Aprendiendo PLANEON Usuarios 1

NDI CE

1. ndice ..........................................................................................................................1
2. Introduccin................................................................................................................3
3. Convenciones .............................................................................................................5
4. Ingresando a PLANEON Usuarios.............................................................................6
Cmo Ingresar a PLANEON Usuarios..........................................................................6
Cmo Cambiar la Contrasea........................................................................................7
Conceptos Generales....................................................................................................9
Descripcin de la Pantalla Principal...........................................................................9
5. Mantenimiento de Usuarios........................................................................................10
Cmo Iniciar la Carga de Nuevos Usuario........................................................................10
Cmo Cargar un Usuario..............................................................................................10
Cmo Cambiar un Usuario............................................................................................15
Cmo Borrar un Usuario...............................................................................................17
6. Cmo Emitir Reportes ...............................................................................................18
Cmo obtener un Listado de Usuarios por Nombre...........................................................18
Cmo obtener un Listado de Usuarios por Nmero...........................................................19
Cmo obtener un Listado de Usuarios por Accesos...........................................................20


Aprendiendo PLANEON Usuarios 2


Aprendiendo PLANEON Usuarios 3

I NTRODUCCI N


DESCRIPCIN DEL SISTEMA

PLANEON es un Sistema Integrado para la Gestin Administrativa-Contable,
que comprende toda la funcionalidad necesaria para el completo y eficiente
gerenciamiento y control de la Pequea y Mediana Empresa.

Permite la registracin de todos los movimientos u operaciones que surgen de
la actividad diaria de la Empresa.

Es un Desarrollo de Software cuyo diseo est fuertemente orientado a ser la
herramienta clave y fundamental en la toma de decisiones que conduzcan a la
Empresa a la conquista exitosa de sus objetivos de negocios.

Composicin del sistema
El sistema completo est compuesto por diferentes Mdulos entre los cuales
se encuentran:
VENTAS
COMPRAS
FONDOS Y BANCOS
STOCK
CONTABILIDAD
USUARIOS
y otros ms

Este manual solamente se ocupar, desde un punto de vista prctico, del
mdulo de VENTAS y es su objetivo fundamental lograr que el usuario
aprenda con claridad la forma de utilizarlo.

Aprendiendo PLANEON Usuarios 4


Alcances generales
giles formularios de carga de comprobantes.
Integracin total a la contabilidad general, con medidas de control que
aseguran la consistencia y la integridad de los asientos contables
generados.
Mltiples recursos para el Anlisis de informacin y toma de decisiones.
Mltiples opciones de consultas de movimientos.
Interactividad en las consultas en pantalla pudindose visualizar la
trazabilidad completa de los movimientos.
Amplia gamma de informes, con la posibilidad de que el usuario disee
y construya nuevos y particulares reportes.
Capacidad ilimitada de configurar nuevos comprobantes de acuerdo a
tipos de operaciones, intereses de control, de seguimiento o de
seguridad.
Amplia capacidad de definir los aspectos impositivos de las operaciones.
Emisin de comprobantes fiscales.
Gestiona Mltiples Sucursales y Puntos de Venta
Agrupacin de las operaciones registradas por Lotes de Comprobantes a
fines de seguridad, control o distribucin de funciones.
Exhaustivo y detallado control de Cuentas Corrientes de Clientes, con
recursos de consultas que permiten visualizar rpidamente los
comprobantes cancelatorios de una venta, la composicin de los pagos,
o el detalle de los tems facturados.
Estadsticas generales como Reportes o Grficos
Soporta diversas estructuras de codificacin de artculos, pudiendo
controlar sub-definiciones de artculos (por ejemplo, por colores), y
presentaciones (como pueden ser talles o envases).
Posibilidad de definir ilimitadas Listas de Precios, con actualizaciones
masivas de precios giles de definir.
Afectacin inmediata de artculos por Centros de Stock.
Afectacin inmediata de fondos por cobranzas de cuentas corrientes o
ventas de contado.
Definicin de Lmites de Crdito, con detallado seguimiento y control de
los cheques recibidos de clientes.
Pantalla de ayudas en lnea. (F1)



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CONVENCIONES

Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto
desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos
elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura mas gil.


[Teclas] Indica la pulsacin, en el teclado, de la tecla en cuestin. Por
ejemplo [Enter].

Campos Aplicado a cuando nos referimos a un campo donde se debe
ingresar un dato. Por ejemplo Forma de pago.

Datos Empleado en el texto a tipear en cada Campo segn se indique
en los ejemplos a desarrollar.

Utilizado para dar una orden para finalizar o comenzar una
tarea. Por ejemplo .

TAB Por ejemplo PIE DE COMPROBANTE.


Botones
Nuevo
Este smbolo indica informacin til a tener en cuenta

Nota
Aprendiendo PLANEON Usuarios 6


I NGRESANDO A PLANEON USUARI OS


CMO INGRESAR A PLANEON USUARIOS

Una vez creada la empresa al querer ingresar a PLANEON seguiremos los
siguientes pasos:

1. Dirjase al men Inicio de su computadora y en Programas haga click
sobre PLANEON e inmediatamente podr ver la siguiente ventana.



















2. Haga un click sobre Usuarios.









3. Tipee Operador en Usuario y 123 en Contrasea.

4. Pulse . Para ingresar al Mdulo de Usuarios.



Ok

Aprendiendo PLANEON Usuarios 7

CMO CAMBIAR LA CONTRASEA

Si deseara cambiar la contrasea del usuario lo podr hacer desde la ventana
de ingreso al mdulo en el que se est trabajando. A continuacin
mostraremos los pasos a seguir.

1. Repita los pasos 1 al 3 que se encuentran explicados bajo el ttulo Cmo
Ingresar a PLANEON Usuarios. Podr ver que se habilitar el botn
.

2. Pulse .

3. Ver una ventana de confirmacin de la accin a realizar.








4. Pulse . Ver la ventana de ingreso de la siguiente forma:









5. Tipee la nueva contrasea y pulse .















Nueva Contrasea

Ok
Ok

Nueva Contrasea

Aprendiendo PLANEON Usuarios 8


6. Pulse nuevamente .

7. El sistema le pide que reingrese la contrasea para confirmar que el dato
se encuentre escrito correctamente. Tipee y pulse nuevamente.

8. A continuacin el sistema le confirma con la siguiente ventana que el
cambio se ha realizado.









9. Al pulsar por ltima vez ingresar al mdulo con la nueva
contrasea.


Ok
Ok

Ok
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CONCEPTOS GENERALES

Descripcin de la PANTALLA PRINCIPAL

Una vez dentro de PLANEON Usuarios podr observar la siguiente Pantalla.



















1. En el Ttulo de la Pantalla encontrar el mdulo en el que se encuentra. En
el fondo de Pantalla tambin se indica sobre que mdulo est trabajando.

2. En la Barra de Estado en la parte inferior izquierda de la ventana, podr
leer cual es el nombre del usuario con l que se ingreso al mdulo.

3. Al ingresar a ste mdulo se abre automticamente la Tabla de Usuarios y
Grupos, a partir de la cual realizar diferentes modificaciones.







Aprendiendo PLANEON Usuarios 10

Tambin se puede abrir la Tabla de Usuarios y Grupos desde
la Lnea de Men, en el men Archivos, opcin Usuarios.


MANTENI MI ENTO DE USUARI OS

CMO INICIAR LA CARGA DE NUEVOS USUARIOS


Cmo cargar un Usuario y un Grupo

1. Podr ver que al ingresar al mdulo se abre automticamente la Tabla de
Usuarios y Grupos, donde ingresar un usuario o grupo pulsando el botn
.

























Agregar
Nota

Aprendiendo PLANEON Usuarios 11

2. Ver este nuevo formulario desde donde estableceremos los parmetros
para el nuevo Usuario o Grupo.

























3. En la parte superior de la tabla deber asignar un cdigo, un nombre y una
contrasea al Usuario o Grupo.
En el caso de querer agregar un Grupo deber chequear la opcin Tipo de
Usuario Grupo, de lo contrario dicha opcin quedar deschequeada.










Aprendiendo PLANEON Usuarios 12

4. En la ventana Ficha de Usuarios o Grupos se observa una serie de Tab
que corresponden a cada uno de los mdulos de PLANEON, desde donde
podremos dar acceso al nuevo Usuario o Grupo a un determinado mdulo
y a sus diferentes reas.






5. Seleccionando uno de los tab, es decir un mdulo determinado, podemos
ver el rbol con todas las acciones que se pueden efectuar en el mdulo
elegido.
6. Para dar acceso a un Usuario o Grupo a todas las acciones del rbol de un
Mdulo, deber pulsar .
Podr observar que todas las casillas de verificacin de dicho rbol han
quedado chequeadas.

7. En el caso de que quiera deshabilitar la totalidad de las acciones del rbol
de un determinado Mdulo deber pulsar el botn


8. Para habilitar o deshabilitar una opcin deber hacer doble click en la
casilla de verificacin, esto es en el caso en que slo quiera dar acceso a
algunas opciones que ofrece el rbol del Mdulo.























Dar Acceso Total al Mdulo
Quitar Acceso Total al Mdulo
Aprendiendo PLANEON Usuarios 13


Cmo Cambiar un Usuario

1. A partir de la siguiente Tabla pulse , para comenzar.




















Cambiar

Aprendiendo PLANEON Usuarios 14

2. Una vez pulsado el botn podr ver nuevamente el formulario que se
complet al momento de dar de alta al nuevo Usuario o Grupo.























3. Dentro de este formulario podr efectuar las modificaciones deseadas.
Luego por medio del botn , podr grabar los cambios hechos
en el acceso del Usuario.

Aceptar

Aprendiendo PLANEON Usuarios 15

Cmo Borrar un Usuario
1. A partir de la siguiente Tabla pulse , para comenzar.

















2. Al pulsar el botn ver una ventana de confirmacin.









3. Pulse . En la Tabla principal notar la ausencia del registro.



Borrar


Ok

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CMO EMITIR REPORTES

Por medio de estas opciones podremos emitir informes que me permitan ver
los usuarios ordenados por:
- Nombre.
- Nmero.
- Accesos.

Cmo obtener un Li stado de Usuarios por Nombre

1. Deber dirigirse al Men Reportes, opcin Usuarios por Nombre. Se
presentar la siguiente Vista Preliminar:




















2. En la Vista Previa Tendr una nueva Barra de Herramientas.




3. Al momento de imprimir deber pulsar el icono de la Impresora, en caso
de querer salir sin imprimir lo podr hacer con un click sobre el siguiente
botn, la Lupa nos permite variar el zoom para aumentar o disminuir el
tamao del reporte en pantalla.

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Cmo obtener un Li stado de Usuarios por Nmero

1. Deber dirigirse al Men Reportes, opcin Usuarios por Nmero. Se
presentar la siguiente Vista Preliminar:



















2. En la Vista Previa Tendr una nueva Barra de Herramientas.




3. Al momento de imprimir deber pulsar el icono de la Impresora, en caso
de querer salir sin imprimir lo podr hacer con un click sobre el siguiente
botn, la Lupa nos permite variar el zoom para aumentar o disminuir el
tamao del reporte en pantalla.


Aprendiendo PLANEON Usuarios 18

Cmo obtener un Li stado de Usuarios por Accesos

1. Deber dirigirse al Men Reportes, opcin Usuarios por Accesos. Se
presentar la siguiente Vista Preliminar:



















2. En la Vista Previa Tendr una nueva Barra de Herramientas.




3. Al momento de imprimir deber pulsar el icono de la Impresora, en caso
de querer salir sin imprimir lo podr hacer con un click sobre el siguiente
botn, la Lupa nos permite variar el zoom para agrandar o achicar el
tamao del reporte en pantalla.