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METODOLOGIA PARA ESTUDO DAS RELAES

DE MERCADO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS


Hildo Meirelles de Sousa Filho - Carlos Enrique Guanziroli - Antonio Marcio Buainain
1
Instituto Interamericano de Cooperaco para a Agricultura - IICA
Informe Tcnico
Hildo Meirelles de Sousa Filho
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO CARLOS - UFSCAR
Carlos Enrique Guanziroli
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF
Antonio Marcio Buainain
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP
Braslia
maio de 2008
METODOLOGIA PARA ESTUDO DAS RELAES
DE MERCADO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS
2
Guanziroli, Carlos Enrique.
Metodologa para estudo das relaes de mercado em sistemas agroindustriais /
Antonio Marcio Buainain, Hildo Meirelles de Sousa Filho Braslia: IICA, 2008.
50 p ; 15 x 23 cm.
ISBN13: 978-92-9039-893-6
1. Agroindustria 2. Mercados - sector agroindustrial 3. Comercializacin I. Guanziroli,
Carlos Enrique II. Buainain, Marcio III. Meirelles de Sousa Filho, HIldo IV. IICA V. Ttulo
AGRIS DEWEY
E70 380.141
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA).
2008
O IICA promove o uso justo deste material, pelo que se solicita sua
respectiva citao
Esta pubicao tambm est disponvel em formato eletrnico (PDF) no
stio Web institucional
http://www.iica.int
Braslia, Brasil
2008
3
APRESENTAO
A partir das discusses observadas nas Cmaras Setoriais e Temticas
organizadas pelo Ministrio da Agricultura identifcou-se a existncia
de confitos no resolvidos nos sistemas agroindustriais brasileiros. Tais
confitos esto, em grande medida, relacionados determinao das
margens dos agentes e distribuio de renda no interior dos sistemas
agroindustriais.
Entretanto, no existem dados sufcientes, cientfcos e objetivos, que
estabeleam o que cada um ganha e/ou deveria ganhar em cada elo
da cadeia produtiva, nem como so determinados os ganhos em cada
elo das cadeias produtivas. As condies macroeconmicas, as polticas
de comrcio exterior, os programas setoriais, a poltica tributria, a
legislao e a fscalizao voltada para a segurana dos alimentos, a
gesto interna das empresas, a disponibilidade de insumos, a infra-
estrutura de armazenagem e transportes, as estruturas de governana, a
estrutura de mercado, dentre outros. Esses fatores so entendidos como
variveis explicativas do desempenho.
As estruturas de governana e a estrutura de mercado so de maior
interesse para a compreenso das condies que regem a comercializao
de produtos agropecurios. Na medida em que aumenta a concentrao
de poder de mercado, aumenta a assimetria de informao dentro dos
sistemas agroindustriais
Assim, o IICA Brasil elaborou METODOLOGIA PARA ESTUDO DAS
RELAES DE MERCADO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS, cujo objetivo
principal produzir informao que permita ao governo conhecer
aspectos do funcionamento dos mercados em cadeias agroindustriais,
tal que se possa arbitrar e tomar decises de maior qualidade relativas
s demandas que emanam do setor privado.
Atenciosamente,
Carlos Amrico Basco
4
NDICE
1 INTRODUO ............................................................................................................................... 5
2 OBJETIVO ..................................................................................................................................... 9
3 MARCO TERICO....................................................................................................................... 11
3. 1. SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS ...................................................................................... 11
3. 2. GESTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS ...................................................................... 14
3. 3. ESTRUTURAS DE GOVERNANA ................................................................................. 15
3. 4. ESTRUTURA DE MERCADO ........................................................................................... 19
3. 5. MARGEM DE COMERCIALIZAO .................................................................................. 22
3. 6. A TRANSMISSO DE PREOS COMO INDICADOR DO USO DE
PODER DE MERCADO .................................................................................................... 26
4 COMPONENTES DO ESTUDO ................................................................................................... 31
4. 1. DELIMITAO E MAPEAMENTO DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL .............................. 31
4. 2. ANLISE DAS PRINCIPAIS ESTRUTURAS DE GOVERNANA ..................................... 36
4. 3. ANLISE DA ESTRUTURA DE MERCADO .................................................................... 37
4. 4. ANLISE DAS MARGENS DE COMERCIALIZAO ....................................................... 38
5 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS ........................................................................................ 41
6 REFERNCIAS ............................................................................................................................ 47
5
1 INTRODUO
Durante as ltimas dcadas, tem se observado intenso processo de
concentrao em vrios sistemas agroindustriais, no Brasil e em diversos
pases. No apenas o nmero de produtores rurais tem diminudo,
mas tambm o nmero de redes varejistas e empresas processadoras
de produtos agropecurios. Entre as causas desse processo esto as
inovaes na produo agropecuria, nos transportes, na distribuio
e logstica, que aumentam as escalas efcientes de produo. Esse
processo tem sido acompanhado por aumento de poder de mercado,
particularmente nos segmentos de processamento e distribuio. Em
vrios mercados de produtos agropecurios e agroindustriais, poucas
empresas passaram a ter grande poder, seja na compra de matrias-
primas agropecurias seja na venda de produtos processados. Em
particular, os produtores rurais tm sido os mais prejudicados.
Temas referentes s relaes de mercado em sistemas agroindustriais
tm sido pouco explorados no Brasil. A maioria dos estudos realizados no
Brasil sobre sistemas agroindustriais coloca a nfase na competitividade
de cadeias (VAN DUREN et al., 1991; SILVA e BATALHA, 2000; SOUZA
FILHO e BATALHA, 2006). O impacto combinado de vrios fatores
resultaria em certo desempenho competitivo. Entre esses fatores esto:
as condies macroeconmicas, as polticas de comrcio exterior, os
programas setoriais, a poltica tributria, a legislao e a fscalizao
voltada para a segurana dos alimentos, a gesto interna das empresas,
a disponibilidade de insumos, a infra-estrutura de armazenagem e
transportes, as estruturas de governana, a estrutura de mercado.
Esses fatores esto mais diretamente relacionados com a efcincia e
efccia dos sistemas agroindustriais e so entendidos como variveis
explicativas do desempenho.
Dentre os fatores determinantes da competitividade apontados
acima, as estruturas de governana e a estrutura de mercado so de
maior interesse para a compreenso das condies que regem a
comercializao de produtos agropecurios. Entretanto, os estudos
existentes no so capazes de elucidar, com a profundidade necessria,
as conseqncias para o sistema quando agentes passam a exercer
maior poder de mercado. De fato, existem confitos no resolvidos
nos sistemas agroindustriais brasileiros que se refetem nas discusses
6
das Cmaras Setoriais organizadas pelo Ministrio da Agricultura. Tais
confitos esto, em grande medida, relacionados determinao das
margens dos agentes e distribuio de renda no interior dos sistemas
agroindustriais. Entretanto, no existem dados sufcientes, cientfcos e
objetivos, que estabeleam o que cada um ganha e/ou deveria ganhar
em cada elo da cadeia produtiva, nem como so determinados os
ganhos em cada elo das cadeias produtivas.
medida que aumenta a concentrao de poder de mercado, aumenta
a assimetria de informao dentro dos sistemas agroindustriais. Agentes
que controlam determinados mercados tendem a manter sigilo
de determinadas informaes, com o objetivo de manter margens
elevadas ou aument-las. Mesmo quando h informao disponvel
para todos os participantes, a assimetria de poder de mercado permite
que as margens se alarguem a partir de comportamentos oportunistas,
seja ex ante (seleo adversa), seja ex post (risco moral) s transaes.
O oportunismo ex ante ocorre quando um agente omite alguma
informao, predisposto a no cumprir o que foi defnido em contrato,
formal ou informal. O oportunismo ex post ocorre durante a vigncia
de um contrato, ou seja, aps uma negociao. Nesse ltimo caso, h
mudana de comportamento em resposta aos incentivos de um arranjo
oculto por assimetria de informao (WHITE, 2005).
Alm dos comportamentos oportunistas relacionados s transaes
que envolvem transferncia de ativos agropecurios, h ainda o
comportamento oportunista dos agentes em suas relaes com o Estado.
Os agentes procuram atribuir os problemas do sistema, especialmente
o confito distributivo, exclusivamente falta ou a supostos erros das
polticas pblicas, o que lhes permite obter concesses (juros, cmbio,
tributos, proteo tarifria) como medida compensatria. Nesse caso,
omite-se informao sobre as condies reais de funcionamento dos
mercados; condies essas que determinam a distribuio da renda
dentro das cadeias produtivas. H, portanto, um caso de assimetria de
informao que pode conduzir a equvocos em termos de formulao
de polticas e em termos de destinao dos recursos pblicos.
O objetivo do governo que suas concesses estejam articuladas
simultaneamente e condicionadas melhoria nos indicadores de
desempenho, seja do sistema em seu conjunto, seja de alguns de
seus componentes. A soluo de confitos nas transaes, bem como
outros problemas que interferem no funcionamento dos mercados, no
deve estar necessariamente condicionada s concesses do governo,
7
mas prioritariamente construo de mecanismos de regulao que
normalizem e estabilizem as relaes entre produtores, fornecedores
de insumos, processadores, atacadistas e varejistas. Esses mecanismos
devem estabelecer um processo aceitvel de distribuio de ganhos
entre as partes, como ocorre na Europa e nos Estados Unidos.
A produo de informaes objetivas sobre margens, valor agregado
e relaes que os agentes estabelecem em suas transaes daria ao
governo melhores condies para arbitrar os confitos e formular
polticas, de tal modo que a distribuio de renda entre os agentes
assumisse padres mais justos. Com isso, espera-se que o governo evite
concesses desnecessrias, ou que tenha que assumir o custo poltico
de neg-las, sem argumentos evidentes. Este texto pretende apresentar
uma metodologia de investigao que permita levantar e analisar esse
conjunto de informaes, dando suporte s discusses e s polticas
governamentais no mbito das Cmaras Setoriais.
O texto est dividido em quatro sees, alm desta introduo. A
prxima seo estabelece o objetivo principal. A seo 3 detalha o
marco terico e conceitual que sustenta a investigao, considerando:
sistemas agroindustriais, gesto da cadeia de suprimentos, estruturas
de governana, estrutura de mercado e margens de comercializao. A
seo 4 defne os componentes do estudo a ser realizado a partir dessa
proposta metodolgica, a saber: (1) delimitao e mapeamento do
sistema agroindustrial, (2) anlise das estruturas de governana, (3) anlise
da estrutura de mercado, e (4) anlise das margens de comercializao.
Na seo 5 so apresentados os procedimentos metodolgicos,
compreendendo o conjunto de tarefas a serem executadas, desde
a coleta de informaes, passando pela anlise e concluindo com o
relatrio fnal de resultados.
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9
2 OBJETIVO
O objetivo principal dessa metodologia o de produzir informao
que permita ao governo conhecer aspectos do funcionamento dos
mercados em cadeias agroindustriais, tal que se possa arbitrar e tomar
decises relativas s demandas que emanam do setor privado. Entre os
principais aspectos de funcionamento dos mercados que interessam
para a consecuo desse objetivo esto: as estruturas de governana
observadas nas transaes, a estrutura de mercado e as margens de
comercializao, considerando a evoluo e determinantes das margens,
o mecanismo de precifcao e transmisso de preos nos segmentos
em confito, ou com maior potencial de confito, dentro dos sistemas.
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11
3 MARCO TERICO
O marco terico proposto procura incorporar conceitos e teorias das
reas de economia e gesto, aplicados compreenso de sistemas
agroindustriais. A noo de sistemas agroindustriais encontra-se exposta
na seo 3.1, abaixo. Na maioria dos sistemas agroindustriais as relaes
de mercado desenvolvem-se no mbito de cadeias de suprimento,
formadas por grandes empresas ou cooperativas que processam e
distribuem produtos. Com o objetivo de incorporar essa viso na anlise, a
seo 3.2 apresenta uma reviso sobre Gesto de Cadeia de Suprimentos
em sistemas agroindustriais. A Nova Economia Institucional tem
apresentado grandes contribuies para compreender os determinantes
das relaes entre os agentes econmicos. Particularmente, a rea de
Economia dos Custos de Transao tem permitido compreender os
determinantes das estruturas de governana criadas pelos agentes e que
regem suas transaes. Esse tema abordado na seo 3.3. As relaes
de poder nos mercados tm sido tratadas pela Organizao Industrial.
Dentro dessa rea, sero utilizados os conceitos e teorias apresentados
na seo 3.4, que trata do tema Estruturas de Mercados. Finalmente, a
seo 3.5 apresenta conceitos e mtodos para a medio de margem
de comercializao e sua mudana ao longo do tempo.
3.1. Sistemas agroindustriais
A agricultura tornou-se parte integrante de um sistema de produo mais
amplo, que compreende outros setores industriais e infra-estrutura. Em
sua defnio clssica, um sistema compreendido por dois aspectos:
uma coleo de elementos e uma rede de relaes funcionais, as quais
atuam em conjunto para o alcance de algum propsito determinado
(BATALHA e SILVA, 2007). De forma geral, esses elementos interagem por
meio de ligaes dinmicas, envolvendo o intercmbio de estmulos,
informaes ou outros fatores no-especfcos, tal como ocorre na rea
das cincias sociais (ver Figura 1).
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Figura 1: Sistemas agroindustriais
De uma perspectiva histrica, a abordagem sistmica tem sua origem
nos trabalhos de John Davis e Ray Goldberg, da Harvard University. Esses
autores identifcaram a importncia da dimenso vertical nas anlises
de setores agroalimentares nos EUA e cunharam o termo agri-business
para representar o conjunto de operaes que ocorrem entre a fazenda
e o consumidor. Posteriormente, economistas agrcolas dos EUA
desenvolveram uma abordagem que fcou conhecida como commodity
systems approach (CSA), a qual permite analisar setores agroindustriais,
considerando suas dimenses vertical e horizontal. Paralelamente,
pesquisadores franceses desenvolveram uma abordagem semelhante,
conhecida como flire.
A principal caracterstica da abordagem sistmica que, nela, a
interdependncia dos componentes reconhecida e enfatizada. Alm
disso, a generalidade dessa perspectiva permite o estudo de questes
diversas sob esse ngulo, possibilitando, em princpio, o melhor
entendimento de fatores que afetam critrios de desempenho global,
fatores esses que podem estar presentes em quaisquer dos elementos
constituintes do sistema. Por exemplo, em anlises do desempenho de
sistemas no incomum a identifcao de problemas que, embora
aparentes apenas em determinado componente, tenham sua origem em
outros componentes remotamente localizados no espao ou no tempo.
Competitividade Sistmica
Orientao pelo mercado
Verticalidade
Coordenao
Competio de sistemas
Alavancagem
Consumidores Consumidores Varejistas
Processamento
Empresas
1 proc.
Empresas
3 proc.
Empresas
2 proc.
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Mais especifcamente, para os sistemas de comercializao de produtos
alimentares, os problemas de qualidade dos produtos nos balces dos
supermercados podem ter sido causados pela adoo de tecnologias
inadequadas de conservao de matrias-primas agropecurias ou,
ainda, por prticas inadequadas de transformao (manufatura). Assim,
as inter-relaes dos elementos de um sistema, geralmente, envolvem
mecanismos de propagao e realimentao, os quais difcultam a
identifcao de ciclos de causa-efeito ou de estmulo-resposta, a partir
de anlises tradicionais segmentadas por elementos.
O enfoque sistmico do produto guiado por cinco conceitos-chave
(STAATZ, 1997): (1) verticalidade isto signifca que as condies em um
estgio so provavelmente infuenciadas fortemente pelas condies
em outros estgios do sistema; (2) orientao por demanda a idia
aqui que a demanda gera informaes que determinam os fuxos de
produtos e servios atravs do sistema vertical; (3) coordenao dentro
dos canais as relaes verticais dentro dos canais de comercializao,
incluindo o estudo das formas alternativas de coordenao, tais como
contratos, mercado aberto etc., so de fundamental importncia, motivo
pelo qual sero consideradas em maiores detalhes mais adiante; (4)
competio entre canais um sistema pode envolver mais que um canal
(por exemplo, exportao e mercado domstico), restando anlise
sistmica de produto buscar entender a competio entre os canais e
examinar como alguns canais podem ser criados ou modifcados para
melhorar o desempenho econmico; e (5) alavancagem a anlise
sistmica busca identifcar pontos-chave na seqncia produo-
consumo, nos quais as aes podem ajudar a melhorar a efcincia de
um grande nmero de participantes da cadeia de uma s vez.
Outra caracterstica fundamental do enfoque sistmico que o sistema
no se constitui na mera soma das partes de um todo. Assume-se que
o sistema expresse uma totalidade composta dos seus elementos
constituintes, tais como, produtores agropecurios, cooperativas,
agroindstrias, sindicatos, distribuio (atacado e varejo) etc. Entretanto,
a noo de sistema maior do que a soma das partes, ou seja, deve-
se demonstrar que o sistema se caracteriza pelos padres de interao
das partes e no apenas pela agregao destas. A identifcao dos
elementos, juntamente com as suas propriedades isoladas, no
sufciente para expressar um sistema. Nessa estrutura conceitual, as
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propriedades relacionais no so redutveis a propriedades atomsticas.
O sistema agroindustrial provm de padres sistemticos de interao
dos vrios agentes sociais e econmicos das cadeias agroindustriais e
no da simples agregao de propriedades desses componentes.
O pensamento sistmico est presente na noo de cadeia de valor,
atribuda a Michael Porter (PORTER, 1989). Em meados dos anos 1980,
o autor props uma abordagem de cadeia para estabelecer as relaes
entre as atividades desenvolvidas por uma organizao e sua posio
competitiva. As frmas organizam atividades primrias que incluem
logstica, operaes, marketing e vendas, e servios. Alm disso, elas
desenvolvem um conjunto de atividades de apoio, que inclui suprimento,
tecnologia, desenvolvimento, gesto de recursos humanos e infra-
estrutura. O arranjo sistmico dessas atividades cria valor e infuencia a
posio competitiva da frma.
Em sntese, o enfoque sistmico de produto oferece o arcabouo terico
necessrio compreenso da forma como uma cadeia de produo
funciona e sugere as variveis que afetam o desempenho e explicam
potenciais confitos dentro do sistema.
3.2. Gesto da Cadeia de Suprimentos
Recentemente, dentro da mesma lgica de sucesso de etapas
produtivas, logsticas e comerciais, foi desenvolvida a noo de Supply-
Chain Management. A noo bsica de Supply-Chain Management (SCM)
ou Gesto da Cadeia de Suprimentos aproxima-se muito da abordagem
sistmica (BATALHA e SILVA, 2007). Baseia-se na suposio de que a
efcincia ao longo do canal de distribuio pode ser melhorada por meio
do compartilhamento de informao e do planejamento conjunto entre
seus diversos agentes. Canal de distribuio aqui poderia ser entendido
como o caminho pelo qual passam os produtos da agropecuria, desde
a produo rural at o consumidor fnal. Esse conceito relevante para
o estudo de cadeias produtivas, pois tem como foco a coordenao e a
integrao de atividades relacionadas ao fuxo de produtos, servios e
informaes entre os diferentes elos.
A noo de Supply Chain Management auxilia na compreenso de
problemas de coordenao entre os elos/agentes das cadeias, de
redistribuio de tarefas e ganhos entre esses mesmos elos/agentes.
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O conjunto de idias ligadas abordagem sistmica vem encontrando
grande sucesso junto comunidade acadmica, governamental e
empresarial como ferramenta de compreenso do funcionamento das
cadeias agroindustriais. No entanto, ao passo que essas idias vm se
mostrando muito teis na elaborao de polticas setoriais pblicas
e privadas e, portanto, aplicveis ao conjunto de atores de uma dada
cadeia produtiva, elas vm se mostrando menos efcientes em apontar
s empresas ferramentas gerenciais que permitam operacionalizar aes
conjuntas que aumentem o nvel de coordenao da cadeia e reduzam
os confitos. A aplicao dos conhecimentos ligados noo de SCM,
como forma de aumentar o nvel de coordenao da cadeia, ainda
pouco explorada no Brasil.
3.3. Estruturas de governana
Nos sistemas agroindustriais, pode-se observar a construo de
diferentes formas organizacionais que condicionam as transaes,
ou seja, diferentes estruturas de governana. Para fns analticos, trs
formas bsicas de governana so propostas: mercado clssico (spot),
formas hbridas (exemplo, contratos de integrao nas cadeias de aves
e sunos) e a integrao vertical ou hierarquia (abatedouro produz
animais em fazendas prprias). Williamson (1996) delimitou trs fatores
que podem explicar a adoo de diferentes estruturas de governana:
a especifcidade dos ativos envolvidos nas transaes, a freqncia em
que elas ocorrem e a incerteza associada ao cumprimento das regras.
O conceito de governana est associado com coordenao, que tem
suas razes na literatura da Nova Economia Institucional (ver reviso de
BNKUTI, 2007, e Figura 2). A coordenao de uma cadeia produtiva
deve ser entendida como o processo de transmisso de informaes,
estmulos e controles para orientar o movimento dos agentes de forma
consistente com os objetivos estratgicos dos agentes lderes, que
em geral se confundem com os objetivos da cadeia como um todo. A
convergncia em torno de objetivos comuns no elimina os confitos
de interesses que permeiam as relaes no interior da cadeia nem as
contradies e desajustes entre aes dos vrios agentes participantes.
As relaes entre agentes de uma cadeia, seja no mercado clssico
(spot), seja em formas hbridas, podem ser estabelecidas por meio de
contratos, os quais determinam como o fuxo de produto regulado em
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termos de preo, quantidade, entrega e outros aspectos. Fornecedores
e distribuidores so articulados por uma frma, ou aliana de frmas, que
coordena um segmento. Essa articulao tem como objetivo assegurar
um fuxo de produtos, servios, informao, tecnologia, pedidos e
pagamentos requeridos para conectar cada segmento da cadeia, desde
o fornecimento de matrias-primas at as vendas aos consumidores de
produtos in natura ou processados. Portanto, estruturas de governana
podem ser vistas como o mecanismo encontrado pelos agentes para
operacionalizar o SCM. Essas estruturas podem ser efcientes ou no.
Estruturas pouco efcientes so aquelas que aumentam os custos de
transao.
Figura 2: Estruturas de governana no sistema agroindustrial do leite no Brasil
Fonte: BNKUTI, 2007.
Os contratos podem ser formais (escritos e regulados por lei) ou informais
(garantidos por restries informais). Apesar dos contratos formais
poderem ser bem construdos em termos legais, do ponto de vista da
Teoria Econmica so sempre instrumentos imperfeitos, incapazes de
esgotar todos os possveis desdobramentos das relaes contratadas. A
Venda informal no mercado
spot (Nero, Maziero
e Bezerra, 2003)*
Mercado spot entre
empresas (milkpoint,
2006)
Transaes espordicas
entre produtores e
empresa processadora
(Arbage, 2004)
Contratos informais,
com a incluso de outros
servios (Lemos et al.,
2002; Paula, 2002)
Contratos de longo
prazo (Dias, 1999)
Integrao vertical
parcial (Gergolin e
Botelho, 2001)
Acordos informais
(Micheletto, 2003)
Contratos formais (Nassar,
Nogueira e Farina, 2002;
Arbage, 2004)
Integrao vertical total
(Freitas, 1999; Milkpoint,
2006b)
Mercado spot
Formas hibridas
Hierarquia
* As citaes correspondem literatura referenciada no trabalho, relativas a cada tipo de governana.
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presena dos contratos reduz a incerteza jurdica envolvida nas relaes
econmicas, mas no elimina a incerteza e os riscos de comportamentos
oportunistas que, no limite, signifcam o descumprimento total do
contratado. Fosse possvel aos contratos assegurarem que os agentes
de fato respeitassem o pactuado, e que a realidade evolusse segundo
pressuposto, explcito ou implicitamente, no contrato, o problema
da coordenao seria muito mais simples e se resumiria tcnica de
desenho contratual.
Como a realidade caracterizada por incertezas que no podem ser
anuladas contratualmente, e os agentes econmicos no renunciam
a buscar seus interesses particulares, os mecanismos de coordenao
das atividades de uma cadeia produtiva complexa adquirem grande
relevncia para o funcionamento e competitividade da cadeia. O
desafo da coordenao , portanto, defnir e operar mecanismos
(incentivos econmicos, regulatrios e contratuais) que reduzam
confitos, contradies e custos de transao ao longo de toda a cadeia,
e, ao mesmo tempo, reforcem os incentivos de cada um dos agentes
para atuar em conformidade com os objetivos estratgicos dos atores
lderes, reduzindo, dessa forma, os custos de monitoramento.
A noo de rede de empresas privilegia a identifcao de empresas
que funcionam como n de um conjunto de empresas fornecedoras
e distribuidoras. Essas tambm podem se ligar a outras empresas n,
dependendo da complexidade da rede. A utilizao da noo de rede
para estudo tanto das organizaes (empresas e seus parceiros) como
de mercados baseia-se em algumas premissas bsicas, entre as quais: (i)
as organizaes esto ligadas entre si por algum tipo de relao mais
ou menos estvel; (ii) o ambiente no qual os atores atuam pode ser
visto como uma rede de outras organizaes; (iii) as aes relevantes
dos atores das organizaes so mais bem compreendidas e explicadas
por suas relaes dentro da rede que pela anlise micro tradicional, que
tende a isolar os agentes; (iv) as redes condicionam mas so tambm
condicionadas pelas aes dos seus integrantes e, por ltimo, (v) a
anlise do desempenho, dinmica, transformaes e sustentabilidade
das organizaes deve considerar as caractersticas das redes nas quais
esto inseridas (BATALHA e SILVA, 2007).
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A aplicao da metodologia de anlise de mercados estruturados em
redes til por permitir explorar, de forma adequada, trs dos principais
temas da moderna literatura organizacional, todos de interesse para o
estudo solicitado: (i) Qual o poder e a infuncia de cada um dos atores
no funcionamento e desempenho da rede? (ii) Como explicar as decises
estratgicas das empresas lderes das redes e eventuais alianas com
outras frmas em um contexto de competio e colaborao? (iii) Qual
a efcincia comparativa da rede vis a vis formas alternativas e viveis de
organizao?
O conceito de rede pode ser, portanto, muito til para compreender
as relaes estabelecidas entre os agentes, j que seu mbito pode ser
ajustado para incluir as empresas facilitadoras (as chamadas atividades de
apoio na anlise de cadeias produtivas: transportadores, certifcadores,
operadores logsticos etc.), as interfaces com outros segmentos, como
para a obteno de insumos, os impactos produzidos por variveis fora
do controle da rede, como o ambiente poltico, legal e institucional. Nessa
defnio do escopo da rede possvel incorporar as aes coletivas
que as empresas podem realizar em termos de marketing, presso
poltica, controle de mercados etc., as quais tm grande importncia
para explicar tanto o funcionamento do mercado como sua evoluo
e perspectiva.
Batalha e Silva (2007) sugerem um conjunto amplo de elementos que
podem ser analisados em estudos do tipo deste que est sendo proposto:
(i) mecanismos de comunicao, deciso e negociao entre parceiros;
(ii) controle e formas de coordenao entre os agentes envolvidos; (iii)
normas de comportamento e condutas na realizao dos negcios no
interior da rede; (iv) explicitao e alocao de responsabilidades no
interior da rede; (v) hierarquia e relaes de autoridade para tomada de
decises estratgicas (especialmente importante nos casos de ausncia
de consenso); (vi) sistema de planejamento e controle, em particular o
voltado para monitorar o comportamento dos agentes integrados; (vii)
sistemas de incentivos; (viii) mecanismos de seleo dos parceiros da
rede; (ix) mecanismos de suporte no interior da rede; (x) mecanismos
de suporte pblico (infra-estrutura, informao etc.); (xi) mecanismos de
construo de confana e credibilidade; (xii) mecanismos de soluo e
gesto de confitos no interior da rede.
Uma vez que a coordenao depende de mecanismos de incentivos
inseridos nos contratos, a anlise econmica desses contratos uma
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pea importante para compreender a organizao, o funcionamento
de um sistema agroindustrial. Essa anlise envolve a identifcao
dos tipos de contrato utilizados e as razes/motivaes de natureza
econmica que levam empresas e produtores a estabelecerem relaes
contratuais.
A literatura indica que os agentes tm motivaes diferentes: reduo
de riscos, capacitao tecnolgica e acesso a tecnologia, acesso a
mercados, fnanciamento de investimentos e crdito de custeio, acesso
a insumos, estabilidade do negcio e acesso a ativos complementares
sem os quais a produo no vivel (por exemplo, o uso de uma marca).
preciso analisar, para os principais atores envolvidos, a racionalidade
econmica dos contratos, as vantagens, as desvantagens, os pontos de
convergncia, os confitos, os custos de contratao e de monitoramento
dos contratos, o nvel de cumprimento e os custos do default.
A anlise contratual privilegia alguns elementos como centrais para
a compreenso da transao: poder de barganha e assimetrias entre
contratantes, presena de ativos especfcos que condicionem a
transao, distribuio de responsabilidades (benefcio para uns e
nus para outros) entre os agentes, distribuio de riscos, mecanismos
de distribuio e apropriao dos ganhos, mecanismos de fxao de
parmetros crticos para a transao (fxao de preos, determinao
de qualidade dos produtos, certifcao, soluo de confitos etc.) e
mecanismos de seguro, compensao e punio.
3.4. Estrutura de mercado
A estrutura de mercado de vrios sistemas agroindustriais tem se
tornado mais concentrada. Um nmero reduzido de grandes empresas
agroindustriais no apenas absorve um volume considervel da
produo primria, como tem signifcativa participao no mercado
de produtos processados. As redes varejistas tm tambm aumentado
o seu poder em mercados agroindustriais. Confitos nas relaes
entre empresas processadoras e produtores rurais, bem como entre
empresas processadoras e redes varejistas, tm sido associados s
estruturas de mercado concentradas. A posio de oligopsnio tem
levado ao exerccio de poder de mercado com o objetivo de promover
redistribuio de ganhos entre os agentes das cadeias produtivas. Em
20
geral, essa redistribuio penaliza fornecedores, sejam produtores rurais,
sejam processadores.
O nvel de concentrao do mercado pode ser medido a partir dos
indicadores: nmero de produtores agropecurios, nmero de empresas
processadoras, nmero de empresas responsveis pela comercializao
internacional, principais empresas processadoras/tradings e suas
respectivas participaes na produo total (CR-2, CR-4, Herfndahl-
Hirschman index) e/ou na capacidade instalada de produo. A partir
desses indicadores, podem-se fazer inferncias a respeito do grau
de competio (mercado concorrencial, monoplio, oligoplio). Em
sistemas agroindustriais, essa anlise tem se revelado mais importante
no mbito do processamento e do varejo, onde se espera, em geral, a
existncia de oligoplios e oligopsnios.
1

Estruturas de mercado concentradas indicam capacidade de obter
retornos acima do normal (acima do lucro normal de concorrncia
perfeita), o que chamaremos de quase-renda. Os agentes que forem
capazes de se proteger da competio sero capazes de quase-rendas.
Um agente pode se proteger da competio por meio da posse de
recursos ou atributos escassos, bem como por meio de barreiras
entrada.
Schumpeter (1984 e 1988) mostrou que escassez pode ser construda
por meio de ao proposital. Isso acontece quando empresrios
inovam, criando novas combinaes ou condies, as quais resultam
em maiores retornos. Considerando a viso schumpeteriana, os lucros
excepcionais seriam resultados de vrios fatores de carter endgeno
e exgeno frma. Entre os fatores endgenos, encontram-se aqueles
relacionados: capacidade empresarial de criar novas combinaes
de fatores para gerar maior valor; ao comando sobre tecnologia no-
disponvel para concorrentes; ao acesso privilegiado a melhores
recursos humanos; criao de melhores formas organizacionais;
1 A existncia de oligoplios no traduz necessariamente um problema, tal como preconiza a
velha teoria microeconmica. Cabe a viso no-preconceituosa de Schumpeter, que criticava os
crticos da concentrao (e do monoplio) e demonstrava que a concentrao e o poder mono-
polstico, por si ss, no podiam ser considerados como negativos, sendo, ao contrrio, condio
e causa da inovao criadora. Ao contrrio, pode permitir alavancar investimentos privados em
tecnologia, infra-estrutura, logstica, expanso de capacidade etc. Alm de conferir economias
de escala, de escopo e confgurar liderana para adoo de governanas mais efcientes para
os sistemas agroindustriais. Entretanto, no se pode negar que a presena de oligoplios e oli-
gopsnios tem sido apontada como a causa principal dos confitos distributivos ao longo das
cadeias.
21
melhor capacidade em marketing, como a posse de marcas; e criao
de melhores relaes com fornecedores de insumos e consumidores.
Entre os fatores externos encontram-se: acesso privilegiado a recursos
naturais; polticas governamentais que propiciam proteo contra a
entrada de competidores, como barreiras tarifrias e no-tarifrias no
comrcio exterior; acesso a infra-estrutura de qualidade melhor do que
a dos concorrentes; e acesso a fnanciamentos em melhores condies
de pagamento.
Bain (1956) discutiu a relao entre a concentrao de mercado e a
rentabilidade das empresas, afrmando que a lucratividade das empresas
est ligada existncia ou no de barreiras entrada. A concentrao
do setor s se torna relevante para o aumento do poder de mercado
se existirem barreiras entrada. Se tais barreiras no existirem, elimina-
se a possibilidade de empresas j estabelecidas auferirem lucros acima
do normal, pois outras empresas rapidamente entraro no mercado e
dissiparo tais lucros (FARINA, 2000; RESENDE e BOFF, 2002).
Bain (1956) sugere a existncia de quatro tipos de barreiras entrada,
conforme visto anteriormente: (1) vantagens absolutas de custo, (2)
lealdade marca resultante de diferenciao de produto, (3) economias
de escala e (4) elevados investimentos iniciais. Farina (2000), por sua
vez, afrma que barreiras entrada podem ter natureza tecnolgica
(economias de escala ou escopo em relao ao tamanho de mercado)
ou ser decorrentes de diferenciao (reputao das empresas j
estabelecidas no mercado). Para Kupfer (2002), barreiras entrada podem
ser decorrentes de (1) vantagens absolutas de custos; (2) existncia de
preferncias do consumidor; (3) existncia de economias de escala; e (4)
existncia de elevados requerimentos de capital inicial (ver reviso em
BNKUTI, 2007).
O relacionamento entre fornecedores de produtos agrcolas e
compradores um elemento de grande importncia no estudo das
estruturas de mercados agroindustriais. Nesse aspecto, relevante
destacar o poder de negociao dos compradores, a dependncia
em relao aos compradores e o grau de integrao. Com poder de
negociao mais alto, os compradores podem levar o segmento a
montante a reduzir preos, a melhorar a qualidade, a exigir fdelidade,
entre outros aspectos. Presses por parte dos compradores podem
culminar em mudanas estruturais nos sistemas agroindustriais. As
grandes redes de varejo, por exemplo, vm pressionando a margem
de lucro de seus fornecedores. Margens de lucro muito reduzidas
22
levam necessidade de grande volume de vendas como mecanismo
de compensao, provocando a produo em maior escala. Por outro
lado, o grande poder das empresas processadoras sobre produtores
rurais de leite tem gerado o aumento de exigncias em termos de
regularidade de oferta, nveis de qualidade e reduo de preos, entre
outros aspectos.
Porter (1989) classifca alguns determinantes do poder dos compradores,
dentre os quais se destacam: o volume de compras, os custos associados
a mudanas de comprador e a propenso do comprador a substituir o
produto.
Empresas podem recorrer formao de alianas ou integrao a
jusante como forma de lidar com o poder de compradores de seus
produtos. Mercados caracterizados por alianas ou integrao para
frente possuem estruturas diferentes daqueles nos quais tais aspectos
no so observados. A integrao e a formao de alianas restringem
o poder dos compradores, podendo inclusive levar a alteraes no
sistema de preos.
A anlise das estruturas de mercado, juntamente com o estudo
das estruturas de governana, deve contemplar a identifcao dos
mecanismos pelos quais so determinados os preos e os retornos
dos agentes, bem como quais fatores tm determinado sua evoluo
no tempo: aumento de poder de mercado, aumento da concorrncia,
existncia de insumos e produtos substitutos. A determinao dos
retornos dos agentes e da sua evoluo no tempo no tarefa trivial,
pois depende de informaes sobre evoluo dos custos e dos preos.
Informaes sobre custos no so fceis de obter. Em mercados
concentrados, comum observar sigilo sobre custos, pois informao
estratgica nas transaes com fornecedores e clientes. Informao
sobre preo mais fcil de obter, mas a sua anlise, sem dados de custo,
requer tratamento metodolgico especial, conforme apresentado a
seguir.
3.5. Margem de comercializao
A comercializao de matrias-primas e produtos acabados em um
sistema agroindustrial assume, na maioria dos casos, uma dimenso
23
vertical. Os produtores rurais vendem uma commodity para a indstria
processadora, que agrega valor e vende um produto processado para o
varejo, que por sua vez agrega mais valor e vende ao consumidor fnal.
Em cada estgio, os preos so diferentes. A diferena entre um preo
em um estgio e o preo em outro estgio refete um conjunto de
fatores relacionados com os custos de produo e o lucro dos agentes.
Portanto, o exame das relaes entre os preos nos diferentes estgios
pode revelar problemas relacionados com inefcincias e poder de
mercado.
Figura 3: Margem absoluta total*, da indstria e do varejo do leite UHT, no
perodo de janeiro de 1997 a dezembro de 2005, em R$ de dezembro
de 2005, por litro
*A margem total absoluta mostra o ganho, em R$/litro, pelo conjunto dos agentes que comercializam o leite, desde
o nvel de produtor agrcola at o consumidor nal.
Fonte: FERNANDES e AGUIAR, 2006.
Duas medidas tm sido amplamente utilizadas em estudos empricos
para avaliar as relaes entre os preos nos diferentes estgios de um
sistema agroindustrial (AGUIAR, 2004): margem de comercializao e
elasticidade de transmisso de preos (discutida na prxima seo). A
24
margem de comercializao defnida como sendo a diferena entre
o preo pelo qual um agente vende uma unidade de um produto e o
pagamento que ele faz pela quantidade equivalente de produto que
precisa comprar para vender essa unidade (Figura 3). Por exemplo, a
margem de uma empresa processadora seria a diferena entre o preo
recebido por determinada quantidade de produto processado e o
preo pago pela quantidade de commodity agropecuria, comprada do
produtor rural, necessria para produzir aquela mesma quantidade de
produto processado. Vale notar que a margem, ao ser medida por dois
preos, determinada em dois mercados. No exemplo acima, o mercado
da commodity agropecuria e o mercado do produto processado. Em
outras palavras, so as condies de oferta e demanda nesses dois
mercados que determinaro as margens.
A margem de comercializao pode ser tambm defnida como o
preo de um conjunto de servios de comercializao, o qual seria o
resultado de uma demanda e de uma oferta por tais servios (TOMEK
e ROBINSON, 1990, in AGUIAR, 2004). Os servios de comercializao
seriam aqueles relacionados com as diversas operaes assumidas por
um ou mais agentes em um determinado estgio do sistema, tais como
classifcao, processamento, armazenamento, transporte etc.
Considerando as defnies acima, a margem determinada, seja
pelos mercados nas duas pontas de um segmento do sistema, seja
pelos mercados de servios. Uma vez determinada como a diferena
entre os preos praticados nas duas pontas, ex post, a margem pode
ser dividida em dois itens: lucro e custo. Em outras palavras, a diferena
de preos compreende a soma do lucro e do custo com transformao
ou servios. Como informaes sobre custos e lucros so muito difceis
de obter, a mensurao da margem pela diferena de preos torna-se
muito atraente.
Embora a diferena entre preos seja mais fcil de estimar, ela no
apresenta respostas para questes cruciais. Por exemplo, ao examinar a
evoluo das margens de um dado segmento, o analista poder observar
uma tendncia de crescimento. Entretanto, sem investigar outros
aspectos, ele no saber informar se esse aumento foi conseqncia
de aumento do poder de mercado ou de melhoria do produto fnal por
meio da introduo de inovaes. Quanto mais servios so agregados,
25
maiores so as margens. Produtos que passam por processamento e/ou
necessitam de muitos cuidados na comercializao tendem a ter margens
mais elevadas. Dessa forma, as margens podem se alterar ao longo do
tempo em funo de mudanas nos custos. Os custos mudam como
conseqncia de inovaes de natureza tecnolgica e organizacional,
que podem aument-los, caso novos servios sejam introduzidos com
objetivo de agregar valor, ou podem reduzi-lo, caso ocorram inovaes
que aumentem a efcincia dos fatores de produo.
Outra fonte de alterao na margem via custo a existncia de
economias de escala. Na presena de economias de escala, uma
expanso da produo reduziria os custos mdios e, portanto, poderia
reduzir a margem. Na verdade, o impacto de alteraes nos custos sobre
a margem direto apenas se o lucro se mantm constante. Redues de
custos, seja pela introduo de inovaes, seja por economias de escala,
podem ser acompanhadas de aumento no lucro. Nesse caso, a margem
no se alteraria na mesma proporo. Sem investigar as mudanas de
poder de mercado, seria impossvel determinar a causa de um eventual
aumento de margem.
O fato que agentes em determinados segmentos do sistema
agroindustrial podero ter maior capacidade de estabelecer preos.
Nesse caso, sero capazes de distorcer os sinais de preos ao longo
da cadeia de valor. O quanto esses agentes podem distorcer os sinais
de preos depende de dois aspectos cruciais: a real importncia dos
servios agregados matria-prima e sua capacidade de exercer poder
de mercado.
Cabe destacar outra questo relevante para a medio de margens por
meio da diferena de preos. Existe uma defasagem de tempo entre os
ajustamentos dos preos em elos diferentes da cadeia de valor. A margem
poder ser superestimada ou subestimada, caso no se considere o
perodo de tempo em que se agrega valor ao produto. Por exemplo, o
tempo entre a compra de uma commodity agropecuria e a venda do
produto processado por uma agroindstria pode se estender por meses
e at anos. Felizmente, o desenvolvimento de modelos economtricos
que envolvem co-integrao tem permitido a incorporao da questo
da defasagem de tempo.
26
3.6. A transmisso de preos como indicador do uso de
poder de mercado
Estudos que investigam as margens de comercializao e seus
determinantes, por meio da anlise dos preos, tm procurado respostas
a trs questes principais (ALVES et al., 2006; FERNANDES e AGUIAR,
2006). A primeira consiste em tentar identifcar em que nvel do sistema
as variaes dos preos so originadas e em que sentido essas variaes
so transmitidas. Essa investigao tem sido feita por meio de testes de
causalidade em modelos economtricos. Em sistemas agroindustriais h
forte predominncia de variaes originadas no mercado atacadista e na
indstria processadora. Novos preos so transmitidos aos produtores
rurais e ao varejo a partir desses segmentos. Isso no signifca dizer que
so transmitidos nessas duas direes com a mesma intensidade, como
ser discutido abaixo. No caso de produtos exportveis, o pas pode ser
tomador de preos ou, dada sua importncia na produo mundial,
pode infuenciar a formao do preo internacional. No primeiro caso,
as variaes so originadas no mercado internacional, enquanto no
segundo caso, o mercado interno pode ser a fonte.
A segunda questo diz respeito intensidade e ao perodo de ocorrncia
da transmisso. Para medir a intensidade da transmisso, estima-se a
elasticidade de transmisso de preos, ou seja, o impacto percentual
de uma variao do preo, em um segmento do sistema, sobre o preo
do outro segmento. Considerando a transmisso entre o produtor e a
indstria processadora, a elasticidade seria medida por:
Em que:
Pp = preo recebido pelo produtor;
Pi = preo do produto processado vendido pela indstria;
Pi = variao no preo da indstria (Pi
t
Pi
t-1
);
Pp = variao no preo recebido pelo produtor (Pp
t
Pp
t-1
).
27
Qual o signifcado do valor da elasticidade? Se a elasticidade igual a 1,
signifca que os preos esto sendo transmitidos na mesma proporo
de sua alterao original. Por exemplo, a elasticidade de transmisso
ser igual a 1, caso um aumento de 10% no preo de exportao do
produto processado pela indstria seja acompanhado de um aumento
de mesma magnitude no preo pago aos produtores. Ou seja, h uma
perfeita transmisso de preos, que se inicia no preo do produto
processado e termina no preo da matria-prima. primeira vista, essa
transmisso poderia indicar uma distribuio equnime de ganhos
proporcionados pelo aumento do preo do produto fnal da cadeia. Isso
no necessariamente verdadeiro, como se ver a seguir.
O fato que os produtos processados, ou com valor agregado em
qualquer etapa intermediria entre o produtor e o consumidor
(ou mercado internacional) composto no apenas do produto
agropecurio, mas tambm de insumos e servios, que incluem
trabalho e outros materiais usados para transformar o produto agrcola,
alm da transferncia deste no tempo (armazenamento) e no espao
(transporte). Os preos desses insumos e servios adicionais no variam
necessariamente com a mesma intensidade e direo dos preos das
matrias-primas agropecurias. Estudos tm demonstrado que eles
variam menos, pois no esto sujeitos aos choques de oferta caractersticos
das commodities agropecurias. Portanto, natural esperar que o preo
da matria-prima agropecuria varie mais que o preo do produto fnal
processado. Nesse caso, a elasticidade de transmisso de preo poder
assumir valor diferente de 1, sem que tenha necessariamente havido
redistribuio de lucros entre os agentes.
A condio de elasticidade igual a 1 poderia ser obtida em casos em
que a tecnologia utilizada para gerar o produto fnal fosse representada
por apenas um insumo varivel, que seria a matria-prima agropecuria.
Para varejistas, atacadistas e atividades de pouco processamento
(packing-houses), a suposio de tecnologia de produo com apenas
um insumo varivel (produto agropecurio) no absurda no curto
prazo. Um supermercado, por exemplo, opera com uma estrutura
relativamente fxa de instalaes e funcionrios. O custo dos produtos
vendidos o maior componente de seus custos totais. Os preos de
venda so estabelecidos segundo alguma regra de mark-up, sufciente
para cobrir os custos fxos e obter lucro. Nesse caso, haver perfeita
transmisso de preos.
28
Firmas que adotam a regra de mark-up fxo transmitem preos
perfeitamente. Entretanto, uma frma com poder de mercado capaz
de infuenciar os preos. Um oligopolista poder utilizar seu poder de
mercado para tirar vantagem de eventual queda no preo do insumo.
Ou seja, no transmitir integralmente as alteraes de preo com o
objetivo de aumentar o lucro. A elasticidade de transmisso de preos
ser diferente de 1. Tem-se aqui um importante teste para identifcar
poder de mercado: para agentes que adotam tecnologia de produo
que utiliza apenas um insumo varivel, a elasticidade de transmisso
igual a 1 ser o teste para a hiptese nula de que o agente no usa poder
de mercado para aumentar seu lucro. Contudo, em estudos empricos,
o investigador deve ter cuidado ao interpretar a hiptese alternativa.
Uma elasticidade diferente de 1 pode ser indicativa tanto do uso de
poder de mercado quanto do uso de mais de um insumo na produo.
Ou seja, a informao contida nos preos em diferentes segmentos do
sistema produtivo pode revelar elevado nvel de competio em dado
segmento, mas no revela claramente o contrrio, o uso de poder de
mercado.
A terceira questo que estudos de transmisso de preos procuram
responder se as transmisses dos aumentos de preos so diferentes
das transmisses das quedas de preos. Se o mecanismo diferente,
tem-se o que se chama de assimetria na transmisso de preos. Essa
assimetria indicada pela ocorrncia de duas diferentes elasticidades
de transmisso: uma para aumento e outra para reduo de preos.
Entre as razes para sua existncia esto: as caractersticas dos produtos
(exemplo, perecibilidade), a interveno governamental por meio
da poltica de preos e prpria estrutura do mercado. Em mercados
de oligopsnio, um processador de produtos agropecurios poderia
ampliar sua margem de lucro quando o preo do produto processado
aumentasse. Nesse caso, ele no repassaria todo o aumento do preo
para os produtores rurais. Em condies de queda no preo, ele
procuraria transmitir toda sua perda para o segmento abaixo na cadeia
de produo.
A anlise das margens por meio de informaes contidas nos preos
, portanto, limitada. Entretanto, no pode ser desprezada por duas
importantes razes. Em primeiro lugar, dados de preo esto muito mais
disponveis do que dados de custo e lucro. Assim, a anlise pode ser
realizada em casos em que no possvel obter sufciente informao
29
por outros mtodos. Em mercados com forte presena de oligoplios,
informao sobre custo e lucro estratgica para as frmas. Em grande
medida, a assimetria de informao entre produtores rurais, empresas
processadoras e redes de supermercados propositadamente criada
com o objetivo de obter vantagens nas transaes. Em segundo lugar,
alguns sistemas agroindustriais possuem estrutura de produo em que
uma nica commodity o principal insumo. Essa commodity infuencia
fortemente o uso de outros insumos, bem como tem uma participao
elevada nos custos dos produtos fnais. Essa estrutura de produo
permite interpretar com maior clareza a transmisso de preos.
30
31
4 COMPONENTES DO ESTUDO
O estudo deve conter quatro componentes principais: (1) delimitao
e mapeamento do sistema agroindustrial, (2) anlise das principais
estruturas de governana, (3) anlise da estrutura de mercado e (4)
anlise das margens de comercializao. As sees a seguir delimitam
cada um desses componentes.
4.1. Delimitao e mapeamento do sistema agroindustrial
O primeiro passo do estudo est na delimitao do sistema
agroindustrial que ser objeto de investigao. A delimitao de um
sistema agroindustrial envolve a considerao de quatro importantes
dimenses: produto, componentes, territrio e tempo.
A dimenso de produto implica decidir sobre o foco principal de anlise.
Deve-se concentrar em uma commodity, um grupo de commodities, ou
um produto fnal? O foco em uma commodity (leite, carne bovina, milho,
soja etc.) sempre a primeira escolha, mas que acaba se estendendo
para produtos processados e transformados. A investigao pode se
tornar muito extensa se no houver um limite previamente estabelecido.
A deciso deve ser determinada pelos objetivos da pesquisa. Se o
interesse obter informaes para arbitrar e tomar decises relativas
s demandas do setor privado, ento o foco deve estar em subsistemas
de onde emanam essas demandas. Se h confitos nas transaes
envolvendo um dado produto, ento o foco inicial est estabelecido
por esse produto (exemplo, leite cru). Entretanto, no se deve perder
de vista que as transaes envolvendo produtos que sero processados
so tambm determinadas pelo mercado do produto fnal (leite fuido
e queijo). No se podem excluir essas relaes pela excluso desses
produtos.
A segunda dimenso diz respeito aos componentes do sistema que
sero analisados. Quais so os limites desses sistemas? Onde ele comea
e onde ele termina? Por exemplo, na investigao da cadeia milho,
devemos comear examinando a produo de sementes, fertilizantes,
pesticidas etc.? A indstria desses insumos tem uma dimenso
32
transversal, ou seja, seus produtos so vendidos para vrias cadeias. Se
as questes principais de pesquisa esto mais fortemente vinculadas
s relaes entre produtores rurais, indstrias processadoras e redes
varejistas, no haveria grande prejuzo para a anlise deix-los de fora.
A terceira dimenso a geogrfca. Muitas empresas processadoras
esto sob controle de grandes corporaes multinacionais que possuem
um importante papel na determinao das estruturas de mercado. As
estratgias globais dessas empresas so importantes para a formulao
de polticas. Nesse caso, sua atuao fora das fronteiras nacionais pode
ser relevante. De qualquer forma, a delimitao geogrfca depender
das especifcidades das cadeias. A escolha deve ser feita a partir de
informaes e muito pragmatismo, considerando-se as seguintes
questes: (a) A cadeia encontra-se concentrada regionalmente (cluster)
ou encontra-se nacionalmente dispersa? (b) As regies produtoras
apresentam algum grau de especializao? (c) As polticas a serem
formuladas so de carter regional ou nacional? d) O oramento de
pesquisa sufciente para cobrir os custos de uma investigao nacional
ou internacional?
Finalmente, com relao dimenso temporal, importante evitar
uma anlise que apresente apenas um diagnstico da situao de
um momento particular. Ou seja, deve-se proceder anlise sob
uma perspectiva dinmica, capaz de considerar a evoluo da cadeia
no tempo. O exame do passado deve ser considerado para melhor
entendimento dos problemas presentes. Quo distante no tempo
deve ir a anlise? Qual o tamanho das sries temporais? A resposta
pode estar em rupturas mais recentes que mudaram as trajetrias
das cadeias. Por exemplo, as polticas de liberalizao dos anos 1990
afetaram, e continuam afetando, a dinmica das cadeias. O Plano Real
tem sido utilizado como um marco inicial em anlises que envolvem
sries temporais. Em um sentido pragmtico, no h por que recuperar
a revoluo verde dos anos 1970 e 1980 para explicar os confitos atuais
nas transaes.
A delimitao deve ser realizada em conjunto com a construo de
diagramas que representem o funcionamento do sistema. Identifque
seus principais atores, fuxos e servios de apoio (ver exemplos na Figura
4 e na Figura 5). Esses diagramas so ferramentas teis que ajudam na
compreenso de como esse sistema opera. Eles devem oferecer uma
viso geral da estrutura do sistema. A experincia mostra que se deve
33
iniciar com mapas simplifcados e gradualmente refn-los medida
que se ganha mais conhecimento ao longo da pesquisa.
Em sistemas complexos, com muitas atividades, os elos e subsistemas
podem ser mais bem visualizados por meio da construo de
agrupamentos lgicos, os quais podem ser vistos em mapas separados.
Nesse sentido, algumas redes que relacionam fornecedores e
compradores por exemplo, produtores rurais que vendem para
um grupo de processadores podem tambm ser desenhadas, pois
permitem ter uma viso ampla das transaes que so o foco principal
da investigao.
O ambiente institucional no qual o sistema est inserido deve ser
representado no mapa. Esse ambiente formado por regras formais
e informais que afetam o funcionamento do sistema. Em sistemas
agroindustriais, o ambiente institucional compreende a legislao
relativa segurana dos alimentos, legislao tributria, s polticas
setoriais etc.
O exerccio no desenho de mapas tem ainda como utilidade gerar
informaes para as decises relacionadas com a delimitao do
sistema. Como foi apontado acima, essa deciso complexa e demanda
informaes que o processo de mapeamento capaz de gerar.
A delimitao e o mapeamento do sistema no devem encerrar-se
apenas com o desenho de diagramas. Eles devem ser acompanhados
de textos explicativos que contemplem:
(a) descrio de cada elo componente: principais frmas, principais
produtos, evoluo da produo, principais destinos da produo
(mercado domstico, exportaes), tamanho mdio das frmas, emprego
gerado etc.;
(b) descrio dos principais fuxos de bens e servios, procurando
identifcar canais de comercializao;
(c) descrio dos principais aspectos do ambiente institucional que
afetam o funcionamento do sistema: legislao sanitria, segurana dos
alimentos, barreiras ao comrcio exterior, polticas de crdito e outras.
34
Figura 4: Fluxograma da cadeia produtiva de carne suna no Paran
Fonte: IPARDES, 2002.
Insumos
Produo
Pecuria
Intermediao
Abate e
Processamento
Distribuio
Legenda:
Produtor Integrado
Produtor Cooperado
Produtor Independente
Insumos
Cooperados
Cooperativa
Subsistema A Subsistema B
Subsistema A Subsistema B
Mercado Externo Mercado Interno
Integrados Independentes
35
Figura 5: Denio e delimitao da cadeia de carne bovina no Brasil
Fonte: SILVA e BATALHA, 2000.
Sistema Financeiro
Polticas Governamentais
Embalagens
Aditivos
Sistemas de Inspeo
Sanitria
Transportes
Sistema de P&D
Associaes de Classe
Polticas de Comrcio
Exterior
Polticas de renda
Insumos
Atividades de apoio
Insumos
Produo Animal
Frigorfcos
Entrepostos Revendedores
Atacadistas
Varejo
Cons. Institucional
(Mercado Interno e Externo)
Consumidor Final
(Mercado Interno)
Food ServiceInterno e Externo) Supermercados
Aougues
Butiques
Indstria de Defensivos
Alimentao animal
Gentica animal
Subprodutos comestveis
Subprodutos no comestveis
36
4.2. Anlise das principais estruturas de
governana
A anlise das principais estruturas de governana consiste em identifcar
e descrever as principais formas organizacionais que condicionam o
relacionamento entre agentes que esto empenhados nas atividades.
So essas formas que determinam os incentivos individuais e a alocao
dos recursos disponveis. So exemplos os sistemas de contratos de
integrao para a produo de frangos e sunos, sistemas totalmente
verticalizados (produo rural e processamento internalizados na
mesma frma), contratos de fornecimento de mdio e longo prazo
com garantias de preo e/ou venda, comercializao via mercado
spot, sistemas cooperativistas de produo e processamento etc.
necessrio identifcar os aspectos positivos dessas governanas
para a competitividade do sistema agroindustrial (reduo de custos,
melhor controle de qualidade, acesso a mercados etc.). Entretanto,
fundamental identifcar os confitos existentes nessas relaes.
A anlise dos contratos, formais ou informais, elemento constituinte
deste componente do estudo. Isso implica: (a) descrever as principais
clusulas contratuais (relativas determinao dos preos, qualidade,
transporte, direitos trabalhistas, direitos humanos etc.), especialmente
aquelas que so objeto de confito; e (b) identifcar as razes dos confitos
(comportamentos oportunistas, mudanas em polticas pblicas etc.)
Ainda sobre estrutura de governana, devem-se identifcar as principais
organizaes existentes, tais como associaes de produtores, sindicatos,
associaes de frmas processadoras, organizaes governamentais,
e seu papel na defnio de polticas pblicas ou privadas do sistema
agroindustrial. Em especial, devem-se apontar seu campo de atuao,
seu papel de liderana, citando exemplos de aes que resultaram
em benefcios para o sistema, quando isso ocorrer. A ausncia de
organizaes que exeram papel de liderana ou desempenhem um
papel ativo para o desenvolvimento do sistema deve ser explorada.
37
4.3. Anlise da estrutura de mercado
A anlise da estrutura de mercado deve ser desenvolvida em um ou mais
elos da cadeia que tenham sido estabelecidos como foco. Indicadores
de concentrao podem ser construdos:
(1) nmero total de propriedades, empresas processadoras e tradings
que fazem parte do sistema;
(2) participao de pequenas, mdias e grandes propriedades rurais na
produo total;
(3) market-share, ndices CR2, CR4, Herfndahl-Hirschman;
(4) rea mdia das propriedades.
Alm da construo e anlise desses indicadores, deve-se descrever
a evoluo recente das fuses e incorporaes de empresas em um
ou mais elos estabelecidos como foco de anlise. Essa descrio
pode ser ilustrada por meio de mapas em rvore que representem o
processo de formao das principais empresas (ver exemplo Figura 6).
Adicionalmente, pode-se analisar o turnover, ou seja, as mudanas de
posicionamento entre as empresas de um ano para outro. Para realizar
essa anlise, pode-se utilizar a identifcao das alteraes na posio de
algumas empresas de um ano para o outro.
O estudo da estrutura de mercado deve contemplar tambm:
(1) caracterizao das empresas lderes, procurando identifcar
a capacidade instalada de produo, o nmero de unidades de
processamento, estocagem e distribuio, a evoluo da produo,
do nmero de fornecedores, da distribuio, dos produtos oferecidos,
o nvel de diversifcao, o nmero de funcionrios, os empregos
permanentes e temporrios gerados;
(2) identifcao da existncia de economias de escala no mbito da
produo rural e do processamento, e como isso est afetando o nvel
de concentrao;
(3) identifcao de barreiras entrada e fontes de lucro extra, conforme
descrito na seo 3.4.
38
Figura 6: Formao da Alliance One, empresa do mercado de fumo
Fonte: Sindifumo.
4.4. Anlise das margens de comercializao
No existem no Brasil estudos que tenham conseguido caracterizar os
custos embutidos nas margens de cada elo da cadeia, e isso deriva da
inexistncia de dados sobre o assunto. Na rea da economia industrial
essa tarefa v-se facilitada pelas Contas Nacionais, que permitem
construir Matrizes de Insumo Produto para cada setor ou subsetor
industrial. Na agricultura, entretanto, isso no possvel, em funo do
alto grau de agregao da Contas Nacionais (trabalham apenas com o
setor cereais e produtos alimentcios em geral).
Buscar-se-, neste trabalho, responder questo das margens por
meio de duas abordagens metodolgicas. Na primeira, os custos de
produo, transporte e comercializao sero obtidos por diversos meios
alternativos: balanos de empresas (Contas de Resultados que possuem
dados de custos), entrevistas com especialistas das cadeias a serem
selecionadas para conseguir os dados de custos de processamento,
entrevistas com executivos de empresas e associaes rurais, teses de
especialistas em agronegcios, custos calculados por pesquisadores,
empresas de consultoria e instituies governamentais.
A
q
u
i
s
i

o

p
e
l
a

G
.

F
.
V
a
u
g
h
a
n
1991
1994
2005
Cia. Meridional de
Tabacos (Frana)
Vera Cruz
Ltda
Dibrell
Brothers Inc.
Dimon
Incorporated
Cia Meridional de
Tabacos (USA)
Monk Austin Inc.
Alliance One
Rio Grande
Tabacaleira S.A.
Boetther &
Wartchow Ltda.
Tabasa
Tabacos S.A.
Sudan Tabacos
Ltda
39
A segunda abordagem compreende um estudo das margens de
comercializao e transmisso de preos, conforme descrito na seo
3.5. Nesse caso, a anlise da evoluo das margens depende de
informaes sobre preos, mais fceis de serem obtidos, e de tratamento
economtrico. Estudos desse tipo, j realizados em diversas organizaes
de pesquisa do pas, podem ser utilizadas.
As anlises das margens, das estruturas de governana e da estrutura
de mercado complementam-se. A partir desses trs componentes do
estudo, ser possvel identifcar a existncia de assimetria de poder
de mercado, assimetria de informao, bem como real exerccio do
poder de mercado para obter lucros extras, advindos de situaes de
monoplio, oligoplio e comportamento oportunista.
40
41
5 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
Para execuo desse estudo em curto perodo, e considerando as
limitaes para obteno de dados primrios, torna-se recomendvel
a adoo do enfoque metodolgico denominado mtodo de pesquisa
rpida (rapid assessment ou quick appraisal). Esse enfoque tem sido
utilizado em anlises de sistemas agroindustriais quando as restries de
tempo ou de recursos fnanceiros impedem a realizao de avaliaes
baseadas em mtodos convencionais de pesquisa amostral (surveys),
ou quando o interesse est em obter conhecimento amplo sobre os
componentes do sistema estudado. Trata-se, na verdade, de um enfoque
pragmtico, que utiliza, de forma combinada, mtodos de coleta de
informao convencionais e no qual o rigor estatstico fexibilizado, em
favor da efcincia operacional. Sua associao ao referencial conceitual
sistmico tem orientado diversos estudos de sistemas agroindustriais.
O enfoque proposto caracterizado por trs elementos principais: o
uso maximizado de informaes de fontes secundrias, a conduo de
entrevistas informais e semi-estruturadas com agentes-chave da cadeia
estudada e a observao direta dos estgios que a compem.
A implementao da pesquisa reconhece o carter multidisciplinar da
anlise sistmica. Para tal, dever ser constituda uma equipe tcnica
composta por especialistas em gesto e economia. Para a anlise das
margens de comercializao por meio dos preos necessrio um
profssional com conhecimento de econometria e anlise de sries
temporais.
A execuo do projeto como um todo pode ser dividida em nove
etapas principais, conforme descrito abaixo. Alm dessas etapas, o
processo metodolgico global deve prever a realizao de um workshop
de sensibilizao, com o objetivo de obter apoio dos agentes-chave e
motiv-los a participar das entrevistas, e um workshop fnal, no qual as
concluses possam ser discutidas. Preferencialmente, esses workshops
devem ser realizados na Cmara Setorial. O objetivo ltimo do workshop
fnal , por meio dessa discusso, chegar a uma agenda de trabalho,
envolvendo o poder pblico e os vrios agentes privados da cadeia, que
permita solucionar os problemas apontados pelo estudo.
42
A seguir sero descritas, sucintamente, cada uma das etapas de
desenvolvimento do estudo:
1. Planejamento e distribuio de tarefas
Antes de se iniciarem os trabalhos de levantamento de dados deve-se
realizar uma reunio de trabalho com o conjunto de pesquisadores do
projeto. Essa reunio ter os seguintes propsitos: (a) contextualizao
do projeto; (b) apresentao dos mecanismos de coordenao e de
controle para os trabalhos a serem efetuados pela equipe; (c) realizao
de uma srie de apresentaes tcnicas que permitam nivelamento
dos conhecimentos de todos os participantes da equipe nos vrios
aspectos relacionados ao funcionamento da cadeia (aspectos tcnicos,
econmicos, comerciais, logsticos, legais etc.); (d) defnio das atividades
que permitam o cumprimento das etapas propostas no cronograma
de execuo do projeto, dos pesquisadores responsveis pelas cada
atividades e dos prazos pertinentes; (e) identifcao e defnio dos
parmetros de execuo das principais atividades que permitiro a
execuo das etapas posteriores do projeto; (f ) construo de uma lista
de informaes primrias e secundrias que devem ser levantadas e suas
respectivas fontes primrias e/ou secundrias (matriz de informaes).
2. Levantamento de antecedentes
Esta etapa do trabalho buscar reunir, de forma exaustiva, informaes
oriundas de fontes secundrias. Essas informaes, sistematizadas e
analisadas, permitiro uma descrio precisa da organizao do sistema
agroindustrial, bem como a avaliao do comportamento passado
de variveis relacionadas com os componentes do estudo. Essa fase
permitir um diagnstico preliminar e proporcionar a defnio mais
precisa das necessidades de busca de informaes adicionais em
trabalho de campo.
A reviso bibliogrfca deve contemplar prioritariamente os tpicos
relacionados, como a delimitao e o mapeamento do sistema,
a estrutura de governana, a estrutura de mercado, o ambiente
institucional, as margens de comercializao e seus determinantes.
43
Um primeiro levantamento de dados secundrios deve ser realizado
nessa etapa. A matriz de informaes a que se refere o item (f ) da etapa
anterior deve servir de guia.
3. Identicao de agentes-chave da cadeia
O objetivo desta etapa ser o de identifcar os principais agentes que
possam auxiliar no entendimento da dinmica competitiva da cadeia
e fornecer informaes que auxiliem na determinao. Esse conjunto
de atores formado por agentes econmicos privados e pblicos.
Fazem parte desse conjunto: produtores, intermedirios, empresas
processadoras, atacadistas, varejistas, associaes de classe e comercial,
bem como outras instituies e/ou indivduos que atuam na cadeia.
Esses agentes sero identifcados para a conduo de entrevistas semi-
estruturadas, conduzidas pela equipe de pesquisadores.
4. Denio de roteiros de entrevistas
Com base nas duas etapas metodolgicas precedentes, torna-se
possvel defnir os roteiros estruturados de entrevista e os agentes
a serem entrevistados. Vale salientar que devem ser elaborados
diferentes roteiros de entrevista, segundo o perfl do entrevistado e/ou
o segmento da cadeia agroindustrial no qual ele est inserido. A matriz
de informaes deve servir de orientao, pois ela indicar o conjunto
de informaes que no so obtidas em fontes secundrias e, portanto,
devem ser obtidas por meio das entrevistas. Os guias de entrevista
tero uma preocupao especial em considerar o carter estratgico
de algumas informaes, devendo o entrevistador ter a liberdade para
discutir temas pertinentes que no foram inicialmente contemplados
nos roteiros.
5. Pesquisa de campo
A pesquisa de campo buscar colher informaes sobre a realidade da
cadeia estudada. Para instrumentaliz-la, sero utilizados os guias de
entrevista mencionados anteriormente. A pesquisa de campo poder
44
abranger vrios estados da federao ou fcar restrita a determinada
regio. Essa uma deciso que depende da dimenso geogrfca
estabelecida na delimitao do sistema agroindustrial. O nmero exato
de entrevistas s poder ser defnido a partir da execuo das primeiras
etapas do projeto.
Nos trabalhos de campo, durante o processo de conduo de entrevistas,
a equipe dever observar in loco, de forma participativa, as operaes e
fuxos caractersticos dessas cadeias agroindustriais. Essas observaes,
alm de permitirem a realizao de um trabalho de sintonia fna das
informaes obtidas nas entrevistas formais, possibilitaro a ampliao
do conhecimento da equipe sobre a dinmica da cadeia estudada, o
que redundar em anlises mais qualifcadas.
6. Sistematizao das informaes
O grande volume de informaes que certamente ser coletado, a
heterogeneidade das fontes, a abrangncia do estudo e a natureza
interdisciplinar da equipe de execuo so fatores que tornaro
necessria a realizao de um cuidadoso trabalho de sistematizao
dessas informaes.
O trabalho de sistematizao poder ser facilitado por meio de um
formato comum para apresentao dos relatrios de entrevistas e
dos dados complementares obtidos pelas equipes que as realizarem.
A organizao lgica desses relatrios obedecer a diviso da cadeia
produtiva em seus segmentos constitutivos e, dentro destes, os
componentes do estudo apresentados na seo 4.
7. Proposio e priorizao de polticas e estratgias
A partir dos resultados da pesquisa de campo, potencializados pela
sistematizao das informaes e por reunies de discusso entre os
membros da equipe, ser realizado um novo trabalho de anlise dos
dados levantados no pr-diagnstico (levantamento dos antecedentes),
agora complementado pelas informaes dos trabalhos de campo.
O objetivo ser o de identifcar de maneira mais precisa os principais
45
problemas que condicionam a dinmica competitiva, o funcionamento
do mercado e os possveis confitos, e propor polticas pblicas e
estratgias.
8. Organizao do workshop nal
Organizao do workshop de avaliao e validao dos resultados
preliminares obtidos. Conforme mencionado, esse workshop poder ser
realizado na Cmara Setorial.
9. Denio das medidas propostas e elaborao do
relatrio nal
Nesta etapa ser elaborada e proposta uma pauta fnal de sugestes de
polticas, pblicas e privadas, que permitiro solucionar os problemas
levantados.
46
47
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Representao do IICA no Brasil
SHIS QI 3, Lote A, Bloco F Centro Empresarial Terracotta
CEP: 71.605-450 Braslia-DF
Fone: 55 61 2106 5477
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