Metodologia de Implementao

A gesto de projetos de ERP e gesto de projetos de TI em geral, so o tema de muitos

outros livros que voc pode querer investigar por si mesmo. Os elementos da metodologia
aqui apresentada no pretende ser uma reviso exaustiva, apenas uma breve viso geral
das diferentes fases necessrias para implementar OpenERP na sua empresa.
Dica
Implementao
Implementao abrange todo o processo de integrao e implantao OpenERP, incluindo
a avali-lo, que estabelece especificaes, o planejamento da implantao, a configurao
do software, o carregamento de dados, instalao e treinamento dos usurios. Ele no
costuma estender-se a personalizao do software, nem suporte e manuteno.
Requisitos Anlise e Planejamento
Anlise de requisitos e planejamento so as chaves para o sucesso de uma
implementao. Nesta fase, voc deve criar uma equipa de gesto para definir os custos e
benefcios do projeto, selecione a equipe do projeto, e estabelecer as etapas detalhadas
que tero de ser realizadas.
OpenERP to fcil de comear a usar o que nem sempre bvia, principalmente para a
equipe de TI, que um plano de requisitos claro necessrio para a implementao do
sistema com sucesso. A dificuldade no particularmente na instalao do software, nem
em configur-lo, mas um pouco mais sobre:
saber o que configurar,
decidir se voc deve adaptar o software, ou talvez mudar o seu mtodo de
trabalho, para alguns de seus processos especializados,
formando equipes que podem especificar e trabalhar em algumas das mudanas,
garantindo que seus usurios esto comprometidos com a mudana.
Implementao do sistema ERP um projeto realizado utilizando a tecnologia da
informao, mas um projeto de negcio ao invs de um projeto de TI em si. O desafio
deste tipo de projeto est em mudar o comportamento das pessoas envolvidas em todos
os nveis da empresa.
As pessoas no departamento de TI ser, certamente, uma parte integrante do projeto, mas
eles devem ser geridos por algum em uma posio snior, que compreende tanto o
impacto nos negcios em toda a organizao e tem a experincia de projetos tcnicos.
Idealmente, o gerente de projeto deve conhecer bem a empresa, tanto as suas
peculiaridades especficas e seus diferentes processos entre empresas convencionais.
Se a empresa no tem o seu prprio grupo de TI, voc provavelmente melhor fora de
optar por uma oferta de SaaS. Isso significa que voc subcontratar toda a tecnologia difcil,
a partir da instalao do servidor para a sua manuteno, o tempo todo sendo assegurada
a instalao de uma arquitetura robusta com a sua redundncia, backup de servidores, e
separao de autenticao e de dados.
Mtodos de planejamento
Mtodos de planejamento variam em seu grau de complexidade, formalidade e nvel de
automao. No a inteno deste captulo para dirigi-lo para um mtodo ou outro.
Menus do OpenERP so organizadas para lev-lo atravs de uma implementao em uma
ordem sensata, para que a informao que tem de ser entrou pela primeira vez se
encontrou pela primeira vez no sistema de menu. Os formulrios tambm so organizados
de modo que se voc digitar dados na ordem natural, voc vai ter campos preenchidos
automaticamente depois pelos anteriores os sempre que possvel. E os dados de
demonstrao ilustra como as reas funcionais do OpenERP esto ligados a partir de uma
para a outra
The menus themselves hint at several helpful implementation suggestions, for example, the
sub-menus ofAdministration Configuration are useful for the configuration of the software.
New functions such as theModule Recorder enable you to significantly accelerate the
configuration of data.

Desenvolvimento
Como voc viu, a arquitetura completa do OpenERP inclui os seguintes elementos:
um servidor de banco de dados,
hum Servidor de Aplicao OpenERP,
hum Servidor de Cliente web OpenERP,
several clients that access the OpenERP server: they can either be web clients if
the client-web server is installed, or GTK clients.
Nota
Desenvolvimento
Implantao o processo de colocar um banco de dados OpenERP em um estado pronto
para produo, onde ele pode ser usado por todos na sua empresa para o seu trabalho
dirio. Voc normalmente configurar OpenERP e dados de carga para ele em um sistema
de desenvolvimento, pessoal de bordo sobre esse ou outro sistema de formao e
implant-lo em um sistema de produo que tem a melhor proteo contra o fracasso,
maior segurana e mais desempenho.
Opes de implantao
Para implantar o OpenERP na sua empresa, vrias opes esto disponveis para voc:
um SaaS (Software as a Service) ou On-Demand oferta, que inclui o equipamento,
a hospedagem, a manuteno eo suporte em um sistema configurado para suas
necessidades com antecedncia,
uma instalao interna, que voc gerenciar a si mesmos ou que tenham gerido por
uma empresa de servios de TI como um parceiro OpenERP,
hospedagem por um fornecedor servidor no qual OpenERP instalado, que lhe
permite continuar a adicionar adaptaes em seu servidor.
As duas primeiras abordagens so os mais vulgarmente utilizados.
O SaaS (Software as a Service) Oferta
SaaS um pacote completo hospedado em um fornecedor, que inclui os seguintes
servios: hardware do servidor, hospedagem da soluo genrica, instalao e
configurao inicial, a redundncia da arquitetura, backups, manuteno de sistemas e
suporte. Ele tambm conhecido como: guilabel: `` On-Demand.
Ele fornecido sob a forma de uma assinatura mensal, com um preo fixo por usurio.
Voc pode encontrar os detalhes dos pacotes de SaaS da Minsculas
em http://ondemand.openerp.com/.
Pacotes SaaS no permitem-lhe desenvolver mdulos especficos para as suas
necessidades. Pelo contrrio, eles oferecem um servio a um preo fixado com base em
mdulos de software padro que contm alguns riscos de migrao. Fornecedores de
SaaS so limitadas geralmente aos mdulos certificados e validados pelo autor original e
gerente do projeto, Tiny.
Aqui esto as principais vantagens de uma soluo SaaS OpenERP:
um retorno inigualvel sobre o investimento (custo de implementao: 0, custo de
licenas: 0),
custos que so controlados e sem surpresas (a oferta inclui manuteno,
migraes freqentes e de apoio),
uma soluo turnkey, instalado em menos de vinte e quatro horas,
pacotes adaptados e pr-configurado para diferentes sectores de actividade,
uma arquitetura muito robusta a garantia de ter acesso constante e permanente,
acessvel de qualquer lugar.
Portanto, este servidor recomendado para pequenas empresas com menos de cerca de
quinze funcionrios.
Hospedagem por um Fornecedor
primeira vista, um sistema OpenERP hospedado semelhante ao SaaS: fornece
OpenERP a partir de uma instalao remota atravs de um navegador web. Mas, em
geral, as semelhanas param por a.
Para compar-lo com um pacote de SaaS, voc deve verificar se a oferta de hospedagem
inclui corretamente os seguintes elementos:
hardware do servidor,
hosting,
manuteno,
futuras migraes,
backups,
redundncia de servidores,
suporte por telefone e e-mail,
atualizaes freqentes para os mdulos.
Tambm obter-se at a velocidade sobre os seguintes pontos:
a verso do OpenERP proposto
os custos de implementao (configurao, carregamento de dados, formao),
o custo da configurao (se for proposto),
a tecnologia eo procedimento utilizado para proteger seu banco de dados,
a tecnologia e os procedimentos para prevenir falhas no sistema,
a tecnologia e os procedimentos para restaurar um sistema defeituoso,
limitaes sobre o nmero de utilizadores, o nmero de utilizadores simultneos, e
o tamanho da base de dados,
o nvel de apoio e os seus custos,
o procedimento utilizado para actualizar OpenERP (a verses falhas fixos)
o procedimento adotado para atualizaes OpenERP (para as verses que tm
ambas as correes de falhas e novas funcionalidades).
Chamando esses fornecedores pode ser uma boa soluo se voc est disposto a confiar
todas as especificaes tcnicas para o funcionamento do OpenERP para eles,
especialmente se voc precisa usar personalizado ou mdulos de extenso que no esto
na verso estvel lanada por Tiny.
Instalao Interna
Grandes e mdias-grandes empresas normalmente instalar OpenERP usando seus
prprios recursos internos da empresa. Eles geralmente preferem ter seu prprio servio
de TI responsvel pela manuteno.
Essas empresas podem fazer a implementao trabalhar-se internamente, ou recorrer a
um parceiro OpenERP que vai fazer o trabalho de implementao de ERP ou ajud-los
com isso. Geralmente, as empresas preferem adotar uma soluo intermediria, que
consiste em:
1. Voltando a implementao inicial ao longo de um parceiro para
limitar os riscos e atrasos de integrao. Que lhes permite ser
gerenciado por especialistas e obter uma configurao de alta
qualidade.
2. Tomar a carga das simples necessidades para si uma vez que o
software foi implementado. bastante mais conveniente para que
eles sejam capazes de modificar as tabelas de banco de dados,
formulrios, modelos e fluxos de trabalho internamente do que
rotineiramente dependem de um fornecedor.
Uma instalao interna provavelmente vai ser mais caro do que um pacote de SaaS ou
servio hospedado. Mesmo se voc se colocar no comando de tudo isso, voc vai levar
um pouco de tempo aprendendo a gerenciar a implementao, a menos que a equipe j
tem uma experincia de OpenERP. Isto representa um risco significativo.
No entanto, uma aplicao interna pode ser particularmente interessante quando:
voc quer manter seus dados na sua empresa,
Voc acha que voc deseja modificar o seu software,
voc quer um pacote especfico de mdulos,
voc gostaria de um tempo de resposta muito rpido,
voc deseja que o software esteja disponvel, mesmo se sua conexo com a
Internet cai.
Esses fatores, e acesso aos recursos necessrios para lidar com uma implementao e
posterior manuteno, so as razes que grandes e mdias-grandes empresas costumam
fazer isso por si mesmos, pelo menos em parte.
Procedimento de Implantao
A implantao de uma verso do OpenERP bastante simples quando o servidor foi
configurado em seu ambiente de produo. A segurana dos dados ser, ento, um
elemento chave.
Quando voc tiver instalado o servidor, voc deve criar pelo menos duas bases de dados:
uma base de dados de teste ou de desenvolvimento, no qual os utilizadores podem
testar o sistema e familiarizar-se com ela,
um banco de dados de produo, que ser o utilizado pela empresa no uso dirio.
Nota
Verso Numerao
OpenERP utiliza um modelo de numerao verso que compreende trs nmeros ABC
(por exemplo 4.2.2 ou 5.0.0), onde mudanas no nmero Um significar uma grande
mudana funcional, as alteraes ao nmero B significar uma atualizao que inclui um
lote de correes de falhas e alguns novas funcionalidades, bem como o nmero C
geralmente se refere a algumas atualizaes ou correes para a funcionalidade existente
limitados.
O nmero B especial: se for um nmero mpar, (por exemplo, 4.3.2 ou 5.1.0) uma
verso de desenvolvimento que no projetado para um ambiente de produo. Os
nmeros pares so para verses estveis.
Se voc preparou um mdulo de dados para OpenERP (que um mdulo que consiste
apenas de dados, no alteraram a funcionalidade), voc deve test-lo em sua verso de
desenvolvimento e verifique se ele no requer qualquer mais ajustes manuais. Se a
importao funciona corretamente, isso mostra que voc est pronto para carregar os
dados no banco de dados de produo.
Voc pode usar o procedimento de backup de banco de dados OpenERP em diferentes
estgios de configurao (veja: ref: ch-inst). Ento, se voc tiver feito um passo em falso
que voc no pode recuperar, voc sempre pode retornar a um estado anterior.
Uma vez que seus dados descreve muito do valor da sua empresa, ter um cuidado
especial, tanto quando voc precisa transferi-lo (em backups e em toda a rede) e quando
voc est gerenciando a senha de super-administrador. Certifique-se de que a conexo
entre um cliente de PC e os dois servidores presa corretamente. Voc pode configurar o
OpenERP para usar o protocolo HTTPS, que fornece segurana para transferncia de
dados
Nota
HTTPS
O protocolo HTTPS (seguro Hyper Text Transfer Protocol) o protocolo padro HTTP
protegidos usando o SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security)
protocolos de segurana. Ele permite que um usurio para verificar a sua identificao
para o site a que quer ter acesso, atravs de um certificado de autenticao. Ele tambm
garante a integridade e confidencialidade dos dados enviados entre o usurio eo servidor.
Ele pode, opcionalmente, fornecer autenticao do cliente altamente seguro usando um
certificado numerado.
A porta HTTPS padro 443.
Voc tambm pode usar o banco de dados PostgreSQL diretamente para backup e
restaurao de dados no servidor, dependendo de direitos de acesso e disponibilidade de
senhas para o servidor.
Treinamento do usurio
Dois tipos de treinamento so fornecidos pela empresa minscula e seus parceiros:
Formao tcnica em OpenERP: o objetivo deste treinamento intensivo para que
voc possa desenvolver seus prprios mdulos, modificando e adaptando os j
existentes. Abrange a criao de novos objectos, menus, relatrios e fluxos de
trabalho e tambm de interfaces com software externo. Tem a durao de cinco
dias e projetado para o pessoal de TI.
Treinamento do usurio: permite que voc seja produtivo o mais rapidamente
possvel no uso do OpenERP. Todos os mdulos existem detalhado com exemplos
concretos e exerccios diferentes. Por uma questo de realismo, o treinamento
utiliza dados de uma empresa fictcia. Este treinamento tambm tem a durao de
cinco dias. Ele projetado para os responsveis por um projeto de ERP, que ser,
ento, capaz de treinamento de funcionrios internamente.
Calendrio de treinamento de Tiny est disponvel no site oficial do OpenERP
emhttp://www.openerp.com/services/training-schedule. O treinamento ministrado em
francs ou Ingls, dependendo do curso.
Ambos Tiny, os criadores do OpenERP, e os parceiros OpenERP tambm pode fornecer
treinamento personalizado. Este, embora mais caro, focado em suas prprias
necessidades.
Suas necessidades de treinamento dependem do tipo de implantao que voc escolheu.
Se voc optou por um desenvolvimento de SaaS, a formao tcnica no muito til.
Em resumo, voc deve providenciar o treinamento de usurio e treinamento
individualizado (talvez com base nessa srie de livros), se puder. A formao tcnica
altamente recomendvel se voc ver a si mesmos desenvolver seus prprios mdulos.
Embora no seja obrigatrio, que lhe d uma vantagem muito tempo em qualquer
compromisso OpenERP srio.

Suporte e Manuteno
quando voc realmente usar seu ERP que voc vai obter o valor de seu investimento.
Por esse motivo, a manuteno eo suporte so fundamentais para o seu sucesso a longo
prazo.
Suporte visa assegurar que os utilizadores finais obter a mxima produtividade da
sua utilizao de OpenERP, por responder s suas perguntas sobre o uso do
sistema. O apoio pode ser tcnico ou funcional.
Manuteno visa assegurar que o prprio sistema continua a funcionar, conforme
necessrio. Ele inclui atualizaes do sistema, que lhe do acesso s mais
recentes funcionalidades disponveis.
Alguns parceiros oferecem manuteno preventiva. Isso garante que todos os
desenvolvimentos especficos para o seu sistema so revisados e testados para cada
nova verso para que eles permaneam compatveis com o OpenERP base.
-Se minsculo mudaram sua estratgia de apoio ao longo do tempo. No momento da
escrita, eles propem um contrato de manuteno fornecidos ou direto para o usurio final
ou atravs de parceiros que garante uma soluo rpida para eventuais falhas
descobertas no cdigo coberto. Embora voc pode esperar que essas correes para
tornar-se disponvel para todos os usurios do cdigo em tempo, a manuteno garante
ateno rpida. E que so susceptveis de obter mais rpido suporte de migrao para
novas atualizaes.
Se voc ainda no antecipou as suas necessidades com um contrato de manuteno
preventiva, os custos de migrao depois de alguns anos pode se tornar significativo. Se
os mdulos especiais que voc desenvolvidos foram autorizados a ficar muito velho, voc
pode eventualmente precisar de um novo desenvolvimento de acordo com suas
especificaes.
Updates e Upgrades
Existem quatro fontes de alterao de cdigo para OpenERP:
manchas fornecidos por Tiny para corrigir falhas: aps a validao desses
sistemas no devem causar efeitos secundrios,
pequenas atualizaes, que renem as correes de falhas em um s pacote, e
geralmente so anunciados com uma modificao do nmero da verso, como de
6.0.0 para 6.0.1,
upgrades, que agrupar ambas as correes de falhas e melhorias na
funcionalidade de um grande lanamento, como de 6.0.3 para 6.2.0,
novas funes, geralmente liberados na forma de novos mdulos.
Voc deve estabelecer um procedimento com o seu fornecedor para definir como
responder s mudanas no cdigo OpenERP.
Para atualizaes simples, sua equipe de manuteno ir avaliar os patches para
determinar se elas so benficas para o uso de seu OpenERP. Essas manchas devem ser
testados em uma instncia desligada do OpenERP antes de serem instalados em sua
verso de produo ao vivo.
A equipe de manuteno tambm se encarregam de atualizaes regulares para o
software.
Patches e atualizaes s pode ser instalado se voc tiver o acesso necessrio para o
servidor OpenERP. Primeiro, voc deve instalar o patch ou atualizao e reinicie o servidor
usando a linha de comando: `` - update = all `` .
Uma vez minsculo lanou uma nova verso atualizada, a sua resposta deve ser um
cauteloso. Se voc est perfeitamente satisfeito com o sistema existente, seria melhor no
tocar a nova verso. Se voc quiser ter acesso nova funcionalidade fornecida por uma
verso atualizada, voc tem uma operao delicada para levar a cabo. A maioria das
atualizaes exigir que seus dados sejam migrados, porque os bancos de dados antes e
depois da atualizao pode ser um pouco diferente.
Verso Migration
OpenERP tem um sistema para gerenciar migraes semi-automaticamente. Para
atualizar os mdulos especficos, ou todo o banco de dados, voc s precisa iniciar o
servidor com o argumento: `` - update = NAME_OF_MODULE `` `` ou - update = todos os
`` (isto , mudanas de mdulos menores ).
Novas verses estveis de OpenERP vezes requerem operaes que no so oferecidos
na migrao automatizada. Tiny, o criador e mantenedor do OpenERP, tem uma poltica
de apoio a migrao de todos os lanamentos oficiais estveis para a mais recente. Scripts
so fornecidas para cada novo lanamento de uma verso estvel. Estes realizar a
atualizao da verso principal anterior para a nova verso principal.
Gestores responsveis pela migrao entre duas verses do OpenERP vai encontrar a
documentao e os scripts necessrios no diretrio `` doc / migrar `` do servidor
OpenERP.
As mudanas entre a verso 4 e 5 fizeram o processo de migrao mais difcil do que no
passado, por isso houve uma maior demora na prestao de assistncia a migrao eo
trabalho mais manual do que o habitual.
O procedimento para a migrao funciona assim:
1. Faa um backup do banco de dados da verso antiga do
OpenERP.
2. Pare o servidor executando a verso antiga.
3. Inicie o script chamado pre.py `` `` para as verses que esto se
movendo entre eles.
4. Inicie a nova verso do servidor usando a opo `` - update = all ``
.
5. Pare o servidor executando a nova verso.
6. Inicie o script chamado post.py `` `` para as verses que esto se
movendo entre eles.
7. Inicie a nova verso do servidor e test-lo.
A migrao no um processo fcil. Pode ser possvel que o sistema no funciona como
antes, ou que algo requer novos desenvolvimentos na funcionalidade dos mdulos que j
tenham sido instalados. Assim, voc s deve se mover para uma nova verso, se voc
tem uma necessidade real, e deve envolver um parceiro competente para ajudar se a
verso que voc usa muito diferente da verso bsica do OpenERP.
Da mesma forma, voc deve tomar cuidado para que essa migrao no altera qualquer
configurao incorreta que j foi feito. A estrutura do menu principal pode ter sido
modificado no lugar sem registro adequado das mudanas. Assim, voc pode achar que
voc est fazendo as suposies erradas sobre essa estrutura, quando mais tarde o
carregamento de dados que foi gravado com: guilabel: Recorder Mdulo.