Manual Basico RRHH

MAXIMISE MANUAL BSICO DE RECURSOS HUMANOS 1
Libro XV Mdulo:
RRHH

Manual Bsico
RRHH


Impreso: Diciembre de 2009

Maximise S. A. 2005 - 2010
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forma alguna o por medio alguno sin el permiso expreso por escrito de Maximise S. A.
Los formularios facturas, cheques, rdenes de venta, etc. que se muestran en este
manual son slo ilustrativas. No debern utilizarse para producir formularios reales para
su negocio y Maximise S. A. no se hace responsable en caso de que se utilicen para
tales fines.
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Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/o en otros pases.
Impreso en Chile.
Contenido
Libro XV Mdulo: ......................................................................... 1
RRHH ................................................................................................ 1
Manual Bsico RRHH ..................................................................... 2
INFORMACIN GENERAL ............................................................... 8
Funcin de los botones de las pantallas del Mdulo de Recursos Humanos ...... 10
FLUJOGRAMA MDULO DE RECURSOS HUMANOS .......................................... 11
Transacciones .............................................................................. 12
Liquidaciones ............................................................................................... 13
Planilla de Haberes y Descuentos ............................................................. 19
Anticipos ....................................................................................................... 22
Prestamos y Bonos en Cuotas .................................................................... 24
Licencias Medicas ....................................................................................... 26
Movimientos del Personal ........................................................................... 29
Vacaciones Otorgadas ............................................................................... 31
Pagos a Empleados ..................................................................................... 38
Cheques Manuales ................................................................................................................ 39
Cheques Automticos ........................................................................................................... 41
Generar Itinerario ............................................................................................................ 42
Liquidaciones ................................................................................................................ 43
Anticipos ....................................................................................................................... 45
Haberes no informados ................................................................................................ 46
Modificar Itinerario .......................................................................................................... 47
Imprimir Itinerario ............................................................................................................ 48
Generar Pagos Automticos............................................................................................. 50
Informe Pagos a Empleados ............................................................................................. 52
Desglose de Billetes ................................................................................................................ 54
Pago por Caja ......................................................................................................................... 55
Boleta de Honorarios.............................................................................................................. 57
Generar Itinerario ............................................................................................................ 58
Modificar Itinerario .......................................................................................................... 60
Imprimir Itinerario ............................................................................................................ 61
Generar Boleta de Honorarios ......................................................................................... 62
Pagos a Instituciones ................................................................................... 64
Generar Itinerario .................................................................................................................... 65
Imprimir Itinerario ..................................................................................................................... 67
Modificar Itinerario .................................................................................................................. 69
Generar Pagos Automticos ................................................................................................ 71
Control de asistencia .................................................................................. 73
Comisiones ................................................................................................... 74
Pago de comisiones a empleados ............................................................ 75
Reliquidaciones ........................................................................................... 76
Evaluacin de desempeo ........................................................................ 82
Aprobar Liquidaciones ................................................................................ 85
Calendario .................................................................................................... 87
Hoja de Vida ................................................................................................ 89
Consulta de Empleado ............................................................................... 92
Consultas ...................................................................................... 93
Ficha de Consulta Empleado ..................................................................... 94
Reportes ........................................................................................ 95
Fondo de Pensin ........................................................................................ 96
Planillas Fondo Previsin ........................................................................................................ 97
Instituciones de Salud................................................................................ 101
Planillas Instituciones de Salud ........................................................................................... 102
Legales ........................................................................................................ 105
Libro de Remuneraciones ................................................................................................... 106
Certificados de Sueldo ........................................................................................................ 108
Libro de Asistencias .............................................................................................................. 110
Empleados .................................................................................................. 111
Lista de empleados .............................................................................................................. 112
Anticipos ................................................................................................................................. 114
Listado Anticipos Otorgados .......................................................................................... 115
Listado Pronostico de anticipos ..................................................................................... 117
Prstamos Otorgados .......................................................................................................... 119
Depsitos Convenidos ......................................................................................................... 121
Vacaciones ............................................................................................................................ 122
Gratificaciones Anuales ...................................................................................................... 124
Contratos por Vencer .......................................................................................................... 126
Liquidaciones ............................................................................................. 128
Liquidaciones por Cuenta Contable ................................................................................ 129
Liquidaciones por Anlisis ................................................................................................... 131
Otros ............................................................................................................ 133
Planillas Normalizacin Previsional .................................................................................... 134
Planillas Mutual de Seguridad ............................................................................................ 138
Planilla Caja de Compensacin ....................................................................................... 140
Planilla ahorro Voluntario .................................................................................................... 143
Total empleados por Clasificacin INE ............................................................................ 144
Agrupado Centro Utilidad-Proyecto-Cargo ................................................................... 145
Reporte Cargas por Empleado ......................................................................................... 147
Reporte Remuneraciones ................................................................................................... 149
Evolucin Rentas Empleado ............................................................................................... 150
Reportes Personalizados ........................................................................... 152
Haberes y Descuentos por ao ......................................................................................... 153
Reliquidaciones ......................................................................................... 154
Planillas Legales..................................................................................................................... 155
Libro de reliquidaciones ...................................................................................................... 157
Planilla Trabajo Pesado ............................................................................. 159
Contrato de Plazo Fijo ............................................................................... 160
Procesos ......................................................................................162
Calcular Liquidaciones ............................................................................. 163
Centralizar Contablemente ...................................................................... 164
Imprimir Liquidaciones .............................................................................. 167
Imprimir Sueldos Lquidos a Pagar ........................................................... 169
Cambio de Sueldos a Empleados ........................................................... 171
Importacin de haberes ........................................................................... 173
Importar Sueldos Referenciales................................................................ 175
Importar Anticipos y Prestamos................................................................ 176
Genera Comisiones por Vendedor .......................................................... 177
Exportadores .............................................................................................. 179
Previred ................................................................................................................................... 180
Caja de Compensacin Los Andes .................................................................................. 182
Caja de Compensacin La Araucana ............................................................................ 184
Vencimiento de Cargas Familiares ......................................................... 186
Imprimir Reliquidaciones .......................................................................... 187
Aprobar Contrataciones ........................................................................... 189
Actualizar tramos de Carga Familiar ....................................................... 190
Actualizar Das Vacaciones Progresivas ................................................. 191
Importar Periodos Vacaciones ................................................................. 192
Presupuestos por Empleado ......................................................193
Ingresar presupuestos ............................................................................... 194

INFORMACIN GENERAL

El Mdulo Personal y Remuneraciones de Maximise

realiza todas las funciones
necesarias para llevar los movimientos de personal de vuestra empresa. Entre sus
principales caractersticas podemos sealar:

1. Clculo de Vacaciones Proporcionales, con su respectiva Provisin de Vacaciones.
Con formato de migracin de antecedentes para clculos retroactivos.
2. Ficha del empleado con las siguientes caractersticas:
-Incorporacin de fotografas del empleado en formato BMP
-Incorporacin de Datos Adjuntos tales como certificado de ttulo, exmenes
mdicos, licencia de conducir, etc., en formato PDF.
-Visualizacin de aprobacin de contratos y finiquitos
-Incorporacin de hasta 3 instituciones provisionales para APV con sus respectivos
montos de ahorros.
-Incorporacin de un campo personalizado para el clculo del Seguro de
Cesanta costo empresa.
3. Flujo de Aprobaciones o Work Flow para Contratos y Finiquitos.
4. Distribucin Mensual de Licencia Mdicas.
5. Mejoramiento de funcionalidad de creacin de Finiquitos.
6. Doble Liquidacin en un mes.
7. Reliquidacin.
8. Muchas otras funcionalidades ms.

Posee adems, una amplia gama de reportes de transacciones y gestin, que les
permite hacer ms fcil y eficaz el manejo de su depto. de Recursos Humanos de su
compaa, tales como Reportes de Libro de Remuneraciones, Prstamos Otorgados,
Planillas Legales, Certificado de Sueldos, Evolucin de Renta del Empleado, entre otros.

El diseo flexible del mdulo de Personal y Remuneraciones le permitir a su empresa
operar exitosamente con el mdulo de Contabilidad General de Maximise
,
y as hacer
uso completo de sus potenciales capacidades de todo sistema ERP con las mximas
ventajas de velocidad de informacin y la mayor eficiencia en registro de datos y
operaciones de procesamiento.

El mdulo de Recursos Humanos cuenta con una serie de mens
1
en los cuales se
encuentran las distintas funcionalidades de l.

1. Men de Transacciones: Este men contiene los programas que permiten al usuario
realizar registros bsicos del sistema como por ejemplo: ingresar los comprobantes
contables, consultar los comprobantes generados por la centralizacin de los otros
mdulos, aprobar los comprobantes para que puedan ser procesados a los libros
respectivos y generar los cheques de caja.
2. Men de Consultas: Este men permite al usuario realizar consultas a las cuentas por
detalle o por medio de los mayores.
3. Men de Reportes: En este men el sistema permite al usuario ejecutar diversos
reportes de acuerdo a las opciones que el sistema provee.
4. Men de Procesos: En este men el sistema permite al usuario procesar informacin
tanto del mdulo de contabilidad como de las subsidiarias como por ejemplo:
centralizar los cheques generados de caja, procesar los comprobantes, Foliar los
Libros Contables, etc.
5. Men de Presupuestos por Empleado: El mdulo de Recursos humanos permite
ingresar informacin presupuestada detallada por empleado, de este modo se
puede estimar el costo de estos y controlar desviaciones.

1
En este Manual se presentan los mens de la versin Completa de Maximise ERP,
versin ASP, las opciones disponibles pueden diferir en cada instalacin.
Funcin de los botones de las pantallas del Mdulo de Recursos Humanos

1. Primer Registro: Al pulsar sobre este botn el sistema le lleva al primer registro del
comprobante, cheque u otra pantalla con informacin.
2. Registro Anterior: Al pulsar sobre este botn, el sistema le lleva al registro anterior.
3. Registro Siguiente: Al pulsar sobre este botn, el sistema le lleva al registro
siguiente.
4. Ultimo Registro: Al pulsar sobre este botn el sistema le lleva al ltimo registro del
perodo
5. Agregar Registro: Al pulsar sobre este botn el sistema le permite agregar un
nuevo registro.
6. Eliminar Registro: Al pulsar sobre este botn el sistema le permite eliminar un
registro. (Esta opcin no est disponible en todas las ventanas).
7. Editar Registro: Al pulsar sobre este botn, el sistema le permite modificar o
editar un registro. Este comprobante solo puede ser editado en caso de no estar
centralizado.
8. Salvar Cambios: Al pulsar sobre este botn el sistema guarda el registro
ingresado.
9. Cancelar Cambios: Al pulsar sobre este botn el sistema le permite cancelar la
operacin, pudiendo partir nuevamente pulsando el botn de Agregar Registro.
10. Buscar: Al pulsar sobre este botn usted puede buscar uno o ms
comprobantes segn el criterio de bsqueda que escoja.

FLUJOGRAMA MDULO DE RECURSOS HUMANOS

(Diagrama en construccin)

Transacciones

Esta es la primera entrada del men de recursos Humanos y da acceso a los documentos
requeridos para el registro de datos.

Liquidaciones

Liquidaciones

Este programa permite realizar las liquidaciones a los empleados de su empresa. Existen
2 formas de realizarlas, en forma individual, es decir, por cada empleado y en forma
masiva, es decir, todos los empleados a la vez.

La forma que se elija, se cuenta con 2 operaciones importantes, el Ingreso de la
Liquidacin y el clculo de esta:

Ingreso de la Liquidacin en forma individual:

1. Haga clic en el botn de agregar registro .
2. El Tipo por defecto de la liquidacin es Liquidacin, sin embargo tambin puede
reemplazarse por Gratificacin o Finiquito segn corresponda.
3. Cdigo: Ingrese el cdigo del empleado o bien seleccinelo haciendo clic en el
botn de bsqueda que se encuentra al final del campo.
4. Fecha: Ingrese la Fecha de la liquidacin oprimiendo el botn del calendario .
5. Ao: Verificar que corresponda al ao correcto.
6. Perodo: Verificar que corresponda al perodo correcto.
7. Das Trabajados: El sistema dar la cantidad de das trabajados de acuerdo a los
parametrizados en fecha seleccionada, en caso que sea menos ingrselo usted.

8. Das Hbiles: Ingrese la cantidad de das hbiles trabajados si corresponde.
9. Das Feriados: Ingrese la cantidad de das Feriados trabajados si corresponde.
10. Noches Festivos: Ingrese la cantidad de noches festivas trabajadas si corresponde.
11. Noches Domingo: Ingrese la cantidad de noches domingo trabajadas si
corresponde.

12. Das Licencias: Ingrese la cantidad de das de licencia en caso de tener.
13. Das Ausencia: Ingrese la cantidad de das de ausencia (Fallas) del trabajador.

14. Salvar la operacin haciendo clic en botn de salvar registro.


Clculo de la Liquidacin en forma individual:

1.- Haga clic en el botn de clculo de liquidacin

Esta al ser calculada traer toda la informacin referente a sueldo base, previsin,
impuesto y todos aquellos registros que se encuentren en la ficha del empleado, ms
todos aquellos que hayan sido ingresados en la opcin Tipos de Empleados.


En caso de requerir modificar la liquidacin o ingresar un haber o descuento, deber
descalcular la liquidacin, para lo cual solo basta hacer clic en el botn respectivo.

Realice las modificaciones que estime necesario, y posteriormente vuelva a calcular.

Ingreso de la Liquidacin en forma masiva:

Para el ingreso de todos los empleados a la vez, se deben preparar las liquidaciones.
Para ello, puede hacerlo directamente de la aplicacin de liquidaciones.

1. Haga clic en el botn de preparacin de las liquidaciones .


2. Fecha de la Liquidacin: Seleccione la fecha para la cual se estn preparando las
liquidaciones.
3. Ao: Ingrese el ao para la cual se estn preparando las liquidaciones.
4. Perodo: Ingrese el perodo para la cual se estn preparando las liquidaciones.
5. Errores: Seleccione en este campo el comportamiento deseado del sistema en el
momento de estar preparando las liquidaciones, ya sea Parar, para detener el
proceso, Avisar, para que el sistema muestre mensajes de aviso o Ignorar para que
el sistema ignore supuestos errores.
6. Tipo Liquidacin: Seleccione el tipo de liquidacin a preparar.
7. Haga clic en el OK para que se realice la preparacin.
8. Luego est en condiciones de realizar los clculos de estas.

Clculo de la Liquidacin en forma masiva:

Para calcular las liquidaciones en forma masiva deber Seleccionar Todas en el men
Mas.

Una vez seleccionadas ejecute Calcular Seleccin del men Ms, y el sistema
calcular todas a la vez.

Planilla de Haberes y Descuentos

Planilla de Haberes y Descuentos:

Este programa es una alternativa para el ingreso de haberes y descuentos que no
fueron incluidos en el detalle de la liquidacin, es decir, usted puede ingresar todos
aquellos haberes y descuentos que se requieran para la liquidacin de un mes
especifico, de esta manera puede ir asociando a cada empleado haberes y
descuentos que aparecern en su liquidacin una vez que realice el clculo.


Para ingresar haberes y descuentos:

1. Haber: Seleccione el Haber o Descuento, haciendo clic en el botn de bsqueda
.

2. Fecha Liquidacin: Ingrese la fecha de la liquidacin, oprima botn y
seleccione fecha.
3. En caso de ocupar filtro de empleados oprima botn Haga clic en el botn en el
campo de cdigo y seleccione el empleado a incorporar en la planilla e incorpore
los respectivos valores.
5. Campo Filtrar empleados, permite seleccionar ciertos atributos de los
empleados a considerar en la planilla de haberes y descuentos.

Anticipos

Este programa permite el ingreso de anticipos a empleados. El descuento depender
de la fecha que se ingrese como vencimiento, para lo cual aparecer en la
liquidacin como descuento.

Para ingresar anticipos:

1. Haga clic en el botn de agregar registro.
2. Cdigo del Empleado: Ingrese el cdigo del empleado a dar anticipo.
3. Nombre del Empleado: Al ingresar el cdigo del empleado, el sistema traer el
nombre del empleado.
4. Valor: Ingrese el monto del anticipo.
5. Fecha: Ingrese la fecha del anticipo.
6. Fecha de Vencimiento: Ingrese la fecha de vencimiento del anticipo, en la cual se
descontar en la liquidacin.
7. Enviada a Liquidacin: Una vez que el anticipo es descontado en la liquidacin,
aparecer marcada esta columna.


Prestamos y Bonos en Cuotas

Este programa permite el ingreso de prstamos que la empresa pudiese otorgar a sus
empleados

Para ingresar el prstamo:

2. Empleado: Ingrese el cdigo del empleado.
3. Nombre: Al ingresar el cdigo del empleado, el sistema traer el nombre del
empleado.
4. Fecha Otorgacin: Ingrese la fecha que ser otorgado el prstamo.
5. Fecha Primera Cuota: Ingrese la fecha de la primera cuota a descontar.
6. N Operacin: El sistema ingresar el nmero del prstamo del empleado de
manera automtica y correlativa.
7. Referencia:
8. Concepto-Haber: Seleccione el Concepto de descuento, para la liquidacin.
9. Referencia N:
10. N de Cuotas: Ingrese el nmero de cuotas a descontar el prstamo.
11. % Inters Mensual: Ingrese el porcentaje de inters mensual a cobrar.
12. Monto: Ingrese el monto del prstamo.
13. Tipo de Prstamo: Ingrese el tipo de prstamo.
14. Moneda: Seleccione el tipo de moneda del prstamo.
15. Una vez ingresado todos estos datos salvar la operacin, el sistema calcular las
cuotas del prstamo, ingresndola en el detalle del prstamo.

Licencias Medicas

Este programa permite llevar un registro de las licencias mdicas otorgadas a los
empleados de su empresa.


Para ingresar la licencia mdica:

2. Cdigo Empleado: Ingrese el cdigo del empleado.
3. N Licencia: Ingresar el nmero de licencia segn folleto.
4. Serie: Ingrese la serie de la licencia.
5. Tipo de Licencia: Seleccione el tipo de Licencia.
6. Das Licencia: Ingrese el nmero de das de licencia y los das a descontar por
periodo.
7. Das de Descuento: Ingrese el nmero de das a descontar.
8. Diagnstico: Ingrese el diagnstico de la licencia.
9. Mdico: Ingrese el nombre del mdico tratante.
10. Lugar de Reposo: Ingrese la direccin de reposo del empleado.
11. Fecha de Recepcin: Ingrese la fecha de recepcin de la licencia.
12. Fecha de Emisin: Ingrese la fecha de emisin de la licencia.
13. Fecha de Trmino: Ingrese la fecha de trmino de la licencia.
14. Tipo de Reposo: Seleccione el tipo de reposo.
15. Entidad Pagadora: Seleccione la entidad pagadora de la licencia.
16. Una vez ingresado todos estos datos salvar la operacin.

Movimientos del Personal

Este programa es el encargado de registrar las ausencias del personal, para el reporte
final de las planillas de AFP. Los movimientos son ingresados en los parmetros de este
mdulo en la opcin Cdigos de Ausencia. Ac se ingresan todas aquellas ausencias
del personal que no sean Licencias Mdicas, lo anterior, porque esta ausencia se
ingresa directamente en la aplicacin de Licencias Mdicas.

Para ingresar la ausencia:

2. Cdigo Empleado: Ingrese el cdigo del empleado.
3. Movimiento: Seleccionar el tipo de ausencia (anteriormente ingresado en los
parmetros de Cdigos de Ausencias).
4. Ao: Ingrese el ao correspondiente.
5. Perodo: Ingrese el perodo correspondiente de la ausencia.
6. Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio de la ausencia.
7. Fecha de Trmino: Ingrese la fecha de trmino de la ausencia.
8. Una vez ingresado todos estos datos salvar la operacin .

Vacaciones Otorgadas

Vacaciones Otorgadas es una aplicacin que permite registrar las vacaciones
otorgadas del personal.

Para ingresar las vacaciones:

1. Cdigo Empleado: Ingrese o seleccione el cdigo de empleado el cdigo del
empleado. Haga clic en el botn refrescar. El sistema desplegar la informacin
de vacaciones registrada para el empleado.

La ventana se divide en dos sectores, el de la izquierda en que se muestran los
detalles de las vacaciones devengadas y en el derecho las vacaciones tomadas
por vale.
3. Fecha Desde: Ingrese la fecha de inicio de las vacaciones.
4. Fecha Hasta: Ingrese la fecha de trmino de las vacaciones.
5. Ao: Ingrese el ao correspondiente a las vacaciones.
6. Perodo: Ingrese el perodo correspondiente de las vacaciones.
7. Das Otorgados: Ingrese los das otorgados para las vacaciones.
8. Valor: Ingrese el monto en pesos de las vacaciones.
9. Centralizado: Este campo indica si las vacaciones del empleado estn
contabilizadas o no.
10. Una vez ingresado todos estos datos salvar la operacin.

Usted deber primero ingresar los das de vacaciones por periodo que el empleado
tiene si es que el sistema de liquidaciones no ha creado primero automticamente el
periodo y los das de vacaciones provisionados, ejemplo, cuando un empleado tienes
das de vacaciones provenientes de un sistema anterior.

Luego, en la grilla de la mano derecha deber ingresar las entradas de vacaciones
otorgadas al empleado cada vez que se haya tomado alguna. Si los das de
vacaciones pertenecen a dos periodos distintos, usted deber ingresar dos vales
distintos. Luego podr imprimir el vale de vacaciones haciendo clic en el botn de
imprimir.

Procedimiento a seguir en caso de importar vacaciones:

Si usted desea importar vacaciones, se sugiere slo cargar saldos de vacaciones
pendientes por entregar al empleado, sin desmedro que tambin puede importar el
historial de vacaciones.

El modo de cargar es:

1. Oprimir botn MAS y seleccionar Importar Vacaciones

2. En la aplicacin de Importador Perodos Vacaciones, oprimir botn de bsqueda
para seleccionar el archivo .csv que tiene los datos a ingresar.

3. Seleccione indicador de Perodos y Vacaciones
4. Oprimir botn de Procesar. El sistema cargar los antecedentes del o los
empleados.
5. Una vez cargado los datos, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

6. Revise si efectivamente se cargo en la aplicacin de Vacaciones Otorgadas,
tarjeta Perodos con el cdigo del empleado: ( debe salir de la aplicacin y entrar
nuevamente)

Formato de Importacin

El importador de Vacaciones, slo debe ser cargado con formato CSV. En caso de no
tener formato, solictelo a soporte@maximise.cl y se le enviar lo ms pronto posible.

Para la importacin se deben generar dos archivos independientes:

1.-Perodos y Das
2.-Saldos y Montos

Al momento de cargar se debe tener la precaucin de borrar la primera fila que es la
descripcin de los campos, una vez hecho esto, cargar. El formato CSV debe ser similar
a la siguiente imagen (para periodos y das):


Pagos a Empleados

Esta es una entrada maestra del men Transacciones, es decir da acceso a ms
funciones.
Cheques Manuales

Cheques Manuales

Este programa permite emitir los cheques a los empleados en forma manual, es decir,
uno a uno. Cheques de anticipos, prstamos y/o sueldos.

Para emitir un cheque manual:

2. Empleado: Ingrese el cdigo del empleado.
3. Sucursal: Seleccione la sucursal del empleado.
4. Banco: Seleccione el Banco emisor.
5. Anlisis I, II, III: Campos opcionales de la transaccin, en caso de ser requerido.
6. Nmero: Al seleccionar el banco, el sistema enva el nmero del cheque.
7. Fecha del Cheque: Ingrese la fecha del cheque.
8. Ao- Perodo: Ingrese el ao y periodo de la transaccin.
9. Tipo: Seleccione el tipo de cheque a emitir, entre los tipos definidos en la
parametrizacin.
10. Monto: Ingrese el monto del cheque.
11. Contra Cuenta: El sistema por defecto entrega la contra cuenta de Banco.
12. Anlisis I, II, III: Campos opcionales de la transaccin, en caso de ser requerido.
13. Girar a: Al ingresar el cdigo del empleado, el sistema arroja el nombre del
empleado.
14. Ingrese los comentarios requeridos.
15. Salvar la operacin haciendo clic en botn de salvar registro .

Cheques Automticos

Esta es una entrada maestra del sub men Pagos a Empleados del men
Transacciones, es decir da acceso a ms funciones.

Este men contiene programas para realizar los pagos a los empleados, ya sea las
Liquidaciones y/o Anticipos, en forma masiva y automtica. Para esto es necesario
generar un itinerario de pago para cada caso.

Generar Itinerario

Esta es una sub opcin maestra de la opcin Cheques Automticos del sub men
Pagos a Empleados del men Transacciones, es decir da acceso a ms funciones.

Liquidaciones

Generar Nmina de Pago

Para ingresar una Nmina de Pago debe:

1. Cambiar: Hacer clic en el botn Cambiar para seleccionar la fecha Desde y Hasta
cundo se generar la Nmina de Pago.
2. Cuenta Contable Remuneraciones: El sistema por defecto entregar la cuenta
contable ya parametrizada en Parmetros del Sistema de Remuneraciones, sin
defecto de poder seleccionar otra cuenta contable si es necesario.
3. Cdigo Flujo de Caja: Ingrese el cdigo de caja para esta operacin.
4. Forma de Pago: Selecciones la forma de pago a utilizar. Por cada forma de pago
distinta a Todas, debe generar un nmero de itinerario distinto. Al seleccionar
todas, se crear un gran itinerario con todas las formas de pago parametrizadas
en cada ficha del empleado.
5. Nmero de Itinerario: Ingrese el nmero de itinerario a utilizar. Cabe sealar que se
puede mantener los mismo nmeros de itinerario, los cuales cada vez que se
generen irn pisando la informacin.
6. Flag de Marcar para Imprimir Itinerario, debe dejarlo activo en el caso que desee
imprimir el itinerario. No influye en nada si no desea imprimir itinerario y deja activo
este flag.
7. Seleccione el tipo de itinerario a generar, ya sea , para Liquidaciones, Finiquitos,
Gratificacin.
8. Si desea seleccionar ciertos atributos a utilizar en la nmina de pagos, oprima
botn de Criterios...
9. Al dar el OK enva el siguiente mensaje de Informacin para el caso de haber
generado anteriormente un itinerario de pago, hacer clic en Yes para
reemplazarlo.

10. Al reemplazarlo el sistema genera el Itinerario de Pago correspondiente.

11. Como respuesta el sistema generar un archivo .TXT con la nmina de pago de la
totalidad de sus empleados o segn la seleccin atribuidas por usted.

Anticipos

Generar Itinerario de Pagos Anticipos.

Una vez preparadas las liquidaciones, corresponde generar el itinerario de pagos, as
poder realizar el pago en forma automtica.

Para generar el itinerario:
1. Desde Hasta: Seleccione la fecha correspondiente a los anticipos, haciendo clic
en el botn Cambiar. A este itinerario solo caern los anticipos generados entre
estas fechas.
2. Cuenta Contable Anticipos: Seleccione la cuenta de Anticipos de
Remuneraciones.
3. Cdigo de Flujo de Caja: Seleccione el cdigo del egreso, para la transaccin.
4. Haga clic en el OK para generar el itinerario.
5. Haga clic en el OK para confirmar el proceso.
Haberes no informados

Generar Itinerario de Haberes no informados.

Una vez preparadas las liquidaciones, corresponde generar el itinerario de pagos, as
poder realizar el pago en forma automtica.

Para generar el itinerario:
1. Desde Hasta: Seleccione la fecha correspondiente a los haberes no
informados, haciendo clic en el botn Cambiar. A este itinerario solo caern los
haberes no informados generados entre estas fechas.
2. Cuenta Contable Remuneraciones: Seleccione la cuenta de Remuneraciones.
3. Cdigo de Flujo de Caja: Seleccione el cdigo del egreso, para la transaccin.
4. Haga clic en el OK para generar el itinerario.
5. Haga clic en el OK para confirmar el proceso.
Modificar Itinerario

Modificar Itinerario de Pago:

Este programa permite alterar o modificar el itinerario de pagos generado
anteriormente. Editando o eliminando cual imprimir y cual no.

Para modificar:

1. Seleccione la fila del empleado a modificar y haga doble clic en la columna
Pagar? para seleccionarla e ingrese N para desmarcarlo, as no permitir que sea
impreso. Ingrese S para que sea impresa.
2. En caso de no imprimir ninguna, solo haga clic en el botn superior Imprimir
Ninguna y toda la nmina quedar desmarcada.
3. Salvar los cambios hechos y luego salvar cambios

Imprimir Itinerario

Este programa permite imprimir el itinerario de pagos generado anteriormente.

Para imprimir:

1. Seleccione el tipo de impresin ya sea Lista de Pagos o Colilla de Pagos.
2. Seleccione el nmero de itinerario a imprimir.
3. Presione OK para imprimir.

Lista de Pagos

Colilla de Pagos

Generar Pagos Automticos


Este programa permite imprimir la nmina de pago de los empleados.

Para imprimir:

1. Haga clic en el Ok y obtendr la nmina en pantalla lista para ser impresa.
2. Imprimir Cheques Automticos.
Este programa permite imprimir los cheques generados anteriormente.

Para imprimir:

1. Banco: Seleccione el Banco del cual se girarn los cheques.
2. Cheque automtico: Seleccione esta opcin en caso de generar cheques
automticos.
3. Pago electrnico: Seleccione esta opcin en caso de generar un pago
electrnico.
4. Un cheque: Seleccione esta opcin en caso de generar un solo cheque.
5. Imprimir: Haga clic en este botn para listar los cheques en pantalla.
6. Una vez en pantalla, haga clic en el botn de la impresora para imprimir los
cheques.
7. El sistema requiere confirmar la impresin, haga clic en el Yes en caso de ser as.
8. Una vez confirmados confirmar el nmero inicial del cheque, en caso de ser otro
solo cmbielo y haga clic en el OK.
9. Al dar el OK el sistema arroja el nmero del cheque correspondiente a cada
empleado.
10. Para la aplicacin del egreso con la liquidacin haga clic en el OK.
11. Haga clic en el OK, para finalizar.

Informe Pagos a Empleados

Este programa permite imprimir el informe de pagos por empleado.

Para imprimir:

1. Seleccione el ao y el periodo contable del informe.
2. Seleccione el tipo de informe a imprimir.
3. Seleccione el mtodo de impresin.
4. Indique el reporte a utilizar (si no desea utilizar el estndar).


Desglose de Billetes

Este programa permite imprimir el informe de desglose de billetes para los pagos en
efectivo por empleado.

Para imprimir:

1. Seleccione con el botn Cambiar la fecha inicial y final a considerar.

Pago por Caja

Este programa permite imprimir los pagos por empleado.

Para imprimir:

1. Seleccione la empresa para la que emitir los pagos.
2. Seleccione el cdigo de empleado al que emitir los pagos.
3. Delimite el periodo para el cual emitir los pagos y presione el botn refrescar.
4. Haga doble clic en la columna Pagar? Para seleccionar o deseleccionar los
pagos.

5. Elija si desea vero imprimir los cheques.
6. Presione Pagar para imprimir.

7. Presione OK para confirmar.
8. Si el pago ya existe obtendr el siguiente mensaje.

Boleta de Honorarios

Esta es una entrada maestra del sub men Pagos a Empleados del men
Transacciones, es decir da acceso a ms funciones.

Generar Itinerario

Generar Itinerario


2. Cuenta Contable Remuneraciones: El sistema por defecto entregar la cuenta
contable ya parametrizada en Parmetros del Sistema de Remuneraciones, sin
defecto de poder seleccionar otra cuenta contable si es necesario.
4. Forma de Pago: Selecciones la forma de pago a utilizar. Por cada forma de pago
distinta a Todas, debe generar un nmero de itinerario distinto. Al seleccionar
todas, se crear un gran itinerario con todas las formas de pago parametrizadas
en cada ficha del empleado.
5. Flag de Marcar para Imprimir Itinerario, debe dejarlo activo en el caso que desee
imprimir el itinerario. No influye en nada si no desea imprimir itinerario y deja activo
este flag.
6. Nmero de Itinerario: Ingrese el nmero de itinerario a utilizar. Cabe sealar que se
puede mantener los mismo nmeros de itinerario, los cuales cada vez que se
generen irn pisando la informacin.
reemplazarlo.


10. Como respuesta el sistema generar un archivo .TXT con la nmina de pago de la
totalidad de sus empleados o segn la seleccin atribuidas por usted.

Este programa permite alterar o modificar el itinerario de pagos generado
anteriormente. Editando o eliminando cual imprimir y cual no.

Para modificar:

1. Seleccione la fila del empleado a modificar y haga doble clic en la columna
Pagar? para seleccionarla e ingrese N para desmarcarlo, as no permitir que sea
impreso. Ingrese S para que sea impresa.
2. En caso de no imprimir ninguna, solo haga clic en el botn superior Imprimir
3. Salvar los cambios hechos y luego salvar cambios
Imprimir Itinerario


Para imprimir:

2. Seleccione el tipo de salida de impresin deseada, ya sea Ver (en pantalla) o
Imprimir.

Generar Boleta de Honorarios

Este programa permite generar las boletas de honorarios para los empleados externos
incluidos en el itinerario de pagos generado anteriormente.

Para generar:

2. Ingrese el folio externo inicial de las boletas.
3. Seleccione la fecha de la boleta.
4. Confirme o seleccione la cuenta contable de proveedor.
5. Seleccione la forma de pago asociada a la boleta.
6. Seleccione el tipo de gasto asociado.
7. Seleccione el tipo de salida de impresin deseada, ya sea Ver (en pantalla) o
Imprimir.

Al procesar el sistema generara las boletas en el mdulo proveedores y asociar la
liquidacin con la boleta de modo que la liquidacin no pueda dar origen a otra
boleta.
Pagos a Instituciones

Esta es una entrada maestra del men Transacciones, es decir da acceso a ms
funciones.

Generar Itinerario


2. Tipo Institucin: Seleccione la institucin para la cual generar el itinerario (tambin
puede generarlo para todas).
reemplazarlo.


En caso de no haberse procesado las liquidaciones obtendr el siguiente mensaje.

Imprimir Itinerario


Para imprimir:

1. Seleccione la institucin para la que imprimir el itinerario.



Este programa permite modificar el itinerario de pagos generado anteriormente.

Para modificar:

1. Seleccione la institucin a modificar, el sistema automticamente mostrar el
itinerario de pago de las instituciones.
2. Haga doble clic sobre la columna Pagar? para desmarcar.
3. En caso de no imprimir ninguna solo haga clic en el botn superior Imprimir
4. Presione Guardar cambios y despus Guardar.


Este programa permite imprimir los cheques generados anteriormente.

Para imprimir:

1. Banco: Seleccione el Banco del cual se girarn los cheques.
2. Sucursal: Seleccione la sucursal para la que se imprimirn los pagos.
3. Cheque automtico: Seleccione esta opcin en caso de generar cheques
automticos.
4. Pago electrnico: Seleccione esta opcin en caso de generar un pago
electrnico.
5. Un cheque: Seleccione esta opcin en caso de generar un solo cheque.
6. Institucin: Seleccione la institucin para la que emitir los cheques.
7. Imprimir: Haga clic en este botn para listar los cheques en pantalla.
8. Una vez en pantalla, haga clic en el botn de la impresora para imprimir los
cheques.

Control de asistencia

Esta opcin del sistema permite controlar la asistencia del personal, la hora de llegada
y salida de cada uno.

2. Cdigo de Empleado: Ingrese el cdigo del empleado, el sistema
automticamente dar el nombre del empleado
3. Sucursal: Seleccione la sucursal del empleado.
4. Hora Entrada: Seleccione la hora de entrada
5. Hora Salida: Seleccione la hora de salida
Salvar

Comisiones

Esta opcin del sistema permite controlar el pago de comisiones al personal, asignando
fecha de pago.

2. Cdigo de Empleado: Ingrese el cdigo del empleado, el sistema
automticamente dar el nombre del empleado
3. Descripcin: Ingrese una descripcin para la comisin.
4. Valor: Ingrese el valor a pagar.
5. Fecha Liquidacin: El sistema agregar la fecha de liquidacin de la comisin.
Salvar

Pago de comisiones a empleados

Este programa permite generar los pagos de comisiones a los empleados.
Para esto seleccione la fecha Desde y la fecha Hasta y presione buscar, el sistema
buscar y desplegar las comisiones generadas en el intervalo.
Presione Procesar para generar los pagos.
En caso de querer modificar los pagos, presione Desprocesar.
Reliquidaciones

Este programa permite reliquidar al personal al cual se le incorporan haberes o
descuentos en uno o ms perodos ya liquidados.

Para registrar la informacin, haga clic en agregar registros.
Ingrese o seleccione el cdigo de empleado.
Si es necesario corrija los datos de ao, perodos, y fechas.
Seleccione el Centro de Utilidad.
Seleccione el tipo de distribucin.

Haga doble clic en el campo concepto y seleccione el concepto a incorporar.

El sistema llenar los datos, ingrese el valor.
Posicinese en la grilla y haga clic con el botn derecho del mouse, seleccione
guardar cambios.

Ingrese los descuentos si corresponde.


El sistema mostrar los valores calculados. Para esto el estado debe ser Calculado.


El sistema muestra los valores obtenidos de las liquidaciones.

La pestaa Totales Calculados muestra un resumen de la informacin introducida. Al
calcular la liquidacin se muestran los valores del sistema.

Evaluacin de desempeo

Este programa permite registrar evaluaciones de desempeo de los empleados.

Haga clic en nuevo registro. Ingrese o seleccione el cdigo de empleado.
Seleccione la Clase de evaluacin, el Modelo de evaluacin, la fecha, el caro a
evaluar y el proyecto asociado. Identifique al evaluador y su cargo.
La clase de evaluacin determina cual de los modelos de evaluacin definidos en la
parametrizacin se utilizar.
Pase a la pestaa Preguntas.

Haga clic sobre la pregunta y seleccione la clasificacin en el panel de la derecha.
Pase a la siguiente pregunta y repita el proceso de clasificacin.
Pase a la pestaa adecuacin al cargo.

Seleccione los valores para adecuacin, productividad, valores y prxima accin.
Pase a la pestaa observaciones.

Registre las observaciones de la evaluacin.
Pase a la pestaa metas.

Registre las metas definidas para el empleado.
Salve los cambios.
Aprobar Liquidaciones

Este programa permite aprobar las liquidaciones para su proceso. Para esto deber ser
un usuario autorizado.

Presione buscar para traer las liquidaciones a aprobar. El sistema presentar una
ventana de seleccin.

Seleccione las fechas con el botn cambiar.

Seleccione el periodo a buscar. Haga clic en OK.
El sistema mostrar las liquidaciones de acuerdo a la seleccin de estado marcada
(todas, aprobadas o no aprobadas).

Haga doble clic en la columna Aprobada? Para cambiar el estado.
Guarde los cambios.

Calendario

Este programa permite definir calendarios con eventos especficos relacionados con
remuneraciones.

Haga clic en agregar registro.
Ingrese el ao, periodo y la descripcin del calendario.
Indique si est vigente y qu tipo de calendario es.
Haga doble clic en la grilla de eventos y se abrir la ventana de eventos.

Ingrese la descripcin del evento (por ejemplo Da de pago).
Ingrese la fecha o el da de la semana.
Seleccione la repeticin.
Haga clic en salvar.
Salve los cambios.
Hoja de Vida

Este programa mantiene una hoja de vida del empleado.

Seleccione el cdigo del empleado y presione el botn refrescar, para desplegar la
hoja vigente.
Para agregar anotaciones:
Haga clic en el botn agregar en la franja inferior.
Se desplegar la ventana de ingreso de informacin.

Ingrese el tipo de evento(*), la descripcin, la fecha de ocurrencia. El valor inicial y el
valor final si corresponde.
La nueva anotacin aparecer en la ventana.

Al seleccionar una anotacin, puede agregar un comentario en la pestaa
comentario.

(*) Administracin de Eventos de Hoja de Vida
Para agregar o quitar eventos para las anotaciones de la hoja de vida haga clic con el
botn derecho en la grilla de la Hoja de Vida.

Seleccione la opcin eventos.
Utilice los botones de edicin para agregar , eliminar o editar los eventos y
su descripcin.

Consulta de Empleado
Esta opcin se describe en el captulo Consultas, opcin Ficha de Consulta Empleados.
Consultas

Esta es la segunda entrada del men de Recursos Humanos y da acceso a las
consultas de datos.

Ficha de Consulta Empleado

Este programa permite consultar la ficha del empleado
Busque el o los empleados a consultar.

Reportes

Esta es la Tercera entrada del men de Recursos Humanos y da acceso a las opciones de
reporting del mdulo.

Fondo de Pensin

Esta es una entrada maestra del men Reportes, es decir da acceso a ms funciones.

Planillas Fondo Previsin

Fondos de Pensin

Este programa entrega las planillas de los fondos de pensin de sus empleados.
Para la emisin:
Ao Contable: Seleccione el ao contable del reporte a emitir.
Perodo Contable: Seleccione el perodo contable del reporte a emitir.
Institucin: Seleccione la institucin a emitir el reporte, o bien deje este campo en
blanco y obtendr las planillas de todas las Instituciones Previsionales a la vez. Puede
buscar la institucin con el botn de bsqueda.

Reporte: Seleccione el tipo de reporte a emitir, Cartula o Detalle de la Institucin.
Imprimir: Seleccione Ver en caso de ver reporte en pantalla o Imprimir para imprimir el
reporte en forma inmediata.

Haga clic en Emitir Reporte para obtener la planilla.
Detalle Planilla Institucin Previsional.



Instituciones de Salud


Planillas Instituciones de Salud

Instituciones de Salud

Este programa entrega las planillas de las Instituciones de Salud de sus empleados.
Para la emisin:
Institucin: Seleccione la institucin a emitir el reporte, o bien deje este campo en
blanco y obtendr las planillas de todas las Instituciones de Salud a la vez.

Reporte: Seleccione el tipo de reporte a emitir, Cartula o Planilla de la Institucin.
Imprimir: Seleccione Ver en caso de ver reporte en pantalla o Imprimir para imprimir el
reporte en forma inmediata.
Haga clic en Emitir Reporte para obtener la planilla.
Detalle Planilla Institucin de Salud


Legales


Libro de Remuneraciones

Libro de Remuneraciones

Este programa emite el Libro de Remuneraciones de la compaa.
Para la emisin:
Libro Separado: Seleccione esta campo en caso de emitir el Libro separado en
Haberes y Descuentos.
Reporte: En caso de haber seleccionado el punto anterior, seleccione haberes o
descuentos.
Imprimir; Seleccione Ver para emitir el libro en pantalla o bien Imprimir para emitir el
Libro en forma inmediata.
Haga clic en Emitir Reporte y obtendr su reporte en pantalla, o bien en la impresora.

Certificados de Sueldo

Certificados de Renta

Este programa emite el reporte certificados de renta de los empleados.
Para la emisin:
Seleccione si desea Certificado o Resumen.
Criterios: Ingrese a criterios en caso de querer filtrar su reporte, es decir, por Cdigo,
Nombre, Apellidos, o Rut.
Una vez seleccionado el criterio haga clic en el OK.
Finalice haciendo clic en e Emitir Reporte.
Certificado

Resumen

Libro de Asistencias

Este programa imprime el libro de asistencia.
Para imprimir seleccione el perodo a imprimir.
Seleccione el mtodo de salida (Pantalla o Impresora).

Empleados


Lista de empleados

Lista de Empleados

Este programa emite el listado de empleados de la compaa.
Para la emisin:
Seleccione un Atributo: Seleccione un atributo para emitir el reporte, los atributos
pueden ser por Cdigo del Empleado, por Nombre o por Apellidos, o bien djelo en
blanco.
Ingrese el Criterio: Ingrese en este campo el criterio del atributo seleccionando
anteriormente, o bien djelo en blanco y haga clic en el OK.


Anticipos

Esta es una entrada maestra del sub men Empleados del men Reportes, es decir da
acceso a ms funciones.

Listado Anticipos Otorgados

Anticipos Otorgados

Este programa entrega el listado de Anticipos Otorgados a los empleados de la
compaa.
Para la emisin:
Cambiar: Haga clic en este botn para cambiar la fecha Desde Hasta, de emisin
del reporte, y haga clic en el OK.
Emitir Reporte: Haga clic en este botn para emitir el reporte y verlo en pantalla.


Listado Pronostico de anticipos

Este reporte presenta un pronstico del posible anticipo que podr recibir el empleado.
El clculo lo determina sumando el sueldo que posea en la Ficha de Empleados
(Sueldo Base o Sueldo Bruto) ms los Haberes No Informados y los Haberes Especiales.
Se le resta la suma de las Cuotas de Prstamos del periodo, Anticipos otorgados no
descontados, Descuentos Especiales de la Ficha de Empleados, un aproximado de
Imposiciones determinado por un 20% sobre el Sueldo Base. Todo esto se totaliza en el
posible Anticipo de Sueldo.


Prstamos Otorgados

Prstamos Otorgados

Este programa entrega el listado de Prstamos Otorgados a los empleados de la
compaa.
Para la emisin:


Depsitos Convenidos

Depsitos Convenidos

Este programa entrega el listado de Depsitos Convenidos con la Institucin previsional,
descontados a los empleados de la compaa.
Para la emisin:
Institucin: Seleccione la Institucin Previsional a emitir el reporte.
Reporte: Seleccione el tipo de reporte a emitir, Cartula o Detalle de la planilla.
Imprimir; Seleccione Ver para emitir el reporte en pantalla o bien Imprimir para emitirlo
en forma inmediata.

Vacaciones

Este programa entrega el listado de Vacaciones de los empleados de la compaa.
Para la emisin:


Gratificaciones Anuales

Este programa emite el reporte gratificaciones de los empleados.
Para la emisin:
Finalice haciendo clic en e Emitir Reporte.


Contratos por Vencer

Este programa emite el reporte de contratos por vencer de los empleados.
Para la emisin:
Seleccione los das a cubrir por el reporte en la variable Contratos a vencer en los
prximos das.
Este reporte emitir todos los contratos por vencer y los ya vencidos.
Finalice haciendo clic en Emitir Reporte.


Liquidaciones


Liquidaciones por Cuenta Contable

Liquidaciones por Cuenta Contable

Este programa entrega el listado de las liquidaciones por Cuenta Contable.
Para la emisin:

Emitir Reporte: Una vez modificada la fecha, haga clic en Emitir Reporte para la emisin
y verlo en pantalla.


Liquidaciones por Anlisis

Este programa entrega el listado de las liquidaciones por Anlisis Contable.
Para la emisin:

Emitir Reporte: Una vez modificada la fecha, haga clic en Emitir Reporte para la emisin
y verlo en pantalla.


Otros


Planillas Normalizacin Previsional

Planillas INP

Este programa entrega la Planilla INP, de la compaa.
Tipo de Planilla: Seleccione la planilla a emitir.
Imprimir: Seleccione Ver o Imprimir segn desee, y haga clic en Emitir Reporte.

INP Anexo

INP Cartula

S.S.S.

Planillas Mutual de Seguridad

Planillas Mutual Seguridad

Este programa entrega la Planilla de la Mutual de Seguridad de la compaa.
Imprimir: Seleccione Ver o Imprimir segn desee.
Marque No tomar en cuenta finiquitos para que estos aparezcan en el reporte o no, y
haga clic en Emitir Reporte.


Planilla Caja de Compensacin

Planilla Caja de Compensacin

Este programa entrega la Planilla de la Caja de Compensacin de la compaa.
El sistema solicitar ingresar la fecha de liquidacin. Ingrese la fecha y haga clic en OK.

El sistema solicitar ingresar un cdigo de empleado (este parmetro puede dejarse en
blanco). Haga clic en OK despus de ingresar el valor deseado.

Se emitir el reporte.


Planilla ahorro Voluntario

Este programa entrega la planilla de ahorro voluntario.

Total empleados por Clasificacin INE

Este programa entrega el informe con el nmero de empleados vigentes segn la
clasificacin INE (parametrizada en la ficha del empleado). Este informe no tiene
parmetros.

Agrupado Centro Utilidad-Proyecto-Cargo

Este programa entrega un informe de remuneraciones agrupado por Centro de
Utilidad, dentro de este por proyecto y dentro de estos por cargo. Estos valores deben
estar parametrizados en la ficha de empleados para ser relevantes.
Reporte: Seleccione si desea un reporte resumido o general.

Reporte General (detallado por empleado).

Reporte resumido.

Reporte Cargas por Empleado

Este programa entrega un informe de las cargas asociadas a cada empleado. Para
emitirlo propone un atributo de filtrado, seleccione el atributo y el criterio por el cual
filtrar o deje los valores en blanco para emitir todos.
Haga clic en OK para emitir el informe.

Reporte Remuneraciones

Esta opcin est deshabilitada.

Evolucin Rentas Empleado

Este programa entrega en informe de la evolucin de las rentas de los empleados. Para
emitirlo filtre por el atributo deseado con el botn ms criterios, o se mostrar la nmina
completa al presionar OK.

Reportes Personalizados


Los reportes incluidos en esta seccin son los desarrollados por o para cada cliente.
Haberes y Descuentos por ao

Este reporte est en desarrollo, Entrega los haberes y descuentos por
proyecto/Empleado en el ao en curso.

Reliquidaciones


Planillas Legales

Este programa entrega las planillas correspondientes a las Instituciones previsionales,
generadas en el proceso de reliquidacin de los empleados de la compaa.
Para la emisin:
Institucin: Seleccione la Institucin Previsional a emitir el reporte.
Tipo de Planilla: Seleccione el tipo de planilla a emitir, Cartula o Detalle de salud o
fondos de pensin o mutual.
en forma inmediata.
Haga clic en OK y obtendr su reporte en pantalla, o bien en la impresora.


Libro de reliquidaciones

Este programa entrega el Libro de Remuneraciones de Reliquidacin de la compaa.
Para la emisin:
en forma inmediata.


Planilla Trabajo Pesado

Opcin deshabilitada.

Contrato de Plazo Fijo

Este programa emite el reporte de contratos por vencer de los empleados.
Para la emisin:
Seleccione el valor para la fecha de corte.
Este reporte emitir todos los contratos por vencer sin considerar a los ya vencidos.
Finalice haciendo clic en OK para emitir el reporte.


Procesos

Esta es la cuarta entrada del men de Recursos Humanos y da acceso a las opciones
de procesamiento de datos del mdulo.

Calcular Liquidaciones

Este programa realiza el clculo de las liquidaciones.
Para procesar:
Cambiar: Haga clic en este botn para cambiar la fecha Desde Hasta, de proceso.
Seleccione si Calcula o Descalcula las liquidaciones, y haga clic en Procesar.

El sistema procesar las liquidaciones del periodo.

Centralizar Contablemente

Este programa permite efectuar las centralizaciones del mdulo de Remuneraciones. Es
decir, enviar al mdulo de Contabilidad General informacin de la centralizacin
Liquidaciones, Pagos, vacaciones otorgadas, Distribuciones de Fonasa INP y Caja,
Pago Mutual y Seguro de Desempleo. Para procesar:
Ao Contable: Seleccione el ao contable a procesar.
Perodo Contable: Seleccione el perodo contable a procesar.
Marque los documentos a centralizar seleccionndolos de la lista.
Liquidaciones de empleados: Marque este campo en caso de centralizar las
Liquidaciones del perodo. Si desea filtrar la informacin haga clic sobre el
botn al final del campo, e ingrese el criterio.
Pagos a Empleados: Marque este campo en caso de centralizar los pagos del
perodo. Si desea filtrar la informacin haga clic sobre el botn al final del
campo, e ingrese el criterio.
Vacaciones Otorgadas: Marque este campo en caso de centralizar las
Vacaciones Otorgadas del perodo.
Distribucin Fonasa en INP y Caja: Marque este campo en caso de centralizar
los pagos del periodo de Fonasa y Caja de Compensacin.
Pago Mutual: Marque este campo si desea centralizar el pago del periodo de la
mutual.
Seguro de Desempleo Empresa: Marque este campo si desea la centralizacin
de los seguros de cesanta cancelados en el periodo.
Trabajo Pesado Empresa: Marque este campo si desea la centralizacin de los
pagos de trabajo pesado en el perodo.
Reliquidaciones: Marque este campo si desea la centralizacin de las
reliquidaciones del perodo.
Seguro Invalidez y sobrevivencia: Marque este campo si desea la centralizacin
de los seguros de invalidez y sobrevivencia cancelados en el periodo.
Centralizar: Marque esta opcin si va a centralizar todo lo anteriormente marcado, en
caso de desmarcar este campo usted descentralizar lo marcado anteriormente.
Haga clic en OK y el sistema procesar los documentos.

Al terminar el sistema informa en la parte inferior de la ventana.

Imprimir Liquidaciones

Este programa Imprime las liquidaciones de sueldos.
Para imprimir:
en forma inmediata.
Marque Imprimir por tipo si desea fragmentar la impresin de liquidaciones. En este
caso deber indicar en el panel derecho el tipo a imprimir, seleccionndolos de la lista.

Haga clic en Emitir Reporte y el sistema imprimir las liquidaciones.

Imprimir Sueldos Lquidos a Pagar

Este proceso permite imprimir los sueldos lquidos a pagar de uno o ms empleados,
segn el criterio ingresado.
Para la impresin:
en forma inmediata.
Haga clic en Emitir Reporte y el sistema imprimir el reporte.


Cambio de Sueldos a Empleados

Este programa permite efectuar cambios en los sueldos de los empleados.
Para incorporar el cambio:
Busque el o los empleados a los que realizar el cambio. (Pueden ser todos)
Seleccione el mtodo para incorporar el cambio, ya sea por monto o por porcentaje.
Haga clic en la grilla en el primer empleado, en la columna variacin e ingrese el
monto del cambio. Repita para el resto de los empleados.
Una vez seguro de las variaciones presione Calcular Cambios, la variacin se
incorporar al sueldo base y el cambio de sueldo se registrar. En caso de no
corresponder solo cambiar el monto y volver a aplicar cambios.
Presione OK.

Importacin de haberes

Este programa permite importar masivamente los haberes y descuentos desde un
archivo externo, para evitar el digitarlos al sistema.
Para importar:

Seleccione el archivo de datos que contiene la informacin.
Seleccione la fecha de liquidacin.
Indique al sistema las caractersticas del archivo de importacin.
Marque si el archivo tiene ttulos de columna.
Separador: Indique el separador utilizado.
Elija la conformacin del archivo, esto se refleja en las columnas disponibles.
Seleccione las columnas que se importarn.
De clic en OK para importar.

El sistema indicar al terminar la importacin.

Importar Sueldos Referenciales

Opcin no habilitada, en esta versin de Maximise ERP.

Su funcionalidad era.
Permite importar con los Sueldos referenciales o Haber extra, segn sea la opcin

Fecha Liquidacin: Se debe seleccionar la fecha
Archivo a Importar: Se debe seleccionar el archivo al cual se va a importar la
informacin.
Luego seleccione si desea importar el archivo de Sueldos Referenciales o Haber Extra
Presione Procesar

Importar Anticipos y Prestamos

Opcin no habilitada.

Genera Comisiones por Vendedor

Este programa permite generar las comisiones de vendedores, para esto:
Seleccione las fechas de inicio y trmino del perodo del que se generarn las
comisiones.
Seleccione los cdigos de vendedor a incluir con el botn de bsqueda.
Seleccione el tipo de Venta a incluir en las comisiones.
Seleccione el tipo de documento a incluir en las comisiones.
Seleccione la fecha de liquidacin.
Marque No pagadas para incluir solo estas comisiones, y/o Rehacer clculo para
volver a calcularlas.
Presione Procesar o Desprocesar segn el resultado buscado.

Exportadores

Esta es una entrada maestra del men Procesos, es decir da acceso a ms funciones.

Esta opcin nos permite exportar los archivos para ser enviado a Previred o a la Caja
de Compensacin segn sea el caso y proceder a los pagos de las cotizaciones
previsionales.
Previred

Seleccione esta opcin si desea exportar un archivo para cancelar las cotizaciones
previsionales a travs de Previred.
Para la creacin del archivo a exportar realice lo siguiente:
Seleccione la Empresa
Seleccione Ao Contable
Seleccione Periodo contable de las remuneraciones
Seleccione Criterios cuenta y sucursal si correspondiese
Seleccione el nombre del archivo que se est creando
Posteriormente presione
El archivo se crear y exportar, dar el siguiente mensaje

Caja de Compensacin Los Andes

previsionales en la caja de compensacin los Andes.

Seleccione el archivo
Seleccione el tem que contendr el archivo (Remuneraciones, gratificacin y
Depsito convenido, etc.)

Caja de Compensacin La Araucana

previsionales en la caja de compensacin La Araucana.

Seleccione el tem que contendr el archivo (Remuneraciones, gratificacin y
Depsito convenido)

Vencimiento de Cargas Familiares

Este proceso actualiza el nmero de cargas familiares en la Ficha de empleado, segn
el vencimiento de las mismas ingresado en la misma ficha.
Ingrese la fecha de vencimiento.
Presione Ejecutar.
Al terminar recibir el siguiente mensaje.

Imprimir Reliquidaciones

Este proceso permite imprimir las reliquidaciones a pagar de uno o ms empleados,
segn el criterio ingresado.
Para la impresin:
en forma inmediata.
Haga clic en Emitir Reporte y el sistema imprimir el reporte.


Aprobar Contrataciones

Actualizar tramos de Carga Familiar

Este programa efecta el recalculo de los tramos de cargas familiares,
Presione en OK y se recalcularn los tramos para todas las cargas vigentes.

Actualizar Das Vacaciones Progresivas

Este programa efecta el recalculo de las vacaciones progresivas del personal.
Presione en OK y se recalcularn los das de vacaciones progresivas.

Importar Periodos Vacaciones

Opcin no habilitada.

Presupuestos por Empleado

Esta es la quinta entrada del men de Recursos Humanos y da acceso al
registro de datos de presupuesto de personal.

Ingresar presupuestos

Esta opcin nos permite preparar un presupuesto por empleado

Seleccione el cdigo del empleado, automticamente el sistema le mostrar el
nombre y los apellidos.
Seleccione el concepto, automticamente el sistema le dar el haber
Ingrese el ao contable
Ingrese el periodo contable
Ingrese el monto presupuestado para el empleado
Posteriormente Grabar, el cual podr comparar con el gasto real que ocupo por
empleado y de esta forma hacer una comparacin real de los datos.

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