Manual de Usuarios Control de Actividades

MANUAL DE
Sistema
de Control de
USUARIO
Proyectos
MEGA SOFT
Manual de Usuarios
Mega Soft Computacin
Manual de Usuarios
Mega Soft Computacin C.A.

Elaborado Por
Lina Cecone
Revisado Por
Rmulo Caizales
Fecha de Elaboracin
25/02/2009
Fecha de Vigencia
11/03/2009
Fecha de Revisin
11/03/2009
Revisin
01
Tabla de Contenido
Objetivo del Manual.................................................................................................................. 4
Alcance del Manual.................................................................................................................... 4
Como entrar a la Aplicacin................................................................................................... 5
Abrir Sesin (Login y Password)......................................................................................... 6
Men Principal del Sistema.................................................................................................... 8
Abrir Caja..................................................................................................................................... 11
Facturar....................................................................................................................................... 13
Movimientos............................................................................................................................... 39
Productos....................................................................................................................................... 42
Devolucin.................................................................................................................................. 44
Cerrar Caja.................................................................................................................................. 49
Cuadre Caja................................................................................................................................ 54
Imprimir....................................................................................................................................... 56
Manual de Usuarios
Cerrar Sesin............................................................................................................................. 57
Descuento Web......................................................................................................................... 58
Manual de Usuarios
Objetivo
del Manual
Asesorar en el uso del Sistema de Control de Proyectos.
Alcance del Manual
Servir de gua a los usuarios, gerentes, administradores y toda persona

a utilizar las funcionalidades de la aplicacin.
Manual de Usuarios
Como entrar a la Aplicacin
Para ingresar al sistema, se debe ejecutar el acceso directo que se

encuentra en el escritorio del computador.
Figura 1. Acceso directo digite la siguiente opcin:
http://192.168.3.36/mcp2/
Figura 2. Pantalla de Ingreso al Sistema.
Una vez ingresado a la aplicacin, se solicitar su nombre de usuario

(login) y su clave secreta (password) tal como se explicar en la
siguiente seccin.
Manual de Usuarios
Abrir Sesin (Login y Password)
El administrador del sistema le proveer una clave de acceso (Login y

Password) para que Ud. acceda al sistema. Si Ud. no posee una clave
vlida comunquese con el encargado o supervisor inmediato para que le
asignen una. A continuacin se muestra la pantalla de Login y Password.
Figura 3. Pantalla de Login y Password
Suministre el nombre de usuario (login) y la contrasea (password).

Una vez ingresados estos datos, haga clic en el botn ingresar para
que el sistema realice la autentificacin de los datos permitiendo el
ingreso a la aplicacin.
Una vez que el sistema le de acceso podr visualizar el men principal el

cul puede ofrecer varias opciones dependiendo del rol al cual ha sido
asignado su identidad (Usuario) dentro del sistema.
Los roles que se manejan en la aplicacin son los siguientes:
Rol 1: Usuario.
Manual de Usuarios
Rol 2: Lder de Proyecto
Rol 3: Gerente
Rol 3: Administrador
Usuario: Puede acceder a los siguientes mdulos:
Cargar Horas
Seguridad
Salir
Lideres de Proyecto: Puede acceder a los siguientes mdulos:
Cargar Horas
Reportes/ Das Feriados y recursos (slo de los recursos a su

cargo)
Seguridad
Salir
Gerente: Puede acceder a los siguientes mdulos:
Seguridad
Salir
Proyectos *
* Excepcin: no podr eliminar proyectos.

Administrador: Puede acceder a los siguientes mdulos:
Mantenimiento
Seguridad
Reportes
Salir
Proyectos*
Manual de Usuarios
* Excepcin: podr acceder al mdulo de Proyectos/Orden de

Facturacin, solo parcialmente para eliminar rdenes con estatus
Por Facturar.
Men Principal del Sistema
Al ingresar con una contrasea vlida, el sistema muestra el Men

Principal (cuyas opciones son distintas para cada usuario segn el rol
asignado por el administrador del sistema). Se podrn mostrar las
siguientes opciones: Cargar Horas, Mantenimiento, Seguridad, Reportes,
Proyectos, Facturacin, Salir y Cerrar Sesin, tal como se ilustra en la
figura siguiente:
Figura 4. Barra Men Principal.
A continuacin se explican cada una de estas opciones:

1) Cargar Horas: Esta opcin nos permite ingresar a la aplicacin para
cargar las horas de trabajo realizado por el empleado.
2) Mantenimiento: Esta opcin nos permite mantener actualizada la data
que se maneja en la aplicacin tales como: clientes, empresas, perfiles,
Manual de Usuarios
recursos, documentos, bancos, etc, los cuales
sern detallados ms
adelante en ste documento.

3) Seguridad: Esta opcin nos permite cambiar la contrasea (password).
4) Reportes: Esta opcin permite generar los reportes correspondientes a los
diferentes tpicos que maneja la aplicacin.
5) Proyectos: Permite el registro, modificacin, eliminacin y consulta de los
diferentes proyectos que maneja la empresa, as como tambin toda la
informacin correspondiente a los registros de facturacin.
6) Facturacin: sta opcin permite la bsqueda de las rdenes de
facturacin, mediante diferentes filtros de exploracin.
7) Salir: Permite el cierre de la sesin para mayor seguridad.
Entre las opciones que se pueden visualizar por cada ventana tenemos:
Cargar Horas:
Balance Actual
Filtrado por Fecha
Ingresar Horas
Figura 5. Barra Men Principal Cargar Horas
10
Manual de Usuarios
Mantenimiento:
Empresa
Perfil
Recurso
Fase
Moneda
Cliente
Das Feriados
Documento
Impuesto
Cuanta Banco
Banco
Movimiento Cuenta Banco
Otros costos
Agregar usuario
Figura 6. Opciones a utilizar en la pestaa de Mantenimiento
Seguridad:
Cambiar Contrasea
Figura 7. Opciones a utilizar en la pestaa de Seguridad
Reportes:
Cliente
Das Feriados
Perfiles
Fases
Horas
Proyecto
Figura 8. Opciones a utilizar en la pestaa Reportes
11
Manual de Usuarios
Proyectos:
Definicin de Proyectos
Orden de Facturacin
Figura 9. Opciones a utilizar en la pestaa Proyectos
Facturacin:
Buscar
Figura 10. Opciones a utilizar en la pestaa Facturacin
Salir:
Cerrar Sesin
12
Manual de Usuarios
Reportes
Al ingresar a la pestaa de Reportes, opcin "Cliente", se despliega una
pantalla donde se muestran los campos a ser llenados:
Nombre del Cliente: Funciona como un filtro de bsqueda, al agregar la
primera letra del nombre del cliente, aparecern nicamente los nombres de
todos los clientes cuyo nombre comienza por esa letra, en caso de no colocar
nada se desplegar todo el catlogo de clientes registrados en el sistema.
RIF del Cliente: el monto de la apertura establecido por defecto. Si este
monto coincide con el entregado, entonces se acepta la operacin, de lo
contrario se ingresa el monto correcto y se procede a "Abrir"; para este caso,
cuando el
monto ingresado es diferente al establecido, se solicita una
autorizacin donde se debe detallar el motivo por el cual se esta haciendo una
apertura de caja con ese monto.
Figura 11. Ventana de Reporte - Cliente
13
Manual de Usuarios
Para dar la autorizacin de apertura con monto diferente, es requerido

indicar el motivo de la apertura.
Figura 11. Ventana de Autorizacin para Abrir caja.
Si el usuario presiona "Enter" con alguno de los dos campos vacos, la

pantalla permanecer en espera del dato faltante o de la accin
Cancelar.
La opcin de "Abrir Caja", se encontrar habilitada si el usuario tiene

permiso para "Facturar" y la impresora fiscal se encuentra conectada y
encendida. De no cumplirse estas condiciones, la opcin se encontrara
deshabilitada.
Se puede "Abrir Caja" solo si se realizo con anterioridad, el proceso de

"Cierre de Caja".
"Abrir Caja" conlleva a registrar la identificacin del dispositivo (fsico)

con la identificacin del usuario en sesin.
Si la caja esta abierta no se pude volver a abrir.
14
Manual de Usuarios
Se puede "Abrir Caja" teniendo cuadres de esa caja pendientes.
Facturar
El proceso de facturacin consiste en conformar el comprobante de

compra y
pago del cliente, la salida de este proceso es la factura
impresa en un documento oficial fiscalizado, para lo cual es requerida la

impresora fiscal.
La factura esta conformada por tres secciones fundamentales: Clientes,

Productos y Pagos.
15
Manual de Usuarios
En los siguientes puntos se detallan las funcionalidades correspondientes

al proceso de facturacin propio de Tecni-ciencias.
Datos del cliente:
o Las funcionalidades de esta seccin permiten
incorporar a la
factura la informacin del cliente que realiza la compra.
Figura 12. Pantalla Datos del Cliente.
Bsqueda:
- Se selecciona de la lista el tipo de documento de identificacin,
segn la informacin suministrada por el cliente.
16
Manual de Usuarios
Figura 13. Pantalla Bsqueda Datos del Cliente.
- Luego se ingresa el ID del cliente y se presiona el botn

"Buscar", si el cliente existe en la base de datos se retornar
los datos asociados.
17
Manual de Usuarios
Figura 14. Pantalla Bsqueda Datos del Cliente.
- Si el cliente no esta registrado, se puede tomar la opcin de

agregarlo utilizando el botn "Crear".
- Para modificar o agregar algn dato asociado al cliente se
selecciona el botn "Editar".
Editar:
- Al ingresar
en Editar, esta ventana muestra los datos
registrados del cliente en BD.
18
Manual de Usuarios
Figura 15. Pantalla Editar Cliente.
- Es posible modificar o agregar cualquiera de los datos

mostrados
excepcin
del
documento
Nmero
de
identificacin.
- Luego de realizar la modificacin deseada, se pueden grabar
estos datos seleccionando el botn "Grabar".
- Si no se desea registrar ningn cambio, se selecciona el botn
"Cancelar".
- La data del cliente puede ser modificada en cualquier
momento previo a la solicitud de impresin de la factura.
Crear:
19
Manual de Usuarios
- Al seleccionar el botn Crear se despliega una ventana que

muestra la informacin que se requiere solicitar del cliente.
- Se ingresan los datos.
- Luego se pueden grabar estos datos seleccionando el botn
"Grabar".
- Si no se desea agregar este cliente a la BD, se selecciona el
botn "Cancelar".
Figura 16. Pantalla Crear Cliente.
- Los datos del cliente registrado deben estar bloqueados hasta

que se indique que se requiere realizar una actualizacin de
datos. Todos los datos sern editable menos el identificador.
- No se realizara consulta previa de cliente ni bsqueda de
cliente hacia el AS400.
20
Manual de Usuarios
- En la transaccin de cliente, si no existe, se actualizara toda la
data del cliente en el AS400. En cualquier caso, en el registro

siempre viajaran todos los datos del cliente. Se va a utilizar
una sola transaccin " 2000---Actualizacin Cliente" con el
registro 2010 para las acciones relativas a actualizacin y
creacin de clientes.
Productos:
Cdigo de Barra:
- Con el foco o cursor en el primer campo de cdigo de barra de
la lista, se ingresa el cdigo del artculo mediante el lector de
cdigo de barras o manualmente utilizando el teclado.
Figura 17. Pantalla Bsqueda Producto por Cdigo.
21
Manual de Usuarios
- Al leer el cdigo se realiza la bsqueda del artculo y se

muestran los datos correspondientes del mismo. El campo
"cantidad" se mantiene editable para colocar la cantidad
correspondiente.
Figura 18. Pantalla bsqueda de artculos.
22
Manual de Usuarios
Figura 19. Pantalla Edicin del campo cantidad.
- Al colocar la cantidad, el cursor
pasa al siguiente campo de
cdigo en espera de la prxima lectura.

- Si se ingresa dos veces un mismo cdigo de barras, el cursor
se coloca en el que ya esta ingresado colocando el cursor en el
campo de cantidad. No se agregan a la lista tems con el
mismo cdigo de barra.
Aadir tems:
- Se selecciona al menos, un criterio de bsqueda.
- Si uno de los criterios indicados es un campo de texto, segn la
seleccin realizada en la lista de criterios, esta bsqueda se
realiza por aproximacin, trayendo como resultado posible,
una lista de tems que cumplen con la condicin.
Figura 20. Pantalla bsqueda de artculos.
23
Manual de Usuarios
- Si se realiza una bsqueda directa por tipo de cdigo, el

resultado de existir, ser un solo tems.
Figura 21. Pantalla de un solo tem.
- El primer tem de la lista estar marcado por defecto.

- Luego de realizar la bsqueda y obtener algn resultado, se
marca el tem deseado y se pulsa el botn de Aadir.
24
Manual de Usuarios
Figura 22. Pantalla aadir tem.
- Cuando se aade un tem a la factura, se cierra la pantalla de

bsqueda de tems.
- Si no se desea realizar consultas, es posible salir de la pantalla
mediante el botn cerrar.
- Al realizar la bsqueda de un producto por algn criterio, si no
existe un registro que coincida con el criterio dado, se emite

un mensaje indicando: "No se encuentran registros para esta
bsqueda"
- Si se pulsa el botn "Consultar" teniendo
todos los criterios
vacos, se emite un mensaje indicando, "Debe ingresar al

menos un criterio de bsqueda".
25
Manual de Usuarios
Figura 23. Advertencia al realizar una bsqueda.
- Los
campos
relativos
al
producto:
cdigo
de
barra,
titulo/nombre, autor/descripcin, no son editable.

- No se repiten los tems en una factura.
- El precio es un campo que puede ser editado, un cambio en
este campo conlleva a solicitar una autorizacin por cambio de
precio previo a la impresin de la factura.
Figura 24. Pantalla Cambio de Precio.
26
Manual de Usuarios
Figura 25. Autorizacin cambio de precio.
Quitar tems:
- Elimina de la lista los tems seleccionados en el check.
- Seleccin de los tems a eliminar de la lista, marcando el check

correspondiente.
- Seleccionar el botn "Quitar tem".
Figura 26. Pantalla Quitar tem.
27
Manual de Usuarios
- Si el usuario en sesin no posee permiso para la operacin de

eliminar tems, se despliega la pantalla de autorizacin.
Figura 27. Autorizar borrar tem.
- Una vez autorizado el proceso, se eliminan de la lista los tems

marcados.
- Se eliminan de la lista los tems marcados. Se guarda en
auditoria todos los datos relacionados a este proceso: tem;

precio, ajuste, cantidad, usuario en sesin, usuario que
autoriza, cliente y fecha.
Cambio de Precio:
- Se posiciona el cursor sobre el campo "Precio" correspondiente
al tem al que se le desea modificar el precio.
- En este campo se ingresa el nuevo monto.
28
Manual de Usuarios
Figura 28. Pantalla Cambio de Precio.
- Queda identificada la modificacin mediante una marca de

color en el campo.
- Al hacer clic en el botn "Imprimir" se solicita la autorizacin
que indicara el Concepto de cambio de precio, en donde se
solicitara la clave y el usuario de quien autoriza, as como el
motivo del cambio.
Figura 29. Autorizacin cambio de precio.
- Una vez validada la autorizacin se proceder a solicitar las

iniciales de impresin para proceder a imprimir la factura.
29
Manual de Usuarios
- Si la autorizacin no procede se debe regresar al panel de

tems y seleccionar el precio anterior de manera de revertir el
cambio, a fin de proceder a la impresin de la factura sin
solicitar autorizacin.
- Si el usuario y/o la clave no coinciden con los registrados, se
mostrara un mensaje indicando "Usuario Clave incorrectos".
- Si
el
usuario/clave
no
posee
permiso
para
realizar
la
autorizacin de precio, se indica "Usuario no posee permisos

para autorizar esta operacin"
- El nuevo monto del precio se valida contra un rango de "precio
mximo" y "precio mnimo", si el monto ingresado esta fuera
de ese rango se muestra un mensaje indicando: "El precio
ingresado esta fuera de los valores establecidos"
Descuento General:
- Se selecciona el botn "Aplicar ajustes" en la seccin de tems
de la pantalla de facturacin.
- Se despliega la pantalla "Aplicar ajustes a la factura" , aqu se
presentan dos paneles, el primero muestra un listado de los

tipos de ajustes que se pueden aplicar a los tems cargados en
el movimiento y el segundo muestra los tems a los que se le
pueden aplicar los ajustes.
30
Manual de Usuarios
- Se selecciona el check de descuento general de la lista de

ajustes aplicables.
- Se
ingresa
el
monto
correspondiente
al
porcentaje
de
descuento general a aplicar y se acciona el botn "Aplicar

descuento", que lleva el monto ingresado al ajuste de cada
tems disponible.
- Se ejecuta "Aplicar" a fin de enviar la solicitud de aprobacin
del descuento general.

- Una vez solicitado el descuento, la pantalla se cierra y
permanece un botn indicando "Solicitud Pendiente", si se

hace clip en este botn se podr observar, sin modificar, la
solicitud en proceso, si ya no se desea procesar esta solicitud,
se selecciona la accin "cancelar" regresando a la pantalla de
facturacin con los datos iniciales.
- En el momento en que llegue la respuesta, el botn indicara
"Respuesta Solicitud", seleccionando este botn se despliega

la pantalla indicando los descuentos aprobados. En esta
pantalla se podr seleccionar el botn "aplicar", que pasara los
descuento aprobados al los movimientos cargado el botn
"Cancelar" que descartara dicho proceso, continuando con la
informacin inicial previa a la solicitud.
- Solo se puede solicitar un descuento general cuanto el sistema
este online.
31
Manual de Usuarios
- Solo
se puede realizar la solicitud de descuento a un
movimiento que tenga tems cargados.

- Si se ingresa un valor de descuento en el campo de descuento
general, este se aplicara para todos los tems cargados en la
solicitud.
- No se puede modificar el movimiento mientras se espera por la
respuesta de la solicitud.
- Si se agregan tem al movimiento, una vez aplicada la
respuesta, estos No disfrutaran del descuento autorizado.
- Si se elimina un tem con autorizacin de descuento aplicada,
se pierde el descuento autorizado para ese movimiento,
regresando
los
valores
previos
la
solicitud
de
la
autorizacin.
- Se puede realizar una solicitud de autorizacin de descuento
sobre un movimiento n cantidad de veces.
Pagos:
o Se registran y procesan los diferentes medios de pago con los que
es posible realizar la cancelacin del monto facturado.
o La ventana
"Pagos" permite agregar la data correspondiente a
cuatro formas de pago diferentes, que se pueden agregar a la lista

de forma de pagos de manera simultnea.
32
Manual de Usuarios
o Cada pestaa solicita los datos correspondientes a su forma de

pago.
o Las pestaas de Debito y Crdito, establecen la comunicacin con
la VPos y se encargan de ejecutar la transaccin del pago y
retornar una respuesta.
o Para el caso en que se encuentren operando con otro dispositivo de
pago, estas pestaas tiene la opcin de "Teclado abierto" donde
permiten registrar los datos correspondientes al pago realizado por
otro dispositivo.
o En la pestaa de cheques, se capturan los datos correspondientes
al detalle del cheque con que se efecta el pago.
Figura 30. Pantalla de Pago con Cheque.
33
Manual de Usuarios
o En la pestaa de efectivo, se selecciona el tipo de moneda y el

monto a realizar.
Figura 31. Pantalla de Pago con Efectivo.
o Esta ventana permite combinar cuatros formas de pago diferentes

de manera simultanea.
o Para agregar los pagos cargado a la lista, se acciona el botn
"Aceptar". Esta accin totaliza el pago realizado y compara con el
monto de la factura para indicar si esta cancelada o no.
o Si se requiere procesar varios pagos del mismo instrumento, es
necesario agregarlos uno a uno en la lista, es decir, si se realiza el
pago con dos tarjetas de debito diferentes, primero se procesa el
pago de una y se aade a la lista y posteriormente se vuelve a
"Aadir pago" para procesar el pago con la otra tarjeta.
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Manual de Usuarios
o Se integra en la aplicacin la transaccin de medios de pago por la

VPos.
Figura 32. Pantalla de Pago con Tarjeta de Crdito.
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Manual de Usuarios
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Manual de Usuarios
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Manual de Usuarios
Figura 36. Pantalla de Pago con Tarjeta de Dbito.
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Manual de Usuarios
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Manual de Usuarios
o Se pueden procesar hasta varias formas de pago diferentes por

factura.
Figura 40. Pantalla de varias formas de pago.
o Se permite registrar un pago que se realice por un dispositivo

externo al Vpos.
o Se registran pagos con cheques.
40
Manual de Usuarios
Pantalla de pago con nota de crdito.
Pantalla de pago con nota de crdito.
o La opcin de Donaciones se utiliza en dado caso que el cliente

desee realizar una donacin a alguna organizacin benfica sin
fines de lucro.
41
Manual de Usuarios
Pantalla de Donaciones.
Movimientos
Cuando se ha iniciado un movimiento de facturacin y se requiere

ponerlo en espera, se acciona el botn "Postergar" ubicado en la parte
inferior de la pantalla de facturacin.
42
Manual de Usuarios
Figura 41. Pantalla postergacin de una factura.
La accin "Postergar" pasa toda la informacin cargada del movimiento

a un estado temporal.
El usuario puede procesar nuevos movimientos sin que se vea afectado

por los movimientos postergados.
Todos los movimientos postergados por los usuarios, pasan a una lista
donde el primero corresponde al primer movimiento que se postergo y
que no se ha retomado.
Si es requerido retomar algn movimiento se acciona el botn

"Movimientos" ubicado en la barra del men principal. Este botn,
despliega un listado de todos los movimientos que se han postergado en
el da, permitiendo seleccionar el que sea solicitado retomar.
43
Manual de Usuarios
Figura 42. Pantalla de Movimientos.
Al seleccionar un movimiento, se despliega la pantalla de facturacin con

todos los datos que posea el movimiento al momento de ser
postergado.
Todo movimiento pendiente al finalizar la jornada de la sucursal, es

eliminado por un proceso automtico del sistema.
Todos los movimientos pendientes que fueron eliminados por el sistema,

sern auditados registrando todos sus datos asociados.
Un usuario que posea permisos para facturar, puede tomar un

movimiento pendiente de cualquier otro usuario o caja.
Se pueden postergar n cantidad de movimientos
44
Manual de Usuarios
Productos
En esta seccin podemos realizar una o varias bsquedas de los

productos que se encuentran registrados en los sistemas.
Adems podemos conocer la disponibilidad con su tienda y cantidades

del producto.
Figura 43. Pantalla de Productos.
En la seccin de arriba de cuadro me permite ver mi bsqueda realizada

y recuadro de abajo me permite ver la disponibilidad en la tienda y la
cantidad del producto.
45
Manual de Usuarios
Figura 44. Pantalla de Disponibilidad de Productos.
46
Manual de Usuarios
Devolucin
Al seleccionar "Devolucin", se despliega una pantalla donde se solicita

un N. de factura.
Figura 45. Pantalla seleccin de factura en Devolucin.
El proceso de devolucin se desencadena de una factura procesada con

anterioridad.
47
Manual de Usuarios
Al realizar la bsqueda de la factura, se muestra la pantalla de

facturacin con los datos de cliente y los tems de dicha factura.
Se seleccionan el o los tems que se deseen devolver y se procede a

general una nota de crdito al cliente con el monto pagado por los tems
devueltos.
La nota de crdito se imprimir como un documento fiscal y quedara

registrado como un saldo a favor del cliente que podr ser utilizado
como parte de pago de la siguiente compra o quedara como soporte
para la devolucin de dinero.
48
Manual de Usuarios
Parmetro indicador de tiempo para las devoluciones. Establece que las

devoluciones se pueden realizar dentro de un periodo de tiempo.
Si la factura excede del tiempo permitido para realizar la devolucin, se

mostrara un mensaje informativo indicando " La factura excede el
tiempo establecido para realizar una devolucin".
El proceso de devolucin lo realiza el encargado de la tienda.
La nota de crdito debe quedar pendiente por imprimir, siendo el cajero,

al realizar una consulta de movimientos pendiente, quien imprima la
nota de crdito.
Es necesario imprimir la Nota de Crdito previo a procesar otro

movimiento para ese cliente.
49
Manual de Usuarios
Figura 48. Pantalla de impresin Nota de Crdito en Devolucin.
No permitir cambiar el cliente en la nota de crdito.
La nota de crdito, se puede procesar como forma de pago de una

factura.
Figura 49. Pantalla de pago con Notas de Crditos.
La nota de crdito puede quedar como soporte para una devolucin de

dinero.
Para realizar una devolucin de una factura AS400 es necesario crear la

factura en la aplicacin.
En la pestaa Caja se encuentra ubicada la opcin de Factura AS400, al

ingresar all, realizamos una factura igual que en los procesos explicados
en la secciones anteriores, seleccionamos el cliente y el producto, luego
50
Manual de Usuarios
se realiza el pago nicamente en efectivo, luego hacemos clic en el

botn Imprimir e ingresamos la contrasea de impresin, nos debe
aparecer una ventana donde debemos ingresar unos datos que forman
parte de la factura AS400.
Figura 50. Pantalla de Contrasea para Imprimir.
Figura 51. Pantalla de Devolucin Factura AS400.
51
Manual de Usuarios
Cerrar Caja
Se procede a cerrar la caja ingresando el saldo en efectivo y los ticket de

las
transacciones
realizadas,
detallando
el
tipo
de
moneda,
la
denominacin, cantidad, tipo de pago, el banco y las cantidades.
52
Manual de Usuarios
Figura 52. Pantalla de Cierre de caja.
Luego de ingresar la informacin correspondiente al cierre de caja se

procede a imprimir el comprobante, haciendo clic en el botn Imprimir.
En la opcin Pre-cierre de operaciones al hacer clic aparece una

ventana que indica Procesando.
Figura 53. Ventana Procesando Pre-cierre de operaciones.
53
Manual de Usuarios
Luego se puede visualizar por pantalla un ticket que contiene unos datos
detallados de las transacciones realizadas, luego se hace clic en los
botones Imprimir o Cancelar.
Figura 54. Ventana de ticket Pre-cierre de operaciones.
En la opcin Reimpresin de Voucher nos aparece una ventana

indicando Procesando y luego imprime un ticket de Voucher.
54
Manual de Usuarios
Figura 55. Ventana Procesando Reimpresin de Voucher.
En la opcin Reimprimir Cierre nos aparece una ventana con varias

opciones, debemos seleccionar las que nos indica Reimprimir cierre,
luego indica procesando e imprime el cierre.
Figura 56. Ventana de opciones para reimprimir cierre.
55
Manual de Usuarios
Figura 57. Ventana Procesando Reimpresin de Cierre.
En la opcin Cierre z al hacer clic all nos aparece una pregunta

indicando Esta seguro de imprimir el cierre Z podemos seleccionar Si
o No.
Figura 58. Ventana de interrogacin impresin cierre Z.
56
Manual de Usuarios
Cuadre Caja
Se efecta una bsqueda de los cierres de caja,
para lo que se
requieren de los siguientes criterios:

-
Caja
Usuario
Fecha
Status (abierta, cerrada cuadrada, cerrada sin cuadrar).
Figura 59. Ventana de bsqueda para el cuadre de Caja.
Al realizar la bsqueda se muestra un listado con los resultados, donde

es posible seleccionar un cierre de caja a fin de ver sus detalles.
Al seleccionar se despliega una pantalla que muestra la siguiente

informacin ordenada en tablas segn la procedencia de los datos:
-
Total de efectivo por moneda,

Cheques por banco con sus montos.
Tirones de tarjeta procesados, monto.
Total Cierre
57
Manual de Usuarios
Figura 60. Ventana de ajuste del cuadre de Caja.
Listado de cierres, muestra las cajas en el status en que se encuentren,

inclusive si esta abierta.
El detalle del cierre permite cotejar la informacin del sistema vs. la

informacin reflejada por el usuario en el cierre de caja.
El encargado realiza una verificacin de los datos del sistema contra los
entregados por el cajero.
Si la comparacin coincide, se coloca una marca indicando que la

comparacin es satisfactoria.
Si no coincide, se indica que la comparacin no fue exitosa, requiriendo

ingresar el tipo de diferencia.
Si se indica que todos los campos coinciden, se considera que la caja

esta cuadrada, se cambia el status de la misma.
Figura 61. Ventana de ajuste del cuadre de Caja.
58
Manual de Usuarios
La informacin recabada en los cierres de caja, se reflejara en el reporte

de ventas diarias.
Figura 62. Ventana de cierre de tienda
Imprimir
Esta opcin se activa cuando la factura se encuentra completa y solicita

la clave de impresin.
Figura 63. Opcin de Imprimir Activo.
Figura 64. Opcin de Imprimir Desactivado.
Figura 65. Solicitud clave de impresin.
59
Manual de Usuarios
Cerrar Sesin
Al querer salir de la sesin en que nos encontramos trabajando podemos

hacerlo presionando el botn Cerrar sesin ubicado en la parte
superior del men principal o desplegando la opcin Sesin de la barra
ubicada en la parte superior de la aplicacin.
Figura 66. Opcin cerrar sesin.
Figura 67. Opcin cerrar sesin.
60
Manual de Usuarios
Para salir de la aplicacin desplegamos la opcin de Aplicacin de la

barra ubicada en la parte superior de la aplicacin y seleccionamos la
opcin Exit.
Figura 67a. Opcin salir aplicacin.
Descuento Web
A travs de la pgina de Facturacin Web se puede autorizar y rechazar

las solicitudes de descuento.
El cajero realiza la solicitud y el supervisor la visualiza.
El cajero realiza la solicitud por la opcin de Factura, se despliega y se

selecciona la opcin Solicitar Descuento.
61
Manual de Usuarios
Figura 68. Opcin solicitar descuento.
Luego nos aparece una ventana de autorizacin para el descuento, se

debe ingresar una contrasea por el encargado.
Figura 69. Opcin solicitud contrasea para solicitar descuento.
Luego nos aparece un mensaje indicndonos que se envi la solicitud de

descuento, pasando a la pestaa de Movimientos.
62
Manual de Usuarios
Figura 70. Mensaje de solicitud descuento.
Para realizar seguimiento con respecto a la solicitud, nos vamos a la

pestaa de Movimientos y all podremos visualizarla con unos colores
que nos indican lo siguiente:
- Pendiente: Beige
- En proceso: Morado
- Autorizada: Verde
- Rechazada: Rojo
Luego en la pagina de facturacin Web, desplegamos la opcin

Producto y seleccionamos la solicitud descuento, nos debe aparecer
varios
movimientos
indicndonos
cuales
son
las
solicitudes
de
descuentos solicitadas.
63
Manual de Usuarios
Figura 77. Movimientos solicitud descuento.
Seleccionamos alguna y podemos indicar el tipo de descuento, el

porcentaje del descuento y la autorizacin, postergacin o rechazo del
descuento.
Figura 78. Solicitud descuento.
Una vez aprobada o rechazada la solicitud de descuento, el estatus lo

podemos visualizar en la pestaa de Movimientos.
64

Manual de Usuarios Control de Actividades

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MANUAL DE

Mega Soft Computacin

Mega Soft Computacin C.A.

Mega Soft Computacin

Mega Soft Computacin

Asesorar en el uso del Sistema de Control de Proyectos.

Alcance del Manual

Servir de gua a los usuarios, gerentes, administradores y toda persona

Mega Soft Computacin

Como entrar a la Aplicacin

Para ingresar al sistema, se debe ejecutar el acceso directo que se

Figura 1. Acceso directo digite la siguiente opcin:

Figura 2. Pantalla de Ingreso al Sistema.

Una vez ingresado a la aplicacin, se solicitar su nombre de usuario

Mega Soft Computacin

Abrir Sesin (Login y Password)

El administrador del sistema le proveer una clave de acceso (Login y

Figura 3. Pantalla de Login y Password

Suministre el nombre de usuario (login) y la contrasea (password).

Una vez que el sistema le de acceso podr visualizar el men principal el

Los roles que se manejan en la aplicacin son los siguientes:

Mega Soft Computacin

Rol 2: Lder de Proyecto

Usuario: Puede acceder a los siguientes mdulos:

Lideres de Proyecto: Puede acceder a los siguientes mdulos:

Reportes/ Das Feriados y recursos (slo de los recursos a su

Gerente: Puede acceder a los siguientes mdulos:

* Excepcin: no podr eliminar proyectos.

Mega Soft Computacin

* Excepcin: podr acceder al mdulo de Proyectos/Orden de

Men Principal del Sistema

Al ingresar con una contrasea vlida, el sistema muestra el Men

Figura 4. Barra Men Principal.

A continuacin se explican cada una de estas opciones:

recursos, documentos, bancos, etc, los cuales

adelante en ste documento.

Figura 5. Barra Men Principal Cargar Horas

Mega Soft Computacin

Figura 6. Opciones a utilizar en la pestaa de Mantenimiento

Figura 7. Opciones a utilizar en la pestaa de Seguridad

Mega Soft Computacin

Figura 9. Opciones a utilizar en la pestaa Proyectos

Figura 10. Opciones a utilizar en la pestaa Facturacin

Mega Soft Computacin

monto ingresado es diferente al establecido, se solicita una

Figura 11. Ventana de Reporte - Cliente

Mega Soft Computacin

Para dar la autorizacin de apertura con monto diferente, es requerido

Figura 11. Ventana de Autorizacin para Abrir caja.

Si el usuario presiona "Enter" con alguno de los dos campos vacos, la

La opcin de "Abrir Caja", se encontrar habilitada si el usuario tiene

Se puede "Abrir Caja" solo si se realizo con anterioridad, el proceso de

"Abrir Caja" conlleva a registrar la identificacin del dispositivo (fsico)

Si la caja esta abierta no se pude volver a abrir.

Mega Soft Computacin

Se puede "Abrir Caja" teniendo cuadres de esa caja pendientes.

El proceso de facturacin consiste en conformar el comprobante de

pago del cliente, la salida de este proceso es la factura

impresa en un documento oficial fiscalizado, para lo cual es requerida la

La factura esta conformada por tres secciones fundamentales: Clientes,

Mega Soft Computacin

En los siguientes puntos se detallan las funcionalidades correspondientes

factura la informacin del cliente que realiza la compra.

Figura 12. Pantalla Datos del Cliente.