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Aide la ralisation dune tude de march 1. Qu'est-ce qu'un march? 1.1 Segmentation de march 1.2 Cycle de vie du march 1.3 Se situer dans son march 1.4 La part de march 2. Quest-ce quune tude de march ? 3. Les objectifs de l'tude de march 4. Les grands types de clientle 5. Les conclusions tirer 6. O trouver linformation utile ? 7. Slection de sites par secteurs dactivit Biblio-sources http://www.ac-versailles.fr http://www.etudesdemarche.net http://www.apce.com http://www.studyrama-pro.com http://www.creeruneentreprise.fr http://www.lerucher.com http://www.rcsec.org http://www.netpme.fr Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 2 1. Qu'est-ce qu'un march ? Au sens premier on parle de march pour dsigner lensemble des donnes chiffres relatives un produit ou un service, plus ou moins segment (ex : le march des yaourts allgs, le march de lautomobile). Par extension, on dsigne aussi par march lensemble des individus concerns de prs ou de loin par le produit : consommateurs ou acteurs pouvant influencer les ventes dun produit ou dun service (acheteurs, leader dopinion, distributeurs) par exemple le march des seniors, le march amricain. Au sens conomique le march est le lieu de rencontre de loffre et de la demande ; au sens commercial large, le march comprend tout lenvironnement dun produit ou dune entreprise : fournisseurs, clients, banques, Etat, rglementations, technologie ; au sens commercial troit, le march est lensemble des consommateurs dun produit sur un territoire gographique dlimit et sur un laps de temps prcis.
1.1 Segmentation de march La segmentation est une technique de dcoupage du march consistant isoler des groupes de consommateurs ayant des comportements ou des habitudes dachat homognes. La segmentation permet dadapter les actions mercatiques chacun des groupes ainsi constitus. On peut parler de segments de consommateurs ou de segments de produits. Le segment de consommateurs consiste regrouper les consommateurs selon des critres spcifiques (caractristiques dmographiques, conomiques, gots, habitudes dachat). Le segment par produits consiste segmenter les ventes dun produit gnrique en sous-groupes : par exemple, le march des laitages peut tre subdivis en yaourts, lait, boissons lactes, desserts lacts etc. Les marchs sont de taille trs diverses allant de la niche aux trs grands marchs. Diffrents indicateurs permettent de mesurer la taille dun march : NA(nombre dacheteurs), QA/NA (quantits achetes par acheteur) taux de pntration (% dacheteurs ayant achet au moins une fois pendant la priode de rfrence) La structure dun march peut tre trs varie : march ouvert (il est facile pour un nouvel acteur dy entrer) par opposition au march ferm, march fragment (de nombreuses marques se le partagent) ou au contraire concentr Parmi les principaux critres de segmentation on trouve : Critres Contenu Socio-dmographiques Age, sexe, nationalit, profession et catgorie sociale, revenu, origine ethnique Gographiques Lieu, climat, localisation gographique des units de production Comportementaux Lieu dachat, importance, occasion et frquence des achats, fidlit une marque Dquipement Equipement en conglateur, en magntoscope, type dhabitat Psycho-sociaux Personnalit, style de vie, niveau dinstruction, taille du mnage Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 3 1.2 Cycle de vie du march Les diffrentes phases du cycle de vie d'un march sont les suivantes : lancement dveloppement maturit dclin Ce cycle de vie nest pas forcment homogne : un march peut redmarrer aprs une phase de dclin par effet de mode, de repositionnement, de modernisation, dimpact dun autre march etc. En effet, les marchs sont souvent interdpendants : actuellement le march de lautomobile et celui du ptrole par exemple. 1.3 Se situer dans son march Afin de dfinir un march, il est essentiel de connatre les diffrents acteurs ou concurrents qui y oprent. Les informations dont importantes concernent : la demande (les clients potentiels) : particuliers, professionnels, familles, couples, enfants, hommes, femmes, ge moyen, catgorie socioprofessionnelle, pouvoir dachat, habitudes de consommation, localisation, etc. ; loffre (les concurrents directs et indirects) : les produits ou services dj disponibles sur le march et ceux susceptibles dtre mis sur le march, leurs caractristiques, leurs parts de march et la stratgie commerciale des concurrents ; lenvironnement de la future activit, cest--dire tout ce qui peut avoir une influence sur cette activit. Cela peut tre dordre professionnel, conomique, lgislatif, scientifique, politique, sociologique... Il est galement ncessaire de suivre en permanence lvolution du march, de loffre, ce que lon appelle la veille concurrentielle. Elle doit permettre danticiper lvolution du march en devinant la stratgie des concurrents : baisses de prix, lancement de nouveaux produits 1.4 La part de march La part de march est un indicateur essentiel pour l'entreprise. La mesure de la part de march permet une marque de se situer sur son march. La part de march (PDM) se calcule en divisant les ventes dun produit par les ventes totales du march. Attention bien dfinir le march concern (segment du march concern par les produit) et lunit de mesure : part de march en volume (units vendues) ou part de march en valeur (CA gnr par les ventes). 2. Quest-ce quune tude de march ? Une tude de march permet de tester une ide et de rduire les incertitudes et les risques : cest le meilleur moyen de connatre ses chances de succs avant de se lancer. Mais cest aussi une formidable source de renseignements sur le march vis, les besoins et les attentes des futurs clients, ladquation du produit ou du service propos. Ces donnes permettent galement de se fixer des objectifs commerciaux plus ralistes. Selon lagence pour la cration dentreprise (APCE), 70 % des faillites des jeunes socits sont dues une tude de march inexistante ou insuffisante. Une tude de march permet de : vrifier que la clientle vise existe bien, quelle est suffisamment nombreuse, accessible et solvable ; Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 4 dfinir prcisment le produit/service (ou gamme de produits/services) en fonction de chaque type de clients ; fixer un prix en fonction de ce que les clients sont prts payer, des prix pratiqus par la concurrence et des objectifs de rentabilit ; choisir le mode de distribution et les techniques de vente appropris, et la localisation des locaux ; choisir les moyens de communication adquats pour atteindre la cible (publicit, image promouvoir...) ; valuer les objectifs de parts de march et estimer le chiffre daffaires. Toutefois, plus court terme, ltude de march a dautres objectifs, tout aussi importants, tels que : - vrifier lopportunit commerciale de se lancer, - valuer son chiffre daffaires prvisionnel, - effectuer les bons choix pour faire aboutir le projet, - crdibiliser sa dmarche auprs des partenaires. Vrifier lopportunit commerciale de se lancer A lissue de son tude de march, le porteur de projet doit tre en mesure de rpondre aux questions suivantes : - Les besoins identifis sont-ils couverts par la concurrence ? - Le produit va-t-il permettre de prendre des parts de march ? - Le march est-il suffisamment important pour accepter un nouvel entrant (une nouvelle entreprise) ? - Lvolution du march me permet-elle denvisager mon projet long terme ? - Etc. Ltude de march doit donc rassembler le maximum dinformations susceptibles d'identifier les opportunits du march et de prendre la dcision daller plus loin dans son analyse. La principale mission du futur chef dentreprise est donc de combler son manque de visibilit, car cette carence peut rapidement conduire lchec de son projet. Dans un second temps, il est ncessaire didentifier les contraintes (les barrires) et les clefs de succs du march. Plus prcisment, il sagit didentifier les critres quil est absolument ncessaire de respecter et/ou de connatre pour insrer durablement son projet dentreprise sur le march. - Ex. de clefs de succs : ncessit de s'implanter en centre ville, de travailler en rseau, d'avoir une force de vente importante. - Ex. de contrainte : payer un ticket dentre pour travailler avec la grande distribution. Il peut galement arriver que certaines clefs de succs apparaissent comme des contraintes. Cest le cas, par exemple, lorsquil est ncessaire pour un commerant davoir une surface de vente importante, ce qui engendre des charges dexploitation trs lourdes. Dans ces conditions, le porteur de projet naura peut-tre pas la capacit financire de sinsrer sur le march. Evaluer son chiffre daffaires prvisionnel et valider financirement le projet Trop peu de porteurs de projet savent que ltude de march permet destimer son chiffre daffaires prvisionnel. En tant capable de qualifier et de quantifier son march, le chef dentreprise dispose de toutes les informations ncessaires pour procder des interprtations et des estimations. Il nexiste pas une, mais plusieurs techniques de calcul de chiffre daffaires. Il est dailleurs recommand den utiliser au moins deux pour en faire une moyenne. Cela permet de confronter les donnes et les critres danalyse, avec pour objectif de rduire au maximum le risque derreur. Le calcul du chiffre daffaires prvisionnel permet son tour de valider la faisabilit financire : le projet va-t-il gnrer suffisamment dargent pour faire vivre le chef dentreprise et lui permettre de dvelopper son entreprise ? Effectuer les bons choix pour faire aboutir le projet Une fois ltude de march acheve et le projet valid commercialement et financirement, le porteur de projet connat son environnement, les forces et les faiblesses de ses concurrents, les besoins de la demande Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 5 Il connat galement les secteurs (ou segments de clients) de son march qui sont porteurs, et qui lui assureront le meilleur dveloppement moyen terme. Il va donc pouvoir se concentrer sur ces segments pour atteindre les objectifs de chiffre daffaires quil sest fixs, en leur proposant les meilleurs produits au meilleur prix. Crdibiliser sa dmarche auprs des diffrents partenaires Ltude de march a enfin pour objectif de crdibiliser la dmarche du porteur de projet dans sa recherche de partenaires, quils soient financiers ou commerciaux. Ainsi, une tude structure justifiera non seulement le choix des orientations commerciales prises mais galement les investissements effectuer. Elle renforcera galement le srieux et la prcision des projections financires tablies particulirement au regard du banquier. Le banquier est avant tout un partenaire, qui prend galement un risque. 3. Les objectifs de l'tude de march Toute tude de march est ralise par rapport un problme donn, un potentiel exploiter. Elle dtermine donc par la suite des dcisions de la part de lentreprise. Objectifs Informations collecter Connatre les caractristiques et les besoins de la clientle pour la satisfaire au mieux Profil, motivation, comportement des consommateurs Modifier un produit existant et pour cela obtenir des suggestions Ractions des consommateurs par rapport au prix, la qualit ou aux caractristiques du produit actuel Concevoir un nouveau produit Produits des concurrents, prvisions dvolution du march, besoins des consommateurs Tester un nouveau produit Ventes sur le march test, ractions des consommateurs Connatre les contraintes et les opportunits du march Situation des secteurs dactivit, position des concurrents, rglementation Analyser les ventes et tablir des prvisions Volumes, frquence, priode des achats Evaluer la notorit et limage de lentreprise Connaissance et perception des produits par les consommateurs Selon lobjectif de lentreprise, les problmatiques seront diffrentes et ltude sera mene diffremment. 4. Les grands types de clientle Il existe 4 grands types de clientle, qui prsentent chacun des spcificits. Le crateur doit adapter le processus de son tude de march au type de clientle vis, en sachant qu'il peut tre concern par un ou plusieurs de ces types de clientle. Clientle identifiable Ce sont les entreprises, les "professionnels", les organismes ayant un statut particulier que l'on peut identifier avec des fichiers : par exemple les quincailliers du Cher, les grossistes en matriel lectrique d'Aquitaine, les Notaires de France, les syndicats d'initiative, etc.. On peut les dtecter grce diffrents supports, par exemple les annuaires professionnels, les fichiers, slectionns de la Chambre de commerce et d'industrie, ou auprs de syndicats professionnels, KOMPASS, P.A.P. de France Tlcom, fichier SIRENE de l'INSEE, bases de donnes tlmatiques, salons professionnels etc. Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 6 Pour ce genre de clients, il faut imprativement en rencontrer un certain nombre (panel) pour connatre leur raction face au produit ou service propos. Ce type de clientle est une aubaine, car lors de l'tude de march on peut commencer prospecter rellement les futurs clients et enregistrer des premires intentions de commande. Les hypothses commerciales seront d'autant plus ralistes qu'elles seront tires de ces contacts (ngociations en cours, intentions de commandes, commandes conditionnelles). Clientle localise Il s'agit des clients potentiels d'un commerce de dtail : ceux qui habitent "dans le coin", ou y viennent travailler, ou y passent obligatoirement, par exemple une boutique prs d'une gare. Le crateur doit donc : - dterminer avec beaucoup de pertinence la zone de chalandise du point de vente en pratiquant une observation de terrain trs dtaille : reprage dans le quartier, comptage des passants diffrentes heures, questionnaire administr aux chalands, etc. - valuer la richesse vive de cette zone : l'INSEE fournit des statistiques issues du dernier recensement de la population un niveau fin, le CECOD fournit des indices de disparit de consommation, - valuer galement la concurrence qui s'y exerce et les dperditions sous forme de concurrence extrieure. Par exemple, selon le cas : marchs forains, ventes par correspondance, grande surface proche, etc. Pour un commerce de dtail l'emplacement est essentiel : on arrive rarement dtourner le sens naturel de circulation des passants ! Clientle diffuse C'est la plus difficile cerner. Elle concerne les activits culturelles, la mode, le tourisme, le thermalisme, la restauration, l'htellerie, le petit artisanat non localis, etc. Le crateur doit donc rechercher le plus possible d'informations sur l'offre existante (les concurrents), les tendances, les styles de vie, les courants de mode, (Syndicats professionnels, Experts, ...). Il doit prendre contacts avec les prescripteurs, la presse spcialise, les relais d'opinion et, selon le cas, les dtaillants vendant des produits complmentaires. L'tude quantitative de cette clientle n'est pas facile, il devra donc recouper les donnes gnrales, les dires d'experts et des prescripteurs, avec les lments recueillis sur la concurrence. Comme il n'est pas possible d'atteindre cette clientle, par dfinition dissmine, le crateur pourra, aprs avoir dfini un profil de client, raliser une enqute par questionnaire sur un panel de ces "clients-type" en restant prudent sur les intentions d'achat qui ressortiront de l'enqute et la transposition que l'on peut en faire pour le projet. La monte en puissance de l'activit avec cette clientle est gnralement longue. Clientle de grande consommation C'est, l'chelle d'un march trs tendu, la diffusion de produits de consommation par l'intermdiaire des rseaux de la grande distribution. L'tude de march doit tre trs approfondie et relve de la comptence de spcialistes pour raliser une tude de comportement et de motivation des consommateurs. L'annuaire professionnel de l'ADETEM permet de trouver facilement un cabinet spcialis. Pour ce type de cration d'entreprise, l'tude de march est coteuse et les investissements commerciaux y sont forcment trs levs. 5. Les conclusions tirer Voil un certain nombre de questions auxquelles il faut alors pouvoir rpondre : - Que se passe-t-il sur ce march ? Quelles en sont les principales tendances ? - Quels sont les produits/services qui se dveloppent et quels sont ceux qui perdent du terrain ? - Quels sont les principaux modes de distribution et quels sont les plus performants ? - Comment voluent les prix ? Quelle place reste-t-il pour le produit/service tudi ? Comment se dmarque-t-il sur ce march ? - Qui sont les concurrents ? Comment fonctionnent-ils (prix pratiqus, chiffre daffaires et marges raliss) ? Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 7 - Qui sont les fournisseurs ? Les distributeurs ? Quels sont leurs dlais de rglement ? de livraison ? - Quel est le profil de la future clientle ? Quel est son style de vie ? - Comment la sduire ? Comment communiquer avec elle ? Comment la fidliser ? Enfin pour conclure, il faut rpondre ces questions : - Quel produit ou service souhaitent les clients ? A quel prix ? - Quels clients sont les plus intressants ? Comment les prospecter ? - Quelles techniques de vente et de communication utiliser ? - Comment se dmarquer des concurrents ? Toutes ces informations seront aussi ncessaires pour tablir un dossier financier. 6. O trouver linformation utile ?
Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 8 Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 9 7. Slection de sites par secteurs dactivits A AG GR RO OA AL LI IM ME EN NT TA AI IR RE E / / B BO OI IS SS SO ON NS S Agroalimentaire Portails Agroalimentaire franais http://www.frenchfoods.com LInternet agroalimentaire http://www.iaa- online.com Annuaires Agro alimentaire et quipements http://agrocontact.com Rungis march dintrt national http://www.rungisinternational.com Plateforme acheteurs vendeurs http://www.agrobuy.com Salons Chocoland http://www.chocoland.com Europain http://www.europain.com Intersuc http://www.intersuc.com SIAL http://www.sial.fr Boissons Portails Vins http://www.vitisphere.com Vins et spiritueux http://www.bluewine.com/fr/index.html Salons Vinexpo http://www.vinexpo.fr A AR RT T / / L LU UX XE E Portails Annuaire de lArt http://www.annuart.com Professions du luxe http://www.abc-luxe.com Syndicats ou associations professionnels Comit Sign Paris http://www.signe-paris.com Comit Colbert http://www.comite-colbert.com Comit Vendme http://www.place-vendome.net SACEM (auteurs musique) http://www.sacem.fr SFEP (experts en uvres dart) http://www.franceantiq.fr/sfep/sfep-fr.htm SNAC (compositeurs musique) http://www.snac.fr Annuaires Annuaire Musique, image et son http://www.francemusiqueimageson.com Salons professionnels FIAC http://fiac.reed-oip.fr Salon de la musique http://www.musicora.net A AR RT TI IS SA AN NA AT T Portail Artisanat en France http://www.artisanet.fr Chambre des mtiers http://www.apcm.com A AS SS SU UR RA AN NC CE E / / B BA AN NQ QU UE E / / F FI IN NA AN NC CE E Assurance Portails Assurweb http://www.assurweb.com Annuaires Professionnels de lassurance http://www.pro- assurance.com Syndicats ou associations professionnels FFSA (sts dassurances) http://www.ffsa.fr GEMA (mutuelles dassurance) http://www.gema.fr Banques / Finances Annuaires Mandel finances http://www.banque-finance- webexpo.com Syndicats ou associations professionnels AFEI (entreprises dinvestissement) http://www.afei.com AFG ASFFI (gestion financire) http://www.afg- asffi.com AFIC (capital-risque) http://www.afic.asso.fr ASF (socits financires) http://www.asf-france.com FBF fed bancaire. franaise http://www.fbf.fr FNACI (clubs dinvestissement) http://www.fnaci.com France Angels http://www.franceangels.org SFAF (analystes financiers) http://www.sfaf.com B BA AT TI IM ME EN NT T / / T TR RA AV VA AU UX X P PU UB BL LI IC CS S Architecture/Btiment /Travaux publics Portails Architecture http://www.cyberarchi.com Batiportail (FFB) http://www.batiportail.com Batiweb (produits du BTP) http://www.batiweb.com Interbat http://www.interbat.com/french Professionnels du BTP http://www.cyberbtp.com Syndicats ou associations professionnels Architectes (Ordre des) http://www.architectes.org CAPEB (artisans du btiment) http://www.capeb.fr FFB (btiment) http://www.ffbatiment.fr Annuaires Faditt (BTP) http://www.faditt.com Sageret (BTP) http://www.sageret.fr/sageret/accueil.htm Salons Batimat http://www.batimat.com Climatisation Portails Climatisation http://www.clim-froid.com Salons Interclima + elec http://www.interclima.com Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 10 C CO OM MM ME ER RC CE E / / D DI IS ST TR RI IB BU UT TI IO ON N / / G GR RA AN ND DE E D DI IS ST TR RI IB BU UT TI IO ON N Agents commerciaux Portails Portail de lagent com. http://www.acojur.com Associations professionnelles APAC http://www.apacfrance.com/ FNAC http://www.comagent.com/ Centres commerciaux Organisme professionnel CNCC http://www.cncc.com Accs lannuaire des centres commerciaux en France Commerce en France Chiffres cls http://www.minefi.gouv.fr/minefi/chiffres/commer ce/index.htm Portails Ebusiness http://www.ebusiness.org Web marchand http://www.webmarchand.com Contrat-type de e-commerce http://www.etudes.ccip.fr/dossiers/commerce_nu merique/#modele Syndicats ou associations professionnels ACSEL http://www.acsel.asso.fr LAtelier http://www.atelier.fr Distribution Presse professionnelle LSA http://www.lsa.fr Points de vente http://www.pointsdevente.com Syndicats ou associations professionnels Entreprises Commerce et Distribution http://www.fcd.asso.fr FEVAD (vente distance et com. elect.) http://www.fevad.com FVD (Vente directe) http://www.fvd.fr NAVSA (distribution automatique) http://www.navsa.fr Salons professionnels DA Expo (distribution automatique) http://www.daexpo.com Equipmag (quip. du point de vente ) http://www.technomag.com Tradexpo (commerce en volume) http://www.tradexpo-paris.com/ Franchise Portails Franchise http://www.observatoiredelafranchise.fr FFF http://www.franchise-fff.com Salons professionnels Franchise http://www.franchiseparis.com C CO OM MM MU UN NI IC CA AT TI IO ON N Audiovisuel Annuaires Business Guide http://www.mass- media.fr/guide/index.php Salons professionnels Midem http://www.midem.com MIP TV http://www.miptv.com SATIS http://www.satis-expo.com SIEL http://www.siel-expo.com Communication Presse professionnelle CBnews http://www.cbnews.fr Evnementiel http://www.evenementiel.fr Stratgies http://www.strategies-online.com Annuaires Guides Stratgies http://www.strategies- online.com/guides Syndicats ou associations professionnels AACC (Conseils Communication) http://www.aacc.fr Syntec Relations Publiques http://www.syntec- rp.com Design Portails Place au design http://www.placeaudesign.com Annuaires Guides Stratgies http://www.strategies- online.com/guides Edition - Presse Portails Presse franaise http://www.portail-presse.com Presse quotidienne rgionale http://www.pqr.org Presse internationale http://www.webdo.ch/ Syndicats ou associations professionnels FFAP (agences de presse) http://www.agencesdepresse.fr FNPS (presse spcialise) http://www.fnps.fr SNA (diteurs dannuaires) http://www.sna.asso.fr SNDP (dpositaires de presse) http://www.sndp.fr SNE (dition) http://www.snedition.fr Annuaires Annuaire Media-Poche http://www.media-poche.com Salons professionnels Salon du livre http://salondulivre.reed-oip.fr Salon du livre jeunesse http://www.salon-livre- presse-jeunesse.net Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 11 Information - Documentation Presse professionnelle Archimag http://www.archimag.com BBF (Bulletin Bibl. de France) http://www.enssib.fr Documentaliste Sces Info. http://www.adbs.fr Syndicats ou associations professionnels ADBS http://www.adbs.fr GESTE (services en ligne) http://www.geste.fr GFII (industrie information) http://www.gfii.asso.fr/dep.htm SYNAPI (intelligence conomique) http://www.synapi.com Annuaires Oriente Express http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=31&id_rubrique1 =11 Salons professionnels I-Expo (information numrique) http://www.i- expo.net/ Manifestation/salon professionnel Calendriers CCIP foires salons http://www.ccip.fr/cadres/contenu/cont- foirsom.htm Salons en France http://www.salons-online.com Foires et salons de France http://www.foiresalon.com Expobase (Monde) http://www.expodatabase.com Syndicats ou associations professionnels Fed. franaise des mtiers de lexposition http://www.ffme.org Promosalons http://www.promosalons.org/ Foires et salons de France http://www.foiresalon.com Annuaires Runir (lieux runions) http://www.reunir.tm.fr Guide Bedouk http://www.bedouk.fr Marketing/Publicit Portails Marketing direct http://www.infosmd.com Relation client http://www.planeteclient.com Professionnels du marketing http://www.e- marketing.fr Syndicats ou associations professionnels ADETEM (marketing) http://www.adetem.org AFM (Marketing) http://www.afm-marketing.org SNCD (communication directe) http://www.sncd.org SYNTEC tudes http://www.syntec-etudes.com/ Salons professionnels Marketing direct http://www.md-expo.com/ SEMO (tudes marketing) http://www.groupemm.com/v2/tarsus.nsf/Accueil?Re adForm Photographie Annuaires Annuaire des photographes http://www.itisphoto.com Traduction Trouver un traducteur http://www.guilde.net E EQ QU UI IP PE EM ME EN NT T D DE E L LA A M MA AI IS SO ON N Ameublement Portails Ameublement http://www.ameublement.com Annuaires Annuaire France ameublement http://www.franceameublement.com Salons professionnels Salon du meuble http://www.salondumeuble.com Maison et objet http://www.maison-objet.com H HO OT TE EL LL LE ER RI IE E / / R RE ES ST TA AU UR RA AT TI IO ON N Presse professionnelle Htellerie (l) http://www.lhotellerie.fr No-restauration http://www.neorestauration.com Annuaires Htels restaurants de France http://www.abcsnet.com/annuaire.htm Salons professionnels Equiphtel http://www.equiphotel.tm.fr SIREST http://www.sirest.com SIRHA Lyon http://www.sirha.com/sirha2003/sommaire/sirha.htm I IN ND DU US ST TR RI IE E Industrie Portails Cotraitel sous traitance industrielle http://www.cotraitel.com Obs. stratgique de la sous-traitance http://www.osst.com Presse professionnelle Industries et Techniques http://www.Industries- Techniques.com Usine Nouvelle http://www.usinenouvelle.com Syndicats ou associations professionnels Syntec Ingnierie http://www.syntec-ingenierie.fr Annuaires Kompass http://www.kompass.fr Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 12 123 Industries http://www.123industries.com/default.asp Salons professionnels Midest (sous-traitance) http://www.midest.com Bijouterie/Joaillerie Syndicats ou associations professionnels BJO http://www.bjo-france.com/ BOCI http://www.boci.org/index.html CPDHBJO http://www.cpdhbjo.com/ Annuaire Joaillerie http://www.emotionfrance.com Salons professionnels Bijorhca http://www.bijorhca.com Chimie Portails Chimie http://www.france-chimie.com Annuaires Chimedit http://www.chimedit.com/ Salons Interchimie http://www.interchimie.com Cosmtique Annuaires Annuaire Parfums beaut http://www.francebeaute.com Conditionnement/emballage Syndicats ou associations professionnels IFEC (emballage, conditionnement) http://www.ifecpromotion.tm.fr SEI (emballage industriel) http://www.syndicat- emballage.com/fr/ Salons professionnels Emballage http://www.emballage2002.com/fr/index.htm Electricit Portail Installation lectrique http://www.guidelec.com Annuaires Professionnels lectricit http://www.guidelec.com Salons professionnels Elec http://www.eleclive.com Electronique Syndicats ou associations professionnels FICIME (mcanique, lectronique) http://www.ficime.fr FIEEC (lectricit, lectronique) http://www.fieec.fr Annuaires France lec http://www.france-elec.com/ Salons professionnels Forum de llectronique http://www.forum- electronique.com/ Industries graphiques Portails Imprimerie Online http://www.imprimerie-online.com Graphiland http://www.graphiland.fr Annuaires Imprimerie http://www.annuaire-imprimerie.com/ Arts graphiques http://www.desechaliers.com/ Salons professionnels Intergraphic http://www.golding.fr/ig/ Informatique Portails Informatique http://www.01net.com Syndicats ou associations professionnels APROGED (prof. de la GED) http://www.forum- geide.com CLUSIF (scurit informatique) http://www.clusif.asso.fr Syntec Informatique http://www.syntec- informatique.fr Annuaires Annuaire de linformatique et rseaux http://www.annuaire01.com Annuaire des consultants informatiques. http://www.needconsult.com Annuaire des indpendants informatiques. http://www.gdfi.com Annuaire de SSII http://membres.lycos.fr/pacat/index.php3 CXP http://www.cxp.fr/cxp Machine-outil/Mcanique Portail Mcanique http://www.machpro.fr Salons professionnels Industrie http://www.industrie-expo.com Mecanelem Mecatronic http://www.industrie- expo.com Interoutil expo http://www.industrie-expo.com Syndicats ou associations professionnels FICIME http://www.ficime.fr FIM http://www.fim.net Annuaires Mecabase http://www.mecabase.com/startfr.html Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 13 Mtallurgie Syndicats ou associations professionnels FFA (acier) http://www.ffa.fr UDIMETAL (mtallurgie) http://www.udimetal.fr UIMM http://www.uimm.fr/fr/index.html Papier/carton Syndicats ou associations professionnels COPACEL http://www.copacel.fr Pharmacie Portails Professionnels de lind. pharmaceutiqu : http://www.aipef.com Syndicats ou associations professionnelles Industries du mdicament http://www.leem.org/accueil/index.asp Annuaires Annuaire de lind. pharmaceutique http://www.aipef.com Salons professionnels Pharmagora http://www.pharmagora.com Plastique-Caoutchouc Portails Profession plastique http://www.proplast.org Syndicats ou associations professionnels Plasturgie http://www.laplasturgie.fr SPMP (plastique) http://spmp.sgbd.com Annuaires France Plastiques http://france- plastiques.com/index.cfm Salons professionnels Europlast http://www.europlast-paris.com Prcision/Optique Syndicats professionnels CIFL (fournisseurs de laboratoires) http://www.cifl.com GIFO (optique) http://www.gifo.org Salons professionnels Forum Labo+ Biotech http://www.forumlabo.com SILMO (optique) http://www.silmo.fr Mesurexpo http://www.mesurexpo.com/fr/2005/index.html Textile-Habillement/Cuir Portails Textile http://www.textile.fr Presse professionnelle Le Journal du Textile http://www.journaldutextile.com Syndicats ou associations professionnels FIC (chaussure) http://www.chaussuredefrance.com FFC (couture, crateurs de mode) http://www.modeaparis.com UNAM (agences mannequins) http://www.unam.org Maroquinerie http://www.ff-maroquinerie.fr Annuaires France Cuirs http://www.francecuir.com Mandel http://www.fashion-textile-webexpo.com/ Matriel doccasion http://www.texapro.com Le Sentier http://www.le-sentier-paris.com Salons professionnels Expofil http://www.expofil.com Fatex http://www.fatex.fr Indigo http://www.textile-creation.com Interslection http://www.interselection.com Midec (chaussure) http://www.midec-paris.tm.fr Lingerie http://www.lingerie-paris.com Prt--porter http://www.pretparis.com L LO OI IS SI IR RS S Animalerie Portail Animalerie http://www.furty.com Salon professionnel Expozoo http://www.expozoo.com Jeux/jouets Syndicats ou associations professionnels FJP (jouet et puriculture) http://www.fjp.fr Salons professionnels Salon de la maquette http://www.salon- maquette.com Univers denfants http://www.univers-enfants.com Monde du jeu http://www.mondexpo.com Sport Annuaires Professionnels du sport http://www.sport-guide.com Salons professionnels Salon piscine http://www.salonpiscineparis.com Salon nautique http://www.salonnautiqueparis.com Tourisme Portails Secrtariat dtat au tourisme http://www.tourisme.gouv.fr Tourisme en France http://www.tourisme.fr E-tourisme http://etourismenewsletter.com Observatoire National du Tourisme http://www.ont.asso.fr/ Aide la ralisation dune tude de march Centre de Ressources Economiques CCI Marseille Provence septembre 2007 Page 14 Presse professionnelle LEcho Touristique http://www.lechotouristique.com Syndicats ou associations professionnels AFIT (ingnierie touristique) http://www.afit- tourisme.fr FNOTSI (offices de tourisme) http://www.tourisme.fr Maison de la France http://www.franceguide.com Visites dentreprises http://www.visite- entreprise.com Dcouverte conomique http://www.decouverte- economique.org Salons professionnels MIT International http://www.mitinternational.com Mondial du tourisme http://www.mondialtourisme.com Top Resa (voyages) http://www.topresa.com S SE ER RV VI IC CE ES S Etudes et conseil Syndicats ou associations professionnels Syntec Management http://www.syntec- management.com Immobilier Syndicats ou associations professionnels CNAB (administrateurs de biens) http://www.cnab.net CSAB (administrateurs de biens) http://www.csab.fr FNAIM (immobilier) http://www.fnaim.fr SNPI (immobilier) http://www.snpi.com/ Portails Immobilier dentreprise http://www.businessimmo.info/ Scurit Syndicats ou associations professionnels CLUSIF (scurit informatique) http://www.clusif.asso.fr CNPP http://www.cnpp.com/ Salons professionnels Expoprotection http://www.expos-protection.com T TR RA AN NS SP PO OR RT TS S Logistique - Manutention Portails Logistique http://www.supplychaincenter.com Syndicats ou associations professionnels ASLOG (logistique) http://www.aslog.org/index.html Salons professionnels Assises logistique http://www.assiseslogistique.com Manutention http://www.manutention.com SITL http://www.salon-sitl.com/ Transport Portails Cargohub http://www.cargohub.com Industrie ferroviaire http://www.railway- technology.com Syndicats ou associations professionnels ASFA (autoroutes de France) http://www.autoroutes.fr CCAF (armateurs) http://www.armateursdefrance.org CSD (dmnagement) http://www.csdemenagement.fr FNTV (transports de voyageurs) http://www.fntv.fr STP (transports IdF) http://www.stif-idf.fr VNF (voies navigables) http://www.vnf.fr/vnf/ Annuaires Annuaire France Transport http://www.francetransport.com Annuaire international du transport http://www.transportonline.com/europe/fra/ Annuaire ferroviaire http://www.industrie- ferroviaire.com Salons professionnels Mondial Auto http://www.mondialauto.tm.fr Transport http://www.itle.com Transport aronautique Portails Aronautique http://www.espace-aeronautique.com Syndicats ou associations professionnels GIFAS http://www.gifas.asso.fr FNA http://www.fna.asso.fr Salons professionnels Salon aronautique http://www.salon-du-bourget.fr Transport automobile Syndicats ou associations professionnels ACEA (constructeurs europens) http://www.acea.be CCFA (constructeurs franais) http://www.ccfa.fr FEDA (distribution automobile) http://www.feda.fr FIA (fed. interna. de lautomobile) http://www.fia.com FIEV (quipements) http://www.fiev.fr GEFA (fournitures automobiles) http://www.gefa.fr OICA (constructeurs monde) http://www.oica.net Salons professionnels Equipauto http://www.equipauto.tm.fr Mondial Automobile http://www.mondialauto.tm.fr