www.produce.gob.pe Calle Uno Oeste N 060, Urb. Crpac San Isidro, Lima 27, Per T: (511) 616 -2222 Anexo 211 E-mail: dga@produce.gob.pe
SITUACIN ACTUAL DE LA ACUICULTURA EN EL PER: ANLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LANGOSTINOS
SISTEMA PRODUCTIVO DEL LANGOSTINO
En el Per se cultiva la especie Litopenaeus vannamei, conocida como langostino blanco; aunque en el pasado tambin se cultiv, en menor medida, la especie L. stylirostris, conocida como langostino azul. Estas especies se distribuyen en las costas occidentales de Amrica (Ocano Pacfico), desde Mxico hasta el norte del Per. El langostino blanco se caracteriza por su capacidad de crecer en confinamiento en altas densidades y reproducirse en cautiverio. Esta ltima caracterstica es muy importante en acuicultura porque permite cerrar el ciclo biolgico, permitiendo la programacin de los cultivos, al asegurarse el abastecimiento continuo de la semilla, as como la domesticacin para la obtencin de familias mejor adaptadas a la produccin acucola (crecimiento, tolerancia a ciertas enfermedades, adaptacin a distintos ambientes, entre otros). El langostino blanco, en su ambiente natural, puede crecer hasta alcanzar 50g de peso; y hasta 30g cuando se encuentra en cautiverio. La cadena productiva de langostinos comienza con la etapa de laboratorio (denominado hatcherie), donde se desarrollan las actividades de seleccin, fecundacin, desove y desarrollo larvario y post-larvario. Sin embargo, los tres laboratorios peruanos de produccin de semilla dejaron de operar como consecuencia del destructivo fenmeno El Nio de 1998. Actualmente se cuenta con dos laboratorios de produccin de semilla, uno de los cuales cuenta con su propio plantel de reproductores, mientras que el otro inicia sus actividades a partir de la importacin de nauplios. Otra fuente importante de abastecimiento de semillas es a travs de la importacin de las mismas, inicindose el proceso nacional en la etapa de cultivo propiamente dicho. El tercer eslabn de la cadena lo constituye la industria de procesamiento. Finalmente, el eslabn terminal de la cadena, el mercado, se encuentra orientado bsicamente al mercado de exportacin, siendo incipiente la produccin para el consumo local.
Ilustracin 1: Cadena productiva del Langostino
Elaboracin: FAO - PRODUCE
1. Los factores de produccin de la actividad langostinera
1.1 Recurso Natural
En el caso del Per, la pesca de langostinos representa entre el 5% y el 23% de la produccin total de langostinos en los ltimos aos. El langostino de captura tambin es destinado a la exportacin; sin embargo, aquellas especies o calidades poco demandadas para los mercados externos se quedan en el mercado local.
A nivel mundial, los sustitutos del langostino cultivado, son los provenientes de la pesca (60% de la oferta comercial). Entre las especies ms cotizadas en los mercados internacionales figuran las mismas que se cultivan y otras similares. No obstante, la oferta pesquera no es estable y los bancos naturales han alcanzado su mayor nivel de extraccin sostenible, por lo que el aumento en el abastecimiento mundial de langostinos, slo provendr de la acuicultura.
Grfico 1: Langostinos de cultivo vs de desembarque
Fuente: OGTIE Anuario Estadstico 2007 - PRODUCE Elaboracin: DGA - PRODUCE
1.2. Infraestructura
La infraestructura que requiere la fase de engorde o produccin en el cultivo de langostinos consiste en estanques de diversos tamaos y sofisticacin, de acuerdo al tipo de tecnologa a aplicar y a las expectativas de rendimiento. Los estanques son construidos en tierra y llenados con agua que cumple requisitos mnimos de calidad. El control y manejo de la calidad del agua es una actividad importante en esta fase.
En el mundo, los cultivos de mayor expansin son los denominados de tipo semi-intensivo, donde los estanques se construyen en reas cercanas al abastecimiento de agua salobre, considerada la ms apropiada para el cultivo, la cual es abastecida a travs de un sistema de bombeo compuesto por bombas de agua y motores propulsores. Los cultivos ms tecnificados (intensivos), que logran mayores rendimientos, utilizan estanques ms reducidos e incrementan la aireacin para compensar la mayor demanda de oxgeno; requiriendo para ello de aireadores que operan con energa elctrica.
1.3 Recursos Humanos
La actividad langostinera requiere de profesionales, tcnicos calificados y mano de obra no calificada. En las reas de produccin, en las instalaciones de engorde y de provisin de semilla, se requiere profesionales calificados en biologa, ingeniera, microbiologa, estudios ambientales y control de calidad; as como tcnicos preparados que secunden a los profesionales a cargo de cada rea productiva.
La actividad acucola langostinera es significativa en trminos de generacin local de empleo formal, tanto en forma directa (granjas, hatcheries, plantas de proceso); como en forma indirecta, en una serie de actividades que forman parte de la cadena productiva: elaboracin de alimentos, servicios de transporte, de seguridad, de maestranza y reparaciones, proveedores de otros bienes (combustibles, repuestos, equipos, vveres, qumicos) y todos los aspectos relacionados a la exportacin.
Para los cultivos semi-intensivos, la oferta actual de empleo directo es de aproximadamente una persona por hectrea productiva, mientras que en los cultivos intensivos es de tres a cuatro personas por hectrea. Ello indica que el potencial, con la infraestructura existente es de 4 500 empleos directos. Adicionando los laboratorios y plantas de procesamiento, esta demanda se incrementa en 0,5 personas por hectrea bajo cultivo; es decir, en produccin se requieren aproximadamente 2 000 empleos directos adicionales.
2. La estructura de campo e industrial del sector langostinero
La tecnologa aplicada en el Per en los cultivos semi-intensivos, ha obtenido buenos estndares, logrndose rendimientos por unidad de superficie de 2 TM/ha/ao en promedio 1 Por otra parte, en los cultivos intensivos, se opt desde un inicio en la reduccin de estanques, tratamiento de agua de abastecimiento, recubrimiento con liners, uso de aireadores y
que, en comparacin con los pases que tambin tienen pocas marcadas de produccin (Ecuador, Honduras y Mxico; cuyo rendimiento se sita entre 0,7 y 1 TM/ha/ao) resultan favorables.
1 Hay que considerar que no todas las empresas hacen 2 ciclos anuales, sino que hay algunas que slo hacen uno o uno y medio.
aplicacin de microorganismos probiticos y bio-remediadores 2 ; utilizando para ello tecnologa estndar a la de otros pases cultivadores que logran rendimientos entre 5 y 10 TM/ha. Cabe resaltar que sta tecnologa mejor de manera sustancial al incorporarse coberturas a manera de invernaderos, llegando a consolidar rendimientos entre 10 y 15 TM/ha por ciclo de algo ms de tres meses.
Tabla 1: Principales Caractersticas de los Sistemas Productivos de Langostinos en el Per
CARACTERSTICAS SISTEMAS SEMI-INTENSIVOS INTENSIVOS Tamao de los estanques Grandes (1- 20 has), Pequeos (aprox. 1 ha), Monitoreo ambiental y sanitario Escaso. Exigente. Densidades de siembra De 6 a 12 post-larvas/m2. De 60 a 100 post larvas/m2. Uso de probiticos y bio- remediadores para contrarrestar el ataque de las enfermedades Es opcional. Es imprescindible para homogenizar las condiciones del estanque. Asimismo es necesaria una aireacin constante para compensar el consumo de oxgeno de la alta poblacin criada. Siembras Diferenciadas segn la poca del ao El sistema se independiza de la temperatura ambiental. Periodo de cultivo De 3 a 5 meses (2 ciclos anuales) 100 das (tres ciclos anuales). Rendimientos Antes de la mancha blanca se situaban entre 1 y 1,5 TM/ha/ciclo (de 2 a 3 TM/ha/ao). Actualmente se sitan entre 0.6 a 1.2 TM/ha/ciclo (de 1.2 a 2.4 TM/ha/ao). Entre 10 y 15 TM/ha/ciclo (de 30 a 45 TM/ha/ao), Peso promedio de cosecha Entre 12 y 22 grs. Entre 18 y 22 grs. (con el uso de invernaderos). Supervivencia de la siembra Entre el 40 y el 80%. Entre el 60 y el 90%. Conversiones alimenticias: Entre 1 y 1,5 kg de alimento por kg de langostino fresco. Entre 1,7 y 2 kg. de alimento balanceado por kg de langostino fresco.
Elaboracin: FAO PRODUCE
2 Los probiticos y bio-remediadores se introdujeron hace unos aos en forma limitada. Actualmente, existe una oferta de estos insumos por parte de diversos abastecedores externos e, inclusive, se maneja la produccin in situ. Su eficacia y disponibilidad se vuelven ms crticas a medida que aumenta la intensificacin del cultivo.
En cuanto a la industria de procesamiento, en Tumbes existen cinco empresas que congelan el producto, aunque tambin dan valor agregado al mismo, pero en volmenes pequeos. Las presentaciones en que los productores mundiales ofrecen los langostinos son variadas.
Tabla 2: Productos Finales Ofrecidos
PRESENTACIONES TIPOS De comercializacin comn 1/
Enteros con caparazn (HOSO). Descabezados con caparazn (HLSO). Congelados. A solicitud Colas peladas sin devenar. Colas peladas devenadas. Colas peladas con el extremo de caparazn (tail-on). Colas peladas con corte mariposa (nobayashi), utilizado para la preparacin de shushi. Potenciales Envasados (250 300 g), para ser consumidos directamente por el consumidor final. Anillos de langostinos pre cocidos. Brochetas (simples, con otros mariscos o con vegetales - kebabs- como cebolla, zanahoria y pimentn). Colas de pelado fcil (easy peel) a travs de cortes dorsales laterales. Empanizados con materias de cubierta. Cubiertos con pastas para elaboracin de tempura y fish and chip. Pastas, pats, salsas y bolas de langostinos elaboradas con retazos, langostinos rotos o muy pequeos.
Elaboracin: FAO PRODUCE 1/ El tamao de los bloques depender del mercado de destino, siendo los ms comunes los bloques de 2 kg para langostino entero y de 5 lb. para colas. Adicionalmente, pueden congelarse a pedido bloques de 1 kg o de 750 g.
En el mercado internacional de langostinos, la calidad del producto ya no se basa slo en la naturaleza, frescura, presentacin y limpieza en el procesamiento, sino tambin la forma como este fue producido. En particular, las normas limitan el uso de qumicos 3 Cualquier residuo detectado puede descalificar no slo lotes del producto, sino tambin reas o pases del origen. Asimismo, es fuerte la presin que ejercen las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) hacia temas de sostenibilidad ambiental y social de la produccin, , tanto en la produccin como en el procesamiento, y el uso de organismos genticamente modificados en el alimento balanceado.
3 Antibiticos y, en especial, prohben el cloranfenicol, tetraciclinas, quinolonas y los nitrofuranos.
por lo que la aplicacin de cdigos de conducta y certificacin de su cumplimiento no debe ser descuidada.
3. Sistema de proveedores de la industria
3.1 Bienes
La operacin de la acuicultura langostinera requiere de maquinarias como bombas, tuberas, motores y generadores que son de disponibilidad local. Sin embargo, el equipamiento de laboratorio es importado as como los equipos sofisticados para cultivos intensivos, existiendo abundante oferta en el mercado internacional.
En cuanto a la industria de alimentos, se encuentra una produccin local de buena calidad, que incluso dan valor agregado a las harinas y aceites marinos, a travs de la acuicultura. Los probiticos y bio-remediadores 4 4. El mercado de destino se introdujeron hace unos aos en forma limitada. Su eficacia y disponibilidad se vuelven ms crticas a medida que aumenta la intensificacin del cultivo.
3.2 Servicios
El servicio de transporte local para cada fase de la actividad langostinera (produccin, traslado del producto a las plantas y exportacin), se encuentra en cantidad y calidad en el mercado local. En cuanto a los servicios financieros, la crisis causada por la epidemia de la mancha blanca ocasion que las instituciones financieras nacionales se retiraran del sector, considerndolo de alto riesgo. En la actualidad se trabaja con capital propio, lo cual limita las posibilidades de crecimiento de la industria.
Los servicios tcnicos que demandan las empresas en todas sus lneas de produccin son cubiertos con staff de profesionales propios. En casos especiales se recurre a especialistas en diversos temas (anlisis de aguas, patologa), disponibles en el pas y en algunos casos del extranjero.
La produccin mundial de langostinos cultivados, segn los datos de la FAO 5
4 Los probiticos o bacterias amigables, son micro-organismos que se cultivan y se aplican a los ambientes acucolas con la finalidad de prevenir enfermedades y mejorar el medio. Por otro lado, los bio-remediadores son tambin micro-organismos que se aplican para mejorar la calidad del agua y del fondo del estanque de cultivo; su funcin es transformar los desechos o sustancias txicas en elementos inocuos y an tiles. 5 FAO (2004). Globefish: Shrimp Market Report. En: www.globefish.org. al 2003, se ha incrementado de manera constante durante los ltimos veinte aos; habiendo pasado de 200 000 TM en 1980 a 1 500 000 TM en el 2001. En la actualidad la acuicultura cubre el 35% de la
oferta mundial de langostinos 6 El mercado de los Estados Unidos es el ms importante para los exportadores de la regin, debido a que el 90% de su consumo corresponde a importaciones, y porque el 33% del la demanda de langostinos corresponde a la especie camarn blanco, seguido del tigre con el 30% y de los empanizados con el 19%. Un factor importante a tomar en cuenta en este mercado son las polticas de proteccin anti-dumping . Las especies cultivadas ms importantes a nivel mundial son el Penaeus monodon (cultivado slo en Asia) y Litopenaeus vannamei. La demanda internacional se concentra en los Estados Unidos (500 mil TM), la Unin Europea (350 mil TM) y el J apn (250 mil TM).
7 , ya que Estados Unidos viene considerando medidas preventivas contra los ms grandes productores, entre ellos Ecuador y Brasil en nuestra regin. 8
6 Los langostinos cultivados, por su crecimiento y calidad comparativa, vienen convirtindose en un factor dominante en el comercio internacional del producto; sin embargo, este anlisis se ve dificultado por la ausencia de datos, por la variedad de especies y tamaos y por el nmero de abastecedores y consumidores. 7 Se considera dumping a la figura de vender un bien por debajo de su costo, o a un precio internacional menor al que ste se paga en el mercado local. Esta prctica est prohibida por las reglas de la Organizacin Mundial de Comercio. 8 Los criadores estadounidenses de langostino han hecho una denuncia ante sus autoridades de comercio (US International Trade Comissin), por los bajos precios de produccin de 16 pases exportadores que afectan a los productores locales. Sin embargo, dicha denuncia se ha dirigido slo a Ecuador y Brasil entre los latinoamericanos; y a los grandes exportadores asiticos: China Tailandia, Viet Nam y la India; a pesar de que el 90% del langostino consumido en EEUU es importado, y que la medida no incrementar el volumen de oferta local (ni por cultivo, ni por pesca). Los pases demandados alegan que la disminucin de los costos de produccin se debe a avances en sus procesos, tecnologa e inversin, lo cual no se ha dado en la misma medida entre los criadores Norteamericanos.
De las exportaciones de Latinoamrica, se destina casi un 70% al mercado de Norte Amrica y 30% a la Unin Europea; aunque existen exportaciones a otras reas como Asia, el volumen es poco significativo. En lo que toca a la Unin Europea, el principal destino es Espaa (41%), seguido de Francia (21%), Holanda (17%), Italia (12%), Blgica (6%) y el Reino Unido (3%).
En cuanto al Per, se exporta casi la totalidad de su produccin de langostinos. En el ao 2007 se export cerca de 9 000 TM, por un valor de US $ 47 MM aproximadamente.
El principal mercado de exportacin del langostino peruano proveniente de la acuicultura lo constituye E.E.UU; quien, en el ao 2007, representa el 72,85% del total de exportaciones (US$ 39 613 552); seguido por Europa, donde Espaa y Francia representan el 19.85%. En cuanto a las presentaciones, la mayor proporcin de estas en el ao 2007 son en colas congeladas (76,21%), langostino entero congelado (23,51%) y otras presentaciones (0,28%).
Grfico 2: Exportacin de langostino (2000 - 2007)
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 M i l e s
U S $ T M AOS TM FOB
Fuente: OGTIE Anuario Estadstico 2007 - PRODUCE Elaboracin: DGA - PRODUCE Nota: Precios Referenciales
Los precios del langostino en los mercados internacionales han ido en crecimiento notable para las diversas especies y presentaciones comercializadas en los ltimos aos, sobre todo en el langostino congelado. La tendencia creciente en el consumo de mariscos ha permitido que muchos mercados se expandan; sobre todo en las economas ms prsperas, producto de una mayor accesibilidad en los precios. El Per al ser un productor pequeo, debe sujetarse a los precios que rigen en el mercado mundial. Al igual que otros productores, su necesidad es lograr la competitividad internacional.
5. Participacin del sector pblico y privado
5.1 Sector pblico
La actividad langostinera se rige bajo las normas establecidas para la actividad acucola. Sin embargo, en su desarrollo requiere de algunas precisiones adicionales, referidas al control de enfermedades, el uso de antibiticos, el desenvolvimiento legal de los cultivos, el control de las emisiones y de la contaminacin de esta y de otras actividades. Actualmente est prohibido el uso de semilla silvestre, existiendo control de la importacin de post-larvas con los registros sanitarios correspondientes.
La produccin de langostinos provenientes de la acuicultura goza de una tasa de 10% de impuesto a la renta hasta el ao 2010. Otros incentivos son la recuperacin del IGV y para los procesos completos (criador-exportador) un proceso simplificado (draw back) que restituye el 5% del valor FOB, previa sustentacin de la importacin de insumos. Por otro lado, ciertos
insumos, como las larvas de laboratorio que se importen, estn exonerados del IGV y del Impuesto de Promocin Municipal, pagando slo el 12% ad-valorem. 5.2 Sector privado
En el Per, el gremio que representa a los productores langostineros es la Asociacin Langostinera Peruana - ALPE, constituida hace muchos aos y que agrupa a productores de semilla y criadores. Su reforzamiento institucional es de gran importancia a fin de mantener un gremio slido, respetado y con capacidad de dialogar con las instituciones competentes del Estado.
Por otra parte, el sector privado deber estar atento para mantener la competitividad, frente a otros pases criadores en los que las condiciones naturales son ms favorables y los costos menores. En particular por ser el langostino un producto que compite a igualdad de condiciones en un mercado amplio y complejo. La Tabla 3 muestra las principales fortalezas y debilidades de la actividad langostinera peruana.
Tabla 3: Fortalezas y Debilidades en la Cadena Productiva del Cultivo de Langostinos
FORTALEZAS DEBILIDADES Se cuenta con la especie ms idnea para el cultivo y con mayor demanda comercial: Litopenaeus vannamei. Domesticacin de otras especies nativas aptas para el cultivo (L. stylirostris). Disponibilidad de amplias zonas para desarrollar la industria: tierras eriazas, de bajo costo, con acceso al recurso agua y clima apropiado y estable. Profesionales capacitados e industriales experimentados en los diferentes eslabones de la cadena productiva. Industria de alimentos balanceados de calidad bien desarrollada. Existencia de infraestructura: accesos, energa, comunicaciones. El cultivo de langostinos en Tumbes se ha identificado tambin como una de las prioridades en el desarrollo fronterizo Per Ecuador. El pas no est incluido en el proceso antidumping del mayor importador mundial de langostino: posibilidad de ocupar los vacos de los pases afectados. Incremento de precios del producto como efecto del proceso anti-dumping. Prestigio existente del producto peruano. Certificacin de aptitud sanitaria para exportar a EEUU y la UE. Falta reactivar importante eslabn: la produccin local de semilla. Altos costos en ciertos tramos de la cadena que disminuyen la competitividad (combustibles, costos laborales). Tasa cambiaria no favorable al exportador. Robos en las zonas de produccin, lo que encarece el proceso (vigilancia, mermas). Contaminacin por la misma industria (mal manejo de efluentes) por otras actividades (urbanas, industriales, mineras, agrcolas). Ingreso de nuevas enfermedades y recrudecimento de las existentes. Uso de antibiticos y qumicos que descalifiquen el producto. Contrabando de producto ecuatoriano afectado por dumping: inclusin de pas en la medida, ingreso de producto con trazas de substancias prohibidas. Baja de precios en el producto limitaciones en su comercializacin. Elaboracin: FAO - PRODUCE
Fuente: Proyecto PCT/PER/3001: Diseo de Lineamientos destinados a la Elaboracin de la Estrategia Nacional de Desarrollo Acucola
CULTIVO DE LANGOSTINO
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN Despacho Viceministerial de Pesquera
Direccin General de Acuicultura Direccin: Calle Uno Oeste N 060 - Urb. Crpac, San Isidro Telfono: 616-2222, Anexo 211 E-mail: dga@produce.gob.pe Web: http://www.produce.gob.pe
Guia de Buenas Practicas para la Produccion de Pollos a la Brasa.Lic. José Antonio Peñafiel Vásquez. Especialidad de Industria Alimentaria. Facultad Agropecuaria y Nutrición. UNE Enrique Guzman y Valle La Cantuta.pdf