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Facultad de Ingeniera
Universidad De La Serena
Mayo 2010
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este informe es generar informacin estratgica que permita vislumbrar
oportunidades de negocios para la oferta nacional de bienes, insumos y servicios
mineros. Para ello, se entrega una proyeccin de la demanda de algunos bienes de
capital, insumos y servicios que la minera chilena requerir en los prximos 5 aos,
realizada a partir del perfil de produccin de cobre proyectado para ese perodo, la
inversin potencial que se materializar en aumentos de capacidad productiva en
operaciones existentes; y la puesta en marcha de nuevas operaciones. Adems, se
busca difundir algunos de los desafos que enfrenta la industria extractiva en Chile y
que podran materializarse en lneas de investigacin y desarrollo de negocios para los
proveedores de bienes e insumos y empresas prestadoras de servicios.
A partir de la revisin de las cifras de comercio exterior, se observa que las compaas
mineras sustentan sus requerimientos operacionales de bienes, insumos y servicios a
partir de una estrategia de abastecimiento que considera la importacin directa de
algunos de sus requerimientos, la compra de bienes e insumos de origen importado a
representantes de empresas globales con presencia en Chile, y a empresas
proveedoras locales.
Se estima que en el perodo 2009-2015, la produccin de cobre se incrementar desde
5,4 millones de toneladas de cobre fino a 6,5 millones de toneladas de cobre fino,
incremento que implica, flujo estable de inversin para el sector y una mayor demanda
en volumen y tipo de bienes de capital, insumos y servicios para la minera.
Los resultados de la proyeccin indican que por requerimientos operacionales se
realizar un gasto promedio entorno a US$ 1.400 millones por ao en insumos como
cido sulfrico, reactivos qumicos, bolas de molino, aceros de revestimiento,
explosivos y neumticos para camiones fuera de carretera. Para sustentar los
aumentos de proyeccin proyectados, se estima que las empresas de la minera del
cobre invertirn en promedio US$ 470 millones por ao en algunos equipos para
minera de rajo abierto y equipos de produccin y desarrollo para minera subterrnea.
Por ltimo, se estima que las compaas mineras
demandarn un volumen de US$ 2.900 millones por ao en servicios de construccin,
estudios de ingeniera, servicios de mantencin y otros.
Los montos de inversin minera proyectadas para Latinoamrica y los desafos que
enfrenta la industria extractiva en el mejoramiento y optimizacin de procesos en toda
la cadena del valor, aspectos medioambientales y sociales; la disponibilidad de
insumos crticos como agua y energa; y otros temas abrirn espacios para que la
industria proveedora desarrolle nuevos productos y servicios en lnea con la dinmica
de los mercados y las necesidades de la industria.
INTRODUCCION
La actividad minera en Chile, sustentada en la produccin de cobre, molibdeno y otros
metales, ha generado un importante crecimiento de las exportaciones mineras en los
ltimos aos. A su vez, la industria extractiva
requiere de un variado nmero de bienes e insumos para materializar inversiones
productivas y satisfacer sus requerimientos operacionales, que en la prctica, se
traducen en el manejo y gestin de inventarios conformados por un considerable
nmero de tems.
Considerando el importante volumen de bienes, insumos y servicios mineros utilizados
por las empresas de la gran minera del cobre, es relevante analizar cul ser su
demanda potencial en los prximos aos, incluyendo bienes de capital como camiones
y palas; insumos como agua, energa, reactivos, cido sulfrico, neumticos, bolas para
molienda y productos de acero; y de servicios como ingeniera, consultora; montaje y
construccin; as como tambin servicios generales y mantencin.
Caracterizando cuantitativa de los requerimientos operacionales de las empresas
mineras, revisando el tamao del mercado, las cifras de importacin de los principales
bienes e insumos y la participacin de los proveedores locales en la cadena de
abastecimiento de la industria minera, se presenta una estimacin de la demanda de
algunos bienes, insumos y servicios minero, en funcin de algunos parmetros
operacionales y la proyeccin de la produccin de cobre fino en Chile para los prximos
aos.
OBJETIVOS
Los objetivos del informe son proyectar la inversin esperada en Chile para la minera
del cobre, en proyectos que se materializaran o, al menos, iniciaran su construccin
dentro del perodo 2009 2015, y estimar el efecto que dichas inversiones tendran
sobre la produccin de cobre nacional hasta el ao 2020.
Recopilando desde distintas fuentes antecedentes que permitieran tener un perfil lo
ms completo posible de los proyectos que se encuentran en desarrollo en Chile con el
fin de cuantificar los insumos, las inversiones comprometidas y la nueva produccin
que se generar principalmente en el periodo 2009-2015, en el que se espera el inicio
de sus operaciones. Adems analizar los comportamientos que sufrirn variables como
el abastecimiento de agua, energa, demanda de cidos, personal, bienes, insumos y
servicios a la minera.
Expansin de Capacidad
A comienzos de la dcada de los noventa Chile produca 1,6 millones de toneladas de
cobre fino, en su mayora proveniente de empresas del sector estatal y principalmente
de Codelco. A mediados de la dcada de los noventa la produccin casi se duplic
llegando a 2,5 millones de toneladas. Este importante aumento es producto del aporte
del sector privado, que ese ao produjo 1,3 millones de toneladas, es decir ms del
50%de la produccin nacional. A comienzos del nuevo milenio la produccin de cobre
estaba por sobre los 4,4 millones de toneladas, 190% de crecimiento en un dcada,
tambin producto de una mayor participacin del sector privado llegando a un 67% del
total producido. Un hecho histrico sucede en el ao 2002 cuando la produccin de
cobre cae despus de 12 aos de crecimiento ininterrumpido. Esto sucede cuando el
precio del cobre registra sus peores cotizaciones en la historia, siendo la causa para
que Codelco y Minera Escondida, los mayores empresas productoras, tomaran la
decisin de hacer recortes en su producciones a fin de no seguir incrementando los
inventarios en las bolsas internacionales. Producto de esto Codelco y Escondida
retuvieron 200.000 toneladas afectando la produccin nacional y mundial de cobre.
Durante el ao 2009 Chile produjo 5,4 millones de toneladas de cobre fino, un aumento
de 1,4% respecto de 2008 proveniente del aumento de la capacidad de Collahuasi
(primera etapa de expansin y mejoras operacionales), de la mayor capacidad de
produccin de Gaby, de una mayor produccin en Spence y sulfuros de baja ley de
Escondida; y del inicio de la recuperacin esperada en las divisiones de Codelco .
Esta produccin representa el 37,4% de la produccin mundial. Los mayores
productores nacionales son; Codelco, Escondida, Collahuasi, Los Pelambres. Se estima
que hacia el ao 2015 se tiene proyectado producir cerca de 6.68 millones de
toneladas, cuando se concreten varios proyectos privados y estatales, como Escondida
Norte, Mansa Mina, Gaby, Spence y Expansin Los Pelambres. Hay otros proyectos en
cartera que requieren ms estudios y tiempo.
El incremento de la capacidad de produccin de cobre en el pas radica, en primer
lugar, en sus grandes reservas de mineral con buenas leyes; en segundo lugar en la
aplicacin de tecnologas de vanguardia para la explotacin y recuperacin del metal,
como es la minera de grandes volmenes y la utilizacin de procesos como Lixiviacin
- Extraccin por Solventes - Electroobtencin (Lix-SX-EW). No menos importante, en
tercer lugar disponer de una legislacin favorable a la inversin privada, en la cual han
confiado las mayores empresas productoras de metales del mundo.
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Ingeniera Conceptual
(Pre factibilidad)
Ingeniera Bsica
(Factibilidad)
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Ejecucin Inversional
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Operacin
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PROYECTOS DE CODELCO
Un total de 42 estudios y proyectos conforman la actual cartera de la VCP, en lo que
constituye el ciclo inversional ms agresivo en la historia de Codelco, con el objetivo de
agregar decenas de aos a sus operaciones y seguir generando riqueza para el
desarrollo de Chile.
La cartera en curso involucra un monto total de US$ 3.800 millones, de los que
aproximadamente US$ 2.000 millones sern invertidos durante 2009 - 2010. La gran
cartera potencial en tanto, que cuantifica la construccin y puesta en marcha de todos
los estudios y proyectos VCP, asciende a US$ 14.500 millones.
Con 10 proyectos en etapa de ejecucin, los recursos 2009 estn destinados
principalmente al Plan de Desarrollo Andina Fase I, Explotacin Sulfuros Radomiro
Tomic (Divisin Codelco Norte) y Explotacin Pilar Norte (Divisin El Teniente), los que
se pondrn en marcha el ao 2010.
Junto a esos desarrollos coyunturales, Codelco estudia 4 proyectos estructurales que
transformarn el modelo de gestin de la empresa y que involucran grandes desafos
tecnolgicos: Mina Chuquicamata Subterrnea, Ministro Hales, Nueva Andina Fase II y
Nuevo Nivel Mina El Teniente.
Las inversiones mineras en el pas reflejan un escenario optimista, donde las cifras
superan los US$12.000 millones hasta el ao 2009 (Fuente: Cochilco), y en el que la
Regin de Tarapac junto a la de Antofagasta concentran la mayor actividad en el
contexto nacional.
Unido a lo anterior, y considerando las ventajas polticas, sociales y econmicas que
tiene Chile, hoy se ha trasformado a nivel mundial, en la primera plaza de desarrollo de
negocios en la minera.
La dimensin del negocio minero en el norte del pas abarca 25 operaciones de nivel
internacional, dentro de las cuales se pueden destacar Aur Resources Inc. (Quebrada
Blanca), BHP Billiton (Cerro Colorado), Anglo American plc, Xstrata plc y Mitsui & Co.,
Ltd., SQM; siendo los operadores ms importante BHP Billiton y Codelco. A lo anterior
debemos sumar nuevos proyectos.
Esto confirma la importancia que tiene el sector minera para la economa de la Macro
Zona Centro Norte, y con ello evidentemente el impacto que tiene su demanda, en el
sector proveedor de bienes y servicios.
A continuacin se sealaran los proyectos de cada empresa y las inversiones que se
requiere.
PROYECTOS RELEVANTES DE CODELCO
La inversin de Codelco para 2010 se estima en US$ 2.300 millones, para lo cual una
de las alternativas de financiamiento es la capitalizacin.
Sin embargo, tras el terremoto la situacin de Chile se vio fuertemente alterada. Por lo
mismo, el ministro de minera, seale que el pas necesita recursos y, por ende, la
necesidad de capitalizar las utilidades de Codelco, de entregarle el dinero del pas a
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2. ANTOFAGASTA MINERALS
La empresa prev aumentar, para este ao, en un 23% su ritmo de extraccin de cobre
en relacin a lo realizado en 2009. El pronstico se basa, fundamentalmente, en el
mejor rendimiento que se espera alcanzar en Los Pelambres (un 30% ms que en
2009) y en El Tesoro (6% ms que en 2009), los que compensarn con aumento de la
extraccin en Michilla (600 toneladas).
No obstante, para 2011 se planea que las cifras aumenten an ms, ya que entrar en
funcionamiento el proyecto Esperanza, en la cual se estima superar las 700.000
toneladas de cobre fino al ao, entrando dentro de los primeros diez grupos
productores de cobre a nivel mundial, adems de adicionar una importante cantidad de
oro en concentrados, agregando que este nivel de produccin se mantendr entre
2011
y
2015.
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Esto significa un avance de 58% respecto de la produccin de 2009, cuando las tres
operaciones ya existentes (Los Pelambres, El Tesoro, Michilla) sumaron 442.000
toneladas de cobre fino. (Diario Financiero).
Se proyecta inversiones que podran llegar hasta los US$ 7.000 millones hasta el 2020,
pretenden someter al directorio la aprobacin de recursos para los nuevos planes, que
se sumaran a unos US$ 3.300 millones de proyectos que ya estn en curso.
Los recursos que estn en ejecucin son para la ampliacin de la mina Los Pelambres y
la puesta en marcha del proyecto Esperanza.
Para este ao, la inversin de la compaa sera de unos US$ 1.600 millones, de los
cuales US$ 1.200 millones apuntan a nuevos emprendimientos.
3. ANGLO AMERICAN
Anglo American Chile anunci que durante el 2010 invertir US$1.000 millones en la
expansin de su yacimiento cuprfero a rajo abierto Los Bronces, emplazado a 65
kilmetros de Santiago en la Cordillera de Los Andes.
Est iniciativa fue retrasada a raz del impacto de la crisis econmica mundial y, que si
bien no es posible retomar el proyecto a la velocidad deseada, los recursos por
US$1.000 millones representan casi el doble de lo que haba proyectado.
Cabe destacar que el emprendimiento demandar una inversin total de US$2.400
millones y estar finalizado en agosto del 2011, ocho meses ms tarde de lo planeado
por la empresa minera, antes que estallara la debacle econmica.
Anglo American opera adems en Chile las minas Collahuasi -donde es propietaria del
44%-, Mantos Blancos -situada en la II Regin de Chile-, Mantoverde -ubicada en la III
Regin- y El Soldado -emplazada a 132 kilmetros de Santiago-, adems de la fundicin
de cobre Chagres.
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Se estima que la iniciativa tendra una vida til de 30 aos, con capacidad para
producir un total de 3.600.000 toneladas de cobre y 88.000 de molibdeno. Sin
embargo, uno de los mayores retos que enfrenta hoy Caserones es asegurar el agua
para sus operaciones. Aunque el conglomerado nipn ha comprado derechos que
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7. XSTRATA
La compaa minera anglo-suiza Xstrata contina con las obras de ingeniera para la
ampliacin del actual yacimiento Lomas Bayas, ubicado en la II regin de Chile, y que
contar con una inversin de US$293 millones, en la cual el proyecto apunta a
extender la vida til de la mina hasta el 2020 (el actual yacimiento slo operara hasta
el 2012).
En octubre del ao pasado, el directorio de la empresa aprob la ampliacin de Lomas
Bayas (que se llamar Lomas Bayas II), e incluye reservas cuprferas pertenecientes
al yacimiento Fortuna de Cobre, situado a unos 3 Km. de la actual operacin.
Se estima que el proyecto (con la ampliacin del proyecto) mantendr los niveles
actuales de produccin de 75.000 toneladas anuales de ctodos de cobre, y se estima
que su puesta en marcha debiera comenzar el segundo semestre de 2012, fecha en la
que finalizaran las operaciones del actual yacimiento.
EL MORRO
El Morro considera para su desarrollo una inversin cercana a US$ 2.500 millones. Esto
incluira la construccin de una planta desaladora de agua marina con el fin de
asegurar el abastecimiento hdrico de sus faenas. La explotacin producira unas
150.000 toneladas de cobre fino al ao y cerca de 300.000 onzas de oro.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
De los antecedentes expuestos sobre el comportamiento del mercado chileno del cido
sulfrico se puede concluir lo siguiente:
Su relacin con la produccin de cobre
La produccin de ctodos SxEw mantiene su tendencia creciente, acercndose el ao
2008 a los 2 millones de toneladas, alcanzando un mximo de 2,15 millones el prximo
ao 2010, iniciando una lenta declinacin en los aos siguientes si no se agregan
nuevos proyectos significativos.
Otro factor relevante es la constatacin del incremento de la tasa de consumo (ton de
cido consumido por cada ton de ctodo producido), que ha ido creciendo desde 2,86
ton cido/ton Cu para el ao 2004 a 3,45 para el ao 2008. Esta tendencia se
mantendr y se proyecta hacia el ao 2015 tasas de consumo del orden de 4.
Debilidad de la oferta nacional de cido
A pesar del incremento del consumo, la produccin de cido sulfrico ha disminuido en
200 mil toneladas frente al nivel mximo de 5 millones que se haba alcanzado el 2005,
como consecuencia de menor produccin de CODELCO y Alto norte, no compensado
por el aumento registrado en Chagres.
Esta situacin se revertir a contar de este ao, recuperando ahora el nivel del ao
2005 y en los aos siguientes se espera un pronto incremento en el aporte de Alto
norte y Chagres y, en el mediano plazo, de CODELCO.
Nueva oferta basada en plantas de azufre
Con la postergacin del proyecto corporativo de Fundicin Refinera de CODELCO, se
gener espacio para considerar la produccin de cido sulfrico mediante un proceso
de quemado de azufre, para lo cual hay dos proyectos significativos, ms algunas
iniciativas a pequea escala que no han prosperado.
La empresa NORACID ligada a los grupos Ultramar y Belfi, tambin vinculados al
Puerto Mejillones - desarrollar una planta de capacidad mxima de 720 mil ton/ao,
emplazada en dicho puerto. Su puesta en marcha se estima para comienzos del 2011.
Esta operacin est concebida para abastecer a un grupo de principales compaas
mineras en la Regin de Antofagasta, asumiendo una ventaja de la sinergia que se
obtiene en el empleo de la infraestructura del terminal martimo, almacenamiento de
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Para la minera, que es y seguir siendo una de las actividades productivas de mayor
importancia en Chile, la disponibilidad y gestin adecuada del agua es clave para su
sustentabilidad. Como es sabido, la actividad minera nacional se desarrolla en
condiciones particulares, la mayor parte de los yacimientos estn emplazados en la
zona norte del pas, zona que enfrenta una limitada disponibilidad del recurso hdrico,
por tanto el agua se ha convertido en un insumo crtico, estratgico y de alto costo. Por
tanto, esta situacin de disponibilidad limitada del recurso y que adems presenta una
demanda creciente que compite con otros sectores de la economa, ha motivado al
sector minero a seguir aumentando los niveles de eficiencia, a partir de soluciones
tecnolgicas y a generar nuevos mecanismos para enfrentar los nuevos desafos en
cuanto al abastecimiento del recurso hdrico en el norte del pas como, por ejemplo, el
uso de nuevas fuentes de agua.
Frente a esta situacin de estrechez hdrica en el norte de Chile, se adiciona otro tema
crtico a considerar como son los posibles impactos derivados del cambio climtico. En
particular, dentro de los potenciales impactos de este fenmeno sobre los recursos
hdricos en esta zona, hay dos aspectos que destacan, uno derivado del cambio en
temperaturas y otro de los cambios en precipitacin. El primero dice relacin con la
reduccin del rea andina capaz de almacenar nieve entre las estaciones del ao. Las
crecidas invernales de los ros con cabecera andina, se vern incrementadas por el
consiguiente aumento de las cuencas portantes, y la reserva de agua se ver
disminuida. En cuanto a las precipitaciones, stas se incrementaran en primavera y
verano en la regin altiplnica pero disminuiran desde Antofagasta al sur del pas
(alrededor de 20-25% de variacin negativa). Como consecuencia, aumentara la aridez
en el norte del pas.
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En la minera del cobre el consumo de agua incluye el uso de agua fresca para reponer
las prdidas producidas en el proceso de produccin. El agua se utiliza principalmente
en los procesos tradicionales de concentracin por flotacin, en la fusin y
electrorefinacin, y en el proceso hidrometalrgico en la lixiviacin, extraccin por
solventes y electroobtencin.
La industria minera del cobre nacional ha mejorado la eficiencia en el consumo de
agua. En trminos promedios, el consumo de agua fresca en el proceso de
concentracin se ha reducido desde 1,1 a 0,79 m 3/ton mineral tratado y en el
procesamiento por la va hidrometalrgica tambin se ha reducido desde 0,30 a 0,13
m3/ton mineral en el perodo 2000 al 2006.
Esta reduccin en el consumo de agua por parte del sector minero es reflejo de los
esfuerzos realizados por la minera para reducir el consumo de agua fresca en procesos
productivos, a travs de mejoras operacionales y de una gestin integral.
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Conclusiones
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CONCLUSIONES
El nmero de proyectos de inversin y exploracin minera que podran materializarse en los
prximos aos, sumado a la dotacin de recursos minerales con los que Chile dispone, indican que
la demanda de bienes e insumos para sustentar la actividad desarrollar un mercado de productos
y servicios de mayor tamao y diversidad que deber adaptarse rpidamente a las exigencias de la
industria extractiva, enfrentada a desafos de diversa naturaleza.
La situacin actual muestra que existe una parte importante de bienes e insumos requeridos por
las empresas mineras que son importados, la deteccin temprana de nuevas necesidades al
interior de la industria generar campos de accin donde las empresas proveedoras y prestadoras
de servicios locales, junto a los esfuerzos del sector pblico para fomentar la innovacin y el
desarrollo del capital humano, podran contribuir a generar las competencias crticas para avanzar
en el desarrollo del cluster minero y a incrementar la capacidad exportable de productos y servicios
concebidos en el campo del conocimiento intensivo.
Es interesante considerar el anlisis de pases que sin contar con desarrollos mineros importantes
abastecen de bienes de capital e insumos especializados a las operaciones mineras. Es el caso de
Japn (camiones y neumticos de alto relieve) e Irlanda (reactivos qumicos). Australia, por su
parte, participa en menor medida de los montos importados por la minera chilena de bienes e
insumos. No obstante lo anterior, lo que debe tenerse presente es que este pas cuenta con una
oferta exportable de servicios de tecnologa minera que se ha consolidado en los ltimos aos en
la reas de automatizacin de procesos, desarrollo de tecnologas para el corte de roca dura,
software de planificacin minera, tecnologa de automatizacin de camiones mineros y palas de
carguo, modelamiento y control de gas, agua y geomecnica, tecnologa de mapeo de terreno y
otros.
En este contexto, ms all de aspirar a desplazar a pases como Estados Unidos, Alemania,
Suecia o Japn en la fabricacin de equipos para la minera, el sector de proveedores de Australia
en coordinacin con el gobierno han desarrollado productos especializados con nfasis en la
creacin de servicios mineros tecnolgicos funcionales a nuevas necesidades de la industria y en
algunos casos complementarios a los tradicionales equipos utilizados en la industria. Un anlisis
detallado de la experiencia australiana y de su institucionalidad puede convertirse un punto de
partida interesante para seguir avanzando en la estrategia de fortalecer las capacidades nacionales
de innovacin y potenciar el cluster minero.
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PAGINAS WEB
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas/1445-bhp-billiton-realizapruebas-en-spence-para-prolongar-su-vida-util
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas/2472-las-millonariasproyecciones-en-inversion-de-antofagasta-minerals
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas/1881-collahuasi-planea-invertirus180-millones-en-planta-basada-en-geotermia
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas?start=60
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas/2432-proyecto-sulfolixayudaria-a-mantener-alta-calidad-de-catodos-de-cobre-de-minera-el-abra
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas/2480-continuan-los-trabajospara-extender-vida-util-de-lomas-bayas
http://www.direcmin.com/noticias/whatas-up-empresas/2641-quadra-mining-presentaproyecto-ambiental-de-sierra-gorda
http://noticias.latam.msn.com/cl/economia/articulo_upi.aspx?cpdocumentid=24471103
http://www.minexportchile.cl
http://www.aic.cl/A008001_mision.htm
http://www.ara.cl/interior/destacados/ccs.html
http://www.bbschile.com
http://www.CODELCO.com
http://www.collahuasi.cl
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http://www.consejominero.cl
http://www.editec.cl
http://www.clusterminero.cl/
http://www.ticschile.cl
http://www.corfo.cl
http://www.mch.cl
http://www.minexportchile.cl
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