Krugman en ESAN

Seminario Internacional
Nuevos Paradigmas en
Competitividad
19 de Marzo 2014
The Westin Lima Hotel

Presentacin del seor:

Luis Carranza Ugarte

Krugman en ESAN

Qu Necesita el Per para

Seguir Creciendo?
Luis Carranza Ugarte
Marzo, 2014

China
India
Per
Malasia
R. Dominicana
Rusia
Marruecos
Chile
Egipto
Turqua
Corea del Sur
Ecuador
Costa Rica
Colombia
Honduras
Bolivia
Argentina
Israel
Polonia
Sudfrica
Paraguay
Brasil
Guatemala
Venezuela
Uruguay
Australia
Luxemburgo
Irlanda
Mxico
Suecia
Canad
El Salvador
Estados Unidos
Suiza
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Espaa
Alemania
Francia
Holanda
Japn
Dinamarca
Grecia
Portugal
Italia

Krugman en ESAN

Ms de una dcada de alto crecimiento

300
272

Crecimiento econmico acumulado 2000-2013

250

(Porcentaje)

200

150
113

100

50

Fuente: FMI-WEO Octubre 2013

Aportacin de la productividad al crecimiento

Contabilidad del crecimiento del PBI

(Contribucin en puntos porcentuales)

2.0
3.1

2.3
1.7

Krugman en ESAN

2.7

1.4
1.2

1.1

0.6

1.4
1.0

1.7

1.8

2.5

1.7

1.6

-1.7
-2.7

1953-1962

1963-1972

1973-1982
Productividad

Fuente: MEF

1983-1992
Trabajo

Capital

1993-2002

2003-2012

Productividad Laboral y Empleo

Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores

2004 - 2012 (%)
Empleo
100%

Construccin
80%

Minera

Krugman en ESAN

60%

Servicios

40%

Industria
Comercio

20%

0%

Agricultura
-20%
-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

Productividad
Fuente: MTPE, INEI

Incremento del nmero de empresas exportadoras

Empresas con exportaciones por encima de los $50 millones

Krugman en ESAN

(nmero de empresas)

73

99

99

2012

2013

77

60
41

18

19

2000

2002

Nota: Exportaciones definitivas por cada ao.

Fuente: SUNAT

2004

2006

2008

2010

Productos con mayores niveles de exportacin

Exportaciones por productos
(Valor FOB en US$ miles de millones)

Productos manufacturados
2000

2013

Prendas de vestir y otras confecciones

506

1,410

Tejidos

62

272

Fibras textiles

73

87

Hilados

60

151

Productos de cobre

78

438

Productos de zinc

76

242

Productos de plata

182

Productos de hierro

39

149

Manufacturas de metales comunes

116

Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes

72

Vehculos de carretera

66

Maquinaria y equipo industrial, y sus partes

12

59

Maquinaria y equipo generadores de fuerza

53

Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes

15

51

TEXTILES

Productos agrcolas
2000

2013

Krugman en ESAN

AGRICOLAS

SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA

Frutas

53

1,171

Legumbres

198

1,068

T, caf, cacao y esencias

247

936

Productos vegetales diversos

65

380

Cereales y sus preparaciones

14

251

Nota: Productos agrcolas comprenden tradicionales y no tradicionales..

Fuente: SUNAT

METAL-MECNICOS

Krugman en ESAN

Qu hemos hecho bien?:

Poltica Econmica y
Reformas Estructurales

Estabilidad macroeconmica
Inflacin

Deuda Pblica

70.4

(% del PBI)

(Variacin %)

13.0

63.5
59.5
53.3

12.0

47.7

47.1

45.1

45.3
42.6

11.0

39.3

28.5

Inflacin promedio anual

23.5

5.0

Deuda pblica por tipo de moneda

4.0

(porcentaje)

3.0
2.0

50.9
%

1.0

Fuente: BCRP, MEF

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0.0

44.5
%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

6.0

1999

2.8
1998

3.7

1997

3.4

1996

1.5

1995

2013

1994

2012

1990

Inflacin

2011

1993

7.0

2010

1992

8.0

25.9

19.7

1991

9.0

Krugman en ESAN

32.3

18.2

2013

31.8

10.0

34.4

Manejo de deuda pblica

Bonos Soberanos: curva de rendimiento en el mercado secundario

7.5
7.0

diciembre del 2003

6.5

Rendimiento

Krugman en ESAN

6.0

diciembre del 2013

5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
0

1.5

4.5

Duracin
Fuente: MEF

7.5

10.5

12

Apertura comercial en comparacin a LAC 7

ndice de Libertad de Comercio
90.0
85.0
80.0

Krugman en ESAN

75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
1995

1996

Argentina

1997

1998

1999

Brasil

2000

2001

2002

Chile

Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom

2003

2004

2005

Colombia

2006

2007

2008

Mxico

2009

2010

Per

2011

2012

2013

2014

Venezuela

Mayor gasto y nuevos mecanismos para mejorar infraestructura

Inversin pblica
(% del PBI)
5.9

5.9

5.2

Obras por Impuestos

4.5
4.3

Asociacin Pblica Privado

4.0

Iniciativas Privadas

3.4
3.1

3.1
2.8

2.8

2.9
2.8

Fuente: BCRP

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Fondos Privados para

Infraestructura
2000

Krugman en ESAN

5.2

Creacin de nuevos mecanismos

para promover infraestructura

Comportamiento del DB de Chile y Per

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

28
33
37

36

Krugman en ESAN

40

Mejor
Ubicacin

39

43

41

Per

43
49

Chile

Peor
Ubicacin

56
58
62
65

Fuente: Doing Business 2007, 2013

Krugman en ESAN

Cules son los Grandes Retos?

Instituciones

Krugman en ESAN

Corea del Norte

Corea del Sur

Poblacin: 22.8 millones

Poblacin: 46.8 millones

PBI per cpita: US$ 2 100

PBI per cpita: US$ 30 000

Esperanza de vida: 64.1 aos

Esperanza de vida: 78.8 aos

Mortalidad infantil: 50.0

Mortalidad infantil: 4.2

Exportaciones: US$ 3 Bill

Exportaciones: US$ 600 Bill

Gasto Militar: 33% PBI

Gasto Militar: 2.8% PBI

Krugman en ESAN

Polticas Pblicas: Lecciones de los Monos

Mercado Laboral

ndice de libertad laboral

85.0

Colombia
75.0

Chile
65.0

Krugman en ESAN

Per
Mxico
55.0

Brasil
45.0

Argentina
35.0

Venezuela
25.0
2005

2006

2007

Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom, INEI.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grandes Inversiones
Cartera estimada de proyectos mineros

Cartera estimada de proyectos por mineral

(millones de US$)
Metal

Krugman en ESAN

Cobre
Hierro
Oro
Molibdeno
Plata
Zinc
Plomo
Otros
Total

Inversin

Participacin

32,883
6,780
5,624
4,687
933
349
37
2,010
53,300

61.5
12.7
10.5
8.8
1.7
0.7
0.1
4.0
100.0

Proyectos mineros afectados1/

(millones de US$)
53,300
(100%)

Afectados
22,386
(42%)

Inversin en proyectos
nuevos
26,700

31%

18,000

66%

No
Afectados
30,914
(58%)
Fuente: MINEM, empresas
1/

Proyectos afectados incluye parados, retrasados y cancelados

8,600

24%

69%
34%
Exploracin

Inversin en
proyectos
pre-existentes

EIA Aprobado

76%
Ampliacin

Fuente: OECD - PISA

Shanghai-China

Finlandia

Hong Kong-China

Singapur

Japn

Corea

Nueva Zelanda

Canad

Australia

Alemania

Suiza

Reino Unido

Etados Unidos

Noruega

Francia

Suecia

Espaa

Chile

Mxico

Brasil

Colombia

Argentina

Per

Kirguistn

Krugman en ESAN

Desafo educativo para tener una importante masa critica

Ranking en la Prueba PISA
(2009)

Lectura

Matemticas

Ciencias

Resultados alentadores en educacin en algunas regiones

Matemtica

Comprensin Lectora
Resultados en Amazonas
(Puntos porcentuales)
27.5

23.8

21.1

Krugman en ESAN

18.6

19.7

12.7

15.0

11.3
9.8

9.9

10.0

10.7

4.3

2008

2009

Aumento

2.8

3.6

0.7
2010

1.0

1.5

2011

2012

Rendimiento

0.1

1.4

0.3
-1.5

2013
2007

2008

2009

2010

Aumento

Fuente: MINEDU

10.8

9.8

6.4

2007

12.9

2011

2012

Rendimiento

2013

Comparacin

Krugman en ESAN

Microfotografa de una neurona de un nio lactante

de 6 meses con desnutricin grave

Microfotografa de una neurona de un nio lactante

de 6 meses con alimentacin normal

Krugman en ESAN

Cul es el camino ms
rpido a la prosperidad?

Clster minero de Canad

Caractersticas principales

Mapa minero de Canad

Nmero de minas: 76 (metlicas.) + 1 188 (No metlicas) = 1 264

Concentracin de minas por zonas regionales
Alta articulacin con la academia y proveedores

Krugman en ESAN

Nmero de proveedores: 3 205

Comienza su desarrollo a fines de los 70s
Principales hitos:
1963: Aparece el trmino Investigacin Cientfica en su
Ley Tributaria
Fines de los 70s: Emerge la teora del cluster
2001: Reuniones entre el estado (Ontario-Sudbury) y el
sector Privado para identificar Cluster Potenciales.
2003: Se logra establecer el Mining Supply and Service

Fuente: Canadian Mining Industry: Facts and Figures 2013

Clster minero de Australia

Caractersticas principales
Nmero de minas: 444

Alta articulacin con la academia y proveedores

Nmero de proveedores: 1 669

Concentracin de minas por zonas regionales

Comienza su desarrollo en el ao 1900

Ao

Krugman en ESAN

Mapa minero

Minas en produccin al 2014

Hitos

1923

Descubrimiento del depsito de plomo, zinc y plata en el

Monte Isa.

1955

Produccin de aluminio desde la fundidora en Bell Bay

(Tazmania) marc el inicio de la industria australiana de
aluminio.

1960s

Descubrimiento e inicial desarrollo de vastos recursos de

hierro en la regin Pilbara (WA).

1966

El descubrimiento de alto grado de sulfuro de nquel en

Kambald (WA) desencaden 5 aos de intensiva exploracin
y ubic a Australia en el camino a convertirse el tercer
productor de nquel a nivel mundial.

1980s

Adopcin de arreglos de vuelos para servir muchas

operaciones mineras remotas, particularmente en el sector
metalfero.

2000

La terminacin del Acuerdo de 10 aos del Mapeo Nacional

de Geo ciencia permiti una nueva generacin de mapas geo
cientficos y data en reas estratgicamente importantes.

Fuente: Mining Australia

Clster minero de Antofagasta Chile

Caractersticas principales

Nmero de minas: 33 principales empresas

Nmero de proveedores: 325 con matriz en la regin

Concentracin de minas en la Regin: 47.6% son yacimientos

Krugman en ESAN

de cobre

Comienza su desarrollo en los aos 90

Principales Hitos:

Inicio del programa de Desarrollo de Proveedores y los

Programas Territoriales Integrados (1997-1998)

El Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial

(2010)

Mapa minero de Antofagasta

Los pases s pueden alcanzar altos estndares de prosperidad con sus RRNN

Krugman en ESAN

PBI Per Cpita y Ratio Exportacin RRNN / Exportacin Total

(2011)

1,2/

Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.

Fuente: WTO, The Conference Board

Etapa de desarrollo del clster en el Per:

formacin de masa crtica

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Masa critica

Articulado

Desarrollado

Baja relacin
productiva

Relacin productiva
con articulacin
comercial

Integracin de
relaciones
productivas

Ausencia de
desarrollo
tecnolgico

Tecnologa para
especializacin
productiva

Innovacin y
desarrollo
tecnolgico propio

Institucionalidad
incipiente

Institucionalidad
bsica

Desarrollo
institucional y
aplicacin normativa

Normatividad
incipiente

Normatividad
bsica

Alta productividad y
competencia
cooperadora

Per

Antofagasta
(Chile)

Canad y
Australia

Krugman en ESAN

Qu Necesita el Per para

Seguir Creciendo?
Luis Carranza Ugarte
Marzo, 2014

Krugman en ESAN

Seminario Internacional
Nuevos Paradigmas en
Competitividad
19 de Marzo 2014
The Westin Lima Hotel

Presentacin del seor:

Luis Carranza Ugarte