Pop Quinua

MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR
Y TURISMOMinisler io dt Cmnern Ex\a
L'i -y Tui 3mu
P!N OPER!TI"O DE !
#UINU!
RE$I%N PUNO
INDICE
1. INTRODUCCI%N
&IC'! PRODUCTO #UINU! DE PUNO
2. DI!$N%STICO Y !N(ISIS DE ! C!DEN! DE "!OR
2.1 Situacin de la produccin
2.2 Situacin de la gestin organizacional
2.3 Situacin de la proveedura de bienes y servicios claves para la Cadena Exportadora.
2.4 Situacin y perspectiva de los mercados
2.4.1 Mercado Nacional y Regional
2.4.2 Mercado nternacional
2.5 Evolucin de las exportaciones
2.5.1 Exportaciones peruanas de quinua
2.5.2 Exportaciones de quinua de Puno
2.6 La cadena de valor actual de la quinua de Puno
3. !N(ISIS DE OS &!CTORES DE COMPETITI"ID!D EXPORT!DOR!
MES! DE TR!)!*O
DE ! #UINU! PUNO
Se+tiem,re- .//0
Plan Operativo de la Quinua - PERX Puno
DE ! #UINU! DE PUNO
Diamante de competitividad FODA
Cadena Futura de la Quinua de Puno
4. P!N OPER!TI"O DE ! #UINU!
Objetivos Estratgicos y Estrategias Matriz de
Planificacin
)I)IO$R!&! Y &UENTES1
Rel23i4n de +2rti3i+2ntes en l2 el2,or23i4n del POP #uinu2
* Equipo Consultor
* Equipo Tcnico de la Regin
!NEXOS
ndi3e de Cu2dros y $r56i3os1
Grfico N 1: Produccin de quinua. Periodo 2001-2004 Grfico N 2: rea cultivada de quinua en
el mbito nternacional. Ao 2003 Grfico N 3: Produccin Nacional de Quinua. Periodo 1993-2004
Grfico N 4: Produccin de quinua. Puno por provncias Grfico N 5: Puno cultivo de quinua.
Series histricas de la produccin y rendimiento
Grfico N 6: Pases exportadores de quinua. Valor de las exportaciones Grfico N 7: Destino de
las exportaciones mundiales de quinua. Perodo 20002004.
Grfic
o
N
8
:
Grfic
o
N
9
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Grfic
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N
1
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Grfic
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N
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Grfic
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N
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Cuadr
o
N
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Cuadr
o
N
2
:
Cuadr
o
N
3
:
Evolucin de los precios FOB de las exportaciones de quinua 1995-2004
Precios de exportaciones para los principales pases de destino. Ao 2004.
Pases exportadores - Bolivia - Destino de las exportaciones. Pases exportadores
- Ecuador - Destino de las exportaciones. Evolucin de las Exportaciones de
Quinua - Regin Puno : 20022005
Demanda de Quinua.
Exportaciones peruanas de Quinua y sus derivados 2000-2005 -Valor FOB en
miles de US$.
Exportaciones de Quinua, participacin y Nmero de Empresas segn Regin. Ao
2005
2
Si7l2s Utili82d2s en el Pl2n O+er2ti9o de l2 #uinu2
ANPE
APC
BCR de Puno CERX
CTEs CNC
CONAPO DGESA
DRCETUR DR
Agricultura
DR PRODUCE
DR de Educacin DR
Transp. y Com.
NEA
Mesa de Trabajo
MNAG MNCETUR M.
RR.EE.
MNSA
ONGs
PRODUCE
PRONAMACHCS
PROMPERU
PROMPEX SENASA
SCEX
Asociacin Nacional de Productores Ecolgicos
Agencia Peruana de Cooperacin nternacional
Banco Central de Reserva de Puno.
Comit Ejecutivo Regional Exportador
Centros de nnovacin Tecnolgica
Consejo Nacional de Competitividad
Comisin Nacional de Productos Orgnicos
Direccin General de Salud
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
Direccin Regional de Agricultura
Direccin Regional de Produccin
Direccin Regional de Educacin
Direccin Regional de Transporte y Comunicaciones
nstituto Nacional de nvestigacin y Extensin Agraria
Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud
Organizaciones No Gubernamentales Ministerio de la
Produccin Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrogrficas y Conservacin de Suelos Promocin del
Per
Comisin para la Promocin de Exportaciones
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Sistema ntegral de nformacin de Comercio Exterior
3
:1 INTRODUCCI%N
Puno es una regin con gran potencial agroalimentario gracias a sus condiciones
agroecolgicas, a su biodiversidad y al conocimiento ancestral de su poblacin sobre el
uso de la flora y fauna nativa. Estas caractersticas le dan ventajas comparativas para la
produccin de granos andinos, especialmente la quinua, pero que deben de ser
complementadas con otras capacidades que se potencien o desarrollen para que la
oferta exportable de la quinua de Puno sea competitiva y sostenible. Para ello, es
necesario formular e implementar un Plan Operativo de la Quinua de Puno como una
herramienta estratgica que define acciones especficas por parte del sector pblico y
privado que estn involucrados en el desarrollo de la actividad productiva y exportadora
de este producto.
El Plan Operativo de la Quinua de Puno -POP Quinua- es un instrumento
complementario al Plan Estratgico Regional de Exportacin- PERX. Es producto del
diseo participativo del conjunto de agentes econmicos y sociales que concurren en el
desarrollo de la competitividad de la quinua en la regin. En el proceso de formulacin,
la Mesa de Trabajo de Quinua de Puno, constituida como una instancia del Comit
Ejecutivo Regional Exportador -CERX-, ha jugado un papel decisivo, al congregar a
diferentes tipos de actores involucrados en el esfuerzo exportador de este producto
(agricultores, procesadores, funcionarios pblicos, representantes de las universidades
e institutos tecnolgicos y organizaciones sin fines de lucro), quienes, conjuntamente
con el equipo consultor del Consorcio SASE-KPU, en talleres, reuniones y trabajo de
gabinete identificaron, analizaron y valoraron los factores de la produccin y el comercio
que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la quinua de Puno y se
definieron acciones especficas para su desarrollo. Como parte del proceso, la Mesa de
Trabajo de la Quinua elabor un documento siguiendo las pautas para la formulacin
del POP, el mismo que es la base del presente Plan.
El POP de quinua comprende un anlisis de la cadena de valor actual y su mercado
internacional. Para el anlisis de las exportaciones se utiliz la data de
SUNAT/ADUANAS facilitada por la Comisin para la Promocin de las Exportaciones
-PROMPEX, y para el anlisis de la demanda internacional se utilizaron fuentes del
sistema de informacin estadstica comercial de la FAO (FAOSTAT), del Centro de
4
Comercio nternacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Database
(Comtrade).
Para realizar el anlisis de la capacidad competitiva de Puno como regin exportadora
de quinua y, en funcin a los resultados, definir las estrategias y las actividades del Plan
Operativo de la Quinua, se aplicaron tres instrumentos que combinan tanto el
diagnstico situacional y prospectivo como las aspiraciones del grupo humano
involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de
Competitividad y el FODA se complementaron con el diseo de la Cadena Futura de la
quinua, cuya proyeccin a diez aos refleja tanto las aspiraciones de los actores
regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos.
De la comparacin de la cadena actual y la cadena futura tambin se infieren
estrategias y acciones que permitan pasar de la situacin productiva, tecnolgica,
organizacional y comercial actual a la que se propone lograr en el ao 2016.
#UINU! - RE$I%N PUNO
Nombre Comercial Quinua, Quinoa__________________________________ HHL (f s
BpT?-* ^^^^^ ' f 1
Nombre Cientfico Chenopodium quinoa W.___________________________
Origen de la especie El Altiplano Peruano es el centro de origen y
domesticacin
Caractersticas del
grano
El tamao, color y sabor se diferencia segn la
variedad. Los ms comerciales son de color
blanco, tamao de 1.6 a 2.0 mm. y sabor dulce.
Tambin hay granos de color amarillo, rojo,
marrn y negro.
Nivel de Desarrollo
en Puno
Nivel V : con oferta exportable regional y
demanda internacional
Principales zonas de
Produccin en Puno
Zonas Agroecolgicas: Circunlacustre y Suni de
las provincias de El Collao, Azngaro, Chucuito,
Puno y San Romn principalmente.
Produccin y
rendimiento agrcola
en Puno
El cultivo tiene una amplia adaptacin agroecolgica pero condiciones ptimas son entre 3,000 y
4,000 m.s.n.m. y precipitacin de 300 a 750 mm.. En el 2004 se cultiv en Puno 23,378 Ha, en su
mayora en pequeas parcelas que ocupan 50 jornales /Ha. El rendimiento fue de 1.040 Kgs/Ha. El
rendimiento potencial es de 2,000 Kg./Ha.
Productores 9465 productores agricultores agrupados en 130 organizaciones a nivel provincial y 1 asociacin |
| departamental.
Formas de
presentacin de la
quinua procesada en
Puno
#uinu2 lim+i2; libre de impurezas y clasificada
#uinu2 +erl2d2; el grano limpio se somete a un proceso mixto (escarificado y lavado) para eliminar
casi toda presencia de saponina (0.06%). Mantiene caractersticas proteicas. Humedad de 8 a 11%.
'2rin2; se obtiene de la molienda y tamizado de la quinua lavada. 'o<uel2s; se obtiene del laminado
de la quinua lavada.
Po+ o +i+o32s; se obtiene mediante un proceso de expandido de la quinua lavada. Otros deri92dos;
barras energizantes, ingrediente para chocolates.
Usos $r2no; en preparacin de sopas, guisos, graneados, purs, postres y bebidas.
'2rin2; en panificacin, galletas, postres, dulces, bebidas, elaboracin de fideos mezclado con
otras harinas, ingrediente de salchichas y albndigas
'o<uel2s; bebidas, sopas, dulces
Po+ o Pi+o32s; para uso directo solo o con yogurt, helados, postres y chocolate.
Partidas arancelarias $r2no; 1008.90.10.90 Quinua (Chenopodium quinoa) excepto para la siembra '2rin2;
1102.90.00.00 Dems harinas de cereales, excepto de trigo, o de morcajo 'o<uel2s:1904.10.00.00
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas
Po+ o Pi+o32s; 1904.10.00.00 Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado.
Valor nutricional Gran poder nutricional, provee las protenas y los aminocidos esenciales para el ser humano, como
la metionina, fenilanina, treonina, triftfano y valina. La concentracin de lisina en la protena de la
quinua es casi el doble con relacin a otros cereales y gramneas. Contiene las vitaminas del
complejo B, vitaminas C, E, tiamina, riboflavina y un alto contenido de potasio y fsforo, entre otros
minerales. El valor calrico es mayor que otros cereales; en grano y harina alcanza 350 cal./100 g.
Oferta Actual y La oferta exportable de quinua en grano es de 3-=// Tm1>2?o1 La oferta potencial es de 28.000 TM
Potencial de Puno | /ao. Puno dispone de oferta convencional y orgnica.
Envases de
exportacin y
Envase a granel: bolsas de papel multipliego de 25 Kg. para grano, 20 Kg. para harina, 15 Kg. para
hojuelas y 8 Kg. para pipocas.
Envase grano para venta al por menor en bolsas de 1/2 Kg. y 1 Kg..
Almacenamiento Condiciones ptimas de almacenamiento: temperatura: 20 C.; humedad relativa: 60 %.
Empresas
Procesadoras
Existen en Puno 27 pequeas empresas procesadoras de quinua, pero para exportacin trabajan
slo tres: Agroindustrias CRNMA S.R.Ltda., (ii) El Altiplano SAC y (iii) ASAGA.
Principales mercados
de exportaciones
directas e indirectas
En el 2005 las exportaciones de Puno se dirigieron a Chile y Dinamarca . Las exportaciones
realizadas por empresas de Lima, Arequipa, Cuzco, Junn, ca, Lambayeque y Tacna fueron: Estados
Unidos, Alemania, Espaa, Canad, Nueva Zelanda, Japn, Pases Bajos, Chile, Suecia, Brasil,
talia, Venezuela, Francia, Panam, Suiza y el Reino Unido
Valor de
exportaciones
Las exportaciones directas de Puno han disminuido respecto a aos anteriores. El 2005 fueron de
slo US$ 2,610, el 0.4 % de las exportaciones peruanas de quinua en grano, que fueron de US$
667,500. Parte importante de la produccin punea se exporta a travs de otras regiones y de
Bolivia.
Fuentes: Mesa de trabajo de Quinua de Puno; www.quinuaperu.com; Aduanas/SUNAT;
Elaboracin: Consorcio SASE-KPU, septiembre 2006. ,
1

1

H
1
6
.1 DI!$N%STICO Y !N(ISIS DE ! C!DEN! DE "!OR
.1: Situ23i4n y +ers+e3ti92s de l2 +rodu33i4n1
La Regin Puno es el principal productor nacional de quinua, ventaja que no esta siendo
aprovechada para la generacin de exportaciones directas por parte de las empresas
regionales si bien la actividad econmica est en crecimiento gracias al esfuerzo de la
iniciativa privada de los agricultores y transformadores, as como el trabajo de
instituciones pblicas y privadas de promocin y desarrollo
Produ33i4n Mundi2l1
La FAO, para el ao 2004 registr 52,000 Tm.
como produccin mundial de quinua,
distribuidos en tres pases andinos: Per con
27,000, Bolivia con 25,000 Tm. y Ecuador con
600 Tm.
El Per, pese a tener menos rea cultivada
que Bolivia, es el primer productor de quinua
en el mundo y en el periodo 2000-2004 su
produccin ha fluctuado entre 22 mil y 30 mil
Tm.
Bolivia ha evolucionado de manera ms
estable. El crecimiento de su produccin se ha
debido fundamentalmente al incremento de reas cultivadas, mientras que en el Per los
aos de crecimiento obedecen sobretodo a mayores rendimientos. Segn datos de la
Mesa de Trabajo de Quinua de Puno, en el ao 2003 los rendimiento promedios por Ha.
del Per fueron de 1,190 Kg./Ha, superiores en 100% a los obtenidos en Bolivia (500
Kg/Ha) y Ecuador (520 Kg./Ha).
En ambos pases, la produccin de
quinua es mayormente consumida por
las familias productoras, otra parte se
vende en los mercados locales y un
pequeo porcentaje de la produccin
es vendido a los mercados externos.
Tambin se viene incursionando con la siembra
del cultivo en Argentina, Colombia y Chile. La
quinua tiene una amplia adaptacin agro ecolgica, sin
embargo las condiciones ptimas se dan en altitudes de 3,000 m.s.n. a 4,000 m.s.n.m,
con climas fros y secos, y precipitaciones mnimas de 300 mm. a 750 mm., que son las
que corresponden a las zonas de produccin de Puno. Una investigacin auspiciada por
la FAO prueba que la quinua se adapta en diferentes zonas, desde ridas y calurosas con
climas tropicales y zonas a nivel del mar hasta alturas que superan los 4,000 m.s.n.m.
1
Se tiene referencias que en el ao 2000 en los Estados Unidos (Colorado) existan
200 Ha. de quinua, en Canad 800 Ha, en Dinamarca 100 Ha. y 20 Ha en Alemania.
En Per, Bolivia y Ecuador, la produccin de quinua es bsicamente convencional,
aunque en los ltimos aos, sobretodo en Bolivia, se ha desarrollado la produccin
orgnica orientada a los mercados internacionales.
Produ33i4n N23ion2l
1 Prueba Americana y Europea de Quinua (Chenopodium quinoa Willd). A. Mujica, E. Jacobsen, J zquierdo, P Marathe.
] Bolivia
62%
. Ecuador
2%

Per

Fuente: Mesa de Trabajo de Quinua de Puno
Elaboracin: SASE-KPU
En el Grfico N 3 se observa el comportamiento de la produccin nacional de quinua en
el periodo 1993-2004; en stos once aos se ha incrementado la produccin en 92%. El
departamento con mayor rea de siembra es Puno, seguido de Junn y Cuzco. Esta es
una ventaja con que cuenta Puno en el mercado nacional. Otros productores son
Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Huancavelica y Apurmac. El incremento de la
produccin es en respuesta a una creciente demanda, tanto nacional como internacional.
Produ33i4n Re7ion2l
En Puno, las principales provincias
productoras de quinua son: El Collao,
Azngaro, Chucuito, Puno y San Romn,
que en conjunto producen el 81% del total
departamental. En las dos primeras
provincias se concentra casi el 41%. Para el
2003 la produccin de quinua ascendi a
22,102 Tm. (75 % de la produccin
nacional). El ao 2004
se cultiv 23^78 Ha
.
Fuente: Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno
El comportamiento de la produccin y los rendimientos de quinua en Puno evidencia una
tendencia creciente en el largo plazo. Entre el ao 1995 y el ao 2000, el incremento fue
sostenido pero en el ao 2005 decreci para recuperarse posteriormente. Las
fluctuaciones responden bsicamente al comportamiento del clima que se ha vuelto muy
instable, en trminos de la "regularidad" secular. La quinua es un cultivo muy sensible, no
necesita mucha agua, pero tampoco soporta poco agua.
En relacin al incremento de la productividad, este es reflejo de la asistencia tcnica que
vienen recibiendo algunos ncleos de productores, aunque la cobertura aun no es
mayoritaria.
Produ33i4n y !sisten3i2 T@3ni32 en l2 Re7i4n
Diferentes instituciones vienen asistiendo a los agricultores en el aspecto productivo
mediante capacitacin y asistencia tcnica, canalizadas especialmente a travs de los
productores organizados, buscando articular todos los eslabones de la cadena
productiva. Entre las acciones se pueden destacar:
* El Proyecto "Capacitacin y Asesoramiento Tcnico a Productores de Quinua en
las Provincias de Lampa y San Romn" que atiende a 68 comunidades y/o
organizaciones en su mbito.
* El Proyecto: "Apoyo al ncremento de la Productividad del Cultivo de Quinua en
las Provincias de Chucuito y El Collao" que realiza actividades de apoyo a 27
comunidades y/ o organizaciones.
* La Direccin de Promocin Agraria Puno "Cadenas Productivas", con acciones en
las provincias de Azngaro, El Collao. Chucuito, Lampa, Melgar, Puno, Huancan
y San Romn apoyando a un total de 38 comunidades y/u organizaciones.
* El "Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de
Suelos" PRONAMACHS. Con 12 Comits Conservacionistas en las provincias de
El Collao, San Romn y Puno
Sin embargo, ests acciones son insuficientes ya que segn datos de la Mesa de Trabajo
de Quinua, para el ao 2005 slo el 17 % del rea sembrada de la regin fue atendida
con asistencia tcnica.
Prin3i+2les limit2ntes 2 ni9el de l2 +rodu33i4n
A pesar de los progresos, las limitantes fundamentales se resumen en lo siguiente:
* Falta decisin poltica en el apoyo a la produccin de quinua.
* Descoordinacin en el trabajo de nstituciones pblicas y privadas en el apoyo a la
produccin
* Falta de visin y gestin empresarial de las organizaciones productivas.
* Uso de semillas de baja calidad y limitada transferencia de las variedades
comerciales.
* Bajo nivel tecnolgico en la produccin.
* Limitado uso de maquinaria en el proceso productivo para mejorar la eficiencia y
reducir costos de produccin.
* Escasos recursos econmicos de los productores que limita la adopcin de
tecnologas.
* Deficientes labores de post cosecha.
Para un sector de los productores, las condiciones actuales de baja productividad y
canales tradicionales de comercializacin, no les permite tener un cultivo rentable. Se
requiere 8 meses de trabajo para obtener un promedio de 960 nuevos soles brutos por
hectrea. Si se contina con el cultivo, es porque las alternativas agrcolas en el altiplano
no son muchas, porque es parte de los bienes de autoconsumo y por las expectativas
que genera un creciente mercado nacional e internacional.
.1. Situ23i4n y +ers+e3ti92s de l2 7esti4n em+res2ri2l
La produccin de quinua es generada por pequeos agricultores independientes, por
agricultores asociados, que mantienen su produccin independiente y por las
comunidades campesinas. La mayora produce individualmente y sin gestin empresarial.
Se estima que en Puno existen 9,465 agricultores agrupados en 130 organizaciones a
nivel provincial y 1 asociacin departamental. Dado que es indispensable desarrollar
diversas capacidades con el fin de mejorar las condiciones tcnico productivas y de
gestin de stos agricultores, vienen trabajando en ello diversas instituciones como la
Direccin Regional de Agricultura, PRODECO, CARE y PRA.
Situ23i4n del 27ri3ultor
Indi9idu2l
Posi,ilid2des Aue otor72 l2 3re23i4n de un2
em+res2 2so3i2ti92
Bajo volumen de produccin.
Aislamiento con poca informacin.
Carencia de infraestructura de
almacenamiento.
Produccin sin procesamiento.
Baja capacidad de negociacin.
Precio aceptante.
Pocas opciones de financiamiento.
Manejo de mayor volumen.
Disminucin de costos.
Mayor posibilidad de adquisicin de
infraestructura.
Aumento de las relaciones y contactos, lo que
permite acceder a crditos, a nuevos mercados y
programas de apoyo.
Mayor acceso al financiamiento.
Mayor capacidad de negociacin.
Riesgos compartidos.
Es ms fcil mejorar la calidad.
Aumenta la posibilidad de establecer alianzas
estratgicas
En Puno se han desarrollado diferentes niveles de agentes de la cadena de quinua en las
fases secundaria (transformacin o procesamiento) y terciaria (comercializacin). La
Mesa de Trabajo ha identificado 27 principales demandantes de quinua; entre ellos se
encuentran empresas agroindustriales, numerosos molinos y programas
gubernamentales de apoyo social, entre otros. El detalle de stas se anexo al presente
documento. Sin embargo, entre las principales empresas cabe resaltar a CRNMA y
ASAGA, localizadas en Puno y El Altiplano S.A.C., localizada en Juliaca, por ser las
principales transformadoras del producto y que disponen de oferta exportable. Se estima
que los 27 agentes en su conjunto demandan alrededor de 4,060 Tm. anuales de quinua.
.13 Situ23i4n de l2 +ro9eedurB2 de ,ienes y ser9i3ios 3l29es de l2 32den2 de l2
Auinu2 en Puno
La Mesa de Trabajo de la Quinua de la regin Puno ha identificado una serie de bienes y
servicios que se requieren en los diferentes niveles de la cadena de produccin y que son
ofertados por empresas e instituciones publicas y privadas.
El esquema adjunto especifica dichos bienes y servicios y sus fuentes de
aprovisionamiento. Actualmente, un alto porcentaje de agricultores y procesadores tiene
un acceso limitado a los diferentes rubros de proveedura, por sus restricciones
econmicas y niveles tecnolgicos.
Para que la cadena de la quinua sea competitiva, la proveedura tambin debe de serlo.
El desarrollo tanto de la cadena de la quinua como de los sectores afines podra
evolucionar conformando un conglomerado. En una etapa ms avanzada de desarrollo,
dicha proveedura tambin podra articularse a otras cadenas productivas de Puno,
especialmente las relacionadas a otros granos andinos e industria de alimentos,
establecindose as un cluster en el que el motor o locomotora fue la quinua. Esto es
precisamente parte de la Visin al 2016 propuesta en el PERX de Puno.
De la diversidad de bienes y servicios que requiere la cadena de la quinua, cabe destacar
las semillas, cuya calidad gentica, sanidad y garanta varietal es importante para la
productividad, calidad y costos. Existen iniciativas en Puno de semilleros manejados por
lo agricultores, sin embargo los procedimientos para su registro no alientan este tipo de
actividad. En el aspecto de semillas tambin es necesario considerar el registro tanto de
las variedades nativas como un mecanismo de proteccin ante la biopiratera, como el
registro de la propiedad intelectual del desarrollo de nuevas variedades, sin embargo el
costo de estos registros es alto y centralizado ya que se tiene que efectuar en las oficinas
de
NDECOP en Lima.
En el siguiente esquema se presenta como parte de la proveedura los servicios de
transformacin, pero esto es en el caso de requerirse el servicio de terceros para dicho
proceso, pero si la empresa exportadora es a su vez procesadora, dicho servicio no es
parte de la proveedura sino es uno de los eslabones principales de la cadena de valor.
Un servicio de actual acceso limitado por parte de los agricultores y las empresas
procesadoras es el financiamiento. En el caso de las empresas procesadoras regionales,
su limitado capital de trabajo no les permite competir con los compradores de Bolivia y
Lima en la adquisicin de la materia prima.
Para el caso de la quinua orgnica, es clave el servicio de certificacin que es
proporcionado por una empresa nacional con acreditacin internacional.
.1C Situ23i4n y +ers+e3ti92s de los mer32dos .1C1:
Mer32do N23ion2l y Re7ion2l
En el mbito local y regional, la demanda de la quinua proviene de pequeas y medianas
empresas de transformacin y por intermediarios que venden a stas aqroindustrias o a
las industrias que se encuentran en la capital. Las pequeas empresas regionales
demandan aproximadamente 4,060 Tm./ao y los intermediarios mueven alrededor de
6,000 Tm., volumen que es tambin canalizado a otras regiones y a Bolivia. En el cuadro
que sique se presenta un resumen de los demandantes actuales y en los anexos se
encuentra los datos desagregados.
Las empresas agroindustriales locales transforman la quinua en harina, hojuelas y pop,
entre otros productos. Cabe sealar que el producto mayormente demandado (60 %) por
los transformadores es quinua blanca de tamao de grano grande o mediano, libre de
impurezas.
La exportacin total de quinua en el 2004 ha sido de 740 Tm., sumando la demanda de la
industria local y la de los intermediarios significa que circula en el mercado ms de 11,000
Tm. de quinua. Asumiendo que la produccin en el 2004 es de 25,000 Tm., el nivel de
autoconsumo de este producto es de ms de 14,000 Tm. que representa ms de la mitad
de la produccin regional.
.1C1.1 Mer32do Intern23ion2l
La mejor fuente estadstica internacional, que consolida la informacin de exportaciones e
importaciones de todos los pases del mundo es United Nations Commodity Trade
Statistics Database (Comtrade). Sin embargo la quinua, principalmente por su bajo valor
y volmenes intercambiados, no tiene una partida especfica
2
. La exportaciones e
importaciones de quinua son incluidas en la posicin 100890 "Los dems cereales", que
registran informacin de cereales de diferentes especies y gneros que a nivel
internacional no son especificadas, a esto se suma las diferencias en las nomenclaturas
nacionales de 8 a 10 dgitos al momento de proceder al internamiento de los productos.
No obstante tener una misma raz (6 dgitos en el sistema armonizado), esta situacin
impide efectuar un seguimiento detallado a nivel de los pases importadores, el anlisis
de esta informacin a nivel de producto resulta poco objetivo sobretodo porque se
encuentran grandes diferencias entre las estadsticas de lo exportado y lo importado por
los pases respectivos y entre lo registrado como exportado a nivel de seis dgitos en
Comtrade con lo registrado en cada pas exportador a 10 dgitos, como en el caso de
Per, que s cuenta con una partida arancelaria especfica para la quinua en grano (la
1008.90.10.90 de la nomenclatura arancelaria de NANDNA). Esta es la razn por la que
se aprecia una sensible diferencia entre la estadstica de las exportaciones peruanas de
quinua y la de Comtrade, sin embargo est ltima permite apreciar la tendencia del
comportamiento de los pases competidores y compradores, en tanto las estadsticas de
SUNAT deben de ser consideradas como la fuente para determinar el comportamiento
especfico de las exportaciones de quinua del Per. Sin embargo, para Bolivia no hay
mayores diferencias entre las estadsticas de Comtrade y las de la Aduana de ese pas.
En los pases desarrollados, desde hace varios aos la poblacin demanda productos
saludables y naturales. En los ltimos aos ha ido creciendo la demanda por alimentos
funcionales. En especial los pases europeos y Estados Unidos, a partir de las
enfermedades de la vaca loca y de problemas acontecidos
2Por ejemplo, el aguacate (palta) tiene partida propia y es la 080440 en el Sistema Armonizado, sus exportaciones
mundiales llegan a 624 millones de $ (2004). En el caso de la quinua las exportaciones mundiales son de 6 millones de
dlares anuales.
por los residuos de pesticidas, sumado la tendencia por la proteccin del medio ambiente,
se ha desarrollado, en unos pases ms que en otros, la preferencia por productos
orgnicos. Esta tendencia esta creciendo inclusive en pases con economas emergentes
como China e ndia y otros pases de Europa del Este que tienen una nueva clase social
media que copia el estilo de vida de los pases ricos. La quinua esta catalogada como un
producto que tiene caractersticas que cubren sta demanda.
La quinua ha ingresado al mercado internacional con la imagen de un "antiguo grano",
producido sin pesticidas, excepcionalmente nutritivo por la cantidad de protenas y otros
nutrientes que le da ventajas respecto a otros cereales.
La exportacin de "los dems cereales" por parte de Bolivia, Per y Ecuador, que
comprende principalmente quinua, ha sido creciente como se muestra en el grfico N 6.
En valor se exporta alrededor de 7 millones de dlares. La exportacin ha crecido
sostenidamente a partir del 2001 en los tres principales pases productores de quinua,
aunque las exportaciones de Bolivia son ms dinmicas (27%) en el perodo 2000
al 2004, consolidndolo como el principal pas que exporta quinua al mundo. Per,
en el mismo perodo ha crecido con una tendencia dinmica (9%), en el ao 2004
export en total 740 Tm. de "los dems cereales" que incluye quinua.
Se estima que el 10% de la produccin de quinua de Per, Bolivia y Ecuador se exporta a
los diferentes mercados del mundo con una tendencia a incrementarse. En el ao 2004
Bolivia export el 16% de su produccin, Per el 5% y Ecuador el 39%.
La exportacin de quinua ha evolucionado introducindose
cada vez en ms pases. En 1995 se export a 12 pases, en el ao
2000 a 17 y en el ao 2004 se export a 24 pases. Sin embargo, el 90% de las
exportaciones se dirige solo a 5 pases: el 29% se destin a los Estados Unidos, el 20% a
Holanda, el 19% a Francia, el 13% a Alemania y el 11% a Japn. . En estos mercados los
valores de las exportaciones crecen con tasas promedio anuales muy dinmicas. As, en
el perodo 2000-2004: USA creci 17%, Holanda 33%, Francia 24% y Japn 87%. Solo
Alemania present una tasa de crecimiento negativa (-4%).
12
5.00
4.00
Fuente: Comtrade
Elaborado por SASE-Kipu nternacional
2
Fuente: Comtrade Elaborado
por SASE-Kipu En los ltimos aos se ha exportado
tambin a otros pases, especialmente a
srael, Reino Unido, Blgica, Canad,
Nueva Zelanda y Espaa que en conjunto
participan con el 7% del total y con una
tasa promedio muy dinmica Se exporta
hace ms de 15 aos a Chile y Colombia
aunque con valores poco significativos,
pero las tasas de crecimiento son altas
(respectivamente
32% y 28%).
En los pases desarrollados, la quinua es
requerida bsicamente como materia prima
o grano para ser expendidas con
empaques y subproductos elaborados en
esos pases. Los puntos de venta son
diversos; supermercados y especialmente
en establecimientos de producto naturales
y orgnicos (health markets). Por otro lado,
la entrada de la quinua a los mercados
europeos no ha sido difcil al presentarse el
producto como natural y orgnico. En el
caso de orgnicos, las exigencias de
certificacin provenan bsicamente de los
compradores, sin embargo las autoridades
de la Unin Europea han emitido
recientemente reglamentaciones
encaminadas a diferenciar y establecer los
requisitos para los productos denominados
orgnicos, ecolgicos, naturales, entre
otros y hace obligatoria la certificacin
orgnica.
Hay que tener en cuenta tambin, que la
quinua en los mercados internacionales no
constituye un producto nico con
caractersticas nutricionales excepcionales.
Existen otros productos exticos y
orgnicos sustitutos en los nichos en los
que concurre la quinua.
Un potencial nicho de mercado para las
exportaciones peruanas de quinua, es el
llamado "Comercio Justo", al que slo
pueden acceder las organizaciones
campesinas como exportadores directos,
sin embargo, la quinua aun no est
considerada en la lista de productos
13
elegible.
Segn
informaci
n de la
AOPEB"E
n el
comercio
justo, los
precios
pagados
deben
cubrir
como
mnimo los
costes de
produccin
y ofrecer
un margen
adicional
para
mejorar
las
condicione
s de vida y
trabajo e
invertir en
el futuro
(esto
incluye
entre otras
cosas la
conversin
a la
agricultura
biolgica,
programas
de
educacin
y
formacin
para los
pequeos
productore
s).........................
El
trmino
Justo y Equitativo se refiere al beneficio
ecunime
entre productores, consumidores e
intermediarios, mediante tratos comerciales
ms humanos y de mutua confianza.
Alternativo se refiere a una va alterna de
comercializacin que tiene actualmente el
pequeo productor al no poseer los medios
para integrarse al comercio tradicional, y
Solidario, porque trata de ayudar al que ha
sido marginado por dcadas de los
beneficios que el mismo ayuda a formar".
En Europa, los productos justos se venden
a travs de 68,400 establecimientos
Tambin, existen operaciones de Comercio
Justo en Australia, Canad, Estados
Unidos y Japn.
www.aopeb,org
14
Pre3io re6eren3i2D
El valor unitario FOB es la base para tener un precio referencial del comercio de la
quinua por parte de los tres pases andinos. En el
perodo 19952004 el precio de la quinua convencional
fue de alrededor de 1.2 US$/Kg, aunque Ecuador logra
precios en torno a US$/Kg 1,4. Como se muestra en el Grfico N 8, los
precios han evolucionado ascendentemente hasta el ao 2000, alcanzando un
mximo de 1.35 US$/Kg en 1999 y a partir del 2001 est en alrededor 1.14
US$/kg. En general, son precios estables respecto de otros productos en el
mercado internacional.
Los precios pagados por la quinua en los pases
Europeos y asiticos son mayores que los precios
pagados en EE.UU y en Latino America. En el ao 2004, mientras Suiza
y Japn pagaban US$/Kg 1.4 y 1.5 respectivamente, el
precio en Estados Unidos fue de US$/kg 1.1 y e n los pases latinoamericano pagaban
alrededor de US$/kg. 0.6.
En relacin al diferencial del precio entre la quinua orgnica y la convencional, este viene
disminuyendo. Aos anteriores era entre un 20 y 25 % ms, pero actualmente est
disminuyendo, lo que no estara justificando la inversin que requiere el desarrollar una
oferta de orgnica.
$r56i3o NE F; Pre3ios de EG+ort23i4n +2r2 los
+rin3i+2les +2Bses de destino1 .//C
1.6 i
ii . Boliva
$r56i3o NE H; E9olu3i4n de los Pre3ios &O) de l2s
EG+ort23iones de Auinu21 Periodo :FF=-.//C
1.50 n
1.25 d)
1.00 ^
0.75 3
0.50 0.25
0.00
1995 1997 1999 2001 2003
!?o
Fuente: Comtrade
Plan Operativo de la Quinua
1.2
"J Per
0.8
0.4
0.0
I _____________________
3
:
I ____________________________I
Fuente: Comtrade
C2lid2d
Segn estudios realizados de la demanda de quinua, tanto en el mercado interno y
externo, se da preferencia en un 80%, a la quinua de color blanco con bajo contenido de
saponina (quinua dulce a semi dulce), y granos de tamao mediano a grande (1.8 a 2.0
mm), y un 20% de la demanda requiere quinua de color.
Siendo el Altiplano peruano el centro de origen de la quinua, existen numerosas
variedades y ecotipos, muchos de los cuales no renen las caractersticas antes
indicadas pero pueden tener mayor valor nutricional. Dichas variedades se conservan
gracias a que los campesinos las siembran para su consumo. La conservacin de este
material gentico es biolgica, econmica y culturalmente importante pero ante las
actuales preferencias del mercado, se podra generar una erosin gentica. Para evitar
esto, adems de ejecutarse proyectos de conservacin in situ y ex situ, tambin deben
de desarrollarse mercados para la quinua de color, iniciativa que ya est en marcha a
travs del Consorcio Quinua, integrado por CRNMA de Puno.
P2Bses 3om+etidores
Bolivia es el mayor exportador de quinua al mundo y lo ha logrado desde los aos 90.
Con este producto Bolivia se ha presentando al mundo e internamente a desarrollado
fuertemente la produccin para la exportacin.
En Bolivia los productores de quinua estn organizados en la Asociacin Nacional de
Productores de Quinua (ANAPQU) que produce, transforma y comercializa la quinua.
En los ltimos aos ha impulsado la produccin, transformacin y comercializacin de
quinua orgnica en grano, hojuelas y harina. Cuenta con una capacidad instalada para
procesar 1,200 Tm. por ao. En los ltimos aos se ha creado el CONALQU,
organizacin que agrupa a los agentes de toda la cadena productiva de quinua.
Bolivia ha logrado desarrollar canales de distribucin directamente a los supermercados
de Francia, Estados Unidos y Brasil. Actualmente tienen certificacin orgnica un alto
porcentaje de sus reas de cultivo. La imagen comercial que proyecta est basada en
las caractersticas orgnicas, culturales y valor nutricional de la quinua. Sin embargo, el
incremento de su oferta orgnica ha impactado en el mercado internacional en la
reduccin del diferencial del precio entre quinua orgnica y convencional.
El Grfico N 10 presenta el comportamiento de las exportaciones de Bolivia en los
principales pases de destino, el vecino pas concentra sus exportaciones en los cinco
17
pases y stas han sido crecientes; para el ao 2004 export a Holanda US$ 1.3
millones, a Francia US$ 1.2 millones, a Estados Unidos US$ 1.1 millones y Alemania y
Japn cerca de US$ 0.3 millones en cada pas.
En los pases europeos, sobre todo en Holanda y Francia, el ingreso de la quinua de
Bolivia ha sido permanentemente creciente y su dinamismo en la exportacin aumenta
fuertemente a partir del ao 2000 (52% y 24% respectivamente). En
Alemania la exportacin no ha tenido la evolucin de los pases previamente
mencionados porque ha decrecido en 5%. Las exportaciones a Japn han sido
recientes, sin embargo, muestran un crecimiento con tasas muy dinmicas (161%). Las
exportaciones a Estados Unidos han evolucionado sinuosamente aunque a partir del
ao 2001 tambin crecen con tasas dinmicas (14%).
A partir del 2004 Bolivia ha ingresado con sus exportaciones al mercado de srael luego
de cumplir todas las medidas de seguridad y controles de calidad que este pas exige. A
diferencia del resto de las exportaciones de quinua, estas tienen una marca y empaques
desde el origen. La exportacin es bsicamente de la variedad Real, orgnica y con
certificacin "Kosher"
3
,
Bolivia exporta un volumen mayor que el registrado oficialmente porque ingresan como
contrabando al Per. Se ha estimado que anualmente son alrededor de 2,500
toneladas, una cantidad similar a las exportaciones oficiales. Sin embargo, tambin se
tiene referencias que sal de manera informal quinua sin procesar de Puno para Bolivia.
En suma, Bolivia esta consolidada como exportador de quinua con imagen, marca y con
exportacin creciente de quinua orgnica certificada, desarrolla estrategias de
distribucin directa a agentes de distribucin minorista en los pases desarrollados,
adems desarrolla la oferta exportable de quinua organizadamente y es creciente el
desarrollo de productos con valor agregado. Concentra sus exportaciones en 5 pases,
a los que ha logrado acceder directamente luego de cumplir todas sus exigencias en
calidad y procesos de certificacin.
En relacin a Ecuador, en el
Grfico N 11 se presenta su
comportamiento exportador. Como
se seal anteriormente, el
volumen de produccin es todava
poco significativo pero estn
evolucionando con una estrategia
muy relacionada al desarrollo
exportador. El grfico muestra el
dinamismo de sus exportaciones
que tienen como destino casi
3"Kosher" significa apto. Son los alimentos que responden a la normativa bblica y talmdica de la ley juda. La
certificacin es el sistema de control de calidad segn dichas normas.
18
Fuente: Comtrade
Elaboracin: Consorcio SASE-KPU
exclusivamente a Estados Unidos,
as Ecuador se podra constituir en
un competidor serio para Per.
.1= E9olu3i4n de l2s eG+ort23iones
.1=1: EG+ort23iones +eru2n2s de Auinu2
Respecto al comportamiento del Per, se aprecia un fuerte crecimiento, especialmente
en el ao 2005 respecto al 2004, al presentar un incremento del 76 % del valor
exportado de quinua en grano. En el Cuadro N 2 se presenta la evolucin de las
exportaciones del grano de quinua y sus derivados;
19
Como se puede apreciar, se ha incursionado en el mercado internacional con derivados
de quinua, especialmente hojuelas y harina. Si bien el valor es aun reducido, presentan
un franco crecimiento.
Segn las estadsticas elaboradas por el Programa Biocomercio Per
(www.biocomercio,org), a partir de la
descripcin comercial de las estadsticas de Aduanas por lo que se puede diferenciar
las exportaciones de quinua orgnica, esta fue en el ao 2000 el 53 % de las
exportaciones de quinua en grano, en tanto el 2004 representaron el 27 %, lo que
evidencia un mayor dinamismo de la quinua convencional en los ltimos aos en
relacin al comportamiento de fines de aos anteriores en los que la quinua orgnica
present un mayor dinamismo.
El principal mercado de destino de las exportaciones peruanas de la quinua en grano en
el ao 2005, segn orden de importancia, fueron: Estados Unidos, Alemania, Espaa,
Canad, Nueva Zelanda, Japn, Pases Bajos y Chile.
Una caracterstica saltante en las exportaciones peruanas es el gran nmero de
empresas exportadoras teniendo en cuenta el valor exportado. En el ao 2005 las
exportaciones de quinua en grano fueron efectuadas por 47 empresas, de las cuales 32
correspondieron a la Capital y solo dos a Puno.
En el Cuadro N 3 se presenta las exportaciones por Regin del ao 2005. Lima
concentr el 82 % del valor total exportado. Le siguen en importancia Arequipa y Cusco.
En el caso de Arequipa cabe destacar que est incursionando en el mercado brasileo,
el que no est siendo mayormente atendido por empresas de otras regiones.
Las empresas Sierra y Selva y Grupo Orgnico S.A. son las principales exportadoras
nacionales de quinua. En el ao 2005 representaron el 55 % del total nacional.
El Per, si bien ha evolucionado en tecnologas de produccin y ha ingresado a los
mercados internacionales, sus estrategias de penetracin en los mercados no parecen
estar consolidadas y sobre todo no se han resuelto los problemas de atomizacin de la
oferta, sino, por el contrario, se est agravando.
.1=1. EG+ort23iones de Auinu2 de Puno1
Desde la regin Puno, en el ao 2005 solo dos agentes registraron exportaciones: la
empresa Agroindustrias CRNMA S.R.L. y una persona natural, que exportaron por un
valor total de US$ 2,610 que represent solo el 0.4% total nacional. Los pases de
destino fueron Chile que represent un 87% de las exportaciones regionales y
Dinamarca.
Como se observa en el grfico N 12, las exportaciones directas de quinua en la regin
han sufrido una involucin, si se compara las cifras del 2002 con el ao 2005, la
disminucin ha sido de un de 91 %. sta situacin es derivada en parte por la agresiva
estrategia de acopiadores bolivianos, quienes compran en el mismo campo y con dinero
en efectivo, trasladando informalmente el producto a su pas para procesarlo y
20
reexportarlo. Otra parte de la produccin regional es acopiada para empresas
trasformadoras y/o exportadoras de otras regiones, en especial de Lima.
$r56i3o NE :.; E9olu3i4n de l2s
EG+ort23iones de #uinu2-Re7i4n Puno1
Periodo ; .//.;.//=
21
4
40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
2002 2003A _ 2004 2005 !?o
Fuente: SUNAT-ADUANAS y PROMPEX Elaboracin: SASE-KPU
.10 2 32den2 de 92lor 23tu2l de l2 Auinu2 de Puno
El anlisis con el enfoque de cadenas permite evaluar la competitividad tomando
conocimiento de manera ordenada sobre las etapas, agentes econmicos y procesos
de produccin y distribucin de un determinado producto o lnea productiva. Para
efectos del POP de quinua, se realiza el anlisis a partir de los agentes econmicos,
identificndolos y ordenando secuencialmente su interrelacin. Son tres los tipos de
actores que se identifican: (i) los agentes econmicos de las etapas de produccin
(eslabones primarios) y transformacin o acondicionamiento (eslabones secundarios)
del producto; (ii) los canales de distribucin (eslabones terciarios) y (iii) los
consumidores intermedios y finales. El esquema se disea a partir del mercado a fin
explicitar el enfoque de demanda que debe de tener toda cadena exportadora para ser
competitiva, esto es, producir en funcin al mercado y no vender en funcin a lo que se
produce.
El esquema de la cadena exportadora actual de la quinua de Puno, identifica los actores
directos de esta y sus eslabonamientos con actores nacionales e internacionales. Como
se observa, se trata de una cadena con cierto grado de complejidad por las varias
intermediaciones existentes y por la variedad de productos derivados. Asimismo, es una
cadena tradicional, donde no se aprecian iniciativas desarrolladas de articulacin ni
integracin vertical
4
. En el caso de los eslabones primarios (produccin agraria) s se
viene dando una creciente articulacin horizontal mediante la asociatividad de los
productores, pero esta no logra an tener un carcter empresarial.
La dbil organizacin, atomizacin y capacidad de negociacin de la base productiva
condiciona la presencia de numerosos intermediarios, predominando los canales de
comercializacin de la capital que captan un alto porcentaje de la produccin regional
para su posterior procesamiento y comercializacin nacional e internacional. Tambin
son numerosos los comercializadores y procesadores regionales, pero no han logrado
consolidar y expandir su presencia en el mercado internacional, a pesar de que algunos
disponen de buena infraestructura industrial y han establecido alianzas estratgicas con
los productores.
En el anlisis de la estructura de las cadenas es importante identificar los agentes
dinamizadores, tanto nacionales como regionales. Son los actores con mayor capacidad
para articularse, especialmente con el mercado, e impulsar el crecimiento o el desarrollo
de la cadena. Puede ser en base a relaciones de mercado abierto (simple compra-
venta) o por medio de alianzas estratgicas. Esta ltima modalidad es la que puede
permitir un desarrollo sostenible de la cadena.
En base a este concepto, se aprecia que en Puno, si bien hay diversas iniciativas de
alianzas estratgicas entre productores y procesadores regionales, el ritmo y orientacin
es dado por actores de otras regiones.
4 !rti3ul23i4n; relacin de los actores econmicos manteniendo cada uno su independencia de gestin. Inte7r23i4n; los
actores unifican la gestin de todo o parte de su actividad econmica o negocio. 'ori8ont2l; relacin entre actores del
mismo eslabn. "erti32lJ relacin entre actores de diferentes eslabones.
23
El esquema de la cadena es tambin importante definirlo al inicio de un Plan ya que
este sirve como parte de la lnea de base de carcter cualitativo para posteriores
evaluaciones.
24
#UINU! - C!DEN! EXPORT!DOR!
!CTU! DE PUNO
CONSUMDORES
FNALES
(
1
25
SUPERMERCADO
DETALLSTAS
TENDAS
NATURSTAS
I
I
26
DSTRBUDOR MAYORSTA
TRANSFORMADOR
NDUSTRAL EMPACADOR
MPORTADOR
-'
-[
BROKER
28
MERCADO
NACONAL
COMERCANTE
EXPORTADOR I
29
Plan Operativo de la Quinua -
Subcontrata Compra-venta
/ \
QUNUA L
MPA (2)
V y
QUiNUA
PERLADA Y
DERVADO
S
QUNUA \ /
QUi
NUA \
LMPA (2) PERLADA (1)
I
QUNUA \ / QUiNUA \
LMPA (2) PERLADA (1)
I
31
<
I
<
PROCESADOR LOCAL PROCESADOR EXPORTADOR LOCAL
32
I
COMERCANTES
K
ACOPADORES
33
>
, t
#UINU! OR$(NIC!
34
<
(1) Quinua Perlada: desaponificada
(2) Quinua Limpia: clasificada sin desaponificar
35
31 !N(ISIS DE OS &!CTORES DE COMPETITI"ID!D EXPORT!DOR! DE !
#UINU! DE PUNO
El anlisis de la capacidad competitiva de Puno como regin exportadora de quinua
permite definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo de este producto.
Con este fin, se aplicaron tres instrumentos para el diagnstico situacional y prospectivo
as como para la identificacin de las aspiraciones del grupo humano involucrado en la
cadena de valor de la quinua. El Diamante de Competitividad y el FODA se
complementaron con el diseo de la Cadena Futura
5
de la quinua, cuya proyeccin a
diez aos refleja la visin de los actores regionales y los retos que se deben afrontar.
De la comparacin de la cadena futura con la actual, se infieren estrategias que
permitirn pasar de la actual situacin productiva, tecnolgica, organizacional y
comercial al escenario que se propone para el ao 2016.
Si bien no se aplic directamente, se tuvo como referencia conceptual la competitividad
sistmica, que tiene en cuenta los diferentes capitales que requiere una sistema
econmico para ser competitivo y los niveles (meta, macro, meso y micro) en el que
interactan las diferentes variables para construir una regin o una cadena competitiva.
Los instrumentos de anlisis mencionados se aplicaron con la participacin de los
actores involucrados en el esfuerzo exportador de la quinua: agricultores, empresarios
funcionarios pblicos, representantes de las universidades e institutos tecnolgicos y
organizaciones sin fines de lucro. La participacin se efectu en tres instancias: a)
talleres interactivos, b) Mesa de Trabajo de la Quinua, y c) entrevistas.
En los talleres se analizaron y valoraron los factores y los atributos que inciden positiva
o negativamente en la competitividad de la cadena, cuyos resultados se presentan en:
el Diamante de Competitividad de la Quinua, el FODA. y el bosquejo de la Cadena
Futura los mismos que posteriormente fueron complementados con los aportes de la
Mesa de Trabajo de la Quinua y el Equipo Consultor.
La cadena de valor deseable o futura que se espera lograr en el largo plazo, visualiza a
todos los agricultores organizados y produciendo quinua de calidad, tanto convencional
como orgnica. Algunas organizaciones han logrado una integracin vertical hacia
delante, disponiendo de plantas propias de procesamiento, pero tambin se canaliza la
produccin a travs de otras empresas procesadoras de Puno, con las que se tiene
alianzas estratgicas. Asimismo, se genera una diversidad de productos derivados de la
quinua. La articulacin eficiente de los diferentes actores, les permite llegar de manera
competitiva al mercado internacional, aprovechando los diferentes segmentos y nichos
de mercado.
5 nstrumento adaptado por Sonia Arce Serpa, Jefe del Equipo de Consultores.
36
Planes de desarrollo de la quinua
Promocin de exportaciones
Capacitacin y asistencia Tcnica de
Gobiernos Locales
Capacitacin de productores por
MNAG Seguridad en el campo
BAJO
Empresas de exportacin con
produccin estandarizada
Empresas productoras con experiencia
demostrada
Prcticas de Asociatividad Liderazgo de
las organizaciones empresariales
Cadenas exportadoras articuladas
Actitud para invertir y arriesgar
Desarrollo industrial diversificado
Comercio informal de la quinua Cultura
exportadora Estrategias para la oferta
organizada MEDO
POP- #UINU! PUNO
DI!M!NTE DE
COMPETITI"ID!D
S
e
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37
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&23tores
!92n82dos
Sistemas de
nfraestructur
a de riego
nfraestructur
a vial
nfraestructur
a de
telecomunicac
iones
nfraestructur
a de servicios
de energa
Estaciones
metereolgica
s e
informacin
climtica
Capital
humano
especializado
nivel
productivo
Capital
humano
especializado
en gestin y
comercio
exterior
Tecnologa,
investigacin
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Tran
sfer
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Rel
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Capital
Humano no
especializado
Calidad de los
Suelos
Tecnologa para el
producto
Recursos
biodiversos de
quinua
ALTO
Condi3iones
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&23tores
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9ent2<2s
3om+etiti
92s
T
Se3tores
26ines y
2uGili2re
s
Servicios de certificacin
(SENASA) Servicios de
transporte pblico de
carga y logsticos
Accesos a servicios
financieros Accesos a
informacin Tcnico-
Comercial Proveedores
de semilla Servicios de
investigacin Servicios
de certificacin de origen
Servicios aduaneros
Servicios de asesora
empresarial Proveedores
de envases y embalajes
Promocin y desarrollo
de ONGs Alianzas entre/
con proveedores MEDO
+
38
!M!R
C
o
n
d
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3
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2

D
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2
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d
2

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t
e
r
n
2
Consumo
nterno de la
quinua
Demanda
externa
Promocin
comercial
Demanda de
supermercados
Demanda por
consumo de
productos
orgnicos
de Nivel de
po
br
ez
a
P
od
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ad
qu
isi
tiv
o
MEDO
+ -+ + + -+ -+ +
39
+
n.
!n5lisis &OD! #uinu2- Puno
&ORT!EM!S DE)IID!DES
41
+
|F1. Condiciones climticas y agro ecolgicas
muy
favorables para la produccin de quinua. |
F2. Quinua es una especie nativa de zonas
altoandinas.
Amplia biodiversidad de quinua en la regin. F3.
Productividad promedio es mayor a la de Bolivia
F4. Puno es el primer productor del Per (88%
del total nacional).
|F5. Se han desarrollado semillas y tcnicas
mejoradas que
pueden elevar la productividad a 4 Tm./Ha.
F6. Condiciones orgnicas de produccin. F7.
Relativa diversificacin de la industria local de
transformacin de la quinua (desaponificado,
harina, hojuelas, extruido, etc.) F8. Buena
interconexin vial nacional y regional. F9.
Disponibilidad de medios de transporte.
FO.Existencia de una mesa de trabajo de
Quinua en la
Regin de carcter pblico - privado
F11.Presencia de cooperacin nacional e
internacional para desarrollo productivo y
comercial.
OPORTUNID!DES
|D1. Manejo agronmico heterogneo. En
promedio bajo
nivel tecnolgico y productividad. D2. Baja
difusin de semillas y tcnicas mejoradas.
Limitado uso de maquinaria. D3. Deficientes
labores e infraestructura de post cosecha. D4.
Alta dispersin y fragmentacin de la oferta
productiva
y reducida oferta exportable. D5. Desarrollo
industrial heterogneo (procesos
artesanales y mecanizados). |D6. nsuficientes
acciones de capacitacin y transferencia de
tecnologa.
[D7. Desconocimiento de la mayora de
productores sobre
tcnicas productivas orgnicas y
estandarizacin D8. Bajo ingreso de agricultores
limita acceso a
certificaciones orgnicas directas [D9. No
existe sistematizacin de informacin cientfica,
tecnolgica y comercial. D1O. Limitada cultura
empresarial y exportadora D11. Limitado acceso
al financiamiento. D12. Articulacin comercial
inestable entre productores y cadenas de
exportacin. Slo el 10% de productores estn
organizados asociativamente D13. Slo 5% de
reas de cultivo de quinua dispone de
canales en regulares condiciones D14.
nfraestructura local vial (de tercer orden) es
deficiente D15. Deficiente electrificacin del
campo limita el desarrollo
de plantas de procesamiento en el rea
rural D16. Dbil articulacin de universidades,
tecnolgicos e
NEA con los productores e industrias locales.
D17. Falta de efectividad de estrategias de
articulacin al mercado internacional.
!MEN!M!S
|O1. Acuerdos comerciales internacionales:
TLC EE.UU, TLC
UE, CAN y otros O2. Proyecto RSA,
nterocenica, que permitirn acceder a
nuevos mercados, especialmente Brasil
4. Proyecto Sierra Exportadora
5. Polticas y normas para desarrollar las
exportaciones
6. Estabilidad econmica para la
competitividad
7. Poltica integracionista Peruano-Boliviano-
Brasileo
8. D
eman
da
creci
ente
de
produ
ctos
natur
ales y
orgn
icos
09
Crecimiento de nicho de mercado de
Comercio Justo
aunque aun no se considera a la quinua
como elegible. |O10 Proyecto de Zona
Econmica Especial en Puno, puede
facilitar el desarrollo de agroindustria
moderna de la quinua.
11 Crecimiento de la demanda del
mercado nacional e internacional.
12 Creciente movimiento turstico
internacional en Puno facilita la difusin
de la quinua.
42
A2. A3.
A4.
A4.
A
A
A7.
Riesg
o de
conta
mina
cin
del
agua
por
activi
dade
s
miner
as
(oro).
Cam
bio
climt
ico
Proye
ctos
de
coop
eraci
n y
subsi
dios
a
produ
ctore
s
bolivi
anos
de
quinu
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permi
te
reduc
ir
costo
s y
preci
os e
incre
ment
ar
oferta
de
quinu
a
orgn
ica.
Dismi
nuci
n del
precio diferencial entre orgnico y
convencional
Creciente aplicacin de exigencias
ambientales,
laborales y sanitarias en los mercados
internacionales. Reevaluacin del nuevo sol
respecto al dlar de EE.UU. Algunos
compradores de otras Regiones realizan
prcticas comerciales mercantilistas que
no permiten
mejorar el ingreso de los agricultores.
Preferencia de compradores nacionales e
internacionales slo por quinua blanca de
tamao
grande o mediano.
43
+
#UINU! - C!DEN! EXPORT!DOR!
&UTUR! N./:0O DE PUNO
CONSUMDORE
S FNALES
44
I I
SUPERMERCADOS
DETALLST
AS
TENDA
S
NATURST
AS
VENTAS
POR
CATLOG
O
I
I
I
I
T
46
DSTR
BUDO
RES
MAYOR
STAS
47
EMPACADORES NDUSTRAS DE ALMENTOS
T
T
MPORTADOR QUNUA A
GRANEL
MPORTADOR DE PRODUCTOS
EN PRESENTACONES PARA
CONSUMDOR FNAL
I
MERCADO
NACONAL
49
PLANTAS DE PROCESAMENTO DE
ASOCACONES DE PRODUCTORES
PLANTAS DE PROCESAMENTO
DE PARTCULARES ( alianza
estratgica con productores)
50
Plan Operativo de la Quinua - PERX
T t f~~\ / ~ ~ \ / \
#UINU! P i #UINU!
\ CON"EN- C OR$(NIC! Q
V
ONA
'
ASOCACONES DE PRODUCTORES
T
(1) (2)
Quinua Perlada: desaponificada Derivados: hojuelas, harina, pop, barras fortificadas y bebidas
Plan Operativo de la Quinua -PERX Puno
C1 P!N OPER!TI"O DE ! #UINU!
A fin de que exista una concordancia de los Planes Operativos por Producto con el Plan
Estratgico Nacional Exportador -PENX- y con el Plan Estratgico Regional Exportador
-PERX- de Puno , los componentes definidos por los Objetivos Estratgicos son los
mismos, esto es:
* Objetivo estratgico 1: Desarrollo de la oferta exportable
* Objetivo estratgico 2: Desarrollo de los mercados de destino
* Objetivo Estratgico 3 Facilitacin del Comercio
* Objetivo Estratgico 4: Cultura exportadora
En base al diagnstico de la cadena de valor, al anlisis de los factores de
competitividad y la comparacin de la cadena actual y futura de la quinua, se han
definido las estrategias y actividades especficas.
El horizonte de tiempo del Plan Operativo es de 10 aos para la Visin de Futuro,
expresada por la cadena futura, y los objetivos estratgicos, y es de mediano plazo
(mximo cuatro aos) para las estrategias y acciones especficas. Se entiende que al
ejecutarse las acciones propuestas, las caractersticas de la actividad productiva y
comercial se van a modificar; tambin se darn cambios, previsibles y no previsibles, en
la competencia y mercados objetivo internacionales, lo que configurar nuevos
escenarios con diferentes condiciones de competitividad. En consecuencia, el Plan
Operativo debe de actualizarse peridicamente a fin que se mantenga como un
instrumento efectivo de gestin del cambio hacia la competitividad sostenible de la
cadena de valor de la quinua de Puno y comportarse como la fuerza vectora de la
construccin de un conglomerado y posterior cluster de granos andinos en la regin, tal
como se propone en la Visin del Plan Estratgico Regional Exportador de Puno.
La cantidad y alcance de actividades consideradas y el resultado de este proceso es
ambicioso, y slo se podr lograr en base al compromiso del trabajo conjunto del sector
pblico y privado y de la complementacin de los organismos nacionales, regionales y
locales.
En cuanto a los recursos presupustales que requiere la ejecucin del Plan, se ha
considerado diversas actividades que podrn ejecutarse con las capacidades humanas
y econmicas con que cuentan actualmente las instancias involucradas, incluso varias
actividades slo son acciones de coordinacin. En los casos en los que se requiera de
un presupuesto especfico, se considera que este debe de ser gestionado a travs de la
inclusin de las actividades en los Planes Operativos Anuales de las instituciones
involucradas o formularse proyectos especficos para su correspondiente presentacin
al Presupuesto Participativo de la Regin y a fuentes cooperantes. Para cada accin se
indica las instituciones que deberan de involucrarse en la ejecucin, estando subrayada
aquella que funcionalmente le correspondera asumir la responsabilidad principal.
53
Es tambin una condicin para la ejecutabilidad del Plan, que la Mesa de Trabajo de la
Quinua, constituida en el marco del Comit Ejecutivo Regional Exportador -CERX,
formule un Plan Operativo Anual en base al presente Plan Operativo de medio trmino.
54
P!N OPER!TI"O DE ! #UINU!-PUNO
55
O)*ETI"OS
ESTR!TR$ICOS
:0 ESTR!TE$I!S Y 00
!CTI"ID!DES
ESTRATEGA N 3.1mplementar mecanismos de
concertacin entre el sector pblico y privado y
generar insumos para adecuar el marco legal a las
caractersticas de los negocios agrarios de la Sierra
y al desarrollo articulado de la cadena de la Quinua.
ESTRATEGA N 1.2: Fortalecer y ampliar de
manera concertada la base productiva con
tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la
productividad y calidad
ESTRATEGA N 1.4: Fortalecer la plataforma de
servicios de investigacin, sanidad y tecnologa de
la regin y orientarla a la atencin de las
necesidades de los productores y procesadores
ESTRATEGA N 2.2: Mejorar el conocimiento de los
actores de la cadena regional respecto al mercado y
ampliar su capacidad de gestin comercial
internacional de quinua
ESTRATEGA N 3.2: Articular las reas de
produccin rural con los principales ejes carreteros
ESTRATEGA N 1.5: Promover la mecanizacin
en el cultivo y post cosecha y la innovacin y
diversificacin de productos transformados
articulando con industria metal mecnica de
Juliaca con miras a constituir un conglomerado y
posterior cluster de la quinua y granos andinos en
Puno
ESTRATEGA N 2.3: Promover la quinua de
Puno en los mercados internacionales
proyectando una imagen de diferenciacin de la
quinua en grano y sus productos derivados
ESTRATEGA N 3.3: Facilitar el acceso al
financiamiento de los actores de la cadena de
quinua de Puno
ESTRATEGA N 3.4: Facilitar el acceso
de productores y procesadores a
registros, certificaciones y autorizaciones
57
O)*ETI"O
ESTR!TE$ICO
C;
CUTUR!
EXPORT!DOR!
Desarrollar una
cultura
exportadora con
visin global y
estratgica que
fomente
capacidades de
emprendimiento y
buenas prcticas
comerciales
basadas en
valores :=
!CTI"ID!DES
ESTRATEGA N
4.1: mpulsar
polticas y
mecanismos
institucionales
que aseguren la
ejecucin del Plan,
su retroalimentacin
y el desarrollo
integral y equitativo
de la Cadena de la
Quinua de Puno
ESTRATEGA N
4.2: Fortalecer la
Asociatividad y
mejorar las
capacidades para el
manejo del negocio
agrcola y
agroindustrial de la
cadena exportadora
de la quinua
ESTRATEGA N
4.3: Promover una
actitud favorable de
la sociedad civil de
la Regin hacia la
actividad exportadora
de la quinua.
ESTRATEGA N 4.4:
Orientar la formacin
de los recursos
humanos de la regin
para que satisfagan
los requerimientos de
la Cadena de la
Quinua.
58
P!N OPER!TI"O DE PRODUCTO #UINU! - RE$ION PUNO
M!TRIM DE P!NI&IC!CI%N
O)*ETI"O
ESTR!TR$ICO NE
:
o7r2r un2 o6ert2 estr2t@7i32mente di9ersi6i32d2 de Auinu2- 3on
si7ni6i32ti9o 92lor 27re72do- de 32lid2d y 9olumen Aue +ermit2
tener un2 +resen3i2 3om+etiti92 en los mer32dos
intern23ion2les
1.2.4 Brindar capacitacin y asistencia tcnica a
los agricultores y procesadores en
produccin orgnica
2007 - 2011 Al 2007 se ha incrementado en un 20 % la
produccin orgnica. En los aos sucesivos se
incrementa en funcin a requerimientos de
mercado.
- Documentos de materiales de
capacitacin y extensin
- Nmero de agricultores y
procesadores atendidos.
1.2.5 Difundir la elaboracin y aplicacin de insumos
orgnicos (bioinsecticidas y biofertilizantes),
para la produccin orgnica de quinua.
2007 - 2011 Al 2008 se ha elaborado un manual de acuerdo
a caractersticas de la zona y el cultivo y se ha
capacitado a promotores agrarios de las
asociaciones de productores y comunidades.
- Manual
- Nmero de promotores formados
ESTRATEGA N 1.3: mplementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
1.3.1 Estandarizar el cultivo y procesamiento de
la quinua para la obtencin de calidades
homogneas.
2007 - 2008 Al 2007 se ha constituido el Comit Tcnico de
Normalizacin. CTN de Granos Andinos con
sede en Puno.
Al 2008 se elaboran y aprueban las Normas
Tcnicas
- Un CTN de Granos Andinos
constituido
- Un Sub Comit de Quinua
constituido
- Normas Tcnicas aprobadas
1.3.2 Creacin de Centros de acopio a lo largo de
los corredores estratgicos para la quinua.
2007 - 2009 Al 2007 se ha formulado y aprobado
presupuesto participativo u otro financiamiento
para Proyecto de Centros de Acopio.
Al 2008 se inicia implementacin.
Al 2009 se han implementado todos los
Centros
de Acopio previstos.
- Nmero de Centros de Acopio
1.3.3 Realizar cursos y asistencia tcnica sobre
Buenas Prcticas Agrcolas - BPA.
2007 - 2009 Al 2007 se ha diseado el programa de
capacitacin y Asistencia Tcnica, se ha
preparado el material de capacitacin de BPA
para la quinua e iniciado la ejecucin. Al 2008
se ha ejecutado el 50 % del programa previsto
y al 2009 se ha ejecutado el 90%.
- Documentos del material de
capacitacin y asistencia tcnica
- Nmero de participantes a cursos
- Nmero de participantes en asistencia
tcnica
1.3.4 Realizar cursos y asistencia tcnica sobre
Buenas Prcticas de Manufactura - BPM.
2007 - 2008 Al 2007 se ha diseado el programa de
capacitacin y Asistencia Tcnica, se ha
preparado el material de capacitacin de BPM
para la quinua e iniciado la ejecucin Al 2008
se ha ejecutado el 70% del programa previsto
y al 2009 el 95%.
- Documentos del material de
capacitacin y asistencia tcnica
- Nmero de participantes a cursos
- Nmero de participantes en asistencia
tcnica
ESTRATEGA N 1.4: Fortalecer la plataforma de servicios de investigacin, sanidad y tecnologa de la regin y orientarla a la atencin de las necesidades de los productores
y procesadores.
ACCONES ESPECFCAS
PERODOS DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
1.4.
1
Ampliar las acciones de control fitosanitario
considerando el manejo integrado de plagas y
enfermedades.
2007 - 2011 Al 2011 se ha incrementado cada ao el 30 %
de las reas intervenidas.
- Nmero de hectreas intervenidas
1.4.
2
Alianzas estratgicas con las Universidades,
nstitutos tcnicos y centros de investigacin con
los productores de quinua.
2007 - 2011 Al 2007 se ha establecido dos Convenios y al
2008 dos ms.
Al 2011 se han ejecutado cinco investigaciones
sobre la quinua.
- Nmero de Convenios
- Nmero de investigaciones
1.4.
3
Creacin de un Centro de nnovacin Tecnolgica
-CTEquinua y otros Granos Andinos que de
soporte a los productores e industriales.
2007 - 2011 Al 2007 se tiene un Proyecto elaborado y
concertado.
Al 2008 se logra el financiamiento del Proyecto.
Al 2009 se inicia implementacin del Centro.
- Documento del Proyecto
- Documentos gestin de
financiamiento
- Documento de Proyecto definitivo
1.4.
4
Ejecucin de proyectos de desarrollo de
productos derivados de la quinua orientado al uso
de quinua de colores y productos terminados.
2007 - 2011 Al 2007 se han formulado tres proyectos e
iniciado uno
Al 2009 se han ejecutado tres Proyectos de
desarrollo de productos derivados
- Documento de proyectos
- Documentos gestin de
financiamiento
- Prototipos de productos
60
1.4.
5
Elaboracin de la ficha tcnica de la saponina
y estudio sobre su aprovechamiento y
comercializacin.
2007 - 2008 Al 2007 se ha elaborado la ficha de las caracte-
rsticas fsicas y qumicas de la saponina. Al
2008 se ha elaborado un estudios sobre la
potencial produccin y comercializacin de la
saponina.
- Una Ficha Tcnica
- Documento del estudio
ESTRATEGA N 1.5: Promover la mecanizacin del cultivo y post cosecha y la diversificacin de productos transformados articulando con industria metal mecnica de Juliaca
con miras a constituir un conglomerado y posterior cluster de la quinua y granos andinos en Puno.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
1.5.
1
Brindar capacitacin y asistencia tcnica a las
empresas procesadoras de quinua, a los
fabricantes de maquinaria de Juliaca y a los
tcnicos de la regin en aspectos de tecnologa
agroindustrial, diseo de plantas y operaciones.
2007 -2008 Al 2007 se ha realizado un curso de capaci-
tacin y un programa de asistencia tcnica en
planta.
Al 2008 se ha complementado la accin
anterior en temas especficos de acuerdo a lo
observado el ao anterior.
capacitacin
- Nmero de participantes.
1.5.
2
Capacitacin y asistencia tcnica en envases
y embalajes a las empresas procesadoras y
fabricantes de maquinarias y equipos.
2007 Al 2007 se ha realizado un curso de
capacitacin y un programa de asistencia
tcnica en planta.
Al 2008 se ha complementado accin anterior
en temas especficos de acuerdo a lo
observado el ao anterior.
capacitacin
- Nmero de participantes.
1.5.
3
Equipamiento con maquinaria especializada para
el cultivo, seleccin, clasificacin, transformacin
y empaque de quinua.
2007 -2011 Al 2011 un 50 % de productores de quinua y un
80 % de procesadores han modernizado sus
maquinarias y equipos.
- Nmero de agricultores que han
ampliado mecanizacin
- Nmero de procesadoras que han
mejorado maquinarias y equipos
O)*ETI"O ESTR!TR$ICO NE .
Di9ersi6i32r y 3onsolid2r l2 +resen3i2 de l2s em+res2s y +rodu3tos deri92dos de l2 Auinu2 de Puno en los
mer32dos de destino +riori82dos1
ESTRATEGA N 2.1: mpulsar un sistema de informacin de la quinua que genere, acopie, sistematice y difunda informacin especializada y actualizada.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
2.1.1 Disear y establecer un Sistema
Regional ntegrado de nformacin de la
Quinua.
2007 - 2008
Aos posteriores
se actualiza
El 2008 se ha diseado he implementado el
Sistema que incluye los siguientes mdulos: (i)
Base de datos de agricultores, procesadores,
organizaciones asociativas y proveedores (ii)
informacin tcnica del cultivo y del procesa-
miento (iii) mercados y (iv) aspectos
normativos y procedimientos relacionados a la
produccin y la exportacin.
- Documento de diseo
- Nmero instituciones integrantes del
sistema como generadores y
sistematizadotes de informacin
- Nmero de medios de difusin
- Nmero de usuarios
2.1.2 Conformar un Comit Tcnico sobre Mercados
en la Mesa de Trabajo de la Quinua.
2007 - 2011 Al 2007 se ha constituido Comit Tcnico y
establecido Plan Operativo Anual. Al 2011 se
ha cumplido el 90 % de los Planes Operativos
Anuales.
- Un Comit Tcnico constituido
- Actividades coordinadas o
ejecutadas
2.1.3 Elaborar estudios de mercado prioritariamente de
Brasil, EE.UU. y Europa, para quinua en grano y
derivados, convencional y orgnica y los nichos
de Comercio Justo y mercados tnicos (judos y
colonia peruano-ecuatoriana-boliviana).
2007 - 2011 Cada ao se ha realizado un estudio
de mercado y se definen estrategias
de consolidacin o penetracin.
- Nmero de estudios de mercado
2.1.4 Realizar el seguimiento de la produccin y
mercados de otras regiones de Per, de Bolivia,
Ecuador y otros pases competidores.
2007 - 2008 Cada semestre se han emitido reportes
de inteligencia de mercados.
- Nmero de reportes
ESTRATEGA N 2.2: Mejorar el conocimiento de los actores de la cadena regional respecto al mercado y ampliar su capacidad de gestin comercial internacional.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
2.2.1 Capacitar a los productores y procesadores de
quinua en la bsqueda e interpretacin de
informacin de mercados.
2008 El 2008 se ha realizado un curso de capacita-
cin a representantes de organizaciones de
productores, procesadores e instituciones
sobre el uso del sistema de informacin de la
cadena.
- Documentos de contenidos del curso
- Nmero de participantes
2.2.2 ntervenir emitiendo opinin en las Negociaciones
nternacionales de acuerdos comerciales, Codex
Alimentarius y otros temas relacionados al acceso
2007 - 2011 Al 2007 los organismos centrales responsables
de las Negociaciones nternacionales han
incluido a la Mesa de Trabajo en la relacin de
- Nmero de comunicaciones
informando sobre problemas de
acceso a los mercados
61
a los mercados internacionales. organizaciones de consulta. Al 2011 la Mesa de
Trabajo ha informado a las autoridades sobre
problemas de acceso a los mercados y emitido
opinin o respondido el 100% de las
comunicaciones recibidas por escrito.
internacionales
- Nmero de opiniones o posiciones
emitidas
2.2.3 Establecer relaciones de cooperacin e
integracin con principales socios comerciales
nacionales y del extranjero.
2007 - 2009 Al 2009 el 70% de las empresas procesadoras
exportadoras de la regin han establecido
alianzas estratgicas con algn comprador.
- Nmero de empresas procesadoras
exportadoras
- Nmero de acuerdos, convenios o
contratos
ESTRATEGA N 2.3: Promover la quinua en grano y sus productos derivados de Puno en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
2.3.1 Elaborar un estudio para el posicionamiento
de marca de la quinua de Puno en los
mercados internacionales.
2007 Al 2007 se ha elaborado el estudio. - Documento del Estudio
2,3,2 Disear e implementar una pgina web para
promover la oferta de los exportadores de
quinua de Puno. Colocarla en el Portal
Regional, en el SCEX y otros canales de
difusin.
2008 Al 2007 se difunde la oferta exportable de la
quinua de Puno a travs de una pgina web.
- Una pgina web
- Nmero de portales de alojamiento
2.3.3 Realizar un informe tcnico sobre signos
distintivos (denominacin de origen y otros) para
definir el que ms convenga e implementarlo.
2007 - 2009 Al 2007 se dispone de un informe que define
cual es el signo distintivo ms conveniente
para la quinua de Puno.
Al 2009 se ha implementado el signo distintivo
recomendado.
- Documento del informe tcnico
- Documento de aprobacin del signo
distintivo
2.3.4 Conformar un archivo de fotos para fines
de promocin comercial.
2007 - 2008 Al 2008 se cuenta con un archivo con material
fotogrfico de buena calidad para impresos.
- Nmero de fotos
- Nmero de empresas e instituciones
que usan el archivo
2.3.5 Disear y editar un Catalogo virtual e impreso
en varios idiomas (mnimo espaol, ingls,
alemn, japons y portugus) de la oferta
Regional de Quinua.
2007 - 2008 Al 2007 se cuenta con un Catlogo virtual. Al
2008 se cuenta con un Catlogo impreso.
- Un Catlogo virtual
- Tiraje de la impresin del Catlogo
impreso
2.3.6 Desarrollar y promover usos culinarios de la
quinua e incluirla en la promocin oficial sobre la
culinaria peruana.
2007 - 2011 Al 2007 se aprueba inclusin de la quinua en
las carteras de productos que se promueven
conjuntamente con la culinaria nacional. Al
2011 la quinua ha estado considerada en
festivales gastronmicos promovidos por el
Estado.
- Documentos de oficializacin de
inclusin de la quinua
- Nmero de festivales gastronmicos
internacionales que han incluido la
presentacin de platos elaborados
con quinua
2.3.7 Elaborar y editar un libro promocional de la
quinua y otros granos andinos con informacin
histrica, productiva, comercial y recetario.
2008 Al 2008 se ha editado y difundido un libro de
formato coleccin y pasta dura.
- Tiraje del libro
2.3.8 Participacin en misiones comerciales, ruedas de
negocios, ferias internacionales.
2008 - 2011 Al 2007 por lo menos una empresa
procesadora exportadora participa en un
evento internacional.
Al 2011 el 80 % de las empresas procesadoras
exportadoras participan en eventos
internacionales de promocin comercial.
- Nmero de eventos de promocin
comercial
- Nmero de empresas participantes
2.3.9 Difundir en el exterior las ventajas de la quinua y
la oferta exportable de Puno coordinando con
Misiones diplomticas del Per en el exterior.
2007 - 2008 Al 2007 se informa a todas las delegaciones
diplomticas y Consejeros comerciales sobre
la oferta exportable de quinua y sus derivados
de Puno.
- Documentos de informacin
- Nmero de delegaciones diplomticas
informadas
2.3.1
0
Realizar la promocin comercial de los
productos resultantes de las actividades 1.4.4 y
1.4.5.
2007 - 2011 Al 2011 se han lanzado al mercado
internacional la oferta de los nuevos productos
derivados de la quinua.
- Nmero de nuevos
productos promovidos
comercialmente
O)*ETI"O ESTR!TR$ICO NE S
Cont2r 3on me32nismos e6i323es Aue 623iliten l2 eG+ort23i4n de Auinu2 y +ermit2n el 233eso y l2 +rest23i4n de
ser9i3ios de distri,u3i4n 6Bsi32 y 6in2n3ieros en me<ores 3ondi3iones de 32lid2d y +re3io
ESTRATEGA N 3.1: mplementar mecanismos de concertacin entre el sector pblico y privado y generar insumos para adecuar el marco legal a las caractersticas de los
negocios agrarios de la Sierra y al desarrollo articulado de la cadena de la Quinua.
ACCONES ESPECFCAS PERODO DE METAS NDCADORES
62
EJECUCN
3.1.
1
Elaborar un documento que analice las polticas,
funciones y capacidades de las instituciones
pblicas nacionales, regionales y locales que den
o puedan dar soporte al desarrollo de la cadena
de la quinua de Puno.
2007 Al 2007 se conocen las funciones y
capacidades de las instituciones pblicas que
dan o pueden dar soporte a la cadena de la
quinua.
- Documento de anlisis
- Nmero de instituciones pblicas que
dan o pueden dar soporte a la cadena
de la quinua
3.1.
2
Analizar la situacin jurdica y tributaria de las
Organizaciones Asociativas de los Productores,
de los pequeos productores agrarios y de las
empresas procesadoras para proponer cambios
al marco normativo y procedimientos en caso
limite su fortalecimiento y articulacin con el
mercado.
2007 Al 2007 se ha elaborado un informe que
incluye diagnstico y propuestas de solucin.
- Documento del nforme
3.1.
3
Establecer un Acuerdo de Competitividad de
la Cadena de la Quinua de Puno, tomando
como referencia para los compromisos el
documento generado en la actividad 3.1.1 y
3.1.2.
2007 Al 2007 se ha establecido un Acuerdo de
Competitividad que define mecanismos y
acciones concretas por parte del Estado para
facilitar el desarrollo de la cadena de la quinua
en Puno. Los agentes econmicos se
comprometen a logros de inversin,
produccin, productividad, calidad y
exportaciones.
- Nmero de instituciones pblicas
participantes
- Nmero de organizaciones de
productores y empresas
procesadoras. participantes
- Nmero de compromisos del sector
pblico
- Nmero de compromisos del sector
privado
ESTRATEGA N 3.2 : Articular las reas de produccin rural con los principales ejes carreteros
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
3.2.
1
Elaborar un diagnstico sobre la situacin de la
conexin vial de las zonas de produccin de
quinua a las redes troncales y propuesta para
su mejora.
2007 Al 2007 se ha elaborado el diagnstico y
propuesta de mejoramiento de la
infraestructura vial de carcter regional y local
- Documento de diagnstico
3.2.
2
ncorporar en el presupuesto participativo del
Gobierno Regional y Gobiernos locales la
mejora de los accesos viales priorizados segn
documento generado en la actividad 3.2.1.
2007 En el 2007 y 2008 se han formulado proyectos
para Presupuesto Participativo de los aos
2008 y 2009 respectivamente
- Nmero de Proyectos
- Nmero de caminos proyectados
- Monto de presupuesto
ESTRATEGA N 3.3 : Facilitar el acceso al financiamiento de los actores de la cadena de quinua de Puno
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
3.3.
1
Elaboracin y difusin de una Gua Bsica de
informacin sobre los instrumentos financieros
y requisitos de acceso.
2007 - 2008 Al 2007 se ha elaborado la base de datos que
es parte del mdulo de proveedores del
Sistema de Regional ntegrado de nformacin
de la Quinua.
Al 2008 se ha elaborado la Gua Bsica y se ha
difundido.
Los aos siguientes se actualiza
peridicamente.
- Nmero de fuentes de financiamiento
registradas
- Documento de la Gua
- Tiraje de la impresin del documento
3.3.2 Coordinar con fuentes de financiamiento la
canalizacin de recursos a los actores de
la cadena de la quinua.
2007 - 2011 Al 2007 se ha establecido mecanismo de
coordinacin con Agrobanco. Al 2007 se ha
presentado la Mesa de Trabajo a otras fuentes
de financiamiento retornables y no retornables
como interlocutor de la cadena.
- Monto de crditos otorgados a
los agricultores y procesadores
ESTRATEGA N 3.4 :Facilitar el acceso de productores y procesadores a registros, certificaciones y autorizaciones
ACCONES ESPECFCAS
PERODOS DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
3.4.1 Capacitar y asesorar en la formalizacin de
las unidades productivas.
2007 - 2011 Al 2008 se han realizado cursos de
capacitacin sobre aspectos legales,
administrativos y tributarios de las unidades
productivas agrarias y agroindustriales.
- Contenido de los Cursos
3.4.2 Facilitar acreditaciones de semilleros de
quinua conducidos por los agricultores.
2007 - 2011 Al 2007 autoridades del sector agrario brindan
su apoyo en Proyecto de Desarrollo de
Semilleros.
Al 2009 se han acreditado semilleros de los
agricultores a costos accesibles para pequeos
productores.
- Nmero de das de aprobacin
- Nmero de semilleros acreditados
- Costo de la acreditacin para
Pequeos productores agrarios
3.4.3 Facilitar la aprobacin de los Registros
Sanitarios de las plantas procesadoras y
productos terminados.
2007 - 2009 Al 2007 MNSA aprueba agilizar
procedimientos para agroindustrias de las
Regiones Al 2009 las plantas que procesan
quinua para exportacin y sus productos
- Nmero de das de procedimiento
de aprobacin
- Nmero de plantas procesadoras y
productos con Registro Sanitario
63
terminados cuentan con Registro Sanitario.
3.4.4 Facilitar el registro de variedades de quinua. 2007 - 2011 Al 2007 NDECOP ha revisado el rgimen
actual de registro de variedades de especies
nativas para garantizar la propiedad del
conocimiento tradicional as como la
investigacin y el desarrollo de variedades.
- Porcentaje de reduccin del costo
de registro
- Nmero de das de procedimiento
de aprobacin
- Nmero de variedades registradas
3.4.5 Facilitar certificacin orgnica de reas de cultivo. 2007 - 2011 Al 2007 se ha diseado y aprobado un
mecanismo que facilita financiamiento para
cubrir la certificacin.
Al 2011 las reas certificadas son acordes a las
necesidades para satisfacer demanda
internacional de quinua orgnica.
- Lnea de Crdito puesta a
disposicin
- Nmero de hectreas certificadas
O)*ETI"O ESTR!TR$ICO NE C
Des2rroll2r un2 3ultur2 eG+ort2dor2 3on 9isi4n 7lo,2l y estr2t@7i32 Aue 6omente 32+23id2des de
em+rendimiento y ,uen2s +r53ti32s 3omer3i2les ,2s2d2s en 92lores
ESTRATEGA N 4.1: mpulsar polticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecucin del Plan, su retroalimentacin y el desarrollo integral y equitativo de la
Cadena de la Quinua de Puno.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
4.1.
1
Fortalecimiento de Mesa de Trabajo de la
Quinua para que lidere ejecucin del Plan
Operativo.
2007 - 2011 Al 2007 se reconoce la Mesa de Trabajo como
interlocutor de la cadena exportadora de la
quinua.
Al 2007 la Mesa de Trabajo elabora su primer
Plan Operativo Anual.
- Norma de reconocimiento
- Documentos de Planes, Actas,
Acuerdos de Convenios.
4.1.
2
Articular las polticas, proyectos y programas que
se ejecutan en Puno para el desarrollo de la
cadena de la quinua.
2007 - 2011 Al 2008 se han articulado las polticas y
Proyectos institucionales y privados.
- Nmero de nstituciones que
coordinan actividades
- Nmero de actividades coordinadas
4.1.
3
Realizar el seguimiento y evaluacin del
desempeo de la cadena de la quinua de
Puno.
2007 - 2008 Al 2007 se ha diseado el sistema evaluacin
del desempeo de la cadena de quinua. Se
implementa el 2008.
- Red electrnica para seguimiento
de ejecucin del
ESTRATEGA N 4.2: Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo del negocio agrcola y agroindustrial de una cadena exportadora formando una
cultura organizacional de coordinacin y cooperacin con visin empresarial.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
4.2.
1
Capacitar y asesorar en gestin de
Organizaciones Asociativas.
2007 - 2011 El 2007 se ha capacitado y asesorado al 20%
de las Asociaciones.
Al 2011 el 70 % de Asociaciones tienen Planes
Operativos en ejecucin.
- Programa de la capacitacin
- Documentos de Planes Operativos
4.2.
2
Capacitar y asesorar a los productores y
procesadores sobre mecanismos de
articulacin de cadenas de exportacin,
2007 El 2007 se ha capacitado y asesorado
sobre mecanismos de articulacin de
cadenas de exportacin.
4.2.
3
mpulsar el establecimiento de un Pacto social
entre productores y procesadores de la
Regin.
2007 El 2007 se han definido las bases del
Pacto Social.
Al 2008 se ha iniciado el establecimiento de
pactos con la firma de dos acuerdos.
- Nmero de Organizaciones de
productores y de empresas
procesadoras participantes
- Nmero de acuerdos
4.2.
4
Capacitar y asesorar en tcnicas de negociacin
y establecimiento de contratos con compradores
nacionales e internacionales.
2007 - 2008 El 2008 se ha capacitado en tcnicas de
negociacin y establecimiento de contratos
(Ambas actividades son parte de un Programa
de capacitacin para los actores de las
cadenas exportadoras de Puno).
4.2.
5
mpulsar la formacin de Consorcios para
la comercializacin nacional y la
exportacin.
2007 - 2011 Al 2008 se ha fortalecido el Consorcio Quinua y
se han establecido nuevos Consorcios. Al 2011
la comercializacin es realizada
- Nmero de Consorcios
- Volumen de ventas de los
Consorcios
principalmente por Consorcios.
4.2.6 Capacitacin en instrumentos de gestin de las
unidades agrarias y las empresas
2007 - 2008 Al 2007 los productores y procesadores han
participado en una actividad de capacitacin en
64
procesadoras exportadoras. Planes de Negocios.
Al 2008 los productores agrarios han
participado en un curso sobre gestin de
negocios agrarios. Al 2008 las empresas
procesadoras han participado en un curso
sobre gestin de empresas agroindustriales. Al
2008 los productores y procesadores han
participado en un curso sobre Buenas
Prcticas Comerciales.
4.2.7 Realizar un Concurso para incentivar entre
los productores y procesadores las mejoras
tecnolgicas y la innovacin productiva y
comercial.
2007 - 2011 El 2007 se disea y realiza la primera
versin del Concurso.
Los aos siguientes se replica el Concurso.
- Documento de Convocatoria y Bases
- Nmero de propuestas recibidas
-Nmero de iniciativas premiadas
ESTRATEGA N 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Regin hacia la actividad exportadora de la quinua.
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
4.S.1 Elaborar y difundir peridicamente artculos y
notas de prensa sobre la produccin,
procesamiento y exportacin de la quinua de
Puno y los avances de la ejecucin del Plan
Operativo.
2007- 2011 Al 2007 se ha definido la poltica de difusin de
la Mesa de Trabajo y se ha iniciado la difusin
de informacin por medios masivos de la
Regin.
- Documento de poltica de difusin
- Nmero de artculos y notas de
prensa
4.S.2 Oficializar a la quinua como Producto Bandera de
Puno.
2007 Al 2007 la quinua es reconocida oficialmente
como Producto Bandera de Puno.
- Ordenanza de aprobacin
ESTRATEGA N 4.4: Orientar la formacin de los recursos humanos de la regin para que satisfagan los requerimientos de la Cadena de la Quinua
ACCONES ESPECFCAS
PERODO DE
EJECUCN
METAS NDCADORES
4.4.1 Organizar un Congreso Anual Nacional y
Regional sobre la quinua.
2007 - 2011 El 2007 se realiza el Primer Congreso
Nacional y Regional de la Quinua. Se replica
cada ao.
- Nmero de Ponencias
4.4.2 Elaboracin e incorporacin de contenidos sobre
la quinua en la currcula escolar.
2007 - 2008 Al 2008 se ha incorporado en la curricula de
primaria y secundaria de los colegios de Puno
contenidos referidos a los aspectos histricos,
biolgicos, agronmicos, industriales y
econmicos de la quinua.
- Documento de contenidos
- Aprobacin por las autoridades
educativas de la Regin
4.4.S ncorporacin de ctedras especializadas en
quinua en las carreras de Agronoma e
ngeniera de Alimentos en las Universidades de
Puno.
2007 - 2008 Al 2008 se ha incorporado en la Curricula de
las Universidades las ctedras sobre quinua.
- Documento de sillabus
- Aprobacin por las autoridades
universitarias
)I)IO$R!&! Y &UENTES
)!NE$!S- M1
Et Al. 1990. Manejo de Semilleros de Quinua. nipa. Estacin Experimental
Zonal llpa. Serie Folleto, 12 P. Puno, Per.
MU*IC! !1
1977 Tecnologa del cultivo de la quinua. En. CURSO DE QUNUA, 1977,
Fondo Simn Bolvar, M.A., CA, UNTA. P. 101110 Puno, Per. 193 p.
ESC!NO- *1
1977. Mtodos De Mejoramiento. En. Curso De Quinua, 1977, Fondo
Simn Bolvar, M.A., ica, Unta. P. 63-65 Puno, Per. 193 P.
P($IN!S SE)-
65
www.adex.com
www.aduanas.com
www.aopeb.org
www.biocomercioperu.org
www.ccl.com www.cnc.com
http:// unstats.un.org//unsd/comtrade
http://faostat.fao.org
www.inei.gob.pe
www.minag.gob.pe
www.prompex.com
www.quinuaperu.com
www.sunat.con
P!RTICIP!NTES EN ! E!)OR!CI%N DE P!N OPER!TI"O DE ! #UINU!
DE PUNO
> Equipo Consultor del Consorcio SASE-KPU
* Sonia Arce Serpa
* Vilma Gmez Galarza
* Jessica Agero Rosales
* Roberto Seminario
> Equipo Tcnico de la Regin
* Lic. Esther Cceres Del Pino
* ng. Eusebio Chura Parisaca
* ng. Renato F. Talavera Salas
Coordinador regional: Jorge Caro Escarcena,. Gerencia de Desarrollo
Econmico, Gobierno Regional de Puno
!NEXOS
ntegrantes de la Mesa de Trabajo Producto Quinua - Puno
66
Institu3i4n Person2
S67
ASAGA
Cmara de Comercio y la Produccin de Puno
Colegio de Nutricionistas
CRNMA
DA-Puno
DRCETUR
DRA-Puno
DRA-Puno Proyecto Quinua Norte DRA-Puno Proyecto
Quinua Norte DRA-Puno Proyecto Quinua Sur FONCODES
Gobierno Regional Puno - Gerencia de
Desarrollo Econmico
NEA
PRONAMACHCS SENASA
SENAT TC PAC
UNA - Puno Facultad de Cs. Agrarias
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Jos Vicente Puma Riquelme Ursula
Zavaleta Vargas Amalia Romero Mamani
Francisco Torres Castillo Gerardo Laque
Montalvo Juana Garca Pineda Oswaldo
Castro Arana Eusebio Chura Parisaca
Esther Cceres Del Pino Renato F.
Talavera Salas Lzaro Zanabria Gallegos
saias Rodrguez Hinojosa sauro Aliaga
Ortega Vidal Apaza Mamani Eddy
Huarachi Arnaldo Gonzles Pacheco
Juana Huisa Martinez Vicente Cari
Mamani Francisco B. Machicao Caldern
Salustiano Dueas Quispe gnacio
Huanca Pari Julio Mamani Choque Arturo
Ojeda Mamani Bartolom Poma Machaca
Melquades Dueas
68
Prin3i+2les 92ried2des de Auinu2 3ulti92d2s en Puno
"2ried2d
PerBodo
"e7et2ti9o
Prin3i+2les 32r23terBsti32s
Rendimie
nto t I T2
>ori7en
Kancolla Tarda
(180-210 das)
Grano blanco, tamao mediano, (alto
contenido de saponina soluble), panoja
amarantiforme, resistente al fro, al granizo
y enfermedades como el mildiu.
1 - 1.1 Cabanillas-
Puno
Blanca de
Juli
Semi tarda
(160-180 das)
Buen rendimiento, grano blanco muy
pequeo, casi dulce, (muy poca
saponina soluble), panoja intermedia,
relativamente resistente al fro
0.9 - 1.5 Juli-Puno.
Cheweca Semi tarda
(160-180 das)
Regular rendimiento, grano pequeo muy
dulce, panoja laxa, resistente al fro
0.8 - 1.0 Orurillo y
Asillo-Puno
Sajama precoz,
(150 das)
Alto rendimiento, grano blanco, grande y
dulce, (libre de saponina soluble) panoja
blanca glomerulada, poca resistencia al
granizo, susceptible al mildiu
0.9 - 1.2 Bolivia
Salcedo
NA
Precoz
(160 das)
Grano grande de color blanco resistente a
heladas (-2C), tolerante al Mildiu
1 - 1.2 "Real
boliviana x
Sajama",
llpa NA Precoz
(150 das)
Grano de tamao grande color blanco,
tolerante al Mildiu.
1 - 1.2 "Sajama x
Blanca de
Juli"
Dem2nd2 de #uinu2 de l2s Mi3roem+res2s y Em+res2s 2 Ni9el Re7ion2l y N23ion2l
S69

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