INFORMAES

DE MERCADO SOBRE
MANDIOCA
(FARINHA E FCULA)

SUMRIO EXECUTIVO

Sebrae 2012

2012. Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas Sebrae

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i-Comunicao

Sumrio
i. Panorama atual do mercado SOBRE MANDIOCA....................................................6
1. Introduo.............................................................................................................................................................. 7
2. FARINHA E FCULA DE MANDIOCA CARACTERSTICAS E USOS....................................................... 7
3. CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA NO BRASIL........................................................................................ 8
3.1 CARACTERSTICAS DA CADEIA PRODUTIVA.......................................................................................................................8
3.2 DADOS DE PRODUO E CONSUMO......................................................................................................................................9
3.3 CARACTERIZAO DE PRODUTORES.................................................................................................................................. 10

4. Mercado....................................................................................................................................................................11
4.1 CONSUMO DE FARINHA DE MANDIOCA NO BRASIL................................................................................................... 11
4.2 ESTADOS E SETORES COMPRADORES DE FCULA DE MANDIOCA..................................................................... 11
4.3 PREOS DA FARINHA E DA FCULA DE MANDIOCA.................................................................................................... 12
4.4 CONCORRNCIA.............................................................................................................................................................................. 14
4.5 ASPECTOS LEGAIS........................................................................................................................................................................... 16
4.6 DISTRIBUIO: CANAIS DE COMERCIALIZAO.......................................................................................................... 16
4.7 COMUNICAO............................................................................................................................................................................... 17

ii. mercado SOBRE MANDIOCA.......................................................................................................... 20

1. DIAGNSTICO DO MERCADO DE FCULA E FARINHA DE MANDIOCA...........................................21
1.1 Comparao entre as concluses de 2008 e de 2012.................................................................................. 21
1.2 TENDNCIAS PARA A CADEIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA............................................................................. 21
1.3 ANLISE ESTRUTURAL DA INDSTRIA................................................................................................................................. 22

2. ANLISE PFOA...........................................................................................................................................................25
3. CONCLUSO...............................................................................................................................................................28

iii. REFERNCIAS.................................................................................................................................................. 30

mandioca

i. PANORAMA
ATUAL DO
MERCADO
SOBRE
MANDIOCA

1. Introduo
Este Sumrio Executivo apresenta os pontos mais importantes da atualizao do estudo completo
que visou a traar um panorama atual sobre o mercado de mandioca (farinha e fcula) no Brasil. O estudo
teve como principal objetivo a oferta aos empresrios de micro e pequeno porte de um instrumento de
Anlise de Mercado Setorial obtido por meio de dados secundrios, em mbito regional e nacional, com
foco no mercado interno de mandioca.

2. Farinha e fcula de mandioca

caractersticas e usos
A mandioca pertence famlia das euforbiceas; apesar de ser uma planta perene, sua lavoura
classificada como temporria nos diferentes censos e pesquisas realizados no pas por ser replantada
anualmente. Sua raiz, rica em fcula, a parte efetivamente utilizada, tanto na alimentao humana
como na alimentao animal e, cada vez mais, como insumo em diferentes setores produtivos. Em
geral, a raiz da mandioca branca, mas pode ter colorao avermelhada ou amarelada, dependendo da
variedade. Em algumas regies, as folhas tambm so utilizadas para alimentao humana ou animal
(neste ltimo caso, como forma barata de acrescentar protenas s raes).
Pela facilidade de plantio, grande resistncia a condies climticas adversas (secas, altas
temperaturas) e baixo custo de reproduo de plantas, a mandioca faz parte da dieta regular em muitos
locais no mundo, principalmente em pases tropicais com grande parcela de populaes de baixa renda,
o que caracteriza essa raiz como cultura rstica ou de fundo de quintal e a coloca como importante
fonte de carboidratos, alm de conter vitamina C, niacina, betacaroteno (razes amareladas) e
licopeno (razes rosadas).
O consumo exige cozimento ou fritura para eliminar o cido ciandrico, que a torna perigosa
para a sade quando ingerida crua. Pode ser consumida pura ou transformada em pratos doces e
salgados, alm de bebidas tpicas. Tambm muito utilizada pelas famlias e pequenos produtores na
forma de farinha.
Hoje, o produtor brasileiro tem acesso a inmeras variedades e hbridos, geneticamente melhorados,
desenvolvidos por organizaes governamentais ou privadas como Embrapa, Instituto Agronmico de
Campinas (IAC) e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo
(ESALQ-USP), entre outras. As principais propriedades procuradas com essas modificaes so maior
valor nutricional, maior concentrao de amido e menor teor de cido ciandrico, visando a aumentar
sua adequao e competitividade no mercado de consumo domstico e industrial.
A farinha de mandioca pode pertencer a um entre trs grupos, dependendo da tecnologia de
fabricao utilizada: a farinha seca, a dgua e a mista. Cada grupo dividido em subgrupos (de acordo
com sua granulao), em classes (em funo da colorao) e em tipos (pelas variaes na qualidade
do processamento). A predominncia do tipo consumido varia de acordo com as preferncias de
cada regio do pas. Segundo as especificaes da Portaria n. 554/1995,1 a farinha de mesa deve
ser classificada de acordo com uma destas classificaes: extrafina, fina beneficiada, fina, mdia,
grossa ou bijusada.
Cada uma das variaes de farinha de mandioca tem seu espao no mercado, por isso fundamental
que os produtores procurem entender as preferncias do consumidor local, de maneira a oferecer o
produto ideal a um preo adequado.
1 Fonte: BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Secretaria da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrria. Portaria
n 554, de 30 de agosto de 1995. Norma de identidade, qualidade, apresentao, embalagem, armazenamento e transporte da farinha de
mandioca. Dirio Oficial da Repblica Federativa do Brasil, Braslia, DF, 01 set. 1995. Seo 1. Disponvel em: <http://www.cidasc.sc.gov.br/
classificacao/files/2012/08/Mandioca5543.htm>. Acesso em: set. 2012.

mandioca

mandioca

A fcula de mandioca (tambm chamada de amido de mandioca, polvilho doce e goma) um dos
derivados mais importantes da mandioca, cujas mltiplas aplicaes vo alm do mercado interno,
prestando-se exportao para fins industriais.
Em 2007, eram grandes as expectativas quanto utilizao da mandioca como fonte de lcool
anidro (lcool combustvel alternativo a derivados do petrleo), mas, at o presente momento, a
promessa de investimentos na mandioca como geradora de lcool no se concretizou, continuando a
cana-de-acar a ser a matria-prima exclusiva, no Brasil, para a produo de lcool como combustvel
de veculos automotores para uso em massa.
Seja no mercado interno, seja no externo, as aplicaes da mandioca e, particularmente,
da fcula, se multiplicam, passando a compor produtos alimentcios e no alimentcios neste
ltimo caso, em setores to diversos como papel e celulose, qumico, txtil, farmacutico, bebidas
e calados, entre outros.2

3. Cadeia produtiva da mandioca

 no Brasil
3.1 Caractersticas da cadeia produtiva
De maneira geral, crdito, extenso rural, pesquisa e insumos fsicos (como adubos e defensivos)
so considerados processos antes da porteira; os produtores ficam dentro da porteira; os demais
processos/players envolvidos, at que o produto chegue ao consumidor/comprador, so classificados
como depois da porteira etapa em que comea a integrao agroindustrial, ou seja, quando a cadeia
avana da mandioca in natura at ser utilizada nas mais diversas aplicaes industriais.
tambm depois da porteira que se faz presente o atravessador, que enfraquece a capacidade
de sustentao financeira das pequenas unidades agrcolas familiares. Esse player (comum a
diferentes produtos e cadeias produtivas agrcolas no Brasil) afasta os produtores de micro e pequeno
porte do contato com o comprador final; sob o rtulo de prestao de servio, repassa a produo
a preos bastante superiores queles pagos aos agricultores, sem agregar valor ao produto ou
cadeia como um todo.
Apesar de possurem pontos em comum, as redes de entrega de valor da mandioca destinada ao
consumo domstico (que no passam por processos de transformao ou passam por processamento
mnimo) e da mandioca destinada a fins industriais demandam diferentes dinmicas de mercado devido
participao de agentes exclusivos para um ou outro tipo de finalidade. Na cadeia agroindustrial da
mandioca para uso domstico desenham-se dois caminhos para a comercializao do produto: in natura
ou minimamente processada (transformada em farinha ou cortada, congelada ou preservada de outras
formas). O processamento visa a aumentar a durao do produto, para contornar o principal fator
restritivo da comercializao da mandioca: sua rpida perecibilidade. A cadeia da mandioca destinada
indstria possui maior nmero de elementos intermedirios e agentes entre os mandiocultores e o
consumidor final, uma vez que as razes passam por processos mais complexos e tambm integram, como
matria-prima, a fabricao de diversos produtos industrializados.

2 Fonte: BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados. Conjuntura sobre raiz,
farinha e fcula de mandioca, nov. 2012. Disponvel em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Mandioca/28RO/
App_Conjuntura_Mandioca.pdf>. Acesso em: nov. 2012.

3.2 Dados de produo e consumo

Devido disseminao da mandioca em plantaes de quintal, os dados oficiais levam em conta
apenas a quantidade que passa por etapas formais de comercializao. O Brasil o 2. maior produtor
mundial de raiz de mandioca (24.3 milhes de toneladas em 2010 e 26.1 milhes em 2011 neste ltimo
caso, representando um valor de R$7,13 bilhes), com produtividade de 13,7 t/ha em 2010 e 14,9 t/
ha em 2011. A rea plantada no Pas em 2010 foi de 1.773 hectares e o consumo no industrial foi de
8,4 milhes de toneladas. O consumo per capita em 2009, no Brasil, foi de 42,4 kg/ano; independente
de oscilaes, no perodo entre 1970 e 2010, a rea plantada e o volume produzido caiu, enquanto a
produtividade mdia ficou estagnada. Isso se atribui a fatores como mudanas nos hbitos alimentares
dos brasileiros (com a substituio da farinha de mandioca por massas base de farinha de trigo) e
nas alternativas de alimentao animal (raes balanceadas substituindo preparados base de razes
e folhas de mandioca), alm das constantes oscilaes de preo no mercado nacional e mundial, que
desestimulam os produtores.
Dados de 2010 apontam que o Nordeste continua como 1. produtor (mais de 8 milhes de
toneladas e rea colhida de 815 mil ha); em 2. lugar est a regio Norte (6,8 milhes de toneladas e
rea colhida de 468 mil ha). Em seguida esto as regies Sul (5,9 milhes de toneladas e rea colhida
de 283 mil ha), Sudeste (2,4 milhes de toneladas e rea colhida de 135 mil ha) e Centro-Oeste (1,4
milhes de toneladas e rea colhida de 84 mil ha). H grandes diferenas de produtividade por estado:
por exemplo, o Par (maior produtor nacional com 18,7% do total) tem rendimento de 15,1 t/ha, quase
34% menor do que o Paran (23,3 t/ha, o maior do pas).
Por serem a mandioca e seus derivados classificados como commodities,3 seus preos e sua demanda
no Pas tambm dependem dos movimentos de mercados internacionais. Assim, importaes e
exportaes de mandioca e amido de mandioca pelo Brasil entre 2000 e 20104 apresentam grandes
oscilaes, refletindo comportamento de compra e venda ditado pelas regras internacionais, quebras
ou excedentes da produo interna tambm contribuem para essas oscilaes: quando h falta de
mandioca produzida internamente, aumentam as importaes, sobretudo de amido de mandioca
para fins industriais, e, quando a produo nacional excede as necessidades internas, mais produtores
procuram vender no mercado internacional, independentemente do preo vigente. Em 2010, as
importaes de raiz de mandioca e de amido de mandioca foram, respectivamente, de 25 milhes de
toneladas e 14,8 milhes de toneladas e as exportaes de 73 toneladas e 3,8 milhes de toneladas.
Apesar disso, o crescimento mundial das aplicaes industriais aponta para uma oportunidade de
exportao por produtores brasileiros, como detalhado na parte II deste sumrio.
Quanto destinao da raiz de mandioca no mercado interno, o Nordeste abriga centenas de
casas de farinha dedicadas produo de pequenos volumes de farinha de mandioca, consumidos
quase exclusivamente na prpria regio. A produo do Sul/Sudeste, na maior parte, destina-se
ao processamento industrial, para a fabricao de farinha, fcula e outros derivados utilizados em
inmeros setores de atividade. A utilizao do amido de mandioca alavancada pelos preos mais
baixos da mandioca, em relao a outras fontes de amido; por outro lado, a baixa escala e a grande
pulverizao de sua produo freiam esse potencial de crescimento.
A maior complexidade do processo produtivo da fcula de mandioca acaba por concentrar a
produo brasileira nos estados do Centro Sul (542,2 mil toneladas em 2010 e 519,2 mil toneladas
em 2011), dado o maior nvel de investimento, tanto em capacidade produtiva como em tecnologia. A
constante oscilao na quantidade produzida5 no permite estabelecer uma linha clara de tendncia
3 Commodities so produtos indiferenciados oferecidos por grande nmero de agentes, cujos preos so conhecidos globalmente pelos
compradores,
em regime prximo ao que economistas chamam de concorrncia perfeita.
FAOSTAT, Statistics Division of FAO, 2012. Disponvel em: <http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor>.
Acesso em: ago. 2012.
5 Fonte: ALVES, Lucili O (apresentao). O Mercado de Mandioca na Regio Centro-Sul do Brasil em 2012. Out 2012. Disponvel em: <http://
www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Mandioca/27RO/App_CEPEA_Mandioca.pdf>. Acesso em: out. 2012.

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10

quantitativa e, entre outros fatores, est ligada variao de preos nacionais e internacionais, que
acabam estimulando ou desestimulando os produtores muitos deles tambm fabricantes de farinha
de mandioca, produto que compete pela mesma matria-prima, a raiz de mandioca. O Grfico 1
permite visualizar essa relao perversa entre preo e produo de fcula.6

Grfico 1 Relao preo e produo de fcula no Brasil em nmeros ndices (2002 = 100)
2002 a 2011

Fonte: Desempenho da indstria de fcula de mandioca em 2011 e perspectivas para 2012

O Paran permanece como maior produtor de fcula de mandioca, com participao superior a
70% do total nacional, no perodo entre 2009 e 2011,7 comprovando os bons resultados dos esforos
sinrgicos de produtores e fecularias, que proporcionaram condies favorveis atividade. Os dois
estados seguintes so Mato Grosso e So Paulo (17% e 10,7% em 2011, respectivamente).

3.3 Caracterizao de produtores

Podem ser identificados trs tipos de unidades produtivas na mandiocultura brasileira. O primeiro
tipo a unidade domstica, na qual predominam pequenos produtores que usam pouca tecnologia,
muitas vezes com reduzido ou nenhum uso de fertilizantes e agro defensivos. Esse tipo de processo,
desenvolvido manualmente da plantao colheita, comum em plantaes que abastecem o
consumo local e pode ser encontrado em praticamente todo o Pas. O segundo tipo de unidade a
familiar, estabelecida em reas pequenas ou grandes, com maior ou menor grau de tecnologia.
Produtores de maior porte operam com mquinas que aumentam a eficcia dos processos produtivos e
apresentam condies de competitividade para ingressar na cadeia produtiva da mandioca destinada
indstria; esse tipo de propriedade detm uma parte significativa do mercado. Por fim, existe a unidade
empresarial, que se distingue pela contratao de mo de obra de terceiros. O nvel tecnolgico
nem sempre fator distintivo, uma vez que os investimentos podem ser muito semelhantes aos dos
produtores familiares. Tambm possuem boa participao de mercado, em especial nos estados do Sul
e Sudeste, e atuam fortemente nas cadeias voltadas transformao industrial da mandioca.
6 Fonte: FELIPE, Fbio Isaas. Desempenho da indstria de fcula de mandioca em 2011 e perspectivas para 2012 jun. de 2012. Disponvel
em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Mandioca/26RO/App_desempenho_ind%C3%BAstria_f%C3%A9cula.pdf>.
Acesso em: set. 2012.
7 Fonte: Desempenho da indstria de fcula de mandioca em 2011 e perspectivas para 2012. op. cit.

 importante destacar o papel crescente dos clusters/arranjos produtivos locais na mandiocultura

brasileira. Os APLs so fundamentais para que micro e pequenos produtores possam aproveitar
oportunidades e superar barreiras impostas pelos players de maior porte; por sua vez, grandes
empresas tambm encontram neles condies ideais para desenvolver sua competitividade,
inclusive internacionalmente.
Inmeros exemplos de APLs bem-sucedidos na mandiocultura comprovam sua eficcia, entre eles
APL Mandioca do Agreste (AL)8 e APL do Vale do Ivinhema (MS)9 e seus parceiros mais constantes:
Sebrae e Banco da Amaznia (BASA).

4. Mercado
4.1 Consumo de farinha de mandioca no Brasil
Persiste a disparidade no consumo per capita de farinha de mandioca entre as regies do Pas;
o mais recente levantamento10 confirma o maior consumo nas regies Norte e Nordeste. A mdia
brasileira de 5,3 quilos anuais per capita, enquanto a regio Norte continua com a maior mdia do
Pas (23,54 kg/per capita/ano), seguida pela regio Nordeste (9,67 kg/per capita/ano). Todas as demais
regies apresentam consumo inferior a 1,3 kg/per capita/ano.

4.2 E
 stados e setores compradores de fcula
de mandioca
As regies de destino da produo de fcula de mandioca so, em ordem decrescente de participao
sobre o total nacional: Sudeste (36,5%), Sul (33,5%), Centro-Oeste (18,4%), Nordeste (9,0%) e Norte
(2,6%). Com relao concentrao de compras de fcula por estado, em 2011, o Paran, maior estado
produtor, tambm foi o maior consumidor (22,3% do total Brasil), seguido por So Paulo (20%) e Minas
Gerais (14,5%). Em seguida, aparecem Santa Catarina (9,2%), Gois (6,7%) e Mato Grosso do Sul (6,1%).
Os demais estados tm, individualmente, participaes inferiores a 5%.11 Essa distribuio reflete o
uso predominantemente industrial da fcula.
Entre 2006 e 2009, o setor de papel e papelo passou a ocupar a primeira colocao entre os
compradores de amido de mandioca no Brasil, exceo de 2007, quando os frigorficos ocuparam
essa posio.12 As aplicaes industriais da fcula so crescentes, enquanto as compras do varejo se
reduzem. As variaes anuais na distribuio do consumo so influenciadas pelos nveis de preo e pela
fcil substituio do amido de mandioca por outros produtos na maior parte das aplicaes.

8 Fonte: BRASIL. Ministrio do Desenvolvimento. APL Mandioca do Agreste. Disponvel em: <http://www.seplande.al.gov.br/desenvolvimentoeconomico/industria-comercio-e-servicos/oportunidade-de-negocios/arranjo-produtivos-locais/APL%20MANDIOCA.pdf >. Acesso em: out.
2012.
9 Fonte: COSTA, Ucleber G. Fecularias: industrializao e relaes de produo no Extremo-Sul e Sudeste/MS. Revista Eletrnica Geoaraguaia.
Barra do Garas - MT. v 2, n.2, p 116 140, agosto/dezembro, 2012. Disponvel em: <http://araguaia.ufmt.br/revista/index.php/geoaraguaia/
article/download/383/58>. Acesso em: nov. 2012.
10 Fonte: BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Pesquisa de Oramentos Familiares 2008 2009. Aquisio Alimentar
Domiciliar Per capita. Brasil e Grandes Regies. Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/
pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquisicao.pdf>. Acesso em: nov. 2012.
11 Fonte: Desempenho da indstria de fcula de mandioca em 2011 e perspectivas para 2012. op. cit.
12 Fonte: ABAM. Mercado Consumidor. Principais Consumidores. Disponvel em: <http://www.abam.com.br/includes/index.php?link_
include=menu2/menu_mercado.php&menu=2&item=3>. Acesso em: out. 2012.

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Tabela 1 - Principais setores consumidores de amido de mandioca, em porcentagem

sobre o consumo total 2005 a 2009

Setores

2009

2008

2007

2006

2005

Papel e papelo

23,8

23,0

19,7

26,2

24,3

Atacadistas

19,8

22,0

16,6

16,8

15,0

Massa, biscoitos e panificao

18,7

23,0

14,1

14,5

27,6

Frigorficos

16,3

13,0

23,7

19,5

12,8

Outras fecularias

5,1

3,0

2,9

3,0

4,7

Varejistas

2,7

4,0

3,2

4,7

4,7

Indstria qumica

2,6

4,0

3,3

6,6

4,7

Indstria txtil

2,2

3,0

4,9

5,0

2,8

Outros

8,9

5,0

11,5

3,6

4,4

Fonte: ABAM, 2012.

4.3 Preos da farinha e da fcula de mandioca

Como anteriormente mencionado, o comportamento de preos da raiz, da farinha e da fcula de
mandioca determinado pela sua natureza de commodities; nessas condies, a influncia individual
que cada produtor tem sobre seus preos muito limitada. Tambm so fatores no controlveis
as variveis sazonais, ou seja, o preo final depende dos calendrios de cultivo e das condies
naturais como clima, tipo de solo, variedades plantadas etc. As oscilaes de preo nos mercados
derivados (neste caso, farinha e fcula de mandioca) acompanham o padro da matria-prima.
Esse movimento se d, sobretudo, pela mudana nas condies de oferta, uma vez que a demanda
tende a ser mais estvel.13

Tabela 2 Produo nacional (em 1000 t) e mdia de preos pagos ao produtor de

raiz de mandioca (em R$/t), regies Centro-Sul e Norte-Nordeste: 2006 a 2012

Ano

Produo
Centro-Sul

Produo
NorteNordeste

Preos mdios
Paran

Em 1000 t

Preos mdios
Bahia

Em R$/t

Total
produzido
Em 1000 t

2006

9.985

16.727

93,27

96,69

26.712

2007

9.360

17.443

144,60

114,28

26.803

2008

9.186

17.150

165,00

165,00

26.336

2009

9.842

16.771

157,50

185,00

26.613

2010

9.563

14.791

264,50

166,90

24.354

2011

10.231

15.897

222,49

190,23

26.128

9.643

16.102

215,97

250,00

25.745

2012
(estimativa)

Fonte: Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados conjuntura sobre raiz, farinha e fcula de mandioca, maro, 2012.

13 Fonte: BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados. Conjuntura sobre raiz,
farinha e fcula de mandioca, mar. 2012. Disponvel em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Mandioca/25RO/
App_Conjuntura_Mandioca.pdf>. Acesso em: set. 2012.

Confirmando o que foi apontado no estudo anterior (datado de 2008), as oscilaes nos preos da
mandioca tendem a ser maiores que a de outros insumos agrcolas, como o trigo e o milho os dois
produtos cujos derivados concorrem mais proximamente com os derivados da mandioca e, com mais
intensidade, com fcula/amido de mandioca. Este um fator que dificulta a atividade de mandiocultura
(sobretudo para micro e pequenos produtores) uma vez que as indstrias buscam tanto preos
competitivos como estabilidade no fornecimento e no patamar de precificao. A Tabela 3 mostra
que, na regio Centro Sul, aps as mdias de preo de ambos os tipos de farinha (grossa e fina) terem
atingido preo mximo para a srie estudada em 2010, seus preos recuaram em 2011 e 2012.14

Tabela 3 Preos mdios da farinha de mandioca grossa e fina na regio Centro

Sul em R$ por saca de 40 kg 2005 a 2012

Ano

Preos Mdios: Farinha Grossa

(em R$/saca 40 kg)

Preos Mdios: Farinha Fina

(em R$/saca 40 kg)

2005

30,30

35,31

2006

32,43

38,10

2007

39,70

48,49

2008

39,03

48,97

2009

35,10

44,12

2010

49,85

61,96

2011

44,49

55,43

2012 (estimado)

44,37

55,20

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de O Mercado de Mandioca na Regio Centro-Sul do Brasil em 2012.

A srie de dados sobre preos da fcula de mandioca encontrada na mesma fonte compreende o
perodo de 2002 at 2012; nela se confirma a instabilidade de preos, que segue o mesmo movimento
das farinhas de mandioca: ltimo pico da srie histrica em 2010 (o primeiro ocorreu em 2004)
e queda em 2011 e 2012.

14 Fonte: O Mercado de Mandioca na Regio Centro-Sul do Brasil em 2012. Op. cit.

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13

mandioca

14

Tabela 4 Preo mdio da fcula de mandioca na Regio Centro Sul em R$ por tonelada
2005 a 2012
Ano

Preo mdio(em R$/t)

2002

937,06

2003

2.024,74

2004

2.335,15

2005

1.189,68

2006

956,77

2007

1.236,52

2008

1.215,98

2009

1.165,29

2010

1.650,68

2011

1.372,25

2012 (estimado)

1.240,92

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de O Mercado de Mandioca na Regio

Centro-Sul do Brasil em 2012.

Peritos do setor tm frisado a necessidade de profissionalizao e de maior esforo de planejamento

ao longo da cadeia produtiva da mandioca. Uma das formas para alcanar essas metas a integrao dos
agentes da cadeia. Contratos de longo prazo entre produtores de mandioca, fabricantes de fcula e usurios
industriais podem reduzir os efeitos danosos de variaes altas e frequentes nos preos, garantindo
rentabilidade mnima para as atividades produtivas ao oferecer segurana quanto continuidade do
fornecimento da matria-prima. Outro importante instrumento para a melhoria das condies de produo
de mandioca, farinha e fcula o rigoroso controle de custos envolvidos na atividade produtiva. Pelo fato
de serem tomadores de preo (situao em que players individuais tm pouca ou nenhuma influncia sobre
o nvel de preos), a maneira mais eficiente para aumentar suas margens por meio do monitoramento e, se
possvel, da reduo dos custos.
Uma possibilidade mais restrita quando se lida com mercados pouco desenvolvidos criar produtos
diferenciados que acrescentem valor agregado oferta bsica. Alguns exemplos so mandiocas minimamente
processadas (congeladas, pr-cozidas, descascadas, lavadas etc.) ou farinhas temperadas.15

4.4 Concorrncia
H dois tipos principais de concorrncia na mandiocultura: a competio interna entre produtores de
farinha e fcula, e aquela entre a categoria, especialmente fcula, e outros produtos que podem substitu-la
em um processo produtivo.
No que se refere competio entre produtores de farinha e fcula, vale lembrar que os investimentos
bsicos para produo de farinha de mandioca so baixos; a sofisticao da tecnologia aumentaria o
rendimento da produo, mas no imprescindvel, uma vez que grande parte das casas de farinha
espalhadas pelo Pas ainda se utilizam de procedimentos quase artesanais. Esta facilidade para comear um
negcio caracteriza o setor como sendo altamente vulnervel ameaa de novos entrantes.16 A demanda,
por sua vez, no vem evoluindo, como j apontado, o que coloca os produtores diante de um cenrio de
elevada competio e margens baixas.
15 Fonte: GAMEIRO, Augusto H. Mandioca: de alimento bsico matria-prima industrial. CEPEA ESALQ/USP. Disponvel em: <http://www.cepea.
esalq.usp.br/pdf/mandioca_contexto.pdf>. Acesso em: ago. 2012.
16 Ver parte II deste sumrio.

A produo de fcula mais concentrada (71 fecularias formais no Brasil em 2011),17 apesar de
ainda comportar produtores de pequeno porte que usam tecnologias rudimentares; os estados do Sul e
Sudeste concentram o maior nmero de fecularias que atuam na produo de amidos modificados, mas
ainda so em nmero reduzido. Assim, a concorrncia voltada fundamentalmente a preos baixos,
com baixo nvel de diferenciao e margens igualmente reduzidas.
A diferenciao de seus produtos a alternativa que algumas empresas tem utilizado para
tentar melhorar sua competitividade. No mercado de fcula, em particular, os amidos modificados
representam oportunidades interessantes de crescimento, pois oferecem caractersticas nicas.
A importao de fcula tambm deve ser considerada uma fora competitiva, pois, como visto, em
perodos com altas significativas nos preos do produto nacional, as indstrias consumidoras da fcula
voltam-se ao mercado exterior para suprir suas necessidades a custos mais baixos.
Quanto competio com produtos substitutos, a versatilidade da fcula de mandioca para
aplicaes industriais abre, por um lado, mercado amplo para o produto, que pode ser utilizado
em grande nmero de setores. Por outro lado, essa mesma versatilidade reflete a concorrncia
abrangente que a fcula de mandioca enfrenta, na medida em que pode ser substituda por diferentes
matrias-primas utilizadas para as mesmas funes sobretudo amido de milho, principalmente para
aplicaes industriais, e fcula de batata. A existncia de alternativas ao uso do amido de mandioca
torna sua oferta mais elstica, ou seja, pequenas variaes nos preos podem representar grandes
variaes nas quantidades vendidas: caso o preo aumente, seus potenciais compradores abandonam,
ao menos, temporariamente, o consumo do produto e passam a usar o produto substituto que
oferea o melhor preo.
Outras dificuldades competitivas enfrentadas pela cadeia da mandioca dizem respeito baixa
produtividade da matria-prima, ao baixo valor dos resduos e ao alto custo dos processos de
tratamento. Apesar do crescimento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a resistncia
e o desconhecimento de micro e pequenos produtores retardam a implantao de inovaes que
poderiam agregar valor aos produtos e cadeia como um todo. Tais dificuldades ocorrem apesar das
ntidas vantagens que a fcula de mandioca apresenta em relao a seus principais concorrentes e
substitutos em diversos processos e aplicaes: sua extrao mais fcil, o produto final apresenta
maior transparncia, oferece alta viscosidade, inodoro e inspido.18
Outra forma para analisar a concorrncia enfrentada pela cadeia da mandioca examinando o
avano de outras culturas em regies onde a raiz , tradicionalmente, predominante. Um estudo19
comprovou a presso que o cultivo da cana-de-acar tem exercido em diversos estados, sobretudo So
Paulo, Paran e Mato Grosso do Sul: a valorizao dos derivados da cana (acar e lcool) tem motivado
os proprietrios rurais a empenhar-se em sua plantao. Para obter capital para investir nessa cultura,
muitos proprietrios se desfazem de suas plantaes de mandioca a preos inferiores aos custos, o que
pressiona o preo da raiz para baixo. Neste caso, configura-se uma ameaa de produto substituto no
em termos de usos semelhantes pelo mercado, mas como substituto que, potencialmente, aumentar o
retorno dos investimentos feitos pelos ex-produtores de mandioca.

17 Fonte: Desempenho da indstria de fcula de mandioca em 2011 e perspectivas para 2012. Op. cit.
18 Fonte: ARIENTE, Marina et al. Competitividade na indstria de fcula de mandioca: estudo exploratrio. Revista FAE, Curitiba, v. 8, n. 2, p.
53-60, jul./dez. 2005, p. 56.
19 Fonte: ALVES, L. R. A.; FELIPE, F. I. Mandioca no suporta presso da cana. Jornal de Piracicaba, Piracicaba (S), 4 jul. 2006, p. B-4

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4.5 Aspectos legais

Por se tratar de produtos destinados principalmente alimentao, derivados de mandioca so
submetidos a normas da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa), que disponibiliza um banco
de dados com textos completos dessas normas.20
Outro aspecto importante a se considerar na cadeia produtiva da mandioca a legislao ambiental,
dado o potencial poluidor dos resduos lquidos obtidos na prensagem da raiz (manipueira) que, deve ser
cuidadosamente tratada, em vez de despejada em rios ou no solo. Tratamentos mais eficazes para esses
resduos exigem tecnologias complexas e, portanto, maiores investimentos por parte do produtor.21

4.6 Distribuio: canais de comercializao

Entre as plantaes de mandioca e o consumidor final, atuam diversos agentes que, por meio da
transformao, embalagem, armazenamento ou simples transporte do produto, lhe adicionam valor
como apresentado no incio deste captulo.
Em especial nas pequenas casas de farinha, os produtores frequentemente plantam mandioca para
utiliz-la como matria-prima. Tambm h processadores que no esto envolvidos na mandiocultura
e compram o produto de diversos plantadores. importante destacar a importncia da proximidade
entre as unidades de produo e as plantaes, uma vez que o processamento deve ter incio, no
mximo, 24 horas aps a colheita, para evitar a proliferao de microorganismos.
A instabilidade do volume ofertado e dos preos da raiz de mandioca so dificuldades relevantes
para farinheiras e fecularias quando no h verticalizao (integrao das atividades de plantao e
processamento pelo mesmo agente da cadeia). Para garantir sua produo, muitas empresas optam
por negociar contratos de longo prazo com os mandiocultores, estabelecendo quantidades e preos
mnimos para o produto; esta uma poltica que tende a ser cada vez mais adotada, na medida em que
o setor se profissionaliza e comea a visar o comrcio exterior.
Aps processadas, tanto farinha como fcula precisam ser levadas at seus pontos de utilizao, seja
por empresas ou por consumidores finais. Algumas vezes a produo e a primeira etapa da distribuio
so realizadas pelo mesmo agente da cadeia produtiva,22 como no caso da farinha que pode ser vendida
em feiras livres, supermercados ou varejos de bairro. A fcula, em geral, segue diretamente para
indstrias que a utilizam como insumo, principalmente no caso dos amidos modificados. Conhecer o
prximo elo da cadeia produtiva, ou seja, aquele que adquirir seu produto essencial, uma vez que
todo o processo de embalagem, transporte e comercializao dever ser adequado ao tipo de mercado
a que o produto se destina.
Os atacadistas constituem importantes agentes na distribuio dos derivados de mandioca. Embora
variaes de fcula para uso domstico (polvilho azedo, tapioca, sagu) possam seguir este caminho, a
importncia dos atacadistas maior para produtores de farinha que, muitas vezes, vendem seu produto
a granel sem colocar qualquer marca. Em outras ocasies, o prprio fabricante assume a funo do
atacadista, atendendo diretamente os pontos de venda no varejo.

20 Anvisa Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria. Banco de dados com textos completos de normas. Disponvel em: <http://www.anvisa.
gov.br/legis>. Outra compilao de leis de interesse para setor estudado a do Ministrio da Agricultura, intitulada Sislegis: <http://extranet.
agricultura.gov.br/sislegis-consulta>. Acesso em: out. 2012.
21 Fonte: FEIDEN, Armin. Legislao ambiental e aspectos relacionados com a cadeia produtiva da mandioca. In: XI CONGRESSO BRASILEIRO
DE MANDIOCA. Anais. Campo Grande: Embrapa, 2005.
22 Fonte: EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL. Perguntas e respostas: mandioca. Disponvel em: <http://www.cnpmf.embrapa.
br/index.php?p=perguntas_e_respostas-mandioca.php>. Acesso em: ago. 2012.

No caso de pequenos mercados e feiras livres, comum a presena de casas de farinha que atuam
na informalidade, vendendo produtos sem marca e de baixa qualidade, que ao fazerem isso, dificultam
o acesso de empresas regularizadas a estes locais de venda, uma vez que os preos, quase sem exceo,
sero mais altos que os dos produtores informais.23
Quanto aos pontos de venda de varejo de maior porte super e hipermercados aumenta a
tendncia de concentrao em poucas redes pertencentes a grandes grupos multinacionais; por seu
poder de negociao, tais grupos vm impondo novas regras na distribuio dos produtos alimentcios
no Brasil, por exemplo, buscam reduzir, sistematicamente, o nmero de intermedirios no caso
especfico, negociando contratos diretamente com processadores de farinha e mandioca. Com isso,
reduzem seus custos e aproveitam a escala oferecida pelo alto giro de suas mercadorias.
Por fim, vale mencionar as compras governamentais, realizadas fundamentalmente pela Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB).24 O fato de a mandioca e seus derivados constiturem elementos
bsicos da alimentao do brasileiro abre uma oportunidade de mercado para mandiocultores,
farinheiras e fecularias. O governo, por meio do Ministrio da Agricultura, fixa preos mnimos, que
podem ser interessantes para micro e pequenos produtores, dependendo das oscilaes dos valores
vigentes no mercado.

4.7 Comunicao
A homogeneidade dos produtos dificulta a utilizao de muitas das ferramentas habituais de
comunicao, restando o contato pessoal e a habilidade dos vendedores. Contudo, o que, efetivamente,
garante a venda, a disponibilidade do produto no local certo, com a qualidade adequada, na quantidade
desejada pelo comprador e a um preo competitivo.
Para que um produtor possa trabalhar a comunicao de forma mais elaborada, precisar
desenvolver aspectos que o destaquem positivamente da massa de concorrentes com ofertas
semelhantes. Exemplos de diferenciao na produo de fcula e farinha podem ser farinhas especiais,
farinhas temperadas, farinhas que agreguem as caractersticas de variedades novas de mandioca (mais
vitaminas, maior teor de minerais), fculas modificadas ou de qualidade controlada etc. Empresas de
maior porte ou com gesto diferenciada que operam na produo e/ou comercializao de fcula e
farinha de mandioca praticam aes como as mencionadas e podem servir de inspirao para empresas
de menor porte; a tradicional marca Yoki oferece ao consumidor final diversas opes em farinha de
mandioca crua, torrada, fina, biju entre o preo da farinha crua e da farinha bijusada, o mercado
final aceita pagar um diferencial de at 25%.25.
Outro exemplo a empresa Pantera,26 empacotadora e distribuidora que compra farinha de
mandioca de fornecedores selecionados e coloca sua marca nos produtos finais. Antes disso, porm, a
empresa aprimora a qualidade da farinha, processando-a em sistemas de descontaminao de metais,
classificando-a de forma adequada comercializao e oferecendo ao mercado consumidor trs tipos
de farinha de mandioca: fina, grossa e do Norte. Mas a empresa vai alm, desenvolvendo aes de
responsabilidade social com quatro ONGs, divulgando essas aes; com isso, agrega marca e aos
produtos um valor percebido e desejado por seus clientes.
Embora no tenham sido localizadas aes focadas em nichos ou segmentos para farinha ou fcula
de mandioca, os produtores podem se espelhar em outras cadeias agrcolas e tentar, dessa forma, gerar
valor agregado para seus prprios produtos.
23 Fonte: BARROS, Geraldo SantAna de C. (coord.). Melhoria da competitividade da cadeia agroindustrial de mandioca no Estado de So Paulo.
So Paulo/Piracicaba (SP): SEBRAE/CEPEA (ESALQ/USP), 2004, p. 132.
24 Fonte: BARROS, 2004, op. cit., p. 132.
25 Concluso com base em preos pesquisados durante o ms de novembro/2012 no site de e-commerce da rede Po de Acar: <http://www.
paodeacucar.com.br>.
26 Fonte: Site da Pantera Alimentos. Site institucional. Disponvel em: <http://www.pantera.com.br>. Acesso em: nov. 2012

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A mandiocultura conta, ainda, com instituies pblicas e privadas com importante papel na
divulgao de caractersticas e usos da mandioca e seus derivados de mandioca; entre elas vale
destacar a Associao Brasileira dos Produtores de Amido e Mandioca (ABAM), que assume a tarefa
de prospeco de novos mercados e de apoio s campanhas mercadolgicas de seus associados,27 e a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA), que, alm de apoiar a atividade por meio do
financiamento e realizao de pesquisas, compartilha o conhecimento gerado com diversos setores da
sociedade, aumentando a produo e o mercado da mandioca.
Outro importante meio de contato entre produtores e compradores so as feiras de negcios.
Exemplos de eventos que podem representar oportunidades para os processadores de farinha e fcula
de mandioca so o Congresso Brasileiro de Mandioca28 e o Fi - Food Ingredients South America,29 feira
internacional de solues e tecnologia para a indstria alimentcia.

27 Fonte: ABAM (Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca). Site institucional. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>.
Acesso em: out. 2012.
28 Promovido pela Sociedade Brasileira de Mandioca: <http://www.sbmandioca.org>.
29 Site Fi - Food Ingredients South America: <http://www.fi-events.com.br/fi>.

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iI. MERCADO
DE FCULA E
FARINHA DE
MANDIOCA

1. Diagnstico do mercado de fcula e

farinha de mandioca
Para analisar de forma integrada as informaes levantadas sobre o mercado de fcula e farinha de
mandioca foram escolhidos modelos reconhecidos por acadmicos e por profissionais de mercado ao
redor do mundo: anlise estrutural da indstria de Michael Porter30 e Matriz PFOA.

1.1 Comparao entre as concluses de 2008 e de 2012

Antes de entrar no desenvolvimento de tais ferramentas, importante traar uma comparao
entre as principais concluses encontradas no relatrio original, publicado em 2008, e esta atualizao,
realizada quase cinco anos depois. Destacam-se os seguintes aspectos:
as expectativas de evoluo do mercado nacional de mandioca para uso domstico no se
concretizaram; os volumes totais vendidos no pas mostram estagnao no consumo como
possvel reflexo de sua crescente substituio por alimentos globalizados no cardpio dos
brasileiros, sobretudo massas base de trigo (macarro, po, biscoitos) e outras fontes de
carboidratos, como batatas;
as expectativas quanto ao crescimento da exportao de derivados de mandioca
(predominantemente fcula destinada a fins industriais) tambm no se concretizaram; uma
explicao que, por ser uma commodity com substitutos quase perfeitos, o amido de mandioca
continua sujeito s flutuaes internacionais de preos e oferta;
o desenvolvimento tecnolgico relacionado a variedades e hbridos de mandioca (mais
resistentes a pragas, fortificados com vitaminas e oligoelementos, adaptados a diferentes
condies de solo e de clima que se encontram ao longo do pas, mais produtivos etc.) foi notvel,
destacando-se o papel da Embrapa nesse avano. Contudo, notou-se que tais inovaes no tm
chegado aos micro e pequenos produtores, em grande parte devido resistncia deles.31 Dessa
forma, os benefcios dos investimentos realizados nesse desenvolvimento ainda precisam ser
compartilhados com esses produtores, que so o elo frgil na cadeia produtiva da mandioca;
a crescente e contnua concentrao do varejo alimentcio brasileiro em grandes redes de
super/hipermercados reduz cada vez mais o espao de negociao dos produtores de mandioca
e derivados que no so de grande porte e/ou no oferecem produtos diferenciados;
as aplicaes industriais para o amido de mandioca continuam se multiplicando.

1.2 T
 endncias para a cadeia de derivados
da mandioca
Com relao farinha de mandioca, uma tendncia que se delineava em 2008 e hoje deve ser
obrigatoriamente monitorada por todos os elos da cadeia produtiva relaciona-se s questes ambientais.
A preocupao com as pegadas ecolgicas causadas pelas empresas estende-se a diferentes grupos da
sociedade, incluindo consumidores finais que passaram a cobrar de seus fornecedores de alimentos a
sustentabilidade ambiental dos produtos comprados.

30 PORTER, Michael E. Estratgia competitiva: tcnicas para anlise de indstrias e da concorrncia. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
31 CORTEZ, Henrique. Combinar espcies de mandioca daria lugar a melhores cultivos. Portal EcoDebate - Cidadania e Meio Ambiente.
Revista Cidadania e Meio Ambiente, 19 out. 2012. Disponvel em: <http://www.ecodebate.com.br/2012/10/19/combinar-especies-de-mandiocadaria-lugar-a-melhores-cultivos/>. Acesso em: out. 2012.

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Outros dois movimentos importantes e, de certa forma, opostos, se delineiam. No caso de empresas
maiores, melhor equipadas e organizadas, nota-se crescente profissionalizao do setor de farinha
de mandioca. Outro movimento a continuidade da informalidade, da baixa tecnologia e da baixa
produtividade entre os incontveis micro e pequenos produtores informalidade que, entre outros
aspectos negativos, impede a obteno de quantificao confivel sobre produo e consumo.
No foram detectados sinais de reduo da informalidade e de uma possvel profissionalizao
dos produtores de micro e pequeno porte, o que limita suas chances de insero em um mercado cada
vez mais maduro e comoditizado. Essa prolongada estagnao em um estgio bastante primitivo da
produo de mandioca e derivados pode levar tais produtores a situaes de risco de sobrevivncia;
o lucro, se houver, ser cada vez baixo em funo das margens progressivamente reduzidas frente s
novas demandas do mercado, qualificao dos concorrentes de maior porte e concentrao do
mercado alimentar nas mos de grandes players, tanto na indstria como no varejo.
Outra tendncia que continua presente a verticalizao da produo, ou seja, a integrao, por
uma ou poucas empresas, de vrias etapas da cadeia produtiva da mandioca. Especificamente no
que se refere farinha de mandioca, destacam-se movimentos de aproximao entre produtores e
processadores que podem se iniciar dos dois lados: produtores de mandioca avanam na cadeia produtiva
assumindo o processamento de sua produo e agregando valor a seu produto; e processadores que
passam a produzir sua prpria matria-prima ou fazem parcerias firmes com produtores, visando
reduo de custos, garantia de fornecimento dentro do padro de qualidade, prazos estipulados e
volume especificado, alm do aumento de margens. Este movimento de verticalizao tende a reduzir
os custos totais de transao e a favorecer todos os agentes participantes da cadeia produtiva.
Tambm prossegue a tendncia de criao de novas mais fecularias, inclusive fora de seus polos
produtores tradicionais o que se alinha com a mencionada tendncia de verticalizao.
Permanece a presso das instituies pblicas e privadas ligadas ao setor no sentido do uso mais
amplo da farinha de mandioca como matria-prima de alimentos industrializados, embora no se tenha
constatado resultados significativos que possam ser atribudos a essa presso.
Com relao fcula de mandioca, a tendncia mundial constatada em 2008 em relao ao
desenvolvimento de novas aplicaes do amido para usos industriais se confirmou e continua forte,
embora o Brasil ainda no tenha aproveitado essa oportunidade para ampliar sua participao no
mercado internacional do produto.
Por outro lado, a previso de reduo da participao de pases asiticos (como a Tailndia) nas
vendas globais do produto no se concretizou; a tendncia que, pelo menos no mdio prazo, esses
pases continuem a dominar o mercado mundial. Uma explicao para isso que outra tendncia que
se delineava em 2008 (crescimento do uso da raiz de mandioca na fabricao de biocombustvel)
no se tornou realidade. Embora a viabilidade e as vantagens do uso da mandioca em detrimento da
cana-de-acar como fonte para biocombustveis estejam comprovadas, a prtica da substituio da
cana pela raiz de mandioca no ocorreu. Uma das possveis causas, particularmente no Brasil, pode
ser a forte organizao dos produtores de cana-de-acar destinada produo de grande porte
de lcool; unidos em torno de associaes slidas, realizam forte lobby de seu produto, sobretudo
com o Governo Federal.

1.3 Anlise estrutural da indstria

Porter32 chama de indstria um grupo de empresas fabricantes de produtos semelhantes o
que, no Brasil, chamado de setor de atividade. Segundo ele, setores diferentes possuem estruturas
distintas;que so determinantes para as condies de competitividade que as empresas a eles

32 Fonte: PORTER, 1986, op. cit.

pertencentes enfrentaro, assim como so determinantes para suas perspectivas de lucratividade.

A estrutura de anlise composta por cinco foras competitivas. Caso todas essas foras sejam
favorveis, torna-se possvel para um significativo nmero de empresas atuarem lucrativamente no
setor; porm, se uma ou algumas foras forem demasiadamente intensas e/ou desfavorveis, podem
limitar as chances de xito de boa parte dos players.
A aplicao dessa anlise mandiocultura no Brasil mostra que a ameaa de novos entrantes
alta. A produo de farinha e fcula um processo bastante simples (em especial, o da farinha), o que
implica em baixas barreiras de entrada e, consequentemente, uma ameaa considervel para os atuais
produtores sobretudo de micro e pequeno porte em termos de excesso de oferta, inclusive informal,
e queda nos preos, mesmo que locais. Uma forma habitual para dificultar o aumento da competio
em um setor desenvolver aspectos diferenciados nos diversos agentes da cadeia produtiva, desde
a produo da matria-prima at a venda do produto final. Por exemplo, credibilidade e reputao
de quem fabrica, vende ou coloca sua marca no produto so diferenciais intangveis, essenciais para
garantir, no longo prazo, a sustentabilidade e a vitalidade dos negcios j existentes.
Outra barreira de entrada a tentativa de criar custos de mudana para o cliente; que vo alm
dos meros custos financeiros (por exemplo, custos na busca de novos fornecedores e na adaptao de
processos de plantio/produo em razo de caractersticas da mudana nos insumos e equipamentos
utilizados). Os custos de mudana no financeiros implicam em buscar a fidelidade do cliente ao
garantir segurana (no fornecimento, na qualidade, nos preos), tudo isso em razo da confiana
gerada pela marca do produto. Portanto, a criao de marcas fortes, com preos competitivos, garantia
de entrega e apoiadas em produtos de qualidade excelente e constante so fatores que elevam as
barreiras de entrada.
importante lembrar que, especialmente em situaes de crise (preo elevado e/ou falta de oferta
de produtos), compradores grandes e industriais rapidamente buscam alternativas de fornecimento
fora do Pas. Isso significa que as barreiras para entrada de players internacionais no mercado brasileiro,
dessa forma, tambm so baixas, por ser o amido uma commodity, dependendo da conjuntura
econmica nacional/internacional, a ameaa de novos entrantes pode vir do exterior.
A ameaa de produtos substitutos muito alta. A possibilidade de usar amido de milho e
outros insumos de modo praticamente intercambivel com a fcula de mandioca torna esta ameaa
particularmente perigosa. A situao se agrava pelo fato do produto ser uma commodity, o que eleva
a elasticidade-preo do amido de mandioca, ou seja, pequenos aumentos de preo podem ocasionar
fortes redues na venda do produto, forando os produtores at a operar abaixo dos custos de
produo, devido perecibilidade do produto.
O mesmo ocorre com a farinha de mandioca, uma vez que outros alimentos podem substitula e que, ao contrrio do que se previa, est ocorrendo forte mudana no hbito alimentar dos
consumidores brasileiros, que vm substituindo a mandioca e seus derivados por outras fontes de
carboidratos e amido.
A contrapartida da ameaa de novos entrantes pode ser vislumbrada por meio da inverso
dos papis, desde que a fcula de mandioca ganhe espao no mercado industrial como substituta
com caractersticas superiores a outros amidos. Portanto, mercados em que hoje predomina o
amido de milho devem continuar a ser vistos como oportunidades para as fecularias, desde que as
caractersticas de seus produtos sejam adaptadas a aplicaes especficas. No caso de empresas de
micro e pequeno porte, fator-chave que atuem em conjunto para gerar uma oferta que atenda s
expectativas dos clientes industriais em relao quantidade, qualidade, regularidade de entrega
e aos preos competitivos.
fundamental, portanto, que os pequenos empreendedores assumam seu papel estratgico na
cadeia produtiva industrial da mandioca. Para isso, precisam investir tempo e esforo para ganhar
conhecimento sobre produtos substitutos e para monitorar os movimentos econmicos dos setores
industriais que podem usar seus produtos com o mesmo empenho com que devem acompanhar

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24

os movimentos de seu prprio setor. Preos, qualidade e quantidade das safras, entrada de novos
produtores, inovaes tecnolgicas e desenvolvimento de novas variedades, entre outros pontos,
devem ser acompanhados de perto e constantemente, para que as atividades desenvolvidas pelos
agentes da cadeia da mandioca estejam apoiadas em fundamentos seguros.
Todas as aes propostas, contudo, sero praticamente inviveis para micros e pequenos
produtores se estes no se associarem entre si e/ou buscarem o apoio de instituies governamentais
ou privadas. S assim tero fora e voz para negociar com os demais agentes da cadeia produtiva
com algum poder de barganha.
Quanto ao poder que os fornecedores possuem nas negociaes com processadoras de diferentes
tipos, dado o grande nmero de micros e pequenos produtores de mandioca, as empresas de fcula e
farinha podem facilmente mudar de fornecedor, o que acarreta poder de barganha muito baixo dos
produtores. De outro lado, a oferta de raiz de mandioca est sujeita a instabilidades na quantidade, no
preo e at na qualidade dos produtos. Isso reduz ligeiramente o poder de barganha dos processadores,
que precisam garantir o fornecimento permanente da matria-prima sob o risco de ter que parar
temporariamente suas atividades. Assim, quando h escassez de raiz de mandioca, os plantadores tm
seu poder de barganha aumentado, pois podem (ao menos, potencialmente) escolher seus clientes com
base na melhor oferta. Adicionalmente, h uma interdependncia entre os mercados de fcula e de
farinha33, pois ambos competem pelo acesso raiz, o que, em casos de escassez, ocasiona aumento de
preo e disputa mais intensa entre os processadores. Contudo, essa inverso do poder de barganha
tambm depende do quanto os produtores esto informados sobre os movimentos do setor local,
regional, nacional e globalmente. Sem monitorar tais movimentos, micro e pequenos produtores
continuaro refns dos compradores, sobretudo, de grande porte.
Mais uma vez, o aumento do poder de barganha dos produtores de menor porte depende
fortemente de sua capacidade e vontade de se unir local ou regionalmente, sozinhos ou incentivados
por rgos de apoio.
As condies com que os compradores entram no processo de negociao tambm podem
representar ameaas lucratividade do setor. Para farinha, parte dos canais de escoamento do produto
razoavelmente acessvel, com exceo do varejo alimentar, que, mais intensamente do que em 2008,
o cenrio de concentrao da venda de alimentos em grandes redes de super/hipermercados que,
cada vez mais, avanam alm das grandes cidades. Com isso, a principal ameaa para as farinheiras que
pretendem trabalhar com alta pulverizao da distribuio a dificuldade de entrada nestes canais,
ou, simplesmente, no tero acesso a eles devido baixa capacidade e confiabilidade de oferta, ou,
para conseguir esse ingresso, devero atender s regras comerciais impostas pelos grandes varejistas
,que podem ser impossveis de aceitar, com o risco de perder quase toda a margem de lucratividade.
Uma possibilidade para tentar equilibrar essas foras, no caso de produtores de menor porte, est
na explorao de um mercado em crescimento: o de produtos orgnicos. fato que uma parcela da
populao brasileira parcela pequena, mas que vem aumentando rapidamente aceita pagar maiores
preos e cuja oferta ainda reduzida, forando os varejistas a recorrer a fornecedores adequados s
normas da produo orgnica e pagando mais pelos produtos.
Em relao fcula, comercializada principalmente em mercados industriais, os compradores so
em nmero menor e tem maior porte, o que os transforma em agentes com forte poder de barganha.
Se bem exploradas, as incontveis potencialidades da fcula para compor processos produtivos de
diferentes setores podem reduzir significativamente este poder; muitas indstrias compradoras de
fcula, cientes das vantagens nicas e dos atributos de seu uso, costumam aceitar sobrepreos na
compra de fcula de mandioca em relao a seus substitutos.
A rivalidade entre os players atuais assume formas diversas. Apesar de concorrerem entre si, as
empresas de micro, pequeno, mdio e grande porte diferem muito na maneira como se colocam no
mercado. Enquanto grandes players focam seus esforos em compradores institucionais tambm de
33 Fonte: BARROS, 2004. op. cit., p. 246.

grande porte, trabalham com volumes significativos e fecham contratos mais rgidos e formais; as
pequenas casas de farinha ou fecularias trabalham, sobretudo, com fabricantes ou intermedirios
de porte mdio a pequeno com base em transaes pontuais muitas vezes pautadas pela
informalidade. Ao contrrio do mercado de grandes volumes, cujas oportunidades de diferenciao
constituem boas fontes competitivas, o preo que estabelece a principal dinmica da concorrncia
dos produtores menores.
O elevado nmero de competidores no setor estimulado pelas baixas barreiras de entrada e pela
aparente simplicidade do processo produtivo pode acarretar dificuldades na manuteno de relaes
comerciais estveis e de longa durao. Para tentar preservar essas relaes ameaadas por outros
concorrentes, os produtores devem ter ateno redobrada em relao a cumprimento de prazos,
padres de qualidade, quantidades de mercadoria e estabilidade relativa de preos, considerados
fatores crticos para o sucesso nesse setor.
Tudo isso, como j mencionado, s se torna acessvel s empresas de menor porte se, em vez de
trabalharem isoladamente e competindo entre si, optarem por operar de forma conjunta para garantir
maior retorno financeiro e, em alguns casos, a sobrevivncia de plantadores individuais.

2. Anlise PFOA
A PFOA se refere a potencialidades e fraquezas (fatores internos empresa, positivos ou
negativos) e oportunidades e ameaas (fatores externos empresa, que podem lhe abrir perspectivas
de crescimento e/ou lucratividade ou at colocar em risco sua sobrevivncia). Para a finalidade deste
sumrio, o foco da anlise no est centrado em uma empresa especfica, e sim na mandiocultura
especificamente farinha e fcula. importante observar que a aplicao da PFOA para cada micro ou
pequena empresa exigir adequaes como a redefinio dos critrios de separao de potencialidades/
fragilidades e oportunidades/ameaas.
Como potencialidades, destacam-se:
hbito forte de consumo de farinha por parte do brasileiro, sobretudo nas regies Norte e
Nordeste: a farinha de mandioca ainda alimento essencial para grande parte da populao,
constituindo-se em fonte constante de carboidrato entre as famlias de menor poder aquisitivo,
dada a facilidade de produo e ao baixo custo em relao a outros alimentos;
facilidade de cultivo da mandioca: tida como cultura rstica, a mandioca uma planta altamente
resistente a pragas e estiagens (apesar de ambas prejudicarem seu pleno desenvolvimento)
que no exige tecnologias avanadas para plantio ou colheita. Por estas caractersticas,
denominada cultura de quintal e sua disseminao importante para o fornecimento de
matria-prima para a produo de farinha e fcula;
versatilidade nas aplicaes industriais do amido de mandioca estendendo-se muito alm
das indstrias de alimentos: crescem os usos para fcula de mandioca alm da indstria
alimentcia. As caractersticas do produto (incolor, sem sabor, boa viscosidade, elevada
capacidade espessante) conferem-lhe vantagens em diversos processos produtivos em relao
a outros amidos;
alta produtividade comparada a outras culturas: a deciso de se plantar mandioca em vez de
outras plantas para alimentao pode passar pela comparao dos nveis de produtividade,
dessa forma, as limitaes no tamanho das pequenas propriedades rurais podem incentivar a
adoo daquela cultura gerando maior quantidade de alimento por rea;
variedades e hbridos de raiz de mandioca adaptados a diferentes condies climticas, de solo
e a necessidades especficas j disponveis para os plantadores: vrias instituies, incluindo a
Embrapa, desenvolveram centenas de opes de mandioca que podem atender s mais diversas
necessidades de plantadores, setores industriais e consumidores finais.

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As principais fragilidades so:

baixas margens: por serem produtos com baixo valor agregado, a fcula e principalmente a
farinha de mandioca acabam obtendo baixas margens pagas sobre os custos de produo. Esse
fato pressiona a adoo de prticas que visem a aumentar a escala, o que muitas vezes no
possvel para os pequenos produtores;
baixo investimento em melhoria de produtividade e qualidade: como consequncia das
baixas margens, no h recursos disponveis para melhorar os ndices de produtividade por
meio da adoo de tecnologias mais avanadas. Tambm a qualidade dos produtos finais fica
comprometida, dada a precariedade dos equipamentos utilizados nos sistemas de produo
mais rsticos. Problemas como esse desqualificam a entrada dos produtos brasileiros no
mercado internacional;
falta de padronizao da qualidade dos produtos: a no adoo de prticas comprovadamente
superiores no processo produtivo, em especial no caso da farinha de mandioca, pode gerar
produtos em desacordo com as normas tcnicas de segurana alimentar. Alm disso, a cuidadosa
classificao dos produtos essencial para o crescimento e consolidao do consumo, pois
fator importante na etapa de comercializao;
presena de muitos produtores pequenos e informais: a alta informalidade e a pulverizao
da produo enfraquecem o setor, tornando-o mais suscetvel presso dos compradores e s
oscilaes de preos nacionais e internacionais;
baixo uso de novas tecnologias de cultivo e variedades de mandioca (embora disponveis e
acessveis) por parte dos produtores de menor porte: a falta de implantao de novas tecnologias
e variedades por micro e pequenos produtores impede seu fortalecimento e, consequentemente,
o fortalecimento do setor como um todo.
Quanto s oportunidades, delineiam-se:
desenvolvimento de APLs estruturados: a criao e o estmulo ao crescimento de Arranjos
Produtivos Locais podem representar uma significativa oportunidade para o desenvolvimento
de todos os agentes envolvidos na cadeia industrial da mandioca. Para os produtores, o
APL proporciona um apoio institucional determinante para seu sucesso; os processadores
desfrutam da proximidade de seus fornecedores e podem trabalhar em conjunto com estes
no desenvolvimento de melhores prticas de cultivo; a comercializao do produto pode ser
facilitada pela melhoria da reputao do local, entre outras vantagens;
agregao dos produtores de menor porte, visando ao aumento do poder de negociao: a unio
entre micro e pequenos produtores (local ou regionalmente) constitui uma forte oportunidade
para o fortalecimento de seu poder de barganha, para o aumento do retorno financeiro e at
para garantia de sobrevivncia;
fortalecimento das instituies de apoio: a existncia de entidades como a Associao Brasileira
de Produtores de Amido de Mandioca (ABAM), o Instituto Agronmico de Campinas (IAC), a
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, o Centro de Estudos Avanados em Economia
Aplicada (Cepea) e o Servio Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre
outros, fundamental para o desenvolvimento da cadeia;
uso de cultivares adequados a diferentes finalidades: resultados do trabalho de pesquisa e
desenvolvimento de novos cultivares, adequados a climas e usos especficos e com caractersticas
especiais (fortificadas com vitaminas e oligoelementos, por exemplo) esto disponveis para os
produtores rurais, que podem incorpor-los em seu processo produtivo e, dessa forma, obter
um produto de melhor qualidade, rendimento e rentabilidade;
pesquisas tecnolgicas envolvendo novas modificaes do amido, inclusive com nfase em
processos naturais: pesquisas que deem preferncia s modificaes por meios fsicos em vez
de utilizar componentes qumicos podem oferecer indstria ingredientes que contribuam
para a criao de produtos mais naturais;

 crescimento da demanda de produtos orgnicos: a crescente preocupao do mercado

consumidor com aspectos relacionados sade tem alterado os hbitos de consumo de
alimentos, isto se reflete na procura cada vez maior por produtos orgnicos, que, pela baixa
oferta, so vendidos por preos superiores aos dos produtos no orgnicos;
crescimento mundial de produtos que usam mandioca e derivados como ingredientes principais
ou secundrios: cada vez maior, em termos mundiais, a quantidade de produtos que utilizam
mandioca e seus derivados;
verticalizao da cadeia: a busca por melhor integrao da cadeia da mandioca s tem a
contribuir para o resultado obtido por todos os agentes nela envolvidos. O fortalecimento de
produtores, processadores e distribuidores aumenta a competitividade da rede e a coloca em
melhor posio de barganha, tanto interna quanto externamente ao pas. Os contratos de longo
prazo so uma das formas frequentemente usadas para integrar os elos da cadeia, gerando maior
previsibilidade, cooperao e retorno, ou seja, garantindo a estabilidade que fundamental para
a consolidao de um setor.
So potenciais ameaas:
crescente concentrao do varejo alimentar em grandes redes de super e hipermercados
estendendo-se alm das grandes cidades: cada vez mais presentes, concentradas e poderosas, as
redes de super e hipermercados impem fortes obstculos aos pequenos produtores de farinha
e fcula, especialmente na forma de precificao inadequada frente aos custos de produo;
mudanas no hbito alimentar de parte crescente dos brasileiros que substituem mandioca
e derivados por produtos como batata e massas base de trigo: est ocorrendo uma forte
mudana no hbito alimentar dos consumidores brasileiros, que vm substituindo a mandioca e
seus derivados por outras fontes de carboidratos e amido; isso ocorre em razo da globalizao
dos hbitos alimentares que invadiu o Pas, estendendo-se alm das cidades de maior porte;
falta de articulao da cadeia produtiva, sobretudo por parte de pequenos produtores: os
compromissos estveis entre os elos da cadeia produtiva so reduzidos, limitando-se s relaes
contratuais entre grandes players de diferentes nveis da cadeia. O comportamento do gnero
cada um por si impossibilita o aproveitamento de sinergias e o crescimento cooperado;
fcil substituio no uso domstico e industrial dos derivados de mandioca: tanto a farinha
de mandioca (com uso predominantemente domstico e alimentar) como a fcula tm fortes
concorrentes, que so outros produtos agrcolas que as substituem com grande facilidade.
Por essa razo, em perodos de alta nos preos nacionais ou internacionais dos derivados de
mandioca, as indstrias rapidamente mudam a matria-prima utilizada, pois isso exige mnimos
ajustes nos processos produtivos;
oscilaes significativas dos preos independem do controle dos produtores e processadores:
a raiz de mandioca apresenta variaes muito amplas no seu preo por ser uma commodity,
o que dificulta a atuao dos processadores de derivados. A falta de previsibilidade na
determinao dos custos prejudica os esforos de planejamento e desestimula a entrada
de novos players no setor.

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3. Concluso
A anlise setorial aqui atualizada confirma a importncia da mandiocultura para o Brasil, estendendose alm de seu papel como fonte de carboidrato para populaes de baixa renda. A cadeia formada a
partir desta raiz, historicamente cultivada e ligada de maneira muito forte com os hbitos e costumes do
brasileiro, contempla desde produtos simples, como a mandioca in natura ou minimamente processada,
at produtos de alto valor agregado, como os amidos modificados. A aplicao ampla dos derivados
em indstrias variadas torna as oportunidades numerosas e vantajosas, caso sejam bem estudadas e
desenvolvam-se estratgias adequadas a cada situao.
A indstria da farinha e da fcula de mandioca enfrenta e continuar a enfrentar importantes
desafios relevantes antes que possa aproveitar todo o potencial que a natureza destes produtos
oferece a seus produtores, transformadores e consumidores.
O desenvolvimento tecnolgico uma das reas que deve receber maior esforo e investimento
por parte de produtores e processadores, agregando-se desde novas variedades e hbridos de raiz
de mandioca disponveis no Pas e chegando adoo de mquinas mais eficientes; em conjunto com
outros fatores, esse avano tecnolgico ir gerar produtos de melhor qualidade e, em decorrncia,
aumentar a competitividade desses agentes da cadeia produtiva.
Outro aspecto a ser monitorado e perseguido por todos os agentes envolvidos na produo e
comercializao de farinha e fcula a estabilizao do padro e do nvel da oferta, bem como dos
preos. Oscilaes abruptas e frequentes na disponibilidade, na qualidade e/ou no custo da matriaprima afetam as condies de planejamento e maximizao dos retornos dos investimentos; o
resultado so farinheiras e fecularias que precisam lidar constantemente com ociosidade e prejuzo. O
fortalecimento da cadeia, por meio de trabalhos cooperativos entre seus diversos elos, vir aprimorar
os resultados obtidos pela rede como um todo.
Por sua vez, micro e pequenos produtores e processadores precisam se unir e ser apoiados em suas
atividades para sobreviver e crescer frente s mudanas pelas quais o setor est passando e continuar
a passar. Esse apoio tem, inclusive, forte motivao social, uma vez que a mandiocultura representa o
principal meio de sustento para milhares de famlias. Alm disso, a mandioca constitui fonte privilegiada
de alimentao dado seu baixo preo e alta concentrao de carboidratos.
Portanto, h dois caminhos principais que se abrem para produtores de menor porte.
Individualmente, devero buscar apoio de instituies, governamentais ou no (como Sebrae, Embrapa,
Casas de Agricultura, universidades e outras) para que possam:
aumentar sua produtividade ao plantar variedades de mandioca adaptadas s condies de solo
e climticas de sua regio;
obter mais conhecimento sobre melhorias nas tcnicas de plantio;
desenvolver opes locais de comercializao direta ou mais vantajosa em termos de preo;
avanar, mesmo que seja apenas mais um passo frente, na cadeia produtiva, passando a
oferecer, por exemplo, farinha e/ou fcula em vez de mandioca in natura ou seca;
aprender novas tcnicas e receitas para incorporar o uso das folhas rao animal (quando for o
caso) e tambm alimentao das famlias, agregando sua dieta uma fonte barata de protena.
O segundo caminho agir em conjunto com outros produtores e parceiros e esta deve ser
a recomendao, o foco dos esforos do Sebrae. Dessa forma, podero ganhar maior volume e,
consequentemente, ter fora de barganha suficiente para:
tornar-se fornecedores de mandioca, farinha e fcula para o varejo e o pequeno atacado local;
avanar na cadeia produtiva, por exemplo, construindo casas de farinha maiores e conjuntas;
ganhar fora para negociar sua produo em melhores condies;

 oferecer maior confiabilidade a seus clientes: por serem vrios produtores que se agregaram
como um nico fornecedor, esse novo fornecedor ser mais confivel, menos sujeito a
eventuais falhas no fornecimento caso um produtor tenha problemas, os demais podero
suprir uma quebra de produo.
Assim, hoje a importncia da cadeia produtiva da mandioca no Brasil vai muito alm de ser uma
alternativa de subsistncia para os micro e pequenos produtores e suas famlias. Ela pode e deve
ser como se observa nos maiores polos produtores nacionais responsvel pelo desenvolvimento
econmico de toda uma regio, inclusive propiciando a insero internacional de suas empresas.
Neste contexto, micro e pequenos empresrios tm um papel importante a desempenhar: de
forma integrada e com o apoio adequado, podem tambm contribuir significativamente para
a prosperidade do Pas.

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IiI. REFERNCIAS

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