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La transformacin de un
Pas
Industria Software y
Servicios TI
Junio, 2010
AGENDA
Colombia a 2010
Atractivos para el inversionista
Industria Software y Servicios TI
6,8%
7,5%
5,7%
4,7%
4,6%
3,1%
2,2%
4,4%
2,5%
2,5%
0,4%
-0,4%
2000
2001
2002
2003
2004
Colombia
2005
2006
Mundo
2007
2008
2009
2009 2010
(Trim I) (Trim I)
12.000
10.252
10.000
8.000
Inglaterra
6.656
4.000
2.134
Estados Unidos
10.564
7.201
6.000
2.000
2.685
3.066
Anguilla
Acumulado US$ 2.850 millones
Participacin 9%
Espaa
Acumulado US$ 2.655 millones
Participacin 8%
37.626
35.000
Estados Unidos
32.852
30.000
24.391
25.000
Venezuela
20.000
15.000
11.975
10.000
5.000
0
7.577
9.025
Holanda
US$ 1.345 Millones
Participacin 4%
Ecuador
US$ 1.257 Millones
Participacin 3,8%
Variacin 20082009: -12,7%
Variacin En-Mar 2009 Vs En-Mar 2010: 19,1%
*Proyeccin EIU
Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadsticas)
2.000
1.600
1451,0
1.200
800
Estados Unidos
US$ 314.870
Participacin 23%
Venezuela
661,1
400
0
583,7 613,7
US$ 238.082
Participacin 18%
Ecuador
US$ 101.833
Participacin 7,5%
Espaa
Variacin 20082009: 17,2%
Variacin En-Ab 2009 Vs. En-Ab 2010: 5,1%
*Incluye cruceros
** No Incluye cruceros
Fuente: DAS
US$ 77.922
Participacin 6%
IED
Colombia
-16%
Per
-31%
Per
-20,2%
Chile
-32%
Colombia
-20,6%
Argentina
-16,7%
-21,2%
-22,7%
-42%
Brasil
Mxico
-50%
Argentina
Brasil
-51%
Mxico
Venezuela
-35,9%
-990%
Turismo
Colombia
Venezuela
10,7%
Brasil
5,8%
Per
3,9%
Chile
1,9%
Mxico*
-6,7%
Argentina*
Venezuela*
Chile
-13,1%
-17,5%
2010
Colombia 16.5M
Brasil 57.5M
Barranquilla
Cartagena
Fortaleza
Recife
Ccuta
Medelln
Bucaramanga
Bogot
Cali
Ibagu
Brasilia
Salvador
Belo Horizonte
Argentina 14.2M
Curitiba
Sao Paulo
Rio Janeiro
Porto Alegre
Chile 6.2M
Cordoba
Rosario
Per 10.1 M
Buenos Aires
Chiclayo
Mxico 27M
Santiago
Valparaso
Trujillo
Lima
Arequipa
Monterrey
Fuente: Mckinsey
San Jose
Guadalajara
Ciudad de Mexico
-8
-8
-12
-13
-15
-16
-17
-21
-40
-20
42
20
40
60
Ranking
Mundial
Pas
(2010)
37
Colombia
49
Chile
51
Mxico
56
Per
77
Panam
114
Uruguay
118
Argentina
121
Costa Rica
124
Paraguay
129
Brasil
138
Ecuador
177
Venezuela
Colombia
Brasil
Brasil
Argentina
Venezuela
-1
Mxico
-1
Chile
Colombia
Per
Argentina
Ecuador
-3
Per -4
-5
Chile
-2
Bolivia
-2
Venezuela
0
10
-1
-8
-10
-5
Fuente: IMD, 2010 - World Economic Forum The Global Competitiveness Index, 2010
*Nmeros positivos muestran mejoras en entorno de negocios
Nota: IMD ranking se compone de las principales 58 economas del Mundo, mientras que el del Foro Econmico Mundial evala las 133 economas del
mundo
10
Calificacin
Ranking compuesto por 183 pases
Fuente: Doing Business, 2010 (Banco Mundial)
Pas
(2010)
Colombia
20
Per
41
Chile
41
Mxico
73
Brasil
109
Argentina
109
Panam
178
Venezuela
Zona
Horaria
Nueva
York
Washington
Ciudad
de
Mxico
Buenos
Aires
Santiago
Sao
Paulo
Los
Angeles
Montreal
Bogot
Buenos
Aires
(-1)
(+2)
(-1)
(+2)
(-3)
(+2)
(+2)
(+3)
(+1)
(+5)
(+2)
Sao Paulo
(+2)
(+2)
(+3)
(+1)
(+5)
(+2)
Ciudad de
Mxico
(-1)
(-1)
(-3)
(-2)
(-3)
(+2)
(-1)
3:00 Miami
Frec. 31 / semana
1:20 Caracas
Frec. 47 / semana
3:00 Lima
Frec. 30 / semana
Frecuencias de vuelos directos para pasajeros
Frecuencias sensibles de aumento en temporada alta
5:45 So Paulo
Frec. 12 / semana
5:00 Santiago
Frec. 7 / semana
Impulsar el desarrollo de
SECTORES
NUEVOS Y EMERGENTES
Estimular la produccin de
Ms y Mejor de lo Bueno
SECTORES ESTABLECIDOS
Promover valor
agregado, innovacin y
desarrollo en SECTORES
AGRCOLAS
Turismo de Salud
Industria de la
Comunicacin Grfica
Cacao, chocolate y
confitera
Cosmticos y Artculos de
Aseo
Servicios Tercerizados a
Distancia (BPO&O)
Energa
Elctrica, productos y
servicios
Textiles, Confecciones,
Diseo y Moda
Autopartes
Cultivo de Camarones
Ganado Bovino
PLAN DE ACCION
184
Iniciativas
AGENDA
Colombia a 2010
Atractivos para el inversionista
Industria Software y Servicios TI
Permanente (ZFP)
Permanente Especial
Uniempresarial (ZFU)
1. ZONA FRANCA
PERMANENTE (ZFP)
Monto de Inversin
(USD Millones)
0 129.000
20
1,28
30
Ms de 7,72 Millones
2,96
50
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mnimo Mensual Legal
Vigente para el 2010 es COP 515.000. El S.M.M.L.V. y la TRM estn sujetos a cambios.
2. ZONA FRANCA
UNIEMPRESARIAL (ZFU)
Tipo de ZFU
Inversin (USD
Millones)
Y empleos directos
Bienes (1)
38,6
150
22
2,57 11,84
500
11,84 23,69
350
23,69 o ms
150
38,6
20
Servicios (2)
Servicios
Puertos (3)
(1)
(2)
(3)
14
Cada inversin adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.
50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mnimo Mensual Legal Vigente
para el 2010 es COP 515.000. El S.M.M.L.V. y la TRM estn sujetos a cambios.
Proyecto
Tercerizacin de servicios en
varios idiomas (BPO)
Monto
USD 4 millones
Empleos
215
800
Ubicacin
Tenjo, Cundinamarca
Pereira, Risaralda
24
Duracin
Hasta 20 aos
Contratos
Firmados
*Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversin requeridos para acceder a los beneficios de Contratos
de Estabilidad Jurdica se calculan en Unidades de Valor Tributario (UVT). La informacin est expresada en dlares con una tasa de
cambio equivalente a: COP 2.000 = US$1, y una Unidad de Valor Tributario es equivalente a COP $ 24.555 o USD $ 12,2. Tanto el
S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.
25
Condiciones:
-
Debe tener:
- Alto contenido cientfico. (aporte al conocimiento mundial).
- Alto contenido tecnolgico. (Resuelva un problema concreto e identificado o cuente con una
novedad en la metodologa de desarrollo.)
Exportar mnimo el 150% del valor FOB de los bienes de capital y sus repuestos importados en
servicios.
Constituir una garanta global de cumplimiento bancaria o de compaa de seguros
por el 20% del valor FOB del cupo de importacin autorizado en el respectivo
programa.
AGENDA
Colombia a 2010
Atractivos para el inversionista
Industria Software y Servicios TI
233
175
552
767
820
906
992
1,224
2003
2004
2005
2006
2007
838
Servicos TI
465
1,216
1,318
1,894
1,914
2008
2009
1,017
191
615
213
686
Hardware
211
455
Software
Software
12%
233
Hardware
52%
455
465
2008
2009
211
Servicios
36%
2006
Fuente: IDC
2007
Infraestructura
17%
Desarrollo
46%
Calidad y
herramientas LifeCycle , 2%
Integracin y
procesos 10%
Software de
anlisis y de
acceso a datos
7%
Aplicaciones 37%
Administracin y
manejo de datos
62%
Desarrollo de
aplicaciones, 7%
Aplicaciones para
Servidores, 13%
561
600
645
700
Medianas, 7%
Pequeas
33%
2005
2006
2007
2008
2009
Grandes, 1%
Micro
59%
30
26
2005
33
35
Ecuador
48%
Estados Unidos
28%
Costa Rica
24%
Venezuela
24
2006
2007
2008
2009
16%
Per
12%
Puerto Rico
12%
Chile
8%
Mxico
8%
Guatemala
8%
Honduras
8%
El Salvador
8%
Rep. Dominicana
8%
Espaa
8%
40
15
1
2003
2009
2010*
Compaia
Ciudad
Nivel CMMI
Cali
Medellin
Bogota
Bogota
Medellin
Bogota
Medellin
Bogota
Medellin
Bogota
Medellin
BMGA
BMGA
Medellin
Cali
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
55%
Brasil
56%
Mxico
Colombia demuestra
su compromiso con el
sano desarrollo de la
industria
60%
Chile
64%
Ecuador
67%
Uruguay
68%
Per
70%
Argentina
71%
Paraguay
82%
Venezuela
87%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Calidad y disponibilidad de
recurso humano
Pas
# de Graduados
Carreras
Administrativas
(2007)
# de Graduados
Ingeniera de TI
(2007)*
Disponibilidad de Mano de
Obra Calificada (10=Alta
Disponibilidad de Mano de
Obra)
# de universidades
registradas
Colombia
23.958 (Rank 3)
8.939 (Rank 4)
5,49 (Rank 2)
176 (Rank 3)
Brasil
55.181
10.766
4,58
1582
Mxico
61.813
13.005
4,60
343
Argentina
18.640
4.047
5,04
104
Per
3,92
87
Chile
8.353
9.205
5,66
78
Uruguay
1.032
235
Salarios
competitivos
en Amrica
Latina
Pas
Chile
Ingeniera
Ingeniera
de Sistemas Electrnica
(US$)
(US$)
5,751
5,536
Brasil
3,776
3,635
Per
3,609
3,474
Mxico
2,794
2,690
Argentina
2,050
1,973
Colombia
1,691
1,564
Uruguay
Argentina
Colombia
Costa Rica
Panama
Mexico
Brasil
Chile
15
16
10
15
Bogota Cundinamarca
Tcnico en Sistemas
1.512
1.600
Costa Atlantica
Valle
747
849
Valle
Medellin
600
Bogota
Costa Atlantica
Cundinamarca
821
18
19
19
20
25
25
25
25
30
Brazil
Peru
Costa Rica
Argentina
Chile
Colombia
Source: Colombia: Article 64 of the Labor Code. Mexico. Article 50 of the Federal Labor Law; Peru. Article 94 of the Supreme Decree 003-97; Costa Rica. Article 28 and 29 of Labor
code. Argentina article 245 of Law 20744 of 1976. Brazil. Article 478 and 487 of Law 5452 of 1943 (Consolidation of the Labor Laws and FGTS -Unemployment Service Fund in Law
5107 of 1966). Chile article 161 and 167 of Labor Code.
6,23
6,14
5,63
5,26
3,89
2,83
Colombia
Chile
Brasil
Mxico
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Per
Argentina
Venezuela
14,9%
11%
8%
4,6%
Chile
Fuente: IMD, World Competitiveness Year Book 2009, El puntaje del Indice de las relaciones
laborales esta sobre 10.
Venezuela
Per
Colombia
Brasil
42
Colombia
45
Argentina
45
Venezuela
47
Chile
60
Per
81
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Lima
9,5
Ciudad de Mxico
11,8
Bogota
11,9
Caracas
13,9
Buenos Aires
16,6
Santiago
17
0
10
12
14
16
18
www.inviertaencolombia.com.co