Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN
Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo
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CAPITULO IV
ESTUDIOS PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO
4.1. INTRODUCCIN.- De acuerdo a los conceptos de todo proceso segn el PMI (Project Managment Institute) se tiene que comprenden cinco etapas importantes que son: Iniciacin, planeacin, ejecucin, control y cierre, de todas esta la ms importante para muchos gerentes de proyectos es la primera y coincido con lo sealado por muchos autores de textos y es que es fundamental analizar todos los aspectos importantes relacionados con el proyecto, de tal manera que nos permitan tener la certeza que no habr mayores errores al momento de su ejecucin y puesta en marcha.
A mis estudiantes les pongo siempre el ejemplo de la novia para una persona que pretende casarse para compartir su vida con el ser querido, debe resultarle algo difcil tomar esta decisin si es que no ha conocido bien o muy bien a la persona elegida, porque es ms fcil tomarse el tiempo necesario en conocer a su pareja, que pasarse toda la vida tratando de cambiar a una persona, que quizs por su formacin ser muy difcil que lo haga y esa unin matrimonial tarde o temprano termina fracasando. Este ejemplo a manera de analoga se puede aplicar para nuestro curso, porque si nosotros no realizamos los estudios de manera concienzuda previos para el proyecto este puede ser un fracaso.
Hemos visto en los captulos anteriores que existen dos tipos de proyectos los privados y los pblicos que son inversiones que el estado realiza para el bienestar de los pobladores, para nuestro curso vamos a desarrollar en este captulo los estudios necesarios para la formulacin de proyectos de carcter pblico para la aplicacin del SNIP, que ser parte de lo que trataremos en la segunda parte del curso y que adems se ajusta ms al perfil de un estudiante de ingeniara civil, que debe saber cmo aplicar y formular un proyecto de infraestructura.
4.2. CLASIFICACIN DE LOS ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA.- En los proyectos de inversin pblica se realizan tres tipos de estudios principalmente como detallamos a continuacin:
PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS
I. Estudios de Mercado
o Horizonte de Evaluacin o Demanda o Oferta o Poblacin Objetivo
Determinacin de Beneficios Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo
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PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS
II. Estudio Tcnico
o Tamao o Localizacin o Tecnologa o Organizacin o Implementacin
Anlisis de Componentes III. Estudio Econmico
o Inversin o Operacin o Mantenimiento
Determinacin de Costos y Presupuestos
4.3. ESTUDIOS DE MERCADO. La realizacin de este estudio nos permite demostrar la existencia de la necesidad de un bien o servicio considerando los elementos de juicio necesario.
4.3.1. GLOSARIO DE TRMINOS
Mercado: rea en el que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda realizar las transacciones de bienes y servicios a recursos materiales.
El ambiente del Mercado: Est referido al tipo de competencia que podremos encontrar dentro del mercado y que pueden ser: Competencia Perfecta, Monopolio, Oligopolio y Competencia Monopolstica.
Competencia Perfecta: Se da cuando existen muchos oferentes o muchos compradores y por lo tanto los ofertantes del producto no pueden influir en el precio del bien, en este tipo de mercado encajan la mayora de los productos de consumo masivo, un ejemplo de este tipo de mercado puede ser la venta de bebidas gaseosas.
Monopolio: Se da cuando existe un solo ofertante del bien y existen muchos compradores, la mayora de veces esto ocurre en bienes ofertados por el gobierno y se habla de monopolios naturales por ejemplo podemos mencionar el servicio de luz elctrica en la ciudad y si no existe una empresa privada que brinde este tipo de servicio podremos considerar como un monopolio natural.
Oligopolio: Se da cuando existen pocos ofertantes y muchos compradores de un producto, aqu hay una particularidad de coludirse estas empresas pueden ellas generar barreras de entrada al mercado, por ejemplo en el Per tenemos dos empresas de telefona celular y ellos tienen un oligopolio y lo que hacen es ponerse de acuerdo para Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo
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crear barreras para impedir el ingreso de otras empresas que brinden el servicio de telefona celular.
Competencia Monopolstica: Se da cuando hay algunos vendedores de un bien y servicio y no hay problemas para ingresar o salir del sector en un largo plazo de tiempo.
Demanda: Cantidad de bienes y servicios que un cierto nmero de oferentes estn dispuestos a poner a disposicin del mercado a un precio determinado. El formulador del proyecto para la oferta del producto debemos analizar todos los aspectos que pudieran afectarla como son: El precio; el ingreso de los consumidores; Precios de los productos sustitutos y complementarios y las preferencias del consumidor.
Oferta: Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad a un precio determinado. El formulador del proyecto para la oferta del producto debemos analizar todos los aspectos que pudieran afectarla como son: Costos de produccin; Tecnologa de Produccin; Expectativas que tienen los otros productores; la cantidad de empresas del sector; Las barreras de entrada al mercado; precio de bienes relacionados y el capital Adquisitiva de los consumidores
Precio: Es la cantidad monetaria a que los productores estn dispuestos a vender y los consumidores a comprar el bien o servicio, cuando la oferta y la demanda estn en equilibrio.
Productos sustitutos y complementarios: Son productos desempear la misma funcin que el producto que tiende a satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo si nosotros tenemos para la venta el producto de llantas Michelin, un producto sustituto sera la venta de llantas Good Year y un producto complementario son los autos, por si se ven afectadas la demanda (compra) de los autos, entonces tambin se vern afectadas la demanda de las llantas. Y si tambin tenemos un alza o una baja en el precio de las llantas marca Good Year, que son nuestro producto sustituto tambin tendremos una baja en la demanda de nuestro producto.
Competidor Potencial: Son empresas que pueden ingresar al sector y convertirse en competidores.
Compradores: Son fuerzas competitivas que pueden atentar sobre la rentabilidad de empresas en diversas circunstancias.
Proveedores: Pueden ejercer poder de negociacin sobre la empresa, amenazando con elevar los precios o reducir la calidad del producto o servicio.
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4.3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado.
Determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de una nueva unidad de produccin que la comunidad estara dispuesta a adquirir a determinados precios.
Conocer cules son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios.
Y el objetivo ms importante pero por desgracia intangible, el estudio de mercado propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado indicar que no es posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume.
4.3.5 HORIZONTE DE EVALUACIN Cuando nos referimos al horizonte queremos dar a entender el tiempo deberemos analizar nuestro proyecto, este perodo de evaluacin de un proyecto de inversin pblica PIP, comprende el perodo de ejecucin del proyecto (que puede ser mayor a un ao) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios. Dicho perodo deber definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto.
El horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se va a desarrollar las etapas de Inversin y Post inversin que permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se desea brindar.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son: El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios. La vida til del activo principal generado por el proyecto. No mayor a 10 aos a menos que lo justifique Para el SNIP se considera no mayor a 10 aos cuando hablamos de proyectos de perfil y pre factibilidad, sin embargo cuando se trata de proyectos de factibilidad debemos considerar por la importancia del proyecto este horizonte de evaluacin se considera ms de 10 aos . Adems las siguientes variables se deben tomar en cuenta: Escala de Inversin: Volumen de servicios a ofrecer. Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin) Momento de inicio y fin de la ejecucin: Epoca de menor riesgos. Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo
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Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa disponible.
Para los tipos de PIP especificados a continuacin, el horizonte de evaluacin considerar el perodo de beneficios sealado en la tabla.
Tipo de PIP Perodo de beneficios a considerar Carreteras con Tratamiento Superficial Bicapa - TSB 15 aos Carreteras asfaltadas 20 aos Puentes aislados 20 aos Agua potable y alcantarillado 20 aos Electrificacin 20 aos
4.3.5 ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda tiene modalidades que ayudan a ubicar al oferente de bienes y servicios, en funcin de las necesidades de los demandantes.
La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancas o servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores estn dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variacin que se da por efecto de los volmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores.
La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al oferente de bienes y servicios, en funcin de las necesidades de los demandantes. En primer lugar hay bienes y servicios necesarios y bienes y servicios superfluos, de lujo o no necesarios. Para el caso de los bienes necesarios se trata de productos o servicios indispensables para el cliente, con los cuales satisface sus necesidades ms importantes. En algunos casos, en funcin de los estratos sociales, algunos bienes o servicios se vuelven indispensables, pero no es igual para todos los niveles de consumo.
Los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente, pero su demanda obedece a la satisfaccin de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un costo ms elevado, en este caso el beneficio que deja la produccin o comercializacin de los mismos es proporcionalmente mucho mayor que el de la produccin de otros bienes y servicios sin caractersticas especialmente valoradas.
Por otra parte, y como usted debe conocer, en funcin del tipo de consumidor, los bienes y servicios que se demandan pueden ser de tres tipos: Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo
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a) Bienes de capital. Por bienes de capital se entiende las maquinarias y equipos utilizados en la fabricacin de otros bienes o servicios: Esta es la demanda de la industria y de otras empresas. b) Bienes Intermedios. Los bienes intermedios o insumos son aquellos productos que todava se van a transformar y que han de servir para la produccin de otros bienes o servicios. c) Bienes de Consumo Final. Los bienes finales son los consumidos por el cliente quien har uso de ellos directamente, tal como la entrega el productor o el comercializador al usuario final.
Los productos o servicios tambin se pueden analizar, desde el punto de vista de la demanda, por su temporalidad. Es as que ciertos bienes o servicios se demandan durante todo el ao, como el caso de los alimentos bsicos: pan, arroz, azcar, leche etc. Se dice que stos tienen una demanda continua. Bajo este mismo ejemplo, se tienen los productos cuya demanda es estacional y depende de cuestiones culturales, comerciales o climticas, como las frutas de estacin, los regalos de pocas navideas o los impermeables en pocas de lluvia. Aunque existen otros productos cuya demanda es irregular y no obedecen a ninguno de los factores antes descritos.
Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se debe saber cuntos compradores estn dispuestos a adquirir los bienes o servicios y a qu precio. La investigacin va aparejada con los ingresos de la poblacin objetivo (sta es la franja de la poblacin a quien se desea venderle) y con el consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues stos influyen ya sea en disminuir la demanda o en aumentarla.
En el anlisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios. Esto es saber qu niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo. Se habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una estratificacin por niveles de ingreso, para saber quines sern los clientes o demandantes de los bienes o servicios que se piensa ofrecer. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y modas, pues los intereses de los grupos de consumidores menores de edad, no siempre responden a un nivel de ingresos que les permita consumir como lo pueden hacer estratos econmicos con un mayor poder adquisitivo, pero con gustos distintos. Adems, en muchos casos, influye la moda, que debe tomarse en cuenta para la oferta de bienes o servicios, pues de manera general los intereses del consumidor cambian muy rpidamente y es necesario adaptarse a sus gustos.
Finalmente, la demanda, o la oferta, se deben analizar en la relacin prevaleciente respecto del comercio exterior, pues un cierto nmero de productos entran al mercado nacional, en tanto que otros salen al extranjero. Por ello se habla de Consumo Nacional Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo
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Aparente que se define como la produccin nacional, ms las importaciones (M), menos las exportaciones (X). De acuerdo a uno de los conceptos de Macroeconoma.
4.3.5 ANLISIS DE LA OFERTA Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de produccin de las empresas productoras ms importantes. Se referir a la situacin actual y futura, y deber proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto bajo las condiciones de competencia existentes. El anlisis de la oferta debe contemplar los siguientes tres apartados. Pues en base a los mismos se deben valorar ciertas posibilidades enmarcados en la propuesta del proyecto que darn fuerza a la viabilidad o marcarn puntos de debilidad o riesgo para el mismo.
Situacin Actual o Presente. Analiza datos estadsticos suficientes para caracterizar la evolucin de la oferta. Para ello se sugiere seguir el siguiente esquema: a) Obtener las Series estadsticas de produccin e importacin. b) Cuantificar el volumen del producto que la empresa orienta actualmente al mercado. c) Hacer un inventario crtico de los principales oferentes, sealando las condiciones en que realizan la produccin las principales empresas del ramo. Debe sealar los siguientes aspectos:
o Volumen producido. o Participacin en el mercado. o Capacidad instalada y utilizada. o Capacidad tcnica y administrativa. o Localizacin con respecto al rea de consumo. o Precios, estructura de costos. o Calidad y presentacin del producto. o Sistemas de Comercializacin, crdito, red de distribucin. o Publicidad, asistencia al cliente. o Regmenes especiales de proteccin.
Anlisis del rgimen de mercado. Presente informacin suficiente que permita conocer, si la estructura del mercado del producto, es de competencia perfecta, imperfecta y sus diversos matices.
Situacin futura. La evolucin previsible de la oferta, formulando hiptesis sobre los factores que influirn sobre la participacin del producto en la oferta futura. Se deben destacar:
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a) Las posibilidades de incremento en el grado de utilizacin de la capacidad ociosa de los productores actuales.
b) Existencia de planes y proyectos de ampliacin de la capacidad instalada por parte de los productores actuales. Analice los factores influyentes en la evolucin previsible de la oferta.
o Examine los datos sobre la evolucin previsible de o Evolucin del sistema econmico o Cambios en el mercado proveedor o Medidas de poltica econmica o Rgimen de precios, mercado cambiario o Factores aleatorios y naturales o Proyecte la oferta ajustada con los factores anteriores, y obtendr la oferta futura del bien.
4.3.6 POBLACIN OBJETIVO.
La poblacin objetivo es aquella que ser beneficiada con el proyecto. Se identifica a partir de la poblacin de referencia, definida como la poblacin total del rea de influencia, perteneciente al grupo en estudio (por ejemplo, si el problema identificado afecta a la tercera edad, la poblacin de referencia es el total de la poblacin de la tercera edad ubicada en el rea de influencia).
De la poblacin de referencia se identifican dos subgrupos: la poblacin afectada por el problema (poblacin con problema o potencial) y la no afectada (poblacin potencial o sin problema). El proyecto podr dar solucin al total de la poblacin afectada o a parte de ella; en este ltimo caso, la poblacin afectada que no resuelve su problema constituye la poblacin postergada. El principal motivo por el cual se debe postergar cierto grupo de la poblacin que est siendo afectada actualmente por el problema es la restriccin presupuestaria, lo que lleva a la autoridad formuladora del proyecto a priorizar de acuerdo a un determinado criterio, con el fin de determinar la poblacin objetivo, es decir, aquella que se beneficiar finalmente con el proyecto.
Las fuentes de informacin para determinar la poblacin de referencia son el censo ms reciente, estadsticas municipales, entre otros. En tanto, para la identificacin de la poblacin potencial, puede obtenerse informacin de la encuesta CASEN, estudios previos relacionados al problema bajo anlisis o recopilacin de informacin en terreno.
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Si los ltimos datos disponibles sobre la poblacin no son tan recientes, (por ejemplo, pueden haber transcurrido varios aos desde ltimo censo), debern actualizarse aplicando una tasa de crecimiento para el perodo entre el ao de los datos y el presente.
Puede ocurrir que para ciertas reas o grupos de inters, no estn disponibles datos de la poblacin. En estos casos, sta podr estimarse mediante censos (conteo del total de la poblacin) o muestreos (estimacin de la poblacin a partir de una muestra, extrapolando los resultados al total de la poblacin).
Proyeccin de la Poblacin Ser necesario realizar una proyeccin de la poblacin de referencia, que permita a la vez proyectar la poblacin con problema o potencial, en el horizonte de evaluacin del proyecto. Para ello, se deber aplicar una tasa de crecimiento apropiada. Esta tasa puede ser obtenida a partir del crecimiento registrado en los ltimos aos, por ejemplo, entre los dos ltimos censos. Sin embargo, esta tasa histrica debe utilizarse con precaucin, analizando los eventos que pueden haberla influido y que no estarn presenten en los aos siguientes; del mismo modo, deber incorporarse el efecto (positivo o negativo) que podrn tener proyectos u otros sucesos de alta probabilidad de ocurrencia (por ejemplo, construccin de nuevas viviendas sociales en el rea).
Demanda Actual y Proyectada La demanda se define como el requerimiento que realiza la poblacin afectada sobre el conjunto de bienes o servicios, por unidad de tiempo, necesarias para satisfacer su necesidad. La demanda debe medirse en las magnitudes apropiadas, por ejemplo, nmero de atenciones mdicas al ao, kilos de alimento al mes, litros de agua potable al da, etc. El mtodo ms utilizado para la estimacin de la demanda es a travs del consumo individual, esto es, per cpita o familiar. Al multiplicar el consumo individual por la poblacin de referencia se obtiene la demanda total por el bien o servicio en cuestin.
Demanda Total = Consumo individual * Poblacin
Para obtener el consumo individual, se puede utilizar los registros histricos del consumo de una poblacin de similares caractersticas que cuenta desde hace algn tiempo con el bien o servicio; alternativamente, se pueden utilizar el registro de solicitudes o encuestas a potenciales usuarios para determinar el requerimiento de stos.
En ciertos casos es posible determinar una relacin matemtica entre la demanda y diversas variables que la determinan, como el precio, el ingreso, estacionalidad, etc.
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Para ello, es necesario contar con una base de datos confiable y realizar un estudio economtrico que permita determinar la funcin ms apropiada para representar esta demanda.
Proyeccin de la demanda Ser necesario realizar una proyeccin del nivel de demanda total por el bien o servicio bajo estudio. El crecimiento de la demanda en el tiempo se produce por dos motivos: por una parte, el crecimiento de la poblacin provoca un aumento en la demanda total; por otra parte, el consumo individual (per cpita o por familia) generalmente tambin aumenta en el tiempo, pudiendo incrementarse durante todo el horizonte del proyecto o aceleradamente en los primeros aos hasta alcanzar un nivel de estabilizacin, segn el tipo de bien o servicio que se trate. Por lo tanto, la proyeccin de la demanda implica calcular la demanda total para cada uno de los periodos t del horizonte de evaluacin:
Demanda Total t = Consumo Individual t * Poblacin t
Oferta Actual y Proyectada La oferta es la cantidad del bien o servicio provista en el rea de influencia. Para su estimacin se deben considerar aspectos tales como: Capacidad de la infraestructura existente Equipos y personal capacitado disponible Cumplimiento de normas de calidad del servicio
Para proyectar la oferta, se debe considerar la evolucin esperada de la provisin del bien o servicio por parte de los oferentes actuales o la entrada de nuevos proveedores en al rea de influencia. Junto con ello, se debe indagar sobre proyectos ya aprobados, prximos a ejecutarse que permitirn aumentar la oferta actual.
Dficit Actual y Proyectado El dficit corresponde a la diferencia entre la demanda total y la oferta, reflejando los requerimientos por el bien o servicio de la poblacin afectada por el problema. El dficit tambin puede ser expresado en trminos cualitativos, esto es, como deficiencias en la calidad, incumplimiento de normativas, etc.
La proyeccin del dficit consiste en calcular para cada periodo t del horizonte de evaluacin la diferencia entre demanda y oferta:
Dficit t = Demanda Total t Oferta t
4.4. ESTUDIO TCNICO Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo