Las normas suizas estn desapareciendo progresivamente
debido a la aparicin de las normas internacionales. Posterior a los requisitos inherentes a la globalizacin, la industria Suiza ha cambiado ahora hacia las normas internacionales durante los ltimos veinte aos. Con el objetivo de contrarrestar la posible discriminacin contra la industria Suiza de la confeccin a causa de que el pas NO es miembro de la UE, Suiza ha aceptado diferentes normas y referencias de la UE dentro de la estructura de la legislacin nacional 5.1 Empaques, Tamaos, Marcado y Etiquetado Empaques Se le debe poner mucho cuidado al empaque de productos si uno tiene la intencin de exportar a los pases de la UE y Suiza. El empaque debe ser estable a largos viajes, debe proteger el producto contra influencias ambientales, robo, manejo brusco, etc.
As como estn estos requisitos bsicos, algunos importadores pueden tener requisitos especficos concernientees al empa- que, tales como la impresin de la informacin sobre el orden en que se pueden apilar las cajas (nmeros de orden, cantida- des, nmeros de producto, descripcin de productos, etc). Algunos materiales como el PVC son menos populares e inclu- so estn prohibidos en algunos pases a causa de los temas ambientales, y los exportadores deben discutir este asunto con los clientes potenciales e incluir el costo del precio especial en el precio total de venta si se requiere.
La UE ha emitido una directriz sobre empaques y desechos de empaques (92 / 62 / EC) que es aplicable, en gran medida, a Suiza tambin. Entre otras medidas, la directriz establece los niveles mximos de concentraciones de metales pesados en los empaques y describe los requisitos especficos para fabri- cacin y composiciones de los empaques. La directriz debe transponerse a las legislaciones nacionales de los pases miembros. El desecho de materiales cada vez es ms difcil y costoso en Europa. En principio, el importador se considera responsable por el desecho de los empaques de todas las mercancas pro- venientes fuera de la UE, para tener en consideracin el empa- que de sus productos (tanto el empaque de venta como el embalaje de transporte). Se recomienda muchsimo cumplir los requisitos del mercado objetivo, tener una comunicacin clara con el importador sobre los empaques.
La mayora de los sistemas anteriores, como el programa de manejo de desechos de empaques de Alemania que se llama Punto Verde donde el comercio y la industria alemanes y otros paes de la UE estn obligados a llevarse sus materiales de empaque ha perdido importancia durante los ltimos aos, principalmente por el mal uso que se le dio al punto verde que apareca casi en todos los materiales de empaque de produc- tos importados sin la obligacin de llevrselos otra vez a su lugar de origen.
Se han presentado nuevas legislaciones sobre empaques de madera. Para ms informacin sobre tcnicas de empaque y uso de materiales de empaque, puede encontrarla en el sitio internet de la ITC (http://www.intracen.org ).
TALLAS El siguiente grupo de medidas son las que se usan para con- fecciones: longitud del cuerpo, talla del pecho y talla de la cade- ra. Estas tres medidas bsicas determinan el ajuste de las prendas de vestir. Las siguientes medidas son parecidas en Alemania, Holanda y Austria.
77 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Tabla 16: Tabla de Tallas para Ropa Exterior Femenina Tallas XXS XS S M L XL XXL XXXL Cifra de talla 34 36 38 40 42 44 46 48 Ancho del Pecho 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 Talla de cintura 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 Contorno de cadera 89-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116
Tabla 17: Tabla de Tallas para Ropa Exterior Masculina excepto pantalones y jeans Tallas XXS XS S M L XL XXL XXXL Cifra de talla 44 46 48 50 52 54 56 58 Ancho del Pecho 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 Talla de cintura 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 Contorno de cadera 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120
Tabla 18: Tabla de Tallas para pantalones masculinos [cm] Cifras de tallas 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 Pretina 77 81 85 89 93 97 103 109 115 119 Longitud lateral 77 79 81 83 85 86 87 87 88 88
La norma EN 13402 es una norma europea voluntaria que est dirigida a lograr que la compra de prendas de vestir sea ms sencilla para los clientes en toda Europa.
En el momento, una mujer con un busto de 88 cm, una cintura de ms o menos 72 cm y caderas de cerca a 96 cm, toma un vestido de talla: 12 en el RU C38 en Noruega, Suecia y Finlandia 40 en Blgica y Francia 38 en Alemania y Holanda 44 en Italia 44/46 en Portugal y Espaa. (10 en USA)
La EN 13402 sugiere un nuevo sistema de medidas el cual quitara estas confusiones. Toma diferentes dimensiones commo la estatura, el busto
, y la cintura y presenta estas medidas en intervalos de 4 a 8 cm.
Por ejemplo, una mujer con una cintura de 71 cm, caderas de 96 cm y estatura de 172 cm, que busque una falda encontrara las siguientes medidas en la etiqueta: Cintura 70 74 cm, caderas 94 98 cm, estatura 170 174 cm. Esta norma tam- bin sugiere un pictograma de lenguaje neutral en el cual se indiquen tales dimensiones para permitir una compra ms fcil en cualquier pas extranjero.
Tallas de los Jeans Los jeans se venden internacionalmente en tallas por pulgadas. Se leen de la manera siguiente: El primer nmero se refiere al contorno de cintura y el segundo a la parte interna de la pierna (entrepierna). Las dos se expresan en pulgadas.
Alemania tiene un sistema especfico para los tallas masculi- nos, que estn divididos en tres grupos: Tallas estndar: 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 Tallas grandes (ms cortos que el talla estndar pero ms anchos en la cadera): 24 25 26 Tallas delgadas (ms grandes que las tallas estndar pero ms estrechas): 84 86 88 90 94 98 102 106
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Tabla 19: Marcado de tallas para ropa de Bebs y Nios Aos de edad Grupos 0-2 Bebs 2-6 Nios pequeos 6-12 Grupo mediano / edad escolar 12-14 Pre-adolescentes 14-16 Adolescentes
Ropa Infantil (Tallas de Cuerpo) Para propsitos de tallaje de nios se agrup mejor en infantes (menores de siete aos) nios y nias. El sistema sueco centi- log con base en los valores de estatura se usa en algunos pases europeos. Existe un estndar para todas estas tallas.
79 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Camisas y Blusas En la UE y en Suiza, las tallas para las camisas de los seores estn basadas en la circunferencia del cuello en centmetros o en pulgadas y vara respectivamente desde 37 a los 48 cm y de 15 a 19 in, y se puede extender a otras medidas, de las cuales la longitud del brazo es la ms importante. Las tallas XS XXL tambin se usan para las camisas deportivas o casuales, tam- bin en combinacin con el tamao usual de la camisa. Para la ropa de las mujeres y los nios se utilizan las medidas estndar de ropa exterior.
Etiquetado La Asociacin Internacional de Etiquetado para el Cuidado de los Textiles (GINETEX Francia Groupement International dEtiquetage pour lEntretien des Textiles, www.ginetex.org ), que representa las industrias productoras y de ventas de texti- les en 16 pases europeos (pases de la UE as como tambin Suiza y Tnez y otros pases que no son de la UE incluidos), han desarrollado un sistema de etiquetado internacionalmente aplicable para el cuidado de prendas con base en smbolos de pictograma. Solo aquellas etiquetas emitidas por GINETEX son las que pueden utilizar los vendedores al detal y fabrican- tes dentro de los pases miembros de GINETEX.
La identificacin de los smbolos de cuidados est protegida por las leyes de derechos de autor. Las marcas son propiedad de la antedicha Grupo GINETEX. La identificacin de cuidados tambin est cubierta por las normas internacionales (ISO 3758 / EN 23 758).
En Suiza, la etiqueta de los smbolos no se puede reproducir, emitir o utilizar sin un acuerdo especial con SARTEX (Asocia- cin Suiza de Marcado de Textiles www.sartex.ch). Las com- paas contratantes asumen el hacer el uso correcto de estos smbolos en todo momento dentro del significado de las guas que les sean relevantes.
Estas guas aplican para todos los textiles y sus productos vendidos en Suiza y requieren la declaracin sobre la clase y el contenido de las materias primas utilizadas. En cumplimiento del acuerdo con el usuario, se podrn tomar acciones legales en el evento que se incumplan o violen una o cualquiera de estas normas que se aceptan. Los reglamentos de etiquetado textil establecidos por los individuos miembros estados de la Unin Europea (Normas UE) cumplen con las guas y los re- querimientos suizos. El derecho de uso de estas marcas regis- tradas se ha dado a los cuerpos colegiados nacionales de GINETEX. SARTEX es independiente en relacin con su es- tructura y mtodos operativos, pero debe adherirse en todos los aspectos al uso de los smbolos internacionalmente acordados (arriba) as como a todas las reglamentaciones tcnicas y deci- siones que se tomen a nivel de GINETEX. Se requiere que las empresas comerciales (mayoristas, importadores, etc.) incluyan estos acuerdos asumidos para asegurar la correcta identifica- cin de cuidados y apropiado etiquetado de las prendas y texti- les en cumplimiento de las guas suizas en sus pedidos para entregarlos.
Existen dos clases de requisitos en la UE y Suiza: Los requisitos obligatorios que contienen cosas como la talla, contenido de fibras e instrucciones de etiquetado, lavado y cuidado. Con relacin al contenido de fibras: la indicacin 100% o puro se puede usar dentro de un margen del 2 por ciento en peso del producto final. Otras fibras con un peso menor al 10 por ciento en peso del producto final se pueden mencionar; en tal caso, todas las otras fibras y / o materiales utlizados para la elaboracin de la prenta o el textil se tienen que mencionar. Se encuentra en uso un programa internacio- nal de etiquetado de cuidado para prendas de vestir en muchos pases, tambin fuera de la UE. El programa utiliza cinco smbolos bsicos que se relacionan con las propiedades de firmeza del color, estabilidad dimensional, efecto del cloro rete- nido (blanqueador), temperaturas mximas seguras para plan- chado y otras propiedades.
Requisitos Voluntarios tales como la Marca de Origen, Marca Comercial o Nombre del Producto y otras Informa- ciones al Consumidor
Etiqueta de Cuidados
Debe estar fijada en la prenda de modo durable Debe ser legible durante el tiempo completo de vida til del artculo textil. En particular si debe soportar los procesos de lavado y secado que recomiende. Debe estar puesta en un lugar claramente visible donde se note fcilmente y sin interferencia de alguna costura. No debe verse a travs del artculo textil ni daar su apariencia
80 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Se pueden combinar otras formas de informacin en la misma etiqueta pero deben estar claramente separadas unas de las otras. Las prendas consistentes en partes fcilmente separa- bles deben estar etiquetadas en cada una de sus partes. Solo debe haber una misma etiqueta de cuidados en el artculo incluso si otros componentes diferentes deben tener otro tipo de informacin (por ejemplo el contenido de fibras). El objeto del etiquetado es informarle al consumidor y a las industrias de cuidados comerciales textiles cuando estn comprando, usan- do o haciendo el lavado y limpieza del producto en cuestin. Por lo tanto, las etiquetas deben ser fcilmente localizables en la prenda. La etiqueta debe estar fija permanentemente y posicionada siempre en el mismo lugar dependiendo del tipo de artculo. A causa de las diferencias en materiales, produccin, demandas de la moda, etc., estos requisitos solo se pueden cumplir parcialmente y a manera de excepcin se puede permi- tir un lugar alterno para la etiqueta. Para lograr el mximo cumplimiento y conformidad las posiciones recomendadas se presentan a continuacin.
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Tabla 23: Etiquetado de Smbolos de Lavado (De conformidad con la ISO 3758) Smbolos Temperatura Mxima de Lavado Procesos de Cuidado
95C Accin mecnica normal Enjuague normal Centrifugado normal
95C Accin mecnica reducida Enjuague en temperatura gradualmente descendente Centrifugado reducido
60C Accin mecnica normal Enjuague normal Centrifugado normal
60C Accin mecnica reducida Enjuague en temperatura gradualmente descendente Centrifugado reducido
40C Accin mecnica normal Enjuague normal Centrifugado normal
40C Accin mecnica reducida Enjuague en temperatura gradualmente descendente Centrifugado reducido
40C Accin mecnica altamente reducida Enjuague en temperatura gradualmente descendente Centrifugado altamente reducido
30C Accin mecnica normal Enjuague normal Centrifugado normal
82 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010
30C Accin mecnica reducida Enjuague en temperatura gradualmente descendente Centrifugado reducido
30C Accin mecnica altamente reducida Enjuague en temperatura gradualmente descendente Centrifugado altamente reducido
40C Lavar a mano solamente
- NO LAVAR
Tabla 24: Smbolos de Planchado para etiquetas (de conformidad con la norma ISO 3758) Smbolos Procesos de Cuidados
Planchar a una temperatura mxima de plancha de 200C
Planchar a una temperatura mxima de plancha de 150C
Planchar a una temperatura mxima de plancha de 110C (el plancha- do con vapor puede ser riesgoso)
NO PLANCHAR
Lavado en Seco Las letras (A, P y F) dentro de un crculo se refieren a los sol- ventes que se pueden utilizar para lavado en seco. La lnea debajo del crculo indica que se debe utilizar un proceso es- pecfico (proceso medio con limitaciones estrictas sobre la adicin de agua y / o accin mecnica lavadora y / o tempe- ratura durante la limpieza y / o el secado). En este caso, NO se permite el lavado de autoservicio.
Tabla 25: Smbolos de Etiquetado para Lavado en Seco (de conformidad con la Norma ISO 3758) Smbolos Proceso de Cuidado
Lavado en seco con todos los solventes que se usan normalmente para lavado en seco, excepto el tricloroetileno con procedimientos normales de lavado. El lavado de autoservicio es posible.
La barra debajo del crculo indica limitaciones estrictas sobre la adicin de agua y / o accin mecnica y / o temperatura durante el lavado y / o secado. El lavado de autoservicio NO se permite.
Solo se pueden usar solventes derivados del petrleo con procedimien- tos normales de lavado
La barra debajo del crculo indica limitaciones estrictas sobre la adicin de agua y / o accin mecnica y / o temperatura durante el lavado y / o
83 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 secado. El lavado de autoservicio NO se permite.
NO LAVAR EN SECO NO REMOVER MANCHAS CON SOLVENTES
84 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Tabla 26: Smbolos de Etiquetado para Lavado en Seco (de conformidad con la Norma ISO 3758) continuacin Smbolos Proceso de Cuidado
NO ES POSIBLE EL LAVADO HMEDO
Es posible el lavado hmedo
Es posible el lavado hmedo suave
Es posible el lavado hmedo muy suave
Secado con Centrifugado El smbolo de secadora con centrifugado (crculo dentro de un cuadrado) se debe completar con uno o dos puntos para dos niveles diferentes de temperatura.
Tabla 27: Smbolos de Etiquetado para Secado con Centrifugado (de conformidad con la norma ISO 3758) Smbolos Proceso de Cuidado
No hay restricciones concernientes a la temperatura de secado con centrifugado despus del proceso de lavado.
El secado con centrifugado es posbile en baja temperatura (60C mximo) despus del proceso de lavado
NO SECAR EN SECADORA
85 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Blanqueadores
Tabla 28: Smbolos de Etiquetado de Blanqueadores (de acuedo con la Norma ISO 3758) Smbolos Procesos de Cuidado
El tringulo vaco significa que se permiten todos los procesos de uso de blanqueadores
Tringulo con dos lneas significa que solo se permite el blanqueador con base oxigenada y SIN cloro
El tringulo negro cruzado significa que el uso de blanqueadores NO ES POSIBLE (se permite el uso normal de detergente)
A continuacin se presenta una informacin general de utilidad sobre cmo utilizar las etiquetas de cuidados para prendas y qu escribir en ellas:
Etiquetas de Cuidados Recomendaciones Generales para Exportadores
Lavado Todas las prendas que se lleven directamente encima de la piel deben ser preferibles de lavar a 60C, agitacin mecnica normal. Todas las otras prendas deben ser lavables a 40C, agitacin mecnica normal. La barra debajo del indicador de lavado solamente se debe utilizar en el caso de las telas deli- cadas. La barra indica que la agitacin mecnica se debe reducir. La barra interrumpida solo se debe utilizar en el caso de lana y seda lavables en mquina lavadora. La barra inte- rrumpida indica que la agitacin mecnica se debe reducir mucho. El smbolo de lavado a mano solamente se debe usar para artculos textiles que NO se pueden lavar en lavadora.
Blanqueadores Normalmente el smbolo est cruzado. Se presenta la plancha con tres puntos para algodn y lino; dos puntos para acetatos, fibras metalizadas, poliamidas, polister, triacetatos, viscosa o viscosilla, lana, angora y seda; un punto para acrlicos, mo- dacrlicos, elastano. El smbolo se debe cruzar para las clorofi- bras y el polipropileno.
Lavado en Seco Solamente se usa el smbolo P mayscula. La barra debajo del smbolo ssolamente se debe usar para prendas delicadas, especialmente las hechas de angora.
Secado con Centrifugado Dos puntos para todos los artculos de algodn y lino, un punto para todas las dems composiciones. Se debe tener cuidado con los artculos terminados adecuadamente para evitar un encogimiento excesivo. Esto se debe probar convenientemen- te. Nota: la fibra ms dbil es la que determina la seleccin de los smbolos en las mezclas de materiales.
5.2 Etiquetas Ecolgicas A finales de los noventas y comienzos del nuevo milenio, dife- rentes etiquetas ecolgicas estaban en competencia y se vol- vieron muy populares en toda Europa. Al comienzo se usaban principalmente para ropa interior y de bebs. Muchas etiquetas de esas ahora estn desaparecidas del mercado y el punto de vista de completamente ecolgico sobre los textiles y las prendas de vestir es ms amplio y tiene en consideracin la cadena total de suministros desde el cultivo pasando por el proceso productivo hasta la entrega en la tienda. Los aspectos sociales y ambientales tienen un papel muy importante (ver. chapter 5.3 Temas Ambientales y Sociales Relacionados con el Comercio).
Actualmente existe la norma germano Suiza Oeko Tex 100 que es ampliamente aceptada en los pases de la UE y en Suiza de igual modo.
ko-Tex 100 Una evaluacin estadstica reciente sobre los certificados emi- tidos alrededor del mundo resalt la importancia de la Norma
Oeko Tex 100 como la etiqueta de pruebas lder en el mundo de su tipo en este momento. Hoy en da, esta etiqueta es la
86 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 que ms se usa, y entre los consumidores europeos es la eti- queta ecolgica ms conocida en relacin con textiles y con- fecciones. La desarroll en 1993 la Asociacin Internacional de Investigacin y Pruebas en campo de Ecologa Textil y se cambi en 1997. Las empresas en la UE, Suiza y alrededor del mundo han solicitado ms de 82.000 certificados (datos del 2009). La oficina principal de Oeko Tex International se en- cuentra localizada en Zrich Suiza (www.oeko-tex.com).
La obtencin de la etiqueta Oeko Tex involucra pruebas de sustancias peligrosas de acuerdo con los criterios que estn consignados para cada clase de productos. Las sustancias peligrosas pueden tener efectos negativos en la salud humana. Los importadores de fuera de la UE ahora estn muy conscien- tes del significado de esa etiqueta. El nmero de importadores que piden la Oeko Tex est creciendo continuamente.
La norma especifica cuatro clases de artculos: Artculos para bebs Artculos en contacto directo con la piel Artculos sin contacto directo con la piel Materiales para decoracin La norma consta de las siguientes guas fundamentales: Los requisitos aplican solamente para el producto fi- nal. La exclusin de ciertos tintes que pueden causar cncer o reacciones alrgicas. No se permite el uso de sustancias retardantes de llama o tratamientos bioqumicos Limitacin a sustancias peligrosas en el producto final (pesticidas, formaldehidos, metales pesados) Limitaciones diferenciadas de acuerdo con las clases de textiles y grupos objetivo. La Norma Oeko Tex 100 se dirige de forma comprensiva al componente de ecologa humana de los productos textiles.
Evala y filtra cualquier sustancia peligrosa presente dentro de los textiles procesados que estn dirigidos al contacto directo con los consumidores. La ventaja de los exportadores de con- fecciones de solicitar la etiqueta Norma Oeko Tex 100 es que este sistema est construido sobre una base modular y permite una evaluacin confiable y detallada dentro de un tiempo realis- ta. Esto es de aprovechar cuando se considera la naturaleza de las prendas y la industria textil con sus ritmos a la par de la moda y la dinmica. El esquema Oeko Tex est disponible para los fabricantes en el mundo. Aunque es de lejos mucho ms costo-efectivo hacer pruebas en cada etapa del proceso productivo, todava es posible certificar el producto final mismo en cualquier momento. Otra ventaja del sistema es que si un producto se revisa y certifica en una etapa particular del proceso de la cadena pro- ductiva, podra entonces usarse en la siguiente etapa sin tener que hacerle pruebas otra vez.
La designacin est restringida a un ao, despus del cual es necesario que el producto pase por una nueva prueba. La Norma Oeko Tex 100 as como la etiqueta Oeko Tex 100 Plus han logrado una aceptacin mundial con un nmero cada vez mayor de empresas registradas tambi en Asia y Suramri- ca.
Norma Oeko - Tex 100 Plus La primera edicin de la Norma Oeko - Tex 100 se emiti en 1995. Se presentaban los requisitos para producciones amiga- bles con el ambiente. Los sitios de fabricacin que cumplirean un conjunto estricto de criterios dirigidos a reas tales como el no uso de qumicos prohibidos y procesos de manufactura peligrosos se les dio una licencia para portar la etiqueta Um- weltfreundliche Betriebssttte (literalmente Sitio de Fabrica- cin Amigable con el Medioambiente) la cual ellos podan usar como prueba de un sistema de manejo ambiental en sus plan- tas de produccin. A las primeras organizaciones se les hizon posteriormente unas auditoras en un proyecto piloto.
87 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 La etiqueta Oeko - Tex 100 Plus se otorg por primera vez en 1999. Esto est relacionado con un producto terminado que cumpli todos los requisitos de la norma Oeko - Tex 100 y tambin dicho producto se haca solamente en sitios que tuvie- ran la licencia Oeko - Tex 100. En trminos generales, se puede recomendar que los exportadores de confecciones des- de pases desarrollados y emergentes deben concentrarse en esta etiqueta Oeko - Tex 100. Dicha etiqueta se puede utilizar para distinguir un producto textil de los competidores. 5.3 Comercio Relacionado con Temas Ambientales y Sociales Aparte de los requisitos legales, hoy en da los productores se estn enfrentando cada vez ms y ms con requisitos adiciona- les. Los compradores de Suiza y la UE quieren ms informa- cin de los productores, por ejemplo sobre las condiciones sociales en sus sitios de produccin o la produccin ambien- talmente limpia. Muchas compaas estn ahora revisando el cumplimiento de los estndares sociales en el sitio de produc- cin antes de firmar cualquier tipo de contrato con los provee- dores. El programa BCSI (ms detalles en www.bsci-eu.org ) es una organizacin que hace una observacin de cerca a los estndares sociales de los productores. Aunque los requisitos en este campo no son parte oficial de la legislacin y no tienen fundamentos legales, se recomienda tenerlos en cuenta con objeto de lograr competitividad en el mercado al que se hace referencia.
Si un fabricante quiere indicarle a los posibles compradores externos que est realizando sus procesos de fabricacin de una manera ambientalmente sana, dicho fabricante podra cumplir con las normas que se han desarrollado para este propsito. Las normas ms importantes y los requisitos actua- les del mercado se describen a continuacin en este captulo:
Requisitos Ambientales. Los aspectos ambientales tienen un papel preponderante en los fabricantes externos de prendas de vestir intersados en exportar al mercado europeo dado que dichos aspectos son un tema de relevancia en la UE y Suiza. Adems de las acciones gubernamentales (legislativas, reglamentarias), no se debe estimar el movimiento fuerte de los consumidores, especial- mente en las partes norte y occidente de la UE (Escandinavia, Alemania, Holanda, RU) y en Suiza. Estos aspectos no son una tendencia son temas de larga duracin los cuales junto con otros determinantes como el precio y la calidad, tienen el impacto ms fuerte en el posicionamiento de un proveedor en el mercado europeo.
La capacidad de una empresa de usar la motivacin ambiental hacia sus productos tales como las etiquetas ecolcias o eco etiquetas (para productos ver tambin eco - etiquetas), estn- dares de manejo ambiental (para la organizacin completa) y procesos productivos que sean herramientas verdes de mer- cadeo, todo lo cual ha sido creado por los gobiernos y los entes privados.
Al ser parte de la cadena de negocios, las empresas de los pases en vas de desarrollo tambin se vuelven responsables por los efectos colaterales negativos de sus negocios y sus impactos en la sociedad, el medio ambiente y sus empleados.
Sistema de Manejo Ambiental Un Sistema de Manejo Ambiental (EMS) es importante para la proteccin ambiental y la prevencin de la polucin en las fases productivas. Es una herramienta de administracin que habilita una visin general del impacto ambiental de la empresa y las formas posibles en que se podra disminuir. En el momento existen dos normas generales voluntarias que pueden cumplir los fabricantes: ISO 14001 y EMAS, las dos con base en la popular serie ISO 9000 sobre estndares de manejo de la calidad.
El Esquema de Manejo Ecolgico y de Auditoras de la UE (EMAS) ha estado en funcionamiento desde 1995. Se aplica a las empresas con instalaciones de produccin dentro de la UE y por lo tanto NO es relevante para los exportadores de los pases en desarrollo. Sin embargo, la ISO 14001 s es de conveniente cumplimiento para los exportadores hacia la UE y Suiza tambin.
El sistema de Manejo Ambiental ISO 14001 se public en no- viembre de 1996. Tiene un impacto parecido al de la serie de Sistemas de Administracin de la Calidad ISO 9000.
El objetivo de la ISO 14001 es brindar a las empresas los ele- mentos necesarios para un sistema de manejo ambiental, el cual puede integrarse dentro de las polticas comerciales y de negocios para lograr metas ambientales y tambin econmicas,
88 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 tales como el cumplimiento de la legislacin y las exigencias establecidas por la empresa as como tambin el mejoramiento continuo del desempeo ambiental de la empresa misma. Las normas ISO 14001 especifican solamente los requisitos gene- rales para el sistema de manejo ambiental, pero no contiene criterios de desempeo ambiental.
Requisitos Relacionados con el Producto Las principales caractersticas del proceso de produccin son las vastas cantidades de agua que se necesitan y la variedad de productos qumicos que se usan en las etapas de procesa- miento, lo cual causa muchsimo desperdicio. Los problemas ambientales tpicos asociados con la produccin de textiles son la contaminacin del agua a causa de la descarga de efluentes no tratatos. Los desechos lquidos que surgen del lavado con- tienen una carga contaminante sustancial orgnica y suspendi- da, tal como fibras y grasas. Los efluentes generalmente son calientes, alcalinos, de olor fuerte y coloreados por los qumicos usados en los procesos de tincin. Algunos de los qumicos descargados son txicos y pueden disminuir en gran medida el oxgeno de las aguas receptoras, amenazar la vida acutica y daar la calidad general del agua corriente abajo.
Existen muchas maneras de reducir la cantidad de agua que se usa y se descarga. En lo concerniente a las tinturas y pigmen- tos, existen muchas alternativas disponibles que son menos contaminantes. Otras tecnologas hacen posible usar menos tintura y reducir o eliminar el desperdicio de tinturas.
Requisitos Relacionados con la Calidad El requisito relacionado con la calidad es lo que se denominan Estndares de Manejo de la Calidad que se refieren al manejo de una empresa. Esto es en contraste con la mayora de otras normas, etiquetas y marcas que ya se describieron, todo lo cual se relaciona con el producto o el proceso productivo. Los Estndares de manejo de la calidad no son obligatorios para entrar en el mercado de la UE, pero no obstante, definitivamen- te contribuyen a la imagen de la empresa en el mercado. El sistema ms importante de administracin de la calidad es el ISO 9000,
Inspirado por el concepto de la Administracin Total de la Cali- dad. La TQM (en ingls) es una filosofa con base en la satis- faccin total del cliente y el mejoramiento continuo del desem- peo. La ISO estableci un comit de polticas, el DEVCO, especficamente para manejar las necesidades de los pases en desarrollo. Ver http://www.iso.org
Tintes Azo y otras sustancias Peligrosas Los tintes azo estn entre los agentes colorantes lderes en la industria textil, especialmente en los pases en vas de desarro- llo. Aproximadamente el 70% de todos los tintes usados en la industria textil son del tipo Azo. Existen cerca de 2.000 clases diferentes de tintes azo, de los cuales aproximadamente 200 300 pueden estar bajo la prohibicin. Los tintes en la categora directos, azoicos / naftol, dispersos, cidos o bsicos pueden producir aminas carcinognicas.
Muchas de esas tinturas azo por encima de la concentracin de 30 ppm estn prohibidas en la UE y tambin en Suiza. La prohibicin de los tintes azo es aplicable a todos los productos que entren en contacto directo con la piel durante largos pero- dos de tiempo. El fabricante debe tambin tener en considera- cin el hecho de que los productos, una vez que entran a la UE pueden ser re-exportados o transferidos fcilmente a Suiza y otros pases europeos. Por lo tanto, es altamente recomenda- ble seguir los reglamentos Azo en ese respecto.
La mejor forma de evitar problemas con los tintes azo prohibi- dos es utilizar solamente los tintes que sean absolutamente seguros. Utilizar suministros de tintura vendidos por fabrican- tes con reconocimiento que le dan los Nmeros de ndice de Color, los nombres genricos y las hojas de datos de materia- les. Pedir los certificados de seguridad azo, escoger laborato- rios certificados de reconocida trascendencia y discutir estos asuntos con el cliente.
Otras sustancias que se usan en textiles y confecciones que estn prohibidas (o estn permitidas hasta cierto punto) en algunos pases de la UE y en Suiza son: pentaclorofenol (PCP), cadmio, formaldehidos, nquel. Policlorobifenilos (PCB) y terpe- nilos (PCT) tienen prohibicin total, as como cualquier clase de asbestos y ciertos retardantes de llamas.
89 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Retardantes de Llamas Los retardantes de llamas se usan en textiles para reducir su inflamabilidad. El Tri- (2, 3, -dibromopropil)-fosfato (TRIS) y el tris-(aziridinyl)-fosfinxido (TEPA) son ambos carcinognicos y mutagnicos, lo que significa que estas sustancias pueden alterar el material gentico. Los polibromobifenilos (PBB) son altamente persistentes, carcinognicos y reprotxicos. Adicio- nalmente tambin tienen efectos en el sistema inmune y el nervioso.
Desde el 1 de junio del 2009, la prohibicin de uso de tres retardantes de llamas est consignada en el Anexo XVII de los Reglamentos de la UE (EC) 1907 / 2006 sobre registro, evalua- cin y autorizacin de qumicos (REACH), lo cual es directa- mente aplicable a todos los estados miembros. Hasta esta fecha, el asunto estaba reglamentado mediante la Directiva 76 / 769 / EEC sobre el mercadeo, comercializacin y uso de ciertas sustancias y preparaciones peligrosas con sus modificaciones y enmiendas, lo cual se reemplaz ahora por el Reglamento REACH. La legislacin de la UE prohibe el uso de: Tri-(2, 3, -dibromopropyl)-fosfato (TRIS) (CAS No1 126-72-7) Tris-(aziridinyl)-fosfinexido (TEPA) (CAS No 5455- 55-1) Polybromobifenilos (PBB) (CAS No 59536-65-1) En artculos textiles que vayan dirigidos a entrar en contacto con la piel, como las prendas de vestir, la ropa interior y el lino. Tambin estn prohibidos en Suiza.
Nquel en Accesorios de Vestir. El nquel es un metal que algunas veces se usa en aleaciones para ornamentos (como amuletos, brazaletes y aretes) y en accesorios de confecciones (como las cremalleras y los boto- nes). La ocurrencia de cada vez mayor nmero de casos de personas con sntomas de alergia al nquel ha forzado a la UE a establecer lmites para el contenido de nquel en productos que entren en contacto con la piel. Desde el 1 de junio del 2009 la restriccin al contenido de nquel en ciertos productos est consignada en el Anexo XVII de los nuevos Reglamentos de la UE (EC) 1907/2006 sobre el registro, evaluacin y autorizacin de qumicos (REACH), que es directamente aplicable a todos los estados miembros. Hasta esta fecha, este asunto estaba reglamentado por la Directiva 76/769/EEC sobre mercadeo, comercializacin y uso de ciertas sustancias peligrosas y sus preparaciones y sus modificaciones y enmientas, la cual fue reemplazada por la norma REACH. La legislacin consigna ciertos requisitos para aplicaciones espec- ficas que se presentan en la Tabla a continuacin.
Sulfonatos de Perfluoro-octano (PFOS) Los Sulfonatos de Perfluoro octano (PFOS) estn disponibles comercialmente en forma de sales, sus derivados y polmeros. Las sustancias relacionadas con PFOS se usan para dar resis- tencia a la grasa, el aceite y el agua a materiales tales como los textiles, los tapetes, tapiceras, cueros, confecciones, papeles, y empaques y en general hacer recubrimientos. Las sustancias que se usan en esas reas son amplios polmeros de PFOS para telas y sustancias PFOS para tratamiento y recubrimiento de papeles. Otros usos en menor volumen son en el enchapa- do con cromo, fotografa, foto-litografa, espumas de bomberos y en fluidos hidrulicos para aviacin.
Estudios recientes mostraron que los PFOS son persistentes, bioacumulables y txicos para los mamferos. Los PFOS tienen el potencial de esparcirse en grandes distancias y producir efectos adversos en el medio ambiente. Por lo tanto cumplen los criterios para ser considerados como contaminantes orgni- cos persistentes (POPs). Con objeto de proteger el ambiente de dichas sustancias, la legislacin ha consignado que se establecen lmites estrictos para el uso, mercadeo y comerciali- zacin de PFOS y productos que los contengan.
Tabla 29: Contenido mximo de PFOS permitido Aplicacin Mximo contenido permitido Como sustancia o constituyente de preparaciones < 0.005% en masa Como productos o artculos semi-terminados o partes de ellos < 0.1% en masa En textiles diferentes a materiales recubiertos <1 g/m 2 de material recubierto
90 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 La prohibicin de usar PFOS en los procesos productivos no aplica para los productores fuera de la UE. Dependiendo de la legislacin nacional, es posible para los productores utilizar PFOS en su pas de origen y exportar sus productos a la UE. De todos modos, los productores forneos a la UE tendrn que cumplir con los lmites en relacin con el mercadeo y comercia- lizacin de PFOS y los productos que los contienen que ya se mencionaron arriba.
REACH y Directriz 76/769/EEC El 1 de junio del 2007, la el Reglamento de la UE (EC) 1907/2006 sobre qumicos entr en vigencia. Este reglamento tiene que ver con un sistema nico integrado para el registro, evaluacin y autorizacin de qumicos (REACH en ingls). En las disposiciones establecidas por esa legislacin se ponen obligaciones y restricciones a los productores, importadores y usuarios corriente debajo de los qumicos dependiendo de las propiedades de la sustancia y las cantidades que se pueden manejar por ao.
La legislacin REACH reemplaza la Directriz 76/769/EEC y sus requisitos estn en vigor desde junio del 2009 implementados en el Anexo XVII del Reglamento REACH
Requisitos Sociales Motivados por las organizaciones de consumidores, la concien- cia de los aspectos ticos del comercio han logrado un nfasis creciente en muchos pases de la UE en Escandinavia y Suiza. Esto ha llevado al desarrollo de cdigos de conducta por mu- chos importadores. Existe una preocupacin creciente entre los compradores de confecciones sobre el uso de mano de obra infantil en las fbricas de los nuevos proveedores. Los exportadores que puedan garantizar que sus productos estn elaborados sin la participacin de mano de obra infantil tienen una ventaja competitiva sobre otros productos y mejores posibi- lidades de establecer una relacin comercial a largo plazo. Las empresas exportadoras en los pases en vas de desarrollo en su mayora se les pide que apliquen los principios de conducta corporativa compatibles con el Cdigo de Conducta de su empresa asociada en la UE.
Estos requisitos sociales estn ganando mucha importancia en los mercados europeos y se estn volviendo una condicin previa para el comercio internacional. Los llamados cdigos sociales con frecuencia son cdigos corporativos. Adems, la UE ha agregado una clusula social al Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), el cual permite reducciones de tarifas de importacin para productos que sean elaborados de forma humana. La industria de las prendas de vestir y las asociacio- nes de comercio en algunos pases de la UE estn desarrollan- do un cdigo modelo de conducta tica para la produccin de todas las cosas. Todava no est planeado un sistema similar para Suiza. En ocasiones, los consumidores o los ciudadanos forman gru- pos de presin (algunas veces incluso lo demuestran en las calles) para forzar al gobierno a poner fin a ciertas prcticas comerciales que ellos encuentran no ticas o antisociales. Tales movimientos consumeristas tuvieron xito al establecer ciertas reglas de gobierno: las SA 8000 (Responsabilidad So- cial) es uno de los ejemplos de esas reglas. El hecho de que los consumidores no acepten ciertas prcticas exige que los proveedores adopten nuevos procesos o materiales.
Cdigo de Conducta Se acord un Cdigo de Conducta en septiembre de 1997 por parte de la Unin Textilera Europea (ETUF-TCL) y EURATEX (organizacin de empleadores). El acuerdo aplica no solo para las empresas europeas (principalmente la UE y Suiza), sino tambin a sus subcontratistas, o subsidiarias en pases en desarrollo. Uno de los objetivos del desarrollo del cdigo es demostrar la responsabilidad social de la empresa.
El ncleo que se pens para el acuerdo es el siguiente: las empresas son responsables por su actividad y papel social. La tica de los negocios y la integridad son determinantes mayo- res en la calidad de una empresa. Las empresas tambin son responsables por el establecimiento de sus propios Principios Generales de Negocios o Cdigos de Conducta. Estos reflejan la posicin de la empresa hacia la tica de los negocios, condi- ciones laborales, medio ambiente. Debe sealarse la contribu- cin de la empresa a esos temas.
91 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 La empresa tambin debe introducir mecanismos que midan la efectividad real del Cdigo de Conducta.
Responsabilidad Social (SA 8000) La SA 8000 es una norma internacional para responsabilidad social y se fund en 1997. Su propsito es asegurar el contrato tico de bienes y servicios. Es una norma voluntaria, la cual establece los estndares bsicos relacionados con trabajo infantil, trabajo forzado, salud y seguridad, libertad de asocia- cin y el derecho de negociacin colectiva, discriminacin, prcticas disciplinarias, niveles salariales, horas laborales y compensaciones salariales. Los requisitos en la norma se basan en las recomendaciones de la Organizacin Internacio- nal del Trabajo (OIT ILO en ingls) y sobre acuerdos y con- venciones de las Naciones Unidas (Derechos Humanos De- rechos de la Infancia).
La SA 8000 apoya las exigencias de los consumidores sobre estndares sociales mundiales y es reconocida internacional- mente. La acreditacin en norma SA 8000 es vlida por tres aos con la supervisin y auditoras de observacin cada seis meses. Aquellos que cumplan con los requisitos tendrn el derecho de poner la marca de certificacin SA 8000 en sus productos.
Campaa de Ropa Limpia La campaa masiva de Ropa Limpia en Europa tiene su base en msterdam, la cual es base de los reglamentos SA 8000, tambin es muy fuerte en Suiza. Esta organizacin publica informes regulares sobre el comportamiento social cuando se trata de pases proveedores de los lderes de ventas al detal y fabricantes de prendas de vestir en Suiza (compare www.cleanclothes.ch y www.evb.ch).
Fuentes de Informacin Para informacin detallada sobre aspectos ambientales rele- vantes de comercio hacia la UE, por favor consulte los sitios internet de SIPPO y CBI (www.sippo.ch y www.cbi.nl, especial- mente la gua de Acceso CBI. Otras fuentes de informacin so el sitio web de la OIT (http://www.wto.org ), y la Comisin Euro- pea (http://europa.eu).
La seccin 8 de este informe tambin vuelve a insistir sobre la importancia de los temas de CSR cuando se trate de marcas y distribuidores europeos. Las polticas de CSR que eran algo bueno de tener. Hoy en da, sin lugar a dudas se ha vuelto algo que se debe tener.
5.4 Reglamentos Actuales de Comercio Unin Europea Todos los pases de la UE aplican tarifas comunes de aduanas a las importaciones desde fuera de la Unin. Si no hay un tratado especial de comercio en vigencia, se aplican las tarifas generales de importacin.
A la mayora de los pases en desarrollo se les han otorgado preferencias especiales de comercio; estos pases generalmen- te te benefician de un gravamen cero a travs del tratamiento preferente bajo el Sistema Generalizado Renovado de Prefe- rencias (RGSP en ingls) o bajo la 4 Convencin Lom para los Pases Africanos, del Caribe y Pacfico (ACP).
RGSP (Sistema General Renovado de Preferencias) Este acuerdo permite que los productos originarios de los pa- ses desde donde se va a importar con tarifas preferenciales, o para los pases menos desarrollados incluso libres de arance- les. Es necesario que el exportador llene la informacin de un Certificado de Origen Formato A y lo respalden o avalen las autoridades competentes. Los contingentes de tarifas y los techos no existen ms.
Segn se establece en la resolucin 21 (ii) tomada en la Confe- rencia UNCTAD II en Nueva Delhi, India, 1968; los objetivos del sistema generalizado, no recproco, no discriminatorio de preferencias a favor de los pases desarrolla- dos, inlcuyendo medidas especiales en faovr de los menos avanzados entre los pases en desarrollo, deben ser: (a) Aumentar las ganancias por exportaciones (b) Promover su industrializacin; y (c) Acelerar sus tasas de crecimiento econmico. Bajo los esquemas del GSP de preferencias que dan los pa- ses, los productos seleccionados originarios de pases en desa- rrollo tienen garantizadas unas tarifas reducidas o cero sobre las tasas MFN. Los pases menos desarrollados (LDC en ingls) reciben un tratamiento especial y preferencial para un
92 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 cubrimiento ms amplio en productos y mejores recortes de tarifas arancelarias.
La idea de otorgar a los pases en desarrollo unas tarifas aran- celarias preferenciales en los mercados de los pases industria- lizados la present originalmente el seor Raul Prebisch, primer secretario General de la UNCTAD, en la primera conferencia de esa entidad en 1964. El GSP fue adoptado en la UNCTAD II en Nueva Delhi en 1968.
En 1971, las Partes del Acuerdo GATT aprobaron una excep- cin al artculo 1 del Acuerdo Geneal por 10 aos con objeto de autorizar el esquema GSP. Despus, los participantes del GATT decidieron adoptar una clusula de inicio de 1979, Deci- sin de Contratacin de las Partes el 28 de noviembre de 1979 (26S/203) titulada Tratamiento Diferencial y ms Favorable, Reciprocidad y Mayor Participacin de los Pases en Desarro- llo, donde se cre una excepcin permanente para la clusula de la nacin ms favorecida para permitir a los pases que conceden preferencias, el otorgar tratamientos con tarifas aran- celarias preferenciales bajo sus respectivos esquemas de GSP.
Actualmente existen 13 esquemas nacionales GSP notificados al secretariado de la UNCTAD. Los siguientes pases otorgan preferencias GSP: Australia, Bielorrusia, Bulgaria, Canad, Estonia, la Unin Europea, Japn, Nueva Zelanda, Noruega, la Federacin Rusa, Suiza, Turqua y los Estados Unidos de Am- rica.
Convencin de Lom (para los pases ACP) El acuerdo de asociacin entre los estados miembros de la Unin Europea (UE) y los estados miembros del frica, El Caribe, y El Pacfico (ACP), marca cinco generaciones de acuerdos entre los estados soberanos de ACP CE. Es la estructura financiera y poltica ms grande del mundo para la cooperacin norte sur.
Sus principales caractersticas son: El principio de asociacin, la naturaleza contractual de las relaciones, y la combinacin de ayuda, comercio y aspectos polticos, junto con su perspectiva a largo plazo (5 aos para Lom I, II Y III y 10 aos para Lom IV). Los productos origina- rios de los pases pertenecientes a ACP se pueden importar sin aranceles ni cuotas, cuando el exportador llena un Certificado de Movimiento EUR 1 y lo emiten las autoridades competen- tes, tales como la cmara de comercio local. Los aranceles contingentes y los techos de arancel ya no existen.
Regmenes Preferenciales de Aranceles Bajo Tratados de Libre Comercio (FTAs) La UE tambin tiene muchos tratados de libre comercio con asociados en la regin (pases de Europa central, y del Medi- terrneo), y ms all (Mxico, Chile). Los FTA actualmente estn incluyendo disposiciones cada vez ms sobre facilitacin del comercio y emisin de reglamentos en reas tales como inversiones, propiedad intelectual, gobierno, normas tcnicas y temas SPS. Los siguientes tratados de libre comercio tambin son vlidos en Suiza: Canad Chile Croacia Egipto Israel Jordn Corea del Sur Lbano Macedonia Mxico Marruecos Autoridad Nacional Palestina Singapur Unin de Naciones Surafricanas (Botswana, Lesotho, Namibia, Swazilandi, Sur frica) Tnez Turqua
El acuerdo se firm en el 2008, todava no est ratificado. Colombia El acuerdo se firm en el 2009, pero todava no est ratificado.
93 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Consejo de Cooperacin del Golfo (Bahrein, Kuwait, Omn, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos rabes Uni- dos)
Negociaciones finalizadas en el 2008 Per
Actualmente en acuerdos de negociacin Argelia Hong Kong India Tailandia
Declaraciones de Cooperacin Albania Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) Mongolia Serbia Ucrania
Barreras No Arancelarias Los ejemplos de barreras no arancelarias o tarifarias son medi- das anti-dumping, las sanciones sanitarias, restricciones por cuotas, clusulas ambientales y derechos de propiedad intelec- tual. La ms importante forma de barreras no arancelarias en relacin con las confecciones son las restricciones por cuotas. Muchos elementos de confecciones ya son de cuota libre, pero las reglas de la OIT WTO en ingls, le permiten a los pases importadores imponer aranceles anti-dumping si existen evi- dencias que los mercados estn siendo alterados por ventas por debajo del costo.
Medidas Anti-dumping Anti - dumping implica que bajo las regulaciones de la WTO, se espera que los exportadores vendan sus productos en un valor justo de mercado, en un precio por encima del costo y sin imponer precios domsticos ms altos para el mismo producto que en efecto subsidiara sus menores precios de exportacin. En el evento de predacin de precios por parte de una empresa o un pas en particular, el pas importador est autorizado para imponer un cargo adicional arancelario sobre el producto impor- tado para llevar el precio final a un nivel justo de valor de mer- cado.
Investigaciones y Acciones Antifraude Adems de las medidas anti-dumping, la UE est a la vanguar- dia de las investigaciones antifraude y las acciones contra el fraude diseadas para: Atacar las medidas en contra de las polticas comer- ciales, tales como las medidas anti dumping Beneficiarse ilegalmente de tratamientos preferentes tales como el GSP: Engaar a los consumidores (reclamando que tiene origen en la UE para productos que se fabricaron en cualquier otra parte) Combatir las imitaciones y la piratera (copia de dise- os y modelos exclusivos sin el permiso del propieta- rio) Instrumentos Financieros en la UE. La concesin de tarifas preferenciales o el alivio de impuestos ambientales sobre productos es uno de los mejores instrumen- tos de la UE (adems de la legislacin) para promover los productos ambientalmente sanos. Esos sistemas preferentes son el subsidio comn y los esquemas de apoyo. El GSP verde, el cual funciona sobre la idea de que las preferencias extra se pueden conceder de primeras en la lista de preferen- cias para productores que demuestren su compromiso con el medio ambiente y quienes buscan tcnicas de produccin ms limpias para reducir el dao ambiental debido a sus procesos productivos y productos finales. El principio de la UE el pas contaminante se vuelve obvio a medida que las reponsabilida- des por polucin, prevencin y limpieza cada vez ms tienen lugar en la mano del contaminante. Los importadores europe- os enfrentados con esto, querrn compartir esos costos extra con sus asociados de los pases en desarrollo.
Suiza
Condiciones Generales del Comercio Extranjero Organi- zacin Mundial del Comercio (WTO - OMC) Y Acuerdos de Libre Comercio
94 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 El 1 de julio de 1995 Suiza se uni a la OMC (anteriormente el GATT) y desde entonces ha aplicado la clusula del ms favo- recido en relacin con el comercio en todos los pases miem- bros de la OMC. Esto tambin aplica a los tratos con regiones y pases donde Suiza haya firmado acuerdos bilaterales o multilaterales sobre comercio. Adicional a lo anterior, al unirse a la OMC, Suiza tuvo que cambiar la mayora de las barreras no tarifarias hacia derechos de aduana. Adems, Suiza es miembro de la Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA). El retiro de los aranceles por medio de la EFTA, en paralelo con la Comunicad Econmica Europea (EEC en ingls), ha elimina- do en gran medida los derechos de aduana entre la Unin Europea (UE), los pases del EFTA y Suiza, al menos en lo que corresponde a productos industriales (incluyendo las confec- ciones). Dentro de la estructura EFTA, Suiza es parte del rea Schengen. La posterior agrupacin pan-europea ha entrado en efecto desde el 1 de julio de 1997. Suiza ha firmado acuerdos bilaterales de comercio con numerosos pases para evitar la doble tributacin y proteger y promover la inversin mutua.
El Sistema Suizo Generalizado de Preferencias
Principios Generales El tratamiento preferencial que se le da a las exportaciones de los pases desarrollados est diseado para ayudarles a ellos a diversificar sus exportaciones. El Sistema Suizo Generalizado de Preferencias (GSP) se introdujo el 1 de marzo de 1972 en cumplimiento de la intencin Suiza de implementar la Resolu- cin 21 (II) adoptada por la Conferencia de las Naciones Uni- das sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD en ingls) en 1968.
Beneficiarios de las Preferencias En principio, todos los pases y economas en desarrollo o en transicin son elegibles para preferencias bajo el esquema suizo con excepcin de los pases o territorios que hayan llega- do a un alto nivel de desarrollo. La exclusin se basa en crite- rios objetivos. Los beneficios del GSP no se le otorgarn a pases que sean miembros de la OECD o que tengan tratados de libre comercio con Suiza. De igual manera se excluyen los pases cuyo Comit de Asistencia para el Desarrollo (DAC en ingls) de la OECD hayan clasificado como un pas o un territo- rio muy avanzado en el desarrollo bajo los contenidos de la parte II de la lista de receptores de la ayuda para el desarrollo.
Alcance de las Preferencias Suiza otorga reducciones preferenciales hasta del 50% de la tasa normal sobre textiles y confecciones. Los pases menos desarrollados se benefician de la exencin en prendas de vestir y textiles. La informacin completa actualizada sobre tarifas arancelarias se puede consultar en la Administracin Federal de Aduanas OZD (www.ezv.admin.ch )
Reglas de Origen El esquema suizo incluye unas reglas de origen que las mer- cancas tienen que cumplir con el objeto de clasificar para el tratamiento especial bajo el sistema GSP. Para satisfacer las reglas de origen, los productos deben ser bien sea completa- mente producidos en el pas o deben haber pasado por un procesamiento en un pas beneficiario para unos criterios es- pecficos de procesamiento que estn consignados en dichos reglamentos.
Los pre-requisitos para el origen de importacin de los textiles y ropa aplicados en el Sistema Suizo Generalizado de Preferen- cias han sido armonizados con los de la UE y Noruega. Las reglas relativas al origen de los productos manufacturados se adaptaron para cumplir la conformidad con el Sistema Acumu- lativo Pan-Europeo del 1 de octubre de 1998. Por lo tanto, los textiles y prendas de vestir que contengan materias primas de los pases de la UE y Noruega tambin se les puede otorgar preferencias arancelarias.
Aranceles Aduaneros
Derechos de Aduanas Aunque Suiza ha sido miembro del rea Schengen desde finales del 2008, no es parte de la Unin Aduanera Europea. Como resultado, los controles aduaneros permanecen vigentes. El documento ms importante para el paso por la aduana es la declaracin de aduanas, la cual debe venir acompaada de la factura del exportador (donde se indique el peso) y la confirma- cin del origen. Un certificado de origen es lo que se necesita si uno desea beneficiarse de las tasas arancelarias preferenciales o si las mercancas se van a re-exportar.
95 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 A diferencia de la mayora de los otros pases, Suiza utiliza un sistema de aduanas con base en el peso. Este derecho arance- lario especfico por lo tanto se alivia con productos que no son de la UE / EFTA con base en el peso. Como resultado, la aduana Suiza generalmente tiene una tasa mucho ms barata que las de los otros pases del rea. Esto favorece la importa- cin de componentes tcnicos de alta calidad que pesan muy poco pero son extremadamente valiosos.
Adems, el IVA suizo (7,6%) es mucho menor que el de los pases circunvecinos (Alemania 19%, Francia: 19.6%, Austria: 20%, Italia: 20%). 5.5 Implicaciones despus de la eliminacin de las cuotas textiles Los principales retos que enfrentan los textiles y confecciones de la Unin Europea y Suiza hoy en da son la globalizacin, la modernizacin y una competencia asesina. El acceso al mer- cado y el comercio justo tienen una alta prioridad para el sector de los textiles y las prendas de vestir que hace 5 aos. La apertura de nuevos mercados, las negociaciones de acuerdos bilaterales se buscan para asegurar que la industria tenga tiempo de ajustarse a la liberalizacin total.
Las importaciones de prendas de vestir a La UE y Suiza mos- traron un aumento constante en los aos recientes. En sus estrategias de sub-contratacin (outsourcing), los fabricantes de la UE y Suiza prefieren a los pases de Europa Oriental incluso sobre algunos pases asiticos con menores tasas de pago a empleados (como Vietnam o China), debido a su proxi- midad geogrfica y sus altos estndares de calidad. As pues, las empresas de la UE y Suiza permanecen con la capacidad de responder rpidamente a las exigencias cambiantes del mercado.
96 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 6.1 Visin General El sector del textil y de las confecciones en Colombia constituye una de las industrias claves para el pas, representando el 7.3 por ciento del PIB manufacturero en el 2009 y generando cerca del 20 por ciento del empleo fabril con aproximadamente 130000 puestos de trabajo directos y 750000 indirectos. Tam- bin representa cerca del 5 por ciento de las exportaciones nacionales.
ste sector ha tenido que enfrentar una competencia muy intensa, especialmente a partir de finales de la dcada de los 90s, habiendo perdido terreno en favor de pases que tambin se han beneficiado de un acceso preferencial al mercado de las confecciones y vestuario de los EE.UU, particularmente Mxico y los pases de la cuenca del Caribe. Ms recientemente, los proveedores asiticos han aumemntado su presencia en el mercado de los EE.UU haciendo que el sector nacional tenga que mejorar constatemente su productividad y nivel de servi- cios.
Aunque el gobierno Colombiano ha implementado reformas econmicas desde comienzos de la dcada de los 90, para abrir la economa Colombiana a mayor inversin extranjera (tales como reducciones arancelarias y la desregulacin del mercado financiero, la privatizacin de las entidades comercia- les e industriales del Estado y apoyando una mayor flexibilidad en las tasas de cambio de divisas), el inusitado aumento en las importaciones de vestuario y confecciones signific que mu- chos productores se vieron forzados a cerrar sus operaciones.
En el 2001, Colombia cedi su lugar a Per como lder en el suministro de confecciones y vestuario de la regin Andina a los Estados Unidos, el principal mercado de exportaciones de ste sector industrial. Vale anotar, que Per export USD 620 millones (446.4 millones de Euros) en 2009 a los EE.UU mien- tras que Colombia solo logr colocar USD 247 millones (177.8 millones de Euros).
6. Colombia
97 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Figura 25: Exportaciones textiles y vestuario de Per y Colombia a los EE.UU
Fuente: Otexa / Favor referirse a la table de conversion de divisas del captulo 9.2 Colombia tiene una ventajosa posicin geogrfica estratgica por su cercana a los EE.UU, especialmente a la ciudad de Miami, y constituye un punto medio muy importante entre el Norte y Sur Amrica.
Tambin constituye el nico pas Sur Americano con puertos tanto el oceano pacific como en el mar del Caribe (Barranquilla es el principal Puerto sobre el la costa Atlntica, Cartagena se encuentra en la zona industrial sobre el mar Caribe y Buena- ventura se halla sobre el oceano Pacifico). El terreno montao- so de Colombia, sin embargo, hace que el transporte por tierra sea difcil. 6.2 Perfil Industrial Estructura Industrial y Productividad El sector textil y de confecciones Colombiano se concentra en varias ciudades tales como Medellin, Bogota, Cali, Bucaraman- ga, Barranquilla e Ibagu, que reunen la gran mayora de ste sector productivo. Tambin resulta importante resaltar que tanto Medellin como Bogota representan por lo menos el 75% de ste sector.
Algunas ciudades se encuentran altamente especializadas en un limitado nmero de productos o procesos. Bucaramanga, por ejemplo, es famosa por la confeccin de ropa para nios y est organizada como un cluster industrial con iniciativas de mercadeo propias (feria comercial, marcas registradas, etc.).
Las estadisticas del DANE reportan que la industria textil y del vestuario est compuesta por 450 establecimientos en la parte textil y por 10000 establecimientos en la parte de confeccin 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Peru Colombia US$ million 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Peru Colombia US$ million
98 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 de vestuario. Es importante resaltar que dentro stos ltimos establecimientos, cerca del 50% se consideran micro unidades mientras que 110 compaas de la industria textil y de confec- ciones de Colombia se consideran grandes establecimientos, e.j. registran ms de USD 8 millones (5.76 millones de Euros) en activos.
Se reporta que el sector textil y de confecciones Colombiano produce un estimado de 950 millones de metros cuadrados de tela y aproximadamente 250 millones de prendas cada ao.
Vale la pena anotar que la industria textil y de confecciones de vestuario en Colombia incluye un sector informal que es muy dificil de valorar y de estimar de manera precisa. Informes recientes mencionan que el sector informal representa aproxi- madamente el 40 por ciento del total de la industria textil y de confecciones y vestuario.
En anticipacin a la entrada en vigor de la ATPDEA, se hizo un llamado al sector textil y de vestuario para que se incrementara la capacidad de produccin dirigida a la exportacin para el Mercado de los EE.UU. La capacidad de tinturar y hacer aca- bados, que habia estado dirigida principalmente al mercado domstico, ha sido expandida para impulsar las exportaciones. El sector textil y de vestuario Colombiano tambin ha venido implementando programas para asegurar el cumplimiento de los cdigos laborales, sociales y de medio ambiente, un criterio que ha venido en auge y es ampliamente observado por las compaas de los EE.UU cuando entra a seleccionar sus aso- ciados en el exterior.
Lo anterior constituye un punto muy positivo cuando de iniciar nuevas estrategias de ventas se trata con el fin de entrar a los mercados Europeos. El hecho de trabajar con marcas y distri- buidores de los EE.UU, por cierto muy exigentes, ha permitido que las compaas Colombianas alcancen niveles de respon- sabilidad y de conciencia social muy altos.
La industria textil y del vestuario Colombiana es reconocida por su alta calidad, por ser un proveedor justo-a-tiempo y por tener capacidad de diseo particularmente para los siguientes pro- ductos:
Ropa deportiva y de trabajo, Ropa deportiva, Jeans, Ropa para nios, Tejidos (incluyendo ropa interior) Ropa interior femenina, corseteria Vestidos de bao
La anterior lista no es exhaustiva pero rene los segmentos donde el talento Colombiano es reconocido tanto en mercados omsticos como internacionales. Admitiendo que la competen- cia global se intensificar despus que el sistema de cuotas se hubo desmantelado en 2005, la industria del vestuario Colom- biana ha estado cambiando su enfoque, pasando de prendas bsicas a prendas de moda para satisfacer los nichos ms altos del mercado pero a precios competitivos, ofreciendo pro- gramas de paquetes completos que requieren una mayor coor- dinacin entre la industria textil y los productores mismos de vestuario.
Los esfuerzos para expandir y fortalecer los vnculos entre las industrias textiles y de ropa se han tornado por tanto un asunto de alta prioridad. Como resultado de todos estos esfuerzos, muchas compaas CMT han modernizado de manera muy exitosa sus modelos de negocios para convertirse en proveedo- res de paquetes completos para importantes marcas y distri- buidores internacionales. Lo anterior ha constituido uno de los xitos ms significativos para la industria de la ropa en Colom- bia. Como ejemplo, es comn ver en Colombia pequeas com- paas (menos de 100 trabajadores) operando con un estudio profesional de diseo y desarrollando varias colecciones al ao.
99 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010
Figura 26: Espectro de la Competencia en la Moda
Fuente: Gherzi Los productores Colombianos de ropa son conocidos por su alta confiabilidad y control de calidad (muchas de las instala- ciones cumplen con los requisitos para la certificacin ISO - e.j., estndares reconocidos mundialmente para una produccin de clase mundial). Sin embargo, es importante anotar que las compaas de ropa Colombianas parecen estar ms al tanto de los cdigos de conducta de las marcas y distribuidores que de las marquillas internacionales CSR y las certificaciones.
Para el mercado de los EE.UU, los productores Colombianos de ropa estn en condiciones de ofrecer de 4 a 6 semanas de produccin (se excluye suministro de telas) junto con un rpido ciclo de entregas y de transporte -- 3 das por mar o 3 horas por aire. Para el mercado Europeo, el transporte por mar toma unos 17 das.
Perfiles de Compaas Es casi imposible establecer una clara segmentacin de las diferentes categoras de compaas textiles y de vestuario en Colombia. De hecho existe una gran variedad de situaciones en trminos de tamaos, integracin, enfoque de producto, mode- los de negocios, orientacin de mercado y organizacin.
Por ejemplo, varias pequeas compaas tienen un impresio- nante registro en mercados de ultramar incluyendo Europa cuando otras que operan en los mismos segmentos con- centran estrictamente sus esfuerzos en el mercado domstico o en mercados cercanos de exportacin, tales como Ecuador y Venezuela.
Algunas compaas, tales como importantes CI (Comercializa- doras Internacionales), estn organizadas para suplir los mer- cados norteamericanos y no incluyen otros mercados de expor- tacin dentro de sus estrategias.
Distribucin y Marcas La industria Colombiana de textiles y de vestuario se beneficia de un sector minorista domstico muy fuerte y de rpido creci- miento. Nuevos centros comerciales han aparecido de la nada en todo el pas, ofreciendo una experiencia moderna y emocio- Co-developer Full package / Trading Sub-contracting Competency spectrum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fashion trends analysis Design studio Sampling Pattern making Cutting Trimming Sewing Packing Logistics Fabric sourcing Minute-seller / CMT Fabric development Sample Prototype Acces- sories/ trims sourcing Grading Collections
100 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 nante de hacer compras a todos los consumidores Colombia- nos.
Las marcas locales han desarrollado, por ejemplo, formatos de ventas al detalle muy sofisticados que toman en consideracin las condiciones muy especficas del mercado local. Como ejemplos de compaas que siguen sta tendencia, existen las siguientes: No Project (moda joven)
www.noproject.com.co
Studio F (Moda para mujeres)
www.studiof.com.co
Pilatos (Almacn multi-marca para moda de jvenes)
www.pilatos.com
Onda de Mar (Playa y Piscina)
www.ondademar.com
Arturo Calle (Ropa para hombres)
www.arturocalle.com
Leonisa (Corseteria)
www.leonisa.com
Touche (lingerie)
www.touche.com.co
Off corss (Ropa para nios)
www.hermeco.com
Silvia Tcherassi (Moda para mujeres)
www.silviatcherassi.com
101 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010
Cadenas internacionales muy exitosas tambin han invertido recientemente en el mercado Colombiano. Por ejemplo, las cadenas Zara, Berksha y Stradivarius estn presentes en va- rios centros comerciales alrededor del pas. Mango, tambin de Espaa, ha entrado recientememnte al mercado as como Desigual.
An si todava se encuentra emergiendo, la internacionalizacin del sector minorista en Colombia dreber tornarse ms impor- tante en los aos venideros con la introduccin de ms marcas y cadenas.
El almacn por departamentos Falabella, de Chile, tambin ha abierto varias tiendas en Bogota, Medellin y Cali en cerca de 10 diferentes sitios.
Presencia de Diseadores Famosos Una de las ms impresionantes caractersticas de las industrias textil y del vestuario Colombianas consiste en el rol que han jugado con diseadores famosos Colombianos.
Muy pocos pases productores de textiles y de vestuario han sido capaces de desarrollar de manera progresiva una imagen de moda al nivel que lo ha logrado Colombia. El pas rene a una serie de diseadores profesionales de alta reputacin quienes han participado de manera muy activa en la creacin de un ncleo sur americano de moda muy especial.
Los ms famosos diseadores Colombianos incluyen persona- jes tales como:
Silvia Tcherassi http://www.silviatcherassi.com
Esteban Cortzar http://www.estebancortazar.com/
Nancy Gonzlez http://www.nancygonzalez.com/
Mario Hernndez http://www.mariohernandez.com/
Francesca Miranda http://www.francescamiranda.com/
Tendencia de los Consumidores En 2009, el consumo total de prendas de vestir en Colombia fue de aproximadamente USD 4.4 billones (3.2 billoones de Euros).
La participacin del consumo en pequeos outlets en Colombia fue de 3% en 2009 y del 17% del consumo de prendas en Colombia se hizo en hipermercados tales como Carrefour y el Exito.
En 2009, un detalle del consumo por categora, en hipermerca- dos, fue el siguiente:
102 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Figura 27: Desglose del consumo de prendas en hipermercados en2009
Fuente: RADDAR Bogot con el 24.3% - fue la ciudad con la participacin mas alta en el consumno de prendas seguida por Medellin con el 15.3%, Cali con 8.7% y Barranquilla con 4.3%.
Basados en Euromonitor y Raddar, entre los aos 2000 y 2008, el crecimiento de las sumas gastadas por los colombianos en vestuario y calzado fue de aproximadamente 6% pero una gran parte de ese incremento vino del calzado mientras que el ves- tuario permaneci relativamente estable.
La anterior tendencia puede ser explicada por dos razones principales:
Disminucin de los precios al consumidor debido a crecientes importaciones desde China y el sureste asitico Nuevos comportamientos de compra con una desace- leracin en la frecuencia de compra debido a una ma- yor durabilidad y calidad de los productos Y como en muchos otros pases, un cambio en la composicin promedio de la canasta de consumo con el desarrollo de nuevas categoras tales como comu- nicaciones, internet, etc. 6.3 Factores de produccin Materias Primas El consumo de fibras textiles en Colombia en 2010 consisti bsicamente de algodn (58 por ciento del total o 100000 toneladas) y fibras artificiales (42 por ciento).
Adems, una gran porcin de las fibras sintticas usadas en la industria textil Colombina tambin son importadas.
103 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Aunque Colombia tiene proveedores domsticos de algodn, problemas internos en cuanto a seguridad rural y de cultivo propiamente dichos, adems de una mayor competencia internacional, ha hecho que la produccin Colombiana de al- godn decrezca a unas 30000 toneladas mtricas hoy en da.
La siguiente grfica resume la produccin de algodn en sur Amrica excluyendo a Brasil la cual representa ms del 83% de la produccin total del continente.
Figura 28: Produccin de algodn en sur Amrica (excluyendo Brasil [000 t]
Fuente: ICAC
Mano de Obra Colombia pose una amplia oferta de mano de obra calificada representada en trabajadores de la industria textil y del vestua- rio. Los trabajadores Colombianos de la industria textil produ- cen prendas tejidas de alta calidad a la par de sus competido- res asaticos tales como Vietnam, India, China o Cambodia.
La capacitacin de los trabajadores constituye una prioridad para la industria del vestuario y tanto el gobierno colombiano como la industria privada mantienen de manera constante y conjunta programas de capacitacin diseados para mejorar las habilidades en la produccin de prendas de vestir. Los gerentes, tanto de la industria textil Colombiana como de ropa son locales y de hecho es muy raro encontrar gerentes extran- jeros en el sector de la industria textil y de ropa en Colombia. Sin embargo, empleados extranjeros de marcas y distribuidores internacionales, principalmente de los EE.UU, son enviados frecuentemente a Colombia para vigilar asuntos relativos con la calidad de los productos de varios proveedores.
Debido a que firmas del sector textil y de ropa en colombia van desde las ms pequeas hasta las ms grandes pasando por firmas de propiedad familiar, las tarifas de salario por horas varian ampliamente.
De acuerdo a funcionarios gubernamentales, el salario de un trabajador de la industria textil en Colombia, en 2010, se estima en unos USD 500 (360 ) (el salario mensual minimo legal para una semana de 48 horas de trabajo incluyendo subsidios de salud y otros beneficios) y hasta un 10 a 15 por ciento ms en algunos casos. Otra fuente reporta el salario promedio de un trabajador, en 2010, en unos USD 1.94 (1.40 ) (la anterior cifra actualmente en prodeso de verificacin cruzada) por hora (in- cluyendo beneficios). En trminos generals, un trabajdor de lam industria textil puede ganar 1.5 veces ms que un obrero de la industria de confecciones de vestuario.
Los costos de mano de obra se han incrementado constante- mente con el paso de los aos y seguramente continuarn teniendo la misma tendencia. Como consecuencia de lo ante- rior, Colombia tiene que enfrentar una agresiva competencia de nuevos jugadores en el campo internacional, en la industria textilo y de vestuario, que pagan salarios muy bajos, tales como Cambodia, Vietnam y Bangladesh. Lo anterior es particular- mente cierto para ciertos tipos de prendas que se producen por volumen con las cuales es fcil aplicar benchmark internacional estimada por marcas globales y distribuidores internacionales.
En sta permanente bsqueda por una plataforma dee produc- cin de prendas que sea altamente competitiva, Colombia definitivamente no se encuentra en una posicin favorable.
Technologia Colombia tiene una y media veces la capacidad instalada total de todos los pases andinos en trminos de telares de husos cortos, y 25 por ciento de la capacidad instalada en trminos de telares de husos largos.
En tejidos, telares de lanzadera, Colombia tiene el 65% de la capacidad instalada total de todos los pases andinos y el 45% de los embarques acumulados de las nuevas mquinas de tejer circulares entre 2000 y 2009.
Debido a factores econmicos negativos combinados, como por ejemplo la cada de importaciones de los EE.UU en 2008 y 1 3 6 11 25 29 188 Ecuador Bolivia Venezuela Paraguay Peru Colombia Argentina
104 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 2009, los problemas polticos y comerciales con Venezuela y un Peso revaluado y relativamente fuerte contra el Dlar America- no, la industria del vestuario Colombiana actualmente solo usa una pequea parte de us capacidad instalada. Llevar a cabo un supuesto claro constituye un estimado difcil de elaborar puesto que la situacin actual se hace ms difcil pues depende de los sub sectores que componen la industria textil y de vestuario. La situacin no se restringe a la industria Colombiana solamente pues es un hecho que en 2008/2009 y 2009/2010 han sido aos extremadamente difciles de manejar para muchas com- paas.
Al mismo tiempo, las compaas textiles Colombianas buscan activamente actualizar su tecnologa y redisear sus sistemas de produccin con el fin de elevar sus niveles de productividad. Los puntos de mezcla son variados en cuanto a las tecnologias actuales de manufactura usadas por el sector textil y de vestua- rio colombianos. Algunas fuentes industriales informan que se necesita de manera urgente renovar equipo textil y de confec- cin de vestuario para cumplir con los requisitos de los com- pradores extranjeros particularmente de Europa y por supuesto de los EE.UU.
Es el caso por ejemplo cuando las companies Colombianas reclaman que no pueden encontrar en el pas la calidad nece- saria de las telas que se requieren para desarrollar sus colec- ciones. An teniendo en cuenta que los vnculos entre los sec- tores textile y de confecciones de vestuario en Colombia se han fortalecido sustancialmente en el curso de los ltimos aos, muchas cosas necesitan lograse an para mejorar la situacin.
En ese sentido, las recientes iniciativas implementadas por la ANDI y la Cmara de los Textiles y del Vestuario van en la direccin correcta con el objetivo de reunir a todas las partes interesadas de la cadena de valor agregado del sector textil bajo una misma cobertura con el fin de tomar iniciativas comu- nes y formar una sola voz para hablar vis--vis con el gobierno.
Una vez ms, la realidad de la situacin del sector textil y del vestuario Colombiano es ms bien complejo: algunas compa- as pueden considerarse como del estado del arte mientras otras requieren de actuliacin tecnologica.
Por ejemplo, y durante un reciente viaje de exploracin a Co- lombia, muchas companies del sector del vestido han mencio- nado las modernas tecnologas CAD/CAM y de corte como de la ms alta prioridad para futures inversions.
Inversin La mayora de las firmas del sector textil y de vestuario en Colombia siguen siendo propiedad de Colombianos. Los pro- ductores colombianos de fibras sintticas reportaron cierto grado de inversion extranjera en el capital de sus empresas.
El sector textil y de vestuario colombiano est tratando de atraer inversion extranjera directa con el fin de financiar la expansion de capacidad de produccin para productos en los cuales es particularmente competitiva, tales como telas (sar- gas, sbanas, corduroy, denim y popelinas) pero no solamente las anteriores.
Colombia todava confronta retos, sin embargo, para resolver las preocupaciones de los inversionistas extranjeros en cuanto a seguridad y su percepcin de Colombia cmo un pas de alto riesgo. Por lo tanto, y aparte de una reciente operacin entre el Grupo Colombiano Coltejer y Kaltex, el productor Mejicano de denim, no se ha registrado inversion directa extranjera en los sectores textil y de vestuario en Colombia.
sta ausencia de Inversion Extranjera Directa en los sectores textil y de vestuario constituye una seria desventaja para Co- lombia puesto que frena el desarrollo del sector y su potencial diversificacin en nuevos mercados promisorios. 6.4 Polticas Gubernamentales Polticas Domsticas El gobierno Colombiano con el curso de los aos ha implemen- tado un nmero de programas e incentivos diseados para mejorar la competividad global de los sectores textil y del ves- tuario. El Vallejo Plan, establecido en la dcada de los 60s, constituye un importante programa especial que permite una reduccin en las aranceles de importacin para las materias primas en la manufactura de productos terminados que van a ser exportados. Tambin se establecieron zonas libres de co- mercio que permiten:
(1) Exencin de impuestos a la renta sobre todas las ganancias de exportacin;
105 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 (2) Exencin de todos los aranceles de aduana e im- puestos de valor agregado sobre bienes y servicios comprados en la zona de libre comercio;
(3) El derecho a intercambiar, tener y negociar divisas para abrir cuentas bancarias en el exterior en divisas.
Las zonas de libre comercio tambin permiten la exencin de impuesto sobre la renta provenientes de ganancias sobre ex- portaciones. Ms recientemente, el gobierno colombiano ha racionalizado los procedimientos de aduana, ha privatizado y expandido las zonas de libre comercio y ha ampliado las lneas de crdito contratadas en el extranjero para capital de trabajo para financiar exportaciones.
La oficina gubernamental para el comercio exterior, PROEXPORT, promociona las exportaciones de textiles y de prendas de vestir facilitando las negociaciones y ls relaciones con los fabricantes extranjeros, los minoristas y compradores extranjeros con los productores colombianos de textiles y de ropa.
En este sentido, el espectro de servicios ofrecido por PROEXPORT es amplio e incluye diferentes progra- mas practices dirigidos a ayudar a las companies co- lombianas de textiles y de ropa a: Investigar los mercados extranjeros Promover la capacidad colombiana textile y de ves- tuario por medio de invitaciones a compradores ex- tranjeros para que asistan a las principales ferias co- merciales nacionales textiles y de ropa A comprender mejor los selectos mercados de expor- tacin A mejorar las habilidades de mercadeo y diseo etc. Ms recientemente, el gobierno colombiano ha iniciado el Pro- grama de Transformacin Productiva bajo la responsabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El programa intenta desarrollar y ejecutar planes de negocios dirigidos a aumentar el crecimiento econmico as como a generar traba- jos calificados. La estrategia comprende tanto a los sectores establecidos como los sectores emergentes. El objetivo final de ste programa es crear sectores de clase mundial capaces de crear puestos de trabajo e incrementar las exportaciones.
106 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010
Figura 29: Nuevo Programa Nacional para Colombia
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia
Uno de los 8 sectores preocupados por ste nuevo ambicioso programa nacional es el de textiles y vestuario. Los objetivos estratgicos del sector ya han sido identificados y estn dirigi- dos a posicionar a Colombia como:
Un polo de diseo reconocido internacionalmente Un proveedor de productos con alto valor agregado Un productor con una estructura flexible que pueda responder a una demanada variada de productos con una escala de produccin menor Que posea una plataforma de produccin que pueda ofrecer un buen equilibrio entre calidad-oportunidad y costo Que posea una plataforma textil direccionada por la inversin que tenga excelentes capacidades de dice- o, R&D y una operacin eficiente Un proveedor innovador con productos diferenciados especialmente en fibras naturales Un centro con tcnicas textiles innovadoras enfoca- das a plicaciones industriales
El programa correr hasta el 2013 e incluir varias iniciativas claves en todos los tpicos anteriormente mencionado.
Polticas Comerciales Como resultado de la implementacin del ATPDEA en octubre de 2002, las exportaciones colombianas de ropa a los EE.UU crecieron hasta alcanzar USD 636 millones ( 458 millones) en 2004 y luego disminuyeron progresivamente hasta nivelarse en algo menos de USD 250 millones ( 180 millones) en 2009. En aos recientes, Colombia ha suscrito varios acuerdos multi- laterales y bilaterales de libre comercio para facilitar y promo- cionar el comercio en general. El ms reciente de stos acue- tratados de libre comercio es el suscrito con la Comunidad Andina (ANCOM) cuyos miembros incluyen a Venezuela, Promote the development of world class performers of NEW AND EMERGING sectors Promote the development of world class performers of NEW AND EMERGING sectors Stimulating the development of ESTABLISHED SECTORS into world class performers Stimulating the development of ESTABLISHED SECTORS into world class performers
107 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Ecuador, Peru y Bolivia; la Asociacin de Integracin Latioame- ricana t (LAIA) que incluye a Argentina, Brasil, Mejico, Chile, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nica- ragua, Honduras y Cuba; el G-3 (Colombia, Mexico y Venezue- la) y el acuerdo bilateral Colombia-Chile.
Los anteriorres tratados establecen medidas tales como la asignacin de una tarifa externa comn y la eliminacin de aranceles sobre productos manufacturados e intercambiados en la regin. Colombia exporta una significativa porcin de sus productos textiles y de ropa a sus vecinos latinoamericanos y por lo tanto los anteriores acuerdos han sido importantes para las ventas de exportacion de estos productos. El sector textil y de ropa colombiano se beneficia de un acceso libre de tarifas al mercado de los EE.UU bajo el Sistema Generalizado de Prefe- rencias.
Para expandir las ventas de exportacin al mercado de EE.UU, PROEXPORT est organizando constatemente programas y conferencias para exponer y capacitar a los fabricantes colom- bianos con los especficos de los mercados europeos. Capaci- tacin, investigacin de mercados, adaptacin de productos y misiones comerciales tambin han arrojado resultados positi- vos.
El mercado de los EE.UU sigue siendo un desafio, sin embar- go, debido a su distancia y competencia por parte de producto- res internacionales importantes en Europa del este, Turqua y el norte de frica.
108 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 6.5 Comercio Exterior Los Estados Unidos son el principal socio comercial de Colom- bia en cuanto se refiere a las exportaciones de ropa seguidos de Venezuela, Ecuador y Peru.
Importaciones de Textiles Los textiles representan el 38% (USD 828 millones o 596 millones) de las importaciones colombianas textiles y de ropa en 2009.
En 2009 China, con el 21.9% (USD 181 millones o 130 millo- nes) fue el proveedor lder de hilo y telas a Colombia. Datos estadsticos sobre el comercio muestran que otros proveedores lderes de hilo y tela a Colombia en 2009 fueron los EE.UU con el 17.8% (USD 147 millones o 106 millones), India 7.7% USD 63 millonhes o 45 millones), Mexico 7.3% (USD 60 millones o 43 millones) y Taiwan 4.9% (USD 41 millones o 29 millo- nes).
Figura 30: Importaciones textiles en Colombia
Fuente: Gherzi, anlisis basado en datos de PROEXPORT / favor referirse a la tabla de conversin de divisas, captulo 9.2 47.5% 47.4% 43.1% 12.0% 10.0% 15.7% 18.3% 21.9% 25.8% 25.7% 19.5% 18.8% 17.8% 4.6% 5.3% 7.5% 7.7% 7.1% 6.3% 8.8% 8.1% 7.3% 4.8% 6.1% 5.0% 4.0% 4.9% 40.4% 45.7% 2.8% 0 200 400 600 800 1'000 1'200 2005 2006 2007 2008 2009 Taiwan Mexico India USA China RoW 726 893 984 989 828 mn USD
109 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010
110 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Exportaciones de Textiles Venezuela constituye el principal mercado de exportaciones para Colombia con una participacin de mercado del 63.1% en 2009. Las importaciones de textiles por parte de los EE.UU desde Colombia dclinaron de 3.6 t a 2.6 t durante el periodo 2005-2009 y se perdi 5% de participacin de mercado en el mismo periodo.
Figura 31: Exportaciones Textiles de Colombia
Fuente: Gherzi, anlisis basado en datos de PROEXPORT /favor referirse a la tabla de conversiones de divisas, captulo 9.2
De cara a ste pronunciado declive de exportaciones a los EE.UU, el sector decidi diversificar a otros pases y comenz a exportar principalmente a Venezuela, Mexico y otros pases vecinos. 1.7% 1.6% 2.5% 2.7% 38.1% 38.3% 21.6% 32.9% 32.6% 50.5% 65.1% 63.1% 10.6% 12.2% 8.1% 5.1% 6.0% 9.3% 7.0% 3.6% 7.0% 4.9% 3.8% 2.9% 2.0% 23.3% 28.2% 9.1% 0 200 400 600 800 1'000 1'200 2005 2006 2007 2008 2009 Brazil USA Peru Mexico Venezuela RoW mn USD 2.3% 4.1% 561 732 486 325 310
111 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Importaciones de Prendas de Vestir Las importaciones colombianas de prendas de vestir alcanza- ron USD 62 millones ( 45 millones) en 2009. Los principales proveedores de ropa a Colombia en 2009 fueron China con el 44.8% (USD 28 milloones o 20 millones, Peru 13.5% (USD 8 millones o 6 millones), USA 7.4% (USD 5 millones o 4 mi- llones), Espaa 6.9% (USD 4 millones o 3 millones) y Pa- nam 4.8% (USD 3 millones o 2 millones). La cuota de impor- tacin de Per y Espaa se ha ms que duplicado mientras que la de China se ha detenido y la de EE.UU y la Panam se ha visto reducida. Las importaciones colombianas de vestuario de China crecieron desde USD 9 millones ( 6.5 millones) en 2005 hasta USD 28 millones ( 20 millones en 2009.
Figura 32: Importaciones colombianas de Ropa
Fuente: Gherzi, anlisis basado en datos de PROEXPORT / favor referirse a la tabla de conversin de divisas, captulo 9.2 32.7% 34.5% 24.6% 41.6% 37.4% 41.5% 37.5% 44.8% 6.9% 9.5% 11.3% 19.8% 13.5% 11.6% 7.4% 6.4% 7.4% 1.6% 5.6% 6.9% 6.9% 4.6% 4.8% 4.8% 22.6% 29.6% 12.8% 0 10 20 30 40 50 60 70 2005 2006 2007 2008 2009 Panama Spain USA Peru China RoW mn USD 5.6% 5.4% 62 65 50 31 22
112 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Exportaciones de Ropa Las exportaciones colombianas de ropa alcanzaron USD 792 millones ( 578 millones) en 2007 y cayeron a USD 390 millo- nes (281 millones). Los principales destinos de las exportacio- nes colombianas de ropa en 2009 fueron Venezuela con un 44.9% (USD 129 millonnes o 93 millones, USA 13.5% (USD 86 millones o 62 millones, Mexico 7.3% (USD 46 millones o 33 millones), Peru 6.9% (USD 15 millones o 11 millones) y Costa Rica 4.8% (USD 11 millones o 8 millones)
Figura 33: Exportaciones Colombianas de Ropa
Fuente: Gherzi, anlisis de datos de PROEXPORT / favor referirse a la tabla de conversin de divisas, captulo 9.2 28.0% 23.5% 14.9% 27.0% 33.3% 57.8% 55.5% 36.0% 28.6% 24.0% 17.2% 16.8% 24.0% 14.3% 8.8% 8.9% 12.8% 1.4% 2.0% 1.3% 1.9% 4.1% 3.0% 2.9% 1.9% 2.0% 3.2% 20.1% 13.1% 12.0% 0 200 400 600 800 1'000 1'200 2005 2006 2007 2008 2009 Costa Rica Peru Mexico USA Venezuela RoW 360 710 792 407 345 28.0% 23.5% 14.9% 27.0% 33.3% 57.8% 55.5% 36.0% 28.6% 24.0% 17.2% 16.8% 24.0% 14.3% 8.8% 8.9% 12.8% 1.4% 2.0% 1.3% 1.9% 4.1% 3.0% 2.9% 1.9% 2.0% 3.2% 20.1% 13.1% 12.0% 0 200 400 600 800 1'000 1'200 2005 2006 2007 2008 2009 Costa Rica Peru Mexico USA Venezuela RoW 360 710 792 407 345
113 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Basados en datos de PROEXPORT, 5 diferentes categoras de productos fueron escogidos para realizar un anlisis ms pro- fundo sobre las exportaciones colombianas, sus principales destinos y su UVR Unidad de valor de Realizacin (Unit Value Realization). Las siguientes fueron las 5 categoras de producto escogidas: pantalones (Denim, drill), ropa interior, ropa de bao, camisas y blusas y ropa deportiva. 7. Informacin de Producto
Lista de Productos: Hombres o nios (industrial y ocupacional) petos y overoles, pantalones y bombachos, pantalonetas de algodn (denim) HS codes: 62 0342; 62 0342 1000; 62 0342 9000; 62 0349 0000; 62 0462 0000; 62 0469 0000 Suiza Noruega Islandia Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
Primeros 5 paises socios 2009 Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg] Alemania 350 60.50 Italia 144 92.28 China 91 21.40 Bangladesh 58 15.81 Francia 48 42.77 Primeros 5 paises socios 2009 Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg] China 100 24.27 Turqua 38 44.38 Italia 29 66.56 Bangladesh 16 17.20 Tunez 15 91.96 Primeros 5 paises socios 2009 Pas Valor[mn USD] UVR [USD/kg] China 3 35.30 Turqua 2 49.18 Tunisia 1 79.51 Italia >1 85.63 RU >1 33.06
115 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Marcas lderes y distribuidores en Suiza Marcas para nios: Diesel, Levis, Lee, Energy, Jack&Jones, G-Star Marcas para jvenes: Levis, Lee Cooper, Armani, Calvin Klein, Wrangler Marcas para nias: Levis, Miss Sixty, H&M, Tally Weijl, Esprit, New Yorker Marcas para mujeres: Zara, H&M, Angels, Burberry, Only, Prada
Marcas lderes y distribuidores en Noruega Marcas para nios: Lee, Levis, Nudie, Tiger of Sweden, Diesel, JL, Jack&Jones, H&M Marcas para jvenes: Levis, Jack&Jones, H&M, Dressmann Marcas para nias: Levis, Acne, Fornarina, Miss Sixty, Zara, H&M, BikBok, Vero Moda Marcas para mujeres: Zara, H&M, Vero Moda, Philippa K, B-Young, LeneV, Inwear, Sand, Gant
Prt--Porter Paris Paris, Francia 22.01.2011 - 25.01.2011 www.pretaporter.com
WHO'S NEXT - International Fashion Show Paris, Francia 22.01.2011 - 25.01.2011 www.whosnext.com
CPD SIGNATURES INTERNATIONAL FASHION TRADE SHOW Dusseldorf, Alemania 06.02.2011 - 08.02.2011 www.cpd-signatures.com
ZOOM by FATEX Villepinte, Francia 08.02.2011 - 10.02.2011 www.zoombyfatex.com
CPH Vision International Fashion Trade Fair for Young Brands Copenhagen, Denmark 10.02.2011 - 13.02.2011 www.cphvision.dk
PITTI IMMAGINE UOMO Florence, Italia 14.06.2011 - 17.06.2011 www.pittimmagine.com
Ultimas tendencias de la moda observadas en Europa Stretch natural, power stretch o bi-stretch Jeans que dan apariencia de delgadez, casi similar a las medias o leggings Apariencia retro o jeans viejos clsicos Efectos laser de contraste de color Apariencias discretas de polister Efectos de pintura regada y huecos remendados Denims eco-amigables usando algodn cultivado orgnicamente y tinturados con ndigo natural Apariencia suave Mezclas lujosas con lana, cashmere o seda Mayor flexibilidad o amplitud del tejido debido a lavadas, lyocell o mezclas modales Colores claves son el indigo, denim negro, denim gris lavado Peso liviano es una condicin
116 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 7.2 Ropa Interior Lista de Productos: calzoncillos de hombres o nios, bxers, camisetas de dormir, pijamas, bata de bao, camisones y artpicu- los similares, tejidos o en crochet, Interiores para mujeres o nias, enaguas, combinaciones, calzones, panties, camisones de dormir, pijamas, ngligs, bata de bao, batolas y artculos similares tejidos o en crocheted Cdigos HS: 61 0711 0000; 61 0712 0000; 61 0719 0000; 61 0811 0000; 61 0819 0000; 61 0821 0000; 61 0822 0000; 61 0829 0000; 62 0711 0000; 62 0719 0000; 62 0811 0000; 62 0819 0000; 62 1210 0000; 62 1220 0000; 62 1230 0000; 62 1290 0000 Suiza Noruega Islandia Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
UVR [USD/kg]
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Primeros 5 paises socios 2009 Pas Valor[mn USD] UVR [USD/kg] Alemania 54 106.67 Francia 39 195.55 China 35 35.85 Austria 9 131.09 Belgium 9 340.78 Primeros 5 paises socios 2009 Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg] China 58 32.67 Lithuania 10 30.77 Turqua 4 37.43 Austria 4 97.70 Hungary 4 99.22 Primeros 5 paises socios 2009 Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg] China 1 26.47 Noruega <1 84.90 USA <1 22.58 Hong Kong <1 21.99 Turqua <1 31.58
Marcas Lderes y Distribuidores en Suiza Marcas para mujeres: Beldona, Calida, Calvin Klein, Triumph, H&M, C&A, Chantelle, Clockhouse, Sloggi, Mey, Zimmerli Marcas para hombre: Calida, Schiesser, Jockey, ISA Bodywear, Zimmerli, Bruno Banani, Hom, Joop
Marcas Lderes y Distribuidores en Noruega Marcas para mujeres: Cubus, Triumph, Bjrn Borg, H&M Marcas para hombre: Dressmann, Calvin Klein, Bjrn Borg, H&M Ferias Comerciales Claves SIL - Salon International de la LINGERIE Paris, Francia 22.01.2011 - 24.01.2011 www.lingerie-paris.com
MI Milano pret--porter Milano, Italia 25.02.2011 - 28.02.2011 23.09.2011 - 26.09.2011 www.rassegne.it
Ultimas tendencias de moda en Europa Mujeres Baroque, majestic y ropa ntima altamente decorada Bordados sinuosos Diseos estampados con figuras de flores Diseo relajado, frio y confortable Sexy a la moda Diseos retro
Visto en ferias recientes sobre corsetera Corsetera Nursing: con sistemas magnticos de cierre, sujetador metlico con aleta, permite a las mams que estpan dabdo pecho abrir y cerrar facilmente www.agathe-et-ses-princes.be Marcas de corsetera lanzan prendas listas para usar: lnea de panties y de cuerpo entero (tops y panties en seda y lana) www.aubade.com Brassier anti-arrugas: Nuevo producto dirigido a mujeres que sufren de arrugas verticales www.decollette.de Brassier inteligente: nueva prenda que memoriza movimientos y curvast, se moldea a s mismo formando una segunda piel www.lisca.com/shop Brassier ultra liviano: Prenda que pesa solo 67g, moldea el cuerpo, confortable y brinda soporte pero no se nota a travs de las blu- sas, con varios colores similares a piel Cloud (lz) Panty invisible: tan liviano como el aire, acabados invisibles, usa micro-fibras con bordes pegados
Hombres Interiores que se pegan y moldean al cuerpo, apariencia delgada Interiores tradicional regresan Paleta de colores enriquecida desde el clsico blanco hasta rojos, azules y erl negro, Aumento de mezcla de materiales
Criterio para oferta innovadora: Nuevos materiales / procesos / construccin de productos Nueva presentacin /Empaque
118 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 7.3 Vestidos de Bao Lista de Productos: Mujeres y nias, hombres y nios en fibras sintticas, tejidas o crochet, (conteniendo >= 5% por peso de hilo de caucho) Mujeres o nias, hombres o nios (excl. Tejido o crochet) Cdigos HS: 61 1231 0000; 61 1239 0000; 61 1241 0000; 61 1249 0000; 62 1111 0000; 62 1112 0000 Suiza Noruega Islandia Valor Importacin [mn USD]
Valor Importacin [mn USD]
Valor Importacin [mn USD]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
5 principales pases socios 2009 Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg] Alemania 39 272.17 China 8 50.95 Francia 5 212.07 Italia 4 188.29 RU 2 161.89 5 principales pases socios 2009
Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg]
China 10 41.32 Sri Lanka <1 125.82 Romania <1 113.08 Bangladesh <1 28.77 Tunisia <1 144.67 5 principales pases socios 2009 Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg]
120 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Principales marcas y distribuidores en Suiza Para hombres: H&M, Adidas Performance, Triumph, Lascana, Pola Neumann, Sunflair, Bruno Banani, Buffalo, Joop, Chiemsee, Jette, Linde, Maayan Mehlhorn, Charmline, Lieda, Watercut, Billabong, Fox Para hombres: Adidas Originals, Adidas Performance, Bruno Bana- ni, HIS, Chiemsee, S.Oliver, ONeill
Principales marcas y distribuidores en Noruega Para mujeres: Lndice, Cubus, Kappahl, H&M Para hombres: Dressmann, H&M Ferias comerciales claves Fashion Premiere Salzburg, Austria 13.02.2011 - 15.02.2011 www.brandboxx.eu
Mode city, The Reunin Place for Lingerie and Beachwear Paris, Francia 09.07.2011 - 11.07.2011 www.mode-city.com
Ultimas tendencias de la moda Ropa Shapewear como nuva tendencia Diseos retro Colores favoritos, azul-verde, naranja y cafe Patrones enriquecidos diseos tribales, tnicos y abstractos Gran variedad de estilos tales como bandas, monokinis, bikinis clsicos y una sola pieza Ropa de bao y playa con cortes brasileos, corte moderado y cobertura total atrs Lo 3-D gana importancia con mucha textura, con pliegues, tirantas, volados, galones, lentejuelas, braiding, estrs y aplicaciones de cristal Accesorios brillantes, dorados, aplicaciones de piedras con oro e hilos dorados
121 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 7.4 Camisas y Blusas Lista de Productos: Mujeres y nias, hombres y nios, tejidas o en crochet (se excluyen canisas de dormir, camisetas esqueleto, camisetas y otros chalecos), (se excluyen tejidos o en crochet, camisas de dormir, camisetas y otros chalcos); blusas, camisas y camisa- blusa de mujeres y nias Cdigos HS: 61 0510 0000; 61 0520 1000; 61 0520 9000; 61 0590 0000; 61 0610 0000; 61 0620 0000; 61 0690 0000; 62 0520 0000; 62 0530 0000; 62 0590 1000; 62 0590 9000; 62 0610 0000; 62 0620 0000; 62 0630 0000; 62 0640 0000; 62 0690 0000 Suiza Noruega Islandia Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
5 principales pases socios 2009 Pais Valor [mn USD] UVR [USD/kg] Alemania 166 95.04 Italia 108 152.37 Francia 41 101.24 China 33 32.71 India 26 29.61 5 principales pases socios 2009 Pas Valor [mn USD] UVR [USD/kg] China 69 31.19 India 35 40.44 Turqua 23 46.63 Dinamarca 8 98.33 Bangladesh 8 18.45 5 principales pases socios 2009 Pastry Valor [mn USD] UVR [USD/kg] China 2 41.29 Turqua 1 52.80 India 1 45.59 Dinamarca <1 85.22 Bangladesh <1 30.97
122 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Principales marcas y distribuidores en Suiza Para mujeres: H&M, C&A, Chicore Para hombres: Seidensticker, Artigiano, Eterna, Kauf, Hugo Boss, Strellson, Warren & Parker, Yves Gerard, Jacques Britt, Olymp, Einhorn, Profuomo
Principales marcas y distribuidores en Noruega Para mujeres: Ricco Vero, Bruuns Bazaar, Filippa K, B-young, Vivi- kes, H&M, Kappahl, Cubus, Voice of Europe, Inwear Para hombres: Ricco Vero, Dressmann, Boys of Europe, VIC, Ber- toni, Jack and Jones Ferias Comerciales claves The Brandery Barcelona, Spain 26.01.2011 - 28.01.2011 30.06.2011 - 02.07.2011 www.thebrandery.es
SMOP - Fashion Trade Fair Lisbon, Portugal January 2011 www.smopmoda.com
PURE Pure & Premier - Womenswear and Accessories London, Great Britain 13.02.2011 - 15.02.2011 www.purelondon.com
The Exhibition @ London Fa- shion Week London, Great Britain 18.02.2011 - 23.02.2011 www.londonfashionweek.co.RU
Moda RU Birmingham, Great Britain 20.02.2011 - 22.02.2011 www.moda-RU.co.RU
INTERSELECTION Paris, Francia April 2011 www.interselection.net
MODAPRIMA Milano, Italia 21.05.2011 - 23.05.2011 www.modaprima.it
Ethical Fashion Show Paris, Francia September 2011 www.ethicalfashionshow.com
Ultimas tendencias de la moda observadas en Europa Algodn y lino, fibras a escoger en muchas colecciones Predominan las fibras naturales y mezclas incluyendo algodn / seda, algodn / lino, mezclas de ramie y camo, etc. La viscosa se usa ms y ms especialmente en estampados Las caractersticas de la fibra incluye fluidez, vivacidad y movimiento Apariencia sedosa y suave al tacto Enfoque en terminados sofisticados De regreso a las tendencias de los 70s Apariencia de corsetera
123 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 7.5 Ropa Deportiva Lista de Productos: Sudaderas y ropa de pista, vestidos de ski y de bao, tejidos o crochet (se excluyen tejidos o crochet) Cdigos HS: 61 1211 0000; 61 1212 0000; 61 1219 0000; 61 1220 0000; 62 1120 0000; 62 1132 0000; 62 1133 0000; 62 1139 1000; 62 1139 9000; 62 1141 0000; 62 1142 0000; 62 1143 0000; 62 1149 0000 Suiza Noruega Islandia Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
Valor de Importacin [mn USD]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
UVR [USD/kg]
5 principales pases socios 2009 Country Value [mn USD] UVR [USD/kg] Alemania 29 52.21 Italia 9 64.89 Francia 8 59.07 China 8 24.05 Eslovaquia 4 25.14 5 principales pases socios 2009 Country Value [mn USD] UVR [USD/kg] China 30 22.23 Polonia 4 43.86 RU 2 66.57 Dinamarca 2 77.70 India 2 37.89 5 principales pases socios 2009 Country Value [mn USD] UVR [USD/kg] China 1 26.47 Latvia <1 54.04 Italia <1 53.03 RU <1 41.17 Estonia <1 34.68
ISPO The international sports busi- ness network Munich, Alemania 06.02.2011 - 09.02.2011 www.ispo.com
Bread & Butter Berlin, Alemania 19.01.2011 21.01.2011 www.breadandbutter.com
ltimas tendencias de la moda observadas en Europa Apariencia lavada, terminados gastados, graduaciones de color y sobre-tinturados Mezclas de muchas fibras naturals con poliamidas y poliesteres Apariencia de denim con algodn y mezclas de algodn y lino Colores ndigo Telas eco-amigables en algodn y mezclas de algodn con poliamidas Las tendencias al aire libre todava prevalecen con requisitos tcnicos tales como ser impermeables, rompevientos, respirables, gestin de calor y todo lo dems para su uso casual.
125 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 8.1 Posicin nica para Vender La industria textil y de ropa Colombiana, no obstante varias indiscutibles fortalezas, se encuentra enfrentando una serie de desafos muy difciles cuando de exportar a los mercados de la EFTA o de la Union Europea se trata. Hoy en da, el hecho de tener una plataforma de suministro visible para el mercado de los EE.UU no constituye un factor de xito clave como tampoco una condicin suficiente para establecer una posicin en Euro- pa. Los mercados de ropa han cambiado y los que llegan a stos mercados deben ofrecer un paquete muy atractivo (pre- cio, servicio, flexibilidad, etc.) con el fin de suplantar las expor- taciones existentes de otros pases a Europa.
Diferentes criterios son por lo general utilizados por los com- pradores internacionales para categorizar a un pas dado. Desafortunadamente, la posicin de Colombia es difcil de establecer claramente:
Reputacin General A diferencia de Per, por ejemplo, Colombia no se beneficia de materias primas exclusivas, de alta gama y calidad, i.e. Pima por algodn y Alpaca por lana. Por lo tanto, la reputacin del pas no puede asociarse fcilmente con los trminos high-end o de lujo.
Al mismo tiempo, Colombia no puede compararse con una plataforma con bajos costos de produccin a comparacin de Bangladesh, Vietnam o Camboya. En otras palabras, Colombia no constituye una fuente barata para muchos destinos.
Proximidad / Accesabilidad El pas sufre de una falta de exposicin entre los compradores europeos. Muy pocas compaas europeas (marcas, distribui- dores, etc.) participan actualmente en los dos encuentros anua- les sobre el vestido y la moda que se llevan a cabo en Colom- bia: Colombiatex y Colombia Moda. Esta situacin no explica todo pero ilustra un hecho muy duro: para muchos jugadores europeos, Colombia est simplemente considerada por fuera de su radar de suministro.
Una situacin an ms preocupante y desafiante, si se quiere, para la industria textil y del vestuario Colombiano, est relacio- nado con el hecho que muchos compradores Europeos no tienen absolutamente NINGUNA opinin sobre las capacidades de la industria.
Sin querer enfatizar sobre los asuntos de seguridad que afec- tan negativamente la imagen del pas, viajar de Europa a Co- lombia sigue siendo un viaje que consume mucho tiempo para los tomadores de decisin Europeos.
Especializacin de Producto Colombia tiene un portafolio ms bien amplio de productos que van desde los jeans hasta la corsetera. Para el mercado domstico, sta diversidad en la oferta colombiana se conside- ra como una gran ventaja puesto que la industria es capaz de producir una completa variedad de prendas. Por lo tanto, algu- nos diseadores locales y marcas locales estn en condiciones de desarrollar colecciones recurriendo a fuentes locales.
Enfoque de mercado Puede ser explicado fcilmente por el hecho que durante mu- chos aos una gran parte de la industria textil y de vestuario Colombiano estratgicamente hablando han estado enfo- cadas a servir exclusivamente el mercado de los EE.UU. Como ejemplo, algunas de las principales compaas de ropa colom- bianas, consideradas como state-of-the-art, estn totalmente concentradas y organizadas para consolidar relaciones de negocios con marcas norteamericanas de alta demanda y distribuidores similares.
El desarrollo de vnculos con Europa no fue considerada una estrategia de mxima prioridad.
La industria del vestuario en Colombia es reconocida por su alta calidad, por ser un proveedor justo-a-tiempo, particular- mente en prendas de ropa interior para mujer, ropa para bebes y vestidos de bao.
Reconociendo que la competencia global se intensificar des- pus que el sistema de cuotas se hubo eliminado en 2005, la industria del vestuario en Colombia ha estado cambiando su enfoque de prendas bsicas a prendas de alta gama, prendas de moda pero a precios competitivos y ha estado ofreciendo programas con paquetes completos que involucran una mayor coordinacin entre los productores textiles y los fabricantes de ropa. Los esfuerzos para expandir y fortalecer lso vnculos entre las industrias textiles y de confeccin de ropa se han tornado en una prioridad. Existe hoy en dia un dilogo muy fructfero y una muy buena relacin de negocios entre los dos sectores que no siempre haban hablado el mismo lenguaje en 8. Conclusiones
126 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 el pasado. Por ejemplo, los fabricantes de telas y los hacedores de mercados.
No obstante dos aos muy difciles, la industria de la ropa y textil colombianas ha sabido manejar la situacin para mante- ner un significativo nivel de negocios con los EE.UU lo que ilustra el alto nivel de profesionalismo de algunas compaas Colombianas.
Al mismo tiempo, los productores de ropa colombianos son reconocidos por su confiabilidad y control de calidad (sus insta- laciones cumplen con los requisitos de certificacin ISO 9000 o ISO 9002-4 estndares internacionales reconocidos para una produccin de clase mundial).
Los productores colombianos de ropa ofrecen de 4 a 6 sema- nas de produccin de prendas junto con un rpido ciclo de entregas y de transporte, i.e. 3 das por mar o 3 horas por aire a los mervados de los EE.UU. la eficiencia en transporte puede ser mejorada si la industria del vestuario implementa planes para aprovechar la infraestructura de transporte areo altamen- te eficiente y sofisticada que existe en Colombia para la indus- tria de exportacin de flores. 8.2 Ventajas de Mercado Colombia se beneficia de varias importantes ventajas que pueden ser consideradas como un muy buen paso para co- menzar sus esfuerzos de penetracin del mercado de la EFTA y los dems mercados Europeos.
Estas ventajas son las siguientes:
La industria de la moda Colombiana ha florecido en el curso de los 10 ltimos aos y ha sido tomada en cuenta por la alta calidad de las prendas y los bajos costos de produccin sin descartar por supuesto con las exclusivas y exticas ideas de los diseadores dee moda. Colombia es el nico pas de sur Amrica con puertos tanto sobre el Oceano Pacfico como sobre el Mar Ca- ribe (Barranquilla es el principal puerto sobre la costa Atlntica, Cartagena se encuentra en la zona indus- trial en el Mar Caribe y Buenaventura se encuentra en la costa del Pacfico) considerado como el centro para produccin, distribucin y puerto de exportacin para el norte, centro y sur Amrica Colombia es el nico pas sur amricano que tiene puertos en los dos ocanos (ocanos Atlntico y pac- fico) La proximidad de Colombia con los Estados Unidos significa que opera en la misma zona horaria donde se encuentran los principales mercados americanos. Los bienes despachados desde los puertos de Carta- gena y Barranquilla al puerto de Miami llegan en un promedio de de cinco a siete seven days, y aquellos embarcados en Cartagena para el puerto de Houston tipicamente les toma nueve das para llegar a su des- tino. El transporte de productos por va area desde Colombia a Miami usualmente toma solamente tres horas El pas ha suscrito acuerdos comerciales con los EE.UU y otros pases haciendo el intercambio comer- cial con ellos ms fcil Colombia est relativamente cerca a los Estados Uni- dos (principalmente a Miami, Fl) y constituye un punto intermedio entre norte y sur Amrica. Lo anterior per- mite que el trnsito de bienes sea ms corto
Colombia tiene una ventajosa posicin geogrfica estratgica debido a su proximidad con los Estados Unidos, especialmente a Miami, y es un punto intermedio entre norte y sur Amrica.
El terreno montaso de Colombia, sin embargo, hace que le transporte por tierra sea difcil. 8.3 Cuellos de Botella Las fortalezas de la industria textil y de vestuario colombianas pueden resumirse as:
Posicin estratgica geogrfica ventajosa La industria tiene capacidad para producir bienes con un alto valor agregado Productos de alta calidad
127 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 El gobierno Colombiano est comprometido a brindar apoyo a la industria Alta flexibilidad Excelente know how Gran capacidad la industria tiene capacidad para responder a cambios inesperados de la demanda
Y debilidades:
Poca implementacin de tecnologas para el cultivo de algodn Inseguridad en la industria agrcola Maquinaria obsoleta (de 15 a 30 aos de antigedad) pero existen algunos casos con tecnologa estado- del-arte Otros pases donde estn localizados los competido- res, tiene mejores regulaciones de aduanas La situacin de seguridad hace que los despachos por tierra no sean del todo confiables Las carreteras y autopistas estn afectadas por seve- ras condiciones topogrficas. Las grandes compaas textiles y de ropa estpan localizadas en la zona mon- taosa y a una buena distancia de los puertos 8.4 Cmo ls PYMES exportan exitosamente a los Estados Miembros de la EFTA La moda enfrenta varios desafos claves tales como se descri- be abajo:
Figura 34: Desafios enfrentados por los minoristas y la industria del vestuario
Fuente: PTC Due to loosening of quota rules Greater focus on compliance of approved suppliers Intense pressures to shorten the product development cycle time Designing closer to delivery in order to react to market trends Reduce number of specification changes Improve design productivity Traditional onshore roles are moving offshore (technical designer, designer) To manage cost and decrease time to market, additional responsibility is being pushed to the vendor Modifications in quota have huge impacts on sourcing decisions Multi-location and multi-company design team responsible for product design and specification development Reduce redundant tasks by enabling greater collaboration earlier in the product development process Large number of skus with dependencies on one another Managing the same product (spec, cost, units) across multiple distribution channels Improve control over product specification data Adherence to product quality and compliance standards Rationalize # of Suppliers Fast Fashion Global Product Development Improve Internal / External Collaboration Improve Control over Product Information Line Plan Management Retail and Apparel Industry Due to loosening of quota rules Greater focus on compliance of approved suppliers Intense pressures to shorten the product development cycle time Designing closer to delivery in order to react to market trends Reduce number of specification changes Improve design productivity Traditional onshore roles are moving offshore (technical designer, designer) To manage cost and decrease time to market, additional responsibility is being pushed to the vendor Modifications in quota have huge impacts on sourcing decisions Multi-location and multi-company design team responsible for product design and specification development Reduce redundant tasks by enabling greater collaboration earlier in the product development process Large number of skus with dependencies on one another Managing the same product (spec, cost, units) across multiple distribution channels Improve control over product specification data Adherence to product quality and compliance standards Rationalize # of Suppliers Fast Fashion Global Product Development Improve Internal / External Collaboration Improve Control over Product Information Line Plan Management Retail and Apparel Industry
128 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Las respuestas a los anteriores desafos pueden ser encontra- das por la industria recurriendo a varias herramientas dedica- das de gestin que direccionan la industria hacia ms y ms sofisticacin.
129 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Figura 35: Habilidades de Gestin y Tcnicas en la Industria Minosrista
Fuente: PTC Emergencia de Nuevos Tipos de Demandas por parte de mar- cas y Distribuidores
Tambin existe la tendencia de aadir ms y ms demanda, algo que se ha observado especialmente entre marcas globa- les, distribuidores y sus vendedores a nivel mundial. Esta situa- cin tiende a colocar los proveedores bajo una presin cont- nua.
Algunas de estas nuevas demandas se resumen en la si- guiente tabla: Quality Management New Product Introduction Creative Design Product Marketing Publications Line Planning Concept Development Material Development & Testing Color Development Change & Configuration Management Component & Supplier Management Specification Development Manufacturing Outsourcing Manufacturing Sourcing & QA Management Sample Management Advanced Sourcing Manufacturing Process Management Merchandising & Design Materials Mgmnt Technical Developer Concept Plan Design Develop Production QA Quality Management New Product Introduction Creative Design Product Marketing Publications Line Planning Concept Development Material Development & Testing Color Development Change & Configuration Management Component & Supplier Management Specification Development Manufacturing Outsourcing Manufacturing Manufacturing Sourcing & QA Sourcing & QA Management Management Sample Management Advanced Sourcing Manufacturing Process Management Merchandising & Design Merchandising & Design Materials Mgmnt Materials Mgmnt Technical Developer Technical Developer Concept Plan Design Develop Production QA
130 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Tabla 30: Nuevos Tipos de Demanda
Como consecuencia de lo anterior, el proceso de decisin en las industrias textiles y de vestuario estar ms y ms organi- zado alrededor de tres partes interesadas principales: el com- prador, el fabricante de la prenda y el proveedor de la tela. Requests for support in sponsoring charity event s Frequent cost savings exercises Stric t penalties for not honoring contract s Increasing demands for product development Buy approved models for sampling Color dips - garment makers cost s English lessons for local auditors Demanding fabric & garment test s Frequent audits at production site by brands Never Out of Stock Systems Cost analyses to accompan y flash costing Frequent meetings in USA / Asia, e.g. Polo Ralph Lauren Ecological investment s e.g. waste water treatment plant s Security (fences, CCTV) for warehouses Orders shipped direct to different countries Orders shipped direct to different stores across the USA Q&A auditors working only for brands paid by garment maker LDP exports - not FOB Requests for support in sponsoring charity event s Frequent cost savings exercises Stric t penalties for not honoring contract s Increasing demands for product development Buy approved models for sampling Color dips - garment makers cost s English lessons for local auditors Demanding fabric & garment test s Frequent audits at production site by brands Never Out of Stock Systems Cost analyses to accompan y flash costing Frequent meetings in USA / Asia, e.g. Polo Ralph Lauren Ecological investment s e.g. waste water treatment plant s Security (fences, CCTV) for warehouses Orders shipped direct to different countries Orders shipped direct to different stores across the USA Q&A auditores Trabajando solo Para marcas Pagadas por fabricante De la prenda Exportacione s LDP - no FOB
131 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Figura 36: Proceso de decisin en la industria de ropa formal y casual atrevida
Por lo tanto, los fabricantes de prendas estn ms y ms com- prometidos en la bsqueda de telas para sus clientes:
[...existe un incremento del paquete completo tanto en % como en volumen. Tenemos un trabajo de valida- cin. Informamos sobre la tela que queremos a nues- tros proveedores y ellos se hacen responsables por encontrarla. Seleccionan algunas de ellas y nosotros tomamos la decisin final...] - Fashion brand / RU [...Proponen varias telas y nosotros hacemos la se- leccin. Entonces la fuente de la tela no es nuestro problema...] - Fashion brand / Belgium - [...Identificamos las telas juntos pero al final la deci- sin es nuestra...] - High-end fashion brand / Italia [...Nuestros clientes envan una muestra de la prenda que quisieran y el tipo de tela requerido. Preguntan, podran ustedes encontrarla? Yo la busco, identifico posibles telas equivalentes, ls envio a mi cliente y ellos deciden. Al final lo que desean es una prenda que no tenga problemas asociados con produccin ...] - Garment maker / Bulgaria - [... sta es una tendencia relativamente nueva. po- demos trabajar con un grupo de grandes distribuido- res y marcas pero ya no facturamos nada a ellos. se- leccionan las telas pero no las compran...] - Fabric manufacturer / Francia - Sin embargo, iniciativas para co-desarrollo ilustran los fuertes vnculos que existen entre los proveedores de las telas y los contratistas. Hay cuatro objetivos principales para ls iniciativas de co-desarrollo:
Adaptar una oferta de productos a necesidades es- pecficas y demandas Duplicar un producto visto en alguna parte Mitigar el efecto negativo de la ausencia de un pro- ducto especfico Purchasers Fabric supplier Co - contractor Decision Conception Plan ning Innovation Development Services / Fast - delivery Price / Quality Logistics Lead - time Full - packag e Creativity Distributor Brand Sourcing companies Garment maker Pro - active marketing Pro - active marketing What are your novelties ? A sketch and a check ! Pro - active marketing Weavers & finishers Knitters For fabrics For styles and finishes Co - development
132 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Diferenciar la oferta de producto
El co-desarrollo tambin constituye la oportunidad para cons- truir fuertes vnculos con los proveedores de telas, con las partes interesadas de la cadena de valor agregado en los texti- les, que deben adaptarse rpidamente a ciclos de suministro cada vez ms complejos. Por ejemplo, el diseo, la compra, la entrega y las ventas, tal como se describe en la Figura 37.
Velocidad y Precio: Dos criterios de compra claves
Figura 37: Ciclos de Suministro
De hecho, algunas categoras de suministro pueden coexistir para las mismas marcas o distribuidores que ptesionan a ven- dedores a adoptar su organizacin con el fin de responder a diferentes tiempos de entrega y demandas.
Por ejemplo, programas Nunca-sin-Inventario por naturaleza pueden anticipar fcilmente y organizarse por adelantado. Por el contrario, los programas de actualizacin requieren una gestin slida de procesos con el fin de entregar bienes termi- nados en una ventana de tiempo muy apretada. Los equipos de estilo han aprendido a trabajar en ciclos de trabajo cortos, medios y largos para tres colecciones al mismo tiempo.
[...I No s si todava podemos mencionar el concepto de plazo largo. Actualizamos nuestro surtido de manera continua a lo largo del ao. Esto implica una reaccin fantstica pero mantenemos cientos de metros de tela en inventario lo cual nos permite reaccionar rpida- mente...] - Brand / Italia - [...Siempre estamos buscando novedades y actuali- zacin. Verdaderamente no podemos segmentar en trminos de corto y largo plazo. ste es un proceso contnuo...] - Brand / Italia - Pre-temporada Temporada Suministro Clsico Lnea o mini coleccin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Lnea1 Lnea 2 Lnea3 Lnea 5 Programas NOOS Bsicos Actualizacin Entrega rpida de moda Dibujo/ Estilo Orden de Compra Entrega Venta s A B C D Lnea 4
133 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 [...Siempre estamos anticipando la prxima coleccin. Es difcil detenerse. Aqu siempre hay que tener nue- vas cosas, nuevas ideas,... cada semana...] - Distribu- tor / Francia - [...la actualizacin durante una temporada realmente es ms anticiparse a largo plazo para la prxima tem- porada. Ya no existe una coleccin fija. Estanos traba- jando ms en 4 temporadas...] - Garment maker / Francia -
La velocidad se ha tornado en un factor clave El suministro de corto plazo es importante en la industria de la moda pero no siempre por la misma razn:
[...artculos de corto plazo en nuestro surtido repre- sentan del 15 al 20% del total.No podemos decir que sta cifra se incrementar. Todo depende de nuestro estado de nimo....] - Fashion distributor / Francia - [...cortos plazos es algo que solo se manufactura en nuestras plantas. The rest is outFuented...] - Brand / RU - [...nuestro negocio ha cambiado radicalmente en aos recientes. Todava tenemos dos catlogos al ao pero hay que aadir 4 mini-catlogos en el entretanto. sta nueva situacin nos obliga a trabajar en el corto pla- zo...] - Mail order house / RU - [...El corto plazo Pronto y el ultra corto plazo Pronto son extremadamente importantes en nuestro surtido pero contnua siendo un corto plazo planeado...] - Fashion chain / Italia - [...Tenemos dos colecciones principales por ao y 4 mini-colecciones en el medio de las dos grandes. Las cantidades no son tan importantes pero los tiempos de entrega deben ser extremadamente rpidos...] - Fashion chain / RU -
sta velocidad creciente en el ciclo de la moda tiende a favore- cer a los provedores cercanos tal como ilustra abajo:
Figura 38: Tiempo promedio de entrega Europa vs Asia
Fuente: Gherzi interviews Asia 40 days startin g from factory + 4 days for transport maximum for delivery to garment makers From 30 to 70 days for fabric production ( startin g from acceptanc e of the letter of credit ) + from 30 to 40 days for transport and customs 40 - 45 days 60 - 110 days Europa ( incluyendo Turka ) a... Far East to... ...Europa ...Europa
134 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 El precio sigue siendo muy importante para las diferentes opciones de suministro
La bsqueda por los precios menos costosos en telas se ha convertido en un leitmotiv para muchos distribuidores que parti- cipan en un mercado msivo
[...Operamos en un mercado muy competitivo. Los costos de las telas deben bajar a su mnimo...] - Fas- hion chain / Francia - [...Tenemos precios sicolgicos que no podemos eva- dir. No podemos vender un pantaln en ms de 55 euros y no podemos equilibrar el costo de la tela con un estilo ms simple o modelo. Si el cashmere es una tendencia, no podemos darnos el lujo de tomarlo por- que nuestros pullovers no pueden venderse en ms de 100 euros. Por lo tanto, no podemos usar cashme- re pero podemos acercarnos con el uso de otros ma- teriales...] - Popular fashion chain / Francia - [...No podemos comprar algo que sea ms costoso que nuestros competidores compran. El mercado es muy rudo...] - Fashion chain / Italia - [...No estamos interesados en novedades que no puedan ser vistas rpidamente por nuestros consumi- dores. El Bio-algodn, por ejemplo, est por fuera de nuestro alcance...]- Hypermarket / Francia -
Y los fabricantes de prendas tienen muy poco campo de ma- niobra
[...sta situacin es extremadamente frustrante. Nues- tros clientes no quieren pagar por pantalones que cuesten ms de 7-8 euros con el fin venderlos a un mximo de 29.90 euros. La poltica de precios al detal es extremadamente rgida y no quieren disminuir su margen el cual est alrededor de los 4 puntos...] - Garment maker / Francia - [...El mercado es tan agresivo que los precios sigen siendo el factor MAS importante...] - Garment maker / Bulgaria - [...podemos desarrollar muchas nuevas cosas...el precio seguir siendo extremadamente importante pa- ra lograr un pedido ...] - Garment maker / Morocco - [...No vislumbro ninguna estrategia donde podamos convertirnos en ms costosos que los dems..] - Garment maker / Romania -
Sin embargo, 4 diferentes razones explican el porqu los com- pradores estn ansiosos de pagar ms por una tela especfica que sea diferente a sus compras regulares de telas.
Motivacin n1: Actualizar una coleccin en trminos de ima- gen y/o calidad
[...Podemos comprar una tela costosa para nuestros fines si estamos seguros que ser importante para la coleccin...] - Mid-range fashion chain / Netherlands - [...Realmente constituye un plus para insertar produc- tos exclusivos en una coleccin...] - Garment maker / Alemania - [...De tiempo en tiempo podemos comprar telas cos- tosas para nuestros productos estrella...] - Fashion brand / Alemania - [... Nuestra escogencia depender de los modelos. Varios modelos se venden a precios mayores o en mayor cantidad lo que nos d la posibilidad de com- prar telas ms costosas. Pero esto no significa que vamos a pagar ms de la cuenta. Compramos telas de alta calidad pero al precio correcto !...] - Fas- hion brand an garment maker / Italia - [...Si la tela es muy costosa, disminuimos nuestro margen con el fin de mantener el precio al detalle si- colgico y compensamos sta prdida con otros pro- ductos en la coleccin. De cualquier manera necesi- tamos productos de alta gama, an si es en pequeas cantidades...] - Fashion brand / Francia [...Estamos listos a pagar ms por algunos productos especiales, tales como nuestras chaquetas y abrigos que exigen calidad. Sera demasiado peligroso com- prar algo de baja calidad. De ah que paguemos el precio...] - Fashion chain / Francia -
135 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010
Motivacin n2: Para incrementar la atraccin inmediata de una coleccin
[...si la tela incorpora un plus en trminos de creativi- dad en el momento correcto, podra justificar un pre- cio ms alto. Pero lo anterior nunca implica altos volmenes...] - Fashion brand / RU - [...para nosotros un precio costoso puede ser posible solo si es para una tela super atractiva y muy orienta- da a la moda..] - High-end brand / Alemania
Motivacin n3: Para aumentar ventas con un relativo control sobre el margen
[...Si realmente queremos la tela, podemos subir has- ta 9 euros / lm...] - Fashion chain / Francia - [...si la tela extremadamente bella y atractiva, y si an- ticipamos buenas ventas, podemos considerar pagar ms...] - Fashion brand / Belgium - [...si la tela trae algo nuevo, podemos pagar un precio ms alto pero tenemos un lmite para un precio mxi- mo debido a nuestra posicin estratgica, i.e. un ran- go medio...] - Fashion brand / Belgium - [...si la tela es realmente algo especial, estamos listo para entrar al lmite mximo de precio y podemos compensar con otros productos en el rango. O pode- mos recurrir a jugar con nuestro margen...] - Fas- hion chain / Francia -
Motivacin n4: Para diferenciar la lnea, especialmente para las marcas de alta gama
[...Trabajamos solo con nuestra percepcin y si lo re- querimos, disminuimos nuestro margen y obtenemos la tela que nos gusta. Nuestras mejores ventas siem- pre han sido con las telas costosas...] - French brand / Francia - [...si usted trabaja con marcas de alta gama, siempre es posible comprar telas ms costosas..] - Garment maker / Francia - [...si la tela tiene algo especial, podemos considerar su adquisicin cmo una inversion para una marca an si su precio est por el lado alto...] - Fas- hion brand / Italia - [...siempre es difcil imaginar buenos productos que estn elaborados con una tela que no est en lnea con el concepto de creacin. Existen ofertas de bue- nas telas en el mercado y nuestro trabajo es obtenrlas en las mejores condiciones pero no podemos jugar con la calidad...] - High-end brand / Italia -
La importancia del proceso SCM process El futuro de las compaas pequeas y medianas Colombianas y su participacin en la industria textil y de vestuario Europeas, depende de su determinacin a implementar estrategias agre- sivas para convertirse en socios confiables, o para convertirse en terceros, en tperminos de disponibilidad de producto y en su rapidez para colocar rdenes all donde los clientes las quieren. Mejoras contnuas en los diferentes procesos SCM es esencial para la implementacin de dichas estrategias, especialmente en las reas tales como gestin de servicio al cliente, suminis- tros, comercializacin y gestin de flujo de manufactura.
La integracin con clientes en mercados extranjeros constituye otro direccionador clave que estas organizaciones deben esta- blecer como una prioridad. Estructuras menos formales permi- ten que compaas en este nivel estn mas cerca a sus clientes y proveedores, ajustando, por lo tanto, ms fcilmente sus procesos que las organizaciones ms grandes que tienen es- tructuras ms complejas. La adopcin de SCM como filosofa de negocio constituye uno de los pasos ms importantes que una compaa debe tomar. Cooperacin y una actitud de inte- gracin son algunas de las acciones dirigidas al desarrollo de la mencionada filosofa de negocios auqnue diferencias culturales pueden hacer de sta adopcin un desafio mayor. El futuro puede parecer promisorio pero todo depende de la determina- cin de la industria para hacer mejoras a lo largo de toda la industria, y no actuar como ncleos aislados con serias varia- ciones entre organizaciones. Si cooperan, entablar alianzas estratgicas y actuar como socios, en lugar de competidores, mejorando la percepcin por parte de lam industria Europea creando confiabilidad y finalmente acordando negocios con mayor estabilidad.
Encontrando respuestas a los desafos de sostenibilidad
136 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Las marcas europeas y distribuidores colocarn ms y ms nfasis sobre los asuntos ticos y de medio ambiente. Es im- portante, por lo tanto, anotar que las compaas Colombianas deben continuar respondiendo a las tendencias actuales y futuras que impactan el suministro de textiles y prendas. Para la industria del vestuario, la mayora de estas tendencias pue- den ser definidas como desafos de sostenibilidad y debe convertirse en el enfoque necesario para lograr prcticas de negocios ms responsables:
Costos de una produccin sostenible Current limited pro- duction volumes for SMEs do not support affordable sustainable fashion.
Gestionando las relaciones de negocios un mayor sumi- nistro de materiales en outsourcing, subcontratado y el uso de intermediarios hace que sea ms difcil mantener prcticas de negocios responsables a todo lo largo de la cadena de suminis- tros.
Tendencias del Consumidor y de la Moda El creciente nmero de artpiculos de moda (de tendencia y de bajo costo) que son comprados y van a ser descartados prontamente, aade al impacto de la industria sobre el medio ambiente.
Condiciones de Trabajo Existen condiciones pobres de trabajo a todo lo largo de la cadena de suministro, en el cultivo de las fibras, en factoras en pases con salarios muy bajos. La salud de los trabajadores y su calidad de vida pueden estar en riesgo.
Consumo de energa y agua la produccin de materias primas, hilos, textiles y prendas en general, son artculos que demandan uso intensivo de energa y agua.
Uso de qumicos y pesticidas El uso intensivo de qumicos en el cultivo algodn y lana, y la produccin y procesamiento de hilo y textiles, impactan la salud de los trabajadores y consumi- dores.
Degradacin ambiental El medio ambiente puede daarse por la limpieza o desmonte de los terrenos, exceso de pastoreo y prcticas agrcolas pobres usadas en el cultivo de las fibras; y contaminacin al ejercer controles de pestes y enfermedades durante las labores agrcolas. Tambin el uso de efluentes no tratados o la contaminacin del aire como resultado de los procesos de produccin de textiles.
Lavado y Ciudado El cuidado de las prendas requiere de una considerable cantidad de energa y agua pudiendo liberar fosfatos presentes en los detergentes a las aguas locales, o involucrar el uso de qumicos txicos tales como lo que se usan durante el proceso de lavado en seco.
Gestin de Fin de Ciclo de Vida y desechos textiles Los desechos asociados con los textiles y las prendas de vestir (incluyendo empaques) pueden terminar en rellenos sanitarios o sencillamente arrojados en cualquier parte como a veces sucede en las economas en desarrollo.
Marcis regulatorios, estndares y certificaciones industria- les Las regulaciones e iniciativas voluntarias son con fre- cuencia pobremente monitoreadas pero se volvern cada vez ms importantes para acceder a los mercados demostrando una produccin responsable a los consumidores que discier- nen.
No existe un remedio fijo para finalmente producir la prenda sostenible, en esencia. La tendencia global por una moda rpida y la renuencia de la mayora de los consumidores en pagar un precio Premium por una moda tica, hace que se limiten las prcticas de negocios responsables en un sector altamente competitivo. Las consideraciones sobre el uso del agua, energa, los qumicos y pesticidas constituyen elementos crticos, como lo es su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.
La bsqueda por marquillas ecolgicas y socialmente responsables El cumplimiento de los estndares ambientales y laborales constituye un factor clave cuando los compradores de prendas toman sus decisiones de suministro. Al pedirles que califiquen, en una escala de importancia, los factores que influencian sus decisiones de suministro, los compradores usualmente coloca- ron los estndares CSR en la parte superior seguido muy de cerca por el fcil acceso al material y otros suministros, justo por encima de las preferencias arancelarias, habilidades de la fuerza laboral y productividad. Sobre las condiciones especfi- cas de factoria los estndares de trabajo estuvieron al mismo
137 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 nivel que los precios y los costos de produccin, por encima de la calidad de producto y entregas a tiempo.
Desfortunadamente, la proliferacin de agentes, oficinas de compras remotas y auditores de terceros, resaltan una serie de mensajes a los compradores y con barrera para la creacin de asociaciones ms directas entre fabricantes y compradores. Puesto que muchos fabricantes no se comunican directamente o negocian directamente con sus clientes, existen iniciativas limitadas para ellos para recopilar datos ms all de lo minimo requerido.
Sin embargo, varios estndares de certificacin muy probable- mente vanh a tener mayor importancia en un futuro cercano para los mercados textiles y de vestuario europeos
Estndar Textil orgnico Global (GOTS): Este es el estndar internacional que asegura tanto el status orgnico de los texti- les como su produccin, considerando los impactos sociales y ambientales. Cubre produccin, procesamiento, manufactura, empaques, etiquetado, exportacin, importacin y distribucin de todas las fibras naturales, as como al criterio social aplicado al procesamiento textil y en algunas circunstancias a las condi- ciones de trabajo en las granjas. Los estndares sociales son extensos y estn basados en los estndares laborales de la OIT. Los estndares para el uso de agua y energa, sin embar- go, no son tan rigurosos como aquellos que tienen que ver con el manejo de desechos, el uso de qumicos y la polucin. (www.global-standard.org)
ISO 14000: Esta serie de estndares internacionales propor- cionan el marco de trabajo para el desarrollo de sistema de gestin ambiental y brinda apoyo para los programas de audi- tora. Los estndares ISO 14001 constituyen por tanto los estndares clave pues especifican el marco regulatorio para el sistema de gestin ambiental contra el cual la firma busca su certificacin por parte de un tercero. (www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards.htm)
Estndar Oeko Tex 100: Esta certificacin voluntaria asegura que los productos textiles no contengan sustancias cancerige- nas, alrgicas, irritantes o en trminos generales irritantes o dainas para la salud humana. Para ganar esta certificacin, se requiere que muestras de los productos sean sometidos a pruebas tcnicas y se hagan chequeso en el sitio de produc- cin. El estndar no tiene que ver con el uso de agua o energ- a. (www.oeko-tex.com/OekoTex100)
REACH: Las nuevas regulaciones de la Unin Europea sobre registro, evaluacin, autorizacin y restriccin de qumicos (REACH) que entr en vigor en 2007, pretende mejorar la proteccin de la salud humana y del ambiente de los posibles riesgos que presentan los qumicos las firmas deben proporcio- nar listas de todos los qumicos que usan y especificar los posibles riesgos. (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.ht m)
SA8000: Este constituye un estndar voluntario e internacional para las compaas que deseen auditar y certificar las prcticas laborales en sus instalaciones. Desarrollado y gestionado por la Social Accountability International, la SA8000 es monitoreada por firmas independientes de auditoria. Est basado en los principios de los derechos humanos y convenciones asociada y mide el desempeo de la compaa en 8 reas claves: fuerza de trabajo infantil, trabajos forzados, salud y seguridad, libre derecho de asociacin y negociacin colectiva, descriminacin, prcticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracin. (www.sa-intl.org)
Mejor Programa de Trabajo: Este programa, resultado de una asociacin entre la OIT y la Corporacin Financiera Internacio- nal (IFC), est diseado para mejorar los estndares de trabajo y la competividad en las cadenas globales de suministro. Asis- te a las empresas, en los pases en desarrollo, a mejorar sus prcticas con el fin de que puedan cumplir con el ncleo de los estndares de OIT as como con la legislacin laboral local. Trabaja, por ejemplo, con la industria textil y de vestuario de Vietnam, Lesotho y Jordania. La OIT tambin maneja el pro- grama en Camboya. (http://www.betterwork.org/public/global)
Marca de Competencia Sana (Fairtrade): Esta certificacin registrada va en la marquilla de los productos en los pases emergentes, y pretende crear oportunidades para los producto- res y trabajadores que se encuentran en posicin d edesventa- ja econmica, o que se encuentran marginalizados por los sitemas de comercio tradicionales. El algodn es uno de los muchos productos certificados por Fairtrade. Los beneficios de ser un productor de algodn Fairtrade incluyen:
138 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Recibir un preci mnimo lo que permite a los cultiva- dores pagar sus necesidades bsicas Recibir un Premium Fairtrade adicional, pagado por grupos de granjeros para que sean invertido en su comunidad o negocio Educacin y asistencia para diversificacin de culti- vos, sostenibilidad ambiental y uso seguro de pestici- das y qumicos. Los granjeros que cultivan productos orgnicos seguros Fairtrade reciben un premium (www.fairtrade.org.RU)
Iniciativa Global de Reporte (GRI): Este marco de reporte sobre sostenibilidad ampliamente usado establece los princi- pios e indicadores que las organizaciones pueden usar para medir y reportar su desempeo econmico, ambiental y social. (www.globalreporting.org/AboutGRI)
Compact Global de la ONU: Esta es una inicitiva voluntaria para motivar a los negocios a que adopten y reporten sobre polticas sociales sostenibles y responsables. Pretende alinear las operaciones de negocios y estrategias con los diez princi- pios universalmente aceptados en las pareas de los drechos humanos, laboral, ambiental y anti-corrupcin (www.unglobalcalompact.org)
Iniciativa de Negocios para el Cumplimiento Social (BSCI): La BSCI es una organizacin sin nimo de lucro, con sede en Bruselas. Fue lanzado hace ms de seis aos en una poca de fuerte intercambio sobre como se debera lograr convergencia en el campo de la responsabilidad social corporativa. El objeti- vo ltimo del BSCI es mejorar ls condiciones de trabajo en la cadena global de suministro a nivel mundial. Este objetivo solo se puede lograr por medio de un fuerte compromiso a imple- mentar el sstema. Es por esto que la BSCI requiere que sus miembros acepten el cdigo de Conducta BSCI y lo implemen- ten en su cadena de suministro. Al 1 de enero de 2010, el BSCI ha fortalecido el compromiso de sus miembros. Este compro- miso cubre aquellos pases que son fuente importante de sumi- nistro y que han sido definidos por el BSCI como pases riesgo con respecto a su criterio en el cumplimiento de lo social. Los miembros del BSCI son libres, individualmente, para implemen- tar los procesos BSCI en cualquier parte ms all de ste al- cance.
El BSCI reconoce las dificultades que los proveedores tienen que enfrentar para el cumplimiento de los estndares laborales dentro de un clima de competencia tan estricto en el cual tienen que operar. Se propone una implementacin por pasos de loos requisitos BSCI tal como se estipulan en el cdigo de conducta. No se insiste en que los miembros dejen las relaciones comer- ciales con los proveedores que no respeten los requisitos so- ciales. Se defiende un desarrollo orientado a una aproximacin que ayude a los proveedores a implementar los requisitos sociales gradualmente. Para encontrar soluciones sostenibles a los problemas, se apoya a los proveedores con entrenamiento en la construccin de capacidad.
Aquellos proveedores que cumplen todos los requisitos BSCI son motivados a ir ms all y entrar a cumplir con la mejor prctica, el sistema de gestin social SA8000 y la certificacin desarrollada por Social Accountability International (SAI). (http://www.bsci-eu.org)
OXFAM Hong Kong, la famosa ONG, public recientemente una gua sobre como convertirse una compaa tica de ropa. Enfatiza en varios aspectos sobre asuntos CSR tales como la importancia de: El ncleo de CSR, en otras palabras, los ingredientes claves a ser explicados, compartidos y evakuados a nivel de compaa Transparencia en la cadena de suministro Auto-evaluacin a nivel de compaa
8.5 Cmo Resistir a los Competidores Globales Cmo Resistir a los Competidores Globales Actualmente los negocios internacionales, y especificamente en el contexto de las industrias textil y de vestuario, demanda un alto nivel de sofisticacin en la prctica de la gestin con el fin de resistir con la intensidad creciente en el nivel de competen- cia que existe en los mercados. Lo anterior es particularmente cierto para los mercados europeos, altamente fragmentados y no harmonizados en trminos de marcas, tamaos, gustos, canales de distribucin, etc. Ser uno de los grandes desafos para las industrias textil y de vestuario Colombianos, si es que
139 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 el pas quiere tener xito en su intencin por lograr una porcin ms grande del mercado textil y de ropa tanto en los pases de la EFTA como de la Unin Europe. Las marcas de ropa y mino- ristas en el EFTA tomaran el riesgo de surtirse desde Colombia a costa de los pases socios existentes solo si todos los requisitos usuales son cumplidos tales como precio, calidad, respeto de los tiempos de entrega y prcticas ticas de nego- cios, etc.
El rpido ritmo de la moda y diversificacin de la cadena de suministro representan un formidable desafio para las compa- ias que estn en el negocio de la moda y vestuario. Los pro- ductos que tiene que ver con la moda son complejos, a su manera, con mltiples variaciones en trminos de tamao, color y su estilo requiere de una constante atencin y seguimiento hasta que estn terminados. La velocidad y la agilidad para mantener el ritmo con las tendencias del mercado y preferen- cias del consumidor son cruciales a la hora de hacer utilidades.
Las mximas presiones reportadas por los fabricantes de ropa estn relacionadas con la rapidez y grado de respuesta. Mu- chas compaas estn compitiendo pir medio de la moda rpida , aumentando los ya desafiantes cambios de productos segn temporada con ciclos de vida de moda que pueden durar apenas algunas semanas. Las mximas presiones son:
Responder rpidamente a las demandas cambiantes del consumidor Mantener el ritmo con ciclos de vida de producto ms cortos Gestion del proceso del desarrollo global de producto Mantener bajos los costos (directos e indirectos)
Estas presiones contribuyen directamente a los mximos desa- fiospara el desarrollo de producto segn reportan las compa- as de moda y ropa.
Rpidos cambios en la moda /demanda Cadenas de suministro globalmente dispersas Revisiones constantes a la orden Manejo de informacin en multiples sistemas de datos Fechas inamovibles
Demandas rpidamente cambiantes por parte del consumidor crea un ambiente donde se requiere respuestas rpidas para evitar descuentos o dejar producto sin vender. Los minoristas revisan la orden constatemente para balancear oferta con demanda lo cual a su vez requiere de agilidad tanto en desarro- llo de producto como a todo lo largo de la cadena de suminis- tro. Si bien un cliente puede esperar que un artculo de moda de ltima tendencia llegue a una tienda, tambin es probable que compre la oferta de un competitor si se halla inmediata- mente disponible, o mantener su dinero en la bolsa si sonsidera que el artculo de moda que quera no se halla disponible.
Otro desafio reportado por muchos profesionales es trabajar con informacin que se halla dispersa en mltiples sistemas de datos diferentes. Lo anterior de hecho representa un serio desafio para cualquier tipo de industria, conduciendo a la inefi- ciencia y a errores por parte de las personas pues es posible que no cuenten con los datos correctos o trabajen con la infor- macin errada. Sin embargo, debido al rpido ritmo que lleva la moda, lo anterior se torna en un desafio an mayor para las industrias textiles y de ropa. Una informacin inexacta y obsole- ta puede impedir que una coleccin de temporada sea despa- chada a tiempo reduciendo por tanto el precio de venta de sta ltima.
Con el fin de convertirse en vendedores de ropa estado-del- arte, se debe trabajar muy de cerca con las marcas internacio- nales y distribuidores. Cinco indicadores se han vuelto los direccionadores para la rentabilidad de producto y son:
% de productos que cumplen con los objetivos de venta % de productos que cumplen con los objetivos de costos % de productos que cumplen con los objetivos de en- trega % de productos que cumplen con los estndares de calidad % de productos que cumplen con los objetivos de pe- supuesto de desarrollo
140 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Todava existe hoy en dia una tremenda brecha entre los mejo- res de su clase y los dems cuando se trata de aplicar los indicadorea arriba mencionados.
La siguiente tabla proporciona una lista parcial de las presiones quen se encuentran en las compaas de moda y ropa, y que tiene que enfrentar tomando las acciones pertinentes, las capa- cidades que deben tener y los habilitadores que emplean en el diseo para entregar productos rpidamente para as respon- der alas demandas de los consumidores.
Presiones: Responder rpidamente a las cambiantes demandas de los consumidores Mantener el ritmo de los ciclos de vida de producto ms cortos Gestionar el proceso global de desarrollo de producto Mantener unos costos bajos (directos e indirectos)
Acciones: Integrar comunicaciones electrnicamente entre dise- o y suministros Cooperar con proveedores / cadena de suministro para acortar el ciclo de vida de producto
Capacidades: Procesos de diseo en cooperacin Datos de producto centralizados Visualizar costos tempranamenente Visualizar capacidad de factoria Visualizar oferta y demanda de producto Visualizar status de producto Especificacin electrnica: paquetes tcnicos Calificacin de proveedores Gestion formal de cambio Proceso de requisicin electrnica de cotizacin (RFQ) Organizacines de diseo y suministro que convergen
Habilitadores: Solucin de gestin de ciclo de vida de producto inte- grada (PLM) Procesos integrados de flujo de trabajo / negocios Herramientas de cooperacin Status de producto y visualizacin Soluciones para la cadena de suministro Gestin de Proveedor / tarjetas de calificacin Gestin de requisicin de cotizacin (RFQ) Gestin de excepciones / Alertas Reportes, bodega de datos, inteligencia de negocios (BI) Acceso a la Web en las factoras Libreras de materiales / componentes Gestin de Ideas / Necesidades Aplicaciones de corte / CAM Gestin de diseo de imagen Planeacin de recursos de empresa (ERP) Gestin de documentos
Exportar a la EFTA y a la Union Europea seguir siendo un difcil desafio para las industrias textil y de vestuario colombia- nas y ciertas rutas estratgicas existen dependiendo del perfil de las compaas exportadoras. Grandes compaas colombianas estn en capacidad de des- plegar medios que nada tienen en comn con los medios que poseen las PYMEs y las micro-empresas. Una opcin interesante consistira, por ejemplo, en compartir recursos (agentes comunes, showrooms dedicados, etc.) entre varias compaas colombianas que tengan el mismo objetivo, e.j. aumentar ventasen los mercados de Union Europea. La
141 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 estrategia para entrar al mercado por supuesto necesitara alineacin para las compaas colombianas selectas. Trabajar en solitario es solo aadir cargas de trabajo, trabajar en conjun- to es multiplicar resultados
142 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 8.6 Tasas de Cambio de Divisas Puesto que el reporte aborda cifras monetarias de diferentes divisas, y a lo largo de diferentes aos, los clculos han sido hechos sobre una base de cambio congeladapor divisa y por ao. Las tasas de cambio se definen como sigue:
144 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 i. El Tratado de Libre Comercio en Pocas Palabras
Resumen El TLC entre los estados de la EFTA y Colombia se firm en Gi- nebra el 25 de noviembre de 2008.
ste TLC cubre una amplia gama de reas incluyendo el inter- cambio de bienes (tanto bienes agrcolas como industriales), intercambio de servicios, inversin, derechos de propiedad intelec- tual, contratacin pblica y competencia. El Comit conjunto EFTA-Colombia, establecido por el acuerdo, supervisar la aplica- cin del, Acuerdo que tambin preve la resolucin de controver- sias por medio del arbitraje. Adems, existen acuerdos bilaterales para los productos agrcolas entre tres Estados EFTA y Colombia que hacen parte de los ins- trumentos que establecen el rea de libre comercio entre las dos partes.
Navegando el Acuerdo El Acuerdo principal consiste de 145 artculos en total ms 20 anexos. Intercambio de bienes Servicios Inversin Derechos de Propiedad intelectual Contratacin Pblica Competencia Cooperacin Administracin y Resolucin de Controversias
Intercambio de Bienes La mayora de los bienes industriales, incluyendo pesca y otros productos marinos, se benefician de un acceso libre de aranceles a los respectivos mercados de los Estados de la EFTA cuando el acuerdo entre en vigor. Para productos importados a Colombia, la mayora de los aranceles de aduana se eliminan despus de un periodo de transicin de hasta 9 aos. ste tratamiento asimtrico refleja las diferencias en el desarrollo econmico de las Partes. El Acuerdo tambin preve concesiones tarifarias sobre productos agrcolas procesados. Las concesiones tarifarias para los produc- tos agrcolas procesados estn cubiertos por los acuerdos agrco- las bilaterales, que son parte de los instrumentos estableciendo un rea de libre comercio entre las Partes. El Acuerdo prevee reglas de origen de carcter liberal basadas en el modelo Europeo. Tambin incluye disposiciones sobre las compaas comerciales del Estado y medidas sanitarias y fito-sanitarias, as como regula- ciones tcnicas y subsidios de conformidad con los Acuerdos relevantes de la OMC. Lo mismo aplica para los remediales del comercio y excepciones. Ms an, se han incluido disposiciones detalladas sobre la facilitacin del comercio y asistencia mutua administrativa en asuntos relativos con aduana.
Servicios El captulo sobre intercambio de servicios (Captulo 4) sigue de cerca la aproximacin que d el Acuerdo General de OMC sobre el Intercambio de Servcios (GATS). Cubre los cuatro modelos de suministro de un servicio, tal como se define en el GATS, y aborda todos los sectores de servicios. El captulo sobre Intercambio de Servicios aborda las disciplinas generales mientras las disposicio- nes ms especficas para ciertos sectores estn contenidas en los anexos (servicios financieros, Annex XVI; servicios de telecomuni- caciones, Anexo XVII). Las listas de los compromisos especficos de cada una de las Partes estn cubiertas en el Anexo XV. Estas listas sern revisadas cada tres aos con el propsito de liberar an ms el intercambio de servicios entre las Partes.
Inversin El captulo sobre inversin (Captulo 5) pretende mejorar las con- diciones del marco legal tanto para EFTA como para los negocios Colombianos que inviertan en el mercado de la otra Parte, en particular concediendo derechos no discriminatorios para el esta- blecimiento y operacin de servicios (presencia comervial) en sectores econmicos que no estn cubiertos por el captulo de Intercambio de Servicios. Para algunas pocas reas, las Partes han expresado sus reservas en cuanto a tratamiento nacional basados en restricciones presentes en su legislacin nacional (Anexo XVIII). Las disposiciones sobre inversin en el Acuertdo complementan los Tratados de Proteccin a la Inversin que pueden ser concluidos bilateral e individualmente entre los Esta- dos EFTA y Colombia.
Derechos de Propiedad Intelectual El Acuerdo contiene un captulo completo dedicado a los derechos sobre propiedad intelectual (IPR; Captulo 6), cubriendo todos los campos de IPR as como las medidas relativas a su cumplimiento. El captulo est basado en el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de la Propiedad Intelectual (TRIPS) e incluye ciertas mejoras y aclaraciones con respecto a TRIPS. Por primera vez, en un TLC de la EFTA, se incluyen medidas relativas a la biodiversidad.
Contratacin Pblica Por medio del Acuerdo, las Partes aceptan mutuamente abrir sus mercados de contratacin pblica. Las entidades gubernamenta- les cubiertas se encuentran listadas en el Anexo XIX, y otras disposiciones al respecto se encuentran en el Anexo XX (Notas Generales). El captulo sobre Contratacin Pblica (Captulo 7) aborda los procedimientos que deben serguir las entidades gu- bernamentales que estn solicitando bienes, servicios y servicios de construccin por encima de cierto umbral (especificado en el Anexo XIX). El captulo se inspira en el Acuerdo de la OMC sobre Contratacin Pblica pero es adaptado de forma tal que refleja los intereses de las Partes.
Competencia Las partes reconocen que las prcticas de negocios anti- competitivas tienen el potencial de socavar los beneficios de la liberalizacin propuesta por el Acuerdo. Por lo tanto, cada una de
145 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 Las Partes se comprometen a aplicar su propio marco legal sobre competencia con el fin de evitar dichas prcticas. Las partes tam- bin aceptan cooperar en asuntos que tiene que ver con el cum- plimiento de la ley sobre competencia.
Cooperacin En el captulo sobre cooperacin (Captulo 10), las Partes se comprometen a apoyar las capacidades de intercambio constru- yendo iniciativas entre ellos. El captulo tambin establece las modalidades de dicha cooperacin e indica los puntos focales en ambos lados en ste sentido.
Administracin y Resolucin de Conflictos Se establece un Comit Conjunto que supervisa y administra el Acuerdo y vela por el posterior desarrollo del acuerdo. El Comit Conjunto puede tomar decisiones en los csaos que preve el Acuerdo y hacer recomendaciones en otras materias. El captulo sobre Resolucin de Conflictos (Captulo 12) contiene las reglas y procedimientos para conciliar diferencias que surgen del Acuerdo entre una o mas estados EFTA y Colombia.
Todos los documentos se encuentran, incluyendo el texto original del TLC, en el portal de la Secretara Suiza para Asuntos Comer- ciales en la seccin de Comercio Exterior: http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/ndic e.html?lang=en
146 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 ii. Cronograma y Agenda
iii. ndice of Figuras
Figura 1: Consumo de Prendas de Vestir en Suiza .................................................................................................................................... 35 Figura 2: Promedio Anual del ndice de Produccin en Suiza .................................................................................................................... 36 Figura 3: Estructura del Tamao de las Empresas de la industria suiza de los textiles y las confecciones, [Participacin de empresas en %] ......................................................................................................................................................................................... 38 Figura 4: Estructura del Tamao de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confeciones [participacin por nmero de empleados en %] ..................................................................................................................................................................... 39 Figura 5: Importaciones de confecciones en Suiza .................................................................................................................................... 41 Figura 6: Importaciones de Textiles en Suiza ............................................................................................................................................. 42 Figura 7: Distribucin Regional de Exportaciones de Textiles .................................................................................................................... 43 Figura 8: Distribucin Regional de Exportaciones de Confecciones .......................................................................................................... 43 Figura 9: Importaciones de Confecciones en Noruega .............................................................................................................................. 47 Figura 10: Importaciones de Textiles Noruega ........................................................................................................................................... 48 Figura 11: Exportaciones de Confecciones - Noruega ............................................................................................................................... 49 Figura 12: Exportaciones de Textiles - Noruega......................................................................................................................................... 50 Figura 13: Importaciones de Confecciones en Islandia .............................................................................................................................. 52 Figura 14: Importacin de Textiles en Islandia ........................................................................................................................................... 53 Figura 15: Las 9 prioridades temticas en la plataforma tecnolgica ......................................................................................................... 59 Figura 16: Promedio Europeo de consumo de Confecciones para ropa femenina..................................................................................... 60 Figura 17: Promedio Europeo de consumo de confecciones en la canasta familiar de ropa masculina ..................................................... 61 Figura 18: Importaciones de Textiles a la UE ............................................................................................................................................. 63 Figura 19: Importaciones de Confecciones a la UE. .................................................................................................................................. 64 Figura 20: Exportaciones Textiles de la UE. ............................................................................................................................................... 66 Figura 21: Exportaciones de Confecciones en la UE ................................................................................................................................. 67 Figura 22: Multi! La nueva dimensin de la venta al detal de confecciones .......................................................................................... 70 Figura 23: Cadena comercial estndar de Confecciones en Europa ......................................................................................................... 71 Figura 24: ndices armonizados de Precios al Consumidor en Confecciones en los pases UE - 27 ......................................................... 73 Figura 25: Exportaciones textiles y vestuario de Per y Colombia a los EE.UU ........................................................................................ 97 Figura 26: Espectro de la Competencia en la Moda .................................................................................................................................. 99 Figura 27: Desglose del consumo de prendas en hipermercados en2009 ............................................................................................... 102 Figura 28: Produccin de algodn en sur Amrica (excluyendo Brasil [000 t] ......................................................................................... 103 Figura 29: Nuevo Programa Nacional para Colombia .............................................................................................................................. 106 Figura 30: Importaciones textiles en Colombia ........................................................................................................................................ 108 Figura 31: Exportaciones Textiles de Colombia ........................................................................................................................................110 Figura 32: Importaciones colombianas de Ropa ....................................................................................................................................... 111 Figura 33: Exportaciones Colombianas de Ropa ......................................................................................................................................112 Figura 34: Desafios enfrentados por los minoristas y la industria del vestuario ....................................................................................... 127 Figura 35: Habilidades de Gestin y Tcnicas en la Industria Minosrista ................................................................................................. 129 Figura 36: Proceso de decisin en la industria de ropa formal y casual atrevida ..................................................................................... 131 Figura 37: Ciclos de Suministro ............................................................................................................................................................... 132 Figura 38: Tiempo promedio de entrega Europa vs Asia.......................................................................................................................... 133
148 | Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010 iv. ndice of Tablas
Tabla 1: Lista de cdigos HS utilizados para productos textiles ................................................................................................................. 34 Tabla 2: Lista de Cdigos HS usados para productos de Confecciones .................................................................................................... 34 Tabla 3: Nuevos Pedidos Tomados (ndice 1995=100) .............................................................................................................................. 36 Tabla 4: Libro de Pedidos (ndice 1995=100) ............................................................................................................................................. 37 Tabla 5: Produccin Nacional de Textiles y Confecciones (ndice 1995=100) ............................................................................................ 37 Tabla 6: Tendencia de Valor agregado a precio real de fabricacin [CHF millones] ................................................................................... 37 Tabla 7: Estructura del Tamao de las Empreas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones. [N de empresas] .................... 38 Tabla 8: Estructura del Tamao de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones [N de empleados] ................. 39 Tabla 9: Seleccin de Empreas De Suiza y Liechtenstein (no es exhaustiva) ............................................................................................ 40 Tabla 10: Pases Ms Importantes Consumidores de Textiles exportaciones en [mn CHF] ....................................................................... 44 Tabla 11: Most important customer countries garments, exports in [mn CHF] ............................................................................................ 44 Tabla 12: Vendedores al Detal Lderes en Suiza y nmero de tiendas. ..................................................................................................... 45 Tabla 13: Tendencia de precios. ndice 2000 - 2009 .................................................................................................................................. 46 Tabla 14: Mayores empresas especializadas en comercio de prendas de vestir en Noruega 2009/2010 .................................................. 51 Tabla 15: Precios al Detal en en ISK de algunas materias primas en Islandia 2009 2010 ...................................................................... 55 Tabla 16: Tabla de Tallas para Ropa Exterior Femenina ............................................................................................................................ 77 Tabla 17: Tabla de Tallas para Ropa Exterior Masculina excepto pantalones y jeans ................................................................................ 77 Tabla 18: Tabla de Tallas para pantalones masculinos [cm] ....................................................................................................................................................................... 77 Tabla 19: Marcado de tallas para ropa de Bebs y Nios .......................................................................................................................... 78 Tabla 20: Tallas de Cuerpo para Infantes [cm] ........................................................................................................................................... 78 Tabla 21: Ropa para Nios [cm] ................................................................................................................................................................. 78 Tabla 22: Ropa para nias [cm] ................................................................................................................................................................. 78 Tabla 23: Etiquetado de Smbolos de Lavado (De conformidad con la ISO 3758) ..................................................................................... 81 Tabla 24: Smbolos de Planchado para etiquetas (de conformidad con la norma ISO 3758) ..................................................................... 82 Tabla 25: Smbolos de Etiquetado para Lavado en Seco (de conformidad con la Norma ISO 3758) ......................................................... 82 Tabla 26: Smbolos de Etiquetado para Lavado en Seco (de conformidad con la Norma ISO 3758) continuacin .................................... 84 Tabla 27: Smbolos de Etiquetado para Secado con Centrifugado (de conformidad con la norma ISO 3758) ........................................... 84 Tabla 28: Smbolos de Etiquetado de Blanqueadores (de acuedo con la Norma ISO 3758) ...................................................................... 85 Tabla 29: Contenido mximo de PFOS permitido ...................................................................................................................................... 89 Tabla 30: Nuevos Tipos de Demanda ...................................................................................................................................................... 130 Tabla 31: Definition of currency exchange rates....................................................................................................................................... 142