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CONTADO Y A CRDITO.
MP-EKO-002-00
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1.
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3.
4.
INTRODUCCION
OBJETIVO.
ESTRUCTURA DE APLICACION
POLITICAS.
4.1. POLITICA DE VENTAS AL CONTADO
4.2. POLITICA DEL VENTAS A CREDITO
5. PROCEDIMIENTO.
5.1. PROCEDIMIENTOS DE VENTAS AL CONTADO
5.2. PROCEDIMIENTO DE VENTAS A CREDITO
- Diagrama de Flujo
1. INTRODUCCION:
El presente manual tiene la finalidad de proveer al personal del departamento de ventas las
polticas y los procedimientos de ventas, presentndolos simplificados, mejorados y
actualizados a las realidades de la empresa y de su entorno. De tal forma que el personal del
departamento de ventas incremente su eficiencia en el cumplimiento de sus funciones dentro
de la empresa.
Este manual de procedimientos para ventas de crdito y de contado, debe servir como un
instrumento de apoyo que facilite y regule las tareas especficas que se involucran en las
transacciones de venta al contado y al crdito que se realicen en el departamento de ventas,
brindando no solo eficiencia al proceso, sino transparencia y control, contribuyendo adems al
alcance de los objetivos organizacionales de Eko Lumix.
2. OBJETIVO:
Establecer las instrucciones que deben seguirse para facturar la venta del producto de tal
manera que se cumplan las polticas administrativas y financieras de la empresa.
3. ESTRUCTURA DE APLICACION
El presente manual comprende el procedimiento y las instrucciones para la venta
del
producto que ofrece la empresa Eko Lumix, teniendo en cuenta las diferentes formas de pago,
y el manejo de documentos involucrados en el proceso.
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Administrador.
Vendedor
Cliente/distribuidor
4. POLITICAS
4.1. POLTICAS DE VENTAS AL CONTADO:
-
Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una parte visible
de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de la misma.
Todo cobro realizado en moneda extranjera ser ajustada 2 puntos debajo del tipo
de cambio oficial.
Por todo otorgamiento de crdito deber elaborarse una carpeta que contenga los
formularios y el contrato con todas las generalidades, este deber ser firmado por
ambas partes (distribuidor y representante legal).
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Todo cobro realizado en moneda extranjera ser ajustada 2 puntos debajo del tipo
de cambio oficial.
5. PROCEDIMIENTOS
5.1. PROCEDIMIENTO PARA VENTAS AL CONTADO:
RESPONSABLE
Cliente/ Vendedor
NO. DESCRIPCIN
1
Se establece el contacto del cliente/distribuidor con la
empresa a travs del vendedor.
Vendedor
Cliente/distribuidor
Vendedor
Vendedor/Jefe de Ventas
Contabilidad
Encargado de Almacenes
Contabilidad
Encargado de
Almacenes/Vendedor
Cliente/distribuidor
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NO. DESCRIPCIN
1
Si el cliente/distribuidor decide comprar bajo lnea
crdito, el vendedor comprueba que el
cliente/distribuidor llene los requisitos, elabora la
NOTA DE PEDIDO y evala los siguientes parmetros:
- Que su compra no exceda su lmite de crdito
que figura en el contrato.
- Que no tenga pagos en mora con la empresa.
- Cuando las ventas excedan el lmite de crdito
otorgado al distribuidor, el excedente deber
ser pagado al contado.
Contabilidad
Encargado de Almacenes
Contabilidad
Encargado
Almacenes/Vendedor
cliente/distribuidor
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PROCESO DE VENTAS
CONTADO
LLENADO DE LA NOTA DE
PEDIDO DE ACUERDO A
INSTRUCCIONES DEL
CLIENTE
INICIO
SE ESTABLECE
CONTACTO CON EL
CLIENTE O
DISTRIBUIDOR
EL JEFE DE VENTAS
AUTORIZA LA VENTA
CUANDO SE TRATA
DE CASOS ESPECIALES
CONTABILIDAD
ELABORA LA NOTA DE
REMISION
EL ENCARGADO DE
ALMACENES RECIBE LA
NOTA DE REMISION Y
PROCEDE CON LA
PREP ARACION DEL PEDIDO
CONTABILIDAD
ELABORA LA
FATURA
EL CLIENTE FIRMA LA
NOTA DE REMISION EN
CONFORMIDAD DE QUE
LA MERCADERIA FUE
ENTREGADO DE MANERA
EXITOSA
EL CLIENTE DEBE
VERIFICAR LA
INTEGRIDAD DEL
PRODUCTO
EL ENCARGADO DE
ALMACENES DEBE
ASEGURARSE DE QUE EL
PRODUCTO ESTA SIENDO
ENVIADO EN CONDICION ES
OPTIMAS
EL CLIENTE ES
ASESORADO PARA
REALIZAR SU P EDIDO
-EL
ENCARGADO
DE
ALMACENES HACE ENTREGA
DE LA MERCADERA AL
CLIENTE O DISTRIBUIDOR,
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA
CONJUNTAMENTE CON EL
VENDEDOR.
CREDITO
VENDEDOR
COMPRUEBA QUE EL
CLIENTE LLENE LOS
REQUISITO S (VER
POLITICA DE CRDITOS),
ELABORA LA NOTA DE
PEDIDO
EL JEFE DE VENTAS
AUTORIZA LA VENTA
EN CASO DE SER
NECESARIO
CONTABILIDAD
ELABORA LA NOTA DE
REMISION
EL ENCARGADO DE
ALMACENES RECIBE LA
NOTA DE REMISION Y
PROCEDE CON LA
PREP ARACION DEL
PRODUCTO
EL ENCARGADO DE
ALMACENES DEBE
ASEGURARSE DE
QU E EL PRODUCTO
ESTA SIENDO
ENVIADO EN
CONDICIONES
OPTIMAS
CONTABILIDAD
ELABORA LA
FACTU RA
-EL
ENCARGADO
DE
ALMACENES HACE ENTREGA
DE LA MERCADERA AL CLIENTE
O DISTRIBUIDOR, SIEMPRE
QUE SEA POSIBLE ESTA
ACTIVIDAD
SE
REALIZA
CONJUNTAMENTE CON EL
VENDEDOR.
EL CLIENTE DEBE
VERIFICAR LA
INTEGRIDAD DEL
PRODUCTO
EL CLIENTE FIRMA LA
NOTA DE REMISION EN
CONFORMIDAD DE QUE
LA MERCADERIA FUE
ENTREGADO DE MANERA
EXITOSA