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23/10/2012
Introduo ................................................................................................................................... 3
Configuraes .............................................................................................................................. 5
Atualizaes.................................................................................................................................6
4.1
Mdulo Compras..........................................................................................................................7
6.
7.
8.
Consulta......................................................................................................................................21
9.
Relatrio ....................................................................................................................................26
10.
Programas..................................................................................................................................28
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2. Configuraes
Parmetros
Nome
Descrio
MV_CFCEGA
Contedo
MV_CFQTDCB
MV_CLILOJA
MV_CODRETI
MV_ESTNET
MV_IMPETIC
MV_IMPPENR
MV_IMPRELE
MV_ROTCEP
MV_SERIENF
MV_TPCAIXA
MV_USUCANT
MV_USUCOM
MV_USUTOTP
MV_VENDLIS
MV_VLMINFA
MV_CFRELS
N
S
01
000001
S
N
N
N
2
UNI
999999
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
999999
300
5102/5102/5103
Tabelas
TABELA
CHAVE
00
11
DESCRIO
TABELA DE LINHAS
Aplicao do Template:
Este Template compatvel com a verso 8.11 do Protheus, vlido para banco de dados SQL homologado pela Microsiga. Para seu uso
no Sistema Protheus deve-se seguir as instrues abaixo:
Backup de Segurana:
Efetuar Backup do diretrio APO
Efetuar Backup do diretrio SYSTEM
Efetuar Backup do BANCO DE DADOS
Baixar o arquivo DCM.TPL no diretrio Rdmake ou outro visualizvel pelo MP8IDE.
Abrir o MP8IDE
No Menu Principal selecionar as opes:
Projetos
Abrir Template/ TIW
Procurar o arquivo DCM.TPL no diretrio em que foi baixado.
Aplicar Template
Na tela que se abrir neste momento, escolher em qual empresa ser aplicado o
Template.
O processamento de aplicar o Template aciona a aplicao automtica dos patchs com os rdmakes e execblocks no repositrio.
Este processamento tambm atualiza a base de dados e os arquivos de controle do Sistema (SXs).
O arquivo DCM.LTP (autorizao de uso do Template) dever ser baixado no diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM.
Configurar os menus de acordo com os disponveis no Pacote de Instalao do Template.
4. Atualizaes
4.1 Mdulo Call Center
Grupo de Atendimento
Cadastro obrigatrio para configurao do Template, pois faz referncia a poltica de preos e definio dos canais de vendas para
configurao das comisses escalonadas.
Definio dos Campos do Template:
Frete Padro: Informe se o frete CIF ou FOB.
Faixas de Preos: Quantidades de faixas de preo que o produto ir ter, entre o preo mnimo e preo mximo.
Pode variar de 2 a 9 faixas.
Calc.Ad.Frete: Clculo adicional de frete, se preenchido com Sim, busca o percentual na tabela LH8.
Calc.Ad.Fin.: Clculo adicional de financeiro, se preenchido com Sim, o percentual adicional dever estar cadastrado na tabela de
Condies de Pagamento, campo ACRESC.DCM.
Dif.ICM.Reg1... Dif.ICM.Reg3.: Desconto a ser aplicado para chegar margem de ICMS do cliente. Estes campos devero ser preenchidos
quando:
Faixa 1 - Alquota do cliente igual a 12 % e alquota do produto igual a 18 %;
Faixa 2 - Alquota do cliente igual a 7 % e alquota do produto igual a 18 %;
Faixa 3 - Alquota do cliente igual a 7 % e alquota do produto igual a 12 %.
Com.Faixa 1... Com.Faixa 9: Comisso a ser aplicada ao vendedor de acordo com a faixa de preo selecionada.
Per.Faixa 1... Per.Faixa 8: Percentual de aumento a ser aplicado para criao das faixas de preo, a partir do preo mnimo definido.
Tabela Min.: Representa o cdigo de preo mnimo a ser aplicado de acordo com a poltica de preos. Ex. 1 = B0_PRV1
Tabela Max.: Representa o cdigo de preo mximo a ser aplicado de acordo com a poltica de preos. Ex. 2 = B0_PRV2.
Exemplo:
Grupo 01 Tabela Min=1 e Tabela Max= 2
Grupo 02 Tabela Min. 3 e Tabela Max. 4.
Local Padro: Cdigo do Almoxarifado que o grupo trabalha.
Ped.Automatico: Inibe a tela de escolha dos preos dos produtos, traz sempre o preo mnimo.
5. Mdulo Compras
Poltica de Preos
Realiza a composio dos preos de venda, de acordo com os canais de vendas, configurando os custos de entrada e sada e tambm as
margens personalizadas.
Parmetros de Filtro da Rotina:
Quanto marcao: Opo para marcar, desmarcar e manter a seleo de itens filtrados.
Filtrar registros: Informe se utiliza os campos abaixo para filtro ou no.
Produto De (Cod)... Produto At: Faixas de itens a serem selecionados por cdigo.
Produto De (Descr)...Produto Ate: Faixas de itens a serem selecionados por descrio.
Quanto moeda: Seleciona os itens pela moeda cadastrada.
Filtrar Fornecedor: Informe se filtra pelo cdigo do fornecedor a ser informado no prximo parmetro.
Apenas o Fornecedor: Cdigo do fornecedor para filtro.
Aps a confirmao dos parmetros ir aparecer uma tela com os produtos, com markbrowse para seleo de itens para atualizao em
lote ou atualizao de tabelas.
Aes Relacionadas Rotina:
Pesquisa: Disponibiliza pesquisa aos itens da poltica de preo.
Incluir: Permite incluir novos itens a poltica de preos.
Alterar: Permite alterao aos itens da poltica de preos.
Manut. Em Lote: Esta opo permite reajustar cada campo para mais ou para menos ou para um valor especfico.
Os itens a serem reajustados so os marcados na tela markbrowse.
Atual. em Lote: Permite a atualizao do registro em forma de grid (tela abaixo).
Filtrar/Marcar: Refaz os filtros apresentados na abertura da rotina e as marcaes.
OBS.: Aps o preenchimento dos parmetros a rotina disponibilizar uma tela com os pedidos correspondentes aos filtros, pedido a
pedido e no por itens (Sistema padro), atravs dessa opo voc ter uma srie de funcionalidades nos botes a direita da janela.
Botes :
Manut.Pedidos: Disponibiliza a tela padro Microsiga de Pedidos de Compra.
OBS.: 1) No Pedido de Compra padro, para preencher a janela com os itens pendentes automaticamente,
digite PP no campo do produto e de acordo com o fornecedor o pedido ser preenchido.
2) O usurio poder utilizar outras unidades de medidas para criar o pedido digitando 1 no campo
Segunda UM.
Visual.Pedido: Nesta opo voc poder visualizar os pedidos de compra j existentes
Imp. Pedidos: Imprime o pedido de compra selecionado, conforme layout padro Microsiga.
Imp. Relatrio: Imprime relatrio de pedidos de compra, conforme os parmetros.
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Tabela de Negociao
Rotina para cadastro de tabelas de negociao, ou negociao de oramentos e contratos.
Opes do Menu Principal:
IMPRIMIR
Emite uma proposta comercial, pode se imprimir em formato para exportao para Excel ou em formato relatrio.
REAJUSTAR
Reajusta a tabela selecionada conforme os parmetros (Acrscimo%, Desconto%, Mark-up e Filtro de Marcas) e seleo dos produtos
desejados.
ACRESCIMO(%)
Informar o Acrscimo geral dos itens selecionados.
DESCONTO(%)
Informar o Desconto geral dos itens selecionados.
MARKUP
Informar o Mark-up geral para reajuste dos itens selecionados.
MARCAS
Selecione por marca.
Botes da tela de Reajuste de Preos:
CONFIRMA
Confirma o reajuste.
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IMPORTAR
Importa um oramento para uma tabela solicitando somente o nmero do oramento.
EXPORTAR
Exporta uma tabela de negociao criando um contrato de venda, podendo ser um cliente de contrato ou no.
DUPLICAR
Duplica uma tabela de negociao enviando os mesmos dados para um novo cliente, informando no parmetro e tambm considerando
a porcentagem de ICMS do estado do cliente que se destina a duplicao.
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Tabela de Contrato
Rotina para cadastro de contratos de vendas, com garantia de preos e quantidades de estoque, sendo tratados no momento da
digitao do oramento. Que usualmente alimentado pela Tabela de Negociao.
Opes do Menu:
FILIAIS
Utilizado para indicar quais outros clientes e filiais iro compartilhar da mesma tabela de contrato.
CAMPOS PARA ASSOCIAR A FILIAL
CLIENTE FIL
Cdigo do cliente que utilizar a mesma tabela de contratos selecionada.
Os campos LojaFil e NomeFil sero preenchidos automaticamente.
INICIO CONT.
Data incio do Contrato.
FINAL CONT.
Data final do Contrato
REALJUSTE
Data reajuste
COMISSO
Percentual de comisso a ser paga para o Vendedor.
CONDIO PAG
Condio de Pagamento.
REMANEJAR
Essa rotina ser utilizada para retirar do Mix de produtos do contrato do cliente, quantidades de um determinado produto para enviar a
um pedido pendente especfico de outro cliente, na pasta Cliente aparecer todos os clientes com contrato que tem saldo do produto e
que podem ser remanejados, a ordem que aparecer na tela dos clientes ser por quantidade de saldo, do maior para o menor, esta
rotina tambm far todas as movimentaes nos arquivos de liberaes e pendncias do pedido informado.
Campos para Incluir uma Tabela de Contratos:
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Cadastro Regras
Permitir bloqueios do pedido de acordo com os dados da poltica de preos, descontos por item e por pedido, venda por preos menores
que o mnimo ou maiores que o mximo.
CDIGO
Cdigo da regra, deve se iniciar com C, para analisar o cabealho do pedido e com I, para analisar os itens do pedido.
DESCRIO
Descrio da regra.
NVEL
Campo meramente informativo, para determinar qual nvel pertence regra.
REGRA
Frmula da regra.
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Liberao Regras
Essa rotina tem a finalidade de liberar as regras de negcio geradas na confirmao do pedido.
Parmetros:
PEDIDO?
Informe o nmero de um pedido.
CLIENTE?
Informe o cdigo de cliente.
SITUAO?
Disponibiliza a opo de mostrar apenas pedidos bloqueados ou todos.
ORDEM?
Selecione a ordem da tela, pode ser: Pedidos, Razo Social ou Produto.
GRUPO ATENDIMENTO?
Filtre por grupo de atendimento ou no.
Aps a confirmao dos parmetros ser apresentada uma tela com os seguintes botes:
LEBERAR
Processa a liberao dos itens por regra.
ESTORNAR
Cancela as liberaes feitas pelo processo acima.
VER/MARCAR
Analisa os dados do pedido e a margem de lucro por item e total do pedido.
BLOQUEIOS
Mostra os bloqueios de acordo com o cdigo da regra.
OBS.: Nesta tela aparecero os produtos bloqueados em preo por no estarem entre o preo mnimo e mximo estabelecidos na
poltica de preos ou quando ocorre alguma movimentao de ajuste ou indevida nos registros dos pedidos.
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Conferncia Manual
Permite a conferncia de pedidos manualmente atravs de um browse para marcao dos itens conferidos.
Botes :
CONFIRMA CONF.
Marca o item e confirma a conferncia.
MARCA/DESMARCA
Marca e Desmarca os itens.
AJUSTE PEDIDO
Ajusta a liberao do produto de acordo com o que est disponvel no estoque.
AJUSTE VOLUME
Informe de acordo com o nmero do pedido a Quantidade de volumes, Peso Lquido, Peso Bruto e Cubagem.
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MARCA/DESMARCA
Marca ou Desmarca o item.
PESQUISA PEDIDO
Pesquisa Pedidos na tela.
Acerto de Liberaes
Essa rotina se destina em deixar pendentes itens liberados em estoque de um determinado pedido, com intuito de acertar o estoque
caso a quantidade de estoque do item esteja diferente do real.
Essa funo tambm chamada na rotina de Conferncia Manual.
Dados do Produto :
CDIGO
Informe o cdigo do produto, os campos Unidade e Descrio sero preenchidos automaticamente.
Acerto :
PEDIDO
Informe o nmero do pedido.
LOCAL
Informe o cdigo do almoxarifado.
ESTOQUE
Neste campo ser mostrado o estoque disponvel do item.
RESERVA
Neste campo ser mostrada a quantidade reservada desse produto.
LIBERADO
Quantidade liberada do produto para o pedido.
PENDENTE
Quantidade pendente (aguardando liberao) do produto para o pedido.
Libera No Aptos
Liberao de pedidos com bloqueio de estoque, onde o usurio ira marcar e confirmar as liberaes.
Ao acessar essa rotina ser disponibilizada uma tela onde dever ser informado o Numero do Pedido e em seguida aparecer os itens do
pedido.
TOTVS - Microsiga Protheus - Dashboard
Verso 1.0
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NR PEDIDO
Informe o Pedido que deseja faturar.
SERIE NF
Informe a Srie da Nota Fiscal caso necessrio.
BOTO ( Editar )
Caso necessite selecionar todos os pedidos aptos a faturar, ou os pedidos por Cliente ou por Vendedor, ou se deseja aglutinar notas de
um mesmo cliente.
VENDEDOR
Informe o cdigo do Vendedor, para filtrar os pedidos aptos a faturar, ou deixe o campo em branco para trazer todos os pedidos aptos.
CLIENTE
Informe o cdigo do Cliente, para filtrar os pedidos aptos a faturar, ou deixe o campo em branco para trazer todos os pedidos aptos.
Aps confirmar todos os parmetros ser exibida uma tela com os pedidos com os seguintes botes:
LIBERAES
Exibe os itens liberados e bloqueados.
LIBERADO
Exibe os itens aptos a faturar.
ATUALIZAR
Atualiza a tela, caso tenha feito acerto.
CONFIRMAR
Confirma o faturamento dos pedidos marcados
PESQUISA PEDIDO
Pesquisa um pedido na tela filtrada.
[ ] AGLUTINACAO DE PEDIDOS DE UM CLIENTE
Marque essa opo, para aglutinar as notas fiscais de um mesmo cliente.
Boto para configurao da Gerao das Notas, no necessita modificar esses parmetros.
OK Confirmar.
Clique aqui para faturar o pedido selecionado.
Depois de confirmado toda a configurao, ser gerada a Nota Fiscal e impresso a Nota.
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8. Consulta
Analise de Estoque (Compras)
Aperfeioar a visualizao de dados referente compra de produto.
Parmetros:
Fornecedor?
Filtro por fabricante de produto
Produto De...Ate?
Filtro de Faixa de produtos
Situao?
Informar a situao do produto:
Todos
Produtos com Pedidos de Compra
Produtos sem Pedido de Compra
Movimentos De...Ate?
Perodo de comercializao dos produtos
Almoxarifado?
Filtro por almoxarifado.
Aps o preenchimento dos parmetros, aparecer uma tela com as seguintes opes de menu:
Posio
Traz informaes detalhadas do estoque do produto selecionado conforme a tela abaixo:
Com os Seguintes Botes de informao:
Pendente
Quantidade pendente aguardando liberao do estoque.
Contrato
Quantidade reservada para contratos.
A Entrar
Quantidade do item com pedido de compra em aberto, aguardando entrada de nota fiscal.
Reservado
Quantidade reservada com pedidos em aberto, aguardando faturamento.
Estoque
TOTVS - Microsiga Protheus - Dashboard
Verso 1.0
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Ultimo Pedido?
Indicar o ltimo Pedido da separao anterior
Cliente Especifico?
Indicar se deseja de um cliente especfico
Romaneio Retira?
Se informado SIM, pega s os pedidos que tem cdigo de transportadora cadastrada igual ao parmetro
MV_CODRETI e NO, aparecer tudo o que est para entrega
Exibir Impressos?
Mostra os pedidos que j foram emitidos Romaneio.
Aps o preenchimento dos parmetros, aparecer uma tela com os seguintes botes:
Imp. Romaneio
Imprime o romaneio de separao dos pedidos , nesta opo no marca que o romaneio foi impresso.
Imp.Caxarias
Verifica no produto o campo Tipo de Carga e compara com o contedo do parmetro MV_TPCAIXA, imprime somente os produtos de
igual contedo.
Imp. Pedidos
Emite o romaneio individual, que obrigatrio pois habilita que o romaneio foi impresso.
Marcar
Marca os itens na tela.
Desmarcar
Desmarca os itens na tela.
OBS.: A partir do momento que se emite o romaneio no permitido mais alterar o pedido.
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9. Relatrio
Preos Alterados (Compras)
Imprime produtos que sofreram alterao de informaes pela rotina de Poltica de Preos.
Parmetros:
Tabela Alterada De...Ate?
Perodo de data de atualizao da tabela de preos
Produto De...Ate?
Faixa de Produtos
Especificar Produto?
Para emisso de etiqueta possvel digitar os produtos separados por ponto e vrgula ;.
Emitir?
(Relatrio ou Etiqueta)
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Grupo?
Filtra por grupo de produto.
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10. Programas
Atualizao
Nome
Descrio
TCOMA01
TCOMA02
TCOMA03
TCOMA04
TCOMA05
TCOMA06
TCOMA08
TTMKA01
TTMKA02
TTMKA03
TTMKA04
TTMKA06
TTMKA07
TTMKA08
TTMKA09
TTMKA10
TTMKA11
TTMKA12
TTMKA13
TTMKA14
TESTA01
TESTA02
TESTA03
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Relatrios
NOME
TCOMR01
TCOMR02
TCOMR03
TTMKR01
TMKR03
TMKR3a
TESTR01
TESTR02
TFATR01
TFATR02
TFATR03
TFATR04
TFATR06
FUNO
Emisso quando acionado conforme pesquisa da tela de Pedidos Compras Sinttico
Emisso dos Preos Alterados pela Poltica de Preos
Emisso de Produtos em Ponto de Pedido
Envio de Oramentos por E-mail (formato DCM)
Emisso de Pedidos
Emisso de Oramentos
Emisso do Romaneio de Separao
Emisso de Etiqueta de Volumes do Estoque
Emisso de Pedidos de Vendas
Emisso do contedo gerado filtro de Visualiza Pedidos
Emisso da Tabela de Preos
Emisso relao de Comisses
Emisso conforme o contedo gerado em Analisa Faturamento
Pontos de Entrada
NOME
A100DEL
MSD2460
MSD2520
SD3240i
MT100AGR
TMKVCA
TMKVCP
TMKVFIM
TKGRPED
FUNO
Executado na excluso da Nota de Entrada, faz os bloqueios dos pedidos vendas liberados
novamente
Aps a gravao do item da nf de sada (campos do DCM)
Atualiza o oramento de vendas do modulo Telemarketing na excluso da Nota de Sada
Para Liberao de Pedidos na Movimentao Interna
Aps a gravao da NF de Entrada, desbloqueia itens de pedidos vendas com bloqueios de
estoque
Trata a Consulta dos Produtos, Boto Caracterstica do Produto
Acionado na gravao dos dados Centro de Custo do Cliente
Acionado aps a gravao do C5 e C6 para gravar C9 (Empenhos)
Ponto de Entrada para o tratamento do clculo dos itens no Televendas
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