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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

Estudios de Mercado

El mercado del vino espaol en Mxico

Estudios de Mercado

El mercado del vino espaol en Mxico

Este estudio ha sido realizado por Concepcin Asa Otn, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

Mayo de 2004

EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO

2004

NDICE
I. II. 1. INTRODUCCIN ..........................................................................................................4 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................5 ANLISIS CUANTITATIVO........................................................................................5 1.1. 1.2. 2. III. 1. 2. 2.1. TAMAO DE LA OFERTA .................................................................................5 ANLISIS DE LOS COMPONENTES .................................................................6 PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES ............................................11

ANLISIS CUALITATIVO: OBSTCULOS COMERCIALES. NORMATIVA..................11 ANLISIS DEL COMERCIO ....................................................................................14 COMPLEJIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN ...............................................14 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN. .........................................................17 2.1. 2.2. 2.3. MAYORISTAS................................................................................................17 MINORISTAS: El SECTOR DETALLISTA .........................................................18 SECTOR RESTAURANTERO .........................................................................21

IV. V. VI. 1.

ANLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................22 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ............................................................25 ANEXOS................................................................................................................27 NORMATIVA: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES ...............................27 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. Padrn General de Importadores .....................................................................27 Padrn Sectorial.............................................................................................28 Agente Aduanal ..............................................................................................33 Obligaciones de los Importadores ....................................................................34 Pedimento de Importacin...............................................................................35 Clasificacin...................................................................................................37 Pago de contribuciones...................................................................................37 Restricciones no arancelarias ..........................................................................39 Requisitos sanitarios.......................................................................................43 Autorizaciones Sanitarias ............................................................................43 Direcciones de Internet relacionadas:...........................................................45

2. VII.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VINO EN MXICO. ................................47 BIBLIOGRAFA .......................................................................................................72

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I.

INTRODUCCIN
Durante la ltima dcada, Mxico se ha enfrentado a una serie de problemas

econmicos que incluyen desde la devaluacin del peso en 1995 hasta la reciente desaceleracin de la economa mundial, particularmente la de los Estados Unidos. En el ao 2000, el 80% de las compras mexicanas al exterior tenan como pas de origen EEUU. Sin embargo, a pesar de su dependencia con los Estados Unidos, la economa mexicana se ha recobrado rpidamente de estas continuas crisis y ha sido capaz de sostener el crecimiento econmico. Con 97 483 412 habitantes (censo del ao 2000) y una extensin territorial de 964 375 km2 Mxico constituye el mercado ms importante de Latinoamrica para Espaa. Algunos datos bsicos de su economa son los siguientes

(Fuente INEGI)

2000 6,9 5.100 9,49 2,21 -8,003 9,46

2001 -0,3 5.600 6,37 2,46 -9,72 9,34

2002 0,9 5.910 5,03 2,7 -7,997 9,67

2003 1,3 5.983 4,56 3,25 -5,603 10,8

CRECIMIENTO DEL PIB PNB per Cpita (en dlares) INFLACIN (media anual) TASA DE PARO (% sobre poblacin activa) DEFICIT COMERCIAL (en millones de dlares) TIPO DE CAMBIO PESO/ DLAR

En este contexto el mercado de vinos en Mxico ha estado evolucionando, de un mercado pequeo y esttico a uno creciente y dinmico. El crecimiento que ha experimentado este mercado se ha debido a varios factores, entre los cuales destacan el incremento en cuanto a volumen y calidad de la produccin nacional, una mayor apertura comercial, y cambios tanto en los cons umidores como en los comercializadores. Este estudio pretende analizar las oportunidades del vino espaol en Mxico. Para ello se realiza un estudio de la oferta y de la demanda prestando especial atencin a las condiciones en las que compiten los vinos espaoles.

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II.

ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. TAMAO DE LA OFERTA El mercado de vinos en Mxico ha estado evolucionando, de un mercado pequeo y esttico a uno creciente y dinmico. El crecimiento que ha experimentado este mercado se ha debido a varios factores, entre los cuales destacan el incremento en cuanto a volumen y calidad de la produccin nacional, una mayor apertura comercial, y cambios tanto en los consumidores como en los comercializadores. El objetivo de la presente seccin es mostrar la conformacin actual del mercado de vinos en Mxico. La siguiente tabla muestra la evolucin del mercado de vinos en el pas en los tres ltimos aos. Oferta total (miles de litros / miles de USD)
2001 Volumen Vino de mesa Blanco, tinto, rosado, clarete, vinos de uva llamados finos (tipo clarete) Valor Volumen 29584,8 2002 Valor Volumen 2003 Valor

Tipo de vino

17780,121 53073,988

54007,157 17562,14 61782,947

Vino Espumoso, generoso y/o licoroso1 Vino Generoso (1) Los dems (2)

Incluye Champagne y los dems vinos que 2474,994 contengan gas 156,056 194,684

8422,409

2489,055 9560,823

2790,535 10634,988

908,061 634,523

190,634 301,308

1168402 732,183

229,845 208,62

1391,025 729,02

Fuente: INEGI. WTA. Elaboracin propia. (1) No incluye la produccin nacional puesto que este dato no se encuentra disponible (2) Incluye slo importaciones

Con carcter general podemos apreciar una evolucin ascendente en la oferta total as como en el valor de la misma, siendo el crecimiento de esta ltima ms que proporcionalmente, de lo que se puede inferir un crecimiento en la demanda superior a la oferta que hubiera llevado a un aumento de precios.

El INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica) establece la siguiente diferencia entre vino espumoso y generoso y/o licoroso. El primero es de los vinos blancos espumosos tipo champaa y los segundos son bebidas alcohlicas ligeras preparadas de entre 4,7 y 6 grados. Dentro de estos tambin se incluye el Jerez y el Vino de Consagrar.

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Sin embargo un anlisis de la oferta total de vinos en el caso de Mxico no resulta representativo ya que la industria nacional vitivincola comienza a despegar en estos momentos y son de las importaciones de donde provienen la mayora de las ventas del pas. 1.2. ANLISIS DE LOS COMPONENTES

PRODUCCIN NACIONAL Segn datos oficiales del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), la produccin nacional de vinos en Mxico ha descendido aproximadamente un 50% en los ltimos 3 aos, excepto los considerados generosos y licorosos, cuyas ventas en general han mantenido una tendencia ascendente. Estos ltimos son los ms consumidos en el pas, ms habituado a bebidas como la cerveza o de alta graduacin como el tequila. La siguiente tabla muestra la evolucin de la produccin nacional de vinos durante los ltimos tres aos: Produccin nacional (miles de litros / miles de USD)
2001 Volumen Valor 1155,63 836,6 Volumen 323,33 354,36 2002 Valor 471,49 723,56 Volumen 296,75 303,67 2003 Valor 346,77 554,74

Tipo de vino
Vino de mesa Blanco Tinto Vino espumoso, generoso y/o licoroso 656,33 503,67

Otros vinos

2146,60

3078,94

2038,82

2665,94

2280,82

2342,69

Generoso y /o licoroso2 Fuente: INEGI. Elaboracin propia.

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Si bien la produccin de vinos pareci crecer de 1999 a 2001 sobre un 20% y se realizaron diferentes campaas para promover vinos, estas acciones no terminan de madurar y el consumidor mexicano sigue prefiriendo los vinos del extranjero cuando se trata de los tradicionales vinos blancos, tintos y rosados. Estas operaciones son llevadas a cabo tanto desde organismos, como la Asociacin Nacional de Vitivinicultores, hasta por las empresas nacionales lderes en esta industria, tales como Domeq, Monte Xanic y Casa Madero ,entre otras, que han invertido en el incremento de su
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A partir de 2001 el producto Vino Generoso y/o Licoroso como tal se deja de publicar por no cumplir con las disposiciones del Artculo 38 de la Ley de Informacin Estadstica y Geogrfica (LIEG) que hace referencia a la confidencialidad.

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produccin y calidad en los ltimos aos; adems de realizar campaas promocionales para dar a conocer sus productos y estimular el consumo. La produccin de vinos en Mxico se lleva a cabo en tres estados de la Repblica Mexicana: Baja California en las zonas de Valle de Calafia, Valle de Guadalupe, Santo Toms, Tecate, Ensenada, San Vicente y San Antonio de las Minas. Coahuila en la zona de Parras. Quertaro en las zonas de San Juan del Ro, Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Las principales variedades de vinos tintos y blancos que se producen en Mxico son: - De Vinos tintos: Barbera, Cabernet Sauvignon, Cariena, Claret, Grenache,Merlot, Misin, Nebbiolo, Petit Sirah, Tempranillo y Zinfandel. - De Vinos blancos: Chardonay, Chenin Blanc, Fume Blanc, French Colombard, Sauvignon Blanc y Semillion.

IMPORTACIONES Durante los ltimos 3 aos, las importaciones mexicanas de vinos han aumentado alrededor de un 16%; tras el rpido crecimiento que se dio a principios del 2000 (debido principalmente a la apertura comercial que se dio en Mxico del 2000 al 2001), este aumento aparece ahora ralentizado. Importaciones totales de vino a Mxico (miles de litros / miles de USD)
2.001 Descripcin Vinos tinto, rosado, clarete o blanco (22042102) "Champagne"; los dems vinos que contengan gas (22042102) Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete (22042103) Vinos generosos (22042101) Los dems (22042199 ) Fuente: WTA Volumen 15930 172 690 156 195 Valor 48350 4435 2732 908 635 Volumen 28485 260 422 191 301 2.002 Valor 51075 5726 1737 1168 732 Volumen 16480 280 481 230 209 2.003 Valor 59161 6901 1721 1391 73 79 51 -39 22 55 -42 8 14 21 -31 02/01 % Variacin 03/02 % Variacin volumen volumen

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Como se puede apreciar en la tabla, en los ltimos tres aos las importaciones de vino a Mxico han crecido entre un 20 y 50 %. La partida que ms aument fue la que incluye los vinos tinto, rosado, clarete y blanco, siendo el vino tinto el principal responsable de este incremento pues es este ltimo el que ms confraterniza con la dieta tpica del mexicano basada en carnes rojas ms que en blancas o en pescado. Este hecho se manifiesta tambin en la evolucin de los precios del vino en los ltimos aos: Evolucin de los precios en las importaciones (USD por litro)
Descripcin Vinos tinto, rosado, clarete o blanco (22042102) "Champagne"; los dems vinos que contengan gas (22042104) Vinos de uva, llamados finos, los tipo clarete (22042103) Vinos generosos(22042101) Los dems. (22042199) Fuente: WTA 2001 3 26 4 6 3 2002 2 22 4 6 2 2003 4 25 4 6 3 02/01 % Variacin -41,12 -14,30 4,04 5,33 -25,46 03/02 % Variacin 100,56 11,79 -13,35 -1,31 43,62

Como se puede apreciar en la tabla, es la partida anteriormente mencionada la que experiment una mayor variacin y aumento de precio, al que pudo hacer frente sin disminuir el volumen de ventas (ver tablas correspondientes) debido al aumento de la demanda. En cuanto al reparto de este crecimiento, la siguiente tabla muestra las importaciones a Mxico de vino por pas y valor ,y pas y volumen respectivamente, en los ltimos tres aos. Importaciones a Mxico por pases y valor (en miles de USD)
Pas Socio ESPAA FRANCIA CHILE EE.UU. ITALIA ALEMANIA ARGENTINA PORTUGAL AUSTRALIA URUGUAY SUDAFRICA G BRETAA E IRLA UE HUNGRIA CANADA OTROS Fuente: WTA 2001 19573,985 12834,338 13992,020 4792,434 3772,848 5418,298 1151,936 784,373 177,341 59,472 69,922 108,946 48,749 72,435 8,406 1435,902 2002 20425,229 15023,995 14035,794 5551,275 3842,584 4080,214 1345,137 876,591 200,169 51,351 41,556 61,071 146,614 40,097 10,823 1530,242 2003 25229,611 17914,136 14530,793 5525,533 4903,934 4143,465 2245,690 832,493 298,531 118,521 65,597 40,969 34,583 34,435 25,978 1580,810 2001 % Total 31,08% 20,38% 22,22% 7,61% 5,99% 8,60% 1,83% 1,25% 0,28% 0,09% 0,11% 0,17% 0,08% 0,12% 0,01% 2,28% 2002 % Total 31,03% 22,82% 21,32% 8,43% 5,84% 6,20% 2,04% 1,33% 0,30% 0,08% 0,06% 0,09% 0,22% 0,06% 0,02% 2,32% 2003 03/02 % % Total Variacin 33,16% 23,55% 19,10% 7,26% 6,45% 5,45% 2,95% 1,09% 0,39% 0,16% 0,09% 0,05% 0,05% 0,05% 0,03% 2,08% 23,52% 19,24% 3,53% -0,46% 27,62% 1,55% 66,95% -5,03% 49,14% 130,81% 57,85% -32,92% -76,41% -14,12% 140,03% 3,30%

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Tal y cmo ponen de manifiesto los datos hay tres pases que se reparten el 65% de las importaciones de vino a Mxico: Espaa, Chile y Francia. Las exportaciones espaolas de vinos a Mxico han aumentado considerablemente durante los ltimos tres aos hasta estabilizarse en el 16% actual. Este incremento se debe tanto a la apertura comercial que Mxico est propiciando y a los esfuerzos promocionales conjuntos que tanto productores como importadores estn realizando para estimular su penetracin en el mercado mexicano. Desde 1998, Espaa ha sobrepasado a Francia y disfruta de una cuota considerable del mercado de vino mexicano, mientras Chile se ha posicionado como un feroz competidor de ambos. Importaciones de vino a Mxico por pases y por volumen (en miles litros):
Pas ESPAA CHILE ALEMANIA FRANCIA ITALIA EE.UU. ARGENTINA PORTUGAL AUSTRALIA URUGUAY SUDAFRICA UE HUNGRIA BULGARIA G BRETAA E IRLA OTROS Fuente: WTA 2001 5125,991 4445,135 3258,323 1909,903 885,507 918,641 227,104 248,129 26,964 12,869 18,932 14,114 17,208 4,036 8,670 21,673 2002 4679,852 4484,683 2506,414 2443,322 1378,275 980,079 305,760 377,740 31,347 10,410 9,224 20,445 4,960 4,526 6,551 10,590 2003 5123,540 4973,627 2542,035 2364,084 997,929 807,385 581,025 156,323 51,443 27,617 14,402 9,774 7,358 5,472 4,074 13,967 02/01 % Variaci n -8,70% 0,89% -23,08% 27,93% 55,65% 6,69% 34,63% 52,24% 16,26% -19,11% -51,28% 44,86% -71,18% 12,14% -24,44% -51,14% 03/02 % Variaci n 9,48% 10,90% 1,42% -3,24% -27,60% -17,62% 90,03% -58,62% 64,11% 165,29% 56,14% -52,19% 48,35% 20,90% -37,81% 31,89%

Dentro de los vinos importados ms populares en Mxico se encuentran los chilenos con un crecimiento superior al 200% desde 1999 hasta el 2002. Este incremento es debido principalmente a que desde 1998 entran libres de arancel a territorio mexicano; adems, estos vinos gozan de fuertes campaas promocionales a nivel institucional que han ayudado a posicionarse grandemente en la mente del consumidor mexicano. La marca ms popular de este origen es Concha y Toro.

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Las importaciones de los vinos franceses han mantenido una tendencia decreciente durante los ltimos aos. Esto se debe a que la relacin calidad / precio dej de ser adecuada Los vinos provenientes de EEUU, especialmente los de California, se han mantenido estables entre otras razones por haber entrado recientemente en el mercado mexicano en comparacin con los vinos tradicionales (franceses y espaoles) sus precios no son competitivos y su origen an no est posicionado. La disponibilidad de vinos de orgenes no tradicionales es un fenmeno que ya est ocurriendo, este es el caso de los vinos argentinos, uruguayos, australianos y muy especialmente de los sudafricanos En la actualidad muchos importadores estn apostando por los vinos de nuevos orgenes (argentinos, uruguayos, australianos y especialmente sudafricanos), que marcan una tendencia en el mercado del vino no solo en Mxico sino a nivel mundial.

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2. ANLISIS CUALITATIVO: OBSTCULOS COMERCIALES. NORMATIVA


(Toda la informacin de este apartado es ampliada en el Anexo 1: Normativa) La informacin proporcionada dentro de esta seccin es de carcter orientativo y para efectos de referencia nicamente. En esta seccin se menciona informacin bsica de las normas comerciales establecidas por Mxico respecto a cada una de las fracciones arancelarias objeto del presente estudio. Esta informacin deber consultarse con el agente aduanal que se contrate al momento en que se desee realizar la importacin para que la vigencia de los datos sea la ptima. Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto a la redaccin de solicitudes, trmites y cumplimiento con requisitos para la importacin. Es necesario que se observen todos ellos: mercanca (gramaje, grados), etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar cualquier contratiempo en la transaccin. Es necesario contactar a un agente aduanal con suficiente experiencia en el ramo y de preferencia especialista en el producto de inters, que facilite la importacin de mercanca, ya que ste contar con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias, como costos y trmites actualizados, y adecuados al producto en cuestin. El agente aduanal proporcionar de manera especfica los costos, procedimientos y papeles que tendrn que realizarse tanto de manera administrativa como fsicamente para el xito en la importacin de la mercanca. Es preciso que en este apartado se verifique el arancel correspondiente a la fecha en que se quiera realizar la transaccin. Por lo general, esto se especifica de manera minuciosa en el Tratado de Libre Comercio Mxico Unin Europea. 2.1. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES

En trminos generales se pueden dar las siguientes indicaciones a modo orientativo respecto a la exportacin de vino a Mxico. La Normativa de etiquetado vigente para el vino por el momento es la NOM-142-SSA1-1995 3. Adems, entre los documentos necesarios para la exportacin se debe incluir: -Aviso Sanitario de Exportacin por tratarse de vino. (Ver Anexo1: Normativa).

El texto de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) puede ser consultado en www.economianoms.gob.mx.

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-Facturas comerciales. Siempre y cuando las mercancas tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Las facturas pueden ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. -Packing List (Lista de Contenidos). Describiendo el contenido de cada paquete que se enva. Su numeracin deber coincidir con la factura comercial. -Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, es necesario probar el origen de las mercancas. Para ello existen dos vas: (1) Certificado de origen EUR1: Expedido por la Agencia Tributaria Espaola. En la prctica suele realizarlo el transitario. (2) Nmero de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideracin de Exportador Autorizado a la Agencia Espaola de Administracin Tributaria. Este organismo estudiar cada caso (mediante una investigacin sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidir sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Nmero de Exportador Autorizado, slo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancas sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operacin.

Agencia Espaola Tributaria Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Subdireccin General de Gestin Aduanera Servicio de Origen Avda. Llano Castellano, 17, 28071 Madrid Tlfno: (91) 728 9605/08 Fax: (91) 358 4721 e-mail: gesadu@aeat.es Por otro lado es necesario que su importador est inscrito en el Padrn de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (Ley Aduanera 1996, Art.59), as como en el Padrn Sectorial correspondiente. Posteriormente es necesario pagar las contribuciones por concepto de importacin de cada fraccin arancelaria. Desde el 1 de Enero de 2003, la base sobre la que se calculan los impuestos para los productos originarios de la UE es el precio FOB de la mercanca.

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As mismo, se deben tener en cuenta Precios Estimados que son precios mnimos establecidos y regulados por la SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito Pblico) a la importacin de ciertos productos, para que stos no sean importados a precios inferiores a los vigentes en el mercado nacional. Con la finalidad de evitar la creacin de competencias desleales. Entre los productos sujetos a precios estimados podemos destacar se encuentra el vino y el brandy. El nmero de la Secretara de Hacienda donde se pueden pedir informes acerca de los precios estimados es: + (55-52) 52-27-02-97 en la Seccin de Comercio Exterior con los diferentes asesores.

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III.

ANLISIS DEL COMERCIO

1. COMPLEJIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN


La distribucin de alimentos en Mxico es altamente fragmentada, combina los sistemas tradicionales de distribucin con los nuevos y sofisticados. Slo unas cuantas compaas poseen control sobre la totalidad de su cadena de distribucin. A pesar de que la estructura actual del sistema de distribucin de alimentos en Mxico se puede considerar eficiente, todava se recarga en mltiples intermediarios que actan con amplios mrgenes de beneficio. As el importador suele trabajar con un margen que oscila entre el 25% y el 80%, la gran superficie aade otro 30% 40%, y el establecimiento de hostelera le aplica los mrgenes ms elevados de toda la cadena, desde un mnimo de 100% hasta un mximo de 400%. La distribucin de vinos en Mxico utiliza como principales figuras las del importador-distribuidor que canaliza el producto a los diferentes clientes potenciales del mismo: grandes superficies (como Wal-Mart o Carrefour), tiendas departamentales (zona gourmet de Palacio de Hierro y Liverpool), y con una creciente importancia de lo que se denomina la distribucin HORECA (Hoteles, restaurantes y catering). Por otro lado, tambin las grandes superficies (Wal-Mart o Carrefour) tienen sus importadores e importan sus productos directamente, a veces con marca propia. Lo mismo sucede con algunos restaurantes y las tiendas de especialidad; como ejemplo tenemos La Europea cuya importadora es Importadores Columbres y a Via Gourmet que posee a Top Wines. Es necesario mencionar igualmente a las tiendas especializadas (La Europea, la Castellana, etc.) que importan con exclusividad algunos vinos y se surten de otros va importacin a mayoristas. Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribucin de productores o procesadores que venden sus productos en Mxico. Sin embargo, con la concentracin que se est dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, su poder est disminuyendo gradualmente. Existen buenas razones por las cuales solamente unas cuantas compaas cuentan con sus propios sistemas de distribucin a nivel nacional: stos son caros y para la mayora de las compaas no son la mejor solucin en el presente. Los mayoristas con una amplia cobertura y penetracin a nivel nacional son raros, incluso los procesadores fuertes deben desarrollar Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

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relaciones con mltiples mayoristas regionales para asegurar una amplia cobertura y para crear y mantener la imagen de su producto. Ante esta situacin, recientemente, tres de las mayores grandes superficies del pas (Comercial Mexicana, Gigante y Soriana) han creado la empresa Sinergia de Autoservicios que se encuentra a la espera de que la Comisin Federal de Competencia (CFC) autorice su operacin, lo que a medio plazo parece probable (El Financiero, 2004). De ser as, con esta operacin nacera la mayor central de compras del pas. En cuanto a los vinos de produccin nacional el productor directamente entrega el vino al centro de distribucin de los autoservicios o clubes, posteriormente ste lo entrega a las tiendas en donde haya posibilidad de compra para los vinos. Muchas veces, dada la ubicacin geogrfica de los viedos del productor, ste utiliza otros distribuidores para hacer llegar el producto a sus clientes. Estos distribuidores pueden ser individuos en s o tiendas especializadas y departamentales.
Esquema de comercializacin para los vinos de produccin nacional
(Fuente: Elaboracin propia)

Para los vinos extranjeros, el importador debe de mostrar los documentos pertinentes, entonces se procede a la revisin en almacenes fiscales, botella por botella para poder poner los marbetes. Despus, los vinos son transportados hacia las bodegas del importador, para esto la mayora de los importadores contratan seguros para la mercanca y custodian los trailers o camiones que transportan la mercanca. Una vez en sus bodegas, los importadores inician el proceso de distribucin directa a sus clientes, esto generalmente se hace con una fuerza de distribucin propia. El vino importado ha experimentado una mayor presencia debido a la participacin de las principales cadenas de autoservicio en la venta de vino importado de precio accesible. Sin Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 15

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embargo, las tiendas de especialidad an juegan un papel muy importante, especialmente para los vinos gourmet ya que por definicin, el consumidor sabe y est dispuesto a pagar ms por el prestigio que le da el comprar en este tipo de tiendas. El siguiente diagrama muestra el proceso de distribucin de los vinos importados y los porcentajes estimados de distribucin:

(Fuente: Curso superior de estrategia y gestin del comercio exterior, 1999 y elaboracin propia)

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2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN.


En la distribucin de vinos en Mxico podemos destacar en trminos generales tres principales medios de distribucin: mayoristas, minoristas o sector detallista y el sector restaurantero: 2.1. MAYORISTAS Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribucin de alimentos en Mxico, pero este segmento se encuentra tambin muy fragmentado; la mayora de los mayoristas solamente distribuyen local o regionalmente. Hay diferentes tipos de intermediarios distribuidores / mayoristas en Mxico, los cules son: a) Introductores Los introductores son individuos o empresas que compran productos agropecuarios de pequeos productores, logran tener grandes volmenes y es entonces cuando lo revenden a otros participantes de la cadena de distribucin, siendo estos los procesadores, mayoristas o los mercados finales. El papel de los introductores, aunque est disminuyendo, sigue siendo bastante importante para algunos sectores de productos alimenticios frescos, ejemplo: frutas, vegetales y pescados. b) Mayoristas de productos especficos Muchos mayoristas de alimentos procesados en Mxico se encuentran aceptablemente especializados; generalmente se especializan en un producto o sector y tienden a operar a nivel regional. Pocos tienen la capacidad financiera para operar a nivel nacional. El tpico distribuidor cuenta con 10-15 camiones para operar, su base est en la Ciudad de Mxico, la cual acta como el mayor centro de distribucin para el pas. Los mrgenes tpicos de los mayoristas, distribuidores e importadores son de entre 20 y 30 por ciento (los detallistas generalmente utilizan un margen similar). Si se suman estos mrgenes junto con la creciente fuerza que estn cobrando los detallistas resulta que cada vez ms y ms cadenas de autoservicio y tiendas estn importando directamente. c) Proveedores del sector restaurantero Las compaas enfocadas en la distribucin del sector restaurantero son todava un fenmeno relativamente pequeo. Solamente 5% del sector restaurantero en Mxico (menos del 1% de todas las ventas de alimentos) se proveen a travs de estos especialistas. Hablando en general, Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

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los operadores de restaurantes no son conscientes de los servicios provedos por los distribuidores especiales, como las entregas de alimentos a tiempo y sus facilidades de almacenaje. Los pocos especialistas en distribuir al sector restaurantero existentes tienen su base en la Ciudad de Mxico donde aproximadamente 50% de la actividad relacionada con este sector tiene lugar. Los proveedores ms importantes del sector restaurantero organizado son Ameriserve y Alsea. 2.2. MINORISTAS: El SECTOR DETALLISTA

Las ventas detallistas en Mxico siguen siendo bastante fragmentadas. Sin embargo, las cadenas de autoservicio han ganado un poder significativo en aos recientes y hoy representan aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos. a) Detallistas organizados Los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en el mercado; su participacin en las ventas de abarrotes ha crecido de un 5% del total de las ventas detallistas hace una dcada a aproximadamente un 35% actualmente. Los supermercados enfocados a los niveles socioeconmicos altos en Mxico, son tan modernos como cualquiera de los existentes en Estados Unidos, como se puede predecir, stos son frecuentados por los grupos de consumidores con ingresos ms altos. Mxico cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de Mxico, Comercial Mexicana y Gigante. En aos recientes, Soriana ha pasado de ser una cadena regional a una multiregional, casi nacional. Las principales cadenas regionales en Mxico son Casa Ley, que tiene una alianza estratgica con Safeway con base en Cualicn, Calimax, con base en Tijuana y Baja California y el Grupo Chedraui con base en Veracruz Por otro lado, Mxico representa un mercado atractivo para los detallistas de alimentos. Adems de las alianzas de Wal-Mart y COSTCO, otras cadenas forneas han entrado al mercado mexicano:

La cadena alemana Jetro.

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HEB, una cadena estadounidense que est ganando cuota de mercado rpidamente en la
zona norte del pas. La cadena francesa Carrefour 4 en la Ciudad de Mxico con 9 establecimientos situados en las zonas de poder adquisitivo medio-alto. Adems recientemente se han abierto establecimientos de la cadena en Toluca, Mrida, Quertaro, San Lus Potos, Villahermosa, Metepec, Len, Acueducto, Lomas, Monterrey y Salzillo.

Auchan es otra cadena francesa de supermercados que ha entrado recientemente al mercado


mexicano. En Diciembre de 2002, Auchan firm un acuerdo con Comercial Mexicana. Todas estas cadenas tienen entre sus productos vino espaol5.

Proveedores de supermercados Distribuir alimentos a los supermercados en Mxico sola ser muy diferente a la distribucin en Estados Unidos y Europa donde la mayora de las cadenas tienen sus propios centros de distribucin (CD) de los cuales los productos son entregados a cada tienda, lo cual reduce los costos de distribucin. Recientemente, el concepto de CD est en sus primeras etapas en Mxico. Sin embargo, con la entrada de algunas grandes compaas internacionales en el pas y el crecimiento de la venta organizada al menudeo, la situacin ha empezado a cambiar. Clubes Desde 1991, cierto nmero de clubes se han instalado en las ciudades ms grandes de Mxico. El concepto de club ha tenido cierto xito. Parece que se relacionan con las clases de ingresos altos, los cuales demandan y desean productos importados y pueden pagar por productos en grandes cantidades. Adems, muchas tiendas pequeas y restaurantes, las cuales acostumbraban comprar sus mercancas en mercados locales o mediante pequeos distribuidores, ahora compran por lo menos algunos de los ingredientes que almacenan en este tipo de tiendas b) Tiendas Departamentales

Este hipermercado francs se establece a principios de la dcada de los noventa en Mxico, pero an no logra la completa aceptacin del consumidor mexicano. Ha establecido grandes estrategias de marketing, para lograr aumentar su cuota de mercado, llegando a posicionarse como el quinto supermercado ms importante en Mxico. 5 Cabe destacar al respecto el acuerdo firmado entre el Instituto Valenciano de Exportacin (IVEX) y Wall-Mart para la distribucin de productos alimenticios Valencianos.

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Tradicionalmente, las tiendas departamentales no vendan alimentos; sin embargo en los ltimos aos las que se encue ntran localizadas en zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar pequeos espacios para productos gourmet y ciertas botanas. Las cadenas de tiendas departamentales que poseen tiendas con rea gourmet y dnde se pueden encontrar una gran cantidad de vinos extranjeros, entre ellos espaoles, son Liverpool6 y Palacio de Hierro7. Estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen tanto de productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante importaciones directas. c) Tiendas de especialidad En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados. Sus antecesores son los ultramarinos que generalmente se ubicaban en la zona de Polanco de la Ciudad de Mxico y donde el consumidor poda encontrar todo tipo de productos importados. Las principales tiendas de especialidad son: Grupo la Europea. Cuenta con 24 puntos de venta, de los cuales diez se encuentran en la Ciudad de Mxico, el resto estn repartidas en ciudades como Cuernavaca, Len, San Miguel de Allende, Valle de Bravo, Cabo San Lucas y Acapulco. La Europea, es una compaa que tiene planes de expansin continuos; adems posee su propia importadora, Importaciones Colombres, que es quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea adems de a otros clientes entre los que se encuentran hoteles y restaurantes. Vinos y Licores La Castellana. Cuenta con una presencia de 40 aos en el mercado mexicano. Actualmente posee siete tiendas detallistas, de las cuales 4 estn localizadas en la Ciudad de Mxico, una en Saltillo y 2 en Monterrey. La Castellana es tambin una importadora de alimentos y bebidas, siendo el vino su principal producto. Actualmente est planeand o en abrir su propio restaurante.

Es la cadena de tiendas departamentales ms importante de Mxico con 26 establecimientos en el pas. Tambin cuenta con seccin gourmet aunque de gama inferior a Palacio de Hierro
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Palacio de Hierro fundada en 1850, desde entonces es un almacn e lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla. Selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y en su seccin gourmet tiene vinos del ms alto prestigio. El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como la mejor tienda departamental de Mxico y la situacin financiera del grupo sigue siendo muy slida.
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La Criolla: Cuenta nicamente con dos sucursales ubicadas en dos de las zonas ms exclusivas de la Ciudad de Mxico (Polanco y Las Lomas). Pertenece a un mismo dueo, quien adems es socio de una importadora llamada Vinos & Vinos. Via Gourmet. Su primera sucursal la abri al sur de la Ciudad de Mxico (Pedregal), primero como tienda de productos gourmet y tiempo despus como restaurante; de esta manera se convirti en un cava-restaurante y tienda de especialidad. Actualmente cuenta con dos restaurantes y con su propia importadora llamada Top Wines la cual solamente importa vino espaol. Otras tiendas de especialidad en Mxico son Tiendas Alianza, y La Valenciana. 2.3. SECTOR RESTAURANTERO

Uno de los puntos de venta ms importantes en la cadena de distribucin del vino, son los restaurantes y los hoteles. Se trata de una va de introduccin del producto en los hbitos de consumo mexicanos, dada la percepcin que existe del mismo por parte del consumidor; se pueden considerar una vitrina de entrada al mundo del vino. En ocasiones, son los mismos hoteles o restaurantes los que importan directamente si el volumen de compra se lo permite. No obstante el sector permanece altamente fragmentado, con relativamente pocas operaciones organizadas corporativamente e incluso con menos compras centralizadas. En estos momentos, un 13,5% de las ventas anuales de los restaurantes en el pas, con un valor de 18.360 millones de pesos, procede de bebidas alcohlicas. Dividido en dos grupos: el sector restaurantero formal, con significancia para el mundo del vino, y el sector restaurantero informal 8, el primero es uno de los principales puntos de venta del vino espaol; especialmente en las grandes ciudades como Mxico Distrito Federal, en la que se encuentran un gran nmero de restaurantes de origen espaol o que ofrecen comidas tpicamente espaolas.

El sector restaurantero informal est conformado por todos aquellos vendedores ambulantes de comida; se estima

que este sector cuenta con mas de 1.3 millones de vendedores, pero no es un espacio adecuado para la colocacin de vino importado.

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IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA

TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO, EVOLUCIN DEL SECTOR EN LOS LTIMOS AOS. El consumo per capita de vinos en Mxico, an es muy pequeo si lo comparamos con pases como Espaa o Francia cuyo consumo per capita es de 45 litros y 58 litros respectivamente. De acuerdo a datos de la Asociacin Nacional de Vitivinicultores, el consumo per-capita de vinos en Mxico se sita en apenas 200 mililitros y superar esta cifra parece bastante difcil por el momento. En el mercado general de vinos y licores, los primeros apenas tienen una participacin del 2 %, puesto que el consumidor mexicano prefiere las bebidas alcohlicas de mayor graduacin como ron, brandy o tequila. Sin embargo, en los ltimos aos el consumo de vino en Mxico ha experimentado un drstico incremento como parte de una moda partiendo de la clase alta, aunque todava existe mucho desconocimiento en cuanto a las ocasiones de uso y su combinacin con los alimentos. El consumo de vino en Mxico podr aumentar en la medida en que la economa mexicana se mantenga estable o crezca, ya que el vino es percibido como un producto de lite. En estos momentos el consumo del vino cuenta con un crecimiento en ventas del 5% desde el 2000. El segmento al que tradicionalmente se haban enfocado los vinos en Mxico son los consumidores pertenecientes a los niveles socioeconmicos ms altos. Tradicionalmente la edad del consumidor de vino en Mxico era de 40 aos. Actualmente la edad del mercado meta ha cambiado ya que ahora empieza desde los 25 aos aproximadamente y su nivel socioeconmico puede desplazarse a las clases medias-altas. La integracin del vino a las costumbres de los jvenes puede ser el detonante principal del incremento en la dinmica de este mercado. Uno de lo s factores que han incrementado el consumo de vino entre los jvenes es la entrada al mercado de restaurantes que incluyen en sus cartas vinos de precios bajos y que manejan ese nuevo estilo tipo europeo, lo cual incita a los jvenes a probarlo y como su precio es bajo, lo compran. Se cree que el nivel socioeconmico medio-alto podra llegar a ser atractivo para los productores que les interesa el volumen puesto que representan un nmero importante. En general los vinos suelen ser consumidos en eventos especiales o por personas que conocen y los aprecian. El precio no es un factor limitante, incluso los vinos econmicos no son un

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producto de consumo diario. Tienden a ser elegidos para ocasiones especiales o para acompaar algn guiso en especial. La siguiente grfica muestra la distribucin del consumo de vinos por estrato socio -econmico en Mxico:

Leyenda9: Hogares de ingresos altos (A) Hogares de ingresos medios a altos (B) Hogares con ingresos medios (C)

La percepcin del consumidor en cuanto al origen del vino juega un papel muy importante. Los vinos franceses y espaoles se consideran de muy alta calidad y se prefieren sobre los estadounidenses e incluso sobre los nacionales.

Hogares de Ingresos altos (A): Este grupo representa casi el 2% del total de los hogares. Las cabezas de estos hogares son generalmente propietarios de negocios grandes o medianos, gerentes corporativos, directores o profesionistas graduados. Hogares de Ingresos medios a altos (B) : Este grupo incluye a los propietarios de negocios pequeos, profesionales y funcionarios pblicos. El nivel de educacin es mnimo de secundaria, aunque la mayora cuentan con ttulo profesional. Este grupo representa el 11% de los hogares mexicanos. Hogares con ingresos medios (C): Este grupo se conoce tambin como la naciente clase media. Est compuesta por dueos de pequeos negocios y de trabajadores preparados por lo menos con el grado de primaria. Representa el 22% de los hogares.
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Recientemente, los vinos chilenos tambin han tenido una gran aceptacin en el mercado mexicano, debido principalmente a que son promovidos agresivamente mediante diversas campaas de mercadotecnia; adems gozan de precios competitivos, calidad muy aceptable y el consumidor reconoce sus marcas. El vino tinto es el ms consumido entre los mexicanos debido a que ste va mas acorde con la dieta del mexicano, cuyo consumo de carnes rojas es mayor que su consumo de las carnes blancas o pescados. El hecho de que el consumo del vino blanco es menor que el consumo del vino tinto no implica que no existan oportunidades para l, ya que en la temporada de verano es viable que su consumo aumente. Actualmente existen compaas que enfocan sus vinos blancos hacia el segmento femenino de la poblacin, con sabores afrutados como una manera de introduccin al l mundo del vino. Sin embargo, a pesar de estos intentos de ampliar mercado, introducir el vino en las costumbres mexicanas sigue siendo un trabajo harto difcil. La cerveza, con una cuota de mercado del 95% en volumen, sigue siendo la bebida alcohlica ms valorada en el pas mientras que el vino representa menos del 0.5% del mercado.

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V.

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Tras el fuerte incremento de las importaciones de vino que se dio desde 1999 hasta el 2001, parece que stas estn ahora estancadas en un aumento lento pero constante del 5 %. No obstante, superar el umbral de esta cifra parece muy difcil ante el arraigo que tienen en las costumbres mexicanas los licores y la cerveza frente al escaso consumo del vino que no llega a medio litro por habitante al ao, en oposicin a los ms de dos litros de licores y los sesenta litros de cerveza anuales por habitante. La ampliacin del mercado mexicano de vinos se debe tanto a cambios en los consumidores como en sus comercializadores. Tal y como hemos comentado antes, tradicionalmente el consumidor de vinos en Mxico ha sido un hombre de ms de 40 aos de edad de clase A B10, ha sido coleccionista o entusiasta del vino como hobby. Hoy, el perfil del nuevo consumidor es ms joven y de ingresos no necesariamente tan altos como antes. Segn algunas estadsticas el consumidor meta empieza hoy a los 25 aos de edad. Este cambio en el mercado objetivo ha tenido su reflejo en la poltica de precios, especialmente en el sector restaurantero con mrgenes de hasta 300% de su costo. Algunos restaurantes con visin, comienzan ahora a poner en prctica una poltica de mrgenes ms razonables, entre el 80% y el 100% del costo. En este sentido los acuerdos preferenciales, como el establecido entre Wal-Mart y el Instituto Valenciano de Exportacin (IVEX) pueden ayudar a los vinos espaoles a ganar cuota de mercado, especialmente ante la creacin de grupos de compras como el expuesto en el estudio. Junto a estas grandes superficies, las secciones gourmet de las tiendas departamentales y las tiendas especializadas que comercializan un gran nmero de vinos de importacin son los principales canales de entrada en el pas. Espaa posee en estos momentos el primer puesto en el ranking de importaciones de vino a Mxico tanto en volumen como en valor aunque no debe bajar la guardia, especialmente ante los vinos chilenos,( libres de arancel tras el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Mxico ). y con una creciente popularidad entre la poblacin como consecuencia de las fuertes campaas promocionales que se estn realizando. As mismo, tal y como se ha comentado otros vinos del
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La divisin de las clases que se ha hecho en el estudio aparece explicada en la nota a pie de pgina nmero 8.

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continente americano como los argentinos y uruguayos, adems de los alemanes y australianos estn ganando tambin posiciones en estos momentos. Espaa, a pesar de la creciente competencia, puede mantener la posicin adquirida cuando entr en el mercado mexicano y exista una menor rivalidad. Para ello debe explotar el concepto de origen, que resulta tan importante en este sector y a l ventaja del idioma reflejada en estrategias de marketing y etiquetado. El conocimiento de las diferentes denominaciones de origen de vinos espaoles, si se compara con otros pases, siendo la de la Rioja la de ms renombre , tambin juega a favor. Un gran nmero de vinos europeos estarn exentos de arancel a partir del 1 de Julio de 200811, este hecho junto con el conocimiento del producto espaol y la cuota de mercado de la que goza Espaa en este sector, debera hacer que el pas siga a la cabeza tanto en volumen como en valor en cuanto a las exportaciones de vino a Mxico.

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Segn el Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico, un gran nmero de vinos quedarn libres de arancel a partir del 1 de Julio de 2008. Esta excepcin depende de la partida arancelaria asignada al producto para su exportacin. As por ejemplo los incluidos en la partida 22043099: los dems mostos de uva, a los que les fue asignada una velocidad de desgravacin 5, estn excluidos por el momento del proceso de desgravacin y pendientes de una posible revisin.

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VI.

ANEXOS

1. NORMATIVA: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES


1.1. Padrn General de Importadores Los exportadores de alimentos y bebidas debern constatar que las compaas que importan sus productos estn inscritas en el Padrn General de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). El Padrn General de Importadores es una lista que ha generado la SHCP mediante el Servicio de Administracin Tributaria (SAT) con el objetivo de obtener y generar la informacin estadstica que le permita identificar quien es el importador, qu mercancas est importando, qu cantidad y el pas de origen del producto. De acuerdo a la pgina Web de la Direccin General de Aduanas (www.aduanas.sat.gob.mx), las personas o compaas que pueden y deben inscribirse al Padrn de Importadores si desean importar son: - Personas fsicas o morales que tributen bajo el rgimen general de la Ley del Impuesto Sobre la Renta - Los que efecten importaciones al amparo de los decretos por los que se establece el esquema arancelario de transicin al rgimen comercial general del pas, de regin o franja fronterizas, publicados en el Diario Oficial de la Federacin el 29 de diciembre de 1995, con las limitaciones que los propios decretos sealan. - Los dedicados exclusivamente a actividades agrcolas, ganaderas, pesqueras, silvcolas y de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros que, por disposicin de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estn obligados a tributar conforme al rgimen simplificado y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de $500,000.00. - Las personas morales no contribuyentes No estn obligados a inscribirse en dicho padrn aquellos contribuyentes distintos a los mencionados, siempre y cuando las mercancas que se vayan a importar se destinen a sus actividades o que se trate de mercancas que no sern objeto de comercializacin. Para tales efectos, el contribuyente debe solicitar mediante promocin por escrito a las autoridades aduaneras la autorizacin correspondiente. La incorporacin automtica al Padrn General se da en los siguientes casos: - Empresas con programas de fomento a la exportacin, autorizadas por la Secretara de Economa (Maquiladoras, Pitex, Altex, Ecex). Para tal efecto, dicha dependencia enviar copia

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del oficio de autorizacin de este tipo de empresas a la autoridad aduanera para que sta proceda a incorporarlas al padrn, consignando dicha copia el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio fiscal y la denominacin o razn social del contribuyente - Los mismos contribuyentes pueden tramitar su registro anexando a su solicitud la documentacin que se requiere cuando se trata de incorporacin normal, incluyendo adems fotocopia de la autorizacin del programa de fomento, emitida por la Secretara de Economa, dirigiendo su peticin a: Padrn de Importadores Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Apartado Postal 123 Administracin de Correos 1 Palacio Postal Eje Central Lzaro Crdenas, esquina Tacuba Col. Centro Delegacin Cuauhtmoc 06002, Mxico, D.F. - Las dependencias del Ejecutivo Federal, los poderes Legislativo y Judicial y las entidades que integren la Administracin Pblica Paraestatal de la Federacin, Estados y Municipios debern presentar solicitud de inscripcin, copia de cdula de identificacin fiscal y copia de acreditacin. - Las empresas controladas o controladoras que consolidan su resultado fiscal debern presentar solicitud de inscripcin, copia de cdula de identificacin fiscal y copia del oficio de autorizacin de consolidacin. Las altas registradas en el Padrn de Importadores se podrn consultar en la misma pgina Web, lo mismo que los formatos y requisitos. Los formatos tambin pueden ser comprados en papeleras fiscales. Se calcula que el periodo que dura este trmite es de 8 a 10 das aproximadamente, sin embargo, el registro deja de ser vigente si durante un periodo de seis meses no se realiza ninguna importacin. 1.2. Padrn Sectorial

El importador tambin debe de estar inscrito en el padrn sectorial correspondiente en caso de que lo haya. El encargado de informar si existe un padrn sectorial para un determinado producto es el agente aduanal.

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El padrn sectorial nace con el objeto de detectar actividades fraudulentas, trasbordo ilegal y su valuacin de mercancas que daan directamente a sectores especficos calificados como de alto riesgo del mercado mexicano. La Administracin General de Aduanas en Mxico a travs de las administraciones Central de Regulacin del Despacho Aduanero y de Investigacin Aduanera, se encarga de la revisin de las importaciones que se hagan a estos sectores especficos de alto riesgo, los cuales son: 1. Accesorios para la industria del vestido, maletas, zapatos y otros 2. Aceites de petrleo y minerales bituminosos 3. Acero 4. Alcohol y alcohol desnaturalizado 5. Aparatos de oficina 6. Artculos escolares y de escritorio 7. Automotriz 8. Automotriz (autobuses, camiones y tractocamiones usados y para desmantelar) 9. Bebidas alcohlicas fermentadas 10. Bebidas refrescantes, alcohlicas y alcohol 11. Bicicletas 12. Caf 13. Calzado 14. Candados y cerraduras 15. Carne y despojos de bovino 16. Carne y despojos de cerdo 17. Carnes y despojos comestibles de ovinos o caprinos 18. Carnes despojos comestibles y huevo de aves 19. Cemento 20. Cerveza 21. Cerveza 22. Cigarros 23. Discos compactos 24. Elctricos 25. Encendedores 26. Frutcola 27. Herramientas 28. Hulero (llantas nuevas para automvil, camioneta y camin) Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 29

EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 29. Hulero (llantas nuevas para bicicletas) 30. Hulero (llantas usadas) 31. Juguetes 32. Lpices 33. Madera contrachapada (triplay) 34. Manteca y grasas de cerdo 35. Paales 36. Papa 37. Papel y cartn 38. Productos para aseo del hogar 39. Productos qumicos 40. Quemadores 41. Rasuradores 42. Tabacos labrados 43. Textil 44. Vinos y licores

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Las Cmaras de Comercio y cada uno de los sectores industriales mencionados en el listado anterior, han denunciado ante la Administracin General de Aduanas, determinadas mercancas que se han importado y que han daado la planta productiva de estos sectores de alto riesgo. Esta denuncia ha sujetado a tales importaciones a un control ms rgido, por lo que los contribuyentes inscritos en el padrn de importadores y que introduzcan mercancas clasificadas en los sectores especficos de las fracciones arancelarias que determine la SHCP mediante reglas debern cumplir, adems de lo dispuesto en el artculo 72 del Reglamento de la Ley Aduanera, (http://www.sat.gob.mx/AGJI/acac97/leyes01/la_3.html#CAPTULO%20III) con lo siguiente:I. Sealar el nombre o razn social del promotor (es decir, del que quiere ser importador de mercancas clasificadas en los sectores especficos de alto riesgo), Registro Federal de Contribuyentes y su domicilio fiscal. II. Indicar el domicilio de sus bodegas y sucursales en donde mantendrn las mercancas importadas. III. Sealar el nombre del o de los sectores en los que desea inscribirse y las fracciones arancelarias correspondientes. Los contribuyentes que requieran importar las mercancas de las fracciones arancelarias enlistadas en el Anexo 10 de la ley de comercio exterior de las Reglas de Carcter General en Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 30

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Materia de Comercio Exterior para 2002, (www.economia.gob.mx/?p=30) debern presentar en original, la solicitud denominada Solicitud de inscripcin en los padrones de importadores de sectores especficos en forma personal o a travs de servicio de mensajera, al siguiente domicilio: Padrn de Importadores de Sectores Especficos Administracin General de Aduanas Av. Hidalgo #77, Mdulo IV, Piso 1 Col. Guerrero, C.P. 06300 Mxico, D.F. La documentacin deber reunir la totalidad de los siguientes lineamientos: a) El formato en original denominado "Solicitud de Inscripcin en los Padrones de Importadores de Sectores Especficos conforme a la regla 2.2.3.". b) Copia fotosttica legible del acta constitutiva de la empresa, con datos del Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio y adems, en su caso, del poder notarial con que acredita la personalidad del representante legal. c) Fotografas en las que aparezca la fachada del lugar, la zona de oficinas, el sitio donde se labore y donde se almacene la mercanca. Las maquiladoras y PITEX debern inscribirse en el padrn de referencia, nicamente tratndose de operaciones de importaciones definitivas y cambios de rgimen de importaciones temporales a definitivas, debern presentar lo siguiente: a) Solicitud en escrito libre que seale el nombre, denominacin o razn social, clave del RFC y domicilio fiscal de la empresa; el nombre y clave del TFC del representante legal; el domicilio de las bodegas y sucursales en donde mantendr las mercancas a importar; los sectores en los que desee inscribirse y las fracciones arancelarias correspondientes. b) Copia fotosttica legible del oficio de autorizacin de la SE y, en su caso, de los anexos que sealen las mercancas que ampare su programa, as como sus modificaciones. c) Copia fotosttica legible del poder notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal de la empresa. Los contribuyentes que soliciten inscripcin en el Padrn de Importadores de los Sectores Especficos Cerveza, Vinos y Licores o Cigarros, adicionalmente debern: a) Anexar al formato de solicitud copia simple de la siguiente documentacin: 1) Cdula de identificacin fiscal y del formulario de registro en el RFC, con los que se acredite estar sujetos al pago del IEPS.

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2) Cuando el contribuyente inscrito realice un cambio de nombre, denominacin o razn social, o bien del RFC, deber informar dichas modificaciones, presentando copia del comprobante emitido por la Secretara donde conste el cambio realizado, dentro de los primeros 15 das siguientes a la fecha en que hubiera recibido dicho comprobante. 3) Declaraciones anuales del IEPS de los ltimos cuatro ejercicios, pagos provisionales o definitivos del ltimo ejercicio, segn corresponda y pagos definitivos del ejercicio en curso. 4) Copia de la Constancia de Inscripcin al Padrn de Contribuyentes de Bebidas Alcohlicas, de conformidad con la obligacin establecida en el artculo 19, fraccin XIV de la Ley del IEPS. 5) Copia de la informacin de clientes y proveedores presentada en el ltimo ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en el artculo 19, fraccin VIII de la Ley del IEPS. Tratndose de contribuyentes que inicien operaciones y se encuentren en periodo preoperativo, no ser necesario cumplir con este requisito. b) Revalidar la incorporacin al padrn durante el mes de enero de cada ao, mediante la presentacin de escrito libre, anexndole copia de las declaraciones provisionales o definitivas del IEPS, segn sea e caso, correspondientes al ltimo trimestre del ao inmediato anterior. La suspensin en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos se da cuando el importador no esta al corriente en sus obligaciones fiscales. Los contribuyentes que importen bebidas alcohlicas, podrn adherir los marbetes o precintos correspondientes en un Almacn General de Depsito autorizado para tales efectos, cuando acrediten ante el almacn que le expida la carta de cupo y ante la aduana correspondiente, que estn inscritos en el Padrn de Importadores por el Sector de Vinos y Licores, as como en el Padrn de Contribuyentes de Bebidas Alcohlicas y acrediten el pago de los derechos por concepto de marbetes o precintos. En el caso de que los interesados en realizar la importacin de mercancas no estn inscritos en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos, se seguir el siguiente lineamiento: Se podr realizar la importacin de las mercancas de las fracciones arancelarias listadas en el citado Anexo 10, sin estar inscritos en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos, mediante la presentacin en original de la solicitud respectiva en el formato denominado "Solicitud de Autorizacin de Importacin Definitiva de Mercancas sujetas a la inscripcin en los Padrones de Importadores de Sectores Especficos conforme a la regla 2.2.7.", ante la Administracin Central de Contabilidad y Glosa de la AGA, siempre que los contribuyentes se Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 32

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encuentren inscritos en el Padrn de Importadores y se trate de cualquiera de los siguientes supuestos: A. Cuando los contribuyentes pretendan importar por nica vez las mercancas listadas en el mencionado Anexo 10. B. Cuando los contribuyentes hayan iniciado el trmite para la inscripcin en el padrn de importadores de Sectores Especficos y el mismo no haya concluido. En ningn caso, se otorgar ms de una autorizacin al interesado para la importacin de mercanca de naturaleza idntica o similar en un mismo ejercicio fiscal. La autorizacin otorgada en estos trminos, no exime del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes, ni del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan a la naturaleza de la mercanca. Las empresas o personas que hayan solicitado su alta en el padrn sectorial, podrn consultar el resultado en la siguiente pgina Web: http://www.aduanas.sat.gob.mx/principal.htm Cabe sealar que la inscripcin tanto en el Padrn General y el Padrn Sectorial es completamente gratuita. Una vez que el importador se encuentra dado de alta en los diferentes padrones (general y sectorial) ya puede importar los productos que desee. Para esto es necesario contar con un agente aduanal. 1.3. Agente Aduanal

El agente aduanal es la persona fsica autorizada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancas en los diferentes regmenes aduaneros. Son los representantes legales del importador una vez recibida la carta de encomienda firmada por el importador. Esta carta debe de ser firmada por el representante legal de la empresa importadora en la cual constate que por su voluntad el agente aduanal tiene la capacidad de representarlo. Los agentes aduanales son los nicos que pueden llevar a cabo los trmites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancas. El agente aduanal es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e informacin suministrados, de la determinacin del rgimen aduanero de las mercancas (importacin definitiva, temporal, depsito fiscal, etc.) y de su correcta clasificacin arancelaria, as como del cumplimiento de las dems obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no

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arancelarias rijan para dichas mercancas, de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y por las dems leyes y disposiciones aplicables. 1.4. Obligaciones de los Importadores

Los importadores deben de cumplir con las siguientes condiciones para importar: - Contar con un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que cumpla con las reglas establecidas por la SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito Pblico), un control de inventarios manual en el caso de quien declare trimestralmente en trminos del artculo 12-3 segundo prrafo de la LISR, o un sistema de control de inventarios automatizado en el caso de importaciones temporales o de depsito fiscal. - Contar con informacin, documentacin y medios de prueba necesarios para comprobar el pas de origen y de procedencia de las mercancas, para efectos de preferencias arancelarias, marcado de pas de origen, aplicacin de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas establecidas conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que Mxico sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando ellas lo requieran. - Entregar al agente o al apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancas una manifestacin escrita, bajo protesta de decir la verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancas. Deber conservar copia de dicha declaracin, obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlo a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran. Deber entregarle la carta de encomienda para comprobar que el encargo es por perodos de tiempo, por operaciones, excepto cuando adopte los medios electrnicos de seguridad para encomendar operaciones de comercio exterior. - Estar inscritos en el Padrn General de Importadores, lo cual implica estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar que estn inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales para la entrada y salida de mercancas. Una vez cumplidos estos requisitos, se deben de presentar documentos necesarios al agente aduanal para la importacin de mercancas a Mxico.

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EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO 1.5. Pedimento de Importacin

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Es el documento que emite el agente aduanal como representante de un importador para presentarlo ante las autoridades aduaneras al momento que quiere realizar una importacin. No existe un formato definido para todos los productos, pero generalmente todos deben de contar con la siguiente informacin: Rgimen aduanero Fecha de pago y todos los datos relevantes a la determinacin y pago de los impuestos al comercio exterior y si hubiere, de cuotas compensatorias, que son los derechos aplicables a ciertos productos originarios de determinados pases para compensar el monto de la subvencin concedida a la exportacin de los mismos. Medida de regulacin o restriccin no arancelaria que se impone a aquellos productos que se importan en condiciones de prcticas desleales de comercio internacional y se aplican independientemente del arancel que corresponda a las mercancas Nmero de pedimento Tipo de cambio Aduana Fecha de entrada al pas Tipo de transporte Peso y volumen Nmero de serie o lote Cdigo fiscal del comprador Pas de origen Intermediarios Nombre y Direccin del Importador Nombre y Direccin del Exportador o Proveedor Marcas, modelo y especificaciones tcnicas Valor comercial Cargos por Flete Seguro Valor Total Descripcin de la mercanca Precio Unitario Impuestos

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EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO Cdigo Arancelario Cantidad Unidad

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Este documento tambin debe de contar con el nombre y la firma del agente aduanal, su cdigo de barras, nmero confidencial o firma electrnica que determinen el despacho del agente aduanal. El agente aduanal puede y debe verificar previamente la mercanca y los documentos necesarios para la introduccin de los productos al pas. Este es uno de los pasos ms importantes, ya que puede evitar problemas al momento de presentar los documentos frente a las autoridades aduaneras. As, en el pedime nto de importacin deben encontrarse: factura comercial que ampare que el valor de la mercanca es de ms de $300 dlares o su equivalente en otras monedas extranjeras, lugar y fecha de expedicin, nombre y domicilio del destinatario de la mercanca, descripcin comercial detallada de la mercanca y su especificacin, nombre y domicilio del vendedor, el conocimiento de embarque en trfico martimo o areo, ambos revalidados por la empresa porteadora o sus agentes, los documentos que comprueben el cumplimiento de las restricciones no arancelarias, las cuales pueden ser establecidas por la Secretara de Economa o las dems dependencias del gobierno federal como SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito Pblico), SSA (Secretara de Salud), siempre y cuando stas ya hayan sido publicadas en el DOF (Diario Oficial de la Federacin) y se identifiquen en trminos de la fraccin arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Ley del Impuesto General de Importacin. Anexos al pedimento de importacin se debe entregar el documento que garantiza el pas de origen de un producto. Este documento resulta de gran importancia ya que en base a l, se aplicarn preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, etc. Tambin debe de entregarse un certificado de peso y volumen expedido por alguna de las empresas certificadoras autorizadas por la SHCP cuando se trate de mercancas a granel. Por el contrario cuando se trate de mercancas susceptibles a ser identificadas individualmente, se debern de indicar los nmeros de serie, parte, marca, modelo, o en su defecto, las especificaciones tcnicas y comerciales necesarias para identificar estas mercancas. Por ltimo, el pedimento de importacin debe de contar con toda la informacin que permita la identificacin, anlisis y control que seale la SHCP mediante las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2002. stas y la legislacin vigente se puede consultar en la pgina Web: www.sat.gob.mx en el apartado de leyes y reglamentos publicados en el DOF (Diario Oficial de la Federacin). Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 36

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1.6.

Clasificacin

La correcta clasificacin de las mercancas juega un papel muy importante en el proceso de importacin, ya que el cdigo arancelario indica todos los requerimientos (arancelarios y no arancelarios) que ese producto debe cumplir para poder ingresar al pas. Es por esta razn que el importador debe de estar asesorado en caso de tener alguna duda sobre qu fraccin arancelaria es la correcta para un determinado producto. Las autoridades aduaneras tienen la obligacin de ayudar a los importadores en este proceso en un plazo mximo de 4 meses. Sin embargo, muchos importadores optan por consultar a la agencia aduanal, ya que muchas veces no solamente el agente aduanal es quien clasifica, sino que cuenta con personas especializadas en esto, llamados clasificadores, los cuales son expertos en la materia. Una vez que el importador est seguro de la fraccin arancelaria correspondiente al producto, el agente aduanal se encarga de decirle cuales son los requerimientos arancelarios y no arancelarios, cupos, cuotas compensatorias, etc. 1.7. Pago de contribuciones . Las contribuciones pueden ser: Impuesto General de Importacin (arancel general): Es una cuota que puede ser un impuesto ad valorem que se determina a plicando la tasa porcentual que corresponda a la mercanca segn la fraccin arancelaria conforme a la Ley del Impuesto General de Importacin o la tabla de desgravacin prevista de acuerdo a los diferentes tratados de libre comercio firmados por Mxico, al valor en aduanas de esta mercanca. El valor en aduanas es el valor de transaccin de las mercancas, es decir, el precio pagado por las mismas, siempre y cuando se vendan para ser exportadas a territorio mexicano mediante una compra hecha por el importador a un vendedor directamente o indirectamente. Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se determina aplicando una tasa del 15%. Cuando se trata de bienes tangibles, se determina en base al Impuesto General de Importacin y se suma junto con cuotas compensatorias y otros impuestos que se tengan que pagar con motivo de la importacin. Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS): es un impuesto que se causa con motivo de la importacin de ciertos bienes como bebidas alcohlicas, cigarros, gasolina, diesel, gas natural, etc. y se determina aplicando diferentes tasas segn el bien del que se trate.

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Derecho de Trmite aduanero (DTA): Es causado con motivo de las operaciones aduaneras que se efecten utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente. El Derecho de Trmite Aduanero (DTA), establecido en un 8/00 (ocho por mil) sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importacin, con un mnimo que se va actualizando semestralmente y que en el 2002 era algo menos de $17 dlares. Derecho de Almacenaje: Este se paga cuando la mercanca est siendo almacenada en un recinto fiscal (los dos primeros das en trfico areo o terrestre son gratuitos, en trfico martimo los cinco primeros das son gratuitos, solamente se pagan los servicios de manejo y custodia). Una vez vencidos estos plazos, las cuotas por derecho de almacenaje se deben de pagar. Estas cuotas cambian cada semestre, por lo cual los precios deben de ser consultados con la autoridad aduanera o con el agente aduanal. Impuesto por contenido de azcar: Este impuesto lo pagan algunos productos lcteos, frutas de la partida arancelaria 0811, melazas, goma de mascar, chocolate y dems preparaciones que contengan cacao, preparaciones a base de cereales, productos de panadera, preparaciones de hortalizas y frutas, concentrados de jugos de frutas, aguas y bebidas gaseosas, etc. Estos productos estn sujetos al pago de un derecho especfico de $0.4 dlares aproximadamente que se aplica sobre el contenido de azcar de cada producto expresado en kilogramos. El momento en que se calculan las bases gravables, cuotas, tipos de cambio, regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, y contribuciones en general se llama momento de causacin. Este determinar lo que el importador debe pagar por concepto de importacin. Por lo general, los importadores realizarn el pago de contribuciones y cuotas compensatorias cuando presentan el pedimento para su trmite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de seleccin automatizada, tomando como base el resultado del momento de causacin. Los pagos pueden ser realizados en efectivo, depsito en firme, cheque certificado de la cuenta del importador o del agente aduanal. El pago puede ser efectuado antes de que las mercancas lleguen a la aduana y sea activado el mecanismo de seleccin automatizada solamente dentro de los tres das siguientes al da en que se realiz el pago. Si la operacin fuera llevada a cabo por ferrocarril, el plazo sera de 20 das. Por el contrario, cuando la importacin se lleve a cabo por va area o martima, en embarques parciales, se pueden pagar las contribuciones en fecha anterior al arribo de las mercancas siendo indispensable que el primer embarque parcial se Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 38

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presente dentro de los siguientes tres das (tomando en cuenta la fecha del pago) y los siguientes embarques en un plazo mximo de tres meses a partir de la fecha del pago. 1.8. Restricciones no arancelarias

Adems del pago de las contribuciones, se debe de cumplir con las restricciones no arancelarias. stas son emitidas ya sea por la Secretara de Economa, o de forma conjunta por las dems dependencias federales como SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) y SSA (Secretara de Salud) principalmente. Estas restricciones pueden ser motivadas por diferentes objetivos: - Corregir problemas en la balanza de pagos. - Para regular la entrada de productos usados o que no hayan sido bien aceptados en el mercado de su pas de origen. - Responder a las restricciones que otros pases emiten contra los productos mexicanos. - Cumplir con Tratados Internacionales previamente firmados por Mxico. - Evitar la presencia en el mercado interno de mercancas que promuevan prcticas desleales de comercio internacional. - Para situaciones imprevistas por las normas oficiales mexicanas en lo que se refiere a seguridad nacional, salud pblica, sanidad animal y vegetal, etc. Algunas de las restricciones no arancelarias que pueden ser solicitadas de acuerdo a las diferentes fracciones arancelarias pueden ser: - Permisos Previos: Son solicitados por la SE (Secretara de Economa) para la importacin y la exportacin de bienes sensibles (aquellos que enfrentan problemas de competencia desleal y que son protegidos por la autoridad) cuyo objeto es proteger a la industria nacional, sostener la seguridad nacional, la salud de la poblacin, controlar la explotacin de recursos naturales y preservar la flora y fauna. La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, as como el valor, volumen, datos de la mercanca, requisitos, etc. Estos permisos se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente. - Cupos: Los cupos son una cantidad determinada de mercancas que entrarn al pas bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importacin durante un tiempo determinado, es decir tienen una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos cupos son

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expedidos por la Secretara de Economa en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones pblicas o mediante asignacin directa. Para efectos de este estudio, solamente hay dos productos que tienen cupo: el brandy y el atn procesado. - NOM (Normas Oficiales Mexicanas): La finalidad de estas normas es la de establecer la terminologa, clasificacin, caractersticas, cualidades, medidas, especificaciones tcnicas, muestreo, mtodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando stos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o daar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daos a la preservacin de los recursos naturales. Todos los productos, procesos, mtodos, instalaciones, servicios o actividades debern cumplir con las NOMs. A continuacin se mencionan las NOMs ms importantes relacionadas con el sector de alimentos y bebidas: NOM-106-SCFI-2000 Caractersticas de diseo y condiciones de uso de la contrasea oficial. NOM-142-SSA1-1995 Bienes y Servicios. Bebidas alcohlicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasadas NOM-50-SCFI-1994 Informacin Comercial NOM-122-SSA1-1994 Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos crnicos, curados y cocidos, curados emulsionados y cocidos. Especificaciones sanitarias. NOM-028-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la Pesca. Pescado fresco, refrigerado y congelado. Especificaciones sanitarias. NOM-121-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Quesos Madurados, frescos y procesados. Especificaciones sanitarias. NOM-130-SSA1-1995 Productos Crnicos, troceados o curados. Productos crnicos curados o madurados. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Las NOM de pesos y medidas son las siguientes: NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida NOM-002-SCFI-1993 Productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y mtodos de verificacin. NOM-030-SCFI-1993 Declaracin de cantidad en la etiqueta-especificaciones. Las NOM se pueden consultar va Internet en la siguiente direccin: www.economianoms. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 40

EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO gob.mx o personalmente en: Av. Puente de Tecamachalco #6 Seccin Fuentes Col. Lomas de Tecamachalco C.P. 53950 Tel.: (5222) 5729-9300 Fax: (5255) 5520-9715

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Para que las mercancas sujetas a una NOM puedan ser importadas a Mxico, el importador debe de contar con el certificado o autorizacin de la dependencia competente que regula el producto correspondiente o en su defecto con la autorizacin de los rganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos por las dependencias federales competentes. El incumplimiento de una NOM es causa de sanciones. De acuerdo con la Ley Aduanera, las NOM son consideradas como restricciones no arancelarias que difieren de las cuotas compensatorias. Cuando se incumplen las NOM o no se puede comprobar su cumplimiento, se puede llegar a multar con el 70% o el 100% del valor comercial de las mercancas. Cuando se omitan o se asienten datos inexactos en relacin con el cumplimiento de las NOM, la multa ser del 2% al 10% del valor comercial de las mercancas. La ltima finalidad de las NOM es la certificacin que sirve para comprobar su cumplimiento y para garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas de seguridad y calidad. El cumplimiento de las NOM se puede dar mediante el certificado NOM, aunque no todas las NOM lo necesitan, ya que algunas son de informacin comercial y autoexplicativa. Solamente aquellas que regulen productos elctricos y gas, productos electrnicos y llantas, etc. - Normas Mexicanas: Estas son normas conocidas como voluntarias. stas son emitidas por la Secretara de Economa si es que no existe un organismo privado que tenga autoridad y competencia para hacerlo. Tienen que ver ms con la calidad que con la seguridad y cuestiones tcnicas, ya que eso es competencia de las NOM. Estas normas tambin pueden ser consultadas en la DGN (Direccin General de Normas) en la misma pgina Web que las NOM. Para mayores informes acerca de consultas a la DGN se puede llamar a la Direccin de Promocin de la DGN a cargo de la Lic. Danielle Schont al Telfono (5255) 5729-9300 ext. 4121 o va e-mail a: dschont@economia.gob.mx -Normas de emergencia: son aquellas que ante un suceso imprevisto y a manera de prevencin son tomadas por las autoridades competentes para mantener al pas libre de enfermedades o plagas, como por ejemplo la norma de emergencia NOM 042 con respecto al atn, la cual exiga que la captura de juveniles fuera menor a 10%. ANFACO e Interatun eran las asociaciones espaolas encargadas de certificar que la captura fuera hecha tal como la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 41

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mencionada norma lo estipulaba. Actualmente esta norma no est en vigor pero no se descarta la posibilidad de que se haga una NOM oficial. De acuerdo con la pgina Web de la Direccin General de Normas solamente existen 18 normas de emergencia, las cuales pueden ser consultadas en el catlogo de normas: www.economia-noms.gob.mx Otros documentos que pueden ser solicitados segn la fraccin arancelaria pueden ser: Certificado de libre venta: es un certificado que solicita la autoridad mexicana para avalar que el mismo producto se vende en el pas de origen. ste debe de ser expedido por la autoridad competente en el pas de origen del producto. Dentro de los productos que requieren del certificado de libre venta estn: pescado congelado, aceite de oliva, quesos, pescado enlatado, frutas y vegetales enlatados, vino, brandy y confitera. Certificados de Origen: es un documento emitido por una entidad o persona autorizada, segn los acuerdos internacionales suscritos por Mxico para su aplicacin. Los objetivos principales de un Certificado de Origen son: Certificar el origen o procedencia de la mercanca. Gozar de los beneficios arancelarios en tratados o ac uerdo firmados. Cubrir un requerimiento exigido por las autoridades del importador o exportador. de causacin. Este determinar lo que el importador debe pagar por concepto de importacin. Por lo general, los importadores realizarn el pago de contribuciones y cuotas compensatorias cuando presentan el pedimento para su trmite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de seleccin automatizada, tomando como base el resultado del momento de causacin. Los pagos pueden ser realizados en efectivo, depsito en firme, cheque certificado de la cuenta del importador o del agente aduanal. El pago puede ser efectuado antes de que las mercancas lleguen a la aduana y sea activado el mecanismo de seleccin automatizada solamente dentro de los tres das siguientes al da en que se realiz el pago. Si la operacin fuera llevada a cabo por ferrocarril, el plazo sera de 20 das. Por el contrario, cuando la importacin se lleve a cabo por va area o martima, en embarques parciales, se pueden pagar las contribuciones en fecha anterior al arribo de las mercancas siendo indispensable que el primer embarque parcial se presente dentro de los siguientes tres das (tomando en cuenta la fecha del pago) y los siguientes embarques en un plazo mximo de tres meses a partir de la fecha del pago. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 42

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1.9.

Requisitos sanitarios

Son los que solicita la autoridad mexicana son dos, el importador es quien escoge entre estas dos opciones. Una de ellas es el permiso sanitario previo de importacin, el cual implica un pago de $1.19 dlares1. 1. SSA-04-002-A La solicitud de permiso sanitario previo de importacin 2. Anexos opcin 1: Constancia sanitaria, factura o pro forma, y comprobante de pago de derechos (original y 2 copias) 3. Anexos opcin 2: Certificado de libre venta (es un certificado que dice que el mismo producto se vende en el pas de origen) Nota: El permiso para productos frescos es valido por 15 das; el permiso para el resto de los productos es validos por 30 das; en general, el permiso requiere ms documentos oficiales que el aviso La otra opcin es mediante un aviso sanitario previo de importacin, cuyos requisitos son: 1. La solicitud de aviso sanitario previo a la importacin (dos copias originales; una para la Comisin u otra para el importador) 2. El aviso es gratuito 3. Anexos: Certificado de libre venta (es un certificado que dice que el mismo producto se vende en el pas de origen) y el certificado sanitario 1 Precio sujeto a cambios semestrales Nota: El aviso es valido por un ao si es la misma marca y la misma denominacin El certificado sanitario que es aceptado en Mxico proveniente de Espaa es el certificado sanitario para exportacin de productos alimenticios. De acuerdo con la Comisin Federal de Contra Riesgos Sanitarios, los productos sujetos a permiso sanitario previo de importacin son: aceite de oliva, queso, pescado congelado, pescado enlatado y conservas frutales y vegetales. Los productos sujetos a aviso sanitario previo de importacin son: vino, brandy y confitera. 1.10. Autorizaciones Sanitarias

Se deben de solicitar a la Comisin Federal de Contra Riesgos Sanitarios (anteriormente llamada Direccin General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios) una vez que se ha cumplido con la presentacin de todos los documentos pertinentes segn se haya elegido permiso o aviso

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sanitario previo de importacin. Aproximadamente en tres das se recibe respuesta de esta Direccin. Esta es una direccin de que forma parte de la Secretara de Salud. Los precios vigentes para el perodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2002 eran: Los pagos se realizan en cualquier institucin bancaria o de crdito autorizada, llenando por triplicado el formato #5 del SAT (Sistema de Administracin Tributaria), mismo que debe ser vigente. En la SSA (Secretara de Salud) se debern entregar los dos originales sellados por el banco ms una fotocopia. Para los productos agroalimentarios es bsico que los importadores se dirijan a SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y a sus diferentes divisiones segn sea el caso. Para efectos de este estudio, los productos de origen animal que requieren HRZ (Hoja de Requisito Zoosanitario) son los embutidos y el queso. Ninguno de los productos de origen vegetal objeto de este estudio estn sujetos a la hoja de requisitos fitosanitarios ya que son productos ya procesados y de consumo humano directo. Para tramitar la HRZ es necesario contar con una solicitud por escrito. Este documento se obtiene directamente en la Direccin General de Salud Animal de SENASICA en la siguiente direccin: Recreo #14 piso 12 Col. Actipan Mxico D.F. TEL.: 55 34 89 94 o 55 34 94 96 ext. 132 Con: Lic. Lourdes Molina (Directora del Departamento de Importaciones ) o Sr. Aguirre Cabe sealar que los requisitos a los que se encuentran sujetos los distintos productos se pueden consultar va Internet en el apartado Organismos del Sector desde donde se puede acceder a la pgina Web de SENASICA en: www.sagarpa.gob.mx. Estos requisitos son bsicos para que el importador sepa qu documentacin le solicitarn directamente en la aduana dependiendo del producto. Tambin es necesario pagar $56.9 dlares por concepto de trmite de HRZ, este pago se realiza en la banca privada bajo el formato #5 del SAT, el cual se puede obtener en cualquier papelera fiscal. Cada semestre este precio sufre modificaciones. Ambos documentos, tanto el formato #5 del SAT pagado como la solicitud para hoja de requisitos zoosanitarios, deben presentarse ante la Direccin General de Salud Animal de SENASICA para que se inicie el trmite para obtener la HRZ de acuerdo al producto que se desee importar. Otras definiciones tiles son:

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Valor FOB. Clusula de compraventa que considera el valor de la mercanca puesta a bordo del vehculo en el pas de procedencia, excluyendo seguro y flete. Valor CIF. Clusula de compraventa que incluye el valor de las mercancas en el pas de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino. Caso: En el caso de los vinos cuando procedan stos de la Comunidad Europea, se indica una tasa preferenc ial para la mercanca con factura de importacin CIF mayor o igual a $5 dlares por litro, con Cdigo Preferencial NUE; ste cdigo preferencial hace referencia al Artculo 17 del Tratado de Libre Comercio Mxico Unin Europea. El importador deber cumplir con lo establecido en dicho artculo para poder aplicar esa tasa preferencial. Y si cumple el importador con lo establecido, la tasa preferencial que aplicar ser del 10.0% para el primer semestre del ao, y del 5.0% para el segundo semestre del ao; en vez del 15.6% y 13.4% respectivamente. De esta manera, existen dos calendarios de desgravacin diferenciados dependiendo si se trata de vino con un precio por litro mayor o menor a $5 dlares. 1.11. Direcciones de Internet relacionadas:

Secretara de Economa www.economa.gob.mx DGN (Direccin General de Normas) www.economia.gob.mx Contacto: Lic. Danielle Schont, Directora de Promocin. Tel...: 57 29 93 00 ext 4121 Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria www.senasica.sagarpa.gob.mx Direccin General de Salud Animal en: Recreo #14 piso 12 Col. Actipan Mxico D.F. Tel.: 55 34 89 94 o 55 34 94 96 Ext. 132 Con: Lic. Lourdes Molina (Directora de Importaciones) o con el Sr. Aguirre Direccin General de Sanidad Vegetal (solo para productos sin procesar) en: Guillermo Prez Valenzuela #127 Col. Del Carmen Coyoacn C.P. 04100 Mxico, D.F. Recepcin de solicitudes: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Entrega de hojas de requisitos fitosanitarios de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Directamente en ventanilla.

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EL MERCADO DEL VINO ESPAOL EN MXICO Aduanas www.aduanas.sat.gob.mx Secretara de Salud www.ssa.gob.mx

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Direccin General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios www.cenids.insp.mx/dirgcsbs/ o Donceles 39 Col. Centro Deleg. Cuauhtmoc C. P. 06010 Mxico, D.F. Tel. (525) 5 521-3050, (525) 5 521-9134 Fax. (525) 5 512-9628 Contactos: Elvira Espinosa Gutirrez, Directora General de Normalizacin Sanitaria y Silvia Hernndez, Jefe del Departamento de Comercio Exterior.

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2. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VINO EN MXICO.


ABARROTERA VALLARTA (BUZA DISTRIBUIDORA) Persona de contacto: Jos Ignacio Bustamante (Director General), Daniel Zarate (Gerente de Ventas). Avda. Amricas 777, Col. Ladrn de Guevara 44650 Guadalajara Tel.: (00 52) (33) 3642 3439/ 3641 4985/ 3641 8928 Fax: (00 52) (33) 36414684 E-mail: dbuza@prodigy.net.mx Nota: Importan y distribuyen vinos, licores y alimentacin en general ANTONIO MANRESA Persona de Contacto: Antonio Manresa (Gerente) Paseo de Lilas #92-58, suite 364 Col. Bosques de las Lomas 05120 Mxico, D.F. Tel. y fax: (00 52) (55) 55 20 05 58 E-mail: antmanresa@yahoo.com Nota: Importa vinos. Es representante de los Vinos Raventos I Blanc de Barcelona BODEGAS LA NEGRITA Persona de contacto: Gregorio Snchez (Director General), Sergio Salazar (Importaciones) Eduardo Rodrguez Garca (Director General) Lago Hielmar 78. Col. Anahuac 11320 Mxico D.F. Tel: (00 52) (55) 52 50 48 55/ 16 11/ 40 37/ 42 18 Fax: (00 52) (55) 52 03 99 92 E mail: gsanchez@lanegrita.com erodriguez@lanegrita.com ssalazar@lanegrita.com Nota: Importan y representan. Vinos, aceite de olivo, productos gourmet. Conservas vegetales y de frutas, alcaparra, aceituna, esprrago, pepinillo. CANVAS SA DE CV (LA PROVENZALE) Persona de contacto: Raquel Joulu (Directora General) / Elizabeth Canela (Gerente Administrativo)

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Cerrada de Antonio Maceo, n 49 Col. Escandn, Del. Miguel Hidalgo 11800 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 52762347 / Ventas: 1998 1689 Fax: (00 52) (55) 1998 1688 E mail: info@canvasmx.net Web: www.canvasmx.net

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Nota: Importan y distribuyen nicamente vino de mesa. De Espaa el vino Fuenteespina, de Ribera de Duero. CASA CUERVO, SA DE CV Persona de contacto: Ricardo Cepeda (Gerente de Compras), Rafael Castellanos (Encargado Dpto. de compras Ext.: 2426), Lic. Hanzel Paniagua (Gerente de Vinos Ext.: 2593) Avda Ro Churubusco 213, Col. Granjas 08400 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 58 03 24 00 Ext.:2476 Fax: (00 52) (55) 58 03 24 08 (Santa Fe) Tel. Guadalajara (00 52) (33) 3134 3300 E mail: rcepeda@cuervo.com.mx rcasTel..lanos@cuervo.com.mx hpaniagua@cuervo.com.mx Web: www.cuervo.com Nota: Importan, distribuyen y representan vinos y licores. CASA GOENAGA (antes DISTRIBUIDORA DOLGO) Persona de contacto: Gonzalo Daz Ruiz (Representante de ventas) Ricardo Daz (Director) C/ Indiana 52. Col. Npoles. 03810 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 55 36 25 30 Fax: (0052) (55) 56 82 18 72 E-mail: gonzalodiaz@casagoenaga.com.mx www.casagoenaga.com.mx Nota: Importan y representan vinos de mesa y licores. Exclusiva con Bodegas y Bebidas. nicamente importan vinos de mesa, no pueden distribuir otros vinos.

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CESARFER, SA DE CV Persona de contacto: Csar Fernndez (Director General y Gerente de Compras) Lic Francisco Fernndez (Gerente de Ventas) Av. Gaviln 151 int., local 9-A. Col. Guadalupe del Moral. 09300 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55)56 86 62 31/ 64 00/ 05 41/ 11 86 Fax: (0052) (55)56 85 17 48 E mail: cesarfer@cesarfer.com Francisco Fernndez: ffg@cesarfer.com Web: www.cesarfer.com

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Nota: Importan y distribuyen vino y productos de alimentacin en general (productos gourmet, aceitunas, conservas vegetales, aceite de olivo...etc.) CHAMPS ELYSES (CLUB DEL VINO) Persona de contacto: Franois Avernin (Director general) y Sra. Citlalic Camacho (Contadora) Reforma 316 Col. Jurez, Deleg. Cuauhtemoc 06600 Mxico DF Tel.: (00 52) (55) 55140450 Fax: (00 52) (55) 52082302 E-mail: champselysees@prodigy.net.mx Nota: Importacin distribucin de productos alimenticios y gourmet. Tienen tres restaurantes propios en el D.F. CLUB DEL GOURMET (antes PAMTOS SA DE CV) Personas de contacto: Juan Ignacio Torreblanca Senties (Director General) M Cristina Gaitn (Directora Comercial) Lic. Diana Salas (Encargada de Importaciones) Rogelio Flores (Administrador) Miguel ngel de Quevedo 292 Col. Santa Catarina Coyoacn 04000 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 5554 8336 Fax: (00 52) (55) 56 59 8015 E-mail: pamtos@clubdelgourmet.com.mx dsalas@clubdelgourmet.com.mx

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www.clubdelgourmet.com.mx

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Nota: Importan vinos, cavas y accesorios (copas, descorchadores, termmetros). Representan a Viedo de Aldeanueva (via Azabache) y Finca Allende (vinos de autor). Estn interesados en vinos de DO Rioja. COMERCIAL DE ABARROTES LORETO, S.A. DE C.V. Personas de Contacto: Alfredo Pizarro (Gerente de Ventas), Comercial) Cucurpe 1606-4. Aeronutica Militar Delegacin Venustiano Carranza 15970 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 5764 3907/ 5768 9596 Fax: (00 52) (55) 5768 9596 e-mail: buzon@vinosfinos.com.mx pizarro@vinosfinos.com.mx Web: www.vinosfinos.com.mx Nota: Comercializacin de vinos y licores, habanos, accesorios. Tienen acceso a Palacio de Hierro y a Almacenes nfora, negociando con Comercial Soriana en la actualidad. Entregan en todo el pas va Internet, con cargo a tarjeta de crdito, o depsito bancario. COMERCIAL HISPANA SRL Personas de contacto: Lic. Rafael Olarra (Director General y Gerente de Compras) Lic. Alberto Garca (Director Comercial) Lic. Joana Torrents (Importaciones) Avda Toluca, 373 Bodega L. Col. Olivar de los Padres. 01780 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 56 81 23 90/ 50 09 Fax: (0052) (55) 56 81 23 90 Email: hispana@data.net.mx Nota: Importan, distribuyen y representan vinos y alimentos en genera y gourmet, todos de origen espaol, (conservas de pescado, arroz, pimiento, tomate, salmn, jamn, pavo, queso, dulces, tortilla espaola, aceituna, pimientos, lentejas, aceite de olivo, conservas vegetales) COMPAA CYRNOS, SA Persona de contacto: Lic. Rafael Orellana (Director Comercial) Lic. M Eugenia Orellana (Director General) Lago Mals, n 42 Lic. Lus Emilio Palacios (Director

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Col. Pensil, Mxico D.F., C.P. 11490 Tel.: (0052) (55) 55 31 74 19, ext. 108 Fax: (0052) (55) 55 45 02 22 E-mail: vinos@cyrnos.com.mx ventas@cyrnos.com.mx Web: www.cyrnos.com Nota: Importan y representan nicamente vinos de mesa (Alemania, Argentina, Chile y Espaa). DIGRANS, SA vinos- (MERCANTIL CUATITLN alimentos-) Persona de contacto: Rodrigo lvarez (Gerente administrativo) Enrique Dunant 20. Col. El Partidor 54879 Cuatitln. Estado de Mxico Tel.: (0052) (55) 58 72 29 11/ 28 86 Fax: (0052) (55) 58 72 48 56 E mail: digrans@prodigy.com.mx ralvarez@digrans.com Nota: Importan y distribuyen frijoles, arroz, lentejas, vinos chilenos y algunos productos en almibar. DISTRIBUCIONES LEBEA (antes DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ROCA SA) Persona de contacto: Francisco Sobern (Director General) San Luis de la Paz 413-A Col. Miguel Hidalgo. 14410 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 56 65 31 30 Fax: (0052) (55) 56 65 33 80 E-mail: no tienen Nota: Importan y distribuyen vinos y licores espaoles. D VINO (SOLERAS DE ESPAA, SA DE CV) Persona de contacto: Sergio Ynurrigarro de la Vega (Director General) Ambar Ynurrigarro (Directora Comercial) Aragn 198. Col. lamos. 03400 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 55 19 16 93, 55 38 10 98 Arturo Sarmiento (somelier, 55 19 55 90) Fax: (0052) (55) 55 19 66 49 E-mail: ambar@mexico.com

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Nota: Importan vinos del Bierzo, de Zamora y de la Rioja (Alavesa de la Guardia)

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EL VINO & CLUB, S.A. DE C.V. Personas de contacto: Lic. Alejandro Guzmn Galn (Director General) Prisciliano Hernndez (Coordinador administrativo) Manzanas 56, Despacho 301 (Entre San Lorenzo y Millet) Colonia Tlacoquemecatl del Valle Deleg. Benito Jurez 03200 Mxico, D.F. Tel./fax: (0052) (55) 55751680 E-mail: aguzman@vinoyclub.com.mx www.vinoyclub.com.mx Nota: Importan y distribuyen vino Bodegas: Depsito fiscal en Almacenadora Accel, sucursal camarones con capacidad para movilizar y almacenar 15,000 cajas. Bodega de oficina con capacidad de 300 cajas. Representantes de: Masia Valformosa (Penedes) Lpez Cristbal (Ribera del Duero) Manuel Sancho e Hijos (Mont Maral, Regin Penedes, Espaa) Maison Albert Bichot (Francia) Vino de la Casa Macarroni(Italia) ELAS PANDO (antes BODEGAS SANTO TOMS) Persona de contacto: Alejandro Pea (Gerente de compras) Ing. Jess Dez (Gerente de vinos) Lerdo 323. Col. San Simn Tolnahuac 06920 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 55 83 78 66, 55 82 06 66 Fax: (0052) (55) 55 63 34 79, 55 83 36 71 E-mail: codipe@hotmail.com Nota: Importan y distribuyen aceite, conservas y vino. EXCLUSIVAS BENET Persona de contacto: Manuel Quilez Tel..lo (Asesor comercial) Manuel Ablanedo (Gerente de ventas) Graciela Olgn (Director Compras) D. Juan Carlos Trejo (Gerente Trfico De Importaciones)

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Ixnahualtongo, 96, Col. Lorenzo Boturini. 15820 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 55 52 77 00/ 74 77 Fax: (0052) (55) 55 52 84 21 E-mail: mquilez@benet.com.mx jctrejo@benet.com.mx Web: www.esclusivas-benet.com Nota: Importan y representan vinos y algunos productos gourmet (ostin, mejilln, almejas) FERRER Y ASOCIADOS Persona de contacto: Richard Clair (Director Comercial) Laguna de Trminos 66-A. Col. Anahuac. 11320 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 52 03 66 11/ 84 65/ 67 07/ 91 62 Fax: (0052) (55) 52 03 88 86 E-mail: richard@ferrer.com.mx www.ferrer.com.mx Nota: Importan y distribuyen vinos de mesa y aceite de olivo. FLORENCIO BARBERENA Persona de contacto: Sr. Florencio Barberena Adolfo Prieto, 1137 Col. Del Valle. 03100 Mxico D.F. Tel./ Fax: (0052) (55) 5540 3887

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Nota: Representante de CVNE (Compaa Vincola del Norte de Espaa, S.A.)nico vino que quieren representar, por amistad con el dueo de la empresa. FRANDO, S.A. de C.V. Persona de contacto: Francisco Domenech P. (Director General) Calle Nuevo Len, n 96, 6 piso Col. Hipdromo Condesa C.P. 06100, Mxico, D.F. TEL...: (0052) (55) 5293 1485 / 1823 E-mail: fcodomenech@aol.com

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Nota: Distribuyen vinos espaoles en Mxico, D.F . Trabajan con Unin de Grandes Marcas, que son quienes importan.

FRUTERRY, SA DE CV Persona de contacto: Manuel Hermo Otero (Director) Luis E. Garca (Ventas) Cazuela 28 (Enfrente de la Central De Abastos) Col. Ejidos del Moral, Deleg. Iztapalapa C.P. 09040, Mxico, D.F. Tel.: (00 52) (55) 5600 4141 Fax: (00 52) (55) 5600 4041 E-mail: frumarcas@yahoo.com Manuel Hermo: Pasiega1@prodigy.net.mx Nota: Importan y comercializan vinos de Rioja, Ribera del Duero, productos gourmet, conservas vegetales (alcachofas y pepinillos) y aceite de olivo. GRANDES VIEDOS DE FRANCIA Persona de contacto: Sophie Avernin (Directora General) Mario Hernndez (Asistente) Marc Girad (Comercial) Michoacn, 10-1. Col. Hipdromo 06100 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 52 64 50 37/ 40 67 Fax: (00 52) (55) 52 64 36 53 E-mail: info@grandesvinedos.com www.grandesvinedos.com Nota: Importan, distribuyen y representan vinos franceses, espaoles y portugueses. GRUPO MERCADOLGICO ANAHUAC, SA DE CV (GRUMASA) Persona de contacto: Lic. Rogelio Orozco Parga (Gerente General) Mar Egeo 189. Col. Popotla. 11400 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 53 96 1575/ 5396 1678 Fax: (00 52) (55) 53 41 57 59 E-mail: rogelioorozco@grumasa.c om elbebedor@grumasa.com Web: www.grumasa.com

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Nota: Distribuyen vinos y licores. Distribuyen varios vinos de Rioja, entre otros y en ocasiones puntuales han importado aceite de olivo, conservas vegetales (alubias) y productos gourmet (quesos, tes) GRUPO TRICO, S.A. de C.V. Persona de contacto: Marco Antonio Torres Moreno (Gerente de Compras e Importaciones) Av. Revolucin No. 1145, Col. Mixcoac. 03910 MEXICO D.F. Tel.: (00 52) (55) 3095 1500 Fax: (00 52) (55) 3095 1414 E-mail: matorres@trico.com.mx http://www.trico.com.mx Nota: Importan y distribuyen vinos y licores, productos gourmet (queso), conservas vegetales (aceitunas verdes), conservas de pescado y marisco, pan, pasteles, embutidos, aceite de oliva IMPORTACIONES CANTABRIA (INDUSTRIA AGRCOLA CARREDANA) Persona de contacto: Eduardo Garrido (Encargado de Compras) Cazuela 28-A, zona norte, Central de Abastos Col. Ejidos del Moral. 09040 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 56 94 90 94/ 66 94/ 66 34 Fax: (00 52) (55) 56 94 91 54 E-mail: pasmarc@prodigy.net.mx Nota: Importan y distribuyen turrones, vinos, conservas, galletas. Pases de los que importa: Espaa, Francia, Dinamarca, Grecia, Canad, Chile, Sudfrica, Noruega y Reino Unido. Venden a autoservicios. IMPORT EXPORT MORN, SA Persona de contacto: ngel Lpez Garca (Director General) M Eugenia Morn (Propietaria) Georgia 114, oficina 301 Col. Npoles. 03810 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 36 00 79 Fax: (00 52) (55) 56 82 46 18 E-mail: no tienen Nota: Importan y son representantes de vinos y conservas. IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES, SA DE CV Persona de contacto: Iaki Sagasti (Director General)

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Poniente, 150, N 677-F Col. Industrial Vallejo Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 55679051 Fax: (00 52) (55) 5587 1766 E-mail: imdisa@infosel.net.mx Nota: Importan y distribuyen vinos y licores. Importan de Espaa, Chile, Italia, Francia. INDUSTRIAL SIDRERA (DISTRIBUIDORA CIRCO) MARINTER Personas de contacto: Ing. Jos Lus Rivas (Director General) Miguel ngel Rivas (Director de Compras) Paseo Jacarandas 328. Col. Santa M Insurgentes. 06430 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 1946 0440 (Roco Paredes, asistente del Ing.) Fax: (00 52) (55) 1946 0445 E-mail: mrivas@marinter.com.mx

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Nota: Importan y representan. Son los distribuidores de Liverpool, SA de CV para productos gourmet (pat, pastas), vinos y licores, y aceite de olivo. Liverpool no importa directamente algunos bienes agroalimentarios y otros lo hace a travs de esta comercializadora. JESS BIURRN ECHEVARRA Persona de contacto: Jess Biurrn (Director General) Velzquez de Len 114. Col. San Rafael. 06470 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 91 19 68, 55 92 37 36 Fax: (00 52) (55) 55 92 14 44 E-mail: jbei@prodigy.net.mx Web: http://jbe.edc.com.mx Nota: Importan y representan Marqus de Cceres entre otros vinos y licores. LA CRIOLLA Persona de contacto: Sr. Jos Nemesio Delgado (Director General) Julio Verne No. 90-A y B y 84-A Col. Polanco 11560 Mxico, D.F. Tel. (0052) (55) 52 81 02 12/ 52 81 1154 Fax (0052) (55) 52 82 27 33 E-mail: jonedel@hotmail.com

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Nota: De la tienda directamente no se importa nada. Pero est asociado a Vinos y Vino, y a travs de esta empresa importa vinos Rioja, Ribera del Duero, Albario. LA EUROPEA Personas de contacto: Fernando Gmez (Director de Importaciones) Rodolfo Gaona #86, Col Lomas de Sotelo, C.P.11200, Mxico, D.F: Tel.: (00 52) (55) 5395 4130 y 52906220/21/22 Fax: (00 52) (55) 5395 9393 E-mail: fgomez@laeuropea.com.mx www.laeuropea.com.mx Nota: Importan y representan vinos, alimentos y bebidas en general. Importan Albario (Marca Lagar de Cervera) LA PUERTA DEL SOL (COVIMEX Y PODA, SA DE CV) Persona de contacto: Avelino Sobern (Gerente) Alhambra 506. Col. Portales. 03300 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 32 15 52/ 31 71/ 16 19 Fax: (00 52) (55) 55 32 43 44 E-mail: puertsol@prodigy.net.mx Nota: Importan y representan. Los productos que manejan son conservas vegetales (pepinillo, col agria), productos gourmet (conservas de mariscos), aceite de olivo, y vino. LA VALENCIANA Persona de contacto: Raquel Soto, Directora Financiera, Bernardo Andrs Niembro, Director Administrativo. Oficina Central: Privada del Carmen s/n Col. Las Palmas, Cuernavaca Mor. Tel.: (0052) (777) 3124727 / 3122793 E-mail: ventas@lavalenciana.com.mx ban@lavalenciana.com.mx www.lavalenciana.com.mx Nota: Empresa distribuidora de vinos y licores. LPEZ COMERCIO INTERNACIONAL, SA DE CV Lic. Rubn David Mani Lpez, Director General Miriam Lpez (Representante) Manizales, n 1008, Col. Lindavista

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07300 Mxico, D.F. Tel. (0052) (55)57543175 Fax. (0052)(55)55861809 E-mail:lopezcint@yahoo.com.mx Nota: Importan y distribuyen vinos espaoles nicamente (Rioja, Ribera del Duero) LOZANO MAGAA, SA DE CV Persona de contacto: Javier Lozano (Gerente General) Paseo de la Reforma 300, despacho 301 Col. Jurez, 06600 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 55 25 3737 Fax: (0052) (55) 55 25 3538 E-mail: lozanom@solar.sar.net www.lozano.com.mx

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Nota: Representante de los vinos de Importaciones Cantabria. Tienen contrato de exclusividad con una bodega riojana por lo que estn interesados en contactar con bodegas de otras DO que no sea Rioja. Tambin importan aceite de oliva. MAXXIUM DE MEXICO Persona de contacto: Lic. Guadalupe Daz, Encargada de Compras y RRHH Ejercito nacional #425, 4 piso, Col. Granada 11520, Mxico, D.F. Tel: (0052) (55) 50932200 Fax: (0052) (55) 5093 2266 E-mail: guadalupe.diaz@maxxium.com www.maxxium.com Nota: Importan, distribuyen y representan vinos de Chile, Espaa, Francia. Distribuyen a toda la Repblica y tienen acceso a grandes superficies. MORALES SAVIGNON, SA DE CV Persona de contacto: Dr. Rafael Morales Troncoso (Gerente de Ventas) scar Cruz Arauz, (Gerente de vinos) San Francisco, 1434, Col. Del Valle 03100 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 75 41 33/ 43 83/ 45 83 Fax: (00 52) (55) 55 59 86 69 E-mail: cimosasa@avanTel...net

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cimosasa@prodigy.net.mx

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Nota: Importan y representan a una bodega de DO Rioja (Carlos Serres), de Peneds, Castilla La Mancha por lo que estaran interesados en bodegas con DO distinta a Rioja. PARTIMAR (PARTICIPACIONES MARIANO) Personas de contacto: Lic. Paolo Falasco (Gerente General) Roberto Garca (Gerente Financiero) Rosas Moreno 32. Col. San Rafael. 06470 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 66 35 44/ 30 58/ 2370 / 3544 Fax: (00 52) (55) 55 46 70 15 E-mail: partimar@infosel.net.mx Nota: Importan productos italianos (vinos, aceites, conservas). PEDRO DOMECQ MXICO, SA DE CV Personas de contacto: Ing. Felipe Gonzlez (Responsable de Comercio Exterior), Carlos Pease (Director de Mercadotecnia de productos importados), Av. Mxico 151. Col. Del Carmen Coyoacn 04100 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 53 25 92 92/ 93 33, 56 59 44 44 Fax: (00 52) (55) 53 25 93 93, 55 54 44 32 E-mail: carlos_pease@adsw.com felipe_gonzalez@adsw.com Nota: Importan brandies, ans, licores de Espaa, vino Marqus de Riscal. PERNOD RICARD DE MXICO Persona de contacto: Marc Beume-mery (Director General), Ing. Juan Enrique Garca (Brand Group Manager) Ejercito Nacional #216, piso 15 Col. Anzures, 11590, Mxico, D.F. Tel.: (0052) (55) 5 255 4526 Fax (0052) (55) 52 55 46 23 E-mail: juan.garcia@pernod-ricard-mexico.com Web: www.pernod-ricard-mexico.com Nota: Importan y distribuyen vinos y licores Premium.

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PORTOS, SA DE CV Persona de contacto: Antonio Carballo Calle 9, nm. 140- B. Col. Seattle Zapopan, Jalisco Tel.: (0052) (33) 3 642 2084, 00 52 33 3 657 2357 (casa), 00 52 33 3 678 4300 Beeper (425091) Fax: (0052) 33 3 642 2084 Nota: Importan y distribuyen vinos. PROEXIM, SA DE CV Persona de contacto: Lus Anido Ferreiro (Director) Juan de la Barrera, 92, Esq. Pachuca Col. Condesa. 06140 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 5553 2312 Fax: (00 52) (55) 52 11 04 63 E-mail: proexim@prodigy.net.mx Nota: Importan y representan vinos y aceite de oliva virgen extra. Distribuye en exclusiva Seoro de Sarri. SELECCIN DEL CLUB DEL VINO SA DE CV Persona de contacto: Lus Fernando Otero (Director) Tuxpan 84. Col. Roma Sur 06760 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55)55 74 88 55, 5564 1037 Fax: (0052) (55)55 74 98 47 E-mail: lacave@mexico.com Web: www.lacave.com / www.mexpovino.com Nota: Importan y representan vino de Espaa, Francia, Alemania, Italia. Distribuyen en la Ciudad de Mxico. Manejan nicamente vinos de mesa, espumosos y cava., SICILIA Persona de contacto: Domenico Zacchino y Marina Castaeda (Gerentes) Direccin: Cuauhtemoc 25. Col. Porvenir. 02949 Mxico D.F. Tel. y fax: 00 52 55 56 41 30 50 E-mail: dzacchino@hotmail.com Nota: Importan, pero slo vino

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GRUPO PRISMA Grupo Prisma tiene dos empresas: Tcnica Mexicana de Alimentacin, S.A. de C.V. Persona de contacto: Jos Ramn Fernndez (Director General), Lic. David Nieto (Gerente de Comercio Exterior) E-mail: export@cafemex.com Nota: Importan y distribuyen vinos y galletas. Exportan chicles y caf. Campo Oliva Persona de contacto: Fernando Snchez E-mail: campoliva@hotmail.com Nota: Importan y distribuyen vinos, aceitunas y puntualmente importan aceite de oliva. Direccin de ambas empresas: Blvd Adolfo Lpez Mateos 81, Col. Santiago Tepalcapa. 54769 Cuatitln Izcalli. Estado de Mxico Tel.: 00 52 55 58 93 12 44 al 46 Fax: 00 52 55 58 93 14 05 TOP WINES Persona de contacto: Eva Galetto (Propietaria) Santiago, n 537, casa 1 Col. Lomas Quebrada C.P. 10000 Mxico, D.F. Tel..: (0052) (55)5683 5991 Fax: (0052) (55)5683 9095 Cel: (0052) (55) 044 55 26532946 E-mail: egaletto@mx.inter.net Nota: Importan nicamente vinos espaoles UNIN DE GRANDES MARCAS, S.D. DE C.V. (UNGRAM) Persona de contacto: Sr. Germn Shenfler y Sra. Norma Iiguez Caso Direccin: Avda. 16 de septiembre 385. Col. San Lorenzo Tlaltenango. 11210 Mxico D.F. Tel.: 00 52 55 55 76 69 33 / 53 58 50 68 Fax: 00 52 55 53 58 50 78 E mail: ventasautoservicio@ungram.com Web: www.ungram.com.mx

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Importadores y representante de enlatados, vinos, conservas, especias VALLE REDONDO SA DE CV Persona de contacto: Sr. Alejandro Cetto (Director General) Avda Jurez s/n, Barrio Tlacateco. 54600 Tepozotln. Estado de Mxico. Tel.: (0052) (55) 58 76 27 33/ 19 81/ 55 60 90 66 Fax: (0052) (55) 5876 1886 E-mail: acra0250@prodigy.net.mx Web: www.valleredondo.com

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Nota: Fabrican zumos, nctares y sidra. Importan, distribuyen y representan vinos de mesa y aceite de olivo. VALSA (VINOS, ALIMENTOS Y LICORES,) Persona de contacto: Jos Miguel Vergara (Director) Cascada, 916 Col. Banjidal. 09450 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 39 51 83 Fax: (00 52) (55) 56 72 51 37 E-mail: valsasa@prodigy.net.mx Nota: Importan vino Gmez Cruzado y turrn El Almendro VINOS Y VINO Persona de contacto: Debora Crdova, Directora Comercial Mayorga 121, Col.Lomas de Chapultepec entre Montaas Rocayosas y Fernndez de Crdoba 11000 Mxico, D.F. Tel./ Fax: (00 52) (55) 52025373 E-mail: vino@vinosyvino.com.mx / deboracordoba@vinosyvino.com.mx Web: www.vinosyvino.com.mx Nota: Importan y distribuyen slo vino. Tienen un contrato de exclusividad con Bodegas Gmez Cruzado DO Rioja. Tambin distribuyen D.O. Ribera del Duero. Estn interesados en otras D.O. que no sean Rioja. Otros vinos: franceses, argentinos, chilenos y nacionales. VINNUM (GLD SA DE CV) Personas de contacto: Adolfo Castaeda Mndez (Director General) Arq. Gastn Garca Lombarde (Subdirector y Encargado de vinos) Patricio Sanz, 634, Local B

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Col. Del Valle 03100 Mxico DF Tel./ Fax: (00 52) (55) 55 23 30 07 / 5523 0545 / 5523 0349 E-mail: gld@lacompaniadelvino.com www.lacompaniadelvino.com

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Nota: Importan vino francs blanco, tinto y rosado y tambin algunos vinos italianos. El 80% de su distribucin es a tiendas autoservicio y el 20% restante a Restaurantes y otros distribuidores. Estn interesados en bodegas espaolas. VINOTECA Persona de contacto en Monterrey: Humberto Falcn (Gerente de ventas nacionales), Lic. Lucia Garza (Gerente Comercial) Direccin: Calzada del Valle 1, Oriente. Col. Del Valle. 66220 Garza Garca. Nueva Len Tel. Monterrey: (00 52) (81) 8173 5000 Fax Monterrey: (00 52)(81) 8173 5034 E-mail: Humberto@vinoteca.com Tel.fono en Mxico: (00 52) (55) 5254 6051 Web: www.vinoteca.com Nota: Importan y distribuyen vinos y bebidas en general de Argentina, Chile, Australia y Espaa .Bodegas espaolas de las que importan: Marqus de Murrieta, Bodegas Amuga, Bodegas Faustino, Bodegas Vegasicilia, Bodegas Abada Retuerta, Bodegas Hacienda Monasterio. VINOS Y LICORES LA CASTEL..LANA Persona de contacto: Diego Rodero y Rodrigo Rodero (Direccin Compras) Viaducto Tlalpan n 841 Col. La Joya 14150 Mxico DF Tel..: 00 52 55 55.73.47.91 E-mail: rodrigo@lacasTel..lana.com.mx www.lacasTel..lana.com.mx Nota: Empresa dedicada a la comercializacin, distribucin y venta al pblico de vinos, licores y dellicatesen en la Repblica Mexicana. Slo importan el vino porque para los dems productos importados que vende, como aceite de olivo y productos gourmet ya tienen proveedor en Mxico. Distribuyen Via Tondonia y Cvne. VINOS Y LICORES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. Persona de contacto: Roberto Rodrguez, Director General

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Presidente Crdenas 1163 OTE. Col. Zona Centro 25000 Saltillo Coah. Mxico Tel.: (52-844) 4122200 / 4120035 FAX: 4123633 e-mail: vylssa@prodigy.net.mx

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Nota: Extenso surtido en vinos y licores, nacionales e importados. Distribuidor exclusivo a nivel nacional. No importan. VINO X VINO Como mayoristas en vinos y licores, contamos con un amplio surtido en producto nacional y de importacin, con todos los requisitos que marca la SHCP. Persona de contacto: Sr. Francisco Gonzlez, Director General Blvd. Lzaro Crdenas 1350, Col. Santa Fe, 59300 La Piedad. Mich. Tel.: (00 52-352) 526 2414 FAX: (00 52-352) 526 2415 e-mail: divisa@lapiedad.net http://www.lapiedad.net/empresas/vinoxvino/vinoXvino.htm http://www.pica.org.mx/vinoXvino.htm E-mail: edgonbri@hotmail.com Son distribuidores y no importan. VINOS Y LICORES INTERNACIONALES DE MEXICO, S.A. de C.V. (VLIMSA) Personas de contacto: Francisco Baos, Director General Carlos Michasevich, Gerente Importaciones/ Exportaciones y Produccin Mendelssohn, n 20 Col. Vallejo, 07870 Mxico D.F. Tel../ Fax: (52) (55) 55170232 E-mail: cmichasevich@vlimsa.com Nota: Importan y distribuyen vinos y licores. COMERCIALIZACIN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE Y CARGA, SA DE CV Contacto: Lorenzo Burgos (Director General), Lourdes Nieva (Importaciones) Direccin: Malitzin (1)51. Col. Del Carmen. 04100 Mxico D.F. Tel. 00 52 55 56 59 18 14

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Fax: 00 52 55 56 59 56 75 Vinos, lcteos y turrones DESTILADORA GONZLEZ GONZALEZ Puerto Altata, 1131. Circ. Belisario Guadalajara Tel. 00 52 33 3 637 84 84 / 3637 85 35 Fax: 00 52 33 3 651 53 97 Contacto: Rodolfo Gonzlez. Importan y distribuyen licores. DESTILERIAS FARIAS, SA DE CV Contacto: Ricardo Farias (Director General) Direccin: Mariano Arista 54- 53. Col. Argentina. 11230 Mxico D.F. Tel. 55 27 44 00 Fax: 527 18 58 E-mail: tequila@mex1.uninet.net.mx Bebidas alcohlicas. ENLACE COMERCIAL INTERNACIONAL, SA DE CV Contacto: Lic. Marta Gloria Ledesma Fret (Gerente de Exportaciones) Direccin: 2 Cerrada de Olivo 17. Col. Florida. 01030 Mxico D.F. Tel. 56 61 51 26 Fax: 56 61 00 47 E-mail: ltejadaj@prodigy.net.mx Nota: Importadores, distribuidores y comercializadores de productos alimenticios en general. MARCAS Y PRODUCTOS MUNDIALES, SA Contacto: Lic. Arturo Arredondo Direccin: Laguna de Mayran 48. Col. Anahuac. 11320 Mxico D.F. Tel. 00 52 55 52 50 66 65 Fax: 00 52 55 52 03 78 46 Vinos y licores E-mail: aarredon@psi.net.mx

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MULTIVIA, SA DE CV Contacto: C.P. Ral Nez (Gerente Administrativo), Georgina Ramos, Gilberto Redn Lpez Direccin: Gutemberg 80. Col. Anzures. 11590 Mxico D.F. Tel. 00 52 55 52 55 26 55, 71 46 03 11 Fax: 00 52 55 52 03 26 29 Vinos y licores GRANDES SUPERFICIES AUCHAN (ALCAMPO)

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Nota: Gran superficie que ha sido comprada recientemente por Comercial Mexicana. Por tanto, contactar por medio de estos ltimos. CARREFOUR Persona de contacto: Sr. Johann Langlois (Jefe del Departamento de Importacin) Salvador Lpez (Comprador Vinos) Alan Martnez (Gerente Nacional de Pescados Ext: 1432), Javier Hernando (Productos de Gran Consumo Ext: 2749) Presidente Mazaryk 219 2 Col. Los Morales Polanco. C.P. 11510. Mxico, D.F. Tel.: (00 52) (55) 5 283 2900 Fax: (00 52) (55) 5 283 2926 E-mail: johann_langlois@carrefour.com salvador_lopez@carrefour.com javier_hernando_rodriguez_perez@carrefour.com alan_martinez@carrefour.com www.carrefour.com.m x Nota: Gran superficie (17 establecimientos: megamercados e hipermercados). Importan directamente. CASA CHAPA Persona de contacto: Ing. Ren Garza Garza (Director de Compras), Javier Almaguer (Gerente de Finanzas) Fidel Velzquez 1513 poniente, local 5-F. Col. Central. 64190 Monterrey. Nuevo Len Tel. (00 52) (81) 83 71 71 71 (Conmutador) Fax: (00 52) (81) 83 71 71 71

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E-mail: rgarza@casachapa.com.mx jalmaguer@casachapa.com.mx www.casachapa.com.mx Nota: Gran superficie (21 Supermercados) en el Norte y Noroeste de Mxico. CASA LEY SA DE CV

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Personas de contacto: Juan Alberto Flores (Director Comercial), Lic.Agustn Gaytn (Gerente representante en el D.F.), Vernica de la O (Gerente de Importaciones, en Culiacn) Direccin en el D.F.: Montes Urales 635. Col. Lomas de Chapultepec. 11000 Mxico D.F. Direccin Sinaloa: Carretera Internacional y Calle Deportiva Km 1434. Col. Infonavit Humaya. 80020 Culiacn. Sinaloa Tel. (00 52) (55) 52 02 02 56/ 29 47 (DF), (01667) 759 10 00 (conmutador Sinaloa) Fax: (00 52) (55) 52 02 05 01, 67 50 50 10 E mail: jaflores.dircom@casaley.com.mx vdelao@casaley.com.mx

Nota: Gran superficie (80 establecimientos: megamercados, hipermercados y supermercados). Es la competencia de Soriana en el norte del pas COMERCIAL MEXICANA Personas de contacto: Sr. Miguel Galatea (Director General de Compras), Lic. Adolfo Blasco (Director de abarrotes), Ing. Felipe Morales (Gerente de compras de vinos y licores), Lic. Francisco Hernndez ( Gerente Compras Abarrotes). Avda. Adolfo Lpez Mateos 201. Col. Santa Cruz Acatln. Naucalpan de Jurez. C.P. 53140. Estado de Mxico Tel.: (00 52) (55) 52709466 / 5270 9479 /52709456 / 52709574 Fax: (00 52) (55)5 371 7591 E-mail: ablasco@comerci.com.mx fhernand@mail.comerci.com.mx Nota: Gran superficie (96 establecimientos: bodegas, megamercados, hipermercados y supermercados).

COMERCIAL SORIANA SA DE CV Persona de contacto: Ricardo Madero (Director de Compras y Abarrotes) Alejandro Rodas 3102-A. Col. Cumbres, sector 8 64610 Monterrey. Nuevo Len Tel.: (00 52) (81) 83 29 90 00 / 83 29 91 19

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Fax: (00 52) (81) 83 29 91 23/ 26 E-mail rmadero@soriana.com.mx www.soriana.com.mx

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Nota: Importan diversos productos espaoles. Gran superficie (123 establecimientos: megamercados e hipermercados). Domina el norte del pas, aunque est presente en toda la Repblica, salvo el D.F. COSTCO Personas de contacto: Alvaro del Val (Gerente de Abarrotes), Gabriel Garca ( Compra confitera), Oscar Bentez (Compra de vino), Juan Carlos Dvila (Compra de queso), Roberto Casas. Carlos Basaguren (Pescados Ext. 5550) y Jos Luis Prez (Bebidas Ext. 5542). Blvd. Magnocentro, 4. Col. San Fernando La Herradura Huixquiluca. Estado de Mxico 52760 Tel.: (00 52) (55) 52 46 55 00/ 55 01/ 56 00 Fax: (00 52) (55) 52 46 54 70 E mail: iastpier@costco.com.mx rcasas@costco.com.mx cbasaguren@costco.com.mx jperez@costco.com.mx Nota: Gran Superficie. Venta mayorista. EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV Personas de contacto: Hctor Luna (Gourmet), Rafael Alatriste (Director de Hogar), Jos Lus Murillo (Gerente de Restaurantes), Alejandro Masas (Asistente de Restaurantes) Mariano Escobedo 425, Col. Chapultepec -Morales 11570 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 53 28 68 00/ 64 00/ 65 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 55 31 72 51 E mail: hluna@liverpool.com.mx ralatriste@liverpool.com.mx Nota: Tienda departamental, tipo El Corte Ingls (20 establecimientos). Tambin tiene otros 23 establecimientos de Fbricas de Francia. GIGANTE Personas de contacto: Sr. Jorge Fernndez (Gerente de Mercancas en general), Pablo Daz (Compra de vinos), Sr. Francisco Quintana (Comprador de Abarrotes Comestibles) Alejandro del Palacio encargado de compra de vino para todo el grupo GIGANTE y SUPER GIGANTE Lus Garcia (Pescado) y Javier Lpez (Comprador Bebidas)

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Ejrcito Nacional 769-A. Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11520. D.F. Tel.: (00 52) (55) 5269 82 24/ 52698136 Fax: (00 52) (55) 5269 8139 E-mail: fquinta@gigante.com.mx Javier Lpez: j1lopez@gigante.com.mx Lus Garcia: lgarcia@gigante.com.mx TEL..: 50390919 www.gigante.com.mx Nota: Gran superficie (182 establecimientos: bodegas, hipermercados y supermercados). Importan y comercializan

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GRUPO IDEA SA DE CV (COMERCIAL VH, OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA MERCO, SUPER SAN FRANCISCO DE ASS, TIENDAS DE DESCUENTO ARTEL..I) Persona de contacto: Lic. Gerardo Ospital Enrquez (Director General) Jaime Balmes 11, edif. C, desp. 702-C. Col. Los M orales-Polanco. 11510 Mxico D.F. Tel.: (00 52) (55) 53 95 37 55/ 34 51 Fax: (00 52) (55) 55 76 36 59 E-mail: gospital@g-idea.com.mx , mchavez@g-idea.com.mx Nota: Controla una cadena de 160 hipermercados y supermercados en el norte y sur del pas. Cada empresa tiene su director general, pero la primera seleccin la hace este grupo. Maneja todo tipo de productos, menos textiles, si bien puede contactar con una empresa determinada para ofrecerle dicho producto. No importan queso directamente pero si podran estar interesados en vino y otros productos alimenticios. PALACIO DE HIERRO SA DE CV Persona de contacto: Gilberto Valdovinos (Director de Gourmet) Valladolid 85, 2. Col. Roma. 06700 Mxico D.F. Tel..: (0052) (55) 52 29 54 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 55 14 29 33 E mail: gvaldovinos@palaciohierro.com.mx (gourmet) Nota: Tienda departamental, tipo El Corte Ingls. Un poco mejor que Liverpool (7 establecimientos) SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H-E-B, S.A. DE C.V. Personas de contacto: Patricio Joo (Gerente de compras de abarrotes), Otto Voss (Comprador de abarrotes), Ivonne Mujica (Asistente de Patricio Joo), Virgilio Gutirrez (Asistente de Otto Boss) Emilio Zola # 743 (Entre Belisario Domnguez y Priv. Zola)

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Col. Obispado, Monterrey, N.L. C.P.64060 Tel.: (52) (81) 8153-11-00, 8153-12-00 y 8153-14-00 E-mail: ovoss@hebmex.com www.hebmexico.com Nota: Gran superficie del norte del pas. TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV

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Personas de contacto: Sr. Jos Carlos Crdenas (Importaciones), Lic. Jos Gmez Rosales (Coordinador de mercadera), Lic. Rolando Rocha Ochoa (Director de Compras), Csar Anaya (Director de Compras de Abarrotes) y Arturo Sanvicente (Comprador de Enlatados), Francisco lvarez (Bebidas) y Enrique Crispn (Pescados) Direccin: Av. Javier Rojo Gmez 400 Col. Barrio de San Pedro. 09000 Mxico D.F. Tel. (0052) (55) 56 24 80 00 (Conmutador), 56 86 90 22, 56 85 53 22 / 90 22 (Fernndez), 56 94 78 76 (Crispn) 56 24 81 13 (Anaya) Fax: (0052) (55) 56 24 80 38, 56 24 80 39 E mail: rrocha@c hedraui.com.mx asvicen@chedraui.com.mx Sr. Francisco lvarez falvarez@chedraui.com.mx Enrique Crispn: ecrispin@chedraui.com.mx Nota: Gran superficie (46 establecimientos: megamercados, hipermercados y supermercados). Tienen la sede central en Xalapa, Veracruz WAL-MART (AURRER, SUPERAMA, SAMS CLUB Y WAL-MART) Personas de contacto: Yolanda Enrquez (Jefa divisional de compras), ext. 5336, Jorge Hernndez Gonzlez (comprador de dulces y bombones), ext. 5644, Jos Francisco Casado (Vicepresidente de compras de abarrotes, vinos y consumibles), Guillermo Gayosso Olvera (compras centralizadas de abarrotes), Valerio Zivec Servin (subdirector de vinos y licores), Lus Miguel Oria (comprador vinos y licores) Avda Universidad, 936 - A. Col. Santa Cruz Atoyac. (junto a Plaza Universidad, oficinas en parte de atrs del Wal-Mart) Del Benito Jurez. C.P. 03310. Mxico DF Tel.: (00 52) (55) 5420 0200 Fax: (00 52) (55) 54 20 02 82 E mail:

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Yolanda Enrquez: myenriq@wal-mart.com Guillermo Gayosso: mggayos@wal-mart.com Valerio Zivec: mzivec@wal-mart.com Jos Francisco Casado: mjcasad@wal-mart.com

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Nota: Las compras se deciden desde la direccin general de Avda. de la Universidad para todo el grupo.

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BIBLIOGRAFA
- Aduanas de Mxico: http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htm - Bases de Datos: World Trade Atlas (Importaciones - Exportaciones) DIA Legislacin Aduanera y de Comercio Exterior en Mxico.

- Cmara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) (www.caniracnacional.com.mx) - El Club del Vino (www.elclubdelvino.com) - El Economista (www.economista.com.mx) - El Financiero (www.elfinanciero.com.mx) - Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) www.inegi.gob.mx - Mexpovino (feria mexicana del vino): www.mexpovino.com.mx - Promar Internacional (2002) Oportunidades para el vino espaol en Mxico12 - Reforma (www.reforma.com.mx) - Suplemento semanal: La buena mesa - Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y (www.sagarpa.gob.mx) - Secretara de Economa del Gobierno de Mxico: Normativa: www.economia-noms.gob.mx Alimentacin

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Este estudio es en parte una adaptacin y actualizacin del de Promar.

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