juli 2013 Regiorapportage Noordwest-Nederland 1 Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfs- ruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds groter deel van het aanbod al meerdere jaren aangeboden. Daardoor neemt het perspectief op het vinden van een nieuwe gebruiker af. Een op de acht aangeboden panden staat inmiddels drie jaar of langer leeg. In bepaalde gevallen zijn hiervoor gelegenheidsgebruikers te vinden. Zij worden aangetrokken door de lage huurprijzen en de mogelijkheid om kortlopende contracten te sluiten. De laatste jaren is de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels en ter- rein en drastisch gedaald. De lage uitgifte hangt samen met de gevolgen van de economische crisis. Bedrijven hebben minder uitbreidingsbehoefte en richten zich meer op kosten efcin- tie. Door de opgelopen leegstand aan bestaande bedrijfs- panden zijn gemeenten echter ook kritischer geworden in de uitgifte van nieuwe terreinen. Zij willen daarmee voorkomen dat op grote schaal nieuwe bedrijfsgrond wordt uitgegeven, terwijl de bestaande voorraad leeg komt en veroudert. Het gemiddelde huurniveau van de gerealiseerde transacties is in 2012 gestabiliseerd op 47,-/m. Veel transacties vol- trek ken zich buiten het directe zicht van de markt. Bovendien is het aantal transacties laag en is er vooral vraag naar kwali- tatief betere objecten. Hierdoor wordt de gemiddelde huur- prijs gebaseerd op relatief weinig transacties, waardoor het totaalbeeld enigszins vertekend kan zijn. Ondanks de stabi- lisatie van de huurprijzen neemt de druk namelijk wel toe. Dat valt onder andere af te leiden in de toename van het aantal incentives. Onder invloed van de afnemende wereldhandel nam ook devraag naar logistiek vastgoed in 2012 af. Naar moderne distributiecentra is desalniettemin nog altijd veel vraag. Door stroomlijning van logistieke processen veranderen de eisen die gebruikers stellen aan de locatie en de diverse gebouw- aspecten van logistiek vastgoed. Desondanks is de nieuw- bouw productie in dit segment fors teruggevallen. De ver wach ting is wel dat de markt voor logistiek vastgoed opde bewezen toplocaties sterk blijft. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn de belang- rijkste gebruikers van bedrijfsmatig vastgoed. In veel sectoren schreef het mkb in 2012 rode cijfers. Vooral de bouwsector heeft het zwaar te verduren. In 2013 is er voor het mkb geen krachtig herstel te verwachten. De behoefte aan nieuwe bedrijfsruimten zal daarom niet toenemen. Regiorapportage Noordwest-Nederland 2 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST-NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht juli 2013 Voorraad bedrijventerrein in Noordwest-Nederland (in netto ha) 20 grootste gemeenten naar voorraad bedrijventerrein in Noordwest-Nederland naar uitgiftestatus (in netto ha) Binnen de regio Noordwest-Nederland beschikt de provincie Noord-Holland met 8.344 ha (netto) over de grootste voor- raad bedrijfsgrond. Flevoland en Utrecht hebben en vergelijk- baar areaal aan bedrijventerreinen. Utrecht beschikt echter over meer gronden in gebruik dan Flevoland, waar nog een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsgrond uitgeefbaar is. In de regio bestaat een grote verscheidenheid een bedrijfslocaties. Op lokaal niveau bestaan er verschillende veelal gemengde terreinen die voorzien in de ruimtevraag van het lokale bedrijfsleven. Daarnaast zijn er gebieden met een speciekere vraag naar bedrijfsmatig vastgoed. Het logistiek cluster rondom luchthaven Schiphol is hiervan een sprekend voorbeeld. Daarnaast liggen in Amsterdam, Zaandam en het IJmond-gebied grote haventerreinen met aansluiting op het Noordzeekanaal. Op Schiphol en het havengebied vindt zowel overslag, opslag als de bewerking van stukgoed en massagoed plaats. Dit proces genereert direct en indirect een sterke vraag naar bedrijfspanden. Vanwege de centrale ligging in het land is de regio Utrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Ook Almere proleert zich steeds sterker al centrale locatie voor distributiecentra. Marktstructuur 2.604 8.344 2.620 63.071 Flevoland (3,4%) Noord-Holland (10,9) Utrecht (3,4%) Overig Nederland (82,3%) Uitgegeven Uitgeefbaar 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 A m s t e r d a m
H a a r l e m m e r m e e r
V e l s e n
A l m e r e
L e l y s t a d
Z a a n s t a d
U t r e c h t
N o o r d o o s t p o l d e r
A l k m a a r
D r o n t e n
A m e r s f o o r t
N i e u w e g e i n
V e e n e n d a a l
H e e r h u g o w a a r d
H o o r n
H o l l a n d s
K r o o n
Z e e w o l d e
W o e r d e n
D e n
H e l d e r
P u r m e r e n d
Regiorapportage Noordwest-Nederland 3 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST-NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht juli 2013 Kenmerkend voor de bedrijfsruimtemarkt is dat het overgrote deel van de panden in eigendom is van de gebruiker. Landelijk ligt dit aandeel rond 80%. Daardoor is de de verhuurmarkt in verhouding tot de totale marktomvang relatief klein. Dat geldt ook voor regio Noordwest-Nederland. Ten opzichte van voorgaande jaren noteerde 2012 een lager opnameniveau. In totaal werd circa 441.000 m bedrijfs- ruimte opgenomen. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat er minder grootschalige transacties zijn geregistreerd. In de markt voor kleinschaligere ruimten is de vraag niet noemenswaardig gedaald. Marktdynamiek wordt vooral bepaald door transacties in hetkleine tot middelgrote segment in de markt. Van alle transacties in de afgelopen tien jaar had ruim 80% een omvang van minder dan 2.500 m. Het aantal grote transacties (> 10.000 m) bedroeg slechts 3%. In volume gemeten ligt het aandeel echter fors hoger, namelijk 27%. Ontwikkeling vraag en aanbod bedrijfsruimte in Noordwest-Nederland (in m) Opname naar grootteklasse 2000-2012 (cumulatief in m) Vraag naar bedrijfsruimte Opname Aanbod 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16% 24% 18% 15% 27% < 1.000 1.000-2.500 2.500-5.000 5.000-10.000 > 10.000 Regiorapportage Noordwest-Nederland 4 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST-NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht juli 2013 Ondanks de daling van de vraag naar bedrijfsruimte, is het aanbod aan voor de markt beschikbare bedrijfsruimten vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. In de verschillende provincies geldt een ander beeld. In zowel Flevoland en Noord-Holland steeg het aanbod in 2012. Utrecht onderscheidde zich juist met een afname. In Noord-Holland is het totale aanbod veruit het hoogst. Hierbij moet aangemerkt worden dat de omvang van de totale markt in Noord-Holland ook aanmerkelijk groter is dan in de andere twee provincies. Vooral de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Amersfoort beschikken over absoluut en relatief veel (verouderd) bedrijfs- matig vastgoed. Opvallend is verder dat elders in regio het aanbod aan grootschalige panden relatief gering is; het meeste aanbod is terug te vinden in panden tussen 1.500 en4.000 m. Aanbod is ook geconcentreerd in bedrijfsunits onder 750 m. Dit segment is echter niet meegenomen in de aanbodcijfers. Ontwikkeling aanbod bedrijfsruimte in Noordwest-Nederland naar provincie (in m) Aanbod per gemeente in m Aanbod van bedrijfsruimte Flevoland Noord-Holland Utrecht 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 A m s t e r d a m U t r e c h t Z a a n s t a d H a a r l e m m e r m e e r A m e r s f o o r t A l m e r e A l k m a a r L e l y s t a d N i e u w e g e i n V e e n e n d a a l W o e r d e n N o o r d o o s t p o l d e r V e l s e n H o o r n H e e r h u g o w a a r d D r o n t e n H o l l a n d s
K r o o n Z e e w o l d e P u r m e r e n d D e n
H e l d e r Regiorapportage Noordwest-Nederland 5 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST-NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht juli 2013 De huurprijzen in Noordwest-Nederland staan redelijk onder druk, mede door het ruime aanbod aan beschikbare objecten. Daarbij geldt dat de huurprijzen voor verouderde, incourante panden aanzienlijk scherper zijn gedaald dan voor moderne objecten. Voor nieuwe logistieke ruimten, waar in de regio ook op dit moment nog enige schaarste aan bestaat, zijn de prijzen zelfs stabiel gebleven. De hoogste huurprijzen voor bedrijfsmatig vastgoed in Nederland worden behaald bij Schiphol (Haarlemmermeer). Hier kunnen de huren oplopen tot circa 85,-/m voor hoog- waardig logistiek vastgoed. In de rest van de regio liggen de huurniveaus lager, met een top van 75,-/m voor Amsterdam en 70,-/m in de stad Utrecht. De vraag naar beleggingsobjecten is gering en concentreert zich enerzijds tot kleinschalige, courante bedrijfspanden en anderzijds tot enkele beleggingen in grootschalige distributie- ruimten. Op de beste locaties in Noordwest-Nederland liggen de netto aanvangsrendementen momenteel op 7,5 tot 9%. Bandbreedte huurprijzen bedrijfsruimte per gemeente in /m Prijzen en rendementen Bandbreedte netto-aanvangsrendementen in Nederland (in procenten) Beste locaties Overige locaties Noord-Nederland 8,00 9,00 8,50 10,00 Oost-Nederland 7,25 9,00 7,75 10,00 Noordwest-Nederland 7,50 9,00 8,00 10,00 Zuidwest-Nederland 7,25 8,75 7,75 10,00 Zuid-Nederland 7,25 8,75 7,50 10,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Haarlemmermeer Amsterdam Haarlem Almere Nieuwegein Utrecht Alkmaar Amersfoort Woerden Zaanstad Heerhugowaard Hoorn Velsen Veenendaal Vianen Lelystad Noordoostpolder Zeewolde Regiorapportage Noordwest-Nederland 6 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST-NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht juli 2013 Factsheet bedrijfsruimte Noordwest-Nederland Provincie Gemeente Inwoners Voorraad in ha (netto) Aanbod in m Opname in m Bandbreedte in /m 2012 Totaal Beschikbaar 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Flevoland Almere 195.000 900 306 194.500 83.300 13.600 37.300 35-65 35-65 Lelystad 75.800 660 315 42.100 55.200 - 200 25-50 25-50 Noordoostpolder 46.300 400 61 14.300 26.000 - - 25-45 25-45 Zeewolde 21.300 216 69 3.000 5.200 2.400 - 25-45 25-45 Overig 59.800 428 135 15.100 118.300 - - - - Totaal Flevoland 398.200 2.604 886 269.000 290.000 16.000 37.500 - - Noord-Holland Alkmaar 94.600 343 89 89.100 60.700 11.700 12.800 35-60 35-60 Amsterdam 799.000 2.273 439 494.800 531.200 121.900 120.400 40-70 40-70 Haarlem 153.200 144 20 66.100 61.500 27.600 4.900 35-70 35-70 Haarlemmermeer 144.200 964 295 127.900 153.500 67.500 19.800 35-85 35-85 Heerhugowaard 52.800 246 69 26.900 15.200 4.300 13.200 30-55 30-55 Hoorn 71.400 243 63 21.000 16.000 8.600 2.900 30-55 30-55 Velsen 67.200 961 55 13.800 23.100 2.900 6.700 30-55 30-55 Zaanstad 149.500 614 123 158.900 160.000 14.600 8.600 35-55 35-55 Overig 1.192.500 2.556 358 998.500 990.100 101.600 67.900 - - Totaal Noord-Holland 2.724.400 8.344 1.511 1.382.500 1.419.500 360.700 257.200 - - Utrecht Amersfoort 149.700 291 42 159.700 139.100 23.700 21.200 25-60 25-60 Nieuwegein 60.900 268 68 64.600 47.800 20.800 15.600 25-65 25-65 Utrecht 321.700 412 30 225.500 231.000 80.700 62.900 25-65 25-65 Veenendaal 63.000 258 6 49.500 45.100 18.100 6.900 30-55 30-55 Vianen 19.700 138 8 36.500 29.300 14.300 4.800 30-55 30-55 Woerden 50.300 184 8 27.500 26.000 3.400 7.800 30-60 30-60 Overig 579.600 1.069 70 172.200 141.200 49.600 27.600 - - Totaal Utrecht 1.244.900 2.620 232 735.500 659.500 210.600 146.800 - - Totaal Noordwest-Nederland 4.367.500 13.568 2.629 2.387.000 2.369.000 587.300 441.500 - - Disclaimer Deze regiorapportage is een overzicht van actuele ontwikkelingen die FGH Bank signaleert in de vastgoedmarkt, uitgegeven door de afdeling Research. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is onderhevig aan ontwikkelingen die zich voor het moment van publicatie afspelen.