informao nas quais esto baseadas como em relao s suas conseqncias. Assim, o sucesso de uma pesquisa mercadolgica a sua orientao para a deciso. Ficha Catalogrfica elaborada pela Bibliotecria Regina Batista Paixo - CRB 479 SEBRAE/ES Pesquisa de mercado e localizao comercial/ SEBRAE/ES. Vitria: SEBRAE/ES, 2005 20 p. (Coleo Manual do Empresrio) 1. Pesquisa de mercado e localizao comercial. I. SEBRAE/ES Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/ES Lucas Izoton Vieira Superintendente Joo Felcio Scrdua Diretor de Atendimento Carlos Bressan Diretor Tcnico e de Produto Evandro Barreira Milet Gerente da Unidade de Capacitao Empresarial Janine Bebber Chamon Tcnica Responsvel Fernanda Vernieri Vivacqua da Costa Ferreira Projeto Grfico e Coordenao de Produo Artcom Comunicao Total 2005, SEBRAE/ES - Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas do Esprito Santo. So permitidas a duplicao e a reproduo deste volume, desde que citada a obra. Endereo para contato: SEBRAE/ES - Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas do Esprito Santo. Av. Jernimo Monteiro, 935 - Centro - Cep: 20010-003 - Vitria - ES Tel.: (27) 3041-5500 - Fax: (27) 3041-5666 Home Page: http://www.es.sebrae.com.br - 0800 39 91 92 Entidades Integrantes do Conselho Deliberativo do SEBRAE/ES Federao das Indstrias do Estado do Esprito Santo - FINDES Agncia de Desenvolvimento em Rede do Esprito Santo - ADERES Federao da Agricultura do Estado do Esprito Santo - FAES Banco de Desenvolvimento do Esprito Santo - BANDES Instituto de Desenvolvimento Industrial do Esprito Santo - IDEIES Federao das Associaes Comerciais, Industriais e Agro-Pastoris do Estado do Esprito Santo - FACIAPES Federao do Comrcio do Estado do Esprito Santo - FECOMRCIO Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/NA Universidade Federal do Esprito Santo - UFES Caixa Econmica Federal - CEF Banco do Brasil - BB 7 APRESENTAO O SEBRAE/ES vem ampliando de maneira significativa os canais de aproximao com o cliente, visando atingir o maior nmero de empresrios e daqueles que pretendem empreender. A coleo Manual do Empresrio contempla um conjunto de orientaes voltadas implantao e gesto de peque- nos negcios, e ser encartada, semanalmente, no Jornal A Gazeta, compreendendo os seguintes fascculos: I - O empreendedor e suas caractersticas II - Pesquisa de mercado e localizao comercial III - Plano de negcio IV - Impostos e a micro e pequena empresa V - Franquia VI - Gesto de pessoas VII - Atendimento ao cliente e ps-venda VIII - Promoo de vendas e propaganda Ao final de cada fascculo indicamos outros servios oferecidos pelo SEBRAE/ES que vm complementar os temas tratados, na expectativa de estarmos contribuindo para o surgimento de negcios exitosos e o fortalecimento das pequenas empresas j estabelecidas. Joo Felcio Scrdua Superintendente do Sebrae/ES 9 FAA VOC MESMO PESQUISA DE MERCADO A pesquisa de mercado uma ferramenta eficiente e ainda pouco utilizada pelas micro e pequenas empresas brasileiras. Quem no tem recursos para contratar uma pesquisa de mercado pode fazer isso por conta prpria, desde que tenha orientao de um profissional de marketing. Os mecanismos no so to compli- cados como parecem. At mesmo a simples observao da con- corrncia pode ser chamada de pesquisa. Contudo, a pesquisa de mercado, isoladamente, no suficiente para avaliar a viabi- lidade do negcio. O instrumento completo de viabilidade o plano de negcio, que, necessariamente, contm uma pesquisa. No se deve fazer pesquisa se a empresa no est disposta a utilizar os resultados obtidos para melhorar sua atuao no mercado. Lembre-se: informaes que no levam a decises prticas so quase sempre perda de tempo e de dinheiro. Para que serve? Ao iniciar ou expandir uma empresa, a primeira providncia que o empreendedor dever tomar desenvolver uma anlise mercadolgica. A pesquisa um recurso vital que serve para: Dimensionar o mercado; Determinar qual segmento mais lucrativo; Avaliar a performance de seu produto; Indicar qual a quantidade ou volume que o mercado capaz de absorver; Sugerir a que preos esses produtos podero ser vendidos. So vrias as questes que podem ser avaliadas pela pes- quisa mercadolgica. Observe o quadro ao lado. Foco da Pesquisa Objetivos Tcnicas de Pesquisa Costumes e hbitos de Pesquisa Documental e consumo; os no-compradores Bibliogrfica - so analisadas fontes e os motivos de sua resistncia secundrias, dados j existentes. Consumidor compra; o tamanho do (documentos, livros, fita de vdeo, mercado e sua fotografia, internet etc.). segmentao. Observao Direta - a ao de visitar pessoalmente o mercado Novas utilidades para o e observar o comportamento produto, novos servios, de seus agentes Produto ou Servio melhorias tcnicas ou (consumidores e clientes). comerciais em produtos Estudos de Grupos j existentes. (workshops) - experimento de laboratrio, com amostras Produto Industrial Testar o ciclo de vida, tpicas, para levantamento de problemas tcnicos, opinies e/ou testes de produtividade, funcio- utilizao. namento e viabilidade. Entrevistas - Pessoalmente ou por telefone existir uma Embalagem Cor, tamanho, aceitao, conversao entre duas pessoas tipo de material, formato. de forma sistemtica e objetiva, onde o entrevistador Estudar a imagem da abordar questes do objeto marca, a opinio dos da pesquisa. Marca clientes, as marcas mais Questionrio - caracteriza-se conhecidas e qual a sua por uma srie ordenada de simbologia. perguntas respondidas sem a interferncia do entrevistador. Quanto cobram os Discusso em Grupo - efetuada concorrentes, quanto por um ou mais moderadores Preo de Venda pagam os consumidores; em conjunto com um pequeno quanto se deve produzir grupo de consumidores. Tem o (ponto de equilbrio). carter exploratrio. Internet - atravs de sites de Problemas de localizao, busca e pela visitao aos Logstica/ comercializao, estudo websites de fornecedores, Distribuio de implantao e defini- clientes e concorrentes. o de rotas e logstica. Mapeamento da concorrncia direta e Concorrncia indireta; estudo dos diferenciais competitivos; estudos para parcerias e terceirizao. Definio de estratgias de promoo; estudos Promoo e de otimizao de mdia; Publicidade teste de recall e de lembrana; campanhas de incentivos e de endomarketing. 10 Dicas: Nada de achismo!. Futurologia, quiromancia, bola de cristal devem ser deixados de lado quando se tra- ta de negcios que geram custos e exigem capital. A informao por si s no leva a deciso. preciso traar um caminho, levantar os problemas e oportu- nidades, e reduzir as incertezas. Empresas diferentes possuem necessidades diferen- tes. Evite copiar pesquisas que foram aplicadas em outras empresas, utilize-as apenas como referncia. O resultado da pesquisa diretamente proporcional confiabilidade dos dados. extremamente arrisca- da e comprometedora a utilizao de fontes no- confiveis. Pesquisa de satisfao cria expectativa no consu- midor. Evite frustr-los no retorno s suas sugestes. Programe-se! Faa um oramento do investimento em pesquisa e compare com o benefcio que voc espe- ra alcanar com ela ou com o prejuzo de uma deci- so errada. ETAPAS DA PESQUISA DE MERCADO Definio do problema e objetivos da pesquisa Desenvolvimento do plano de pesquisa Anlise das informaes Apresentao dos resultados Coleta de dados e informaes Decises e aes de marketing Interpretando os resultados da pesquisa Os resultados de uma pesquisa mercadolgica geralmente so apresentados na forma de tabelas, grficos, comentrios dos entrevistados e dos entrevistadores. necessrio tabular, trabalhar matematicamente os dados e opinies, e apresentar os resultados em tabelas ou quadros que representem as tendncias. A tabulao manual um processo lento e trabalhoso, mas tambm eficiente. neces- srio, em cada questo, somar todas as respostas e depois transform-las em percentuais. Existe uma srie de programas adequados para microcomputadores, que efetuam direta- mente os clculos medida que os dados so colocados no sistema. So extremamente vlidos e permitem cruzamento de perguntas, entre outros artifcios que enriquecem o rela- trio conclusivo. importante que os dados levantados sejam avaliados por pessoas que tenham algum conhecimento do ramo da ativi- dade pesquisada. Para uma anlise mais detalhada funda- mental relacionar dados primrios e secundrios, bem como redigir uma concluso sobre os impactos na empresa ou no futuro negcio, para consultas posteriores. 11 LOCALIZAO E INSTALAO DA EMPRESA A relevncia do ponto comercial maior em alguns casos e menor em outros, porm a localizao correta do empreen- dimento determinante para o sucesso de grande parte das empresas comerciais. A escolha do ponto ideal requer conhecimento de mercado, pois no d para se guiar apenas pela intuio. O melhor seguir critrios cientficos e proceder uma avaliao antes de fechar negcio de compra ou locao. No existe uma receita pronta para determinar o melhor local para um empreendimento. O ponto certo vai depender de algumas variveis, como, por exemplo, porte, infra-estrutura, facilidade de acesso, estacionamento, visibilidade, pblico- alvo, concorrncia, segurana e custos. Algumas providncias que auxiliaro na tomada da deciso Estabelea o perfil do consumidor que pretende atingir; Defina o produto a ser oferecido; Negocie o valor das luvas; Avalie o contrato, as condies de pagamento e o prazo do aluguel; Verifique se o preo compatvel com sua capacidade de investimento, com o prazo de retorno e o movimento esperado; Observe a facilidade de acesso, a visibilidade, o volume do trfego, o local para estacionamento, o nvel de rudo; Respeite as condies de higiene e segurana; Cheque a proximidade de concorrentes e similares; Pesquise a existncia de mo-de-obra especializada nas imediaes do local; Verifique se o local atende s especificaes do projeto em termos de rea adequada produo e/ou servios prestados, alm de proximidade com os mercados consu- midores e fornecedores. Solicite a busca prvia de localizao junto prefeitura, a fim de verificar possveis impedimentos em relao mon- tagem do negcio, tendo em vista o PDU (Plano Diretor Urbano) do municpio; Levante vrias alternativas de pontos para poder comparar e definir o melhor lugar para seu negcio; Observe o movimento dos locais escolhidos durante vrios dias e em horas alternadas; Fique longe de locais que transmitam sensao de insegu- rana, como praas mal iluminadas, no caso de lojas de rua. 12 ROTEIRO BSICO PARA AVALIAO DO PONTO COMERCIAL Tipo de Negcio: ___________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Localizao: _______________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 1 Anlise do Local a) Conservao do prdio: __________________________ __________________________________________________ b) Infra-estrutura (gua, luz, telefone etc.): ____________ __________________________________________________ c) Estacionamento: _________________________________ __________________________________________________ d) Calada: _______________________________________ __________________________________________________ e) Dimenses do local: _____________________________ __________________________________________________ f) Acesso / Obstculo visuais: _______________________ __________________________________________________ 2 Consumidor 2.1 Perfil dos clientes potenciais a) Hbitos: ________________________________________ __________________________________________________ b) Faixa etria: _____________________________________ __________________________________________________ c) Ocupao profissional: ___________________________ __________________________________________________ d) Sexo: __________________________________________ e) Itens mais valorizados (qualidade, preo, prazo etc.): __________________________________________________ __________________________________________________ 2.2 Fluxo de pessoas a) Horrios de maior movimento no local (pessoas/horas): __________________________________________________ __________________________________________________ b) Meio de locomoo predominante: ________________ __________________________________________________ c) Sentido de deslocamento (Centro > Bairro / Bairro > Centro): ___________________________________________ __________________________________________________ 13 3 Acesso a) Trajetos mais utilizados: __________________________ __________________________________________________ b) Obstculos fsicos / Delimitadores de acesso: _______ __________________________________________________ __________________________________________________ c) Lado da rua: ____________________________________ __________________________________________________ d) Outras observaes: _____________________________ __________________________________________________ 4 Vizinhana 4.1 Concorrentes a) Identificao / Qualificao: _______________________ __________________________________________________ b) Perfil dos produtos e servios oferecidos: ___________ __________________________________________________ __________________________________________________ c) Preos praticados: _______________________________ __________________________________________________ d) Diferenciais percebidos: __________________________ __________________________________________________ 4.2 Clientes / Parceiros - Mercado alternativo a) Identificao / Qualificao: _______________________ __________________________________________________ b) Perfil dos produtos e servios que podem ser ofereci- dos: ______________________________________________ __________________________________________________ c) Formas de alcance desse mercado: _______________ __________________________________________________ d) Diferenciais a serem oferecidos: ___________________ __________________________________________________ 4.3 Outros a) Vizinhos que conferem (ou no) status ao negcio: __ __________________________________________________ __________________________________________________ b) Caractersticas gerais do comrcio local: ___________ __________________________________________________ __________________________________________________ 5 Tendncias da regio __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Fonte: Ponto Comercial SEBRAE/PE 14 Veja ainda Cuidados a serem tomados O empresrio deve evitar lojas em frente a pontos de nibus porque a aglomerao compromete a visibilidade da loja; A avaliao no pode se limitar aos aspectos fsicos do local e do estabelecimento. O empreendedor deve levar em conta as necessidades do cliente; A existncia de vrios concorrentes no pode assustar o iniciante. Ele precisa encontrar um diferencial para o seu negcio; O empresrio no deve, por preconceito ou comodidade, limitar sua ateno s reas consideradas nobres. preci- so aprender a olhar o mapa da cidade em toda a sua amplitude e detectar as principais necessidades locais; Montar negcio em bairros no pode ser desculpa para algum parar no tempo; Verifique se h legislao especfica em seu municpio sobre Localizao de Negcios da natureza que voc pretende abrir; Verifique a existncia de reas industriais na prefeitura do municpio onde pretende instalar-se, pois, na maioria das vezes, estas reas so financiadas e/ou subsidiadas, alm de possurem infra-estrutura adequada para instalao; A formalizao da empresa prev uma srie de procedi- mentos burocrticos de registro, sendo estes diferenciados de acordo com a atividade da empresa, seja ela indstria, comrcio ou servio; Existem atividades cujo negcio depende de formalizao de sociedade, no sendo permitido o registro como firma individual. o caso das prestadoras de servios de profis- so regulamentada e do servio de representao comer- cial por conta de terceiros. Os estrangeiros que no pos- suem o visto permanente tambm esto sujeitos a algu- mas restries quanto formao da empresa (sua natu- reza jurdica) e atividade explorada. 15 FONTES DE INFORMAO IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675 - 9 andar - Enseada do Su - Ed. Palcio do Caf - Cep: 29056-900 - Telefone: (27) 3325-4385 - www.ibge.gov.br - Tel: 0800-218181 IDEIES - Instituto de Desenvolvimento Industrial do Esprito Santo Av. Nossa Senhora da Penha, 2053 - 2 andar - Ed. Findes - Santa Lcia - Vitria/ES - Caixa postal: 5138 - Cep: 29.045-401 - Telefax: (27) 3235-2966 - Site:http://www.iel-ideies.com.br/ Instituto de Apoio Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Neves Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.524 - Jesus de Nazareth - Vitria-ES - Cep: 29052-015 - Tel.: (27) 3324-3888 Site:http://www.ipes.es.gov.br SEBRAE - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas SEPN quadra 515, bloco C, loja 32 - Cep: 70770-900 - Braslia - DF - Pabx: (61) 348.7100 - Site: http://www.sebrae.com.br SEBRAE/ES - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas do Esprito Santo Av. Jernimo Monteiro, 935 - Centro - Vitria - ES - Cep: 29010- 033 - Pabx: (27) 3041-5500 - Site: http://www.es.sebrae.com.br - 0800-39-91-92 UFES - Universidade Federal do Esprito Santo Av. Fernando Ferrari, s/n - Goiabeiras Vitria - ES Cep: 29060-900 - Tel.: (27) 3335-2200 - Site: http://www.ufes.br Associaes Comerciais, Industriais e Sindicatos; Cen- tro de Pesquisa, Cooperativas, Agncias de Desenvol- vimento; Jornais, revistas, publicaes especializadas, sites de pesquisa. REFERNCIAS DE FELIPPE JNIOR, Bernardo. Pesquisa: o que e para que serve. Braslia: SEBRAE, 1994. 71 p. (Marketing para a pequena empresa, 6). GONALVES, Vitor Hugo. Avaliao do ponto comercial: como saber se o ponto adequado ao tipo de negcio. Recife: SEBRAE/PE, 2001. (Empreendedor, 3). KOTLER, Philip. Administrao de marketing: anlise, pla- nejamento, implementao e controle. So Paulo: Atlas, 1998. 725 p. SEBRAE/MG. Pesquisa de mercado: noes bsicas para tomada de deciso. Belo Horizonte. SEBRAE/MG, 1996. 50 p. SEBRAE/RS. Pesquisa de mercado para pequenas em- presas. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 1997. 27 p. (Talentos Em- preendedores, 7). SEBRAE/SP. Locao comercial. So Paulo: SEBRAE, 2003. 21 p. (Saiba mais, 13). SEBRAE/SP. Pesquisa de mercado. So Paulo: SEBRAE, 2003. 21 p. (Saiba mais, 24). 16 CONTINUE O APRENDIZADO Orientao sobre assuntos especficos, de grande inte- resse de empresrios e empreendedores. Consulte a pro- gramao de palestras do SEBRAE/ES mais prximo da sua cidade ou acesse www.es.sebrae.com.br. Agende sua inscrio com um de nossos atendentes pelo 0800- 399192. 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Viosa. CPT, 2005. (75 min), DVD, son., color. MARKETING para pequenas empresas. Produo: CPT. Viosa. CPT, 2003. (63 min), VHS, son., color. 17 Agncia de Desenvolvimento Regional Cachoeiro de Itapemirim Endereo: Av. Antonio Penedo, 23 - Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES - Cep: 29300-022 Tel/Fax: (28) 3522-0228 Tel.: (28) 3521-0880 Tel.: (28) 3518-9744 Agncia de Desenvolvimento Regional Colatina Endereo: Av. Professor Jos Zouain (Av. Beira-Rio), 439 - 1 andar - Centro - Colatina/ES - Cep: 29700-020 Tel.: (27) 3721-4347 Tel.: (27) 3711-0552 Fax: (27) 3711-0529 Agncia de Desenvolvimento Regional Linhares Endereo: Rua Rufino de Carvalho, 819, Loja 2 - Centro Linhares - ES - Cep: 29900-190 Tel.: (27) 3371-1069 Fax: (27) 3371-1258 Agncia de Desenvolvimento Regional Vitria Endereo: Av. Jernimo Monteiro, 935, Centro Vitria - ES - Cep: 29010-003 Tel.: (27) 3041-5500 0800 39 91 92 www.es.sebrae.com.br