Le prix moyen du gazole sur quatre tronons autoroutiers Nombre de stations Distance
Densit de stations Prix moyen gazole Fvrier - juin A 1 Lille Paris 6 221 km forte 1,428 euros A 6 Paris Lyon 14 466 km forte 1,44 euros A 75 Clermont Ferrand Pezenas 5 320 km faible 1,452 euros A36 Mulhouse Beaune 5 235 Assez faible 1,463 euros
Les prix moyens par enseigne sur autoroute (relev de fvrier juin 2014) marque Prix moyen Gazole en euros/l Nb de point de vente Agip 1,458 39 BP 1,447 58 Total 1,443 129 Shell 1,441 73 Avia 1,433 57 Esso 1,414 45
Les dix dpartements au prix le plus cher sur autoroute dpartement Prix moyen autoroute Meuse 1,469 Lozre 1,466 Jura 1,465 Puy de dome 1,463 Aube 1,462 Marne 1,462 Loire 1,46 Ain 1,46 Corrze 1,459 Doubs 1,459 Moyenne nationale autoroute : 1,436
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Prix du carburant sur les autoroutes Lenqute de la CLCV
I - La tendance des prix du carburant : lgre baisse et une trs grande stabilit depuis un an Il convient de situer le contexte des prix des produits ptroliers qui a considrablement volu depuis deux ans environ. La priode 2005-2011 avait t marque par une forte hausse structurelle du prix du baril de ptrole et des prix la pompe ainsi que par une forte volatilit (des hausses brutales et parfois aussi des baisses importante comme fin 2008 ou dbut 2012). Depuis, le paysage a chang, notamment cause de la crise conomique (qui tasse la demande) mais surtout de lexploitation des ressources non conventionnelles qui a relanc loffre et dtendu le march. Les graphiques ci-dessous dcrivent lvolution depuis 3 ans du cours du baril et des prix finaux du gazole et de lessence. Il apparat que la tendance sur trois ans est une lgre baisse. On constate aussi depuis un an une forte baisse de la volatilit des prix (ie ils sont plus stables). Bien sr, les prix ayant fortement augment auparavant, il sagit dune stabilit sur un plateau lev et la dpense en carburant reste un poste douloureux pour les mnages. Mais le changement de tendance est toute mme trs clair. Sil est toujours difficile danticiper lavenir, ces lments permettent aussi de montrer que lexplosion des prix de lnergie nest pas une fatalit mcanique, ce discours tant abondamment relay par de nombreux acteurs (prsentement dans le dbat sur le prix du gaz et de llectricit).
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Par ailleurs, la CLCV a mis en place depuis 2011 un observatoire des marges aval, savoir les marges de raffinage et les marges de distribution. Les marges de raffinage sont assez faibles depuis quelques annes. Par contre, la marge de distribution qui rmunre les stations-service, a connu, surtout pour lessence, une hausse structurelle depuis le milieu des annes 2000 et des pics parfois exceptionnels pour lessence, les derniers datant du printemps et de lt 2013. La CLCV avait ainsi mis plusieurs alertes conjoncturelles lorsque des pics de marge de distribution apparaissaient. Depuis le dernier pic de juin-juillet 2013, il apparat que les marges de distribution se situent de faon assez constante un niveau que lon peut juger comme acceptable (7-8 cts pour le gazole et 9-10 cts pour lessence). Toujours en veille pour signaler des hausses injustifies de cette marge de distribution, la CLCV reconnat que pour les douze derniers mois, la marge moyenne de distribution a t tout fait raisonnable. Dans un contexte sensiblement moins chaotique, la CLCV a tenu se pencher sur le segment le plus cher de loffre (les autoroutes). La spcificit du segment des stations-service sur autoroutes Tout particulier qui emprunte les autoroutes a pu constater que le prix du carburant est bien plus lev sur les stations dautoroutes que dans le reste du parc. Cette intuition se vrifie de faon constante. Dans notre relev, le diffrentiel de prix entre les stations dautoroute et la moyenne du parc est ainsi de prs de 10 %. Plusieurs facteurs peuvent contribuer expliquer ce diffrentiel.
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- Le loyer pay aux stations dautoroutes Les distributeurs mettent souvent en avant ce facteur. En labsence de donnes publiques, largument nest pas vrifiable mais on peut lui accorder une crdibilit. Le cas chant, lEtat rgulateur des autoroutes devrait dailleurs se pencher sur ces loyers qui sont in fine pays sur le prix du carburant - La quasi absence de concurrence de la grande distribution La France a longtemps connu des marges de distribution faibles du fait de la concurrence exerce par les stations de la grande distribution, ce phnomne tant assez largement hexagonal. Si les marges ont connu des niveaux levs certaines priodes de ces dernires annes, ce potentiel concurrentiel existe. Or, sur les autoroutes, le volume de stations issues des grandes surfaces nest plus nul mais reste trs faible. Cette moindre intensit de concurrence par enseigne peut contribuer tirer les prix par le haut. - Le phnomne de captivit sur autoroute Le particulier est plus captif des distributeurs sur lautoroute pour plusieurs raisons. Dabord, quand il sagit dun voyage non quotidien, il est contraint par le temps et connat mal le territoire (une clientle de passage). Par ailleurs, un automobiliste va rarement sortir de lautoroute pour chercher une station peu chre. De fait, il est assez contraint de faire le plein sur une station dautoroute. Pour ces raisons, une jurisprudence constante des autorits de la concurrence nationale et communautaire (notamment Exxon/Mobil du 29 septembre 1999 et TotalFina/Elf du 9 fvrier 2000) considre que les autoroutes constituent un march spcifique de la distribution de carburant o le degr de captivit du consommateur est plus prononc que la moyenne. Ce problme de captivit peut induire deux phnomnes haussiers pouvant tre crs par les professionnels. Premirement, des stations proximit peuvent sentendre sur les prix en considrant que lautomobiliste dont la jauge est bientt vide dispose dun faible choix, ce qui permet aux deux trois stations proximit de hausser les prix de faon concerte. Le conseil de la concurrence avait condamn le 31 mars 2013 les principales compagnies pour entente sur le prix des carburants sur les autoroutes mais cette condamnation avait t invalide par la cour dappel le 9 dcembre 2003. Le dbat a port justement sur le paralllisme des prix entre points de vente situs proximit et la mise en place de systmes dinformation sur la tarification du voisin, le premier jugement linterprtant comme un signe dentente le second jugement considrant quelle tmoignait dune intensit concurrentielle locale (chacun regarde le prix de lautre). Une autre problmatique concerne non lentente mais la position dominante locale. Une prcdente tude de la CLCV (juillet 2012) qui portait sur lensemble des stations de carburant, montrait que les prix taient plus chers dans les dpartements faible densit de stations (cette faible densit pouvant traduire une plus faible concurrence). Les distributeurs ont argu sur ce point que dans les dpartements ruraux, la faiblesse des volumes oblige un prix plus lev pour maintenir la marge. Dans le contexte autoroutier, la question de la position dominante locale se reproduit sous un mode un peu diffrent. Elle ne concerne pas les habitants du dpartement, qui ne vont pas faire le plein dans une station dautoroute, mais les automobilistes en voyage et de passage sur cette portion dautoroute. Dans un territoire ou une portion dautoroute o le nombre de stations est faible, la captivit de lautomobiliste est dautant plus forte (un plus grand nombre est oblig de sarrter cette station) ce qui peut tirer la hausse. 5
II - Lenqute prix stations dautoroutes de la CLCV 1) Mthodologie Nous avons relev les prix des carburants sur la quasi-totalit des stations dautoroutes du rseau franais (391 points de vente). Le relev a t effectu une fois par mois pendant 5 mois, de fvrier juin 2014. Il porte sur le gazole et lessence (sans plomb 95). Le relev a t effectu sur le site Internet ministriel dobservatoire des carburants dont la fiabilit est incontestable. Pour le gazole, quelques stations ont t retires du relev car leur remonte de prix intervenait une date trop diffrente (plus de 15 jours). On notera, et ce fait est propre lobservatoire ministriel, quil y a souvent quelques jours de dcalages entre les relevs des prix de diffrentes stations, un pas de temps trop court pour influencer les rsultats notamment dans une priode de forte stabilit des prix (ce qui est le cas en 2014). Il apparaitra que pour le prix de lessence, la grande majorit des relevs sont trop dats pour tre recevables. Nous traitons de ce point dans la partie suivante. 2) Rsultats nationaux - La dgradation de la statistique publique sur les prix de lessence Il apparat que le relev ministriel est trs raisonnablement jour pour le gazole mais quil ne lest pas pour lessence sans plomb 95. Ce problme avait dj t constat par une prcdente enqute de la CLCV de juillet 2012 qui portait sur lensemble des stations-service. Il apparat que le problme est bien plus marqu quand on observe seulement les autoroutes. Pour notre priode dtude (de fvrier juin 2014), seules 38 stations prsentent une information raisonnablement actualiss pour lessence (alors que linformation est quasi gnralise pour le gazole soit 391 stations). De nombreux relevs en essence datent de plusieurs semaines et de plusieurs mois et constituent ainsi une trs mauvaise information (mme si la date est prcise). Ds lors, nous considrons que, pour les autoroutes, les donnes de lobservatoire ministriel des carburants relatives lessence ne sont pas fiables pour en tirer une analyse gnrale. Nous allons donc fonder notre analyse sur les prix du gazole qui reste le carburant majoritaire en France. Par ailleurs, on peut considrer (par exprience denqute mais sans certitude scientifique) que le rapport des prix entre enseignes et entre territoires est assez similaire pour le gazole et lessence (ie quand une station ou un dpartement par exemple est cher en gazole il tend tre cher en essence). Ainsi nos conclusions, techniquement fondes sur les prix du gazole, ont une valeur assez gnrale. Il reste que la faiblesse de linformation sur lessence, assez spectaculaire sur lautoroute, est regrettable car le consommateur ne dispose pas dune information complte. Lobservatoire ministriel avait justement t cr cette fin et leffritement de sa qualit est une mauvaise nouvelle qui appelle des mesures de la part du ministre de lEconomie. Par ailleurs, le consommateur utilise de plus en plus les sites Internet de comparaison des prix (Carbo, prixalapompe.fr par exemple, il en existe beaucoup). Dans la plupart des cas, ces sites font surtout de laspiration des donnes sur lobservatoire ministriel. Dans ce cadre, les carences du relev ministriel sont reproduites par ces sites. En rgle gnrale, ils traitent linformation avec un certain discernement en enlevant les donnes trop anciennes ou en indiquant la date de relev. Mais ces pratiques varient (parfois un site publie les informations tant quelles datent dun dlai de moins de 90 jours ce qui est bien trop long quand les prix du ptrole son chahuts ). 6
La CLCV demande aux pouvoirs publics de fiabiliser le relev de prix sur lessence SP 95, notamment pour les autoroutes. Nous souhaitons aussi que le site ministriel et les sites de comparateurs de prix mentionnent plus explicitement des rserves quand la disponibilit de prix actualiss sur lessence et que le consommateur qui utilise ces sites prte attention la date de relev. - Le diffrentiel de prix autoroutes/reste du rseau Notre relev de prix constate un prix moyen sur autoroute de 1,436 euros pour le gazole. Selon les donnes de lUFIP, sur la mme priode le prix moyen du gazole toutes stations tait de 1,313 euros le litre. Le diffrentiel entre lautoroute et le reste du parc est de 12,5 centimes (+ 9,5 %) pour le gazole. La diffrence de prix est ainsi indniable. - Les prix par enseignes : Agip le plus cher, Esso le moins cher Nous produisons ci-dessous le classement des enseignes par leur prix moyen sur autoroutes. Nous navons gard que les enseignes disposant dun nombre suffisamment reprsentatif de points de vente. Ainsi Carrefour et Leclerc prsentent des pris trs comptitifs (1,41 et 1,42 euros) mais disposant de moins de 20 enseignes, nous ne les intgrons pas dans le classement.
Les prix moyens par enseigne sur autoroute (relev de fvrier juin) marque Prix moyen gazole Nb de point de vente Agip 1,458 39 BP 1,447 58 Total 1,443 129 Shell 1,441 73 Avia 1,433 57 Esso 1,414 45 Source : CLCV daprs observatoire ministriel du carburant Pour le gazole, on constate des moyennes assez rapproches autour de 1,44 euros le litre, lexception de Esso qui, avec 1,414 euros, est significativement moins cher, et AGIP qui, avec 1,458 euros est sensiblement plus cher. GMS, Discount : peu nombreuses mais moins chres Carrefour 1,422 Leclerc 1,41 indpendant sans enseigne 1,397 Intermarch 1,3 Total access 1,295 indpendant discount 1,295 Auchan 1,288
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3) Les tendances territoriales : plus cher dans des stations enclaves Nous avons calcul le prix moyen par dpartement sur les 5 mois de relev. On pourra objecter que le dpartement ne constitue pas prcisment une zone de chalandise ou un march pertinent local. Lobjection vaut pleinement si on considre lensemble des stations du dpartement. Si on sen tient aux autoroutes par contre, laire du dpartement peut raisonnablement constituer un tronon de march pertinent. Pour constater que les dpartements aux prix les plus levs (voir tableau ci-aprs) rpondent aux caractristiques suivantes : - Il sagit plutt de dpartements traverss par des autoroutes qui ne comptent pas parmi les plus frquentes (lA36 dans lest, lA75 dans le massif central) - Mme si cela nest pas automatique, il sagit de territoires avec peu de stations ou, en tout cas, peu de stations par autoroutes (le Puy-de-Dme par exemple compte 7 stations mais parce quil est travers par 3 autoroutes). - Pas de liens marqus avec des enseignes (BP est loprateur dans les dpartements les plus chers, comme la Lozre ou la Meuse, mais sans que ce soit significatif).
Les dix dpartements au prix le plus cher sur autoroute dpartement Prix moyen autoroute Meuse 1,469 Lozre 1,466 Jura 1,465 Puy de dome 1,463 Aube 1,462 Marne 1,462 Loire 1,46 Ain 1,46 Corrze 1,459 Doubs 1,459 Moyenne nationale autoroute : 1,436 La liste des dpartements les moins chers nest pas vraiment significative. Il sagit souvent de dpartements comptant peu de stations mais qui comprennent au moins un point de vente de la grande distribution ou de discount (Total access). Dans une certaine mesure, cela souligne limportance que peuvent avoir des entrants non issus dun groupe ptroliers. Mais pass ces quelques cas particuliers, on trouve plutt des dpartements un peu moins chers que la moyenne et comptant plus de stations que la moyenne. Il sagit de de la grande couronne dIle-de-France et des grands autres dpartements urbains peupls (Gironde, Loire-Atlantique, Hrault, Nord par exemple). Si la densit dhabitat peut constituer une variable 1 jouant (ngativement) sur le prix du carburant hors et sur autoroute, elle reste trop gnrique pour mesurer le niveau de concurrence auquel une station fait face.
1 Le manque fiabilit des donnes essence prvient de pouvoir effectuer un quelconque calcul de corrlation. 8
4) Les autoroutes enclaves sont plus chres que les autoroutes trs frquentes Un autre angle danalyse permet de confirmer le propos du point prcdent et de laffiner. Nous avons retenu quatre tronons dautoroutes, par leur frquentation, qui se distinguent en deux catgories, savoir : - LA 6 Paris Lyon qui est par excellence un tronon dautoroute trs frquent - LA 1 Lille Paris qui est aussi trs frquente - LA 75 Clermont Ferrand Pezenas (Hrault) de frquentation plus moyenne et qui, notamment pour les vacanciers, constituent lalternative lA6 - LA36 de Mulhouse Beaune qui est une autoroute peu frquente Il apparat sans surprise que les tronons forte densit de stations (Paris Lyon Lille Paris) prsentent un prix du carburant moins lev que sur les autoroutes plus faible densit (Clermont Pezenas, Beaune Mulhouse). Lcart de prix de lordre de deux quatre centimes ne doit pas tre relativis. Premirement, cette majoration sajoute une marge de distribution dj trs importante sur lautoroute (plus du double de la marge normale). Deuximement si on la situe non en rapport avec le prix total (compose du cours du baril des taxes, etc) mais sur le seul segment qui rmunre le distributeur, une majoration de deux quatre centimes reprsente une part importante de la marge de distribution (+ 10 20 % de la marge de distribution).
Le prix moyen du gazole sur quatre tronons autoroutiers Nombre de stations Km/station Prix moyen gazole Fvrier - juin A 1 Lille Paris 6 36,8 1,428 A 6 Paris Lyon 14 33,2 1,44 euros A 75 Clermont Ferrand Pezenas 5 63,4 1,452 A36 Mulhouse Beaune 5 46,2 1,463
Pour illustrer plus concrtement le phnomne, mentionnons la station dautoroute la plus chre de France : lAgip de Saint Julien Puy Lavze (1,52 pour le gazole) qui est situe sur une portion enclave de lA 89 entre lagglomration de Clermont et Ussel et qui loigne des autres stations de lautoroute. Pour expliquer ces carts de prix, on peut considrer que sur ces autoroutes, les volumes vendus sont plus faibles que sur une autoroute trs frquente, ce qui amne une marge plus leve. Si ce propos peut tre pertinent pour une petite station classique isole en milieu rural, on peut difficilement lentendre pour une station sur autoroute o les marges normales de distribution sont dj trs leves. Les principaux facteurs de discrimination tarifaire restent lintensit concurrentielle. Il est assez indniable que le prix pratiqu dpend troitement de la densit de station : plus la densit est faible plus le prix est lev. Autrement dit, quand il y a peu de stations sur une portion dautoroute, ces dernires acquirent un relatif pouvoir de march propice la hausse du prix. Leffet de densit peut tre amplifi par la prsence de stations de la grande distribution qui tarifent moins cher. Ce fait contribue expliquer le tarif moyen bas du tronon Lille Paris o sont prsents 9
ces types de points de vente. Leurs tarifs font baisser la moyenne mais, elles jouent aussi un rle daiguillon concurrentiel sur les points de vente voisins. Ces rsultats devraient inciter les pouvoirs publics surveiller plus troitement les attributions de concessions de stations dessence par les socits autoroutires afin dviter des tronons trop faible densit de stations et afin de faciliter aussi de nouveaux entrants (autres que les majors ptrolires). La prsence de stations de la grande distribution est rcente (elle date en gros de la fusion entre Elf et Total o des stations sur autoroutes ont d tre vendues) et son taux de pntration peut tre considr comme trop faible.
La CLCV demande :
- Une meilleure tenue de lobservatoire ministriel des prix du carburant qui nest pas assez bien actualis pour lessence SP 95 notamment.
- que lEtat veille un bon maillage de stations essence sur les autoroutes (notamment celles de frquentation moyenne) par ses ngociations concessives avec les socits dautoroute. Ce maillage doit permettre une plus grande diversit denseignes par lentre de stations non issues de groupe ptroliers.
- que lEtat veille dans le cadre de ses relations concessives que les socits ne demandent pas un loyer excessif aux stations-ervices qui viendraient majorer le prix de lessence.
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Annexe Les prix du gazole par dpartements sur autoroutes
Comparaison des performances de deux types de technologies associées à un bâtiment à énergie positive une pompe à chaleur réversible en ORC et une pompe à chaleur couplée avec des panneaux photovoltaïques.pdf