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Una Mirada al GNL en Latinoamrica

Por: Nelson Hernndez


En enero de 1959 un barco experimental recorri el trayecto entre Lake Charles una ciudad pequea, acaso mediana, del estado de Luisiana (Estados Unidos) - y
el puerto britnico de Canvey Island, en el estuario del Tmesis. Ese buque,
originariamente un carguero de la Segunda Guerra Mundial, reconvertido con unos
entonces novedosos tanques y rebautizado con toda intencin como Methane
Pioneer, se convirti en el primer metanero de la historia. Y con su viaje (que al
final fueron un total de 7 durante algo ms de un ao) demostr que el transporte
martimo del gas natural licuado (GNL o LNG en ingles) era posible.
Desde all hasta la fecha han ocurrido un sinfn de eventos que han permitido el
desarrollo de la comercializacin del gas natural, es decir, la globalizacin del gas
natural viaja en barco, lo cual ha abierto la posibilidad de crear un autntico
mercado global y ofrece una alternativa (real, pero an incipiente) al monopolio de
la distribucin slo por gasoductos. Cabe sealar que desde el punto de vista
econmico es ms atractivo el uso de GNL que el gasoducto, cuando la distancia
de la fuente de produccin de gas al rea de consumo es mayor a 4000
kilmetros, y para un suministro mayor o igual a 700 MPCD.
Latinoamrica, incluyendo Mxico, se inicia en la tecnologa del GNL en el ao
2002 con la operacin, para exportacin, de la primera planta de licuefaccin de
gas natural en Trinidad & Tobago con un 1er tren con capacidad de 3.5 millones
de toneladas mtricas anuales (MTMA)1 de GNL. En cuanto a la regasificacin
(importacin), el 1er pas en poseer una planta es Republica Dominicana (2003)
con una capacidad de 1.0 MTMA de GNL (125.8 MPCD).
A nivel mundial en el ao 2013 fueron comercializados 237 MTM de GNL
(equivalente a 29815 MPCD), lo que represento el 29.8 % de la totalidad de la
comercializacin de gas (GNL + Gasoductos) que alcanzo los 100 millardos de pies
cbicos diarios.

Para llevar MTMA de GNL a millones de pies cbicos diarios (MPCD), multiplique por 125.8

El principal importador de GNL es Japn con el 36.6 % (86.7 MTMA) del total
mundial. Le siguen Sur Corea con el 16.7 % (39.6 MTMA) y China con el 7.5 %
(17.8 MTMA).

A nivel de productores de GNL, Qatar lidera con 32.5 % (77

MTMA). Le siguen Malasia con 10.1 % (23.9 MTMA), y Australia con 9.4 % (22.3
MTMA).
La tabla a continuacin muestra los volmenes, en MTMA,

de exportacin e

importacin de GNL en Latinoamrica para el 2013. En lo atinente a la produccin,


esta contribuyo con el 8 % (18.9 MTMA) del total mundial. De estos, el 77.2 %
(14.6 MTMA) fueron producidos por Trinidad & Tobago (T&T), y el resto, el 22.8
% fue producido por Per.

En cuanto a la importacin esta totalizo los 12.4 MTMA, equivalente al 5.2 % del
total mundial. Es de sealar que T&T contribuye con 9.1 MTMA, equivalente al
73.6 % del volumen de GNL importado por la regin. Es de sealar que Per
siendo productor de la regin, tiene solo exportacin para un pas de la regin, y
es a Mxico. El resto del consumo mexicano de 3.8 MTMA es suministrado por
pases fuera de la regin.

La grafica a continuacin muestra la infraestructura de GNL, existente y futura


hasta el ao 2015. Despus de esta fecha no existe ninguna planta (licuefaccin o
regasificacin) programada para la regin.

La capacidad de licuefaccin instalada es de 17.2 MTMA. De estos, 70.9 %; 26.2


% y 2.9, corresponden, respectivamente, a Trinidad, Per y Colombia.
En lo atinente a la capacidad de las plantas de regasificacin esta es de 48.9
MTMA. Mxico tiene el 34.2 % del total. Le siguen Brasil con 33.5 %; Argentina
con 15.5 % y Chile con 13.5 %. Es de aclarar que la capacidad de regasificacin
es 3 veces mayor al volumen de GNL importado por la regin en el 2013. Esto abre
oportunidades para un mayor uso del gas sin necesidad de ampliar infraestructura.
Es de sealar que los proyectos venezolanos de GNL no aparecen reflejados
debido a su constante cambio de fecha de inicio de construccin o conclusin. En
ltimas declaraciones del Presidente de PDVSA, menciono que: debido a la baja del
precio del petrleo los proyectos de gas costa afuera serian redimensionados y que
su produccin seria para el mercado interno. En otras palabras, no se construiran
las plantas de GNL programadas.
Una visin a mediano plazo, prximos 5 aos, indican que la regin
latinoamericana sufrir grandes cambios en materia de produccin y consumo de

gas natural, ya que pases que hoy son consumidores se pueden transformar en
exportadores netos de gas, producto del desarrollo de campos de gas
convencionales y no convencionales (lutitas) y de la participacin de Estados
Unidos en la regin, al convertirse en exportador neto a partir del 2015.

La grafica anterior muestra las reservas de gas (luttico y no luttico) de los


principales pases latinoamericanos. Es de acotar que la infraestructura existente
para las exportaciones e importaciones de GNL, es consecuencia de la no
consideracin de las reservas de gas provenientes de lutitas, destacadas en
amarillo en el grafico, y que muchos de los pases comienzan a ver como una
oportunidad su explotacin para fortalecer su seguridad energtica. A continuacin
un breve anlisis por pas.
Argentina: Importador neto de gas. En el 2013, va gasoducto desde Bolivia con
un volumen de 500 MPCD y de GNL 3.7 MTMA (465 MPCD), para un total de 965
MPCD. El ao pasado, la empresa estatal YPF firmo un convenio con Chevron para
la explotacin del yacimiento de gas luttico de Vaca Muerta, considerado el reto
energtico de la regin para los aos venideros. YPF reporto, en septiembre de
2014, una produccin de 35 MPCD de gas luttico. El desarrollo de este potencial
de gas afectara de manera directa las exportaciones que Bolivia y Trinidad &
Tobago realizan de este combustible hacia la Argentina. Aquel famoso proyecto
gasoducto del sur a ser desarrollado por Venezuela, quizs ahora se pueda

cambiar la direccin de flujo, y denominarlo en gasoducto del norte, con origen


en Argentina.
Mxico: En el 2013, no importo gas desde Estados Unidos va gasoducto. Sin
embargo, como GNL importo 6.0 MTMA (755 MPCD) de diferentes pases. De
estos, 1.88 MTMA provinieron de Per y 0.3 MTMA de T&T. La apertura al sector
privada iniciada en Mxico en el presente ao da buenos indicios que este pas
pueda superar su dficit energtico en materia de gas. Aunado a esto, Mxico ha
iniciado acciones que conlleven a la explotacin en el mediano plazo de sus
reservas de gas luttico que alcanza los 681 tera pies cbicos. Un desarrollo de
este gas afecta directamente a T&T y a Per. Este ltimo tiene como principal
cliente de su GNL a Mxico.
Brasil: Complementa sus actuales necesidades de gas natural con la importacin
desde Bolivia, va gasoducto, de 1035 MPCD, y de 3.5 MTMA de GNL de diferentes
pases, para un total de 1475 MPCD. Brasil tiene dentro de sus planes, a largo
plazo, el de convertirse en uno de los principales exportadores de petrleo y uno
de los lderes mundiales en la produccin de energa. La produccin de petrleo
alcanzara los 6 MBD para el 2035, convirtindose en el 6to productor a nivel
mundial. En cuanto al gas la produccin se situara en 12000 MPCD para el 2035,
cubriendo as sus necesidades prospectivas. Es de acotar que esta produccin de
gas no considera el potencial existente en los yacimientos de lutitas. El desarrollo
del gas brasileo afectara directamente a Bolivia y T&T.
Chile: Importador neto de hidrocarburos. En el 2007 decidi independizarse del
suministro de gas desde Argentina y Bolivia. A tal efecto construyo la
infraestructura de regasificacin de 6.6 MTMA de GNL, siendo su principal suplidor
T&T. Hasta ahora Chile no ha asomado una explotacin masiva de su gas luttico.
Su estrategia es que con el desarrollo de este en otras latitudes, podr obtener
GNL a buen precio o en el caso del desarrollo argentino, podr obtener gas va
gasoducto.
Paraguay & Uruguay: Ambos pases se inauguran en la posesin de reservas de
hidrocarburos gracias al gas luttico. Paraguay con 62 TPC y Uruguay con 21 TPC,
de reservas de gas. Su desarrollo est bajo estudio, y su explotacin les
proporcionara gas a ambos pases por un periodo de ms de 25 aos. Sin
embargo, al igual que Chile, estn a la expectativa del desarrollo del gas argentino.
Colombia: En sus planes energticos al mediano y largo plazo, tienen un papel
preponderante los hidrocarburos no convencionales. A la fecha, aunque de

clasificacin convencional, Colombia se incorpora como productor de GNL, siendo


el 1er pas a nivel mundial que inaugura la tecnologa de las mini plantas de
licuefaccin de gas, con la instalacin en Tolu de una planta con capacidad de 0.5
MTMA (63 MPCD). Este paso cuntico tecnolgico permitir que otros pases
puedan incorporarse al mundo del GNL.
Venezuela: Es el pas de la regin con las mayores reservas de gas convencional,
del orden de los 195 TPC. De estos el 85 % es gas asociado al petrleo. Es decir,
que para producir gas hay que producir petrleo, lo cual limita la disponibilidad de
gas. Por otra parte, los volmenes de gas no asociados, ubicados principalmente
en costa afuera, por efecto de polticas pblicas erradas no han concretizado aun
su produccin. Estos proyectos contemplaban la produccin de GNL, pero
motivado a la baja en el precio del petrleo en los ltimos meses, voceros
gubernamentales han expresado que la produccin del gas costa afuera ser para
satisfacer el mercado interno. En otras palabras, no se construirn las plantas de
GNL. Cabe sealar que la construccin de una planta de GNL tarda entre 3-4 aos,
por lo que este diferimiento elimina la oportunidad venezolana de entrar en el
mundo del GNL, debido principalmente a razones de mercado, es decir, ya habr
muchos oferentes, lo que se dificultara encontrar colocacin del GNL. Venezuela,
quizs podra competir con Gas Natural Comprimido (GNC), tecnologa que no
necesita licuefaccin y regasificacin. Esta tecnologa es ideal para suplir gas a los
pases caribeos y de Centro Amrica.
Per & Bolivia & Trinidad: Estos tres pases se vern afectados en el mediano y
largo plazo en la colocacin de sus exportaciones de gas en la regin, lo cual los
obliga a buscar nuevos mercados, intra y extra regional. El mas critico es Bolivia,
que su comercializacin es a travs de gasoductos (cada da mas cuestionados por
razones geopolticas), de all su preocupacin de obtener una salida al mar. T&T ha
perdido uno de sus mejores clientes (1.46 MTMA) como lo es Estados Unidos, al
convertirse este en un gran productor de gas.
Estara incompleto el anlisis, si se deja fuera una breve resea sobre el auge de la
produccin de petrleo y gas de los Estados Unidos como consecuencia de la
explotacin masiva de las reservas de hidrocarburos provenientes de los
yacimientos lutticos. En materia de gas, Estados Unidos se convertir en
exportador neto a partir del 2015, y sus exportaciones de GNL afectaran a los
mercados de gas natural de todo el mundo de la siguiente manera:

Los suministros adicionales de las exportaciones de GNL


estadounidenses causaran una cada en los precios internos de gas en
las regiones de importacin;
Los precios ms bajos conducen a un mayor consumo de gas natural en
las regiones de importacin;
Se desplazaran otros suministros de GNL, lo que lleva a reducir los
niveles de produccin en muchos de los otros exportadores;
Exportaciones de GNL desplazara exportaciones de Rusia (gasoductos) a
Europa y China, lo que conduce a una produccin inferior de gas en
Rusia;
Reduccin de los mercados producirn una cada del precio de gas a
boca de pozo, con una reduccin en el precio de GNL

Como corolario podemos indicar que:

Tanto la produccin como la importacin y comercializacin del gas


natural en Latinoamrica tendrn en el corto, mediano y largo plazo un
reacomodo intra y extra regin

El GNL seguir siendo por mucho tiempo el medio preferido para


satisfacer la demanda de gas regional

La explotacin de los yacimientos de gas lutticos sern claves en la


autosuficiencia energtica de la regin

Argentina pudiera convertirse en el Qatar de Latinoamrica

El GNC es una opcin para los pases caribeos y de Centro Amrica

La exportacin de gas por parte de Estados Unidos ejercer una fuerte


influencia en el esquema energtico latinoamericano.

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