldorf Lisboa Pars Bulgaria Rumana Ucrania Turqua Buenos Aires Mxico D.F. Miami Santiago de Chile Sao Paulo Nueva York Panam Shanghai Tokio Dubai Pekn Tokio Corea del Sur India Casablanca Angola Argelia
MERCADOS ATRACTIVOS
Austria Dinamarca Eslovenia Finlandia Italia Letonia Lituania Suiza
EUROPA
AMRICA
Canad Colombia Cuba Repblica Dominicana Venezuela
ASIA y OCEANA
Australia Filipinas Singapur
FRICA
Egipto Sudfrica Tnez
Centro de Negocios Ocina de Promocin de Negocios Antena
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La seleccin de mercados debe completarse con la realizacin de un
seguimiento peridico para cada uno de los sectores de actividad, de manera que puedan establecerse selecciones de mercados prioritarios ms ajustadas a los intereses de cada sector exportable andaluz.
6.5 DIAGNSTICO DE LA EMPRESA EXPORTADORA ANDALUZA

La internacionalizacin de la economa en Andaluca tiene como protagonista principal a las empresas andaluzas y ello conlleva realizar un acercamiento a la realidad del tejido empresarial andaluz vinculado al sector exterior. En todo caso, el conocimiento de dicha realidad es crucial a la hora de disear polticas de internacionalizacin. Los incrementos de las cifras de exportacin dependen tanto del aumento del nmero de empresas exportadoras como del incremento del valor medio exportado por cada empresa. Para ello, por un lado es imprescindible realizar esfuerzos que contribuyan a incrementar de manera creciente la base empresarial exportadora y, por otro lado, es preciso propiciar que las empresas exportadoras incrementen sus ventas en el exterior en la mayor medida posible. En la categora de empresas exportadoras se encuentran todas aquellas empresas que hayan realizado alguna exportacin en el ao por valor superior a los 0 . Segn datos de 2009 Andaluca cuenta Total con 16.663Empresas empresas exportadoras, que representan el empresas exportadoras 3,27% sobre el total de empresas regin, unas dcimas por encima de la media andaluzas de la andaluzas nacional, ya que en Espaa este porcentaje es del 3,23% sobre el total. En 2009, el ANDALUCA 510.072 16.663 incremento de estas empresas con respecto a 2008 fue del 4,5%. Durante el periodo 2005 2009 el nmero de empresas exportadoras en Andaluca aument un 26,4%, y el valor de las exportaciones experiment un incremento del 0,97%.
Grfico 9: Empresas andaluzas y empresas exportadoras andaluzas 2009
600.000
510.072
500.000 400.000 300.000 200.000
16.663
100.000 0
Total empresas andaluzas

Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior (elaboracin EXTENDA).
Empresas exportadoras andaluzas

63

La realidad es que un elevado porcentaje del total de las empresas andaluzas son PYMES por lo que su propensin a la internacionalizaron es lgicamente ms reducida, a lo que se suman otros factores de tipo histrico y cultural. El conocimiento y anlisis de este importante volumen de empresas adquiere gran relevancia, ya que incluye multitud de empresas que trabajan de una manera decidida por su internacionalizacin y que en un futuro pueden consolidarse. Sin embargo, la mayor parte de las exportaciones andaluzas estn concentradas en un nmero determinado de empresas que exportan de manera constante y regular. Esta distincin es importante a efectos de conocer el grado de implicacin de la empresa en su actividad internacional. Partiendo de los datos disponibles en 2009, Andaluca cuenta con 3.983 empresas exportadoras regulares, que son todas aquellas empresas que han exportado de forma consecutiva durante los cuatro ltimos aos. Estas empresas representan el 23,9% sobre el total de empresas exportadoras andaluzas y en el ao 2009 concentraron el 84% del total de las exportaciones andaluzas.
Tabla 35: Evolucin empresas exportadoras regulares en Andaluca 2005 - 2009
ANDALUCA
EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES
2005
3.471
2006
3.661
2007
3.868
2008
4.039
2009
3.983
% Incremento 09 / 05
14,8%
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior (Elaboracin propia)
Catalua Madrid andaluzas Comunitat Andaluca El nmero de empresas exportadoras regulares aument un 14,8% en el Valenciana periodo 2005 2009, mientras que las mismas en el total nacional y para el mismo Empresas periodo se incrementaron 3,6%. En el ranking nacional ocupa la exportadoras regulares en un13789 5897 5841 Andaluca 3983 cuarta posicin en cuanto al nmero de empresas exportadoras regulares, y la tercera posicin en cuanto al nmero total de empresas exportadoras.
Grfico 10: Ranking de CCAA por nmero de empresas exportadoras regulares 2009
13.789
14.000 12.000 10.000
5.897
5.841 3.983
8.000 6.000 4.000 2.000 0
Catalua
Madrid
Comunitat Valenciana
Andaluca
64
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior (Elaboracin propia).
2010 - 2013

Un total de 50 de estas empresas protagonizan el 49,5% de las exportaciones andaluzas, lo que significa un elevado grado de concentracin del comercio exterior de Andaluca. A nivel nacional, las 50 primeras empresas concentran el 29,3% del total exportado por Espaa.
Tabla 36: Porcentaje acumulado de exportacin por n empresas exportadoras regulares andaluzas (ordenadas por volumen de exportacin)
PORCENTAJE ACUMULADO DE EXPORTACIN 2009
5 primeras 10 primeras 25 primeras 50 primeras 100 primeras 500 primeras 1.000 primeras Resto
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior (Elaboracin EXTENDA)
26,2% 31,9% 40,8% 49,5% 58,8% 76,9% 82,0% 100,0%
El 55,7% de las empresas exportadoras regulares exporta por un valor anual entre los 50.000 y 50 millones de euros y un total de 37 empresas son exportadoras por valores anuales superiores a los 50 millones de euros.
Tabla 37: Concentracin de empresas exportadoras regulares en Andaluca por valor de exportacin 2009
CONCENTRACIN DE EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES EN ANDALUCA (por volumen de exportacin) 2008
Hasta 5.000 5.000 - 25.000 25.000 - 50.000 50.000 - 500.000 500.000 - 5.000.000 5.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - 250.000.000 Ms 250.000.000 TOTAL
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior (Elaboracin EXTENDA).
%
806 618 303 1.077 876 266 32 5 3.983 20,24% 15,52% 7,61% 27,04% 21,99% 6,68% 0,80% 0,12% 100,0%
Cdiz es la provincia que ms empresas exportadoras regulares concentra, el 33,48% sobre el total andaluz en 2009. Le siguen Sevilla y Mlaga, con el 18,69% y el 13,28% respectivamente.
65
Huelva Jan Mlaga Sevilla Almera Cdiz Crdoba
Grfico 11: Distribucin provincial de las empresas exportadoras regulares andaluzas 2009
6 4 13 19 11 34 8
7,5%5,4% 6,4% 4,1% 13,3% 33,5%
18,7% 11,1%
Granada Huelva Jan Mlaga Sevilla Almera Cdiz Crdoba
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior (Elaboracin EXTENDA).
En relacin con los sectores de actividad, casi el 42,7% de las exportaciones andaluzas estn protagonizadas por empresa exportadoras regulares de materias 2009 primas, EXPORTACIONES productos industriales y bienes de equipo, mientras que un 30,38% de las Agroalimentario exportaciones estn relacionadas con empresas del macrosector agroalimentario y Bienes de Consumo bebidas Bienes y el 26,88% Industrialescon empresas del macrosector de bienes de consumo.
Grfico 12: Empresas exportadoras regulares por sector de exportacin 2009
30 27 43
30,4% 42,7% Agroalimentario Bienes de Consumo Bienes Industriales
26,9%
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior, ICEX (Elaboracin EXTENDA).
El nmero de empresas exportadoras regulares ha ido en aumento en el periodo 2005 2009. En el ltimo ejercicio, esta cifra se redujo un 1,4% con respecto al ao anterior mientras que el valor de las exportaciones en su conjunto lo hizo en un 14,8%, probablemente debido a un descenso en las ventas o a una reduccin en el precio de las mismas.
66
2010 - 2013

Es una realidad que las empresas que exportan de forma estable estn presentes en un mayor nmero de pases y, al mismo tiempo estn ms capacitadas para ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 acometer mercados que comportan mayores dificultades como los emergentes. As, Europa 2.320 2.501 2.542 2.618 2.491 las empresas exportadoras que ahora se dirigen a frica han aumentado un 50,97%, Amrica 549 624 642 654 567 seguido de las exportadoras a Asia (17,33%), a Europa (7,37%) y a Amrica (3,28%). Asia 277 381 391 401 325 Mencin continente en989 el que el856 nmero de frica aparte merece el caso 567 de Oceana, 724 886 Oceana exportadoras regulares 82 ha aumentado 95 94 98dado, con empresas un 90 19,51% en el periodo la salvedad de que el nmero de empresas es muy reducido.
Grfico 13: Evolucin del nmero de empresas exportadoras regulares andaluzas por zonas geogrficas
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 Europa 2006 Amrica 2007 Asia 2008 frica 2009 Oceana
Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior, ICEX (Elaboracin EXTENDA).
Por ltimo, respecto a las Empresas Inversoras y segn estimaciones de EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, hasta junio de 2009 se contabilizaron en Andaluca 117 empresas con sede social en la Comunidad que haban realizado inversiones en el exterior. Estas empresas estn claramente orientadas a los mercados internacionales como factor clave en el futuro de su organizacin. Al encontrarse en una fase de internacionalizacin ms avanzada que el resto de las empresas, perciben las operaciones en los mercados internacionales como claves de su futuro empresarial e integradas en su estrategia global, y realizan inversin directa extranjera de aquellas actividades de la cadena de valor que conllevan un mayor compromiso de recursos, as como asuncin de riesgo. Poniendo este dato en comparacin con el de otras Comunidades Autnomas, Andaluca se sita en sexta posicin, por detrs de la Comunidad de Madrid, Catalua, Pas Vasco, Comunidad de Valencia y Galicia.
67

Tabla 38: Nmero de empresas andaluzas inversoras en el exterior (no ETVE) por ao.
2005
Andaluca Almera
Cdiz Crdoba Granada Huelva Jan Mlaga Sevilla
2006
52 2 5 4 4 1 0 9 27
2007
44 4 10 4 1 2 0 5 18
2008
34 1 5 5 1 1 1 2 18
2009 23
40 4 3 4 1 2 0 6 20
2 2 1 0 3 0 0 15
Fuente: Subdireccin General de Inversiones Exteriores (Elaboracin EXTENDA)
Las cifras referidas no muestran fielmente la importancia y dinamismo de las empresas multinacionales andaluzas en los ltimos aos. La inversin directa extranjera emitida por Andaluca se encuentra distribuida entre un nmero mayor de empresas que en otras comunidades, la mayora de pequea y mediana dimensin, que tras una primera experiencia exportadora o actividad exploratoria, en el caso de los servicios, deciden posicionarse en los mercados de destino en el marco de una creciente implicacin internacional de la sociedad. Entre los aos 2005 y 2009, el 3,5% anual de las empresas espaolas que invirtieron productivamente en el extranjero eran andaluzas, cuando el volumen de la inversin realizada por la Comunidad Autnoma en el exterior durante estos tres aos no alcanz a representar el 0,7% del total nacional. Es fundamental establecer los mecanismos para trabajar en el conocimiento y cuantificacin de las empresas que han alcanzado el nivel ms elevado de internacionalizacin, como informacin esencial sobre la internacionalizacin de nuestra economa. En este plan, por tanto, tiene especial relevancia la cuantificacin y caracterizacin de las Empresas Internacionalizadas que suman a las empresas inversoras (con implantacin productiva y / o comercial, participaciones en otras empresas...) todas aquellas que hayan realizado una asociacin contractual en destino (franquicias, subcontrataciones...), quedando fuera de esta categora el apoyo en comunicacin (promocin o publicidad) o agentes comerciales a comisin.
6.5.1 Factores de influencia en la internacionalizacin de las empresas andaluzas

Los perfiles de las empresas que optan por la va de la internacionalizacin son muy variados. Las que se inclinan por esta estrategia no son nicamente aquellas que ya tienen muy desarrollado su negocio en el mercado nacional, ni tampoco las que
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2010 - 2013

buscan en el exterior alternativas a la escasa demanda nacional de sus productos. La realidad muestra que hay empresas que nacen con vocacin internacional o que experimentan una internacionalizacin temprana. De igual manera son variados los objetivos que persiguen las empresas en sus particulares procesos de internacionalizacin. La combinacin de estos elementos (sector de actividad, tamao de la empresa) plantea una elevada casustica que hace necesario que los servicios de apoyo se adapten a estas particularidades propias de cada empresa para facilitar la consecusin de sus objetivos. Es preciso por tanto conocer la situacin de las empresas no slo en trminos cuantitativos sino tambin cualitativos, de forma que se tenga informacin sobre los parmetros que son decisivos para la internacionalizacin de las mismas. Habr que desarrollar por tanto, de forma paralela al apoyo sectorial, apoyos cada vez ms especficos y orientados al apoyo individual de cada empresa de manera que sta encuentre medios para cubrir sus carencias en todos los mbitos para su internacionalizacin. La informacin cualitativa disponible suele proceder de encuestas o contacto directo con las empresas por lo que es escasa y queda desfasada con mucha rapidez. Por ello es preciso actualizarla peridicamente, para poder poner al da la informacin con tanta celeridad como vara la coyuntura que afecta a las empresas. Con este objetivo y para el diseo de este Plan se han llevado a cabo encuestas entre las empresas andaluzas con el fin de captar su opinin y necesidades, seleccionando una muestra que abarcara todos los sectores y diferentes niveles de internacionalizacin. Con respecto a los factores que bien impulsan o dificultan la accin exportadora, las propias empresas valoran sobre todo la importancia de los Recursos financieros para poder exportar, ms teniendo en cuenta la situacin econmica que afecta desde 2008. Consideran asimismo que el segundo freno a la exportacin es el Desconocimiento sobre cmo localizar potenciales clientes en el extranjero y en tercer lugar Encontrar el mercado nacional suficiente. Si comparamos con los resultados de una encuesta similar realizada en el ao 2000 se observa cmo los dos principales frenos entonces fueron la Elevada competencia y el Desconocimiento de ayudas pblicas que actualmente ocupan el sptimo y octavo puesto. Adems de las dificultades con que las empresas se encuentran, hay que mencionar los factores de competitividad pues, sin duda, aquellas empresas competitivas son las que tienen productos y servicios atractivos en otros mercados. Las propias empresas consideran los ms decisivos para la internacionalizacin la calidad del producto, la adaptacin a las necesidades especficas del cliente y el precio. El resto de los factores valorados y enumerados por orden de importancia fueron el servicio post-venta, la imagen, el grado de innovacin del producto o servicio, el diseo y la capacidad de produccin.
69

El incremento del nmero de empresas exportadoras es decisivo para el
crecimiento de las exportaciones y para compensar el cese de otras empresas en su actividad internacional. proceso de internacionalizacin repercute directa y positivamente en el sector exterior andaluz, por lo que su consolidacin en los mercados es determinante. y se dirigen las empresas exportadoras e inversoras. deben ser paliados a travs de programas de apoyo.
El incremento de la cifra de exportacin de las empresas ya activas en el
Es necesario diversificar an ms los sectores y mercados a los que pertenecen
Los frenos que las empresas encuentran a la hora de su internacionalizacin
El comercio andaluz est excesivamente concentrado en un nmero reducido
de empresas, por lo que es preciso trabajar sobre las mismas para que incrementen su negocio exterior.
El apoyo individualizado a la empresa debe crecer y desarrollarse de forma
paralela a los apoyos genricos, procurando satisfacer unas necesidades cada vez ms especficas.
6.6 INTERNACIONALIZACIN Y EMPLEO

En el marco de la recesin en que se encuentra la economa andaluza con unas expectativas de lenta recuperacin no hay que perder de vista la alternativa que representa la apertura al exterior a travs de la internacionalizacin de la economa, ya que un aumento en el nivel de las exportaciones, manteniendo los niveles de demanda interna, debe ser necesariamente satisfecho con una nueva produccin y sta, siendo el trabajo uno de los factores productivos clave, con nuevos requerimientos de empleo. Por ello, se considera que el efecto final de una apertura cada vez mayor al exterior va exportacin puede tener consecuencias positivas en el crecimiento del PIB, con efectos multiplicadores tambin sobre el empleo, y que debe ser tenido en cuenta como una opcin necesaria en el fortalecimiento de la economa andaluza. La apertura al exterior a travs de las exportaciones, no slo debe provocar una creacin de empleo en trminos cuantitativos, sino que adems el empleo que genera conlleva una serie de cualidades inherentes segn abundantes estudios realizados sobre el tema:
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2010 - 2013

Debe estar mejor cualificado en la medida en que la internacionalizacin hace
a las empresas ms competitivas y productivas, hecho que puede desembocar en un mayor esfuerzo en formacin de la fuerza de trabajo y una mayor I+D+i. riesgos que supone mantener un capital humano especializado y valioso. La generacin de empleo por parte de las empresas exportadoras podra contribuir a reducir la tasa de temporalidad existente en el mercado de trabajo andaluz. de personal cualificado en trminos de conocimiento de los mercados extranjeros, idiomas, gestin, etc. y deben estar preparados para una mayor movilidad funcional y geogrfica as como para la asuncin de una mayor responsabilidad dentro de la empresa.
Goza de una mayor estabilidad derivada posiblemente de la reduccin de
Est mejor retribuido dado que los procesos de internacionalizacin requieren
El valor de las exportaciones realizadas desde Andaluca representan entre el 11% y el 11,5% del PIB (periodo 2005 2008, segn datos extrados de Comexta y de la Contabilidad Regional de Andaluca), por ello las exportaciones, como componente del PIB, y el empleo vinculado a las mismas, como parte del empleo generado en Andaluca, deben ser tenidos en cuenta dada la situacin econmica actual. Cuando hablamos de empleo vinculado a las exportaciones debemos considerar que ste contiene una componente directa y otra componente indirecta, siendo el empleo vinculado a las exportaciones de forma directa aqul que se genera en el proceso productivo de la empresa para atender la produccin destinada a demanda externa. Por otro lado, dada la interdependencia6 productiva existente entre las distintas actividades econmicas que presenta la economa andaluza y que se pone de manifiesto en el Marco Input-Output 2005 de Andaluca, a travs de un efecto multiplicador, la nueva produccin provocar necesidades adicionales de empleo de una forma indirecta. As mismo, cabe mencionar un tercer nivel de manifestacin de esa capacidad generadora de sinergias de crecimiento y de creacin de riqueza, vinculada a las exportaciones, a travs del empleo inducido. Conociendo las limitaciones de informacin existentes y en un esfuerzo de obtener un dato sobre empleo vinculado a las exportaciones7 se ha realizado una estimacin de dicho empleo por ramas de actividad contando con el apoyo y asesoramiento tcnico del Instituto de Estadstica de Andaluca en lo que respecta a la metodologa. A partir de la base estadstica proporcionada por la Tabla Simtrica de Andaluca en
Estas interrelaciones y los efectos multiplicadores de las mismas, as como el modo de calcularlos, fueron establecidos por el economista Leontief, a partir de una modelizacin econmica basada en el equilibrio parcial de una economa. De sus investigaciones, se deriv el conocido modelo de demanda de Leontief, con precios fijos y coeficientes constantes. Sin tener en cuenta el sector servicios, ya que en la mayor parte de los casos su actividad exterior no se contabiliza por la Agencia Tributaria.
71

2005 y los datos existentes sobre comercio exterior en la AEAT se han obtenido los siguientes resultados en cuanto al empleo para los aos 2005 - 2009:
Tabla 39: Datos de empleo vinculado a las exportaciones andaluzas
EMPLEO VINCULADO A LAS EXPORTACIONES*
Empleo directo Empleo indirecto Empleo total Tasa de variacin empleo EXPORTACIONES Tasa de variacin exportaciones
Fuente: EXTENDA *Estimacin de empleo vinculado a las exportaciones
2005 128.341 95.516 223.857
2006 134.482 102.975 237.456 6,07%
2007 137.460 104.360 241.820 1,84% 15.966.011 0,76%
2008 146.875 106.837 253.712 4,92% 16.832.878 5,43%
2009 134.900 92.791 227.691 -10,26% 14.333.865 -14,85%
14.368.348
15.845.477 10,28%
Se estima que en la economa andaluza en torno al 60% del empleo vinculado a la actividad exportadora viene generado de forma directa, el restante 40% se hace de forma indirecta como consecuencia de la ligazn existente entre las diferentes ramas productivas andaluzas. Por tanto, centrar la atencin en los mercados exteriores es importante, no slo para las empresas que efectivamente realizan la actividad en el exterior, sino para otras empresas del tejido empresarial andaluz que sin ser exportadoras se ven vinculadas a los mercados exteriores a travs del efecto multiplicador derivado de la interdependencia sectorial de la economa andaluza.
Tabla 40: Peso del empleo vinculado a las exportaciones
PESO DEL EMPLEO VINCULADO A LAS EXPORTACIONES SOBRE EL EMPLEO TOTAL DE ANDALUCA
Empleo directo Empleo indirecto TOTAL
Fuente: EXTENDA
2005 4,34% 3,23% 7,56%
2006 4,32% 3,31% 7,63%
2007 4,27% 3,24% 7,51%
2008 4,67% 3,40% 8,07%
2009 4,62% 3,18% 7,80%
Por tanto, podemos estimar que en 2009 el 4,62% del empleo andaluz estuvo directamente relacionado con las exportaciones y, si adems se tiene en cuenta el empleo indirecto, el total ascendera hasta el 7,8%. Analizando la evolucin del empleo por ramas de actividad econmica no ocurre que necesariamente las ramas con mayor actividad exterior sean las que concentren o generen mayores niveles de empleo ya que hay que tener en cuenta otros factores tales como la intensidad con la que se emplee el factor trabajo dentro de las funciones de produccin de cada rama y la capacidad de arrastre que cada una de ellas tenga
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2010 - 2013

dentro de la economa. Por ello, tampoco ocurre que las ramas de actividad que mayores niveles de empleo total concentran sean las que mayor actividad exterior realizan. Por tanto, un correcto anlisis del empleo vinculado a las exportaciones pasa por tener en cuenta todos estos factores. La siguiente tabla de multiplicadores de empleo derivada del modelo de demanda utilizado, muestra cules seran las ramas de actividad de la economa andaluza que ms empleo generan tanto directo como indirecto por cada 100.000 euros exportados. Esto combinado con mayores niveles de exportacin da como resultado las ramas que ms empleo generaran (excluido el sector servicios) a la vez que se incrementa el PIB andaluz va demanda externa.
Tabla 41: Multiplicadores de empleo
RAMAS DE ACTIVIDAD
Pesca, acuicultura y actividades relacionadas Agricultura, ganadera y caza Silvicultura, explotacin forestal y servicios relacionados Fabricacin de grasas y aceites Industria del cuero y del calzado Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas Fabricacin de muebles Industria textil Industria de la madera y del corcho (excepto muebles) Fabricacin de otros productos alimenticios. Industria del tabaco Industria crnica
Fuente: Elaboracin propia EXTENDA a partir del Marco Input-Output de Andaluca 2005
MULTIPLICADOR DE EMPLEO
3,357565055 3,166253237 2,705260965 2,450013882 2,390948875 2,321606643 2,312355323 2,273701433 1,998756647 1,970341943 1,948908566
Se concluye que si bien hay ramas de actividad que efectivamente son buenas generadoras de empleo y cuyos niveles de exportacin son elevados, hay otras ramas como la textil, la pesca o la fabricacin de muebles que teniendo menos niveles de exportacin, s cuentan con un gran potencial como generadoras de empleo. Por otro lado, las inversiones de capital extranjero recibidas en Andaluca tambin suponen un mayor grado de apertura al exterior y, en la medida en que estas inversiones estuvieran destinadas a un aumento de la capacidad productiva, podran repercutir en la creacin de nuevos puestos de trabajo. Nos estamos refiriendo en concreto a las inversiones relacionadas con operaciones de constitucin o ampliacin de empresas. Si las inversiones estn dirigidas a la modernizacin, no tanto podramos establecer relaciones cuantitativas con el empleo, sino ms bien, favorecera la mayor cualificacin de la mano de obra existente. En cualquier caso, tambin estara relacionado con un mejor posicionamiento y fortalecimiento de la economa andaluza.
73

Segn datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en Andaluca se genera en torno al 8,6% del empleo vinculado al stock de inversin extranjera de Espaa, por detrs de la Comunidad de Madrid y Catalua. ste a su vez, representa en torno al 3,5% del empleo total de Andaluca.
Tabla 42: Stock de inversin extranjera en Espaa. Empresas no etve8
Distribucin del Empleo en principales Comunidades COMUNIDAD DE MADRID CATALUA ANDALUCA COMUNIDAD VALENCIANA PAIS VASCO TOTAL ESPAA 2005 365.164 333.319 102.750 82.894 70.241 1.291.112 2006 378.929 350.106 110.230 86.963 69.244 1.338.294 2007 388.223 347.979 114.513 91.550 69.977 1.370.782 2008 424.259 362.663 125.048 99.281 71.067 1.456.483
Fuente: Subdireccin General de Inversiones Exteriores (Elaboracin EXTENDA)
Por ello, los esfuerzos orientados a la captacin de capital extranjero pueden proporcionar otra va plausible de generacin de empleo que, al igual que el vinculado a la exportacin, tambin estara caracterizado por mayores niveles de cualificacin, estabilidad y retribucin. Conclusiones y propuestas:
El empleo relacionado con el sector exterior es cualificado, estable y contribuye
a la competitividad de nuestra economa, por lo que la internacionalizacin se convierte en estrategia clara para la creacin y consolidacin de empleo. internacionalizacin.
Hay que trabajar por generar recursos humanos cualificados para la Deben dirigirse los esfuerzos a realizar un seguimiento de cmo el empleo se
ve influenciado por el sector exterior.
Las operaciones de las ETVE, Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, no se consideran al tratarse de sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimizacin fiscal dentro de un mismo grupo empresarial.
74
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
l presente Plan estratgico tiende a alcanzar unos objetivos ambiciosos pero tambin factibles. Para ello realiza un anlisis y diagnstico de la realidad en base al cual se disea un adecuado plan de accin que permite alcanzar dichos objetivos. Tan importante como el anlisis y el diagnstico resulta la valoracin de aquellos factores externos que pueden influir en los resultados a obtener. La evolucin, positiva o negativa, en la internacionalizacin de nuestra economa no debe achacarse exclusivamente a los beneficios que se obtengan travs de la estrategia seleccionada en este Plan. Factores internos, como el desarrollo particular de los sectores, los niveles de competitividad, el avance tecnolgico, las polticas econmicas desarrolladas... afectan al conjunto de la economa y a los resultados de nuestra balanza de pagos. Del lado externo, la coyuntura econmica internacional, como hemos comprobado recientemente, es otro factor decisivo pues la globalizacin implica la vinculacin de nuestro devenir econmico al del resto de pases. Hay que mencionar que en los objetivos aqu descritos se han tenido en cuenta los objetivos mencionados por el VII Acuerdo de Concertacin Social: internacionalizacin de las empresas, inversiones de las empresas andaluzas en el exterior, captacin de inversiones y cooperacin al desarrollo de carcter empresarial. As, se establece como objetivo principal:
Impulsar la internacionalizacin de la economa andaluza, potenciando y consolidando el comercio exterior y las inversiones de la regin para alcanzar un mayor grado de relacin econmica con los mercados exteriores.
Este objetivo principal se traducir en un mayor beneficio econmico para las empresas y para nuestra Comunidad, y contribuir a aumentar el posicionamiento de Andaluca dentro de la economa nacional e internacional. A este objetivo principal se encuentran vinculados una serie de objetivos complementarios y otro de carcter horizontal, que son al mismo tiempo causa y efecto del primero:
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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Objetivos complementarios:

Fortalecimiento del tejido empresarial: crecimiento y fortalecimiento
del tejido empresarial andaluz como fruto de su presencia en mercados internacionales, donde debe crecer en protagonismo y competitividad, asumiendo la globalizacin como una necesidad y una estrategia forzosa.
Generacin de empleo de calidad: impulsar la actividad internacional de las
empresas andaluzas como generadora de mayor volumen de empleo y de un empleo de calidad, caracterizado por la alta cualificacin requerida, por los mayores niveles de retribucin y por la estabilidad. exportadores andaluces, tradicionales o novedosos, diversificando y mejorando su oferta tanto de productos como de servicios. nmero de mercados posible, diversificando los destinos de nuestras exportaciones e inversiones as como consolidando nuestra presencia en los mercados del mbito europeo.
Desarrollo sectorial: contribuir a la diversificacin de los sectores econmicos
Presencia en mercados exteriores: presencia de Andaluca en el mayor
Objetivo horizontal:
Contribucin desde Andaluca a un modelo econmico internacional donde el
desarrollo sostenible, a travs de la concertacin y el dilogo social, sea su eje vertebrador, mediante la difusin y extensin en los mercados internacionales de los valores de la igualdad de oportunidades, el empleo de calidad, el respeto a las normas laborales y el medio ambiente, de innovacin, de productividad y de competitividad.
76

Ilustracin 2: Objetivos del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 - 2013
OBJETIVO PRINCIPAL IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ANDALUZA
OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL GENERACIN DE EMPLEO DESARROLLO SECTORIAL PRESENCIA EN MERCADOS EXTERIORES
OBJETIVOS GENERALES
CONSOLIDACIN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR
FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES
IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS
CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIONES
OBJETIVOS ESPECFICOS
Divulgar la cultura exportadora. Diagnstico permanente del sector exterior andaluz. Apoyar y reactivar la iniciativa exportadora. Prestacin de la mxima eficiencia en los instrumentos de apoyo para la internacionalizacin. Apoyar a las empresas andaluzas en los mercados internacionales. Impulsar la consolidacin e implantacin de la empresa andaluza en el exterior. Aprovechar las oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en las licitaciones y proyectos de cooperacin internacional. Impulsar la promocin de bienes y servicios andaluces en mercados exteriores. Impulsar la promocin de marcas andaluzas en los mercados internacionales. Impulsar el esfuerzo innovador en internacionalizacin. Fomentar la competitividad de las empresas en su internacionalizacin. Captar inversin directa extranjera. Consolidar la inversin directa extranjera.
La repercusin prevista se muestra en los indicadores de impacto que a continuacin se relacionan, con sus respectivos valores a alcanzar hasta el ao 2013.
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2010 - 2013

Tabla 43: Ficha de situacin de Andaluca
FICHA ANDALUCA 2009
SECTOR EXTERIOR ANDALUZ Aportacin al PIB Cuota nacional de exportaciones Saldo comercial Tasa de cobertura Grado de apertura de la economa Cuota exportadora Importaciones andaluzas (miles de ) TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ Porcentaje de empresas exportadoras sobre total de empresas andaluzas Nmero de empresas inversoras andaluzas en el ao Grado de concentracin exportadora (% de exportacin de las 50 primeras empresas) Exportacin media por empresa (euros) EMPLEO EN ANDALUCA Incremento del empleo vinculado a exportacin Incremento del empleo vinculado a stock de inversin SECTORES EN ANDALUCA Distribucin exportaciones por sectores de actividad Distribucin por sectores de actividad de la inversin recibida en Andaluca Agricultura, ganadera y pesca (% sobre el total) Industria (% sobre el total) Resto (% sobre el total) Agricultura, ganadera y pesca (% sobre el total) Industria (% sobre el total) Construccin (% sobre el total) Servicios (% sobre el total) Agricultura, ganadera y pesca (% sobre el total) Industria (% sobre el total) Construccin (% sobre el total) Servicios (% sobre el total) Agricultura, ganadera y pesca (% sobre el total) Industria (% sobre el total) Resto (% sobre el total) Exportaciones Importaciones 2009 2,5% 9,1% -3.675.271 79,6% 22,1% 70,66% 18.009.136 2009 3,27% 23 56,1% 860,2 2009 -10,26 % (*) 9,2 % (*) (**) 2009 20,6 % 71,3 % 8,1 % 7,08 % 5,69 % 10,01% 77,22 % 3,95 % 82,17 % 5,29 % 8,58% 29,9 % 7,1 % 27,2 % 102,32 123,04 2009 83,6% 5,6% 6,9% 1,6% 2,3% 81,4% 0,0% 17,9% 0,4% 0,3% 0,17% (**)
Distribucin por sectores de actividad de la inversin andaluza en el exterior Cuota nacional de exportaciones por sector ndice de valor unitario (Ao Base 2000 = 100) MERCADOS Distribucin por reas geogrcas/ mercados de las inversiones recibidas en Andaluca
Distribucin por reas geogrcas / mercados de las inversiones andaluzas en el exterior Cuota mundial de comercio
* % de incremento con respecto al ao anterior. ** Datos correspondientes a 2008
Unin Europea-27 (% sobre el total) Resto Europa (% sobre el total) Amrica (% sobre el total) Asia y Oceana (% sobre el total) frica (% sobre el total) Unin Europea-27 (% sobre el total) Resto Europa (% sobre el total) Amrica (% sobre el total) Asia y Oceana (% sobre el total) frica (% sobre el total)
78

Tabla 44: Indicadores de impacto del Plan 2010 - 2013
INDICADORES DE IMPACTO
2009 Exportaciones andaluzas (miles de ) Inversin directa extranjera (miles de ) Inversin exterior andaluza (miles de ) Nmero de empresas Nmero de empresas exportadoras andaluzas UE (% sobre el total) No UE (% sobre el total) Nmero de empresas Nmero de empresas exportadoras regulares UE (% sobre el total) No UE (% sobre el total) Empleo directo (empleados) Empleo vinculado a la exportacin Empleo Indirecto (empleados) Empleo Total (empleados) UE-27 (% sobre el total) Resto de Europa (% sobre el total) frica (% sobre el total) Distribucin por reas geogrcas de las exportaciones Asia (% sobre el total) Amrica (% sobre el total) Oceana (% sobre el total) Otros (% sobre el total) Empleo vinculado a la inversin recibida (empleados)
Fuente: Extenda, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ICEX (Elaboracin EXTENDA) (1) Andaluca entre las seis primeras Comunidades Autnomas inversoras en el exterior. * % de crecimiento con respecto a 2009 ** Datos correspondientes a 2008
PREVISIN 2013 39,5% (*) 10,1% (*) (1) 20,1% (*) 12,7% 87,3% 25,6% (*) 37,6% 62,4% 25,5% (*) 27,5% (*) 26,4% (*) 61,1% 6,6% 8,2% 7,5% 12,6% 0,7% 3,4% 6,2%(*)
14.333.865 306.489 42.734 16.663 16,7% 83,3% 3.983 43,6% 56,4% 134.900 92.791 227.691 61,9% 7,0% 7,9% 7,2% 12,1% 0,7% 3,2% 125.048 (**)
Este Plan adems se propone contribuir a las estrategias horizontales del Plan de Estrategia para la Competitividad de Andaluca 2007 - 2013:
Igualdad de oportunidades: con el fin de contribuir a la mayor igualdad entre
hombres y mujeres, el Plan de Internacionalizacin de la Economa Andaluza tendr en cuenta la variable sexo en el seguimiento del Plan, procurando en la medida de lo posible establecer los mecanismos necesarios para lograrla.
Sostenibilidad: con la ejecucin de este Plan se busca conseguir que el proceso
de crecimiento econmico se traduzca en un desarrollo socioeconmico territorialmente equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, propiciando la mayor articulacin y vertebracin de los diferentes espacios econmicos.
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LNEAS ESTRATGICAS Y MEDIDAS PREVISTAS
as lneas estratgicas del Plan de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 - 2013 se concretan en cinco ejes que definen unos objetivos especficos amplios y a alcanzar a largo plazo. Estos ejes determinan el marco que regir las actuaciones que, en materia de internacionalizacin de la economa andaluza, se lleven a cabo en el horizonte temporal establecido. Dado que los intercambios comerciales de bienes y servicios y los movimientos de inversiones son factores decisivos en la internacionalizacin de las economas, se ha tenido en cuenta que las lneas estratgicas del Plan reflejen este hecho. Los cuatro primeros ejes estn orientados al fomento del comercio exterior de bienes y servicios y a la implantacin exterior, y el quinto eje persigue incrementar los flujos de entrada de inversiones. Los ejes se componen de una serie de objetivos ms especficos que a su vez se desglosan en medidas estratgicas. Las medidas establecen por tanto metas ms concretas dentro de cada eje, a desarrollar en cada ejercicio y que se llevarn a cabo a travs de los instrumentos que se definan al efecto.
Tabla 45: Resumen de lneas estratgicas, objetivos y medidas del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010 2013
LNEAS ESTRATGICAS
EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 TOTAL
OBJETIVOS
4 3 2 2 2 13
MEDIDAS
10 7 6 9 4 36
80
2010 - 2013

Tabla 46: Lneas estratgicas, objetivos y medidas del Plan 2010 2013
EJE 1
1.1 1.2 1.3 1.4 Medidas 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 Difusin de las ventajas de la internacionalizacin y apoyos existentes. Difusin de noticias y eventos relacionados con la internacionalizacin. Difusin de los casos de xito. Seguimiento del sector exterior andaluz y su posicionamiento en el mundo. Anlisis de la caracterizacin de la empresa exportadora andaluza. Identicar y caracterizar la oferta exportable andaluza. Captacin de empresas e identicacin de potencial exportador. Prospeccin y seguimiento de mercados. Impulso de sistemas de informacin que soporten la gestin de todos los procedimientos administrativos ligados a la internacionalizacin. Adopcin de sistemas integrales de gestin de la calidad de los servicios prestados en internacionalizacin.

Divulgar la cultura exportadora. Diagnstico permanente del sector exterior andaluz. Apoyar y reactivar la iniciativa exportadora. Prestacin de la mxima eciencia en los instrumentos de apoyo para la internacionalizacin.
Objetivos Especcos
EJE 2
2.1 2.2 2.3 Medidas 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3
FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Apoyar a las empresas andaluzas en los mercados internacionales. Impulsar la consolidacin e implantacin de la empresa andaluza en el exterior. Aprovechar las oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en las licitaciones y proyectos de cooperacin internacional.
Objetivos Especcos
Fomento y consolidacin de la Red Exterior de EXTENDA. Apoyo personalizado a las empresas desde la Red Exterior de EXTENDA. Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores. Fomento de instrumentos de apoyo a la consolidacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores. Fomentar la participacin de empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral. Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin territorial de la Unin Europea. Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo.
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LNEAS ESTRATGICAS Y MEDIDAS PREVISTAS

EJE 3
3.1 3.2 Medidas 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector agroalimentario. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector consumo. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector tecnolgico e industrial. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector servicios. Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior. Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas.

Impulsar la promocin de bienes y servicios andaluces en mercados exteriores. Impulsar la promocin de marcas andaluzas en los mercados internacionales.
Objetivos Especcos
EJE 4
4.1 4.2 Medidas 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACIN

Impulsar el esfuerzo innovador en internacionalizacin. Fomentar la competitividad de las empresas en su internacionalizacin.
Objetivos Especcos
Estimular e implementar la planicacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin. Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business. Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad. Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin. Formacin de capital humano en internacionalizacin. Proveer instrumentos de nanciacin. Acceso y apoyo a RRHH cualicados. Impulso a la colaboracin empresarial especializada: alianzas estratgicas, clster y grupos de exportacin entre empresas andaluzas, nacionales e internacionales. Servicios de asesoramiento especializado.
EJE 5
5.1 5.2 Medidas 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2
CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIONES

Captar inversin directa extranjera. Consolidar la inversin directa extranjera.
Objetivos Especcos
Difusin de Andaluca en el exterior y su oferta para la atraccin de IDE. Identicacin de posibles inversores y de oportunidades concretas de inversin. Prestacin de servicios al inversor. Consolidacin de la presencia de empresas extranjeras en Andaluca.
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JUSTIFICACIN DE LA ESTRATEGIA
C
EJE 1
ada uno de los ejes que componen la estrategia del Plan para 2010 - 2013 est definido en su ttulo por un objetivo general que contribuye a la consecucin del objetivo principal y objetivos complementarios del Plan, como se puede observar en el rbol de objetivos en su correspondiente apartado. A su vez, cada eje se desglosa en uno o ms objetivos especficos que se vinculan a medidas de actuacin concretas. Se desarrolla a continuacin una descripcin exhaustiva de los mismos para una mejor comprensin.
9.1 EJE 1: CONSOLIDACIN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR

Este eje persigue aumentar el nmero de empresas exportadoras e inversoras de la regin, incrementando con ello el grado de internacionalizacin de la economa andaluza en su conjunto. Recoge por tanto la necesidad de que los entes pblicos y privados pongan a disposicin de las empresas todo aquello que est en su mano para incentivar y facilitar la actividad internacional. Divulgar e inculcar la cultura exportadora entre las empresas de la regin supone no slo comunicar las ayudas con que las empresas cuentan, sino transmitirles la importancia de la internacionalizacin como una faceta ms de su desarrollo empresarial. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el seguimiento permanente al que se ver sometido no slo el tejido empresarial sino tambin la evolucin del sector exterior. Este eje incluye adems el apoyo y reactivacin de la iniciativa exportadora a travs de la captacin de empresas y la identicacin de su potencial exportador. Por ltimo se contempla el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la eciencia en la gestin de los apoyos prestados a la internacionalizacin, y al mismo tiempo comprobar el grado de satisfaccin y de adecuacin de la oferta de servicios a las necesidades de las empresas. Objetivos Especcos 1.1 Divulgar la cultura exportadora: las medidas incluidas tienen como misin dar a conocer los apoyos que la Administracin pone al servicio de la internacionalizacin de la economa andaluza, las ventajas de la internacionalizacin, los eventos relacionados y los casos de empresas que se han internacionalizado con xito. Diagnstico permanente del sector exterior andaluz: la nalidad ltima de estas medidas es el anlisis continuado tanto del tejido empresarial andaluz como del sector exterior. La internacionalizacin de la economa tiene como protagonistas, en ltima instancia, a las empresas. Conocer el tejido empresarial andaluz internacionalizado as como el que tiene potencial para internacionalizarse se convierte en una necesidad ineludible. De la misma manera, se hace necesario analizar de manera continuada las estadsticas mundiales de exportacin, de importacin y de inversiones a n de conocer el posicionamiento mundial de nuestros sectores y productos y activando al mismo tiempo nuevos sectores exportadores de nuestro tejido productivo.
1.2
83
2010 - 2013

1.3 Apoyar y reactivar la iniciativa exportadora: se hace necesario captar empresas con potencial exportador e iniciarlas en el proceso de internacionalizacin. Con ello se pone de maniesto la importancia de avanzar en el apoyo a las empresas, priorizando entre stas a las que cuenten con condiciones objetivas de xito. Por otro lado, es imprescindible explorar nuevos mercados, sin dejar de lado la identicacin de nuevas oportunidades en los mercados ya conocidos. Prestacin de la mxima eciencia en los instrumentos de apoyo para la internacionalizacin: con este objetivo se tiende a posibilitar el acceso a los apoyos y facilitar la gestin y tramitacin de los mismos, as como a establecer cauces de comunicacin uida con la empresa que nos permitan tener un conocimiento continuado sobre su grado de satisfaccin con el apoyo recibido en materia de internacionalizacin y sus necesidades. Difusin de las ventajas de la internacionalizacin y apoyos existentes. Difusin de noticias y eventos relacionados con la internacionalizacin. Difusin de los casos de xito. Seguimiento del sector exterior andaluz y su posicionamiento en el mundo. Anlisis de la caracterizacin de la empresa exportadora andaluza. Identicar y caracterizar la oferta exportable andaluza. Captacin de empresas e identicacin de potencial exportador. Prospeccin y seguimiento de mercados. Impulso de sistemas de informacin que soporten la gestin de todos los procedimientos administrativos ligados a la internacionalizacin. Adopcin de sistemas integrales de gestin de la calidad de los servicios prestados en internacionalizacin.
1.4
Medidas 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2
Medida 1.1.1: Difusin de las ventajas de la internacionalizacin y apoyos existentes

Anlisis razonado para la intervencin La difusin de la cultura exportadora se centrar en dar a conocer las ventajas que la internacionalizacin tiene para las empresas y para la economa andaluza en su conjunto. Para ello es necesario planificar actividades encaminadas a informar sobre los apoyos especficos que la Administracin pone a disposicin de las empresas andaluzas y que conozcan de primera mano los programas y servicios de los que se pueden beneficiar. Adems, con carcter anual se celebrar un evento en el que las empresas podrn participar activamente.
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Objetivos de la medida
Difundir los programas existentes en el mbito de competencias de la Junta de Informar sobre las herramientas de apoyo. Celebrar seminarios y encuentros relacionados con la internacionalizacin.
Andaluca y otras instituciones.
Indicadores de ejecucin

Nmero de eventos de difusin. Nmero de empresas visitadas. Nmero total de empresas participantes en eventos. Nmero de visitas a la web de EXTENDA. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Medida 1.1.2: Difusin de noticias y eventos relacionados con la internacionalizacin

Anlisis razonado para la intervencin La informacin se dar a conocer a las empresas a travs de un boletn informativo semanal y otras vas propias de las nuevas tecnologas, y se informar sobre eventos, oportunidades de negocio en otros mercados y otras noticias relacionadas: informacin tcnica, actualidad, entrevistas.... Esta misma informacin se enviar a los medios de comunicacin generalistas y especializados. Las empresas tambin podrn encontrar esta informacin en la pgina web de Extenda. Objetivos de la medida
Informar de manera permanente al tejido empresarial y a la sociedad en general. Concretar y concentrar la informacin por sectores de actividad.

Nmero de boletines realizados y otras publicaciones. Nmero de empresas suscritas al boletn. Nmero de visitas a la Red Social de Extenda. Impacto alcanzado en medios de comunicacin. Inversin total de la medida ().
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2010 - 2013

Medida 1.1.3: Difusin de los casos de xito

Anlisis razonado para la intervencin Las empresas que ya son activas en los mercados internacionales pueden compartir su experiencia y servir de ejemplo y motor de arrastre de otras empresas que comienzan. En el marco de esta medida se desarrollarn foros, jornadas, seminarios... y cualquier tipo de instrumento que favorezca la comunicacin entre las empresas y permita que puedan aprender unas de otras. Objetivos de la medida
Favorecer
la creacin de foros empresariales relacionados con la internacionalizacin. Realizacin de actividades que faciliten la difusin de noticias relacionadas con empresas internacionalizadas. Premiar la iniciativa y la actividad internacional de las empresas andaluzas. Indicadores de ejecucin
Nmero de actividades realizadas para la difusin de los casos de xito. Empresas participantes en eventos de reconocimiento empresarial. Inversin total de la medida ().
Medida 1.2.1: Seguimiento del sector exterior andaluz y su posicionamiento en el mundo

Anlisis razonado para la intervencin El diseo de las actuaciones concretas debe estar fundamentado en un correcto diagnstico. Para ello es preciso realizar peridicamente un anlisis exhaustivo del comercio exterior y del flujo de inversiones andaluz comparndolo a nivel nacional y posicionndolo con lo acontecido a nivel mundial, as como su evolucin a lo largo de los aos, estudiando el comportamiento de los sectores, las tendencias, la oferta y la demanda. El objetivo de esta medida no se limita a analizar, sino a aplicar un sentido de anticipacin que permita aprovechar oportunidades y ventajas.
86
Potenciar el anlisis del sector exterior andaluz. Realizar un seguimiento de las estadsticas de comercio exterior e inversiones
mundiales, de los mercados internacionales y del posicionamiento de los sectores productivos andaluces.
Nmero de publicaciones del Observatorio de Internacionalizacin de la
Economa Andaluza. Inversin total de la medida (). Centro directivo de los gestores
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Medida 1.2.2: Anlisis de la caracterizacin de la empresa exportadora andaluza

Anlisis razonado para la intervencin El anlisis permanente del tejido empresarial permitir conocer la evolucin del mismo tanto en el mbito nacional como en su actividad en los mercados internacionales. As mismo este seguimiento posibilitar la deteccin anticipada de necesidades y carencias que se vayan produciendo. Objetivos de la medida
Analizar el tejido empresarial andaluz, tanto el meramente productor como el Identificar las necesidades del tejido empresarial andaluz. Contar con una base de datos propia y utilizar la misma como fuente de
exportador / inversor.
informacin nica para todo lo relativo a la internacionalizacin de las empresas andaluzas. Anticipar las medidas que dichas necesidades requieran. Indicadores de ejecucin
Nmero de informes del tejido empresarial exportador / inversor andaluz. Inversin total de la medida ().
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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 1.2.3: Identificar y caracterizar la oferta exportable andaluza
Anlisis razonado para la intervencin Para una correcta promocin de los bienes y servicios andaluces es preciso conocer de antemano la oferta de los mismos, sus caractersticas y sus ventajas competitivas de cara a posicionarse en los mercados internacionales. Conocer sus cualidades permitir concretar las acciones y los programas de ayuda idneos en los mercados de inters que resulten del cruce de la oferta y la demanda. Del mismo modo, ampliar los sectores de actividad que participan del sector exterior de nuestra economa reduce la concentracin y dependencia de nuestras exportaciones e inversiones en los sectores tradicionales. Objetivos de la medida
Conocer y definir los bienes y servicios andaluces exportables. Estudiar las cualidades y ventajas competitivas de los bienes y servicios andaluces. Difundir en los foros adecuados las posibilidades de internacionalizacin de
los diferentes sectores analizados.
Nmero de estudios de caracterizacin sectorial realizados. Inversin total de la medida ().
Medida 1.3.1: Captacin de empresas e identificacin de potencial exportador

Anlisis razonado para la intervencin La experiencia demuestra que la ampliacin de la base exportadora de empresas se traduce en un incremento de las exportaciones, por lo que es crucial captar empresas para su internacionalizacin de forma que tambin se compense con ello la cifra de las que cesan en su actividad exterior. Para esto se llevar a cabo una importante labor comercial de captacin de empresas, que deber continuar con la identificacin de las que tengan potencial exportador con escasa o ninguna experiencia en mercados internacionales, de manera que se les pueda asesorar sobre los pasos a seguir, sobre todo en sus inicios.
88
Identificar empresas competitivas. Diagnosticar el potencial internacional de las empresas. Informar a las mismas sobre los apoyos existentes.

Nmero de empresas autodiagnosticadas. Nmero de empresas asesoradas en diagnstico. Nmero de empresas participantes en Programas de Iniciacin. Inversin total de la medida ().
Medida 1.3.2: Prospeccin y seguimiento de mercados

Anlisis razonado para la intervencin Los beneficios derivados de la presencia de los productos y servicios andaluces en el mayor nmero posible de mercados son indudables, y por ello todos los planes de internacionalizacin existentes hasta la fecha han contemplado este objetivo entre sus prioridades. Proporcionar a las empresas informacin adecuada sobre su sector de actividad en diferentes mercados ayudar a tomar iniciativas de internacionalizacin en los mismos. Objetivos de la medida
Estudiar nuevos mercados y nuevos nichos y oportunidades en los ya conocidos. Facilitar a las empresas el conocimiento necesario sobres sus sectores de
actividad en diferentes mercados.
Nmero de viajes y visitas prospectivas. Nmero de estudios sobre mercados. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 1.4.1: Impulso de sistemas de informacin que soporten la gestin de todos los procedimientos administrativos ligados a la internacionalizacin
Anlisis razonado para la intervencin El establecimiento de mecanismos que contribuyan a mejorar la eficacia en la gestin de los apoyos prestados a la internacionalizacin tiene adems la finalidad de facilitar la gestin y tramitacin de las ayudas puestas a disposicin de las empresas andaluzas. Se trata de recopilar la informacin necesaria para controlar que los procesos estn en lnea con las necesidades de las empresas. Objetivos de la medida
Eficacia en las gestiones relacionadas con el apoyo a las empresas. Canalizar correctamente la comunicacin entre Administracin y usuarios.
Nmero de solicitudes de participacin recibidas on line. Nmero de sugerencias recibidas. Inversin total de la medida ().
Medida 1.4.2: Adopcin de sistemas integrales de gestin de la calidad de los servicios prestados en internacionalizacin
Anlisis razonado para la intervencin Es conveniente comprobar el grado de satisfaccin que los usuarios tienen en relacin con los instrumentos de apoyo a la internacionalizacin, con el fin de conocer sus necesidades y utilizar sus propios comentarios y peticiones en la mejora de los servicios prestados. Objetivos de la medida
Captar de forma permanente el nivel de satisfaccin de los usuarios. Establecer medidas correctivas en funcin de las conclusiones.
90
Nmero de cuestionarios de evaluacin realizados. Nmero de encuestas realizadas. Inversin total de la medida ().
9.2 EJE 2: FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
EJE 2 FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Andaluca es bien conocida por sus productos y servicios en mltiples mercados, especialmente el europeo. Los productos andaluces llegaron en 2009 a casi todos los mercados del mundo, algunos de ellos con larga tradicin como clientes habituales. Es un reto mantener las posiciones logradas en dichos mercados y a la vez conseguir abordar otros nuevos de forma que se amplen geogrcamente los destinos de nuestras exportaciones y ujo de inversiones. El apoyo a prestar por la Administracin en dichos mercados no se cie exclusivamente a las labores comerciales sino que va ms all, facilitando el acceso de las empresas al mercado, identicando las posibles barreras, proporcionando la informacin necesaria y estableciendo una necesaria red de contactos con instituciones privadas y pblicas para el correcto desarrollo de la actividad comercial o inversora de nuestras empresas. Por otro lado, la implantacin de las empresas en otros pases supone el ms alto grado de internacionalizacin, pues conlleva que las empresas pasen a operar en el pas extranjero como si de un mercado local se tratara. La inversin realizada en el exterior es un indicador del grado de desarrollo de una economa, de forma que cuanto mayor sea la presencia de sus empresas en otros pases ms elevado ser aquel. Objetivos Especcos 2.1 Apoyar a las empresas andaluzas en los mercados internacionales: tanto para las empresas que comienzan como para aquellas que ya son activas en internacionalizacin, es importante contar con apoyo en los mercados ms atractivos para el sector exterior andaluz. Este apoyo se maniesta a travs de los servicios prestados por la Red Exterior de EXTENDA, servicios que facilitan enormemente el acercamiento de las empresas andaluzas a los mercados internacionales. Impulsar la consolidacin e implantacin de la empresa andaluza en el exterior: fomentar la implantacin comercial de las empresas andaluzas en el exterior, de manera que alcancen el mximo nivel de internacionalizacin. La actividad de las empresas andaluzas en los mercados exteriores contribuye sin duda al progreso y madurez de nuestra economa. Aprovechar las oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en las licitaciones y proyectos de cooperacin internacional: es importante que las empresas de servicios participen cada vez en mayor medida en los proyectos llevados a cabo por las Instituciones Financieras Multilaterales, como una va ms de internacionalizacin.
2.2
2.3
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2010 - 2013

Medidas 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Fomento y consolidacin de la Red Exterior de EXTENDA. Apoyo personalizado a las empresas desde la Red Exterior de EXTENDA. Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores. Fomento de instrumentos de apoyo a la consolidacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores. Fomentar la participacin de empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y en el mercado multilateral. Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin territorial de la Unin Europea. Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo.
Medida 2.1.1: Fomento y consolidacin de la Red Exterior de EXTENDA

Anlisis razonado para la intervencin Para la empresa andaluza tiene un alto valor poder contar con apoyo profesional en aquellos destinos ms relevantes para sus productos y servicios. Con ello se facilita la creacin de una red de contactos y el apoyo tcnico especializado que las empresas requieren cuando deciden acometer un mercado. Tambin se ofrece la posibilidad de que las empresas contraten espacios de trabajo en determinados destinos. Es necesario prestar apoyo en los mercados ms interesantes, combinando la ayuda en los pases ms tradicionales con aquellos ms recientemente atractivos para nuestro sector exterior. As mismo se quiere aprovechar la existencia de la Red Exterior de EXTENDA para facilitar la difusin del sector turstico en Andaluca, y para realizar un anlisis de su potencial en los mercados de la Red. Objetivos de la medida
Contacto continuado con las instituciones y organismos relevantes del pas. Apertura de nuevas Oficinas / Centros de Negocio en aquellos mercados
demandados por las empresas.

Nmero de Oficinas. Nmero de Centros de Negocio en otros pases. Nmero de Antenas. Nmero de empresas usuarias de la Red Exterior de EXTENDA.
92
Nmero de actuaciones en el mbito turstico. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Turismo, Comercio y Deporte.
Medida 2.1.2: Apoyo personalizado a las empresas desde la Red Exterior de EXTENDA
Anlisis razonado para la intervencin La empresa necesita apoyo tcnico profesional en destino en todos los mbitos relacionados con la internacionalizacin. Este apoyo adopta diversas formas, materializndose en la resolucin de consultas tcnicas, en la bsqueda de contactos, en la realizacin de gestiones comerciales y en el establecimiento de relaciones institucionales en el pas de que se trate. De esta manera se facilita y se favorece la introduccin de los bienes y servicios andaluces en los mercados. A travs de este servicio tambin se informa a las empresas sobre oportunidades de negocio para su sector en otros mercados. Objetivos de la medida
Satisfacer las necesidades de las empresas andaluzas en destino. Conocer las peculiaridades de cada mercado de cara a posicionar en el mismo
los bienes y servicios andaluces. Facilitar la entrada en el mercado de los bienes y servicios andaluces. Facilitar el conocimiento de oportunidades concretas de negocio. Fomentar las relaciones con clientes potenciales. Indicadores de ejecucin
Tipologa de instrumentos desarrollados desde las Oficinas de la Red Exterior
de EXTENDA. Nmero de empresas atendidas (andaluzas y extranjeras) por la Red Exterior de EXTENDA. Nmero de actuaciones realizadas. Nmero de Oportunidades de Negocio difundidos por la Red Exterior de EXTENDA. Inversin total de la medida (). Centro directivo de los gestores

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2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 2.2.1: Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores
Anlisis razonado para la intervencin El mximo exponente de la internacionalizacin empresarial est constituido por la implantacin en destino, ya sea a travs de filial comercial o productiva, compras de empresas, participaciones, etc. El apoyo de la Administracin e instituciones es una de las claves para la decisin de invertir en el exterior de las empresas andaluzas, y debe estar vinculado a la presentacin de un Plan de Inversin Exterior que acredite la viabilidad del proyecto. Objetivos de la medida
Apoyar econmicamente a las empresas que se implantan comercialmente en
otros mercados. Conocer qu empresas se implantan en el exterior. Seguimiento de las empresas implantadas. Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas implantadas en otros mercados. Nmero de empresas calificadas como Lderes Globales. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA - Agencia Andaluza de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca).
Medida 2.2.2: Fomento de instrumentos de apoyo a la consolidacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores
Anlisis razonado para la intervencin Desde la Administracin se apoya el afianzamiento de la presencia de las empresas andaluzas ya activas en los mercados exteriores, concretando y desarrollando planes de accin de mbito internacional propuestos por la empresa. Con ello se impulsa la puesta en marcha y la ejecucin de sus planes estratgicos. Objetivos de la medida
Concretar el plan estratgico de la empresa. Definir recursos crticos para la puesta en marcha del plan.
94
Acelerar la implementacin del plan y la consecucin de los objetivos de la
empresa.
Nmero de planes estratgicos de consolidacin llevados a cabo por las
empresas. Inversin total de la medida (). Centro directivo de los gestores
Medida 2.3.1: Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral
Anlisis razonado para la intervencin Las oportunidades de negocio que ofrecen las licitaciones internacionales y el mercado multilateral son an escasamente aprovechadas por las empresas andaluzas y espaolas en general. As, la alta contribucin econmica de Espaa al desarrollo en pases necesitados, no se ve compensada por la participacin de sus empresas en el desarrollo de los proyectos, desaprovechando as la oportunidad del conocimiento y del beneficio. Objetivos de la medida
Colaborar con los proyectos de promocin en este mbito a nivel nacional:
Plan Licita. Conocer y difundir las oportunidades de negocio en el mercado multilateral. Aumentar la participacin de empresas andaluzas de servicios que participan en proyectos financiados por Instituciones Financieras Multilaterales. Indicadores de ejecucin
Nmero de empresas participantes en las acciones. Nmero de actuaciones. Inversin total de la medida ().
95
2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 2.3.2: Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin territorial de la Unin Europea
Anlisis razonado para la intervencin La cooperacin transnacional implica a las autoridades nacionales, regionales y locales en la promocin de una mayor integracin en la Unin a travs de la formacin de grandes grupos de regiones europeas, con el objetivo de fomentar un desarrollo viable y equilibrado del territorio europeo. En el marco de la cooperacin transfronteriza se llevan a cabo proyectos variados con objetivos concretos y diversos que contribuyen al crecimiento econmico de la regin en que se desarrollan. El objetivo de la cooperacin interregional es mejorar la eficacia de las polticas y de los instrumentos de desarrollo regional mediante el intercambio de informacin y de experiencias prcticas, as como mediante la cooperacin en sectores como la investigacin, el desarrollo tecnolgico, el empresariado, la sociedad de la informacin, el turismo, la cultura o el medio ambiente. Objetivos de la medida
Contribucin al crecimiento econmico de las diferentes zonas geogrficas.
Nmero de proyectos de cooperacin territorial. Nmero de empresas participantes en las acciones. Inversin total de la medida ().
Medida 2.3.3: Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo
Anlisis razonado para la intervencin Medida dirigida a promover el aumento de actuaciones que fomenten la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin al desarrollo.
96
Aumentar el nmero de empresas andaluzas que participan en proyectos de
cooperacin al desarrollo.
Nmero de acciones de difusin de proyectos de cooperacin al desarrollo. Nmero de empresas participantes en las acciones. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Presidencia
9.3 EJE 3: INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES

EJE 3 INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES
Es imprescindible facilitar el acceso de los bienes y servicios andaluces a los mercados internacionales y tambin de aumentar y cualicar el posicionamiento de los mismos en los pases en los que ya estn presentes. Para ello hay que contar con una amplia gama de herramientas de promocin que permitan informar y dar a conocer sus cualidades, calidad y valor aadido. Ello permite diferenciarlos de la competencia y generar imagen de marca. As mismo los instrumentos de apoyo a desarrollar en este eje permitirn a las empresas alcanzar el necesario conocimiento del mercado donde se desea comercializar el producto o servicio, as como un contacto directo con el canal y la percepcin directa de las necesidades de sus potenciales compradores. Objetivos Especcos 3.1 Impulsar la promocin de bienes y servicios andaluces en mercados exteriores: se pretende conseguir que las empresas operen en los mercados exteriores con la misma uidez que en los mercados locales. Para ello es imprescindible facilitar el acceso a los canales, el contacto con los clientes, la presentacin de la oferta, etc... el buen conocimiento de estos factores es esencial para el desarrollo de la comercializacin. Este objetivo se logra a travs de actuaciones individuales y agrupadas con las empresas. Impulsar la promocin de marcas andaluzas en los mercados internacionales: la marca constituye un intangible de gran valor que nos permite diferenciar nuestros productos. La marca sintetiza atributos como la innovacin, la calidad y el diseo, contribuyendo con ello a generar una imagen de modernidad y avance tecnolgico. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector agroalimentario. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector consumo. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector tecnolgico e industrial. Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector servicios. Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior. Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas.
97
3.2
Medidas 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1
2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 3.1.1: Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector agroalimentario
Anlisis razonado para la intervencin La variedad de empresas coexistentes en Andaluca y la singularidad de sus productos justifican la existencia de un amplio repertorio de instrumentos que contribuyan a facilitar la difusin y promocin de aquellos. Por ello las empresas cuentan con herramientas de promocin que les permiten afrontar el lanzamiento y comercializacin de sus productos en otros mercados, presentar su oferta en eventos, etc. Por otro lado, tambin contarn con la promocin conjunta por parte del sector a travs de actividades agrupadas que fomentan el conocimiento y el consumo de sus productos en el mbito de los mercados de su inters. Objetivos de la medida
Contacto directo de las empresas andaluzas agroalimentarias con sus
mercados de inters. Promocionar los bienes de las empresas andaluzas agroalimentarias a ttulo individual y agrupado. Indicadores de ejecucin

Nmero de empresas andaluzas agroalimentarias apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes. Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Agricultura y Pesca. Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Medio Ambiente.
Medida 3.1.2: Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector consumo

Anlisis razonado para la intervencin La variedad de empresas coexistentes en Andaluca y la singularidad de sus productos justifican la existencia de un amplio repertorio de instrumentos que contribuyan a facilitar
98
la difusin y promocin de aquellos. Por ello las empresas cuentan con herramientas de promocin que les permiten afrontar el lanzamiento y comercializacin de sus productos en otros mercados, presentar su oferta en eventos, etc. Por otro lado, tambin contarn con la promocin conjunta por parte del sector a travs de actividades agrupadas que fomentan el conocimiento y el consumo de sus productos en el mbito de los mercados de su inters. Objetivos de la medida
Contacto directo de las empresas andaluzas de bienes de consumo con sus Promocionar los bienes de las empresas andaluzas de bienes de consumo a
mercados de inters.
ttulo individual y agrupado.

Nmero de empresas andaluzas de bienes de consumo apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes. Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Cultura. Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior).
Medida 3.1.3: Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector tecnolgico e industrial
Anlisis razonado para la intervencin La variedad de empresas coexistentes en Andaluca y la singularidad de sus productos justifican la existencia de un amplio repertorio de instrumentos que contribuyan a facilitar la difusin y promocin de aquellos. Por ello las empresas cuentan con herramientas de promocin que les permiten afrontar el lanzamiento y comercializacin de sus productos en otros mercados, presentar su oferta en eventos, etc. Por otro lado, tambin contarn con la promocin conjunta por parte del sector a travs de actividades agrupadas que fomentan el conocimiento y el consumo de sus productos en el mbito de los mercados de su inters.
99
2010 - 2013

Contacto directo de las empresas andaluzas industriales con sus mercados Promocionar los bienes de las empresas andaluzas industriales a ttulo
de inters.
individual y agrupado.

Nmero de empresas andaluzas industriales apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes. Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Medida 3.1.4: Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector servicios

Anlisis razonado para la intervencin Dada la importancia del macrosector servicios en nuestra economa y del elevado nmero de empresas de servicios con potencial de internacionalizacin, es importante asegurar las condiciones ptimas que favorezcan la internacionalizacin de las mismas. La internacionalizacin del sector terciario no sigue las mismas pautas que el comercio de bienes, pues su valor aadido radica con mayor intensidad en intangibles como la innovacin, la calidad, adaptacin al cliente y flexibilidad. Es por ello que las particularidades del macrosector hacen necesario el diseo de ayudas especficas que permitan que nuevos sectores puedan beneficiarse de las oportunidades de negocio que se presentan en el terreno internacional. Objetivos de la medida
Potenciar la internacionalizacin de las empresas de servicios con capacidad Fomentar la participacin de estas empresas en actuaciones que contribuyan
competitiva en el exterior.
a la internacionalizacin de las mismas.
Nmero de empresas andaluzas de servicios apoyadas. Nmero de empresas extranjeras participantes.
100
Nmero de acciones de promocin realizadas. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Turismo, Comercio y Deporte. Consejera de Medio Ambiente.
Medida 3.1.5: Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior

Anlisis razonado para la intervencin En el marco de esta medida se comprenden actuaciones de promocin internacional de ndole gastronmica y vinculadas de forma paralela a otros sectores de actividad. Son acciones de carcter multisectorial que generan sinergias entre los sectores de actividad implicados. Estas actuaciones tienen un marcado carcter institucional y repercusin directa sobre la imagen que de Andaluca se tiene en el exterior. Objetivos de la medida
Vincular la imagen de Andaluca a la promocin de sus bienes y servicios. Dar respaldo institucional a actuaciones especficas de promocin en el exterior.
Nmero de acciones singulares realizadas. Nmero de empresas participantes en acciones singulares. Inversin total de la medida ().
101
2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 3.2.1: Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas
Anlisis razonado para la intervencin Las marcas aportan rentabilidad a largo plazo, por lo que es necesario incidir en esa poltica con ms fuerza. El reconocimiento de la marca por el cliente supone un valor aadido que ofrece el producto y constituye asimismo un factor de fidelizacin del cliente. Las empresas que ya estn presentes en los mercados internacionales deben desarrollar un plan comercial y de marketing con el objetivo de dar a conocer su marca y diferenciarse as de la competencia. Ello permite a su vez consolidar la relacin con el importador y / o distribuidor, afianzando la presencia de la empresa en el mercado objetivo alcanzando una mayor penetracin del producto y ganando mayor cuota de mercado. Objetivos de la medida
Promocionar las marcas de los productos andaluces en los mercados
internacionales. Mejorar la imagen de las firmas andaluzas en el exterior. Indicadores de ejecucin

Nmero de empresas que reciben apoyo a la promocin de su marca. Nmero de empresas que participan en ferias individualmente. Nmero de acciones de promocin a travs de importadores. Inversin total de la medida ().
102
9.4 EJE 4: IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACIN
EJE 4 IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS EN INTERNACIONALIZACIN
La creciente competencia en todos los mbitos obliga tambin a que nuestra oferta exportable se diferencie de los productos y servicios de otros pases de origen. Es preciso proporcionar ms valor aadido al producto o servicio y diversicar la oferta hacindola ms atractiva y competitiva. Adems, la innovacin en los sistemas de comercializacin gracias a las nuevas tecnologas ofrece una va de crecimiento empresarial que es preciso explotar. Este eje al mismo tiempo pretende incidir en aportar una mayor cualicacin empresarial, es decir, poner a disposicin de las empresas las herramientas necesarias para programar y dirigir sus polticas de internacionalizacin con la mayor ecacia y eciencia. Se persigue, por tanto, apoyar de manera continuada a las empresas que ya han comenzado su andadura internacional, con objeto de consolidar la presencia de los bienes y servicios andaluces en los mercados internacionales, logrando que sean ms competitivas y por tanto ms estables, asegurando empleos y creacin de riqueza. Objetivos Especcos 4.1 Impulsar el esfuerzo innovador en internacionalizacin: se quiere subrayar la importancia que para las empresas tiene la inversin en I+D+i y el uso de las nuevas tecnologas, que a medio y largo plazo generan ms productividad y crecimiento. Para ello se quiere estimular el esfuerzo de las empresas facilitando y apoyando la obtencin en el extranjero de homologaciones, certicaciones, registros y dems trmites que contribuyen a que la empresa genere conanza, legalidad y seguridad en las ventas exteriores. Los apoyos ofrecidos para la internacionalizacin estarn orientados fundamentalmente a la innovacin comercial y la innovacin organizacional. Fomentar la competitividad de las empresas en su internacionalizacin: ser competitivos es indispensable en cualquier mercado y esta cualidad se hace ms relevante al trabajar en mercados internacionales donde la magnitud de la competencia es mayor. La nalidad de las medidas es dotar a las empresas andaluzas de los recursos necesarios para ganar en competitividad en los mercados internacionales, especialmente en lo referente a la gestin empresarial. Estimular e implementar la planicacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin. Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business. Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad. Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin. Formacin de capital humano en internacionalizacin. Proveer instrumentos de nanciacin. Acceso y apoyo a RRHH cualicados. Impulso a la colaboracin empresarial especializada: alianzas estratgicas, clster y grupos de exportacin entre empresas andaluzas, nacionales e internacionales. Servicios de asesoramiento especializado.
4.2
Medidas 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
103
2010 - 2013
Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza Medida 4.1.1: Estimular e implementar la planificacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin
Anlisis razonado para la intervencin Est probada la importancia de la implementacin y desarrollo de un plan nico para conseguir los objetivos de la empresa. Ello permite identificar posibles problemas y anticipar soluciones, as como distinguir los propsitos que se alcanzarn. El uso de la planificacin como herramienta habitual de gestin permitir a la empresa racionalizar sus recursos y adaptarse con ms flexibilidad a situaciones cambiantes. As mismo los avances en investigacin aplicados a la empresa permiten progresar en la eficacia de la gestin. Objetivos de la medida
Informar a las empresas sobre los apoyos existentes. Formar a las empresas y concienciarlas de la importancia y las ventajas de la
planificacin.

Nmero de empresas asesoradas en planificacin estratgica. Nmero de proyectos de investigacin apoyados. Nmero de actuaciones llevadas a cabo. Inversin total de la medida ().
Medida 4.1.2: Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business
Anlisis razonado para la intervencin Las empresas podrn contar con asesoramiento a la hora de disear y posicionar su pgina web, de modo que sta se adecue al destinatario y sea lo ms efectiva posible. Adems, la colaboracin con entidades bancarias y profesionales en la materia contribuir a difundir las ventajas del comercio electrnico, las tcnicas para operar en l con seguridad y las herramientas para implantarlo.
104
Facilitar a las empresas asesoramiento en temas puntuales y especficos. Firmar convenios de colaboracin con entidades y profesionales especializados.
Nmero de empresas apoyadas en uso de nuevas tecnologas en
internacionalizacin. Nmero de jornadas y foros de difusin del e-business. Nmero de portales sectoriales. Nmero de empresas participantes en las actuaciones. Inversin total de la medida. Centro directivo de los gestores
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Turismo, Comercio y Deporte.
Medida 4.1.3: Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad

Anlisis razonado para la intervencin Se contribuye con ello a que las empresas andaluzas avancen en innovacin y diseo, facilitndoles apoyo econmico y asesoramiento para trmites en el extranjero como son el registro, la homologacin y la obtencin de certificaciones precisas para la internacionalizacin. Objetivos de la medida
Apoyar econmicamente determinados procesos que contribuyen a que
la empresa pueda posicionar sus bienes y servicios en los mercados internacionales.
Indicadores de ejecucin Nmero de ayudas concedidas para homologaciones, registros... Nmero de acciones de asesoramiento y formacin. Nmero de actuaciones para desarrollo sostenible. Nmero de actuaciones para reduccin y compensacin de gases de efecto invernadero. Inversin total de la medida ().

105
2010 - 2013

Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Medio Ambiente.
Medida 4.2.1: Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin

Anlisis razonado para la intervencin La informacin permite amortiguar los riesgos que toda operacin internacional conlleva y facilita el xito de la misma. Las empresas deben estar permanentemente informadas y recurrir a un solo organismo que solvente todas sus dudas, sean de carcter tcnico, sobre el pas, el sector, informacin estadstica, listado de clientes potenciales, etc ... A travs de este servicio tambin se informar a las empresas sobre cualquier tema de inters para su actividad internacional. Objetivos de la medida
Informar a las empresas sobre cuestiones relativas a la internacionalizacin
de su empresa. Resolver demandas de informacin de las empresas. Facilitar informacin sobre oportunidades de negocio en otros mercados. Indicadores de ejecucin
Nmero de consultas de empresas. Nmero de acciones de difusin. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Presidencia.
Medida 4.2.2: Formacin de capital humano en internacionalizacin

Anlisis razonado para la intervencin La formacin constituye otro de los activos intangibles a reforzar en las empresas andaluzas, presentando los temas relacionados con la internacionalizacin como
106
opcin de futuro profesional, abordando la formacin de profesionales y directivos mediante programas de especializacin. As mismo se pretender un mayor acercamiento a las instituciones internacionales relevantes en el sector exterior como pueden ser la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE). Objetivos de la medida
Preparar personal especializado en internacionalizacin. Dar a conocer las oportunidades que el comercio internacional ofrece a los
futuros profesionales. Formacin especfica de comercio internacional para facilitar la integracin laboral y el reciclaje profesional de quienes ya estn empleados. Incorporar en los contenidos de los diferentes programas de formacin en internacionalizacin la responsabilidad social corporativa de las empresas. Indicadores de ejecucin

Nmero de acciones formativas realizadas. Nmero de becarios. Nmero de empresas que participan en acciones de formacin. Nmero de participantes. Especificar por gnero y por situacin laboral. Nmero de empresas beneficiarias de becarios. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo). Consejera de Gobernacin y Justicia.
Medida 4.2.3: Proveer instrumentos de financiacin

Anlisis razonado para la intervencin La financiacin para emprender o consolidar sus proyectos en mercados exteriores es una de las necesidades ms frecuentes por parte de las empresas y en esta medida se articularn los medios para facilitar el acceso a la misma. Hay que mencionar la necesidad de colaborar con entidades de financiacin pblicas y privadas, as como la necesidad de difundir los instrumentos financieros que stas ponen a disposicin de las empresas.
107
2010 - 2013

Por otro lado tambin se requiere proveer a las empresas de facilidades para asegurar el cobro de sus bienes y servicios en el extranjero. Objetivos de la medida
Ofrecer facilidades financieras a las empresas. Ofrecer facilidades para asegurar los cobros.

Nmero de empresas financiadas. Nmero de proyectos aprobados con financiacin de la Junta de Andaluca. Nmero de convenios firmados con entidades de financiacin pblicas y privadas. Inversin total de la medida ().
Medida 4.2.4: Acceso y apoyo a recursos humanos cualificados

Anlisis razonado para la intervencin Es fundamental que las empresas y asociaciones empresariales con potencial de internacionalizacin cuenten con recursos humanos especializados a la hora de abordar los mercados internacionales, dada la complejidad y variedad de las materias a abordar y el conocimiento de idiomas indispensable para ello. Debido a esto se establecern mecanismos que faciliten a la empresa y asociaciones empresariales el acceso a los perfiles profesionales requeridos y el apoyo econmico necesario para su contratacin. Objetivos de la medida
Formar perfiles especializados en internacionalizacin. Crear una base de datos que integre a estos jvenes profesionales. Facilitar informacin a empresas y asociaciones empresariales sobre recursos Apoyar econmicamente la contratacin de los mismos.
humanos cualificados.
Nmero de personas que integran la base de datos. Nmero de personas especializadas en internacionalizacin contratadas, con Nmero de empresas asesoradas por gestores especializados. Inversin total de la medida ().
108
apoyo econmico a la empresa / asociacin empresarial.
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior). Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo).
Medida 4.2.5: Impulso a la colaboracin empresarial especializada

Anlisis razonado para la intervencin Fomentar las colaboraciones empresariales, tanto en Andaluca como en el extranjero, para abordar proyectos en otros mercados de forma conjunta, ahorrando costes y sumando sinergias y esfuerzos. Esta cuestin cobra especial inters en aquellos sectores que especialmente a travs de la cooperacin con otras empresas tienen posibilidad de acceso a mercados particularmente difciles o especializados, como puede ser el mercado multilateral. Objetivos de la medida
Fomentar la colaboracin entre empresas locales. Fomentar la colaboracin de empresas andaluzas con empresas extranjeras.

Nmero de grupos empresariales. Nmero de planes sectoriales ejecutados. Nmero de encuentros empresariales. Inversin total de la medida ().
Medida 4.2.6: Servicios de asesoramiento especializado

Anlisis razonado para la intervencin A travs de convenios marco de colaboracin se ampla el abanico de servicios de asesoramiento prestados a las empresas, de manera que puedan recurrir a profesionales especficos de materias variadas (jurdicas, marketing, servicios de traduccin, etc.) o bien apoyando econmicamente los gastos de las empresas en temas especficos.
109
2010 - 2013

Firmar convenios de colaboracin con profesionales relacionados con la Facilitar el acceso de las empresas a estos servicios. Apoyar econmicamente la utilizacin de estos servicios por parte de las
internacionalizacin.
empresas andaluzas.
Nmero de convenios firmados. Nmero de empresas que utilizan los servicios de asesoramiento externo
especializado. Inversin total de la medida (). Objetivos de la medida
9.5 EJE 5: CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIONES

EJE 5 CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIONES
La inversin directa extranjera (IDE) recibida supone un enorme impulso al desarrollo econmico pues genera riqueza debida tanto a las importantes inversiones monetarias como a la creacin de puestos de trabajo directos e indirectos y a la aportacin de capital tecnolgico y conocimiento. El hecho de que todos los pases establezcan medidas y polticas orientadas a la captacin de inversin revela la importancia que los benecios de la recepcin de IDE reporta a las economas. Esto exige un enorme esfuerzo de difusin de las cualidades de nuestra regin, sectores estratgicos y de los incentivos que se ofrecen para satisfacer las demandas de las empresas inversoras. Objetivos Especcos 5.1 Captar inversin directa extranjera: La competencia internacional para la atraccin de inversiones es muy elevada, pues tanto pases desarrollados como en desarrollo y emergentes optan por atraer el mayor ujo posible. As, alcanzar una posicin ventajosa respecto de otras reas geogrcas para la atraccin de inversiones exigir una intensa labor de difusin y promocin. Consolidar la inversin directa extranjera: Sostener la conanza de las empresas inversoras, consolidar su presencia en nuestro territorio y convertirlas en aliados que atraigan a sucesivos inversores exige un gran esfuerzo econmico y apoyo por parte de la Administracin. Difusin de Andaluca y su oferta para atraccin de IDE. Identicacin de posibles inversores y de proyectos concretos de inversin. Prestacin de servicios al inversor. Consolidacin de empresas extranjeras en Andaluca.
5.2
Medidas 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2
110
Medida 5.1.1: Difusin de Andaluca y su oferta para la atraccin de IDE
Una informacin abundante sobre las ventajas de la implantacin en Andaluca as como de la estructura y desarrollo de los sectores prioritarios seleccionados es la principal herramienta que se debe poner a disposicin del potencial inversor extranjero. Esta informacin es al mismo tiempo una documentacin indispensable que sirve de carta de presentacin ante las instituciones y agentes implicados. Difundir una imagen clara y unvoca de las ventajas de Andaluca como destino de la inversin extranjera es imprescindible como medio de diferenciacin de la enorme competencia existente. Para ello se contar con la colaboracin de instituciones homlogas a nivel nacional. Objetivos de la medida
Elaborar una gua que recoja las caractersticas y ventajas de la regin de Informacin exhaustiva sobre los sectores de inversin prioritarios en Andaluca. Difusin de la informacin elaborada en los mercados prioritarios.
cara al inversor extranjero.

Nmero de actividades promocionales realizadas. Nmero de mercados en los que se realiza. Nmero de instituciones contactadas. Nmero de empresas e instituciones que participan en eventos de inters. Nmero de eventos internacionales captados. Nmero de artculos suscitados. Inversin total de la medida ().
Centro directivo de los gestores Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia de Promocin Exterior e IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca). Consejera de Gobernacin y Justicia.
Medida 5.1.2: Identificacin de posibles inversores y de oportunidades concretas de inversin

Anlisis razonado para la intervencin Conscientes de la importancia de la inversin directa extranjera para nuestra Comunidad Autnoma, esta medida persigue la identificacin de potenciales inversores y el traslado a los mismos de las diferentes oportunidades de inversin con que pueden contar en Andaluca. Ello termina redundando en la creacin de
111
2010 - 2013

empleo, en el aumento de la productividad, incremento de las exportaciones e intercambio de tecnologa y conocimiento. Objetivos de la medida
Identificar a los inversores extranjeros y los proyectos que puedan tener cabida
en Andaluca.

Nmero de empresas inversoras / instituciones vinculadas atendidas. Nmero de inversores potenciales extranjeros visitados. Nmero de mercados en los que se realiza. Nmero de instituciones contactadas. Nmero de empresas e instituciones que participan en eventos de inters. Inversin total de la medida ().
Medida 5.2.1: Prestacin de servicios al inversor

Anlisis razonado para la intervencin Con esta medida se ofrecen servicios integrales de apoyo al inversor extranjero, de manera que todas sus consultas puedan ser resueltas a travs de una ventanilla nica facilitando la eleccin de Andaluca como localizacin de su negocio. Objetivos de la medida
Agilizar la inversin directa extranjera en Andaluca.

Tipologa de servicios prestados. Nmero de proyectos de inversin atendidos. Nmero de proyectos de inversin ejecutados. Inversin total de la medida ().
112
Medida 5.2.2: Consolidacin de la presencia de empresas extranjeras en Andaluca
Anlisis razonado para la intervencin La labor de captacin de inversin directa extranjera supone una ardua tarea que carecera de valor si no se tuvieran previstas medidas para la consolidacin de las inversiones captadas. Para ello es importante establecer mecanismos que contribuyan a que estas inversiones extranjeras permanezcan en el tiempo, consolidando su presencia en nuestro territorio y sirviendo de motor de arrastre de otras empresas extranjeras. Objetivos de la medida
Fidelizar y consolidar la inversin existente. Promover y facilitar los procesos de reinversin. Anticipar dificultades y situaciones que permitan adoptar medidas preventivas.
Nmero de empresas aftercare visitadas. Nmero de consultas de empresas aftercare atendidas. Inversin total de la medida ().
113
PLAN DE FINANCIACIN
10
L
EJES
1 2 3 4 5
a puesta en marcha de las medidas y acciones que se indican en este Plan, requieren de un compromiso financiero, el cual ha sido elaborado de acuerdo con la normativa actualmente vigente para las acciones del gobierno andaluz con contenido econmico-financiero y con la participacin de las distintas consejeras con competencias en las lneas de actuacin del Plan. En la tabla siguiente se estima un reparto aproximado de la cuanta total del Plan distribuida entres sus diferentes Ejes estratgicos, para lo cual se ha identificado el gasto para el 2010 y estimado los importes para los aos 2011 - 2013.
Tabla 47: Distribucin presupuestaria del Plan por ejes estratgicos
TOTAL
Consolidacin e impulso de la actividad exterior Favorecer el acceso de las empresas andaluzas a los mercados internacionales Incrementar el posicionamiento internacional de los bienes y servicios andaluces Impulsar la innovacin y competitividad de las empresas andaluzas Captacin y consolidacin de inversiones 4.107.224 29.908.188 76.021.374 137.862.119 2.818.225 250.717.129
TOTAL
Segn lo establecido en el Acuerdo de 29 de diciembre del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulacin del Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza 2010-2013, su aprobacin definitiva corresponder al Consejo de Gobierno, previo examen de la Comisin Delegada para Asuntos Econmicos y a propuesta de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuracin de las Consejeras de la Junta de Andaluca). El acuerdo tambin establece que la puesta en marcha del Plan Estratgico se implementar mediante Planes de Accin Operativos que se renovarn y actualizarn a los dos aos de aprobacin del Plan, mediante Resolucin de la persona titular de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia. En este sentido se acompaa al Plan:
114
2010 - 2013

Anexo I: Resumen del Plan Operativo de Accin 2010 2011, cuadro
resumen de programas por ejes y medidas.
Anexo II: Plan Operativo de Accin 2010 2011, que describe las acciones y
programas a impulsar en cada eje estratgico y medida, para los dos primeros aos de ejecucin del Plan. internacionalizacin.
Anexo III: Relacin de Planes de la Junta de Andaluca vinculados a la
115
COORDINACIN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL
11
a envergadura de la tarea que establece este Plan de Internacionalizacin, hace necesario por su complejidad, que su impulso y coordinacin se centre en un solo organismo de la Junta de Andaluca.
En este sentido la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia, a travs de EXTENDA - Agencia Andaluza de Promocin Exterior, como centro gestor de la poltica de internacionalizacin en la Junta de Andaluca, asumir el impulso y coordinacin de lo establecido en este Plan as como la coordinacin con el resto de instituciones pblicas y privadas, a nivel regional y nacional con competencias en internacionalizacin.
Coordinacin en el mbito de la Junta de Andaluca

La Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia, a travs de EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, coordinar e impulsar en el mbito de las competencias de la Junta de Andaluca, todas las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de las medidas indicadas y consecucin de los objetivos establecidos en el Plan. A estos efectos, sealar que el conjunto de medidas incluidas en este Plan por las diferentes Consejeras de la Junta de Andaluca, se enmarcan dentro de los diferentes planes o documentos estratgicos impulsados por cada una de ellas, siendo las mismas responsables de la articulacin de los procedimientos necesarios para la ejecucin de las acciones propuestas. En Anexo III, se relacionan los planes o documentos estratgicos de las distintas Consejeras que contemplan entre sus objetivos contenidos relacionados con la internacionalizacin de la economa andaluza.
Coordinacin de la Junta de Andaluca con otras instituciones a nivel regional

La Junta de Andaluca fomentar la cooperacin entre los Agentes Econmicos y Sociales, Cmaras de Comercio y Asociaciones Empresariales. En este sentido y
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2010 - 2013

al objeto de coordinar las polticas pblicas relacionadas con la internacionalizacin de la economa andaluza, todos los convenios o acuerdos de colaboracin, que se articulen con las diferentes instituciones en el mbito de la internacionalizacin de la economa, orientados al cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan, sern firmados por la persona titular de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia, o persona en quien delegue. La Junta de Andaluca impulsar la participacin de los Agentes Econmicos y Sociales en aquellas misiones, actuaciones e iniciativas que se desarrollen en el exterior y que tengan un componente econmico, para lo cual se instrumentarn los correspondientes mecanismos de coordinacin. As mismo, la Junta de Andaluca impulsar la introduccin de las empresas andaluzas en mercados prioritarios de la cooperacin andaluza.
Coordinacin en el mbito general del Estado y otras Comunidades Autnomas

La Junta de Andaluca fomentar la cooperacin institucional con los departamentos competentes en polticas de internacionalizacin de la Administracin General del Estado y otras Comunidades Autnomas. Los acuerdos o convenios de colaboracin que se articulen con la Administracin General del Estado y otras administraciones regionales en el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan, sern firmados por la persona titular de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia, o persona en quien delegue.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ANDALUZA 2010 - 2013
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Introduccin
l diseo de un Plan es el primer paso de una intervencin pblica. Tras ste, y durante su ejecucin, deben desarrollarse otras actividades esenciales como son su seguimiento y evaluacin, tareas inherentes a la propia naturaleza de la planificacin puesto que permiten mejorar las intervenciones, sirve de base para futuras acciones y contribuye a la formacin, aprendizaje y capacitacin de las organizaciones e instituciones que participan en el proceso, permitiendo identificar las buenas prcticas y extraer lecciones de la experiencia. De esta manera, se pretende dotar a gestores y responsables del Plan de unos parmetros de referencia para responder a las cuestiones de: qu, cmo y a qu coste, la intervencin diseada transforma la realidad de la internacionalizacin de la economa andaluza. Adicionalmente, la informacin que se genera en la etapa de evaluacin prepara el terreno para la concertacin de los agentes socioeconmicos y grupos de inters que intervienen en los procesos de decisin pblica, favoreciendo los intercambios entre los diferentes agentes implicados a fin de introducir las modificaciones que demande la realidad. Sobre esta base, el seguimiento servir para la verificacin de la realizacin progresiva, tanto fsica como financiera, de las medidas diseadas, obteniendo y sistematizando toda aquella informacin que resulte esencial para evaluar los resultados e impactos de la intervencin.
Ilustracin 3: La lgica de la planificacin y del seguimiento

Objetivo Principal Factores externos Objetivos Generales Factores externos Objetivos Especcos Factores externos Medidas Factores externos Recursos
Se supone que: Si los recursos estn disponibles, las medidas se realizarn. Si las medidas se realizan, se producirn los resultados (objetivos especcos). Si se producen los resultados, se lograrn los objetivos generales. A largo plazo, esto contribuir al cumplimiento del objetivo principal y complementarios. Si bien el grado de certeza de la primera hiptesis puede ser elevado, ya que los resultados estn bajo la direccin del equipo de gestin y ejecucin del Plan, disminuye en los niveles superiores, debido, entre otras causas, a la inuencia de factores externos no controlables desde el Plan.
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2010 - 2013

Como se observa en la figura, los objetivos del Plan se han diseado a distintos niveles en la estrategia (principal, complementarios y especficos), lo cual ayudar a la posterior evaluacin de la aplicacin, resultados e impactos de la estrategia de intervencin. Para optimizar el sistema de seguimiento del presente Plan, se plantea la necesidad de contar con un buen sistema de indicadores, no como un fin en s, sino como un conjunto de instrumentos que facilite la mejora, el control y la valoracin de las medidas que le dan forma. Caractersticas bsicas de los indicadores han de ser, entre otras, la verosimilitud, la accesibilidad, la objetividad o la pertinencia, que aseguren una medicin mnima de la realizacin y de los resultados obtenidos y posibilite, por consiguiente, su interpretacin conjunta de cara a la evaluacin. Los indicadores se establecen ex ante a la ejecucin del Plan, para as poder garantizar su evaluacin, de ah la importancia que se les otorga. Pero esto no impide que a lo largo del periodo de ejecucin, y debido a distintas razones, se pueda aumentar o disminuir el nmero de indicadores que forman parte de la batera diseada en el principio. De la misma manera que existen distintos niveles de programacin relacionados, el sistema de seguimiento debe articularse para estos niveles, ya que cada uno tiene unos objetivos concretos y unas caractersticas propias. Se sigue as la cadena lgica de abajo arriba en las relaciones causales que se hayan preestablecido, de tal suerte que durante la evaluacin se recorre el camino inverso al de la planificacin. Tal y como se recoge en la ilustracin, se han diseado indicadores que permitirn realizar el seguimiento de los objetivos principales y complementarios (indicadores de impacto), as como de las medidas (indicadores de ejecucin). As mismo, el Plan se programa y ejecuta en un contexto econmico, poltico, social e institucional especfico, cuya principal caracterstica es su continua evolucin. Esta realidad afecta a la intervencin y es afectada por la misma, por lo que es importante hacer un seguimiento de su evolucin a travs de los indicadores de impacto.
Ilustracin 4: Niveles e indicadores diseados
INDICADORES DE IMPACTO
Medidas
INDICADORES DE EJECUCIN
INDICADORES FINANCIEROS
Objetivo Principal y COMPLEMENTARIOS
119
En definitiva, los distintos tipos de indicadores diseados para el seguimiento y evaluacin de este Plan son los siguientes:
Los indicadores de ejecucin hacen referencia a la actividad programada en
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cada medida y se calculan en unidades materiales o econmicas (nmero de empresas financiadas, nmero de publicaciones, etc.). ms all de los efectos inmediatos sobre sus beneficiarios directos. Pueden definirse dos conceptos de impacto: - El impacto especfico, relacionado con los resultados, incluye los efectos producidos despus de transcurrir un cierto lapso de tiempo pero que, sin embargo, estn directamente relacionados con la accin realizada. - El impacto global, cuyos efectos a ms largo plazo influyen en una poblacin ms amplia que la directamente vinculada al Plan. Obviamente, la evaluacin de este tipo es compleja y suele ser difcil establecer relaciones causales. ejecutado en cada nivel de la intervencin (medidas y ejes).
Los indicadores de impacto hacen referencia a las consecuencias del Plan
Los indicadores financieros hacen referencia al presupuesto asignado y
Periodicidad del seguimiento y evaluacin

La evaluacin y seguimiento del Plan se estructurar en torno a unos informes de seguimiento anuales y una evaluacin intermedia, que se completarn con una evaluacin final al trmino del perodo de ejecucin. La elaboracin de los informes anuales de seguimiento se realizar sobre la base de los siguientes elementos: 1. Datos sobre el contexto de ejecucin del Plan. 2. Anlisis de los progresos realizados en la consecucin de objetivos, demostrados cuantitativamente mediante los indicadores de seguimiento adoptados al efecto. 3. Ejecucin financiera de la intervencin a nivel de la medida, sobre la base de indicadores diseados. El plan debe evaluarse con la siguiente periodicidad, entendindose que la evaluacin de cada periodo proporciona adems un beneficio adicional segn se indica:
Intermedia. Esta evaluacin se realizar mitad de camino en la ejecucin
del Plan, y tiene como objetivo emprender las acciones de ajuste que fueran convenientes y disponer de criterios fundados con los que ordenar las medidas futuras. El ejercicio de evaluacin intermedia debe conducir, ante todo, a la
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2010 - 2013

adecuacin y adaptabilidad del Plan a las referencias del contexto regional, nacional e internacional en el que se desenvuelve.
Final. Una vez finalizada la ejecucin del Plan, ste debe someterse a un
proceso de evaluacin, con un doble objetivo: por un lado, contar con un elemento de referencia para posteriores actuaciones y, por otro, establecer una valoracin global del Plan en trminos de sus realizaciones y sus logros.
rganos de seguimiento del Plan

Se disean tres rganos para facilitar el logro de los objetivos recogidos en el Plan.
EXTENDA formar la Secretara Tcnica, que ser la encargada de coordinar
todas las actividades de ejecucin y seguimiento del Plan, entre las que hay que destacar la de recopilacin de la informacin primaria, basada en la cumplimentacin de los indicadores de impacto y ejecucin anualmente. As mismo prestar el apoyo tcnico que las actuaciones del Comit Tcnico y la Comisin de Seguimiento puedan precisar. y elaboracin de los informes de seguimiento anuales, y de las evaluaciones previstas. Estar constituido a nivel tcnico por los representantes de las diferentes Consejeras de la Junta de Andaluca. Sus funciones son las siguientes: - Facilitar la participacin de los actores implicados en el Plan: identificacin de necesidades de informacin, para su seguimiento y evaluacin. - Aprobar los documentos que se generen en este sentido. - Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan generando para enriquecerlos con sus aportaciones y asegurar que se da respuesta a sus intereses y demandas de informacin sobre la intervencin. - Difundir los resultados de la evaluacin, especialmente entre las organizaciones y entidades de su grupo de inters. - Facilitar al equipo de evaluacin el acceso a toda la informacin y documentacin relevante de la intervencin, y a los agentes e informantes clave que deban participar en entrevistas, grupos de discusin o cualquier otra tcnica de recopilacin de informacin.
El Comit Tcnico de Seguimiento del Plan, ser el encargado de la ejecucin
Para asegurar el correcto cumplimiento de las funciones de la Comisin Tcnica de Seguimiento, se programarn, al menos, dos reuniones anuales.
La Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan ser el rgano a travs
del cual los beneficiarios y los centros directivos y gestores del Plan puedan participar en las decisiones que afectan a su desarrollo, as como en el diseo
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de la evaluacin de forma que sus necesidades tambin queden reflejadas en sus objetivos. Estarn representados los grupos de actores ms relevantes para garantizar una mayor exactitud y profundidad de la informacin, mayor credibilidad y aceptacin de los resultados y, en definitiva, contribuir a la calidad del conjunto del Plan. Corresponder a la Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan la valoracin del cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Plan as como la propuesta de revisin y actualizacin de sus lneas directrices. Tendr, entre otras posibles, las siguientes tareas a desarrollar: - Analizar los informes elaborados por el Comit Tcnico para evaluar la ejecucin del Plan de Internacionalizacin - Solicitar al Comit Tcnico la informacin que precisen para el ejercicio de sus funciones - Conocer el desarrollo de la gestin del Plan de Internacionalizacin y, participar en su caso, de nuevas iniciativas. El titular de la Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia dictar, en el mbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la constitucin, composicin, rgimen jurdico y de funcionamiento de la Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Plan. La Comisin de Seguimiento y Evaluacin contar con una Secretara Tcnica, que actuar como rgano de soporte permanente a la Comisin, recayendo esta funcin en el rea de Planificacin y Coordinacin de EXTENDA. La Comisin, cuando la especialidad del tema as lo requiera, podr crear grupos de trabajo especficos o incorporar especialistas en la materia como apoyo tcnico especializado a los miembros de la Comisin.
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122
RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011*
ANExo I
EJES Y MEDIDAS
EJE 1 1.1 Divulgar la cultura exportadora
1.1.1 1.1.2 1.1.3 Difusin de las ventajas de la internacionalizacin y apoyos existentes Difusin de noticias y eventos relacionados con la internacionalizacin Difusin de los casos de xito
NOMBRE PROGRAMA
CONSOLIDACION E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR

Programa de difusin sobre internacionalizacin e instrumentos de apoyo Programa de comunicacin Programa de reconocimiento empresarial a la internacionalizacin
1.2 Diagnstico permanente del sector exterior andaluz

1.2.1 1.2.2 1.2.3 Seguimiento del sector exterior andaluz y su posicionamiento en el mundo Anlisis de la caracterizacin de la empresa exportadora andaluza Identicar y caracterizar la oferta exportable andaluza Programa de impulso del observatorio de internacionalizacin Programa de caracterizacin del perl de la empresa andaluza Programa de estudios sectoriales
1.3 Apoyar y reactivar la iniciativa exportadora

1.3.1 1.3.2 Captacin de empresas e identicacin de potencial exportador Prospeccin y seguimiento de mercados Programa de autodiagnstico para la exportacin Programas de iniciacin a la exportacin Programa de seguimiento y prospeccin de mercados
1.4 Prestacin de la mxima eciencia en los instrumentos de apoyo para la internacionalizacin

1.4.1 Impulso de sistemas de informacin que soporten la gestin de todos los procedimientos administrativos ligados a la internacionalizacin Adopcin de sistemas integrales de gestin de la calidad de los servicios prestados en internacionalizacin Programa de e-administracin en internacionalizacin Programa de evaluacin de la calidad de los servicios a la internacionalizacin
1.4.2
Plantilla a modo de ejemplo
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2010 - 2013

EJE 2 FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Fomento y consolidacin de la Red Exterior de EXTENDA Apoyo personalizado a las empresas desde la Red Exterior Programa de consolidacin de la Red Exterior Programa de impulso de Centros de Negocio Programa de servicio de apoyo personalizado a las empresas en el exterior Programa de deteccin de oportunidades de negocio en el exterior
2.1 Apoyar a las empresas andaluzas en los mercados internacionales

2.1.1
2.1.2
2.2 Impulsar la consolidacin e implantacin de la empresa andaluza en el exterior

2.2.1 Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores Fomento de instrumentos de apoyo a la consolidacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores Programa de apoyo a la implantacin comercial en el exterior Programa de lderes globales: potencial empresarial Programa de desarrollo internacional Programa de desarrollo integral
2.2.2
2.3 Aprovechar las oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en las Licitaciones y Proyectos de Cooperacin Internacional
2.3.1 Fomentar la participacin de empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de cooperacin territorial de la Unin Europea Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo Programa de apoyo para el acceso a licitaciones y mercado multilateral Programa de Cooperacin Transfronteriza en el mbito empresarial (Espaa Fronteras exteriores) Programa piloto de fomento de la participacin de las empresas en proyectos de cooperacin al desarrollo
2.3.2
2.3.3
EJE 3

Programa de promocin internacional de productos agroalimentarios Programa de promocin internacional de produccin ecolgica Programa de promocin internacional de productos pesqueros Programa de promocin internacional de productos forestales Programa de promocin internacional del macrosector consumo Programa de promocin internacional del macrosector tecnolgico e industrial Programa de promocin internacional del macrosector servicios Programa de internacionalizacin Andaluca Gastronmica Programa de Acciones Singulares de internacionalizacin
124
3.1 Impulsar la promocin de bienes y servicios andaluces en mercados exteriores
3.1.1
Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector agroalimentario
3.1.2 3.1.3 3.1.4
Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector de consumo Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector industrial Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector servicios Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior
3.1.5
RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011

ANEXO I
3.2 Impulsar la promocin de marcas andaluzas en los mercados internacionales

3.2.1 Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas Programa de apoyo a marcas andaluzas Programa de apoyo a ferias individuales Programa de apoyo a importadores
EJE 4
IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

Estimular e implementar la planicacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business Programa de reexin estratgica Programas internacionales CITAndaluca Programa lderes globales: prestigio empresarial Programa de innovacin comercial (www, e-business, portales...) Programa de impulso tecnolgico al posicionamiento de las empresas tursticas Programa de calidad empresarial Programa de modernizacin empresarial para el desarrollo sostenible Programa de medidas para la mitigacin del cambio climtico
4.1 Impulsar el esfuerzo innovador en internacionalizacin

4.1.1
4.1.2
4.1.3
Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad
4.2 Fomentar la competitividad de las empresas en su internacionalizacin

4.2.1 Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin Programa de asesoramiento tcnico empresarial Programa de becas EXTENDA de internacionalizacin Programa presencial y on-line de formacin de alta direccin en internacionlizain Programa formacin empresarial individualizada en internacionalizacin Programa ctedras EXTENDA de internacionalizacin Programa de becas Talentia Programa de formacin profesional para el empleo en Andaluca Programa de captacin y formacin de RRHH en las Comunidades Andaluzas en el exterior Programa internacional para emprendedores Programa de apoyo nanciero a la internacionalizacin Programa de colaboracin con Codes e ICO Programa de colaboracin con entidades nancieras Programa de acceso a RRHH especializados en internacionalizacin: Profesionales internacionales Gestores a tiempo parcial Programa de cooperacin empresarial Programa experimental de internacionalizacin de clusters de Andaluca Programa de asociaciones empresariales Programa de orientacin especializada
4.2.2
Formacin de capital humano en internacionalizacin
4.2.3
Proveer instrumentos de nanciacin
4.2.4
Acceso y apoyo a RRHH cualicados
4.2.5
Impulso a la colaboracin empresarial especializada: alianzas estratgicas, clster y grupos de exportacin entre empresas andaluzas, nacionales e internacionales Servicios de asesoramiento especializado
4.2.6
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2010 - 2013
EJE 5
CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA

Difusin de Andaluca en el exterior y su oferta para la atraccin de IDE Identicacin de posibles inversores y de oportunidades concretas de inversin
5.1 Captar inversin directa extranjera

5.1.1 5.1.2 Programa de captacin de inversin extranjera Programa de difusin de la oferta andaluza en las Comunidades Andaluzas en el exterior
5.2 Consolidar la inversin directa extranjera

5.2.1 5.2.2 Prestacin de servicios al inversor Consolidacin de la presencia de empresas extranjeras en Andaluca Programa de atraccin de inversin exterior
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PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011*
ANExo II
PLAN OPERATIVO DE ACCIN: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR

EJE 1 CONSOLIDACIN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR
MEDIDA 1.1.1 Difusin de las ventajas de la internacionalizacin y apoyos existentes PROGRAMA DE DIFUSIN DE LA INTERNACIONALIZACIN E INSTRUMENTOS DE APOYO
Desarrollar actuaciones con dos objetivos claramente denidos. Por un lado, informar a las empresas sobre las ventajas de la internacionalizacin y los apoyos existentes para desarrollarse en ese mbito. Por otro, una labor comercial de las instituciones responsables de los apoyos para la captacin de empresas usuarias.
ACTUACIONES A DESARROLLAR
Actividad comercial - jornadas informativas Visitas a empresas Nueva web de EXTENDA con asesores on-line Encuentro anual
CONSEJERAS PARTICIPANTES
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 1.1.2 Difusin de noticias y eventos relacionados con la internacionalizacin PROGRAMA DE COMUNICACIN
Procurar los medios necesarios para establecer canales de comunicacin hacia las empresas con el n de mantenerlas permanentemente informadas de las noticias relacionadas con la internacionalizacin as como de los eventos de su inters.
Red Social EXTENDA. Portal web Boletn informativo semanal Envos a medios de comunicacin (prensa, radio, televisin...)
CONSEJERIAS PARTICIPANTES
Plantilla a modo de ejemplo
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2010 - 2013

MEDIDA 1.1.3 Difusin de los casos de xito PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL A LA INTERNACIONALIZACIN
Difundir los casos de xito empresarial en el mbito de la internacionalizacin, como va de difusin y ejemplo al resto de empresas andaluzas. Se identicarn y caracterizarn casos de xito anualmente para difundirlos mediante jornadas o encuentros, medios tecnolgicos, premios o celebracin de eventos de gran repercusin.
Informes de casos empresariales Jornadas / Encuentros empresariales de difusin de los casos Vdeos testimoniales de empresas para emisin en web Concesin de Premios
MEDIDA 1.2.1 Seguimiento del sector exterior andaluz y su posicionamiento en el mundo PROGRAMA DE IMPULSO DEL OBSERVATORIO DE INTERNACIONALIZACIN
Produccin anual de estudios e informes que permitan estar al da de la posicin andaluza en el sector exterior nacional e internacional. El Observatorio tambin deber establecer previsiones que permitan anticipar acontecimientos en la medida de lo posible.
Elaboracin de informes, estudios y operaciones estadsticas
MEDIDA 1.2.2 Anlisis de la caracterizacin de la empresa exportadora andaluza PROGRAMA DE CARACTERIZACIN DEL PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA ANDALUZA
Produccin anual de estudios sobre las empresas andaluzas exportadoras / inversoras o potencialmente exportadoras / inversoras. Dichos estudios deben permitir identicar necesidades que ayuden a establecer los mecanismos de apoyo con la antelacin adecuada.
Estudios sobre el tejido empresarial andaluz Otras publicaciones
MEDIDA 1.2.3 Identicar y caracterizar la oferta exportable andaluza PROGRAMA DE ESTUDIOS SECTORIALES
Produccin anual de estudios sobre sectores de actividad andaluces que deben permitir identicar intereses sectoriales en los pases seleccionados.
Estudios sectoriales Otras publicaciones
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PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011

ANEXO II
MEDIDA 1.3.1 Captacin de empresas e identicacin de potencial exportador PROGRAMA DE AUTODIAGNSTICO PARA LA EXPORTACIN
Establecer sistemas mediante los cuales las empresas con ninguna o escasa experiencia internacional puedan autoexaminarse con el n de evaluar y considerar sus posibilidades de internacionalizacin. La herramienta deber tener una alta difusin y un alto grado de accesibilidad de forma que llegue al mayor nmero de empresas posible.
Formulario de autodiagnstico
PROGRAMA DE INICIACIN A LA EXPORTACIN

Ayudar a denir un plan de accin internacional tras haber conocido los puntos fuertes y dbiles de la empresay su potencial exportador, la identicacin de los mercados a abordar y aprovechamiento idneo de los apoyos a la empresa existentes.
Diagnstico empresarial Colaboracin programa PIPE
MEDIDA 1.3.2 Prospeccin y seguimiento de mercados PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y PROSPECCIN DE MERCADOS

Actuaciones orientadas a distinguir nuevos nichos de mercados en pases e identicacin de nuevos mercados de inters. Las herramientas a utilizar sern variadas, desde la realizacin de viajes de prospeccin como la elaboracin de estudios o celebracin de mesas / sesiones sectoriales.
Estudios de mercado Viajes y visitas prospectivas
MEDIDA 1.4.1 Impulso de sistemas de informacin que soporten la gestin de todos los procedimientos administrativos ligados a la internacionalizacin PROGRAMA DE E-ADMINISTRACIN EN INTERNACIONALIZACIN
Aplicacin de herramientas tecnolgicamente avanzadas para facilitar la relacin entre la administracin y los usuarios, haciendo ms uida y cercana la comunicacin y agilizando los trmites entre ambas.
Solicitudes on-line Sugerencias on-line Sistemas de clave de acceso por cliente
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2010 - 2013

Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia
MEDIDA 1.4.2 Adopcin de sistemas integrales de gestin de la calidad de los servicios prestados en internacionalizacin PROGRAMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA INTERNACIONALIZACION
Incluye todas aquellas herramientas para la evaluacin de los servicios a disposicin de las empresas, conocimiento de su nivel de satisfaccin y xito en los resultados. Se elabora tambin un informe de conclusiones que ser accesible a los usuarios.
Cuestionarios de evaluacin Encuestas especcas Elaboracin de informes de conclusiones
EJE 2 FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIDA 2.1.1 Fomento y consolidacin de la Red Exterior de EXTENDA PROGRAMA DE CONSOLIDACIN DE LA RED EXTERIOR
Establecimiento de los medios necesarios para la consolidacin de la Red de Ocinas y Antenas de Promocin de Negocios. Con un doble objetivo, por un lado para que cuenten con los recursos necesarios para apoyar y asesorar individualmente a todas las empresas andaluzas que deseen introducir sus productos en el mercado o ampliar su cartera de clientes en el mismo. Por otro, para ampliar su mbito de accin territorial a aquellos mercados que se identiquen como atractivos por sus caractersticas y por la demanda de las empresas.
Ocinas de Promocin de Negocios Antenas de Promocin de Negocios
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Turismo, Comercio y Deporte
PROGRAMA DE IMPULSO DE CENTROS DE NEGOCIOS

El objeto de este programa es el de dotar las a Ocinas de Promocin de Negocios de los medios necesarios para poner a disposicin de las empresas andaluzas el espacio fsico necesario para la apertura e inicio del desarrollo de su negocio internacional, al objeto de reducir los trmites y tiempos de instalacin, as como costes y riesgos inherentes a los primeros pasos en el pas.
Centros de Negocios
130

ANEXO II
MEDIDA 2.1.2 Apoyo Personalizado a las empresas desde la Red Exterior PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO PERSONALIZADO A LAS EMPRESAS EN EL EXTERIOR
Apoyo a las empresas andaluzas en proceso de internacionalizacin, mediante la prestacin de un servicio de asesoramiento tcnico, personalizado y continuado, con el objetivo de prospeccin, apertura de nuevos mercados o la consolidacin o crecimiento de las empresas, en aquellos pases atendidos por la Red Exterior de EXTENDA.
Proyectos individuales (servicios de apoyo personalizado en el exterior)
PROGRAMA DE DETECCIN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL EXTERIOR

Actuaciones orientadas a identicar fuentes de informacin sobre oportunidades de negocio en los diferentes mercados. Difusin de dichas oportunidades y labor de contacto entre los demandantes y las empresas andaluzas.
Oportunidades de negocio
MEDIDA 2.2.1 Fomento de instrumentos de apoyo a la implantacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIN COMERCIAL EN EL EXTERIOR
Apoyo para la apertura de liales comerciales de las empresas andaluzas en el exterior, para un mayor control de sus mercados exteriores a travs de su presencia directa en ellos. Las herramientas estn encaminadas al asesoramiento tcnico especializado en internacionalizacin y a la reduccin del esfuerzo econmico que la empresa debe realizar durante los dos primeros aos de funcionamiento de la lial comercial.
Implantacin
PROGRAMA LDERES GLOBALES: POTENCIAL EMPRESARIAL

Acciones orientadas a aumentar el nmero de empresas andaluzas que se conviertan en lderes globales a nivel mundial. Las herramientas estarn orientadas a identicar empresas con potencial y aportarles los recursos necesarios para conseguir ser lderes en su sector de actividad a nivel mundial.
Programa lderes globales
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca y EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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2010 - 2013

MEDIDA 2.2.2 Fomento de instrumentos de apoyo a la consolidacin de las empresas andaluzas en mercados exteriores PROGRAMA DE DESARROLLO INTERNACIONAL
Actuaciones encaminadas al apoyo a la empresa para la puesta en marcha y ejecucin de su plan estratgico inicial de internacionalizacin. Dicho apoyo combina el apoyo econmico con la asistencia en consultora para el control de desviaciones y propuesta de alternativas.
Desarrollo internacional
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL

Actuaciones encaminadas al apoyo a la empresa para la puesta en marcha y ejecucin de su plan estratgico de consolidacin para la internacionalizacin. Dicho apoyo combina el apoyo econmico con la asistencia en consultora para el control de desviaciones y propuesta de alternativas.
Desarrollo integral
MEDIDA 2.3.1 Fomentar la participacin de empresas andaluzas en las licitaciones internacionales y el mercado multilateral PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A LICITACIONES INTERNACIONALES Y MERCADO MULTILATERAL
Desarrollo de actuaciones especcas que promuevan la participacin de las empresas andaluzas en las oportunidades que ofrecen las Licitaciones Internacionales y el Mercado Multilateral. Las herramientas sern tanto de formacin como de informacin y promocin.
Misiones Campaas Jornadas tcnicas Encuentros empresariales
MEDIDA 2.3.2 Impulsar la participacin de las empresas andaluzas en proyectos de Cooperacin Territorial de la Unin Europea PROGRAMA DE COOPERACIN TRANSFRONTERIZA EN EL MBITO EMPRESARIAL (ESPAA-FRONTERAS EXTERIORES)
Fomentar los intercambios y la cooperacin empresarial transfronteriza y el de iniciativas empresariales mixtas que contribuyan a un desarrollo socioeconmico equilibrado y a una mejor articulacin del espacio econmico en el rea del Estrecho.
132

ANEXO II
Instauracin de un marco de intercambio y promocin comercial para empresas y agentes econmicos de ambas zonas (feria expositivas, talleres, eventos empresariales mixtos). Servicios especializados de asesoramiento a la internacionalizacin y cooperacin empresarial. Organizacin de encuentros empresariales bilaterales en sectores estratgicos.
MEDIDA 2.3.3 Impulso a la participacin de empresas andaluzas en licitaciones de proyectos de cooperacin al desarrollo PROGRAMA PILOTO DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS EN PROYECTOS DE COOPERACIN AL DESARROLLO
Desarrollo de actuaciones especcas que promuevan la participacin de las empresas andaluzas en los proyectos de cooperacin al desarrollo. Las herramientas sern tanto de formacin, asesoramiento, informacin y promocin.
Jornadas Misiones Campaas
Consejera de Presidencia
EJE 3 INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES MEDIDA 3.1.1 Promover e impulsar acciones de promocin del Macrosector Agroalimentario, Pesquero y Forestal PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Conjunto de actuaciones de promocin con vistas a dar a conocer e impulsar la oferta agroalimentaria de Andaluca en los mercados de su inters. Combinar instrumentos como las ferias internacionales ms relevantes, las misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta, showroom, apoyo a importadores y otros.
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Jornadas gastronmicas Promociones en puntos de venta Otras
Consejera de Agricultura y Pesca Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
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2010 - 2013

PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIN ECOLGICA
Conjunto de actuaciones para la promocin internacional de los productos ecolgicos de Andaluca
Acciones de promocin al sector ecolgico
PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PESQUEROS

Conjunto de actuaciones para la promocin internacional de los productos pesqueros.
PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES

Conjunto de actuaciones de promocin internacional de los productos forestales.
Consejera de Medio Ambiente Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 3.1.2 Promover e impulsar acciones de promocin del Macrosector Consumo PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DEL MACROSECTOR CONSUMO
Conjunto de actuaciones de promocin con vistas a dar a conocer e impulsar la oferta de productos de consumo de Andaluca en los mercados de su inters. Combinar instrumentos como las ferias internacionales ms relevantes, las misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta, showroom, desles y otros. En este macrosector se impulsarn especialmente los siguientes subsectores : - Las Industrias Culturales - El sector Hbitat - El sector Moda
134

ANEXO II
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Promociones en puntos de venta Desles Showrooms Otras
Consejera de Cultura Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 3.1.3 Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector tecnolgico e industrial PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DEL MACROSECTOR TECNOLGICO E INDUSTRIAL
Conjunto de actuaciones de promocin con vistas a dar a conocer la oferta de productos tecnolgicos e industriales de Andaluca en los mercados de su inters. Combinar instrumentos como las ferias internacionales ms relevantes, las misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta, showrooms y planes y campaas sectoriales y otros. El macrosector combina empresas productoras de bienes junto con las de servicios, y sus empresas desarrollan una actividad aplicable a diferentes mbitos sectoriales, por lo que sin ser exhaustivos se impulsarn especialmente los siguientes subsectores: - Aeronutico - Naval - Automocin - Ferroviario - Seguridad y Defensa - Construccin, promocin inmobiliaria y maquinaria y materiales relativos - Industria Auxiliar de la Agricultura y Tecnologa aplicada a la Alimentacin - Biotecnologa - Tecnologa Sanitaria - Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones - Equipamiento para colectividades - Transporte y Logstica - Electrnica - Metalmecnica e Industria en general
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Promociones en puntos de venta Campaas sectoriales Showrooms Encuentros empresariales Otras
135
2010 - 2013

MEDIDA 3.1.4 Promover e impulsar acciones de promocin del macrosector servicios PROGRAMA DE PROMOCIN INTERNACIONAL DEL MACROSECTOR SERVICIOS
Conjunto de actuaciones de promocin con vistas a dar a conocer la oferta de las empresas de servicios de Andaluca en los mercados de su inters. Combinar instrumentos como las ferias internacionales ms relevantes, las misiones comerciales directas e inversas, planes y campaas sectoriales, showrooms, promociones en puntos de venta y congresos profesionales. En este macrosector se impulsarn especialmente, los subsectores: - Turismo (Plan de Promocin internacional del Turismo) - Espacios Naturales Protegidos de Andaluca - Ingeniera, Arquitectura y otros servicios tcnicos - Asesoramiento Jurdico, Econmico y Financiero, Aseguramiento y otros servicios de consultora - Energa - Medio Ambiente - Construccin civil - Otro tipo de servicios a empresas o particulares
Ferias comerciales internacionales Misiones comerciales directas e inversas Campaas sectoriales Showrooms Promociones en puntos de venta Encuentros empresariales Otras
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Turismo, Comercio y Deporte Consejera de Medio Ambiente
MEDIDA 3.1.5 Promover e impulsar acciones singulares de promocin exterior PROGRAMA DE ACCIONES SINGULARES DE INTERNACIONALIZACIN
Comprende actuaciones de promocin internacional denominadas singulares por su novedad o particularidad. Frecuentemente de carcter multisectorial y respaldo institucional provocan una repercusin directa sobre la imagen que de Andaluca se tiene en el exterior.
Promociones Jornadas Otras
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIN ANDALUCA GASTRONMICA

Incluir aquellas actuaciones de promocin que adems de dar a conocer la gastronoma andaluza tengan repercusin en cualquier otro sector andaluz. Sern as acciones que propicien las sinergias entre sectores y combinen la promocin de los productos con la creacin de la imagen global de Andaluca en el mundo.
Promociones Degustaciones gastronmicas Otras
136

ANEXO II
MEDIDA 3.2.1 Impulsar la promocin de marcas de empresas andaluzas PROGRAMA DE APOYO A PROMOCIN DE MARCAS ANDALUZAS
Proporcionar a las empresas el apoyo econmico necesario para el desarrollo de un plan comercial y de mrketing en mercados en los que ya estn presentes en colaboracin con su importador y / o distribuidor.
Programa de apoyo a marcas andaluzas
PROGRAMA DE APOYO INDIVIDUAL A FERIAS Y EVENTOS PROMOCIONALES INTERNACIONALES

Proporcionar apoyo econmico para que las empresas puedan participar en una feria especca de su inters en un mercado relevante para ellas, en la que Extenda u otras instituciones no tienen prevista su presencia.
Programa de apoyo individual a ferias y eventos promocionales internacionales
PROGRAMA DE APOYO A IMPORTADORES

Herramientas de apoyo a aquellos importadores / prescriptores / cadenas extranjeras que han demostrado su continuidad en la venta y promocin de los productos / servicios andaluces para que desarrollen labores de promocin con el n de adquirir mayor cuota y penetracin en sus mercados. Las actuaciones podrn ser informativas y tambin de carcter econmico.
Programa de apoyo a importadores
EJE 4 IMPULSAR LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS MEDIDA 4.1.1 Estimular e implementar la planicacin estratgica como herramienta de gestin en internacionalizacin PROGRAMA DE REFLEXIN ESTRATGICA
Programa especialmente orientado a la consultora estratgica en internacionalizacin con la que la empresa analizar su situacin actual, denir su posicin estratgica, sus objetivos y planes de accin, a medio y largo plazo.
Programa de reexin estratgica
137
2010 - 2013

PROGRAMAS INTERNACIONALES CITANDALUCA
Acciones encaminadas a fomentar la participacin de las empresas y grupos de investigacin de Andaluca en los Programas Marco de la UE, as como en otros programas nanciados por la Comisin Europea. Incluye actividades de promocin, formacin y asesoramiento como apoyo en las diferentes fases de la cadena de valor de un proyecto.
Apoyos a proyectos de investigacin
Consejera de Innovacin, Ciencia y Empresa (IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
PROGRAMA DE LDERES GLOBALES: PRESTIGIO EMPRESARIAL

Programa las actuaciones que dentro del programa de Lderes Globales estn encaminadas al fomento de la calidad y el prestigio empresarial.
Programa Lderes Globales
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
MEDIDA 4.1.2 Apoyo al posicionamiento de las empresas en internet y a la utilizacin de nuevos canales de comercializacin como el e-business PROGRAMA DE INNOVACIN COMERCIAL
Apoyos que fomenten el uso por parte de las empresas andaluzas de las nuevas tecnologas y canales alternativos de comercializacin de sus productos como el e-business.
Web de empresas E-business Portales sectoriales Jornadas informativas Otras
PROGRAMA DE IMPULSO TECNOLGICO AL POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESA TURSTICAS

Impulso al posicionamiento de las empresas tursticas de Andaluca en internet y al uso del e-business como un canal ms de comercializacin.
Jornadas Foros
Consejera de Turismo, Comercio y Deporte.
138

ANEXO II
MEDIDA 4.1.3 Incrementar el valor aadido de la oferta exportable y generar credibilidad PROGRAMA DE CALIDAD EMPRESARIAL
Incluye todos aquellos apoyos que permitan a la empresa aportar mayor valor aadido a sus productos a travs de las homologaciones, registros, patentes, certicaciones, etc. en mercados exteriores y al mismo tiempo contribuyan a incrementar la imagen de conanza y credibilidad de la empresa.
Registros Homologaciones Certicaciones
PROGRAMA DE MODERNIZACIN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Este programa acoger todas las actuaciones desarrolladas en colaboracin con iniciativas supranacionales de respeto con el medio ambiente a la vez que fomentan la imagen de Andaluca como economa sostenible.
Actuaciones para fomentar el desarrollo sostenible
Consejera de Medio Ambiente.
PROGRAMA DE MEDIDAS PARA LA MITIGACIN DEL CAMBIO CLIMTICO

Por ltimo, este programa acoger tambin todas las actuaciones desarrolladas en colaboracin con iniciativas supranacionales de respeto con el medio ambiente a la vez que fomentan la imagen de Andaluca como economa sostenible.
Actuaciones de carcter internacional ligadas a la reduccin de gases de efecto invernadero
Consejera de Medio Ambiente.
MEDIDA 4.2.1 Facilitar asesoramiento tcnico a las empresas en internacionalizacin PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TCNICO A LAS EMPRESAS EN INTERNACIONALIZACIN
Programas orientados a facilitar a las empresas toda la informacin y asesoramiento necesarios para las empresas a lo largo de todo el proceso de internacionalizacin. Cubrir las necesidades informativas de las empresas de carcter tcnico, sobre mercados y sectores, sobre potenciales clientes, tramitacin y gestin documental internacional, etc, as como lo relacionado con la implementacin de la directiva comunitaria de servicios.
Servicio de informacin de Extenda Jornadas tcnicas Asesores virtuales Jornadas informativas sobre la directiva comunitaria de servicios.
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Presidencia
139
2010 - 2013

MEDIDA 4.2.2 Formacin de capital humano en internacionalizacin PROGRAMA DE BECAS EXTENDA DE INTERNACIONALIZACIN
Formacin de profesionales junior que pueda insertarse profesionalmente en empresas exportadoras o potencialmente exportadoras, en las que adems de desarrollar su carrera profesional fomenten la iniciativa internacional.
Becas Extenda de internacionalizacin
PROGRAMA PRESENCIAL Y ON-LINE DE FORMACIN DE ALTA DIRECCIN EN INTERNACIONALIZACIN

Agrupa la oferta en formacin especca en internacionalizacin, diseada por especialistas y puesta a disposicin de las empresas de forma agrupada. Incluir cursos con diferentes niveles de especializacin as como con diferentes tiempos de duracin para facilitar el acceso segn las necesidades de las empresas.
Formacin alta direccin
PROGRAMA DE FORMACIN EMPRESARIAL INDIVIDUALIZADA EN INTERNACIONALIZACIN

Programa que ofrece mejorar la cualicacindel personal dedicado a tareas de internacionalizacin, ya sea comercial, tcnico y / o personal directivo.Con ello se persigueque laempresa sea ms competitiva en los mercados internacionales.
Formacin individual
PROGRAMA CTEDRAS EXTENDA DE INTERNACIONALIZACIN

A travs de las Ctedras se acerca el mundo de la internacionalizacin a las universidades andaluzas, con el objetivo de que los estudiantes se familiaricen con la labor de Extenda en Andaluca. Ello genera adems un foro en el que intercambiar experiencias, as como generar ideas, debate y reexin en el marco de la internacionalizacin de las empresas.
Ctedras Extenda de internacionalizacin
PROGRAMA DE BECAS TALENTIA

Programa de becas dirigido a estudiantes andaluces o vinculados a Andaluca. Este programa les ofrece asesoramiento para que los mismos puedancursar formacin de postgrado en el extranjero, as como el apoyo econmico necesario para ello.
Becas Talentia
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Sociedad para el Impulso del Talento, TALENTIA)
140

ANEXO II
PROGRAMA DE FORMACIN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN ANDALUCA

Actuaciones encaminadas a la cualicacin profesional en internacionalizacin de trabajadores y desempleados.
Actuaciones con empleados Actuaciones con desempleados
Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo)
PROGRAMA DE CAPTACIN Y FORMACIN DE RRHH EN LAS COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR

Programa dirigido a hacer valer la oportunidad que supone la existencia de numerosos andaluces en el exterior como potenciales recursos humanos cualicados para los procesos de internacionalizacin de las empresas andaluzas en el exterior.
Jornadas Actividades formativas
Consejera de Gobernacin Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Extenda-Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EMPRENDEDORES

Programa dirigido a emprendedores andaluces. Su principal objetivo es fomentar la competitividad, el desarrollo empresarial, la transferencia de know-how, la innovacin y la cooperacin empresarial mediante la visualizacin de otros escenarios y el aprendizaje de otros pases y regiones del mundo.
Visitas en el extranjero a empresas, parques tecnolgicos, centros de innovacin... Formacin Potenciacin de proyectos empresariales
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (Extenda-Agencia Andaluza de Promocin Exterior) y Fundacin Andaluca Emprende
MEDIDA 4.2.3 Proveer instrumentos de nanciacin PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACIN

Programa de ayuda a las empresas andaluzas con proyectos de internacionalizacin. El objetivo de este programa es facilitar a las empresas instrumentos nancieros que aporten nanciacin para promover su actividad internacional.
Fondo para la internacionalizacin de la economa
141
2010 - 2013

PROGRAMA DE COLABORACIN CON COFIDES E ICO
Programa que recoger la rma de convenios con ambas entidades con el n de ser colaboradores en la difusin de sus instrumentos de apoyo a la internacionalizacin.
Colaboracin con COFIDES Colaboracin con ICO
PROGRAMA DE COLABORACIN CON ENTIDADES FINANCIERAS

A travs de este programa se rman acuerdos con distintas entidades nancieras parafacilitar a las empresas el uso de herramientas nancieras que les ayuden en su proceso de internacionalizacin.
Convenios de colaboracin
MEDIDA 4.2.4 Acceso y apoyo a recursos humanos cualicados PROGRAMA DE ACCESO A RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN INTERNACIONALIZACIN
Este programa facilita que las empresas y asociaciones empresariales con potencial de internacionalizacin, contraten profesionales especializados en internacionalizacin. Las empresas pueden contar as con jvenes profesionales de experiencia contrastada para desarrollar el proyecto internacional de la empresa, siempre tutorizados por un profesional senior.
Profesionales internacionales Gestores a tiempo parcial
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Consejera de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo)
MEDIDA 4.2.5 Impulso a la colaboracin empresarial especializada PROGRAMA DE COOPERACIN EMPRESARIAL

Programa dirigido a fomentar la cooperacin empresarial para abordar conjuntamente proyectos en otros mercados. Esta colaboracin que persigue el ahorro de costes y la produccin de sinergias, se dar tanto entre empresas andaluzas como entre empresas andaluzas y extranjeras.
Encuentros empresariales Grupos de exportacin
142

ANEXO II
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE INTERNACIONALIZACIN DE CLUSTERS DE ANDALUCA

Programa experimental de fomento de la internacionalizacin de clusters de Andaluca como va de mejora de competitividad de las empresas.
Acciones de fomento y difusin
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
PROGRAMA DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Programa dirigido a asociaciones empresariales andaluzas representativas en su sector que quieran actuar en determinados mercados exteriores.
Acciones de comunicacin y promocin
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, IDEA Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
MEDIDA 4.2.6 Servicios de asesoramiento especializado PROGRAMA DE ORIENTACIN ESPECIALIZADA

Firma de convenios con distintos servicios profesionales que permitan prestar un asesoramiento especco a las empresas en determinados campos de actuacin como puede ser por ejemplo el jurdico, servicios de traduccin...
Convenios con especialistas: orientacin jurdica Traduccin telefnica
EJE 5 CAPTACIN Y CONSOLIDACIN DE INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA MEDIDA 5.1.1 Difusin de Andaluca en el exterior y su oferta para la atraccin de IDE MEDIDA 5.1.2 Identicacin de posibles inversores y de oportunidades concretas de inversin PROGRAMA DE CAPTACIN DE INVERSIN EXTRANJERA
Agrupa todas las actuaciones que se desarrollan con el n de difundir Andaluca como rea para la localizacin estratgica de las empresas extranjeras en su expansin internacional, la elaboracin de informacin y documentacin sobre los sectores prioritarios y mercados seleccionados de inters y la identicacin y captacin de proyectos concretos de inversin a ejecutar en Andaluca.
143
2010 - 2013

Difusin de Andaluca Promocin de Andaluca como destino de inversin directa extranjera Identicacin de proyectos de inversin
Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior, IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
PROGRAMA DE DIFUSIN DE LA OFERTA ANDALUZA EN LAS COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR

Agrupa todas las actuaciones de difusin que se desarrollen entre los colectivos de andaluces en el mundo y las Comunidades Andaluzas en el exterior, con el n de mantenerles informados sobre la oferta andaluza y las oportunidades en la Comunidad Autnoma
Difusin de Andaluca Jornadas y seminarios
Consejera de Gobernacin Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia (EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior)
MEDIDA 5.2.1 Prestacin de servicios al inversor MEDIDA 5.2.2 Consolidacin de la presencia de empresas extranjeras en Andaluca PROGRAMA DE ATRACCIN DE INVERSIN EXTRANJERA
Recoge todas las actuaciones encaminadas a dar soporte a las empresas extranjeras con inters inversor en Andaluca as como a facilitarles el proceso de localizacin y hacer seguimiento de su evolucin para asegurar y consolidar la continuidad de la inversin ya hecha.
Informacin necesaria para el inversor Asesoramiento para la localizacin Poltica de incentivos
Consejera Economa, Innovacin y Ciencia (IDEA - Agencia de Innovacin y Desarrollo de Andaluca)
144
RELACIN DE PLANES DE LA JUNTA DE ANDALUCA VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIN
ANExo III
CONSEJERA DE AGRICULTURA Y PESCA: Convenio de Colaboracin Extenda DAP, Consejera de Agricultura y Pesca. Plan Andaluz de Agricultura Ecolgica 2007-2013. CONSEJERA DE CULTURA: Plan Estratgico para la Cultura en Andaluca 2008 2011. CONSEJERA DE ECONOMA , INNOVACIN Y CIENCIA: Plan Estadstico de Andaluca 2007 2010. Estrategia para la Competitividad de Andaluca 2007 2013. Marca como uno de sus ejes de actuacin, aplicable siempre que sea posible en sus polticas, el Desarrollo e Innovacin Empresarial y uno de sus objetivos generales es aumentar la presencia de las empresas Andaluzas en la economa globalizada. VII Acuerdo de Concertacin Social. Plan Andaluz de Desarrollo Industrial. Plan Andaluz de Investigacin, Desarrollo e Innovacin. Plan de Innovacin y Modernizacin de Andaluca. Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin. Pacto Andaluz por la Economa Social. CONSEJERA DE EMPLEO: Programa de Formacin Profesional para el Empleo en Andaluca. CONSEJERA DE GOBERNACIN Y JUSTICIA: Plan Integral de andaluces y andaluzas en el mundo. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE: Plan Andaluz de Medio Ambiente 2004 2010, Consejera de Medio Ambiente Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible Plan Andaluz de Accin por el Clima Plan Forestal Andaluz
145
2010 - 2013

CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA: Participacin en programas e iniciativas comunitarias e internacionales. Proyecto de Cooperacin Territorial Europea. Directiva de Servicios y Sistema SOLVIT. CONSEJERA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE: Plan General de Turismo Sostenible Andaluca 2008 2011. Convenio Turismo Andaluz S.A. y Extenda. Plan de Accin Anual de Deporte Andaluz, S.A. Plan de Accin Anual de Turismo Andaluz, S.A. Plan Andaluz de Accin de la Fundacin CINNTA. Plan Director de Marketing Turstico 2009-2012.
146

Plan Estratxgico Internacionalizacixn 2010-2013 - Version Final IMPRENTA

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NDICE

3. AGENTES CONSULTADOS Y COLABORACIN EN EL PLAN ESTRATGICO

4. IMPACTO DEL PERIODO PREVIO

5. FUNDAMENTOS DEL PLAN

6. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

7. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

8. LNEAS ESTRATGICAS Y MEDIDAS PREVISTAS

10. PLAN DE FINANCIACIN

11. COORDINACIN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

ANEXO I: RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011

ANEXO II: PLAN OPERATIVO DE ACCIN 2010 2011

ANEXO III: RELACIN DE PLANES DE LA JUNTA DE ANDALUCA VINCULADOS A LA INTERNACIONALIZACIN

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

Conclusiones Plan 2007-2009

GRUPOS TCNICOS DE TRABAJO

PLAN DE ACCIN Herramientas + Indicadores

Otros Planes Junta de Andaluca

AGENTES CONSULTADOS Y COLABORACIN EN EL PLAN ESTRATGICO

Mesa de trabajo Agentes Econmicos y Sociales

Grupos tcnicos de trabajo

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

Ctedras Extenda de Internacionalizacin

Grupo de trabajo de Extenda - Agencia Andaluza de Promocin Exterior

IMPACTO DEL PERIODO PREVIO

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

IMPACTO DEL PERIODO PREVIO

DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES

EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES

Agroalimentario Bebidas Bienes de Consumo Mat. Primas Industriales

34,92% 2,22% 5,56% 53,22%

Agroalimentario Bebidas Bienes de Consumo Mat. Primas Industriales

34,70% 1,65% 4,68% 58,97%

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

IMPACTO DEL PERIODO PREVIO

FUNDAMENTOS DEL PLAN

El papel de la Administracin a la hora de facilitar los instrumentos e

El reconocimiento de la multiplicidad de instituciones y entidades

La consideracin de todos los aspectos sociales, econmicos y ambientales

La confianza en los trabajadores y trabajadoras como el recurso ms valioso

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

fortalecimiento y conocimiento de esta realidad.

La importancia de hacer partcipe a la ciudadana a travs de mecanismos

que promuevan la transparencia, la informacin, la participacin y la eficacia.

El impulso entre las empresas inmersas en procesos de internacionalizacin

ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

6.1 DIAGNSTICO DEL ESCENARIO ECONMICO

Fuente: Secretara General de Economa, Boletn mensual de indicadores (Elaboracin EXTENDA)

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

Fuente: World Economic Outlook Database, FMI (elaboracin EXTENDA). * Previsiones.

ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

6.2 DIAGNSTICO DEL SECTOR EXTERIOR

Plan Estratgico de Internacionalizacin de la Economa Andaluza

2006 9,3 8,5 6,7 9,0 7,7 12,5 1,0

2007 5,5 6,3 6,6 8,7 7,2 18,5 6,5

2008 1,5 1,0 -1,0 5,4 1,7 8,8 16,1 4,5

2009* -12,4 -13,0 -11,5 -9,7 -12,5 -9,6 -10,9 -11,2

Espaa Estados Unidos

11,3 9,3 11,1 9,6

6,3 5,8 8,3 6,1 5,8 12,7 15,7 8,3

9,2 8,5 10,2 6,1 11,8 11,4 8,1 9,2

5,5 5,5 8,0 2,0 12,9 8,2 10,5 6,8