INV Reference 1159 Global - SPA

MANUALES DE REFERENCIA PARA EL USUARIO
Oracle Inventario

Preparado por: DATAMAT DBA Company Limited
Actualizado por ltima Vez: 09 de diciembre de 2004
Referencia del Documento: INV Reference-1159-Global.doc
VSS Version: 1

Copyright 2002, DATAMAT DBA Company Limited. Todos los Derechos reservados.

Oracle Inventario
INV Reference-1159-global _SPA
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Copyright 2002, DATAMAT DBA Company Ltd. All Rights reserved

ndice
Introduccin............................................................................................................................... 3
Objetivo del Documento: ................................................................................................... 3
Modelo del Proceso Comercial Futuro............................................................................... 3
Script de Prueba del Sistema Comercial............................................................................. 3
Manual del Usuario de Alto Nivel...................................................................................... 3
Notas de Pulsacin de Tecla...................................................................................................... 3
Barras de Herramientas y Ayudas de Teclado........................................................................... 3
Barra de Herramientas........................................................................................................ 3
conos de la Barra de Herramientas.................................................................................... 3
Ayudas de Teclado ............................................................................................................. 3
Diagrama del Resumen de Procesos de Inventario.................................................................... 3
Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Emisiones y Reposiciones ............................ 3
Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Procesamiento de Transacciones.................. 3
Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Proceso de Precisin..................................... 3
Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Administracin del Proceso del Perodo
Contable de Inventario............................................................................................................... 3
Procesos de Inventario............................................................................................................... 3
INV M.0 Crear Subinventarios y Definir Artculos ........................................................... 3
INV M.1 Crear subinventarios de Artculos (Generalmente se efecta durante la
configuracin) ............................................................................................................. 3
INV M.2 Crear los Localizadores de Artculos........................................................... 3
INV M.3 Crear la Definicin de un Artculo .............................................................. 3
INV M.4 Suprimir o renombrar un artculo ................................................................ 3
INV M.5 Definir las Unidades de Medida (UDM), conversiones de UDM y clases de
UDM.......................................................................... Error! Marcador no definido.
INV M.6 Rastrear artculos por nmero de serie, nmero de lote............................... 3
INV M.7 Restringir el stock para (subinventarios y) localizadores especficos.......... 3
INV M.8 Rastrear usando localizadores...................................................................... 3
INV M.9 Permitir varios tipos de recibos ................................................................... 3
INV M.10 Rastrear artculos por nivel de revisin (nivel global solamente).............. 3
INV M.11 Definir los nmeros de artculo del fabricante (y artculos sustitutos o
relacionados) ............................................................................................................... 3
INV M.12 Definir los controles de recibo................................................................... 3
INV M.13 Restringir las transacciones de material usando los controles de estado
definidos por el usuario............................................................................................... 3
INV M.14 Definir la Plantilla del Artculo ................................................................. 3
INV M.15 Definir Alias de Cuentas............................................................................ 3
INV M.16 Definir el Cdigo de Categora.................................................................. 3
INV M.17 Definir el Conjunto de Categoras ............................................................. 3
Oracle Inventario
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INV M.18 Definir los Motivos de la Transaccin....................................................... 3
INV 1.0 Reponer Inventario............................................................................................... 3
INV 1.1 Procesar los artculos para la reposicin ....................................................... 3
INV 1.2 Visualizar disponibilidad en mano................................................................ 3
INV 1.3 Utilizacin de tcnicas min-max ................................................................... 3
INV 1.4 Reserva de artculos ...................................................................................... 3
INV 1.5 Creacin de pronsticos en forma automtica o manual ............................... 3
INV 2.0 Procesar Transacciones de Inventario .................................................................. 3
INV 2.1 Visualizar recepciones esperadas por fecha pactada..................................... 3
INV 2.2 Procesar recepciones manuales en el stock ................................................... 3
INV 2.3 Recibir artculos no pedidos y, luego, asociarlos a las OC ........................... 3
INV 2.4 Inspeccionar artculos cuando se reciben ...................................................... 3
INV 2.5 Recepcin de artculos sustitutos .................................................................. 3
INV 2.6 Utilizar transacciones urgentes para ingresar los datos rpidamente ............ 3
INV 2.7 Print receipt travelersINV 2.7 Imprimir recibos viajeros.............................. 3
INV 2.8 Visualizar el historial completo de recepciones ............................................ 3
INV 2.9 Receiving correctionsINV 2.9 Correccin de Recepcin.............................. 3
INV 2.10 Return material to suppliersINV 2.10 Devolver material a proveedores .... 3
INV 2.11 Procesar expediciones de material en forma manual................................... 3
INV 2.12 Procesar Transacciones de RMA (Autorizacin de Devolucin de
Material) ...................................................................................................................... 3
INV 2.13 Pedidos de Movimiento............................................................................... 3
INV 2.14 Transfer Inventario between organizationsINV 2.14 Transferir inventario
entre organizaciones.................................................................................................... 3
INV 2.15 Transfer Inventario between subinventoriesINV 2.15 Transferir inventario
entre subinventarios..................................................................................................... 3
INV 2.16 Procesamiento de informes de transacciones diarias................................... 3
INV 2.17 Cascade receiptsINV 2.17 Recepcin en cascada ....................................... 3
INV 3.0 Precisin de los Procesos ..................................................................................... 3
INV 3.1 Configuracin y ejecucin del anlisis de inventario ABC........................... 3
INV 3.2 Crear contadores de ciclos............................................................................. 3
INV 3.3 Realizar contadores de ciclos ........................................................................ 3
INV 3.4 Realizar inventario fsico............................................................................... 3
INV 3.5 Hacer ajustes de inventario (stock) ............................................................... 3
INV 4.0 Interfaces de Contabilidad de Proceso ................................................................. 3
INV 4.1 Abrir perodo de contabilidad ....................................................................... 3
INV 4.2 Cerrar perodo y transferir a G/L................................................................... 3
INV 4.3 Imprimir informes de fin de mes (mensualmente) ........................................ 3
INV 4.4 Transferir transacciones a GL (Diariamente, semanalmente) ....................... 3
INV 4.5 Valuacin y costo de artculo e inventario .................................................... 3
INV 4.6 Resolucin de transacciones pendientes........................................................ 3
INV 4.7 Depurar transacciones ................................................................................... 3
INV 5.0 Acceso a la Informacin....................................................................................... 3
INV 5.1 Informes de informacin de proceso............................................................. 3
Apndice A Documentos de Fuente de Entrada ..................................................................... 3
Apndice B Informes de Salida Clave.................................................................................... 3

Oracle Inventario
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Introduccin

Objetivo del Documento:
Este documento de RapidSTART ofrece una descripcin detallada de los procesos comerciales genricos y principales
soportados por el mdulo Inventario de Oracle Applications.

El diagrama de Resumen del Proceso detalla las tareas de alto nivel que se pueden realizar dentro de este mdulo. Cuando
sea necesario, las tareas frecuentemente utilizadas se establecen con ms detalle en los diagramas de Flujo del Proceso.
Finalmente, la seccin de Pasos del Proceso detalla cmo realizar el proceso comercial utilizando Oracle Applications. Los
nmeros de referencia que se utilizan en ambos resmenes y diagramas detallados en los pasos del proceso son comunes en
todo el documento y ofrecen un enlace entre los 3 niveles de detalle.

Este documento es genrico y representa los procesos comerciales Principales de Oracle. Este documento tiene 3 objetivos:

Modelo del Proceso Comercial Futuro
Este documento detalla los procesos comerciales Principales de RapidSTART. Estos ofrecen las bases para la
implementacin de este mdulo de Oracle Applications en la empresa.

Script de Prueba del Sistema Comercial
Cuando RapidSTART ha sido implementado y configurado completamente por un Cliente, ser necesario probarlo para
asegurar que satisfar sus procesos comerciales. La prueba del Sistema Comercial (BST) se deber basar en documentos de
muestra en vivo reunidos por la empresa que lo implementar (ver Apndice A).

Para cada proceso comercial, este documento detalla cmo verificar los resultados del proceso (por una pregunta en pantalla
o mediante un informe) y tambin proporciona un enlace para un Certificado de Aceptacin de funcionalidad Principal que
se puede firmar cuando el proceso se ha probado con xito. Cuando todos los Certificados de Aceptacin apropiados hayan
sido firmados y no se documente ningn problema importante, la implementacin del mdulo se considerar completa.

Este documento tiene por objetivo satisfacer el 80% de los requisitos de prueba del Cliente (excluidos los procesos de manual
de soporte, el testeo destructivo y los requisitos de seguridad).

Manual del Usuario de Alto Nivel
Luego de la implementacin y configuracin, este documento se puede utilizar como un Manual del Usuario de alto nivel.

Los diagramas de Resumen y de Proceso proporcionan referencias numeradas en el texto que describe cmo realizar un
proceso comercial. En algunos casos (para los procesos utilizados con menos frecuencia), el detalle del texto simplemente
ofrece el camino de acceso de navegacin para la pantalla solicitada y una referencia para Oracle User Manual (si fuera
necesario). Para los procesos Principales el texto describe el camino de acceso de navegacin adems de detalles sobre
cmo realizar la tarea una vez que el usuario ingrese a la pantalla.

Aunque, este documento no tiene por objetivo reemplazar a las Guas del Usuario de Oracle, puede ofrecer al usuario
experimentado un manual de referencia rpida que puede ayudarlo en sus tareas diarias.

Oracle Inventario
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Notas de Pulsacin de Tecla
Dentro de este documento, se han utilizado las notas de pulsacin de tecla a fin de simplificar el texto. Estas pulsaciones de
tecla son muy especficas para acciones dentro de Oracle y se harn ms claras luego de la capacitacin de Oracle. Si tiene
alguna pregunta relativa a estas notas, por favor, contacte a un Consultor de DBA.
Navegacin, Input y Output

(N) Inventario > Configuracin > Plantillas Para navegar el men principal Inventario, sub men
Configuracin, pantalla de Plantillas.

(Entrada) Listado del Archivo Maestro de Artculos Documento Fuente de Entrada utilizado en el proceso.
(R) Recepcin del Registro de Transacciones Nombre del informe de salida.
**Consultar: Referencia a Manuales de Oracle

Convenciones:
a) > para los niveles del men del navegador
b) [ ] para las acciones de pantalla
c) { } para los conos de pantalla
d) para las selecciones
e) <> para la informacin ingresada por el usuario
f) ( ) para comentarios
g) Los nombres de los campos se escriben sin modificaciones

Ejemplos:
a) [ ] para las acciones de pantalla
[Botn] Abierto representa la opcin del botn
[Carpeta] Lneas representa una carpeta (alternar regin)
[Ir a Men] Herramientas \Programador del Contador de Ciclo representa una seleccin de men \submen
[Seleccionar Filas] <cualquier orden> se utilizara para seleccionar una fila de datos
[Seleccionar] Conversiones: Ambos seleccionaran la eleccin del botn de radio en Conversaciones etiquetadas
en windows
[Haga click] Artculo activara un men de seleccin del campo Artculo
Disponible para Stock [Controlar] significa que el casillero de control disponible para stock ha sido marcado

b) { } para los conos de pantalla de Oracle
{Grabar}, {Buscar}, {Nuevo}

c) <> para la informacin ingresada por el usuario
Nombre <Nombre de la Empresa>
Artculo <Nmero del artculo principal>

d) para selecciones
[Seleccionar] Min-Max seleccionara la opcin Min- Max de varias opciones disponibles

e) ( ) para comentarios
[Unidad de Medida] Principal [Haga click] (para generar una lista de UDM) se utilizan para explicar mejor el
paso al usuario

f) Los nombres del campo estn escritos sin modificaciones
Artculo
Unidad de Medida: Principal representa el campo Principal en el casillero de la Unidad de Medida.
Oracle Inventario
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Barras de Herramientas y Ayudas de Teclado

Oracle Applications se pueden activar a travs de una combinacin de selecciones del men, selecciones de cono de la barra
de herramientas y ayudas de teclado. Esta seccin describe los conos de la Barra de Herramientas y las ayudas de teclado
que necesitar utilizar la Aplicacin. Para obtener ms informacin, por favor, consulte la Gua del Usuario de Aplicaciones
de Oracle.

Barra de Herramientas
A continuacin se describe la barra de herramientas de Oracle Applications.
Importante: los conos se pueden cambiar y pueden estar activados o desactivados segn el contexto.

conos de la Barra de Herramientas

Nuevo marca un nuevo registro en la pantalla activa.
Encontrar Despliega la ventana de buscar para recuperar registros
Mostrar Navegador Despliega la Ventana del Navegador
Grabar Guarda cualquier cambio pendiente en la pantalla activa.
Prximo Paso Actualiza el flujo de trabajo del proceso en el navegador al avanzar al prximo paso en el proceso.
Imprimir Imprime la pantalla actual en la cual se encuentra el cursor. En algunos casos, puede imprimir un
informe relacionado con los datos actuales.
Pantalla Cerrada Cierra todas las ventanas de la pantalla actual.
Cortar corta la seleccin presente en el portapapeles.
Copiar copia la seleccin actual en el portapapeles.
Pegar pega del portapapeles en el campo actual.
Limpiar registro borra el archivo actual de la ventana.
Suprimir elimina el archivo actual de la base de datos.
Editar Campo Despliega la ventana editora para el campo actual.
Zoom Invoca el zoom definido del cliente (ir a un mayor nivel de detalle).
Traduccin Invoca la ventana de Traduccin.
Adjuntar Invoca la ventana de Adjunto. Si ya existe un adjunto o ms, el cono cambia a un clip de papeles en un
papel.
Ayuda Despliega la ayuda para la ventana actual.
Exportar Invoca la ventana de Exportar.

Oracle Inventario
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Ayudas de Teclado

Funcin Ayudas de Teclado
Bloquear Men Ctrl+B
Limpiar Bloque F7
Limpiar Campo F5
Limpiar Pantalla F8
Limpiar Registro F6
Compromiso Ctrl+S
Contador de Teclado F12
Desplegar el Error Shift+Ctrl+E
Abajo Abajo
Duplicar Campo Shift+F5
Duplicar Registro Shift+F6
Editar Campo Ctrl+E
Ingresar Consulta F11
Ejecutar Consulta Ctril+F11
Salida F4
Ayuda Ctrl+H
Insertar registro Ctrl+Down
Lista de Valores Ctrl+L
Enumerar las Pginas de Carpeta F2
Prximo Bloque Shift+Avanzar Pgina
Prximo Campo Etiqueta
Prxima Botn Principal Shift+F7
Prximo Registro Abajo
Prximo Conjunto de registros Shift+F8
Bloque previo Shift+Retroceder Pgina
Campo previo Shift+Tab
Registro Previo Arriba
Imprimir Ctrl+P
Volver Volver
Desplazar hacia abajo Avanzar Pgina
Desplazar hacia arriba Retroceder Pgina
Mostrar Botones Ctrl+K
Arriba Arriba
Actualizar Registro Ctrl+U

Diagrama del Resumen de Procesos de Inventario
INV M.0
Crear
Subinventarios y
Def inir Artculos
(Procesos de
Mantenimiento)
INV 1.0
Reponer el
Inventario
INV 5.0
Inf ormacin de
Acceso
INV 2.0
Procesar las
Transacciones de
Inventario
INV 3.0
Exactitud del
Proceso
INV 2.7 Imprimir los
recibos de v iajeros
*INV 3.2 Crear los
contadores de ciclos
*INV 3.4 Realizar el
inv entario f sico
INV 2.1 Ver los
recibos esperados por
f echa pactada
INV 1.2 Ver la
disponibilidad
INV 1.1 Procesar los
artculos para la
reposicin
INV 2.6 Utilizar las
transacciones urgentes
para la recepcin
INV M.1 Crear
subinv entarios de
artculos
INV M.2 Crear
Localizadores de
artculos
INV M.3 Crear la
def inicin del artculo
INV 3.1 Conf igurar
ejecutar el anlisis del
inv entario ABC
INV 2.4 Inspeccionar
los artculos en el
momento de la
recepcin
INV 2.5 Recibir artculos
sustitutos
INV 1.3 Utilizar tcnicas
min-max
INV 1.5 Crear
pronsticos
automticamente o
manualmente
INV 5.1 Procesar los
inf ormes de
inf ormacin
INV M.5 Def inir las
unidades de medida
(UDM), conv ersiones
de UDM y clases de
UDM
INV 2.8 Ver el historial
completo de recepcin
INV 4.0
Interf aces de
Contabilidad del
Proceso
(Diario/Semanal/
Mensual)
INV 4.2 Perodo
Cerrado (Mensual)
INV 2.9 Correcciones
del recibo
INV 2.10 Dev olv er los
materiales a los
prov eedores
INV M.4 Suprimir o
v olv er a nombrar un
artculo
INV 4.1 Perodo de
Contabilidad Abierta
(Mensual)
Inventory Processes Summary Diagram
INV 4.3 Imprimir los
inf ormes de f in de mes
(mensual)
INV 2.11
Procesamiento de
emisiones manuales
de materiales
INV 2.13 Trasladar
pedidos
INV 2.14 Transf erir el
inv entario entre las
empresas
*INV 2.2 Procesar los
recibos manuales para
el stock
INV 2.15 Transf erir el
inv entario entre los
subinv entarios
*INV 2.12 Procesar las
transacciones RMA
INV 1.4 Reserv ar los
artculos
INV M.7 Restringir el
stock para los
localizadores
especf icos
INV M.6 Rastrear los
artculos por serie,
nmero de lote
INV M.10 Rastrear los
artculos por niv el de
rev isin
INV M.8 Rastrear
artculos usando
localizadores
INV M.11 Def inir el
nmero de artculo del
f abricante
INV M.9 Permitir v arios
tipos de recibos
INV M.13 Restringir
las transacciones con
controles de estado
def inidos por el usuario
INV M.12 Def inir los
controles de recepcin
* Indica si el diagrama de proceso de
detallado est disponible
INV 4.4 Transf erir las
transacciones para GL
(Diario o semanal)
INV 2.16
Procesamiento diario
del inf orme de
transacciones
INV 3.5 Hacer los
ajustes al inv entario
(stock)
INV 4.5 Valuacin y
conf eccin de costos
del artculo y de
inv entario
INV 4.6 Resolv er las
transacciones
pendientes
INV 4.7 Depurar las
Transacciones de
Inv entario
INV 2.3 Recibir los
artculos no pedidos
*INV 3.3 Realizar los
contadores de ciclos
INV 2.17 Cascada

Inventario
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Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Emisiones y Reposiciones
Inventory Processes
Process Inventory Transactions (Examples Only)
INV 2.11 Problemas de Porceso Manual de
Material
Stock
Suf iciente
S
No -
Pedir al solicitante
modif icar el pedido
Ingresar
inf ormacin de
problemas en
el sistema
Registro de
transaccin
Reabastecimiento:
INV 1.1 problemas del proceso de reabastecimiento
INV 1.3 Utilizar tcnicas Min-Max
ITVari os
Tarea de sistema
Tarea manual
Menu Key Strokes
Inf orme
Leyenda
Entregar
artculo al
solicitante
D
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b
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c
k
Informe de Hi stori al de
Demanda de Artcul o
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o
Proceso de
planif icacin de
punto de
pedido nuevo
Pedi do nuevo IP
Planif icacin
min-max de
proceso
IPMi n-Max
Contadores de
reabastecimiento
IConteoRC
Mtodo de
planif icacin
Min - Max
Contadores de
reabastecimiento
Punto de pedido nuev o
Inf orme Min -
Max
Informe de
punto de pedi do
nuevo
Requisitos de
compra
Requisitos
internos

Inventario
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Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Procesamiento de Transacciones
INV 2.2 Procesar recepciones manuales en elstock
Procesar en el
sistema la
recepcin del
artculo en el stock
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O
C
ITRRecei pts
Necesita
Inspeccin?
Receptor acepta
la entrega y
verif ica el Listado
de Contenido
S-
Recepcin Standard
No-
Recepcin
Directa
Aceptado?
No
Recibir en
Direccin de
Recepcin para
Inspeccin
Devolver al
Proveedor para
reemplazo
ITRReturns
S
Registro de
Transacciones
Recibidas
Registro de
Transacciones
Recibidas
INV 2.12 Procesar transacciones de RMA
Asociar artculo con RMA en el
sistema
Recibir en Subinventario de
Devoluciones
(Tarea INV 2.2)
ITrecei veRecei pt
A
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M
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(
R
M
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)
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O
M
Descarte
(Tarea INV 2.11)
ITMi sc
Decisin Material OK
Def ectuoso
del Prov eedor
Devolver a FGI
o Reprocesar
(Tarea INV 2.13)
IMoveMove
ITRRecei pts
Inspeccionar artculo en Devoluciones
Devolver al
Proveedor
(Tarea INV 2.10)
Descarte
ITRecei veReturns
Inf orme de
Ajustes de
Recepcin
Registro de
Transacciones
Recibidas
Registro de
Transacciones
Registro de
transacciones
Tarea del
sistema
Tarea manual
Tecl as de men
Inf orme
Leyenda
Procesar Nota de
Crdito (OM)

Inventario
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Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Proceso de Precisin
Tarea del
Sistema
Tarea manual
Tecl as de man
Inf orme
Leyenda
INV 3.2 Crear Contadores de Ciclos
Generar
solcitudes de
conteo
R
e
q
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s
ICouCCycl e Counts
Ingresar el
conteo de
ciclos en el
sistema
No
S
Aj ustes dentro de tol erancia o vol ver a
real i zar conteo?
Realizar conteo
de ciclos
Realizar
conteo, si es
necesario
Generar cronograma
de conteo de ciclos
manual o automtico
ICouCCycl e Counts
ICouCCycl e Count Entri es
Inf orme Listado
de Conteo de
Ciclos
Sistema
determina
ajustes
Administracin
aprueba
ajustes
ICouCA
Sistema
contabiliza
ajustes de
materiales
Sistema
contabiliza
ajustes
contables
Conteo de
ciclos
pendiente de
aprobacin
Ingreso y
ajustes de
conteo de
ciclos
INV 3.4 Realizar el Inventario Fsico
Crear etiquetas
de inventario
f sico
R
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f
s
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c
o
ICouPTag Generati on
Ingresar el
conteo de
etiquetas en el
sistema
No
S
Aj ustes dentro de tol eranci a o vol ver a
real izar conteo?
Realizar conteo
f sico
Volver a
realizar conteo,
si es necesario
Def inir un nuevo inventario
f sico y realizar un
snapshot del inventario
actual
ICouPP
ICouPTag Counts
Etiquetas de
inventario f sico
Sistema
determina
ajustes
Administracin
aprueba
ajustes
ICouPA
Sistema
contabiliza
ajustes de
materiales
Sistema
contabiliza
ajustes
contables
Ajustes de
inventario f sico
Conteo de
inventario f sico

Inventario
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Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Administracin del Proceso del Perodo Contable de Inventario
Administracin de Proceso de Perodo de Contabilidad de Inventario (Solo Oracle Inventory y WIP)
C
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f
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n

d
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m
e
s
INV 4.4 Transf iere Transacciones a GL
(Diariamente/semanalmente/mensualmente,
segn se desee)
IAG
INV 4.1 Abre Perodo Contabl e en Inventari o
IAI
Resumen de
Valor de
Cierre de
Perodo
INV 4.7 Depura Transacciones
(Fin de Mes)
IDepuraci nTransa
INV 4.2 Cierra perodo de Inventario
(Fin de Mes)
WIP 1.4 Depura Trabajos
(Fin de Mes)
WDP
INV 4.3 Imprime Inf ormes
de Fin de Mes
IAccountInvent
Fin de
Mes
WIP 1.2 Cierra trabajos
Identif ica Trabajos de Cierre Rechazado (f in de mes de trabajos de aprox. dos meses
de antigedad, o cuando todos los trabajos deberan estar casi terminados)
WDCierre
Trabajos con estado
Cierre rechazado
S
No
INV 4.5 Valuacin y
Costo de Artculo e
Inventario
IInformesCA
Informe de
valor de
todos los
inventarios
Informe de
Costo de
Artculo
Detallado
Informe de
Compara-
cin de Tipo
de Costo
INV 4.6 Resuelve
Transacciones de
Material Pendiente
(Fin de Mes)
(Muchos)

Inventario
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Procesos de Inventario
INV M.0 Crear Subinventarios y Definir Artculos
Procesos y Pasos Verificacin de Resultados Nombre del
Certificado de
Aceptacin
INV M.1 Crear subinventarios de Artculos (Generalmente se efecta durante la
configuracin)
Definir los subinventarios para cada depsito de stock, incluidos la inspeccin de recepcin,
depsitos de stock, MRB e inventarios de bienes terminados.

Se debe definir, por lo menos, un subinventario para cada empresa. Un subinventario es un
grupo fsico o lgico del inventario, como materias primas, bienes terminados, materiales
defectuosos. Es necesario trasladar adentro, afuera o dentro de un subinventario cada vez
que se realiza una transaccin de inventario.

1) (N) Inventario > Configuracin > Organizaciones > Subinventarios
2) [Oprima el Botn] Nuevo
3) Nombre <Nombre del Subinventario>
4) [Tabulador] Principal (Ingrese opciones segn se desee)
5) [Tabulador] Cuentas (Ingrese las cuentas que se asociarn con el nuevo subinventario)
6) {Guardar}
7) Si se necesitan localizadores:
a) [Oprimir el botn] Localizadores
b) Agregar localizadores y sus descripciones

Importante: Una vez que se crean los Subinventarios y los Localizadores no se pueden
eliminar (a menos que se transfieran todos los contenidos). Se deben planificar
cuidadosamente los localizadores y subinventarios que se crean.

Verificar que se haya creado un subinventario::
1) (N) Inventario > Configuracin > Organizaciones >
Subinventarios
2) {Encontrar} <Nombre del Subinventario> [Oprima el
botn] Abierto

Ejecute el informe:
(R) Listado de Subinventario
INV_STRUCTU
RE_C002.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.2 Crear los Localizadores de Artculos
Se debe definir la estructura de direccin del stock (por ejemplo, se puede definir una direccin
de stock para que sea una combinacin de pasillos, filas o bins). Las estructuras de localizadores
de stock se definen por s solos durante la configuracin de la Aplicacin.

Se utilizan los localizadores para identificar las reas fsicas donde se almacenan los
artculos del inventario. El localizador puede rastrear las cantidades de artculos. Los
artculos tambin pueden estar restringidos a los localizadores especficos.

1) (N) Inventario > Configuracin > Organizaciones > Localizadores de Stock
2) [Oprima el Botn] Nuevo
3) Localizador [Hacer un click] (Ingresar la informacin del localizador de stock.
Importante: la estructura del localizador de stock se define en el tiempo de configuracin
de Aplicacin.
4) Estado [Haga un click] (El estado se volver Activo)
5) Subinventario [Hacer un click] (Seleccionar el subinventario a donde se asignar el
localizador)
6) {Guardar}

Informe:
(R) Listado de Localizador
INV_STRUCTU
RE_C003.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.3 Crear la Definicin de un Artculo

Importante: Se recomienda mucho que todos los artculos se creen utilizando plantillas de
artculo. Estas plantillas se pueden personalizar de acuerdo con los requerimientos comerciales
antes de definir los artculos. Los ejemplos de las plantillas se pueden encontrar en:
(N) Inventario > Configuracin > Artculos > Plantillas
Para crear un Nuevo artculo:
(Ingreso) Nueva informacin del archivo maestro de artculos
1) (N) Inventario > Artculos > Principales de Artculos
2) Artculo <Nuevo nmero de artculo (sensible a maysculas y minsculas)>, Descripcin
<Descripcin de nuevo nmero de artculo>,
3) Unidad d Medida: Primario [Hacer un click] (Seleccionar la unidad de medida apropiada
IMPORTANTE: Este valor no se puede cambiar despus de {Guardar})
4) [Ir al Men] Herramientas \ Copiar desde
5) Plantilla [Hacer un click] (Seleccionar la plantilla de artculo apropiada ver la siguiente
nota)
6) [Oprimir el botn] Aplicar
7) [Oprimir el botn] Listo
8) (Verificar / hacer las modificaciones necesarias a cualquier campo)
9) {Guardar}

Inventario
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Certificado de
Aceptacin

Asignar un Artculo a las Empresas (Si est definido un artculo Multiorganizacin):
10) [Ver Men] Herramientas \ Asignacin Organizacin (aparece la ventana de
Asignaciones de la Empresa)
11) En la columna Asignada controlar qu empresas pueden utilizar el artculo.
12) {Guardar}

Asignar un Artculo a una categora:
13) [Ir al Men] Herramientas \ Categoras
14) {Nuevo} (Asignar el artculo a tantas categoras como se requieran)
15) Conjunto de Categoras [Hacer un click], Categora [Hacer un click], {Guardar}

Asignar un Costo a un Artculo Comprado (Optativo):
16) [Ir al Men] Herramientas \ Costos Artculo (h)
17) [Oprimir el botn] Costos
18) Elemento Costo: <Material>, Subelemento [Hacer un click] (Generalmente, Material)
19) Base: <Artculo>, ndice o Importe <Ingresar el costo utilizado para la confeccin de
costos>
20) {Guardar}
Informe:
(R) Detalle de Definicin de Artculo
(R) Resumen de Definicin de Artculo

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.4 Suprimir o renombrar un artculo

El uso principal de la supresin de un artculo es corregir los errores del ingreso de datos. Por
ejemplo, si se defini un artculo con la unidad de medida principal equivocada, se puede utilizar
la funcin suprimir para eliminar el artculo de la base de datos. Si se utiliza un artculo
(comprarlo, almacenarlo, comercializarlo, etc.) se puede hacer caer al artculo en desuso y evitar
su uso posterior o se puede, primero, eliminar toda referencia del artculo y luego suprimirlo.
Oracle Inventario controla todas las posibles referencias a un artculo y no permite que sea
suprimido hasta que se elimine toda la referencia. Una vez utilizado un artculo, se crean las
referencias de ste. Utilizar un artculo significa comprarlo mediante una orden de compra, crear
una cantidad disponible mediante un contador de ciclos o un inventario fsico, asignando el
artculo a una lista de materiales, creando el artculo en un trabajo o un cronograma repetitivo,
etc. Esto implica que si se ha comercializado un artculo, por ejemplo, primero se deben depurar
las transacciones antes de suprimir el artculo.

Para varias empresas, la supresin de un artculo es ms complicada y no est contemplada
dentro del alcance de este documento. Consultar: Gua para el Usuario de Oracle Inventario,
Supresin de un Artculo

Los artculos tambin se pueden renombrar. Esto es til si el artculo ha sido creado y
comercializado y no se puede suprimir, pero se configur de manera incorrecta. Al renombrar,
inactivar y crear un nuevo artculo, se puede crear el artculo correcto. El hecho de renombrar es
menos problemtico que suprimir.

Se debe tener mucho cuidado al suprimir o renombrar artculos.

Inventario
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Certificado de
Aceptacin

Para suprimir un artculo:
1) (N) Inventario > Artculos > Suprimir Artculos, se abrir la ventana de los Grupos de
Supresin
2) Grupo <Seleccionar o crear el nombre para el grupo de artculos que se suprimirn.
Ejemplo: Artculos-1>
3) Artculo [Hacer un click] (Seleccionar un artculo que se suprimir)
4) Agregar artculos adicionales al Grupo de Supresin segn sea necesario
5) {Guardar}
6) [Oprimir el botn] Grupo Control [Oprimir el botn] Grupo Supresin (luego se ejecuta
un trabajo),
7) {Cerrar}, volver al men, volver a la ventana de Grupos de Supresin
8) [Tabulador] Resultados, Si la supresin fue exitosa, el Estado ser Eliminado

Para renombrar un artculo:
2) {Encontrar}, Artculo: <Ingresar el artculo al que se dar un nuevo nombre>, [Oprimir
el botn] Encontrar
3) Artculo: <Ingresar el nuevo nombre para el artculo>
4) {Guardar}

Importante: la opcin de perfil INV: nombre del artculo que se puede actualizar est
normalmente prefijado en No.
Informe: (R) Suprimir GUI de Informe de Artculos,
Parmetro: Suprimir el Nombre del Grupo
INV_PURGE_C0
01.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.5 Definir las Unidades de Medida (UDM), Conversiones de UDM y Clases de UD
Las UDM estn agrupadas por clase de UDM (longitud, peso, volumen, tiempo, etc.). Muchas
UDM ya estn instaladas. Las UDM nuevas y las clases de UDM se pueden agregar por:

Para agregar una nueva UDM:
1) (N) Inventario > Configuracin > Unidades de Medida > Clases
2) [Seleccin de Fila] Una clase apropiada de UDM, [Oprimir el botn] Unidades de
Medida
3) {Nuevo} (crear una fila vaca)
4) Nombre <Nombre de UDM>, UDM <UDM>, Descripcin <Descripcin>
5) {Guardar} [Cerrar ventana]
6) [Oprimir el botn] Conversiones, [Tabulador] Standard
8) Unidad [Hacer un click] (Seleccionar su nuevo UDM e ingresar el factor de conversin
para el UDM controlado como la unidad base).
9) {Guardar}

Para agregar una nueva clase de UDM:
1) (N) Inventario > Configuracin > Unidades de Medida > Clases
3) Nombre <Nombre de la Clase de UDM>, Descripcin <Descripcin>, Unidad Base
<La UDM de la cual derivan todas las conversiones UDM en la clase UDM>, UDM
<Abreviatura del nombre de la unidad base>
4) {Guardar} [Cerrar ventana]
5) [Oprimir el botn] Conversiones, [Tabulador] Standard
6) {Guardar}
7) Ahora se pueden agregar las UDM y las conversiones para esta clase.
Informe:
(R) Listado de Unidades de Medida
INV_CONTROL
_C001.doc
INV_CONTROL
_C002.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.6 Rastrear artculos por nmero de serie, nmero de lote

Nmero de Serie
Cualquier transaccin que utilice un artculo segn un control de nmero de serie requiere el
ingreso del nmero de serie.

Para hacer que un nmero de serie de artculo se pueda rastrear:
1) (N) Inventario > Artculos > Principales de Artculo
2) {Encontrar} <Nmero de Artculo deseado>
3) [Tabulador] Inventario
4) Serie: Generacin [Seleccionar]Predefinido
5) Prefijo Inicial <SN (por ejemplo)>
6) Nmero Inicial <0001 (por ejemplo)>
7) {Guardar}

Control de Lote
Cualquier transaccin que utilice un artculo segn un control de lote requiere el ingreso del
nmero de lote. Los lotes tambin pueden tener fechas de vencimiento. Las transacciones de
artculo de lotes vencidos generan mensajes de advertencia.

Para hacer que un lote de un artculo se pueda rastrear:
1) (N) Inventario > Artculos > Artculo Principal
2) {Buscar} <Nmero de Artculo deseado>
4) Lote: Control [Seleccionar] Control Completo
5) Prefijo Inicial <LN (por ejemplo)>
6) Nmero Inicial <0001 (por ejemplo)>
7) {Guardar}

Nmero de Serie
Ver un artculo con nmero de serie previamente creado y
sus transacciones:
1) (N) Inventario > Accesibilidad > Nmeros de Serie
2) Serie (Seleccionar)
3) [Oprimir el botn] Encontrar

Los artculos con nmero de serie se pueden encontrar
usando los siguientes informes:
(R) Detalle de Nmero de Serie
(R) Registro de Transaccin de Nmero de Serie

Control de Lote
Ver un artculo con control de lote previamente creado y
sus transacciones:
1) (N) Inventario > Accesibilidad > Lotes
2) Lote [Seleccionar]

Los artculos con nmero de lote se pueden encontrar
usando los siguientes informes:
(R) Registro de Transaccion de Lote
(R) Informe de Trace de Lote del Proveedor
(R) Informe de Lotes Vencidos
INV_CONTROL
_C008.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.7 Restringir el stock para (subinventarios y) localizadores especficos
Los artculos se pueden limitar a una lista de subinventarios y localizadores y es posible que no
se puedan comercializar a otros subinventarios y localizadores.

Los artculos se pueden limitar a una lista de subinventarios y localizadores y es posible que
no se puedan comercializar a otros subinventarios y localizadores.

2) {Encontrar} <el artculo que ser restringido>
3) [Carpeta] Inventario
4) Restringir Subinventarios <Seleccionar si se desea>, Restringir Localizador <Seleccionar
si se desea>
Importante: Los localizadores no se pueden restringir a menos que se restrinjan los
subinventarios.

Configurar las direcciones para las cuales estn restringidos los artculos:
1) [Ir al Men] Herramientas \ Subinventarios artculo
2) [Tabulador] Planificacin
3) Ingresar los subinventarios y localizadores para los cuales el artculo est restringido.
4) {Grabar}

Las restricciones estn enumeradas en el informe:
INV_MATERIAL
_C005.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.8 Rastrear usando localizadores

Para restringir el stock a una direccin nica solamente:
1) (N) Inventario > Configuracin > Organizaciones > Parmetros
2) [Tabulador] Parmetros Inventario
3) Control Localizador [Seleccionar]
a) Solo Preespecificado: las transacciones de inventario dentro de esta empresa
requieren un localizador vlido y predefinido para cada artculo.
b) Ingreso dinmico autorizado: las transacciones de inventario dentro de esta
empresa requieren un localizador para cada artculo. Se puede elegir un localizador
vlido y predefinido o definir un localizador de manera dinmica en el momento de la
transaccin.
c) Determinado a nivel subinventario: las transacciones de inventario utilizan
informacin de control del localizador que se define en el nivel subinventario.
4) {Guardar}
Para seleccionar una opcin de control de localizador: Nivel de Subinventario
1) (N) Inventario > Configuracin > Organizaciones > Parmetros
2) {Encontrar} <Subinventarios para localizador de control>
3) [Oprimir el botn] Abrir
4) [Tabulador] Principal
5) Control de Localizador [Seleccionar]
a) Preespecificado: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario
requieren el ingreso de un localizador predefinido para cada artculo.
b) Ingreso dinmico: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario
requieren el ingreso de un localizador para cada artculo. Se puede elegir un
localizador vlido y predefinido o definir un localizador de manera dinmica en el
momento de la transaccin.
c) Nivel del Artculo: Las transacciones de inventario utilizan informacin de
control del localizador que se define en el nivel del artculo.
6) {Grabar}
Importante: Se puede seleccionar una opcin solamente si se seleccion el control de
localizador como Determinado en el nivel de subinventario en el campo de Control del
Localizador en la ventana de Parmetros de la Empresa. Se puede solamente actualizar esta
opcin si no existe una cantidad disponible para el subinventario.
Continuacin...
Los movimientos por localizador estn disponibles en el
informe:
(R) Informe de Cantidades del Localizador
(R) Registro de transacciones
INV_CONTROL
_C003.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin

Para seleccionar una opcin de control de localizador: Nivel del Artculo:
1) (N) Inventario > Artculo > Principales de Artculos
2) {Encontrar} <Nmero de Artculo deseado>
4) Control de Localizador [Seleccionar]
a) Preespecificado: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario
requieren el ingreso de un localizador predefinido para cada artculo.
b) Ingreso dinmico: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario
requieren el ingreso de un localizador para cada artculo. Se puede elegir un
localizador vlido y predefinido o definir un localizador de manera dinmica en el
momento de la transaccin.
5) {Guardar}

Importante: Para Oracle Administracin de Pedidos, si un artculo se Puede Reservar, se
puede reservar manualmente un localizador especfico en el ingreso de pedido o permitir que
el despacho de seleccin utilice las reglas de seleccin de Inventario para sugerir al
localizador cuando se seleccion el pedido. Si el artculo no se puede reservar, las reglas de
seleccin de Inventario sugerirn al localizador cuando el pedido es seleccionado.
Importante: El control del localizador para una empresa o para un subinventario sustituye
el control del localizador para un artculo.

Atencin: No se puede cambiar el control del localizador cuando un artculo tiene cantidad
disponible.

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.9 Permitir varios tipos de recibos
(por ejemplo: sustituir, no pedido, en cascada, urgentes, etc.).

Para configurar las opciones de recepcin:
1) (N) Inventario > Configuracin > Organizaciones > Parmetros de Recepcin
2) [Varios] Autorizar Transacciones en Cascada [Controlar] (por ejemplo).
3) {Grabar}

Para obtener ms detalles acerca de los siguientes tipos de transacciones de recibo, vea la
tarea apropiada:

Recibos Sustitutos Tarea INV 2.5
Recibos no Pedidos Tarea INV 2.3
Transacciones Urgentes Tarea INV 2,6
Transacciones en Cascada Tarea INV 2,14

Los parmetros para cada artculo se encuentran en el
informe
INV_RECEIVE_
C001.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.10 Rastrear artculos por nivel de revisin (nivel global solamente)

Cuando los artculos se rastrean por control de revisin, cada transaccin requiere un
nmero de revisin para su procesamiento.

Para configurar un nivel de revisin para un artculo:
1) (N) Inventario > Artculos > Artculos Principales
2) [Ir a Men] Herramientas \ Revisiones
3) [Seleccionar Fila] <Nueva fila>
4) Ingresar la siguiente revisin
5) {Guardar}

Informes:
(R) Resumen de Definicin de Artculo
(R) Informe de Cantidades del Subinventario

INV_CONTROL
_C010.doc
INV M.11 Definir los nmeros de artculo del fabricante (y artculos sustitutos o
relacionados)

Los nmeros de artculo del fabricante se utilizan para ubicar artculos cuando solo se
conoce el nmero de artculo del fabricante.

Crear un Fabricante, si es necesario:
1) (N) Inventario > Artculo > Nmeros Artculo de Fabricante > Por Fabricantes
2) {Nuevo} <Nombre del fabricante>, <Descripcin del Fabricante>
3) [Oprima el botn] Artculos
4) {Nuevo} <Artculo (Nmero de artculo del fabricante)>, <Artculo (nmero)>
5) {Grabar}

Para definir un artculo sustituto u otro relacionado:
1) Inventario > Artculos > Relaciones del Artculo
2) {Nuevo} Desde < >, Hasta < >,Tipo [Seleccionar] Sustituir (u otra relacin),
Recproca <Controlar s o no>
3) {Grabar}

Nmeros de Artculo del fabricante:
Verificar que se hayan creado las partes:

1) (N) Inventario > Artculo > Nmeros Artculos de
Fabricante > MPN Slo Consulta
2) [Seleccionar Fila] <Nombre del fabricante>
3) [Oprima el botn] Partes

Nmeros de Artculo sustitutos o relacionados:
Para verificar las relaciones del artculo, ver el Artculo en
el informe:
(R) Listado de relaciones del artculo

INV_CONTROL
_C009.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.12 Definir los controles de recibo

Los controles de recibo se definen en:
(N) Inventario > Configuracin > Recepcin > Recepcin

Existen tres tipos de controles de recepcin:
1) Recepcin standard - Pasos Requeridos: Recibir y Almacenar
2) Inspeccin Requerida - Pasos requeridos: Recibir y Almacenar
3) Entrega Directa Paso Requerido: Recibir

Para configurar el ruteo de recepcin:
1) (N) Inventario > Configuracin > Recibo > Recibo
2) Varios: Ruteo de Recepcin [Seleccionar] (Elija su tipo requerido de ruteo de recepcin).
3) {Guardar}

Para verificar la transaccin de recepcin:
(R) Registro de Transacciones de Recepcin
INV_RECEIVE_
C003.doc
INV_RECEIVE_
C012.doc

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.13 Restringir las transacciones de material usando los controles de estado definidos
por el usuario

(Solamente para los usuarios avanzados)
El atributo de un estado es una accin que se puede llevar a cabo en un artculo. Por
ejemplo, un artculo con el atributo de estado Adquirible configurado para S, se puede
poner en una orden de compra. Los atributos de estado son:

BOM autorizada
Construccin en WIP
rdenes del cliente Activadas
rdenes Internas Activadas
Factura Activada
Apto para Transaccin
Adquirible
Disponible para stock

El control de un estado es el nombre de un conjunto de atributos de estado. Por ejemplo, un
artculo con el control de estado Activo tiene todos los atributos de estado (enumerados
arriba) configurado para Verdadero. Un artculo con el control de estado Obsoleto tiene
solamente los atributos de estado de Disponible para stock y Apto para transaccin
configurados para Verdadero.

Para crear un Nuevo artculo de estado:
1) (N) Inventario > Configuracin > Artculos > Cdigos de Estado
2) Estado <Nuevo nombre de estado>
3) Controlar los atributos de estado deseados para el nuevo control de estado.

Verificar que se haya creado un nuevo estado:

2) Estado de Artculo [Seleccionar] <Nuevo estado de
artculo>
3) El control de estado definido por el usuario se deber
poder seleccionar.
INV_MATERIAL
_C004.doc

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.14 Definir la Plantilla del Artculo
Crear muchos artculos similares de la plantilla que ya se ha definido conjunto de atributos.

Para configurar la plantilla de artculos:
1) (N) Inventario > Configuracin > Artculos > Plantillas
2) {Nuevo} <Nombre de la Plantilla>, <Descripcin de la plantilla>
3) Empresa <en blanco>
4) {Grabar}
5) Elegir Atributos que queremos incluir en esta plantilla.
6) Valor <Seleccionar un valor para cada Atributo seleccionado>
7) Activado <Controlar el bloque activado para el Atributo seleccionado>. De otra manera,
el valor no se aplicar al artculo.

Verificar que se haya creado una nueva plantilla de
artculo:

1) (N) Inventario > Configuracin > Artculos > Plantillas
2) Nombre de la Plantilla [Ingresar]
4) [Oprimir el botn] Abrir

INV M.15 Definir Alias de Cuentas
Crear un nombre que se reconozca con facilidad que represente un nmero de cuenta del libro
mayor. Y se utilizan los alias de cuentas en lugar de un nmero de cuenta en cada paso
funcional.
INV_CONTROL
_C014.doc

Para configurar alias de cuentas:
1) (N) Inventario > Configuracin > Alias de Cuenta
2) Alias <Ingresar el nombre de Alias>
3) Descripcin <Ingresar Descripcin>
4) Cuenta <Ingresar Cuenta>
5) Efectivo en <Ingresar Fecha de Finalizacin de Validez>
{ Grabar }
Verificar que se haya creado una nueva plantilla de
artculo:

1) (N) Inventario > Configuracin > Alias de Cuentas
2) Oprimir F11
3) Alias <Ingresar>
4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.16 Definir el Cdigo de Categora
Crear una categora que se debe asignar en el conjunto de categora. De otro modo, no se puede
asignar una categora para el cdigo de artculos. La categora se puede asignar para multiplicar
el conjunto de categora. Por favor, ver el tema Asignar un Artculo para una categora en
la pgina 15.
INV_CONTROL
_C015.doc

Para configurar el cdigo de categora:
1) (N) Inventario > Configuracin > Artculos > Categoras > Cdigos de Categora
2) [Haga click] Oprima el botn [Nuevo]
3) Nombre Estructura <Ingresar el nombre de Alias>
4) Categora <Ingresar Categora>
6) [Haga click] Activado
7) Inactivo el Desde <Ingresar la ltima fecha para usar esta categora>
8) Optativo [Haga click] Se puede visualizar por Proveedor
8) Optativo [Haga click] Activado para iProcurement
{Grabar}
Verificar que se haya creado un nuevo cdigo de
categora:

1) (N) Inventario > Configuracin > Artculos >
Categoras > Cdigo de Categora
2) Oprimir F11
3) Nombre de la Estructura [Ingresar]
4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.17 Definir el Conjunto de Categoras
Crear un conjunto de categoras que ser una categora asignada. Se puede asignar una cantidad
ilimitada de categoras para cada conjunto. Y las categoras y el conjunto de categoras deben
tener la misma estructura de flexfield.
INV_CONTROL
_C016.doc

Para configurar el conjunto de categoras:
1) (N) Inventario > Configuracin > Artculos > Categoras > Conjunto de Categoras
2) Ingresar el Modo de Consulta
3) Nombre del Conjunto de Categoras <Ingresar el Nombre de Categora>
4) Ejecutar la Consulta
5) [Hacer un click] Poner en vigencia la lista de categoras vlida
6) Categora <Ingresar Categora>
7) {Grabar}

Verificar que se haya creado un nuevo conjunto de
categoras:

1) (N) Inventario > Configuracin > Artculos >
Categoras > Conjunto de Categoras
2) Oprimir F11
3) Nombre del Conjunto de Categoras [Ingresar]
4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV M.18 Definir los Motivos de la Transaccin
Crear una razn para clasificar la naturaleza de la transaccin. Los motivos de la transaccin se
pueden utilizar en toda la pantalla de la transaccin para pedir u ofrecer el informe de la
transaccin.
INV_CONTROL
_C017.doc

Para configurar el motivo de la transaccin:
1) (N) Inventario > Configuracin > Transacciones > Motivos
2) Nombre <Ingresar el nombre>
4) Inactivo hasta <Ingresar la ltima fecha para usar este tipo de transaccin>
Verificar que se haya creado un nuevo cdigo de
transaccin:

1) (N) Inventario > Configuracin > Transacciones >
Motivos
2) Oprimir F11
3) Nombre <Ingresar>
4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario
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INV 1.0 Reponer Inventario
Certificado de
Aceptacin
INV 1.1 Procesar los artculos para la reposicin
Reponer el stock automticamente de los proveedores u otras direcciones utilizando solicitudes
internas.

Inventario


Certificado de
Aceptacin
Oracle Inventario automticamente genera solicitudes externas, solicitudes internas o
trasladan las rdenes para reponer los niveles de inventario usando las rdenes sugeridas por
la planificacin mn-mx, planificacin de punto de pedido, planificacin kanban y conteo
de reposicin. Se determina el origen de reposicin al definir las reglas de origen del artculo
en los niveles artculo-subinventario, subinventario, artculo o empresa. Las solicitudes
internas generadas se importan normalmente a compras usando el pedido concurrente (R)
Reporte de Solicitud Interna.
La generacin de solicitud interna exitosa requiere que se defina un Precio de Lista
([Carpeta] Compras) y Planificador ([Carpeta] General cuando se crea un artculo adems
de solicitar la plantilla del artculo.

Para configurar los artculos para la reposicin:
2) Crear un artculo por tarea INV M.3
3) [Carpeta] Planificacin General
a. Mtodo de Planificacin de Inventario <Seleccionar el mtodo deseado>
b. Planificador <Seleccionar el planificador predefinido>
c. Si se eligi el mtodo Punto de Pedido:
i. Cantidad Mn-Mx ; Mnimo <cantidad de punto de pedido>
ii. Cantidad de Pedido Fijo <La cantidad de pedido para la
reposicin>
d. Si se utiliza la planificacin Mn-Mx consultar la Tarea INV 1.3.
4) [Carpeta] Compras, Precio Lista: <Ingresar el Precio de Lista>
5) {Grabar}

Para generar solicitudes internas:
Para la planificacin mn-mx ejecutar (R) Informe de Planificacin mn-mx,
Parmetro: Reposicin de stock: S (ver la Tarea INV 1.3)
Para la planificacin del punto de orden ejecutar (R) Informe de Punto de Pedido,
Parmetro: Reposicin de stock: S, Pronstico: <Seleccionar el pronstico para dicho
artculo>
Para la planificacin del conteo de reposicin: Ver la Gua del Usuario de Oracle
Inventario
Para importar las solicitudes internas a Compras:
1) (N) Compras > Informes > Ejecutar, Solicitud Interna Importe O
Importante: Se requiere la responsabilidad apropiada para importar solicitudes internas
exitosamente. El Planificador tambin debe haber asignado la responsabilidad apropiada.

Para probar la generacin de solicitud interna mn-mx:
Buscar un artculo con un conjunto de planificacin mn-
mx
1) (N) Inventario > Artculos > Artculos de
Organizaciones [Carpeta] Planificacin
2) Cambiar la Cantidad Min-Max a una cantidad por
debajo de la cantidad de inventario mnima
3) Informe de Planificacin Min-Max, Reposicin de
stock del parmetro: S

La actividad de solicitud interna tambin se encuentra en
los siguientes informes:
(R) Registro de Actividad de Solicitud Interna
(R) Informe de Estado de Solicitud Interna
(R) Informe de Contadores de Reposicin de Artculo

INV_REPLENIS
H_C003.doc

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 1.2 Visualizar disponibilidad en mano
Calcular disponibilidad de un artculo o de un grupo de artculos en las distintas organizaciones.

Se pueden visualizar las cantidades en mano de muchas maneras:
1) (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano
2) Completar la pantalla para generar la visualizacin deseada de las cantidades en mano.

Para visualizar la disponibilidad contra la demanda, se puede utilizar la siguiente
pantalla:
1) (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Suministro/Demanda de Artculos
2) Artculo [Seleccionar]
3) [Oprima el botn] Buscar

Informe:
(R) Visualizar el Informe de Cantidad en Organizaciones
Mltiples
INV_REPLENIS
H_C002.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 1.3 Utilizacin de Tcnicas Min-Max

Cuando el nivel de inventario de un artculo (cantidades en mano ms cantidades en pedido)
cae por debajo del mnimo, Oracle Inventario sugiere realizar una nueva solicitud interna de
compra, solicitud interna, pedido de movimiento o un trabajo para hacer que el saldo vuelva
al nivel mximo.

Para cambiar el atributo de artculo de planificacin de inventario a Planificacin
Mn-Mx :
1) N) Inventario > Artculos > Artculo de Organizacin
2) Encontrar} <Nmero de Artculo deseado>
3) Hacer click en la carpeta] Planificacin General (fuera de pantalla)
4) Mtodo de Planificacin de Inventario [Seleccionar] Min-Max, Hacer o Comprar
[Seleccionar] Comprar:
5) Ingresar las cantidades mximas y mnimas en el casillero Cantidad Min-Ma
6) Hacer click en la carpeta] Compra, Precio Lista <debe tener precio de lista para crear
solicitudes internas de compra>
7) {Grabar}

Para generar solicitudes internas de compra:
1) Ejecutar el (R) Informe de Planificacin Mn-Mx, (N) Inventario > Planificacin >
Planificacin Mn-Mx, utilizando el nmero de artculo como parmetro y establecer la
opcin de Reposicin de stock en s. El informe mostrar que se ha activado un evento
de pedido.
2) Visualizar los resultados del informe, debera aparecer la cantidad del pedido nuevo.

Para visualizar solicitudes internas de compra:
1) (N) Compras > Solicitudes Internas > Resumen de Solicitud Interna
2) Artculo, Revisin <Ingresar el nmero de artculo utilizado para generar las solicitudes
internas>
3) Se abrir la ventana de Resumen de Solicitudes Internas y mostrar la lnea de
solicitudes internas.

Informe:
R) Registro de Actividad de Solicitudes Internas
(Parmetros: Tipo: Solicitud Interna de Compra

INV_CONTROL
_C005.doc
Inventario
Page 36 of 80

Certificado de
Aceptacin
INV 1.4 Reserva de artculos
Reserva de artculos contra los pedidos de venta y orgenes definidos por el usuario

Las reservas de artculos evitan la asignacin de inventario que previamente
se reserv para un pedido de venta, cuenta, alias de cuenta, inventario u
origen definido por el usuario.

Para crear una reserva nueva:
1) (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Reservas
2) [Oprima el botn] Nuevo
3) Complete la pantalla para crear la reserva.

Para verificar las reserves existentes:
(R) Informe de Reservas de Artculo

INV 1.5 Creacin de pronsticos en forma automtica o manual

Para visualizar las fechas de recepcin esperadas:

En pantalla:
1) (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Recepciones
2) [Hacer un click en la carpeta] Rangos de Fecha
3) Ingresar el rango de fecha deseado Vencido hoy [Controlar]
4) [Oprima el botn] Encontrar

Informe:
(R) Informe Recepciones Esperadas

INV_RECEIVE_
C011.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
Oracle Inventario ofrece un conjunto de herramientas extremadamente poderoso para crear
pronsticos. Los pronsticos pueden utilizarse para crear solicitudes internas de materiales a
travs de MRP (Planificacin de Requerimientos de Materiales) o planificacin de Punto de
Nuevo Pedido.

Crear un juego de pronsticos y un pronstico:
Un juego de pronsticos es una agrupacin de pronsticos. Un ejemplo de un juego de
pronsticos sera la recopilacin de un grupo de pronsticos regionales.
1) (N) Inventario > Planificacin > Pronsticos > Juegos
2) Juego de Pronsticos: Ingresar el nombre y la descripcin del Juego de Pronsticos
3) Tipo de Bloque <Normalmente Das o Semanas>
4) Consumo: <Normalmente Controlado>
5) Das Pasados, A Futuro: <Trabajar con das pasados y a futuro en los cuales ser
consumido el pronstico
6) Pronstico: <Ingresar el Nombre y Descripcin de los Pronsticos del Juego de
Pronsticos> Pueden ser Pronsticos existentes o pueden crearse en el momento en que
se agregan al Juego de Pronsticos, {Grabar}

Agregar manualmente un artculo a un pronstico de un juego de pronsticos y
visualizar el pronstico:
1) (N) Inventario > Planificacin > Pronsticos > Juegos o desde la ventana anterior
2) Seleccionar un fila de Pronsticos
3) [Oprima el botn] Artculos de Pronstico, Seleccionar el artculo a ingresar
4) [Oprima el botn] Detalles, permite al usuario ingresar fechas y cantidades, [Oprima el
botn] En Bloque, muestra una visualizacin del pronstico

Informes de pronsticos:
(R) Informe Detallado de Pronstico
(R) Listado de Regla de Pronstico

Visualizar historial de demanda:
(N) Inventario > Planificacin > Historial de Demanda

Informes de historiales:
(R) Informe de Historial de Demanda de Artculos
(R) Resumen de Historiales de Demanda

INV_CONTROL
_C004.doc

Inventario
Page 38 of 80

Certificado de
Aceptacin

Crear una regla de pronsticos:
Una regla de pronstico determina la frmula utilizada para generar un pronstico a partir de
datos histricos. El usuario puede utilizar reglas definidas previamente o crear nuevas reglas.
Vase el Manual para el Usuario de Oracle Inventario para obtener informacin ms
detallada de todas las opciones para crear reglas de pronstico.
1) (N) Inventario > Configuracin > Reglas > Pronstico

Generar un pronstico:
Esta caracterstica permite que se generen pronsticos automticamente segn una Regla de
Pronstico definida previamente.
1) (N) Inventario > Planificacin > Pronsticos > Generar
2) Parmetros:
a) Nombre Pronstico: <Seleccionar de la lista>
b) Regla Pronstico <Seleccionar de una regla creada previamente>
c) Seleccin < Todos los Artculos del Inventario, Artculo Especfico o
Categora Especfica>
d) Sobrescribir <Normalmente S>, [Oprima el botn] Aceptar

Visualizar el pronstico resultante:
1) (N) Inventario > Planificacin > Pronsticos > Visualizar Juegos, {Encontrar},
Seleccionar un Juego de Pronsticos y Pronstico
2) [Oprima el botn] Artculos de Pronstico, Seleccionar el artculo a ingresar
3) [Oprima el botn] Detalles, permite al usuario ingresar fechas y cantidades
4) [Oprima el botn] En Bloque, muestra una visualizacin del pronstico

INV_STRUCTU
RE_C002.doc
Inventario
Page 39 of 80

INV 2.0 Process Inventory TransactionsINV 2.0 Procesar Transacciones de Inventario
Procesos y Pasos Verificacin de resultados Nombre del
Certificado de
Aceptacin
INV 2.1 Visualizar recepciones esperadas por fecha pactada

Para visualizar las recepciones esperadas:

En pantalla:
2) [Hacer un click en la carpeta] Rangos de Fecha
3) Ingresar el rango de fecha deseado Vencido hoy [Controlar]

Informe:
(R) Informe de Recepciones Esperadas

INV_RECEIVE_
C011.doc
Inventario
Page 40 of 80

Certificado de
Aceptacin
INV 2.2 Procesar recepciones manuales en el stock
Recibir material directamente desde los proveedores, trabajo en proceso y orgenes definidos por
el usuario.

El depsito ingresa las transacciones de recepcin segn el tipo de recepcin, de la siguiente
manera:
(Input) Documento de recepcin de stock (lista de seleccin / solicitud de movimiento de
stock / formularios de transferencia de stock)
Recepciones Standard: Esto permite recibir los artculos pedidos en el inventario. Se
pueden utilizar estas caractersticas para controlar la cantidad, calidad y entrega interna de
los artculos que se reciben. Las recepciones standard utilizan un proceso de dos pasos: el
primer paso es recibir, el segundo paso es transferir las mercaderas al stock.
2) Tipo Origen [Seleccionar] Proveedor o Interno (segn corresponda)
3) Orden de Compra <ingresar la orden de compra requerida> (contra la cual quiere crear
un recibo)
4) [Oprima el botn] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las lneas que se
recibirn)
5) Ventana de Cabecera de Recepcin:-
6) Proveedor <nombre de proveedor requerido> (ya aparece por defecto por la orden de
compra)
7) Fecha de Recepcin <fecha de recepcin requerida>
8) Se puede ingresar opcionalmente informacin adicional de recepcin:-
9) Ventana de Recepciones:-
10) Lneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirn en el stock correspondientes a
esta recepcin)
11) Cantidad <ingresar cantidad de recepcin que desea recibir>
12) Subinventario [Seleccionar] Subinventario requerido (el inventario de recepcin, si se
reciben artculos de stock)
13) Direccin [Seleccionar] cdigo de Direccin requerido (si se reciben artculos que no
son stock)
14) [Hacer un click en la carpeta] Detalles
15) Lote de Proveedor <ingresar el nmero de lote de proveedor> (con fines de
seguimiento, si corresponde)
16) {Grabar}
(Si el mdulo Compras est instalado, las OC generadas por sistema pueden recibirse a
travs de dicho mdulo)
Para visualizar las transacciones de recepcin:
(N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Visualizar
Recepciones > Transacciones

Informes:
(R) Informe Estadstica Movimientos
(R) Informe de Valor de Recepcin
(R) Registro de Transaccin
(R) Informe Distribucin de Cuenta de Recepcin

Nota: El (R) Informe Valor Todos Inventarios muestra las
cantidades en recepcin y la inspeccin de recepcin.

INV_MATERIAL
_C001.doc
INV_RECEIVE_
C002.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
Entregar desde una direccin de recepcin hasta el destino final:
1. (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Transacciones de Recepcin
2. [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno
3. Tipo Origen [Seleccionar] Proveedor o Interno
4. [Oprima el botn] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las lneas en la que
se van a ingresar los resultados de la inspeccin)
5. Ventana de Transacciones de Recepcin:-
6. Lneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirn en el stock correspondientes a
esta recepcin)
7. Cantidad <ingresar cantidad de recepcin que desea recibir>
8. Subinventario [Seleccionar] Subinventario requerido (el inventario de recepcin, si se
9. Direccin [Seleccionar] cdigo de Direccin requerido (si se reciben artculos que no
son stock)
10. [Hacer un click en la carpeta] Detalles
11. Lote de Proveedor <ingresar el nmero de lote de proveedor> (con fines de
12. {Grabar}

Recepciones Varias: Esto permite recibir material de organizaciones que no estn en el
inventario. Tambin se pueden hacer ajustes en forma manual al general ledger recibiendo el
material de una cuenta en el inventario.
1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Varias
2) Fecha <fecha de Transaccin>
3) Tipo [Haga click] Recepciones Varias
4) [Oprima el botn] Lneas Transaccin
5) Ingresar Artculo requerido, informacin de Subinventario y Cantidad

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.3 Recibir artculos no pedidos y, luego, asociarlos a las OC

Las Recepciones No Pedidas permite la recepcin de artculos en el sistema, mientras el
comprador determina qu OC debe aplicar a la recepcin. Tambin se utiliza para recibir los
artculos en devolucin, mientras se determina qu RMA (Autorizacin de Devolucin de
Materiales) se debe utilizar. La recepcin tambin puede hacerse desde Oracle Purchasing

Nota: Las Recepciones No Pedidas solamente pueden hacerse contra las OC que tienen
ruteos de recepcin ninguno o recepcin standard.

Para recibir un artculo no pedido:
1. (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Recepciones,
2. [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente
3. [Oprima el botn] No Pedido
4. Cabecera de Recepcin: Proveedor: <Seleccionar el nombre de proveedor de las
mercaderas que se recibirn>,
5. Haga click en el cuerpo del formulario para visualizar las lneas de recepcin.
6. [Hacer un click en la carpeta] Lneas para visualizar la lnea de recepcin, Ingresar la
siguiente informacin:
a) Cantidad, UDM
b) Tipo Destino: <Recepcin>
c) Artculo
d) Direccin <direccin de Recepcin>
e) {Grabar}

Asociar la recepcin a una OC para completar la recepcin:
1. (N) Compras > Recepcin > Asociar Recepciones No Pedidas
2. [Oprima el botn] Encontrar. Para seleccionar todo, aparecern todas las recepciones
no pedidas.
3. Seleccionar la fila del artculo que se asociar a la OC
4. Numero de de Pedido: <Ingresar el nmero de OC del artculo>
5. Lnea <Ingresar el nmero de lnea de OC que se asociar>

Verificar los atributos de recepcin de artculo en el
informe: (R) Detalle de Definicin de Artculos

(R) Informe Recepciones No Pedidas (Oracle Purchasing)


INV_RECEIVE_
C004.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin

6. Lnea <Ingresar el nmero de lnea de OC que se asociar>
7. Envo <Ingresar el nmero de envo que se asociar>
a) Tipo de Destino: <Recepcin>
b) Artculo
c) Direccin <direccin de Recepcin>
d) {Grabar}, se generar una solicitud concurrente.

e) Fecha de Transaccin <Ingresar la fecha de la transaccin que se asociar).

Entregar desde una direccin de recepcin hasta el destino final:
1. (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Transacciones de Recepcin
2. [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno
3. Tipo de Origen [Seleccionar] Proveedor o Interno
4. [Oprima el botn] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las lneas en las
que van a ingresar resultados de la inspeccin)
5. Ventana de Transacciones de Recepcin:-
6. Lneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirn en el stock correspondientes a
esta recepcin)
7. Cantidad <ingresar cantidad de recepcin que desea recibir>
8. Subinventario [Seleccionar] Subinventario requerido (el inventario de recepcin, si se
9. Direccin [Seleccionar] cdigo de Direccin requerido (si se reciben artculos que no
son stock)
10. [Hacer un click en la carpeta] Detalles
11. Lote de Proveedor <ingresar el nmero de lote de proveedor> (con fines de
12. {Grabar}

Para permitir recepciones no pedidas:
2) Varios: Autorizar recepcin ciega [Controlar]

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.4 Inspeccionar artculos cuando se reciben

Pueden recibirse los artculos con ruteo de inspeccin de recepcin, pero la cantidad recibida
no se mostrar en los inventarios hasta haber pasado la inspeccin.

Paso 1: Recibir el artculo como recepcin normal (Tarea INV 2.2 Procesar
Recepciones en forma Manual):
1) (N) Inventario > Transacciones > Recepciones
2) Procesar segn tarea INV 2.2.

Paso 2: Para registrar inspecciones de recepcin:
3) (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Transacciones de Recepcin
4) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno
5) Tipo de Origen [Seleccionar] Proveedor o Interno
6) [Oprima el botn] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las lneas en las que
se van a ingresar resultados de la inspeccin)
7) [Oprima el botn] Inspeccin (Aparecer la ventana de inspeccin)
8) Ingresar Resultado de Inspeccin (Aceptar / Rechazar), Cantidad, Cdigo de Calidad
(seleccionar de lista de valores), Motivo de Inspeccin (seleccionar de la lista de
valores)

Paso 3: Entregar desde una direccin de inspeccin hasta el destino final (Igual que en
la tarea INV 2.2):
9) (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Transacciones de Recepcin
12) [Oprima el botn] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las lneas en las que
se van a ingresar resultados de la inspeccin)
13) Ventana de Transacciones de Recepcin:-
14) Lneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirn en el stock correspondientes a
esta recepcin)
15) Cantidad <ingresar cantidad de recepcin que desea recibir>
16) Subinventario [Seleccionar] Subinventario requerido (el inventario de recepcin, si se

Continuacin ...
Los resultados de la inspeccin se detallan en el informe:
(R) Recibo Viajero

INV_RECEIVE_
C007.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
17) Direccin [Seleccionar] cdigo de Direccin requerido (si se reciben artculos que no
son stock)
18) [Hacer un click en la carpeta] Detalles
19) Lote de Proveedor <ingresar el nmero de lote de proveedor> (con fines de
20) {Grabar}

Para configurar el ruteo de inspeccin por defecto para el sistema:
1) (N) Inventario > Configuracin > Recepcin > Recepcin
2) Varios: Ruteo Recibos: <Inspeccin Requerida>

Para configurar el ruteo de inspeccin de un artculo:
3) (N) Inventario > Artculos > Principales de Artculos, [Hacer un click en la carpeta]
Recepcin
4) Ruteo Recibo: <Inspeccin>

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.5 Recepcin de artculos sustitutos

Los artculos deben tener definida la relacin sustituta antes de que se puedan recibir como
sustitutos.

Para recibir artculos sustitutos:
4) [Oprima el botn] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las lneas que se
recibirn)
5) Artculo: <Ingresar el cdigo de artculo sustituto en el lugar del cdigo de artculo
normal>

Para permitir recepciones sustitutas:
1) (N) Inventario > Configuracin > Recepcin > Recepcin
2) Varios: Autorizar Recibos Sustitutos [Controlar]

Para configurar las relaciones sustitutas de artculos:
1) Crear o buscar el artculo en (N) Inventario > Artculos > Principales de Artculos
2) [Ir al Men] Herramientas\Relaciones Artculo
3) Desde Artculo <cdigo de artculo desde>
4) Hasta Artculo <cdigo de artculo hasta>
5) Tipo <Sustituto>
6) {Grabar}

Informes:

INV_RECEIVE_
C008.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.6 Utilizar transacciones urgentes para ingresar los datos rpidamente

Las Recepciones Urgentes permiten la recepcin rpida de un pedido completo con un solo
golpe de tecla.

Para ingresar Transacciones Urgentes:
2) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente
3) Ingresar ya sea el nmero de OC o de solicitud interna, [Oprima el botn] Encontrar
4) La Cabecera y Lneas de OC deberan aparecer y el botn Urgente debera estar
activo.
5) [Oprima el botn] Urgente, aparecer la ventana Detalles Urgentes
6) Tipo de Destino: <Seleccionar Destino Final> o Recepcin>, [Oprima el botn]
Aceptar
7) {Grabar}, El programa de validacin de Recepciones Urgentes se ejecutar e informar
la cantidad de lneas de OC procesadas.

Nota: [Oprima el botn] Envos,
[Oprima el botn] Distribuciones,
[Hacer un click en la carpeta] Destino, Direccin de Entrega y los campos de
Subinventario deben ingresarse en la OC con el objeto de que la capacidad de recepcin
Urgente est disponible.

Para permitir las Transacciones Urgentes en el nivel Organizacin:
2) Varios: Autorizar Recibos Sustitutos [Controlar]

Para permitir las Transacciones Urgentes en el nivel artculo (no es necesario, si se
permiten en el nivel Organizacin):
1) (N) Inventario > Artculos > Principales de Artculos, [Hacer un click en la carpeta]
Recepcin
2) Transacciones Vlidas: Permitir Transacciones Urgentes <S>

Informes:
Nota: El (R) Informe de Valor de Todos los Inventarios
muestra las cantidades en recepcin y la inspeccin de
recepcin.

INV_RECEIVE_
C005.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.7 Imprimir recibos viajeros

Utilizar este informe para imprimir tickets de entrega que se usan para facilitar la entrega de
mercaderas que se reciben en su organizacin. Tambin incluyen informacin sobre
materiales peligrosos.

Para imprimir recibos viajeros:
1) (N) Inventario > Informes > Transacciones
2) Nombre Recibo Viajero> [Hacer un click en la carpeta]
3) Parmetros:
a) Nmeros de Recepcin Desde <nmero de recepcin inicial>
b) Nmeros de Recepcin Hasta <nmero de recepcin final>
c) Se pueden incluir otros parmetros de filtro.
4) [Oprima el botn] Ejecutar

Nota: Si el RCV: Si la opcin Imprimir perfil de Recibo Viajero se establece en S, Compras
imprime automticamente el Recibo Viajero cuando se realiza una recepcin standard o
directa y cuando se asocian recepciones no pedidas.

Informe:
(R) Recibo Viajero
INV_RECEIVE_
C009.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.8 Visualizar el historial completo de recepciones

Para visualizar las transacciones de recepcin en detalle:

En pantalla:
1) (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Visualizar Transacciones de Recepcin
2) Aparecer la pantalla Buscar Transacciones de Recepcin.
a) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente, si es una recepcin de
un cliente (mercaderas de devolucin)
b) Tipo de Origen: Seleccionar Interno para solicitudes internas, Proveedor para
externas o Todo
c) Las transacciones de recepcin pueden encontrarse por nmero de OC, Nmero de
Solicitud Interna, Proveedor, Recepcin, Rango de Fecha (en la carpeta Detalles de
Transaccin)
4) [Oprima el botn] Transacciones
5) Habr una lista de transacciones para visualizar.

Informe:

INV_RECEIVE_
C010.doc
INV 2.9 Correccin de Recepcin

Para corregir errores en las recepciones:
1) (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Correcciones
2) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente
3) Orden de Compra o Recepcin <Seleccionar OC o recepcin que necesita correcciones>
[Oprima el botn] Buscar
4) [Controlar] (Lnea que necesita correccin), Cantidad <Ingresar la cantidad correcta>
5) Motivo [Haga click] (seleccionar motivo), Comentarios
6) {Grabar}

Visualizar el ajuste de cantidad en mano:
(N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En
Mano

Informe:
(R) Informe de Ajustes de Recepcin

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.10 Devolver material a proveedores

Se pueden ingresar transacciones de devolucin de material en la siguiente pantalla:
1) (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Devoluciones
3) Seleccionar los criterios de bsqueda para buscar la Orden de Compra o Recepcin
haciendo click en uno o en ambos campos.
5) [Controlar] (seleccionar las lneas que se desean devolver)
6) Ingresar Cantidad, Devolver A [Hacer click] Proveedor, Nmero de RMA
(Autorizacin de Devolucin de Material), si est disponible.
7) [Hacer un click en la carpeta] Detalles: Motivo [Haga click] (Seleccionar de la lista de
motivos)
8) {Grabar}

Visualizar el ajuste de cantidad en mano:
Mano

Informe:
(R) Informe Ajustes de Recepcin
INV_MATERIAL
_C002.doc
Inventario
Page 51 of 80

Certificado de
Aceptacin
INV 2.11 Procesar expediciones de material en forma manual

Expedir material a la planta, pedidos de venta, pedidos internos y destinos definidos por el
usuario.

El depsito puede expedir material en forma manual de la siguiente manera:

(Input) Documento de emisin de stock (nota de seleccin,

Pedido de Movimiento (Expedir): Esto permite mover los artculos entre subinventarios u
organizaciones. Vase Tarea INV 2.13, Pedidos de Movimiento
(N) Inventario > Transacciones > Pedidos de Movimiento > Pedidos de Movimiento

Transferencias de Subinventario: Esto permite mover los artculos entre subinventarios.
Vase Tarea INV 2.15, Transferir Inventario entre Subinventarios
(N) Inventario > Transacciones > Transferencia Subinventario

Emisiones varias o de Alias de Cuenta: Esto permite emitir material a las organizaciones
que no estn en inventario (por ejemplo, a cuentas u organizaciones de gastos). Tambin se
pueden hacer ajustes en forma manual al general ledger emitiendo el material de un
subinventario a una cuenta. Las transacciones de descarte tambin se manejan aqu. Si se
utiliza la Emisin de Alias de Cuenta, no es necesario utilizar cdigos contables.

1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Varias, se abre la ventana de
Transacciones Varia
2) Tipo: <Emisiones Varias o Emisin de Alias de Cuenta>
3) Origen <Si se requiere, seleccionar el subinventario emisor>
6) Ingresar informacin de Artculo requerido, Subinventario, Cantidad y Cuenta.

Verificar que se hayan realizado las transacciones de
recepcin:

Transacciones de Recepcin
Mano

Informes:
(R) Informe de Historial de Demanda de Artculo
(R) Informe de Cantidades de Subinventario
(R) Informe de Valor de Cuenta de Subinventario

INV_MATERIAL
_C001.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.12 Procesar Transacciones de RMA (Autorizacin de Devolucin de Material)
Recibir material devuelto por clientes

Se recibe el material devuelto junto con una RMA en el subinventario Devoluciones, donde
se evala. Desde Devoluciones el material se descarta, se devuelve al proveedor o se
devuelve a FGI.subInventario. Las RMA son emitidas por Oracle Order Management.

Asociar el artculo a un RMA del sistema, recibir artculo en el subinventario
Devoluciones:
1) (N) Inventario > Transacciones > Recepcin > Devoluciones
2) [Hacer un click en la carpeta] Clientes
3) Nmero RMA <Ingresar el nmero RMA>, [Oprima el botn] Buscar
4) [Controlar] Lneas seleccionadas para procesamiento, Ingresar Cantidad recibida,
Devolver al subinventario: Devoluciones, Nmero RMA, y Crear Nota de Dbito
[Controlar], [Cerrar Ventana]

Transferir a FGI:
1) (N) Inventario > Transacciones > Transferencia Subinventario
2) Tipo de Transaccin <Transferencia de Subinventario>, [Oprima el botn] Lneas
Transaccin
3) Artculo <Cdigo del artculo>
4) Subinventario <Subinventario origen, Devoluciones>
5) Hasta Subinventario <Destino, FGI>
6) Ingresar Artculo, Cantidad, Motivo
7) {Grabar}

Descartar material:
1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Varias
3) Tipo [Haga click] Emisiones Varias, Cuenta <Ingresar el nmero de cuenta de
descarte>
5) Ingresar Artculo, Cantidad y Motivo requeridos

Para devolver material a un proveedor, vea la tarea INV 2.10.

Transacciones de Recepcin

Informe:

INV_MATERIAL
_C001.5.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.13 Pedidos de Movimiento
Mover material entre direcciones dentro de una organizacin, como por ejemplo, seguimiento de
muelle a stock.

Los pedidos de movimiento permiten mover material dentro de un almacn o instalacin con
fines de reposicin, reubicacin de almacenamiento de material, cross-docking o control de
calidad. Despus de crear el pedido de movimiento, debe hacerse la transaccin para que se
registre. Esto puede realizarse peridicamente en lotes.

Las Transferencias de Subinventario tienden a ser ms convenientes que los Pedidos de
Movimiento para pequeos volmenes de lnea. Los Pedidos de Movimiento son mejores para
grandes volmenes de lnea y cuando se necesita una aprobacin.

Para crear un pedido de movimiento:
1) (N) Inventario > Pedidos de Movimiento > Pedidos de Movimiento
2) Dejar Nmero en blanco, el sistema asignar el valor por Ud.
3) Tipo de Transaccin [Haga click] (Seleccionar Emisin de Pedido de Movimiento o
Transferencia de Pedido de Movimiento, tambin pueden crearse otros tipos de
transacciones)
4) Subinventario de Origen [Haga click], Seleccionar el subinventario Desde
5) Subinventario de Destino [Haga click], seleccionar el subinventario Hasta
6) Ingresar campos de Artculo, Cantidad, Motivo y Cuenta
7) [Oprima el botn] Aprobar

Para hacer transaccin de pedidos de movimiento:
1) (N) Inventario > Pedidos de Movimiento > Tramitar Pedidos de Movimiento
2) Aparecer la pantalla Buscar, [Oprima el botn] Encontrar
3) Para hacer transaccin de todos los pedidos de movimiento como un lote: [Ir al men]
Editar \ Seleccionar Todo Para hacer transacciones de pedidos de movimiento
individuales, marque el casillero Seleccionar de los pedidos de movimiento que se
desean.
4) [Oprima el botn] Hacer Transaccin, los pedidos de movimiento se procesarn y se
mostrarn los errores.
Para verificar las transacciones de recepcin:
Mano
(R) Informe de Transacciones de Movimiento (WIP)
INV_RECEIVE_
C006.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.14 Transfer Inventario between organizationsINV 2.14 Transferir inventario entre
organizaciones

Los artculos pueden transferirse entre dos organizaciones si el artculo es comn a ambas
organizaciones.

Para configurar relaciones interorganizacin y sus cuentas:
1) (N) Inventario > Configuracin > Organizaciones > Redes de Envo

Para transferir inventario entre organizaciones:
1) (N) Inventario > Transacciones > Transferencia Interorganizacin

Se pueden verificar las transacciones:
(R) Listado de Informacin entre Organizaciones
Mano
INV_MATERIAL
_C003.doc
INV 2.15 Transfer Inventario between subinventoriesINV 2.15 Transferir inventario entre
subinventarios

Puede transferir material dentro de la organizacin actual entre subinventarios. Se puede
transferir desde subinventarios de activos a gastos, as como desde subinventarios
rastreados a no rastreados.

1) (N) Inventario > Transacciones > Transferencia de Subinventario
2) Tipo [Haga click] Transferencia de Subinventario
4) Complete la informacin de artculo de lnea segn corresponda (subinventarios
desde y hasta, UDM y la cantidad que se transferir).
5) {Grabar}

Verificacin de resultados:
(N) Inventario > Transacciones > Resumen de
Transacciones
Mano

Informe:
INV_MATERIAL
_C003.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.16 Procesamiento de informes de transacciones diarias

Los siguientes informes pueden utilizarse diariamente. El usuario puede considerar solicitar
al administrador del sistema la impresin de estos informes juntos como un juego de
informes. La impresin puede programarse para que se realice durante la noche as est
disponible al comienzo del primer turno.

(R) Resumen de Cantidades de Artculo - Este informe provee un listado compacto de los
nmeros y cantidades en mano de los artculos.
(R) Informe de Cantidades de Subinventario - Este informe enumera los artculos y
cantidades por subinventario.
(R) Registro de Transacciones de Recepcin - Este informe provee un listado detallado
de todas la recepciones.
(R) Registro de Transaccin - Este informe enumera todas las transacciones.
(R) Listado de Contador de Ciclo - Lo mejor es llevar a cabo contadores de ciclo
regularmente, diariamente, si es posible.

Muchos otros informes estn disponibles en (N) Inventario > Informes > Todos

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 2.17 Cascade receiptsINV 2.17 Recepcin en cascada

La funcin Cascada facilita la distribucin de una cantidad dada de un artculo de un solo
proveedor para distintos envos y distribuciones. Esta funcin est disponible en la ventana
Recepciones, si se ha especificado un Proveedor y Artculo en la ventana Buscar
Recepciones Esperadas, y si est activado Permitir Transacciones en Cascada, en la ventana
Opciones de Recepcin. Si se realiza una transaccin manual en una lnea, se desactiva el
botn Cascada, y no se activa hasta que se seleccione nuevamente el botn Buscar de la
ventana Buscar que corresponda.

Para recibir recepciones en cascada:
1) (N) Inventario > Transacciones > Recepciones > Recepciones, se abre la ventana
Buscar Recepciones Esperadas
2) Proveedor <Ingresar el proveedor de la recepcin en cascada >
3) Artculo, Revisin <Ingresar el artculo de la recepcin en cascada>
4) [Oprima el botn] Encontrar, se abre la ventana Recepciones. Observe que el botn
Cascada est disponible. No marque ninguna de las filas!
5) [Oprima el botn] Cascada, se abre la ventana de detalles Cascada.
a) Cantidad en Cascada <Ingresar la cantidad de recepcin>
b) Unidad de Medida <la UDM de recepcin>
c) [Oprima el botn] Aceptar
6) Entonces, se mostrar la asignacin en la ventana Recepciones.
7) {Grabar}, [Botn] Compromiso, [Cerrar]

Para permitir recepciones en cascada:
2) Varios: Autorizar Transacciones en Cascada <Controlar>

Recepciones > Transacciones

Informes:
(R) Informe Estadstica Movimiento
(R) Informe Valor de Recepciones
(R) Informe Distribucin de Cuenta de Recepcin.


INV_RECEIVE_
C001.doc
Inventario
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INV 3.0 Precisin de los Procesos
Certificado de
Aceptacin
INV 3.1 Configuracin y ejecucin del anlisis de inventario ABC

El sistema permite que se realicen anlisis ABC utilizando distintos criterios de
clasificacin. Lo que figura a continuacin es un breve resumen del proceso.

Definir y crear compilaciones ABC (se ejecuta un grupo de ABC):
Una Compilacin ABC es una especificacin de cmo se crea un anlisis ABC. Las
compilaciones tambin pueden incluir las cantidades de pronstico
1) (N) Inventario > Cdigos ABC > Compilaciones ABC
2) {Encontrar} u [Oprima el botn] Nuevo
3) Nombre Compilacin <Nombre de la compilacin>
4) Descripcin <Descripcin de la compilacin>
5) Criterio <Seleccionar de una larga lista de opciones>
6) Fecha de Inicio, Hasta Fecha segn corresponda
7) {Grabar}, [Oprima el botn] Compilar,
8) Se le preguntar al usuario si se debera generar un (R) Informe Valor Descendente
ABC.

Visualizar los resultados de la compilacin ABC:
Una Compilacin ABC es una especificacin de cmo se crea un anlisis ABC. Las
compilaciones tambin pueden incluir las cantidades de pronstico
9) (N) Inventario > Cdigos ABC > Compilaciones ABC
10) Seleccionar la fila del Nombre de Compilacin deseado
11) [Ir al Men] Herramientas\ Visualizar Compilaciones

Definir las clases ABC que se utilizarn:
Las clases ABC son nombres de categora que se asocian con artculos. Ejemplos seran:
Valor Alto, Valor Medio o Valor Bajo.
12) (N) Inventario > Cdigos ABC > Clases ABC
13) Agregar los nombres y las descripciones de las clases que se utilizarn en la lista
existente.
14) {Grabar}

Continuacin ...
Informes:
(R) Informe de Asignaciones ABC
(R) Informe Valor Descendente ABC

INV_PURGE_C0
02.doc
Inventario
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Certificado de
Aceptacin

Definir los grupos ABC que se utilizarn:
15) (N) Inventario > Cdigos ABC > Grupos de Asignaciones ABC
16) Nombre de Grupo <Elegir un nombre para representar las agrupaciones asociadas con la
compilacin>
17) Nombre Compilacin <Seleccionar el nombre de compilacin que se utilizar>
18) [Oprima el botn] Clases Grupos
19) Asignar clases al Grupo, {Grabar}, {Cerrar}
20) [Oprima el botn] Asignar Artculos,
21) Ingresar los criterios de punto de corte que definirn las clases creadas anteriormente,
{Grabar}, {Cerrar}
22) [Oprima el botn] Asignar
23) {Cerrar}

Actualizar asignaciones de artculos:
Esto se realiza cuando es necesario reordenar los artculos en clases diferentes
1) (N) Inventario > Cdigos ABC > Grupos de Asignaciones ABC, [Oprima el botn]
Actualizar Artculos
2) {Nuevo Registro}, Asignar artculos a grupos en forma manual. {Grabar}, {Cerrar}

Depurar grupos:
1) (N) Inventario > Cdigos ABC > Grupos de Asignaciones ABC
2) [Seleccionar Fila]
3) [Ir al men] Herramientas\ Depurar Grupo

Inventario
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Procesos y Pasos

Verificacin de resultados

Nombre del
Certificado de
Aceptacin

INV 3.2 Create cycle countsINV 3.2 Crear contadores de ciclos

Los contadores de ciclos son de vital importancia para mantener la precisin de los
inventarios. La programacin automtica simplifica en gran medida el esfuerzo de un
contador de ciclo. Se basan en caractersticas de clasificaciones ABC que incluyen
frecuencias de contador definidas por el usuario, definen la tolerancia ante discrepancias y
los ciclos de aprobacin, e informan las variaciones de contador y realizar un anlisis de
aciertos y errores.

Crear el Contador de Ciclo:
Las clases ABC que se utilizarn para el Contador de Ciclo deben definirse previamente
como en la tarea anterior.

1) (N) Inventario > Conteo > Contador de Cclico > Contadores de Ciclo
2) [Oprima el botn] Nuevo, o seleccione un Contador de Ciclo existente, [Oprima el
botn] Abrir
3) Nombre <El nombre del Contador de Ciclo>
4) Cuenta de Ajuste <La Cuenta de Ajuste de Inventario creada anteriormente>
5) [Hacer un click en la carpeta] Alcance y Control
a) Das Tardo <Das a partir de la fecha programada en que el contador se retrasa>
b) Otros parmetros, juegos de subinventarios segn lo deseado
6) [Hacer un click en la carpeta] En Serie y Cronograma
a) Programacin Automtica {Controlar} los contadores programados
automticamente
b) Frecuencia <Diaria, Semanal o por Perodo>
7) [Hacer un click en la carpeta] Ajustes y ABC
a) Ingresar tolerancias de contador en esta ventana. Los ajustes de contador fuera de la
tolerancia requieren aprobacin.
b) Inicializacin ABC: Grupo <Ingresar un Grupo ABC que se utilizar para
seleccionar listas de contadores>
c) Opcin <Reinicializar> (Esta definicin es muy importante!)
8) {Grabar}

Continuacin ...

Informes:
(R) Listado de Solicitudes Abiertas Contador de Ciclo
(R) Listado de Solicitudes de Cronograma de Contador de
Ciclo
(R) Informe de Artculos no Programados de Contador de
Ciclo
(R) Informe de Ajustes y Asientos de Contador de Ciclo
(R) Anlisis de Aciertos / Errores de Contador de Ciclo
(R) Listado de Contador de Ciclo
(R) Informe de Aprobacin Pendiente de Contadores de
Ciclo

Generar el Cronograma de Contador de Ciclo:
Ciclo
Ciclo

Generar Solicitudes de Contador
Ciclo

INV_ABC_C001.
doc
INV_ABC_C002.
doc
INV_ABC_C003.
doc
Inventario
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Procesos y Pasos


Nombre del
Certificado de
Aceptacin

9) [Oprima el botn] Clases
a) Nombre <Seleccionar la Clase ABC> [Oprima el botn] Clases
b) Contadores por ao <Contadores por ao que se desean>
c) Tolerancias y criterios de Aciertos/Errores, segn corresponda
10) {Grabar}, {Cerrar}
11) [Oprima el botn] Artculos para visualizar los artculos

Programacin de contadores:
Los contadores pueden programarse de manera automtica o manual. La programacin
automtica requiere lo siguiente:

La programacin automtica debe definirse como en el paso anterior
Generar el cronograma utilizando la solicitud Generar Cronograma Automtico.
Los artculos programados automticamente deben tener marcado el casillero
Contador de Ciclo Activado en (N) Inventario > Artculos > Principales de
Artculos, [Hacer un click en la carpeta] Inventario

1) Programacin automtica de contador
a) Generar la solicitud en el momento en que el usuario est preparado para contar.
b) [Ir al Men] Herramientas\Programador de Contador de Ciclos
c) [Oprima el botn] Aceptar

2) Para programar manualmente un contador
a) (N) Inventario > Conteo > Contador de Cclico > Solicitudes Manuales
b) Ingresar Artculo o Subinventario que deber programarse
c) Ingresar la Fecha de Programacin
d) {Grabar}, {Cerrar}

Las solicitudes de contador se generan por un trabajo (prximo paso). Las tareas de
Contador de Ciclo se encuentran en el Listado de Contadores de Ciclo.

Generar el Informe con el Listado de Contadores de
Ciclo:

Ingresar Contadores de Ciclo:

Aprobar Contadores:
Ciclo

Inventario
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Process and Steps Verify Results Acceptance
Certificate Name
INV 3.3 Realizar contadores de ciclos

Asegrese de que los Contadores de ciclo se hayan definido y que se haya creado un
cronograma en el paso anterior.
Genere pedidos de contador:
1) Ejecute el pedido en el momento en que el usuario est preparado para contar.
2) (N) Inventario > Conteo > Contador de ciclo >Contadores de ciclo
3) [Ir al Men] Herramientas \ Generar Solicitudes de Contador
4) La solicitud simultnea luego genera la solicitudes de contador (sin output).
Genera informe de lista de Contador de ciclo:
1) Este informe se usa para realizar el contador de ciclo.
3) [Ir al Men] Herramientas \ In forme Listado Contadores Ciclos
Ingresar Contadores de ciclos:
2) Contador de ciclo <Seleccione el contador de ciclo que se ingresar>
3) [Oprima el botn] Abrir para completar la tabla con los artculos que se contarn
4) Valores por Defecto de contador: Contado por <Nombre del empleado de contador >
5) Ingresar los resultados de los contador s:
a) [Hacer un click en la carpeta]Cantidad de contador : <cantidad del contador >
Aprobar contador s:
2) Contador de ciclo <Seleccione el nombre de contador de ciclo>, [Oprima el botn]
Buscar
3) Valores por defecto de aprobacin <Seleccione el nombre del que aprueba todas las
lneas salvo que se determine lo contrario>
4) Controlar Ninguno, Aprobar o Rechazar para cada lnea
5) [Hacer un click en la carpeta]Aprobacin: Encargado de la aprobacin <Seleccione
Encargado de la aprobacin para cada lnea Aprobada, si no se selecciona el encargado
de la aprobacin por defecto>
6) {Guardar}, {Cerrar}
Depurar informacin de contador :
Seleccione un Nombre de Contador de ciclo, [Ir al Men] Herramientas \ Depurar Contador
ciclo

Contina...
Informes:
(R) Listado de Solicitudes Abiertas Contador de Ciclo
Ciclo
Ciclo
Ciclo

Generar Cronograma de Contador de Ciclo:
Ciclo
Ciclo

Genere Solicitudes de Contador :
Ciclo

Genera informe de Lista de Ciclo de Contador :

Ingresar Contadores de Ciclos:

Aprobar Contador s:
Ciclo

Inventario
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Procesos y Pasos


Nombre del
Certificado de
Aceptacin

Realice un Contador de ciclo Completo:
Esta es una manera muy simple de generar contadores en un paso en forma peridica
1) (N) Inventario > Contador > Contador de ciclo >Contadores de ciclo
2) Seleccione un Nombre de Contador de ciclo
3) [Ir al Men] Herramientas Realizar Contador Ciclo Completo
4) [Oprima el botn] Programar
a) La pantalla le permite al usuario establecer que esta solicitud se ejecute
peridicamente para generar en forma automtica contadores de ciclo.
5) [Oprimir el botn] Ejecutar, parmetros:
a) Nombre de Contador de ciclo <Seleccionar de los nombres de contador
predefinidos>
b) [Oprimir el botn] Abrir
6) [Oprima el botn] Ejecutar, El juego de solicitudes se ejecutar. Visualizar informes de
output.

Inventario
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Procesos y Pasos


Nombre del
Certificado de
Aceptacin
INV 3.4 Realizar Inventario Fsico

Inventario

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Se identifica un inventario fsico por un nico nombre que asigna. Utilice este nombre para
identificar una actividad, como ajustes, que pertenezca a este inventario fsico. Puede
identificar mltiples inventarios fsicos para contar las partes seleccionadas de su inventario,
o puede contar su inventario total.

Para definir un nuevo inventario fsico:
1) (N) Inventario > Conteo > Inventario fsico >Inventarios Fsicos
2) [Oprima el botn] Nuevo, u [Oprima el botn] Abrir para visualizar un Inventario
Fsico existente, se abre la ventana Definir Inventario Fsico.
3) Nombre <Nombre de contador >
4) Descripcin <Descripcin de contador >
5) Ingresar otros parmetros segn sea necesario

Generar un inventario de snapshot para comparar con el contador real:
Esto se debe coordinar con el contador para asegurar que ninguna actividad de transaccin
se produce hasta despus de que se hayan realizado los ajustes. La cabecera de inventario
fsico creada en la ltima seccin no puede ser actualizada.
6) [Oprima el botn] Snapshot
7) Pulse {F11} hasta Estado: Se controla Snapshot Completo debera desactivarse el botn
Snapshot.

Generar segmentos por defecto o en blanco para su inventario fsico:
8) [Oprima el botn] Segmentos, se abre la ventana Generar Segmentos de Inventario
Fsico
9) Tipo de segmento: En blanco crea segmentos sin informacin, Valores por defecto crea
un segmento nico para cada combinacin de nmero de artculo, subinventario,
revisin, localizador, lote, y nmero de serie.
10) Segmento de inicio <Nmero de segmento de inicio en el formulario 00001>
11) [Oprima el Botn] Genera inicio de trabajo para generar los segmentos. El output del
informe no son los segmentos!
12) Crear los segmentos e imprimir los segmentos:
a) [Ir al Men] Ver \ Solicitudes, [Oprima el botn] Ejecutar una nueva solicitud,
[Oprima el botn] Ok.
b) Nombre <Segmentos de Inventario Fsico> [Hacer un click en la carpeta]
c) Parmetros:
i) Inventario Fsico <Seleccionar el nombre del Inventario Fsico>
ii) Clasificado por <Seleccionar el orden de clasificacin, en general por
subinventario>
iii) Rango <Listado Completo o Listado Parcial>
d) [Oprima el botn] Ok, [Oprima el botn] Ejecutar
13) El output puede imprimirse de la misma manera que cualquier informe.

Contina...
Informes:
(R) Informe de Ajustes de Inventario Fsico
(R) Etiquetas de Inventario Fsico
(R) Informe de Contadores de Inventario Fsico
(R) Listado de Etiquetas de Inventario Fsico
(R) Anlisis de Precisin de Inventario Fsico
(R) Listado de Etiquetas Omitidas de Inventario
Fsico
(R) Anlisis de Tendencia y Resumen de Inventario
Fsico
(R) Depurar informacin de inventario fsico

Generar segmentos por defecto o en blanco para
su inventario fsico:

Ingresar contadores fsicos registrados en los
segmentos:

INV_PHYSICAL_C00
1.doc
INV_PHYSICAL_C00
2.doc
INV_PHYSICAL_C00
3.doc
Inventario
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Ingresar contadores fsicos registrados en los segmentos:
14) (N) Inventario > Conteo > Inventario fsico > Contadores de Etiquetas
15) Nombre <seleccionar el contador fsico anteriormente definido>
16) Contador por defecto <Seleccionar el nombre de Contador por Defecto>. Si uno no se
selecciona, entonces se debe seleccionar el nombre Contador para cada lnea
17) [Oprimir el botn] Encontrar, [Hacer un clic en la carpeta] Principal
18) Segmento <Ingresar o seleccionar el nmero de segmento>
19) Cantidad <Ingresar cantidad de segmento>
20) [Hacer un click en la carpeta] Detalle, Contado por <Seleccionar el nombre del
empleado que hizo el contador >
21) Para anular un segmento, ingresar el nmero de segmento y Anular [Controlar]. La
columna Anular est en el margen derecho del formulario.
22) Contine para agregar filas, [Bajar], para cada segmento.

Aprobar Ajustes:
Aprobar todos los ajustes que no fueron tolerados. Luego puede ejecutar el proceso que
automticamente contabiliza sus ajustes de inventario fsicos.
24) (N) Inventario > Conteo > Inventario fsico > Aprobar Ajustes
25) Nombre <nombre de Inventario Fsico>, [Oprima el botn] Encontrar
26) Valores por defecto del encargado de la aprobacin <Seleccione el nombre del que
aprueba todas las lneas salvo que se determine lo contrario>
27) Controlar Ninguno, Aprobar o Rechazar para cada lnea
28) [Hacer un click en la carpeta] Responsable de la Aprobacin <Seleccione Encargado de
la aprobacin para cada lnea Aprobada, si no se selecciona el encargado de la
aprobacin>

Contabilizar ajustes:
Automticamente contabiliza sus ajustes de Inventario Fsico aprobado.
30) (N) Inventario > Conteo > Inventario fsico >Inventarios fsicos
31) {Encontrar} <Nombre de Inventario Fsico>
32) Cuenta de ajuste <Cuenta de Ajuste de Inventario Fsico>
33) [Ir al Men] Herramientas / Iniciar Ajustes, se crea una solicitud simultnea.
34) Visualizar con (R) Informe de ajustes de Inventario Fsico

Para depura los datos:
1) (N) Inventario > Conteo > Inventario fsico >Inventarios fsicos
2) {Encontrar} <Nombre de Inventario Fsico>
3) [Ir al Men] Herramientas / Realizar depuracin

Ingresar contadores fsicos registrados en los
segmentos:

Aprobar y contabilizar Ajustes:

Para depura los datos:
(R) Depurar Informacin de Inventario Fsico

INV_PURGE_C002.do
c
Inventario
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Procesos y Pasos


Nombre del
Certificado de
Aceptacin

INV 3.5 Hacer ajustes de inventario (stock)

El procedimiento normal para implementar ajustes de inventario es a travs del proceso de
contador de ciclo / inventario fsico. Sin embargo, habr veces que los ajustes tendrn que
hacerse fuera de estos procesos. En estas situaciones, se sigue el proceso de transacciones
varias:

1) (N) Cuentas a Cobrar > Transacciones > Transacciones varias
2) Fecha <Fecha de transaccin>
3) Escriba [Hacer un Click] Recibos varios cuando se hace el ajuste hacia arriba, Temas
varios cuando se ajuste para abajo.
4) [Oprimir el botn] Lneas de transaccin
5) Ingresar Artculo, Subinventario, Cantidad, Razn, y Cuenta de Ajuste de Inventario.

Informes:

INV_PHYSICAL_C00
3.doc

Inventario
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INV 4.0 Interfaces de Contabilidad de Proceso
Certificado de
Aceptacin
INV 4.1 Abrir perodo de contabilidad

El prximo perodo se debe abrir manualmente despus de terminar el procesamiento de fin de
mes.

Estados de perodo de inventario
abrir Los datos se pueden ingresar en el perodo abierto INV y tambin se puede
contabilizar.
cerrado los datos no se pueden ingresar en el perodo cerrado INV.
asiento futuro Los datos se pueden ingresar en el perodo abierto futuro INV y no se
puedes contabilizar.

Para abrir / cerrar un perodo:
1) (N) Inventario > Ciclo de Cierre Contabilidad > Perodos Contables de Inventario
2) [Seleccionar fila]
3) [Oprima el botn] Cambiar estado...

Inventario
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Certificado de
Aceptacin
INV 4.2 Cerrar perodo y transferir a G/L

puede transferir un inventario resumido /actividad de proceso en trabajo para un periodo dado a
una interface del general ledger. Al usar Importar Asiento en Oracle General Ledger, luego
puede contabilizar esta informacin al general ledger. Tambin puede realizar una transferencia
al general ledger en cualquier momento durante un perodo abierto, no solo en un periodo
cerrado. La transferencia carga la actividad de la contabilidad en detalle o resumen de cualquier
periodo abierto a la interface del general ledger, incluidos los asientos del inventario y del
trabajo en proceso.

Para transferir transacciones al General Ledger:
(N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable >Transferencias de General Ledger

Para cerrar un Perodo actual:
1) (N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable > Perodos Contables de Inventario
2) [Seleccionar Fila] Perodo con estado Abierto que quiere cerrar.
3) [Oprima el botn] Cambiar estado...
4) Nuevo estado: Cerrado, [Oprima el botn] Aceptar
5) Si no hay transacciones pendientes solicitadas, entonces se cerrar el perodo. Si hay
transacciones con estados pendientes que se deben terminar antes de cerrar el periodo, el
perodo no se cerrar y se desplegar, transacciones pendientes. Vase Tarea INV 4.6
sobre ms detalles relacionados para resolver Transacciones Pendientes.

Inventario
Page 69 of 80

Certificado de
Aceptacin
INV 4.3 Imprimir informes de fin de mes (mensualmente)

Crear y ejecutar un juego de solicitudes para imprimir todos los informes al mismo tiempo. El
administrador del sistema puede configurar la solicitud.

Los siguientes informes pueden ser de inters particular para el Controlador a fin de mes:
(R) Informe Valor Inventario
(R) Resumen de valor de cierre de perodo
(R) Detalle de distribucin de cuenta de material
(R) Resumen de distribucin de cuenta de material

INV 4.4 Transferir transacciones a GL (Diariamente, semanalmente)

Las transacciones materiales necesitan ser transferidas a GL regularmente, e inmediatamente
antes de cerrar el perodo. Se recomienda hacer esto diariamente o como mximo semanalmente.

Para transferir transacciones a GL:
(N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable > Transferencias de General Ledger

Para visualizar las transacciones transferidas al GL
(N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable > Visualizar Transferencias de General Ledger

Las transacciones transferidas al general ledger pueden transferirse en el formulario Resumen o
Detalle. Se recomienda usar Detalle para los primeros meses hasta que haya seguridad de que
las transacciones se estn contabilizando correctamente. Despus de varios meses, es suficiente
transferir a Resumen. Transferir a Detalle requerir mayor espacio de disco.

Para visualizar / cambiar la configuracin para transferir transacciones al GL
(N) Inventario > Configuracin > Parmetros de Organizacin [Segmento] Informacin
Clculo Costo, Transferir a GL < Resumen, Detalle o Ninguno>

Inventario
Page 70 of 80

Certificado de
Aceptacin
INV 4.5 Valuacin y costo de artculo e inventario

Una gran cantidad de informes relacionados con el costo y la valuacin del inventario estn en:
(N) Inventario > Informes > Costos > Todos

Algunos de los informes ms tiles son:
1) (R) Informe Valor Todos Inventarios Parmetros: Tipo de costo: Congelado, Actual,
entre otros.
2) (R) Informe Valor Todos Inventarios Costo promedio Igual que antes pero usado por
las organizaciones que utilizan el costo promedio.
3) (R) Informe de Comparacin de Tipo de Costo Compara costos congelados (estndar) y
costos actuales para cada artculo.
4) (R) Informe Detallado de Costo de Artculo Muestra el costo de artculo por elemento de
costo y sub-elemento.

INV_REPORTS_
C002.doc
INV 4.6 Resolucin de transacciones pendientes

Las transacciones pendientes relacionadas con un perodo de inventario se debe resolver antes de
poder cerrar el perodo. Muchas transacciones pendientes, se espera que todas, puedan resolverse
reejecutndolas. Si no es as, las pantallas de abajo brindarn ms informacin para cada lnea. En
general, los problemas se pueden resolver despus de examinar el pedido que gener (ventas o
trabajo) la transaccin. Nota: Estos procesos son para transacciones que tienen errores relacionados
con ellos. Las transacciones normales deberan cerrarse naturalmente a medida que el proceso
comercial progresa.

Contina...

Inventario
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Certificado de
Aceptacin

Garantizar que los administradores de la transaccin estn ejecutndose:
si hay sospechas de que las transacciones no se estn procesando adecuadamente o que los
trabajos que deberan cerrarse no pueden cerrarse, verificar que los administradores de la
transaccin se estn ejecutando tal como se describe en la prxima columna.

Para ejecutar transacciones que no pudieron procesarse debido a las transacciones
materiales no procesadas:
1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Pendientes
2) Organizacin [Hacer un Click] <seleccionar la organizacin con transacciones pendientes>,
Estado de transaccin [Hacer un Click] Pendiente, [Oprima el botn] Encontrar.
La ventana Transacciones Pendientes se abre.
3) [Ir al Men] Herramientas \ Ejecutar Todo (los registros estn marcados para ejecucin)

Para resolver transacciones que tienen transacciones materiales pendientes:
4) (N) Inventario > Transacciones > Interface Abierta de Transaccin
5) Indicador de proceso: Error, [Oprima el botn] Buscar
6) [Ir al Men] Herramientas \ Reejecutar todas (los registros estn marcados para ejecucin)

Para ejecutar las transacciones que tienen problemas de costo WIP pendientes:
7) (N) WIP> Transacciones de recursos > Transacciones de Recursos Pendientes
8) Estado de proceso: Error, [Oprima el botn] Encontrar
9) [Seleccionar fila] la transaccin deseada, [Oprima el botn] Errores para ver la informacin
del error
10) [Ir al Men] Herramientas \ Reejecutar todas (seleccionar todo para ejecucin)

Para resolver transacciones que tienen problemas de cambio pendientes:
11) (N) WIP> Transacciones de cambio > Transacciones de Cambio Pendientes
12) [Oprima el botn] Encontrar (se seleccionan todos los registros)
13) [Ir al Men] Herramientas \ Reejecutar todas (seleccionar todo para ejecucin)

Los administradores de transacciones procesarn las transacciones la prxima vez que hagan
una ejecucin.

Garantizar que los administradores de la
transaccin estn ejecutndose:
1) (N) Inventario > Configuracin>Transacciones >
Administradores de Interface
2) Los 4 administradores de transacciones siguientes
deberan incluirse y su estado debera ser
Activo:
a) Administrador de costo
b) Transaccin de material
c) Transaccin de cambio
d) Transaccin de costo de recurso
e) Nota: Inactivo significa que el
administrador de la transaccin no est activo
en el momento en el que se est visualizando.
No quiere decir que el administrador de la
transaccin no se est presentando en el
cronograma.

3) Verificar que estn configurados para ser
procesados regularmente. Si hay sospechas de
que no se estn ejecutando, puede ser necesario
verificar la ltima vez que se ejecutaron
visualizando el historial de proceso concurrente de
la siguiente manera:
a) [Ir al Men] Ver \ Solicitudes
b) Mover el cursor al campo Nombre, pulse F11
c) Ingresar los primeros caracteres del nombre
del administrador de la transaccin, pulse
CTRL. F11.
d) La pantalla mostrar las veces que se ejecuta
el administrador de transaccin. Si no se
ejecuta adecuadamente, ejecute el trabajo:
[Oprima el botn] Ver Detalles
[Oprima el botn] Cronograma

Inventario
Page 72 of 80

Certificado de
Aceptacin
INV 4.7 Depurar transacciones

Con el fin de liberar espacio en el sistema es una buena decisin depurar peridicamente las
transacciones. Las transacciones solo pueden ser depuradas desde los perodos cerrados.

1) (N) Inventario > Transacciones > Depurar
2) Aparecer una ventana de parmetros: Fecha de depuracin <El sistema intentar depurar
todos los trabajos con una fecha hasta este fecha>, Nombre de Depuracin <Ingresar un
nombre para la depuracin>, [Oprima el botn] Aceptar
3) [Oprima el botn] Ejecutar para iniciar la solicitud concurrente.

Inventario
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INV 5.0 Acceso a la Informacin
Certificado de
Aceptacin
INV 5.1 Informes de informacin de proceso

Se puede iniciar cualquier informe en cualquier tiempo usando
1) [Ir al Men] Ver \ Solicitudes
2) [Oprima el botn] Ejecutar una Nueva Solicitud.
3) nica Solicitud S
4) Nombre [Click]

Los informes organizados para procesos especficos pueden ser los siguientes:
(N) Inventario > Informes > Transacciones
(N) Inventario > Informes > Artculos
(N) Inventario > Informes > Costos
(N) Inventario > Informes > Planificacin
(N) Inventario > Informes > ABC y Conteo
(N) Inventario > Informes > En mano
(N) Inventario > Informes > Configuracin
(N) Inventario > Informes > Facturacin Intercompania
(N) Inventario > Informes > Faltantes
(N) Inventario > Informes > Estadsticas de Movimiento

Un juego de solicitudes que imprime varios informes al mismo tiempo puede ser creado por
el administrador del sistema.

INV_REPORTS_
C001.doc
Inventario
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Apndice A Documentos de Fuente de Entrada

A continuacin se incluye una lista que muchas organizaciones utilizan para administrar sus procesos comerciales. Cuando un documento de origen que figura a continuacin se utiliza
como una entrada a un proceso, se incluye en el paso del proceso para esa tarea y aparece en verde, por ej.:

(Input) Listado del archivo maestro de artculos

Para dar soporte a la Prueba del Sistema Comercial, se aconseja a las empresas coleccionar muestras de los documentos que figuran ms abajo para una entrada controlada en la
aplicacin.

Los Documentos de origen para este mdulo son:

1. Informacin nueva de archivo principal de activos
2. Documento de recibo de stock
3. Documento de emisin de stock (nota de seleccin / solicitud de movimiento de stock / formularios de transferencia de stock)
4. Listado de contador de ciclo de inventario

Inventario
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Apndice B Informes de Salida Clave
Clasificado por Nombre de Informe de Oracle

Las instrucciones sobre cmo ejecutar un informe estn detalladas en el proceso de Impresin de Informes o en la seccin especfica Verificar Resultados del paso del proceso.
Nombre de Informes de
Oracle
Usuario
Primario
Frecuencia Comentarios
Informe de Asignaciones ABC Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Informe de Asignaciones ABC para imprimir las asignaciones ABC de artculos.
Informe de Valor Descendente ABC Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Informe de Valor Descendiente ABC para ver los resultados de una compilacin
ABC. El informe est clasificado por valor o cantidad descendiente, segn el criterio de
compilacin. Utiliza este informe para evaluar los puntos de corte para asignar sus clases de
ABC a los artculos.
Informe Valor Todos Inventarios Contabilidad de
costo
Segn sea
necesario
Este informe incluye la cantidad y el valor de los artculos de todo el inventario para el tipo
de costo especfico. Si ejecuta este informe usando el tipo de costo Congelado o Promedio,
segn el mtodo de costo, los subinventarios (stock) y los artculos en trnsito son valuados
a los costos actuales Promedio o Congelados estndar.
Informe Valor Todos Inventarios Costo
Promedio
Contabilidad de
costo
Segn sea
necesario
Utiliza el Informe de Valor de todos los Inventarios Costo promedio para mostrar la
cantidad y valor de todos los inventarios de una organizacin de costo promedio.
Informe de Comparacin de Tipo de
Costo
Contabilidad de
costo
Cuando se
actualizan los
costos estndares
Utiliza el Informe de Comparacin de Tipo de Costo para revisar las diferencias en sus
costos de artculos por tipo de costo. Debera ejecutar este informe cuando prepara una
actualizacin de costo estndar, como un medio para encontrar diferencias grandes o
errneas.
Informe de Ajustes y Asientos de
Contadores de Ciclos
Administrador
de almacn
Despus del
contador de ciclo
Utiliza los Asientos de Contador de ciclo el Informe de Ajustes para controlar la exactitud
del inventario. El informe muestra los contadores y ajustes de los artculos y calcula el
valor monetario de los ajustes al valor de inventario. Puede utilizar el informe como una
herramienta contable para revisar los ajustes al valor de inventario. Tambin puede utilizar
el informe para determinar si la inexactitud del contador es por reduccin o excedente,
revisando el valor de ajuste positivo y negativo.
Anlisis de Aciertos /Errores de Contador
de Ciclo
Administrador
de almacn
Despus del
contador de ciclo
Anlisis de Errores / Aciertos de Contador de ciclo es un informe de resumen sobre la
exactitud del contador de ciclo. Utiliza este informe para ver el desempeo de la exactitud
de inventario. El informe determina la inexactitud de un artculo teniendo en cuenta el
primer contador ingresado para el artculo y excluye los recuentos. El informe considera la
tolerancia que se ha establecido para cada clase y excluye aquellos artculos cuyo contador
estaba dentro de la tolerancia de aciertos y errores. Esta tolerancia es til, por ejemplo,
cuando valora artculos de contador, cuando un error del 2% pudiera ser el error de escala.
Para las mediciones de exactitud de stock, una discrepancia de contador del 1,5% no es un
error de mantenimiento de stock sino un error de contador de peso.
Inventario
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Oracle
Usuario
Primario
Listado de Contador de Ciclo Operario de
almacn
Durante el
contador de ciclo
Utiliza el Listado de Contador de ciclo para mostrar los artculos de inventario para el
contador de ciclo. Utiliza este informe para registrar e ingresar los asientos de contador de
ciclo. Utiliza este informe como un documento para completar durante el contador fsico
del artculo. El informe tiene espacios en blanco para ingresar la fecha en la que se realiz
el contador, el nombre del contador , la cantidad contada, y los comentarios de referencia.
El documento se utiliza para el ingreso de informacin en la ventana Asientos de Contador
de ciclo.
Listado de Solicitudes Abiertas de
Contador de Ciclo
Administrador
de almacn
Antes del recuento
del ciclo
Utiliza el Listado de solicitudes Abiertas de contador de ciclo para informar los artculos
que han sido contados y requieren un recuento. El informe puede incluir artculos que
fueron programados pero que no han tenido un contador ingresado. Los informe calcula
cuntos artculos fueron omitidos y cuntos artculos requieren recuentos para cada
subinventario. El informe es una herramienta de administracin para determinar cunto
esfuerzo se requiere para los contadores inesperados adems de los contadores de ciclo
regulares.
Informe de Aprobacin Pendiente de
Contadores de Ciclo
Administrador
de almacn
Antes de hacer los
ajustes de contador
de ciclo
Utiliza el Informe de Aprobacin Pendiente de Contadores de ciclo para revisar los ajustes
que esperan la aprobacin. El informe se puede usar como un documento de aprobacin
antes de ingresar los datos en la ventana Aprobar Ajustes.
Informe de Solicitudes de Cronograma de
Contador de Ciclo
Administrador
de almacn
Segn sea
necesario para
planificar los
contadores de ciclo
Utiliza el Informe de Solicitudes del Cronograma del Conteo de Ciclo para informar los
cronogramas generados por el Programador automtico e ingresado a travs de la ventana
Solicitudes de Cronograma Manual.
Informe de Artculos no Programados de
Contador de Ciclo
Administrador
de almacn
Segn sea
necesario para
planificar los
contadores de ciclo
Utiliza el Listado de Artculos no Programados de Contador de Ciclo para auditar el
programador de contador de ciclo. Este informe incluye los artculos que no estn
programados en el intervalo de cronograma especfico. Ase pueden incluir los artculos que
no estn habilitados por el contador de ciclo (para Cronograma Automtico).
Suprimir GUI de Informe de Artculos Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Incluye artculos que han sido suprimidos.
Informe Detallado de Costo de Artculo Contabilidad de
planta
Segn sea
necesario
Utiliza el Informe de Costo de Artculo Detallado para analizar los detalles de costo de
cualquier tipo de costo.
Informe de Lotes Vencidos Personal de
almacn
Peridicamente
para identificar el
nivel de estado
Utiliza el informe de Lotes Vencido para:
aislar lotes que estn por vencer
encontrar lotes que ya han vencido
encontrar nmeros de serie asignados a lotes que van a vencer
Informe de Recibos Vencidos (Requiere
Oracle Purchasing)
Personal de
almacn
Diariamente, segn
sea necesario
Se puede utilizar el Informe de Recibos Vencidos para revisar todos o algunos recibos
esperados vencidos originados por el proveedor o las devoluciones del cliente esperadas que
todava no han sido recibidas en una fecha en particular o en un rango de fechas. Utiliza este
informe para mejorar o acelerar sus operaciones de recepcin.
Inventario
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Oracle
Usuario
Primario

Informe de Detalle de Pronstico
(Requiere Oracle Master Scheduling)
Administrador
de almacn
Peridicamente,
segn sea necesario
Informe de Detalle de Pronstico exhibe la informacin del juego de pronstico o
pronstico dentro de un juego que especifica. Puede elegir la cantidad de perodos y
semanas en los que se puede ejecutar el informe.
Listado de Regla de Pronstico Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Listado de Regla de pronstico para visualizar los datos que ingres para las
reglas de pronstico.
Listado de Informacin de Envo entre
Organizaciones
Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Listado de Informacin de Envo entre organizaciones para verificar las
organizaciones a las cuales enva y recibe su organizacin actual. Puede utilizar este
informe con el Listado de Transportista para verificar las cuentas de los cargos de flete entre
organizaciones.
Detalle de Definicin de Artculo Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el informe de Detalle de Definicin de Artculo para ver la informacin integral de
artculos. Utiliza este informe para verificar los artculos que han sido clasificados de
acuerdo con las decisiones que ha tomado con respecto a cmo se deben planificar, sacar el
costo y ubicar las partes.
Resumen de Definicin de Artculo Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza este informe de Resumen de Definicin de Artculo para imprimir una cantidad
limitada de informacin sobre los artculos, tales como descripcin, estado o costo. Puede
utilizar este informe como una herramienta de auditora de costo para revisar la descripcin
de catlogo y costo de artculo.
Informe del Historial de Demanda de
Artculo
Ventas /
Manufactura
Diariamente,
semanalmente o
mensualmente
Incluye la compilacin ms reciente del historial de demanda de artculos. Puede compilar
el historial de demanda utilizando el formulario Compilar Historial de Demanda o el
formulario de Carga de Pronstico El historial de demanda de artculo le muestra la
demanda de artculo para cada perodo y para cada tipo de origen de transaccin. Puede
utilizar este informe para revisar la demanda de ventas.
Resumen de Cantidades de Artculo Personal de
almacn
Diariamente, segn
sea necesario
Este informe se utiliza para suministrar una lista rpida de los artculos en el inventario.
Listado de Relaciones de Artculo Personal de
almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Listado de Relaciones de Artculos para incluir artculos con relaciones de
art5culos sustitutos o relacionados. Las relaciones de artculos son una manera de definir
sustitutos aceptables de artculos. Recibe un artculo sustituto se su proveedor no puede
enviar el artculo original sobre la orden de compra.
Informe Contadores de Reposicin de
Artculo
Personal de
almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Informe de Contador de Reabastecimiento de artculos para revisar los contadores
que ingres por artculos antes de crear solicitudes. El informe incluye artculos si estn
asignados a un subinventario incluido en el nombre del contador y tuvo un contador
ingresado.
Informe de Reservas de Artculo Personal de
almacn
Segn sea
necesario
Incluye cmo muchas unidades de un artculo estn reservados para una cuenta, un alias de
cuenta, o para tipos de origen definidos por el usuario.
Listado de Localizador Personal de
almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el listado del localizador para incluir los localizadores que ha definido. tambin
puede utilizar este informe para revisar el volumen y peso permitidos en una ubicacin antes
Inventario
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Oracle
Usuario
Primario
de hacer transacciones de artculos.
Registro de Transaccin de Lote Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Registro de Transaccin de Lote para la auditorias de transaccin de lote.
Detalle de Distribucin de Cuenta de
Material
Contabilidad Diariamente /
Mensualmente
Se utiliza para ver las cuentas cargadas para las transacciones de inventario. Puede revisar
los valores de transaccin de inventario transferidos al general ledger por el lote GL. Esta
funcin lo ayuda a conciliar su contabilidad de inventario a su general ledger.
Informe de Planificacin Min-Max Personal de
almacn
Peridicamente,
segn sea necesario
Utiliza el Informe de Planificacin Min-Max para mostrar la informacin de planificacin
de todos los artculos, o artculos con balances en mano ya sea por debajo o por arriba de
sus cantidades mnimas o mximas en mano.
Informe Estadstica Movimiento Administrador
de almacn
Diariamente /
Mensualmente
Es utilizado para revisar las estadsticas de movimiento ingresados para los recibos, envos y
otras transacciones de material.
Informe de Transacciones de Movimiento Personal de
almacn
Peridicamente,
segn sea necesario
Incluye todas las transacciones de movimiento.
Resumen de Valor de Cierre de Perodo Contabilidad de
costo
Mensualmente: Utiliza el Resumen de Valor de Cierre de Perodo para ver los saldos resumen de sus
subinventarios. Si ejecuta este informe para un perodo de contabilidad cerrado, el informe
exhibe los valores del subinventario al final de ese perodo.
Anlisis de Precisin de Inventario Fsico Administrador
de almacn /
Contabilidad
Despus del
inventario fsico
Utiliza el Informe de Exactitud de Inventario Fsico para evaluar la calidad de Inventario
Fsico.
Informe de Ajustes de Inventario Fsico Administrador
de almacn /
Contabilidad
Despus del
inventario fsico
Utiliza el Informe de Ajustes de Inventario Fsico para ver los ajustes de inventario fsico
creado por sus asientos de contador. Utiliza informes de ajustes para verificar las
cantidades de segmento y/o de impacto del dlar del inventario fsico. Los ajustes se
informan entre la
cantidad de snapshot y la de contador.
Informe de Contadores de Inventario
Fsico
Personal de
almacn
Despus del
inventario fsico
Utiliza el Informe de Contadores de Inventario Fsico para validar la informacin de
contador que ingres para un inventario fsico. El informe incluye el contador y el contado
por informacin esencial de revisar para el recuento. El informe puede usarse tambin
despus de que todos los contadores se han ingresado para
determinar el Nuevo valor de inventario del inventario fsico.
Listado de Etiquetas Omitias de
Inventario Fsico
Personal de
almacn
Despus del
inventario fsico
Utiliza el Listado de Segmento Omitido de Inventario Fsico para identificar segmentos que
no han sido contados. Utiliza este informe para verificar que no tiene segmentos omitidos
antes de realizar los ajustes.
Etiquetas de Inventario Fsico Personal de
almacn
Antes del
inventario fsico
Utiliza el informe de Segmentos de Inventario Fsico para imprimir los segmentos de
inventario fsico. Para un inventario fsico especfico, puede imprimir todos los segmentos
o rangos de segmentos de un solo subinventario o todos los subinventarios.
Listado de Etiquetas de Inventario Fsico Personal de
almacn
Antes del
inventario fsico
Utiliza el Listado de Segmento de Inventario Fsico para revisar los segmentos creados por
el proceso de segmentos de inventario fsico. Tambin puede usar esto como un documento
Inventario
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Oracle
Usuario
Primario
de historial despus de que todos los contadores se han terminado.

Anlisis de Tendencia y Resumen de
Inventario Fsico
Administrador
de almacn
Despus de cada
inventario fsico
Utiliza el informe de Tendencia de Inventario Fsico para revisar la exactitud del inventario
fsico con el tiempo. El informe de tendencia brinda un resumen de la cantidad de
contadores y transacciones ingresados para los inventarios fsicos.
Informe de Ajustes de Recepcin (Oracle
Purchasing)
Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
El informe de Ajustes de Recibo incluye los envos de orden de compra, las lneas de
solicitud interna o las lneas (RMA) de autorizacin de devolucin de material con las
correcciones o devoluciones al proveedor (o cliente).
Registro de Transacciones de Recepcin
(Oracle Purchasing)
Personal de
almacn
Diariamente, segn
sea necesario
El Registro de Transacciones de Recibos incluye la informacin en detalle sobre las
transacciones de recepcin.
Informe de Valor de Recibos (Oracle
Purchasing)
Personal de
almacn
Diariamente o
segn sea necesario
El Informe de Valor de Recepcin muestra la cantidad de artculos, la valuacin, y la
informacin de recibo en detalle del lugar de inspeccin de su recepcin.
Recibo Viajero (Oracle Purchasing) Personal de
almacn
Diariamente o
segn sea necesario
El Recibo Viajero facilita la inspeccin de la recepcin y la entrega de mercaderas que
recibe en su organizacin. Despus de que recibe la mercadera, puede imprimir los recibos
viajeros y adjuntar estos tickets a la mercadera.
Detalle del Nmero de Serie Personal de
almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el informe de Detalle del Nmero en serie para imprimir la informacin sobre las
unidades serializadas actuales de los artculos de inventario.
Registro de Transaccin del Nmero de
Serie
Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Registro de Transaccin de Nmero de Serie para las auditorias de transaccin de
nmero de serie.
Listado de Subinventario Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el listado de subinventario para enumerar los subinventarios.
Informe de Cantidades de Subinventario Personal de
almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el Informe de Cantidades de Subinventario para mostrar las cantidades de artculos
de subinventario por subinventario.
Resumen Histrico de Transaccin Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza el informe de Resumen Histrico de Transacciones para informar las cantidades
pasadas de artculos, el valor pasado de artculos, o los saldos pasados de inventario. El
informe calcula los saldos histricos basados en la fecha de rollback. El informe lleva hacia
atrs todas las transacciones del artculo hasta la fecha que especifica e imprime la cantidad,
valor y saldos hasta la fecha.
Inventario
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Oracle
Usuario
Primario
Registro de Transaccin Personal de
almacn
Diariamente, segn
sea necesario
Utiliza el Registro de Transacciones:
como un informe de auditora
para revisar la fecha de la transaccin versus la fecha exacta en que se hizo la
transaccin de un artculo.
para revisar la razn por la cual un artculo se transfiri a un subinventario
ejecutando el informe
para controlar el valor de inventario
para informar las categoras de artculos que se han enviado y el costo total de
unidad de la categora
para rastrear los nmeros de serie por ubicacin

ListadoUnidades de Medida Administrador
de almacn
Segn sea
necesario
Utiliza las Unidades de Listado de Medida para incluir las unidades de medida en uso.
Informe de Trace de Lote de Proveedor Personal de
almacn
Segn sea
necesario
Incluye los artculos por nmero de lote de proveedor.

** Fin de Documento**

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