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MANUAL DE

USUARIO WUERP
JABN.SOFT
LIMA-

555-5555

Contenido
LOGIN............................................................................................................................................................2
MENU.............................................................................................................................................................2
REGISTRO DE AGENTES............................................................................................................................3
REGISTRO DE EMPLEADOS.......................................................................................................................3
REGISTRO DE USUARIOS...........................................................................................................................4
TRAMITE........................................................................................................................................................4
REGISTRO DEL CLIENTE............................................................................................................................5
REGISTRO DE MONEDA..............................................................................................................................5
TIPO DE CAMBIO..........................................................................................................................................6
CAMBIO DE EFECTIVO................................................................................................................................6
TIPO DE TRANSFERENCIA..........................................................................................................................7
TARIFA...........................................................................................................................................................7
TRANSACCIN.............................................................................................................................................8
RECEPCIN DE GIROS...............................................................................................................................8
ASISTENCIA DE CAPACITACIN.................................................................................................................9
CAPACITACIN.............................................................................................................................................9
CSC..............................................................................................................................................................10
INSCRIPCIN..............................................................................................................................................10
Rol................................................................................................................................................................11
TIPO DE CAPACITACIN............................................................................................................................11
Usuario.........................................................................................................................................................12
CUENTA.......................................................................................................................................................12
RUBRO DE CUENTA...................................................................................................................................13
SUBCUENTAS.............................................................................................................................................13
TIPO DE HERRAMIENTA............................................................................................................................14
CATEGORIA DE CUENTA CONTABLE.......................................................................................................14
LIBRO DIARIO.............................................................................................................................................15
ORDEN DE PEDIDO...................................................................................................................................15
PROVEEDOR..............................................................................................................................................16
ARTCULOS.................................................................................................................................................16

LOGIN
El Sistema ERP para Western Union inicia con Login que ser previamente asignado por el responsable
de manejo del software, que brindara a cada usuario su contrasea. Una vez ingresado al sistema
mostrara un mensaje de inicio de sesin al sistema.

MENU
Una vez que el usuario ingrese al sistema tendr acceso a las diferentes herramientas que tiene el
sistema dependiendo de los roles de cada usuario.

REGISTRO DE AGENTES
Dentro del men inicio se tendr la opcin para registrar nuevos agentes, que previamente necesitara del
registro del trmite para la habilitacin de la agencia, los datos del titular , datos del empleado, datos del

aval que brinde el titular, para ellos ser necesario que el cliente especifique el rubro de negocio con el
que cuenta, el tipo de agencia y tipo de servicio que desea elegir, los nmeros de cuentas en dlares y
soles para la apertura de la agencia, por ltimo la direccin y ubicacin de la futura agencia.

REGISTRO DE EMPLEADOS

El registro de nuevos empleados o deshabilitacin de los empleados por despido, renuncia y otros fines
ser realizado desde esta ventana. Donde se necesitara de los datos primordiales de empleado nombres,
tipo de documento, numero de documento, tipo de seguro, nmero de seguro, estado civil y numero de
hijos.

REGISTRO DE USUARIOS
Los usuarios que tendr acceso al sistema, sern registrados en esta ventana donde se les otorgara los
permisos segn el cargo con el que se registren.

TRAMITE
En esta venta se registrara los trmites donde el cliente solicita la afiliacin a los agentes de Western
Union.

REGISTRO DEL CLIENTE


Formulario para el registro de los clientes, comenzamos con el registro del cdigo del cliente sus datos
personales, seguido del tipo de documento, pas, departamento, provincia, distrito, empleado.

REGISTRO DE MONEDA
Se registran el nombre de la moneda con el que trabaja el negocio.

TIPO DE CAMBIO
Se registra la compra y venta de las monedas con el que trabaja el negocio, este cambio se realizara de
manera diaria dependiendo de las divisas.

CAMBIO DE EFECTIVO
Se registra la cantidad que desea cambiar el cliente dependiendo al tipo de moneda y a la compra y venta
de aquella dependiendo a la divisa, para esto tambin ser necesario que se registre el empleado que ha
realizado el cambio.

TIPO DE TRANSFERENCIA
Se registra el tipo de Money Transfer (MT), se asigna un cdigo correlativo, nombre del Tipo de MT y una
descripcin. En esta interface se da el mantenimiento respectivo (Eliminar, Actualizar). Se muestra un
botn de bsqueda (icono de lupa), esta opcin busca por nombre de Tipo MT.

TARIFA
Se registra la tarifa donde se asigna un cdigo correlativo, el tipo de transferencia previamente este
campo se debi haber registrado en la interface de (Tipo MT), se deber detallar el lugar de origen y
destino el cual desplegara una relacin de pas a la cual se asignar la tarifa establecida por Western
Unin, paso siguiente se asigna el rango del monto desde hasta por ejemplo ([0,01 99,99]), a esta tarifa
tambin se le asignara un monto del cargo adicional calculada por Western Unin.
Esta interface se tambin muestra las opciones de mantenimiento (Eliminar, Actualizar) y de bsqueda.

TRANSACCIN
Se registra la transferencia de fondos que el cliente solicite, en esta interface se muestra el nombre de la
agencia, el nombre del empleado el cual registrara la transferencia de fondo el nombre del cliente que
realiza la transferencia y el cliente el cual recepciona la transferencia, muestra tambin el Tipo de MT, el
motn de la tarifa, el monto que ser enviado del cual se calculara el ITF (Impuesto de Transferencia
Financiera), la comisin que se cobra el IGV. y el total cobrado por monto, en esta ventana el cliente
puede hacer ms de un envi a distinto destinatarios.
Esta interface se tambin muestra las opciones de mantenimiento (Eliminar, Actualizar) y de bsqueda.

RECEPCIN DE GIROS
Se muestra la ventana donde se registra y/o actualiza la recepcin de las transferencias, las cuales se
deber buscar por el cdigo de envi y el DNI del cliente que recepciona la transferencia de fondos, estos
datos debern coincidir y se mostrara en la seccin de resultados el monto de envi y el cliente el cual
realizo l envi y se deber seleccionar el botn de
para la confirmacin de la recepcin.

ASISTENCIA DE CAPACITACIN
Formulario para el registro de las asistencia de capacitacin, comenzamos por registrar el tipo de
capacitacin, la fecha de asistencia, el estado: asistieron o no, cdigo del empleado y su nombre.

CAPACITACIN
Formulario para el registro las capacitaciones posibles que pueden ver, comenzamos por registrar en
cdigo de la capacitacin, tipo de capacitacin, ttulo de capacitacin, la fecha en que se inicia, la fecha
que va finalizar y el rea donde se va realizar la capacitacin.

CSC
Formulario para el registro de CSC, comenzamos registrando el nombre del empleado, el nombre del
cliente, tipo de atencin , la fecha de atencin, el tipo de observacin y el nmero de telfono de la
atencin.

INSCRIPCIN
Formulario para la el registro de inscripcin para las capacitacin, comenzamos ingresando en nombre
de la capacitacin, el cdigo del empleado, el nombre del empleado y el estado de la capacitacin.

Rol
Formulario para el registro de los roles de la empresa, comenzamos registrando el cdigo del rol, el
nombre del rol y la descripcin del rol.

TIPO DE CAPACITACIN
Formulario para el registro de los tipos de capacitaciones que se pueden crear en la empresa,
comenzamos registrando el cdigo del tipo de capacitacin, el nombre del tipo de capacitacin y una
descripcin sobre el tipo de capacitacin.

Usuario
Formulario para el registro de los usuario para el ingreso al sistema, comenzamos hacemos una
bsqueda del cdigo de empleado y su nombre, el rol que cumple, la contrasea y el estado en la que se
encuentra.

CUENTA
En esta ventana se registran las cuentas que se utilizan para la generacin de los libros diarios y libro
mayor, donde se registra la cuenta, subcuenta, rubro, nivel de la cuenta, la herramienta a usar, el debe y
haber y por ltimo el saldo de la cuenta.

RUBRO DE CUENTA
Se registran los rubros de las cuentas, ejemplo:(Caja y bancos, inmuebles,
etc ).

SUBCUENTAS
Se registran las subcuentas agrupndolas segn el rubro al que pertenezcan.

TIPO DE HERRAMIENTA
Se registra el tipo de herramienta que se utiliza para evaluar los clculos de las cuentas contables.

CATEGORIA DE CUENTA CONTABLE


Se registra el tipo de cuenta al cual pertenece la cuenta que se registra.

LIBRO DIARIO
Esta ventana permite evaluar los ingresos y egresos que se realiza durante
el periodo que se le asigne.

ORDEN DE PEDIDO
Esta ventana permite registrar los artculos, bienes y productos que son asignados a cada rea.

PROVEEDOR
En esta ventana se registra los proveedores que tiene la empresa, con los datos necesario para un
correcto registro razn social, RUC, Direccin, Email y Pagina Web.

ARTCULOS
Se registraran los bienes con los que cuenta la empresa, registrando el precio compra, Stock, proveedor y
el tipo de categora.