Rapport Annuel 2013 Afii PDF

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org
INVESTISSEMENTS
TRANGERS
CRATEURS DEMPLOI
EN FRANCE
RAPPORT ANNUEL
2013
Au cours des dernires annes, la France a fait des choix
stratgiques et infrastructurels novateurs et radicaux
en matire de technologie numrique. cet gard,
nous pensons que le march franais est porteur de fortes
opportunits pour QVC et son ofre multiplateforme.
Steve Hofmann, Directeur Gnral de QVC Europe*
*QVC, leader du commerce en ligne multiplateforme travers le monde, va prochainement simplanter
en rgion parisienne et envisage la cration de 200 emplois au cours des deux premires annes.
2
3
INVESTISSEURS TRANGERS CRATEURS DEMPLOI EN FRANCE
05
06
13
33
69
Cl de lecture
Le contete
international
Tyologie des investissements
en 2013
Attractivit
territoriale en 2013
Regards sur
121
Annees
Sommaire
53
Focus Innovation
4
5
Cl de lecture
Comptabilisation des investissements trangers
labor depuis 1993, le Bilan France recense les projets dinvestissement dorigine trangre crateurs demploi. Il
repose sur des annonces fermes et valides des projets et comptabilise le nombre demplois associs. Il fournit des statistiques
dtailles par secteur dactivit, type dopration et de fonction, pays dorigine et rgion daccueil.
Le bilan France recense lensemble des projets dinvestissement tranger qui crent ou maintiennent des emplois en
France et comptabilise les emplois associs.
Sont pris en compte les projets crateurs dau moins 10 emplois, lexception des primo-implantations pour les investisseurs
non-europens ainsi que les projets forte valeur ajoute (recherche et dveloppement, design, ingnierie, quartiers gnraux,
services aux entreprises (nanciers, juridiques, formations)), recenss ds le 1
er
emploi.
Principe de validation unique des projets recenss au Bilan France
Ltablissement du Bilan France donne lieu un processus de validation croise des informations entre les bureaux de lAFII
ltranger et les partenaires territoriaux, coordonns par le sige de lAFII. La prise en compte des projets au Bilan France
suppose la validation de chaque rgion.
RALISATION DU BILAN FRANCE
1
Sources
BUREAUX AFII
AGENCES
RGIONALES DE
DVELOPPEMENT
OBSERVATOIRE
FRANCE DU
SIGE DE LAFII
2
Validation croise des donnes
TRAITEMENT DE LINFORMATION :
vrication de la conformit des
projets aux critres du bilan
complments dinformation
sur certains projets
3
Bilan France
VALIDATION DES PROJETS
PAR LES AGENCES
RGIONALES DE
DVELOPPEMENT
ET PAR LAFII
6
Introduction
LACTIVIT CONOMIQUE MONDIALE ET LE COMMERCE INTERNATIONAL
ONT REPRIS AU SECOND SEMESTRE 2013. DANS CE CONTEXTE, LA ZONE
EURO SENGAGE SUR LA VOIE DE LA REPRISE.
LE CONTEXTE
INTERNATIONAL
La croissance mondiale reprend
Dans un contexte incertain, la croissance mondiale
a atteint 3 % en 2013, contre 3,1 % lanne
prcdente (FMI, 2014). Lactivit conomique
mondiale et le commerce international se sont
renforcs au second semestre 2013.
La reprise dans les pays dvelopps est plus
rapide que prvue : la croissance du PIB en volume
des pays dvelopps en 2013 se stabilise autour
de 1,3 %, contre 1,4 % en 2012. Alors que la zone
euro a connu un recul de -0,4 %, la croissance
sest tablie autour de 0,5 % pour lAllemagne,
0,2 % pour la France, et 1,7 % pour le Royaume-
Uni. En revanche, lItalie et lEspagne ont connu
respectivement un recul de leur activit de -1,8 %
et -1,2 %.
La croissance des conomies mergentes et en
dveloppement a ralenti, pour atteindre 4,7 % en
2013. La croissance de la Chine est reste stable
avec 7,7 % en 2013.
Les investissements trangers
crateurs demploi se
maintiennent des niveaux levs
Aprs une croi ssance rgul i re des
investissements destination de lEurope
observe au lendemain de la crise nancire,
les investissements recenss ont connu un lger
recul de 13 % par rapport 20 12
1
. Pour lanne
2013, 2 905 projets dinvestissements trangers
crateurs demploi en Europe ont t recenss.
Avec 29 % des investissements crateurs
demploi dans le monde, lEurope est la
deuxime rgion daccueil derrire lAmrique
du Nord (31 %). Viennent ensuite lAsie (22 %),
lAmrique latine (9 %), le Moyen-Orient (5 %)
et lAfrique (5 %)
2
.
Sel on l es donnes de l Observatoi re
Europe de lAFII, la France sest maintenue
au second rang en Europe pour le nombre
des investissements crateurs demploi en
2013, derrire le Royaume-Uni. Elle a accueilli
16 % des projets dinvestissement destins au
march europen.
Lattractivit de la France est
reconnue par les investisseurs
trangers
64 % des investisseurs interrogs considrent
que la France est une destination attractive pour
les investisseurs trangers, contre 53 % en 2009.
Baromtre TNS Sofres 2013, La France vue de ltranger, 700 rpondants.
1
Les estimations sont ralises partir des donnes de lObservatoire Europe pour
lanne 2013, AFII 2014.
2
Ces estimations sont ralises partir des donnes de fDi Markets, 2013.
7
LE CONTEXTE INTERNATIONAL
Rpartition des projets
dinvestissements trangers
crateurs demploi en Europe
en 2013
Les six principaux pays daccueil (Royaume-Uni,
France, Allemagne, Espagne, Pologne, Irlande)
reprsentent les 2/3 des investissements en
Europe, en recul de 14,2 % en 2013 par rapport
2012. Plus de la moiti des investissements
en Europe sont des flux intra-europens. En
dpit dun recul (-11 %), les investisseurs
amricains ralisent 30,8 % du total des
investissements.
La prsence trangre en Europe se porte
sur les logiciels et prestations informatiques
(18 %), le conseil-ingnierie (12 %), le transport,
le stockage (8 %), les constructeurs automobiles
et quipementiers (7 %), les services nanciers
(7 %). Le secteur des logiciels et prestations
informatiques reste le premier secteur des
i nvesti ssements trangers, mal gr une
baisse de 12,5 %. noter le recul important
des investissements dans lindustrie agro-
alimentaire (-26 %), le conseil, lingnierie et
services oprationnels aux entreprises (-26 %),
et lnergie (-33 %). En revanche, on observe
la croissance des investissements dans les
secteurs de la chimie-plasturgie (+8 %), et du
transport (+8 %).
Les entreprises trangres privilgient les
centres de dcision (34 %) et les activits de
production (26 %).
Selon la CNUCED
3
, les ux mondiaux dinvestissements
directs trangers (IDE) ont connu une hausse des ux
dIDE mondiaux de lordre de 11 % en 2013, pour
atteindre 1 461 milliards de dollars. La part des ux dIDE
destination des pays dvelopps est reste faible pour
la deuxime anne conscutive (39 %), alors que celle
des pays en dveloppement progresse pour reprsenter
52 % des ux entrants mondiaux en 2013.
Les ux dIDE destination des pays dvelopps auraient
progress de 12 % pour atteindre 576 Md USD. LUnion
europenne connat une baisse de 35 % des ux dIDE
entrants en 2012. Elle reste la deuxime rgion daccueil
des investissements, recevant 20 % des investissements
mondiaux en 2013 et plus de la moiti de ceux destins
aux pays dvelopps.
Ces dernires annes, les ux dIDE destination des
pays de lUE, ont t largement concentrs par quatre
conomies de taille relativement petites. Il sagit de la
Belgique, de lIrlande, des Pays-Bas et du Luxembourg
offrant une scalit particulirement avantageuse aux
entreprises accueillent 41 % des investissements
trangers destins lUE.
Les entres dIDE destination des conomies en
dveloppement (752 Md USD) ont progress de 6 %
en 2013. Avec 406 milliards de dollars, lAsie reste la
premire rgion daccueil des investissements dans
le monde. Au sein des conomies en dveloppement,
lAmrique latine a connu une trs forte progression
(+17 %) et reprsente avec 294 milliards de dollars la
troisime rgion daccueil des investissements trangers
dans le monde.
Un recul des investissements directs trangers en 2013
3
UNCTAD, Global Investments Trends Monitor, N15, January 2014.
8
Introduction
Principales entreprises trangres qui investissent en Europe (2008-2012)
Plus de 8 800 entreprises trangres ont investi en Europe entre 2008 et 2012. La prsence des entreprises
trangres se caractrise galement par une forte diversit : les dix premires entreprises ne reprsentant
que 3 % de lensemble des projets sur la priode 2008-2012.
Avec plus de 60 projets recenss sur la priode 2008-2012, le groupe allemand Siemens AG est le premier
investisseur tranger en Europe. Le groupe investit principalement en Europe de lOuest. La France, lEspagne
et le Royaume-Uni sont les principales destinations de Siemens AG en Europe. Cr en 1847, ce groupe est
maintenant prsent en France depuis 160 ans. Avec ses 7 000 collaborateurs, Siemens AG compte sept sites
industriels et sept centres de comptences et de recherche et dveloppement en France.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, un des leaders au monde en termes de dpts
de brevets, est le principal investisseur amricain en Europe. Prs de 60 nouveaux projets en Europe
ont t recenss sur la priode 2008-2012. Le groupe est trs dynamique en Irlande, en France, en
Pologne et au Royaume-Uni. IBM est prsent en France depuis 1914 et compte aujourdhui plus de
11 000 salaris.
GENERAL ELECTRIC COMPANY, est prsent en France depuis 1972. Avec prs de 8 milliards deuros de
chiffre daffaires en 2011 et 11 000 salaris, le groupe est un acteur conomique incontournable en
France. General Electric compte en France six sites de production majeurs, six siges europens et une
liale commune avec Snecma. Les investissements du groupe ont privilgi le Royaume-Uni et la France.
NESTL S.A. est le principal groupe dans lindustrie agroalimentaire qui investit en Europe. Prs de
50 projets dinvestissement ont t recenss sur la priode 2008-2012. Le groupe est particulirement
dynamique en France et en Espagne. Limplantation de Nestl S.A. en France date de 1868 avec
louverture Paris de lAgence de vente des farines lactes suisses Henri Nestl pour enfants en bas
ge. Nestl compte 29 sites industriels en France, et sur les 29 centres de recherche dont dispose le
groupe, la France en accueille cinq. En France, la prsence de Nestl S.A. se conrme par de
nombreuses dcisions dextension des sites de production.
9
ENTREPRISE MRE PAYS DORIGINE SECTEUR PRINCIPAL PRINCIPAUX PAYS DACCUEIL
NOMBRE DE
PROJETS
CA MONDE
(MS)
EFFECTIF
MONDE
Siemens Allemagne lectronique grand public France, Espagne, Royaume-Uni 67 101 766 410 000
International Business
Machines Corporation
tats-Unis
quipements lectriques,
lectroniques, informatiques
Pologne, Irlande, France, Royaume-Uni 59 104 507 434 246
General Electric Company tats-Unis
Machines et quipements mcaniques
nergie
Royaume-Uni, France 58 147 359 305 000
Fedex Corporation tats-Unis Transport, stockage France, Italie, Allemagne 53 44 287 160 700
E. ON AG Allemagne nergie, recyclage Royaume-Uni, Sude 51 183 021 72 083
Deutsche Post AG Allemagne Transport, stockage France, Royaume-Uni 47 75 039 428 129
Nestl SA Suisse Agro-alimentaire France, Espagne 47 100 979 339 000
Microsoft Corporation tats-Unis Logiciels et prestations informatiques Royaume-Uni, Espagne 46 77 849 99 000
EADS NV Europe Matriels aronautiques France 45 74 751 140 405
Deutsche Bahn AG Allemagne Transport, stockage Autriche, Bulgarie, France 44 55 057 287 508
La taille du march et les forces dagglomration sont des dterminants essentiels dans les choix
de localisation des entreprises trangres qui investissent en Europe (2008-2012)
Sur la priode 2008-2012, on observe une corrlation positive entre la taille du march des pays europens et
les ux des investissements trangers. La taille du march domestique de lAllemagne, de la France et du
Royaume-Uni explique en grande partie lattractivit de ces conomies. Ces trois pays, qui reprsentent prs
de la moiti du PIB europen, accueillent prs de la moiti des investissements trangers destins lEurope.
Sur la priode 2008-2012, on observe une corrlation positive entre le stock des entreprises trangres
prsentes sur un territoire donn et le ux des investissements trangers. La probabilit de simplanter
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni est dautant plus forte que la prsence trangre dans ces pays
est importante.
Entreprises trangres (en nombre)
0
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
500 1000 1500 2 000 2 500 3 000
Investissements (en nombre)
Allemagne
France
Royaume-Uni
Pays-Bas Espagne
Pologne
Roumanie
Italie
Irlande
Hongrie
Norvge
Sude
Autriche
Danemark
Finlande
Lettonie Portugal
Rpublique tchque
Bulgarie
Slovnie
Slovaquie
Lituanie
Luxembourg
Estonie
10
Introduction
La perception positive de la France lgard des investisseurs des grands mergents
est particulirement forte
Diriez-vous que la France est une destination attractive pour les investissements trangers ?
Inde Chine Brsil
92%
90%
77%
Les investisseurs en provenance du Brsil, de lInde et de
la Chine sont plus optimistes : une nette majorit considre
que la France est une destination attractive pour les
investissements trangers.
Baromtre TNS Sofres 2013, La France vue de ltranger, 306 rpondants.
Les BRICS - Brsil, Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud - continuent tre des acteurs croissants de
lIDE. Leur part actuelle dans les ux mondiaux dIDE
est de 22 %, soit le double de celle du niveau davant-
crise. Ces cinq principales conomies mergentes
accueillent 322 milliards de dollars US en 2013, soit
21 % de plus quen 2012. Au sein des BRICS, lAfrique
du Sud a connu une progression particulirement
forte (+126 %).
Selon Goldman Sachs, les BRICS pourraient compter
plus, en termes de PIB cumul, que les conomies
du G7 en 2032. Le PIB de la Chine pourrait dpasser
celui des tats-Unis en 2025, le PIB par habitant ne
reprsentant cependant quun quart de celui des tats-
Unis cette date.
Linternationalisation des entreprises des conomies
mergentes est rcente, mais soutenue et rapide. Aprs
une premire vague dinternationalisation inscrite sur
une base rgionale, ces entreprises ont renforc leur
prsence sur les marchs mondiaux, ds le dbut
des annes 1990. La multiplication des oprations
dinvestissement destination des pays dvelopps
sobserve depuis une dizaine dannes.
Aujourdhui, plus de 80 entreprises des principales
conomies mergentes gurent parmi les 500 plus
grandes entreprises mondiales du classement
international Forbes
4
. Elles taient 41 en 2007, et
27 en 2003. Dans ce classement, Forbes rpertoriait,
en 2013, 31 entreprises chinoises, contre 4 en 2003, et
10entreprises indiennes, contre 4 en 2003.
Internationalisation croissante des pays mergents
4
Forbes Global 2 000 est un classement annuel des 2 000 plus grandes entreprises mondiales, publi par le magazine amricain Forbes. Ce classement est fond sur quatre critres : le revenu, le rsultat dexploitation, lactif
comptable et la capitalisation boursire de la rme.
11
12
13
1
SYNTHSE 2013 14
PROJETS ET EMPLOIS
Lattractivit du site France sest maintenue 16
PAYS DORIGINE
Les entreprises europennes en premire ligne 18
FONCTION SERVIE PAR LINVESTISSEMENT
Les projets de recherche et dveloppement se renforcent 21
SECTEUR DACTIVIT DE LENTREPRISE INVESTISSEUR
La part des investissements dans le secteur manufacturier
reste prdominante 24
TYPE DINVESTISSEMENT
Les crations se maintiennent : signe de lattractivit du site France 30
Typologie des investissements en 2013
Chapitre
Chapitre 1
14
Projets et emplois par pays dorigine
PAYS D'ORIGINE PROJETS EMPLOIS
tats-Unis 122 5 575
Allemagne 106 3 641
Italie 64 2 458
Royaume-Uni 42 2 520
Belgique 37 1 933
Japon 35 993
Espagne 34 1 053
Chine 33 653
Suisse 29 824
Pays-Bas 28 870
Sude 21 1 196
Canada 18 322
Autriche 15 1 940
Luxembourg 11 554
Russie 9 225
Inde 8 251
Brsil 5 48
Finlande 5 88
Arabie Saoudite 4 162
Danemark 4 229
mirats Arabes Unis 4 74
Irlande 4 220
Autres 47 3 802
TOTAL 685 29 631
Secteur dactivit de lentreprise en 2013
FONCTION PROJETS EMPLOIS
Agro-alimentaire, agriculture et pche 42 1 235
Machines et quipements mcaniques 42 1 490
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 41 3 446
Textile, textile industriel, habillement et accessoires 40 1 775
nergie, recyclage, autres services concds 38 868
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 32 1 227
Chimie, plasturgie 31 2 145
Mdicaments et biotechnologies appliques 30 1 133
Mtaux, travail des mtaux 30 1 608
Constructeurs automobiles et quipementiers 27 1 588
Verre, cramique, minraux, bois, papier 17 1 096
quipements mdico-chirurgicaux 16 345
Ameublement et quipement du foyer 11 810
Composants lectroniques 8 238
lectronique grand public 8 390
Parfums, cosmtiques 7 101
BTP, matriaux de construction 24 1 098
Total manufacturier 444 20 593
Logiciels et prestations informatiques 61 1 587
Conseil, ingnierie et services aux entreprises 53 2 111
Commerce et distribution 41 1 585
Transport, stockage 31 989
Autres activits de services 24 1 126
Htellerie, tourisme et restaurant 19 1 343
Services nanciers, bancaires et assurances 8 137
Oprateurs tlcoms 4 160
Total services 241 9 038
TOTAL GNRAL 685 29 631
* Baromtre TNS Sofres 2013, La France vue de ltranger, 700 rpondants
TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013
SYNTHSE 2013
LA DYNAMIQUE DES PROJETS DINVESTISSEMENTS CONCERNE
LENSEMBLE DES TERRITOIRES FRANAIS, MME SI LA FORCE
DATTRACTION DES MTROPOLES DOMINE.
LES INVESTISSEURS TIRENT UN BILAN POSITIF DE LEUR INVESTISSEMENT EN FRANCE. LA CONFIANCE ACCORDE
AU SITE FRANCE EST CONFIRME : 72 % DES INVESTISSEURS INTERROGS TIRENT UN BILAN POSITIF DE LEUR
INVESTISSEMENT EN FRANCE. PARMI CETTE POPULATION, 33 % SOUHAITENT DVELOPPER LEURS ACTIVITS
EN FRANCE EN 2013.*
685
NOUVEAUX PROJETS
DINVESTISSEMENTS
TRANGERS DCIDS EN 2013
29 631
EMPLOIS
MAINTENUS OU CRS
EN FRANCE
146
NOUVELLES ENTREPRISES TRANGRES SE SONT
IMPLANTES POUR LA PREMIRE FOIS EN FRANCE
15
Fonction servie par linvestissement en 2013
FONCTION PROJETS EMPLOIS
Centre de dcision 170 4 423
dont primo-implantation 146 2 364
dont QG Europe 5 1 268
Logistique 33 1 477
Point de vente 58 3 328
Production / Ralisation 209 11 829
R&D, Ingnierie, Design 77 1 942
dont R&D 51 1 310
Services aux entreprises 110 4 616
Services aux particuliers 28 2 016
TOTAL 685 29 631
Type de l'investissement en 2013
TYPE PROJETS EMPLOIS
Cration 341 10 506
Extension 260 11 855
Reprise-Extension 19 336
Reprise 65 6 934
TOTAL 685 29 631
Rpartition rgionale du nombre de projets en 2013 Rpartition rgionale du nombre demplois en 2013
10 - 49 < 10 50 - 99 > 100
100-1000 < 100 1000-2000 2000-4500 >4500
16
Chapitre I
LATTRACTIVIT DU SITE FRANCE SEST MAINTENUE.
PROJETS ET EMPLOIS
D
ans un contexte de ralentissement
de la zone euro et de rquilibrage
budgtaire ncessaire, la France a
maintenu son attractivit : elle a
attir, en 2013, 685 nouveaux projets
dinvestissement trangers crateurs de 29 631
emplois. [Fig. 1 et 2]
Une taille moyenne des projets en
hausse
Le nombre moyen demplois crs ou maintenus
par projet, de lordre de 43 en 2013, a progress
par rapport aux trois dernires annes : 41 en
2010, 40 en 2011, 37 en 2012.
La hausse de la taille moyenne des
projets sexplique principalement
par :
>
La progression de la taille moyenne des
projets dans les secteurs manufacturiers : 46
emplois en moyenne contre 38 pour les secteurs
des services. On observe en particulier une taille
moyenne des emplois dans le secteur de la
chimie, plasturgie, et des matriels aronautiques,
navals et ferroviaires nettement suprieure la
moyenne nationale : le nombre moyen demplois
par projet est respectivement de 69 et de 84
contre 43 en moyenne ;
>
Le dynamisne du secteur des matriels
aronautiques, ferroviaires et navals,
1
er
contributeur en termes demplois, est
lorigine de 15 % des emplois crs ;
>
La demande domestique de la France,
5
e
conomie mondiale, qui reprsente un
atout structurel important qui se traduit par
limplantation de points de vente qui sont par
nature intensifs en main-duvre : ces activits
Fig. 1
volution du nombre de projets depuis 2003
Fig. 2
volution du nombre demplois depuis 2003
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
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0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
548
583
650
665
624 641 639
782
698 693
685
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
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0
0
7
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0
0
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2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
27 402
29 578 30 146
39 998
34 517
31 932
29 889
31 815
27 958
25 908
29 631
reprsentent 8 % des projets et 11 % des emplois
en 2013 ;
>
Le nombre moins lev des projets infrieurs
20 emplois : 346 projets, soit 51 % de
lensemble des projets, quand ils comptaient
pour 58 % en 2012 et 54 % du total en 2011 ;
>
Leffet de la crise conomique qui sest
traduit par une hausse des reprises de sites
en difcult. Ces investissements concernent
en majorit des sites industriels dont le nombre
moyen demplois est lev.
17
40 %
Grandes entreprises (43 % en 2012),
au-del de 5 000 salaris
31 %
Entreprises de taille intermdiaire
(27 % en 2012), de 250 5 000 salaris
29 %
PME, (30 % en 2012) de 0 249 salaris
Fig. 3
Rpartition des projets selon les emplois
crs ou maintenus
51 % < 20 emplois
28 % 20 49
11 % 50 99
5 % 100 199
4 % 200 499
1 % 500 et plus
Fig. 4
Rpartition des projets en fonction de la
taille de la socit mre en 2013
Vorwerk Semco
lectronique grand public
Lallemand Vorwerk Semco emploie actuellement 225
personnes Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir) dans la rgion
Centre. Lusine, un des quatre ples industriels de lentreprise
allemande, est spcialise dans la production du robot
mnager Thermomix qui rencontre un grand succs en
Europe.
La socit a procd deux investissements cette anne :
Dbut 2013, 16 millions deuros ont t investis dans une
extension de 1 200 mtres carrs et lacquisition de machines
supplmentaires, notamment des presses injecter. Pour
rpondre au surcrot de commandes, nous avons d faire appel
une vingtaine de CDD et passer en rythme de travail sept jours sur
sept.
En septembre 2013, Vorwerk a procd un nouvel
investissement de 1,5 million deuros. Il sagit dun nouveau
btiment de 1 250 mtres carrs pour sa logistique. 30 emplois ont
t crs.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Kubota Corporation
Machines et quipements
mcaniques
Lentreprise japonaise Kubota
Corporation, spcialise dans la
fabrication de tracteurs agricoles
a dcid, en dcembre 2013, de
simplanter prs de Dunkerque
dans la rgion Nord-Pas-de-Calais.
Ncessitant la mise en uvre de
40 M dinvestissements industriels,
cette unit de production emploiera
140 personnes en 2017. Dune
capacit de 3 000 tracteurs par an,
cette unit permettra au groupe
japonais dacclrer son
dveloppement international.
Contribution croissante
des entreprises de taille
intermdiaire lemploi
En 2013, 40 % des projets sont ports par de
grandes entreprises (plus de 5 000 salaris),
31 % par des entreprises de taille intermdiaire
(250 5 000 salaris), et 29 % par des petites et
moyennes entreprises (moins de 250 salaris).
Dans un contexte conomique dfavorable,
45 % des emplois induits par les ETI rsultent
de reprises de sites en difcult. Sur le territoire
franais, cela sest traduit par une proportion
plus forte de reprises qui ont permis le maintien
de plus de 4 000 emplois.
18
Chapitre I
Projets par rgion dorigine
RGION DORIGINE 2011 2012 2013
VOLUTION
2013
PART 2011 PART 2012 PART 2013
Europe 414 393 419 7 % 59 % 57 % 61 %
Amrique du Nord 173 179 141 -21 % 25 % 26 % 21 %
Asie 78 82 80 -2 % 11 % 12 % 12 %
Autres 33 39 45 15 % 5 % 6 % 7 %
TOTAL GNRAL 698 693 685 -1 % 100 % 100 % 100 %
PAYS DORIGINE :
LES ENTREPRISES
EUROPENNES
EN PREMIRE LIGNE
LES INVESTISSEMENTS TRANGERS PROVIENNENT DE
44 PAYS DIFFRENTS EN 2013 (39 EN 2007).
D
ans un contexte de fort ralentissement
de la croissance dans la zone euro,
61 % des investissements trangers
crateurs demploi dcids en
France conservent une origine
europenne. Cette part tait de 57 % en 2012.
Les entreprises venant dAmrique du Nord
comptent pour 21 % du total (contre 26 % en
2012), celles dAsie pour 12 %.
Le dynamisme des investissements en
provenance de Chine observ depuis 2010
se conrme avec une progression de 6 % par
rapport 2012.
Les principaux pays dorigine
Cinq pays (tats-Unis, Allemagne, Italie, Royaume-
Uni et Belgique) sont lorigine de 54 % des
investissements et emplois induits.
De nombreux pays europens afchent
des rsultats en hausse, parmi lesquels les
Pays-Bas, lItalie, le Royaume-Uni, lEspagne, la
Belgique, la Sude et lAutriche.
Les tats-Unis se maintiennent au premier
rang des investisseurs trangers, malgr un
recul du nombre de dcisions dinvestissement
prises par des socits amricaines (122 projets
amricains, contre 156 lanne prcdente). Les
tats-Unis sont lorigine de 18 % de lensemble
des investissements trangers crateurs demploi
recenss en France. Par rapport la structure
des projets dinvestissement amricains, nous
observons en 2013 une hausse des projets dans la
fonction recherche et dveloppement, ingnierie,
design : avec 23 projets dinvestissements, les
tats-Unis sont lorigine de 29 % des dcisions
recenses dans cette fonction.
19
Fig. 1
Rpartition des
projets par rgion
dorigine en 2013
61 %
Europe
(57 % en 2012)
21 %
Amrique du Nord
(26 % en 2012)
12 %
Asie (12 % en 2012)
7 %
Autres (6 % en 2012)
Les principaux pays dorigine des investissements trangers en France (2011-2013)
PAYS 2011 2012 2013 PART 2013 VOLUTION EMPLOIS
tats-Unis 149 156 122 18 % -22 % 5 575
Allemagne 120 113 106 15 % -6 % 3 641
Italie 46 63 64 9 % 2 % 2 458
Royaume-Uni 36 36 42 6 % 17 % 2 520
Belgique 39 28 37 5 % 32 % 1 933
Japon 38 34 35 5 % 3 % 993
Espagne 27 33 34 5 % 3 % 1 053
Chine 23 31 33 5 % 6 % 599
Suisse 46 39 29 4 % -26 % 824
Pays-Bas 20 24 28 4 % 17 % 870
Sude 26 17 21 3 % 24 % 1 196
Canada 24 23 18 3 % -22 % 322
Autriche 15 9 15 2 % 67 % 1 940
Luxembourg 4 11 2 % - 554
Russie 5 10 9 1 % -10 % 225
Inde 12 9 8 1 % -11 % 251
Brsil 4 3 5 1 % 67 % 48
Finlande 6 4 5 1 % 25 % 88
Arabie Saoudite 1 1 4 1 % 300 % 162
Danemark 11 6 4 1 % -33 % 229
Autres 46 54 55 8 % 2 % 4 150
TOTAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631
John Deere
John Deere recrute, investit et innove sur son site dArc-Ls-
Gray (Haute-Sane) dans la rgion Franche Comt.
En Franche-Comt, la liale du groupe John Deere spcialise dans le
machinisme agricole est implante Arc-les-Gray (Haute-Sane), o elle
emploie 440 salaris. Lunit fabrique des presses balles rondes de
paille, ddies la rcolte du fourrage, des chargeurs frontaux
(manutention) et des faucheuses conditionneuses. La rcente clbration
des 175 ans du groupe amricain tait loccasion pour son directeur et
ses quipes de faire le point sur lactivit dune entreprise qui surmonte
la crise en multipliant les investissements et les innovations.
20 millions deuros ont t investis sur cinq ans, sur les lignes de
production mais aussi en recherche et dveloppement. 250 brevets
ont t dposs en dix ans, une dmarche en partie favorise par le
crdit dimpt recherche. Diffrents investissements ont t raliss
sur les chanes de production. linstar dune nouvelle ligne de
soudure automatise pour deux millions deuros pour les chargeurs
frontaux et un atelier peinture pour 1,5 million deuros.
Wipro Limited
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires
Lentreprise indienne, spcialise dans ltude et lingnierie
pour laronautique, a annonc une extension.
Implant en France depuis 2001, le bureau dtudes et dingnierie a souhait
renforcer son ancrage dans lagglomration toulousaine en Midi-Pyrnes, o il
employait dj une trentaine de salaris dans le secteur de laronautique.
Louverture de cette nouvelle agence Blagnac a permis la cration de 60 emplois.
Emmegi S.r.l.
Lentreprise italienne, spcialise dans la conception et la production
de tapis roulants utiliss notamment dans les systmes des remonte-
pentes, sest implante pour la 1
re
fois en France.
Le site de production sest implant Brianon dans la rgion Provence-Alpes-Cte
dAzur. Ce projet a cr dix emplois. Emmegi souhaite dvelopper son implantation
en dlocalisant lensemble de son activit dans cette rgion, particulirement
attractive pour les entreprises spcialises dans les mtiers de la montagne.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
20
Chapitre 1
En part En nombre de projets
0
%
1
0
0
%
0
6
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fig. 2
volution des projets en provenance des BRIC
et part des projets par pays investisseur
Brsil Chine Russie Inde Projets Bric
S
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LAllemagne demeure le premier pays
dorigine europen, avec 106 projets
dinvestissement en 2013 (contre 113 en 2012).
Le lger recul observ en 2013 sexplique en
partie par le ralentissement des dcisions
dinvestissement dans les services aux
entreprises et aux particuliers. Cette baisse
est en partie compense par la progression
des projets dinvestissement dans la fonction
production, qui avec 41 projets reprsente 39 %
des investissements allemands en France.
LItalie maintient le dynamisme de ses
inves tis sements en France et se positionne
au troisime rang des investisseurs trangers
avec 64 dcisions en 2013. Les investissements
trangers dans les fonctions de production
et ralisation, ainsi que dans les centres de
recherche et dveloppement, ont contribu
cette croissance. Ces activits reprsentent
respectivement 41 % et 11 % de lensemble des
investissements italiens en France.
Les investissements britanniques enre-
gistrent une forte progression et se
positionnent au 4
e
rang des investisseurs
trangers en France en 2013 avec 42 projets.
Cette progression rsulte principalement des
implantations dcides par des points de vente
tels que Marks & Spencer, Primark et Castorama,
attirs par la demande domestique.
Les BRIC (Brsil, Russie, Inde, Chine) sont
lorigine de 8 % de lensemble des projets dcids
en 2013, comme en 2012, contre 6 % en 2011 et
1,5 % en 2003. La prsence des BRIC en France se
stabilise depuis 2010, mais la nature des activits
volue. On observe en effet, une progression des
investissements dcids par leurs entreprises
dans les fonctions production et recherche et
dveloppement, qui reprsentent respective ment
25 % et 18 % des investissements des BRIC en
France. Les entreprises chinoises reprsentent
60 % de lensemble des projets raliss par les
BRIC en France pour lanne 2013.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
B. Braun
quipements mdico-chirurgicaux
Lentreprise allemande B. Braun, fabricant de matriel mdical,
a dcid lextension de son site de production implant dans
la rgion Aquitaine.
Prsent dans plus de cinquante pays, le groupe allemand a implant en
France trois de ses quinze centres dexcellence mondiaux. Preuve dun
engagement fort, aprs avoir investi plus de 10 M en 2012, il poursuit
ses efforts hauteur de 20 M en 2013, concentrs sur la R&D et les
outils industriels. Le site de Sarlat (Dordogne), par exemple, dveloppe
une large gamme daiguilles chirurgicales atraumatiques,
correspondant tous les besoins en matire de sutures.
Active Optics
quipements lectriques, lectroniques, informatiques
Lentreprise russe spcialise dans la production et la
distribution dquipements industriels doptique pour les
secteurs mdical et spatial sest implante Marseille
en 2012 et sagrandit en 2013.
Le site dveloppe et produit des systmes et des quipements
industriels doptique adaptative, utiliss notamment pour des
ap plica tions lasers dans le secteur mdical et spatial.
Lextension dactivit dcide permettra la cration dune
dizaine demplois supplmentaires. Le bureau franais assure
la distribution de produits de lentreprise en Europe.
21
D
ans lexercice de leurs activits, les
entreprises dploient plusieurs types
de fonctions : production/ralisation,
recherche et dveloppement, services
aux entreprises, services aux parti-
culiers, logistique et distribution, points de vente,
centres de dcision, quartiers gnraux.
La part des projets relevant de la
fonction recherche et dveloppement
progresse en 2013
Le nombre des projets dinvestissement tranger
dans les fonctions de R&D, ingnierie et design est
en forte hausse : 77 dcisions dinvestissement,
contre 58 en 2012. Dans la R&D, la progression est
de 13 % : 51 dcisions nouvelles, contre 45 lanne
dernire et 40 en 2011.
Les activits de recherche et dveloppement
ainsi que dingnierie reprsentent 11 % de
lensemble des dcisions dinvestissement en
2013 et sont lorigine de 7 % des emplois
crs en France. Au-del de leur impact sur la
croissance, les activits de R&D gnrent des
emplois trs qualis, porteurs de forte valeur
ajoute, gnralement plus stables que les
emplois productifs.
Les principaux investisseurs sont les tats-Unis,
lAllemagne et le Japon qui sont respectivement
lorigine de 30 %, 13 % et 9 % des investissements
trangers destins la fonction R&D en France
en 2013.
En 2013, trois secteurs ralisent prs de la moiti
des investissements trangers dans la recherche-
dveloppement et ingnierie : les matriels
aronautiques et navals (18 %), les mdicaments
et biotechnologies appliques (17 %) ainsi que les
logiciels et prestations informatiques (13 %). Les
investissements internationaux dans le secteur
des composants lectroniques en France se
caractrisent par une proportion importante de
projets de R&D, qui reprsentent prs de deux
tiers des investissements du secteur (63 %). De
mme, plus dun investissement sur cinq dans le
secteur des matriels aronautiques et navals, des
mdicaments et biotechnologies appliques, des
constructeurs automobiles, et des quipements
Rpartition des projets par fonction
FONCTION 2011 2012 2013 PART 2013 VOLUTION EMPLOIS EN 2013
Centre de dcision 151 181 170 25 % -6 % 4 423
dont primo-implantation 120 150 146 21 % -3 % 2 364
dont QG Europe 20 12 5 1 % -58 % 1 268
Logistique 37 41 33 5 % -20 % 1 477
Point de vente 23 24 58 8 % 142 % 3 328
Production / Ralisation 220 194 209 31 % 8 % 11 829
R&D, Ingnierie, Design 51 58 77 11 % 33 % 1 942
dont R&D 40 45 51 7 % 13 % 1 310
Services aux entreprises 177 144 110 16 % -24 % 4 616
Services aux particuliers 39 51 28 4 % -45 % 2 016
TOTAL GNRAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631
LATTRACTIVIT DE LA FRANCE EN MATIRE DE RECHERCHE
ET DINNOVATION SE RENFORCE : + 33 % DES INVESTISSEMENTS
DANS LA R&D, LINGNIERIE ET LE DESIGN.
FONCTION SERVIE
PAR LINVESTISSEMENT
22
Chapitre 1
mdicaux en France concerne limplantation ou
lextension dune activit de R&D ou dingnierie.
La part des projets relevant
de la fonction production
progresse en 2013
Le nombre dinvestissements dans les
activits de production, ralisation, qui tait
en baisse depuis 2010, repart la hausse,
avec 209 dcisions en 2013, contre 194 en
2012. Ces projets reprsentent un enjeu dans la
mesure o la fonction production est la premire
contributrice en termes de cration demplois
avec 11 829 emplois, soit 40 % de lemploi total.
Les investissements de production dcids par
les entreprises allemandes, belges et italiennes
ont progress en 2013. LAllemagne est le premier
investisseur tranger dans cette fonction en
France : avec 41 dcisions dinvestissement,
elle est lorigine de 20 % des investissements
destins la fonction production et contribue
15 % des emplois induits par ces investissements.
Prs de la moiti des activits de production se
concentre dans les secteurs de lindustrie agro-
alimentaire (13 % de lensemble des investis sements
de la fonction production), mtaux et travail des
mtaux (13 %), chimie, plasturgie (11 %), ainsi que
les machines et quipements mcaniques (10 %).
En termes demplois, les investissements crateurs
demploi sont principalement concentrs dans
les secteurs de la chimie, plasturgie (17 % de
lemploi dans la fonction production), les matriels
aronautiques et navals (13 %), les mtaux et
travail des mtaux (13 %), lindustrie automobile
et quipementiers (11 %), ainsi que les machines
et quipements mcaniques (10 %).
La part des projets relevant
des quartiers gnraux reste
faible en 2013
Le nombre de dcisions dinvestissement dans des
quartiers gnraux Monde et Europe continue de
baisser : 5 en 2013 contre 12 en 2012 et 20 en 2011.
En revanche, les quartiers gnraux nationaux se
maintiennent avec 19 projets en 2013.
Fig. 1
Composition sectorielle des projets dinvestissement en R&D en France (2013)
Poids du secteur dans
les projets de R&D

Poids des projets de
R&D dans les projets
du secteur en France
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Spcialisation sectorielle de la R&D des pays europens et structure des investissements reus en R&D
Fonds amricain Sun Capital Partners
Le fonds amricain dispose de plusieurs sites de production en France qui emploient
1 000 salaris dans la rgion Champagne-Ardenne.
Les sites de production sont spcialiss dans la fabrication de composants darostructures, de trains
datterrissage, de moteurs et dquipements embarqus pour avions, hlicoptres et lanceurs. Lusine des
Forges de Bologne situe en Haute-Marne comptabilise 580 salaris sans compter les 150 emplois intrimaires.
Ce site haut-marnais concentre dsormais lessentiel des efforts de Recherche et Dveloppement du Groupe.
Forges de Bologne travaille en direct pour de trs grands noms de laronautique : le groupe Safran, Airbus,
Boeing, Dassault, Embraer etc.
Le Groupe peut afcher au nal trois casquettes et cest ce qui en fait sa force face la concurrence :
mtallurgiste, forgeron et mcanicien. Le Groupe Manoir Aerospace, dont le CA est de plus de 120 millions
deuros en Champagne-Ardenne a engag 52 millions deuros dinvestissements en 2013, qui visent
principalement moderniser loutil de production, aussi bien sur le site haut-marnais des Forges de Bologne
que sur celui de Bar-sur-Aube.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Agro-alimentaire
Mdicaments et biotechnologies
Chimie, plasturgie
quipements et composants lectriques, lectroniques
Automobile
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5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Poids du secteur dans les projets dinvestissement de R&D reus par pays
NL Pays-Bas
PL Pologne
GB Royaume-Uni
DE Allemagne
BE Belgique
ES Espagne
FR France
IT Italie
CZ Rp. tchque
HU Hongrie
IE Irlande
AT Autriche
NL
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Spcialisation sectorielle de la R&D des pays europens et composition des investissements reus en R&D
Ltude de la corrlation entre
la spcialisation sectorielle de
la recherche et dveloppement
des pays europens et la
composition sectorielle des
investissements trangers
entrants apporte un clairage
complmentaire sur les
stratgies de localisation des
activits de R&D en Europe.
Les rsultats obtenus, en
moyenne pour six secteurs
manufacturiers, semblent
indiquer quil existe une
corrlation positive entre
le poids du secteur dans la
R&D industrielle des pays, et
le poids du secteur dans les
projets dimplantation de R&D
destination de ces pays.
La spcialisation de la recherche
en Irlande dans les quipements
et les composants lectriques et
lectroniques peut notamment
tre de nature expliquer
lattractivit de lIrlande dans
ce domaine. De mme, le poids
lev de la chimie-plasturgie
dans la R&D au Pays-Bas, ou
du secteur des mdicaments
et biotechnologies dans la R&D
en Belgique, pourrait tre un
facteur explicatif de lattractivit
rvle de ces pays pour les
industriels de ces secteurs. Le
graphique permet galement de
mettre en avant la spcialisation
et lattractivit de lItalie dans
le secteur des machines et
quipements mcaniques.
Chapitre 1
24
Projets par secteur dactivit de lentreprise
SECTEUR DACTIVIT 2011 2012 2013 PART 2013 VOLUTION EMPLOIS EN 2013
Agro-alimentaire 47 42 42 6 % - 1 235
Machines et quipements mcaniques 55 63 42 6 % -33 % 1 490
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 27 41 41 6 % - 3 446
Textiles, textile industriel, habillement et accessoires 27 13 40 6 % 208 % 1 775
nergie, recyclage, autres services concds 38 35 38 6 % 9 % 868
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 29 32 32 5 % - 1 227
Chimie, plasturgie 38 29 31 5 % 7 % 2 145
Mdicaments et biotechnologies appliques 32 17 30 4 % 76 % 1 133
Mtaux, travail des mtaux 21 25 30 4 % 20 % 1 608
Constructeurs automobiles et quipementiers 36 34 27 4 % 21 % 1 588
BTP, matriaux de construction 13 17 24 4 % 41 % 1 098
Verre, cramique, minraux, bois, papier 24 16 17 4 % 6 % 1 096
quipements mdico-chirurgicaux 29 27 16 4 % -41 % 345
Ameublement et quipement du foyer 15 12 11 2 % -8 % 810
Composants lectroniques 15 15 8 1 % -47 % 238
lectronique grand public 3 4 8 1 % 100 % 390
Parfums, cosmtiques 10 6 7 1 % 17 % 101
Total manufacturier 459 428 444 65 % 4 % 20 593
Logiciels et prestations informatiques 78 73 61 9 % -16 % 1587
Conseil, ingnierie et services aux entreprises 52 48 53 8 % 10 % 2 111
Commerce et distribution 23 34 41 6 % 21 % 1 585
Transport, stockage 33 46 31 5 % -33 % 989
Autres activits de services 9 20 24 4 % 20 % 1 126
Htellerie, tourisme et restauration 23 20 19 3 % -5 % 1 343
Services nanciers, bancaires et assurances 17 21 8 1 % -62 % 137
Oprateurs tlcoms 4 3 4 1 % 33 % 160
Total services 239 265 241 35 % -9 % 9 038
TOTAL GNRAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631
LA PART DU SECTEUR MANUFACTURIER RESTE PRDOMINANTE DANS LES
INVESTISSEMENTS AVEC UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DANS LE SECTEUR
DES MDICAMENTS ET BIOTECHNOLOGIES APPLIQUES.
SECTEUR DACTIVIT DE
LENTREPRISE INVESTISSEUR
E
n 2013, 444 dcisions dinvestissement
sur 685, soit 65 %, ont t prises
par des entreprises oprant dans le
secteur manufacturier. Les entreprises
trangres du secteur des services
sont, elles, lorigine de 35 % des projets (241).
La prsence trangre en France
est sectoriellement diversie
Les principaux secteurs dinvestissement en 2013
sont : les logiciels et prestations informatiques
(9 %), le conseil-ingnierie et les services aux
entreprises (8 %), lagro-alimentaire (6 %), ainsi que
25
Matriels aronautiques, navals
Mdicaments et biotechnologies appliques
Logiciels et prestations informatiques
Constructeurs automobiles et quipementiers
Composants lectroniques
nergie, recyclage, autres services concds
Chimie, plasturgie
Agro-alimentaire
Parfums, cosmtiques
Textile, textile industriel, habillement et accessoires
Commerce et distribution
BTP, matriaux de construction
Conseil, ingnierie et services aux entreprises
Mtaux, travail des mtaux
Verre, cramique, minraux, bois, papier
Ameublement et quipement
du foyer
Transport, stockage
Htellerie, tourisme
et restauration
Variation des projets
SECTEURS DYNAMIQUES EN EMPLOIS
ET EN PROJETS
SECTEURS DYNAMIQUES EN EMPLOIS
V
a
r
i
a
t
i
o
n

d
e
s

e
m
p
l
o
i
s
Services nanciers, bancaires et assurances
Oprateurs tlcoms
lectronique
grand public
0
0
-500
-1000
-1500
1500
1000
500
-30 -20 -10 30 10 20
Grille de lecture : Par rapport 2012, la hausse de 5 projets relevant du secteur conseil, ingnierie sest accompagne de 430 emplois supplmentaires.
Fig. 1
Corrlation entre la variation des projets et des emplois entre 2012 et 2013
les machines et quipements mcaniques (6 %).
Les dcisions dinvestissement prises par des
entreprises trangres des secteurs du textile, ainsi
que celui des mdicaments et bio technologies
appliques, ont connu une forte progression en
2013. Cette hausse est trs largement imputable aux
entreprises amricaines, italiennes et britanniques
pour lindustrie textile, et aux investisseurs japonais
et amricains pour lindustrie des mdica ments et
biotechnologies appliques.
noter que les entreprises relevant du secteur
matriels aronautiques, navals et ferroviaires ont
t dynamiques en termes de projets et demplois
induits, tout comme les entreprises trangres
oprant dans le secteur de la chimie plasturgie,
du conseil, de lingnierie, du textile, des mtaux
et travail des mtaux, ainsi que de llectronique
grand public (Cf. Graphique Corrlation).
26
Chapitre 1
Fig. 2
Rpartition des projets entre les secteurs
manufacturiers et les services en 2013
65 %
Entreprises manufacturires
(62 % en 2012)
35 %
Entreprises de services
(38 % en 2012)
Lorigine des investissements
en France difre selon le secteur
dactivit.
Alors que les investissements amricains se
concentrent dans le domaine des logiciels et
prestations informatiques ( lorigine du tiers
des investissements dans ce secteur), les
entreprises allemandes privilgient le secteur
des constructeurs automobiles (30 %) et des
quipements lectriques et lectroniques (28 %),
et les entreprises italiennes celui des machines
Augmentation de la part
des projets dans le secteur
manufacturier
La part des investissements dcids par des
entreprises du secteur manufacturier a progress
en 2013, reprsentant 38 % de lensemble
des projets en 2012. Les entreprises relevant
des secteurs du textile, des mdicaments et
biotechnologies appliques ainsi que celui de
la construction ont fortement contribu cette
hausse et constituent 21 % des investissements
dans le secteur manufacturier.
Fig. 3
volution des projets par niveau dintensit technologique
*
(2003-2013)
Industries faible VA
Industries forte VA
Services faible VA
Services forte VA
* partir de la dfinition de lOCDE, nous identifions comme industries forte valeur ajoute : les industries des secteurs constructeurs automobiles, quipements
lectriques, quipements mdico-chirurgicaux, machines et quipements mcaniques, matriels aronautiques, mdicaments et biotechnologies appliques, chimie/
plasturgie, composants lectroniques ; les services forte connaissance : conseil/ingnierie, logiciels et prestations informatiques, services financiers et bancaires.
0
%
1
0
0
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19%
11%
45%
25% 26% 26% 27%
31% 32%
36% 39%
28%
24%
32%
43%
38% 34%
35%
32%
29% 30%
37%
37%
33%
13%
13% 15%
12%
14%
15% 13%
13%
18%
17%
19% 23% 24% 22% 23% 19% 19% 21% 20% 18%
27
Le nombre des projets fort
contenu technologique reste
majoritaire
Les secteurs manufacturiers fort
contenu technologique (mdicaments et
biotechnologies, composants et matriels
lectroniques, nergie, chimie, matriel
aronautique, naval et ferroviaire, par
exemple) ainsi que ceux des services
forte intensit de connaissance (quil
sagisse dactivits comme le conseil et
lingnierie, les logiciels et prestations
informatiques) reprsentent 51 % de
lensemble des investissements en 2013.
114 dcisions dinvestissement ont
concern en 2013 les segments fort
contenu technologique, soit 17 % des
projets dinvestissement trangers en
France annoncs au cours de lanne
2013 et 14 % des emplois associs.
On observe la prdominance des
segments agroalimentaire, logistique et
services associs, dispositifs mdicaux
et matriaux et procds innovants
qui concentrent plus de la moiti des
investissements dans les segments
prioritaires et deux tiers des emplois
associs.
noter lattractivit de lle-de-France
dans le Cloud computing, de la rgion
Rhne-Alpes dans les dispositifs
mdicaux, des rgions Rhne-Alpes et
Nord-Pas-de-Calais dans la logistique
et services associs, de la rgion Midi-
Pyrnes dans les nouvelles nergies et
des rgions Aquitaine et Bretagne dans
lagroalimentaire.
Chevron Corporation
Chimie, plasturgie
Le fabricant dadditifs pour lubriants
amricain investit cette anne plus de
43 millions deuros pour la cration
dune nouvelle unit de production
dans son usine de Gonfreville-lOrcher,
en Haute-Normandie.
Le projet vise doubler la capacit de
production de dtergents suralcaliniss
dsulfuriss dans le cadre dun
renouvellement technologique initi sur le
site havrais, et gnrera la cration de
30 postes.
Hikvision Digital Technology Co
quipements lectriques, lectroniques,
informatiques
Hikvision Digital Technology Co est une
entreprise chinoise de distribution de
systmes de vido-surveillance.
Cette entreprise est un des leaders sur le
march en Chine et exporte destination de
plus dune centaine de pays. Dj prsente
aux Pays-Bas et en Italie, elle a dcid de
simplanter Fontenay-sous-Bois en
le-de-France. Il sagit notamment de se
rapprocher de ses distributeurs en France.
17 emplois seront crs cette occasion.
Charles River Laboratories
International
Le groupe amricain, fournisseur de
solutions globales pour la dcouverte
et le dveloppement de nouveaux
mdicaments, dispose Ecully en
Rhne-Alpes dune liale, Charles River
Endotoxin and Microbial Detection
Europe.
Cette liale travaille pour les industries
pharmaceutiques et agroalimentaires des
marchs europens, du Moyen-Orient et du
Maghreb. Le site de production sest agrandi
en 2013 et saccompagne dun recrutement
dune cinquantaine de personnes
complmentaires.
Shenzhen TTF
Textile et accessoires
Shenzhen TTF, qui ftait ses 10 ans en
2012, a su simposer au 1
er
rang de la
joaillerie de luxe en Chine, obtenant
une vritable reconnaissance
internationale.
En 2013, TTF a choisi Paris pour implanter
son sige europen. Limplantation de la
liale parisienne permettra la cration dici
3 ans de 60 emplois dans le cadre de la
cration dun centre de design Paris.
Toray Industries
et ferroviaires
Toray Carbon Fibers Europe, liale du
groupe japonais Toray Industries, est
implant Abidos en Aquitaine.
Aprs de nombreuses dcisions
dinvestissement visant accrotre lactivit
de production du site, le leader japonais a
dcid dimplanter sur le mme site un
centre de recherche sur les applications
aronautiques des bres de carbone. Ce
centre devrait permettre lemploi de
50 personnes.
Bertrandt
et ferroviaires
Spcialis dans la ralisation de
solutions intgres pour les industries
aronautique et lautomobile, Bertrandt,
dj bien implant en France dans
lingnierie automobile, a souhait se
dvelopper galement sur la branche
aronautique.
Elle sest pour cela implante Blagnac en
Midi-Pyrnes et a recrut 60 personnes. Ses
principales activits sont la conception de
structures composites et hybrides pour
avions, le dveloppement et lintgration de
composants cabine ainsi que la dnition et
lintgration de systmes.
Subsea 7
Textile et accessoires
Le groupe anglais spcialis en
ingnierie et construction de systmes
marins (et services associs) a annonc
dbut 2013 le recrutement en France dau
moins 150 collaborateurs sur son site de
Suresnes dans les Hauts-de-Seine en
Ile-de-France.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE

nergies renouvelables
Basse-Normandie
nergies Marines Renouvelables
La Basse-Normandie, travers ses
atouts naturels et ses comptences
industrielles et scientifiques dans le
domaine des matriaux et des nergies
Marines Renouvelables, a permis lim-
plan tation de BFG International (Bahrein)
via lacquisition dune entit locale.
BFG International est spcialis dans
la conception de produits et matriaux
compos ites.
Le processus dacquisition a t facilit
par lintervention des acteurs rgionaux
en charge de laccompagnement des
porteurs de projets dinvestissements.
En effet, le travail collaboratif entre
lAFII, la Miriade (Agence rgionale de
dveloppement conomique de Basse-
Normandie), le Commissaire au Redres-
sement productif en rgion et le comit
dexpansion du dpartement concern,
a permis daccompagner dans les plus
brefs dlais le porteur du projet et ouvrir
de nouvelles perspectives de croissance
pour la socit.
Les matriaux composites sont des
sujets de prdilection en rgion grce
des comptences reconnues de certains
laboratoires en rgion (CNRT, ISPA, etc.)
et grce l mergence rapi de des
besoins en composites dans le domaine
des nergies Marines Renouvelables
(EMR).
La Basse-Normandie dans les EMR
dispose datouts naturels et dune srie
de dispositif pour accompagner les
acteurs sur ce secteur de pointe. Ainsi,
les diffrentes collectivits locales se

sont associes pour crer la SPL ONEM
(Ouest Normandie nergies marines) en
2012 qui a pour vocation de favoriser
et dorganiser en Basse-Normandie le
dveloppement des EMR. ONEM est
linterlocuteur privilgi des industriels,
des services de lEtat, de la Commission
Europenne et des acteurs du territoire
pour tout ce qui a trait aux EMR, que
ce soit dans le domaine industriel, de
la recherche et de linnovation, de la
sous-traitance, de la formation et de
lamnagement portuaire en lien avec
Ports Normands Associs (PNA).
Rhne-Alpes
KWB France Puissance
Chaleur Biomasse
M. Philippe Dubail Responsable de
secteur KWB France le spcialiste
des chaudires granuls, plaquettes
et bches inaugure son agence Rhne-
Alpes. KWB, fabricant autrichien de
chaudires biomasse de 8 300 kW,
fonde en 1994, est auj ourdhui l e
spcialiste incontest des chaudires
modernes entirement automatiques,
granuls, plaquettes de bois et bches.
KWB possde l e pl us grand centre
priv europen de Recherche & Dve-
loppement sur la biomasse.
Plus de 60 000 clients ont dj fait
conance aux produits KWB dans toute
lEurope.
Filiale de KWB Autriche et implante
depuis octobre 2007 sur le march
franais, KWB France compte ce jour
plus de 250 installateurs/partenaires.
An de se rapprocher de ses clients et
poursuivre son dveloppement, KWB
France a dcid douvrir une agence
sur Rhne-Alpes partir de juin 2013.
Cette agence compose de 4 personnes,
rayonnera sur les rgions Rhne-Alpes,
Auvergne, Provence-Alpes-Cte dAzur,
Languedoc-Roussillon et permettra
moyen terme la cration dune dizaine
demplois.
Cette implantation a pu se concrtiser
avec laide dERAI et de son rseau,
notamment dans la recherche de locaux
et dans la mise en relation lors de la
recherche de personnel.
Toutes les rgions franaises sont engages dans la transition nergtique. Elles se mobilisent pour la promotion
des nergies renouvelables ltranger. Voici deux illustrations de cette dynamique pour lanne 2013.
28
Chapitre 1

Pavatex est une PME suisse qui produit des solutions pour lenveloppe du btiment partir du bois. Martin Brettenthaler, PDG
de Pavatex, nous explique pourquoi lentreprise a choisi douvrir un nouveau site Golbey en Lorraine.
Quelle est lactivit principale de Pavatex ?
Pavatex est une PME Suisse qui produit des solutions
pour lenveloppe du btiment partir du bois. Nos produits
sont durables, cologiques et sains. Avec nos produits, nous
pouvons atteindre de trs bons standards nergtiques
pour les habitations. Lorsque vous isolez votre logement
avec les produits de Pavatex, vous tes protgs contre le
froid en hiver, contre la chaleur en t et contre le bruit.
De cette manire, lenveloppe du btiment est ouverte et
laisse le btiment respirer. Ainsi, vous obtenez un trs bon
niveau de qualit de vie lintrieur du btiment.
O est prsent Pavatex dans le monde ?
Nous avons 250 employs. Lanne dernire, nous avons
ralis un chiffre daffaires denviron 80 millions deuros.
Nous sommes actifs dans toute lEurope. Nous sommes
bass en Suisse avec une prsence importante en France.
Notre chiffre daffaires est principalement ralis en
Allemagne, Autriche, Suisse, France mais nous sommes
galement prsents en Italie, au Benelux, au Royaume-Uni,
dans les Pays nordiques et nous avons un bureau
commercial au Japon.
Nos produits ne sont pas des produits de bricolage destins
aux particuliers, ils sont conus pour les professionnels
de la construction.
Pourquoi avez-vous choisi douvrir un nouveau site Golbey,
prs dpinal ?
Nos deux usines en Suisse nont pas la capacit de
production ncessaire car notre march est en pleine
expansion. Nous avons donc cherch une alternative pour
installer une nouvelle usine et augmenter notre capacit
de production. Nous avons visit de nombreux sites dans
plusieurs pays europens France, Allemagne, Suisse
et Autriche et nous avons choisi la France pour plusieurs
raisons.
La premire raison est que la France a un trs haut potentiel
pour ce type de produits. En France, le march des
rnovations nen est qu ses dbuts. Le march des
constructions ossature de bois est en pleine croissance
et il y a de nombreux efforts politiques et mesures
gouvernementales pour rendre les constructions plus
durables et plus cologiques.
La deuxime raison concerne le bois. Le bois est une matire
premire qui fait dfaut en Europe et nous en avons trouv
en quantit sufsante ici dans les Vosges, en Lorraine.
Une autre raison est la prsence pinal de lENSTIB (cole
Nationale Suprieure des Technologies et Industries du Bois),
une cole franaise du bois qui forme des ingnieurs et des
commerciaux, ce qui a t trs utile pour nous.
Quel autre facteur rend la France attractive ?
Nous tions trs motivs pour venir ici car nous avons cr
un partenariat avec notre voisin, une grande usine de papier
de journal, avec qui nous avons tabli des synergies sur le
plan industriel. Nous utilisons leur vapeur, nous travaillons
ensemble pour la logistique et, enn, il y a toujours eu un
support politique pour nous inciter venir ici. Il y a une forte
volont de convertir cette rgion pour obtenir une activit
industrielle tourne vers lavenir.
29
Chapitre 1
30
Fig. 1
Rpartition des projets par type
dinvestissement
50 % Cration (50 % en 2012)
38 % Extension (43 % en 2012)
9 % Reprise (4 % en 2012)
3 % Reprise-Extension (2 % en 2012)
TYPE DINVESTISSEMENT
LES CRATIONS SE MAINTIENNENT : SIGNE DE LATTRACTIVIT
DU SITE FRANCE.
U
n projet dinvestissement tranger
peut prendre diffrentes formes :
cration dun nouveau site, extension
dun site existant, reprise dun site
en difcult, partenariat, acquisition.
LAFII, dans le prsent rapport, comptabilise celles
de ces oprations qui crent ou prservent (en
cas de rachat dune entreprise en difcult) des
emplois (cf. Annexe mthodologique. Critres de
prise en compte des projets).
Maintien du nombre de crations
Lanne 2013 sest traduite par le maintien du
nombre de cration de sites en France. 341 ont
t dcides en 2013, reprsentant 50 %
de lensemble des investissements et 33 %
des emplois induits. Les crations sont plus
frquentes dans les fonctions de centres de
dcisions, et de recherche et dveloppement.
Progression du nombre de reprises
de sites en difcult
Les reprises de sites en difficult par les
investisseurs trangers permettent de maintenir
sur le territoire franais des activits en pril. Ces
investissements assurent une redynamisation
des territoires en difcult et la sauvegarde des
emplois.
Dans un contexte de ralentissement conomique
de la zone euro, les reprises de sites en difcult
ont doubl. Il sagit principalement de reprises
de sites de production dans les secteurs de la
chimie et de la mtallurgie. Prs de deux tiers
de ces investissements rsultent dentreprises
europennes qui ont permis le maintien de plus
de 6 000 emplois sur notre territoire.
Les extensions se maintiennent
un niveau lev
Bien que le nombre dextensions dcides
par les entreprises baisse depuis 2010, ces
investissements sont les principaux pourvoyeurs
demplois. En 2013, 251 extensions ont t
recenses, reprsentant 37 % du total des projets
dinvestissement et 39 % des emplois crs.
Les projets dextension prdominent dans les
fonctions de production (56 %).
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Biological E. Limited
Dans le segment dispositifs mdicaux, tlmdecine, robotique mdicale,
le groupe indien Biological E. Limited, spcialis dans la recherche et la
production de vaccins, ralise sa premire acquisition internationale.
Il a repris le laboratoire de la socit franco-autrichienne Valneva, spcialise dans
la mise au point de vaccins, situ Saint-Herblain dans les Pays de la Loire. 23
emplois ont t maintenus, et la monte en puissance de la nouvelle entit,
rebaptise BE Vaccines SAS, va permettre la cration de 12 nouveaux emplois.
Wil Research
Lentreprise amricaine, Wil Research, conduisant des
programmes de recherche prclinique et des essais
cliniques dans le domaine pharmaceutique, a acquis le site de
lentreprise Ricerca Biosciences Saint-Germain-sur-lArbresle (Rhne),
spcialis dans lvaluation de la scurit des mdicaments. 300emplois
sont sauvegards au travers de ce doublement de la capacit daction
de Wil Research en Europe, qui possde un autre site aux Pays-Bas.
31
Type dinvestissement par fonction
FONCTION NOMBRE PART
PROJETS EMPLOIS PROJETS EMPLOIS
Cration 142 2 183 84 % 49 %
Extension 14 1 577 8 % 36 %
Reprise 9 612 5 % 14 %
Reprise-extension 5 51 3 % 1 %
Logistique 33 1 477
Cration 17 484 52 % 33 %
Extension 16 993 48 % 67 %
Point de vente 58 3 328
Cration 49 3 099 84 % 93 %
Extension 6 185 10 % 6 %
Reprise 3 44 5 % 1 %
Production / Ralisation 209 11 829
Cration 32 1 212 15 % 10 %
Extension 134 5 899 64 % 50 %
Reprise 33 4 551 16 % 38 %
Cration 40 696 52 % 36 %
Extension 32 819 42 % 42 %
Reprise 4 407 5 % 21 %
Cration 42 1 644 38 % 36 %
Extension 51 2 119 46 % 46 %
Reprise 15 755 14 % 16 %
Services aux particuliers 28 2 016
Cration 19 1 188 68 % 59 %
Extension 7 263 25 % 13 %
Reprise 2 565 7 % 28 %
TOTAL GNRAL 685 29 631
volution des projets par type dinvestissement
TYPE 2011 2012 2013 PART 2013 VOLUTION EMPLOIS 2013
Cration 319 344 341 50 % -1 % 10 506
Extension 322 303 260 38 % -14 % 11 855
Reprise 31 29 65 9 % 124 % 6 934
Reprise-Extension 26 17 19 3 % 12 % 336
TOTAL GNRAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631
Rossel
Presse, services aux particuliers
Le groupe de presse belge Rossel a repris
le Ple Champagne-Ardenne-Picardie bas
Reims dans la rgion Champagne-Ardenne.
Ce groupe comprend les titres LUnion, Est clair,
LAisne nouvelle, LArdennais et Libration
Champagne. Ces rachats ont permis la sauvegarde
de 495emplois.
Jalatte
Textile, habillement et accessoires
Jalatte, lentreprise liale de Jal Group, leader
europen du secteur dtenu par le fonds
Progressio SGR, est reprise par le groupe
U-Power, n 1 italien de la chaussure de scurit.
Le groupe U-Power prvoit dinvestir 20 millions deuros
sur la marque JALATTE dont 1,5 million destin au site
Gardois de Saint-Hippolyte-du-Fort. Le projet vise
garder la marque et spcialisera lentreprise dans le
haut de gamme. Cette reprise par un groupe industriel
a permis de stabiliser 93emplois.
Akebono Brake Industry
Industrie automobile
Lentreprise japonaise Akebono Brake Industry,
spcialise dans la conception de systmes
de freinage usage automobile et ferroviaire,
a annonc lextension de son site de
production implant Monchy-le-Preux dans
la rgion Nord-Pas-de-Calais.
Cette extension doit rpondre la croissance des
commandes provenant des pays europens. Ce
nouvel investissement augmentera la capacit de
production du site de 30 % et permettra la cration
dune cinquantaine demplois supplmentaires.
GlaxoSmithKline
Lentreprise britannique GlaxoSmithKline
(GSK), spcialise dans la fabrication
de mdicaments (formes orales sches
base de pnicilline) a dcid dinvestir
et de dvelopper son activit en France.
25 nouveaux collaborateurs seront recruts sur le
site de production de Mayenne dans la rgion Pays-
de-la-Loire. Ce site, spcialis dans la conception
dantibiotiques, emploie actuellement 300 salaris,
et a fait rcemment lobjet dun plan
de modernisation visant amliorer la
productivit et la qualit de services.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
32
33
2
LES INVESTISSEMENTS TRANGERS SE RPARTISSENT
SUR LENSEMBLE DU TERRITOIRE 34
LA CONTRIBUTION DES FILIALES DENTREPRISES TRANGRES
LCONOMIE DES TERRITOIRES FRANAIS 42
Attractivit territoriale en 2013
Chapitre
34
Chapitre 2
ATTRACTIVIT TERRITORIALE EN 2013
LES INVESTISSEMENTS TRANGERS
SE RPARTISSENT SUR LENSEMBLE
DU TERRITOIRE
Fig. 1
Rpartition du nombre
demplois crs ou maintenus
par rgion en 2013
<100 >100
<1000
>1000
< 3000
> 3000
< 5000
> 5000
<100 >100
<1000
>1000
< 3000
> 3000
< 5000
> 5000
L
a diversit des territoires franais
constitue, avec la qualit des infras-
tructures et celle de la main-duvre,
un puissant facteur dattractivit. Les
dcisions dinvestissement prises en
2013 vont gnrer de lemploi dans la quasi-
totalit des rgions franaises.
La rpartition rend compte, dans le mme temps,
de la force dattraction des mtropoles, et du fait
que la prsence de socits trangres favorise
souvent larrive sur le mme territoire de
nouveaux investisseurs. Dans la comptition intra-
europenne pour la localisation de linvestissement
tranger, le dynamisme conomique des rgions et
des mtropoles constitue un facteur dattractivit
souvent dcisif.
Les deux tiers des nouveaux investissements
trangers sont localiss dans six rgions : lIle-
de-France, Rhne-Alpes, Provence-Alpes-Cte
dAzur, Midi-Pyrnes, Nord-Pas-de-Calais et
Alsace. En termes demplois, les principales
rgions sont lle-de-France (17 % du total
national), Rhne-Alpes (15 %), Midi-Pyrnes
(12 %), Alsace (10 %), et Nord-Pas-de-Calais
(9 %). Elles comptent, ensemble, pour 63 % du
total national.
Pour estimer la contribution des liales trangres
lemploi et lactivit des rgions, les crations
demplois lies aux nouveaux investissements
trangers peuvent tre rapportes la population
active. cette aune, les rgions Champagne-
Ardenne, Midi-Pyrnes, Nord-Pas-de-Calais,
Provence-Alpes-Cte dAzur, Rhne-Alpes,
Alsace et Haute-Normandie se distinguent par un
rapport emplois crs en 2013 par des socits
trangres pour 1 000 actifs plus lev que le
ratio moyen (1,1).
Fig. 2
Indice dattractivit des fonctions
par rgion en 2013
R&D, ingnierie, design
Points de vente
Production / Ralisation
Services aux entreprises
Logistique
Centre de dcision
Services aux particuliers
Fonctions
Grille de lecture : Sur chaque rgion franaise gurent les fonctions
pour lesquelles les rgions bncient dune forte attractivit (indices
dattractivit les plus levs compte tenu de leur taille).
Indice dattractivit des fonctions
Il sagit didentier les fonctions pour lesquelles
les rgions franaises disposent dune forte
attractivit. Nous vrions si une rgion
bncie dune attractivit plus forte pour des
activits spciques. Lindice dattractivit par
fonction se dnit par le poids dune fonction
donne dans les projets dune rgion pondre
par le poids de cette mme fonction dans
lensemble des projets en France.
Nombre demplois par rgion en 2013
0 ; 0,31
0,31 ; 1,03
1,03 ; 1,75
1,75 ; 2,48
2,48 ; 2,98
Emplois pour 1 000 actifs (population 2012)
35
Lindice dattractivit des fonctions souligne
lattractivit de la rgion le-de-France dans les
fonctions de centres de dcision (primo-
implantations, principalement) : 64 % de ces
projets trangers ciblant la France simplantent
dans cette rgion. Rhne-Alpes se distingue
quant elle dans laccueil des projets de
production, recevant 22 % du total national.
La rgion Provence-Alpes-Cte dAzur est la
destination de 14 % des projets de recherche
et dveloppement, et de 10 % de ceux relevant
des services aux particuliers. LAlsace et le Nord-
Pas-de-Calais accueillent chacune 10 % de
lensemble des activits de production dcides
par les entreprises trangres.
La rpartition des projets par secteur industriel
forte intensit technologique illustre
lattractivit des rgions Rhne-Alpes, Alsace
et Nord-Pas-de-Calais dans la chimie (elles
accueillent respectivement 21 %, 17 % et
17 % de lensemble des projets relevant de ce
secteur en France) ; lattractivit des rgions le-
de-France et Alsace dans les quipements
lectriques, lectroniques (elles accueillent
respectivement 31 % et 19 % de lensemble
des projets relevant de ce secteur en France) ;
lattractivit des rgions Midi-Pyrnes
et Provence-Alpes Cte dAzur dans les
matriels aronautiques et ferroviaires
(elles accueillent respectivement 44 % et
17 % de lensemble des projets relevant de ce
secteur en France) ; lattractivit des rgions
le-de-France et Rhne-Alpes dans lindustrie
des mdicaments et biotechnologies
appliques (elles accueillent respectivement
23 % et 17 % de lensemble des projets relevant
de ce secteur en France) ; lattractivit des
rgions Rhne-Alpes, Alsace et Nord-Pas-
de-Calais dans lindustrie des machines et
quipements mcaniques (elles accueillent
respectivement 21 %, 17 % et 17 % de lensemble
des projets relevant de ce secteur en France).
noter que prs des deux tiers des
investissements dans les secteurs fort savoir
de connaissances se localisent en le-de-France.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Dachser
Logistique
Dachser, euron europen du secteur logistique, sest implant en Bourgogne.
La Bourgogne a accueilli sur la plateforme logistique de Savigny-sur-Clairis une des liales franaises de
lallemand Dachser.
Dachser a install sa liale franaise Savigny-sur-Clairis.
Dachser est une entreprise familiale allemande qui fait rfrence dans le domaine de la messagerie, le transport
et la logistique. Elle couvre tous les mtiers depuis le groupage, laffrtement jusqu lentreposage et la
distribution. Limplantation bourguignonne correspond une stratgie dlargissement de son offre de
messagerie, dentreposage et de dveloppement linternational. Lentreprise veut en effet se rapprocher de ses
clients pour gagner en efcacit. Une stratgie qui russit ce groupe familial qui emploie plus de 21 000 salaris
travers lEurope (158 sites) et ralise un chiffre daffaires de 4,4 milliards deuros.
La Bourgogne conrme sa situation gographique stratgique.
Jean-Franois Deandre, Directeur administratif et nancier de Dachser France, prcise : Nous avons choisi
Savigny-sur-Clairis situ au nord de la Bourgogne car il rpondait sur plusieurs points notre cahier des charges :
des locaux immdiatement disponibles de 30 000 m
2
, situs en bordure de lautoroute A6, une centaine de
kilomtres de nos clients parisiens, cbls et avec des cots logistiques matriss. Ce sont autant de critres qui
ont concouru notre dcision dimplantation.
Dachser devrait moyen terme recruter une quarantaine de personnes. Cette implantation bourguignonne
devrait conforter le positionnement de Dachser en tant quacteur majeur de la logistique europenne.
Aprs limplantation dAmazon Chalon-sur-Sane, de Massa Pneu Beaune, celle de Dachser dans le snonais
vient conrmer la position gographique stratgique de la rgion Bourgogne. Lcart entre limmobilier
dentreprise parisien et les autres rgions franaises se renforant, les logisticiens regardent avec intrt les
btiments logistiques disponibles court terme dans notre rgion.
Chapitre 2
36
Rpartition des projets par rgion et par fonction du projet (2013)
RGION LOGISTIQUE PRODUCTION R&D, INGNIERIE
Alsace 1 24 3
Aquitaine 7 4
Auvergne 3
Basse-Normandie 5 4
Bourgogne 1 5
Bretagne 2 4 1
Centre 2 12 1
Champagne-Ardenne 3 10 1
Dom-Tom 1
Franche-Comt 2 1
Haute-Normandie 2 10
le-de-France 2 5 15
Languedoc-Roussillon 5 2
Limousin 2
Lorraine 1 11 2
Midi-Pyrnes 5 11 13
Nord-Pas-de-Calais 4 19
Pays de la Loire 2 16 5
Picardie 5
Poitou-Charentes 8
Provence-Alpes-Cte d'Azur 4 15 13
Rhne-Alpes 4 29 12
TOTAL 33 209 77
Rpartition des emplois par rgion et par fonction du projet (2013)
RGION LOGISTIQUE PRODUCTION R&D, INGNIERIE
Alsace 30 798 50
Aquitaine 169 81
Auvergne 131
Basse-Normandie 258 46
Bourgogne 48 132
Bretagne 30 187 6
Centre 30 585 30
Champagne-Ardenne 70 473 10
Dom-Tom 33
Franche-Comt 112 10
Haute-Normandie 20 788
le-de-France 30 98 240
Limousin 77
Lorraine 80 585 25
Midi-Pyrnes 333 423 388
Nord-Pas de Calais 106 1 352
Pays de la Loire 65 994 112
Picardie 110
Poitou-Charentes 310
Provence-Alpes-Cte d'Azur 510 1 305 357
Rhne-Alpes 125 2 643 537
TOTAL 1 477 11 829 1 942
37
Rpartition des emplois par rgion et par secteur industriel forte valeur ajoute
RGION
CHIMIE,
PLASTURGIE
COMPOSANTS
LECTRONIQUES
AUTOMOBILES ET
QUIPEMENTIERS
QUIPEMENTS
LECTRIQUES,
LECTRONIQUES
MACHINES ET
QUIPEMENTS
MCANIQUES
MATRIELS
ARONAUTIQUES
MDICAMENTS ET
BIOTECHNOLOGIE
APPLIQUES
Alsace 43 13 154 180 20 64
Aquitaine 1 50
Auvergne 40 20
Basse-Normandie 133 20 113 43
Bourgogne 10 15
Bretagne 25 17
Centre 15 30 120 162
Champagne-Ardenne 10 75 2 89 200
Franche-Comt 10 70
Haute-Normandie 40 350 44 100
le-de-France 50 20 175 60 28 90
Languedoc-Roussillon 10
Lorraine 15 250 10 20 215
Midi-Pyrnes 128 90 1 927 80
Nord-Pas-de-Calais 229 710 150 35
Pays de la Loire 85 45 181 683 60
Picardie 30 25 10
Poitou-Charentes 150 44 140
Provence-Alpes-Cte d'Azur 861 153 50 10 20 100 60
Rhne-Alpes 753 245 25 472 83 412
TOTAL 2 145 238 1 588 1 227 1 490 3 446 1 133
Rpartition des projets par rgion et par secteur industriel forte valeur ajoute
RGION
CHIMIE,
PLASTURGIE
COMPOSANTS
LECTRONIQUES
AUTOMOBILES ET
QUIPEMENTIERS
QUIPEMENTS
LECTRIQUES,
LECTRONIQUES
MACHINES ET
QUIPEMENTS
MCANIQUES
MATRIELS
ARONAUTIQUES
MDICAMENTS
ET BIOTECHNOLOGIE
APPLIQUES
Alsace 3 1 6 7 1 3
Aquitaine 1 1
Auvergne 1 1
Basse-Normandie 2 1 3 3
Bourgogne 1 1
Bretagne 1 1
Centre 1 1 3 2
Champagne-Ardenne 1 3 1 1 1
Franche-Comt 1 1
Haute-Normandie 2 1 1 1
le-de-France 3 2 10 3 2 7
Lorraine 1 3 1 2 2
Midi-Pyrnes 4 3 18 1
Nord-Pas-de-Calais 3 2 2 3
Pays de la Loire 5 1 7 4 2
Picardie 1 2 1
Poitou-Charentes 4 1 2
Provence-Alpes-Cte d'Azur 5 3 1 1 2 7 1
Rhne-Alpes 6 3 3 9 3 5
TOTAL 31 8 27 32 42 41 30
38

On trouve
Montpellier les
comptences
dans les hautes
technologies et
les logiciels, avec
un bon niveau
dans les tl-
communications
et les services.
Cela vient des
ppites nes ici
dans les annes
1990 (Genesys,
Meeting One)
et de la prsence
historique de
Dell et IBM.
Olivier de Puymorin,
fondateur dArkadin.
Exemples de dcisions
dimplantations dentreprises
trangres en France en 2013
Arkadin (groupe NTT), Japon
En rgion Languedoc-Roussillon
Cr en France en 2001, le groupe Arkadin
est lun des leaders mondiaux des services de
collaboration distance. Arkadin propose une
offre complte, depuis les solutions daudio, web
et vido-confrences jusquaux communications
unies. Lentreprise est dirige depuis sa cration
par Olivier de Puymorin, fondateur dArkadin.
Arkadin a t rachete dbut 2014 par le leader
mondial japonais NTT.
Avec un chiffre daffaires de 205 millions
deuros en 2013, le groupe aura connu une
croissance annuelle de plus de 30 % sur les
5 dernires annes. Le groupe emploie environ
1 100 salaris rpartis dans 31 pays et plus de
53 bureaux travers le monde sur tous les
continents.
Arkadin compte plus de 37 000 clients dans le
monde, de toutes tailles dont des rfrences
grands comptes (Renault, SNCF, La Poste, Areva,
Crdit Agricole, Arcelor Mittal, Publicis, Valeo,
Carrefour, LOral).
En France, Arkadin fournit notamment le groupe
Orange pour son offre daudio et web confrence
en marque blanche.
Arkadin possde deux sites en France :
Paris (sige social, 200 collaborateurs) ;
Montpellier (site R&D, produits, informatique, back-
ofce europen du groupe, 130 collaborateurs).
Historique de limplantation
Montpellier
Le site de Montpellier (Hrault) ouvert en 2002
constitue un centre exclusivement ddi
des fonctions techniques, principalement la
Recherche et Dveloppement. Arkadin dispose
de plusieurs sites : Montpellier centre-ville puis
Prols (agglomration de Montpellier), avec une
extension sur un 2
e
tage en 2012.
Limplantation montpelliraine se diversie avec
la cration, en 2012, du back-ofce europen du
groupe (administration des ventes, facturation,
encaissement et recouvrement).
Dbut 2012, le groupe a lanc le processus de
dveloppement et de relocalisation Montpellier
en transfrant une trentaine de postes bass
Paris et dans dautres pays europens. Ce transfert
sest traduit par une vingtaine dembauches
ralises localement. Ce plan a ensuite t
poursuivi lt 2012, avec lextension des
activits aux fonctions produits-innovation et
de back-office en Europe, intgrant en outre
llargissement de la fonction R&D, entranant la
cration de plus de 50 emplois supplmentaires.
Enn, le dveloppement du site de Montpellier
sest poursuivi au premier semestre 2013, avec
la cration dun network operation center
(survei l l ance des rseaux mondi aux). En
octobre 2013, pour rpondre la croissance
des effectifs, le site priphrique de Prols a t
transfr Montpellier, dans le quartier Antigone,
en centre-ville.
Le rachat dArkadin dbut 2014 par le japonais
NTT aura un impact positif sur lemploi
Montpellier, le centre de recherche bnciant
ainsi de nouvelles collaborations.
Activits de lentreprise et valeur
ajoute pour la rgion
Lentreprise propose des solutions compltes
daudio, de web, de vido-confrences et de
communications unies aussi appels services
de collaboration distance. Le groupe est le n3
mondial sur ce segment.
Pourquoi Arkadin sest-elle implante
Montpellier ?
Le site de Montpellier a t choisi pour des raisons
de comptences et de comptitivit-cot et de
facilit recruter. Rcemment, le principal critre
tant la possibilit de recruter facilement les
Chapitre 2
39

prols requis sur le bassin demplois, notamment
des prols multilingues. En prime, le projet de
dveloppement du site montpellirain a bnci
daides publiques des collectivits territoriales
(Rgion Languedoc-Roussillon, Conseil gnral de
lHrault et Montpellier Agglomration).
noter la prsence Montpellier dautres leaders
mondiaux dentreprises de la tlconfrence :
Genesys Conferencing (lui-mme cr Montpellier
dans les annes 1990 et rachet ensuite par le
groupe amricain InterCall, leader mondial et
concurrent principal direct), MeetingOne et Tixeo.
La croissance dArkadin vient renforcer ce cluster
rgional dans le domaine de la tlconfrence.
Impact de cette implantation
Le principal impact de cette implantation est la forte
croissance des emplois sur le site de Montpellier
qui est le rsultat de la centralisation des fonctions
voques, de nouvelles activits notamment
autour de la vido et des communications
unies, de louverture de nouveaux pays et de
la croissance organique. Leffectif est ainsi pass
de 30 salaris n 2009, 66 salaris n 2012, et
plus de 100 emplois n 2013. Ainsi, Arkadin a dj
presque atteint lobjectif de 130 emplois en 2014.
Le groupe prvoit terme 190 emplois incluant une
faible part des consultants prestataires.
La majorit des emplois crs seront pourvus par
des recrutements locaux. Quelques transferts
de postes sont prvus. Mais lessentiel de la
progression se fait par le biais de recrutements ,
prcise la responsable des ressources humaines,
Marie-Batrice Bellucci. Le site de Montpellier
compte 15 nationalits diffrentes pour 22 langues
pratiques.
Pour accompagner cette forte croissance des
effectifs, Arkadin loue Montpellier plus de
2 200 m
2
, au lieu de 1 000 m
2
Prols.
Premier Tech, Canada
Dans les rgions Bretagne et Pays de la Loire
Premier Tech veut proter du terreau de
Falienor pour pousser en Europe et en Asie
Jean Blanger, le PDG de Premier Tech, le groupe
canadien de 2 500 personnes spcialis dans
le domaine des biotech nologies, est venu la
rencontre des salaris de lentreprise saumuroise
Falienor, un des leaders nationaux de la
production de terreaux, quil vient de racheter.
En une dcennie, lentreprise saumuroise
Falienor implante Vivy est devenue un des
acteurs principaux de la production de substrats
de culture pour les horticulteurs, ppiniristes
et le grand public, avec notamment sa marque
Terreaux de France. Aujourdhui, lentreprise
compte 70 salaris en France (50 Vivy, 20
Arandon dans lIsre) ainsi que 30 en Cte
dIvoire. Elle ralise un chiffre daffaires de
21 millions deuros.
Premier Tech : 3 domaines dactivit
Le groupe canadien Premier Tech est un groupe
familial qui depuis 90 ans sest dvelopp dans
3 domaines dactivits autour de la tourbe : les
biotechnologies pour lhorticulture et lagriculture,
lemballage et la manutention des matriaux, le
traitement de leau. Une entreprise qui est devenue
leader au Canada et occupe une trs belle place
en Amrique du Nord. Avec la reprise de Falienor,
Premier Tech a pour projet de dvelopper son
activit biotechnologie en France, en Europe et
en Asie.
Dj prsent dans le dpartement
Premier Tech ralise 500 millions de dollars
canadiens de chiffre daffaires et emploie
2 500personnes dans le monde. Elle est dj
prsente dans la rgion Saint-Laurent-de-la-
Plaine et Cesson-Svign pour le traitement de
leau. Pour lhorticulture, cest la premire fois que
le groupe sort de ses frontires.
Vgpolys est pour beaucoup dans le choix
Intrants chimiques, limitation de la consommation
en eau Les entreprises du vgtal se tournent de
plus en plus vers les biotechnologies. Falienor a dj
dvelopp ses formulations des champignons
mycorhises pour les vgtaux avec les innova-
tions Premier Tech. Les liens taient tisss. Sur
ces bases et en sappuyant sur les quipes de
Falienor, au sein du Ple Mondial de Comptitivit
ddi au vgtal spcialis Vgpolys, Premier
Tech souhaite se dvelopper en France, en Europe
et sur lAfrique. Son crdo ? Les substrats de
culture de nouvelles technologies intgrant de
nouveaux ingrdients actifs biologiques plus
respectueux de lenvironnement et les systmes
dassainissement qui sont l pour amliorer
et rduire la pollution de leau et des sols.
40
Light Boy, Japon
En rgion Champagne-Ardenne
Le fabricant japonais de tours dclairage
mobiles, Light Boy, dont le sige social se situe
Tokyo (Inagi City) a choisi la France pour
sa premire implantation ltranger
Light Boy est galement le nom de son produit
phare, leader sur le march japonais. Il sagit
dune tour dclairage mobile de forme ronde,
utilise sur les chantiers nocturnes, en particulier
les routes et permettant dobtenir un clairage
intense sur un primtre de 360 degrs sans
provoquer lblouissement des usagers.
Pour mener bien ce projet, le prsident de Light
Boy, M. Hirotoshi Ishizawa, et ses quipes ont
pu compter sur le soutien de lAgence franaise
pour les investissements internationaux au Japon,
de lagence de dveloppement conomique de
la rgion Champagne-Ardenne (CADev), ainsi
que sur laide des partenaires locaux que sont
Haute-Marne Expansion et la communaut
dagglomration de Saint-Dizier.
Yanmar Construction quipement Europe SAS,
partenaire commercial de la socit pour le march
europen, est bas Saint-Dizier, en Champagne-
Ardenne. Cest donc tout naturellement que Light Boy
a choisi cette localisation pour y installer son premier
bureau de reprsentation pour lEurope.
Ce bureau franais permettra Light Boy de mener
bien son tude de march en Europe mais aussi
de venir en soutien des activits commerciales de
Yanmar Construction qui pement Europe SAS.
Schtz, Allemagne
En rgion Rhne-Alpes
Schtz choisit Saint-tienne pour limplantation
de son second site franais
Le groupe allemand Schtz a choisi Saint-Etienne
pour son second site de production franais. Cest en
raison des qualits industrielles, du positionnement
logistique stratgique de lagglomration stphanoise
et de la Loire en Rhne-Alpes que ce projet permettra
la cration dune cinquantaine demplois dici 3 ans.
Schtz est spcialise dans la fabrication
demballages industriels de type conteneurs de
1 000 litres et dans le reconditionnement de ces
conteneurs (changement du rcipient plastique,
lavage de la cage en mtal).
Elle compte 3 300 employs dans le monde dont
une centaine en rgion parisienne.
Son premier site franais arrivant saturation et
souhaitant se rapprocher de ses clients, lentre-
prise a souhait crer un second site en rgion
Rhne-Alpes.
Ce projet a t identi en fvrier 2010 par lAgence
de dveloppement de la rgion Rhne-Alpes (ERAI).
LAgence du dveloppement conomique de la Loire
(ADEL42) a propos une solution dimplantation ainsi
quun accompagnement aux diffrentes tapes
du projet.
Un partenariat exemplaire entre le Conseil gnral,
le Conseil rgional Rhne-Alpes et lagglomration
de Saint-tienne Mtropole, a cr les conditions
pour faire aboutir ce projet Saint-tienne, qui tait
en concurrence avec dautres sites.
Aujourdhui nous livrons toute la France depuis notre site de Marcoussis 35 km au sud de Paris.
Nous avons besoin daugmenter nos capacits et souhaitons nous rapprocher de nos clients dans la
rgion Rhne-Alpes et le Sud de la France. Nous avons choisi Saint-tienne pour son positionnement
logistique qui permettra damliorer encore le service nos clients, daugmenter la exibilit, de
raccourcir les dlais de transport et de diminuer lempreinte carbone due aux transports, en limitant
les distances. La nouvelle usine est en cours dinstallation sur un site industriel existant et rhabilit
de 15 000 m presque entirement couvert. Nous comptons terminer les travaux dinstallation vers la
n de cette anne pour dmarrer la production dbut 2014.
Nous tenons remercier particulirement lERAI, lADEL42, Saint-tienne Mtropole et la Prfecture
pour laccueil professionnel et efcace. Leur accompagnement tout au long de la recherche nous a
permis de trouver un site qui rpond toutes nos exigences aussi bien en termes de spcicits
techniques du btiment que daccs aux autoroutes grce la proximit immdiate de lA72.
Andra Adolf, Schtz
Chapitre 2
41
NXP Semi conductors,
tats-Unis
En rgion Basse-Normandie
NXP Semiconductors NV propose des
solutions haute performance de signal
mixte et de produits standards qui tirent
parti de lexpertise dans le domaine des
signaux analogiques, de la gestion de la
consommation lectrique, des interfaces,
de la scurit et du traitement des
signaux numriques.
Ces i nnovati ons sont uti l i ses dans des
appl i cati ons trs di verses : automobi l e,
identication, infrastructures sans l, clairage,
industrie, mobiles, applications grand public et
informatiques.
La socit NXP Semiconductors opre dans plus
de 25 pays et son chiffre daffaires sest lev
4,36 milliards de dollars US en 2012.
Le site NXP Colombelles (Basse-Normandie)
possde une expertise sur les trois domaines
suivants :
le NFC [technologie sans contact],
avec une position de leader sur le march ;
les tuners - circuits de rception tl,
leader sur le march ;
les amplicateurs et rception satellite,
fait partie des leaders.
La prsence de NXP Semiconductors sur le
territoire bas-normand a contribu au dvelop-
pement du territoire avec :
des impacts en terme de recherche avec
la mise en place dun laboratoire commun,
Laboratoire de Microlectronique et Physique
des Semiconducteurs (LaMIPS) en partenariat
entre les cotutelles du laboratoire CRISMAT
(CNRS, Universit de Caen Basse-Normandie,
ENSICAEN) et Presto Engineering Europe ;
des impacts sur lcosystme rgional : avec la
mise en place du Ple TES : 110 membres, porte
nationale et internationale dans les transactions
lectroniques scurises ;
l e dv el oppement de l act i v i t de
Normandy Microelectronics Association.
Cette association regroupe une trentaine
dentits rgionales au niveau de la micro-
lectronique ;
lexistence dun science park ddi aux
nouvelles technologies nomades de classe
internationale : Effiscience regroupant plus
de 1 500 ingnieurs ou techniciens sur le
campus ;
des impacts sur lactivit et lemploi :
lessaimage de nombreuses start-up promet-
teuses dans divers domaines accentuant le
dynamisme rgional dans des domaines
de pointe. Au dernier dcompte, prs de
20start-up et 300 emplois sont recenss.
IBM, tats-Unis
En rgion Nord-Pas-de-Calais
Enracin au cur de lEurope, le Nord-Pas-de-
Calais est lune des rgions les plus jeunes de
France avec presque un tiers de sa population
ayant moins de 25 ans. Cette jeunesse se
retrouve dans le dynamisme de la formation
en rgion. Avec plus de 7 universits et une
trentaine dcoles suprieures, formant plus de
160 000 tudiants, le Nord-Pas-de-Calais est un
vritable vivier de jeunes talents.
IBM a donc naturellement dcid dy implanter
son IBM Service Center , site ayant vocation
dvelopper, grer et tester des applications
pour l e compte de cl i ents francophones
dIBM. Annonc en juin 2013, le centre devrait
accueillir 200 collaborateurs ds la premire
anne pour en atteindre 700 3 ans.
Cest sur le site dEuratechnologies, symbole
dune reconversion russie de lancienne place
forte du textile en ple dexcellence en TIC
unique en France, quIBM a pris ses quartiers.
42
Chapitre 2
LES INVESTISSEMENTS TRANGERS CONTRIBUENT AU DVELOPPEMENT
CONOMIQUE DE NOS RGIONS ET INDUISENT DES EXTERNALITS
POSITIVES FORTES.
LA CONTRIBUTION DES FILIALES
DENTREPRISES TRANGRES
LCONOMIE DES TERRITOIRES
FRANAIS
L
es entreprises multinationales dorigine
trangre contribuent la croissance
conomique des pays dimplantation.
Bnciant du savoir-faire des maisons
mres, des changes entre liales, des
conomies dchelle au niveau mondial et des
diffrences de prix des facteurs de production,
les multinationales sont plus performantes
et plus productives que les entreprises non
internationalises.
Une contribution la richesse
des territoires
En France, n 2011, les entreprises trangres
contribuent hauteur de 20 % du chiffre
daffaires
1
ralis par lensemble de lconomie
franaise. Cette contribution atteint 30 % dans
lindustrie manufacturire.
1
Le chiffre daffaires reprsente le montant des affaires (hors taxes) ralises par
lentreprise avec les tiers dans lexercice de son activit professionnelle normale et
courante. Il correspond la somme des ventes de marchandises, de produits
fabriqus, des prestations de services et des produits des activits annexes.
Mthodologie
An destimer la contribution des liales trangres lconomie franaise, sont utilises les donnes
fournies par lINSEE relatives lemploi, au chiffre daffaires, linvestissement corporel, et au
commerce extrieur des entreprises rsidentes sous contrle tranger pour lanne 2011 (dernire
anne disponible). Ces donnes sont issues de lenqute sur les liaisons nancires entre socits
(LiFi)

et de statistiques structurelles de lentreprise (ESANE).
Bretagne 7%
Pays de Loire 9%
Poitou-Charentes 7%
Aquitaine 8%
Midi-Pyrnes 8%
Limousin 4%
Centre 15%
Basse-Normandie 4%
le-de-France 26%
Picardie 27%
Nord-Pas-de-Calais 18%
Haute-Normandie 21%
Champagne-Ardenne 13%
Lorraine 20%
Bourgogne 13%
Franche-Comt 13%
Auvergne 4%
Rhne-Alpes 21%
Provence-Alpes-Cte d'Azur 12%
Languedoc-Roussillon 12%
Corse 2%
Martinique 4%
Guyane 1%
Runion 6%
Guadeloupe 1%
Alsace 34%
Fig. 1
Contribution des entreprises
sous contrle tranger
au chifre dafaires rgional
43
Contribution des entreprises sous contrle tranger au chifre dafaires
par secteur dactivit
RGION
INDUSTRIE
MANUFACTURIRE
COMMERCE
TRANSPORTS
ET ENTREPOSAGE
ACTIVITS
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
Alsace 60 % 36 % 11 % 6 %
Aquitaine 22 % 6 % 6 % 3 %
Auvergne 8 % 2 % 4 % 1 %
Basse-Normandie 12 % 1 % 4 % -
Bourgogne 36 % 5 % 5 % -
Bretagne 13 % 6 % 3 % 1 %
Centre 40 % 8 % 4 % -
Corse - - - -
Champagne-Ardenne 19 % 9 % 6 % 35 %
Franche-Comt 25 % 8 % 3 % 6 %
Guadeloupe 5 % - 1 % -
Guyane 5 % 1 % - 4 %
Haute-Normandie 41 % 23 % 7 % 7 %
le-de-France 29 % 41 % 11 % 14 %
La Runion 10 % 8 % 3 % 1 %
Languedoc-Roussillon 25 % 15 % 3 % 6 %
Limousin 9 % 1 % 23 %
Lorraine 47 % 11 % 7 % 4 %
Martinique - 5 % 3 % 1 %
Midi-Pyrnes 15 % 7 % 8 % 12 %
Nord-Pas-de-Calais 43 % 14 % 14 % 9 %
Pays de la Loire 19 % 7 % 19 % 6 %
Picardie 39 % 31 % 5 % 6 %
Poitou-Charentes 17 % 3 % 1 % 1 %
Provence-Alpes-Cte d'Azur 36 % 9 % 2 % 8 %
Rhne-Alpes 38 % 19 % 9 % 9 %
TOTAL 30 % 24 % 9 % 11 %
Les multinationales sous contrle tranger ralisent
34 % du chiffre daffaires de la rgion Alsace, 27 %
pour la rgion Picardie, 26 % pour la rgion le-
de-France, 21 % pour les rgions Rhne-Alpes et
Haute-Normandie, et 20 % pour la Lorraine.
La contribution des entreprises est disparate
selon les secteurs dactivit. Dans lindustrie
manufacturire, la prsence des liales sous
contrle tranger est prdominante pour la rgion
Alsace (60 %), plus du tiers du chiffre daffaires
est ralis par les rmes multinationales sous
contrle tranger en Bourgogne (36 %), Centre
(40 %), Haute-Normandie (41 %), Lorraine (47 %),
Nord-Pas-de-Calais (43 %), Picardie (39 %),
Provence-Alpes-Cte dAzur (38 %), et Rhne-
Alpes (36 %).
Novo Nordisk
appliques
Lentreprise danoise Novo Nordisk,
laboratoire pharmaceutique
europen, est implante Chartres
(Eure-et-Loir) dans la rgion Centre.
Cette usine spcialise dans la
production de capsule dinsuline
compte aujourdhui prs de 750
personnes contre une cinquantaine
en 1990.
Depuis 2009, Novo Nordisk a procd
trois investissements dimportance :
En 2009, le danois a investi prs de
20 millions deuros an de rationaliser
son quipement et daugmenter sa
capacit de production de 25 %.
En 2011, lentreprise a annonc une
extension de son site en crant une
nouvelle ligne de production pour un
montant de 50 millions deuros, destine
produire 100 millions de acons
dinsuline par an.
En 2013, Novo Nordisk a annonc le
recrutement de 150personnes.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Chapitre 2
44
On observe galement une activit signicative
de ces rmes dans le secteur du commerce pour
les rgions Alsace, le-de-France et Picardie, o
elles ralisent respectivement 36 %, 41 % et 31 %
du chiffre daffaires rgional.
Une contribution majeure
en termes demplois
Fin 2011, lINSEE recensait plus de 20 000 liales de
groupes trangers installes en France, employant
prs de 2 millions de personnes, soit 12 % de
lemploi salari hors agriculture, secteur nancier
et administration (environ un salari sur sept).
Les tudes empiriques mettent en vidence
que les multinationales sous contrle tranger
sont plus productives et crent plus demplois.
En France, le nombre moyen de salaris dans
les entreprises est de quatre, quand il est de
88 dans les liales dentreprises trangres. De
mme, dans les entreprises de grande taille et
de taille intermdiaire sous contrle tranger,
les effectifs salaris sont respectivement de
240 et 130, contre 171 et 75 pour lensemble des
entreprises sur le territoire. Ces entreprises ont
un effet dentranement et gnrent de nombreux
emplois induits.
Les entreprises trangres, qui ne reprsentent
que moins de un pour cent du nombre
dentreprises oprant en France, apportent une
contribution dterminante au dveloppement
territorial franais. Elles assurent, par exemple, le
quart de lemploi dans la rgion Alsace, 18 % en
le-de-France, 13 % dans les rgions Rhne-Alpes,
Picardie et Lorraine, et 12 % dans le Nord-Pas-
de-Calais et la Champagne-Ardenne.
La contribution des entreprises sous contrle
tranger est significative dans lindustrie
manufacturire : prs du quart des emplois est
ralis par ces entreprises. Cette contribution est
suprieure la moyenne nationale pour lAlsace
(47 %), la Lorraine (34 %), la Picardie (29 %), le
Rhne-Alpes (28 %), la Bourgogne (27 %), le
Centre (27 %), le Nord-Pas-de-Calais (27 %), la
Haute-Normandie (26 %) et lle-de-France (26 %).
Bretagne 5%
Pays de Loire 8%
Poitou-Charentes 6%
Aquitaine 5%
Midi-Pyrnes 6%
Limousin 6%
Centre 10%
Basse-Normandie 4%
le-de-France 18%
Picardie 13%
Haute-Normandie 10%
Lorraine 13%
Bourgogne 10%
Franche-Comt 9%
Auvergne 4%
Rhne-Alpes 13%
Corse 0%
Martinique 3%
Guyane 1%
Runion 3%
Guadeloupe 1%
Alsace
25%
0,4%
Fig. 2
Contribution des entreprises sous contrle
tranger lemploi rgional
45
Contribution lemploi des entreprises sous contrle tranger
par secteur dactivit
RGION
INDUSTRIE
MANUFACTURIRE
COMMERCE
TRANSPORTS
ET ENTREPOSAGE
ACTIVITS
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
Alsace 47 % 38 % 7 % 3 %
Aquitaine 13 % 4 % 4 % 2 %
Auvergne 9 % 2 % 2 % 1 %
Basse-Normandie 11 % 1 % 4 % 1 %
Bourgogne 27 % 6 % 3 % 2 %
Bretagne 12 % 6 % 3 % 2 %
Centre 27 % 6 % 5 % -
Champagne-Ardenne 21 % 7 % 4 % 15 %
Corse - - 4 % -
Franche-Comt 19 % 8 % 2 % 6 %
Guadeloupe 2 % - - -
Guyane 6 % 1 % - 2 %
le-de-France 26 % 32 % 5 % 13 %
La Runion 5 % 3 % 4 % 1 %
Limousin 7 % 1 % -
Lorraine 34 % 7 % 6 % 3 %
Martinique - 1 % 4 % -
Midi-Pyrnes 14 % 4 % 6 % 5 %
Pays de la Loire 15 % 7 % 17 % 3 %
Picardie 29 % 13 % 5 % 5 %
Poitou-Charentes 17 % 3 % 1 % 2 %
Rhne-Alpes 28 % 12 % 9 % 8 %
TOTAL 23 % 16 % 6 % 9 %
0 50 100 150 200 250
Grande
entreprise
Entreprise
de taille
intermdiaire
Petite et
moyenne
entreprise
Micro-
entreprise
240
171
130
75
30
21
3
1
Entreprises
sous contrle
tranger
Ensemble des
entreprises
Fig. 3
Efectif moyen des entreprises
Chevron Corporation
Chimie, plasturgie
Lentreprise amricaine Chevron
Corporation est spcialise dans la
fabrication de produits chimiques
production dadditifs pour lubriants
et pour carburants.
Chevron Oronite SAS (COSAS), situe dans la
rgion Haute-Normandie, est une liale du groupe
Chevron spcialise dans le dveloppement, la
fabrication et la commercialisation dadditifs pour
huiles moteur, pour huiles industrielles et pour
carburants. Lusine emploie 651 salaris et produit
prs de 300 000 t/an (production exporte pour
plus de 80 % en Europe - Afrique - Moyen Orient).
COSAS dispose de plusieurs lignes de production
dadditifs et dintermdiaires, et dun centre de
recherche et dveloppement.
Avec un investissement de plus de 54,5 millions
deuros, le projet HHOB2 (High High Over Base)
vise doubler la capacit de production de
dtergents suralcaliniss dsulfuriss, de moindre
impact environnemental, dans le cadre dun
renouvellement technologique initi sur le site
havrais depuis plus de 15 ans, et mme de
renforcer les parts de march du groupe
lchelon mondial. Cet investissement gnrera
la cration de 30 postes supplmentaires.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Chapitre 2
46
Des entreprises sous contrle tranger parmi les premiers employeurs en France
(top 20)
ENTREPRISE MRE PAYS SECTEURS D'ACTIVIT
EFFECTIFS
FRANCE
CHARTERHOUSE CAPITAL
LIMITED
(Webhelp, Vivarte, Elior)
Royaume-Uni
Restauration
Services relatifs aux btiments et amnagement paysager
Activits des siges sociaux ; conseil de gestion
Commerce de dtail, lexception des automobiles et des
motocycles
35 - 40 000
ISS A/S - INTEGRATED
SERVICE SOLUTIONS
Danemark Services relatifs aux btiments et amnagement paysager 30 - 35 000
STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR ESF
(Bongrain, Sgur, Got Dcors
& Chocolat)
Pays-Bas
Industries alimentaires
Commerce de gros, lexception des automobiles et des
motocycles
25 - 30 000
GENERALI ASSICURAZIONI
SPA
Italie
Assurance
Activits des services nanciers, hors assurance et
caisses de retraite
20 - 25 000
LIDL Allemagne
motocycles
20 - 25 000
ALLIANZ SE Allemagne Activits de services nanciers et dassurance 20 - 25 000
KINGFISHER PLC
(Castorama, Brico Dpt)
Royaume-Uni
motocycles
20 000
PARJOINTCO NV (Albert Frre /
Power Financial Corp)
Canada /
Pays-Bas
Fabrication dautres produits minraux
non mtalliques
Autres industries extractives
20 000
ARCELOR MITTAL Luxembourg
Sidrurgie
Fabrication de machines quipements
Fabrication dautres matriels de transport
20 000
ITALCEMENTI S P A Italie BTP 20 000
SECURITAS AB Sude
Enqutes et scurit
Activits administratives et autres activits de soutien
aux entreprises
20 000
COMPASS GROUP PLC Royaume-Uni
Restauration
15 - 20 000
NESTL S A Suisse
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Commerce de gros, lexception des automobiles
et des motocycles
15 - 20 000
KESA ELECTRICALS PLC
(Darty, But)
Royaume-Uni
Commerce de dtail, lexception des automobiles
et des motocycles
et des motocycles
Entreposage et services auxiliaires des transports
15 000
WALT DISNEY CO. tats-Unis
Activits sportives, rcratives et de loisirs
10 - 15 000
DEUTSCHE POST AG Allemagne
Entreposage et services auxiliaires des transports
Activits immobilires
10 - 15 000
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION (Otis)
tats-Unis
Travaux de construction spcialiss
Fabrication de machines et quipements
Fabrication dautres matriels de transport
10 - 15 000
AB VOLVO Sude
Commerce et rparation dautomobiles et de motocycles
10 - 15 000
OGIER TRUSTEE (GUERNSEY)
LIMITED AS TRUSTEE OF
THE CINVEN GROUP 2008
EMPLOYEE BENEFIT TRUST
(Camaeu)
Royaume-Uni
Activits des services nanciers, hors assurance
et caisses de retraite
Commerce de dtail, lexception des automobiles
et des motocycles
et des motocycles
10 - 15 000
BERTELSMANN STIFTUNG Allemagne
Activits administratives et autres activits de soutien
aux entreprises
dition
10 - 15 000
Fig. 4
Taille des entreprises
exportatrices
32 % Grande entreprise
57 % Entreprise de taille intermdiaire
10 % Petite et moyenne entreprise
0,4 % Micro-entreprise
Mthodologie
An destimer la prsence des
entreprises trangres implantes
en France, loutil de rfrence est
la base Orbis. Nous prcisons
dans notre requte le taux de
dtention des capitaux trangers
50,01 %.
Des limites mthodologiques
existent cet exercice :
La premire est la non-
exhaustivit des donnes. titre
dexemple, aucune donne en
termes demplois ne gure dans
Orbis pour le groupe
hongkongais Hutchison
Whampoa Limited (Marionnaud),
qui comptabilise pourtant prs
de 4 000 emplois en France.
La seconde limite tient dans la
dnition de la nationalit de
lentreprise : ainsi, les
tablissements vocation
spcique (ex : holding localise
au Luxembourg pour bncier
davantages scaux) peuvent
biaiser lanalyse par nationalit.
partir de lchantillon Orbis
obtenu, les informations ont t
compltes par lAFII, au travers
des contacts frquents quelle
entretient avec les entreprises.
Sagissant des fonds
dinvestissement, dans la mesure
du possible, les noms des liales
franaises ou autres marques sont
indiqus entre parenthses.
47
Bretagne 20%
Pays de Loire 35%
Poitou-Charentes 26%
Aquitaine 25%
Midi-Pyrnes 32%
Limousin 20%
Centre 51%
Basse-Normandie 31%
le-de-France 29%
Picardie 50%
Haute-Normandie 37%
Lorraine 57%
Bourgogne 48%
Franche-Comt 46%
Auvergne 5%
Rhne-Alpes 48%
Corse 2%
Alsace 64%
Fig. 5
Contribution des entreprises sous contrle tranger
lexportation rgionale
noter quun tiers des emplois dans le secteur
du commerce rsulte des entreprises sous
contrle tranger pour la rgion Alsace (38 %)
et lle-de-France (32 %).
Un moteur lexportation
des territoires
Les entreprises sous contrle tranger ralisent
33 % des exportations franaises et cette part
atteint 38 % pour lindustrie manufacturire.
Les entreprises de taille intermdiaire sont les
principaux acteurs des exportations en ralisant
57 % des exportations totales des entreprises
sous contrle tranger (cette part est de 34 %
pour la moyenne nationale)(cf. gure 4).
Plus de la moiti du chiffre daffaires
lexportation ralis par les entreprises des
rgions Alsace (64 %), Lorraine (57 %), Centre
(51 %) et Picardie (50 %) est imputable aux liales
de socits trangres. noter galement que
la contribution aux exportations des entreprises
sous contrle tranger est suprieure la
moyenne nationale pour la Bourgogne et Rhne-
Alpes (48 %), la Franche-Comt (46 %), le Nord-
Pas-de-Calais (42 %), la Haute-Normandie (37 %)
et le Languedoc-Roussillon (35 %).
Linternationalisation de lindustrie est
particulirement forte dans certaines rgions,
o les entreprises trangres sont lorigine de
plus de la moiti des exportations. Il sagit de
lAlsace (75 %), la Lorraine (66 %), le Centre (61 %),
la Picardie (60 %), la Bourgogne et le Languedoc-
Roussillon (59 %), la Haute-Normandie (55 %), le
Nord-Pas-de-Calais et Rhne-Alpes (53 %) et la
Franche-Comt (51 %).
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Albany Engineered Composites
La socit amricaine Albany Engineered
Composites, spcialiste des composites tisss et
mouls, a nou un partenariat avec le motoriste
aronautique Snecma (Safran).
Cette entit implante Commercy, dans la zone de
restructuration militaire de la rgion Lorraine, est
destine produire des pices en matriaux composites
pour les moteurs de nouvelle gnration LEAP, destins
quiper les futurs avions dAirbus, de Boeing et de
Comac.
Albany Engineered Composites et Safran sappuieront
pour le recrutement de leurs futurs employs sur un
centre de formation cr linitiative du Conseil rgional
avec le concours de lducation nationale, centre qui a
pour vocation de rpondre aux besoins des industries
locales. Ce projet devrait terme permettre la cration
de 200 emplois.
Par ailleurs, Albany Engineered Composites et Safran ont
cr une entit commune pour dvelopper les
applications des composites tisss et mouls qui
sappelle Albany Safran Composites : Safran possde une
participation minoritaire dans cette nouvelle entit.
Chapitre 2
48
Contribution des entreprises sous contrle tranger lexportation rgionale par secteur
dactivit
RGION
INDUSTRIE
MANUFACTURIRE
COMMERCE
TRANSPORTS
ET ENTREPOSAGE
ACTIVITS
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
Alsace 75 % 38 % 21 % 21 %
Aquitaine 39 % 12 % 13 % 7 %
Auvergne 8 % - - -
Basse-Normandie - 7 % 2 % -
Bourgogne 59 % 12 % 53 % -
Bretagne 29 % 10 % 1 % 10 %
Centre 61 % 17 % - -
Champagne-Ardenne 28 % - 23 % -
Corse - - - -
Franche-Comt - 31 % 5 % 7 %
Guadeloupe - - - -
Guyane 1 % - - -
le-de-France 27 % 42 % 10 % 19 %
La Runion 1 % - - 1 %
Limousin 36 % - - -
Lorraine 66 % 25 % 13 % 12 %
Martinique - - - -
Midi-Pyrnes 33 % 28 % 11 % 57 %
Pays de la Loire 38 % 29 % 32 % 44 %
Picardie 60 % 31 % 12 % -
Poitou-Charentes 32 % 7 % - 19 %
Rhne-Alpes 53 % 43 % 11 % 37 %
TOTAL 38 % 34 % 10 % 22 %
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Du Pont de Nemours and Company
Cr il y a cinquante ans, le site de Danisco Landerneau est devenu proprit du groupe
multinational Du Pont de Nemours en 2011.
Leader mondial dans les ingrdients alimentaires, les enzymes et les solutions issues de la biotechnologie,
la socit extrait de lalginate des algues brunes en Bretagne, une matire premire puise essentiellement
sur son site nistrien (70 % des algues brunes utilises proviennent de la mer dIroise).
Jusqualors spcialise dans les produits alimentaires et cosmtiques, lactivit du site se dveloppe
aujourdhui dans le secteur de la pharmacie principe actif avec le lancement dune nouvelle production
destine soigner le reux gastro-sophagien. Pour ce faire, Du Pont Danisco a ralis un investissement de
modernisation et dextension de 10 millions deuros sur son site de Landerneau. Cet accroissement dactivit
sest traduit par lembauche de 17salaris en 2013.
Danisco sera bientt la seule entreprise en France fabriquer de lalginate avec un rfrentiel pharmaceutique.
49
Contribution des liales trangres la recherche en France
(en part de la DIRDE et du nombre de chercheurs)
BRANCHES
DPENSES
INTRIEURES
DE R&D
CHERCHEURS
Agriculture, sylviculture et pche 20 % 17 %
Industries extractives 8 % 16 %
Denres alimentaires, boissons et produits base de tabac 34 % 33 %
Textiles, industries habillement, cuir et chaussure 28 % 23 %
Travail du bois, industries du papier et imprimerie 30 % 24 %
Cokfaction et rafnage 4 % 8 %
Industrie chimique 27 % 31 %
Industrie pharmaceutique 18 % 23 %
Produits en caoutchouc et en plastique 13 % 20 %
Produits minraux non mtalliques 22 % 19 %
Mtallurgie 54 % 51 %
Produits mtalliques 17 % 14 %
Composants, cartes lectroniques, ordinateurs... 76% 74%
quipements de communication 2 % 3 %
Instruments et appareils de mesure, navigation, horlogerie 20 % 15 %
quipements d'irradiation mdicale, lectromdicale
et lectrothrapeuthique
46 % 48 %
quipements lectriques 20 % 19 %
Machines et quipements non compris ailleurs 50 % 41 %
Industrie automobile 19 % 23 %
Construction navale, ferroviaire et militaire 6 % 9 %
Construction aronautique et spatiale 70 % 59 %
Autres industries manufacturires non comprises ailleurs 44 % 40 %
lectricit, gaz, vapeur et air conditionn 0 % 0 %
Eau assainissement, gestion dchets et dpollution 6 % 9 %
Construction 1 % 1 %
Transports et entreposage 14 % 13 %
dition, audiovisuel et diffusion 13 % 10%
Tlcommunications 10 % 15 %
Activits informatiques et services d'information 20 % 17 %
Activits spcialises, scientiques et techniques 16 % 14 %
Activits nancires et d'assurance 14 % 13 %
Autres activits non comprises ailleurs 52 % 53 %
TOTAL 28 % 26 %
Les liales de groupes trangers
sont trs prsentes dans la R&D
En 2011, les dpenses intrieures de R&D
des entreprises implantes sur le territoire
national slvent 28,7 milliards deuros. Elles
ont cru de 4 % par rapport 2010. Les liales
trangres participent leffort de recherche
et dveloppement de lconomie franaise :
leur part dans les dpenses intrieures de R&D
ralises par les entreprises sur le territoire
national est de 28 % (en 2011).
Avec plus de la moiti de la DIRDE ralise par les
entreprises sous contrle tranger, la prsence
trangre est prdominante dans les branches
suivantes : composants, cartes lectroniques,
ordinateurs, quipements priphriques (76 % avec
1 088 millions deuros), construction aronautique
et spatiale (70 % avec 2 001 millions deuros) ainsi
que mtallurgie (54 % avec 226 millions deuros).
noter galement que la prsence trangre
est suprieure la moyenne nationale dans
les branches de lindustrie agroalimentaire, de
lindustrie du bois, de la fabrication de machines et
quipements ainsi que des quipements mdicaux.
Primark
Primark, liale du groupe britannique
Associated British Foods, est une enseigne
de prt--porter trs bon march destin aux
moins de 35 ans. Son slogan publicitaire est
Look Good, Pay Less .
Primark dispose de 257magasins en Europe et
emploie plus de 46 800 personnes. Elle a ralis sur
lexercice 2011-2012 : 4 milliards deuros de chiffre
daffaires et un prot oprationnel de 413 millions
deuros. Primark est trs implique dans le
commerce quitable et lenvironnement travers le
recyclage du carton et des cintres de ses magasins
au Royaume-Uni (161magasins) et le soutien lONG
Newlife Foundation for Disabled Children qui vient en
aide aux enfants handicaps et aux enfants malades
en phase terminale. Primark a ouvert son premier
magasin en France, Marseille Grand Littoral, le
16 dcembre 2013. Dune surface de 7 500 m
2
, ce
magasin emploie 300personnes en CDI.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Chapitre 2
50
Caractristiques des entreprises sous contrle
tranger
LA PART PRPONDRANTE DES ENTREPRISES
AMRICAINES ET EUROPENNES
77 % des rmes multinationales sous contrle
tranger prsentes en France sont
europennes, et 16 % sont sous contrle
amricain. Les liales franaises dentreprises
europennes et amricaines emploient plus de
90 % des salaris travaillant dans des groupes
trangers prsents en France.
Les entreprises amricaines emploient plus de
400 000 personnes, soit prs du quart des
emplois recenss dans les liales trangres.
LAllemagne arrive en tte des pays europens,
avec plus de 304 000 salaris. Viennent ensuite
le Royaume-Uni (187 320), la Suisse, la Belgique
et les Pays-Bas.
LES GROUPES TRANGERS IMPLANTS EN
FRANCE SONT DE PLUS GRANDE TAILLE QUE LA
MOYENNE NATIONALE
36 % des entreprises sous contrle tranger
sont des entreprises de taille intermdiaire
contre 1 % pour la moyenne nationale. noter
que 93 % des entreprises sur le territoire
national sont des micro-entreprises. Les
entreprises de taille intermdiaire emploient
53 % des salaris travaillant dans des
entreprises sous contrle tranger, contre 19 %
pour les entreprises franco-franaises.
Les entreprises trangres de grande taille
emploient 33 % des salaris qui travaillent dans
des entreprises sous contrle tranger, contre
27 % pour lensemble des entreprises franco-
franaises.
La France capitalise ses atouts
structurels
Interrogs sur les critres dattractivit de la
France, les dirigeants dentreprises internationales
implantes en France soulignent en premier lieu
(plus de trois quarts dentre eux) la qualit des
infrastructures de communication, celles
des transports et logistiques, la taille du
march intrieur ainsi que la formation et la
qualication des salaris, le tissu industriel
et lcosystme dinnovation et de R&D.
Notre pays dispose des atouts ncessaires
pour se positionner dans la concurrence
internationale. Par ailleurs, toutes les mesures
adoptes par notre gouvernement visant
simplier lcosystme et exibiliser le march
du travail, stabiliser et allger la pression
scale lgard des entreprises sont de nature
rassurer les investisseurs trangers et conforter
leur prsence.
Samsung
Aprs louverture de son premier point de
vente Paris lan dernier, la socit
lectronique sud-corenne a dcid de
renforcer sa prsence en France.
Le centre de recherche et dveloppement implant
Sophia Antipolis dans la rgion Provence-Alpes-
Cte dAzur se dveloppe.
Un recrutement de 110ingnieurs supplmentaires
est prvu.
Un investissement dmarr avec la reprise dune
quarantaine danciens collaborateurs de langlais
Cambridge Silicon Radio, lobjectif tant le
dveloppement de technologies de localisation
mobile.
Archo Solutions
Archo Solutions, socit dingnierie
brsilienne, est spcialise dans la conception
et la ralisation de cblages lectriques pour
aronefs.
Dans la perspective du dveloppement de nouveaux
marchs en Europe, Archo Solutions a dcid
dimplanter en France une liale ddie au secteur
naval et aux hlicoptres. Ce projet est en lien avec
le ple de comptitivit aronautique Pegase dans
la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur. Vingt emplois
sont attendus Marseille, dans des fonctions
dingnierie et de recherche et dveloppement.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
51
Attractive
Pas attractive
NSP
Louverture de lconomie franaise
PAR RAPPORT LA RICHESSE NATIONALE, LA FRANCE ACCUEILLE PLUS
DINVESTISSEMENTS TRANGERS QUE LES PRINCIPAUX PAYS DVELOPPS.
Stock dinvestissements trangers, rapport au PIB (donnes CNUCED, 2013) :
> Royaume-Uni : 54 %
> Espagne : 47 %
> France : 42 %
> tats-Unis : 25 %
> Allemagne : 21 %
> Italie : 18 %
> Japon : 3 %
LCONOMIE FRANAISE EST TRS OUVERTE AUX CAPITAUX TRANGERS.
Selon lINSEE, les liales sous contrle de groupes trangers :
> emploient 12 % de leffectif salari dans lensemble de lconomie franaise ;
> contribuent hauteur de 20 % au chiffre daffaires de lconomie franaise ;
> assurent 33 % des exportations de lconomie franaise ;
> ralisent 11 % de linvestissement corporel de lconomie franaise.
Cette ouverture est plus marque dans le secteur industriel. Selon lINSEE, les liales
industrielles de groupes trangers :
> emploient prs du quart de leffectif salari du secteur de lindustrie en France ;
> contribuent hauteur de 30 % au chiffre daffaires de lindustrie franaise ;
> assurent 38 % des exportations de lindustrie manufacturire ;
> ralisent 31 % de linvestissement corporel de lindustrie franaise.
LES INVESTISSEURS TRANGERS DTIENNENT 46,3 % DU CAPITAL DES ENTREPRISES
DU CAC 40
(Banque de France, septembre 2013).
LES FILIALES FRANAISES DENTREPRISES TRANGRES ASSURENT 28 % DES DPENSES
INTRIEURES DE R&D RALISES PAR LES ENTREPRISES EN FRANCE (MENESR, 2012).
LES ENTREPRISES SOUS CONTRLE TRANGER SONT PRSENTES DANS LES PLES DE
COMPTITIVIT en France, contrlant 858 tablissements trangers, qui comptent pour
9 % de lensemble des tablissements prsents dans les ples (DGCIS, 2012).
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Fig. 6
Sur chacun des critres suivants, la France est-elle, selon vous, tout fait
ou pas du tout attractive pour les investissements internationaux ?
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Magneti Marelli Holding
Constructeurs automobiles et
quipementiers
Prsent en France travers
plusieurs liales, Magneti Marelli a
dcid la cration dun centre de
recherche et dveloppement
Sophia Antipolis dans la rgion
Provence-Alpes-Cte dAzur.
Le futur centre dveloppera un
programme de R&D, dinnovation et
dingnierie qui se focalisera initialement
sur des technologies multimdia
innovantes et la connectivit appliques
lautomobile. Sur la partie multimdia,
le centre travaillera sur lintgration et la
gestion, sur un support unique, de
plusieurs sources audio/images
disponibles lutilisateur, au sein dune
interface adapte lergonomie et la
scurit du vhicule. La partie
connectivit intgrera les
technologies sans l, le systme
multimdia, les infrastructures de
tlcommunication et les supports
mobiles du conducteur.
Associ un investissement de
40 millions deuros, cette nouvelle entit
prvoit la cration de 50emplois.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Rambus
Fonde en 1990, Rambus est une
entreprise amricaine spcialise
dans la ralisation de licences
technologiques, principalement
consacres aux technologies de bus
informatique et de mmoire vive.
Elle sest diversie dans la cryptologie
et a dcid de crer Paris un centre de
R&D. Ce centre constitue la premire
implantation de lentreprise en Europe et
emploiera 20personnes.
52
Chapitre 1
52
53
FOCUS INNOVATION
3
UNE POLITIQUE AU SERVICE DE LA COMPTITIVIT
ET DE LINNOVATION 54
Atouts et perceptions des investisseurs trangers :
focus innovation
Chapitre
54
Chapitre 3
FOCUS INNOVATION
1
Tableau de bord de lOCDE de la science, de la technologie et de lindustrie 2013.
UNE POLITIQUE
AU SERVICE DE LA COMPTITIVIT
ET DE LINNOVATION
EN 2013, LA FRANCE NA JAMAIS AUTANT ACCUEILLI DINVESTISSEMENTS
TRANGERS DANS LA FONCTION R&D, DESIGN ET INGNIERIE :
77 DCISIONS DINVESTISSEMENT, DONT 51 DCISIONS RELVENT DE LA R&D.
Linnovation, une priorit
pour le gouvernement
Depuis mai 2012, le gouvernement a adopt
de nombreuses mesures phares destination
de linnovation an de dynamiser la monte
en gamme de notre conomie et de conforter
la croissance et lemploi.
Selon lOCDE
1
, La science, la technologie,
linnovation et lentrepreneuriat tant des
facteurs de comptitivit, de productivit et de
cration demploi, ils constituent dimportants
leviers de croissance durable .
Les rformes structurent notre
environnement et favorisent
lattractivit de notre territoire
Comme la dcrit Louis Gallois dans son rapport
remis au Gouvernement en novembre 2012
Pacte pour la comptitivit de lindustrie
franaise , la capacit de la France saisir les
opportunits des nouveaux enjeux de linnovation
est l : leffort de la recherche franaise est
signicatif, les cosystmes de linnovation au
premier rang desquels les ples de comptitivit
ont montr leur capacit fdrer les acteurs de
linnovation, les instituts Carnot ont t lancs, et
enn, le programme des investissements davenir
doit donner les moyens dun sursaut.
La mobilisation des pouvoirs publics se traduit
par une croissance rgulire des dpenses
intrieures de recherche des entreprises et du
nombre de personnel allou la recherche en
France.
Linnovation est un facteur
dattractivit
La R&D a trouv sa place, parfois centrale, dans
la stratgie dinvestissement ltranger des
rmes multinationales, incites simplanter et
dvelopper leurs stratgies dinnovation dans
les territoires les plus attractifs.
74 % des dirigeants dentreprises trangres
interrogs dans le cadre de lenqute annuelle
dopinion TNS Sofres-AFII citent linnovation
et les activits de R&D parmi les facteurs
dattractivit de la France. Dans ce domaine
sont particulirement apprcis les possibilits
de coopration avec des quipes de recherche
acadmique (74 %), la proximit des marchs
et des autres activits de lentreprise (74 %), la
qualit du personnel de R&D (72 %), la proximit
des ples de comptitivit franais (70 %), ainsi
que le niveau des aides publiques la R&D (68 %).
55
FOCUS INNOVATION
Le Pacte national pour la croissance, la comptitivit et lemploi
annonc par le Premier ministre, le 6 novembre 2012, sarticule
autour de huit leviers de comptitivit et de trente-cinq dcisions.
Linnovation est au cur de cette stratgie.
- Le crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi (CICE) est un
crdit automatique pour toutes entreprises soumises limpt
sur les socits. Le montant annuel du CICE correspond 6 % de
la masse salariale brute constitue par les salaires infrieurs 2,5
SMIC. Au total, 20 Md chaque anne au bnce des entreprises,
soit 1 % du PIB du pays.
- La Banque publique dinvestissement (BPI) offre aux entreprises,
en particulier les PME et ETI innovantes, un service de nancement
de proximit, laide dune palette largie dinstruments
nanciers et de conseils pour intervenir tous les stades de leur
dveloppement. La BPI a une capacit dintervention de 42 Mds.
Une garantie publique, mise en place par la BPI, apportera plus
de 500 M de trsorerie aux PME.
Le crdit dimpt recherche , incitation fscale sans quivalent
en Europe reposant sur un crdit dimpt de 30 % des dpenses de
R&D jusqu 100 M, et de 5 % au-del de ce montant, est tendu
aux dpenses dinnovation pour les PME ds 2013 (taux de 20 %,
dans la limite de 400 000 ). Ce dispositif reprsente un levier puissant
pour la recherche partenariale, puisque les dpenses sous-traites
des organismes publics sont prises en compte hauteur de
200 %, ( concurrence de 12 M). 17 700 entreprises, dont 2 000
entreprises trangres implantes en France, recourent au crdit
dimpt recherche.
Feuille de route du Gouvernement pour le numrique qui
prvoit, notamment, la mobilisation de 450 M pour encourager
la diffusion du numrique dans lconomie franaise. 300 M sont
accessibles aux PME pour introduire plus de numrique dans leurs
produits et leurs processus de production , et 150 M sont mobiliss
pour soutenir leffort dinvestissement des entreprises dans cinq
technologies stratgiques.
Loi de scurisation de lemploi issue dun accord entre les
partenaires sociaux. La loi rpond aux besoins dadaptation des
entreprises et renforce la scurisation de lemploi, en permettant :
une meilleure anticipation des volutions de lentreprise ;
la recherche de solutions collectives pour sadapter aux
changements en sauvegardant lemploi ;
la refonte des procdures de licenciements collectifs, mieux
encadres et scurises ;
la scurisation des parcours professionnels.
Commission Innovation 2030, prside par Mme Anne Lauvergeon,
a identi un nombre limit dopportunits majeures au potentiel
particulirement fort pour lconomie franaise. Lancement dbut
dcembre dun concours dot de 300 M, autour de 7 thmatiques
davenir : stockage de lnergie, recyclage des matires, valorisation
des richesses marines, protines vgtales et chimie verte, mdecine
individualise, big data, silver economy.
34 Plans industriels ont t retenus au regard de trois critres :
- se situer sur un march de croissance ou prsentant des
perspectives de croissance forte dans lconomie mondiale ;
- se fonder essentiellement sur des technologies que la France
matrise, sur leur diffusion dans lconomie et leur dveloppement
ainsi que sur lindustrialisation dune offre industrielle nouvelle ;
- occuper une position forte sur ce march avec des entreprises
leaders, ou disposer dun cosystme acadmique, technologique,
conomique et industriel permettant dy occuper une place forte.
Ltat assure un soutien nancier de 3,5 Md titre deffet de levier
des nancements engags par les entreprises participant ces plans.
La French Tech est un grand mouvement de mobilisation collective
des cosystmes territoriaux les plus dynamiques de France pour
la croissance de leurs start-up et entreprises numriques. Les
nancements sinscrivent dans le programme dinvestissements
davenir.
- Acclration : 200 M investis dans des initiatives prives (des
programmes dacclration ) qui aident les entreprises
numriques crotre plus vite pour devenir des champions
internationaux.
- Attractivit internationale : 15 M pour soutenir des Fablabs et
attirer des talents, entrepreneurs et investisseurs trangers.
Dans le cadre du programme Investissements dAvenir (35 milliards
deuros sur dix ans) visant nancer linnovation en France, renforcer
la productivit, la capacit dinnover et accrotre la comptitivit
des entreprises. Un nouveau programme dinvestissements
davenir (PIA2), dot de 12 Md. 50 % concerneront directement
ou indirectement la transition nergtique, plus de 3,5 Md seront
consacrs aux universits. Les autres priorits concernent lindustrie
de demain, le numrique, la sant et lexcellence technologique.
Le Pacte de responsabilit et de solidarit qui se fonde sur 4 leviers :
- allgerle cot du travail et la scalit des entreprises (le taux de
limpt sur les socits sera abaiss ds 2017 et ramen 28%
en 2020) ;
- rduire les prlvements salariaux pour mieux rmunrer le
travail ;
- amplier le choc de simplication
- amliorer le champ de la ngociation sociale
Des outils publics rcents mobiliss en faveur de la comptitivit et de linnovation
Chapitre 3
FOCUS INNOVATION
56
Positif Ngatif Aucun impact
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Fig. 1
Quel impact chacun de ces projets de rforme
aurait-il sur lattractivit de la France pour une
entreprise comme la vtre ?
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
30 000
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1
DIRDE, chelle de gauche
Chercheurs en ETP Effectifs totaux de R&D en ETP DIRDE
Fig. 2
Sur chacun des critres suivants, la France est-elle
selon vous tout fait, plutt, plutt pas ou pas du
tout attractive pour des investissements en R&D ?
0
%
1
0
0
%
Possibilit de collaboration avec des quipes
de recherche acadm
ique franaise
Proxim
it des m
archs
et des autres activits de l'entreprise
Q
ualit des personnels de R&D
Proxim
it de clusters franais
Niveau des aides publiques la R&D
74
26
74
26
70
30
68
32
63
37
O
pportunits d'investissem
ent
par acquisition d'entreprise
Cut des activits de R&D
72
28
62
38
Attractive
Pas attractive
Fig. 3
volution du personnel de recherche
et de la DIRDE
Mthodologie
SONDAGE TNS SOFRES ATTRACTIVIT CONOMIQUE DE LA
FRANCE
La Sofres a interrog en octobre 2013 des dirigeants
dentreprises trangres. Lobjectif tait didentier les
perceptions sur lattractivit franaise et de mieux
comprendre le processus de dcision en matire de choix
dinvestissement. Cette enqute a t ralise par
tlphone auprs de 722 entreprises trangres
principalement implantes dans les pays suivants :
tats-Unis, Chine, Inde, Royaume-Uni, Allemagne.
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FOCUS INNOVATION
57
Fig. 4
Collaboration internationale en sciences et innovation
60
Co-inventions internationales (%)
Co-inventions internationales (%)
40
20
0
0 20 40 60 80
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KOR
USA
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RUS
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BEL
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IND
CHN
LUX
Agfa est une entreprise leader dans les secteurs des arts graphiques
et de la sant. La socit est prsente en France depuis 1935. En
2012, Agfa a t lue lentreprise belge la plus innovante en France.
Dans cette interview, Christian Reinaudo, son PDG, nous explique
pourquoi Agfa a choisi dinvestir en France.
Quels sont les chiffres cls dAgfa ?
Le premier chiffre que je voudrais donner est le nombre demploys
qui travaillent pour Agfa car ils sont latout majeur de notre
entreprise : environ 12 000 dans le monde. Le second chiffre est notre
chiffre daffaires, qui est de plus de 3 millions deuros. Enn, le
troisime chiffre concerne nos investissements en R&D, car nous
sommes une entreprise technologique : chaque anne, nous
investissons entre 150 et 160 millions deuros en R&D.
Pourquoi avoir choisi de faire des affaires en France ?
Nous avons une usine en France ct de Lille, Pont--Marcq,
depuis 1935. En termes de prsence industrielle, nous sommes donc
en France depuis longtemps. La France est un territoire naturel pour
Agfa, dune part car nous sommes prsents dans le pays depuis
longtemps et dautre part grce aux acquisitions que nous avons
faites au cours des 10-15 dernires annes dans le secteur de la
sant. La France est aussi un march important en Europe. Agfa a des
racines profondes en Europe. Et bien sr quand vous souhaitez
vendre beaucoup de produits, il vaut mieux les vendre en France.
Quels autres facteurs rendent la France attractive vos yeux ?
La France est attractive tout dabord grce aux talents dont elle
dispose. Cest un pays o vous trouvez facilement des ingnieurs
pour tout type de business. Vous pouvez trouver des ingnieurs pour
la R&D et des personnes trs talentueuses pour les services, le
dveloppement et linstallation de produits, en informatique, etc.
En termes dinvestissements, il y a de nombreux points attractifs
comme le Crdit dImpt Recherche (CIR).
Jai mentionn plus tt notre usine Pont--Marcq. Les employs qui
y travaillent ont t fantastiques au l du temps en dmontrant de
grandes capacits dadaptation, car ils ont longtemps travaill sur des
lms photographiques et ont d voluer en travaillant avec des
plaques contenant de largent.
Cest donc un ensemble de choses qui rendent ce pays attractif.
Quels sont les futurs projets dAgfa en France ?
Nous avons rencontr beaucoup de succs au cours des trois/quatre
dernires annes pour mettre en place des relations solides avec de
grands centres hospitaliers universitaires, comme lAPHP (Assistance
Publique des Hpitaux de Paris) qui nous avons fourni le plus grand
systme dinformation jamais cr en Europe pour les hpitaux.
Notre objectif cl actuellement en France pour les prochaines annes
concernera donc les systmes dinformation pour les hpitaux. Cest
notre but principal. Le second objectif concernera le secteur de
limpression. Je pense que la numrisation des impressions en France
sera lun des marchs cls et probablement lun des plus avancs. Et
bien sr, cest un domaine dans lequel nous souhaitons galement
investir.
TEMOIGNAGE
Christian Reinaudo,
PDG Agfa
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Chapitre 3
FOCUS INNOVATION
58
Fig. 6
Diplmes de lenseignement suprieur (2011),
part dans la population des 25-34 ans
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Chercheurs
Personnels de soutien
* 2010 pour la France , lAllemagne et le Japon ; 2007 pour les tats-Unis.
** Les donnes pour lensemble du personnel de R&D ne sont pas disponibles
Fig. 5
Personnel de R&D (2011 *) pour 1 000 actifs
20
25
30
35
30
40
45
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La R&D en France :
la France dispose dun cosystme
indit en Europe
Selon la Commission europenne, les forces
de la France rsident dans les co-publications
scientiques internationales, la prsence active
de doctorants non europens et la formation
tertiaire dune grande partie de sa population.
En France, 45 % des publications scientiques
relve du co-autorat international
2
.
La population de chercheurs est bien reprsente :
avec 8,5 chercheurs pour 1 000 actifs, en
2011, la France se place en 4
e
position, devant
lAllemagne (7,9) et le Royaume-Uni (8,3). Cette
part a progress de 14 % par rapport 2005,
contre 12 % pour lUE15.
Pour les 25-34 ans, la population est
particulirement qualie : 43 % dentre eux
ont atteint un niveau dducation suprieure
3

en 2011, identique celui observ en Sude
ou aux tats-Unis, et trs suprieur celui de
lAllemagne (27,7 %) ou de lItalie (21 %).
MathWorks est le premier dveloppeur de logiciels de calculs
mathmatiques. Partout dans le monde, des ingnieurs et des
scientiques comptent sur ses solutions pour acclrer la recherche,
linnovation et le dveloppement.
Quels sont les atouts de la France pour votre investissement ?
Prsent en France depuis une douzaine dannes, MathWorks a
dabord tabli un bureau Meudon ddi aux clients commerciaux,
acadmiques et publics. Plus rcemment, MathWorks a fusionn avec
Polyspace, socit grenobloise qui dveloppe des outils permettant
de vrier le code dapplications embarques dans les domaines de
larospatiale, de lautomobile, etc. Lquipe technique assurant le
support des produits Polyspace ayant intgr lorganisation de
MathWorks, nous avons mis prot leur expertise pour rpondre aux
besoins de nos clients actuels, mais aussi pour dmarcher de
nouveaux clients susceptibles dtre intresss par ces solutions.
Comment travaille-t-on avec les Franais ?
La collaboration avec nos collgues franais est plaisante, stimulante
sur le plan intellectuel, pragmatique et productive.
La France est-elle favorable lentreprenariat ?
Durant notre relation de longue date avec nos partenaires en France,
nous avons vu le pays fournir aux entrepreneurs un cadre solide assorti
dans le mme temps dune exibilit sufsamment grande pour attirer
diverses socits. MathWorks fait partie des quelques mille employeurs
amricains implants en France bncier des nombreux atouts
quoffre le pays parmi lesquels une main-duvre qualie, de trs
bons centres dducation et de recherche, dexcellentes
infrastructures, un emplacement central en Europe et une qualit
de vie suprieure.
TEMOIGNAGE
Jim Tung,
Fellow Mathworks
2
Un document scientique est rput comporter une collaboration internationale si la
liste des afliations comprend des tablissements de diffrents pays signals par un
ou plusieurs auteurs.
3
Le niveau de qualication est dni partir de la classication internationale type de
lducation (CITE) de lOCDE de 1997 (Cf. Nomenclature des systmes dducation.
Guide dutilisation de la CITE 97 dans les pays de lOCDE, Paris, 1999).
Lenseignement suprieur correspond lobtention dun diplme de lenseignement
tertiaire.
FOCUS INNOVATION
59
Incitations scales la R&D
et linnovation
Les incitations scales la R&D, visant rduire
le cot marginal des activits de R&D, sont
souvent considres comme de meilleurs
instruments que les aides directes (OCDE,
2012). Ces instruments laissent toute latitude
aux entreprises qui choisissent les projets de
R&D quelles souhaitent nancer. Ces dispositifs
encouragent linvestissement priv de R&D,
stimulent la cration dentreprises de R&D et
permettent dattirer des centres de recherche
dentreprises trangres.
Le crdit dimpt recherche ,
incitation scale sans quivalent en
Europe.
Selon lOCDE, la France est le pays offrant le
traitement scal de la R&D le plus avantageux
pour les entreprises. [Fig. 7]
La 9
e
dition du Baromtre du nancement de
linnovation dAlma Consulting Group mesure
limpact des diffrents dispositifs de nancement
de la R&D sur lactivit innovante des entreprises.
Le Crdit dimpt recherche (CIR) est le dispositif
de nancement le plus utilis en Europe : 69 %
des entreprises franaises interroges dclarent
ne pouvoir innover sans y avoir recours. Selon
les investisseurs interrogs, le dispositif franais
reprsente la cl de voute des programmes de
recherche et dveloppement en France. Le CIR
est stabilis jusquen 2017 et a t tendu aux
dpenses dinnovation pour les PME en 2013.
En 2012, 64 % des entreprises innovantes ont
recours au CIR, dont 18 % sont des primo-
dclarantes. Plus lentreprise est grande, plus le
CIR est utilis. Les TPE sont 47 % lutiliser, 66 %
pour les PME, 74 % pour les ETI et un taux qui
monte 100 % pour les grands groupes. Le CIR
reprsente en moyenne 15 % des ressources
nancires utilises par une entreprise innovante
en France (pour une part dautonancement
estime 55 % des nancements totaux) et 34 %
des nancements externes (contre 27 % en 2011).
Limpact des nancements externes (CIR, aides et
subventions, crdits bancaires) est plus marqu
au sein des entreprises franaises : 50 % dentre
elles constatent une augmentation de lemploi
R&D (contre 41 % pour la moyenne des entreprises
de lchantillon), 70 % observent une hausse
sur le nombre dinnovations commercialises
(contre 60 %), et 46 % estiment une progression
des partenariats (contre 38 %).
Les ples de comptitivit jouent
un rle cl dans la politique
dattractivit et dinnovation
Ils constituent un facteur dattractivit pour 78 %
des investisseurs trangers qui les connaissent.
Et 89 % en font un facteur dinuence principal
ou secondaire pour limplantation dactivits
de R&D.
La notion de ples de comptitivit renvoie la
ncessit de la coordination de lensemble des
acteurs, dans le cadre de la mise en place dun
systme productif localis. Il sagit de promouvoir
un dispositif permettant une appropriation des
savoir-faire et leurs diffusions, travers la mise
en place de projets collaboratifs entre des
organisations de recherche et dveloppement
(R&D) et le monde de la production, pour accrotre
la comptitivit des territoires et des entreprises
concernes.
Les gains induits par la concentration spatiale
des rmes ont t mis en vidence ds 1920
par Marshall. Bien que le nombre de rmes
augmente le degr de concurrence et rduise
lattractivit dun territoire, les externalits
positives provenant principalement dun
accs plus facile aux inputs ncessaires la
production (main-duvre, accs aux sous-
traitants, bnces lis au rseau comme
baisse des cots de transaction), ainsi que les
retombes technologiques lies la proximit
gographique favorisent la concentration des
activits industrielles et conomiques.
Mthodologie
9
e
BAROMTRE
EUROPEN
DE LINNOVATION
Le 9
e
Baromtre
europen de
linnovation ralis par
Alma Consulting Group
a pour vocation de
dresser un tat des
lieux de lutilisation
des diffrents
dispositifs europens
et de dterminer leur
impact sur les
entreprises innovantes
europennes, ainsi que
sur lemploi en R&D et
les investissements en
R&D. Ce baromtre a
t ralis auprs de
884 entreprises
franaises et 699
entreprises
europennes.
Chapitre 3
FOCUS INNOVATION
60
Fig. 7
Financement public de la R&D des entreprises et incitations
scales la R&D, 2011
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
Turquie
Chine
Danemark
Norvge
Brsil
Rpublique tchque
tats-Unis
Slovnie
Japon
Royaume-Uni
Hongrie
Portugal
Australie
Autriche
Irlande
Pays-Bas
Belgique
Core
Canada
France
Financement direct
Financement indirect
via les incitations scales
Fig. 8
Les ples de comptitivit franais pourraient-ils
constituer pour votre entreprise un facteur
dimplantation dactivits de R&D (en %) ?
47
Principal Secondaire Sans inuence
42
11
Fig. 9
Quels sont, selon vous, les 3 principaux avantages oferts
par les ples de comptitivit franais (en %) ?
42
Des infrastructures modernes et de qualit
moindre cot
Des changes facilits avec les autres pays europens
La partage d'exprience et de comptences
avec d'autres entreprises du mme secteur
Des conditions scales avantageuses
Des moyens de transmettre et faire connaitre
les innovations de l'entreprises plus efcaces
La prsence proximit d'un vivier de talents
pour l'entreprise
Des changes avec les universits et centres
de recherche
Un accs facilit des partenaires nanciers
Le partage d'exprience et de comptences avec
des entreprises prsentes dans une mme rgion
37
34
34
34
30
30
28
24
Kloud Consulting
Le groupe britannique Kloud Consulting propose
des services dimplmentation de logiciels pour
des entreprises.
Fonde en 2010, Kloud Consulting a souhait crer une liale en France, suite
limplantation de son partenaire, lditeur de logiciel Workday. Elle sest donc
installe Paris dans la rgion le-de-France et prvoit dy recruter
50personnes sur une priode de trois ans.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
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Saudi arabian oil company
nergie, recyclage
La compagnie ptrolire nationale dArabie saoudite
Saudi arabian oil company - Aramco a cr Rueil-
Malmaison en le-de-France un centre de recherche sur
les carburants dans le cadre dun partenariat avec
lInstitut Franais du Ptrole et des nergies Nouvelles
(IFPEN).
Ce centre de recherche, baptis Aramco Fuel Research Center, a
pour objectif de dvelopper des technologies pour amliorer les
performances des moteurs thermiques et rduire leur pollution.
Il collaborera avec le centre ouvert par le groupe aux Pays-Bas,
lequel est ddi la recherche dans le domaine de lexploration
ptrolire et gazire. Cet investissement a permis la cration de
15 emplois.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
FOCUS INNOVATION
61
Fig. 10
Dpenses intrieures de la R&D
sous contrle tranger
69 % Union europenne
18 % tats-Unis
9 % Europe hors UE
2 % Japon
1 % Canada
1 % Reste du monde
Parmi les principales externalits positives mises
en exergue par les investisseurs trangers, on
peut citer la qualit des infrastructures, le partage
dexprience et de comptences, les changes
avec les universits et les centres de recherche
Principales caractristiques
de la prsence des entreprises
trangres en termes dinnovation
et de R&D.
Croissance des dpenses intrieures de
recherche et dveloppement (DIRD)
La DIRD est lun des indicateurs les plus
largement utiliss pour mesurer les efforts et les
investissements dun pays dans la R&D. Les pays
de lOCDE totalisent 1 107 milliards de dollars en
2012. Au niveau mondial, les tats-Unis restent
les leaders avec 453 milliards de dollars de
dpenses de R&D en 2012.
Les dpenses de recherche et dveloppement
effectues au sein de lUnion europenne sont
passes de 184 milliards de dollars en 2000
230 milliards de dollars en 2005, pour atteindre
plus de 339 milliards de dollars en 2012. Avec
54,6 milliards de dollars de dpenses de recherche
et dveloppement en 2012, la France gure au
2
e
rang europen derrire lAllemagne avec
100,2 milliards de dollars de dpenses de R&D.
Avec plus de 200 milliards deuros de dpenses
de R&D, lAllemagne (29 %), la France (16 %), et le
Royaume-Uni (12 %) concentrent plus de la moiti
des dpenses de R&D de lUnion europenne.
En 2011, 64% des dpenses intrieures de
recherche et dveloppement sont excutes par
les entreprises. En 2011, les dpenses intrieures
de R&D des entreprises implantes sur le territoire
national slvent 28,8 milliards deuros. Elle a
cru de +4,8 % en valeur par rapport 2010.
Leffort de recherche, qui rapporte les dpenses
intrieures de R&D au PIB, slve 2,3 % en
France en 2012. La France se situe au-dessus
de la moyenne europenne (2,1 %) et de pays
tels que le Royaume-Uni (1,7 %) et lItalie (1,3 %).
Prsence trangre dans la R&D en France
Les dpenses intrieures de R&D engags par
les rmes sous contrle tranger reprsentent
8 milliards deuros soit 28 % de leffort de
recherche des entreprises en France. Avec
5,5 milliards deuros, plus des deux tiers de ces
dpenses sont ralises par des entreprises
ayant leur sige dans lUnion europenne
(principalement les Pays-Bas (2,9 milliards
deuros) et lAllemagne (1 milliard deuros).
Viennent ensuite les tats-Unis qui sont lorigine
de 18 % des activits de R&D des liales sous
contrle tranger implantes en France.
En France, pour lanne 2011, les principales
branches en termes de dpenses intrieures
de R&D sont lindustrie automobile, lindustrie
pharmaceutique, la construction aronautique
et spatiale, les activits informatiques et services
dinformation ainsi que lindustrie chimique qui
ralisent la moiti des dpenses intrieures de
recherche et dveloppement des entreprises
implantes en France.
Les dpenses de R&D des entreprises sous
contrle tranger sont plus concentres : les
branches de la construction aronautique
et spatiale (2 milliards deuros), ainsi que les
composants et cartes lectroniques (1 milliard
deuros) concentrent 39 % des activits de R&D.
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Chapitre 3
FOCUS INNOVATION
62
Fig. 11
Dpenses intrieures de R&D par branche en 2011
(top 10)
4 706
3 130
2 850
1 853
1 540
1 472
1 422
1 315
1 025
977
0 1 000 2 000 3 000 4000 5 000
Industrie pharmaceutique
Construction aronautique
et spatiale
Activits informatiques
et services d'information
Industrie chimique
Activits spcialises,
scientiques et techniques
Composants, cartes lectroniq,
ordinateurs, quipts priphriq.
Fab. instrum. & appar. de mesure,
essai & navigation, horlogerie
Fab. de machines et quipts
non compris ailleurs
Fab. d'quipements
de communication
En millions d'euros
Fig. 12
Dpenses intrieures de R&D par branche en 2011
pour les entreprises sous contrle tranger (top 10)
2 001
1 088
894
565
510
419
376
261
238
226
0 500 1 000 1 500 2 000
Mtallurgie
Activits spcialises,
scientiques et techniques
Fab. instruments & apparareils de
mesure, essai & navigation, horlogerie
Activits informatiques
et services dinformation
Industrie chimique
Fabrivation de machines et
quipements non compris ailleurs
Composants, cartes lectroniques,
ordinateurs, quipements priphriques
Construction aronautique
et spatiale
En millions d'euros
Fig. 13
Rpartition des chercheurs par branche dactivit
conomique (top 18)
0 5 10 15 20
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication produits mtalliques, sf machines & quipements
Autres activits non comprises ailleurs
Tlcommunications
dition, audiovisuel et diffusion
Autres industries manufacturires
Mtallurgie
Fab. denres alimentaires, boissons et pdts base de tabac
Fab. dquipts lectriques
Instruments et apparareil de mesure, essai & navigation, horlogerie
Industrie chimique
Activits spcialises, scientiques et techniques
Machines et quipts non compris ailleurs
Activits informatiques et services dinformation
Composants, cartes lectronique, ordinateurs
Construction aronautique et spatiale
En %
Clemex
La socit canadienne Clmex,
trs innovante et leader de
son domaine, est spcialise
dans la fabrication de
systmes intgrs danalyses
quantitatives dimages.
Elle a choisi la Technopole
Montesquieu dans lagglomration
bordelaise pour implanter son
quipe commerciale europenne
en 2013. Le partenariat prexistant
avec la socit girondine RAL
Diagnostics, spcialise dans les
applications danalyses mdicales
a t dcisif dans son choix.
Lobjectif de Clemex plus long
terme est de couvrir lEurope : le
positionnement de lAquitaine sur
larc atlantique sert cette ambition.
10 emplois sont annoncs.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Alltech
Alltech est une rme multinationale amricaine spcialise dans la sant et la nutrition animale dont
la mission est dapporter des solutions scientiques naturelles aux ds actuels de la lire agricole
et agroalimentaire.
Dans le cadre des Jeux questres mondiaux en 2014, Alltech est le principal sponsor priv pour lorganisation de ces jeux. Cet vnement et ce
sponsoring permettent Alltech dasseoir sa prsence sur le territoire franais en ayant une nouvelle implantation en Basse-Normandie, au-del de
lvnement des JEM qui se tiendra n aot. Cette implantation dAlltech en Basse-Normandie montre la force de la lire quine en rgion et impulse
un dynamisme conomique supplmentaire. En effet, en Basse-Normandie, la lire quine reprsente un cosystme favorable pour linnovation
travers le ple de comptitivit national Hippolia et une assise conomique importante reprsentant environ 10 000employs dans ce secteur.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Entreprises sous contrle tranger Entreprises sous contrle franais
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FOCUS INNOVATION
63
Rpartition des chercheurs par
branche dactivit conomique
(Top 18)
Leffectif de chercheurs dans les entreprises est
de 148 000, en progression de 3 % par rapport
2010. 26 % dentre eux, soit 37 900 chercheurs
(ETP), sont employs des activits de recherche
dans les entreprises sous contrle tranger en
France. Les chercheurs sont particulirement
prsents dans les secteurs de construction
aronautique et spatiale (18 %), composants,
cartes lectroniques, ordinateurs (17 %),
lindustrie automobile (11 %). [Fig. 13]
Une prsence trangre signicative
dans les ples de comptitivit
Au nombre de 71, dont 18 vocation mondiale,
les ples reprsentent des co-systmes
attractifs pour les investisseurs internationaux.
En simplantant dans un ple de comptitivit, les
entreprises trangres accdent non seulement
des instituts de recherche performants, mais
aussi des rseaux de partenaires, fournisseurs,
sous-traitants et clients et peuvent y dvelopper
des projets collaboratifs.
En 2012, 606 entreprises sous contrle tranger
disposaient de 858 tablissements diffrents
dans les ples de comptitivit (soit 9 % des
tablissements membres des ples). Ces
tablissements emploient 178 879 salaris, soit
21 % de lensemble des salaris prsents dans
les ples de comptitivit (DGCIS, 2014).
58 % des groupes sous contrle tranger
implants dans les ples de comptitivit
appartiennent des groupes europens.
Une forte concentration
des tablissements trangers
dans les activits dingnierie
et dtudes techniques
Les six premiers secteurs dactivit des socits
trangres implantes dans les ples de
comptitivit sont :
> Commerces de gros (89 tablissements),
>
Fabrication de machines et quipements
(77 tablissements),
>
Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique (67 tablissements),
>
Fabrication de denres alimentaires et
produits base de tabac (62 tablissements),
> Industrie chimique (59 tablissements),
>
Fabrication de produits informatiques et
lectroniques (57 tablissements).
23 % des tablissements implants dans les
ples de comptitivit appartenant des groupes
trangers sont dorigine amricaine, soit 205
tablissements. LAllemagne, le Royaume-Uni,
la Suisse et les Pays-Bas sont les pays europens
les plus prsents : les tablissements allemands
(140), britanniques (69), suisses (68) et nerlandais
(60) reprsentent respectivement 16%, 8%, 8% et
7% des tablissements des ples appartenant
des groupes trangers.
Plus du quart des emplois prsents dans
les ples de comptitivit appartenant des
groupes trangers sont dorigine amricaine, soit
46 878 salaris. Viennent ensuite lAllemagne
(qui emploient 18 % de lensemble des salaris
prsents dans des tablissements appartenant
des groupes trangers), la Suisse (10%), la Sude
(8%) et le Royaume-Uni (6%).
Crossing Tech
Cette start-up suisse est spcialise dans la mise en uvre de solutions
dintgration informatique pour les secteurs bancaire et nancier.
Elle a dcid dimplanter un bureau Paris (dans la rgion le-de-France) an de couvrir
le march franais qui tait jusquici suivi depuis la Suisse. Dix emplois vont tre crs.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
Chapitre 3
FOCUS INNOVATION
64
Fig. 14
Les premiers pays dorigine des entreprises trangres
membres des ples de comptitivit en 2012 (top 10)
Fig. 15
Les premiers pays dorigine des entreprises trangres
membres des ples de comptitivit en 2012 (top 10)
205
140
69
68
60
59
43
33
31
27
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Sude
Luxembourg
Japon
Italie
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Royaume-Uni
Allemagne
tats-Unis
46 878
31 735
18 230
14 542
11 303
8 674
7 815
7 554
5 741
5 496
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
Sude
Luxembourg
Japon
Italie
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Royaume-Uni
Allemagne
tats-Unis
Nombre de salaris Nombre dtablissements
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Financ par plusieurs des meilleures
entreprises de capital risque fondes par le
Dr. Bose en 2001, Atrenta est lun des
principaux fournisseurs doutils danalyse
prvisionnelle. Ses solutions entrent dans la
conception de circuits intgrs la pointe de
la technologie qui participent rvolutionner
lensemble du monde de llectronique. Bas
San Jos en Californie, Atrenta emploie plus
de 300 personnes aux tats-Unis, en Inde, au
Sri Lanka, Shanghai et, depuis n 2000,
Grenoble, en France. Mike Gianfagna,
Vice-Prsident dAtrenta en charge du
Marketing explique pourquoi les projets de
R&D dploys en France sont si importants
pour sa socit.
Pourquoi avoir choisi dinvestir en France ?
Nous avons ouvert notre centre en France
dans lobjectif prcis de mener des recherches
de pointe dans les domaines de la rduction
de consommation, des mthodes formelles et
de la conception de circuits tridimensionnels
(3D) par empilement de puces. Nous avons
choisi Grenoble pour son statut de ple
dexcellence en R&D, ainsi que pour sa
ppinire de talents trs spcialiss en
prvision de nos besoins de recrutement.
Notre centre accueille dsormais certains de
nos ingnieurs techniques parmi les plus
expriments.
Quels ont t les autres atouts de Grenoble
pour votre investissement ?
Grenoble a galement dict notre choix en
raison du campus dinnovation MINATEC,
premier centre europen de recherche ddi
aux micro et aux nanotechnologies. Outre les
avantages que confre en soi le fait dvoluer
dans un environnement propice aux sciences
et aux technologies, un de nos partenaires les
plus proches sest install sur le campus de
sorte que nous avons la possibilit de travailler
cte cte sur certains projets. Notre
prsence ici nous a indubitablement aids
maintenir notre comptitivit.
La France est-elle un bon choix pour la R&D ?
Rien de plus simple que dtablir un centre
R&D Grenoble, dabord en raison de
linfrastructure et de la scurit dj en place,
mais aussi parce que le gouvernement
franais nous a aids dans notre dmarche.
Les infrastructures sont solides et le
nancement public moins coteux quailleurs,
ce qui permet de compenser nos
investissements en R&D. Nous avons ainsi pu
former une quipe remarquablement stable en
un laps de temps trs court. Si les
opportunits ne manquent pas pour les prols
talentueux, nous enregistrons encore trop peu
de candidats. Nos collaborateurs apprcient
leur travail auquel ils sont entirement ddis.
Que pensez-vous de votre investissement en
France jusquici ?
Venir en France a t une exprience
formidable pour Atrenta. La recherche,
lindustrie et le gouvernement combinent leurs
efforts de faon harmonieuse ici Grenoble, et
nous sommes particulirement satisfaits des
rsultats.
TEMOIGNAGE
Mike Gianfagna,
Vice President of Marketing Atrenta
Saati
Textile industriel
Saati choisit de faire de son site picard
un Centre dexcellence pour la
conception et la production de tissus
de nouvelle gnration .
Le groupe SAATI, fond en 1935 en Italie,
est un chef de le dans le dveloppement,
la production et la distribution de textiles
techniques et produits chimiques utiliss
dans le domaine de la srigraphie, de la
ltration, des matriaux composites
et de la protection balistique.
Lavantage concurrentiel du groupe,
implant dans 11 pays dont la France,
repose sur le dveloppement continu de
comptences techniques et de technologies
de pointe en matire de textiles techniques,
de produits chimiques et de revtements
de tissus haute performance lobjectif
de SAATI tant doffrir au client une valeur
ajoute en confrant aux tissus des
fonctionnalits adaptes aux diffrents
secteurs dapplication. Cest dans ce
contexte de recherche constante
dvolution vers des secteurs innovants et
trs prometteurs tels la micro-ltration et
les tissus intelligents appliqus
llectronique, que SAATI a choisi de faire
de son site picard un centre dexcellence
pour la conception et la production de tissus
de nouvelle gnration pour la ltration.
Par ce choix, le groupe assure la prennit
du site picard et le dploiement dune
activit davenir.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
FOCUS INNOVATION
65
Les ples de comptitivit en France
Images et rseaux
Mer Bretagne
Aerospace Valley
Lyonbiople
Finance innovation
Moveo (Automobile,mobilit)
Vgpolys
Cap Digital Paris Rgion
Systematic
Medicen Paris Rgion
Axelera
Solutions
Communicantes
Scurises
i-Trans
Alsace Biovalley
Industries et
Agro-ressources
Minalogic (Micro-nanotechnologies, logiciel)
EAU
Mer mditerrane
Xylofutur
Route des lasers
DERBI
(Dveloppement des nergies
renouvelables btiment-industrie)
Elopsys
(Micro-ondes)
Valorial
(l'aliment de demain)
Qualitropic
(Innovation, ressources
naturelles tropicales)
Viameca
(Mcanique gnrale)
Trimatec
Cramique
Crales valle
Qualimditerrane
Tenerrdis (nergies renouvelables)
Arve-Industries (Dcolletage)
Plastipolis
Microtechniques
Ple nuclaire
Bourgogne
Vitagora
(Got - nutrition - sant)
Ple Vhicule du futur
Fibres
Materalia
Risques
Capenergies
Pass (Parfums, armes,
senteurs, saveurs)
iDforCAR Elastopole
Advancity
Industries du commerce
Nutrition Sant Longvit
UP-TEX (Textiles techniques)
Astech (Aronautique/espace)
Maud (Matriaux et applications pour une utilisation durable)
S2E2
(Sciences et systmes
de l'nergie lectrique)
EMC2
Atlanpole Biothrapies
Novalog
TES
Hippolia
Terralia (fruits, lgumes,
vignes-vin, crales)
Imaginove
LUBT Transport & Mobilty Systems
Techtera
Aquimer
Team2
Alsace Energivie
(Btiment nergie positive)
Cancer-Bio-Sant
Agrimip Sud-Ouest Innovation
(Agroalimentaire)
(Transactions
lectroniques scurises)
Cosmetic Valley
Dream
Optitec
Eurobiomed
Pgase
(Aronautique/espace)
Logiciels libres
BREST
RENNES
MONDEVILLE
CAEN
ROUEN
LE HAVRE
NANTES
LIMOGES
SAINT-TIENNE
CLERMONT-FERRAND
LAON
PARIS
METZ
EPINAL
MONTBELIARD
VALENCIENNES
LILLE
ARQUES
BOULOGNE-SUR-MER
CHARTRES
ORLEANS
STRASBOURG
DIJON
TOURS
LYON
OYONNAX
ANNECY
TOULON
BESANON
BORDEAUX
GRENOBLE
TOULOUSE
PERPIGNAN
MONTPELLIER
PONT-SAINT-ESPRIT
AVIGNON
SAINT-DENIS DE LA RUNION
ST-PAUL-LEZ-DURANCE
MARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE
GRASSE
SOPHIA
ANTIPOLIS-ROUSSET
ANGERS
LANNION
CHALON-SUR-SANE
Hydreos
NANCY
Avenia
PAU
Ples mondiaux
Autres ples
GUYANE
(Lyonbiople)
Sant tropicale
(1)
Volet thmatique adoss
un ple existant
Source : DGCIS / DATAR, mise jour aot 2013
LOOS EN GOHELLE
(1)
GUADELOUPE
(Capenergies)
Technologies
coefficientes
(2)
(2)
Ples multirgionaux
Lgende
Source : DGCIS/CGET
Chapitre 3
FOCUS INNOVATION

conomie numrique
Pays de la Loire
Fort dun cosystme numrique dynamique,
cratif et engag, Nantes Mtropole
manifeste son intrt pour tre labellise
French Tech en 2014.
Lappel projets a pour objectif de valoriser et
dvelopper lconomie numrique notamment
linternational, travers une dizaine de quartiers
numriques franais.
Les TIC, une lire stratgique
La filire numrique nantaise compte plus de
18 000 emplois salaris dans les technologies de
linformation et de la communication (TIC) dans
les mtiers des contenus et usages numriques,
orients tant vers la cration artistique que vers
linnovation technologique et logicielle.
Le label French Tech vise runir, autour
dun btiment totem , universits, centres de
recherche, entreprises et start-up. Pour obtenir
cette qualication, les collectivits locales doivent
rpondre un cahier des charges trs prcis.
Nantes Mtropole dispose de solides atouts au
regard des critres de labellisation :
- lamnagement de la couverture trs haut
dbit : extension du rseau bre optique aux
professionnels,
- la mise en uvre des e-dmarches et
louverture des donnes publiques (open data),
- un large rseau dacteurs numriques
reconnus : Atlanpole, la Cantine numrique,
le ple de comptitivit Images et Rseaux,
lUniversit de Nantes, les diffrents clusters
dentreprises du numrique (Atlantic 2.0 ),
- des projets damnagement du territoire :
le Hub Cratic de la Chantrerie offrira sur
6600 m un incubateur, une ppinire et un htel
dentreprises exclusivement ddis 100 %
linnovation numrique ; le cluster Quartier de
la Cration, qui valorise notamment les projets
contenus numriques et artistiques et les
usages numriques et runira terme prs
de 4 000 tudiants, 150 enseignants, plus de
1 000emplois directs et indirects, sur plus de
90000 m dactivits.
Haute-Normandie
La Rgion soutient la cration dune nouvelle
lire conomique autour du numrique.
Comme elle la fait dans dautres secteurs
dexcellence (nergies, chimie-biologie-sant,
aronautique et spatial, automobile), la Rgion
souhaite impulser la cration dune filire du
numrique, autour des usages dinternet et des
infrastructures.
Lenjeu : favoriser les synergies entre les diffrents
acteurs (PME-PMI, grands groupes, recherche,
innovation, enseignement suprieur) pour
dvelopper lemploi.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Prsident du
Conseil rgional de Haute-Normandie, la
Rgion impulse la cration et le dveloppement
des filires industrielles qui font lexcellence
haute-normande. Nous avons aujourdhui de
nombreuses entreprises, start-up, laboratoires
de recherche, tablissements denseignement
suprieur, dans le domaine des technologies de
linformation et de la communication (TIC). Il est
temps de les fdrer pour structurer la lire
lchelle rgionale .
Le dveloppement dinternet est parfois compar
larrive de limprimerie. La place croissante
quoccupent lconomie numrique en gnral
et les TIC en particulier dans la vie de tous les
jours et leur dveloppement exponentiel, sont
Chapitre 3
FOCUS INNOVATION
Toutes les rgions franaises sont engages dans le secteur numrique. Elles se mobilisent pour
la promotion de ce domaine vis vis des investisseurs trangers. Voici deux illustrations de cette
dynamique pour lanne 2013.
66
FOCUS INNOVATION

des vecteurs importants de croissance, dactivit
et donc demplois.
Dans un premier temps, la Rgion accompagne les
50 membres de lassociation NWX pour crer un
vritable cluster web normand , dont lambition
est de faire de la Haute-Normandie une rgion
leader dans lindustrie du web.
ce titre, la Rgion soutiendra nancirement
lassociation NWX an quelle assure le portage
de la premire anne de fonctionnement de la
flire web normand .
Je souhaite que tous les acteurs privs ou publics
se retrouvent autour de la Rgion pour mettre en
place rapidement cette lire davenir , indique
le Prsident de Rgion.
La Rgion partenaire privilgie
du numrique
- La collectivit a apport 8 M la cration de
Seine Innopolis (ple ddi aux technologies de
linformation et de la communication port par
la CREA).
- Elle accompagne, avec les dpartements de
Seine-Maritime et de lEure, dans le cadre du
plan THD 276 (Trs Haut Dbit), le dveloppement
du trs haut dbit sur le territoire haut-normand.
Une enveloppe de 225 M a t vote par
la Rgion pour accompagner les projets de
dveloppement de la fibre dans le cadre des
Contrats de territoires (soutien pour la ralisation
dtudes hauteur de 30 % et pour les travaux
prconiss hauteur de 20 %).
- Elle soutient le Centre de Ressources Informa-
tiques de Haute-Normandie (CRIHAN), notamment
dans la construction du Centre de donnes
rgional quelle a accompagn hauteur de
2,9 M.
- Elle propose une offre de formation adapte aux
besoins des entreprises dans les TIC.
Emakina
Le groupe de communication belge,
forte culture digitale, rpond aux
besoins des entreprises dans la
modernisation et singulirement la
digitalisation de leur activit.
Fruit de lintgration, en 2007, de lagence
groupeReect installe sur le parc dESTER,
le site de Limoges sest vu confort comme
sige pour la France et unit de production
lchelle du groupe. Fort dune cinquantaine
de collaborateurs sur le site, Emakina y
produit tout ce qui fait la communication
numrique moderne, site web, applications,
services et conseils de haut niveau pour
le succs de stratgies marketing ou
commerciales toujours plus digitalises.
Emakina reconnat dans le site de Limoges
une excellence de savoir-faire et un potentiel
de croissance important, notamment li
la qualit de lenvironnement formation et
recherche local et aux conditions de leur
valorisation pour lentreprise.
Cest notamment la raison de lengagement
rsolu de Emakina dans le cadre des
dmarches dattractivit de la Rgion Limousin.
Inscrit dans la mondialisation, travaillant
linternational et dans un contexte
concurrentiel bas cots, le modle de
dveloppement dEmakina Limoges
est la dmonstration de lintrt de
destinations conomiques franaises.
Dans un contexte de croissance, le
dveloppement du site de Limoges
participe dun Contrat de Croissance en
discussions avec la Rgion Limousin.
ILS INVESTISSENT
EN FRANCE
FOCUS INNOVATION
67
68
68
69
4
Chapitre
AFRIQUE DU SUD 70
ALLEMAGNE 71
ASEAN 74
AUSTRALIE 76
AUTRICHE 78
BELGIQUE 80
BRSIL 82
CANADA 84
CHINE 86
CORE DU SUD 88
DANEMARK 90
ESPAGNE 92
TATS-UNIS 94
FINLANDE 96
INDE 98
ISRAL 100
ITALIE 102
JAPON 104
PAYS-BAS 106
PAYS DU GOLFE 108
ROYAUME-UNI 110
RUSSIE 112
SUDE 114
SUISSE 116
TURQUIE 118
Regards sur
70
Regards sur
INVESTISSEURS CRATEURS DEMPLOI EN FRANCE
1
Observatoire Europe, AFII
*
Donnes janvier 2014
RPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR LINVESTISSEMENT
NATURE DU PROJET 2009 2010 2012
Centre de dcision 1 1
dont primo-implantation 1
Logistique 1
Production / Ralisation 1
TOTAL GNRAL 1 1 2
Prsence des entreprises
sud-africaines en France
Prs de 30 entreprises sud-africaines sont
prsentes en France, o elles emploient plus de
8 300 salaris.
LAFII a recens quatre projets dinvestissement
crateurs demploi en provenance dAfrique du Sud
depuis 2009.
Place des investissements sud-africains
en Europe
En 2013, les investissements sud-africains en
Europe se concentrent principalement au Royaume-
Uni (33 %) et en Allemagne (22 %)
1
. Sur la priode
2009-2012, la France a accueilli 14 % des projets
dAfrique du Sud destins lEurope.
Exemple de projet dinvestissement
rcent
Barloworld Limited : le sud-africain BARLOWORLD
LIMITED, spcialis dans la conception de solutions
logistiques, a annonc en 2012 louverture dun
bureau Paris, permettant la cration de dix emplois.
La prsence des entreprises sud-africaines en France est encore faible malgr le potentiel de
cette conomie.
Afrique du Sud
En Flux : Nombre de projets (AFII) : 4 (2009-2012) //// Nombre demplois (AFII) : 105 (2009-2012)
En Stock : Nombre dentreprises en France (Orbis
*
) : 28 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 8 300 ////
Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) : 38M
**
//// Nombre dentreprises prsentes dans Forbes 2000 : 19
RPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS DINVESTISSEMENT
SECTEUR D'ACTIVT DE L'ENTREPRISE 2009 2010 2012
Logiciels et prestations informatiques 1
Machines et quipements mcaniques 1
Transport, stockage 1
Verre, cramique, minraux, bois, papier 1
TOTAL GNRAL 1 1 2
RPARTITION DES PROJETS PAR RGION D'ACCUEIL
RGION D'ACCUEIL 2009 2010 2012
Aquitaine 1
le-de-France 1 1
Lorraine 1
TOTAL GNRAL 1 1 2
Entreprise mre Secteur dactivit principal
Effectif
France
STEINHOFF INTERNATIONAL (Conforama)
HOLDINGS LTD.
Ameublement et quipement du foyer
8 000-10 000
IMPERIAL HOLDINGS LTD.
Transport, stockage
Services nanciers,
bancaires et assurances
20-30
SAPPI LTD.
Verre, cramique, minraux,
bois, papier
20-30
NAMPAK LTD.
Verre, cramique, minraux, bois,
papier
20-30
BELL EQUIPMENT LTD. Machines et quipements mcaniques 15-20
Le Top 5 des entreprises sud-africaines en France
en termes demplois
**
En prenant en compte linvestisseur ultime 2012
Regards sur
71
1
*Donnes janvier 2014
allemandes en France
Plus de 3 200 entreprises allemandes sont
prsentes en France, et emploient plus de
300 000salaris. 106 nouveaux investissements ont
t dcids en 2013.
Les investissements des entreprises allemandes
privilgient les activits de production (39 %). Ceci
corrobore la spcialisation de lAllemagne dans
lindustrie : le pays est lorigine d1/5
e
des
investissements dans les activits de production en
France.
Viennent ensuite les services aux entreprises (23 %)
et les centres de dcision (23 %).
Prs dun tiers des investissements trangers dans
les secteurs des quipements mdico-chirurgicaux
et de la construction automobile en France sont
raliss par des entreprises allemandes.
Les investissements allemands reprsentent prs
de la moiti des investissements trangers en
Alsace, et plus dun tiers des investissements en
Lorraine.
Place de la France en Europe
pour linvestissement allemand
En 2013, la France est le 1
er
pays daccueil
des investissements crateurs demploi
1

en provenance dAllemagne. Elle accueille 24 %
des projets de ce pays dirigs vers lEurope
(16 % vont vers le Royaume-Uni, 8 % vers
lEspagne).
En Flux : Nombre de projets (AFII) : 106 //// Nombre demplois (AFII) : 3 641 En Stock : Nombre
dentreprises en France (Orbis*) : 3 200 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 300 000 //// Stock dIDE
au 31/12/2012 (BdF) : 52,9Md / 3
e
rang //// Nombre dentreprises prsentes dans Forbes 2000 : 50
En 2013, lAllemagne reste le 1
er
pays europen investir en France.
Allemagne
Exemples de projets dinvestissement
en 2013
Bavaria Industriekapital AG : Le projet dextension des
deux sites champardennais de Carbody, liale du groupe
dont les solutions sadressent au secteur de lautomobile,
gnrera terme 37 emplois supplmentaires.
Bertrandt AG : Fonde en 1974, cette entreprise
allemande, qui dveloppe des solutions intgres pour
lindustrie automobile et aronautique, a cr un centre
de R&D de 60 personnes Toulouse (Midi-Pyrnes).
J. Rettenmaier & Shne GmbH & Co. : Cette ETI spcialise
dans la valorisation du bois a cr une unit de production en
Bourgogne. Ce projet permettra la cration de 40 emplois.
Entreprise mre Secteur dactivit principal Effectif France
LIDL Commerce et distribution 20 000-25 000
ALLIANZ SE
Services nanciers, bancaires
et assurances
20 000-25 000
DEUTSCHE POST AG
Transport, stockage
Autres activits de services
10 000-15 000
BERTELSMANN STIFTUNG
Conseil, ingnierie et services
oprationnels aux entreprises
Autres activits de services
10 000-15 000
FAMILIEN PORSCHE/PIECH
Constructeurs automobiles
et quipementiers
10 000-15 000
Le Top 5 des entreprises allemandes en France
en termes demplois
Regards sur
72
Allemagne
RPARTITION DES PROJETS PAR RGION DACCUEIL
RGION D'ACCUEIL 2011 2012 2013 PART DU TOTAL
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 33 23 23 22 % 12 %
Alsace 10 17 18 17 % 45 %
Rhne-Alpes 19 22 18 17 % 22 %
Provence-Alpes-Cte d'Azur 5 4 8 8 % 13 %
Lorraine 14 10 6 6 % 33 %
Midi-Pyrnes 6 8 6 6 % 14 %
Centre 3 2 5 5 % 20 %
Champagne-Ardenne 3 3 4 4 % 17 %
Pays-de-la-Loire 4 3 4 4 % 13 %
Bourgogne 2 2 3 3 % 27 %
Basse-Normandie 2 2 % 13 %
Languedoc-Roussillon 2 2 2 2 % 13 %
Nord-Pas-de-Calais 6 8 2 2 % 5 %
Picardie 2 2 2 % 20 %
Aquitaine 3 2 1 1 % 4 %
Bretagne 2 4 1 1 % 10 %
Haute-Normandie 1 1 1 1 % 8 %
Auvergne 1
Franche-Comt 1 1
Limousin 1
Poitou-Charentes 2 1
TOTAL GNRAL 120 113 106 100 % 15 %
*Part des investissements allemands dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements allemands destins la France sont
localiss en le-de-France. Les investissements allemands reprsentent 12 % des investissements trangers dans cette rgion.
NATURE DU PROJET 2011 2012 2013 PART DU TOTAL
PART DE
CETTE ORIGINE*
Centre de dcision 25 18 24 23 % 14 %
dont primo-implantation 24 15 18 17 % 12 %
dont QG 1 3 6 6 % 25 %
Logistique 4 11 7 7 % 21 %
Point de vente 2 1
Production / Ralisation 43 37 41 39 % 20 %
R&D, Ingnierie, Design 6 8 10 9 % 13 %
dont R&D 3 5 3 3 % 6 %
Services aux entreprises 35 34 24 23 % 22 %
Services aux particuliers 5 4
TOTAL GNRAL 120 113 106 100 % 15 %
*Part des investissements allemands dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 39 % des investissements allemands destins la France sont des
activits de production. 20 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises allemandes.
Regards sur
73
SECTEUR DACTIVT DE LENTREPRISE 2011 2012 2013 PART DU TOTAL
PART DE
CETTE ORIGINE*
nergie, recyclage, autres services concds 12 7 10 9 % 26 %
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux
entreprises
9 7 9 8 % 17 %
informatiques
6 7 9 8 % 28 %
Machines et quipements mcaniques 14 22 9 8 % 21 %
Constructeurs automobiles et quipementiers 12 12 8 8 % 30 %
Mtaux, travail des mtaux 6 4 8 8 % 27 %
Chimie, plasturgie 9 5 7 7 % 23 %
BTP, matriaux de construction 1 3 6 6 % 25 %
Logiciels et prestations informatiques 14 7 6 6 % 10 %
Transport, stockage 4 7 6 6 % 19 %
quipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et
dispositifs mdicaux
3 3 5 5 % 31 %
Commerce et distribution 4 5 4 4 % 10 %
Autres activits de services 1 1 3 3 % 13 %
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 2 4 3 3 % 7 %
Agroalimentaire, agriculture et pche 4 5 2 2 % 5 %
lectronique grand public 2 2 % 25 %
Mdicaments et biotechnologies appliques 2 2 2 % 7 %
Textile, textile industriel, habillement et accessoires 4 1 2 2 % 5 %
Verre, cramique, minraux, bois, papier 5 4 2 2 % 12 %
Ameublement et quipement du foyer 2 1 1 1 % 9 %
Htellerie, tourisme et restauration 3 1 1 % 5 %
Parfums, cosmtiques 2 1 1 % 14 %
Oprateurs tlcoms et fournisseurs d'accs internet 2
TOTAL GNRAL 120 113 106 100 % 15 %
*Part des investissements allemands dans le total des investissements de chaque secteur.
Grille de lecture : en 2013, 9 % des investissements allemands destins la France sorientent vers le secteur nergie et recyclage. 26 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises allemandes.
Allemagne
Regards sur
74
1
*
Donnes Janvier 2014
de lASEAN en France
Une centaine dentreprises originaires des pays de
lASEAN emploie 3 500 salaris en France.
Deux nouveaux investissements en provenance de
Thalande et dIndonsie ont t dcids en 2013,
crant 164 emplois. Il sagit dactivits de
production localises en Haute-Normandie et en
Midi-Pyrnes.
Place des investissements
de lASEAN en Europe
En 2013, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont les
principaux pays daccueil des investissements issus
de lASEAN. Ils reoivent respectivement 45 % et
15 % des projets destins lEurope, suivis du
Danemark et de lAllemagne (10 % chacun). La
France accueille 5 % des projets provenant de cette
zone.
En Flux : Nombre de projets (AFII) : 2 //// Nombre demplois (AFII) : 164 En Stock : Nombre dentreprises
en France (Orbis*) : 100 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 3 500 //// Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) :
715 M //// Nombre dentreprises prsentes dans Forbes 2000 : 65
ASEAN
Les entreprises de lASEAN renforcent progressivement leur prsence en France en 2013.
CAPITALAND LTD. - CITADINES
(SINGAPOUR)
Autres activits de services 800
PTT GLOBAL CHEMICAL (VENCOREX)
(THAILANDE)
Chimie, plasturgie 600-700
PT SINAR MAS GROUP
(INDONSIE)
Papier, agroalimentaire
Agriculture et pche
600-700
PA HOLDING LTD. (PLAZA ATHENE)
(MALAISIE)
Htellerie, tourisme et restau-
ration
500-600
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PCL
(THAILANDE)
Agroalimentaire, agriculture et
pche
300-400
Le Top 5 des entreprises de lASEAN en France
en termes demplois
en 2013
Advance Agro LTD (Double A) : Lentreprise thalandaise
va de nouveau investir sur le site papetier normand
dAlizay (Haute-Normandie), repris en 2012. Double A
prvoit un investissement de 54 millions deuros, ainsi
que lembauche de 125 salaris supplmentaires.
Regards sur
75
ASEAN
Centre de dcision 1 2
dont primo-implantation 1 2
dont QG
Production / Ralisation 4 2
R&D, Ingnierie, Design
Services aux particuliers 1
TOTAL GNRAL 2 6 2
RGION DACCUEIL 2011 2012 2013
Haute-Normandie 1 1
Midi-Pyrnes 1
Alsace 1
Aquitaine
Auvergne 1
Bretagne 1
le-de-France 2 1
Provence-Alpes-Cte dAzur
Rhne-Alpes 1
TOTAL GNRAL 2 6 2
SECTEUR DACTIVIT DE LENTREPRISE 2011 2012 2013
Verre, cramique, minraux, bois, papier 1 2
Agroalimentaire, agriculture et pche 2
Chimie, plasturgie 1
nergie, recyclage, autres services concds 1
Htellerie, tourisme et restauration 1
Logiciels et prestations informatiques 1 1
Textile, textile industriel, habillement et accessoires
Transport, stockage
TOTAL GNRAL 2 6 2
*Part des investissements de la zone ASEAN dans le total des investissements de chaque secteur.
Regards sur
76
1
Australie
australiennes en France
99 entreprises australiennes sont prsentes en
France o elles emploient plus de 6 000 salaris.
La prsence australienne en France se renforce
faiblement en 2013 avec une primo-implantation en
France dune entreprise du secteur des logiciels et
prestations informatiques. Cet tablissement se
situe en le-de-France.
Place de linvestissement
australien en Europe
En 2013, le Royaume-Uni est le 1
er
pays daccueil
1
en
provenance dAustralie (61 %), suivi de lAllemagne
(22 %). La France accueille 4 % des projets
australiens en Europe.
La prsence des entreprises australiennes connat une croissance lente en France.
En Flux : Nombre de projets (AFII) : 1 //// Nombre demplois (AFII) : 5 En Stock : Nombre dentreprises en
France (Orbis*) : 99 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 6 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) :
650M / 34
e
AMCOR LIMITED
papier, chimie, plasturgie
3000-3500
RAMSAY HEALTH CARE
LIMITED
Autres activits de services 1000-1500
BRAMBLES LIMITED Transport, stockage 500-600
ESERVGLOBAL LIMITED
Logiciels et prestations infor-
matiques
200-300
NUFARM LTD
Chimie, plasturgie, agroalimen-
taire, agriculture et pche
200-300
Le Top 5 des entreprises australiennes en France
en termes demplois
en 2013
99Designs : lentreprise australienne de graphisme en
ligne a ouvert son premier bureau Paris. Elle emploie
actuellement cinq personnes et prvoit de sagrandir en 2014.
Regards sur
77
Australie
dont QG 1
Logistique
R&D, Ingnierie, Design 1
dont R&D 1
TOTAL GNRAL 4 7 1
RGION DACCUEIL 2011 2012 2013
le-de-France 1 2 1
Rhne-Alpes 2 3
Lorraine 1
Nord-Pas-de-Calais 1
Aquitaine 1
TOTAL GNRAL 4 7 1
quipements mdico-chirurgicaux, diagnostics
et dispositifs mdicaux
2
Conseil, ingnierie et services oprationnels
aux entreprises
1 1
Textile, textile industriel, habillement et accessoires 2 1
Mdicaments et biotechnologies appliques 1
TOTAL GNRAL 4 7 1
Regards sur
78
1
Autriche
Les nouvelles dcisions dimplantation de lAutriche en France ont t dynamiques en 2013.
En Flux : Nombre de projets (AFII) : 15 //// Nombre demplois (AFII) : 1 940 En Stock : Nombre dentreprises
en France (Orbis*) : 230 /// Nombre de salaris (Orbis) : + de 10 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) :
3,3M / 17
e
autrichiennes en France
Plus de 200 entreprises autrichiennes sont
prsentes en France, o elles emploient plus
de 10 000 salaris.
Les entreprises autrichiennes ont conrm leur
conance accorde au site France. 15 nouvelles
dcisions dinvestissements (en hausse de 67 %)
ont t recenses en 2013.
Les entreprises autrichiennes investissent
principalement dans des activits de services
destins aux entreprises (47 %). Viennent ensuite
les centres de dcision (27 %) et les activits de
production (20 %).
Plus du tiers des investissements autrichiens
destination de la France sont raliss dans
les secteurs de lnergie (20 %) et des machines
Environ les deux tiers des investissements
autrichiens se localisent en le-de-France (40 %)
et en Rhne-Alpes (27 %).
pour linvestissement autrichien
e
pays daccueil des
investissements crateurs demploi
1
en provenance
dAutriche, derrire la Rpublique Tchque (15 %),
lAllemagne (13 %) et la Roumanie (11 %). Elle
accueille 9 % des projets de ce pays destination
de lEurope.
en 2013
Donau Chemie : En reprenant la socit Kem One,
lentreprise autrichienne, spcialise dans la chimie,
a permis de sauvegarder 1 346 emplois sur deux sites
(Rhne-Alpes et Provence-Alpes-Cte dAzur).
Alicona Imaging : Lautrichien ALICONA, qui propose des
solutions de mesures optiques haute rsolution, a cr une
unit de R&D et recrut dix personnes en Franche-Comt.
Web Windenergie : Relocalisation du Nord-Pas-de-Calais
lle-de-France accompagne de la cration de dix nouveaux
emplois pour cette PME spcialise dans la conception et la
fabrication de centrales lectriques pour nergies renouvelables.
WIENERBERGER AG BTP, matriaux de construction 900-1 000
VOEST-ALPINE AG Mtaux, travail des mtaux 700-800
FRITZ EGGER GMBH & CO.
bois, papier, BTP, matriaux de
construction
500-600
ALPLA WERKE ALWIN LEHNER
GMBH & CO. KG
BENTELER INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT
et quipementiers
500-600
Ventana Ernst LEMBERGER Secteurs aronautiques 600 - 700
Le Top 5 des entreprises autrichiennes en France
en termes demplois
Regards sur
79
Autriche
PART DE
CETTE ORIGINE*
Logistique 1
dont R&D 2 1 1 7 % 2 %
TOTAL GNRAL 15 9 15 100 % 2 %
*Part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 47 % des investissements autrichiens destins la France sont des activits de
services aux entreprises. 6 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises autrichiennes.
*Part des investissements autrichiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 40 % des investissements autrichiens destins la France se sont localiss dans
la rgion le-de-France. Les investissements autrichiens reprsentent 3 % des investissements trangers dans cette rgion.
RGION DACCUEIL 2011 2012 2013 PART DU TOTAL
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 4 4 6 40 % 3 %
Rhne-Alpes 2 3 4 27 % 5 %
Nord-Pas-de-Calais 2 13 % 5 %
Franche-Comt 1 1 7 % 25 %
Lorraine 1 7 % 6 %
Provence-Alpes-Cte d'Azur 1 7 % 2 %
Alsace 2 1
Limousin 1
Haute-Normandie 2
Bourgogne 1
Bretagne 1
Centre 1
TOTAL GNRAL 15 9 15 100 % 2 %
*Part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 20 % des investissements autrichiens destins la France sorientent vers le
secteur de lnergie et du recyclages. 8 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises autrichiennes.
SECTEUR DACTIVIT DE LENTREPRISE 2011 2012 2013 PART DU TOTAL
PART DE
CETTE ORIGINE*
Machines et quipements mcaniques 5 3 20 % 7 %
nergie, recyclage, autres services concds 3 20 % 8 %
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 1 2 13 % 6 %
Chimie, plasturgie 3 2 13 % 6 %
lectronique grand public 1 7 % 13 %
Transport, stockage 1 7 % 3 %
Verre, cramique, minraux, bois, papier 1 7 % 6 %
Constructeurs automobiles et quipementiers 1 2
BTP, matriaux de construction 3 1
quipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux 1 1
Ameublement et quipement du foyer 1
Mdicaments et biotechnologies appliques 1
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises 1
TOTAL GNRAL 15 9 15 100 % 2 %
Regards sur
80
1
Belgique
Les entreprises belges ont afrm la conance accorde au site France : forte progression
des nouvelles dcisions dinvestissements (+32 %). La France est le 1
er
pays daccueil des
investissements belges crateurs demploi raliss en Europe.
en France (Orbis*) : 3 700 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 110 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) :
61,2Md / 3
e
belges en France
Plus de 3 700 entreprises belges emploient en
France plus de 110 000 personnes.
Les investissements belges ont t dynamiques en
2013, en hausse de 32 % par rapport 2012. En
2013, 37 nouveaux investissements vont crer ou
maintenir 1 933 emplois.
Les investissements belges sorientent
principalement vers les activits de production
(35 %) et les centres de dcision (24 %).
Les entreprises belges du secteur de lnergie
et du recyclage sont lorigine de 21 % des projets
trangers de ce secteur en France.
En 2013, Rhne-Alpes est la premire rgion
daccueil des investissements belges (22 %),
suivie du Nord-Pas-de-Calais (16 %).
pour linvestissement belge
er
pays daccueil des
investissements crateurs demploi raliss en
Europe par des entreprises belges
1
. Elle accueille 51 %
des investissements de ce pays (9 % vont vers
lEspagne et 8 % vers le Royaume-Uni et la Roumanie).
en 2013
Katoen Natie : Lentreprise de logistique belge a
entrepris une extension majeure de sa plateforme
logistique de Saint-Martin-de-Crau (Provence-
Alpes-Cte dAzur), o elle dispose dj dune plateforme de
144 000 m
2
. Le groupe prvoit dinvestir 100 millions deuros et
de crer 350 emplois supplmentaires, grce aux perspectives
commerciales favorables de ses oprations franaises.
Vandemoortele Groupe : Extension du site de
production de la socit Croustifrance, qui emploie plus
de 200 personnes Reims avec la cration dune ligne
supplmentaire de production de donuts pour un montant
dinvestissement global de 25 millions deuros et la cration
de 42 emplois trois ans. Ce projet a fait lobjet dune
mise en concurrence du site rmois avec un autre site
du groupe en Belgique. La prennit du site rmois sest
trouve conforte grce cette dcision dextension.
Rossel et Cie SA : Le groupe de presse belge Rossel a
repris le Ple CAP (Champagne-Ardenne-Picardie) bas
dans la Marne, qui comprend les titres LUnion, LEst Eclair,
LAisne nouvelle, LArdennais et Libration Champagne.
Ce rachat a permis la sauvegarde de 495 emplois.
LOUIS DELHAIZE
COMPAGNIE FRANCO-BELGE
D'ALIMENTATION (TRUFFAUT)
Commerce et distribution 10 000-15 000
SOLVAY SA Chimie, plasturgie 7000
ECONOCOM
Logiciels et prestations
informatiques
6 000
DIETEREN NV/SA (CARGLASS)
et quipementiers
3 000 - 3 500
COLRUYT Commerce et distribution 3 000 - 3 500
Le Top 5 des entreprises belges en France
en termes demplois
Regards sur
81
Belgique
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 2 1 3 % 4 %
Logistique 6 2 2 5 % 6 %
Point de vente 4 2 5 % 3 %
R&D, Ingnierie, Design 2 3
dont R&D 2
Services aux particuliers 1 1 3 8 % 11 %
TOTAL GNRAL 39 28 37 100 % 5 %
*Part des investissements belges dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 35 % des investissements belges destins la France sont des activits de
production. 6 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises belges.
*Part des investissements belges dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements belges destins la France se sont localiss dans la rgion
Rhne-Alpes. Les investissements belges reprsentent 10 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements belges dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements belges destins la France sorientent dans le secteur de
lnergie et du recyclage. 21% des investissements trangers dans ce secteur relvent d entreprises belges.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises 2 2 6 16 % 11 %
Chimie, plasturgie 3 2 5 % 6 %
Autres activits de services 1 2 5 % 8 %
Commerce et distribution 4 1 3 % 2 %
Htellerie, tourisme et restauration 2 1 3 % 5 %
Verre, cramique, minraux, bois, papier 2 1 3 % 6 %
BTP, matriaux de construction 1 1 3 % 4 %
Textile, textile industriel, habillement et accessoires 1 1 3 % 3 %
Machines et quipements mcaniques 3 2
Constructeurs automobiles et quipementiers 2
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 2
TOTAL GNRAL 39 28 37 100 % 5 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
Rhne-Alpes 5 8 22 % 10 %
Champagne-Ardenne 1 5 14 % 22 %
Provence-Alpes-Cte d'Azur 2 5 14 % 8 %
le-de-France 7 4 3 8 % 2 %
Picardie 2 3 1 3 % 10 %
Lorraine 3 2 1 3 % 6 %
Midi-Pyrnes 1 2 1 3 % 2 %
Alsace 2 1 3 % 3 %
Bretagne 1 1 1 3 % 10 %
Limousin 1 1 3 % 33 %
Haute-Normandie 3 1
Aquitaine 1 1
Centre 1 1
Poitou-Charentes 1
Bourgogne 1
Franche-Comt 1
TOTAL GNRAL 39 28 37 100 % 5 %
82
Regards sur
1
Brsil
Les entreprises brsiliennes renforcent progressivement leur prsence en France.
26M / 70
e
brsiliennes en France
Une vingtaine dentreprises brsiliennes sont dj
2 500 salaris.
Cinq nouveaux investissements brsiliens crateurs
demploi ont t dcids en 2013. Il sagit 60 %
de centres de dcision, correspondant des
primo-implantations dentreprises brsiliennes
en France.
La structure des investissements sest enrichie
avec des projets forte valeur ajoute, avec
notamment limplantation dun centre de R&D.
On recense deux projets dans le secteur des
matriels aronautiques, navals et ferroviaires.
Les investissements brsiliens se sont localiss en
Provence-Alpes-Cte dAzur et en Ile de France.
brsiliens en Europe
En 2013, les investissements brsiliens
destination de lEurope restent limits. La France
est le 3
e
pays daccueil des projets brsiliens en
Europe (11 % des projets), derrire le Royaume-Uni
(44 % des projets) et le Portugal (33 %)
1
.
VALE S.A Mtaux, travail des mtaux 1000-1500
MARFRIG ALIMENTOS S.A.
Agroalimentaire, agriculture
et pche
700-800
EMBRAER - EMPRESA
BRASILEIRA DE AERONAUTICA
S.A.
Matriels aronautiques,
navals et ferroviaires
200-300
ILP PARTICIPAES S.A. Chimie, plasturgie 100-200
MAGNESITA REFRATARIOS S.A. BTP, matriaux de construction 100-200
en 2013
Archo Solutions : Cette socit dingnierie brsilienne,
spcialise dans la conception et la ralisation de cblages
lectriques, ouvre en France une liale ddie au secteur
naval et aux hlicoptres, en lien avec le ple de comptitivit
aronautique PEGASE. 20 emplois sont attendus
Marseille, dans des fonctions dingnierie et de R&D.
FSMAX : Cette entreprise brsilienne spcialise dans la
conception de logiciels de gestion pour socits de restauration
collective ouvre son premier bureau en France, Paris.
13 personnes seront recrutes dans un premier temps.
Granado : Lentreprise brsilienne de produits cosmtiques
a ouvert sa liale europenne Paris. Ce bureau,
charg de grer les oprations dimportation et de
distribution en Europe, emploie cinq personnes.
Le Top 5 des entreprises brsiliennes en France
en termes demplois
*
Donnes janvier 2014
83
Regards sur
Brsil
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 2
Production / Ralisation 1 20 % 0 %
R&D, Ingnierie, Design 1 20 % 1 %
TOTAL GNRAL 4 3 5 100 % 1 %
*Part des investissements brsiliens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 60 % des investissements brsiliens destins la France sont des centres de
dcision. 2 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises brsiliennes.
*Part des investissements brsiliens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 60 % des investissements brsiliens destins la France se sont localiss dans la
rgion Provence-Alpes-Cte dAzur. Les investissements brsiliens reprsentent 5 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements brsiliens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 40 % des investissements brsiliens destins la France sorientent vers le secteur
des matriels aronautiques, navals et ferroviaires. 5 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises brsiliennes.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 1 2 40 % 5 %
Logiciels et prestations informatiques 1 20 % 2 %
Parfums, cosmtiques 1 20 % 14 %
Commerce et distribution 1
quipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs
mdicaux
1
Textile, textile industriel, habillement et accessoires 1
TOTAL GNRAL 4 3 5 100 % 1 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 3 2 40 % 1 %
Aquitaine 1
Centre 1
Champagne-Ardenne 1
TOTAL GNRAL 4 3 5 100 % 1 %
Regards sur
84
1
Canada
Une baisse signicative des investissements canadiens en France en 2013.
en France (Orbis*) : plus de 200 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 20 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012
(BdF) : 3,8M / 14
e
canadiennes en France
Plus de 200 entreprises canadiennes emploient
plus de 20 000 personnes en France.
En 2013, le Canada est le 12
e
pays tranger
investisseur en France : 18 nouveaux projets vont
crer ou maintenir plus de 300 emplois, en baisse
de 22 % par rapport 2012.
Les investissements dans des centres de
dcision reprsentent 44 % des projets
canadiens en France, dont 39 % correspondent
des primo-implantations.
Les secteurs de lnergie et des logiciels et
prestations informatiques sont les premiers
secteurs dinvestissement des entreprises
canadiennes en France (17 % chacun).
Lle-de-France est la premire destination
des investissements canadiens en 2013.
pour linvestissement canadien
e
pays daccueil des
investissements crateurs demploi en provenance
du Canada. Elle accueille 16 % des projets de ce
pays dirigs vers lEurope (36 % vers Royaume-Uni,
14 % vers lAllemagne).
*
Donnes janvier 2014
en 2013
Magna International Inc : Le sous-traitant automobile
canadien prvoit une quarantaine de nouvelles embauches
sur son usine de Humes-Jorquenay (Champagne-
Ardenne). Le site est spcialis dans linjection plastique,
le surmoulage, le collage, le montage de composants sur
vitre et la rtro-vision pour lindustrie automobile.
Clemex Technologies Inc : Lentreprise canadienne,
spcialise dans les systmes danalyse dimages et de
logiciels pour les laboratoires, a cr sa liale Europe
en Aquitaine avec une quipe de dix personnes.
McCain Foods Limited : Le fabricant canadien de frites
surgeles a augment sa production sur son usine de Matougues
(Champagne-Ardenne) pour rpondre la demande croissante
des supermarchs et de la restauration rapide. Une quinzaine
demplois ont t crs sur ce site comptant plus de 200 salaris.
CGI France
*
informatiques
10 000
ONEX CORPORATION
1 500-2 000
BOMBARDIER INC
Matriels aronautiques,
navals et ferroviaires
1 500-2 000
SNC-LAVALIN GROUP INC
nergie, recyclage, autres services
concds
1 000-1 500
MCCAIN FOODS GROUP INC
Agroalimentaire, agriculture
et pche
1 000-1 500
Le Top 5 des entreprises canadiennes en France
en termes demplois
Regards sur
85
Canada
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 1 1 1 6 % 4 %
dont R&D 2 3 2 11 % 4 %
TOTAL GNRAL 24 23 18 100 % 3 %
*Part des investissements canadiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 44 % des investissements canadiens destins la France sont des centres de
dcisions. 5 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises canadiennes.
*Part des investissements canadiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 33 % des investissements canadiens destins la France se sont localiss dans la
rgion le-de-France. Les investissements canadiens reprsentent 3 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements canadiens dans le total des investissements dans chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 17 % des investissements canadiens destins la France sorientent vers le
secteur logiciels et prestations informatiques. 5 % des investissements trangers de ce secteur relvent dentreprises canadiennes.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Agroalimentaire, agriculture et pche 1 2 11 % 5 %
mdicaux
4 1 1 6 % 6 %
Ameublement et quipement du foyer 1 1 6 % 9 %
Mdicaments et biotechnologies appliques 1 6 % 3 %
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 1 1
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 1 1
Mtaux, travail des mtaux 1
Services nanciers, bancaires et assurances 1
Composants lectroniques 1
TOTAL GNRAL 24 23 18 100 % 3 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 4 4 6 33 % 3 %
Aquitaine 1 3 17 % 12 %
Rhne-Alpes 9 5 2 11 % 2 %
Alsace 2 2 1 6 % 3 %
Bretagne 4
Auvergne 2 2
Lorraine 1
Bourgogne 1
TOTAL GNRAL 24 23 18 100 % 3 %
Regards sur
86
1
Chine
La Chine devient un acteur incontournable de linvestissement international. La dynamique
des investissements chinois en France se conrme.
En Flux : Nombre de projets (AFII) : 33 (3)** //// Nombre demplois (AFII) : 653 (54) En Stock : Nombre
dentreprises en France (Orbis*) : prs de 200 //// Nombre de salaris (Orbis): + de 13 000 //// Stock dIDE au
31/12/2012 (BdF) : 1,3Md /61
e
rang) //// Nombre dentreprises prsentes dans Forbes 2000 : 192 (56)
chinoises en France
Les entreprises de Chine continentale et dHong Kong
implantes en France emploient plus de
13 000 personnes dans plus de 200 entreprises.
Lattractivit de la France lgard des investisseurs
chinois se renforce : on compte 16 primo-implantations
dentreprises chinoises en France en 2013.
Les entreprises chinoises privilgient les
investissements dans les units de production (27 %).
Le secteur de lagroalimentaire est le premier secteur
dinvestissement des entreprises chinoises en France
(15 %). 75 % des investissements trangers dans le
secteur des oprateurs tlcoms en France sont chinois.
Prs de la moiti des investissements provenant de
Chine se localisent en le-de-France (42 %).
Place des investissements chinois en Europe
En 2013, la France est dans le trio de tte des pays
daccueil des investissements crateurs demploi
1
en
provenance de la Chine, accueillant 14 % des projets
de ce pays dirigs vers lEurope.
en 2013
SHENZHEN TTF : SHENZHEN TODAY, TOMORROW
& FOREVER, entreprise cre en 2002, simpose au
premier rang de la joaillerie de luxe en Chine. En 2013,
TTF a choisi Paris pour implanter son sige europen.
Limplantation de la liale parisienne permettra
la cration, dici trois ans, de 10 emplois dans le
cadre de la mise en place dun centre de design.
**
Le nombre de projets dinvestissement en provenance de Hong Kong gure entre parenthses. 33 projets dinvestissement proviennent de Chine, dont 3 sont originaires de Hong Kong.
*
Donnes janvier 2014
Sanei Elevators : Lentreprise chinoise sest associe avec
une socit franaise pour crer une unit dassemblage
dascenseurs et un centre de maintenance situs en
Bourgogne. Cet investissement de cinq millions deuros
saccompagnera de la cration dune quinzaine demplois.
HNA Group : Le quatrime groupe de transport arien
chinois HNA (HAINAN AIRLINES GROUP) a repris lj88
cole Suprieure des Mtiers de lAronautique (ESMA),
prs de Montpellier (Languedoc-Roussillon). Cet
tablissement de formation tait en redressement judiciaire
depuis 2012. 70 emplois ont pu tre sauvegards.
HUTCHISON WHAMPOA
LTD. (MARIONNAUD)
Commerce et distribution 3 500 - 4 000
CHINA NATIONAL CHEMICAL
CORPORATION (CHEMCHINA)
Chimie, plasturgie 1 500 - 2 000
YANTAI TAIHAI Mtaux, travail des mtaux 1 000 - 1 500
HAINAN AIRLINES (AIGLE AZUR)
(48 %)
Transport, stockage 900 - 1 000
ESPRIT HOLDING LTD.
Textile, textile industriel,
habillement et accessoires
900 - 1 000
Le Top 5 des entreprises chinoises
en France en termes demplois
Regards sur
87
Chine
PART DE
CETTE ORIGINE*
Centre de dcision 13 (3) 12 (1) 16 48 % 9 %
dont primo-implantation 8 (1) 10 16 48 % 11 %
dont QG 5 (2) 2 (1) 0 % 0 %
Logistique 1 1 3 % 3 %
Production / Ralisation 7 7 (1) 9 (3) 27 % 4 %
dont R&D 1 1 3 9 % 6 %
TOTAL GNRAL 23 (6) 31 (3) 33 (3) 100 % 5 %
*Part des investissements chinois dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 27 % des investissements chinois destins la France sont des activits de production.
4 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises chinoises.
*Part des investissements chinois dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 42 % des investissements chinois destins la France se sont localiss dans la rgion
le-de-France. Les investissements chinois reprsentent 7 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements chinois dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 15 % des investissements chinois destins la France sorientent vers le secteur de
lagroalimentaire. 12 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises chinoises.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Agroalimentaire, agriculture et pche 2 (2) 3 (1) 5 (1) 15 % 12 %
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises 3 9 % 6 %
Oprateurs tlcoms et fournisseurs d'accs internet 3 9 % 75 %
Chimie, plasturgie 1 2 2 (1) 6 % 6 %
Commerce et distribution 2 6 % 5 %
Textile, textile industriel, habillement et accessoires 2 (2) 2 (1) 2 6 % 5 %
Verre, cramique, minraux, bois, papier 1 3 1 (1) 3 % 6 %
Parfums, cosmtiques 2 2 1 3 % 14 %
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 4 (1) 1 1 3 % 3 %
Mtaux, travail des mtaux 1 1 3 % 3 %
Mdicaments et biotechnologies appliques 2 (1) 1 3 % 3 %
Ameublement et quipement du foyer 1 2 (1)
Services nanciers, bancaires et assurances 2
Htellerie, tourisme et restauration 1 1
lectronique grand public 1
quipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux 1
TOTAL GNRAL 23 (6) 31 (3) 33 (3) 100 % 5 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 10 (2) 15 14 42 % 7 %
Rhne-Alpes 4 (1) 6 (1) 4 12 % 5 %
Poitou-Charentes 1 3 (2) 9 % 30 %
Provence-Alpes-Cte d'Azur 2 (1) 2 (1) 6 % 3 %
Centre 1 1 2 6 % 8 %
Alsace 1 2 6 % 5 %
Aquitaine 1 (1) 2 6 % 8 %
Bretagne 1 1 3 % 10 %
Languedoc-Roussillon 1 1 3 % 6 %
Bourgogne 1 3 % 9 %
Haute-Normandie 1 3 % 8 %
Nord-Pas-de-Calais 4 (1) 2
Franche-Comt 1
Pays-de-la-Loire 1 (1)
Champagne-Ardenne 1
Midi-Pyrnes 1
TOTAL GNRAL 23 (6) 31 (3) 33 (3) 100 % 5 %
Regards sur
88
1
*
Donnes Janvier 2014
sud-corennes en France
Une quarantaine dentreprises corennes est
prsente en France, et emploie plus
de 4 000 salaris.
En 2013, lAFII recense deux nouveaux projets
dinvestissement en provenance de la Core
du Sud. Ces projets concernent des activits
de production et de R&D, et se localisent
en Pays-de-la-Loire et en Rhne-Alpes.
pour linvestissement sud-coren
e
pays daccueil des
de Core du Sud
1
. Elle accueille 16 % des projets de
ce pays dirigs vers lEurope, derrire le Royaume-
Uni (20 %).
Core du Sud
Linvestissement coren en France reste faible en 2013.
en France (Orbis*) : Une quarantaine //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 4 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012
(BdF) : 120M / 56
e
en 2013
Samsung Electronics : Aprs louverture de son premier
magasin Paris lan dernier, la socit sud-corenne a renforc
ses quipes de R&D Sophia Antipolis (Provence-Alpes-Cte
dAzur) en recrutant 110 ingnieurs. Un investissement dmarr
avec la reprise dune quarantaine danciens collaborateurs
de langlais Cambridge Silicon Radio, lobjectif tant le
dveloppement de technologies de localisation mobile.
STX OFFSHORE &
SHIPBUILDING CO., LTD.
et ferroviaires
2 500-3 000
DOOSAN CORP.
mcaniques
400-500
SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.
400-500
LG ELECTRONICS INC.
300-400
KIA MOTORS CORPORATION
et quipementiers
50-100
Le Top 5 des entreprises sud-corennes en France
en termes demplois
Regards sur
89
Core du Sud
PART DE
CETTE ORIGINE*
Point de vente 1
Production / Ralisation 1 1 50 % 0 %
dont R&D 1 50 % 2 %
Services aux entreprises 1
TOTAL GNRAL 1 2 2 100 % 0 %
*Part des investissements sud-corens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 50 % des investissements sud-corens destins la France sont des activits de
R&D. 2% des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises sud-corennes.
*Part des investissements sud-corens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 50 % des investissements sud-corens destins la France se sont localiss dans
la rgion Pays-de-la-Loire. Les investissements sud-corens reprsentent 3 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements sud-corens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, la moiti des investissements sud-corens destins la France sorientent vers le
secteur Composants lectroniques. 13 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises sud-corennes.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Composants lectroniques 1 50 % 13 %
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 1 50 % 2 %
TOTAL GNRAL 1 2 2 100 % 0 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
Pays-de-la-Loire 1 50 % 3 %
Provence-Alpes-Cte d'Azur 1 50 % 2 %
le-de-France 1
Rhne-Alpes 1 1
TOTAL GNRAL 1 2 2 100 % 0 %
90
Regards sur
1
Danemark
Une inexion des investissements danois en France en 2013.
en France (Orbis*) : Plus de 400 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 50 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012
(BdF) : 5,6M / 12
e
danoises en France
Plus de 400 entreprises danoises sont prsentes en
France, o elles emploient plus de 50 000 salaris.
En 2013, quatre nouveaux projets ont permis la
cration de prs de 230 emplois en baisse de 33 %
par rapport 2012.
La moiti des investissements des entreprises
danoises concerne des activits de production.
On recence galement une primo-implantation
et un point de vente.
En 2013, les investissements danois se rpartissent
dans quatre rgions : Alsace, Auvergne, Centre et
le-de-France.
danois en Europe
En 2013, le Royaume-Uni et la Pologne sont les
premiers pays daccueil des investissements
crateurs demploi en provenance du Danemark.
Ils reoivent chacun 16 % des projets danois
destins lEurope. Vient ensuite lAllemagne
(14 %). La France accueille 10 % des projets danois
en Europe.
*
Donnes janvier 2014
en 2013
Novo Nordisk : Le laboratoire pharmaceutique a recrut
150 personnes en 2013 pour son usine de Chartres
(Centre), amenant les effectifs du site 900 employs.
Cet investissement fait suite linstallation dune
nouvelle ligne de production de acons dinsuline.
ISS A/S - INTEGRATED
SERVICE SOLUTIONS
Autres activits de services 30 000-35 000
CARLSBERG A/S
Agroalimentaire, agriculture et
pche
1 000-1 500
DSV A/S Transport, stockage 1 000-1 500
VKR HOLDING A/S (VELUX)
papier
nergie, recyclage, autres
services concds
800-900
DANFOSS A/S
nergie, recyclage, autres
services concds
700-800
Le Top 5 des entreprises danoises en France
en termes demplois
91
Regards sur
Danemark
PART DE
CETTE ORIGINE*
Logistique 1 1
Point de vente 1 25 % 2 %
dont R&D 1
TOTAL GNRAL 11 6 4 100 % 1 %
*Part des investissements danois dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, la moiti des investissements destins la France reprsente des activit de production.
1 % des investissements de cette fonction relve dentreprises danoises.
*Part des investissements danois dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, un quart des investissements danois destins la France sest localis en Auvergne.
Les investissements danois reprsentent 10 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements danois dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements danois destins la France sorientent vers le secteur du
commerce et de la distribution. 2 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises danoises.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Mdicaments et biotechnologies appliques 2 1 1 25 % 3 %
BTP, matriaux de construction 1
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises
mdicaux
Htellerie, tourisme et restauration
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 1
TOTAL GNRAL 11 6 4 100 % 1 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 2 2 1 25 % 1 %
Centre 2 1 25 % 4 %
Alsace 1 1 25 % 3 %
Auvergne 1 25 % 10 %
Rhne-Alpes 1 2
Lorraine 2
Bourgogne 1
Champagne-Ardenne 1
Haute-Normandie 1
Poitou-Charentes 1
Provence-Alpes-Cte d'Azur 1
TOTAL GNRAL 11 6 4 100 % 1 %
Regards sur
92
1
Espagne
La France est le 2
e
pays daccueil des investissements espagnols en Europe. Lattractivit de
la France en 2013 se conrme pour ces investisseurs.
17,2Md / 9
e
espagnoles en France
Plus de 1 300 entreprises espagnoles sont implantes
sur le territoire national, employant plus de
50 000 personnes.
Les entreprises espagnoles restent dynamiques et
tmoignent de leur conance lgard de
lattractivit du site France : 34 nouveaux projets
dinvestissements en 2013 ont t recenss.
Les investissements des entreprises espagnoles
privilgient les activits de production (18 %), les
services aux entreprises (24 %) et les centres de
dcision (26 %).
En 2013, les entreprises espagnoles du secteur BTP,
matriaux de construction sont lorigine dun
quart des projets de ce secteur en France.
noter galement que 16 % des investissements
dans le secteur transport en France relvent des
entreprises espagnoles.
Les rgions Aquitaine, Midi-Pyrnes et le-de-
France accueillent chacune 18 % des projets
espagnols.
pour linvestissement espagnol
e
pays daccueil des
investissements espagnols crateurs demploi
1
. Elle
accueille 23 % des projets de ce pays dirigs vers
lEurope, derrire le Royaume-Uni (26 % des projets).
*
Donnes janvier 2014
en 2013
Ebro Foods : Ce groupe alimentaire espagnol dans le domaine
des ptes, du riz et des sauces, qui dtient entre autres les
marques Lustucru et Panzani, a investi 33 millions deuros dans
son usine de Communay (Rhne-Alpes). Ce projet, gnrant
30 nouveaux emplois, permet la socit de lancer de nouvelles
lignes de produits (en ptes fraches notamment), de rationaliser
sa production et sa logistique, et de conforter son site en France.
Volotea : la compagnie arienne espagnole, qui relie les
capitales rgionales europennes, a tabli sa deuxime
base franaise laroport de Bordeaux, o elle opre
16 lignes (dont cinq nationales et 11 internationales). Ce
projet a cr 75 emplois. Dans toute la France, Volotea
dessert 15 aroports et opre plus de 50 lignes.
CT Ingenieros : Lentreprise espagnole, fournisseur du
groupe Airbus en services dingnierie, a repris le bureau
dtudes CEI Vitrolles (Provence-Alpes-Cte dAzur),
qui tait en redressement judiciaire. 27 emplois ont t
maintenus et 35 emplois vont tre crs dici deux ans.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
DE ALIMENTACION S.A. - DIA
Commerce et distribution 7 000-8 000
INDITEX
Textile, textile industriel,
habillement et accessoires
5 000
PROSEGUR COMPANIA DE
SEGURIDAD S.A.
et assurances
4 500
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. BTP, matriaux de construction 3 000-3 500
PLANETA CORPORACION SL Autres activits de services 2 000-2 500
Le Top 5 des entreprises espagnoles en France
en termes demplois
Regards sur
93
Espagne
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG
R&D, Ingnierie, Design 2 3 9 % 4 %
dont R&D 2 6 % 4 %
Services aux particuliers 3 1 3 % 4 %
TOTAL GNRAL 27 33 34 100 % 5 %
*Part des investissements espagnols dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 18 % des investissements espagnols destins la France sont des activits de
production. 3 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises espagnoles.
*Part des investissements espagnols dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 18 % des investissements espagnols destins la France sorientent vers le secteur
BTP, matriaux de construction. 25 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises espagnoles.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Ameublement et quipement du foyer 1 3 % 9 %
Autres activits de services 1 3 % 4 %
Mdicaments et biotechnologies appliques 1 3 % 3 %
Constructeurs automobiles et quipementiers 4 2
TOTAL GNRAL 27 33 34 100 % 5 %
*Part des investissements espagnols dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 18 % des investissements espagnols destins la France se sont localiss dans la
rgion Aquitaine. Les investissements espagnols reprsentent 23 % des investissements trangers dans cette rgion.
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 7 6 6 18 % 3 %
Midi-Pyrnes 4 3 6 18 % 14 %
Aquitaine 2 6 18 % 23 %
Rhne-Alpes 3 7 4 12 % 5 %
Centre 1 1 1 3 % 4 %
Lorraine 1 1 3 % 6 %
Auvergne 1 1 3 % 10 %
Alsace 1 3 % 3 %
Haute-Normandie 2 2
Nord-Pas-de-Calais 1 2
Poitou-Charentes 2
Bourgogne 2 1
Basse-Normandie 1
Bretagne 1
TOTAL GNRAL 27 33 34 100 % 5 %
94
Regards sur
1
amricaines en France
Plus de 4 000 entreprises amricaines sont prsentes
en France o elles emploient plus de 440 000 salaris.
122 dcisions dinvestissement ont t prises par les
entreprises amricaines.
Les investissements des entreprises amricaines
privilgient les activits de production (25 %).
Viennent ensuite les centres de dcision (22 %) et les
activits de recherche et dveloppement (19 %).
noter, une forte progression des investissements
forte valeur ajoute : avec 23 projets dinvestissement
dans la R&D, les entreprises amricaines sont lorigine
de plus dun tiers des investissements trangers dans
la R&D.
Les entreprises amricaines investissent 16 % dans
le secteur des logiciels, et un tiers des
investissements trangers dans ce secteur en 2013
provenait des tats-Unis.
Ces projets bncient lensemble du territoire.
Les investissements amricains se dirigent en
priorit vers lIle de France, qui accueille 38 % des
projets en provenance des tats-Unis.
pour linvestissement amricain
En 2013, la France est le troisime pays daccueil
1
en
provenance des tats-Unis. Elle accueille 11 % des
projets amricains destination de lEurope (30 %
vont vers le Royaume-Uni, 14 % vers lAllemagne).
en 2013
IBM CORP. : Le groupe amricain a choisi Lille
tats-Unis
Malgr une baisse en 2013, les tats-Unis restent le premier investisseur tranger crateur
demploi en France. noter en 2013, une forte progression des investissements dans les
activits de recherche.
en France (Orbis*) : + de 4 400 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 440 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012
(BdF) : 93,8Md / 4
e
(Nord-Pas-de-Calais) pour implanter un centre de services
europen et crer 700 emplois, malgr la concurrence de
plusieurs autres villes europennes. La prsence dun co-
systme local favorable (quartier numrique Euratechnologies)
et les perspectives ouvertes par la conclusion de plusieurs
accords dentreprises ont pes dans la dcision.
Alcoa, Inc : Kwaneer France, liale dAlcoa spcialise
dans les produits de construction en aluminium (panneaux
dimmeuble, cadres de fentres et portes, etc.), a dcid de
regrouper dans un nouveau sige ses activits de marketing et
de production. Ce nouveau site, Vendargues, en Languedoc-
Roussillon, remplace trois sites dj existants dans la rgion
et prvoit la cration de 50 emplois supplmentaires.
Workday, Inc : Cette entreprise, leader dans le secteur du cloud
computing SaaS et qui fournit des logiciels pour la gestion des
ressources humaines, a ouvert un bureau commercial Paris.
Workday France prvoit dembaucher 175 personnes trois
ans, prioritairement pour renforcer son quipe de vente.
WALT DISNEY CO Autres activits de services 10 000-15 000
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION (OTIS)
et ferroviaires
mcaniques
10 000-15 000
GNRAL ELECTRIC COMPANY
et assurances
Machines et quipements mca-
niques, quipements lectriques,
10 000-15 000
STARWOOD CAPITAL GROUP
(HTEL DU LOUVRE)
Htellerie, Tourisme, Restauration 10 000-15 000
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORP - IBM
informatiques
9 500-10 000
Le Top 5 des entreprises amricaines en France
en termes demplois
*
Donnes janvier 2014
95
Regards sur
tats-Unis
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont Primo-implantation 20 28 22 18 % 15 %
dont QG 8 12 5 4 % 21 %
Point de vente 13 12 17 14 % 29 %
dont R&D 15 14 18 15 % 35 %
TOTAL GNRAL 149 156 122 100 % 18 %
*Part des investissements amricains dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements amricains destins la France sont
des centres de dcision. 16 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises amricaines.
*Part des investissements amricains dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 16 % des investissements amricains destins la France sorientent vers le
secteur logiciels et prestations informatiques. 33 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises amricaines.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Composants lectroniques 6 6 5 4 % 63 %
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 4 5 4 3 % 13 %
lectronique grand public 1 1 4 3 % 50 %
Htellerie, tourisme et restauration 10 5 3 2 % 16 %
mdicaux
9 4 2 2 % 13 %
Services nanciers, bancaires et assurances 5 4 2 2 % 25 %
TOTAL GNRAL 149 156 122 100 % 18 %
*Part des investissements amricains dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 38 % des investissements amricains destins la France
se sont localiss dans la rgion le-de-France. Les investissements amricains reprsentent 24 % des investissements trangers dans cette rgion.
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 62 51 46 38 % 24 %
Rhne-Alpes 20 31 12 10 % 15 %
Midi-Pyrnes 9 11 7 6 % 16 %
Bretagne 3 3 5 4 % 50 %
Auvergne 2 1 5 4 % 50 %
Centre 7 4 3 % 16 %
Basse-Normandie 1 4 3 % 27 %
Aquitaine 2 5 3 2 % 12 %
Poitou-Charentes 1 3 2 % 30 %
Lorraine 4 2 2 2 % 11 %
Alsace 10 1 2 2 % 5 %
Franche-Comt 3 2 1 1 % 25 %
Limousin 1 1 % 33 %
Bourgogne 3 3
Picardie 4 2
TOTAL GNRAL 149 156 122 100 % 5 %
Regards sur
96
1
*
Donnes Janvier 2014
Cinq nouveaux investissements dentreprises nlandaises ont t enregistrs en France en
2013, entranant la cration ou le maintien de prs de 90 emplois.
en France (Orbis) : 100 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 15 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) :
1,8Md / 20
e
nlandaises en France
Plus de 100 entreprises nlandaises sont prsentes
en France, o ils emploient plus de 15 000 salaris.
Les investissements des entreprises nlandaises
sont constitus 40 % de centres de dcision
(primo-implantations), et 40 % de services aux
entreprises.
Les entreprises nlandaises se localisent en
le-de-France (60 %), dans le Nord-Pas-de-Calais
(20 %) et en Aquitaine (20 %).
pour les investissements nlandais
En 2013, la France est le troisime pays daccueil
des investissements nlandais crateurs demploi
1
.
Elle accueille 13 % des projets de ce pays en
Europe, derrire la Pologne (23 %) et lAllemagne
(18 %).
Finlande
en 2013
Citec OY : Le groupe nlandais a rachet lentreprise franaise
Akilea Engineering en 2013. Akilea offre des services dingnierie
multidisciplinaire, de management de linformation et de
conseil pour les industries de lnergie et pour la conception
de btiments publics. Suite cette acquisition, une extension
de dix personnes a eu lieu Chatou, en le-de-France.
Sarlin OY : Cette entreprise spcialise dans la production
et la distribution de calibreurs de haute prcision pour les
industries de lagroalimentaire, de lnergie et de la pharmacie
a ouvert sa premire liale en France, Beamex, Lille dans le
Nord-Pas-de-Calais. Cette implantation a cr dix emplois.
KONE OYJ Machines et quipements mcaniques 3 500 - 4000
AHLSTROM OYJ
bois, papier
1 000 - 1500
UPM-KYMMENE OYJ
bois, papier
1 000 - 1500
AMER SPORTS OYJ (WILSON,
SALOMON, MAVIC)
Ameublement et quipement du foyer 800 - 900
METSO OYJ
bois, papier
700 - 800
Le Top 5 des entreprises nlandaises en France
en termes demplois
Regards sur
97
Finlande
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG
dont R&D 1
Services aux entreprises 5 2 40 % 2 %
TOTAL GNRAL 6 4 5 100 % 18 %
*Part des investissements nlandais dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 40 % des investissements nlandais destins la France sont des centres de
dcision. 1 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises nlandaises
*Part des investissements nlandais dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 60 % des investissements nlandais destins la France se sont localiss dans la
rgion le-de-France. Les investissements nlandais reprsentent 2 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements nlandais dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 20 % des investissements nlandais destins la France sorientent vers le secteur
machines et quipements mcaniques. 2 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises nlandaises.
PART DE
CETTE ORIGINE*
nergie, recyclage, autres services concds 1 1 20 % 3 %
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises 1 20 % 2 %
Ameublement et quipement du foyer 1 20 % 9 %
TOTAL GNRAL 6 4 5 100 % 1 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 5 3 60 % 2 %
Aquitaine 1 20 % 4 %
Rhne-Alpes 1
TOTAL GNRAL 6 4 5 100 % 1 %
Regards sur
98
1
Inde
Les nouvelles dcisions dimplantation des entreprises indiennes en France voluent au prot
des activits de recherche.
en France (Orbis*) : 120 //// Nombre de salaris (Orbis): + de 5 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) :
410M / 47
e
indiennes en France
Une centaine dentreprises indiennes sont
5 000salaris.
Les investissements indiens en France se
dmarquent par limportance accorde par les
entreprises indiennes aux projets de R&D, ingnierie
et design, qui reprsentent 38 % du total des
dcisions dinvestissement. 4 % des projets
dinvestissement trangers en R&D en France sont
dorigine indienne. Viennent ensuite la production
et les services aux entreprises (25 % chacun).
Les entreprises indiennes en France investissent
25 % dans le secteur textile.
Deux rgions accueillent la moiti des
investissements indiens en France : lle-de-France
(25 %) et le Nord-Pas-de-Calais (25 %).
indiens en Europe
En 2013, les investissements indiens crateurs
demploi en Europe ont privilgi le Royaume-Uni
(49 % du total)
1
. Les entreprises indiennes ont
investi dans plusieurs autres pays dont lAllemagne
(14 %), les Pays-Bas (10 %), la Pologne (6 %) et la
France (4 %).
*
Donnes janvier 2014
en 2013
Trident Tools PVT LTD. : Ultra Nova, producteur de lames
mtalliques pour les scies main, les appareils lectroportatifs et
lindustrie Roanne, en Rhne-Alpes, a t repris par lentreprise
indienne Trident Tools suite son placement en liquidation
judiciaire. Cette reprise a permis le maintien de 82 emplois.
Tata Sons LTD. : La socit de services informatiques
Tata Consultancy Services (TCS) a inaugur un nouveau
centre de services dans le parc dactivit Euratechnologies
Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce centre a vocation
accompagner les clients franais dans la gestion et le
pilotage de leurs projets et emploie 34 collaborateurs.
SINTEX INDUSTRIES LTD. Chimie, plasturgie 1 800 - 2 000
TATA STEEL LTD. Mtaux, travail des mtaux 1 300 - 1 500
TATA SONS LTD. Logiciels et prestations informatiques 900-1 000
DELTRONIX
et quipementiers
400 - 500
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
et quipementiers
400 - 500
Le Top 5 des entreprises indiennes en France
en termes demplois
Regards sur
99
Inde
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont R&D 2 25 % 4 %
TOTAL GNRAL 12 9 8 100 % 1 %
*Part des investissements indiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 13 % des investissements indiens destins la France sont des activits de production.
1 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises indiennes.
*Part des investissements indiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements indiens destins la France se sont localiss dans la
rgion le-de-France. Les investissements indiens reprsentent 15 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements indiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements indiens destins la France sorientent vers le secteur
Textile, textile industriel, habillement et accessoires. 5 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises indiennes.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises 1 1 13 % 2 %
Mtaux, travail des mtaux 1 13 % 3 %
Parfums, cosmtiques 1
TOTAL GNRAL 12 9 8 100 % 1 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 6 4 2 25 % 1 %
Nord-Pas-de-Calais 1 2 25 % 5 %
Midi-Pyrnes 2 1 1 13 % 2 %
Rhne-Alpes 1 13 % 1 %
Pays-de-la-Loire 1 13 % 3 %
Champagne-Ardenne 1
Bourgogne 1
TOTAL GNRAL 12 9 8 100 % 1 %
Regards sur
100
1
Isral
Depuis 2008, lAFII a recens quatre projets dinvestissement israliens en France.
107M / 57
e
israliennes en France
70 entreprises israliennes sont prsentes en
France, o elles emploient plus de 4 000 salaris.
Depuis 2008, lAFII a recens quatre projets
dinvestissement israliens en France. Ceux-ci ont
privilgi les activits de production (50 %). Les
entreprises israliennes ont galement investi dans
les fonctions de logistique et de R&D. Le secteur de
la chimie et de la plasturgie reprsente 50 % des
investissements israliens sur la priode.
Place des investissements israliens
en Europe
En 2013, les investissements israliens en Europe
sont rests trs limits et se sont dirigs vers
lEspagne (40 %), lAllemagne, le Royaume-Uni et la
Lituanie
1
.
*
Donnes Janvier 2014
en 2013
Elbit Systems : Cette entreprise isralienne de dfense, aprs
avoir remport un important contrat en France en 2011, a dcid
dimplanter Vitrolles, en Provence-Alpes-Cte dAzur, un bureau
dingnierie de composants optroniques pour laronautique.
Le site de production de composants aronautiques et
optique photon va permettre la cration de dix emplois.
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.
appliques
950 - 1 000
SHARON ITSHAK
(Gestion de stations services BP)
concds
500 - 550
ISRAEL CORPORATION LIMITED Chimie, plasturgie 300 - 350
SAMI SAGOL
Chimie, plasturgie
300 - 350
ALROV PROPERTIES & LODGINGS
LTD.
Htellerie, tourisme et restauration 200 - 250
Le Top 5 des entreprises israliennes en France
en termes demplois
Regards sur
101
Isral
NATURE DU PROJET 2008 2009 2010 2013
Logistique 1
dont R&D 1
TOTAL GNRAL 1 1 1 1
SECTEUR DACTIVIT DE LENTREPRISE 2008 2009 2010 2013
Chimie, plasturgie 1 1
TOTAL GNRAL 1 1 1 1
RGION D'ACCUEIL 2008 2009 2010 2013
Lorraine 1
Pays-de-la-Loire 1
Haute-Normandie 1
TOTAL GNRAL 8 1 1 1
Regards sur
102
1
Italie
LItalie demeure le 3
e
pays investisseur tranger crateur demploi en France, les entreprises
italiennes privilgient les activits de production.
en France (Orbis*) : + de 1 400 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 100 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012
(BdF) : 17,3Md / 10
e
italiennes en France
Plus de 1 400 entreprises italiennes sont prsentes
en France, o elles emploient plus de
100 000 salaris.
Les investisseurs italiens en France privilgient les
projets de production (41 % du total) et sont
lorigine de 12 % des investissements de production
en France.
Les investissements italiens se dirigent vers les
secteurs des machines et quipements mcaniques
(14 %), de lhtellerie, du tourisme et de la
restauration (13 %) et du textile (13 %). 42 % des
projets dans le secteur du tourisme et de la
restauration en France sont le fait dentreprises
italiennes.
Lle-de-France accueille 25 % des projets italiens en
France, et la rgion Rhne-Alpes 19 %.
pour linvestissement italien
En 2013, la France est le premier pays daccueil des
dItalie
1
. Elle accueille 33 % des projets de ce pays
en Europe (13 % vont vers la Grce, 8 % vers la
Roumanie et lEspagne).
*
Donnes janvier 2014
**en prenant en compte linvestisseur ultime
en 2013
Best Union Company : Best Union Company, socit
spcialise dans les systmes intgrs de billetterie
lectronique, a remport lappel doffres lanc par le Muse
du Louvre pour la refonte de son systme de billetterie
et de contrle daccs. Une vingtaine demplois seront
crs sur 3 ans dans le centre de gestion parisien.
FIAT S.p.A. : Iveco, la liale autocars et bus de FIAT, renforce
son site dAnnonay en Rhne-Alpes en procdant 200
embauches. Le site ardchois produit les modles Euro 6, des
autocars qui intgrent de nouvelles normes antipollution.
Granarolo S.p.A. : Cet acteur majeur du secteur agro-industriel
de produits laitiers italiens a rachet en 2013 la CIPF Codipal,
spcialise dans la production et la distribution de produits
fromagers. Le site de production de Metz, en Lorraine, a t
modernis, et une extension de 15 personnes est prvue.
GNRALI ASSICURAZIONI S.P.A.
et assurances
20 000 - 25 000
ITALCEMENTI S.P.A. BTP, matriaux de construction 20 000
EDIZIONE S.R.L. (DONT AUTOGRILL) Htellerie, tourisme et restauration 5 000 - 6 000
FIAT INDUSTRIAL S.P.A.
et quipementiers
informatiques
5 000 - 6 000
FIAT S.P.A.*
et quipementiers
3 500 - 4 000
Le Top 5 des entreprises italiennes en France
en termes demplois
*Fusion avec CNH, qui fait maintenant partie de lentit britannique CNH Industrial.
Regards sur
103
Italie
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 3 4 3 5 % 13 %
dont R&D 3 3 5 8 % 10 %
TOTAL GNRAL 46 63 64 100 % 9 %
*Part des investissements italiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 41 % des investissements italiens destins la France sont des activits de production.
12 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises italiennes.
*Part des investissements italiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements italiens destins la France se sont localiss dans la
rgion le-de-France. Les investissements italiens reprsentent 8 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements italiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 14 % des investissements italiens en France sorientent dans le secteur des machines
et quipements mcaniques. 21 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises italiennes.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Services nanciers, bancaires et assurances 2 2 3 % 25 %
BTP, matriaux de construction 1 1 2 3 % 8 %
mdicaux
3 2 1 2 % 6 %
Parfums, cosmtiques 1 1 2 % 14 %
TOTAL GNRAL 46 63 64 100 % 9 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 17 16 16 25 % 8 %
Rhne-Alpes 9 14 12 19 % 15 %
Centre 2 1 5 8 % 20 %
Lorraine 1 4 3 5 % 17 %
Aquitaine 3 1 3 5 % 12 %
Picardie 1 2 2 3 % 20 %
Bretagne 2 2 3 % 20 %
Pays-de-la-Loire 1 2 3 % 6 %
Alsace 1 1 1 2 % 3 %
Bourgogne 2
Auvergne 1 1
Franche-Comt 1
Poitou-Charentes 1
TOTAL GNRAL 46 63 64 100 % 9 %
Regards sur
104
Japon
Premier investisseur asiatique en France, la prsence des entreprises japonnaises en France
est ancienne et diversie.
en France (Orbis*) : + 600 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 60 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012 (BdF) :
9,4Md / 11
e
japonaises en France
Plus de 600 entreprises japonaises emploient plus
de 60 000 salaris en France.
35 projets crateurs demploi ont t dtects en
2013.
En 2013, prs dun tiers (31 %) des projets japonais
concerne des activits de production. noter que
les entreprises japonaises sont lorigine de 12 %
des investissements dans la logistique en France.
17 % des dcisions dinvestissement des
entreprises japonaises se dirigent vers le secteur
des constructeurs automobiles et quipementiers,
et les investissements japonais reprsentent 22 %
du total des investissements trangers dans ce
secteur.
Lle-de-France et le Rhne-Alpes accueillent
respectivement 23 % et 20 % des projets japonais
en France.
pour linvestissement japonais
En 2013, la France est dans le trio de tte des pays
daccueil des investissements japonais crateurs
demploi en Europe (16 % du total).
*
Donnes janvier 2014
en 2013
Kubota Corporation : Ce fabricant japonais de tracteurs
agricoles a dcid en dcembre 2013 dinvestir prs de
Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais 40 millions deuros
dans une nouvelle unit de production dune capacit de
3 000tracteurs par an, qui emploiera 140 personnes en 2017.
Rakuten : La socit japonaise spcialise dans le
e-commerce a acquis le montpellirain Aquafadas, expert en
dveloppement de systmes de publication numrique. Cette
unit fait lobjet en 2013 dun plan de dveloppement prvoyant
lembauche de 20 personnes en Languedoc-Roussillon.
Japan Metals & Chemicals CO. : La liale franaise du groupe
japonais, Bozel Europe, spcialise dans la production de
l fourr pour la sidrurgie, est implante Grande-Synthe
dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2003. Elle a annonc un
investissement de 2 millions deuros et la cration de 10 emplois.
TOYOTA MOTOR CORPORATION
et quipementiers
6 000 - 7 000
RICOH CO. LTD.
3 500 - 4 000
NTN CORPORATION
et quipementiers
3 500 - 4 000
JTEKT Fabrication de machines et quipements 3 500
SUMITOMO Industrie automobile 3 500
Le Top 5 des entreprises japonaises en France
en termes demplois
Regards sur
105
Japon
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 3 2 1 3 % 4 %
Logistique 3 2 4 11 % 12 %
dont R&D 5 3 4 11 % 8 %
TOTAL GNRAL 38 34 35 100 % 5 %
*Part des investissements japonais dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 31 % des investissements japonsais destins la France sont des activits de
production. 5 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises japonaises.
*Part des investissements japonais dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 23 % des investissements japonais destins la France se sont localiss dans la
rgion le-de-France. Les investissements japonais reprsentent 4 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements japonais dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 17 % des investissements japonais destins la France sorientent dans le secteur
Constructeurs automobiles et quipementiers. 22 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises japonaises.
PART DE
CETTE ORIGINE*
mdicaux
1 2 2 6 % 13 %
Parfums, cosmtiques 1 2 1 3 % 14 %
lectronique grand public 1 1 3 % 13 %
Oprateurs tlcoms et fournisseurs d'accs internet 1 3 % 25 %
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 1 3 % 2 %
Autres activits de services 1 1
Verre, cramique, minraux, bois, papier 1 1
TOTAL GNRAL 38 34 35 100 % 5 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 12 16 8 23 % 4 %
Rhne-Alpes 10 4 7 20 % 9 %
Centre 2 2 6 % 8 %
Picardie 2 6 % 20 %
Aquitaine 1 2 1 3 % 4 %
Dom-Tom 1 1 3 % 100 %
Poitou-Charentes 1 3 % 10 %
Midi-Pyrnes 2
Provence-Alpes-Cte d'Azur 2 1
Auvergne 1 1
Haute-Normandie 1
Bretagne 4
Alsace 1
TOTAL GNRAL 38 34 35 100 % 5 %
Regards sur
106
1
Pays-Bas
En 2013, les investissements nerlandais crateurs demploi en France ont t trs dynamiques.
en France (Orbis*) : 1 700 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 200 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012
(BdF) : 29,3Md / 2
e
nerlandaises en France
Prs de 1 700 entreprises nerlandaises sont
prsentes en France, o elles emploient plus
de 200 000 salaris.
Lattractivit de la France lgard des entreprises
nerlandaises se conrme : 28 projets
dinvestissement ont t recenss en 2013, crant
ou maintenant 870 emplois, soit +17 % par rapport
2012.
Les entreprises nerlandaises ont privilgi en 2013
les investissements dans la fonction point de vente
(39 %). noter galement six primo-implantations.
Les investissements nerlandais se caractrisent
par un poids dterminant dans le secteur du
commerce et de la distribution.
27 % du total des investissements dans ce secteur
en France proviennent dentreprises originaires des
Pays-Bas. Les projets nerlandais simplantent sur
lensemble des territoires avec en premier lieu
lle-de-France (21 %), la Bourgogne (14 %), le
Nord-Pas-de-Calais (7 %).
Place de la France en Europe pour
linvestissement nerlandais
investissements trangers crateurs demploi en
provenance des Pays-Bas en Europe (21 %), suivie
du Royaume-Uni (20 %) et de lAllemagne (11 %)
1
.
*
Donnes janvier 2014
en 2013
Snowworld : Lentreprise, originaire des Pays-Bas o
elle accueille dj 300 000 skieurs par an au ski-dme de
Landgraaf, a conrm la dcision dinvestir 55 millions
deuros pour crer un domaine ddi au ski indoor
lancourt en le-de-France. Le site devrait galement abriter
un htel, un centre daffaires, ainsi que des bars, restaurants
et boutiques. Le projet permettra de crer 200 emplois.
Aalberts Industries : La liale franaise de cette entreprise
spcialise dans le domaine du traitement de surface des pices
mtalliques a agrandi son unit de production et son entrept
de stockage Faulquemont en Lorraine suite laugmentation
de ses commandes. Lentreprise a investi 10 millions
deuros et le site recrutera dix personnes dici trois ans.
NXP Semiconductors : Lentreprise a choisi Valbonne
en Provence-Alpes-Cte dAzur an de dvelopper des
logiciels et des puces audio embarques. Limplantation
de NXP Software permet la cration de 30 emplois.
Entreprise mre Secteur dactivit principal
Effectif
France
TNT EXPRESS N.V. Transport, Stockage 4 500-5 000
HEINEKEN Commerce et distribution 4 150
RANDSTAD Autres activits de service 3 900
UNILEVER Agroalimentaire 2 800
SHV ENERGY
concds
1 000
Le Top 5 des entreprises nerlandaises en France
en termes demplois
Regards sur
107
Pays-Bas
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 1 2 7 % 8 %
R&D, Ingnierie, Design 1 2
dont R&D 1 1
TOTAL GNRAL 20 24 28 100 % 4 %
*Part des investissements nrlandais dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 29 % des investissements nrlandais destins la France sont des centre de
dcision. 5 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises nrlandaises.
*Part des investissements nrlandais dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 21 % des investissements nrlandais destins la France se sont localiss
dans la rgion le-de-France. Les investissements nrlandais reprsentent 3 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements nrlandais dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 39 % des investissements nrlandais destins la France sorientent vers le
secteur Commerce et distribution. 27 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises nrlandaises.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Machines et quipements mcaniques 3 11 % 7 %
Services nanciers, bancaires et assurances 3 4 1 4 % 13 %
Transport, stockage 2 1 4 % 3 %
BTP, matriaux de construction 1
TOTAL GNRAL 20 24 28 100 % 4 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 7 11 6 21 % 3 %
Bourgogne 4 14 % 36 %
Aquitaine 1 2 7 % 8 %
Picardie 2 7 % 20 %
Auvergne 2 7 % 20 %
Midi-Pyrnes 2 1 4 % 2 %
Lorraine 1 4 % 6 %
Rhne-Alpes 3 1
Alsace 2 1
Bretagne 1
TOTAL GNRAL 20 24 28 100 % 4 %
Regards sur
108
1
*
Donnes janvier 2014
Pays du Golfe
Le nombre de projets en provenance des pays du Golfe a doubl en 2013.
3,3Md / 3
e
des pays du Golfe en France
Plus de 70 entreprises des pays du Golfe sont
3 600 salaris.
En 2013, la France accueille 13 nouveaux projets
crateurs demploi en provenance des pays du
Golfe.
Les projets dinvestissements provenant des pays
du Golfe concernent 46 % des activits de
production, et 23 % des centres de dcision
(primo-implantations).
La structure des investissements sest intensie
en valeur ajoute avec limplantation de centres de
Recherche & Dveloppement.
Les investissements des pays du Golfe ont privilgi
en 2013 le secteur manufacturier : 31 % vers le
secteur de la chimie, la plasturgie (23 %),
laronautique. Lle-de-France et lAlsace
accueillent chacune 23 % des projets originaires
des pays du Golfe en France.
pour linvestissement des pays du Golfe
En 2013, la France est le deuxime pays daccueil des
des pays du Golfe en Europe
1
. Elle accueille 24 % de
ces projets, derrire le Royaume-Uni (36 %).
en 2013
Saudi Arabian Oil Company - Aramco (Arabie
saoudite) : La compagnie ptrolire nationale
dArabie saoudite a cr Rueil-Malmaison en
le-de-France un centre de recherche sur les carburants dans
le cadre dun partenariat avec lInstitut Franais du Ptrole
et des nergies Nouvelles (IFPEN). Ce centre, baptis Aramco
Fuel Research Center, a pour objectif de dvelopper des
technologies pour amliorer les performances des moteurs
thermiques et rduire leur pollution. 15 emplois ont t crs.
BFG International (Bahrein) : Prsente en France depuis
2009, BFG a confort son dveloppement en France en
reprenant la demande dAlstom deux sites en difcults
de Compin Composites & Front Ends Mauves-sur-Huisne
en Basse-Normandie et Aytr en Poitou-Charentes. Sur ces
deux sites, qui produisent des composites pour lindustrie
ferroviaire, 193 emplois au total ont t maintenus.
Al Ayuni Investment & Contracting (Arabie saoudite) :
Pour sa premire implantation en France, cette entreprise
saoudienne a dcid de reprendre le concepteur de solutions
techniques pour lindustrie du GPL Siraga Buzancais
dans la rgion Centre. 114 emplois ont t maintenus.
SAUDI OGER COMPANY LTD (ARABIE
SAOUDITE)
1 000-1 500
QATAR LUXURY GROUP - FASHION
SPC (QATAR)
Textile, textile industriel, habillement
et accessoires
800-900
INTERNATIONAL PETROLEUM
INVESTMENT COMPANY (MIRATS
ARABES UNIS)
QATAR SPORTS INVESTMENTS
(QATAR)
DUBAI INTERNATIONAL CAPITAL
(MIRATS ARABES UNIS)
Fabrication de produits mtalliques,
l'exception des machines
et des quipements
200-300
Le Top 5 des entreprises des pays du Golfe en
France en termes demplois
Regards sur
109
Pays du Golfe
PART DE
CETTE ORIGINE*
Centre de dcision 2 3 23 % 2 %
dont primo-implantation 2 3 23 % 2 %
Logistique 1
dont R&D 2 15 % 4 %
TOTAL GNRAL 3 6 13 100 % 2 %
*Part des investissements des pays du Golfe dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 46 % des investissements des pays du Golfe destins la France sont des
activits de production. 3 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises des pays du Golfe.
*Part des investissements des pays du Golfe dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 23 % des investissements des pays du Golfe destins la France se sont
localiss dans la rgion le-de-France. Les investissements des pays du Golfe reprsentent 2 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements des pays du Golfe dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 31 % des investissements des pays du Golfe destins la France sorientent
vers le secteur Chimie, plasturgie. 13 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises des pays du Golfe.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Chimie, plasturgie 4 31 % 13 %
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 2 3 23 % 7 %
nergie, recyclage, autres services concds 2 15 % 5 %
Logiciels et prestations informatiques 1 8 % 2 %
TOTAL GNRAL 3 6 13 100 % 2 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 2 1 3 23 % 2 %
Alsace 1 3 23 % 8 %
Rhne-Alpes 1 1 8 % 1 %
Limousin 1 1 8 % 33 %
Midi-Pyrnes 1 8 % 2 %
Centre 1 8 % 4 %
Bourgogne 1 8 % 9 %
Haute-Normandie 1
Champagne-Ardenne 1
TOTAL GNRAL 3 6 13 100 % 2 %
Regards sur
110
1
*
Donnes janvier 2014
Royaume-Uni
En 2013, les investissements britanniques en France ont t trs dynamiques.
60,4Md / 6
e
britanniques en France
Plus de 2 000 entreprises britanniques sont
prsentes en France, o elles emploient prs de
200 000 salaris.
En 2013, 42 nouveaux projets (en hausse de 13 %
2012) ont permis la cration ou le maintien de
2 520 emplois.
Les projets britanniques concernent 21 % des
points de vente et des services aux entreprises.
Les entreprises britanniques investissent dans les
secteurs du commerce et de la distribution (17 %)
des logiciels et prestations informatiques (12 %), du
textile (12 %). noter que les entreprises
britanniques sont lorigine de plus de 20 % des
investissements en France dans les secteurs des
services nanciers et de lhtellerie.
Lle-de-France accueille 45 % des projets
britanniques, et les rgions Provence-Alpes-Cte
dAzur et Nord-Pas-de-Calais 12 %.
pour linvestissement britannique
En 2013, la France est le premier destinataire des
investissements britanniques crateurs demploi en
Europe
1
. Elle accueille 19 % des projets, suivie par
lAllemagne (17 %) et lIrlande (10 %).
en 2013
Spotify LTD. : Lentreprise, qui propose des services
de streaming en ligne, tend son site parisien et va
recruter au moins dix personnes sur les trois prochaines
annes. Elle tend son activit commerciale, qui gre les
ventes publicitaires et lactivit premium du service.
Patron Capital Advisers : Lentreprise, qui gre et dveloppe
une chane dauberges de jeunesse haut de gamme, va ouvrir
un premier site de 950 lits dans le dixime arrondissement
de Paris sous le nom de Generator Hostel. Cette premire
implantation assurera la cration de 50 emplois.
CHARTERHOUSE CAPITAL LTD. (Elior) Htellerie, tourisme et restauration 35 000 - 40 000
KINGFISHER PLC (Castorama)
20 000
COMPASS GROUP PLC Htellerie, tourisme et restauration 15 000 - 20 000
KESA ELECTRICALS PLC (DARTY)
informatiques
15 000
OGIER TRUSTEE (GUERNSEY)
LIMITED (CAMAIEU)
Textile, textile industriel, habillement
et accessoires
10 000 - 15 000
Le Top 5 des entreprises britanniques en France
en termes demplois
Regards sur
111
Royaume-Uni
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 1 2 % 4 %
Logistique 4 4 10 % 12 %
dont R&D 2
TOTAL GNRAL 36 36 42 100 % 6 %
*Part des investissements originaires du Royaume-Uni dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 21 % des investissements
originaires du Royaume-Uni destins la France sont des activits de services aux entreprises. 8 % des investissements trangers dans cette fonction relvent
dentreprises originaires du Royaume-Uni.
*Part des investissements originaires du Royaume-Uni dans le total des investissements dans chaque rgion Grille de lecture : en 2013, 45 % des investissements
originaires du Royaume-Uni destins la France se sont localiss dans la rgion le-de-France. Les investissements originaires du Royaume-Uni reprsentent 10 %
des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements originaires du Royaume-Uni dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 17 % des investissements originaires du
Royaume-Uni destins la France sorientent vers le secteur Commerce et distribution. 17 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises originaires du
Royaume-Uni.
PART DU
TOTAL
PART DE
CETTE ORIGINE*
Services nanciers, bancaires et assurances 2 5 % 25 %
Ameublement et quipement du foyer 1 1 2 % 9 %
quipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux 1 2 % 6 %
Constructeurs automobiles et quipementiers 1 2 % 4 %
Agroalimentaire, agriculture et pche 2 2
Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 1 2
Verre, cramique, minraux, bois, papier 3
TOTAL GNRAL 36 36 42 100 % 6 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 19 14 19 45 % 10 %
Aquitaine 2 2 5 % 8 %
Centre 2 5 % 8 %
Rhne-Alpes 5 6 1 2 % 1 %
Bourgogne 2 1 2 % 9 %
Alsace 3 1 2 % 3 %
Haute-Normandie 1 2 % 8 %
Lorraine 1 1
Picardie 1 1
Bretagne 1
TOTAL GNRAL 36 36 42 100 % 6 %
Regards sur
112
1
*
Donnes Janvier 2014
Russie
La prsence des entreprises russes en France se renforce. La nature des investissements
volue au prot des activits intensives en valeur ajoute.
1,3Md / 23
e
russes en France
Une quarantaine dentreprises russes sont
prsentes en France et emploie plus de
1 500 personnes.
Le dynamisme des entreprises russes se conrme
avec quatre primo-implantations recenses en
2013.
Les investissements forte valeur ajoute
sintensient avec limplantation de deux centres
de Recherche & Dveloppement, dingnierie.
Les entreprises russes investissent principalement
dans le secteur de lagroalimentaire et dans le
secteur des matriels aronautiques, navals et
ferroviaires part gale (22 %).
Lle-de-France et la rgion Provence-Alpes-Cte
dAzur accueillent chacune un tiers des
investissements russes en France.
russes en Europe
En 2013, les entreprises russes ont investi dans une
douzaine de pays en Europe
1
. La Finlande est le
premier pays daccueil pour les projets russes
crateurs demploi (16 % du total).
en 2013
Progresstech : Ce groupe leader en Russie dans la
prestation de services dingnierie pour les secteurs
de larospatial et du transport arien a dcid pour sa
premire implantation en Europe douvrir un bureau
dtudes Toulouse an de se rapprocher dAirbus et de
ses principaux fournisseurs. La liale du groupe, enregistre
sous le nom de Tucana Engineering, prvoit la cration
de 50 emplois au cours des trois prochaines annes.
Active Optics : Suite son implantation Marseille en 2012,
cette entreprise, qui dveloppe et produit des systmes et des
quipements industriels doptique adaptative utiliss notamment
pour des applications lasers dans le secteur mdical et spatial,
a annonc lembauche supplmentaire de dix personnes. Le
bureau franais assure la distribution de ses produits en Europe.
A.K.Dellos : La chane de ptisserie et salon de th russe
poursuit sa croissance en France avec louverture de
deux nouveaux points de vente Caf Pouchkine
Paris. Lenseigne tait dj prsente au sein du Printemps
Haussmann, et dtenait un laboratoire culinaire en Seine-
Saint-Denis. 20 emplois supplmentaires sont crs.
RZhD
Mtaux, travail des mtaux
Transport, stockage
4 500 - 5 000
EVOLUTION (PORCELAINES
DESHOULIERES)
bois, papier
250 - 300
KASPERSKY Logiciels et prestations informatiques 80 - 90
ICC (CHOCOLATERIE DE PROVENCE) Agroalimentaire, agriculture et pche 70
A.K. DELLOS (CAFE POUCHKINE) Agroalimentaire, agriculture et pche 40
Le Top 5 des entreprises russes en France
en termes demplois
Regards sur
113
Russie
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 1
dont R&D 1 11 % 2 %
TOTAL GNRAL 5 10 9 100 % 1 %
*Part des investissements russes dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 44 % des investissements russes destins la France sont des centres de dcision.
2 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises russes.
*Part des investissements russes dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 33 % des investissements russes destins la France se sont localiss dans la rgion
le-de-France. Les investissements russes reprsentent 2 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements russes dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements russes destins la France sorientent vers le secteur
Agroalimentaire, agriculture et pche. 5 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises russes.
PART DE
CETTE ORIGINE*
mdicaux
1 1 11 % 6 %
quipements lectriques, lectroniques, informatiques 1 11 % 3 %
Mtaux, travail des mtaux 1 11 % 3 %
TOTAL GNRAL 5 10 9 100 % 1 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 1 4 3 33 % 2 %
Alsace 1 1 1 11 % 3 %
Midi-Pyrnes 1 11 % 2 %
Languedoc-Roussillon 1 11 % 6 %
Nord-Pas-de-Calais 1
Champagne-Ardenne 1
Rhne-Alpes 1
TOTAL GNRAL 5 10 9 100 % 1 %
Regards sur
114
1
*
Donnes Janvier 2014
Sude
Les investissements sudois crateurs demploi en France ont bien progress en 2013 avec
21 nouvelles dcisions dinvestissement.
4,7Md / 15
e
Prsence des entreprises sudoises
en France
Plus de 500 entreprises sudoises sont prsentes
en France o elles emploient plus de
10 000 personnes.
Les investissements sudois ont progress de 24 %
en 2013.
38 % des projets sudois sont des points de vente,
et 24 % concernent des activits de production. Les
entreprises sudoises investissent 29 % dans le
secteur de lameublement et de lquipement du
foyer. ce titre, les projets sudois reprsentent
55 % du total des projets dinvestissement tranger
en France dans ce secteur.
Lle-de-France accueille un tiers des projets sudois
en France.
pour linvestissement sudois
investissements sudois crateurs demploi en
Europe avec 15 % du total des projets, devant
lAllemagne (13 %) et lEspagne (12 %)
1
.
en 2013
Aura Light International : Cette entreprise sudoise qui produit
et distribue des tubes uorescents de basse consommation a
ouvert un bureau Paris et a cr dix emplois. Ce bureau vient
en complment dune structure dj existante Marseille.
AB Volvo : Le constructeur de poids lourds a annonc le
transfert depuis la Belgique dune partie de la production
de ses camions de gamme moyenne (10 26 tonnes)
sur le site de Blainville-sur-Orne en Basse-Normandie. La
production normande de cette gamme passera ainsi de
10 000 camions par an 14 000 ds 2014. La prennisation
du site est assure et 100 emplois seront crs.
Securitas Direct : Le leader europen de la tlsurveillance
a choisi Sainghin en Mlantois dans le Nord-Pas-de-
Calais pour implanter son deuxime centre dexcellence
de la relation client, o travailleront 200 personnes.
SECURITAS AB
20 000
AB VOLVO
et quipementiers
10 000 - 15 000
IKEA Ameublement et quipement du foyer 10 000 - 15 000
NORDIC CAPITAL SVENSKA
AKTIEBOLAG (CAPIO)
HENNES & MAURITZ AB (H&M)
Textile, textile industriel, habillement et
accessoires Commerce et distribution
4 500 - 5 000
Le Top 5 des entreprises sudoises en France
en termes demplois
Regards sur
115
Sude
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 2
Logistique 1
Point de vente 4 3 8 38 % 14 %
dont R&D 1 1 5 % 2 %
TOTAL GNRAL 26 17 21 100 % 3 %
*Part des investissements sudois dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 24 % des investissements sudois destins la France sont des activits de production.
2 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises sudoises.
*Part des investissements sudois dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 33 % des investissements sudois destins la France se sont localiss dans la
rgion le-de-France. Les investissements sudois reprsentent 4 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements sudois dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 29 % des investissements sudois destins la France sorientent vers le secteur
Ameublement et quipement du foyer. 55 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises sudoises.
PART DE
CETTE ORIGINE*
Ameublement et quipement du foyer 2 2 6 29 % 55 %
mdicaux
4 2 1 5 % 6 %
Constructeurs automobiles et quipementiers 1 1 5 % 4 %
Mdicaments et biotechnologies appliques 1 2
Chimie, plasturgie 1 1
Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises 2
TOTAL GNRAL 26 17 21 100 % 3 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
le-de-France 8 5 7 33 % 4 %
Centre 2 10 % 8 %
Haute-Normandie 2 1 5 % 8 %
Auvergne 2 1 1 5 % 10 %
Rhne-Alpes 4 1 5 % 1 %
Languedoc-Roussillon 1 5 % 6 %
Aquitaine 2 2
Franche-Comt 1 2
Bretagne 3
Alsace 1
TOTAL GNRAL 26 17 21 100 % 3 %
Regards sur
116
1
*
Donnes Janvier 2014
Suisse
Les investissements suisses crateurs demploi en France ont fortement baiss en 2013.
en France (Orbis*) : 1 300 //// Nombre de salaris (Orbis) : + de 140 000 //// Stock dIDE au 31/12/2012
(BdF) : 34,8Md / 7
e
suisses en France
Plus de 1 300 entreprises suisses sont prsentes en
France. Elles emploient plus de 140 000 personnes.
Les investissements suisses en France ont baiss
de 26 % en 2013.
Les investisseurs suisses privilgient limplantation
dactivits de production, qui reprsentent 34 %
des dcisions dinvestissement des entreprises
suisses en France.
noter que les entreprises suisses sont lorigine
de 12 % des investissements dans la logistique.
Elles oprent en majorit dans les services
manufacturiers : lagroalimentaire (14 %), les
mdicaments et biotechnologies appliques (10 %)
et le textile (10 %) sont les principaux secteurs.
Dans les services, le conseil / ingnierie est le
principal secteur dinvestissement des entreprises
suisses.
LAlsace accueille 28 % des projets helvtiques
destination de la France.
pour linvestissement suisse
En 2013, la France accueille plus dun quart (26 %)
des projets suisses crateurs demploi en Europe,
devant lAllemagne (19 %) et le Royaume-Uni
(14 %)
1
.
en 2013
Chocoladefabriken Lindt & Spungli : Le chocolatier
suisse renforce ses activits en France avec son plus gros
investissement depuis une vingtaine dannes (70 millions
deuros et une cinquantaine demplois) dans son usine
Oloron-Sainte-Marie en Aquitaine. Lusine produit des
pralins et plus de 1,5 million de tablettes de chocolat
chaque jour. Cest lune des rares usines en France qui traite
le chocolat depuis la fve de cacao jusquau produit ni.
Prionics AG : La socit zurichoise, spcialise dans le
dveloppement et la fabrication de produits pour diagnostiquer
les pathologies animales, a ouvert un bureau Lille et cr
10 emplois. Cette entreprise a notamment mis au point un
nouveau test pour dtecter lencphalopathie spongiforme
transmissible (EST) chez les moutons et les chvres.
Crossing Tech : Cette start-up ultra innovante spcialise dans
la mise en uvre de solutions dintgration informatique pour
les secteurs bancaires et nanciers a ouvert un bureau Paris
an de couvrir le march franais. Dix emplois vont tre crs.
NESTLE S.A Agroalimentaire, agriculture et pche 15 000-20 000
STMICROELECTRONICS Composants lectroniques 10 000
KHNE HOLDING AG Transport, stockage 8 000-10 000
NOVARTIS AG
appliques
6 000-7 000
COOP GENOSSENSCHAFT Commerce et distribution 6 000-7 000
Le Top 5 des entreprises suisses en France
en termes demplois
Regards sur
117
Suisse
PART DE
CETTE ORIGINE*
dont QG 2 2 7 % 8 %
Logistique 7 1 4 14 % 12 %
Point de vente 2 2 1 3 % 2 %
dont R&D 1 5 2 7 % 4 %
TOTAL GNRAL 46 39 29 100 % 4 %
*Part des investissements suisses dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2013, 34 % des investissements suisses destins la France sont des activits de production.
5 % des investissements trangers dans cette fonction relvent dentreprises suisses.
*Part des investissements suisses dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2013, 28 % des investissements suisses destins la France se sont localiss dans la
rgion Alsace. Les investissements suisses reprsentent 20 % des investissements trangers dans cette rgion.
*Part des investissements suisses dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2013, 14 % des investissements suisses destins la France sorientent vers le secteur
Agroalimentaire, agriculture et pche. 10 % des investissements trangers dans ce secteur relvent dentreprises suisses.
PART DE
CETTE ORIGINE*
mdicaux
3 6 2 7 % 13 %
nergie, recyclage, autres services concds 1 1 3 % 3 %
BTP, matriaux de construction 2 3
Htellerie, tourisme et restauration 1 2
Parfums, cosmtiques 2
TOTAL GNRAL 46 39 29 100 % 4 %
PART DE
CETTE ORIGINE*
Alsace 9 6 8 28 % 20 %
le-de-France 9 8 5 17 % 3 %
Midi-Pyrnes 2 4 4 14 % 9 %
Champagne-Ardenne 2 7 % 9 %
Rhne-Alpes 16 10 1 3 % 1 %
Aquitaine 1 2 1 3 % 4 %
Franche-Comt 1 3 % 25 %
Lorraine 1 2
Picardie 3 1
Poitou-Charentes 1
Bretagne 1
Bourgogne 1
Auvergne 1
Dom-Tom 1
TOTAL GNRAL 46 39 29 100 % 4 %
Regards sur
118
1
*
Donnes Janvier 2014
Turquie
Les investissements turcs en France sont rests faibles en 2013.
50M / 103
e
turques en France
Prs dune trentaine dentreprises turques sont
1 000 personnes.
En 2013, les projets dinvestissement turcs en
France sont des primo-implantations. Ces projets
concernent les secteurs du textile, textile industriel,
habillement et accessoires (50 %) et des machines
pour linvestissement turc
Les investissements turcs crateurs demploi
demeurent limits en Europe. En 2013, la France est
nanmoins en premire place des pays daccueil
avec la Roumanie
1
.
en 2013
Sanko (MST) : Le fabricant turc de machines-outils
(chargeurs tlescopiques et tractopelles) a ouvert cette
anne une liale franaise Ancenis dans les Pays-de-la-
Loire. Cet tablissement importe et distribue des machines,
et assure un service aprs-vente aux clients franais. Il
diminue galement les formalits douanires pour ce
groupe qui se trouve en dehors de lespace europen.
ORHAN HOLDING A S
et quipementiers
430
ECZACIBASI-BAXTER HASTANE
URUNLERI SANAYI VE TICARET
M ERHAM KURT BTP, matriaux de construction 22
M KARAALI RUHANI BTP, matriaux de construction 18
KUCUKCALIK TEKSTIL SANAYII VE
TICARET A S
Le Top 5 des entreprises turques en France
en termes demplois
Regards sur
119
Turquie
Logistique 0 1 0
TOTAL GNRAL 3 3 2
TOTAL GNRAL 3 3 2
RGION D'ACCUEIL 2011 2012 2013
le-de-France 3 1 1
Pays-de-la-Loire 1
TOTAL GNRAL 3 3 2
120
121
MTHODOLOGIE
3
MTHODOLOGIE
Critres de prise en compte des projets au Bilan France 122
Nomenclatures du Bilan France 126
Diversit statistique sur linvestissement tranger en France 128
Une coopration troite avec les partenaires territoriaux 130
Carte des Agences Rgionales de Dveloppement partenaires de lAFII 132
Le rseau AFII 134
Annees
LE BILAN DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN FRANCE :
UN OUTIL DANALYSE DES PROJETS DINVESTISSEMENT ETRANGERS
ET DE LEUR CONTRIBUTION A LECONOMIE FRANAISE.
Annexes
122
CRITRES DE PRISE
EN COMPTE DES PROJETS
AU BILAN FRANCE
labor depuis 1993, le Bilan France recense les projets dinvestissement

dorigine trangre crateurs demploi durable. Il repose sur des annonces
de projets valids, et comptabilise le nombre demplois associs. Il fournit
des statistiques dtailles par secteur dactivit, type dopration et par
fonction, pays dorigine et rgion daccueil. Les montants des investissements
ntant pas divulgus par toutes les entreprises, ces donnes ne sont pas prises en
compte dans lanalyse.
Quatre types dinvestissement sont retenus au bilan :
>

Les crations, qui gnrent des emplois sur un nouveau site.
Exemple : un industriel tranger cre en France une usine de trlerie et recrute
30 personnes.
>

Les extensions, qui renforcent la prsence dune entreprise
Exemple : une entreprise trangre est implante depuis plusieurs annes en France
et souhaite y dvelopper ses activits. Elle investit 100 millions deuros et recrute
30 personnes supplmentaires.
>

Les reprises, qui concernent lacquisition dune socit en difcult
procdure de dpt de bilan ou de redressement judiciaire devant le tribunal de
commerce, par exemple par un investisseur tranger, permettant de sauvegarder
des emplois.
Exemple : une entreprise implante en France connat depuis plusieurs mois de
srieuses difcults et doit dposer son bilan. Un investisseur tranger rachte
lentreprise en difcult et conserve la totalit, ou une partie du personnel.
>

Une reprise-extension, qui porte sur lacquisition par un investisseur
tranger dune socit en difcult permettant de sauvegarder les emplois,
et qui saccompagne de cration demplois complmentaires.
Exemple : une entreprise trangre acquiert une entreprise implante en France
et dveloppe le site acquis en investissant et en crant une vingtaine demplois
supplmentaires.
NE SONT PAS PRIS EN COMPTE
DANS LE BILAN FRANCE :
les emplois intrimaires
et saisonniers ;
les emplois apports un site par
transfert dactivit dune entreprise
lintrieur du territoire franais,
du fait dune rorganisation,
dun regroupement ou dune
restructuration des activits
de cette entreprise ;
les investissements purement
nanciers, les oprations boursires
et les franchises quand le franchis
est franais ;
les reprsentations diplomatiques,
sauf si elles prsentent un caractre
internationalement mobile (sige
social dune organisation
internationale, par exemple).
LE BILAN DES INVESTISSEMENTS TRANGERS EN FRANCE :
UN OUTIL DANALYSE DES PROJETS DINVESTISSEMENT TRANGERS
ET DE LEUR CONTRIBUTION LCONOMIE FRANAISE.
Annexes
123
MTHODOLOGIE
La dnition des investissements dorigine trangre
La nationalit dun investissement est dtermine partir de celle de la socit mre.
Linvestissement est rput dorigine trangre si la socit est dtenue plus de
50 % par des capitaux trangers. Dans le cas dune rpartition distincte du capital,
les emplois sont attribus chaque pays au prorata de la part de ses ressortissants.
Dans le cas dun capital miett :
>

si plus de 50 % du capital sont dtenus par des actionnaires dun mme pays, les
emplois sont attribus ce dernier ;
>dans le cas oppos, lorigine dun investissement est dnie en fonction de
lactionnaire majoritaire, des membres du conseil ( board members ) et du centre
de dcision. Par exception, dans le cas dune JV franco-trangre , les emplois
correspondants sont dcompts au prorata de la participation trangre dans
linvestissement.
La comptabilisation des emplois
Le nombre demplois crs ou maintenus retenu au Bilan est celui annonc pour
les trois annes venir, cette dure correspondant approximativement lhorizon
temporel de programmation des investissements par les entreprises.
Contrairement dautres agences de promotion europennes, le Bilan France nintgre
que les dcisions dinvestissement crateur dau moins 10 emplois, sauf si :
> le projet correspond une premire implantation en Europe ralise par des
investisseurs trangers non europens ;
> le projet relve dune activit forte valeur ajoute (R&D, cabinets davocats,
conseil par exemple).
Recueil et validation des donnes
Les projets inscrits au Bilan France sont identis selon trois canaux :
> lanalyse de lenvironnement concurrentiel, qui sopre au moyen dObservatoires
des investissements internationalement mobiles recensant les annonces publiques
dinvestissement dorigine trangre crateurs demploi en France et en Europe ;
MTHODOLOGIE
Annexes
124
>

la prospection des projets conduite par lAFII, mobilisant en particulier le rseau
de ses 23 bureaux ltranger ;
>

linformation collecte par les agences rgionales de dveloppement conomique
sur leur territoire, au travers des contacts quelles entretiennent avec les acteurs
conomiques et les investisseurs trangers.
Sur ces bases, ltablissement du Bilan France donne lieu un processus de validation
croise de chacun des projets identis, qui associe lAFII et les agences rgionales
de dveloppement conomique, elles-mmes en relation avec les agences de
dveloppement conomique.
Taux de ralisation des projets
Les bilans ou classements publis par les agences de promotion de linvestissement
comptabilisent des dcisions dinvestissement (ou des annonces publiques, pour
certains consultants). LAFII a procd ltude ex-post des projets enregistrs au
RALISATION DU BILAN FRANCE
1
Sources
BUREAUX AFII
AGENCES
RGIONALES DE
DVELOPPEMENT
OBSERVATOIRE
FRANCE DU
SIGE DE LAFII
2
Validation croise des donnes
TRAITEMENT DE LINFORMATION :
vrication de la conformit des
projets aux critres du bilan
complments dinformation
sur certains projets
3
Bilan France
VALIDATION DES PROJETS
PAR LES AGENCES
RGIONALES DE
DVELOPPEMENT
ET PAR LAFII
Bilan France 2007, pour valuer le taux de ralisation des projets dans une conjoncture
conomique difcile. Pour lchantillon tudi (320 projets), prs de 90 % des dcisions
enregistres en 2007 ont t mises en uvre. Le taux de ralisation est de 98 % pour les
reprises dentreprises en difcult. Ltude montre, dans le mme temps, que lorigine
trangre de lentreprise qui investit en France na pas suf la prmunir contre les
risques entrepreneuriaux ou conjoncturels. Ainsi, un cinquime des investissements
sous revue en 2007 ont connu des difcults allant jusqu la cessation de lactivit.
125
MTHODOLOGIE
AFII UKTI EY FDI MARKETS
Types dopration
Cration
Extension
Reprise-extension
Reprise
Acquisitions, JV
et fusions
Nature des projets

pris en compte
Dcision dinvestir,
et emplois 3 ans
Projets dinvestissement
et annonces demplois
3 ans
Annonces publiques
des projets et
emplois
Annonces publiques
des investissements
et emplois projets
Seuil de
comptabilisation
des emplois
Rgle gnrale :
10 emplois
Exceptions :
- ds le 1
er
emploi pour
les projets forte VA et/
ou les 1
res
implantations
en Europe ;
- partir de 50 emplois
lchelon national
avec un minimum de
10 emplois par site pour
les points de vente.
Ds le 1
er
emploi Ds le 1
er
emploi Ds le 1
er
emploi
Ralisation
dune enqute
Enqute sur la perception
de lattractivit de la France
ralise auprs denviron
1 000 investisseurs
trangers
Enqute sur la
perception de
lattractivit de la
France ralise
auprs denviron
200 investisseurs
trangers
Prise en compte
des points de vente
Seuil minimal de
50 emplois lchelon
national, avec au moins
10 emplois par site
partir du moment o un
nombre signicatif demplois
et de sites sont crs
Des carts entre les donnes publies par lAFII, fDi Markets
et EY
Les consultants spcialiss, comme IBM/PLI, fDi Markets ou EY, recensent, grce des
outils de veille conomique, des annonces dinvestissement internationaux. Des donnes
du mme type sont produites ltranger par certaines agences de promotion homologues
de lAFII. Les diffrences de champs et de mthodes de comptabilisation expliquent les
carts importants observs entre ces donnes.
Annexes
126
L
a classication par secteur dactivit sappuie sur une nomenclature
25 postes, compatible avec celle de lINSEE (NAF 700 rv.2), adapte la
ralit du march des investissements internationaux. Les projets sont classs
selon la nature du bien ou du service quils contribuent concevoir, produire
ou distribuer. Cette nomenclature volue progressivement en fonction des
nouvelles tendances du march.
LES CLASSIFICATIONS SONT CONUES POUR REFLTER
LES CARACTRISTIQUES DU MARCH DE LINVESTISSEMENT
INTERNATIONAL.
NOMENCLATURES
DU BILAN FRANCE
CLASSIFICATION PAR SECTEUR DACTIVIT DE LENTREPRISE
1 Agro-alimentaire, agriculture et pche
2 Textile, textile industriel, habillement et accessoires
3 Mdicaments et biotechnologies appliques
4 Parfums, cosmtiques
5 Ameublement & quipement du foyer
6 Electronique grand public
7 Constructeurs automobiles et quipementiers
8 Matriels aronautiques, navals et ferroviaires
9 Machines et quipements mcaniques
10 Composants lectroniques
11 quipements lectriques, lectroniques, informatiques
12 quipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux
13 Verre-Cramique-Minraux-Bois-Papier
14 Chimie, Plasturgie
15 Mtaux, travail des mtaux
16 Transport, Stockage
17 Btiment et Travaux publics, Matriaux de construction
18 Oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs lInternet
19 Logiciels et prestations informatiques
20 Conseils, Ingnierie et services oprationnels aux entreprises
21 nergie, recyclage, et autres services concds
22 Htellerie, tourisme et restauration
23 Services nanciers, bancaires et assurances
24 Commerce et distribution
25 Autres activits de services
127
MTHODOLOGIE
Les types dinvestissement
Un projet peut tre ralis selon diffrentes modalits, quil sagisse dune cration de
site, dune extension de site, de la reprise dune entreprise franaise en difcult, dun
rachat-extension ou dune extension suite un rachat dune entreprise en difcult
(reprise-extension).
Les projets industriels qui permettent de conforter un site et de sauvegarder les
emplois qui auraient disparu terme (prennisation), au mme titre que les partenariats
technologiques et les fusions-acquisitions (F&A) ne sont pas repris dans les statistiques
globales des projets crateurs demploi du Bilan.
1 Cration : correspondent des emplois crs sur un nouveau site.
2 Extension : correspondent des emplois crs sur un site dj occup par lentreprise.
3
Reprise dentreprise franaise en difcult : correspondent des emplois maintenus suite lacquisition
dune socit rsidente en France en difcult par un investisseur tranger.
4
Reprise-extension : correspondent des emplois crs et maintenus suite lacquisition dune entreprise en
difcult qui saccompagne dune extension.
5
Prennisation ou modernisation: les investissements de prennisation sont des projets industriels qui
permettent de conforter un site et de sauvegarder les emplois qui auraient disparu terme.
6 Partenariats technologiques et de R&D
7 Fusions & Acquisitions
La fonction servie par le projet
Un projet peut tre ralis selon diffrentes modalits, quil sagisse dune cration
de site, dune extension de site, de la reprise dune entreprise franaise en difcult
ou dune extension suite un rachat (reprise-extension).
Les projets industriels qui permettent de conforter un site et de sauvegarder les
emplois qui auraient disparu terme (prennisation), au mme titre que les partenariats
technologiques et les fusions-acquisitions (F&A) ne sont pas repris dans les statistiques
globales des projets crateurs demploi du Bilan.
FONCTION DU PROJET
Fonction du projet Dnition
1 R&D, ingnierie, design
Site ayant pour mission lavancement des connaissances scientiques,
la mise au point ou lapplication de nouvelles technologies ou produits.
2 Centre de dcision Primo-implantation en France et quartiers gnraux franais
3 Quartiers gnraux
Quartiers gnraux mondiaux ou europens. Site autonome charg de
mener bien une activit de support administratif interne lentreprise
(ressources humaines, trsorerie, etc.)
4 Production / Ralisation
Site qui combine les ressources en main-duvre, capital et biens et services
pour fabriquer des biens ou fournir des services.
5 Logistique Site contribuant lacheminent et au stockage des produits.
6 Services aux entreprises
Site ayant pour mission la fourniture de services marchands aux entreprises
(conseil, marketing, services bancaires, data-center)
7 Services aux particuliers
Site ayant pour mission principale la vente de produits et services aux particuliers
(htellerie, services bancaires).
8 Point de vente Ensemble des lieux de commercialisation de biens.
Annexes
128
S
ont distinguer quatre sources principales : les statistiques
dinvestissement direct (ux et stocks) ; les donnes sur les fusions-
acquisitions internationales ; les donnes sur les investissements
physiques dorigine trangre ; les donnes sur la prsence trangre
dans lconomie nationale.
Les statistiques dinvestissement direct
La statistique la plus communment utilise pour mesurer les ux dinvestissement
internationaux est une donne nancire issue des balances des paiements, rendant
compte des investissements directs trangers (IDE).
Produites par la Banque de France, ces donnes prennent deux formes :
- les statistiques dites de ux , qui retracent les transferts de capitaux propres entre
la maison mre et sa liale franaise ;
- les statistiques dites de stocks , qui retracent le montant cumul des actifs possds
par les rmes trangres dans notre pays.
Les donnes harmonises produites par diffrents organismes internationaux (Eurostat,
OCDE, CNUCED, FMI et Banque mondiale notamment) permettent des comparaisons
avec les autres pays daccueil.
Cette statistique, cependant, est peu adapte la mesure des ux dinvestissements
physiques, directement crateurs demploi et de capacits productives, pour deux
raisons principales :
- elle intgre dautres oprations que linvestissement physique (acquisitions,
rapatriement de bnces, transferts de trsorerie, ux nanciers inter-groupe) ;
- elle ne rend pas compte de certains investissements physiques qui sont nancs
non par des ux dIDE mais par dautres sources (leves de fonds sur les marchs
locaux notamment).
LANALYSE DES INVESTISSEMENTS TRANGERS FAIT LOBJET
DAPPROCHES TRS HTROGNES. LHTROGNIT DES
DONNES DISPONIBLES SUR LINVESTISSEMENT TRANGER
EN FRANCE PEUT TRE SOURCE DE CONFUSION.
DIVERSIT STATISTIQUE
SUR LINVESTISSEMENT
TRANGER EN FRANCE
SELON LA DFINITION
DE LOCDE :
Linvestissement direct est un type
dinvestissement transnational
effectu par le rsident dune
conomie ( linvestisseur direct )
an dtablir un intrt durable dans
une entreprise ( lentreprise
dinvestissement direct ) qui est
rsidente dune autre conomie que
celle de linvestisseur direct.
Linvestisseur est motiv par la
volont dtablir, avec lentreprise,
une relation stratgique durable an
dexercer une inuence signicative
sur sa gestion. Lexistence dun
intrt durable est tablie ds lors
que linvestisseur direct dtient au
moins 10 % des droits de vote de
lentreprise dinvestissement direct.
Linvestissement direct peut
galement permettre linvestisseur
daccder lconomie de rsidence
de lentreprise dinvestissement
direct, ce qui pourrait lui tre
impossible en dautres circonstances.
Linvestissement direct na donc pas
les mmes nalits que
linvestissement de portefeuille,
linvestisseur de portefeuille ne
cherchant gnralement pas inuer
sur la gestion de lentreprise.
129
MTHODOLOGIE
Donnes sur les fusions-acquisitions internationales
Produites essentiellement par des consultants privs (ex. : Thomson Financial), elles
permettent de retracer les prises de contrle dentreprises par des rmes trangres
et les montants nanciers correspondants.
Donnes sur la prsence trangere en France
LInsee tablit des statistiques sur lactivit des liales franaises dentreprises
trangres partir dune enqute sur les liaisons nancires entre socits (LiFi)
ralise auprs des entreprises. Le taux de 50 % des droits de vote ou du capital
social est retenu pour tablir le contrle dune entreprise par une socit trangre.
Le dispositif ESANE combine des donnes administratives (obtenues partir des
dclarations annuelles de bnces que font les entreprises ladministration scale, et
des donnes sociales qui fournissent des informations sur les salaris) et des donnes
obtenues partir dun chantillon dentreprises enqutes par un questionnaire
spcique pour produire les statistiques structurelles dentreprises.
Ces bases contiennent des donnes relatives lemploi, au chiffre daffaires,
linvestissement corporel, au commerce extrieur des entreprises rsidentes sous
contrle tranger.
LOCDE et le Fonds montaire
international (FMI) sont les
dpositaires des dnitions
internationales de
linvestissement direct
tranger (IDE). Ils collectent
des statistiques de
linvestissement international.
LOCDE publie des rapports sur
les tendances et lvolution
rcente de lIDE en sappuyant
sur ces statistiques.
-200000
-150000
-100000
-50000
0
50000
trangers en France
Franais ltranger
En millions deuros
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: Banque de France, 2012
LES FLUX CROISS DIDE ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS TRANGERS
Annexes
130
UNE COOPRATION TROITE
AVEC LES PARTENAIRES
TERRITORIAUX
L
AFII forme, avec les agences territoriales de dveloppement conomique,
un rseau ddi laccueil des entreprises trangres en France. Cette
coopration se traduit notamment par :
- lexistence dune procdure de partage de linformation sur les projets dinvestissement
tranger (Cospe, Comit dorientation et de suivi des projets trangers) ;
- une concertation pour la dnition des stratgies et des programmes de prospection
ltranger, incluant la dnition des segments prioritaires de prospection ;
- des actions de co-prospection ltranger ;
- la mutualisation de certains moyens danalyse et de veille conomique ;
- un renforcement des modules de formation partage.
LAFII a contractualis, au travers de conventions de coopration pluriannuelles, ses
relations de partenariat avec les conseils rgionaux ou leurs agences rgionales de
dveloppement conomique. Les partenaires rgionaux participent la ralisation
du Bilan annuel des investissements internationaux. Les informations qui constituent
le Bilan annuel font lobjet dun travail de collecte, doubl dune vrication mene
conjointement en n danne.
Loutil de coordination du rseau : le comit de suivi
des projets trangers (Cospe)
Trait dunion entre lAFII et lensemble des correspondants rgionaux, le Cospe diffuse
linformation collecte ltranger par lAFII sur les projets dinvestissement vers les
partenaires rgionaux. Les territoires sont en mesure de proposer une offre, lorsquun
projet dtect peut sinsrer dans le tissu local. Le Cospe tudie la liste des nouveaux
projets et diffuse chaque semaine une synthse des projets aux rgions ligibles.
UN PARTENARIAT FORT ENTRE TOUS LES ACTEURS
DE LATTRACTIVIT DE LA FRANCE
131
MTHODOLOGIE
Des entreprises partenaires
Le Club AFII rassemble des entreprises qui participent, dans leur domaine de
comptence, laccompagnement des investisseurs trangers qui simplantent en
France. Il sagit de socits de conseil, banques et assurances, socits dingnierie
et bureaux dtude, amnageurs et promoteurs immobiliers, socits de reconversion,
cabinets de recrutement et de ressources humaines, prestataires de services
externaliss. Ces partenaires sont associs, ltranger comme en France, aux
vnements et oprations de promotion organiss par lAFII.
Des partenaires institutionnels
Plusieurs administrations dtat, au premier rang desquelles la Direction gnrale du
Trsor, le Commissariat Gnral lgalit des Territoires, ainsi que les ambassades
franaises ltranger sont impliqus dans la politique dattraction des investissements
trangers.
LAFII sest engage dans une coopration avec ses homologues internationaux :
participation aux activits du WAIPA (World Association of Investment Promotion
Agencies) ; conventions signes avec les agences Apex (Brsil, 2009), Cipa (Chine,
2010) et Invest India (Inde, 2010). Des cooprations ont t noues par lAFII avec
Paris Europlace, lUccife, le CNCCEF, Atout-France.
Pour favoriser le dveloppement de synergies avec Ubifrance lAgence franaise
pour le dveloppement international des entreprises , lAFII a sign avec cette
agence un contrat annuel prvoyant, notamment, la diffusion de communiqus,
ainsi que lchange de donnes et lorganisation de voyages de presse sectorielle et
professionnelle.
Annexes
132
PARTENAIRES RGIONAUX
DE LAFII
133
MTHODOLOGIE
Martinique Saint-Pierre-et-Miquelon Nouvelle-Caldonie Guadeloupe Guyane La Runion
SODEPAR
(Saint-Pierre
& Miquelon)
Alsace
International
Aquitaine
Dveloppement
Innovation
Rgion
Lorraine
Bourgogne
Dveloppement
Bretagne Dveloppement
Innovation
ARD
Franche Comt
ARD Paris
Ile-de-France
ARDE
Auvergne
Champagne Ardenne
Dveloppement
(CADEV)
CENTRECO
Agence de
Dveloppement
conomique de la Corse
(ADEC)
Entreprise
Rhne-Alpes
International
(ERAI)
Limousin
Expansion
Invest
Sud de France (ISF)
Mission de Dveloppement
conomique Rgional
PACA (MDER)
Midi-Pyrnes
Expansion (MPE)
Nord France
Invest
Rgion
Picardie
Rgion
Haute-Normandie
Miriade
Basse-Normandie
Guadeloupe
Expansion
Guyane
Dveloppement
Agence pour le
Dveloppement
conomique de la
Martinique (ADEM)
Agence de dveloppement
de la Runion
Rgion
Poitou-Charentes
ARD Pays de la Loire
Socit publique rgionale
ADECAL
(Nouvelle-Caldonie)
Annexes
134
Madrid
Milan
Londres
Bruxelles
Amsterdam
Dsseldorf
Moscou
Ankara
Stockholm
San Francisco
Mexico
Toronto
Chicago
New York
Brasilia
Johannesburg
So Paulo
Paris
Tokyo
Soul
Pkin
Shanghai
Hong Kong
Singapour
Canberra
New Delhi
Tel Aviv
Abu Dhabi
LE RSEAU AFII
EUROPE
AFII FRANCE
Paris
Serge Boscher, Directeur gnral
71-77 boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tl : + 33 1 44 87 17 17
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org
AFII ALLEMAGNE, AUTRICHE,
SUISSE
Dusseldorf
Didier Boulogne, Directeur
Franzsische Botschaft
Martin Luther Platz 26
D-40212 Dsseldorf
Tl : +49 (0) 211 54 22 67 0
didier.boulogne@investinfrance.org
AFII BELGIQUE, LUXEMBOURG
Bruxelles
Frdrique Lefevre, Directrice
475, avenue Louise
B-1050 Bruxelles
Tl : +32 2 646 59 40
frederique.lefevre@investinfrance.org
AFII PAYS-BAS
Amsterdam
Frdrique Lefevre, Directrice
French Embassy
Stadionweg 137
1077 SL Amsterdam
Tl : +31 (0)20 662 20 39
frederique.lefevre@investinfrance.org
AFII ESPAGNE, PORTUGAL
Madrid
Graldine Filippi, Directrice
Embajada de Francia
Marqus de la Ensenada, 10
4 Planta
E-28004 Madrid
Tl : +34 91 83 77 850
geraldine.lippi@investinfrance.org
AFII ROYAUME-UNI, IRLANDE
Londres
Caroline Laporte, Directrice
Haymarket House
28/29 Haymarket
London SW1Y 4RX
Tl : +44 (0) 20 7024 3672
caroline.laporte@investinfrance.org
AFII ITALIE
Milan
Herv Pottier, Directeur
Ambasciata di Francia
Via Cusani, 10
I-20121 Milano
Tl : +39 02 72 02 25 43
herve.pottier@investinfrance.org
AFII PAYS NORDIQUES
Stockholm
Gilles Debuire, Directeur
French Embassy
Kungsgatan 58
S-11122 Stockholm
Tl : +46 8 545 850 40
gilles.debuire@investinfrance.org
ASIE
AFII CHINE, HONG KONG,
TAIWAN
Pascal Gondrand,
Directeur
Pkin
Pascal Gondrand, Directeur
French Embassy
1606, N60, Tianzelu Liangmaqiao, 3rd
Embassy District, Chaoyang District
Beijing 100600
Tel : +86 (10) 8531 2344
pascal.gondrand@investinfrance.org
Shanghai
Sbastien Carbon, Directeur
Suite 202 - Hai Tong Securities Building
689, Guang Dong Lu
Shanghai
Tl : +86 (21) 6135 2040
sebastien.carbon@investinfrance.org
Hong Kong et Taiwan
Elias Rock, Directeur
Consulat gnral de France
Hong Kong et Macao
25/F, Admiralty Centre, Tower II
18 Harcourt Road, Hong Kong
Tl : + (852) 3752 9170
elias.rock@investinfrance.org
AFII COREE DU SUD
Soul
Pascale Buch, Directeur
Samheug Building
8th FI 705-9 Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku
135 - 711 Seoul
Tl : +822 564 0419
pascale.buch@dgtresor.gouv.fr
AFII INDE
New Delhi
Dominique Frachon, Directeur
2/50 E Shantipath Chanakyapuri
110 021 New Delhi
Tl : +91 11 2419 6300
dominique.frachon@investinfrance.org
AFII JAPON
Tokyo
Christophe Grignon, Directeur
4-11-44 Minami-Azabu
Minato-ku
Tokyo 106-8514
Tl : +81 3 5798 6140
christophe.grignon@investinfrance.org
AFII SINGAPOUR
Singapour
Hubert Testard, Directeur
Ambassade de France
101-103 Cluny Park Road
259595 Singapore
Tl : +65 68 80 78 78
hubert.testard@dgtresor.gouv.fr
AFII RUSSIE
Moscou
Daniel Maitre, Directeur
Jrme Clausen, Directeur de projet
Bolchaa Iakimanka 45
119049 Moscow
Tl : +7 (495) 937 24 00
daniel.maitre@dgtresor.gouv.fr
jerome.clausen@investinfrance.org
AFII TURQUIE
Ankara
Pierre Coste, Directeur
Consulat de France
B.P. n 1
Iran Caddesi, Karum Is Merkezi n21,
Asansr E, n444, Kat.6, Kavaklidere
06680 Ankara
Tl : (90 312) 428 31 75
pierre.coste@dgtresor.gouv.fr
Istanbul
Jean-Luc Viette, Directeur de projet
Istiklal cad. 142
Odakule 10th tage
BP 46 34430 Beyoglu
Istanbul
Tl :+90 212 243 10 11/13
jean-luc.viette@dgtresor.gouv.fr
MOYEN-ORIENT
AFII MIRATS ARABES UNIS
Dubai
Jacques de Lajugie, Directeur
Embassy of France in the UAE
Al Habtoor Business Tower, 24th oor,
Marina
Po Box 3314 Dubai
Tel : +971 (0) 4 408 49 52
jacques.delajugie@dgtresor.gouv.org
AFII ISRAL
Tel Aviv
Pierre Mourlevat, Directeur
7 Havakuk HaNavi
63505 Tel Aviv
Tl : +972 (0) 3 546 65 35
pierre.mourlevat@dgtresor.gouv.fr
AMRIQUE
DU NORD
Philippe Yvergniaux,
Directeur
AFII TATS-UNIS
New York
Philippe Parfait, Directeur
1700 Broadway
Suite 3000
NY 10019
Tel: +1 (212) 757 93 40
philippe.parfait@investinfrance.org
Chicago
Michel Gilbert, Directeur
French Embassy
205 North Michigan Avenue
Suite 3750
Chicago, IL 60601
Tel: +1 312 628 1054
michel.gilbert@investinfrance.org
San Francisco
Stphane Lecoq, Directeur
88 Kearny Street
Suite 700
San Francisco, CA 94108
Tel: +1 415 781 0986
stephane.lecoq@investinfrance.org
AFII CANADA
Toronto
Jean-Pierre Novak, Directeur
154 University St., suite 400
Toronto ON M5H 3Y9
Tel: +1 416 977 12 57
jean-pierre.novak@investinfrance.org
AMRIQUE
DU SUD
AFII BRSIL
Brasilia
Antoine Chry, Directeur
S.E.S. Avenida das Naes
Lote 04 - Quadra 801
70404-900 Brasilia DF
Tl : +55 61 312 92 47
antoine.chery@dgtresor.gouv.fr
Franois Removille
Directeur de projet
Av. Paulista, 1842
Torre Norte, 14 Andar
01310-923, So Paulo SP
Tl : (55 11) 33 71 54 00
francois.removille@investinfrance.org
CORRESPONDANTS
AFII
AFRIQUE DU SUD
Inanda Greens Business Park
Augusta House
54 Wierda Road West
Wierda Valley
Sandton
2196 Johannesburg
Tel: +27 11 303 71 50
dominique.lebastard@dgtresor.gouv.fr
AUSTRALIE
6 Perth Avenue
ACT 2600 Canberra Yarralumla
Tel: +61 (0)2 6216 0115
agnes.espagne@dgtresor.gouv.fr
MEXIQUE
La Fontaine 32
Col. Polanco
11560
Mexico - D.F.
Tel: (00 52) (55) 91 71 98 89
emilio.piriz@dgtresor.gouv.fr
135
LE RSEAU AFII
LAFII remercie lensemble de ses partenaires et, plus particulirement, ses partenaires rgionaux.
Directeur de la publication : Serge Boscher, Directeur gnral. Rdactrice en chef : Sylvie Montout, conomiste senior.
Coordinatrices du recensement des donnes : Yasmine Galloul, charge danalyses conomiques, Nathalie Issa, conomiste.
Coordination ditoriale : Alexandra Chabut, Ple Communication
Conception, ralisation : agence@spherepublique.com Imprim sur papier certi FSC avril 2014
Rapport annuel 2013
Investissements trangers
crateurs demploi en France
LAgence franaise pour les
investissements internationaux (AFII)
est lagence nationale charge de la
promotion, de la prospection
et de laccueil des investissements
internationaux en France.
Elle est lorganisme de rfrence
sur lattractivit et limage cono mique
de la France ltranger.
LAFII sappuie sur un rseau
international, national et territorial.
Elle travaille en partenariat troit avec
les agences rgionales de
dveloppement conomique pour
apporter les meilleures opportunits
daffaires et un service person nalis
aux investisseurs trangers.
Pour plus dinformations :
Invest in France Agency
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14 France
info@investinfrance.org
Tl. : +33 1 44 87 17 17
Fax : +33 1 40 74 73 27
Retrouvez lensemble des projets en
tlchargeant les applications IPhone
et Androd Market.
Retrouvez-nous galement sur
Twitter et sur le groupe LinkedIn Invest
in France Agency.

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