PERFILDEMERCADO

CACAO
Julio2009
ndice
Sumario
1. Introduccin ............................................................................................1
1.1. Descripcindelproducto.....................................................................1
1.2. Partidasarancelarias..........................................................................1
1.3. Metodologa ......................................................................................1
2. Principalesdestinosdelasexportacionesbolivianas.......................................3
3. Principalesmercadosimportadoresenelmundo ...........................................5
4. Principalescompetidores............................................................................7
5. Tendenciasenelmercado........................................................................11
5.1. Tendenciasenelconsumidorycomportamiento..................................11
5.2. Tendenciasenlaindustriayelcomportamiento...................................11
5.3. Tendenciasenladistribucinylaestructuradecomercio.....................12
5.4. Tendenciasenlossegmentos ............................................................14
5.5. Desarrollodelosprecios...................................................................14
6. Tendenciasenelproducto........................................................................15
6.1. Tendenciaseneldesarrollodelosproductoseinnovacin....................15
6.2. Tendenciasenlasespecificacionesdeproducto ...................................15
6.3. Tendenciasenelprocesamiento,acabadodeproductos,embalado,
tamao,materialyetiquetado...........................................................16
7. Puntoscrticosdeaccesoamercados........................................................17
7.1. AnlisisdePeligrosdelosPuntosCrticosdeControlHACCP...............17
7.2. Trazabilidad ....................................................................................17
7.3. Requisitosgeneralesparatodoslosproductos.....................................18
7.4. Requisitosespecficosparaelcacao ...................................................18
7.5. Aranceles........................................................................................19
8. Oportunidades .......................................................................................20
9. Feriasysitiosdecomerciovirtual..............................................................21
9.1. Ferias.............................................................................................21
9.2. Sitiosdecomerciovirtual..................................................................21
Fuentesdeinformacin .................................................................................22
Fuentesfotogrficas......................................................................................22
Sumario
Elpresenteestudiohaceunanlisisdelcomerciointernacionaldelcacaobolivianoysu
desempeo con relacin a los principales participantes del mercado. De la misma
manera se identifican las principales tendencias existentes en el mercado y las
oportunidadesquesteofrecealcacaoboliviano.
Principalesdestinosdelasexportacionesbolivianas
Los principales destinos de las exportaciones bolivianas de cacao en el ao 2008
fueron:Suiza,AlemaniaeItalia.Losprincipalesproductosexportadosfueroncacaoen
grano,mantecaypastadecacao.
Principalesmercadosimportadoresenelmundo
Losprincipalesmercadosimportadoresdecacaoysusproductosenelao2008 son
EstadosUnidosdeAmrica,AlemaniayMalasia.
Principalescompetidoresenelmundo
Losprincipalespasesexportadoresdecacaoysusproductosenelao2008 fueron:
CostadeMarfil,IndonesiayMalasia.Sinembargo,loscompetidoresdirectosdeBolivia
enlosmercadosaloscualesexportasusproductosson:PasesBajos,CostadeMarfil
yGhana.
Tendenciasenelmercado
El consumo del cacao esta ntimamente ligado a la produccin de chocolate en el
mundoporloquelastendenciasquesedanenestemercadomarcanlastendenciasde
consumoyproduccinparaelcacao.
Tendenciasenelproducto
Tantoelcacaoengranocomolosproductosdelcacao(cscara,pelculasyresiduos
pastadecacao(desgrasada)manteca,grasayaceitecacaoenpolvosinadicinde
azcarniotroedulcorante)sonutilizadosporlasindustriasdebienesfinalesqueestn
altamente concentradas, las cuales usan estos productos de cacao para elaborar
chocolate,confitesdecacao,bebidaseinclusoenlaindustriacosmtica(mantecade
cacao.)
1
1.I ntroduccin
Laactual crisisfinancieraquevieneazotandoal mundoenteroapartirdefinalesdel
tercer trimestre del ao 2008, tiene un impacto directo en el comercio mundial de
bienes y servicios. Este impacto se est viendo reflejado principalmente en la
disminucin de los volmenes de exportacin a nivel mundial y en la cada de los
preciosdelosproductosexportados.
La actual crisis sin lugar a dudas afectar las exportaciones bolivianas, ya que en
tiemposdecrisislospasestiendenaprotegeranmssusindustriasparafortalecer
sueconomaymantenersusnivelesdeempleoestableciendomayoresbarrerasparala
importacindebienesyservicios.
Porsuparte,losmayoresmercadosdebienesyserviciosanivelmundial(UninEUy
EE.UU.) son las regiones ms afectadas por la crisis actual, en donde ya se ha
registrado un gran aumento del nivel de desempleo lo cual afecta la demanda de
productos, generando un efecto negativo en las economas que tienen a estos
mercadoscomosusprincipalessocioscomerciales.
1.1. Descripcindelproducto
El cacao se conoce cientficamente como Theobroma cacao, su nombre cientfico
provienedelgriegoTheosquesignificaDiosybromaquesignificaalimento.Este
nombrefueacuadoporelbotnicoLineoenreferenciaalaimportanciaquetenaesta
plantaparalosnativosamericanos.
Losfrutosdelcacaosonunasbayasalargadasyconcostillasdehasta30cmdelargo
quesevuelvendeunmarrnrojizobrillante,marronceooscuroonegrocafcuando
maduran.Ensuinterior,envueltasenunapulpalechosa,seencuentranunas20a40
semillasapartirdelascualesseelaboraelpolvodecacao.
Es una planta cuyo fruto tiene mltiples usos. Segn estudios realizados su materia
genticaesoriginariadeAmricadelSurdelacuencadelroAmazonas.Elcacaoes
cultivado principalmente en el Oeste de frica, Amrica Central, Amrica del Sur y
Asia. El principal uso del cacao es la preparacin de chocolate aunque tambin se
puedenobtenerbebidasdecacaoyproductoscosmticos.
1.2. Partidasarancelarias
Las partidas arancelarias que se utilizaron para la realizacin del presente estudio
fueron aquellas comprendidas dentro del Captulo 18 del Sistema Armonizado, las
cualessedescribenacontinuacin:
1801:Cacaoengrano,enteroopartido,crudootostado
1802:Cscara,pelculasydemsresiduosdecacao
1803:Pastadecacaoinclusodesgrasada
1804:Manteca,grasayaceitedecacao
1805:Cacaoenpolvosinadicindeazcarniotroedulcorante
1.3. Metodologa
La metodologa utilizada en el presente estudio est basada en un trabajo de
investigacindefuentessecundariascomoserestadsticas,publicaciones,artculosde
2
SitiosWebrelacionadosconelcomerciointernacionalydemaneramsespecficacon
el cacao. El estudio consta de dos partes importantes,una parte que corresponde al
anlisiscuantitativoylaotraalcualitativo.
Enelanlisiscuantitativosemuestranestadsticasdelasexportacionesbolivianasen
volumenyvalorparaelproductoencuestinsegnelpasdestino,luegosemuestran
los principales destinos de las exportaciones e importaciones del producto a nivel
mundial en volumen, valor y con el crecimiento relativo para el periodo
correspondientealasdosltimasgestionesdisponiblesdel2007al2008,enelcasode
queexistierandatosconestosehacereferenciaalosprincipalespasesimportadores
yalospasescompetidoresdirectosdeBolivia.
Enelanlisiscualitativo,sedescribenlasprincipalestendenciasenelmercado,como
ser comportamiento del consumidor, de la industria, la distribucin, los segmentos,
desarrollo de los precios, as como tambin tendencias en el producto, desarrollo de
nuevos productos, especificaciones, procesamiento y una seccin destinada a los
requerimientosdeaccesoamercados.
3
2.Principalesdesti nosdelasexportacionesbolivianas
Las exportaciones bolivianas de cacao al mundo en el ao 2008 fueron de
aproximadamente USD 2,1 millones equivalentes a aproximadamente 396 toneladas,
conuncrecimientodel16%envalorenelperiodo20072008.
Lasexportacionesdecacaosedieronenlassiguientesformas:
Cacaoengrano,enteroopartido,crudootostado............. 28%
Cscara,pelculasydemsresiduosdecacao ..................... 1%
Pastadecacaoinclusodesgrasada.................................. 20%
Mantecadecacao.......................................................... 37%
Cacaoenpolvosinadicindeazcarniotroedulcorante.... 14%
Elao2008,Suizafueelprincipaldestinodeexportacindelcacaoboliviano(58%del
totalexportadoporBoliviaalmundoeneseao).Losprincipalesproductosdecacao
exportados ese ao a Suiza fueron: manteca de cacao, cacao en grano y pasta de
cacao.
El incremento que tuvieron las exportaciones bolivianas a Suiza entre los perodos
20072008fuedel20%mientrasquelatasadecrecimientodelasimportacionesde
Suiza para los productos de cacao mencionados anteriormente fue de 27%, lo cual
reflejaquelasexportacionesbolivianasdecacaoperdieroncompetitividadenesepas
durantelosmismosperodos.
Porotrolado,BoliviasufriunadisminucinenlasexportacionesaAlemania,elcual
es a su vez el segundo mercado ms grande de Bolivia para estos productos. Las
exportaciones a Alemania decrecieron en un 12% entre los perodos 2007 2008
mientras que el incremento de las importaciones totales de dicho pas para estos
productosduranteelmismoperododetiempo fuede23%.
En el caso de Italia, el tercer mercado ms grande de Bolivia para los productos de
cacao,Boliviatuvouncrecimientoenlasexportacioneshaciaesepasdel37%parael
periodo 20072008, mientras que el incremento de las importaciones totales para
estos productos fue de 24% para el mismo periodo, lo que muestra que Bolivia ha
fortalecidosuposicinenelmercadodecacaodedichopas.
En el siguiente cuadro se pueden apreciar los principales siete destinos de las
exportacionesbolivianasdecacaoenelao2008envolumenyvalor,ademsdelos
principalesproductosdecacaoexportadoshaciadichodestino.
4
CuadroN2.1
Principalesdestinosdeexportacindecacao
Ao2008,expresadoenUSDykilogramos
Pas
Valor
(USD)
Volumen
(kg)
Crecimiento
20072008
%
Principalesproductos
exportados
Suiza 1.203.053 196.242 19
Mantecadecacao(60%)
Cacaoengrano(29%)
Pastadecacao(10%)
Alemania 517.881 110.200 12
Pastadecacao(55%)
Cacaoenpolvo(28%)
Mantecadecacao(12%)
Italia 175.496 40.722 37
Cacaoengrano(51%)
Cacaoenpolvo(49%)
PasesBajos 81.580 15.830 Nd Cacaoengrano(100%)
Argentina 56.635 20.631 455 Cacaoengrano(100%)
Japn 27.156 5.561 6 Cacaoenpolvo(100%)
EstadosUnidosde
Amrica
21.507 6.654 21
Cacaoenpolvo(75%)
Pastadecacao(25%)
Total 2.083.308 395.840
Nd:Nodisponible
Fuente:InstitutoNacionaldeEstadsticaINE (junio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE
Datos preliminares de enero a abril del ao 2009 muestran que las exportaciones
bolivianas de cacao y sus productos fueron de USD754.795. equivalentes
aproximadamente a 148 toneladas los siguientes pases fueron los principales
destinos: Suiza con el 69% del total delvalorexportado,Alemaniacon el26% ylos
PasesBajosconel4%deltotaldelasexportacionesdecacaohastaabrildel2009.
El principal producto exportado en el periodo comprendido entre enero y abril del
presenteaofueelgranodecacao,abarcandoaproximadamenteel39%deltotalde
lasexportacionesenvalor,seguidodelamantecadecacaoconel33%ylapastade
cacaosindesgrasarconel16%.
5
3.Principalesmercadosimportadoresenelmundo
Enelao2008,losmercadosimportadoresdecacaomsgrandesdelmundofueron:
Estados Unidos de Amrica, Alemania y Malasia. Los productos ms importados por
estospasesfueronelcacaoengranoylamantecadecacao.
CuadroN3.1
Principalesmercadosimportadoresdecacaoenelmundo
Ao2008,enmilesdeUSDytoneladas
Pas
Valor
(enmiles
deUSD)
Volumen
(t)
Crecimiento
Envalor
20072008
%
Principalesproductos
importados
EstadosUnidos
deAmrica
1.952.491 638.605 39
Cacaoengrano(48%)
Manteca,grasayaceitede
cacao(34%)
Cacaoenpolvo(10%)
Alemania 1.637.893 520.806 23
Cacaoengrano(49%)
Manteca,grasayaceitede
cacao(33%)
Pastadecacao(12%)
Malasia 1.210.842 554.687 49 Cacaoengrano(97%)
Francia 1.139.044 364.069 12
Manteca,grasayaceitede
cacao(37%)
Cacaoengrano(36%)
Pastadecacao(19%)
Blgica 1.100.839 312.000 14
Cacaoengrano(42%)
Mantecadecacao(41%)
Pastadecacao(13%)
ReinoUnido 669.619 225.017 8
Cacaoengrano(47%)
Manteca,grasayaceitede
cacao(39%)
Federacinde
Rusia
531.558 167.315 30
Manteca,grasayaceitede
cacao(34%)
Cacaoengrano(30%)
Pastadecacao(24%)
Cacaoenpolvo(12%)
Italia 441.880 136.152 24
Cacaoengrano(41%)
Manteca,grasayaceitede
cacao(32%)
Pastadecacao(13%)
Cacaoenpolvo(13%)
Fuente:TradeMap (julio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE
6
Lasimportacionesdecacaoenelprimertrimestredelao2008deEstadosUnidosde
AmricafuerondeUSD577,3millonescomparandoesacifraconladelmismoperiodo
del ao 2009, que fue de USD545,5 millones se muestra una disminucin de
aproximadamente6%.
Por su parte, las importaciones de cacao deAlemania en el primer trimestre del ao
2008fuerondeUSD292,5millonescomparandoesacifraconladelmismoperiododel
ao 2009, que fue de USD279,2 millones se muestra una disminucin de
aproximadamente5%.
En el caso de Malasia,no existen datos actualizados de las importaciones del primer
trimestredelao2009.
7
4.Principalescompetidores
Enelao2008,losprincipalespasesexportadoresdecacaoenelmundofueronCosta
deMarfil,IndonesiayMalasia.Losproductosmsexportadosporestospasesfueron
las mantecas, grasas y aceites de cacao as como cacao en polvo sin adiciones de
azcarycacaoengrano.
CuadroN4.1
Principalespasesexportadoresdecacao
Ao2008,expresadoenmilesdeUSDytoneladas
Pas
Valor
(enmiles
deUSD)
Volumen
(t)
Crecimiento
20072008
%
Principalesproductosexportados
CostadeMarfil 2.644.123 1.068.428 24
Cacaoengrano(66%)
Pastadecacao(16%)
Manteca,grasayaceitedecacao(11%)
Indonesia 1.243.809 502.725 38
Cacaoengrano(69%)
Manteca,grasayaceitedecacao(26%)
Malasia 904.649 719.948 34
Manteca,grasayaceitedecacao(69%)
Cacaoenpolvo(20%)
Francia 659.138 160.396 21
Manteca,grasayaceitedecacao(69%)
Cacaoenpolvo(16%)
Pastadecacao(14%)
Alemania 366.718 125.824 42
Manteca,grasayaceitedecacao(40%)
Pastadecacao(33%)
Cacaoenpolvo(22%)
Blgica 349.879 131.049 5
Cacaoengrano(91%)
Mantecadecacao(6%)
Brasil 267.513 67.905 12
Manteca,grasayaceitedecacao(66%)
Pastadecacao(19%)
Cacaoenpolvo(15%)
EstadosUnidos
deAmrica
251.046 101.873 5
Manteca,grasayaceitedecacao(43%)
Pastadecacao(26%)
Cacaoengrano(16%)
Cacaoenpolvo(15%)
Fuente:TradeMap(julio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE
No existen datos actualizados de las exportaciones de Costa de Marfil, Indonesia y
Malasiaalprimertrimestredelao2009hastaeltrminodelpresenteestudio.
Los competidores directos de Bolivia en sus principales mercados son: Pases Bajos,
CostadeMarfilyGhana.
8
CuadroN4.2
Competidores:ProveedoresdecacaoparalosprincipalesmercadosdeBolivia
Destino Proveedores PrincipalesProductos
Suiza
PasesBajos manteca, grasa y aceite de cacao cacao en
granocacaoenpolvopastadecacao
Ghana cacaoengrano
Francia manteca, grasa y aceite de cacao pasta de
cacaocacaoengranocacaoenpolvo
Ecuador cacaoengrano
Alemania
PasesBajos
manteca de cacao, grasa y aceite de cacao
pasta de cacao cacao en polvo cacao en
grano
CostadeMarfil cacaoengranopastadecacao
Togo cacaoengrano
Nigeria cacaoengrano
Italia
PasesBajos
manteca de cacao, grasa y aceite de cacao
pastadecacaocacaoenpolvo
CostadeMarfil
cacao en grano manteca de cacao, grasa y
aceitedecacaopastadecacao
Ghana cacaoengranopastadecacao
Fuente:TradeMap(junio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE
Competidoressegnproducto
Manteca,grasasyaceitedecacao:PasesBajosyFrancia
Cacaoengrano:PasesBajos,Ghana,CostadeMarfil,Francia,Togo,Nigeria
Cacaoenpolvo:PasesBajos,Francia
Pastadecacao:PasesBajos,Francia,CostadeMarfil,Ghana
Debido a las condiciones climticas, no existe produccin de granos de cacao en la
UninEuropea.Porloquelasexportacionesdegranosdecacaodealgnpaseuropeo,
se trata en realidad de reexportaciones. Sin embargo, la Unin Europea (UE) es la
msgrandemoliendadegranosdecacaoenelmundo,porloqueestasmoliendasson
tambincompetidoresdelospasesendesarrolloenelmercadodelaUEyelmercado
mundialparalosproductosdecacaoprocesados.
Empresasproductorasyexportadorasdeproductosdecacaoporpas
Alemania
GOLDMNNCHENTEE
SitioWeb:www.goldmaennchentee.de
Productos:Cacao
HINTZFOODSTUFFPRODUCTIONGMBH
SitioWeb:www.hintz.de
Productos:Polvodecacao
J.J.DARBOVENINTERNATIONALGMBH
SitioWeb:www.darboven.com
Productos:Cacao
9
MOLDAAG
SitioWeb:www.molda.de
Productos:Polvodemantecadecacao
REXIMLEBENSMITTELPRODUKTIONKG
SitioWeb:www.reximlebensmittel.de
Productos:Polvodecacao
NESTLEDEUTSCHLANDAG
SitioWeb:www.nestle.de
Productos:Polvodecacaoinstantneo
SCHLTER&MAACKGMBH&CO.
SitioWeb:www.schluetermaack.de
Productos:Cacao
SCHOKINAGSCHOKOLADEINDUSTRIEHERRMANNGMBH&CO.KG
SitioWeb:www.schokinag.de
Productos:Polvodecacaomantecadecacaoproductosdecacaosemiterminados
WILHLELMREUSSGMBH&CO.KGLEBENSMITTELWERK
SitioWeb:www.wilhelmreuss.de
Productos:Cacao
Brasil
ADMBRASILLTDA
SitioWeb:www.admbr.com.br
Productos:cacao
CARGILLAGRCOLAS.A.
SitioWeb:www.cargill.com
Productos:cacao
CostadeMarfil
CARGILLWESTAFRICAS.A.
SitioWeb:www.cargill.com
Productos:cacao
Ecuador
COLONIALCOCOADELECUADORS.A.
SitioWeb:www.colonialcocoa.com
Productos:Cacao
Malasia
AGRITRADEXMALAYSIASDNBHD
SitioWeb:www.agritradex.com
Productos:Polvodecacao
10
JUTAWANMUDAENTERPRISE
SitioWeb:www.jutawan.com.my
Productos:Polvodecacao
K.L.KRISFOODINDUSTRIESSDN.BHD.
SitioWeb:www.krisfood.com
Productos: Polvo de cacao licor de cacaocacao manteca de cacao chocolate
especies
MUNCHYFOODINDUSTRIESSDN.BHD.
SitioWeb:www.mymunchy.com
Productos:ProductosdeCacao
Nigeria
CARGILLVENTURESLTD.
SitioWeb:www.cargill.com
Productos:cacao
PasesBajos
BREDABESTB.V.
SitioWeb:www.bredabest.com
Productos:Productosdecacao
DUTCHCOCOAB.V.
SitioWeb:www.dutchcocoa.nl
Productos:Licordecacaopolvodecacaomantecadecacao
TRADINORGANICAGRICULTUREB.V.
SitioWeb:www.tradinorganic.com
Productos:Cacao
11
5.Tendenciasenelmercado
5.1. Tendenciasenelconsumidorycomportamiento
En el caso particular del cacao, no se habla de consumo sino ms bien de demanda
industrial ya que de la molienda de cacao se producen ingredientes los cuales son
utilizadosporusuariosindustrialescomoserfabricantesdechocolatesyprocesadores
de alimentos. En contraste, el consumo de cacao es desconocido, debido a que los
productosdelcacaosonprocesadosenunampliorangodeproductos.
El consumo del cacao est ntimamente ligado a la produccin de chocolate en el
mundo,porloquelastendenciasquesedanenestemercadomarcanlastendencias
deconsumoyproduccinparaelcacao.
La tendencia en la UE a consumir productos ms saludables, es alentada por las
campaasdemarketingquemuestranalchocolatecomounproductosaludable.Esto
estconduciendoauncambiohaciaelconsumodelchocolatenegro,elcualmarcarla
tendencia en el consumo del futuro. Este especfico chocolate saludable, est
relacionadoconlacomercializacindechocolatesconuncontenidobajodeazcar,o
con el uso de otros edulcorantes y con el uso de especies de cacao con un alto
contenidodepolifenol.
Gran parte de la investigacin que se est realizando se enfoca en las especies de
cacao que contienen este tipo de sustancias antioxidantes por lo que las especies
conocidastienenunamayordemanda.
5.2. Tendenciasenlaindustriayelcomportamiento
Enloqueserefierealapasta,mantecaypolvodecacao,enlosaosvenideroslaUE
seguir siendo la principal rea de produccin en el mundo. Se espera que la
produccindeAlemaniaseincremente.Elsectordeprocesamientodecacaoeuropeo
est fuertemente consolidado y gracias a sus modernas tcnicas de produccin, es
muycapazdecompetirconotrasregiones.
La calidad de los productos europeos procesados de cacao es considerada decalidad
superior y obtienen un precio ms alto que el de sus contrapartes africanas. Por lo
tanto,seesperaqueelpapeldelospasesendesarrollosemantengalimitado.
El creciente aumento de la consciencia de las personas sobre temas sociales y
medioambientales especialmente en Europa, ha originado en los exportadores y
productores la necesidad de certificar sus productos con etiquetas u otras
certificaciones que garanticen el buen manejo y cuidado de estos factores, lo cual
ofrece ventajas comparativas y una consideracin preferencial por parte de las
empresasimportadorasdecacaoalmomentodeseleccionarproveedores.
UnejemplodeestetipodecertificacioneseslaEtiquetadeComercioJusto(FairTrade
Label)queesunsistemaquepotenciaelpapeldelosproductoresmenosfavorecidos
afrontando la injusticia de los precios y garantizando a estos productores acuerdos
comercialesypreciosjustosconsusclientes.
Recientemente, se han estado realizando ms investigaciones sobre los atributos
nutricionalesysaludablesdelcacaoyelchocolate.Loshallazgosindicanquealgunos
componentes del cacao, pueden reducir el colesterol, ayudando a prevenir
12
enfermedadescardiovasculares.Sehaprobadoquesualtocontenidodeantioxidantes,
los cuales superan a los encontrados enelvino y el t, ayuda a reducir el riesgo de
cncer. Como consecuencia de estos hallazgos positivos, la demanda de chocolates
negrosyconunaltocontenidodecacaohaaumentado.
Esta nueva tendencia tiene un impacto directo en la composicin de la demanda del
cacaodebidoaque:aumentalademandadelcacaoporqueelchocolatenegrotieneun
contenido de cacao ms alto que otras tabletas de chocolate y porque aumenta la
demanda de granos de cacao de alta calidad, lo cual es necesario para obtener la
materia prima clave (licor de cacao) enla produccin del chocolate, puesto que este
juegaunpapelfundamentalenladeterminacindelsaborfinaldelchocolate.
5.3. Tendenciasenladistribucinylaestructuradecomercio
Usualmente la exportacin de cacao y sus preparaciones se la realiza va traders
aunqueenalgunoscasosselarealizadirectamentealosprocesadoresdecacaoylos
procesadoresdealimentos.Elcacaoesproducidoenpequeasplantacionesogranjas,
pero existen grandes plantaciones en Brasil, Ecuador y Malasia. Este tipo de
plantacionessonporlogeneraldepropiedaddecorporacionesinternacionalesosino,
stasproducenexclusivamenteparaellas.
Todoelprocesoinicial desdelaextraccindelgrano,lafermentacinyelsecado,es
realizado directamente en la finca. Adems es cada vez ms frecuente el
procesamiento de los granos en el pas de origen, despus de que la manteca de
cacao,elpolvoylapastasonexportados.
Las empresas procesadoras de cacao pueden ser divididas en dos tipos. En primer
lugar,laindustriademoliendaqueproducepasta,mantecaypolvodegranosdecacao
(tambintortadecacao).
Ensegundo lugar,las empresas procesadorasque compran productos procesados de
cacao(engeneralmantecadecacao)paraprocesarlos,conlametadevenderstosa
ciertosfabricantesdeproductosfinales.
Uno de los ms importantes procesadores y trader de granos de cacao es Armajero
(Reino Unido http://www.armajaro.com) con produccin en Hamburgo, Francia e
Indonesia.
TambintieneaccionesenIndcresa(Espaahttp://www.indcresa.com)unodelosms
grandes productores de cacao en polvo en Europa y es dueo de Unicom, un gran
traderenmsterdam.
AlgunosdelosmsgrandesproductoresestnubicadosenlosPasesBajoscomoser
Gerkens (http://www.gerkenscacao.com), una subsidiaria de Cargill, ADM (
http://www.admworld.com), Schoemaker (http://www.janschoemaker.com) y Dutch
Cocoa(http://www.dutchcocoa.com).
DentrodelosproductoresalemanesincluyenaEuromar(http://www.euromar.de)ya
Schokinag (http://www.schokinag.de), mientras que los grandes productores
espaoles incluyen Moner & Llacuna (http://www.hotfrog.es/Empresas/Monery
Llacuna)yNatra(http://www.natracacao.com).
Acontinuacin,semuestraelesquemadecomercializacindelcacaoenlaUE
13
GrficoN5.1
CanaldedistribucindelcacaoysusproductosenlaUE
Fuente:CentrodePromocindeImportacionesdesdePasesenDesarrolloCBI(mayo2008)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE
Como se puede apreciar en la figura anterior, el esquema de comercializacin ms
utilizado es el que empieza con los pequeos productores, para luego pasar por la
asociacin de productores y de ah hacia los exportadores, posteriormente entra la
figura del trader seguido de las compaas de almacenaje del grano. Luego el cacao
pasaporlosprocesadoresydespussevendenalosfabricantesdechocolateyaque
steeselprincipaldestinodelamayoradelosgranosdecacaoyporltimosellega
conelproductoprocesadoyconvertidoenchocolatealoscanalesdeventaaldetalle.
Plantacionesy
grandesgranjas
Pequeosproductoresde
cacaoconfrecuencia
miembrosdeuna
asociacin/cooperativa
Asociacinde
productores/cooperativa/
recolector
Exportadores Moliendaslocales
Fabricantes
localesde
productofinal
Consumidores
locales
Trader/comerciante
deimportaciones
LmiteUE
Broker/
agente
Compaasde
almacenaje
Procesadores
Fabricantesde
chocolates
Canalventaal
detalle
Industria
cosmtica
Otrascompaasde
alimentosqueutilizan
productosdelcacao
(Procesadoen
lospasesde
origen)
Polvo Solo
manteca
Pastamanteca
14
5.4. Tendenciasenlossegmentos
Laindustriadelchocolateusaalrededordel90%deltotaldelcacaoproducidoanivel
mundial, segn Caobisco. El otro 10% del cacao es usado en la produccin de
saborizantesparaproductosalimenticios,bebidasyhastaenunaextensinlimitadaen
productoscosmticos(mantecadecacao).
Menos del 5% de la manteca de cacao es usada en cosmticos. Estos productos
incluyencacaoparahornear,mezcladecacaocaliente,mezclasparahornear,helado,
cereales de desayuno y otra comida empaquetada, as como tambin productos de
cuidadocorporalhechosdemantecadecacao.
5.5. Desarrollodelosprecios
Lospreciosparalosgranosdecacaoseencuentrandisponiblesrpidamentemientras
que lospreciosparaotrosproductosdecacaocomoserpolvo,licorypastasonms
difciles de identificar y estn disponibles para un rango ms pequeo de orgenes y
grados.
La Organizacin Internacional del Cacao (ICCO) posee datos completos sobre los
preciosdiariosdelgranodecacao,loscualessonactualizadosdiariamente.
Lospreciosdel cacaosondeterminadosrealizandolamediadelascotizacionesenla
TerminaldeMercadodeCacaodeLondresyenlaCmaradeComerciodeNuevaYork
loscualessonlasdosplataformasprincipalesdenegociacin,enlasqueelpreciodel
cacao es determinado.El precio del grano de cacao mostr unincremento dramtico
entreelao2000y2002hastaunmximodecasi2.000.(aprox.USD1.845.)por
tonelada.Sinembargo,hastaelao2004lospreciosdisminuyeronaunmnimodeun
pocomsde950.(aprox.USD1.154.)portoneladaenjuniodel 2004conefectos
devastadoresparalosagricultoresdecacaoentodoelmundo.
Hastaprincipiosdelao2007,elpromediomensualdelospreciossemantuvieronaun
mayor nivel, entre 1.200. (aprox. USD1.738) y un poco ms de 1.300. (aprox.
USD1.883.)portonelada.Endiciembrede2007,elpreciodelcacaollega1.451.
(aprox. USD2.113.) por tonelada, debido a factores relacionados con el clima. En
enerodel2008,aconsecuenciadelaespeculacindemercadoylasinversionesenel
mercado de commodities, el precio del cacao ha seguido aumentando con un precio
mediodiariode1.460.(aprox.USD2.147.)portonelada(ICCO,2008).
Paraelfuturo,elboletnanualsobrecacaodeICCOprevunincrementoenlosprecios
entreelao20082012.Estasproyeccionesestnbasadasenlasreservas(basados
en la oferta y demanda de granos) y el tamao de las reservas comparadas con las
molineras.Seesperaqueentreel2006y2012losprecioslospreciosseincrementena
un11%porencimadelpreciopromedioparaelao20062007.
PorotroladohayquenotarqueelincrementodepreciosestmedidoenSDR(Special
DrawingRightsoDerechosEspecialesdeGiroenespaol)porlotanto,alaplicareste
incrementoalospreciosendlaresamericanossedebetenermuchocuidadodebidoa
lafluctuacindiariadelospreciosdelcacao.
Acontinuacinsemuestranlospreciospromediosdelatoneladadecacaoendlares
americanossegnICCOdesdeenerohastamayodelpresenteao:
15
Enero2009.... USD2.626,00.
Febrero2009 . USD2.647,59.
Marzo2009.... USD2.509,97.
Abril2009...... USD2.555,17.
Mayo2009..... USD2.480,74.
Junio2009......USD2.700,36.
Al trmino del presente estudio, el precio de la tonelada de cacao fue de
USD2.602,89.segnpreciosdiariosdeICCO(9dejuliode2009).
6.Tendenciasenelproducto
6.1. Tendenciaseneldesarrollodelosproductoseinnovacin
Tantoelcacaoengranocomolosproductosdelcacao:cscara,pelculasyresiduos
pastadecacao(desgrasada)manteca,grasayaceitecacaoenpolvosinadicinde
azcarniotroedulcorantesonutilizadosporlasindustriasdebienesfinalesqueestn
altamente concentradas, las cuales usan estos productos de cacao para elaborar
chocolate,confitesdecacao,bebidaseinclusoenlaindustriacosmtica(mantecade
cacao.)Porloquelaelaboracindeproductosfinalesutilizandoingredientesdelcacao
esbastanteamplia.
6.2. Tendenciasenlasespecificacionesdelproducto
Elcacaoylosproductosdecacaosedefinenacontinuacin:
Pastadecacao
La pasta de cacao llamada tambin licor se refiere a las partculas de cacao
suspendidas en lamanteca de cacao. La pasta de cacao es prensada para extraerla
mantecadecacaodejandounamasaslidallamadatortadecacaoprensada,lacual
espulverizadaparahacerpolvodecacao.Latortadecacaotambinescomercializada
porseparadoperoprincipalmenteaescalacontinentalyesdeinterslimitadoparalos
productoresenlospasesendesarrollo.Lapastadecacaoesusadadirectamenteenla
produccindechocolate.
Polvodecacao
Elpolvodecacaocontienenomenosdel20%demantecadecacasegnelpesodela
materiasecaynomsdel9%deagua.Elpolvodecacaocongrasareducidasignifica
queelpolvodecacaocontienemenosdel20%demantecadecacao.Elpolvodecacao
esusadoenunaampliagamadeproductosalimenticiosybebidas.
Mantecadecacao
Designa a la grasa obtenida de los granos de cacao o de sus partes como mximo
1,75% de contenido de cido oleico libre y mximo de 0,5% de materia
insaponificable,exceptoparalamantecaprensadadecacaoparalacualelmximoes
de0,35%.Lamantecadecacaoeselnicoproductoqueesusadofueradelsectorde
alimentos,porejemploencosmticos.
Respectoalasreglamentacionesdeaccesoamercadodelgranodecacaoexistendos
tipos,unareferentealacalidaddelgranoyotrareferentealasespecificacionesdelos
empaques.
16
Enloque serefierealacalidaddel grano,lanormamsestrictaesimpuestaporla
AdministracindeDrogasyAlimentosdelosEstadosUnidos(FDA),cuyasnormasen
cacaosonmsestrictasanivelnacionalquelaordenmodelodeclasificacindelcacao
publicadaporlaOrganizacinInternacionaldeNormalizacinISO.
LaFDAimponeunlmitelegaldegranosdaadosmsbajo,noseaceptaelproductosi
la utilizacin de pesticidas prohibidos ha sido llevada a cabo aunque no existan
residuos en el momento del anlisis y se impone una detencin obligatoria previa al
muestreocomodetencinautomtica.
En la Unin Europea se usan los lmites de material daado ISO, se acepta
automticamenteelproductosinohayresiduosprohibidosynoexisteunadetencin
automtica,aunquesunarevisinobligatoria.
Respecto a los empaques, el comercio internacional se realiza en sacos cosidos de
yute,sisalehiladosdepolipropileno.
Lossacosdebencumplirlossiguientestrescriterios:nopuedenutilizarseingredientes
txicos, debe tener un bajo nivel de compuestos saponificables y las caractersticas
organolpticasdeolornormal.
6.3. Tendencias en el procesamiento, acabado de productos, embalado,
tamao,materialyetiquetado
Laproduccindeproductosdecacaopuedeserdivididaendosprocesosprincipales:la
produccin de los granos de cacao crudos y el procesamiento de los granos. La
produccindelgranodecacaoconsisteenlossiguientes:
Cultivarlosgranosdecacao
Curarlosgranosdecacao
Transportaryalmacenar
La industria de cacao procesa los granos crudos de cacao en productos semi
manufacturados como ser: licor de cacao, manteca de cacao y polvo de cacao. El
procesodeproduccindecacaopuededividirseenlossiguientespasos:
Limpiarlosgranos
Quebrarlosgranos
Separarlascscarasylosnibs*
Prepararlosnibs
Quemarlosnibs
Molerlosnibs
Prensarparasepararellicordecacaoenmantecadecacaoypolvodecacao
Molerelcacaoprensadoparatransformarloenpolvodecacao
* Pedazos limpios quebrados del cotiledn de la semilla de cacao la cual permanece
despusdelosprocesosdetostado,quebradoyaventado.
17
7.Puntoscr ticosdeaccesoamercados
Como exportador boliviano que se prepara para acceder a mercados extranjeros, es
necesarioserconscientedelosrequerimientosdeaccesoa losmercadosdetussocios
comercialesydelosGobiernosextranjeros.
Los requerimientos son demandados a travs de la legislacin, etiquetas, cdigos y
administracin de sistemas. Estos requerimientos estn basados en temas del medio
ambiente,lasalud,laseguridaddelconsumidoryeninteresessocialesquediferirnde
acuerdoalproductoyalpasquesequiereexportar.
Para el sector de alimentos, los requerimientos ms importantes en la UE son la
TrazabilidadyelAnlisisdePeligrosdelosPuntosCrticosdeControl,conocidoporsus
siglaseninglscomoHACCP.
7.1. AnlisisdePeligrosdelosPuntosCrticosdeControlHACCP
ElsistemadeHACCP,quetienefundamentoscientficosycarctersistemtico,permite
identificar peligros especficos y medidas para su control con el fin de garantizar la
inocuidaddelosalimentos.
Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se
centranenlaprevencinenlugardebasarseprincipalmenteenelensayodelproducto
final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los
avances en el diseo del equipo, los procedimientos de elaboracin o el sector
tecnolgico.
En lo que se refiere a higiene, todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y la confiabilidad de los alimentos y bebidas durante la preparacin,
procesamiento,tratamiento,empaquetado,transporte,distribucinymercadeo.
Losriesgosqueexistenpuedenserdecuatrotipos:
Fsicos:partesplsticasenunalatadevegetales
Qumicos:detergentesenjarras
Microbiolgicos:sopadepescadodeteriorada
Macrobiolgicos:ratones
7.2. Trazabilidad
Bajo la Ley europea, trazabilidad significa la habilidad para rastrear cualquier
alimento,animalproductordealimentoosustanciaqueserusadaparaelconsumoa
travsdetodaslasetapasdeproduccin,procesamientoydistribucin.
Significa tambin rastrear los alimentos a travs de la cadena de produccin y
distribucin para identificar y dirigirse a los riesgos y proteger la salud pblica (de
enfermedades transmisibles y la presencia de qumicos por encima de los lmites
aceptados).
La trazabilidad es una herramienta de administracin de riesgo que permite a los
operadoresenelnegociodelosalimentosoautoridadesqueretirenorecuerdenalos
productosquehayansidoidentificadoscomonoseguros.
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LatrazabilidadeslapiedraangulardelapolticadeseguridadalimentariadelaUE.La
Ley General de Alimentos de la UE entr en vigencia en el ao 2002 y hace que la
trazabilidadseaobligatoriaparatodaslasempresasdelrubrodelosalimentos.
Los requisitos mencionados anteriormente son solo los requisitos generales para el
sector alimentos en la UE pudiendo existir requerimientos adicionales que deben ser
cumplidos y que pueden variar de acuerdo al pas que se pretende acceder. Uno de
estosrequisitoseslaRegulacin(EEC)2092/91sobreProduccinOrgnicaenlaUE,la
cualestablecelasreglasprincipalesparaproductosorgnicosincluyendoeletiquetado,
lasreglasdeproduccinylainspeccindelossistemas.
7.3. Requisitosgenerales
Los requisitos generales que se deben cumplir para la exportacin de cualquier
productosonlossiguientes:
Facturacomercial
Documentosdetransporte
Listadecarga
Declaracindelvalorenaduana
Segurodetransporte
DocumentonicoAdministrativo(DUA)
7.4. Requisitosespecficosparaelcacao
Enelcasoespecficodelcacao,losrequisitosadicionalesalosanterioresquesedeben
cumplirsonlossiguientes:
Cacaoengrano,enteroopartido,crudootostado
Etiquetadodeproductosalimenticios
Productosdeproduccinecolgica
Cscara,pelculasydemsdesechosdecacao
Productosdeproduccinecolgica
Pastadecacao,inclusodesgrasadamanteca,grasayaceitedecacaocacao
enpolvosinadicindeazcarniotroedulcorante
Controlsanitariodelosproductosalimenticiosdeorigennoanimal
Etiquetadodeproductosalimenticios
Productosdeproduccinecolgica
Estos requisitos son a manera de referencia los que exigen en la UE, sin embargo,
cadapastienesusrequisitosespecficosparalosproductosquesedeseenexportara
dichosmercados.
Paramayorinformacinsobrerequisitosespecficosdeexportacinaunpasdestino,
puede dirigirse al Sitio Web Export Helpdesk para Pases en Desarrollo
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
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7.5. Aranceles
Segn datos obtenidos del Market Access Map del Centro de Comercio Internacional
(CCI), los aranceles de importacin para productos de cacao procedentes de Bolivia
sonlossiguientes:
CuadroN7.1
ArancelesdeAlemaniaeI talia(UE)paraproductosdecacaoprocedentesdeBolivia
Producto Arancel Rgimen
Cacao en grano entero y
partido,crudootostado
0%
NacinMsFavorecida
Cscara, pelculas y dems
residuosdecacao
0%
NacinMsFavorecida
Pastadecacaosindesgrasar
0%
Arancel preferencial para los pases
beneficiarios del incentivo para el
Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
BuenGobierno(*)
9,6% NacinMsfavorecida
Pasta de cacao entera o
parcialmentedesgrasada
9,6% NacinMsFavorecida
Manteca,grasayaceitede
cacao
7,7% NacinMsFavorecida
0%
Arancel preferencial para los pases
beneficiarios del incentivo para el
Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
BuenGobierno
Cacaoenpolvosinadicin
deazcarniotro
edulcorante
8%
NacinMsFavorecida
0%
Arancel preferencial para los pases
beneficiarios del incentivo para el
Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
BuenGobierno
Fuente:MarketAccessMap(junio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE
(*)ElSGPPlusporelperiodo20092011,(esquemapreferencialmsconvenienteque
el Rgimen General del SGP Plus), continuar beneficiando mediante aranceles
preferenciales a lo siguientes pases: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Georgia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Nicaragua, Per, Sri Lanka y
Venezuela. Adems de los pases mencionados se suman Armenia, Azerbaiyn y
Paraguay,loscualesrecibirnlaspreferenciasporprimeravez.
20
8.Oportunidades
Pases Bajos y tambin Alemania ofrecen grandes oportunidades de entrar al
mercadodebidoasugrancapacidaddeproduccinysufuncincomercial.
La Unin Europea ofrece buenas oportunidades ya que la demanda de granos
orgnicos de cacao est en aumento, puesto quetanto losprocesadores europeos
comolosimportadoresespecializadosestnviendounincrementoenlademandade
productos de cacao orgnico por parte de sus compradores (mayormente
fabricantesdechocolate).Seesperaqueesteincrementocontineenlossiguientes
aos.
LademandadecacaodeorigennicoydealtacalidadesbastantegrandeenlaUE.
Sinembargo,soloalgunosorgenessondeinters,comoserVenezuelayEcuador.
Lasperspectivasfuturasdelcacaosonmuybuenas.Laofertasuperaampliamentea
lademandaycadaaoladiferenciaesmayor.Asimismo,lastendenciasqueubican
al chocolate como un alimento y no como golosina, con las investigaciones que
demuestranqueelchocolatenegroesbuenoparalasaludyconChinaeIndiaque
empiezanaconsumirchocolate,seguramenteladiferenciaentreofertaydemanda
mantendrlatendenciacreciente.
AnlisisGrficodeBurbujas
Segn datos obtenidos del instrumento de anlisis de mercado del CCI Grfico de
burbujas, las exportaciones de cacao en granos bolivianos tienen como principal y
nicorelevantemercadoaSuizayLiechtensteinqueenelao2007abarcel91%de
las exportaciones bolivianas de cacao en grano. El crecimiento anual de las
importacionesdeSuizayLiechtensteinfuedel11%paraelao2007mientrasqueel
crecimiento anual de las exportaciones bolivianas hacia Suiza y Liechtenstein fue de
14%paraelmismoao.
Enlasexportacionesdemantecadecacao,elmercadorelevanteparaesteproductoes
Alemania, que tiene una participacin del 40% en las exportaciones bolivianas de
manteca de cacao para el ao 2007. El crecimiento anual de las importaciones de
Alemania fue de 11% para el ao 2007 mientras que el crecimiento anual de las
exportacionesbolivianasfuede22%paraelmismoao.
En las exportaciones de cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante, el
mercado ms relevante identificado fue el de Alemania, que abarc el 57% de las
exportaciones bolivianas para este producto en el ao 2007. El crecimiento anual de
lasimportaciones deAlemaniafue de 6%mientras que el crecimiento anual de las
exportacionesbolivianashaciaAlemaniafuedel14%paraelmismoao.
Enlasexportacionesdepastadecacao,elmercadomsrelevantefueeldeAlemania
conunaparticipacindel97%enlasexportacionesbolivianasdeesteproductoenel
ao2007.Sinembargo,existeotromercadoquehamostradomayorcrecimientopero
elcualtodavanohasidototalmentediversificadoporBolivia,queeseldeJapn,cuyo
crecimientoanualesdel53%paraesteproducto.Porloqueexistenoportunidadesde
exportarhaciaestemercado.
21
9.Feriasysitiosdecomerciovirtual
9.1. Feriascomerciales
SialElsitiodemercadoglobaldealimentos:http://www.sial.fr
Esunavitrinadeinnovacinyunaverdaderaplataformadenegociosanivelmundial.
Eslaferialderparalaindustriadealimentos.
AsociacinI nternacionaldeFeriasdeAmricaAFIDA:http://www.afida.org
ContieneunmotordebsquedadeferiasyeventosdedistintasindustriasenAmrica.
9.2. Sitiosdecomerciovirtual
Alibaba:http://www.alibaba.com
Elmercadobusinesstobusinessmsgrandedelmundo,elijalacategoraagricultura
FederacindeAsociacionesComercialesInternacionales:http://www.fita.org
Es el sitio oficial dela Federacin deAsociaciones Comerciales Internacionales.Entre
otros,contieneunlistadodelas450asociacionesylas450.000compaasmiembros
delaFederacinlascualesestndedicadasalapromocindelcomerciointernacional,
a la importacin exportacin de productos, a la administracin de logstica
internacionalymuchasms.
Prochile:http://www.prochile.cl
Enelsectordeferiasinternacionalesofreceunlistadodedistintasferiasdel sector
dealimentos,industriasyserviciosarealizarseendistintaspartesdelmundo.
ABCDirect:http://www.abcdirect.nl
Este Sitio Web contiene un directorio de ms de 120.000 compaas, clasificadas en
50.000productosymsde100.000marcas.
Europages:http://www.europages.com
MotordebsquedaB2Beuropeo,elcual tienecatalogadosa1.500.000proveedores,
fabricantesydistribuidoresenEuropayanivelinternacional.
Biztradeshows:http://www.biztradeshows.com
Contieneunmotordebsquedadeferiasdetodaslasindustriaslascualespuedenser
filtradasporindustria,porpas,porfechaypororganizador.
22
Fuentesdeinformacin
Fuentesimpresas
Anlisis del Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos
Preferenciales(InstitutoBolivianodeComercioExterior)
SitiosWeb
Elmercadodelcaf,tycacaoenlaUninEuropea
http://www.cbi.eu
ExportHelpDesk
http://www.exporthelp.europa.eu
FairtradeLabellingOrganization(FLO)International
http://www.fairtrade.net
LIFFE
http://www.liffecommodities.com
OrganizacinInternacionaldelCacao(ICCO)
http://www.icco.org
TradestatisticsforinternationalbusinessdevelopmentTradeMap
http://www.trademap.org
Mejorasenlasopcionesparaelcacaoysusproductos
http://www.cbi.eu
BotanicalOnLine
http://www.botanicalonline.com
TheFoodWorld
http://es.thefoodworld.com
ElcacaoenCostadeMarfil
http://www.uned.es/cursodesarrollo
economico/cacao%20costa%20marfil%20angelines.PDF
http://www.answers.com/topic/cocoanibs
Fuentesfotogrficasdelaportada
http://www.hipernova.cl
http://www.vitonica.com
http://www.redpizarra.org