MANUAL TECNICO OPERATIVO DE

LORDPRO ERP - Inicio

Bienvenidos al Nuevo Software LORDPRO ERP Inicio versin 2012.

PG-ERP Inicio, permite al usuario ingresar a travs de una conexin a un Servidor Local o
Remoto, por medio del protocolo TCP/IP.
Para Iniciar el programa Ejecute LORDPRO ERP Inicio

en el acceso directo.

A continuacin le mostrara la siguiente pantalla:

Donde:

El cdigo de acceso o cdigo de usuario que

permitir el acceso al sistema

Clave

que

ser

suministrada

por

el

Administrador de Sistemas.

Permite recordar el ltimo cdigo de usuario que ingreso al sistema.

Indica cual es la direccin de
conexin del servidor donde se conectara.
Al costado del listado de conexiones hay un botn de configuracin de conexiones, en
donde est registrado todas las conexiones de servidores a las que pueda acceder, este
archivo despus de instalar el software podr copiar en cada cliente para que pueda
conectarse con el servidor.
Este archivo deber estar en la carpeta de instalacin de LP Solutions. Por defecto es en
Archivos de Programas\LP Solutions\LP-ERP.

A continuacin el sistema le mostrar un listado de los sistemas instalados en el servidor,

Versin Listado, donde los sistemas (Cdigo Binario) se descargaran desde la Base de datos del
Servidor.
En la Versin HTTP/FTP, donde los sistemas (Cdigo Binario) se descargaran automticamente
desde el servidor a travs de HTTP o FTP, segn la configuracin el servidor.

En la parte superior derecha est la opcin Refresca Sistemas, que le permite actualizar la lista
de sistemas instalados.
A continuacin haga clic en el Sistema Seleccionado y haga clic en Iniciar Sistema.

ENTORNO INTEGRADO DE DESARROLLO

DE LOS SISTEMAS LORDPRO-ERP
EID
Es la interfaz de usuario, se ha desarrollado lo mas intuitivo posible, en futuras versiones se ira
mejorando.
A continuacin le mostramos la pantalla de un Modulo como ejemplo.

Barra de
Herramientas
y Ayuda

Barra de titulo: muestra Nombre del sistema, versin, Filial,

Periodo de trabajo y el nombre de la conexin del servidor.

Barra de menues: son las diferentes opciones que muestra el sistema, las
opciones estticas son Archivo, Edicin y Ventana, las dems opciones
son dinmicas es decir generadas durante la ejecucin.
Barra de
Fichas de
Formularios

Panel izquierdo de
Opciones de acceso
rpido.

Informacin del Usuario, Servidor,

Impresora predeterminada, Explorador
de Archivos, Calculadora, etc.

Opciones Estticas del Sistema

Archivo: esta opcin le permite manipular los registros de la
informacin que actualmente este revisando.
Las opciones que tenemos son las siguientes:
Nuevo (Ctrl+N) :
Esta opcin le permitir agregar nuevos registros, solo estar
disponible si se le ha otorgado el acceso y si es que el
formulario permite agregar registros, en formularios de
consulta estar deshabilitado.
Cerrar (Ctrl+F4)
Cierra el Formulario actual, si se ha modificacin informacin y
no se ha guardado entonces le mostrara una ventana de
confirmacin para guardar.
Editar (Ctrl+E)
Permite la edicin del registro actual, estar disponible solo si le ha otorgado el accesos
respectivo, estar deshabilitado si es que es un formulario de consulta.

Actualizar (F5)
Permite el refrescado de datos del registro actual, esta opcin solo esta permitido en
formularios de mantenimiento.
Guardar (Ctrl+G)
Permite Guardar el Registro Modificado o Aadido, solo esta disponible en edicin de registros
y si es que el formularios es de mantenimiento, en otros casos estar deshabilitado.
Guardar y Seguir (Ctrl+S)
Permite Guardar y Seguir modificando o editando el registro actual, esta opcin debe usarse si
es que la conexin al servidor no es muy estable (usuarios de Internet).
Cancelar (Ctrl+U)
Cancela o Deshace los Cambios modificados en el registro actual, solo est disponible en la
modalidad de edicin y en formularios de mantenimiento.
Eliminar (Ctrl+D)
Elimina el registro actual, tenga en cuenta que si el registro tiene dependientes le enviara un
mensaje de error que no es posible la eliminacin.
Configurar Pagina
Esta Opcin solo est disponible cuando modifica un reporte.

Enviar A (Ctrl+P)
Le muestra un formulario de impresin con los reportes relacionados al formulario de edicin
o consulta actual.
Accede al Panel de Control de
Impresoras y Faxes

Relacin de Impresoras
Instaladas

Refresca la lista de
Impresora y Reportes
Instalados

Relacin de Reportes
instalados

Opciones de Destino
del Reporte

Ejecuta y enva el reporte

al Destino Seleccionado

Imprimir Configuracin
Esta opcin le mostrar el siguiente formulario de configuracin de pginas.

Opciones de Navegacin, Consulta o Filtro de Datos

Primer Registro: Se Ubica en el Primer registro de la Consulta de Datos

Anterior Registro: Ubica al anterior registro de la Consulta de Datos
Buscar: Consulta o Muestra una pantalla de ingreso de Consulta de datos.
Siguiente Registro: Ubica el Siguiente registro de la Consulta de Datos
Ultimo Registro Ubica el Ultimo registro de la Consulta de Datos
Edicin: Esta opcin le permite la Edicin de texto, es un estndar de las aplicaciones
Windows.

Ventana: Permite manipular y Organizar las Ventanas o Formularios abiertos.

Barra de Herramientas

Acceso rpido para el Mouse, las opciones son dinmicas es decir cambian de estado segn el
formulario activo.

SISTEMA DE REQUERIMIENTOS
SOFTWARE PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CANCHIS
El sistema de Requerimientos permite tener un registro nico de requerimientos de vuestra
institucin donde Ud. Podr ver el estado en que se encuentra su documento, si esta en
Tramite, Autorizado y si Tiene Disponibilidad Presupuestal.
La pantalla inicial del Sistema es la Siguiente:

Segn el manual de la EID antes de empezar a trabajar primero debe asegurar que esta
trabajando con el periodo actual, de no ser el caso entonces haga clic en el boton cambiar que
esta en la parte inferior izquierda, donde le mostrar la siguiente pantalla:

Como vera aqu Ud. Podr especificar la Entidad y el Periodo de trabajo.

Una vez seleccionado se actualiza las opciones del sistema como vern al costado izquierdo se
muestra un panel de opciones.
Tambin puede acceder a la opcin usando el men tradicional en la parte superior.

Se ha configurado teclas de acceso rpido para acceder a las diferentes opciones

F2 : Requerimientos, F7 : Para autorizaciones de Requerimientos.
Ficha de Registro de Requerimientos muestra la siguiente pantalla:

El sistema espera a que el usuario intervenga para la consulta o modificacin de datos de

requerimientos, en este caso si queremos buscar un requerimiento ya registrado: elejimos el
comando buscar:

Ingresaremos el criterio de busqueda segn los parametros establecidos, dejarlos vacios el

sistema mostrar todos los requerimientos.

Aqu en el ejemplo vemos 2 requerimientos registrados:

La primera columna muestra el tipo de Requerimiento, en este caso ambas son de Compras.
La segunda columan es el Nro. De Requerimiento General es decir a nivel de la Institucin, este
correlativo permitir llevar un control de seguimiento de nuestro documento.
La tercera columna es el Nro. Interno de Requerimiento por oficina, es decir a nivel del Area
Usuaria, Gerencia, Sub-Gerencia, Unidad, Seccion, etc.
La demas informacin refiere a los datos que debe ir en un requerimiento como la fecha de
Requerimiento que es obligatorio y el Fundamento del Requerimiento
Como pueden ver se presenta 3 fichas 1. Listado, 2. Edicin de Datos, y 3. Ver Historial del
Requerimiento.
Para buscar un Pedido: haga clic en el comando Buscar o presione las teclas Ctrl+B
continuacin le mostrar la siguiente forma:

Ingrese los criterios de busqueda que cree conveniente luego pulse aceptar.
Una vez ubicado el Requerimiento ud. Puede ir a la ficha 2. Para ver los datos de la misma,
puede editar o hacer algun cambios siempre y cuando esta se la permita, recuerda que no se
puede realizar cambios si es que el requerimiento esta en proceso de aprobacin o
autorizacin por parte del Inmediato Superior o la Gerencia de Administracin, en todo caso el
sistema le mostrar la siguiente pantalla:

Quiere decir entonces, que para realizar alguna modificacin este debe estar libre de tramite.

Crear un Nuevo Requerimiento: Para crear un nuevo Requerimiento haga clic en el comando
Nuevo o presione las teclas Ctrl+N, el sistema mostrar la ficha de Edicin de datos de la
siguiente manera:

Como pueden ver la ficha se muestra con los casilleros en blanco, esperando a que ud. Ingrese
la informacin del requerimiento, de forma predeterminada algunos datos como el Remitente
DE: aparecen llenados con los datos actuales del usuario, como son: Encargado, Cargo, y
Organo Estructural o Area / Oficina.
Empiece indicando que tipo de requerimiento va realizar tiene dos opcin Req. De Compra o
Req. De Servicio

Esto es importante ya que permitira filtrar los Items a seleccionar en Detalle que veremos mas
adelante.
A continuacin viene el casillero N de Requerimiento, este dato se llenara automaticamente
despues de que seleccione guardar, este correlativo se genera a nivel de la Institucin quiere
que solo habr un solo requerimiento N 1 en toda la municipalidad, sera unico.
El Casillero N R.I. es un correlativo a nivel de Area usuaria u oficina. Es decir es un correlativo
interno de cada uno, esta informacin es referencial, ya que las demas oficinas para dar la
autorizacin solo tomarn enc uenta el N Requerimiento General Unico.
La fecha del requerimiento se llenara automaticamente del Servidor.
Luego la otra informacin importante es el fundamento: este dato debe ser un resumen del
requerimiento en si, ya que permitir su identificacin en las demas oficinas, sea breve en la
descripcin del fundamento.
A continuacin procedemos llenar el detalle de items del requerimiento:

Como puede ver inicialmente se muestra una cuadricula vacia, con el mouse haga clic derecho
en cualquier parte de la cuadricula o doble clic.
Si hace clic derecho le mostrar el siguiente lista de opciones:

Seleccione Agregar Fila y se le mostrar la siguiente pantalla de busqueda o filtrado de Items.

Como puede ver esta pantalla permite el filtrado de los items a ingresar en nuestro
requerimiento nuevo, en el casillero descripcin ingrese los datos del Item a registrar.
Adicionalmente usted puede usar el codigo de catalogo para solo agrupar ciertos bienes como
por ejm B71: que es Papeleria en General es decir materiales de escitorio. O la B20: que son
materiales de construcin haga clic en boton que esta a su derecha del codigo de catalogo y le
mostrar la siguiente pantalla:

Con esto ud puede filtrar por codigo de catlogo de items, y solamente buscar en ese grupo.
Una vez identificado haga clic en el comando Seleccionar.

Una vez seleccionado el item proceda a llenar la siguiente informacin como Cantidad, Unidad
de Medida.
El PU Ref. es el Precio Unitario Referencial que permite ingresar el valor aproximado del
mercado del bien solicitado.
Esto permite al usuario tener un control de su Costo total del proyecto, que veremos mas
adelante en todo caso dejarlo vacio.

Despues de ingresar el precio referencial ud. Puede seleccionar la partida presupuestal es

decir: Nemonico (Codigo presupuestario segn la obra o proyecto), Sub-Meta (Codigo de Obra
o Proyecto no clasificado en el SIAF), FF-Rb: Fuente de Financiamiento y Rubro y el Clasificador
de Gasto.
Para seleccionar la meta presupuestal haga clic en la columna que tenga este simbolo

al

hacer doble clic en esta columna permitir establecer la meta y la cadena de gastos a todos los
items ingresados, en todo caso haga clic solo en el comando

de la fila seleccionada solo se

aplicara la cadena de gasto en esa fila seleccionada.

Despues de todo proceda a ingresar los datos de Plazo de Entrega, Modalidad y si hubiera
alguna observacin.
Despues de eso guarde su Requerimiento haciendo clic en el comando GUARDAR o pulse las
teclas Ctrl+G.
No olvidar de especificar el Destino es decir a quien va dirjido el requerimiento por defecto al
inmediato superior.

Despues de ello se procede a enviar el Requerimiento con el Comando ENVIAR

Con esta opcin ud. Estaria solicitando la aprobacin de su requerimiento a su inmediato

superior y este a su vez a la Gerencia de Aministracin, para realizar la impresin en papel.
Mientras tanto no podr realizar la impresin.

Despues de realizar el envio el sistema mostrar la Fecha y Hora del Envin realizado.
Si intenta imprimir el requerimiento sin la autorizacin respectiva el sistema mostrar el
siguiente mensaje:

Por lo que deber realizar el seguimiento respectivo en la Ficha 3. Ver Historial de

Requerimiento.
Esta ficha le mostrar la siguiente informacin:

Como puede ver el Requerimiento aun esta en PENDIENTE para la autorizacin.

Una vez aprobado el requerimiento se mostrar de la siguiente manera:

La Gerencia de Administracin aprueba el Requerimiento y lo reenvia a Logistica para que

procesa con su tramite respectivo.
Una vez aprovado el Requerimineto proceda a imprimir:
Haga clic en el comando ENVIAR A que esta en la parte superior o presione las teclas CTRL+P
Le mostrar la siguiente pantalla:

Y procede a la impresin respectiva.