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POTENCIAL

AGROINDUSTRIAL
PARAEL CULTIVO DE
FRUTILLAS EN EL ESTADO
DE CHIHUAHUA
SEPTIEMBRE DE 2002
FRAMBUESA ZARZAMORA ARANDANOS
INDICE
OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 1
METODOLOGIA. 2
POTENCIAL DE BERRIES. 3
PRINCIPALES BERRIES EN EL MERCADO. 4
DESCRIPCION DE LA FRAMBUESA 5
Descripcin comercial 6
DESCRIPCION DE LA ZARZAMORA 7
Descripcin comercial 8
SITUACION DE LA FRAMBUESA EN EL MUNDO. 9
Estacionalidad en el mundo 10
Potencial de estacionalidad para Chihuahua 11
Produccin mundial 12
Principales productores en el mundo 13
Superficie mundial 14
Produccin en USA 15
Superficie USA 16
Importaciones USA 17
Importaciones mensuales 18
Principales estados USA productores 19
SITUACION DE LA ZARZAMORA EN EL MUNDO. 20
Estacionalidad de cosechas en el mundo 21
Potencial de estacin para Chihuahua 22
Produccin mundial 23
INDICE
FRAMBUESA Y ZARZAMORA EN MEXICO. 24
Superficie de Frambuesa 25
Produccin de Frambuesa 26
Valor de produccin Frambuesa 27
Rendimiento Frambuesa 28
Precio/ ton Frambuesa 29
Superficie de Zarzamora 30
Produccin de Zarzamora 31
Valor de produccin Zarzamora 32
Rendimiento Zarzamora 33
Precio/Kg. Zarzamora 34
BENCHMARKING, MICHOACAN. 38
Los Reyes Michoacn 39
Hortifrut 46
Zamora Michoacn 48
Claves de xito en Michoacn 50
CASO DE BERRIES EN CHILE 51
FRAMBUESA Y ZARZAMORA EN CHIHUAHA 57
CONCLUSIONES GENERALES 62
ESTRATEGIA DE ATRACCION DE INVERSIONES 65
PROGRAMA DE IMPULSO AL CULTIVO BERRIES 72
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVOS
1) Determinar el potencial agroindustrial de la frambuesa y
zarzamora en Chihuahua
2) Determinar las principales caractersticas de penetrabilidad del
mercado
3) Elaborar recomendaciones sobre programas de implementacin.
4) Evaluar aspectos tcnicos del procesamiento y el potencial
aprovechamiento de la infraestructura existente en la regin.
1
METODOLOGIA DEL ESTUDIO
METODOLOGIA
En la investigacin de mercado se realizaron
bsicamente los siguientes estudios:
Estudio de Magnitud
Estudio de Penetrabilidad
En el estudio de magnitud de mercado se analizaron tendencias en
produccin, estacionalidad y comercio, de Mxico y Estados
Unidos, as como los pases proveedores e indicadores de
industria de transformacin de frambuesa y zarzamora, as como
la identificacin de empresas comercializadoras lderes.
En cuanto a la penetrabilidad del mercado para el proyecto, se
determin con base a las siguientes investigaciones:
Investigacin con clientes potenciales de Mxico y mercado
regional.
Clientes potenciales para exportacin a los Estado Unidos
Potencial para el procesamiento en concentrado de jugos.
Investigacin con regiones productoras de frambuesa y
zarzamora en Mxico
Investigacin a expertos.
Potencial de industrializacin de la frambuesa y zarzamora.
2
POTENCIAL DEL CULTIVO DE BERRIES
Uno de los grupos de productos agrcolas de alto valor es el de frutos
denominados berries. En esta pequea gran familia frutal
encontramos deliciosos frutos que son considerados delicatessen
en los pases del hemisferio norte , y que se caracterizan por su
gran prestigio culinario, lo que a su vez les otorga un gran valor a
la hora de su comercializacin.
Las especies que generalmente se agrupan en esta familia
comprenden la frambuesa, zarzamora, arndonos, moras,
zarzaparrilla, grosellas, y las cuatro de ms reciente desarrollo
cranberry, lingonberry y sanddorn.
3
PRINCIPALES BERRIES EN EL
MERCADO
FRAMBUESA (RASPBERRY)
ZARZAMORA (BLACKBERRY)
ARANDANO (BLUEBERRY)
4
DESCRIPCION DE LA FRAMBUESA
FRAMBUESA. (Raspberries)
Son llamadas Red raspberries en ingls, himbeeren en alemn,
framboises en francs y lampone en italiano.
El rea de cultivo del aframbuesa es muy amplia, pues se puede
producir tanto en las zonas templadas de California, como en regiones
fras de Escocia, Inglaterra y Alemania.
.
Variedades comunes:
-Willameette
-Sweet Briar
-Meeker
-Amity
-Herritage
5
DESCRIPCION DE LA FRAMBUESA
DESCRIPCION COMERCIAL
Su mercado es principalmente para uso
fresco.
Tiene gran demanda en pases desarrollados,
lo que hace de la frambuesa un producto con
grandes potenciales de exportacin.
Su uso industrial es principalmente en
mermeladas, vinos, etc.
La frambuesa tiene poca vida de anaquel (5-7
das, por lo que requiere destinos comerciales
definidos antes de sus cosecha.
El cultivo de la frambuesa demanda alta
inocuidad, tanto en sus procesos de siembra,
cosecha y poscosecha.
Su precio es altamente sensible a los
cambios en los niveles de produccin, lo que lo
hace una producto altamente rentable.
6
DESCRIPCION DE LA ZARZAMORA
ZARZAMORA (Black berries o hbridos)
Los hbridos son el producto del cruzamiento entre varios Rubus de
frutos nativos de Norteamrica y de Europa. Se les agrupa bajo el
nombre de bluckberries en ingls y Brombeeren en alemn y
zarzamora en Mxico.
Los blackberries son claramente ms productivos que las frambuesas;
su produccin se puede obtener desde octubre a junio. El grupo de
bluckberries postrados se caracteriza porque sus variedades tienden a
desarrollarse arrastradas, son de hbito agresivo y poseen numerosas
espinas, generalmente ganchudas.
Variedades comunes:
-Brazos
-Comanche
-Logan
-Cheyenne
-Cherokee
-Autum Bliss
7
DESCRIPCION DE LA ZARZAMORA
DESCRIPCION COMERCIAL
Su mercado es principalmente para uso
fresco y su uso industrial se enfoca a la
elaboracin de mermeladas, vinos, etc.
La zarzamora tiene gran demanda en pases
desarrollados y al igual que la frambuesa es un
producto con grandes potenciales de
exportacin.
La Zarzamora tiene poca vida de anaquel
(2-3 das), y presenta adems el fenmeno de
la regresin (aceleracin de su maduracin
por lo que pierde valor comercial.
El cultivo de la Zarzamora demanda alta
inocuidad, en sus procesos de siembra,
cosecha y poscosecha.
Es tambin un producto altamente rentable.
8
FRAMBUESA
EN EL MUNDO
9
ESTACIONALIDAD DE LA
PRODUCCION FRAMBUESA
EN EL MUNDO
E F M A M J J A S O N D
ESTADOS UNIDOS:
California
Washington
Oregon
CANADA
NUEVA ZELANDA
CHILE
GUATEMALA
MEXICO
ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE FRAMBUESA FRESCA EN EUA
10
ESTACIONALIDAD DE LA
PRODUCCION FRAMBUESA
POTENCIAL PARA CHIHUAHUA
COSECHAS DE FRAMBUESA EN EL MUNDO

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC

CHIH CHIH CHIH
Chile
Chile Chile Chile Chile California California California California California California California Chile FRAMBUESA
Raspberries
Mexico Mexico Oregon Oregon Mexico Mexico


11
PRODUCCION MUNDIAL FRAMBUESA
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FUENTE: FAO
PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESA 1970-01
La produccin mundial de la frambuesa ha aumentado considerablemente
desde 1970 a la fecha superando en el 2000 las 350 mil toneladas.
12
PRINCIPALES PRODUCTORES EN EL MUNDO
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10,000
20,000
30,000
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60,000
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FUENTE: FAO
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE FRAMBUESA 2001
El principal productor de frambuesa en el mundo es Rusia, alcanzando las
100 mil toneladas en 2001. Mxico actualmente ocupa el 14o. lugar a
nivel mundial con 1650 toneladas.
13
SUPERFICIE MUNDIAL DE FRAMBUESA
La superficie cosechada de frambuesa en el mundo ha crecido, pasando
de 65 mil toneladas en 1990 a 75 mil toneladas en el 2001
56,000
58,000
60,000
62,000
64,000
66,000
68,000
70,000
72,000
74,000
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: FAO
SUPERFICIE COSECHADA DE FRAMBUESA EN EL MUNDO 1990-01
14
PRODUCCION USA FRAMBUESA
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FUENTE: FAO
PRODUCCION DE FRAMBUESA EN ESTADOS UNIDOS 1970-01
La produccin de frambuesa en Estados Unidos ha aumentado de 10 mil
toneladas en 1970 a 50 mil toneladas en el 2001.
15
SUPERFICIE USA FRAMBUESA
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1,000
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FUENTE: FAO
SUPERFICIE COSECHADA DE FRAMBUESA EN ESTADOS UNIDOS 1970-01
La superficie cosechada de frambuesa en Estados Unidos en el 70 fue de
1000 has. y en el 2001 aument a 6000 has.
16
IMPORTACIONES DE FRAMBUESA EUA
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Mexico Canada Chile Guatemala Costa Rica Otros
FUENTE: USDA
IMPORTACIONES DE FRAMBUESA POR PAISES EN ESTADOS UNIDOS 2000
Mxico es el principal proveedor de frambuesa de Estados Unidos,
alcanzando casi 400 mil toneladas en el 2000.
17
IMPORTACIONES MENSUALES DE
FRAMBUESA EN EUA
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1500
2000
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3000
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Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
FUENTE: USDA
IMPORTACIOENES POR MES DE FRAMBUESA EN ESTADOS UNIDOS 2000
En las importaciones mensuales en Estados Unidos sobresale el mes de
Julio, alcanzando casi las 3000 mil toneladas.
18
PRODUCCION DE FRAMBUESA EN
PRINCIPALES ESTADOS DE EUA
Oregon y Washington son los principales estados productores de
frambuesa en los Estados Unidos alcanzando el estado de Washington
mayores rendimientos en su produccin.
-
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
FUENTE: USDA
PRODUCCION DE FRAMBUESA EN OREGON Y WASINGTON 1989- 1999
OREGON
WASHINGTON
19
ZARZAMORA
EN EL MUNDO
20
ESTACIONALIDAD DE LA
OFERTA DE ZARZAMORA
EN EL MUNDO
PROVEEDOR E F M A M J J A S O N D
ESTADOS UNIDOS:
California
Washington
Oregon
Florida
COLOMBIA
CHILE
GUATEMALA
NUEVA ZELANDA
MEXICO
ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE ZARZAMORA FRESCA EN EUA
21
ESTACIONALIDAD DE LA
OFERTA DE ZARZAMORA
POTENCIAL PARA
CHIHUAHUA
COSECHAS DE ZARZAMORA EN EL MUNDO

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC

CHIH CHIH CHIH CHIH
Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Georgia Georgia Oregon Guatemala Guatemala Guatemala
Chile Chile Chile Chile Mxico Arkansas Arkansas Oregon California Mxico Chile Chile
ZARZAMORA
Blackberries
Mxico Mxico Mxico Mxico Texas California California California Mxico Mxico
Texas

22
PRODUCCION MUNDIAL ZARZAMORA
En 1995 la produccin mundial de la zarzamora alcanz las 65,000
toneladas y casi el 75% se destinaba a congelado (Univ. Chapingo
1995).
La produccin de Mxico en el 95, alcanz las 4,000 ton (un 7% de la
produccin total). Estados Unidos lacanz una produccin de 13,000
ton. de zarzamora y el resto de la prodcucin mundial se reparte entre
los paises de europa y algunos paises de Sur Amrica (Chile,
Guatemala, otros).
La produccin mundial de la frambuesa ha aumentado
considerablemente desde 1970 a la fecha superando en el 2000 las
350 mil toneladas.
23
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5,000
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FUENTE: USDA
PRODUCCION DE ZARZAMORA EN OREGON 77- 00
PRODUCCION ZARZAMORA
ESTADOS UNIDOS
La produccin de zarzamora en el Estado de Oregon en el 2000 super
las 20,000 toneladas y un 98% se destina a proceso.
24
PRODUCCION ZARZAMORA
ESTADOS UNIDOS
Los rendimientos por hectrea de zarzamora en el Estado de Oregon se
ha mantenido entre las 10 y 8 ton/ Ha.
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FUENTE: USDA
RENDIMIENTO POR HECTAREA DE ZARAZAMORA
ESTADO DE OREGON 77-00
PRODUCCION ZARZAMORA
ESTADOS UNIDOS
El valor de la produccin de zarzamora en el Estado de Oregon en el
2000 super los 21 millones dlares, mientras que en 1999 alcanz los
25 millones de dlares.
26
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20,000
25,000
30,000
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FUENTE: USDA
VALOR DE LA PRODUCCION DE ZARZAMORA EN OREGON 77-00
FRAMBUESA Y
ZARZAMORA
EN MEXICO
27
SUPERFICIE DE FRAMBUESA MEXICO
El Estado con mayor superficie cosechada de frambuesa en el 2000 es
Michoacn alcanzando 60 hectreas, seguido del Estado de Mxico.
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MICHOACAN MEXICO JALISCO HIDALGO
FUENTE: SAGARPA
SUPERFICIE COSECHADA DE FRAMBUESA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
28
PRODUCCION FRAMBUESA POR
ESTADOS EN MEXICO
En la produccin de frambuesa, en primer lugar est el estado de Jalisco
con ms de 350 toneladas, en segundo lugar se encuentran el estado de
Mxico y Michoacn, alcanzando una produccin de 270 toneladas cada
estado.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
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JALISCO MEXICO MICHOACAN HIDALGO
FUENTE: SAGARPA
PRODUCCION DE FRAMBUESA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
29
VALOR DE LA PRODUCCION DE
FRAMBUESA MEXICO
El estado con mayor valor en la produccin de frambuesa en el 2000 es
Michoacn, superando los 4,500 millones de pesos, seguido de Jalisco
con 4,000 millones de pesos.
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
M
I
L
L
O
N
E
S

D
E

P
E
S
O
S
MICHOACAN JALISCO MEXICO HIDALGO
FUENTE: SAGARPA
VALOR DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
30
RENDIMIENTOS POR HECTAREA
FRAMBUESA MEXICO
El rendimiento/ Ha. de frambuesa ms alto lo tiene el Edo. de Hidalgo con
casi 12 ton/ Ha. seguido de Jalisco con 7 ton /Ha.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
T
O
N
/

H
A
HIDALGO JALISCO MICHOACAN MEXICO
FUENTE: SAGARPA
RENDIMENTOS POR HECTAREA DE FRAMBUESA POR ESTADOS EN MEXICO
2000
31
PRECIO POR TONELADA DE
FRAMBUESA MEXICO
El mejor precio/ ton. de frambuesa lo tiene el edo. de Hidalgo con $25,000
/ton. ($25 pesos/ Kg.), seguido de Michoacn con $18,000 /ton.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
M
I
L
E
S

D
E

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S
O
S
/

T
O
N
HIDALGO MICHOACAN MEXICO JALISCO
FUENTE: SAGARPA
PRECIO POR TONELADA DE FRAMBUESA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
32
SUPERFICIE ZARZAMORA EN MEXICO
La superficie cosechada de zarzamora est fuertemente concentrada en el
estado de Michoacn con ms de mil hectreas en el 2000.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
H
E
C
T
A
R
E
A
S
MICHOACAN MEXICO JALISCO HIDALGO
FUENTE: SAGARPA
SUPERFICIE COSECHADA DE ZARZAMORA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
33
PRODUCCION ZARZAMORA EN MEXICO
La produccin de zarzamora est igualmente concentrada en el estado de
Michoacn superando las 12 mil toneladas en el 2000.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
T
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D
A
S
MICHOACAN MEXICO HIDALGO JALISCO
FUENTE: SAGARPA
PRODUCCION DE ZARZAMORA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
34
VALOR DE LA PRODUCCION DE
ZARZAMORA MEXICO
El valor de la produccin de zarzamora super los $140 millones de pesos
en el estado de Michoacn en el 2000.
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
M
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S
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MICHOACAN MEXICO HIDALGO JALISCO
FUENTE: SAGARPA
VALOR DE LA PRODCUCCION DE ZARZAMORA POR ESTADOS EN MEXICO
2000
35
RENDIMIENTO POR HECTAREA
ZARZAMORA MEXICO
Los rendimientos /ha. ms altos se registraron en Michoacn y edo. de
Mxico alcanzando las 12 ton./ ha. en el 2000.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
T
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N
/

H
A
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MICHOACAN HIDALGO MEXICO JALISCO
FUENTE: SAGARPA
RENDIMIENTO POR HECTAREA DE ZARZAMORA POR ESTADOS EN MEXICO
2000
36
PRECIO POR TONELADA
ZARZAMORA EN MEXICO
El mayor precio/ ton. lo obtuvo el edo. de Hidalgo alcanzando los $25,000
pesos/ ton. en el 2000, seguido de Jalisco con $19,000 /ton.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
M
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S
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T
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N
HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN
FUENTE: SAGARPA
PRECIO POR TONELADA DE ZARZAMORA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
37
BENCHMARKING
MICHOACAN, MEXICO
38
LOS REYES MICHOACAN
En la regin de Los Reyes Michoacn la plantacin de frambuesa y
zarzamora empez con pequeos lotes hace 10 aos, actualmente,
esta regin junto con otras (Uruapan y Tacambaro Mich.), es la zona
productora de berries ms importante de Mxico.
El cultivo de la frambuesa y la zarzamora vino a sustituir otros cultivos
en la regin, como la caa y despus fresa, actualmente se producen
cerca de 2700 ton de zarzamora y casi 100 ton de frambuesa.
Actualmente en Uruapan y Los Reyes Michoacn, producen cerca de 1
milln 200 cajas (2.2 Kg. c/caja) por ciclo de zarzamora con 1800 Has.
sembradas con un rendimiento de 8 ton/ ha. De frambuesa se
producen cerca de 30 mil cajas por ciclo con 180 Has.
39
LOS REYES MICHOACAN
En esta regin se encuentran instaladas actualmente varias empresas de
origen extranjero que se dedican principalmente a la comercializacin de
frambuesa, zarzamora y otras frutas (excepto fresa) de las cuales
destaca HORTIFRUT.
Dentro de las principales empresas podemos mencionar las siguientes:
Hortifurt, Berrimex, Frexport, Jaguar Brand, Nutriharvest, Hurtz, Villacaa,
entre otras.
La principal clave del xito de Los Reyes Mich. es que se instalaran
empresas comercializadoras de berries en esta zona, pues existan
algunas lotes con pqueas plantaciones de frambuesa y zarzamora, pero
la superficie y produccin aumentaron considerablemente cuando se
instalaron dichas compaas. Primero se instal Hortifrut, luego las
dems empresas
40
LOS REYES MICHOACAN
El rendimiento de cosecha diario es de 10 cajas por trabajador, para salir
el costo por caja (Zarzamora $1 dlls / caja, Frambuesa $2.5 dlls/ caja).
Se requieren de 10- 11trabajadores por ha. y 2 -3 personas por ha. hasta
antes de cosecha.
El proceso de produccin y empaquetado de berries en la zona es el
siguiente:
PASO 1
Sembrado/
Poda al ras
PASO 2
Aplicacin de
fertilizantes y
herbicidas
aceptados por
el cliente
PASO 4
Empaquetado y
Paletizado en el campo
PASO 8
Transportado
en trailer hasta
la frontera del
el Paso Tx
PASO 7
Se coloca en
cuarto fros a 0
PASO 6
Preenfriado
(Clave para
vida anaquel)
PASO 5
Revisin
(regresin)
PASO 3
Cosecha
(23 personas x
da para 1 Ha.)
41
LOS REYES MICHOACAN
PODA AL RAS DE LA FRAMBUESA Y ZARZAMORA
El periodo de vida de la planta: puede ser de 8 -9 aos. La poda
selectiva es en el mes de Mayo para que salga en diciembre.
La poda al ras o de piso se hace dependiendo por ejemplo de la
produccin de Marzo- Abril- Mayo, terminando a piso la produccin
hasta marzo. Se puede recorrer la produccin. Se debe primero tener
material suficiente para la poda selectiva y renuevo sano.
42
LOS REYES MICHOACAN
SISTEMA DE PREENFRIADO DE HORTIFRUT
Consiste en un tnel a base de aire fro que hace que salga el calor de
la fruta. Se extrae primero el calor, no se enfra de golpe hasta que se
tenga la temperatura deseada (2 C) de golpe se causa regresin a la
fruta. Despus se pasa a la camara de frio y se coloca en tarimas para
enfriado permanente. El tnel grande tiene capacidad de 2000-2500
cajas y el preenfriado dura aproximadamente 2 horas.
En el extractor individual cabe una sola tarima, el enfriado es de uno a
la vez, el tnel tiene capacidad de 500 cajas y dura aproximadamente
80 minutos.
En el caso de la frambuesa hay que bajarla a 32 F 0 C, depende de
la capacidad de los tneles, 500 cajas se enfran en 80 minutos / 30 a
35 min. por lado. Temperatura homognea en cajas intermedias. La
vida de anaquel en condiciones de fro mx. Hasta 15 das post
cosecha.
43
LOS REYES MICHOACAN
CULTIVO DE BERRIES EN LOS REYES MICHOACAN 2002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ZARZAMORA
FRAMBUESA
EPOCAS DE COSECHA LOS REYES MICHOACAN
Productos Superficie Rendim./Ha. Rendim./ Caja Volumen Volumen Precio Prom. Costo Precio Prom.
Semb. (Has.) (Rend. Neto) Caja 2.2 Kg. Ton. Dlar/ caja Dlar/ caja Dlar/ Kg.
Zarzamora 1,800 8 Ton/ Ha. 3500 (0.68 ton/ha) 1,200,000 2,640 3 1 13.4
Frambuesa 20 5 Ton /Ha. 2500 (0.30 ton/ha.) 30,000 66 6 2.50 26.7
CULTIVO DE FRAMBUESA Y ZARZAMORA EN LOS REYES MICHOACAN 2002
44
LOS REYES MICHOACAN
COSTOS DE INVERSION PARA PLANTACIONES DE FAMBUESA Y
ZARZAMORA EN LOS REYES MICHOACAN 2002.
Los costos de la inversin para el cultivo de la frambuesa son ms
altos que los costos para el cultivo de zarzamora. El periodo de
recuperacin de la inversin es ms rpido en la zarzamora pues en los
rendimientos por hectrea esperados se logran en el segundo ao (3500
cajas/ Ha.).
Otra ventaja de la zarzamora, es que su planta tiene ms capacidad
de propagacin que la planta de frambuesa al momento de la poda, y la
planta de zarzamora tiene mayor promedio de vida que la de frambuesa
(7 aos).
CONCEPTO INVERSION
(Pesos)
Compra de plantula (16,000 plantas/ Ha.) 95,000
Sistema de riego (goteo) 25,000
Manejo de cultivo 80,000
TOTAL $200,000
COSTOS DE INVERSION PARA PLANTACION DE FRAMBUESA
LOS REYES MICHOACAN, 2002
CONCEPTO INVERSION
(Pesos)
Compra de plantula (4,000 plantas/ Ha.) 25,000
Sistema de riego 15000
Manejo de cultivo 40,000
TOTAL $80,000
COSTOS DE INVERSION PARA PLANTACION DE ZARZAMORA
LOS REYES MICHOACAN, 2002
45
HORTIFRUT
Hortifrut es una empresa de origen chileno
con presencia internacional, ubicada en
Los Reyes Michoacn. Hortifrut es
considerada la empresa comercializadora
de berries ms importante en Chile y est
asociada con Global Berries Farms Co.
en Estado Unidos para comercializar sus
productos.
Hortifrut se dedica principalmente a la
comercializacin de frambuesa, zarzamora
y otras frutas (excepto fresa) en la
regiones de Los Reyes y Uruapan
Michoacn.
Hortifrut empaca 900 mil cajas por da de
frambuesa y zarzamora (casi 2000 ton) y
diariamente salen 2 trailer hacia el Paso
Tx. (temporada alta).
En el ao 2003 esperan lograr producir
unas 1,200 mil cajas de zarzamora (2600
ton).
46
HORTIFRUT
Hortifrut est actualmente promoviendo un plan
de desarrollo de proveedores apoyndolos con
financiamiento de hasta $3,000 dlares por
productor.
En los meses de Octubre Noveimbre, Hortifrut
llega a pagar al productor hasta $12 a $14 dlls
la caja (2.2 Kg. c/ caja). En los meses de Abril
Mayo el precio baja hasta los $3 dlls.
Contactos:
Ing. Patricio Corts Gamboa (Gerente
Regional).
Hortifrut S.A de C.V
Km. 1 carretera Los reyes Jacona, Col.
Jardines de San Juan, Los Reyes Mich.
(3) 542- 31- 90
(3) 542- 31- 95
47
ZAMORA MICHOACAN
En la regin de Zamora Michoacn se tuvo oportunidad de visitar a una
de las principales industrializadoras y comercializadoras de fresa en el
pas: FREXPORT.
Actualmente procesan 65 toneladas de fresa por da en la temporada.
El 50% de la fresa se destina a exportacin y el resto a merado
nacional. Toda la fresa grande se congela con IQF y se destina
especialmente a Japn.
Sus principales reas de proceso son :
Comercializacin de fresa, frambuesa y zarzamora en fresco
(exportacin y al interior del pas).
Congelado de frutas, frutillas y vegetales (bloque y IQF)
Elaboracin de mermeladas, base de yogurt, rellenos para
pastelera, cajetas, purs y cremas
.
48
ZAMORA MICHOACAN
SITUACIN DE LAS CONGELADORAS EN ZAMORA:
Frexport (tipo IQF)
Gaytan (acopio de fresa)
Sun Up (rentan cmaras de fro)
Michelle (fresas Jacona)
El Duero ( IQF y mercado fresco)
Otras pero no acopian mercado fresco
Ciaxmex (IQF, mercado de exportacin EUA., Europa, Espaa
Francia, China)
La chiquita (maquila para Ciaxmes IQF)
Congeladora Zamora (maquila IQF para El Duero)
Proveedora de fruta (venta directa mermelada IQF)
Otras.
.
49
CLAVES DEL XITO EN MICHOACAN
APRENDIZAJE PARA CHIHUAHUA
Se debe contar con una ventaja clara de estacionalidad de berries
(ventanas de oportunidad).
La principal clave del xito de Los Reyes Mich. fue la instalacin de
empresas comercializadoras de berries en la zona.
El procesamiento y exportacin estn a cargo de empresas
internacionales con mercados establecidos en varias partes del mundo.
En los Reyes han desarrollado una tecnologa especializada de
inocuidad y junto con ello, estndares altos en el control de calidad.
El cultivo ms fuerte en la regin de los Reyes es la Zarzamora por
razones de bajos costos de inversin y el manejo del cultivo es ms
fcil que la frambuesa.
.
50
EL CASO DE
LA REPUBLICA
DE CHILE
51
FUNDACION CHILE Y BERRIES EN CHILE
FUNDACION CHILE
Es una institucin altamente exitosa en el impulso del desarrollo
agrcola exportador de Chile, a travs de la investigacin e impulso a
cultivos estratgicos.
BERRIES EN CHILE
Fundacin Chile participa en el desarrollo de la produccin de berries
en Chile a partir de 1980,
En el ao 1985 esta institucin da inicio a su programa de Desarrollo
de Nuevas Especies para la Exportacin, creando para ello dos nuevas
empresas productoras y exportadoras de berries,
Estas empresas tenan la finalidad de ampliar la zona de produccin,
estimulando nuevas plantaciones, junto con introducir nuevas
variedades y tcnicas productivas recientemente desarrolladas en
EE.UU. y Europa. De esta manera, se da inicio a una serie de
actividades que comprenden la importacin de material gentico de
seleccin; intercambio de especialistas en produccin y proceso de
berries; organizacin de cursos y seminarios, y explotacin comercial
de huertos especializados en la zona sur del pas.
52
FUNDACION CHILE Y BERRIES EN CHILE
PRODUCCION DE FRAMBUESA
La especie que marc el inicio del desarrollo de las producciones de
berries destinados a la exportacin, fue la frambuesa.
A mediados de la dcada de 1980, Chile contaba con no ms de 400
hectreas plantadas
Eran plantaciones de variedades antiguas y no aptas para la
exportacin en fresco, y fue en esos aos cuando se introdujo la
variedad Heritage, hito que marc el inicio del despegue de esta
especie en Chile hasta alcanzar una superficie actual estimada de
3.000 ha. Para el 2002 chile exporta 45 millones de dolares de
frambuesa.
53
FUNDACION CHILE Y BERRIES EN CHILE
PRODUCCION DE MORAS
Otro berry que ha demostrado estar consolidado como producto de
exportacin es la mora, fruta muy apetecida por la industria de
alimentos por sus sobresalientes caractersticas de color, balance
azcares/acidez y textura.
Este fruto contribuy con la exportacin de 7.403 toneladas de
producto congelado en 1995, lo que equivale a una exportacin de 8,8
millones de dlares, cifra significativamente superior a los 2,8 millones
registrados en 1990.
Una gran innovacin tecnolgica es la introduccin de variedades
hbridas, que han permitido el establecimiento de huertos comerciales
tecnificados. Existe adems, un volumen de exportacin de mora para
consumo fresco, el que alcanz un total de 150.000 cajas exportadas
en la temporada 95/96, con un valor estimado de 750 mil dlares.
54
FUNDACION CHILE Y BERRIES EN CHILE
ARANDANO BLUE BERRY
El caso del arndano es un modelo de cmo influyen en la
diversificacin productiva las seales de mercado. En efecto, las
buenas perspectivas de ste, sumadas a la gil respuesta del sector
privado, en combinacin con el apoyo de instituciones de investigacin
y desarrollo, como la Fundacin Chile, hicieron que en slo 5 aos se
llegara crear un nuevo rubro de exportacin, el que en 1995 gener un
ingreso de ms de 7 millones de dlares para el pas.
55
BERRIES EN CHILE
NUEVOS BERRIES EN DESARROLLO
CRANBERRY
Introduccin en 1989, fuerte inversin en 1993 y alcanza 500
hectreas para 1996.
Para el 2000 se estimaban 20,000 toneladas y 60 millones de dlares
de exportaciones.
OTROS BERRIES EN DESARROLLO:
Lingonberry
Sanddorn
56
PROYECTO DE CULTIVO
DE FRAMBUESA Y
ZARZAMORA EN
CHIHUAHUA
57
PRUEBAS TECNICAS DE
PLANTACION DE FRAMBUESA Y
ZARZAMORA EN CHIHUAHUA
En el ao 2000 se iniciaron plantaciones de frambuesa y zarzamora en
Guerrero Chihuahua a manera de experimentacin, pues aun se sigue
evaluando la adaptabilidad de estas especies segn las condiciones
climatolgicas de la zona.
Actualmente se tienen 6 Has. de frambuesa en produccin, con poco
rendimiento y de zarzamora (lotes experimentales en Guerrero, La
Junta, Delicias 1Ha.)
Se han probado las siguientes variedades de frambuesa:
-Autum Bliss
-Summit
-Herritage
Se han probado las siguientes Variedades de Zarzamora:
-Brazos
-Cheroke
-Kiowa
-Cheyenne
58
PRUEBAS TECNICAS DE
PLANTACION DE FRAMBUESA Y
ZARZAMORA EN CHIHUAHUA
La zona de Guerrero, Chih. presenta condiciones climatolgicas
adecuadas para el cultivo de la frambuesa y la zarzamora pues se
tienen temperaturas mnimas de hasta -11.7 C, cuando la frambuesa
requiere de 700 a 1,700 horas fro por debajo de los 7.2 C.
Se han logrado exitosas cosechas de frambuesa en esta regin,
teniendo perodos de 32 a 36 das de flora fruto. El rendimiento en el
2000 fue de 10.3 ton/ha, presentndose la cosecha en las poca de la
1a. Semana de Agosto a la 3a. Semana de Octubre (6 semanas).
59
PLANTACION DE FRAMBUESA Y
ZARZAMORA EN CHIHUAHUA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MICHOACAN
CHIHUAHUA
EPOCAS DE COSECHA DE FRAMBUESA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MICHOACAN
CHIHUAHUA
EPOCAS DE COSECHA DE ZARZAMORA
CUADRO COMAPARATIVO DE EPOCAS DE COSECHA
60
COSTOS DE INVERSION PARA
PLANTACIONES DE FRAMBUESA
CUADRO COSTOS DE INVERSION
61
CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
Preparacin de Terreno 12,849 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Fertilizacin 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Riego 5,497 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997
Establecimiento y labores de cultivo 26,037 25,037 25,037 25,037 25,037 25,037 25,037 25,037
Control Plagas y enfermedades 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464
Cosecha 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
SUBTOTAL 83,346 75,697 75,697 75,697 75,697 75,697 75,697 75,697
Costo del dinero 8,335 7,570 7,570 7,570 7,570 7,570 7,570 7,570
COSTO TOTAL 91,681 83,267 83,267 83,267 83,267 83,267 83,267 83,267
Rendimiento (Kg/ Ha.) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Valor de Produccin ($Ha.)($40 Kg.) 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000
GANANCIA NETA 228,319 236,733 236,733 236,733 236,733 236,733 236,733 236,733
Indice de Rentabilidad 3.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
ESTIMACION DE COSTOS DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE FRAMBUESA
GUERRERO CHIHUAHUA 2001
Nota: Costos elaborados por INIFAP en el folleto tcnico #14: Avances en el
desarrollo de la frambuesa en el Estado de Chih. 2001 Dr. Rafael Parra
Quezada (ver desglose de costos completo).
CONCLUSIONES GENERALES
POTENCIAL DE MERCADO
CONCLUSIONES:
No existe un mercado fresco nacional significativo en Mxico y
chihuahua.
La exportacin al mercado internacional (principalmente a estados
unidos) es la principal alternativa
El cultivo desde el punto de vista agronmico se observa como
viable
Las ventanas de oferta para Chihuahua son las siguientes:
Frambuesa Agosto, Septiembre y Octubre
Zarzamora Junio, Julio, Agosto, y Septiembre
62
CONCLUSIONES GENERALES
MERCADO INTERNACIONAL
La frambuesa y zarzamora son productos que presentan altos requisitos
de calidad que el mercado internacional demanda, entre los que
destacan:
1) Proceso de preenfriado
2) Certificado de inocuidad
3) Empaque y etiquetado
4) Respaldo de una firma con prestigio en el medio
5) Nivel de vida en anaquel asegurado}
6) Entrega a tiempo
7) Calidad y tamao del fruto.
Ante esta situacin y a estas demandas es poco posible que
productores locales puedan acceder directamente a los mercados
internacionales, sin contar con experiencia previa.
La alternativa planteada es desarrollar el modelo de Michoacn donde
el procesamiento y comercializacin esta a cargo de empresas de
prestigio con experiencia en el mercado y la produccin.
63
ESTRATEGIA DE ATRACCION DE
INVERSIONES
La principal estrategia para el desarrollo del sector ser la atraccin de
inversiones hacia el estado de chihuahua de empresas con prestigio en
el medio y conocimiento del mercado.
Estas empresas debern establecer un centro de acopio donde se
reciba la produccin, se someta al proceso de preenfriado y se
empaque para el mercado de exportacin
Las empresas detectadas en la investigacin con potencial de ser
atradas hacia el estado de chihuahua son:
Hortifrut.
Frexort
Berrymex
Vitalberries.
64
65
ESTRATEGIA BASICA PROPUESTA
La estrategia bsica propuesta para el desarrollo de berries en
Chihuahua es:
ATRACCION DE INVERSIONES AGROINDUSTRIALES
Atraccin de empresas de prestigio con experiencia en el mercado
y la produccin de berries para que sean el motor para el
desarrollo de la industria.
EMPRESAS POTENCIALES A
ATRAER A CHIHUAHUA
HORTIFRUT S.A. de CV.
Principal empresa de berries en Chile. Pionero de la produccin en
Michoacn. Se realizo una entrevista con ellos y al conocer las
caractersticas de la zona productiva de Chihuahua mostraron inters
en establecer una operacin.
Contactos:
Ing. Patricio Corts Gamboa (Gerente Regional).
Km. 1 carretera Los reyes Jacona, Col. Jardines de San Juan, Los
Reyes Michoacn.
(3) 542- 31- 90
(3) 542- 31- 95
FREXPORT S.A. de CV
Es una empresa mexicana ubicada en Zamora Michoacn dedicada a la
produccin, industrializacin y comercializacin de fresas, frutillas y
vegetales a nivel nacional y mundial.
Contactos:
Ing. Ricardo Ochoa Torres (Gte. Ventas perecederos)
C. Labastida #912 Col. Jurez
Zamora Michoacn
Tel. (351) 530 95 18
Fax (351) 530 95 03 66
EMPRESAS POTENCIALES A
ATRAER A CHIHUAHUA
BERRYMEX
La matriz se encuentra localizada en Jocotepec, Jalisco y tiene centros
de acopio y distribucin en Los Reyes Mich. Es considerada la segunda
empresa comercializadora ms grande de berries en esta regin.
Actualmente tienen 180 Has. de frambuesa en Los Reyes Mich. Esta
empresa es la comercializadora de Driscoll en Mxico.
Contactos:
Berrymex S.A de CV
John Weis (Gerente anterior)
Jalotepec, Jal.
VITAL BERRY MARKETING S.A.
Empresa chilena interesada en conocer la situacin de produccin de
berries en Chihuahua, actualmente no tiene distribuidor en Mxico, pero
es considerada como la segunda empresa comercializadora de berries
ms grande de Chile, despus de Hortifrut. El volumen optimo para
proyecto son 600 mil cajas de frambuesa por temporada (2 Kg c/ caja).
Contactos:
Vernica Gutirrez (Vital berry marketing)
Av. Del Parque 4680, Of. 503
Huechuraba, Santiago de Chile.
TEL. (56 2) 444 1550
67
EMPRESAS POTENCIALES A
ATRAER A CHIHUAHUA
RANCHO ALEGRE, ZITACUARO S.A.
Rancho Alegre de Zitcuaro, S.A. de C.V. y HORNA Internacional, Inc.
Se est la exportando Zarzamora orgnica (Blackberries), con la marca
RAZ en los Estados Unidos. Su temporada de exportacin va de fines
de noviembre a fines de mayo; durante la temporada de este ao han
logrado introducir poco ms de 100 toneladas.
Tiene establecidos 3 puntos de mercado: uno en la costa este, otro en
la costa oeste y un tercero en el centro del pas. La marca de sus
productos es posible encontrarla en tiendas de autoservicio.
Actualmente estn negociando con un productor de la sierra de Puebla
que ha logrado cultivar Mora Azul (Blueberries).
Esta empresa est interesada en obtener ms informacin del cultivo
de berries en Chihuahua y llegar a algn acuerdo.
Contactos:
Carlos Vallejo Berumen
E-mail: cvallejo@ipade.mx
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REQUERIMIENTOS DE HORTIFRUT
HORTIFRUT
Mnimo de produccin
Para una Zona en Proyecto se les pide un mnimo de 2,500 cajas de
frambuesa zarzamora por temporada ( c/ caja de 2.2 Kg)
Un total de 5,500 Kg. 5.5 Tons. Se maneja generalmente 3 cajas de
frambuesa por 1 de zarzamora.
Variedades requeridas
Frambuesa: Autum Bliss, Summit, Herritage.
Zarzamora: Brazos, Cheroke, Kiowa, Cheyenne.
Requisitos bsicos
- Normas de inocuidad: lugar de trabajo muy limpio, uas cortadas,
letrinas en el campo, tapabocas, etc.
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REQUERIMIENTOS DE FREXPORT
FREXPORT
Mnimo de produccin
Se requiere un mnimo de 1080 cajas diarias de frambuesa, es decir
2 ton por da, con una superficie de ms de 30 Has.
Variedades requeridas
Summit, Herritage, Autum bliss, Amity
Requisitos para el cultivo
Antes de tener algn contrato de compra con Frexport, se les
proporcionara a los nuevos productores un listado de los requisitos
que se debern de tener en cuenta.
- Primeramente se requiere mucho control de normas de inocuidad en
el campo de plantacin porque continuamente estn siendo auditados
por sus clientes.
- Buen sistema de preenfriado
- Contar con cuarto fros con una humedad relativa de 32 F.
- Entregar el producto en cajas y paletizado.
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VENTAJAS COMPETITIVAS DE
BERRIES EN CHIHUAHUA
Ventajas competitivas en la regin de
Cuauhtmoc Chihuahua:
poca de cosecha
Clima adecuado
Cercana a los estados unidos/
logstica el Paso Tx.
Disponibilidad de terrenos y agua
Inters de empresarios privados
Intensivo en mano de obra
Agua de pozo
Frigorficos
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PROGRAMA DE IMPULSO AL CULTIVO
E INDUSTRIALIZACION DE
BERRIES EN CHIHUAHUA
Programa de atraccin de inversiones agroindustriales en el
estado de Chihuahua.
Objetivo. Lograr la atraccin de la primera empresa procesadora
de berries al estado de chihuahua. Realizar una oferta especial
promocional
Programa de fomento a las plantaciones de berries en el
estado de chihuahua
Objetivo. Desarrollar paquetes de apoyo tecnolgico y financiero
para incrementar la produccin de berries, bajo las condiciones
demandadas por el mercado.
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PLAN PILOTO PARA FRAMBUESA Y
ZARZAMORA EN CHIHUAHUA
Se tiene contacto con la empresa Rancho Alegre Zitcuaro
(RAZ), quien est dispuesto a realizar una visita para confirmar la
calidad de fruto, volumen y condiciones de limpieza en las huertas
existentes de frambuesa y zarzamora, para iniciar contratos.
Los niveles mnimos de produccin que ellos piden son los
siguientes:
Frambuesa 1 ton x mes 2 Has.
Zarzamora 1 ton x mes 2 Has.
RAZ cuenta actualmente con un red de comercializacin en
Estados Unidos, cubriendo 3 destinos principalmente: Los ngeles
CA., Miami FL. y Dallas Tx.
RAZ se compromete a brindar asesora para los procesos de
sembrado, cosecha, empaque y comercializacin.
Una primer iniciativa es empezar a producir bajjo contrato y al
trmino de ao u medio instalar un pequeo centro de acopio en
Cuahtmoc Chihuahua.
ELABORADO PARA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FUNDACION PRODUCE CHIHUAHUA A.C.
ELABORADO POR:

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