Professional Documents
Culture Documents
2014
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
braslia
2015
FICHA CATALOGRFICA
C748c
Confederao Nacional da Indstria.
Competitividade Brasil 2014 : comparao com pases selecionados.
Braslia : CNI, 2015.
108 p. : il.
1.Indstria - Brasil. 2. Indstria - Crescimento. 3. Indstria Infraestrutura. I. Ttulo.
CDU: 67(81)
CNI
Confederao Nacional da Indstria
Quadra 1 Bloco C
sac@cni.org.br
LISTA DE FIGURAS
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Confederao
Nacional da Indstria CNI
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Fatores que condicionam a competitividade e as variveis associadas................................................... 96
Tabela 2 Caractersticas estruturais dos pases selecionados................................................................................ 97
SUMRIO
1. SOBRE O RELATRIO............................................................................................................................10
2. Sntese dos resultados..................................................................................................................14
3. DISPONIBILIDADE E CUSTO DE MO DE OBRA.....................................................................................18
4. DISPONIBILIDADE E CUSTO DE CAPITAL ..............................................................................................24
5. INFRAESTRUTURA E LOGSTICA...........................................................................................................34
6. PESO DOS TRIBUTOS............................................................................................................................46
7. AMBIENTE MACROECONMICO...........................................................................................................52
8. AMBIENTE MICROECONMICO ............................................................................................................58
9. EDUCAO...........................................................................................................................................64
10. TECNOLOGIA E INOVAO.................................................................................................................74
11. VANTAGENS E DESVANTAGENS COMPETITIVAS DO BRASIL EM RELAO A CADA UM
DOS 15 PASES SELECIONADOS..........................................................................................................82
12. EVOLUO DOS FATORES DE COMPETITIVIDADE DO BRASIL.............................................................90
13. NOTA METODOLGICA.......................................................................................................................94
14 . LISTA DE VARIVEIS........................................................................................................................100
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
1. SOBRE
O RELATRIO
10
Confederao
Nacional da Indstria CNI
11
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Verde, quando o Brasil est no tero de pases com posio mais favorvel
(posies de 1 a 5);
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Ainda nas sees relativas aos fatores so apresentados grficos de barra que indicam a
posio relativa dos 15 pases em cada fator, subfator e varivel.
Na seo 10, so apresentados 14 grficos que comparam a avaliao do desempenho do
Brasil e de cada um dos 14 pases selecionados em relao aos oito fatores que condicionam
a capacidade de suas empresas.
Por fim, na seo 11, os resultados so comparados queles registrados em relatrio
anterior1, apontando-se como evoluram os fatores condicionantes da competitividade das
empresas brasileiras nos ltimos anos.
13
1 Confederao
Nacional da Indstria.
Competitividade Brasil
2013: comparao com
pases selecionados.
Confederao Nacional da
Indstria, Braslia, 2013.
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
2. Sntese
dos resultados
14
Confederao
Nacional da Indstria CNI
15
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Classificao geral
15
14
ARG
13
12
11
10
COL
MEX
TUR
IND
POL
RUS
ZAF
CHL
ESP
CHN
AUS
KOR
CAN
COL
CHL
MEX
Disponibilidade e
custo de mo de obra
IND
ESP
CAN
ZAF
POL
AUS
RUS
KOR
TUR
CHN
Disponibilidade e
custo de capital
ARG
COL
MEX
ESP
TUR
POL
RUS
KOR
IND
CHL
CHN
ZAF
AUS
CAN
ARG
IND
RUS
MEX
CHN
POL
ZAF
CHL
TUR
AUS
ESP
CAN
KOR
POL
CHN
ZAF
RUS
MEX
IND
AUS
COL
CHL
TUR
KOR
CAN
RUS
KOR
TUR
CAN
ARG
IND
ZAF
COL
AUS
CHL
CHN
MEX
ZAF
CHL
KOR
CHN
POL
CAN
TUR
ESP
AUS
TUR
CHL
RUS
ESP
POL
KOR
AUS
CAN
IND
ESP
RUS
CHN
AUS
CAN
KOR
Infraestrutura
e logstica
COL
ARG
ESP
Ambiente
macroeconmico
ESP
POL
MEX
Ambiente
microeconmico
ARG
IND
RUS
COL
Educao
Tecnologia e
Inovao
ARG
CHL
MEX
ZAF
COL
MEX
COL
POL
TUR
O pas est no tero de pases com posio mais favorvel (do 1 ao 5 lugar).
O pas est no tero intermedirio (do 6 ao 10 lugar).
O pas est no tero inferior (do 11 ao 15 lugar).
Pases:
ARG: Argentina
TUR: Turquia
RUS: Rssia
ESP: Espanha
COL: Colmbia
IND: ndia
CHN: China
CAN: Canad
MEX: Mxico
POL: Polnia
CHL: Chile
AUS: Austrlia
16
Confederao
Nacional da Indstria CNI
17
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
3. DISPONIBILIDADE
E CUSTO DE MO
DE OBRA
18
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Custo de
mo de obra
10 em 14
Disponibilidade
de mo de obra
3
Nveis de
remunerao na
indstria
manufatureira
4
Populao
economicamente
ativa
2
Produtividade
do trabalho
na indstria
12 em 14
Crescimento
da fora de
trabalho
9
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
19
2 No se dispe de
informao para a
Argentina nesse fator.
3 A produtividade do
trabalho convertida
para dlar pela taxa PPP.
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
O valor assumido por essa varivel de tal ordem inferior ao dos demais pases do
ranking que, apesar de o Brasil ter o quarto menor Nvel de remunerao do trabalhador
atrs da ndia, China e Colmbia , ocupa posio no tero inferior (entre os cinco ltimos)
no subfator Custo da mo de obra.
Quando o resultado comparado ao relatrio anterior, tem-se que o Brasil perde uma
posio em crescimento da fora de trabalho.
Em Custo da mo de obra, o Brasil ganhou duas posies, apesar de no registrar
mudanas nas variveis associadas ao subfator. O avano do Brasil reflete a perda de
posies pela Austrlia, Canad, Espanha e Coreia do sul no subfator Custo da mo de
obra. A Austrlia ocupa a ltima posio no ranking da varivel Nvel de remunerao do
trabalhador. Nesse pas, o trabalhador recebe US$ 31,3 por hora trabalhada. J na Argentina,
que ocupa a 11 posio, o trabalhador recebe US$ 9,34.
Deve-se notar, no cmputo geral, o recuo de 10 posies pelo Canad, que registrou a
menor taxa de crescimento da fora de trabalho em 2013, de -2,4%. Com esse desempenho,
o Canad cai para a 12 posio em Disponibilidade e custo de mo de obra, ocupando o
tero inferior do ranking. Alm do Canad, Espanha e Rssia apresentam taxas negativas, de
1,3% e 0,1%, respectivamente.
Mxico
4,8
Chile
4,7
Colmbia
4,6
Brasil
4,5
China
4,4
Turquia
4,4
Coreia do Sul
4,3
Rssia
4,3
Austrlia
4,1
Polnia
frica do Sul
4,0
Canad
4,0
3,8
3,7
Espanha
ndia
61.1/7$
Fonte: CNI
20
Confederao
Nacional da Indstria CNI
6,0
Turquia
6,0
5,6
Mxico
5,5
Colmbia
5,5
Polnia
5,4
Rssia
5,4
Coreia do Sul
5,3
Espanha
5,2
Canad
5,1
Brasil
5,1
frica do Sul
ndia
5,0
China
5,0
4,8
Austrlia
61.1/7$
Fonte: CNI
0,8
ndia
China
3,3
3,5
Brasil
3,7
Colmbia
Referncia: 2013.
4,4
Turquia
Mxico
5,0
Chile
5,1
6,2
Rssia
6,4
Polnia
7,6
frica do Sul
9,3
Argentina
17,0
Coreia do Sul
21,4
Espanha
23,4
Canad
31,3
Austrlia
0
10
15
20
25
30
35
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
21
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
133
Austrlia
117
Canad
Referncia: 2013.
114
Espanha
99
Coreia do Sul
73
Chile
70
Turquia
59
Mxico
58
Polnia
54
Rssia
Colmbia
47
frica do Sul
46
31
Brasil
24
China
12
ndia
20
40
60
80
100
120
140
Mxico
4,1
4,1
China
Brasil
3,9
Colmbia
3,8
Austrlia
3,8
Argentina
3,6
Chile
3,4
Coreia do Sul
3,2
Rssia
3,0
frica do Sul
2,8
Turquia
2,8
Canad
2,7
Polnia
2,5
2,4
ndia
Espanha
0,0
0,5
Fonte: CNI
22
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Confederao
Nacional da Indstria CNI
71,3
China
69,8
67,4
Brasil
Colmbia
Canad
66,2
Austrlia
65,2
Referncia: 2013.
63,7
Rssia
Chile
61,8
Mxico
61,6
61,0
Coreia do Sul
60,8
Argentina
59,0
Espanha
56,5
Polnia
54,2
ndia
52,1
frica do Sul
49,4
Turquia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Fonte: Organizao Internacional do
Trabalho (OIT).
4,1
Mxico
Referncia: 2013.
3,4
Turquia
2,9
Argentina
2,9
frica do Sul
1,8
Chile
Austrlia
1,5
Coreia do Sul
1,5
0,9
Colmbia
0,8
Brasil
0,5
ndia
0,4
Polnia
0,4
China
-0,1
Rssia
-1,3
Espanha
-2,4
Canad
-4
-3
-2
-1
5
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
23
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
4. DISPONIBILIDADE
E CUSTO DE CAPITAL
24
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Custo do
capital
15
Sistema
financeiro
6
Disponibilidade
de capital
9
Spread da
taxa de juros
15
Facilidade
de acesso a
financiamento
10
Ativos do
setor bancrio
5 em 14
Taxa de
juros real de
curto prazo
15
Financiamento
no mercado
de aes local
8
Classificao
do crdito
do pas
9
Disponibilidade
de venture
capital
8
Sofisticao do
mercado
financeiro
5
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
25
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Embora o Brasil se situe no tero inferior do ranking em seis de oito fatores condicionantes
da competitividade, apenas em Disponibilidade e custo de capital o pas ocupa a ltima
posio entre os 15 avaliados.
Tanto nos subfatores Disponibilidade de capital como em Sistema Financeiro o Brasil
ocupa uma posio intermediria. O baixo desempenho do pas deve-se ao Custo do capital.
Nas variveis associadas ao subfator Custo do capital, o Brasil tem a mais alta taxa de juros
real de curto prazo de 9,7%5, e o maior spread da taxa de juros de 19,6%, percentuais
cerca de trs vezes superior ao registrado na Colmbia 3,2% e 6,8%, respectivamente,
o segundo pas com o maior custo entre os avaliados. A distncia entre o valor assumido
por essas variveis no Brasil e o valor nos demais pases, faz com que o efeito negativo
do Custo do capital se sobreponha ao desempenho intermedirio do pas nos subfatores
Disponibilidade de capital e Sistema financeiro.
Se comparado ao relatrio de 2013, apesar de permanecer no tero intermedirio, o Brasil
perdeu uma posio em Disponibilidade de capital, o que se deveu ao pior desempenho do
pas nas variveis qualitativas Facilidade de acesso a financiamento e Disponibilidade de
venture capital. No subfator Sistema Financeiro, o pas subiu uma posio, devido ao avano
em Sofisticao do mercado financeiro, em que ocupa posio no tero superior.
Cabe mencionar que a Espanha recuou cinco posies no fator Disponibilidade e custo
de capital devido ao pior desempenho no subfator Sistema Financeiro.
Canad
6,5
Austrlia
6,3
frica do Sul
6,2
China
5,9
Chile
5,4
ndia
5,0
Coreia do Sul
5,0
Rssia
Polnia
4,9
Turquia
4,9
Espanha
4,9
4,8
Mxico
4,3
Colmbia
3,0
2,9
Argentina
Brasil
0
Fonte: CNI
26
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Espanha
7,5
Coreia do Sul
7,2
frica do Sul
7,2
Canad
7,0
Austrlia
7,0
Rssia
Mxico
6,9
China
6,9
6,7
ndia
Argentina
6,6
Polnia
6,6
6,4
Turquia
Chile
6,0
5,2
Colmbia
0,0
Brasil
0
9
Fonte: CNI
0,4
Espanha
1,8
Coreia do Sul
Argentina
2,3
Canad
2,5
Polnia
2,5
Referncia: 2013.
2,6
Turquia
2,8
2,9
Austrlia
Mxico
3,0
China
3,3
frica do Sul
3,9
Rssia
4,1
Chile
4,8
ndia
6,8
Colmbia
19,6
Brasil
0
10
15
20
25
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
27
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
-0,9
-0,8
frica do Sul
Espanha
Referncia: 2013.
-0,6
Rssia
ndia
-0,4
Coreia do Sul
-0,3
0,0
Canad
0,3
Austrlia
Mxico
0,5
China
0,6
2,1
Polnia
2,2
Argentina
2,6
Turquia
2,7
Chile
3,2
Colmbia
9,7
Brasil
-4
-2
10
12
Canad
6,7
frica do Sul
6,7
China
6,3
Austrlia
6,2
Chile
6,0
ndia
4,2
Turquia
4,1
Rssia
4,0
Brasil
3,9
Colmbia
3,7
Polnia
3,6
Mxico
3,1
Coreia do Sul
2,3
Espanha
1,3
Argentina
0
Fonte: CNI
28
Confederao
Nacional da Indstria CNI
3,8
Canad
3,7
3,7
Chile
China
3,6
ndia
3,5
frica do Sul
3,3
Austrlia
3,0
Rssia
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
2,9
Turquia
2,8
Colmbia
2,7
Brasil
2,6
Polnia
2,4
Mxico
2,2
Coreia do Sul
1,7
1,7
Espanha
Argentina
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Fonte: The Global Competitiveness Report
2014-2015, World Economic Forum.
5,4
frica do Sul
4,9
Canad
4,8
Austrlia
4,4
Chile
4,2
China
4,0
ndia
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
3,9
Turquia
Brasil
3,6
Polnia
3,6
3,5
Coreia do Sul
3,4
Colmbia
3,4
Mxico
3,1
Rssia
2,9
Espanha
2,2
Argentina
6
Fonte: The Global Competitiveness Report
2014-2015, World Economic Forum.
29
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
3,9
China
3,6
Canad
3,5
ndia
3,4
Austrlia
3,3
Chile
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
3,2
frica do Sul
2,7
Rssia
2,6
Brasil
2,6
Colmbia
2,5
Mxico
2,5
Turquia
2,3
Polnia
2,3
Espanha
2,2
Coreia do Sul
1,8
Argentina
Canad
6,0
Austrlia
5,4
Chile
5,0
China
4,9
frica do Sul
4,7
Brasil
4,5
Polnia
4,5
Coreia do Sul
4,3
Espanha
Turquia
3,9
Colmbia
3,9
Rssia
3,8
Mxico
3,8
3,4
ndia
1,0
Argentina
0
Fonte: CNI
30
10
Confederao
Nacional da Indstria CNI
212,2
China
Referncia: 2013.
205,3
Espanha
174,2
Coreia do Sul
131,2
Austrlia
122,2
Brasil
95,4
frica do Sul
91,5
ndia
85,6
Chile
80,8
Turquia
76,2
Polnia
67,0
Rssia
55,0
Colmbia
49,4
46,9
Mxico
Argentina
50
100
150
200
250
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
Canad
88,8
Austrlia
80,7
Chile
79,2
Coreia do Sul
Classificao em uma
escala de 1 a 100 pelo
Institutional Investor
Magazine.
Referncia: 2013.
77,5
China
72,2
Polnia
69,3
Mxico
68,0
Rssia
67,7
Brasil
64,1
Colmbia
60,0
ndia
59,5
frica do Sul
57,7
Espanha
55,7
Turquia
31,8
Argentina
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
31
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Canad
6,1
frica do Sul
5,6
Austrlia
5,5
Chile
Brasil
5,2
Turquia
5,2
Polnia
4,9
Espanha
4,9
4,8
Colmbia
4,5
China
4,4
Rssia
4,3
Mxico
4,2
ndia
4,0
Coreia do Sul
3,1
Argentina
61.1/7$
32
Confederao
Nacional da Indstria CNI
33
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
5. INFRAESTRUTURA
E LOGSTICA
34
Confederao
Nacional da Indstria CNI
INFRAESTRUTURA E LOGSTICA
14
Infraestrutura
de energia e
telecomunicaes
7
Infraestrutura
de transporte
15
Alfndega e
operadores
13
Qualidade
das rodovias
13
Internet de
banda larga
12
Alfndega
14
Qualidade
da infraestrutura
ferroviria
13
Telefonia
mvel
6
Capacidade
logstica
11
Qualidade
da infraestrutura
porturia
15
Custo da
energia eltrica
para clientes
industriais
6 em 9
Rastreabilidade
13
Qualidade da
infraestrutura
de transporte areo
15
Disponibilidade
de energia
eltrica
7
Pontualidade
13
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
35
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
6 O perodo de referncia
do custo de energia
eltrica para a comparao
2012/2013. Assim
como em 2012, no h
informao disponvel
para a Argentina,
Austrlia, China, Colmbia
e frica do Sul e, agora em
2013, Rssia. Esses pases
so excludos do ranking.
Por ltimo, o Brasil avana quatro posies com o menor custo de energia eltrica para
clientes industriais6,7 .
6,7
Canad
6,7
6,7
Espanha
5,8
Austrlia
5,2
Turquia
5,1
Chile
frica do Sul
5,0
Polnia
5,0
4,9
China
4,3
Mxico
4,1
Rssia
4,0
ndia
3,6
Argentina
3,4
Brasil
2,7
Colmbia
0
Fonte: CNI
36
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Espanha
7,6
Coreia do Sul
7,4
Canad
frica do Sul
6,3
Austrlia
6,3
6,0
China
5,7
Turquia
5,6
Chile
ndia
4,8
Mxico
4,8
4,1
Rssia
3,9
Polnia
2,8
2,7
Colmbia
Argentina
2,1
Brasil
0
9
Fonte: CNI
5,9
Espanha
5,6
Coreia do Sul
5,3
Canad
5,1
Chile
frica do Sul
4,9
Turquia
4,9
4,8
Austrlia
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
4,6
China
4,4
Mxico
3,8
ndia
3,5
Polnia
3,0
Argentina
2,8
Brasil
2,7
2,7
Rssia
Colmbia
61.1/7$
37
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Espanha
5,6
Coreia do Sul
4,8
China
4,8
Canad
4,3
Rssia
4,2
ndia
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
4,0
Austrlia
3,4
frica do Sul
3,1
Turquia
2,9
Polnia
2,8
Mxico
2,5
Chile
Brasil
1,7
Argentina
1,7
1,5
Colmbia
61.1/7$
Espanha
5,5
Canad
5,3
Coreia do Sul
Chile
5,0
Austrlia
5,0
4,9
frica do Sul
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
4,6
China
4,4
Turquia
4,3
Mxico
ndia
4,0
Polnia
4,0
3,9
Rssia
3,7
Colmbia
3,7
Argentina
2,7
Brasil
61.1/7$
38
Confederao
Nacional da Indstria CNI
6,0
frica do Sul
6,0
Varivel gerada a
partir de respostas
pergunta: Como
avalia a infraestrutura
de transporte areo
do pas? (1 = muito
subdesenvolvido;
7 = abrangente e
eficiente pelos padres
internacionais).
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
5,9
Canad
5,5
Austrlia
Coreia do Sul
5,4
Turquia
5,4
5,0
Chile
4,7
China
4,6
Mxico
4,3
ndia
Colmbia
4,1
Rssia
4,1
4,0
Polnia
3,6
3,4
Argentina
Brasil
61.1/7$
Coreia do Sul
4,3
Rssia
4,2
Canad
3,9
Polnia
3,6
Chile
3,6
Espanha
3,2
Brasil
3,1
Argentina
2,8
Austrlia
Mxico
2,6
Turquia
2,6
2,0
frica do Sul
1,9
China
1,9
ndia
1,6
Colmbia
0
6
Fonte: CNI
39
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Coreia do Sul
33,3
Canad
25,6
Espanha
Referncia: 2013.
25,0
Austrlia
16,6
Rssia
15,6
Polnia
13,9
Argentina
13,6
China
12,3
Chile
11,2
Turquia
11,1
Mxico
10,1
Brasil
9,3
Colmbia
3,1
frica do Sul
1,2
ndia
0
10
15
20
25
30
35
40
Rssia
1.519
Argentina
1.403
Polnia
Nmero de assinantes
de telefones celulares
por 1000 habitantes.
1.382
Chile
1.306
frica do Sul
1.250
Brasil
Coreia do Sul
1.094
Espanha
1.084
Austrlia
1.056
Colmbia
1.029
Referncia: 2012.
915
Turquia
834
Mxico
808
China
801
Canad
699
ndia
0
200
40
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Confederao
Nacional da Indstria CNI
0,09
Coreia do Sul
0,09
0,11
Polnia
Chile
0,12
Mxico
0,12
Brasil
0,14
ndia
0,14
0,15
0,15
Turquia
Espanha
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
China
Rssia
871
frica do Sul
799
ndia
Referncia: 2011.
516
Canad
492
Coreia do Sul
472
Brasil
469
Argentina
418
Chile
408
Polnia
373
Turquia
319
Colmbia
309
Mxico
281
Austrlia
244
Espanha
200
400
600
800
1.000
1.200
61.1/7$
41
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Canad
8,2
Austrlia
7,9
Espanha
7,7
Coreia do Sul
Turquia
7,2
Polnia
7,2
6,9
China
6,8
frica do Sul
6,1
Chile
5,4
Mxico
5,3
ndia
5,1
Argentina
4,9
Brasil
3,9
3,6
Rssia
Colmbia
0
Fonte: CNI
FIGURA 36 - ALFNDEGA
3,85
Austrlia
Espanha
3,63
3,61
Canad
3,47
Coreia do Sul
3,26
Polnia
Turquia
3,23
China
3,21
3,17
Chile
3,11
frica do Sul
2,72
ndia
2,69
Mxico
Colmbia
2,59
Argentina
2,55
2,48
Brasil
2,20
Rssia
42
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Canad
Espanha
3,75
Austrlia
Coreia do Sul
3,66
Turquia
3,64
3,62
frica do Sul
Polnia
3,47
China
3,46
3,19
Chile
3,12
Mxico
Brasil
3,05
ndia
3,03
2,93
Argentina
2,74
2,64
Rssia
Colmbia
5
Fonte: Connecting to Compete 2014.
Trade Logistics in the Global Economy,
World Bank, 2012.
FIGURA 38 - RASTREABILIDADE
3,97
3,81
Canad
Austrlia
3,77
Turquia
3,69
Coreia do Sul
3,54
Espanha
3,54
Polnia
3,50
China
Chile
3,30
frica do Sul
3,30
3,15
Argentina
3,14
Mxico
3,11
ndia
3,03
Brasil
2,85
Rssia
2,55
Colmbia
5
Fonte: Connecting to Compete 2014.
Trade Logistics in the Global Economy,
World Bank, 2012.
43
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
FIGURA 39 - PONTUALIDADE
4,18
4,13
Canad
Polnia
4,07
Espanha
4,00
Austrlia
4,00
Coreia do Sul
3,88
frica do Sul
3,87
China
3,68
Turquia
Chile
3,59
Mxico
3,57
3,51
ndia
3,49
Argentina
3,39
Brasil
3,14
2,87
Rssia
Colmbia
44
Confederao
Nacional da Indstria CNI
45
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
6. PESO DOS
TRIBUTOS
46
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Pagamento de
impostos pelas
empresas
13
Impostos sobre
o lucro das
empresas
14
Impostos
indiretos
11
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
47
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
8 Receita total de
impostos do pas como
percentagem de seu PIB.
9 Compara-se o dado
extrado do relatrio
Corporate and Indirect Tax
Survey da KPMG de 2012
com o de 2014.
10 Compara-se o dado
extrado do relatrio Doing
Business do Banco Mundial
de 2013 com o de 2015.
No fator Peso dos tributos, o Brasil encontra-se no tero inferior do ranking dos 15 pases
desde o relatrio de 2010. Apenas em Arrecadao tributria efetiva8, entre as variveis
consideradas nesse fator, o pas no est entre os cinco ltimos do ranking, ocupando uma
posio intermediria.
Na comparao com o ltimo relatrio, o Brasil perdeu uma posio em relao aos
impostos incidentes sobre o lucro das empresas. Cabe ressaltar, contudo, que o valor dessa
varivel no Brasil de 34% desde 2010, e que a mudana no ranking deveu-se s quedas
registradas em alguns dos demais pases avaliados. Na Colmbia, por exemplo, o percentual
caiu de 33% para 25%, e o pas ganhou seis posies no ranking9.
No cmputo final, o Brasil avanou da 14 para a 13 posio no fator Peso dos tributos,
trocando de posio com a Espanha, que apresentou um aumento do conjunto de impostos
pagos pelas empresas como percentagem de seus lucros, de 38,7% para 58,2%10.
Canad
Coreia do Sul
Turquia
6,4
Chile
6,4
6,3
Colmbia
6,2
Austrlia
6,2
ndia
Mxico
6,0
Rssia
6,0
frica do Sul
6,0
5,8
China
5,2
5,1
Polnia
Brasil
4,6
Espanha
3,5
Argentina
0
Fonte: CNI
48
Confederao
Nacional da Indstria CNI
14,3
Colmbia
Referncia: 2012.
17,0
ndia
Mxico
19,5
Turquia
19,7
21,0
Chile
22,6
China
23,4
Brasil
Rssia
24,4
Coreia do Sul
24,8
26,0
Austrlia
28,6
frica do Sul
30,9
Canad
31,4
Argentina
32,3
32,9
Polnia
Espanha
10
15
20
25
30
35
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
21,0
Canad
Chile
27,9
frica do Sul
28,8
32,4
38,7
Coreia do Sul
Polnia
40,1
Turquia
Austrlia
47,3
Rssia
48,9
51,8
Mxico
58,2
Espanha
61,7
ndia
Referncia: 2013.
64,6
69,0
China
Brasil
75,4
Colmbia
137,3
Argentina
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Fonte: Doing Business 2015,
World Bank.
49
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Chile
20,0
Rssia
20,0
Referncia: 2014.
Turquia
20,0
Polnia
24,2
Coreia do Sul
China
25,0
Colmbia
25,0
26,5
Canad
28,0
frica do Sul
Austrlia
30,0
Mxico
30,0
Espanha
30,0
ndia
34,0
Brasil
34,0
35,0
Argentina
0
10
15
20
25
30
35
40
5,0
Canad
Austrlia
10,0
Coreia do Sul
10,0
12,5
ndia
14,0
frica do Sul
Colmbia
16,0
Mxico
16,0
17,0
China
Rssia
18,0
Turquia
18,0
Brasil
19,0
Chile
19,0
Argentina
21,0
Espanha
21,0
23,0
Polnia
0
50
10
15
20
25
Confederao
Nacional da Indstria CNI
51
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
7. AMBIENTE
MACROECONMICO
52
Confederao
Nacional da Indstria CNI
AMBIENTE MACROECONMICO
12
Taxa de
inflao
11
Dvida bruta
do Governo
12
Formao bruta
de capital fixo
13
Investimento e
strangeiro direto
no pas
7
Taxa de
cmbio real
3
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
53
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
11 Compara-se o dado
extrado do relatrio
IMD Competitiveness
Yearbook 2013 com o
de 2014.
China
6,2
Chile
6,1
Austrlia
5,9
Colmbia
5,8
frica do Sul
5,6
ndia
Argentina
5,5
Canad
5,5
Turquia
5,4
Coreia do Sul
5,4
Rssia
5,3
Brasil
5,3
5,1
Mxico
4,9
4,8
Polnia
Espanha
0
Fonte: CNI
54
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Polnia
ndice de preo ao
consumidor - variao
anual - percentagem.
1,0
Canad
1,3
Coreia do Sul
Referncia: 2013
1,5
1,8
Espanha
Chile
2,0
Colmbia
2,5
Austrlia
2,6
China
3,8
Mxico
5,8
frica do Sul
6,2
Brasil
6,8
Rssia
7,5
Turquia
9,5
ndia
10,6
Argentina
0
10
12
Fonte: The Global Competitiveness Report
2014-2015, World Economic Forum.
12,2
Chile
13,4
Rssia
Referncia: 2013 ou o
mais recente disponvel.
22,4
China
28,8
Austrlia
31,8
Colmbia
35,8
Turquia
36,7
Coreia do Sul
45,2
frica do Sul
Mxico
46,5
Argentina
46,9
57,5
Polnia
66,3
Brasil
66,7
ndia
89,1
Canad
93,9
Espanha
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
55
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
46,6
China
29,7
Coreia do Sul
Referncia: 2013.
28,5
ndia
27,7
Austrlia
24,1
Colmbia
23,7
Canad
23,6
Chile
21,4
Rssia
21,1
Mxico
20,3
Turquia
20,2
Argentina
19,3
frica do Sul
18,4
18,4
Brasil
Polnia
17,7
Espanha
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Chile
4,4
Colmbia
3,8
Rssia
Percentagem do PIB.
3,4
Canad
Referncia: 2013.
3,3
Austrlia
2,9
Espanha
2,9
Brasil
2,8
Mxico
2,3
frica do Sul
1,8
Argentina
1,5
Turquia
1,1
China
1,1
ndia
0,9
Coreia do Sul
-1,2
Polnia
-2
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
56
-1
Confederao
Nacional da Indstria CNI
83,9
85,6
frica do Sul
Argentina
89,1
Brasil
90,6
ndia
91,4
Turquia
95,3
Canad
96,0
Austrlia
97,0
Chile
97,4
Colmbia
Polnia
100,8
Espanha
100,8
103,1
Rssia
103,9
Mxico
109,4
112,5
Coreia do Sul
China
20
40
60
80
100
120
61.1/7$
57
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
8. AMBIENTE
MICROECONMICO
58
Confederao
Nacional da Indstria CNI
AMBIENTE MICROECONMICO
11
Barreira
tarifria
14
Dimenso do
mercado
domstico
3
Intensidade da
concorrncia no
mercado domstico
10
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
59
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
12 Compara-se o dado
extrado do Executive
Opinion Survey de 2013,
do World Economic
Forum, com o de 2014.
Austrlia
Espanha
8,0
Turquia
8,0
Canad
7,8
Polnia
China
7,6
Coreia do Sul
7,6
7,3
Chile
7,2
frica do Sul
7,0
Mxico
Brasil
6,9
Colmbia
6,9
6,9
Rssia
6,6
ndia
5,5
Argentina
0
Fonte: CNI
60
Confederao
Nacional da Indstria CNI
0,8
Espanha
0,8
Alquota alfandegria
mdia ponderada pelo
volume de comrcio.
2,3
Austrlia
Referncia: 2013 ou o
mais recente disponvel.
2,7
Canad
4,6
Chile
5,1
Turquia
6,0
frica do Sul
6,6
Colmbia
Mxico
8,5
Coreia do Sul
8,5
9,5
Rssia
10,5
Argentina
11,1
China
11,4
Brasil
12,4
ndia
10
12
14
Fonte: The Global Competitiveness Report
2014-2015, World Economic Forum.
China
importaes de bens e
servios menos o valor
das exportaes de bens
e servios, normalizado
para uma escala de 1 a 7.
6,2
ndia
5,7
Brasil
5,7
Rssia
5,5
Mxico
Coreia do Sul
5,4
Canad
5,4
Referncia: 2013.
5,3
Espanha
5,2
Turquia
5,1
Austrlia
4,9
Polnia
4,9
Argentina
4,8
frica do Sul
4,6
Colmbia
4,3
Chile
7
Fonte: The Global Competitiveness Report
2014-2015, World Economic Forum.
61
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Austrlia
Varivel gerada a
partir de respostas
pergunta: Como
avalia a intensidade da
concorrncia no mercado
domstico do pas? (1
= limitada na maioria
das indstrias; 7 =
intensa na maioria das
indstrias).
5,93
Turquia
5,89
Coreia do Sul
5,59
Chile
Canad
5,50
Espanha
5,48
5,46
frica do Sul
5,36
China
Polnia
5,27
Brasil
5,27
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
5,22
Colmbia
5,13
Mxico
4,97
Rssia
4,79
ndia
4,07
Argentina
62
Confederao
Nacional da Indstria CNI
63
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
9. EDUCAO
64
Confederao
Nacional da Indstria CNI
EDUCAO
9 EM 11
Qualidade da
educao
10 em 12
Disseminao da
educao
9 em 10
Gastos com
educao
6 em 13
Matrculas
no ensino
secundrio
5
Avaliao
da educao
em leitura
10 em 12
Gasto pblico
em educao
4 em 13
Matrculas no
ensino superior
11
Avaliao
da educao
em matematica
10 em 12
Gasto pblico
per capita
em educao
7 em 13
Populao que
completou
pelo menos
curso secundrio
8 em 10
Avaliao da
educao
em cincias
11 em 12
Populao que
completou
curso superior
10 em 10
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
65
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
13 No h informao
disponvel para
Argentina, China, ndia
e frica do Sul, que so
excludos do ranking.
O Brasil ocupa o nono lugar entre 11 pases para os quais se dispe de informao13
no fator Educao. O pas est no tero inferior do ranking desde o primeiro relatrio
em 2010.
14 O nmero de estudantes
matriculados tomado
como percentagem
da populao na faixa
etria que corresponde
oficialmente ao nvel de
educao em questo.
Duas de trs dimenses associadas a esse fator colocam o Brasil no tero inferior do
ranking: Disseminao da educao e Qualidade da educao. apenas no tocante ao
volume de recursos destinados educao que o Brasil est entre os pases com posio
mais favorvel. O contraste entre essas dimenses observado desde o relatrio de 2010
e pe em questo a eficincia e eficcia do gasto pblico no pas.
15 O indicador do Brasil
uma estimativa da CNI,
com base nos dados de
matrculas do INEP e de
populao da PNAD/IBGE.
16 As variveis associadas
ao subfator Qualidade
da educao so
extradas da edio
de 2012 do PISA
(Programme for
International Student
Assessment), realizado
pela OCDE a cada trs
anos. Em Gastos com
educao, a informao
para o Brasil refere-se
ao ano de 2010 a
referncia a mesma do
relatrio de 2013.
Esse efeito se sobrepe ao avano de duas posies no indicador que reflete o nmero de
estudantes matriculados no ensino superior15. Mesmo com o avano, esse indicador ainda
baixo quando comparado aos pases avaliados: 31% no Brasil contra 45% na Colmbia, pas
que est em 10 lugar, uma posio frente do Brasil.
Nas demais variveis associadas aos subfatores Qualidade da educao e Gastos com
educao, no se registra mudanas16.
FIGURA 59 - EDUCAO
8,3
7,7
Canad
7,2
Austrlia
7,1
Coreia do Sul
6,2
Polnia
5,4
Espanha
5,3
Rssia
3,7
Chile
Turquia
3,4
2,6
Brasil
2,3
Mxico
1,9
Colmbia
Fonte: CNI
66
Confederao
Nacional da Indstria CNI
8,8
Coreia do Sul
7,9
Austrlia
7,7
Rssia
7,4
Canad
6,9
Polnia
6,3
Espanha
5,0
Chile
3,2
3,0
Turquia
Brasil
2,5
Mxico
0
10
Fonte: CNI
135,5
Austrlia
130,8
Espanha
103,4
Canad
101,9
frica do Sul
99,4
Brasil
Referncia: 2012 ou o
mais recente disponvel.
97,7
Polnia
Coreia do Sul
97,2
Rssia
95,3
Colmbia
92,8
Argentina
91,9
Chile
89,0
China
89,0
86,1
Turquia
85,7
Mxico
68,5
ndia
20
40
60
80
100
120
140
160
Fonte: The Global Competitiveness
Report 2014-2015, World Economic
Forum.
67
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Coreia do Sul
86,3
84,6
Austrlia
Espanha
78,6
Argentina
76,1
Rssia
Chile
74,4
Polnia
73,2
Referncia: 2012 ou o
mais recente disponvel.
69,4
Turquia
58,9
Canad
45,0
Colmbia
31,0
Brasil
29,0
Mxico
26,7
China
24,8
ndia
19,2
frica do Sul
0
20
40
60
80
100
120
61.1/7$
Fonte: CNI
Parcela da populao
entre 25 e 34 anos com
ensino mdio completo.
Coreia do Sul
98
Rssia
94
Polnia
94
Canad
Referncia: 2012.
92
Austrlia
87
Chile
77
Espanha
64
Brasil
59
Turquia
46
46
Mxico
20
68
40
60
80
100
120
Confederao
Nacional da Indstria CNI
66
Canad
57
Rssia
57
Austrlia
Referncia: 2012.
47
Polnia
41
Espanha
39
Mxico
24
Chile
22
Turquia
21
14
Brasil
10
20
30
40
50
60
70
Coreia do Sul
9,2
Canad
8,1
8,0
Polnia
7,6
Austrlia
6,3
Espanha
5,8
Rssia
4,8
Turquia
3,4
Chile
2,3
Mxico
1,5
Brasil
1,2
Argentina
1,0
Colmbia
10
Fonte: CNI
69
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
536
Coreia do Sul
523
Canad
518
Polnia
Referncia: 2012.
512
Austrlia
488
Espanha
Turquia
475
Rssia
475
441
Chile
424
Mxico
410
Brasil
403
396
Colmbia
Argentina
100
200
300
400
500
600
554
Coreia do Sul
Canad
518
Polnia
518
Referncia: 2012.
504
Austrlia
484
Espanha
482
Rssia
448
Turquia
423
Chile
413
Mxico
391
Brasil
388
376
Argentina
Colmbia
100
70
200
300
400
500
600
Confederao
Nacional da Indstria CNI
538
Coreia do Sul
Polnia
526
Canad
525
Austrlia
521
Referncia: 2012.
496
Espanha
486
Rssia
463
Turquia
445
Chile
415
Mxico
Argentina
406
Brasil
405
399
Colmbia
100
200
300
400
500
600
6,1
Austrlia
4,9
frica do Sul
3,7
Polnia
3,6
Espanha
3,3
Coreia do Sul
3,3
Brasil
2,8
Colmbia
2,7
Chile
2,5
Rssia
2,3
China
2,2
Turquia
2,0
2,0
Mxico
ndia
0
Fonte: CNI
71
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
frica do Sul
Percentagem do PIB.
5,46
5,27
Polnia
Austrlia
Referncia: 2012.
4,97
Brasil
4,60
Colmbia
4,55
Espanha
4,52
Coreia do Sul
China
4,09
Chile
4,06
Rssia
3,97
3,80
ndia
3,74
Turquia
3,46
Mxico
Austrlia
Percentagem do PIB.
1.272
1.002
Espanha
Coreia do Sul
Referncia: 2012.
694
Polnia
650
Chile
Rssia
560
Brasil
559
540
frica do Sul
Turquia
392
Colmbia
365
349
Mxico
249
China
58
ndia
500
72
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Confederao
Nacional da Indstria CNI
73
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
10. TECNOLOGIA
E INOVAO
74
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Apoio
governamental
9
P&D e inovao
nas empresas
9
Despesa
total com P&D
6
Gastos de P&D
nas empresas
7
Pessoal total
dedicado a P&D no
pas per capita
8 em 12
Pessoal dedicado
a P&D nasempresas
per capita
9 em 12
Compra
governamental
de produtos de
tecnologia
avanada
Capacidade
de inovao
6
10
Brasil est no
tero intermedirio
(posies de 6 a 10).
Brasil est no
tero inferior
(posies 11 a 15).
75
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
17 No relatrio anterior,
no se dispunha de
informao para a
frica do Sul.
18 Em Pessoal dedicado a
P&D nas empresas, o
Brasil ganha uma posio,
da 10 para a nona entre
12 pases considerados,
devido excluso do
Mxico. Tambm no h
informao disponvel
para Colmbia e ndia,
que so excludas do
ranking.
Nos subfatores associados a esse fator Apoio governamental e P&D e inovao nas
empresas , o pas est no centro do ranking. Essa posio comum a todas as variveis
associadas ao fator Tecnologia e inovao, com exceo da varivel Pessoal dedicado P&D
nas empresas per capita, em que o Brasil ocupa posio no tero inferior.
Quando comparado ao relatrio de 2013, o Brasil perde uma posio, da nona para a 10,
na avaliao da poltica de compra governamental de produtos de tecnologia avanada,
com base em sondagem de opinio. O Brasil, em uma escala de 1 a 7, tem nota 3,4. A China
o primeiro pas do ranking, com nota 4,318.
7,9
4,9
Canad
4,7
Austrlia
4,1
China
3,5
Rssia
3,1
Espanha
2,9
ndia
Brasil
2,3
Turquia
2,3
2,1
Polnia
2,0
Colmbia
1,8
1,8
frica do Sul
Mxico
1,6
Chile
1,3
Argentina
0
Fonte: CNI
76
Confederao
Nacional da Indstria CNI
7,9
5,1
Canad
4,8
Austrlia
4,3
China
4,0
Rssia
3,4
Espanha
3,2
ndia
2,8
Turquia
Brasil
2,5
Polnia
2,5
2,4
Colmbia
1,9
Chile
1,6
Mxico
1,5
frica do Sul
1,4
Argentina
0
9
Fonte: CNI
4,03
Coreia do Sul
2,27
Austrlia
Referncia: 2012.
1,98
China
1,69
Canad
1,30
Espanha
1,21
Brasil
1,12
Rssia
ndia
0,90
Polnia
0,90
0,86
Turquia
0,76
frica do Sul
0,65
Argentina
0,43
Mxico
0,42
Chile
0,17
Colmbia
0
5
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
77
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
7,92
Coreia do Sul
6,67
Canad
5,79
Rssia
Referncia: 2012.
4,41
Espanha
2,40
China
2,35
Polnia
1,69
Argentina
1,40
Brasil
1,25
Turquia
Mxico
0,68
Chile
0,67
0,59
frica do Sul
4,30
4,16
China
Turquia
4,14
Coreia do Sul
3,79
Chile
Canad
3,69
Colmbia
3,69
3,55
ndia
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
3,42
Austrlia
3,40
Mxico
3,37
Brasil
3,34
Rssia
3,24
Polnia
3,08
Espanha
2,96
frica do Sul
2,54
Argentina
0
78
Confederao
Nacional da Indstria CNI
7,8
4,7
Canad
4,6
Austrlia
4,0
China
3,1
Rssia
2,7
Espanha
2,7
ndia
2,1
frica do Sul
2,1
Brasil
1,9
Mxico
Polnia
1,7
Turquia
1,7
1,5
Colmbia
1,3
Chile
1,2
Argentina
0
9
Fonte: CNI
3,14
Coreia do Sul
1,51
China
Referncia: 2012.
1,26
Austrlia
0,88
Canad
0,69
Espanha
0,66
Rssia
0,55
Brasil
0,38
frica do Sul
0,37
Turquia
0,33
Polnia
0,33
ndia
0,17
Mxico
Chile
0,16
Argentina
0,16
0,07
Colmbia
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Fonte: IMD World Competitiveness
Yearbook 2014.
79
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
5,63
Coreia do Sul
4,09
Canad
2,89
Rssia
Referncia: 2012.
2,88
Austrlia
1,88
Espanha
1,84
China
0,67
Polnia
0,61
Turquia
0,29
Brasil
Argentina
0,21
frica do Sul
0,20
0,20
Chile
Coreia do Sul
Canad
4,61
Austrlia
4,33
frica do Sul
4,24
China
4,10
Brasil
Referncia: 2013-2014,
mdia ponderada.
4,02
ndia
3,85
Espanha
3,77
Rssia
Polnia
3,76
Mxico
3,72
Chile
3,71
3,70
Turquia
3,67
3,55
Argentina
Colmbia
0
80
Varivel gerada a
partir de respostas
pergunta: As empresas
tm capacidade de
inovar no pas? (1 =
no, de modo nenhum;
7 = sim, extremamente
eficiente).
Confederao
Nacional da Indstria CNI
81
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
11. VANTAGENS
E DESVANTAGENS
COMPETITIVAS DO
BRASIL EM RELAO
A CADA UM DOS 15
PASES SELECIONADOS
82
Confederao
Nacional da Indstria CNI
infraestrutura e logstica
M ambiente macroeconmico
Mi ambiente microeconmico
E
educao
tecnologia e inovao
83
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
fatores de
competitividade
disponibilidade e
custo de mo de obra
9
disponibilidade e
custo de capital
infraestrutura e
logstica
0
Mi
ambiente
microeconmico
Brasil
Brasil
frica do Sul
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,0
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
6,3
Infraestrutura e Logstica
3,4
5,0
5,1
6,0
Ambiente macroeconmico
5,3
5,8
Ambiente microeconmico
6,9
7,2
Educao
2,6
Tecnologia e inovao
2,3
1,8
frica do Sul
educao
tecnologia e inovao
Brasil
Brasil
Argentina
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
3,0
Infraestrutura e Logstica
3,4
3,6
5,1
3,5
Ambiente macroeconmico
5,3
5,5
Ambiente microeconmico
6,9
5,5
Educao
2,6
Tecnologia e inovao
2,3
1,3
Argentina
Brasil
Austrlia
84
Brasil
Austrlia
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,3
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
6,5
Infraestrutura e Logstica
3,4
5,8
5,1
6,2
Ambiente macroeconmico
5,3
6,1
Ambiente microeconmico
6,9
8,3
Educao
2,6
7,2
Tecnologia e inovao
2,3
4,7
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Brasil
Canad
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,0
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
7,9
Infraestrutura e Logstica
3,4
6,7
5,1
6,9
Ambiente macroeconmico
5,3
5,5
Ambiente microeconmico
6,9
8,0
Educao
2,6
7,7
Tecnologia e inovao
2,3
4,9
Canad
Brasil
Chile
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,8
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
5,9
Infraestrutura e Logstica
3,4
5,1
5,1
6,4
Ambiente macroeconmico
5,3
6,2
Ambiente microeconmico
6,9
7,3
Educao
2,6
3,7
Tecnologia e inovao
2,3
1,6
Chile
Brasil
China
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,5
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
6,2
Infraestrutura e Logstica
3,4
4,9
5,1
5,8
Ambiente macroeconmico
5,3
6,3
Ambiente microeconmico
6,9
7,6
Educao
2,6
Tecnologia e inovao
2,3
4,1
China
85
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
fatores de
competitividade
disponibilidade e
custo de mo de obra
Brasil
disponibilidade e
custo de capital
infraestrutura e
logstica
0
Mi
ambiente
microeconmico
Brasil
Colmbia
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,7
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
4,3
Infraestrutura e Logstica
3,4
2,7
5,1
6,3
Ambiente macroeconmico
5,3
5,9
Ambiente microeconmico
6,9
6,9
Educao
2,6
1,9
Tecnologia e inovao
2,3
2,0
Colmbia
educao
tecnologia e inovao
Brasil
Brasil
Coreia do Sul
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,4
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
5,0
Infraestrutura e Logstica
3,4
6,7
5,1
6,8
Ambiente macroeconmico
5,3
5,4
Ambiente microeconmico
6,9
7,6
Educao
2,6
7,1
Tecnologia e inovao
2,3
7,9
Coreia do Sul
Brasil
Espanha
86
Espanha
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
3,8
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
4,9
Infraestrutura e Logstica
3,4
6,7
5,1
4,6
Ambiente macroeconmico
5,3
4,8
Ambiente microeconmico
6,9
8,1
Educao
2,6
5,4
Tecnologia e inovao
2,3
3,1
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Brasil
Brasil
ndia
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
3,7
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
5,4
Infraestrutura e Logstica
3,4
4,0
5,1
6,2
Ambiente macroeconmico
5,3
5,6
Ambiente microeconmico
6,9
6,6
Educao
2,6
Tecnologia e inovao
2,3
2,9
ndia
Brasil
Mxico
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,9
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
4,8
Infraestrutura e Logstica
3,4
4,3
5,1
6,0
Ambiente macroeconmico
5,3
5,1
Ambiente microeconmico
6,9
7,0
Educao
2,6
2,3
Tecnologia e inovao
2,3
1,8
Mxico
Brasil
Polnia
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,1
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
4,9
Infraestrutura e Logstica
3,4
5,0
5,1
5,2
Ambiente macroeconmico
5,3
4,9
Ambiente microeconmico
6,9
7,8
Educao
2,6
6,2
Tecnologia e inovao
2,3
2,1
Polnia
87
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
fatores de
competitividade
disponibilidade e
custo de mo de obra
Brasil
disponibilidade e
custo de capital
infraestrutura e
logstica
0
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,3
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
5,0
Infraestrutura e Logstica
3,4
4,1
5,1
6,0
Ambiente macroeconmico
5,3
5,3
Ambiente microeconmico
6,9
6,9
Educao
2,6
5,3
Tecnologia e inovao
2,3
3,5
Brasil
Turquia
Mi
ambiente
microeconmico
Brasil
Russia
Russia
educao
tecnologia e inovao
Brasil
Turquia
88
Disponibilidade e custo de
mo de obra
4,6
4,4
Disponibilidade e custo de
capital
2,9
4,9
Infraestrutura e Logstica
3,4
5,2
5,1
6,4
Ambiente macroeconmico
5,3
5,4
Ambiente microeconmico
6,9
8,0
Educao
2,6
3,4
Tecnologia e inovao
2,3
2,3
Confederao
Nacional da Indstria CNI
89
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Custo de mo de obra
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Qualidade da educao
Disponibilidade de mo de obra
Custo de capital
Disponibilidade de capital
Sistema financeiro
Disseminao da educao
Infraestrutura de transporte
Infraestrutura de energia e
telecomunicaes
Ambiente microeconmico
Ambiente macroeconmico
Alfndega e operadores
Peso dos tributos
Relatrio 2013
Relatrio 2014
O segundo grfico tem como referncia no as posies, mas os valores dos indicadores
associados aos mesmos 16 fatores ou subfatores. Para cada um desses fatores ou subfatores,
os valores associados ao Brasil so comparados mdia dos valores correspondentes aos 15
pases nos relatrios de 2013 e 2014.
O eixo horizontal apresenta o valor assumido pelo indicador para o Brasil como uma
percentagem da mdia do mesmo indicador para os 15 pases neste relatrio explicitando
a posio relativa do Brasil.
O eixo vertical indica, em pontos percentuais, a diferena entre as variaes percentuais
dos indicadores relativos ao Brasil e mdia dos 15 pases entre 2013 e 2014 explicitando
se a evoluo desse fator no pas contribuiu para a competitividade das empresas brasileiras.
91
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
FIGURA 97 EVOLUO DA POSIO BRASILEIRA ENTRE 2013 E 2014 POR FATORES E SUBFATORES
20
10
0
-10
70
72
0%
10%
20%
30%
40%
31
-20
-30
50%
71
40
80
60%
70%
30
11
60
81 80%
33
90%
22
32
73
50100%
23
10
110%
12
120%
130%
20
-40
-50
-60
82
-70
-80
-90
-100
21
-110
60 Ambiente microeconmico
30 Infraestrutura e logstica
31 Infraestrutura de transporte
32 Infraestruturas de energia e de telecomunicaes
33 Alfndega e operadores
50 Ambiente macroeconmico
70 Educao
71 Disseminao da educao
72 Qualidade da educao
73 Gastos com educao
80 Tecnologia e inovao
81 Apoio governamental
82 P&D e inovao nas empresas
* O aumento do Custo da mo de obra ou do Peso dos tributos tem um efeito negativo sobre a competitividade das empresas. O indicador utilizado inverte, no entanto,
essa relao de modo que o aumento/diminuio do valor do custo da mo de obra ou do peso dos tributos registrado no grfico corresponde a uma contribuio
positiva/negativa para a competitividade da empresa.
92
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Sistema Financeiro: avano de uma posio, o que reflete a posio do Brasil nas
variveis Ativos do setor bancrio e Sofisticao do mercado financeiro no tero
superior do ranking e a perda de posies pela Espanha.
Peso dos tributos: avana da 14 para a 13 posio, trocando de posio com
a Espanha, devido ao aumento do conjunto de impostos pagos pelas empresas
como percentagem de seus lucros na Espanha.
93
19 Em Gastos com
educao, a informao
disponvel para o Brasil
refere-se ao ano de
2010 a referncia
a mesma do relatrio
de 2013.
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
13. NOTA
METODOLGICA
94
Confederao
Nacional da Indstria CNI
95
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Subfatores
Nmero de variveis
Custo de mo de obra
Disponibilidade de mo de obra
Custo de capital
Disponibilidade de capital
Sistema financeiro
Infraestrutura e logstica
Infraestrutura de transporte
Infraestruturas de energia e de
telecomunicaes
Alfndega e operadores
12
Ambiente macroeconmico
Ambiente macroeconmico
Ambiente microeconmico
Ambiente microeconmico
Educao
Disseminao da educao
Qualidade da educao
Gastos com educao
Tecnologia e inovao
Apoio governamental
P&D e inovao nas empresas
96
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Populao
(milhes)
PIB
(US$ Bilhes)
Exportao
(US$ Bilhes)
Importao
(US$ Bilhes)
frica do Sul
1.219
53
351
11,3
109
119
Argentina
2.780
41
488
18,7
89
90
Austrlia
7.741
23
1.505
43,1
310
330
Brasil
8.516
200
2.243
12,2
282
338
Canad
9.985
35
1.825
43,5
550
580
Chile
756
18
277
19,1
90
91
China
9.563
1.357
9.181
9,8
2.440
2.203
Colmbia
1.142
48
382
11,2
67
74
Coreia do Sul
100
50
1.222
33,2
703
637
Espanha
506
47
1.359
29,9
464
431
ndia
3.287
1.252
1.871
4,1
466
533
Mxico
1.964
122
1.259
15,6
400
409
Polnia
313
39
516
21,2
247
235
Rssia
17.098
143
2.118
17,9
595
472
Turquia
784
75
827
15,4
211
265
Pas
Referncia: 2013.
Fonte: World Development Indicators,
2013, World Bank; World Economic
Outlook Database, Apr. 2014, IMF.
Procedimentos adotados
O efeito de cada uma das 51 variveis, do ponto de vista da competitividade das
empresas brasileiras, pode ser avaliado a partir da posio assumida pelo Brasil na lista
de pases, ordenada segundo os valores observados por essas variveis em cada um dos
15 pases. Na maioria dos casos, mas no em todos, os valores mais elevados indicam um
resultado mais favorvel.
As 51 variveis so agregadas nos 16 subfatores e a subsequente agregao desses
subfatores nos oito fatores apontados permite, por sua vez, uma avaliao do efeito de
cada um desses subfatores e fatores para a competitividade das empresas brasileiras. Essa
agregao observou os procedimentos descritos a seguir.
O conjunto de 51 variveis compreende variveis quantitativas que refletem grandezas
econmicas, bem como variveis de natureza qualitativa provenientes de enquetes.
As variveis qualitativas tm como referncia escalas diferentes, uma vez que provm de
enquetes distintas. Tais escalas foram convertidas para uma escala nica (de 0 a 10).
97
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
98
Confederao
Nacional da Indstria CNI
99
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
14. LISTA DE
VARIVEIS
100
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Nome
Descrio
Nveis de
remunerao
na indstria
manufatureira
Produtividade
do trabalho na
indstria
Disponibilidade de mo de obra
Participao da
PEA na populao
Crescimento da
fora de trabalho
Spread da taxa de
juros
14
Disponibilidade do capital
16
Facilidade
de acesso a
financiamento
101
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Fig.
17
18
Nome
Descrio
Financiamento no
mercado de aes
local
Disponibilidade de
venture capital
Sistema financeiro
20
Ativos do setor
bancrio
Percentagem do PIB
Referncia: 2013
21
Classificao do
crdito do pas
Disponibilidade
de servios
financeiros
22
Infraestrutura e logstica
Infraestrutura de transporte
26
27
Qualidade das
rodovias
Qualidade da
infraestrutura
ferroviria
102
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Fig.
28
29
Nome
Descrio
Qualidade da
infraestrutura
porturia
Qualidade da
infraestrutura de
transporte areo
31
32
Internet banda
larga
Telefonia mvel
33
Custo da energia
eltrica para
clientes industriais
34
Disponibilidade de
energia eltrica
Alfndega e operadores
36
Alfndega
37
Capacidade
logstica
103
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Fig.
Nome
Descrio
Rastreabilidade
Pontualidade
Receita total de
impostos
Percentagem do PIB.
Referncia: 2012.
49
Pagamento de
impostos pelas
empresas
50
Impostos sobre o
lucro das empresas
51
Impostos indiretos
Alquota acumulada.
Referncia: 2014.
38
39
48
Ambiente macroeconmico
48
Taxa de inflao
104
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Fig.
Nome
Descrio
49
Dvida bruta do
Governo
Percentagem do PIB.
Referncia: 2013 ou o mais
50
Formao bruta de
capital fixo
Percentagem do PIB.
Referncia: 2013.
Investimento
estrangeiro direto
no pas
Percentagem do PIB.
Referncia: 2013.
Taxa de cmbio
efetiva real
51
52
Ambiente microeconmico
55
Barreira tarifria
56
Dimenso
do mercado
domstico
57
Intensidade da
concorrncia
no mercado
domstico
105
COMPETITIVIDADE BRASIL
2014
Fig.
Nome
Descrio
Matrculas no
ensino mdio
62
Matrculas na
educao superior
63
Populao com
ensino mdio
completo
64
Populao com
educao superior
completa
66
Avaliao da
educao em
leitura
67
Avaliao da
educao em
matemtica
68
Avaliao da
educao em
cincias
Educao
Disseminao da educao
61
Qualidade da educao
Gasto pblico em
educao
Percentagem do PIB.
Referncia: 2012.
71
Gasto pblico
per capita em
educao
106
Confederao
Nacional da Indstria CNI
Fig.
Nome
Descrio
Tecnologia e inovao
Apoio governamental
75
Percentagem do PIB.
Referncia: 2012.
76
Pessoal total
dedicado a P&D no
pas per capita
77
Compra
governamental
de produtos
de tecnologia
avanada
Percentagem do PIB.
Referncia: 2012.
80
Pessoal dedicado a
P&D nas empresas
per capita
Capacidade de
inovao
81
107
CNI
Diretoria de Polticas e Estratgia - DIRPE
Jos Augusto Coelho Fernandes
Diretor
Gerncia Executiva de Pesquisa e Competitividade - GPC
Renato da Fonseca
Gerente-Executivo
Samantha Cunha
Anlise
Carla Regina Pereira Gadlha
Produo Editorial
DIRETORIA DE SERVIOS CORPORATIVOS DSC
Fernando Augusto Trivellato
Diretor
rea de Administrao, Documentao e Informao ADINF
Maurcio Vasconcelos de Carvalho
Gerente-Executivo
Gerncia de Documentao e Informao GEDIN
Mara Lucia Gomes
Gerente de Documentao e Informao
Alberto Nemoto Yamaguti
Normalizao
________________________________________________________________
i-Comunicao
Projeto Grfico