El Sistema Financiero Mexicano

El Sistema Financiero Mexicano
Direccin de Regulacin y Supervisin

Preparado para la Universidad Autnoma del Estado de Mxico, 19/Oct/12
1
Contenido
1
Intermediacin Financiera
Estructura del Sistema Financiero
Regulacin y Supervisin
Comparacin internacional
Intermediacin financiera
Introduccin
Intermediacin: puente entre ahorradores y deudores
Transferir recursos de hogares, empresas y gobiernos que cuentan con
supervit (ahorradores) a los que cuentan con dficit (deudores). Diagrama ->
Funciones principales de los intermediarios

Transformar bienes y recursos para facilitar la adquisicin de bienes,
servicios y productos financieros para los usuarios
Reducir costos de transaccin
Diversificar riesgos y transformar plazos
Combatir la Informacin Asimtrica (funcin implcita)
La intermediacin mejora el bienestar social y es

promotora del desarrollo.
Intermediacin financiera
Transferencia de recursos a travs del Sistema Financiero

Intermediarios
financieros
Ahorradores y
prestamistas
Mercados
Financieros
Acreditados
Fuente: Mishkin & Serletis (2008), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Education.
Intermediacin financiera - funciones

La transformacin y circulacin de recursos: los
bancos prestan y utilizan los recursos que captan
del pblico para ponerlos en manos de otras
personas, gobiernos o empresas, en forma de
crditos, inversiones y otros productos.
Facilitan la adquisicin de bienes y servicios: por

medio del crdito y la bsqueda de mejores
rendimientos, expanden las posibilidades de
consumo, inversin y ahorro de los usuarios.
En el sistema financiero, los recursos se
mantienen en circulacin y cambiando de
manos constantemente.
Los intermediarios pueden
decisiones transaccionales.
influir
en
5
Los costos de transaccin: a diferencia del pblico en general -que

suele operar de manera individual y aislada-, los intermediarios:
Utilizan su
experiencia
financiera
Hacen valer su
condicin de entidad
financiera formal
Para reducir los costos de

transaccin que el pblico
usuario de los servicios
financieros enfrenta
Economas
de alcance
Sucursales
(cercana, captacin
de recursos)
Economas
de escala
Cajeros
(comodidad,
liquidez)
Transparencia
Formalidad
Asesora
Aprovechan economas de
escala y de alcance
Confianza
Seguridad
Herramientas | Infraestructura | Capacidades
El aumento en eficiencia por la reduccin de costos de transaccin se

traduce en promocin de crecimiento econmico.
Diversificacin del riesgo:
Los intermediarios no deben tener una exposicin que

ponga en riesgo su solvencia.
Transformacin de plazos:
Pueden captar recursos a corto plazo y otorgar crdito
a largo plazo.
Expanden la frontera de posibilidades de consumo del

pblico por medio del consumo intertemporal.
Los intermediarios financieros ayudan a mitigar problemas

como la Informacin Asimtrica, que se presenta siempre que
una contraparte, en cualquier tipo de contrato, cuenta con ms
informacin que la otra, y la mantiene escondida.
Seleccin
Adversa
Antes de la
transaccin
Riesgo Moral
Posterior a la transaccin
Seleccin Adversa:
Se presenta previo a la transaccin. Comprende todo lo
que el intermediario financiero no conoce acerca del
acreditado.
Para combatirla se usan mtodos como los burs de
crdito y la solicitud de garantas.
Riesgo Moral:
Es cualquier situacin en la que una persona toma una
decisin acerca de cunto riesgo tomar, mientras otra
paga el precio si las cosas salen mal (Paul Krugman).
Tanto personas como intermediarios financieros pueden presentar casos de
informacin asimtrica. Ej. rescates financieros, especulacin, fraude...
Contenido
1
10
Por ciento del total de los activos

Junio 2012
Otras1/
Casas de Bolsa
Activos del Sistema:

12.3 billones de pesos
4.1%
4.6%
Aseguradoras
6.5%
Banca de
Desarrollo
La banca mltiple es el principal

intermediario del SF mexicano.
9.6%
Op. Soc.
Inversin
Banca
Mltiple
48.5%
11.8%
Siefores
Los bancos y entidades de

ahorro y crdito son los nicos
intermediarios que pueden
captar depsitos del pblico.
El resto de los intermediarios se
financia mediante emisin de
valores, prstamos bancarios o
con su propio capital.
14.9%
1/ Otras incluye: Sofoles y Sofomes que reportan a la AMFE, arrendadoras, empresas de factoraje, afianzadoras, entidades de ahorro y crdito popular, casas de
cambio y almacenes generales de depsito.
Fuente: AMFE, Banxico, CNBV, CNSF y CONSAR.
11
Composicin del Sistema Financiero

Junio 2012
Banca mltiple1/
Siefores (afores)
Sociedades de inversin (operadoras)
Instituciones de fomento2/
Aseguradoras
Afianzadoras
Casas de bolsa
Sofoles y sofomes reguladas3/
Sofomes no reguladas4/
Organizaciones auxiliares de crdito5/
Entidades de ahorro y crdito popular6/
Nmero de
entidades
Participacin
de los activos
totales (%)
Tasa de crecimiento
real anual de los
activos (%)*
46
81 (13)
570 (57)
10
103
15
35
41
3,763
33
231
48.5
15.0
11.8
9.6
6.5
0.2
4.6
0.8
2.0
0.1
1.0
2.8
14.7
6.5
8.5
12.1
4.1
21.9
-8.5
5.2
-1.3
2.8
*/ Cambio de junio a junio.

1/ Los activos de la banca incluyen a sofomes reguladas que consolidan con el banco si son subsidiarias. Los 46 bancos son los que estn autorizados actualmente.
2/ Incluye banca de desarrollo y fideicomisos de fomento (FIRA, FOVI, Fifomi y la Financiera Rural). 3/ Incluye a todas las sofomes que pertenecen a grupos
financieros pero que no consolidan sus activos con la banca mltiple. 4/ Slo las que reportan a la AMFE. 5/ Incluye Arrendadoras financieras, empresas de
factoraje, almacenes generales de depsito y casas de cambio. 6/ Incluye sociedades de ahorro y prstamo (SAP), sociedades financieras populares (Sofipos),
sociedades cooperativas de ahorro y prstamo (socaps) y uniones de crdito. Fuente: Banxico, CNBV, Consar, AMFE, SHCP e INEGI.
12
Estructura Destino del crdito
Financiamiento total al sector privado no financiero

Por ciento del PIB
40%
Cada del PIB de

6.5% en 2009
Lehman
35%
32.5%
30%
25%
20%
Crdito a Empresas
15%
10%
Crdito a Hogares
5%
mar-12
sep-11
mar-11
sep-10
mar-10
sep-09
mar-09
sep-08
mar-08
sep-07
mar-07
sep-06
mar-06
sep-05
mar-05
sep-04
mar-04
sep-03
mar-03
0%
Fuente: Banco de Mxico.

Cifras a Junio 2012.
13
Estructura Fuentes del crdito
Financiamiento total al sector privado no financiero

Billones de Pesos (cifras reales)1
5.0
Banca de Des. y
otros2
Fovissste
4.5
4.0
Infonavit
3.5
Banca Mltiple
Hogares
Sofoles/Sofomes2
2.5
Banca de Des.
2.0
Interno (Emisin
de deuda)
Externo (deuda)
1.5
Empresas
Externo (directo)
1.0
Banca
Mltiple
0.5
mar-12
sep-11
mar-11
sep-10
mar-10
sep-09
mar-09
sep-08
mar-08
sep-07
mar-07
sep-06
mar-06
sep-05
mar-05
sep-04
mar-04
sep-03
0.0
mar-03
Destino
3.0
1/ Base junio 2012. Cifras al 2T 2012.

2/ Incluye empresas de factoraje, arrendadoras, entidades de ahorro y crdito y sofoles y sofomes reguladas.
14
Estructura de la Banca Mltiple
Por ciento del total de los activos de la banca

Julio 2012
12 Filiales
7.1%
5 BACCs
2%
Activos de la Banca Mltiple:

5.9 billones de pesos
18
Medianos
11.6%
A la fecha existen 42 bancos

comerciales operando y 4 de
reciente autorizacin.
7 bancos
grandes
79.3%
En 2008 los 6 bancos ms grandes

concentraban 80% de los activos.
Hoy, son 7 los que tienen el control
de dicho porcentaje.
Se espera que con la entrada de
nuevos bancos, se atienda la
necesidad de servicios financieros
en sectores y zonas poco
bancarizadas.
Fuente: CNBV.
15
Estructura de la Banca Mltiple
Los 7 bancos ms grandes

Banco
Activos
Cartera de
Total de
Crdito Total Depsitos
Sucursales1/
ICAP2/
Riesgo Total
Nmero
Julio 2012
Por ciento
Julio 2012
Miles de millones de pesos

Julio 2012
BBVA Bancomer
1,291.8
648.3
648.0
1,816
16.0
Banamex
1,102.6
416.9
466.9
1,706
16.5
Santander
794.6
337.9
340.6
1,097
15.0
Banorte
602.5
336.4
336.5
1,128
14.8
HSBC
488.2
194.8
282.3
1,068
14.4
Inbursa
240.0
173.1
142.0
276
18.7
Scotiabank
204.2
113.4
138.9
647
17.1
5,950.4
2,596.1
2,731.2
12,112
16.0
Banca Mltiple
1/ De acuerdo con datos de la CNBV; no incluye cajeros solos ni tiendas.

2/ ICAP: Capital neto entre activos ponderados por riesgo (por ciento). Promedio ponderado para banca mltiple.
Fuente: Banco de Mxico y CNBV.
16
Banca Mltiple Evolucin del Crdito
Variacin de la cartera de crdito de la banca mltiple

Cambio con respecto al mismo mes del ao anterior
70%
Julio 2012
Consumo
otro
3%
Personal y
Nmina
8%
60%
50%
Vivienda
17%
Empresas
45%
TDC
10% Gob.
14%
40%
Vivienda
30%
Ent.
Financieras
3%
Personal y
Nmina
20%
Empresas
10%
Cartera total
0%
-10%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
-20%
Tarjetas
-30%
Fuente: CNBV.
*/ Cifras a Julio.
17
Banca Mltiple Rentabilidad

Rendimiento de los
Activos (ROA)
Rendimiento del Capital

(ROE)
24%
2.2%
Lehman
Lehman
22%
2.0%
20%
Promedio:
2007: 21.6%
2011: 12.6%
Ene-Jul 2012: 13.4%
18%
16%
1.6%
14%
1.4%
12%
1.2%
10%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio:
2007: 2.0%
2011: 1.3%
Ene-Jul 2012: 1.4%
1.8%
1.0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
a/ Cifras a julio 2012.

ROE: Resultado neto acumulado en doce meses / Capital contable promedio en doce meses.
ROA: Resultado neto acumulado en doce meses / Activo total promedio en doce meses.
Fuente: CNBV.
18
Contenido
1
19
Regulacin y Supervisin Introduccin
Por qu se regula a los bancos?

Porque reciben depsitos del pblico. Las personas depositan sus
recursos en los bancos sin que ellas conozcan el detalle de sus
operaciones (informacin asimtrica).
Por la naturaleza de sus funciones, los bancos incurren en riesgos.
Sin una autoridad que intervenga, podra haber una excesiva toma
de riesgos, en detrimento de los recursos del pblico y de los
contribuyentes (riesgo moral).
20
Regulacin y Supervisin Introduccin
La regulacin responde a un problema de mercado.

El conjunto de distorsiones que se presentan en el proceso de captacin de
recursos y otorgamiento de crdito da lugar a fallas de mercado.
distorsiones
Se ha visto que los mercados no son capaces de solucionar dichas distorsiones

por s solos.
Prcticas
anticompetitivas
Seleccin Adversa
Riesgo Moral
Monopolios
Externalidades
Excesiva toma de riesgos
crean
Fallas de
mercado
requieren
Intervencin
Regulacin
21
Regulacin y Supervisin Autoridades

Identifica riesgos
macro financieros
potenciales
Autoriza,
supervisa,
regula y revoca
bancos y otras
entidades
financieras
Planeacin, coordinacin, evaluacin

y vigilancia del sistema financiero,
Organismo
entre otras tareas.
Sistema Financiero
Aseguradoras
Fondos de
pensiones
Protege y defiende los
derechos e intereses del
pblico usuario de los
servicios financieros
autnomo
encargado de
procurar la
estabilidad del
poder adquisitivo
de la moneda,
promover el sano
desarrollo del SF y
procurar el buen
funcionamiento
del sistema de
pagos.
rgano
descentralizado
encargado de
garantizar un seguro
de depsitos
bancarios y de llevar
a cabo la ejecucin
de resoluciones
bancarias cuando
sea necesario.
22
Regulacin y Supervisin Banco de Mxico
El papel del Banco de Mxico

El Banco de Mxico participa activamente en la regulacin del sistema
financiero con la finalidad de promover un sistema estable, eficiente y
competitivo.
El BM est facultado1/ para expedir disposiciones slo cuando tengan

por propsito
La regulacin monetaria o cambiaria,
El sano desarrollo del sistema financiero,
El buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien,
La proteccin de los intereses del pblico.
1/ La Ley del Banco de Mxico se puede consultar en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm
23
Otras leyes que facultan al Banco de Mxico

Ley de Instituciones de Crdito (LIC)
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LPRAF)
Ley del Mercado de Valores
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crdito (LGOAAC)
Ley de Sistemas de Pagos
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros (LTOSF)
Ley para Regular las Sociedades de Informacin Crediticia
24
Regulacin Banxico para los mercados financieros

En el mercado de deuda:
Regula las operaciones de reportos y prstamo de

valores en bancos y casas de bolsa.
En el mercado cambiario:
Regula la posicin en moneda extranjera de los

bancos, casas de bolsa y casas de cambio.
En el mercado de derivados:
Regula la operaciones derivadas
como son swaps,

futuros, forwards, opciones y derivados de crdito en
las bancos y casas de bolsa.
25
Otras reglas emitidas por el Banco de Mxico para bancos
Operaciones pasivas y activas

Comisiones, tasas de inters, plazos, prepagos.
Cuentas mviles que pueden usarse con
un
celular.
Admisin de pasivos y liquidez en moneda extranjera

Prestamista de ltima instancia y sistemas de pagos
Metodologa de clculo de GAT y CAT
Reglas de los burs de crdito
26
Regulacin de cuentas
Se clasifican en 4 niveles, dependiendo de los requisitos de apertura
y lmites de transaccionalidad.
Requisitos de identificacin
del cliente
Lmite de depsitos
(mensual)
Pesosa
Nivel 1
Sin requisitos
3,600b
Nivel 2
Nombre completo, fecha de nacimiento y

domicilio
14,410
Nivel 3
Copia de nombre completo, fecha de

nacimiento, domicilio, nacionalidad, CURP,
ocupacin, gnero.
48,030
Nivel 4
Expediente de identificacin completo
Sin lmite
Tipo de
Cuenta
a/ La regla marca los montos en UDIS para conservar el valor con la inflacin (en orden: 750, 3,000, 10,000 Udis y sin lmite); Valor de la UDI de 4.8 al 28/09/12.
b/ La Cuenta Nivel 1 est sujeta a un saldo lmite de 1,000 Udis ($4,800 pesos aprox.).
27
Regulacin y Supervisin Prudencial
Medidas micro y macro prudenciales

La regulacin micro se concentra en contener los riesgos a partir del
monitoreo individual de cada una de las instituciones,
Y la macro se concentra en ver al Sistema como una red de
interconexiones
En la que puede haber contagio y
externalidades que podran afectar
incluso a las instituciones ms
disciplinadas.
28
Diseo de polticas de regulacin prudencial

El Banco de Mxico participa en el diseo de regulacin
prudencial para los bancos, junto con la CNBV:
1. Reglas de capitalizacin y liquidez (Basilea III)

2. Lmites de exposicin a operaciones relacionadas
3. Diversificacin de riesgos en operaciones A y P
4. Reservas de crdito
5. Alertas tempranas y medidas correctivas oportunas
29
El ICAP es uno de los termmetros que nos dice qu tan

solvente (fuerte o dbil) es un banco.
De acuerdo con el ICAP, un banco podra entrar en un proceso de
resolucin. Por eso, las autoridades monitorean continuamente el desempeo
del ndice para cada banco y el sistema completo.
30
ndice de capitalizacin (ICAP) de la banca

Por ciento de los activos sujetos a riesgo
14
1.9
1.4
1.3
1.9
2.1
2.0
0.9
14.9
2.0
15.7
16.4
1.3
17.3
16.1
1.0
ICAP
16.2
16.1
Tier 1
14.3
14.2
16
15.4
18
14.1
Tier 2
20
1.9
12
10
8
6
15.1
13.6
12.7
12.8
13.4
2003
2004
2005
14.8
14.1
15.3
14.6
13.6
13.0
2011
2012*
Capital
Regulatorio
+ colchn de
conservacin
del capital
Capital
mnimo
(Basilea II)
4
2
0
2002
2006
2007
2008
2009
2010
*/ Promedio ponderado de los primeros 6 meses.

Fuente: CNBV. Ver ttulo primero de la Circular nica de Bancos (artculo 2).
31
Regulacin y Supervisin Proteccin del pblico
La LTOSF faculta al Banco de Mxico para emitir regulacin

en materia de proteccin al consumidor y promocin de
competencia.
Algunas de las regulaciones que destacan son:
Metodologa de clculo del Costo Anual Total (CAT) y la Ganancia

Anual Total (GAT)
Publicacin de tablas comparativas de tasas de inters y CAT en

tarjetas de crdito y crdito hipotecario
Regulacin y Registro de Comisiones

Proteccin al consumidor en el uso de tarjeta de crdito
Cuentas bancarias bsicas
32
El Costo Anual Total (CAT)

Para que los usuarios del crdito puedan comparar entre
distintas opciones.
Qu
considera el
CAT?
Duracin del
crdito
Pagos
extraordinarios*
Monto del
crdito
Bonificaciones y
descuentos
CAT
Tasa de
inters
Comisiones
Seguros
*/ No se incluye para CAT con finalidad publicitaria; nicamente para los crditos ya otorgados y de manera individual.
Circular del CAT: 21/2009. Metodologa de Banco de Mxico. La explicacin del clculo del CAT puede consultarse aqu: http://www.banxico.org.mx/sistemafinanciero/servicios/costo-anual-total-cat/%7BE7B8EC58-7A5B-A241-BC0F-ECA5C444FF41%7D.pdf.
33
El Costo Anual Total (CAT) ha sido una herramienta que contribuye a

la transparencia y competencia en el sector.
CAT hipotecario (rango max-min)
Bancos
22
20
MAX
18
MAX
Promedio sector
16
Promedio sector
13.6%
14.6%
14
12
min
min
dic-04
jul-05
feb-06
sep-06
abr-07
nov-07
jun-08
ene-09
ago-09
mar-10
oct-10
may-11
dic-11
jul-12
10
dic-04
jul-05
feb-06
sep-06
abr-07
nov-07
jun-08
ene-09
ago-09
mar-10
oct-10
may-11
dic-11
jul-12
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Sofoles y Sofomes

Cifras a Agosto 2012.
34
Proteccin del pblico y promocin de competencia
Portabilidad: promover la movilidad de los clientes entre bancos:
Obligacin de los bancos de transferir los depsitos de nmina a la

cuenta elegida por el cliente.
El nuevo banco puede realizar los trmites de cancelacin de la

cuenta que llevaba el banco original.
Los bancos estn obligados a recibir los pagos de crditos otorgados,

con medios de pago provenientes de otros bancos.
Operaciones interbancarias en cajeros automticos:
Slo el operador del cajero puede cobrar una comisin.
No se permite cobrar doble en favor de los usuarios.
35
Penetracin Financiera Sucursales
Sucursales por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-10
Media 10-15
Moderada 15-25
Alta 25+
Estado de Mxico
9.0
Promedio pas:
11.0
Mx-> D.F.:
Mn-> Chiapas:
20.6
5.3
36
Fuente: CNBV y CONAPO.
36
Nmero de sucursales en el Estado de Mxico, por banco
Scotia (57)
4%
Resto
(174)
13%
Banco Azteca
(266)
19%
Santander
(93)
7%
BBVA
Bancomer
(186)
14%
Bancoppel
(99)
7%
HSBC
(102)
7%
Banamex
(181)
13%
Banorte
(110)
8%
Municipio
Naucalpan
Ecatepec
Tlalnepantla
Toluca
Neza
Cuautitln
Atizapan
Metepec
EDO MEX
Sucursales
165
140
125
109
95
67
57
46
1,380
Por c/
100 mil
hab.
21.4
8.0
19.7
12.6
9.2
12.0
11.9
20.6
9.0
Wal-Mart
Fuente: CNBV.
(112)
8%
37
Comisionistas por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-10
Media 10-15
Moderada 15-25
Alta 25+
Estado de Mxico
12.6
Promedio pas:
20.5
Mx-> N.L.:
Mn-> OAX:
50.1
9.5
38
1/ El comisionista o corresponsal bancario es un tercero que establece relaciones o vnculos de negocio con un banco para ofrecer, a nombre y por cuenta de ste,
servicios financieros a sus clientes. En todo momento, la responsabilidad por las operaciones que realiza el Corresponsal permanece en el banco.
Cajeros Automticos por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-25
Media 25-45
Moderada 45-65
Alta 65+
Estado de Mxico
25.3
Promedio pas:
35.6
Mx-> Q.R. :
Mn-> Chiapas:
73.4
13.9
Contenido
1
40
Comparacin internacional Penetracin financiera y PIB
15%
70%
60%
10%
15%
250%
10%
200%
5%
40%
5%
150%
0%
30%
0%
100%
-5%
50%
20%
-5%
Variacin
10%
-10%
del
PIB
(y-o-y)
50%
0%
-10%
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009

15%
140% 15%
10%
120% 10%
100%
5%
80%
0%
60%
-5%
40%
-10%
0%
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5%
0%
-5%
20% -10%
-15%
0%
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009
-15%
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009
Fuente: Banco Mundial (World Development Indicators).
41
Comparacin internacional World Economic Forum
Desarrollo del Sistema Financiero 2011-2012

ndice de Competitividad del WEF
6.0
Mejor
5.5
7
13
5.0
22
Posicin de
Mxico
27
32
4.5
37 38 39
43 46 48
56
64 66 68
83 88
4.0
Peor
Pas con PIB per cpita

menor al de Mxico
(PPC).
97
103
3.5
110
115
126
ARG
IRL
GRE
RD
ITA
PAR
MEX
COL
UGA
ESP
HON
CHN
GUA
BRA
PER
ALE
CHL
JAP
PAN
USA
CAN
SUI
HK
SIN
3.0
Fuente: Global Competitiveness Report 2011-2012 del World Economic Forum.

El ndice general se compone de 12 pilares. El 8vo Pilar se refiere al sistema financiero.
42
Comparacin internacional Competitividad (WEF)
Desarrollo del Mercado Financiero

Mxico
Score
Cambio
respecto a
Rank 2010-2011*
Mejora 10
Mejora 20
Mejora 20
Mejora 4
Mejora 18
Mejora 2
Pierde 8
Mejora 10
* Nota: la ltima columna se refiere a la mejora o cada en el ranking con respecto al ao 2010-2011.
43
Comparacin internacional Competitividad (WEF)
Los factores que frenan la competitividad

A partir de las encuestas realizadas, se encontr que el acceso al financiamiento
representa el cuarto problema ms importante para hacer negocios en Mxico.
Mxico
44
Conclusiones
Los beneficios de la intermediacin financiera han repercutido en la vida

de los usuarios de los servicios financieros.
Con las ventajas tambin coexisten los riesgos.
El papel responsable de la regulacin y supervisin es vital para contener
riesgos y propiciar desarrollo econmico y estabilidad en el largo plazo.
El Banco de Mxico ha impulsado nuevas reformas a la regulacin y

contina promoviendo un sano desarrollo del sistema financiero y la
competencia.
Mxico cuenta con un sistema financiero slido y en crecimiento, pero an
en vas de desarrollo.
Comparaciones internacionales de competitividad muestran que el sistema
financiero mexicano tiene todava muchas oportunidades por atender.
45
Anexos
46
Anexo 1 Participacin de mercado de la banca
Participacin de mercado de la banca mltiple

Por ciento de los activos del sistema 2009-2012*
30%
Bancomer
25%
21.7%
Banamex
20%
20.6% (Resto banca)

18.6%
15%
Santander
14.0%
Banorte
10%
10.1%
HSBC
8.2%
Inbursa
3.8%
Scotia
3.3%
5%
3.8%
3.3
%
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
sep-07
jul-07
may-07
mar-07
ene-07
0%
*/ Cifras a julio 2012.

Fuente: CNBV.
47
Anexo 2 Morosidad de la Banca Mltiple
Cartera Vencida / Cartera Total

Por tipo de crdito
Cartera total
14
Comercial
Consumo
Tarjetas
Vivienda
12.7%
12
10
8
6
4.8%
4.4%
3.6%
2.5%
1.6%
4
2
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
jul-08
abr-08
ene-08
Consumo incluye tarjetas.

Fuente: CNBV.
48
Anexo 3 Estructura de ingresos de la banca mltiple
Rendimiento de los activos (ROA)

Por ciento de los activos de la banca
9%
Otros
Trading
Comisiones netas
Provisiones
Margen Fin.
Gastos de Admn
8%
7%
6%
5%
0.24
0.18
0.51
0.33
0.11
1.49
ROA
2.64
ROA
2.03
1.53
ROA
1.36
0.70
0.08
0.27
ROA
1.29
1.33
0.29
0.33
ROA
1.67
1.26
1.20
0.28
0.22
ROA
1.42
1.11
2.20
4%
1.99
1.40
0.79
1.40
1.22
3%
2%
4.83
4.61
3.38
4.89
4.74
3.37
3.14
4.57
3.35
4.44
3.31
3.41
1%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1/
1/ Cifras a Diciembre.
Fuente: CNBV.
49
Este documento fue preparado para efectos didcticos a fin de fomentar la cultura financiera, por lo anterior no debe ser utilizado para fines
distintos. El contenido de esta presentacin y los juicios de valor , as como las conclusiones que de ellos se derivan son responsabilidad del
autor y no necesariamente reflejan las del Banco de Mxico.
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