PERSPECTIVAS PARA A SADE EM CENRIO DE RECUPERAO E CRESCIMENTO ECONMICO

Agenda
Cenrio Econmico

Mercado de Sade suplementar p

Sinistralidade e Perspectivas

Cenrio Econmico

PIB em 20 anos - Variao real

Produto Interno Bruto - Taxa de variao real no ano - (%)

70 7,0 6,0 5,0 40 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: IBGE Contas Nacionais; Elaborao: IESS

2009

PIB ps ps-crise crise

Variao trimestral por setor de atividade com ajuste sazonal - %

4,0% 2,0% 0,0% 2 0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% 8 0% 4 Tri/08 1 Tri/09 2 Tri/09 Agropecuria 3 Tri/09 Indstria 4 Tri/09 Servios

PIB a preos de mercado

5

Fonte: IBGE Contas Nacionais; Elaborao: IESS

Produo Industrial
132 Evoluo da Produo Fsica Industrial com Ajuste Sazonal - Base: Mdia de 2002=100

127

122

117

112

107

102

jul/06

jul/07

jul/08

mai/06

mai/07

mai/08

nov/06

nov/07

nov/08

mai/09

jul/09

nov/09

set/06

set/07

set/08

set/09

jan/06

jan/07

jan/08

jan/09

mar/06

mar/07

mar/08

mar/09

jan/10

Fonte: IBGE Pesquisa Mensal Industrial; Elaborao: IESS

mar/10

Produo Industrial
Indicadores Conjunturais da Indstria em Maro/2010 Variao (%) Segmentos Mar-10/Fev-10 Acumulado Acumulado Mar 10/Mar 09 Mar-10/Mar-09 (Com Ajuste) Ano 12 Meses Classe de Indstria Geral 2,8 19,7 18,1 -0,3 Extrativa Mineral 08 0,8 15 8 15,8 19 1 19,1 -1 1,1 1 Transformao 2,6 20,0 18,0 -0,3 Categorias de Uso Bens de Capital 3,0 38,4 25,6 -8,6 Bens Intermedirios 1,3 18,6 19,5 -0,5 Bens de Consumo 2,3 14,8 13,2 2,0 Durveis 0,1 25,8 28,4 4,9 , 11,4 , 9,1 , 1,1 , Semidurveis e No Durveis 1,3

Fonte: IBGE Pesquisa Mensal Industrial; Elaborao: IESS

Balana Comercial
200 185 170 155 140 125 110 95 80 65 50 35 20 5 -10 Balana Comercial (US$)

Bilh es

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Saldo

Exportaes

Importaes

Fonte: MDIC; Elaborao: IESS

2009

Setor Pblico Arrecadao

Tributos
(R$ Bilhes) INSS INSS* FGTS COFINS CSLL PIS IR Outros ICMS Municipais RPPS 2008 2009 Variao (%)

180,5 180 5 47,4 120,8 44 0 44,0 31,6 191,8 123,7 222,4 41 8 41,8 32,2

200,7 200 7 54,8 117,9 44 2 44,2 31,8 191,6 118,9 226,1 44 4 44,4 36,9

11,2 11 2 15,6 -2,4 06 0,6 0,5 -0,1 -3,9 1,7 63 6,3 14,4

Resultado excepcional

Queda nominal

Fonte: Tesouro Nacional; Elaborao: IESS *inclui sistema S.

Emprego p g Regies g Metropolitanas p

N ndice de Emprego - Base: 2003=1,00) 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pop. Ocupada Com carteira Empregadoras Setor Pblico

10

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego; Elaborao: IESS * Regies Metropolitanas: Recife, Salvador, BH, RJ, SP e PA.

11
Milhares de pe essoas
-700 100 200 300 400 0 -600 -400 -300 -200 -100 500 -500

mar/08 8 abr/08 8 mai/08 8 jun/08 8 jul/08 8 ago/08 8 set/08 8 out/08 8 nov/08 8 dez/08 8 jan/09 9 f ev/09 9 mar/09 9 abr/09 9 mai/09 9 jun/09 9 jul/09 9 ago/09 9 set/09 9 out/09 9 nov/09 9 dez/09 9 jan/10 0 f ev/10 0 mar/10 0
Evoluo do saldo CAGED
Fonte: CAGED; Elaborao: IESS

Saldo CAGED

Taxas de Desemprego p g
Espanha Turquia Colombia Irlanda Polnia Portugal Grcia rea do Euro Estados Unidos Frana S i Sucia Peru Venezuela Rssia Chile Canad Blgica Alemanha Reino Unido Israel Uruguai Dinamarca Brasil
19,0 14,5 13,4 13,2 13,0 10,3 10,3 10,0 9,7 9,6 93 9,3 9,2 8,6 8,6 85 8,5 8,2 8,0 8,0 7,8 , 7,6 7,5 7,5 7,4

Mercado de trabalho brasileiro robusto em relao ao resto do mundo

Fonte: Trading Economics (Fev/10); Elaborao: IESS

12

Rendimentos Reais
125 120 115 110 105 100 95 90 85 Evoluo da Massa Salarial e Renda Habitual Real N ndice (Base: Dez/02=100)

jul/04 4

jul/05 5

jul/06 6

jul/07 7

jul/08 8

jan/04 4

jan/05 5

jan/06 6

jan/07 7

jan/08 8

jan/09 9

jul/09 9

Massa Salarial Real

Rendimento Habitual Real

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego; Elaborao: IESS * Regies Metropolitanas: Recife, Salvador, BH, RJ, SP e PA.

jan/10 0

13

14
12 24 27 15 18 21 30 6 9 26,32% 26 32% Mar/03

Selicacumuladanomsanualizada

Taxa Selic - Variao Anualizada (%)

Fonte: Bacen; Elaborao: IESS

8,72% Abr/10

jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10

Taxa de j juros de mercado

18 16 14
%a ao ano

Descontada expectativa de inflao

12 10 8 6 4 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Abr 10

6,0%

Fonte: Bacen (Palestra de Henrique Meirelles)

15

Inflao -IPCA IPCA Acumulado 12 Meses

10 mar 10: 5,17% expectativas t ti de mercado 2010: 5,32%*

6 % 4 2 0 jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan ago 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11
Fonte: Bacen (Palestra de Henrique Meirelles)

16

Dvida Pblica
Continuar ascendente?

42% do PIB

Jos Roberto Afonso, ACSP, abril 2010 17

Brasil na crise
A crise atingiu tambm o Brasil
Intensa mas breve: 4T08 e 1T09 Recuperao j no 2T09 antes da Europa, US, Japo Emprego retornou ao nvel pr-crise em agosto 09 Indstria s agora voltou ao nvel pr-crise Perspectiva super otimista para 2010 Aproveitando p mpeto p dos emergentes g
China, Coria, ndia, Filipinas, Malsia,Tailndia

Recuperao lenta nos US, Japo Crises na Europa

Isso no veio fortuitamente, mas foi resultado de polticas

18

Brasil menos vulnervel

As reformas dos anos 90:
Previdncia e fundos de penso Ordem econmica Sistema financeiro
Regulao conservadora, Proer, regras de Basilia

Metas para inflao Responsabilidade fiscal Permitiram o Brasil: retomar sua trajetria de crescimento acumular reservas externas reduzir o endividamento pblico como % do PIB reduzir a vulnerabilidade a crises externas
19

Reaes crise
Medidas do Governo
Preservar liquidez
compulsrio, cmbio, crdito pessoal, crdito BNDES

Assegurar demanda setorial e evitar inflao

reduo de tributos

Poltica fiscal expansionista

mas com custeio em vez de investimentos

Poltica monetria expansionista - reduo dos juros

Recuperao rpida e exuberncia atual Mas h riscos?

20

Unio Gastos em % do PIB

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 0 0% 0,0% 5 0% 5,0% 10 0% 10,0% 15 0% 15,0% 20 0% 20,0% 25 0% 25,0%

Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas

Benef cios Previdencirios Juros Nominais

Fonte: Tesouro Nacional; Elaborao: IESS

21

Unio despesas no-financeiras no financeiras

UNIO Despesas UNIO: D No-Financeiras N Fi i 2009 (R$ Bilhes) 2009 611,6 , 39,2 572,4 434,9 151,7 224,9 31,0 27,4 137,5 100% 76% 26% 39% 5% 5% 24% Participao 2009

Receitas Primrio Despesas p Pag. + Transf. Pessoas

Pessoal e Encargos Sociais Despesas do INSS LOAS + RMV + Bolsa Famlia Despesa do FAT Custeio e de Capital
22

Despesas p no financeiras - estrutura

R. Velloso et all. Saindo da crise, poltica fiscal e investimentos. 17-20 maio 2010

23

Folha da Unio
R$ de 2010

R. Velloso et all. Saindo da crise, poltica fiscal e investimentos. 17-20 maio 2010

24

Investimentos

Fonte: Morgan Stanley 5 maio 2010. 2010 25

Investimento do setor pblico p

Governo Brasileiro s investe mais que o q Turkmenisto

Jos Roberto Afonso, ACSP, abril 2010 26

Reverso das polticas anti-crise

Reverso das medias anti-crise:
Recomposio de compulsrios Reverso de aes no mercado de cmbio Fim das redues de impostos Risco de inflao e juros

27

Mercado

28

Beneficirios p por tipo p de operador p

18 16 14 Milhes de Be eneficirios 12 10 8 6 4 2 dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 0 dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 jun/01 jun/02 jun/03 jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 0,8 jun/01 jun/02 jun/03 jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 1,2 1,0 1,6 1,4 Beneficirios por modalidade de operadoras 2,0 1,8 Beneficirios por modalidade de operadoras em n ndice

Autogesto A t t Filantropia

Cooperativa C ti Mdi Mdica Medicina de Grupo

Autogesto Filantropia

Cooperativa Mdica Medicina de Grupo

Fonte: ANS-Tabnet: Pesquisado em 12/Abr/10; Elaborao: IESS

29

Desempenho p econmico

1,5 14 1,4 1,3 1,2

PIB e beneficirios em n ndice (Base: dez/04=1)

1,5 1 1,4 1,3 12 1,2

Nmero de beneficirios em n ndice (Base: 2000=1)

1,1 1,1 1,0 09 0,9 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 1,0 ,0 0,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total de Beneficirios Capitais Regies Metropolitanas

PIB com ajuste sazonal I di id l Individual

Total de Beneficirios C l ti Coletivo

Fonte: ANS-Tabnet: Pesquisado em 12/Abr/10 e IBGE; Elaborao: IESS

Taxas de crescimento - ano e trimestre

Mdia trimestral - % Planos Mdicos 2007 Brasil Capitais R.M. Unimeds Med. de Grupo Seguradoras 2008 2009 4T/08 1T/09 2T/09 3T/09 4T/09 Variao Trimestral - %

1,2 05 0,5 1,0 2,1 0,6 1,8

1,3 06 0,6 1,0 1,9 0,7 3,2

1,2 08 0,8 1,1 2,0 1,0 0,9

1,0 08 0,8 0,9 1,3 1,0 1,9

0,1 -0 1 -0,1 -0,2 1,3 -0,5 -0,9

0,8 03 0,3 0,4 1,8 0,3 0,9

1,8 14 1,4 1,8 2,3 2,1 0,8

2,2 17 1,7 2,3 2,5 2,3 2,9

Fonte: ANS-Tabnet: Pesquisado em 12/Abr/10; Elaborao: IESS

31

Taxas de crescimento - ano e trimestre

Mdia trimestral - %

Variao Trimestral (%) 4T/08 1T/09 2T/09 3T/09 4T/09 0,0 0,4 0,4 -2,4 24 0,1 0,9 -0,1 -2,1 21 0,3 1,3 0,0 -2,0 20 1,9 1,5 2,7 -1,6 16 0,9 1,2 1,0 -1,7 17

Individuais 2007 Brasil Unimeds Med. de Grupo Seguradoras 0,5 0,6 0,9 -2,5 25 2008 0,0 0,6 -0,1 -2,7 27 2009 0,8 1,2 0,9 -1,9 19

Mdia trimestral - %

Variao Trimestral - % 4T/08 1T/09 2T/09 3T/09 4T/09 1,5 17 1,7 1,5 2,5 0,1 17 1,7 -0,6 -0,7 0,9 20 2,0 0,3 1,2 1,8 28 2,8 2,0 0,7 2,6 31 3,1 3,1 3,2

C l ti Coletivos Brasil Unimeds Med. de Grupo Seguradoras 32

2007 1,6 29 2,9 0,7 2,6

2008 1,9 25 2,5 1,2 4,1

2009 1,4 24 2,4 1,2 1,1

Fonte: ANS-Tabnet: Pesquisado em 12/Abr/10; Elaborao: IESS

Sinistralidade e Perspectivas

33

Sinistralidade na crise
Para operadoras Aumento da sinistralidade (78% em 2007 e 2008 e 82% em 2009) Receitas crescem menos (perda de empregos, vendas perdem mpeto, inadimplementos aumentam) Despesas crescem porque aumenta a incidncia de doenas e intensifica-se a utilizao preventiva Aumenta demanda nos locais de grande concentrao de beneficirios Escasseia demanda por perda de remunerao Aumentam casos de incapacidade p de p pagamento g Intensificam-se as negociaes g

Para prestadores

Operadoras e prestadores

Economia e sade - perspectivas p p

Exuberncia econmica - PIB, emprego e rendas C Crescimento i t acelerado l d d do nmero d de b beneficirios fi i i

Competio, consolidao Congestionamento da rede prestadora oportunidades?

Portabilidade e liberao de reajustes Movimento pela qualidade Value for money

Qualificao e acreditao Modelo assistencial operadores como promotores de sade I Incorporao d de t tecnologia l i mediante di t avaliao li d de custo-efetividade t f ti id d
2010: 10/100 2050: 36/100

Envelhecimento razo de dependncia = (65+) / (14-64)

35

Envelhecimento - perspectivas p p
%
35 30 25 20 15 10 5 0 00-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 54-58 59 ou + Distribuio da populao por faixas etrias

Beneficirios VCMH - 2009

Populao em 2009

Populao em 2040

Fonte: VCMH/IESS e IBGE. Elaborao: IESS

36

Envelhecimento - perspectivas p p
VCMH Faixa etria 00-18 19-23 19 23 24-28 29-33 34-38 39 43 39-43 44-48 49-53 54-58 59 ou + Populao 1.273,29 1 533 18 1.533,18 1.734,52 2.032,07 2.341,78 2 442 95 2.442,95 2.770,18 3.218,89 3.896,87 7.479,69 2009 per capita ano populao % 21,5 55 5,5 6,9 6,9 6,5 7,0 8,0 7,8 7,7 22,1 1.121.643 2009 populao % 32,9 90 9,0 9,2 8,2 7,3 69 6,9 6,5 5,3 4,2 10,4 191.480.630 Brasil 2040 populao % 19,4 57 5,7 6,0 6,7 7,5 76 7,6 7,2 7,3 7,4 25,2 219.075.130

Mdia per capita Mdia VCMH/Brasil 2009

3.437,22 136 4 136,4

2.519,72* 100 0 100,0

3.542,49

140 6 140,6

* O gasto para toda a populao seria R$ 482 bilhes

Fonte: VCMH/IESS e IBGE. Elaborao: IESS

37

Jos Cechin
INSTITUTO DE ESTUDOS DE SADE SUPLEMENTAR

jcechin@iess.org.br jcechin@iess org br www.iess.org.br 55 11 3706-9747 3706 9747