Azcar

Tendencias y perspectivas del mercado mundial

Principales factores del mercado
A pesar de la presencia continua de excedentes en el mercado mundial del azcar, durante el curso de
2004 los precios mundiales aumentaron, y los del azcar crudo subieron a cerca de 9 centavos de dlar
por libra (198,4 dlares EE.UU. por tonelada), su nivel ms alto en 21 meses, antes de estabilizarse en
8 centavos de dlar por libra (179,3 dlares EE.UU. por tonelada). Los precios del azcar blanco han
tenido un comportamiento semejante al de los del azcar crudo. Estos aumentos se debieron a las
expectativas de un cierto ajuste del equilibrio mundial entre la oferta y la demanda - debido a las
importaciones previstas de la India, el mayor consumidor mundial de azcar, despus de dos aos
consecutivos de grandes dficit de produccin, as como a un cierto desplazamiento de la utilizacin de
la caa de azcar hacia la produccin de etanol en Brasil, el mayor exportador de azcar, a causa del
aumento de los precios del petrleo. Pero a un plazo ms largo, se prev que el mercado mundial se
mantendr bien abastecido con azcar, sin que la coyuntura del mercado justifique aumentos
sustanciales en los precios por encima de los niveles actuales (Figura 3.1).
En los aos venideros los mercados internacionales del azcar se configurarn cada vez ms en funcin
de lo que ocurra en los mercados de los pases en desarrollo y las economas en transicin que
conjuntamente representan ms del 70 por ciento de la produccin y el consumo mundial de azcar y el
porcentaje mayor del comercio mundial del azcar crudo y blanco. A pesar de contar con una cuota
minoritaria del mercado mundial del azcar, y en disminucin, las economas avanzadas de la zona de
la OCDE continan ejerciendo una influencia importante en el mercado mundial del azcar a travs de
sus polticas azucareras. Polticas que en algunos casos facilitan el comercio del azcar y las
transferencias de recursos a algunos de los pases en desarrollo ms pobres, al amparo de arreglos de
acceso preferencial, contribuyendo al mismo tiempo a que se produzcan distorsiones en la produccin,
el comercio y los precios mundiales del azcar. En el mbito de estas caractersticas estructurales
generales, las perspectivas para el mercado mundial del azcar reflejan la confluencia de algunos
factores bsicos del mercado, tales como el aumento del crecimiento econmico mundial, la
continuacin de las polticas actuales o los cambios de polticas ya anunciados, unas condiciones
atmosfricas medias, y tendencias de productividad a ms largo plazo en los principales pases
productores y comerciantes de azcar.

Figura 3.1 Los precios mundiales del azcar se mantienen bajo presin

Notas:
a) Precio mundial del azcar crudo, Nueva York N.11, f.o.b., precio al contado a granel,
septiembre/agosto.
b) Precio del azcar refinado, Londres N.5, f.o.b. Europa, precio al contado, septiembre/agosto.
Fuente: Secretaras de la OCDE y de la FAO.
Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/373088437207
A pesar de la disminucin de los precios mundiales, Brasil, el mayor productor mundial de azcar, ha
demostrado en el ltimo decenio un crecimiento rpido de la produccin y de las exportaciones. Este
crecimiento ha contribuido a un excedente estructural de azcar que crea un exceso de oferta en el
mercado. Las cuestiones principales que influyen en las perspectivas para el azcar pareceran girar en
torno a las siguientes preguntas: ser suficiente la demanda para sostener el crecimiento mundial del
consumo hasta 2014? y qu posibilidades hay de que siga aumentando la produccin en el Brasil?. Se
trata de saber, adems, si la expansin de la capacidad de produccin y elaboracin de la caa ser
suficiente para permitir un crecimiento simultneo de la produccin y las exportaciones de azcar, as

como un mayor uso de la caa para la produccin de alcohol con el fin de satisfacer la creciente
demanda de etanol como combustible para el transporte.

Principales novedades en el mercado: el cuadro global

Segn las proyecciones, la produccin mundial de azcar aumentar en 2005/061, previndose una
recuperacin de la produccin en la India, Tailandia y Cuba y una mayor cosecha en Brasil. Tambin
debera de aumentar el consumo mundial de azcar en 2005/06, aunque a un ritmo ms lento, ya que
los altos precios del petrleo y una menor confianza de los consumidores y de los empresarios
repercuten en el crecimiento econmico a corto plazo. Segn se prev, para 2014 la produccin
mundial de azcar aumentar a 178 millones de toneladas, aproximadamente 38 millones de toneladas,
o sea un 27 por ciento, ms que la media correspondiente a 1999-2003. La mayor parte del crecimiento
en la produccin azucarera se debe a un aumento de la superficie cultivada y de los rendimientos de la
caa de azcar, que contina siendo la principal fuente de azcar. Aunque se prev un aumento de los
rendimientos mundiales del azcar de remolacha, segn las proyecciones la superficie cultivada
acusar una ligera disminucin durante el perodo hasta 2014.
Figura 3.2 Los precios reales del azcar continan bajando

Notas:
a) Precio mundial del azcar crudo, Nueva York N.11, f.o.b., precio al contado a granel,
septiembre/agosto.
b) Precio del azcar refinado, Londres N.5, f.o.b. Europa, precio al contado, septiembre/agosto.
Fuente: Secretaras de la OCDE y de la FAO.
Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/266877048444
Para la economa mundial del azcar, el factor econmico ms fundamental es el crecimiento constante
del consumo de ao en ao. En el ltimo decenio, el consumo mundial de azcar ha crecido por
trmino medio ms del 2 por ciento anual, debido al aumento de la poblacin (que explica alrededor del
85 por ciento del crecimiento total), a los ingresos per cpita y a los cambios registrados en las
preferencias alimentarias. Como ya se ha indicado, cabe esperar una desaceleracin en el crecimiento
del consumo a corto plazo debido a una cierta disminucin del crecimiento econmico mundial y
regional. Sin embargo, el consumo debera reanudar su expansin histrica a medida que el crecimiento
econmico se vaya recuperando en todo el mundo durante el perodo de las perspectivas. Segn las
previsiones, los pases no pertenecientes a la OCDE representarn ms del 91 por ciento del incremento
del consumo de azcar previsto para 2014 en alrededor de 40,4 millones de toneladas ms que la media
de 1999-2003. Actualmente, los pases en desarrollo, particularmente los de Asia, representan alrededor
del 65 por ciento del consumo mundial de azcar, y se prev que continuarn siendo la fuente principal
de crecimiento durante el perodo de las proyecciones.
Segn las previsiones, en la mayora de los aos de las perspectivas la produccin mundial aumentar
ms deprisa que el consumo mundial, desfase que llevar a una ulterior acumulacin de las existencias
mundiales de azcar. Pese al aumento del nivel absoluto de las existencias, se prev que la relacin
entre las existencias mundiales y la utilizacin pasar del 45,7 por ciento estimado en 2004/05 a 42 por
ciento en 2014 Figura 3.3). En el horizonte de las perspectivas tambin disminuirn ligeramente las
existencias de la zona de la OCDE. El pequeo ajuste del mercado mundial que trae aparejado este
cambio en el volumen de las existencias no debera influir demasiado en los precios mundiales. En
general, el mercado mundial se mantendr bien abastecido con azcar, sin que la coyuntura del
mercado justifique aumentos en los precios por encima de los niveles actuales. Como consecuencia,
durante el perodo de las proyecciones hasta 2014, los precios mundiales del azcar crudo deberan
mantenerse dentro de una banda de 7-10 centavos de dlar por libra (165-195 dlares EE.UU. por
tonelada)2, y los del azcar blando dentro de una banda de 9-10,5 centavos de dlar por libra (198-229
dlares EE.UU. por tonelada)3.

Figura 3.3 La relacin existencias/utilizacin mundiales de azcar disminuye lentamente

Nota: Los datos son en equivalente de azcar crudo.

Fuente: Secretaras de la OCDE y de la FAO.
Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/044587830155
Aumentan las cuotas de produccin para los pases en desarrollo y particularmente para Brasil
Segn las proyecciones, la produccin de azcar en los pases en desarrollo y en las economas en
transicin, que constituyen la zona de los pases no pertenecientes a la OCDE, aumenta a 137 millones
de toneladas en 2014, aproximadamente 39 millones de toneladas, o sea un 40 por ciento, ms que la
media de 1999-2003. La produccin de la zona de la OCDE, que representa una parte minoritaria de la
produccin mundial de azcar, est prevista para 2014 en un total de 40 millones de toneladas,
volumen ligeramente inferior a la media correspondiente al perodo 1999-03 (Figura 3.4). Ello indica
que la cuota de mercado de la zona de la OCDE continuar disminuyendo durante el perodo de las
perspectivas. Con el tiempo, la produccin mundial de azcar destinada a los mercados de exportacin
se ha ido concentrando en un nmero menor de pases, que por lo general son los que producen caa de
azcar con los costos de produccin ms bajos. Una gran parte de esta produccin adicional de bajo
costo corresponde al Brasil, el principal pas productor y exportador mundial de azcar. El volumen de
la produccin de caa de azcar brasilea y, por extensin, el cambio en el equilibrio del mercado
mundial de azcar se ha convertido en un indicador fundamental de las perspectivas para el mercado
mundial del azcar. Durante el perodo de las proyecciones el aumento de los precios, expresados en
moneda nacional, debera alentar una ulterior expansin de las superficies cultivadas con caa de
azcar y, junto con el aumento de los rendimientos gracias a una mejora de las variedades, conducir a
una mayor produccin (Figura 3.5). Segn las previsiones, la produccin azucarera del Brasil
aumentar en un 3 por ciento anual, por trmino medio, durante el perodo de las perspectivas, algo
menos que el rpido ritmo de crecimiento registrado durante el ltimo decenio de 1995 a 2004. Si la
produccin de la caa de azcar contina repartindose en partes iguales entre la produccin de azcar
y de alcohol, el aumento de la produccin de caa duplicar con creces la produccin de alcohol en
2014.

Figura 3.4 La produccin y el consumo aumentan ms en la zona no-OCDE

Fuente: Secretaras de la OCDE y de la FAO.

Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/235067200874
Figura 3.5 En Brasil el aumento de los precios internos impulsa la produccin y las exportaciones
de azcar y de alcohol

Nota: Los datos son en equivalente de azcar crudo.

Fuente: Secretaras de la OCDE y de la FAO.
Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/110241552123
La situacin del azcar del Brasil se complica ulteriormente por lo que ocurre en su importante sector
de etanol. Desde que el Brasil utiliza la caa de azcar para producir tanto azcar crudo como alcohol,
ello permite a la industria responder con flexibilidad a la rentabilidad variable de la produccin de
azcar y de etanol. En 2004/05, para la produccin de etanol se utiliz poco menos del 50 por ciento de
la produccin de caa de azcar. Se producen dos tipos principales de etanol: el etanol hdrico que se
utiliza en su forma pura como sucedneo del petrleo, o el etanol anhidro que se puede mezclar con el
petrleo para usar como combustible. El desarrollo de los motores de combustible flexible, que pueden
funcionar tanto con etanol hdrico puro como con la mezcla del etanol anhidro con petrleo, ha dado
lugar en el Brasil a un fuerte crecimiento de las ventas de coches equipados con esos motores y, a su
vez, a un auge de la demanda de etanol. La proporcin en la que se debe mezclar el etanol anhidro con
el petrleo la establece el gobierno por decreto. En los primeros aos la proporcin de la mezcla estaba
fijada entre 20 y 24 por ciento, en funcin principalmente de los precios del petrleo, con objeto de
conservar los suministros. Sin embargo, en los dos ltimos aos la proporcin se ha incrementado a 25
por ciento. El aumento de la demanda de etanol durante el perodo de las perspectivas no debera
afectar sustancialmente al crecimiento de la produccin azucarera que, segn las proyecciones,
alcanzar los 39 millones de toneladas en 2014, cerca de 10 millones de toneladas ms que la de
2004/05. Lo que equivale a ms del 33 por ciento del aumento previsto en la produccin mundial para
2014. Cabe suponer que la aparente abundancia de tierras idneas para la produccin de caa de azcar
en el Brasil, el aumento de las inversiones destinadas a la construccin de instalaciones para la
elaboracin y de infraestructuras para el transporte, as como las presiones de una continua
depreciacin del real brasileo durante el perodo de las perspectivas fomentarn la produccin de
azcar para la exportacin, y mantendrn la competitividad internacional de la industria azucarera
brasilea.

Pero en Tailandia, Cuba y Australia el crecimiento de la produccin ser ms lento

Al observar las perspectivas de los otros exportadores de azcar de bajo costo, se prev que en
Tailandia la produccin azucarera aumentar en 2005/06, tras la mala cosecha del ao anterior, pero a
un ritmo ms lento durante el perodo de las proyecciones debido al alza limitada de los precios
mundiales. Las ventas internas se regulan mediante un sistema de contingentes que mantiene los
precios nacionales por encima de los niveles mundiales, para atenuar las repercusiones de los bajos
precios mundiales del azcar. Se prev que Tailandia ir hacia una mayor diversificacin de productos
para reducir su dependencia respecto de los mercados internacionales del azcar caracterizados por los
bajos precios del producto. La diversificacin hacia la produccin de etanol ya es una posibilidad que
se est tomando en serio. El gobierno espera producir para 2010 mil millones de litros de etanol, que se
utilizarn internamente en las mezclas de combustible. El consumo de azcar continuar aumentando
durante el perodo de las proyecciones a una tasa anual de menos del 2 por ciento, en consonancia con
el crecimiento de la poblacin y de los ingresos y la continuacin de los precios internos ms altos. Se
prev que la reduccin gradual de la industria azucarera cubana concluya una vez que termine el
proceso de racionalizacin y se cierren las fbricas no productivas. En adelante, el crecimiento de la
produccin a partir de una base ms baja depender principalmente del aumento de la eficacia y de las
mejoras que se logren en la productividad para bajar los costos.
De forma anloga, la clave del futuro crecimiento de la industria azucarera australiana reside en la
capacidad de aumentar su eficacia y productividad y de mantener la competitividad en un mercado
mundial en el que los precios siguen siendo relativamente bajos y crece el predominio del Brasil. Igual
que Tailandia, se prev que Australia ir hacia una mayor diversificacin de los productos para
aprovechar las oportunidades de mercado disponibles en un entorno de precios internacionales dbiles
para el azcar. Las proyecciones dan por supuesto que la industria australiana lograr adoptar los
cambios necesarios y crecer lentamente durante el perodo de las perspectivas. La produccin azucarera
de los estados de frica, del Caribe y del Pacfico (pases ACP) que tiene contingentes en virtud del
protocolo del azcar UE/ACP y de la preferencia especial para el azcar, as como en el marco de los
contingentes de importacin de los Estados Unidos, no debera cambiar significativamente durante el
perodo de las proyecciones. En general, se prev que el crecimiento de la produccin azucarera de esos
pases ser inferior al 0,5 por ciento anual, debido al aumento de los costos, a la creciente demanda
interna y a la disminucin de las ventas destinadas a la Unin Europea en virtud del protocolo de
preferencia especial.
Continuarn los excedentes de los productores de altos costos
El incentivo derivado de los altos precios de sostenimiento del azcar debera de fomentar una
produccin adicional en algunos mercados protegidos y de alto costo de los pases de la OCDE. En los
Estados Unidos, el aumento de la produccin azucarera en un contexto de poco crecimiento del
consumo interno se ve controlado fundamentalmente por la ejecucin del programa de asignaciones del
mercadeo que restringe las ventas del azcar elaborado ("existencias bloqueadas"), y exige ajustes en la
superficie plantada con cultivos azucareros. En la Unin Europea, otro mercado de azcar altamente
protegido, la incorporacin de diez nuevos estados miembros en 2004 ha llevado al aumento de los
contingentes de produccin y a la produccin de azcar en la Unin ampliada. Con los contingentes
actuales, se prev que la produccin azucarera se mantendr relativamente estable hasta 2009, gracias
al estmulo de los precios reales al productor, que son altos pero van bajando. La iniciativa "Todo
menos Armas" (EBA) de la Unin Europea, destinada a ayudar al comercio de los pases menos
adelantados (MA) debera tener un efecto en la produccin de azcar de la UE cuando se suspendan
totalmente los contingentes para esas importaciones a partir de 2009. Sin derechos ni restricciones

sobre la cantidad del comercio, las importaciones de azcar de los pases MA deberan aumentar a
partir de mediados de 2009 hasta llegar ms de 2 millones de toneladas en 2014.4 En el marco de los
arreglos vigentes sobre la estabilizacin del mercado, estos suministros adicionales determinan ajustes
a la baja en el contingente de produccin dentro de la Unin Europea de tal manera que la situacin
interna de la oferta y la demanda se mantiene en equilibrio y no se acumulan excesivas existencias de
intervencin.
El crecimiento constante de la demanda absorber slo una parte del excedente
El consumo de azcar es el factor principal que mueve la economa azucarera mundial. Pero dicho
consumo ha mostrado diferentes pautas de crecimiento en las diversas regiones del mundo, siendo la
regin asitica la que demostr un crecimiento ms rpido en los ltimos aos. A pesar de que en
general se consume ms, sigue habiendo considerables diferencias en los niveles del consumo de
azcar per cpita entre los pases de la regin asitica. La nacin que ms consume es la India, que
representa alrededor del 30 por ciento de la demanda de azcar de la regin y donde el consumo de
azcar ha ido creciendo rpidamente en la India en los ltimos aos gracias al fuerte crecimiento
econmico. El crecimiento del consumo de azcar se desaceler en 2004 en respuesta a los altos
precios internos y a la escasa disponibilidad derivada de una produccin muy menguada. Aunque se
supone que la produccin india llevar varios aos en recuperarse completamente de las malas
cosechas consecutivas obtenidas al principio del perodo de las perspectivas, se prev que el consumo
de azcar continuar aumentando en los aos venideros hasta alcanzar alrededor de 24,9 millones de
toneladas en 2014. En China, la demanda de azcar se ve impulsada por el fuerte aumento de los
ingresos per cpita y las limitaciones impuestas por los controles gubernamentales sobre la utilizacin
de edulcorantes artificiales. Los principales usuarios de azcar en China son las industrias de
elaboracin de alimentos, de bebidas y de productos farmacuticos, cuya demanda se ha visto
incentivada por el rpido crecimiento econmico. La utilizacin directa de azcar en las familias
representa todava una parte pequea del consumo siendo la utilizacin per cpita menos de la mitad de
la media mundial e inferior a la del resto de Asia. La utilizacin familiar debera de ir aumentando
gradualmente durante el perodo de las proyecciones con el cambio de los hbitos alimentarios. El otro
importante consumidor de azcar en la regin es Indonesia, donde se prev un aumento del consumo de
alrededor de 2,7 por ciento anual hasta 2014.
Brasil es el principal consumidor de azcar en Amrica Latina y est clasificado en el quinto puesto
entre los principales consumidores mundiales de azcar. Segn las proyecciones, su consumo de azcar
aumentar en un 2,5 por ciento anual, por trmino medio, durante el perodo de las perspectivas
impulsado por el aumento de la poblacin y de los ingresos, ya que la economa contina creciendo. En
Argentina, el consumo de azcar deber crecer menos rpidamente ya que algo del crecimiento del
consumo es absorbido por una mayor utilizacin de edulcorantes artificiales por parte de la industria
nacional de bebidas. En Rusia, que representa alrededor de la mitad del consumo de los pases de
Europa no pertenecientes a la UE, el consumo directo de azcar por parte de las familias est bajando
con respecto a los niveles ya altos per cpita, mientras que crece el de los alimentos elaborados. Esto ha
llevado a una creciente demanda de azcar para la industria de elaboracin. En total, se prev que la
demanda de azcar aumente por trmino medio, en un 2 por ciento anual hasta 2014. El consumo de
azcar en los pases ACP debera de aumentar en alrededor de un 2 por ciento anual sostenido por el
crecimiento de la demanda en Tanzana, Cte dIvoire, Jamaica y Zimbabwe.

Salvo algunas excepciones, en la zona de la OCDE el consumo de azcar se mantiene por lo general
estable
En la zona de la OCDE, el consumo de azcar se mantendr estable o disminuir un poco en muchos de
los pases miembros, con mercados establecidos y por lo general saturados, y con un consumo per
cpita alto para los niveles internacionales. Se prev que el bajo nivel del crecimiento demogrfico, una
conciencia sanitaria cada vez mayor y la invasin de edulcorantes artificiales limitarn cualquier
crecimiento ulterior del consumo de azcar en muchas de las economas avanzadas. Tambin se ver
afectada negativamente la demanda en los diez nuevos estados miembros de la Unin Europea por el
alza de los precios aprobado en el marco del rgimen del azcar de la UE. El empleo del azcar para
fines industriales representa ahora el 70-80 por ciento de la demanda total de azcar en la Unin
Europea y los Estados Unidos.5 El consumo directo de azcar en los Estados Unidos ha ido vacilando
en los ltimos aos, tras un perodo largo de un crecimiento medio del 1,5 por ciento anual. Esta
desaceleracin debera continuar durante todo el perodo de las perspectivas, con una reduccin del
crecimiento del consumo total. En Australia, Canad y Japn el consumo de azcar debera cambiar
poco. En Mxico, ha registrado un fuerte crecimiento en los ltimos aos, impulsado en parte por un
impuesto del 20 por ciento aplicado en 2002 a las bebidas no alcohlicas que utilizan como
edulcorantes el jarabe de maz con alto contenido de fructosa. Esto hizo que los fabricantes de dichas
bebidas volvieran a utilizar el azcar en vez del jarabe de maz, lo que aument el consumo de azcar
en 1,6 millones de toneladas y revirti la posicin comercial tradicional de Mxico, que de exportador
pas a ser un importador de azcar en pequea escala. En el marco del TLC entre los Estados Unidos,
Mxico y el Canad, se exige la eliminacin de las restricciones sobre el comercio de edulcorantes
entre los dos primeros pases para 2008, cuando los tres mercados nacionales deberan funcionar como
un nico mercado unificado. Normalmente, esta unificacin de mercados debera conducir a un cierto
comercio transversal del azcar de Mxico (y de los edulcorantes basados en el maz, de los Estados
Unidos), ejerciendo una presin sobre la produccin interna de los Estados Unidos y sobre el programa
de sostenimiento de los precios basado en el prstamo para productos bsicos. Sin embargo, como se da
por supuesto que la tasa aplicada por Mxico sobre el consumo se mantendr en vigor durante el todo
el perodo de proyeccin, de hecho se elimina cualquier excedente de azcar para exportar a los
Estados Unidos.
Aumentan las exportaciones de azcar de los productores de bajo costo
En 2003, las exportaciones de azcar del Brasil superaron los 14 millones de toneladas, lo que
representa alrededor del 30 por ciento de las exportaciones mundiales, que al principio del decenio eran
menos de 2 millones de toneladas. Se prev un aumento semejante durante el perodo de proyeccin,
sostenido por el alza de los precios mundiales expresados en moneda nacional (incluida una ulterior
depreciacin del real) y una demanda creciente en el mercado mundial, sobre todo de Rusia y algunos
de los pases en desarrollo. Se supone que en las exportaciones seguirn predominando los envos de
azcar crudo, aunque tambin aumentarn las ventas del azcar blanco, en parte para colmar algo del
dficit dejado en el mercado por los menores envos procedentes de la Unin Europea. Segn las
proyecciones, las exportaciones de azcar blanco de la Unin Europea, el segundo exportador mayor,
disminuirn un 43 por ciento en 2014, en comparacin con las exportaciones medias correspondientes a
1999-2003. Ello se debe a una combinacin de factores, tales como el lmite ms bajo impuesto a las
subvenciones a las exportaciones en el marco de las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura de
la Ronda Uruguay, los precios mundiales siempre bajos, y la disminucin de la produccin y de las
exportaciones del azcar C, al reducirse los contingentes de produccin con el aumento de las
importaciones EBA despus de 2009. Segn se prev, Tailandia, Australia y Sudfrica ostentarn
incrementos slo moderados en las exportaciones durante el perodo de las perspectivas en un entorno

de precios mundiales dbiles. Las exportaciones procedentes de este grupo de pases slo podran
aumentar de manera considerable si subiera notablemente el precio mundial del azcar o se lograra una
mayor eficacia y reduccin de costos en la produccin, distribucin y venta del azcar. En cuanto a los
pases ACP, donde la mayor parte de las ventas de exportacin a la Unin Europea y los Estados
Unidos se realiza en el marco de arreglos de acceso preferencial, se prev que el crecimiento ms lento
de la produccin, junto con la disminucin de las existencias y de las ventas a la UE, contribuirn a un
descenso moderado de las exportaciones del azcar crudo para 2014.
Figura 3.6 Brasil encabeza el grupo de los exportadores de azcar de bajo costo

Fuente: Secretaras de la OCDE y de la FAO.

Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/836078846746
Las medidas en frontera frenan las importaciones de azcar
Para algunas de las economas en desarrollo y en transicin, la proteccin a las industrias internas de
azcar se proporciona mediante medidas en la frontera, tales como aranceles, contingentes y
reglamentaciones arancelarias. Tal es el caso de la India, donde las importaciones se controlan
mediante aranceles relativamente altos.6 A travs de un sistema de gravmenes y de entregas
mensuales, el gobierno controla la oferta en el mercado interno. Las exportaciones se fomentan
mediante una subvencin al transporte y concediendo mayores contingentes de ventas en el mercado
libre interno a los productores que exportan grandes cantidades. Sin embargo, los precios internos
suelen ser ms altos que los precios mundiales, lo que implica que las exportaciones se efectan con
una prdida que despus se recupera de los ingenios. Despus de dos aos consecutivos de cosechas de
caa de azcar muy escasas a comienzos del perodo de las perspectivas, la India pas de ser un
exportador en pequea escala con exportaciones peridicas a importador de azcar en gran escala para
cubrir sus necesidades de consumo durante el perodo de trastornos en la produccin. Se prev que las
importaciones irn disminuyendo a medida que la produccin se vaya recuperando gradualmente hasta
alcanzar alrededor de 25 millones de toneladas en 2014. Tambin se pronostica una disminucin de las
existencias de azcar de la India en 2014 a niveles inferiores a los del decenio anterior en el que se
acumularon existencias excesivas. Al disminuir las existencias, no se prev una expansin apreciable

de las exportaciones ms all de su contingente de acceso a los Estados Unidos y la UE.7 La situacin
financiera del sector del azcar de remolacha ruso ha mejorado en los ltimos aos debido en parte al
nivel alto de la proteccin en frontera. Se prev que Rusia seguir siendo el mayor importador de
azcar, principalmente de azcar crudo, aunque se supone que las importaciones se reemplazarn con
la produccin interna de azcar de remolacha hacia 2014. Desde 2001, ao en que China adhiri a la
OMC y estableci un contingente arancelario para las importaciones de azcar, nunca ha cumplido con
el contingente de importacin acordado ya que la mayor parte del aumento del consumo se cubri con
una produccin interna mayor y no con compras en el mercado mundial. Sin embargo, dado un
crecimiento econmico rpido y continuo durante el perodo de las perspectivas y una demanda interna
cada vez mayor, se prev que las importaciones de azcar de China se quintuplicarn para 2014. Lo
que convertira a China en uno de los principales importadores mundiales de azcar al final del perodo
de proyeccin, precedida solamente por Rusia.

Principales cuestiones e incertidumbres

Reforma del rgimen del azcar de la UE en perspectiva
Las proyecciones sobre el azcar examinadas en este captulo constituyen un escenario basado en
determinadas hiptesis concernientes al entorno macroeconmico, la continuacin de las polticas
agrcolas y comerciales actuales, unas condiciones atmosfricas de nivel medio, unas tendencias de
productividad a ms largo plazo y la ausencia de crisis en el mercado. Si algunas de estas hiptesis
cambiara, el cuadro de las proyecciones sera diferente. Por ejemplo, las proyecciones para la Unin
Europea se basan en la continuacin de la Organizacin comn del mercado del azcar que se cre en
1968 y cuyas principales disposiciones relativas a los contingentes de produccin, desclasificacin y
mecanismos de remanentes, as como los precios de intervencin y precios mnimos del azcar de
remolacha, tienen vigencia solamente hasta el 30 de junio de 2006.
En respuesta al examen encomendado por la Organizacin comn del mercado del azcar, en
septiembre de 2003 la Comisin Europea present propuestas para que los estados miembros
examinaran la posibilidad de acuerdos para reemplazar la organizacin cuando expire su mandato. Se
presentaron a examen tres opciones: continuacin del status quo; reduccin del sostenimiento de los
precios y posible eliminacin de los contingentes de produccin; plena liberalizacin del mercado y del
comercio. En julio de 2004 la Comisin ha complementado estas propuestas con una comunicacin
dirigida al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo sobre su opcin de reforma preferida. La cual
incluye, entre otras cosas, una reduccin del precio de sostenimiento en dos etapas (en un 33 por ciento,
desde 631 euros a 421 euros por tonelada) estableciendo un nuevo precio de referencia para el azcar,
una compensacin parcial a los productores por la reduccin de los precios en la forma de un pago
directo, la simplificacin del sistema de contingentes de produccin A y B en un contingente total
nico pero ms bajo (de 2,8 millones de toneladas menos, pasando de 17,4 a 14,6 millones de
toneladas), permitiendo la transferencia de contingentes entre los estados miembros para facilitar la
reestructuracin de la industria, la modificacin del rgimen de importaciones (introduciendo un
contingente arancelario para las importaciones procedentes de los Balcanes occidentales) y un
incremento del contingente de isoglucosa durante tres aos. La Comisin propone que se examine la
reforma en 2008. Estas propuestas estn actualmente bajo examen en el Consejo de la UE, en el que la
Comisin se propone presentar una propuesta concreta de legislacin en el verano de 2005. De
aprobarse la opcin preferida por la Comisin de una reduccin del precio interno, se ha estimado que
la produccin azucarera dentro de la Unin disminuira a alrededor de 14 millones de toneladas, las
importaciones aumentaran a 2,5 millones de toneladas y desapareceran las exportaciones

subvencionadas.8 La reforma podra tener tambin consecuencias para la sostenibilidad de la industria

azucarera y, potencialmente, para las exportaciones de algunos de los pases ACP productores de
azcar, como se examinar a continuacin.
Las reformas comerciales afectarn de diferentes maneras a los pases en desarrollo
Los pases en desarrollo pequeos han estado en el centro de las negociaciones de la OMC llevadas a
cabo recientemente en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, en el que el acceso a los
mercados constituye un tema prioritario. La atencin seguir centrndose en la reforma de las normas
de administracin de los contingentes arancelarios para reducir los costos de transaccin del acceso a
los mercados. Aunque la mayora de los pases en desarrollo conquistara posiblemente un acceso a
ms mercados gracias a la liberalizacin del comercio, las ventajas se veran en parte compensadas por
las prdidas de renta contingentaria derivadas de la disminucin del carcter preferencial concedido a
los miembros ACP (particularmente hacia los mercados de la UE y los Estados Unidos) y del aumento
de precios que enfrentarn algunos pases importadores al eliminarse las subvenciones a la exportacin.
Los pases ACP tendrn problemas, sobre todo si se confirma el dictamen del Grupo especial de la
OMC sobre las demandas presentadas por Australia, Brasil y Tailandia contra los aspectos del rgimen
del azcar de la UE relacionados con las subvenciones a las exportaciones, tras la apelacin de la
Comisin Europea, y como consecuencia de la reforma de la Organizacin comn del mercado del
azcar destinada a reemplazar el rgimen actual que estar en vigor hasta el 30 de junio de 2006.
Adems, tambin podra producirse un ajuste de las proyecciones de base para los pases en desarrollo
del grupo ACP, ya que en virtud de la iniciativa EBA se prev un aumento de los envos de azcar de
los pases menos adelantados a partir de julio de 2009, cuando se suspendern totalmente los
contingentes. Sin embargo, para otros pases MA de menores costos que tambin son miembros del
grupo ACP, pero no firmatarios del protocolo del azcar ni del rgimen de preferencia especial, a saber
el Sudn y varios pases de frica austral, la produccin y las exportaciones podran aumentar en
respuesta a unas oportunidades de acceso mejoradas al mercado mejor cotizado de la UE. Algunos de
estos pases tienen la capacidad de aumentar las superficies destinadas a la produccin azucarera. Otros
pases del mundo en desarrollo podran ganar mucho con la liberalizacin del comercio, sobre todo
Brasil. Pero es posible que salgan perdiendo los pases que actualmente se benefician del sistema actual
de contingentes de los Estados Unidos y del rgimen del azcar de la UE.
Las posibilidades del Brasil de aumentar la oferta de azcar depende del desarrollo de su
infraestructura
La respuesta de la oferta del Brasil es un factor clave para el futuro del mercado mundial del azcar. En
un anlisis realizado recientemente por la FAO se examina la razn por la que Brasil no haba
aumentado sensiblemente sus exportaciones cuando los precios haban subido (las estimaciones
anteriores cifraban las elasticidades de la oferta en un nivel bajo, de alrededor de 0,1). Surge la
pregunta de por qu ahora Brasil tiene la capacidad de aumentar la produccin y los niveles de
exportacin. Una de las razones es que la infraestructura brasilea se ha desarrollado lo suficiente.
Segn la tendencia histrica de la expansin agrcola en el Brasil, es la produccin ganadera la primera
en expandirse hacia nuevas tierras ya que necesita una inversin limitada en infraestructura. En cuanto
mejora la infraestructura, avanza el cultivo de la soja. En una fase posterior la produccin azucarera
reemplaza a la soja, ya que requiere una inversin mayor en infraestructura. En muchas partes del
Brasil, el nivel del desarrollo infraestructural es ahora suficiente para pasar a la produccin de azcar.
Las anteriores polticas sectoriales y macroeconmicas del Brasil tambin constituyen una explicacin
de por qu la produccin azucarera haba crecido hasta ahora en forma limitada. A mediados de los

aos noventa, un tipo de cambio sobreestimado rest competitividad al sector. La situacin ha

cambiado desde 1999 y desde entonces la cuota del Brasil en el mercado mundial ha aumentado. El
mejoramiento de la eficacia en todos los aspectos de la cadena de valor del azcar, impulsada en parte
por una disminucin tendencial en los precios reales durante el ltimo decenio, hace que Brasil tenga la
capacidad de proveer azcar al mercado mundial incluso a menos de 6 centavos de dlar por libra.

Notas
1

Todas las fechas corresponden a campaas agrcolas que comienzan el 1 de septiembre y terminan el
31 de agosto.
2

Precio mundial de referencia del azcar crudo, no. 11 contrato Nueva York, f.o.b. mercancas
estibadas puertos caribeos, precio al contado a granel.
3

Precio mundial de referencia del azcar refinado, Londres No. 5, f.o.b. Europa, mercado al contado.

La Comisin Europea ha estimado que en el marco de la iniciativa EBA (Todo Menos Armas)
podran entrar en la Unin Europea entre 1 milln de toneladas y 2,4 millones de toneladas de
importaciones adicionales de azcar procedentes de los pases MA.
5

Jennifer Nyberg "Consumption growth reconsidered. Implications for sugar and other caloric
sweeteners", F.O. Licht World Sugar Conference, septiembre de 2003.
6

Un arancel aplicado del 60% para el azcar crudo; el tipo consolidado del 150% de la OMC tanto
para el crudo como para el refinado, ms un derecho compensatorio sobre el azcar crudo.
7

El contingente de la India para los Estados Unidos es de 8 450 toneladas de azcar crudo, y de 10 000
toneladas de azcar crudo para la UE.
8

Documento de trabajo del personal de la Comisin de las Comunidades Europeas: Reforming the
European Unions sugar policy, Summary of impact assessment work, SEC(2003), Bruselas.