El Mercado, Venta y Postventa-José Armenteros-MSI

XXIII CONGRESO FACONAUTO
#CongresoFaconauto
Madrid, 20-21 mayo 2014
EL MERCADO: VENTA Y
POSTVENTA
Cmo evolucionar?
#CongresoFaconauto
ndice
1. Marco para la previsin
2. Previsin de VN (Tur + 4x4)
3. Previsin de VO (Tur + 4x4)
#CongresoFaconauto
MARCO PARA LA PREVISIN
#CongresoFaconauto
Espaa
Marco econmico y sectorial
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3,1
3,3
3,6
4,0
3,6
0,9
-3,7
-0,1
0,7
-1,4
11,0
10,8
9,2
8,5
8,3
11,3
18,0
20,1
21,4
25,0
3,0
3,0
3,4
3,5
2,8
4,1
-0,3
1,8
0,0
2,5
2,34
2,11
2,18
3,08
4,28
4,63
1,23
0,81
0,00
0,57
Clima Econmico
104,0 105,0 104,4 103,4 102,9
85,9
82,0
92,0
90,5
89,2
Espaa
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Precio de los Coches *
-0,9 -1,0 -1,0 -1,0

1,2
2,0
2,0
2,0
-1,7
4,6 14,7
2,8 -1,2 12,8 -19,9 15,9 14,4
5,1 -2,1
1,2
2,0
2,0
2,0
18,3 19,3 24,1 19,5 16,7 17,4 17,3 20,4 20,1 18,2 17,3 17,2 20,0 20,0 20,0
141,3 143,4 147,6 148,5 151,9 151,4 153,9 158,9 160,4 159,9 161,4 164,4 165,9 167,4 168,9
PIB *
Desempleo
IPC
Tipos de Inters (Euribor 3m)
Precio de la Gasolina *
Precio del Gasoil *
Renovacin de Gamas
Tamao de los coches
-1,3
-1,4
-1,5
-1,2
-1,4
-2,3
3,8
6,5
3,7
-1,0
-4,5
-1,4
0,8
1,0
1,5
2,0
26,0 26,5 25,3 24,2
1,4
0,6
2,0
2,5
3,0
0,22
0,3
1,0
1,3
1,5
93,2 100,1 100,8 102,4 104,1
26,4
-3,6
-2,8
0,0
-1,3
-3,7
2,7 -10,4
13,9
9,7
5,4
-0,8
* Incrementos interanuales en trminos reales

PIB: Contabilidad Nacional Trimestral (INE)
Desempleo: Encuesta Poblacin Activa (INE)
IPC: Instituto Nacional de Estadstica (INE)
Tipo de Inters: Banco de Espaa y Ministerio de Economa y Hacienda
Clima Econmico: Comisin Europea
Se calcula sobre base media del perodo 1990-2007=100 y desviacin
estndar=10
Sintetiza los indicadores de:
ndice de Confianza Industrial
ndice de Confianza de los Consumidores
ndice de Confianza de la Construccin
ndice de Confianza del Comercio Minorista
ndice de Confianza de los Servicios
Precio de los coches: INE

Precio de los combustibles: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Renovacin de gamas: Fuente: MSI
Cuota de matriculaciones (%) de vehculos con menos de 24 meses de edad
en el mercado
Tamao de los coches: Fuente: MSI
ndice base 1981=100 del tamao medio del coche matriculado sintetizado en
base a las siguientes caractersticas:
Batalla
Potencia
Cilindrada
ponderadas por su peso en la regresin del precio PVP de los vehculos.
#CongresoFaconauto
PIB
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
#CongresoFaconauto
Desempleo
31,0
26,0
21,0
16,0
11,0
6,0
#CongresoFaconauto
Clima econmico
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
#CongresoFaconauto
IPC
4,1
3,4
3,0
3,0
3,5
3,2
2,8
3,0
2,5
2,5
2,0
1,8
1,4
0,6
-0,3
#CongresoFaconauto
Tipos de inters
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
#CongresoFaconauto
Precios de los coches

0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
#CongresoFaconauto

Tamao de los coches

175,0
170,0
165,0
160,0
155,0
150,0
145,0
140,0
135,0
#CongresoFaconauto
Precio de los combustibles

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00
GASOLINA
GASOIL
GASOLINA PREV.
GASOIL PREV
#CongresoFaconauto

Renovacin de Gamas
26,00
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
#CongresoFaconauto
Incentivos al achatarramiento
Bajas Plan PREVER / VIVE / 2000E/PIVE
Unidades
500.000
Millones de euros
400,0
450.000
350,0
400.000
300,0
350.000
300.000
250,0
250.000
200,0
200.000
150,0
150.000
100,0
100.000
50,0
50.000
0
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014*
Ayuda total Millones
* PREVISTO
Bajas
0,0
#CongresoFaconauto
Incentivos al achatarramiento
Planes
Ao
Ayuda total Millones Ayuda Media ()
Bajas
PREVER
1.999
250.950
120,66
481
PREVER
2.000
271.990
130,78
481
PREVER
2.001
335.206
161,17
481
PREVER
2.002
274.962
132,20
481
PREVER
2.003
327.070
157,26
481
PREVER
2.004
419.445
246,99
589
PREVER
2.005
429.053
253,90
592
PREVER
2.006
402.303
234,64
583
PREVER
2.007
297.794
143,18
481
2.008
0,00
VIVE/2000E
2.009
302.093
370,09
1.225
VIVE/2000E
2.010
160.000
160,00
1.000
2.011
0,00
PIVE
2.012
60.600
60,60
1.000
PIVE
2.013
282.400
282,40
1.000
PIVE*
2.014
300.000
300,00
1.000
* Se supone una prrroga del plan PIVE 5 hasta el 31 de Diciembre
#CongresoFaconauto
PREVISIN DE VN (TUR + 4X4)
#CongresoFaconauto
Mercado total
Tendencia
Ao
Matriculaciones Incremento Largo Plazo Desviacin
2001
1.505.468
2,62%
1.354.610
11,1%
2002
1.400.235
-6,99%
1.394.762
0,4%
2003
1.459.994
4,27%
1.434.914
1,7%
2004
1.608.389
10,16%
1.475.066
9,0%
2005
1.646.593
2,38%
1.515.218
8,7%
2006
1.633.599
-0,79%
1.555.370
5,0%
2007
1.615.304
-1,12%
1.595.522
1,2%
2008
1.160.977
-28,13%
1.635.674
-29,0%
2009
955.683
-17,68%
780.000
22,5%
2010
985.399
3,11%
800.000
23,2%
2011
809.453
-17,86%
820.000
-1,3%
2012
700.096
-13,51%
840.000
-16,7%
2013
723.704
3,37%
860.000
-15,8%
2014
830.000
14,69%
880.000
-5,7%
2015
843.567
1,63%
900.000
-6,3%
2016
955.989
13,33%
920.000
3,9%
2017
1.001.086
4,72%
940.000
6,5%
#CongresoFaconauto
Mercado total
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
400.000
Matriculaciones TUR + 4x4
Tendencia
#CongresoFaconauto
Mercado por canales

CANAL
EMPRESAS DETAIL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5,28%
6,39%
8,07%
7,51%
6,34%
8,43%
9,60%
10,41%
10,82%
69,94%
60,31%
48,94%
49,35%
56,36%
55,28%
56,09%
54,96%
53,72%
RAC
8,41%
13,76%
17,45%
19,53%
18,49%
19,24%
15,89%
14,87%
14,69%
RENTING
6,66%
7,09%
12,51%
9,94%
8,57%
8,85%
10,44%
11,67%
12,54%
TACTICAS
9,70%
12,46%
13,03%
13,67%
10,23%
8,21%
7,98%
8,09%
8,23%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
PARTICULARES
Totales
#CongresoFaconauto

Mercado por canales
#CongresoFaconauto
Mercado por segmentos

SEGMENTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
01-(TUR) Seg. A
3,43%
4,00%
2,98%
4,01%
4,39%
5,37%
4,74%
4,67%
4,64%
02-(TUR) Seg. B
25,82%
26,20%
24,83%
25,39%
25,88%
25,21%
25,28%
25,01%
24,83%
03-(TUR) Seg. C
30,43%
26,97%
25,78%
24,49%
24,42%
24,37%
24,09%
24,02%
23,97%
04-(TUR) Seg. D
13,40%
12,87%
12,59%
11,74%
11,24%
10,11%
11,27%
11,53%
11,71%
05-(TUR) Seg. E
1,60%
1,69%
1,96%
1,58%
1,42%
1,50%
1,57%
1,59%
1,60%
06-(TUR) Seg. F
0,14%
0,14%
0,35%
0,32%
0,22%
0,27%
0,25%
0,25%
0,25%
14,05%
14,88%
16,06%
15,97%
15,45%
14,74%
14,71%
14,85%
15,02%
08-(TUR) Seg. MPV Stnd
2,23%
1,96%
2,42%
2,51%
2,19%
2,07%
2,30%
2,34%
2,37%
09-(TUR) Seg. Deportivos
0,50%
0,38%
0,40%
0,34%
0,23%
0,20%
0,23%
0,23%
0,23%
41-(4X4) Seg. A
5,12%
7,09%
8,32%
8,85%
10,16%
11,82%
10,96%
10,97%
10,92%
42-(4X4) Seg. B
2,07%
2,65%
2,89%
3,56%
3,44%
3,37%
3,55%
3,49%
3,41%
43-(4X4) Seg. C
1,22%
1,16%
1,42%
1,24%
0,97%
0,97%
1,04%
1,05%
1,05%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
07-(TUR) Seg. MPV Comp
Totales
#CongresoFaconauto
#CongresoFaconauto
#CongresoFaconauto
PREVISIN DE VO (TUR + 4X4)
#CongresoFaconauto
Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
VN
Matri.
% incr aa
1.633.599
1.615.304
-1,1%
1.160.977
-28,1%
955.683
-17,7%
985.399
3,1%
809.453
-17,9%
700.096
-13,5%
723.704
3,4%
830.000
14,7%
843.567
1,6%
955.989
13,3%
Mercado total
VO
Total
% incr aa
1.787.185
1.914.805
7,1%
1.860.636
-2,8%
1.556.642
-16,3%
1.495.815
-3,9%
1.537.071
2,8%
1.485.088
-3,4%
1.441.778
-2,9%
1.576.104
9,3%
1.569.327
-0,4%
1.613.870
2,8%
Ratio
VO/VN
1,09
1,19
1,60
1,63
1,52
1,90
2,12
1,99
1,90
1,86
1,69
Mercado total de VO Tur + 4x4

2.100.000
2,50
1.900.000
2,00
1.700.000
1.500.000
1,50
1.300.000
1,00
1.100.000
900.000
0,50
700.000
500.000
0,00
2006
2007
2008
2009
Matri.
2010
2011
Total
2012
2013
VO/VN
2014
2015
2016
#CongresoFaconauto
Reparto del mercado total de VO por

edades
2006
2007
2008
Hasta 12 meses
16,0%
13,8%
13,3%
7,4%
1 a 2 aos
10,0%
8,7%
8,4%
6,1%
6,0%
3 a 5 aos
14,7%
De 6 a 10 aos
> 10 aos
De 2 a 3 aos
Total Edades
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8,2%
11,8%
11,0%
6,9%
6,6%
7,0%
7,3%
7,9%
5,1%
3,6%
3,7%
4,8%
4,4%
4,5%
4,6%
5,6%
6,1%
6,0%
2,7%
2,7%
2,8%
2,5%
2,5%
2,5%
14,8%
15,3%
16,0%
16,3%
13,6%
11,3%
8,4%
8,5%
8,7%
8,9%
33,9%
34,4%
32,1%
31,2%
30,0%
28,1%
27,8%
29,0%
28,2%
28,5%
28,2%
19,3%
22,3%
25,3%
31,4%
34,3%
40,3%
43,6%
48,1%
49,8%
48,9%
48,5%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Mercado total de VO por edades
2.000.000
PREVISIN
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2006
2007
Hasta 12 meses
2008
1 a 2 aos
2009
2010
De 2 a 3 aos
2011
2012
3 a 5 aos
2013
2014
De 6 a 10 aos
2015
2016
> 10 aos
#CongresoFaconauto
Mercado selectivo de VO Tur+4x4.

Comparacin con VN
VN
Ao
Matri.
% incr aa
2006 1.633.599
2007 1.615.304
-1,1%
2008 1.160.977
-28,1%
2009
955.683
-17,7%
2010
985.399
3,1%
2011
809.453
-17,9%
2012
700.096
-13,5%
2013
723.704
3,4%
2014
830.000
14,7%
2015
843.567
1,6%
2016
955.989
13,3%
VO
Selectivo % incr aa
1.442.827
1.487.420
3,1%
1.389.159
-6,6%
1.067.812
-23,1%
982.550
-8,0%
917.946
-6,6%
837.024
-8,8%
748.537
-10,6%
791.142
5,7%
802.446
1,4%
831.099
3,6%
Ratio
VO/VN
0,88
0,92
1,20
1,12
1,00
1,13
1,20
1,03
0,95
0,95
0,87
Mercado selectivo de VO Tur + 4x4

1.700.000
1,40
1.500.000
1,20
1,00
1.300.000
0,80
1.100.000
0,60
900.000
0,40
700.000
0,20
500.000
0,00
2006
2007
2008
2009
Matri.
2010
2011
Selectivo
2012
2013
VO/VN
2014
2015
2016

El Mercado, Venta y Postventa-José Armenteros-MSI

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XXIII CONGRESO FACONAUTO

Madrid, 20-21 mayo 2014

XXIII CONGRESO FACONAUTO

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3. Previsin de VO (Tur + 4x4)

XXIII CONGRESO FACONAUTO

MARCO PARA LA PREVISIN

Madrid, 20-21 mayo 2014

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Madrid, 20-21 mayo 2014

Marco econmico y sectorial

104,0 105,0 104,4 103,4 102,9

Precio de los Coches *

-0,9 -1,0 -1,0 -1,0

* Incrementos interanuales en trminos reales

Precio de los coches: INE

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Madrid, 20-21 mayo 2014

Precios de los coches

XXIII CONGRESO FACONAUTO

Tamao de los coches

XXIII CONGRESO FACONAUTO

Madrid, 20-21 mayo 2014

Precio de los combustibles

XXIII CONGRESO FACONAUTO

XXIII CONGRESO FACONAUTO

Madrid, 20-21 mayo 2014

XXIII CONGRESO FACONAUTO

Madrid, 20-21 mayo 2014

Ayuda total Millones Ayuda Media ()

* Se supone una prrroga del plan PIVE 5 hasta el 31 de Diciembre

XXIII CONGRESO FACONAUTO

PREVISIN DE VN (TUR + 4X4)

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XXIII CONGRESO FACONAUTO

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Matriculaciones Incremento Largo Plazo Desviacin

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Matriculaciones TUR + 4x4

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Mercado por canales

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Mercado por canales

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Mercado por segmentos

08-(TUR) Seg. MPV Stnd

09-(TUR) Seg. Deportivos

07-(TUR) Seg. MPV Comp

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