Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.
0
Manual de planeamiento
Rev. 4.1.0
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Manual de planeamiento
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Contenido
1
Informacin general ............................................................................................................... 1-1

Planear Microsoft Dynamics CRM 4.0 ...................................................................................... 1-1
Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ............................................................ 1-2
Novedades de Microsoft Dynamics CRM Server ..................................................................... 1-3
Novedades de la Administracin de datos ............................................................................... 1-4
Novedades de la personalizacin ............................................................................................. 1-5
Novedades del flujo de trabajo ................................................................................................. 1-5
Novedades de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router .......................................................... 1-6
Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ........................................................... 1-6
Envenos sus comentarios sobre este captulo ........................................................................ 1-6
2 Administracin de empresas con Microsoft Dynamics CRM 4.0 .......................................... 2-7
Aprendizaje, herramientas y documentacin para ayudarle a planear .................................... 2-7
Curso de administracin de empresas .................................................................................. 2-7
Metodologa de Microsoft Dynamics Sure-Step ................................................................ 2-7
Herramientas de administracin de empresas...................................................................... 2-8
Ayuda .................................................................................................................................... 2-8
Planear la implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ................................................... 2-9
Tareas de planeamiento para directores generales ............................................................. 2-9
Tareas de desarrollo para directores generales ................................................................. 2-10
Tareas de implementacin para directores generales ........................................................ 2-10
Tareas posteriores a la implementacin para directores generales ................................... 2-10
Administrar la implementacin de Microsoft Dynamics CRM ............................................. 2-11
Herramientas de administracin de proyectos .................................................................... 2-11
Informacin general de la implementacin ............................................................................. 2-12
Planeamiento ...................................................................................................................... 2-12
Desarrollo ............................................................................................................................ 2-12
Implementacin ................................................................................................................... 2-13
Fase posterior a la implementacin: operacin y mantenimiento ................................... 2-13
Tareas de Planeamiento ..................................................................................................... 2-13
Definicin del mbito del proyecto ................................................................................... 2-13
Identificacin del equipo de implementacin ................................................................... 2-14
Creacin de un programa ................................................................................................ 2-15
Anlisis de los procesos de negocio ............................................................................... 2-16
Definicin de tareas de desarrollo, de implementacin y posteriores
a la implementacin .................................................................................................... 2-16
Identificacin de componentes opcionales ...................................................................... 2-17
Identificacin de los requisitos de hardware y software .................................................. 2-17
Determinacin de los requisitos de importacin de datos ............................................... 2-17
Determinacin de las necesidades de personalizacin .................................................. 2-17
Identificacin de los requisitos de aprendizaje ................................................................ 2-17
Recursos de aprendizaje ................................................................................................. 2-18
Definicin de necesidades de soporte tcnico continuo y mantenimiento ...................... 2-19
Tareas de desarrollo ........................................................................................................... 2-19
Tareas del jefe de proyecto ............................................................................................. 2-19
Tareas del director general .............................................................................................. 2-19
Tareas del instalador ....................................................................................................... 2-19
Tareas de personalizacin ............................................................................................... 2-19
Tareas de implementacin .................................................................................................. 2-19
Tareas del jefe de proyecto ............................................................................................. 2-19
Tareas del director general .............................................................................................. 2-20
Tareas del instalador ....................................................................................................... 2-20
Tareas de personalizacin ............................................................................................... 2-20
Tareas posteriores a la implementacin ............................................................................. 2-20
Sugerencias para una correcta implementacin .................................................................... 2-20
Envenos sus comentarios sobre este captulo ...................................................................... 2-21
Requisitos del sistema y componentes necesarios ............................................................ 3-22

Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM Server ................................................ 3-22
Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM Server ................................................. 3-22
Sistema operativo Windows Server .................................................................................... 3-22
Ediciones compatibles de Windows Server 2003 ............................................................ 3-22
Ediciones compatibles de Windows Server 2008 ............................................................ 3-23
Virtualizacin del servidor ................................................................................................... 3-23
Modos de Active Directory .................................................................................................. 3-24
Internet Information Services .............................................................................................. 3-24
Ediciones de SQL Server .................................................................................................... 3-24
SQL Server Reporting Services .......................................................................................... 3-25
Requisitos previos de componentes de software................................................................ 3-25
Comprobacin de los requisitos previos ............................................................................. 3-26
Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services .......................................................................................................................... 3-27
Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router ...................................... 3-27
Exchange Server ................................................................................................................. 3-28
POP3/SMTP ........................................................................................................................ 3-29
Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ...................................... 3-29
Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ....................................... 3-29
Requisitos previos de los componentes de software de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook ................................................................................................................... 3-30
Compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Citrix
Presentation Server ....................................................................................................... 3-30
Requisitos de software del cliente web de Microsoft Dynamics CRM .................................... 3-30
Requisitos de hardware del Administrador de migracin de datos de Microsoft
Dynamics CRM ....................................................................................................................... 3-31
Requisitos de software del Administrador de migracin de datos .......................................... 3-31
Informacin general de migracin de datos ........................................................................ 3-31
Requisitos y recomendaciones ........................................................................................... 3-32
Configuraciones compatibles con 64 bits ............................................................................... 3-32
Compatibilidad de idioma ........................................................................................................ 3-32
Requisitos ............................................................................................................................ 3-33
Ejemplos .............................................................................................................................. 3-33
Problemas de la especificacin JIS2004 de la fuente kanji japonesa ................................ 3-34
Compatibilidad de divisas ....................................................................................................... 3-34
4 Planeamiento de la implementacin ................................................................................... 4-38
Requisitos previos de planeamiento de la implementacin .................................................... 4-38
Requisitos de hardware ....................................................................................................... 4-39
Requisitos de software ........................................................................................................ 4-39
Consideraciones sobre Active Directory ................................................................................. 4-40
Instalacin y configuracin de SQL Server ............................................................................. 4-41
Requisitos y recomendaciones de SQL Server 2005 para Microsoft Dynamics CRM .......... 4-42
Implementacin de SQL Server .......................................................................................... 4-43
Consideraciones .............................................................................................................. 4-43
Idioma, configuracin regional, intercalacin y orden de clasificacin ............................ 4-44
Configuraciones de disco y ubicaciones de archivos ...................................................... 4-44
Ubicacin de los archivos de programa de SQL Server ................................................. 4-45
Ubicacin de los archivos de datos de SQL Server ........................................................ 4-45
Recursos adicionales para SQL Server .............................................................................. 4-47
Requisitos de planeamiento para SQL Server Reporting Services ........................................ 4-47
Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services ......................................................................................................... 4-48
Ubicacin del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services ......................................................................................................... 4-48
Planeamiento de Exchange Server o POP3 ........................................................................... 4-48
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router ............................................................................. 4-49
Opciones de usuario de Microsoft Dynamics CRM............................................................. 4-49
Opciones de mensajera de correo electrnico entrante ................................................. 4-49
Opciones de mensajera de correo electrnico saliente ................................................. 4-50

Procesamiento de mensajes de correo electrnico......................................................... 4-50
Supervisin del buzn de enrutamiento .......................................................................... 4-51
Filtrado y correlacin de mensajes de correo electrnico ............................................... 4-51
Smbolos (token) de seguimiento .................................................................................... 4-52
Recursos adicionales para Exchange Server ..................................................................... 4-53
Consideraciones de seguridad del sistema operativo y componentes de software ............... 4-53
Seguridad en Windows Server ............................................................................................ 4-54
Informe de errores de Windows .......................................................................................... 4-54
Proteccin antivirus ............................................................................................................. 4-54
Administracin de operaciones de seguridad ..................................................................... 4-54
Seguridad de SQL Server ................................................................................................... 4-55
Seguridad en Exchange Server y Outlook .......................................................................... 4-55
Consideraciones de seguridad para Microsoft Dynamics CRM ............................................. 4-56
Archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM ......................................................... 4-56
Puertos de red usados por Microsoft Dynamics CRM 4.0 .................................................. 4-56
Puertos de red usados por la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM ................... 4-57
Puertos de red usados por SQL Server que ejecuta los roles de servidor
del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services ..... 4-57
Modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM ............................................................ 4-58
Seguridad basada en roles .............................................................................................. 4-58
Seguridad basada en objetos .......................................................................................... 4-58
Seguridad en el nivel administrativo de la implementacin ............................................. 4-58
Prcticas recomendadas de seguridad para Microsoft Dynamics CRM Server ................. 4-59
Prcticas recomendadas de administracin de Microsoft Dynamics CRM ........................ 4-59
Configuraciones admitidas ...................................................................................................... 4-60
Requisitos de Active Directory ............................................................................................ 4-60
Implementacin en un solo servidor ................................................................................... 4-60
Implementacin de varios servidores .................................................................................. 4-61
Roles de servidor ............................................................................................................. 4-61
Instalacin de agrupaciones de roles de servidor mediante la ejecucin
del programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server ............................. 4-62
Instalacin de roles de servidor mediante la ejecucin de Microsoft Dynamics
CRM Server desde la lnea de comandos .................................................................. 4-62
Ubicacin de Microsoft Dynamics CRM Server ............................................................... 4-62
Ubicacin del controlador de dominio de SQL Server y Active Directory ....................... 4-62
Compatibilidad con topologas de varios servidores ........................................................... 4-63
Topologa de dos servidores (equipo) ............................................................................. 4-63
Topologa de cinco servidores (divisin) ......................................................................... 4-63
Topologa de varios bosques y dominios de Active Directory ......................................... 4-63
Varios bosques con acceso a Internet de cliente ............................................................ 4-64
Implicaciones de varios dominios y entre bosques ......................................................... 4-65
Tareas para un dominio en modo nativo con usuarios en un dominio en modo mixto ...... 4-65
Actualizacin desde Microsoft Dynamics CRM 3.0. ............................................................... 4-67
Qu sucede con los informes? ......................................................................................... 4-67
Qu sucede con las personalizaciones? .......................................................................... 4-68
Qu sucede con los flujos de trabajo? .............................................................................. 4-68
Qu sucede con Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile? .................................................. 4-69
5 Temas avanzados del planeamiento de la implementacin ............................................... 5-70
Opciones de implementacin avanzada de Microsoft Dynamics CRM Server ...................... 5-70
Actualizar los archivos de instalacin con un paquete local ................................................... 5-70
Instalar roles de servidor ......................................................................................................... 5-70
Instalar Microsoft Dynamics CRM para acceso a Internet...................................................... 5-70
Implementar una directiva de contrasea segura ............................................................... 5-71
Capa de sockets seguros .................................................................................................... 5-71
Firewall de conexin a Internet ........................................................................................... 5-71
Servidor proxy/firewall ......................................................................................................... 5-71
Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM Server para acceso a Internet ..................... 5-71
Paso 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectarse

a Microsoft Dynamics CRM Server a travs de Internet ............................................ 5-72
Administracin de claves en Microsoft Dynamics CRM ......................................................... 5-72
Tipos de claves ................................................................................................................... 5-72
Regeneracin y renovacin de claves ................................................................................ 5-73
Registro de administracin de claves ................................................................................. 5-73
Almacenamiento de claves ................................................................................................. 5-73
Cmo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM .......................................................... 5-73
Opciones de implementacin avanzada de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ............ 5-73
Implementar Microsoft Dynamics CRM con el software de Administracin
de implementacin ......................................................................................................... 5-74
Implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante la directiva de grupo ....... 5-74
Preparar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para una implementacin
de directiva de grupo ...................................................................................................... 5-75
Pasos para preparar el archivo client.msi para la implementacin ................................. 5-75
Opciones de implementacin: instalacin directa ........................................................... 5-76
Agregar o quitar programas ............................................................................................. 5-76
1 Informacin general
Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este manual forma parte de
un conjunto global de documentos, denominado Manual de implementacin de Microsoft
Dynamics CRM 4.0. Con este manual, puede aprender a planear, implementar y trabajar
con las versiones de Microsoft Dynamics CRM instaladas y que se mantienen en la
organizacin (versiones locales).
El Manual de implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se compone de los tres
documentos siguientes:
Manual de planeamiento: Este manual proporciona informacin y herramientas que

ayudan a que la organizacin est preparada para Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Contempla dos aspectos fundamentales del planeamiento de un sistema de CRM:
o
Tcnico: Estos temas se centran en reas como las topologas admitidas,

los requisitos del sistema y las consideraciones tcnicas que se deben tener
en cuenta antes de la instalacin.
Metodologa de la implementacin: Estos temas cubren aspectos de la

administracin de empresas, los requisitos de CRM y la administracin de
proyectos necesarios al implementar un sistema CRM. Adems, se incluyen
varios documentos que puede usar como herramientas para planear la
implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Estas herramientas estn
en la carpeta planningtools donde se encuentra el Manual de implementacin
de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Manual de instalacin: Este manual proporciona la informacin que necesita

para instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0, instrucciones paso a paso para
ejecutar el programa de instalacin, instrucciones de instalacin desde la lnea
de comandos de instalaciones silenciosas y sobre cmo quitar Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
Manual de operacin y mantenimiento: Use este manual para aprender a

realizar copias de seguridad, restaurar y recuperar datos de Microsoft Dynamics
CRM 4.0. Adems, se incluyen pasos para solucionar problemas conocidos.
Planear Microsoft Dynamics CRM 4.0

El planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0, como cualquier otro software de
empresa, supone una tarea muy importante para una organizacin. Este manual se ha
diseado para el equipo responsable del planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y
proporciona la informacin y las herramientas necesarias para disear una
implementacin correcta. En organizaciones ms pequeas, una sola persona podra
asumir varios roles. En organizaciones de mayor envergadura, cada rol se reparte entre
varias personas. Estos roles incluyen lo siguiente:
Directores generales: Responsables de determinar cmo su negocio usar

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Incluye la forma de asignar los procesos a
Microsoft Dynamics CRM 4.0, decidir los valores predeterminados e identificar
las personalizaciones necesarias.
Personal tcnico de adaptacin: Responsable de la implementacin de las

personalizaciones previstas.
Personal tcnico de redes: Responsable de determinar el modo de instalacin

de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en la red.
Jefe de proyecto: Responsable de la administracin del proyecto de

implementacin en toda la empresa.
1-1
Las organizaciones que implementen el software Microsoft Dynamics CRM 4.0 pueden usar
los servicios de un fabricante independiente de software (ISV) o un distribuidor de valor
aadido, un consultor u otra organizacin asociados con Microsoft que le ayudarn en la
implementacin y el mantenimiento de la instalacin de Microsoft Dynamics CRM. En
consecuencia, en el manual se puede hacer referencia a dichos socios que deben
proporcionarle diferentes servicios.
Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics

CRM 4.0
Microsoft Dynamics CRM 4.0 ofrece varias ediciones que abarcan diversas
implementaciones para pequeas, medianas en incluso grandes empresas.
Ediciones
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edicin est limitada a 5

usuarios o menos y admite una sola organizacin. Microsoft Dynamics CRM 4.0
Workgroup se puede instalar en un solo equipo que ejecute Microsoft Windows
Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, en cualquiera de las ediciones
compatibles de Windows Server 2003 o en Windows Server 2008.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edicin no tiene ningn lmite
en el nmero de usuarios, pero est limitada a una organizacin. Microsoft
Dynamics CRM 4.0 Professional se puede instalar en ms de un equipo dentro
de la misma implementacin.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Esta edicin no tiene ningn lmite en
el nmero de usuarios y admite varias organizaciones. Microsoft Dynamics CRM
4.0 Enterprise se puede instalar en ms de un equipo dentro de la misma
implementacin. Adems, la edicin Enterprise es compatible con la instalacin
de servicios basados en roles, que permiten aumentar el rendimiento mediante la
instalacin de servicios de componentes en diferentes equipos.
Licencias
Una implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 funciona con una nica clave de
licencia. A diferencia de versiones anteriores, Microsoft Dynamics CRM 4.0 ya no
requiere agregar claves de licencia adicionales cuando se realizan cambios, como
agregar ms licencias de acceso de cliente (CAL). La clave de licencia nica contiene la
versin de Microsoft Dynamics CRM 4.0, la licencia del servidor y las CAL.
La licencia se visualiza y se actualiza en el Administrador de implementaciones.
Tipos de licencia de acceso de cliente
Microsoft Dynamics CRM 4.0 tiene los siguientes tipos de CAL:
Slo lectura. Los usuarios que tienen este tipo de licencia slo pueden ver
registros y datos en Microsoft Dynamics CRM 4.0; no pueden modificarlos. Un
usuario con este tipo de licencia consume una licencia de acceso de cliente
limitada de Microsoft Dynamics CRM.
Administrativa. Los usuarios con este tipo de licencia pueden modificar registros
y datos ubicados en el rea Configuracin. Sin embargo, estos usuarios no pueden
ver ni modificar los registros y los datos de las reas Ventas, Marketing o Servicio.
Un usuario con este tipo de licencia no consume una CAL de Microsoft Dynamics
CRM.
Completa. Los usuarios con este tipo de licencia disponen de toda la

funcionalidad y slo estn limitados por los roles y privilegios de seguridad. Un
usuario con este tipo de licencia consume una CAL de Microsoft Dynamics CRM.
Importante Slo pueden tener acceso a Microsoft Dynamics CRM

Workgroup un mximo de cinco usuarios al mismo tiempo. Esto no se aplica
a un usuario con el tipo de licencia de acceso de cliente administrativa.
1-2
Puede ver y modificar los tipos de licencia de acceso de cliente para cada usuario en el
rea Usuarios del rea Configuracin del cliente web de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener ms informacin acerca de las licencias de Microsoft Dynamics consulte:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388
(http://www.microsoft.com/spain/dynamics/purchase/default.mspx).
Novedades de Microsoft Dynamics CRM

Server
Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye varias caractersticas que ofrecen flexibilidad,
escalabilidad y facilidad de uso.
Varias empresas
Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM Server proporcionaban una
solucin para una sola organizacin. Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite hospedar
varias organizaciones en una sola implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Esta
caracterstica es una gran ventaja para los negocios o las soluciones hospedadas que
requieren una separacin de datos dentro de la organizacin. Microsoft Dynamics CRM
4.0 ahora implementa dos tipos de bases de datos:
Una base de datos de configuracin nica que almacena metadatos e

informacin de ubicacin de todas las organizaciones.
Una o ms bases de datos de organizaciones.
Roles de servidor
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduce dos nuevos roles de servidor que
proporcionan servicios que aumentan la flexibilidad y la escalabilidad. Usted decide si
desea tener un equipo dedicado a un rol de servidor o a los dos roles de servidor.
Los roles de servidor se seleccionan y se instalan durante la instalacin de Microsoft
Dynamics CRM Server. Los roles de ventanas son los siguientes:
Rol de servidor de aplicaciones: Este rol de servidor proporciona los servicios y

la interfaz de usuario de web de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Rol de servidor de plataforma: Este rol de servidor permite implementar los

servicios asincrnicos, como los servicios de Flujo de trabajo y Correo
electrnico en masa, en un equipo independiente.
Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services

El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server Reporting
Services es un servicio que conecta el equipo Microsoft Dynamics CRM Server con el
equipo SQL Server Reporting Services. El Conector de Microsoft Dynamics CRM para
SQL Server Reporting Services elimina la autenticacin de doble salto de Kerberos que
se requera para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando estaba
instalado Microsoft SQL Server Reporting Services en un equipo independiente.
El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services se instala
como un componente independiente.
1-3
Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Los paquetes de idioma de Microsoft Dynamics CRM 4.0 permiten a los usuarios mostrar la
interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en un idioma diferente del idioma base.
Adems, los usuarios pueden mostrar la Ayuda en un idioma distinto del idioma base y del
idioma que se muestra en la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Multidivisa
Ahora se admiten varias divisas para los registros basados en transacciones.
Centro de recursos
El Centro de recursos es donde los usuarios, los administradores y los implementadores
encontrarn informacin que les ayudar a usar y configurar Microsoft Dynamics CRM
4.0. El Centro de recursos presenta una gran variedad de contenidos y vnculos a
valiosos recursos. Gran parte del contenido del Centro de recursos est creado por
expertos de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM.
Novedades de la Administracin de datos

Las nuevas caractersticas de administracin de datos proporcionan herramientas para
cargar datos en la mayora de entidades de Microsoft Dynamics CRM 4.0, y proporcionan
formas de asegurar la calidad de los datos detectando y combinando registros
duplicados. Estas caractersticas pueden ayudarle de la forma siguiente:
Los datos con formato de valores separados por comas (CSV) que se derivan de
diferentes orgenes se pueden migrar a Microsoft Dynamics CRM 4.0 con el
Asistente para migracin de datos. Este asistente se instala en un equipo cliente.
Si el origen de datos requiere la creacin de valores de lista, atributos o

entidades personalizadas, el Asistente para migracin de datos puede
personalizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 como parte del proceso de migracin.
El Asistente para migracin de datos permite reutilizar asignaciones de datos de

migraciones anteriores. Esto le permite importar datos similares sin tener que
reasignar los datos cada vez.
El Asistente para migracin de datos mantiene la relacin entre registros al

migrar los datos.
Una nueva caracterstica de asignacin automtica de importacin simplifica la

asignacin de datos de origen. Si los registros usan la opcin de mostrar etiqueta
de atributos como encabezados de columna en un archivo CSV, los datos se
asignan automticamente al atributo correcto.
Los datos se pueden importar a la mayora de entidades con la nueva rea

Importaciones que se encuentra en la aplicacin. En cada importacin, el usuario
puede ver el estado de cada registro de la importacin.
Los usuarios pueden recibir una notificacin de correo electrnico cuando se

complete una importacin.
Los duplicados se pueden detectar automticamente en varios escenarios.

Por ejemplo:
o
Al importar registros.
Al crear o actualizar un registro.
Cuando Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook pase de

desconectado a conectado, o debido a una accin de flujo de trabajo.
Los administradores de sistemas pueden ejecutar la deteccin de duplicados

peridica en entidades seleccionadas como trabajos asincrnicos.
Los usuarios pueden ejecutar la deteccin de duplicados desde cualquier vista

en registros seleccionados o en todos los registros de la entidad.
1-4
Los administradores de sistemas pueden definir las reglas usadas para la

deteccin de duplicados en cada entidad.
El control de acceso a las caractersticas de administracin de datos se basa en

privilegios para las nuevas entidades: importaciones de datos, asignaciones de
importacin y reglas de deteccin de duplicados, y en nuevos valores de
deteccin de duplicados globales que controlan dnde est habilitada la
deteccin de duplicados.
Novedades de la personalizacin
Las nuevas caractersticas de personalizacin incluyen lo siguiente:
Establecer las opciones del Asistente de formulario en propiedades de

formulario. Puede establecer opciones sobre cmo se muestra el Asistente de
formulario en cada entidad.
Habilitar deteccin de duplicados. En cada entidad puede decidir si se habilitar

la deteccin de duplicados.
Seleccionar el modo del editor de mtodos de entrada (IME) para cada atributo. El
modo del IME se puede establecer para atributos que acepten texto o nmeros. IME
se usa para idiomas asiticos orientales, como el chino, el japons o el coreano,
para permitir que se escriban con un teclado los miles de caracteres posibles en
estos idiomas.
Descargar archivos de idioma de descripcin de servicios web (WSDL). Use los

vnculos disponibles en el rea Personalizacin para descargar archivos WSDL
para programacin.
Establecer el modo de aplicacin. En Configuracin del sistema puede seleccionar si

Microsoft Dynamics CRM se ejecutar en el modo de aplicacin. El modo de
aplicacin oculta las barras de direccin, las herramientas y los mens en el
explorador.
Establecer la integracin de ISV. En Configuracin del sistema puede

seleccionar si se mostrarn los mens o los botones personalizados.
Novedades del flujo de trabajo

Las nuevas caractersticas de flujo de trabajo incluyen lo siguiente:
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, la creacin de flujos de
trabajo estaba limitada a los usuarios con permisos para obtener acceso al
servidor que estaba ejecutando Microsoft Dynamics CRM. La creacin de flujos
de trabajo ahora est disponible para todos los usuarios del cliente web de
Microsoft Dynamics CRM. Adems, los usuarios administrativos ahora pueden
supervisar trabajos de flujos de trabajo individuales en la nueva rea Trabajos del
sistema del cliente web.
Los trabajos del sistema son procesos que se ejecutan en segundo plano, como
trabajos de flujos de trabajo e importaciones masivas. Cuando se inicia un
trabajo del sistema, la persona que lo inicia puede seleccionar a quin se le debe
notificar por correo electrnico cuando el trabajo finalice.
El nuevo sistema de flujo de trabajo basado en web est totalmente integrado en

el cliente web de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y reemplaza la herramienta de
Administracin de flujos de trabajo basada en servidor. A partir de Windows
Workflow Foundation, el nuevo sistema de flujo de trabajo de Microsoft Dynamics
CRM 4.0 tambin admite una gran diversidad de actividades que se crean fuera
del cliente web con herramientas de desarrollo como Microsoft Visual Studio.
1-5
Novedades de Microsoft Dynamics CRM E-mail

Router
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router incluye las siguientes caractersticas nuevas:
Compatibilidad con varios equipos Microsoft Dynamics CRM Server.
Configuraciones de servidor de correo electrnico entrante y saliente que se

mantienen de forma independiente.
Compatibilidad con servidores de correo electrnico entrante POP3.
E-mail Router ahora se puede instalar en un equipo basado en Windows Server

que no ejecute Microsoft Exchange.
Novedades de Microsoft Dynamics CRM para

Outlook
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook incluye las siguientes
caractersticas nuevas:
Ya no se necesita E-mail Router para enviar y recibir mensajes de correo

electrnico de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
La instalacin y la configuracin ahora son programas independientes.
Se ha actualizado el aspecto de los componentes de la interfaz de usuario de

Office, como la cinta de opciones. La cinta de opciones reemplaza la barra de
herramientas y el men tradicionales.
Est disponible un Asistente para diagnstico. Este asistente se puede usar para
solucionar problemas con Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
En la aplicacin web existen caractersticas mejoradas para combinar

correspondencia. Con las nuevas caractersticas, ahora puede especificar los
detalles de la actividad de Microsoft Dynamics CRM que crea la opcin de
Combinar correspondencia.
Se ha mejorado el rendimiento. Se han realizado cambios en la sincronizacin

para reducir el tiempo necesario para desconectarse.
Se incluyen mejoras en la sincronizacin y el seguimiento de actividades. Las

tareas de Microsoft Office Outlook ahora se pueden asignar a cartas, faxes,
tareas y llamadas de telfono de Microsoft Dynamics CRM.
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1-6
2 Administracin de empresas con

Microsoft Dynamics CRM 4.0
En este captulo se describe el rol del director general en el proceso de implementacin y las
herramientas de planeamiento disponibles para dicho proceso. Los directores generales
tienen un rol fundamental durante todas las fases de una correcta implementacin de
Microsoft Dynamics CRM 4.0: planeamiento, desarrollo, implementacin y fase posterior a la
implementacin.
Cada organizacin cuenta con un conjunto de procesos de negocio que le son exclusivos.
Para funcionar sin dificultades, las organizaciones deben estandarizar los procesos en la
organizacin y animar a los usuarios a que sigan dichos estndares. Mediante la asignacin
de los procesos de negocio a Microsoft Dynamics CRM, podr determinar las reas en las
que tenga que modificar los procesos para que coincidan con Microsoft Dynamics CRM, o
configurar y personalizar Microsoft Dynamics CRM para que coincida con sus procesos de
negocio.
Microsoft Dynamics CRM es una solucin para automatizar los procesos de negocio internos
mediante la creacin de reglas de flujo de trabajo que describen tareas habituales y
repetitivas que afectan a las operaciones diarias de la empresa. Estos procesos se pueden
disear para asegurar que la informacin correcta llega a las personas correspondientes en
el momento adecuado. Tambin ayudan a los participantes a realizar un seguimiento de los
pasos necesarios para completar su trabajo. Debe decidir los procesos que se van a
automatizar.
Al implementar Microsoft Dynamics CRM en la organizacin, su rol consiste en garantizar
que los empleados realizan el aprendizaje adecuado y que todos comprenden sus
responsabilidades para la administracin de datos. Adems, al poder realizar la configuracin
y la personalizacin mediante la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM, los
directores generales de muchas organizaciones son los responsables de agregar y quitar
usuarios, cambiar los roles de seguridad para cubrir las necesidades de acceso a datos de
los empleados, cambiar la pertenencia a colas y equipos, e incluso de personalizar la interfaz
de usuario.
Una vez que los empleados empiecen a usar Microsoft Dynamics CRM, debe tener un
proceso para decidir cundo los cambios en las necesidades empresariales precisan
cambios en Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Aprendizaje, herramientas y documentacin

para ayudarle a planear
En esta seccin se describe la documentacin, los cursos de aprendizaje y las herramientas
disponibles para ayudarle a planear la implementacin de Administracin de empresas de
Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Curso de administracin de empresas

El curso de administracin de empresas se compone de los conocimientos de las necesidades
de la empresa, los anlisis de procesos y de la administracin de proyectos necesarios para
realizar una implementacin correcta de un sistema CRM. En esta seccin se describe el curso
disponible para ayudarle a planear y administrar implementaciones de Microsoft Dynamics
CRM 4.0.
Metodologa de Microsoft Dynamics Sure-Step

Microsoft Dynamics Sure Step proporciona una metodologa completa, incluida la disciplina
de administracin de proyectos y las prcticas recomendadas probadas en el campo,
adems de herramientas fciles de usar que permiten realizar correctamente la
implementacin, migracin, configuracin y actualizacin de soluciones de Microsoft
Dynamics, incluida Microsoft Dynamics CRM. La Metodologa Sure Step est disponible para
socios de Microsoft y ayuda a reducir riesgos y a realizar la implementacin y la configuracin
de soluciones de Microsoft Dynamics de un modo ms previsible.
2-7
Para obtener ms informacin acerca de Microsoft Dynamics Sure Step, incluido el curso y
las descargas de Metodologa Sure Step y Herramientas de Sure Step, visite el siguiente sitio
web de PartnerSource:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88066 (puede estar en ingls)
Herramientas de administracin de empresas

En la tabla siguiente se describen herramientas que puede modificar y usar para determinar
cmo se asignan los procesos de negocio a Microsoft Dynamics CRM 4.0. Estas
herramientas se encuentran en la carpeta Planningtools.
Herramientas de procesos de negocio
Herramienta
Descripcin
Cuestionario sobre procesos

de negocio (.doc)
Documento que contiene preguntas que debe responder para

averiguar cmo se asignan los procesos de negocio a
Microsoft Dynamics CRM.
Diagrama de flujo del proceso

de ventas de ejemplo (.vsd)
Diagrama de flujo de ejemplo de procesos de ventas.
Diagrama de flujo del proceso

de servicio de ejemplo (.vsd)
Diagrama de flujo de ejemplo de procesos de servicios.
Datos de configuracin
previos a la implantacin (.xls)
Hoja de clculo de Microsoft Office Excel que recopila todos

los datos empresariales necesarios para configurar Microsoft
Dynamics CRM.
Resumen de requisitos
de personalizacin (.xls)
Hoja de clculo de Excel para el seguimiento de los cambios

en la personalizacin.
Hoja de clculo de flujo

de trabajo (.xls)
Hoja de clculo de Excel que resuma las reglas de flujo de

trabajo que se necesitan.
Como mnimo, use la hoja de clculo de recopilacin de datos de configuracin para

recopilar los datos necesarios para la configuracin de Microsoft Dynamics CRM.
Si desea personalizar algn campo, formulario, vista o informe, use el resumen de
especificaciones de personalizacin.
Si desea crear reglas de flujo de trabajo para automatizar los procesos de negocio,
use los diagramas de procesos de ejemplo para crear sus propios diagramas de
procesos y use la hoja de clculo de flujo de trabajo para documentar los
desencadenadores y las acciones necesarias.
Ayuda
La Ayuda de Microsoft Dynamics CRM 4.0 contiene informacin conceptual acerca de cmo
Microsoft Dynamics CRM 4.0 se encarga de las funciones de ventas, servicios y marketing de
la organizacin, y puede encontrar informacin acerca de la configuracin y la
personalizacin.
2-8
Planear la implementacin de Microsoft

Dynamics CRM 4.0
En la siguiente seccin se describe cmo planear la implementacin de Microsoft Dynamics
CRM 4.0.
Tareas de planeamiento para directores generales

Durante el planeamiento, los directores generales deben:
1. Planear cmo se asigna la estructura de la empresa a Microsoft Dynamics
CRM 4.0. Tome un organigrama de su rea y decida los roles de seguridad que
necesita cada usuario. Defina los equipos y las colas y los miembros de cada
uno.
2. Decidir si desean automatizar algn proceso de negocio. Microsoft Dynamics
CRM 4.0 es una solucin para automatizar los procesos de negocio internos
mediante la creacin de reglas de flujo de trabajo que describen tareas
habituales y repetitivas que afectan a las operaciones diarias de la empresa.
Para usar la funcin de flujo de trabajo, debe crear reglas. Para cada regla, debe
definir el desencadenador y la accin resultante. Las reglas pueden activarse cuando
un registro cambia de estado (de abierto a cerrado, de activo a inactivo), cuando se
crea un registro, cuando se asigna un registro o manualmente.
Los escenarios siguientes son ejemplos de cmo automatizar un proceso de negocio
mediante un flujo de trabajo.
Asignar distintos tipos de casos a representantes de servicio

especficos.
Una regla de flujo de trabajo puede determinar la categora del caso (problema
con el envo, con el producto o con la facturacin) y asignarlo a la cola adecuada.
Si el caso permanece en una cola durante dos das sin resolverse, la regla puede
asignar el caso automticamente al jefe. Si despus de cuatro das, el caso sigue
sin resolverse, puede enrutarse a una cola de elevacin de caso.
Comunicarse con otras bases de datos de la organizacin.

Una regla de flujo de trabajo puede notificar al servicio de facturacin siempre
que se crea una factura con Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Notificar automticamente a los clientes cuando se enva un pedido.

Cuando el estado de una factura cambia a Enviado, el cliente puede recibir una
notificacin automtica del envo a travs del correo electrnico usando una
plantilla de correo electrnico predefinida.
Enviar automticamente un mensaje de coreo electrnico a los nuevos

clientes potenciales.
Cuando se crea un cliente potencial, dependiendo de la fase en la que se
identifique el cliente potencial, pueden programarse distintas actividades. Para
un cliente potencial en la fase 1, puede enviarse automticamente una carta
introductoria por correo electrnico y programarse una actividad con una fecha
de vencimiento de un mes para el seguimiento. Para un cliente potencial en la
fase 2, puede programarse una actividad para que un comercial especfico llame
al cliente potencial y le enve un catlogo de productos por correo. Para un
cliente potencial en la fase 3 4, se programa una actividad para que un
comercial especfico enve por fax promociones y gastos colaterales al cliente,
con otra actividad de tarea como seguimiento al cabo de una semana.
2-9
Coordinar el tratamiento de los clientes insatisfechos entre ventas y

soporte tcnico.
Despus de que se haya resuelto un caso en el que el cliente haya establecido el
nivel de satisfaccin en insatisfecho, puede programarse automticamente una
actividad para que un comercial realice una llamada a ese cliente. Si el cliente ha
establecido el nivel de satisfaccin en muy insatisfecho, puede programarse
automticamente una actividad para que un jefe realice una llamada a ese
cliente.
3. Recopilar datos de configuracin acerca de los productos y los

competidores.
Para obtener ms informacin acerca de productos y datos de los competidores,
consulte los temas de Ayuda de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
4. Decidir si tiene que personalizar Microsoft Dynamics CRM para satisfacer
las necesidades de su empresa.
Para obtener ms informacin acerca de la personalizacin, vea los temas de Ayuda
5. Consultar los informes predeterminados que proporciona Microsoft
Dynamics CRM y determinar si son necesarios informes adicionales.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye informes estndar que se pueden usar para dar
respuesta a cuestiones de empresa habituales. Puede modificarlos o crear unos
informes propios si necesita informes adicionales.
A medida que va diseando el sistema Microsoft Dynamics CRM 4.0, los directores
deben revisar los informes relativos a sus reas para garantizar que satisfarn sus
necesidades. La Ayuda incluye un tema acerca de los informes predeterminados de
cada rea de Microsoft Dynamics CRM 4.0, con un vnculo a un tema detallado en el
que se describen las cuestiones de empresa que cubre el informe.
Tareas de desarrollo para directores generales

Durante el desarrollo, los directores generales deben:
1. Supervisar con atencin los cambios en la configuracin y la personalizacin
para garantizar que satisfacen las necesidades de la empresa.
2. Tener disponibilidad para responder a preguntas detalladas a medida que se
produzcan.
3. Realizar cursos acerca de las tareas de administracin que pueden realizar,
como agregar y quitar usuarios o escribir los cambios de configuracin.
Tareas de implementacin para directores generales

Durante la implementacin, los directores generales deben:
1. Asegurarse de que las necesidades de aprendizaje de los empleados estn
cubiertas.
2. Escuchar las experiencias iniciales de los usuarios de Microsoft Dynamics CRM
4.0 y determinar requisitos adicionales de configuracin y personalizacin.
Tareas posteriores a la implementacin para

directores generales
Durante la fase posterior a la implementacin, tambin conocida como la fase de operacin
en Microsoft Dynamics Sure Step, los directores generales deben:
1. Aprender de las experiencias de los usuarios de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y
determinar requisitos adicionales de configuracin y personalizacin.
2. Usar los datos de los informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para fortalecer
las funciones de ventas, marketing y servicios de la organizacin.
2-10
Administrar la implementacin de Microsoft

Dynamics CRM
En esta seccin encontrar herramientas y una estructura para administrar la implementacin
de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a travs de las tareas de planeamiento, desarrollo e
implementacin y de las tareas posteriores a la implementacin.
Cuando planee la implementacin, el primer paso es determinar el mbito del proyecto.
Debido a que las tareas dependen de la complejidad del proyecto de implementacin, esta
seccin de la documentacin divide las implementaciones en dos categoras:
Implementacin rpida. Espere dedicar 30 jornadas laborables si est realizando
una implementacin rpida con una mnima personalizacin, sin migracin de
datos de origen ni integracin con otras aplicaciones, y cursos de un mximo de
diez usuarios.
Implementacin medida o completa. Aproximadamente 60 jornadas laborables

para una implementacin media-grande, en la que la mayor parte del tiempo
adicional se dedica al planeamiento. Una empresa grande con varias ubicaciones
afrontar retos diferentes que una empresa pequea con una sola ubicacin y
pocos usuarios.
La experiencia ha demostrado que las organizaciones que usan los mtodos que se
describen en esta seccin logran implementaciones correctas en relativamente poco tiempo.
Ms all de estas dos categoras, las implementaciones que comportan migracin exhaustiva
de datos y personalizaciones pueden tardar ms de 60 das.
Herramientas de administracin de proyectos

En las siguientes tablas se describen herramientas que puede modificar y usar para la
administracin del proyecto de implementacin. Se proporcionan dos versiones, segn los planes
de proyecto: una para implementaciones rpidas y otra para implementaciones medidas o
completas.
Estas herramientas se encuentran en la carpeta Planningtools. En la Metodologa Microsoft
Dynamics Sure Step puede obtener ms informacin acerca de la Administracin de
proyectos.
Herramientas de planeamiento de proyectos
Herramienta
Descripcin
Plan del proyecto rpido

(.xls)
Hoja de clculo de Microsoft Office Excel para crear el

programa de implementaciones rpidas.
Plan del proyecto (.xls)
Hoja de clculo de Excel para crear el programa de

implementaciones medidas.
Evaluar la capacidad de
implementacin de la
organizacin (.doc)
Documento que tiene preguntas para determinar si la

organizacin dispone de recursos suficientes para implementar
Microsoft Dynamics CRM 4.0 o si se necesita un consultor.
Calcular el tiempo de
implementacin (.doc)
Documento de directrices para determinar la duracin prevista

de una implementacin.
mbito del proyecto (.doc)
Documento que contiene preguntas para determinar el mbito

del proyecto, segn estimaciones aproximadas de la
personalizacin necesaria y el estado actual de la
infraestructura de IT.
Directrices para una

implementacin rpida
(.doc)
Documento que contiene directrices para descubrir la idoneidad

de una implementacin rpida.
Diseo de casos de prueba

(.doc)
Formulario de ejemplo para los que prueban Microsoft

Dynamics CRM 4.0 antes de su implementacin.
Lista de comprobacin de
puesta en marcha (.doc)
Lista de comprobacin de las tareas que se deben finalizar

antes de implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0.
2-11
Herramienta
Descripcin
Informacin sobre Microsoft

CRM Server (.doc)
Formulario para documentar la configuracin del servidor y la

red.
Lista de comprobacin de
responsabilidades en curso
(.doc)
Lista de comprobacin de todas las reas que necesitan

propietarios para garantizar que Microsoft Dynamics CRM 4.0
sigue funcionando bien despus de la implementacin.
Encuesta de revisin del

proyecto (.doc)
Agenda para llevar a cabo una reunin de revisin del proyecto

cuando Microsoft Dynamics CRM 4.0 est implementado.
Herramientas de estado del proyecto

Herramienta
Descripcin
Resumen de estado del

proyecto (.doc)
Formulario de ejemplo de estado del proyecto que puede

usarse para informar del estado del mismo.
Resumen semanal (.xls)
Hoja de registro semanal de ejemplo.
Herramientas de administracin de cambios

Herramienta
Descripcin
Registro de solicitudes de
cambio de mbito (.doc)
Formulario de ejemplo de cambio de mbito, que puede usarse

para el seguimiento de los cambios de mbito.
Formulario de solicitud de
cambio de mbito (.doc)
Formulario de ejemplo de solicitud de cambio de mbito que

pueden usar los directores generales para solicitar los cambios
de mbito.
Informacin general de la implementacin

En esta seccin se desarrollan las diversas tareas necesarias para una implementacin
correcta de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Los grupos de tareas son los siguientes:
Planeamiento
El planeamiento es la fase fundamental, que comienza con la comprensin del uso que la
organizacin prev para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Se incluye lo siguiente:
Desarrollo del compromiso por parte de los administradores principales.

Definicin del equipo del proyecto de implementacin.
Decisin de contratar consultores o usar personal propio.
Definicin del mbito del proyecto
Creacin de un plan de implementacin.
Comprobacin de que los administradores principales de la organizacin
comprenden y apoyan el plan.
Si desea una lista detallada de tareas, vea Tareas de planeamiento en este captulo.
Desarrollo
En este grupo existen tres tareas:
1. Instalacin y configuracin del hardware y el software.
2. Uso de los datos recopilados en el planeamiento para configurar Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
3. Uso de los datos recopilados en el planeamiento para personalizar Microsoft
Dynamics CRM 4.0, si es necesario.
2-12
En funcin de las opciones seleccionadas por la organizacin, tambin se puede incluir lo

siguiente:
Migracin de datos de aplicaciones de origen.
Configuracin de un entorno piloto o de prueba.
Integracin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 con un sistema de Planeamiento

de recursos de empresas (ERP), como Microsoft Dynamics GP.
Si desea una lista detallada de tareas, consulte Tareas de desarrollo en este captulo.
Implementacin
Esta fase comienza con el aprendizaje de usuarios, seguida de la implementacin en el
entorno de produccin. Si desea una lista detallada de tareas, consulte Tareas de
implementacin en este captulo.
Fase posterior a la implementacin: operacin y

mantenimiento
A medida que evoluciona su empresa, el mantenimiento posterior a la implementacin
garantiza el continuo apoyo de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a sus prcticas empresariales.
Si desea una lista detallada de tareas, consulte Tareas posteriores a la implementacin en
este captulo.
Tareas de Planeamiento
La clave para instalar correctamente Microsoft Dynamics CRM 4.0 es un buen plan de
implementacin que incluya definiciones de los objetivos generales que se desean alcanzar,
los requisitos del sistema que se deben cumplir y el tiempo necesario para completar el plan.
Adems, los requisitos y procesos de negocio se asignan a la aplicacin.
El planeamiento debe incluir lo siguiente:
Definicin del mbito del proyecto

La seccin del mbito del proyecto debe incluir lo siguiente:
Identificacin de los objetivos empresariales. Determine los objetivos
empresariales y calcule el retorno de la inversin (ROI) y el costo total de
propiedad (TCO). Explique sus razones para usar Microsoft Dynamics CRM
4.0.
Identificacin de los factores de riesgo. Elabore planes de contingencias

para reducir los riesgos y las dependencias. Los planes pueden incluir cursos
adicionales, relaciones pblicas internas y soporte tcnico. Entre los factores
de riesgo se incluyen la entrega de nuevo hardware y software, las
dependencias de personal importante o proveedores externos, el tiempo
necesario para la implementacin y la resistencia de los usuarios al cambio.
Identificacin del equipo de implementacin. Designe a una persona que

se haga responsable del seguimiento de los costos, el programa, el
rendimiento y los factores de riesgo. Determinar los patrocinadores
ejecutivos, jefes de proyecto e integrantes del equipo del proyecto. Esta
tarea incluye la decisin de contratar o no a un consultor externo. Defina un
proceso de asignacin de problemas y determine quin es responsable de
tomar las decisiones finales.
Uso del planeamiento. Defina quin usar Microsoft Dynamics CRM 4.0,
qu tareas se efectuarn con Microsoft Dynamics CRM 4.0 y si hay sistemas
antiguos que se quedarn obsoletos.
Identificacin de las necesidades de equipamiento y software.

Documente el estado de la infraestructura tcnica actual, as como los
cambios de hardware, software o redes necesarios para usar Microsoft
Dynamics CRM 4.0. Incluya informacin sobre los riesgos tcnicos y las
restricciones.
2-13
Determinacin del presupuesto y del programa. Incluya los clculos. Si

piensa llevar a cabo una implementacin en fases por ubicacin o
funcionalidad, o ambos, establezca una fecha final y un presupuesto para
cada parte.
Planeamiento de la administracin de cambios. Determine cmo solicitar,

revisar y aprobar los cambios durante el proceso de implementacin.
Identificacin del equipo de implementacin

La responsabilidad de una implementacin correcta de Microsoft Dynamics CRM 4.0 debe
compartirse entre varias personas y organizaciones. Entre otros, el proveedor de software, el
consultor u otro socio de valor agregado, y las personas dentro de su propia organizacin
que deben participar en el equipo de implementacin. Estas personas implementarn
Microsoft Dynamics CRM 4.0 en su empresa.
Las responsabilidades de un equipo de implementacin son las siguientes:
Desarrollar una estrategia de instalacin.
Determinar quin llevar a cabo las distintas tareas.
Crear un programa de implementacin.
Definir un plan de informes de progreso.
Entre los integrantes del equipo de implementacin deben incluirse personas con
conocimientos organizativos y de planeamiento, conocimientos de las operaciones cotidianas
de la empresa y conocimientos de Microsoft Dynamics CRM 4.0. El equipo debe incluir
tambin a los administradores del sistema, que deben contar con experiencia tcnica en
seguridad de Microsoft Windows, redes cliente-servidor, administracin de bases de datos y
tecnologa web.
El nmero de personas implicadas en la implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0
depender del tamao de la organizacin. Para evitar conflictos de responsabilidad entre
tareas y tiempo, asegrese de que los integrantes del equipo de implementacin sean recursos
con dedicacin plena o que puedan programar las tareas relacionadas con la implementacin
como una prioridad, especialmente si se trata de una implementacin a un gran nmero de
usuarios. Los integrantes del equipo y sus superiores deben comprender y aceptar el
compromiso requerido.
Cada integrante del equipo debe tener un rol y un conjunto de responsabilidades claramente
definidos. Estos roles son los siguientes:
Propietarios de la empresa y directores generales

Los propietarios de la empresa y los directores generales proporcionan el
liderazgo necesario para lograr el xito, y las decisiones orientativas acerca de la
implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Aunque no tienen que
comprender los detalles de la instalacin y configuracin, deben conocer los
requisitos de configuracin y mantenimiento del sistema.
Patrocinador ejecutivo
En organizaciones pequeas, este rol pueden desempearlo el propietario de la
empresa o los directores generales. En organizaciones grandes, esta persona
representa el vnculo entre el jefe del proyecto y la direccin superior. Esta
persona debe comprender los detalles de instalacin y configuracin, y el
programa, y trabajar con los proveedores externos.
2-14
Jefe del proyecto de implementacin

El jefe del proyecto dirige el trabajo y coordina su ejecucin. Esta persona debe
comprender los detalles de instalacin y configuracin, y el programa, conocer a los
dems integrantes del equipo y su contribucin, y trabajar con los proveedores
externos.
Administrador del sistema/administrador de bases de datos
El administrador del sistema instala y configura el hardware, instala los sistemas
operativos y el software de soporte e instala el software Microsoft Dynamics
CRM 4.0. En organizaciones ms pequeas, un socio de Microsoft puede
encargarse de estas tareas.
El administrador de bases de datos realiza el mantenimiento y la copia de
seguridad de los datos empresariales. En funcin del tamao de la organizacin,
el rol de administrador de bases de datos se puede asignar al administrador del
sistema o a otra persona (por ejemplo, algn integrante del grupo de
operaciones).
Personal de operaciones
El personal de operaciones es responsable de llevar a cabo el mantenimiento
diario del sistema, asegurar que el sistema est en buen estado y realizar la
recuperacin de errores. En organizaciones ms pequeas, estas funciones se
pueden compartir con el administrador del sistema o de bases de datos.
Creacin de un programa
La creacin de un programa es uno de los trabajos ms importantes del equipo de
implementacin. Un programa debe enumerar los pasos que se deben seguir para implementar
Microsoft Dynamics CRM 4.0, los requisitos de tiempo de cada paso y quin es el responsable
de asegurar que se completan las tareas. Tambin se pueden determinar los riesgos y las
dependencias. Por ejemplo, en la siguiente lista se indican las principales tareas asociadas
con la implementacin (tareas de implementacin) de Microsoft Dynamics CRM 4.0:
1. Hardware y software
a. Determinar los requisitos y las especificaciones
b. Obtener, instalar y configurar
2. Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0
3. Personalizar la aplicacin Microsoft Dynamics CRM 4.0
a. Analizar el proceso de negocio
b. Determinar los requisitos y especificaciones de personalizacin
c. Aprobar y bloquear las especificaciones de personalizacin
d. Desarrollar la personalizacin
e. Revisar la personalizacin
f. Probar el sistema
g. Hacer que el grupo piloto use el producto
h. Finalizar la personalizacin
i. Auditar el proceso
4. Aprendizaje
a. Programar el aprendizaje de los administradores
b. Programar el aprendizaje de los usuarios
5. Implementacin
a. Implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 en la organizacin
b. Realizar la importacin de datos heredados (si se realiza alguna importacin)
c. Validar los datos heredados despus de la instalacin
6. Seguimiento posterior a la implementacin
a. Efectuar una auditora o revisin posterior a la implementacin (al cabo de
unos 3 meses)
2-15
Anlisis de los procesos de negocio

Debe tener una amplia comprensin del funcionamiento de los sistemas de ventas, servicios,
programacin de servicios, procesos de marketing y recogida de datos existentes. Adems, debe
tener una idea clara del funcionamiento que se desea para dichos procesos. La mejor forma de
analizar los procesos de negocio consiste en usar integrantes de la organizacin que conozcan
dichos procesos. En general, los expertos son los jefes de departamento o las personas
designadas por ellos para llevar a cabo las tareas como parte de su trabajo. En ltima instancia,
una implementacin correcta depende de su capacidad de ser usada y de la voluntad de los
usuarios para usarla. Por tanto, es muy importante contar con esos expertos desde el principio
del proceso.
Las tareas para analizar los procesos de negocio son las siguientes:
Averiguar cules son los procesos existentes. Por ejemplo, cmo se crean y
administran las cuentas, cmo se registran los pedidos, cmo se hace el
seguimiento del inventario y cmo se factura a los clientes.
Averiguar qu opinan los usuarios acerca del sistema actual. Por ejemplo, si
es efectivo, si consume mucho tiempo y si hay procesos que se puedan
agilizar o eliminar completamente.
Averiguar qu expectativas tienen los usuarios respecto a Microsoft

Dynamics CRM 4.0. Por ejemplo, si estn interesados en cmo usar un
sistema CRM automatizado o si tienen alguna duda o pregunta.
Examinar los procesos actuales y averiguar si responden a las prcticas

empresariales correctas o si la razn de que sigan existiendo es que nadie
desea cambiarlos.
Conocer las caractersticas de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y su relacin

con los procesos y procedimientos actuales de la organizacin.
Determinar qu informes son necesarios y forman parte del proceso de

negocio actual.
Determinar los componentes y las caractersticas que se implementarn en

primer lugar, y en qu momento del futuro se agregarn componentes y
caractersticas adicionales.
Incorporar los procesos en Microsoft Dynamics CRM 4.0. Determinar si los

procesos se pueden volver a crear tal como existen actualmente o si deben
realizarse cambios para incorporar la aplicacin y usar sus nuevas funciones.
Definicin de tareas de desarrollo, de implementacin y

posteriores a la implementacin
Las tareas de desarrollo, de implementacin y posteriores a la implementacin son las
siguientes:
Definir un plan piloto o de prueba.
Definir los requisitos de soporte tcnico de la implementacin.
Crear un documento de mbito de la implementacin.
Preparar un documento de anlisis del intervalo.
Preparar un manual inicial de diseo de la interfaz de usuario.
Preparar y entregar los cambios en el diseo de informes.
Si se necesita la migracin de datos, preparar un plan inicial de migracin

de datos.
Si se necesita la integracin, preparar un plan de integracin inicial.
2-16
Identificacin de componentes opcionales

Determine los componentes opcionales que se incluirn en el sistema de Microsoft Dynamics
CRM 4.0:
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
Administrador de migracin de datos de Microsoft Dynamics CRM
Identificacin de los requisitos de hardware y software

El inventario del hardware y software actuales ayudar a determinar qu elementos
existentes puede usar como parte de la implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y
qu elementos debe adquirir para que la implementacin pueda continuar.
Si tiene que adquirir hardware o software adicionales, compruebe su disponibilidad y fechas
de entrega. Estas fechas, y el tiempo necesario para la instalacin, son dependencias
externas que afectan al programa. En el captulo Requisitos del sistema y componentes
necesarios de este documento se detallan los requisitos de hardware y software de los
componentes de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Determinacin de los requisitos de importacin de datos

En mtodo primario para introducir los datos existentes en Microsoft Dynamics CRM 4.0 es
el Administrador de migracin de datos. El Administrador de migracin de datos incluye
herramientas de importacin y migracin de datos para la mayora de entidades.
Determinacin de las necesidades de personalizacin

Para cada tipo de registro debe determinar:
Los cambios a nivel de campo, como cambios de etiquetas, campos nuevos

y modificaciones de los valores de listas desplegables.
Los cambios a nivel de formulario, como la incorporacin de nuevos campos,

la eliminacin de campos no usados y la reordenacin de campos para que
coincidan con los procesos de negocio.
Los cambios a nivel de vista, como la incorporacin de nuevos campos, la

eliminacin de campos no usados y la reordenacin de campos para que
coincidan con los procesos de negocio.
Los informes que se tienen que modificar para incorporar los cambios de
nivel de campo.
Los nuevos informes que sean necesarios.
Identificacin de los requisitos de aprendizaje

Una de las claves de una implementacin correcta consiste en proporcionar cursos de
aprendizaje y soporte tcnico a todos los usuarios para garantizar que todos puedan usar el
sistema correctamente. Todos los usuarios necesitan realizar cursos sobre el uso en general
de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y sobre los procesos de negocio. Una forma eficaz consiste
en programar cursos prcticos inmediatamente antes de la implementacin en toda la
organizacin. As, los usuarios podrn poner en prctica lo que han aprendido.
El plan debe incluir el aprendizaje de distintos grupos de usuarios:
Directores generales
Administre los usuarios y sus privilegios de acceso, los cambios en la estructura del
departamento, la generacin de informes, la revisin y el anlisis de datos, y el uso
del sistema en general.
Los jefes de ventas pueden conocer el seguimiento de las cuotas de ventas.
2-17
El aprendizaje de los jefes de servicios puede incluir el seguimiento de recursos,

la administracin de colas y de la lista de servicios.
El aprendizaje de los jefes de marketing debe incluir la administracin de listas y
campaas.
Representantes de ventas
Su aprendizaje debe incluir la creacin y administracin de cuentas y actividades
mediante los clientes web y de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, la importacin
de listas, la administracin de correo electrnico directo, la creacin de plantillas de
correo electrnico y la generacin de informes.
Representantes de servicio
Su aprendizaje puede incluir la administracin de casos y artculos de Knowledge
Base, as como el uso de colas.
Programadores de servicio
Su aprendizaje puede tratar sobre la forma de definir recursos.
Personal de marketing
Su aprendizaje debe incluir la definicin de recursos.
Otros usuarios (como el personal del departamento de contabilidad)

Su aprendizaje debe incluir la administracin de contratos, el proceso de comisiones,
la visualizacin y el acceso a los datos y otras funciones bajo su responsabilidad.
Personal de tecnologas de la informacin

Su aprendizaje debe incluir la configuracin de Microsoft Dynamics CRM 4.0, la
realizacin de copias de seguridad y otras tareas de mantenimiento de datos,
la realizacin de cambios en la estructura organizativa y en las directivas
empresariales, la personalizacin de listas desplegables, el soporte tcnico a
usuarios, la creacin de plantillas y de reglas de flujo de trabajo.
Adems de conocer Microsoft Dynamics CRM 4.0, el personal tcnico puede
necesitar conocimientos del uso de:
El sistema operativo Windows
Active Directory
Internet Information Services (IIS)
Microsoft SQL Server 2005, incluido Reporting Services.
Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 o un

servidor de correo electrnico compatible con POP3 (necesario si se
implementa Microsoft Dynamics CRM E-mail Router)
Microsoft Office Outlook (necesario si se implementan los clientes de

Microsoft Dynamics CRM para Outlook)
Recursos de aprendizaje
Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye varias herramientas que ayudan a los usuarios a
aprender mientras trabajan:
La ayuda tiene instrucciones paso a paso sobre cmo realizar tareas
especficas.
El Centro de recursos de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se encuentra en la

aplicacin y proporciona mucho contenido y vnculos a recursos valiosos.
Gran parte del contenido del Centro de recursos est creado por expertos de
la comunidad de Microsoft Dynamics CRM.
Se han incrustado sugerencias de herramientas en la interfaz que ofrecen

breves descripciones de los distintos componentes de la pantalla. Estas
sugerencias ayudan a que los usuarios se familiaricen con la interfaz del
producto.
2-18
Definicin de necesidades de soporte tcnico continuo y

mantenimiento
Aunque los usuarios reciban cursos de aprendizaje y ayudas de trabajo que les permitan
acostumbrarse a un nuevo producto, si no usan el producto, la organizacin no podr
recuperar su inversin. Un plan de implementacin correcto debe incluir iniciativas de
administracin de cambios y un seguimiento posterior a la implementacin para determinar si
el personal est usando Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Tareas de desarrollo
Esto puede incluir cualquiera de las siguientes actividades, en funcin del plan de
implementacin:
Tareas del jefe de proyecto

Comunicar los avances y coordinar la programacin de la implementacin.
Tareas del director general
Proporcionar la informacin de configuracin necesaria, como la estructura

organizativa y el rol de seguridad que debe desempear cada empleado.
Responder a las preguntas del jefe de proyecto y el instalador. Surgirn

preguntas y dudas a medida que se desarrolle la configuracin y la
personalizacin, independientemente de que el planeamiento se haya
realizado con todo cuidado.
Establecer un pequeo grupo de empleados para que usen Microsoft
Dynamics CRM 4.0 por primera vez, para poder determinar las partes que
necesitan cambios y as poder ayudar al resto de usuarios. Este grupo debe
realizar las actividades habituales que requiere su trabajo, como crear cuentas,
revisar datos y enviar correo electrnico. Observe sus acciones para averiguar
las dificultades que puedan existir y aborde los problemas en las sesiones de
aprendizaje.
Tareas del instalador
Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Si es necesario en la organizacin,

implementar una instalacin piloto o de prueba.
Importar o migrar los datos de los clientes existentes.
Configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Si es necesario, integre Microsoft Dynamics CRM 4.0 en los sistemas
existentes, como Microsoft Dynamics GP o Microsoft Dynamics AX.
Probar la instalacin.
Tareas de personalizacin
Personalizar la aplicacin y las caractersticas de informes.
Probar las personalizaciones.
Tareas de implementacin
Para implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 se deben realizar las siguientes tareas:
Tareas del jefe de proyecto
Comprobar que todos los usuarios reciben cursos de aprendizaje y coordinar

la fecha real en que se comenzar a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Desconectar los sistemas anteriores y empezar a usar Microsoft Dynamics

CRM 4.0. Puede que sea necesario dejar que los sistemas anteriores estn
disponibles en modo de slo lectura.
2-19
Tareas del director general
Entender su responsabilidad en el uso y la administracin de Microsoft

Dynamics CRM 4.0, y que cada usuario comprenda lo que se espera de ellos.
Ofrecer cursos de aprendizaje a los usuarios.
Observar a los usuarios que empiezan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0
para poder determinar y corregir problemas en el proceso.
Usar informes para realizar un seguimiento de la adopcin y uso del sistema,

de modo que pueda solucionar los problemas de los empleados.
Tareas del instalador
Comprobar que todos los usuarios estn configurados en Microsoft

Dynamics CRM 4.0, que se les han asignado los roles de seguridad de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 adecuados y que tienen acceso a Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
Como la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se basa en el
explorador, no se necesitan instalaciones de software especial en los equipos
de escritorio conectados en red. No obstante, se necesita la instalacin de
Microsoft Dynamics CRM para Outlook en los equipos cliente que vayan a usar
Microsoft Dynamics CRM 4.0 con Microsoft Office Outlook.
Tareas de personalizacin
Observar a los usuarios que empiezan a usar Microsoft Dynamics CRM 4.0
para comprobar si son necesarias ms personalizaciones.
Tareas posteriores a la implementacin

Para los integrantes de la organizacin, la distribucin de un sistema CRM puede
suponer un cambio significativo en los procesos y tareas diarias. Una implementacin
realizada correctamente garantiza que los problemas y las reas de resistencia
relativas a los cambios se identifican y solucionan mediante cursos de aprendizaje,
entrenamiento personal y otras prcticas de administracin de cambios. A medida que
la compaa use Microsoft Dynamics CRM 4.0, probablemente desee determinar ms
reas en las que sean necesarios cambios para adaptarlas a los procesos de negocio.
Los directores de departamento deben estar disponibles para dar ejemplo y apoyar la
implementacin, hablando de ella y usndola. Los directores ejecutivos deben
demostrar un compromiso continuo para dar a entender que Microsoft Dynamics
CRM 4.0 es un cambio permanente.
Sugerencias para una correcta

implementacin
En la siguiente lista se identifican algunos de los cambios operativos asociados con la
transicin a Microsoft Dynamics CRM 4.0:
La organizacin debe desarrollar procesos y herramientas que agreguen

valor para el cliente a largo plazo. La organizacin debe participar activamente
en las actividades de marketing para generar clientes y crear fidelidad a la marca.
El perodo de implantacin inicial afectar a la productividad. El aprendizaje

de una nueva forma de realizar las tareas diarias lleva mucho tiempo y puede ser
frustrante. Como consecuencia, se puede producir una reduccin inicial de la
productividad.
Las relaciones con los clientes son propiedad de la organizacin, no de las

personas. Los clientes se convierten en activos de la organizacin, en lugar de
clientes del personal de ventas con el que trabajan. Esto significa que, si un
comercial se marcha, las relaciones con sus clientes permanecen en la
organizacin en lugar de irse con el vendedor.
2-20
Los usuarios deben considerar Microsoft Dynamics CRM 4.0 como una
herramienta de ayuda. Si los usuarios perciben Microsoft Dynamics CRM 4.0
como una herramienta de anlisis de eficacia organizativa y se resisten a usarla,
el sistema no generar datos precisos.

Nota La informacin de la lnea del asunto se usa para enrutar sus
Enviar comentarios
2-21
3 Requisitos del sistema y

componentes necesarios
En este captulo se ofrece una gua paso a paso para instalar todos los requisitos previos
necesarios para la implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en Microsoft
Windows Server.
Microsoft Dynamics CRM requiere que trabajen juntos varios componentes y
aplicaciones de software para crear un entorno de CRM eficaz. Antes de instalar
Microsoft Dynamics CRM, use este captulo como gua para comprobar los requisitos del
sistema y los componentes de software.
Importante Para obtener la informacin ms actualizada acerca de Microsoft
Dynamics CRM, consulte el archivo Lame que se encuentra en
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157 (puede estar en ingls).
Requisitos de hardware de Microsoft

Dynamics CRM Server
La siguiente tabla muestra los requisitos de hardware mnimos y recomendados para
Microsoft Dynamics CRM Server.
Requisitos de hardware
Componente
Mnimo
Recomendado
Procesador
Procesador dual a 1,8 GHz

como un Intel Xeon P4
CPU de varios ncleos a 1,8 GHz

o superior
Memoria
1 GB de RAM
2 GB de RAM o ms
Disco duro
400 MB de espacio disponible

en el disco duro
400 MB de espacio disponible

en el disco duro
Requisitos de software de Microsoft Dynamics

CRM Server
En las siguientes secciones se muestran los requisitos de software y de aplicaciones
para Microsoft Dynamics CRM Server.
Sistema operativo Windows Server

Microsoft Dynamics CRM 4.0 slo se puede instalar en equipos con Windows Server
2003 o Windows Server 2008. Las versiones y ediciones especficas de Windows Server
compatibles para instalar y ejecutar CRM se indican en las siguientes secciones.
Importante
Para instalar y ejecutar esta versin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se
admiten las ediciones de Microsoft Windows 2000 Server.
Ediciones compatibles de Windows Server 2003

Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server y sus componentes se admiten
las siguientes ediciones del sistema operativo Windows Server 2003:
Windows Server 2003, Web Edition SP2
3-22
Windows Server 2003, Standard Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Standard
Edition SP2
Windows Server 2003, Enterprise Edition SP2 o Windows Server 2003 R2, Enterprise
Edition SP2
Windows Server 2003, Datacenter Edition SP2 o Windows Server 2003 R2,
Datacenter Edition SP2
Windows Server 2003, Small Business Edition R2, Standard
Windows Server 2003, Small Business Edition R2, Premium
Windows Server 2003 64x Standard Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x
Standard Edition SP2
Windows Server 2003 64x Enterprise Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x
Enterprise Edition SP2
Windows Server 2003 64x Datacenter Edition SP2 o Windows Server 2003 R2 64x
Datacenter Edition SP2
Importante
Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en Windows
Server 2003 para sistemas basados en Itanium.
Ediciones compatibles de Windows Server 2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 se puede instalar y ejecutar en Windows Server 2008. No
obstante, antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, se recomienda que lea el artculo de
Microsoft Knowledge Base Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 4.0 de equipos
basados en Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114209), que
incluye una lista de problemas que pueden producirse al instalar o ejecutar Microsoft
Dynamics CRM 4.0 en Windows Server 2008.
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Datacenter
Windows Web Server 2008

Importante
Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en un

equipo con Windows Server 2008 instalado con la opcin de
instalacin Server Core.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 no se puede instalar y ejecutar en

Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium.
Virtualizacin del servidor

Los servidores de Microsoft Dynamics CRM se pueden implementar en un entorno
virtualizado mediante Microsoft Virtual Server 2005 R2. Es importante comprender las
limitaciones y las prcticas recomendadas de la virtualizacin del servidor antes de
intentar virtualizar la instalacin de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener ms informacin sobre Microsoft Virtual Server 2005, consulte la pgina del
producto Microsoft Virtual Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114950).
Para obtener ms informacin sobre la implementacin de Microsoft Dynamics CRM en
un entorno virtualizado, consulte el artculo de Microsoft Knowledge Base sobre este
tema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114385).
3-23
Modos de Active Directory

El equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM 4.0 debe ser un miembro del dominio en
un dominio que se est ejecutando en uno de los siguientes modos de Active Directory:
Mixto de Windows 2000
Modo nativo de Windows 2000
Modo nativo de Windows Server 2003
Modo intermedio de Windows Server 2003
Todos los modos de Windows Server 2008

Importante
El equipo que ejecute Microsoft Dynamics CRM no puede funcionar

como un controlador de dominio de Active Directory, a menos que
est ejecutando Microsoft Windows Small Business Server 2003
Premium Edition R2.
Al instalar Microsoft Dynamics CRM en un dominio de modo mixto de

Windows 2000, no podr agregar usuarios a Microsoft Dynamics
CRM que se encuentren en otro dominio.
Se admiten todos los modos de bosque de Active Directory. Para obtener ms

informacin acerca de los modos de bosque y dominio de Active Directory, consulte el
artculo Cmo elevar los niveles funcionales de dominio y de bosque en Windows Server
2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52205).
Internet Information Services

Debe instalar y ejecutar Internet Information Services (IIS) 6.0 o IIS 7.0 en modo de
compatibilidad de IIS antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.
Nota Al instalar la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM Server en un
equipo que ejecuta IIS, el programa de instalacin de Microsoft Dynamics
CRM activar la compresin HTTP de forma predeterminada. Si usa otro
mtodo para comprimir las comunicaciones HTTP, es posible que tenga que
desactivar esta caracterstica. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS,
haga clic con el botn secundario en la carpeta Sitios web, haga clic en
Propiedades, haga clic en la ficha Servicio y, a continuacin, desactive
Comprimir archivos de aplicacin y Comprimir archivos estticos.
Ediciones de SQL Server

Se requiere cualquiera de las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server y, adems,
debe estar instalada, ejecutndose y disponible para Microsoft Dynamics CRM:
Microsoft SQL Server 2005, Standard Edition con SP2
Microsoft SQL Server 2005, Enterprise Edition con SP2
Microsoft SQL Server 2005, Developer Edition con SP2
Microsoft SQL Server 2005, Workgroup Edition con SP2
Microsoft SQL Server 2005, Standard Edition, x64 con SP2
Microsoft SQL Server 2005, Enterprise Edition, x64 con SP2
Microsoft SQL Server 2005, Developer Edition, x64 con SP2
3-24
Importante
Con esta versin de Microsoft Dynamics CRM Server no se admiten

las ediciones de SQL Server 2000.
No se admiten las versiones de SQL Server de 64 bits para sistemas

Itanium (IA-64).
Microsoft Dynamics CRM Server ahora admite una instancia con

nombre de SQL Server al agregar o crear las bases de datos de la
organizacin.
Debe instalar el paquete de actualizaciones acumulativas 2 para

SQL Server 2005 SP2 en SQL Server al usar SQL Server 2005,
Workgroup Edition.
Se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition slo si Microsoft

Dynamics CRM se instala en Windows Small Business Server.
No se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el

Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server
Reporting Services cuando Microsoft Dynamics CRM Server se
instala como una implementacin a travs de Internet (IFD). Esto se
debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no admite
extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas
caractersticas como la programacin de informes no funcionarn.
SQL Server Reporting Services

Se requieren las siguientes ediciones de SQL Server Reporting Services y, adems,
deben estar instaladas, ejecutndose y disponibles para Microsoft Dynamics CRM
Server:
SQL Server 2005, Standard Edition SP2
SQL Server 2005, Enterprise Edition SP2
SQL Server 2005, Standard Edition, x64 SP2
SQL Server 2005, Enterprise Edition, x64 SP2
Importante
Con esta versin de Microsoft Dynamics CRM Server no se admiten

las ediciones de SQL Server 2000 Reporting Services.
No se admite SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el

Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server
Reporting Services cuando Microsoft Dynamics CRM Server se
instala como una implementacin a travs de Internet (IFD). Esto se
debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no admite
extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas
Requisitos previos de componentes de software

Los siguientes componentes de SQL Server no se instalan durante el programa de
instalacin y deben instalarse y ejecutarse en el equipo que ejecute SQL Server antes de
instalar Microsoft Dynamics CRM Server:
Separadores de palabras de SQL

(slo se necesitan en algunas ediciones de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0)
3-25
Servicio Agente de SQL Server
Indizacin de texto de SQL Server
Los siguientes componentes no se instalan con el programa de instalacin. Estos

componentes deben instalarse y ejecutarse en el equipo donde se instalar Microsoft
Dynamics CRM Server:
Servicios
o
Servicio de Index Server; de forma predeterminada este servicio se instala con la

instalacin de Windows Server 2003. No obstante, el servicio no se configura
para iniciarse automticamente. Para configurar este servicio para que se inicie
automticamente, haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba
services.msc y, a continuacin, haga clic en Aceptar. En la lista Servicios, haga
clic con el botn secundario en Servicio de Index Server y, a continuacin,
haga clic en Propiedades. En la ficha General de la lista Tipo de inicio,
seleccione Automtico y, en Estado del servicio, haga clic en Iniciar y, a
continuacin, en Aceptar.
Servicio de administracin IIS.
Servicio de publicacin World Wide Web
Windows Data Access Components (MDAC) 2.81 (es la versin predeterminada de

MDAC con Windows Server 2003).
Microsoft ASP.NET (Debe registrarse. No necesita estar ejecutndose).
Importante
Antes de ejecutar el programa de instalacin, debe quitar (desinstalar) las
versiones previas de Microsoft .NET Framework 3.0. Para hacerlo, abra
Agregar o quitar programas, haga clic en la versin previa, haga clic en
Cambiar o quitar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Comprobacin de los requisitos previos

Antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server, compruebe las instalaciones de
servidor y confirme que se cumplen las siguientes condiciones:
Microsoft SQL Server puede estar instalado, aunque no es necesario, en el mismo

equipo que Microsoft Dynamics CRM Server.
Si Microsoft Dynamics CRM Server y SQL Server estn instalados en equipos

diferentes, los dos equipos deben estar en el mismo dominio de Active Directory.
SQL Server se puede instalar usando la autenticacin de Windows o la autenticacin

en modo mixto. (Se recomienda la autenticacin de Windows para mayor seguridad;
Microsoft Dynamics CRM slo usar la autenticacin de Windows).
La cuenta de servicio que usa SQL Server para iniciar sesin en la red debe ser una
cuenta del sistema local o una cuenta del dominio. La instalacin de Microsoft
Dynamics CRM generar errores si la cuenta de servicio de SQL Server es el
administrador local.
El servicio SQL Server debe iniciarse y puede configurarse para que se inicie
automticamente al iniciar el equipo.
El servicio SQL Server Reporting Services debe iniciarse y puede configurarse para
que se inicie automticamente al iniciar el equipo.
El Agente SQL Server se debe haber iniciado. Este servicio se puede configurar para
que se inicie automticamente al iniciar el equipo.
3-26
El servicio Microsoft Search (servicio de Bsqueda de texto completo) debe estar

ejecutndose. Es necesario para instalaciones de rol de servidor completo, rol de
servidor de aplicaciones o rol de servidor de ayuda.
Aunque es opcional, se recomienda que se acepte la configuracin predeterminada de

SQL Server para Designador de intercalacin, Orden e Intercalacin de SQL. Microsoft
Dynamics CRM admite la ordenacin con y sin distincin entre maysculas y
minsculas.
El programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server requiere que al

menos la biblioteca de red de canalizaciones con nombre se autentique mediante
SQL Server. De forma predeterminada, las bibliotecas de red Canalizaciones con
nombre y TCP/IP se habilitan al instalar SQL Server 2005.
Conector de Microsoft Dynamics CRM

para SQL Server Reporting Services
El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server Reporting
Services es un servicio que conecta el equipo Microsoft Dynamics CRM con el equipo SQL
Server Reporting Services. El Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL
Server Reporting Services elimina la autenticacin de doble salto de Kerberos que se
requera para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando estaba instalado
SQL Server Reporting Services en un equipo independiente.
Importante
No se admite Microsoft SQL Server 2005, Workgroup Edition para ejecutar el
Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services
cuando se usa Microsoft Dynamics CRM en una implementacin a travs de
Internet (IFD). Esto se debe a que SQL Server 2005 Workgroup Edition no
admite extensiones de datos personalizadas. Por tanto, algunas
Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services tiene los
siguientes requisitos generales:
Debe completar la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar

el programa de instalacin del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL
Server Reporting Services.
Slo puede instalar y ejecutar una instancia del Conector de Microsoft Dynamics
CRM para SQL Server Reporting Services en un equipo que tenga instalado SQL
Server 2005 Reporting Services.
Distintas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM no pueden compartir un

servidor de SQL Server Reporting Services. No obstante, una sola implementacin
de Microsoft Dynamics CRM con varias Organizaciones puede usar el mismo
servidor SQL Server Reporting Services.

CRM E-Mail Router
En las siguientes secciones se muestran los requisitos de software y aplicaciones para
Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router.
3-27
El programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se compone de

dos componentes principales: el componente E-mail Router y el componente
Administrador de implementacin de reglas. El componente E-mail Router instala el
servicio E-mail Router y el Administrador de configuracin de E-mail Router. El
Administrador de configuracin de E-mail Router se usa para configurar E-mail Router.
El Administrador de implementacin de reglas implementa las reglas que habilitan el
seguimiento de los mensajes de correo electrnico recibidos.
Para instalar y ejecutar E-mail Router o el Administrador de implementacin de reglas se
necesita uno de los siguientes sistemas operativos.
Windows Server 2008
Windows Server 2003 (todas las ediciones)
Windows Vista
Windows XP Professional SP2
Windows XP Tablet PC Edition SP2
Windows XP Professional x64 Edition

Importante
Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no

se admite Windows XP Media Center Edition.
La ejecucin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router de 32 bits

no se admite en un sistema operativo Windows Server de 64 bits, en
modo Windows-32 bits en Windows-64 bits (WOW).
Exchange Server
Microsoft Exchange Server slo se necesita si desea usar E-mail Router para conectar a
un sistema de mensajes de correo electrnico de Exchange Server. Para hacerlo, E-mail
Router puede instalarse en cualquiera de los sistemas operativos de Windows o
Windows Server indicados anteriormente que tengan una conexin a Exchange Server,
que debe estar ejecutando uno de las siguientes ediciones:
Exchange 2003 Standard Edition SP2
Exchange 2003 Enterprise Edition SP2
Exchange Server 2007 Standard Edition
Exchange Server 2007 Enterprise Edition

Importante
No se admiten las ediciones de Microsoft Exchange 2000 Server con estas
versiones de E-mail Router y Administrador de implementacin de reglas de
Microsoft Dynamics CRM .
Si no existe, el programa de instalacin de E-mail Router instala .NET Framework 3.0 en

el equipo donde se instale E-mail Router.
El componente Asistente para implementacin de reglas debe instalarse en un equipo
que est ejecutando uno de los sistemas operativos de Windows o Windows Server
indicados anteriormente y que tenga instaladas las bibliotecas en tiempo de ejecucin
del cliente de la API de Microsoft Exchange Server Messaging (MAPI).
Puede instalar las bibliotecas en tiempo de ejecucin del cliente de MAPI en el Centro de
descargas de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805, puede estar en
ingls).
3-28
POP3/SMTP
Adems de Exchange Server, para el enrutamiento de mensajes de correo electrnico
entrantes se admiten los sistemas de correo electrnico POP3.
Importante
Al usar la opcin Buzn de enrutamiento en el formulario Usuario,

el servidor de correo electrnico POP3 debe proporcionar
compatibilidad para que un mensaje de correo electrnico se pueda
enviar como datos adjuntos a otro mensaje de correo electrnico.
SMTP es el nico protocolo de transporte que se admite para el

enrutamiento de mensajes de correo electrnico salientes.
Si instala Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para conectar a un servidor POP3 y
SMTP, se requieren los siguientes estndares:
POP3: RFC 1939
SMTP: RFC 2821 y 2822
Requisitos de hardware de Microsoft

Dynamics CRM para Outlook
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.
Componente
Mnimo
Recomendado
Procesador
CPU con Intel Pentium III a 750

MHz o similar
CPU de doble ncleo a 1,8 GHz

o superior
Memoria
1 GB de RAM
2 GB de RAM o ms
Disco duro
Hasta 500 MB de espacio

disponible en el disco duro
Hasta 500 MB de espacio disponible

en el disco duro

CRM para Outlook
Microsoft Dynamics CRM para Outlook se adapta al usuario, ya que proporciona una
combinacin perfecta de caractersticas de Microsoft Dynamics CRM en el familiar entorno
de Outlook. En esta seccin se muestran los requisitos de software de Microsoft Dynamics
CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexin.
Se requiere uno de los sistemas operativos siguientes:
Windows Vista
Windows XP Professional x64 Edition
3-29
Importante
Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se admite

Windows XP Media Center Edition.
Puesto que Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para
Outlook con acceso sin conexin son aplicaciones de 32 bits, deben ejecutarse en el
sistema Windows on Windows (WOW), cuando la aplicacin se ejecute en Windows
XP Professional x64 Edition o en una edicin de Windows Vista que funcione en un
equipo x64.
Requisitos previos de los componentes de software

de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Los siguientes componentes deben estar instalados y ejecutndose en el equipo antes
de ejecutar el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook:
Internet Explorer 6 con SP1 o Internet Explorer 7
Microsoft Office 2003 con SP3 o 2007 Microsoft Office System
Windows Installer (MSI) 3.1 (se descarga en

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79104, puede estar en ingls)
Servicio de Index Server (debe estar instalado y en ejecucin)

Importante
Para instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se admiten
las versiones de Microsoft Office XP y Microsoft Outlook 2000.
El programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalar los

siguientes componentes, si faltan:
SQL Server 2005 Express Edition con SP2 (slo Microsoft Dynamics CRM para
Outlook con acceso sin conexin)
.NET Framework 3.0
MSXML 4.0
Redistribuible de Microsoft Visual C++
Redistribuible de Microsoft Report Viewer 2005
Compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para

Outlook y Citrix Presentation Server
Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con
acceso sin conexin estn certificados como aptos para Citrix para usarlos con Citrix
Presentation Server 4.5 (de 32 y 64 bits).
Para obtener ms informacin sobre la compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook y Citrix Presentation Server, consulte la pgina de productos aptos para Citrix
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114528, puede estar en ingls)
Requisitos de software del cliente web de

Microsoft Dynamics CRM
En esta seccin se muestran los requisitos de sistema operativo y software del cliente
web de Microsoft Dynamics CRM.
Para el cliente web de Microsoft Dynamics CRM se admiten los siguientes sistemas
operativos:
3-30
Windows Vista
Windows XP Home Edition SP2
Windows XP Media Center Edition SP2
Adems, el cliente web de Microsoft Dynamics CRM necesita una de las siguientes
versiones del explorador web Internet Explorer:
Internet Explorer 6 con SP1
Internet Explorer 7
Nota
Para instalar y ejecutar el cliente web de Microsoft Dynamics CRM no se
admiten las ediciones de Microsoft Windows 2000.
Requisitos de hardware del Administrador

de migracin de datos de Microsoft Dynamics
CRM
Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Componente
Mnimo
Recomendado
Procesador
CPU con Intel Pentium III a 750

MHz o similar
CPU de doble ncleo a 1,8 GHz

o superior
Memoria
1 GB de RAM
2 GB de RAM o ms
Disco duro
Hasta 500 MB de espacio

disponible en el disco duro
Hasta 500 MB de espacio disponible

en el disco duro
Requisitos de software del Administrador

de migracin de datos
En Microsoft Dynamics CRM hay varias caractersticas nuevas de administracin de
datos entre las que se incluye la funcionalidad mejorada de migracin e importacin de
datos, las opciones de deteccin de datos duplicados y la ayuda a la personalizacin.
El Administrador de migracin de datos se puede instalar y ejecutar en los siguientes
sistemas operativos.
Windows Vista
Ediciones de Windows XP con SP2

Importante
Aunque el Administrador de migracin de datos se puede instalar y ejecutar
correctamente en sistemas operativos de servidor, no se recomienda
instalarlo o ejecutarlo en sistemas operativos como Windows Server 2003 o
Windows Server 2008.
Informacin general de migracin de datos

Las nuevas caractersticas de administracin de datos proporcionan herramientas para
cargar datos en la mayora de entidades de Microsoft Dynamics CRM desde varios
orgenes. Para obtener ms informacin acerca de la migracin de datos, consulte la
ayuda del Administrador de migracin de datos de Microsoft Dynamics CRM.
3-31
Requisitos y recomendaciones
Aunque el Administrador de migracin de datos y Microsoft Dynamics CRM para

Outlook se pueden instalar en el mismo equipo, no pueden ejecutarse
simultneamente.
El Administrador de migracin de datos debe instalarse en un equipo que tenga

conexin a Microsoft Dynamics CRM Server.
No se recomienda instalar el Administrador de migracin de datos en un equipo que

ejecute Microsoft Dynamics CRM Server. La desinstalacin del Administrador de
migracin de datos de Microsoft Dynamics CRM har que se cancele el registro del
Servicio de procesamiento asincrnico de Microsoft Dynamics CRM.
Configuraciones compatibles con 64 bits

La instancia y ejecucin de Microsoft Dynamics CRM en ediciones de 64 bits de
Windows Server o aplicaciones de servidor de 64 bits, como SQL Server o Exchange
Server, tiene las siguientes limitaciones:
En una implementacin debe instalar las versiones con el mismo nmero de bits,
ediciones de Microsoft Dynamics CRM de 32 bits o ediciones de Microsoft Dynamics
CRM Server de 64 bits. Por ejemplo, no se admite la ejecucin en un equipo que tenga
una versin de 64 bits del rol de servidor de plataformas de Microsoft Dynamics CRM
Server en un equipo y la ejecucin en otro equipo que tenga una versin de 32 bits del
rol de servidor de aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM en la misma implementacin.
La ejecucin de Microsoft Dynamics CRM Server de 32 bits no se admite en un

sistema operativo Windows Server de 64 bits. CRM Server no se puede ejecutar en
modo Windows-32 bits en Windows-64 bits (WOW).
Las ediciones x64 de Microsoft SQL Server 2005 se admiten con las ediciones de
Microsoft Dynamics CRM Server de 64 bits o 32 bits. Por ejemplo, puede usar un
equipo que est ejecutando una edicin x64 de Microsoft SQL Server 2005 como
servidor de base de datos en un equipo de 32 bits que est ejecutando la edicin de
32 bits de Microsoft Dynamics CRM Server.
Las ediciones de Exchange Server 2007, que estn disponibles slo para sistemas
de 64 bits, son compatibles y pueden ejecutar ediciones de 64 bits o 32 bits de
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
La edicin de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se puede

implementar en un entorno que tenga las ediciones de 64 bits o 32 bits de Microsoft
Dynamics CRM Server, o ambas.
Compatibilidad de idioma
En esta seccin se describen las configuraciones compatibles para diferentes versiones
de idiomas de un sistema Microsoft Dynamics CRM. En esta seccin no se incluye
informacin sobre la compatibilidad del Paquete de idiomas de Microsoft Dynamics CRM,
sino que se explican las configuraciones compatibles de las versiones de idiomas base.
Para obtener ms informacin sobre los Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics
CRM, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
3-32
Requisitos
Al ejecutar Microsoft Dynamics CRM, el software y los componentes como Windows,
SQL Server, etc. deben cumplirse los siguientes requisitos:
Componente de Microsoft
Dynamics CRM
Requisito
Idiomas compatibles
Microsoft Dynamics CRM Server El idioma base de Windows Server, SQL

Todas las versiones de idiomas
Server, .NET Framework, MDAC y MSXML
de Microsoft Dynamics CRM
debe ser el ingls o la misma versin de idioma disponibles.
que Microsoft Dynamics CRM Server. Si un
componente no est disponible en un
determinado idioma, se puede usar la versin
en ingls de dicho componente.
Microsoft Dynamics CRM para
Outlook
El idioma base de Windows Server, SQL Server Todas las versiones de idiomas
2005 Express Edition, Internet Explorer, Office, de Microsoft Dynamics CRM
.NET Framework, MDAC y MSXML no
disponibles.
necesitan ser de la misma versin de idioma
que Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Cada pila de clientes en una sola
implementacin puede estar en un idioma
diferente.
Microsoft Dynamics CRM Server La versin de idioma base de Microsoft

Todas las versiones de idiomas
y Microsoft Dynamics CRM para Dynamics CRM Server debe coincidir con la
Outlook
usada en Microsoft Dynamics CRM para
disponibles.
Outlook.
Por ejemplo, no se puede ejecutar la versin
en alemn de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook para unos usuarios mientras otros
usuarios ejecutan la versin en ingls. En este
escenario, se recomienda suministrar el
Paquete de idioma de Microsoft Dynamics CRM
adecuado.
Ejemplos
En la siguiente tabla se describe un ejemplo de una configuracin de idiomas compatible
con Microsoft Dynamics CRM Server donde coinciden todas las ediciones de idiomas:
Componente de servidor
Idioma
Windows Server 2003
Alemn
SQL Server 2005

Exchange Server 2003
Alemn
Alemn
MSXML
.NET Framework
Alemn
Alemn
Microsoft Dynamics CRM Server
Alemn
Notas
En la siguiente tabla se describe un ejemplo de una configuracin de idiomas compatible

con Microsoft Dynamics CRM Server donde no coinciden todas las ediciones de idiomas:
3-33
Componente de servidor
Idioma
Notas
Windows Server 2003
Espaol
SQL Server 2005
Espaol
Actualmente no est
disponible en sueco.
Exchange Server 2003
Espaol
Actualmente no est
MSXML
Espaol
Actualmente no est
.NET Framework
Espaol
Sueco
Problemas de la especificacin JIS2004 de la fuente

kanji japonesa
Debido a la actualizacin a la fuente kanji JIS90, especificacin a JISX 0213:2004
(JIS2004), se pueden producir los siguientes problemas de visualizacin al ejecutar
Microsoft Dynamics CRM en los sistemas operativos Windows Vista:
Las fuentes aparecen de forma diferente en la aplicacin web de Microsoft Dynamics

CRM y en Microsoft Dynamics CRM para Outlook al ejecutar Windows Vista en vez
de Windows XP o Windows Server 2003.
Algunos caracteres no se visualizan cuando se ven en versiones anteriores de

Windows como Windows XP o Windows Server 2003. Esto puede ocurrir cuando un
documento se crea en Windows Vista, que contiene la informacin de glifos de la
nueva fuente en la especificacin JIS2004
Los resultados de bsquedas y orden pueden ser diferentes en Windows Vista y en

otras versiones anteriores de Windows.
Para evitar estos problemas, asegrese de que todos los equipos de la organizacin
usan la misma versin de la fuente: JIS90 o JIS2004.
Adems, se puede producir el siguiente problema al imprimir:
Los documentos de un equipo que ejecuta Windows Vista pueden aparecer

diferentes de cuando se imprimen en una versin anterior de Windows.
Para evitar este problema, pngase en contacto con el fabricante de la impresora para
obtener una actualizacin del controlador que incluya la fuente JIS2004.
Compatibilidad de divisas
Durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, debe seleccionar una
divisa base, que se usar como base para calcular divisas adicionales que se pueden
usar en registros basados en transacciones. La divisa base tambin se usa en los
informes financieros.
En la tabla siguiente se muestran las divisas compatibles.
Pas o regin
Cdigo de divisa ISO de tres letras
Albania
ALL
Alemania
EUR
Arabia Saud
SAR
Argelia
DZD
Argentina
ARS
Armenia
AMD
Australia
AUD
3-34
Pas o regin
Austria
EUR
Azerbaiyn
AZM
Bahrein
BHD
Blgica
EUR
Belice
BZD
Bielorrusia
BYB
Bolivia
BOB
Bosnia-Herzegovina
BAM
Brasil
BRL
Brunei Darussalam
BND
Bulgaria
BGL
Canad
CAD
Caribe
USD
Chile
CLP
Colombia
COP
Corea
KRW
Costa Rica
CRC
Croacia
HRK
Dinamarca
DKK
Ecuador
USD
Egipto
EGP
El Salvador
USD
Emiratos rabes Unidos
AED
Eslovaquia
SKK
Eslovenia
SIT
Espaa
EUR
Estados Unidos
USD
Estonia
EEK
Filipinas
PHP
Finlandia
EUR
Francia
EUR
Georgia
GEL
Grecia
EUR
Guatemala
GTQ
Honduras
HNL
Hungra
HUF
India
INR
Indonesia
IDR
Irak
IQD
Irn
IRR
Irlanda
EUR
Islandia
ISK
Islas Faroe
DKK
Israel
ILS
Italia
EUR
Jamaica
JMD
Japn
JPY
3-35
Pas o regin
Jordania
JOD
Kazajistn
KZT
Kenia
KES
Kirguizistn
KGS
Kuwait
KWD
Letonia
LVL
Lbano
LBP
Libia
LYD
Liechtenstein
CHF
Lituania
LTL
Luxemburgo
EUR
Macao Z.A.E.
MOP
Macedonia (ERYM)
MKD
Malasia
MYR
Maldivas
MVR
Malta
MTL
Marruecos
MAD
Mxico
MXN
Mongolia
MNT
Nicaragua
NIO
Noruega
NOK
Nueva Zelanda
NZD
Omn
OMR
Pases Bajos
EUR
Panam
PAB
Paraguay
PYG
Per
PEN
Polonia
PLN
Portugal
EUR
Principado de Mnaco
EUR
Puerto Rico
USD
Qatar
QAR
R.A.E. de Hong Kong
HKD
Reino Unido
GBP
Repblica Checa
CZK
Repblica de Filipinas
PHP
Repblica dominicana
DOP
Repblica Islmica de Pakistn
PKR
Repblica Popular China
CNY
Rumana
ROL
Rusia
RUR
Serbia
CSD
Singapur
SGD
Siria
SYP
Sudfrica
ZAR
Suecia
SEK
Suiza
CHF
3-36
Pas o regin
Tailandia
THB
Taiwn
TWD
Trinidad y Tobago
TTD
Tnez
TND
Turqua
TRY
Ucrania
UAH
Uruguay
UYU
Uzbekistn
YZS
Venezuela
VEB
Vietnam
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3-37
4 Planeamiento de la
implementacin
La arquitectura de implementacin que se use depender de las necesidades de su
negocio. Esta gua abarca la correcta instalacin de Microsoft Dynamics CRM en tres
arquitecturas bsicas de sistema informtico: una implementacin en un solo equipo
servidor basada en Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, una
implementacin de dos servidores, y una implementacin de varios servidores en la que
intervienen un mnimo de seis servidores. Estas implementaciones se describen en
detalle en la seccin Configuraciones admitidas de este captulo.
Puede usar este captulo como referencia si no existe una infraestructura Windows Server y
est creando un entorno compatible con Microsoft Dynamics CRM desde el principio.
Si ya existe la mayor parte o toda la infraestructura Windows Server, le recomendamos
que lea este captulo para asegurarse de que su actual infraestructura cumple con los
requisitos previos para una implementacin correcta de Microsoft Dynamics CRM.
Requisitos previos de planeamiento de la

implementacin
Esta seccin contiene listas de lo que debe tener antes de instalar Microsoft Dynamics
CRM, como por ejemplo, el hardware y el software necesarios. Use esta seccin para
preparar su red y asegurarse de que se cumple con todos los requisitos antes de ejecutar
el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM.
En este captulo, se explican los siguientes temas:
Requisitos de hardware y software. Una breve introduccin a los requisitos de

hardware y software del equipo, y dnde puede encontrar ms informacin sobre
los requisitos.
Consideraciones sobre Active Directory. Los modos admitidos de dominio y

bosque de Active Directory.
Instalacin y configuracin de SQL Server y SQL Server Reporting

Services. Un resumen de cmo se debe implementar y configurar Microsoft SQL
Server y SQL Server Reporting Services para la instalacin de Microsoft
Dynamics CRM.
Planeamiento de Exchange Server o POP3. Un resumen de cmo se debe

implementar Microsoft Exchange Server o un servidor de correo electrnico
compatible con POP3 para la instalacin y el uso de E-mail Router a fin de enviar
y recibir mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM.
Consideraciones de seguridad. Informacin acerca de cmo dar mayor

seguridad al sistema Microsoft Dynamics CRM.
Configuraciones admitidas. Las configuraciones de red, dominio y servidor que

se admiten para Microsoft Dynamics CRM.
Actualizacin desde Microsoft Dynamics CRM 3.0. Cmo actualiza Microsoft

Dynamics CRM 4.0 el sistema y qu sucede con elementos como los informes y
personalizaciones existentes.
4-38
Requisitos de hardware
En funcin del plan de implementacin del sistema, como una solucin de un solo
servidor, de varios servidores o en clster, el hardware del equipo sobre el cual se
ejecutarn Microsoft Dynamics CRM 4.0 y los componentes son importantes para un
aceptable rendimiento de la aplicacin.
Los factores que afectan a los requisitos de hardware son numerosos. Incluyen los
siguientes:
El nmero de usuarios que admitir la implementacin de Microsoft

Dynamics CRM y el tipo de uso que experimentar la aplicacin, como por
ejemplo, un uso intensivo de los informes.
El nmero de servidores y cmo estn configurados.
El rendimiento y la disponibilidad de Microsoft SQL Server.
La integracin de Microsoft Dynamics CRM con los servidores de correo

electrnico Exchange o POP3.
El rendimiento de los servidores y de la red de rea local (LAN).
Para obtener una lista de los requisitos de hardware recomendados, consulte en esta
gua el capitulo Requisitos del sistema y componentes necesarios.
Requisitos de software
Antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, hay varios componentes de sistema
operativo, aplicaciones y software que se deben instalar, configurar y ejecutar. Algunos
de estos componentes de sistema operativo y software incluyen Windows Server, SQL
Server, SQL Server Reporting Services y Microsoft .NET Framework 3.0.
Para obtener una lista completa de los requisitos de software, consulte en esta gua el
capitulo Requisitos del sistema y componentes necesarios.
4-39
Consideraciones sobre Active Directory

Active Directory es un componente de los sistemas operativos Windows Server 2003 y
Windows Server 2008. Active Directory proporciona una estructura de directorios y de
seguridad para aplicaciones de red como Microsoft Dynamics CRM.
Como la mayora de aplicaciones que dependen de un servicio de directorios, Microsoft
Dynamics CRM tiene dependencias que son importantes para el funcionamiento como,
por ejemplo, el uso de Active Directory para almacenar la informacin de usuarios y
grupos y para crear seguridad de la aplicacin.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 slo se puede instalar en un equipo Windows Server que
sea miembro de dominio o, si se instala en Microsoft Small Business Server, controlador
de dominio. El dominio donde se ubica el servidor debe ejecutarse en uno de los
siguientes modos de Active Directory:
Modo mixto de Windows 2000
Modo nativo de Windows 2000
Modo nativo de Windows Server 2003
Modo intermedio de Windows Server 2003
Todos los modos de Windows Server 2008
Se admiten todos los modos de bosque de Active Directory. Para obtener ms

informacin acerca de los modos de dominio y bosque de Active Directory, consulte el
artculo Cmo elevar los niveles funcionales de dominio y de bosque en Windows Server
2003, en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52205.
4-40
Para obtener ms informacin acerca de Active Directory, consulte los siguientes

recursos (pueden estar en ingls):
Tema
Ttulo
Sitio web
Vnculo
Arquitectura
Arquitectura de Active Directory
Microsoft
TechNet
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51956
Planeamiento de
un proyecto de
implementacin
de Active
Directory
Informacin general sobre el

planeamiento de un proyecto de
implementacin de Active
Directory
Microsoft
TechNet
Diseo de sitios
de Active
Directory
Diseo de topologa de sitio
Microsoft
TechNet
Niveles de
dominio y bosque
Cmo elevar los niveles

funcionales de bosques y
dominios en Windows Server 2003
Microsoft
Knowledge
Base
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52205
Funciones del
controlador de
dominio
Ubicacin y optimizacin de
FSMO en controladores de
dominio de Active Directory
Microsoft
Knowledge
Base
Actualizacin de
Windows 2000
Actualizacin de dominios
de Windows 2000 a dominios
de Windows Server 2003
Microsoft
TechNet
Instalacin y configuracin de SQL Server

Para planear el uso de SQL Server con Microsoft Dynamics CRM, debe conocer el modo en
que Microsoft Dynamics CRM usa SQL Server, y lo que hace y no hace el programa de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server.
Microsoft Dynamics CRM necesita SQL Server 2005 para almacenar las bases
de datos que contienen los datos y metadatos de Microsoft Dynamics CRM.
Los informes de Microsoft Dynamics CRM dependen de SQL Server Reporting

Services, un complemento de SQL Server. Reporting Services incluye dos
componentes del servidor que se usan para almacenar, mostrar y administrar
informes: El Servidor de informes y el Administrador de informes. Un tercer
componente, el Diseador de informes, se usa para personalizar los informes y
escribir nuevos informes. El componente Diseador de informes suele instalarse
en una estacin de trabajo, en lugar de hacerlo en el equipo que ejecuta SQL
Server.
El programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server no instala SQL

Server 2005 ni SQL Server Reporting Services.
Hay muchas configuraciones posibles basadas en el uso que se espera hacer de Microsoft
Dynamics CRM. Para obtener informacin acerca de las implicaciones de licencia cuando se
instala SQL Server Reporting Services en otro equipo, consulte el artculo Obtener la licencia
de Reporting Services (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92675).
Puede instalar SQL Server en el mismo equipo que Microsoft Dynamics CRM, en
un equipo independiente o puede usar varios equipos que ejecutan SQL Server.
Puede instalar SQL Server Reporting Services en el equipo que ejecuta SQL
Server y que almacena las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, o en un
servidor de informes aparte que ejecute SQL Server.
Varios servidores front-end de Microsoft Dynamics CRM que se ejecutan en un

clster, con el equilibrado de carga de red habilitado, pueden usar el mismo
equipo que ejecuta SQL Server.
4-41
La siguiente informacin describe:
Los requisitos de SQL Server comunes a la mayora de los escenarios.
Las consideraciones sobre el uso de un equipo que ejecuta SQL Server con
varios equipos que ejecutan Microsoft Dynamics CRM Server.
Para obtener ms informacin acerca de SQL Server, vea Recursos adicionales para SQL
Server al final de este captulo.
Requisitos y recomendaciones de SQL Server 2005

para Microsoft Dynamics CRM
Estos requisitos se aplican a instalaciones nuevas de SQL Server y a las existentes.
Se puede usar SQL Server 2005 Enterprise Edition, SQL Server 2005 Standard
Edition o SQL Server 2005 Workgroup Edition. Adems, se puede usar Microsoft
SQL Server 2005 x64 Edition.
Microsoft Dynamics CRM requiere una instalacin de SQL Server 2005

Reporting Services. Se pueden usar como servidor de informes todas las
instalaciones de las ediciones de SQL Server que aparecen en la lista con
vietas anterior. No obstante, la edicin de SQL Server 2005 Reporting Services
debe coincidir con la edicin de SQL Server.
Microsoft Dynamics CRM no es compatible con Microsoft SQL Server 2000.
Si Microsoft Dynamics CRM Server y SQL Server estn instalados en equipos

diferentes, deben estar en el mismo dominio de Active Directory.
El programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server admite la

instancia predeterminada o una instancia con nombre de SQL Server.
Aunque SQL Server se puede instalar mediante autenticacin de Windows o

autenticacin en modo mixto, la autenticacin de Windows es un requisito previo
para Microsoft Dynamics CRM.
La cuenta de servicio que usa SQL Server para iniciar sesin en la red debe ser
una cuenta LocalSystem, una cuenta de usuario de dominio o la cuenta del
servicio de red (no se puede usar una cuenta de usuario local en el servidor). Se
recomienda usar una estrategia de cuentas con pocos privilegios para evitar
poner en peligro la seguridad del servidor.
El servicio SQL Server se debe haber iniciado. Este servicio se puede configurar
para que se inicie automticamente al iniciar el equipo.
El Agente SQL Server se debe haber iniciado. Este servicio se puede configurar
para que se inicie automticamente al iniciar el equipo.
Se debe instalar e iniciar Bsqueda de texto completo de SQL Server.
El programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server requiere una

biblioteca de red para autenticar SQL Server. De forma predeterminada, las
bibliotecas de red de canalizaciones con nombre TCP/IP estn habilitadas
cuando se instala SQL Server 2005. SQL Server puede usar TCP/IP y
canalizaciones con nombre para la autenticacin. No obstante, se debe
configurar al menos una de las dos bibliotecas de red.
Se recomienda que el equipo que ejecuta SQL Server se ubique en la misma red
de rea local (LAN) que el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server.
El equipo que ejecuta SQL Server se debe configurar para que tenga espacio en
disco, memoria y capacidad de procesamiento suficientes para admitir el entorno
Aunque es opcional, considere aceptar la configuracin predeterminada de SQL

Server de las opciones Designador de intercalacin, Orden e Intercalaciones de
SQL. Microsoft Dynamics CRM admite los siguientes criterios de ordenacin de
intercalaciones.
4-42
o
o
o
o
o
Distinguir maysculas de minsculas

No distinguir maysculas de minsculas
Distinguir acentos
No distinguir acentos
Orden binario (como Latin1_General_BIN)
Nota Microsoft Dynamics CRM establece el orden de intercalacin en el

nivel de la base de datos. Esta configuracin puede ser diferente de la
que se establece en el nivel de SQL Server.
Asegrese de que el equipo cumple con los requisitos del sistema de SQL
Server. Para obtener ms informacin sobre los requisitos de SQL Server 2005,
consulte el artculo Requisitos del sistema SQL Server 2005
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53211).
Revise todas las opciones de instalacin de SQL Server y preprese para
realizar las selecciones necesarias al ejecutar el programa de instalacin. Para
obtener ms informacin acerca de ediciones y componentes de SQL Server
2005, consulte la pgina de presentacin de SQL Server 2005
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53210).
Si planea instalar SQL Server 2005 en una ubicacin distinta a las ubicaciones
predeterminadas de archivos, consulte el artculo Ubicaciones de archivos para
instancias predeterminadas y con nombre de SQL Server 2005
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102987). Tambin debe considerar el
lugar donde se van a ubicar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en
el servidor y la configuracin del disco duro que las hospedar.
Nota Para lograr la mejor combinacin de rendimiento y tolerancia a errores
de disco, tenga en cuenta las numerosas especificaciones para RAID (matriz
redundante de discos independientes) disponibles en los proveedores de
hardware. D formato a los discos donde residen los archivos de la base de
datos de SQL Server segn los requisitos de tolerancia a errores de la
aplicacin y los parmetros de rendimiento para la actividad de E/S que tiene
lugar en esa particin.
Si va a usar un sistema operativo con una configuracin regional distinta de

Ingls (Estados Unidos), o si va a personalizar un conjunto de caracteres o una
configuracin de orden de clasificacin, revise los temas de la configuracin del
mtodo de intercalacin. Para obtener ms informacin, consulte el artculo
Consideraciones internacionales para SQL Server
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92514).
Implementacin de SQL Server

SQL Server se implementa en muchas organizaciones; por lo tanto, si su organizacin
usa SQL Server para otras aplicaciones, es posible que pueda implementar Microsoft
Dynamics CRM en el mismo equipo que ejecuta SQL Server. Cuando se instala en un
equipo que ejecuta SQL Server para otras aplicaciones, debe analizar atentamente el
efecto que Microsoft Dynamics CRM tendr sobre la instalacin existente de SQL Server.
No obstante, para obtener mejores resultados, se recomienda que las bases de datos de
Microsoft Dynamics CRM se instalen en un equipo en el que se ejecute SQL Server y
que slo admita bases de datos de Microsoft Dynamics CRM y ninguna otra base de
datos ni aplicacin de base de datos.
Consideraciones
Microsoft Dynamics CRM es una aplicacin que hace un uso intensivo de la base de
datos. No se recomienda que instale las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en
una instalacin de SQL Server que admita otras bases de datos de aplicacin. No
obstante, se admite esta implementacin. Si prev instalar la base de datos de Microsoft
Dynamics CRM en un servidor SQL Server existente, es importante conocer las otras
4-43
aplicaciones de base de datos del servidor, y tambin la carga que Microsoft Dynamics
CRM agregar a SQL Server. Por tanto, es importante que pruebe su implementacin de
Microsoft Dynamics CRM en una instalacin de SQL Server que hospede otras
aplicaciones en el entorno de produccin. Debe considerar los siguientes problemas:
Modificacin de tablas del sistema. Las tablas del sistema de SQL Server
no se deben modificar antes de la instalacin de Microsoft Dynamics CRM
Server. Algunas aplicaciones de base de datos podran modificar las tablas
del sistema de SQL Server. Si esto sucede, es posible que surjan problemas
con Microsoft Dynamics CRM y los datos.
Indizacin. Debe estar instalada la caracterstica de indizacin de texto
completo. En necesaria para la funcionalidad de Knowledge Base de
Idioma, configuracin regional, intercalacin y orden de

clasificacin
La instalacin de SQL Server en un idioma que no sea Ingls (Estados Unidos) puede
requerir el cambio del Designador de intercalacin. En la tabla siguiente se indica el
Designador de intercalacin de cada idioma.
Configuracin regional
de Windows
Alemn (Estndar)
Dans
Espaol (Alfabet. intern.)
Francs (Estndar)
Holands (Estndar)
Ingls (Estados Unidos)
Italiano
Portugus (Brasil)
Identificador de
configuracin regional
(LCID)
0X407
0X406
0XC0A
0X40C
0X413
0X409
0X410
0X416
Designador de
intercalacin
Danish_Norwegian
French
Latin1_General
Latin1_General
Latin1_General
Latin1_General
Latin1_General
Modern_Spanish
Pgina de
cdigos
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
Configuraciones de disco y ubicaciones de archivos

Para la instancia predeterminada de SQL Server, el directorio predeterminado para los
archivos de programa y de datos es \Archivos de programa\Microsoft SQL
Server\Mssql.1. Puede especificar otra ruta de acceso de archivos distinta de la
predeterminada para los archivos de programa y de datos.
Nota Las ubicaciones predeterminadas de los archivos de programa y de
datos no son necesariamente las mejores. Como se ha indicado anteriormente,
para obtener la mejor combinacin de rendimiento y tolerancia a errores de
disco, considere las especificaciones RAID disponibles de los proveedores de
hardware. Puede crear bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en las
particiones, especialmente para estos archivos, y especificar las bases de datos
existentes al ejecutar el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM
Server. Las bases de datos creadas por Microsoft Dynamics CRM se indican en
la seccin Ubicacin de los archivos de datos de SQL Server, ms adelante en
este captulo.
De forma predeterminada, las herramientas compartidas se instalan en \Archivos de
programa\Microsoft SQL Server\90\Tools en la unidad del sistema. Esta carpeta contiene
los archivos predeterminados y con nombre que comparten todas las instancias de SQL
Server 2005. Entre las herramientas se incluyen las Herramientas de desarrollo y los
Libros en pantalla de SQL Server.
El programa de instalacin de SQL Server tambin instala archivos en el directorio del
sistema de Windows. La ubicacin de los archivos del sistema no se puede cambiar.
4-44
Ubicacin de los archivos de programa de SQL Server

Los archivos de programa de SQL Server se encuentran en \Archivos de
programa\Microsoft SQL Server\Mssql.1\Mssql\Binn.
La ubicacin de los archivos binarios es el directorio raz donde el programa de
instalacin crea las carpetas que contienen los archivos de programa y otros archivos
que normalmente no cambian cuando se usa SQL Server. Aunque estos archivos no son
de slo lectura, las carpetas no contienen datos, registros, archivos de copia de
seguridad ni datos de replicacin. Por lo tanto, los requisitos de espacio para estos
archivos no deben aumentar a medida que se usa SQL Server.
Importante Los archivos de programa no se pueden instalar en una unidad
de disco extrable.
Ubicacin de los archivos de datos de SQL Server

Cada base de datos SQL Server se compone de uno o varios archivos de base de datos
y uno o varios archivos de registro de transacciones. Microsoft Dynamics CRM crea dos
bases de datos:
Nombre_organizacin_MSCRM. sta es la base de datos de la organizacin

donde se almacenan los datos de Microsoft Dynamics CRM como, por ejemplo,
todos los registros y actividades. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise admite
varias organizaciones, de forma que puede tener varias bases de datos de
organizaciones.
MSCRM_CONFIG. Esta base de datos contiene metadatos de Microsoft

Dynamics CRM como, por ejemplo, informacin de configuracin y ubicacin
especfica de cada base de datos de organizacin.
Microsoft Dynamics CRM usa tambin las bases de datos del sistema de SQL Server para
almacenar la informacin de configuracin de Microsoft Dynamics CRM. Estas bases de
datos incluyen master y msdb. Los archivos de base de datos adjuntos a una base de datos
contienen todos los datos y propiedades de esa base de datos. Los archivos de registro de
transacciones contienen un registro de la actividad de escritura en la base de datos, como
cundo se agrega, modifica o quita una fila. Los archivos de registro de transacciones son
binarios y no se pueden usar para auditar la actividad de la base de datos.
El registro de transacciones se usa para recuperar (si se produce un error) y revertir
(deshacer) transacciones (operaciones de escritura) que no se pudieron finalizar. Tambin
puede realizar una copia de seguridad del registro de transacciones de forma peridica como
mtodo para realizar copias de seguridad incrementales mientras los usuarios trabajan en la
aplicacin, con muy poco efecto sobre los recursos disponibles del servidor.
Para tener mayores posibilidades de recuperacin en caso de un error de disco y obtener
el mejor rendimiento de la aplicacin, ubique los archivos de base de datos y de registro
de transacciones en conjuntos separados de discos fsicos. La ubicacin que especifique
para un archivo individual no necesita ser la ubicacin original de los archivos de datos
que haya especificado durante la instalacin de SQL Server. Puede elegir una ubicacin
alternativa para los archivos de base de datos y de registro de transacciones siempre
cree o modifique la base de datos. Para obtener ms informacin, vea la nota anterior
acerca de la tolerancia a errores de disco y el rendimiento.
Si la particin donde se ubica un archivo de base de datos tiene errores y sta no se puede
usar, pero la particin donde se ubica el registro de transacciones siguen estando
disponible, puede hacer una copia de seguridad del registro de transacciones de esa base
de datos. sta puede ser la copia de seguridad ms reciente del conjunto de copias de
seguridad. Al restaurar, esta copia de seguridad del registro de transacciones generada
despus del error ser la copia de seguridad ms reciente que se restaure. Si todas las
copias de seguridad del registro de transacciones del conjunto de copias de seguridad se
restauran correctamente, se restaurarn todas las transacciones confirmadas (100 por
ciento correctas) hasta el instante exacto en que se produjo el error. Por supuesto, esto
limita la prdida de datos.
4-45
Puesto que los archivos de base de datos y de registro de transacciones estn en

conjuntos de discos separados, se optimiza el rendimiento. Las operaciones de escritura
en los archivos de registro de transacciones pueden ser intensivas cuando se agrega, se
cambia o se quita una gran cantidad de datos de la aplicacin.
Por ejemplo, supongamos que tiene un servidor donde la unidad C es la particin del
sistema (la unidad donde se encuentran las carpetas de archivos de programa y
Windows). El archivo de paginacin de Windows tambin est ubicado en C. Las
unidades D y E son particiones RAID -5 en conjuntos separados de discos fsicos (elija el
esquema de particiones para los archivos de base de datos que le ofrezca la
combinacin de rendimiento y tolerancia a errores de disco que desea). La unidad D slo
contiene archivos de datos de una o varias bases de datos, y la unidad E slo contiene
archivos de registro de una o varias bases de datos (si comprueba que descender el
rendimiento porque una base de datos hace un uso del disco duro mucho mayor que
otras bases de datos, deber ubicarlas en conjuntos de discos diferentes). Si calcula que
sus datos crecern de manera considerable a lo largo del tiempo, asegrese de que la
unidad D tiene 100 gigabytes (GB) disponibles para los archivos de base de datos. Ya
que los archivos de registro se truncarn cada vez que se realice una copia de seguridad
del registro de transacciones, asegrese de que la unidad E tiene 10 GB. Cuando cree la
base de datos, especifique la ubicacin de la base de datos en la unidad D y del archivo
del registro de transacciones en la unidad E.
Nota Es mejor dedicar una particin a los archivos de datos de SQL Server.
Se recomienda no colocar un archivo de datos en la misma particin que un
archivo de paginacin de Windows debido al grado de fragmentacin que
tendr lugar en esa particin.
De forma predeterminada, el directorio donde se ubican todos los archivos de base de
datos y los archivos del registro de transacciones es \Archivos de programa\Microsoft
SQL Server\Mssql.1\Mssql\Data. Al ejecutar el programa de instalacin de SQL Server,
puede especificar una ubicacin diferente de la ubicacin predeterminada para los
archivos de datos. La ubicacin de los archivos de datos es el directorio raz donde el
programa de instalacin crea las carpetas que contienen los archivos de registro y de
base de datos, adems de los directorios para el registro del sistema, la copia de
seguridad y los datos de replicacin. El programa de instalacin crea archivos de registro
y de base de datos para las bases de datos master, model, tempdb y msdb. Si va a
seleccionar ubicaciones diferentes para cada archivo de la aplicacin, no necesitar
cambiar la configuracin predeterminada.
Nota Los archivos de datos no se pueden instalar en un sistema de
archivos que use compresin.
Especificar rutas de acceso de archivos

Debido a la posibilidad de instalar varias instancias de SQL Server en un mismo equipo,
se usa el nombre de una instancia junto con la ubicacin especificada por el usuario para
los archivos de programa y datos. Para las herramientas y otros archivos compartidos no
son necesarios nombres de instancias.
Ruta de acceso de archivo de instancia predeterminada para

archivos de programa y de datos
Para la instancia predeterminada de SQL Server, se usa el nombre de directorio SQL
Server predeterminado (Mssql.1) como nombre de instancia predeterminado, junto con el
directorio que se especifique.
Por ejemplo, si especifica que la instancia predeterminada de SQL Server se va a instalar
en D:\MySqlDir, las rutas de acceso de archivo son:
D:\MySqlDir\Mssql.1\Mssql\Binn (para archivos de programa)
D:\MySqlDir\Mssql.1\Mssql\Data (para archivos de datos)
4-46
Nota La ubicacin de los archivos de datos y de programa puede

cambiarse en funcin de la configuracin del equipo que ejecuta SQL Server.
Recursos adicionales para SQL Server

Para obtener ms informacin acerca de cmo planear e instalar SQL Server, consulte
los siguientes recursos:
Sitio web de Microsoft SQL Server

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53219)
Libros en pantalla de SQL Server 2005

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=99647)
Microsoft SQL Server TechCenter (TechNet)

Centro de soporte de Microsoft SQL Server

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92519, puede estar en ingls)
Requisitos de planeamiento para SQL Server

Reporting Services
El Conector para SQL Server Reporting Services conecta el servidor de Microsoft
Dynamics CRM al equipo con SQL Server Reporting Services. Connector para SQL
Server Reporting Services elimina la autenticacin Kerberos de doble salto que se
requera en las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en las que SQL
Server Reporting Services estaba instalado en un equipo separado.
Se necesita el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services si se cumplen las dos condiciones siguientes:
No desea configurar manualmente la propiedad Confiar para delegacin.

Esta configuracin es necesaria para permitir el requisito de la autenticacin de
doble salto de Kerberos cuando se instala el Conector de Microsoft Dynamics
CRM para SQL Server Reporting Services en un equipo que no es el servidor de
Microsoft Dynamics CRM o SQL Server.
Implementa Microsoft Dynamics CRM para acceso a travs Internet (IFD).

Para habilitar la formacin de informes a travs de una consulta de Internet, debe
instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services.
Importante
El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services no debe instalarse en una instancia de Microsoft SQL Server
Reporting Services que se est ejecutando con la misma cuenta que un
componente de Microsoft Dynamics CRM Server. Esta configuracin puede
hacer que el sistema sea vulnerable a determinados ataques. Durante la
instalacin, el programa detecta esta situacin con lo que puede hacer clic
en Ayuda para obtener informacin sobre cmo solucionar este problema,
El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting

Services no funciona correctamente cuando se instala en una instancia de
SQL Server 2005 Workgroup Edition. Algunas caractersticas, como la
programacin de informes, no funcionan.
Si no instala el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting

Services, los informes de Microsoft Dynamics CRM se comportarn y tendrn la
funcionalidad descrita para Microsoft Dynamics CRM 3.0. No obstante, existen las
siguientes limitaciones.
4-47
No est disponible la capacidad de programar informes mediante el Asistente

para la programacin de informes.
Tenga en cuenta que cuando instala el Conector de Microsoft Dynamics CRM

para SQL Server Reporting Services tiene la opcin de instalar el componente en
otro servidor que ejecuta SQL Server Reporting Services. Por tanto, al separar el
Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en
una instancia independiente de SQL Server, que no almacena las bases de
datos de Microsoft Dynamics CRM, se puede mejorar el rendimiento de los
informes.
Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services tiene los
siguientes requisitos:
Debe completar la instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 antes de ejecutar

el programa de instalacin del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL
Server Reporting Services.
Debe ejecutar el programa de instalacin del Conector de Microsoft Dynamics

CRM para SQL Server Reporting Services en un equipo que tenga instalado SQL
Server 2005 Reporting Services. Para conjuntos de datos ms pequeos y
menos usuarios, puede usar la implementacin de un solo servidor o una
implementacin de varios servidores con un equipo que ejecute SQL Server para
Microsoft Dynamics CRM y otro servidor de SQL Server Reporting Services. Con
conjuntos de datos de mayor tamao o ms usuarios, el rendimiento se reduce
con rapidez cuando se ejecutan informes complejos.
Ubicacin del Conector de Microsoft Dynamics CRM

Cuando se instala el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services, dispone de dos mtodos:
Puede mover informes complejos que puede ejecutar cualquier usuario de

Microsoft Dynamics CRM a peticin y programarlos para que se ejecuten en horas
menos ocupadas. El resultado se puede publicar y los usuarios pueden compartir
la instantnea. La limitacin de este mtodo es que los datos se recuperan de
acuerdo con las credenciales facilitadas por el usuario cuando se program el
informe. Esto significa que la instantnea puede contener datos que algunos
usuarios no podrn ver. Por lo tanto, el administrador de informes debe considerar
cuidadosamente las credenciales de usuario que deben usarse para ejecutar
informes programados y los usuarios que pueden tener acceso a las instantneas.
Puede combinar estos mtodos mediante la programacin de informes en este entorno,

aunque debe tener en cuenta las credenciales de usuario y su acceso por las razones
descritas anteriormente.
Planeamiento de Exchange Server o POP3

Si desea integrar el correo electrnico con Microsoft Dynamics CRM, debe usar Microsoft
Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 o un servidor compatible con POP3.
Exchange Server es un sistema de mensajera para empresas con la versatilidad para
trabajar con varias organizaciones. Como sucede con Active Directory y Microsoft
Dynamics CRM, Exchange Server requiere un planeamiento antes de implementarse.
Microsoft cuenta con multitud de documentos que describen cmo planear, implementar
y trabajar con Exchange Server. Para obtener ms informacin, consulte Recursos
adicionales para Exchange Server, al final de esta seccin.
4-48
Nota Microsoft Dynamics CRM Server puede funcionar sin Exchange

Server o sin un servidor POP3. No obstante, no dispondr de las
capacidades de correo electrnico entrante de Microsoft Dynamics CRM.
Adems, Microsoft Dynamics CRM Server puede funcionar sin un servidor
SMTP. No obstante, no dispondr de las capacidades de correo electrnico
saliente de Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Microsoft Dynamics CRM se integra con uno o ms equipos que ejecuten Exchange
Server o servidores compatibles con POP3 de su organizacin. Lo mismo se aplica a uno
o ms servidores SMTP desde donde se envan los mensajes de correo electrnico de
su organizacin. Para hacerlo, usa una caracterstica denominada Microsoft Dynamics
CRM E-mail Router.
E-mail Router es una interfaz entre el sistema Microsoft Dynamics CRM y uno o ms
servidores Exchange o POP3 para el correo electrnico entrante, y uno o ms servidores
SMTP para el correo saliente. Los mensajes de correo electrnico llegan al sistema
Microsoft Dynamics CRM a travs de E-mail Router. Si usa Exchange Server o un
servidor POP3, puede instalar E-mail Router en un equipo que ejecute Windows Server
2003, Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2008. Tambin puede instalar
E-mail Router en un equipo que ejecute Exchange Server. No obstante, esto no es un
requisito.
Despus de instalar E-mail Router, ejecute el Administrador de configuracin de E-Mail
Router, una aplicacin que se instala durante la instalacin de E-mail Router. El
Administrador de configuracin de E-Mail Router configura uno o ms perfiles E-mail
Router entrantes o salientes. Un perfil entrante contiene la informacin necesaria para
que E-mail Router procese los mensajes de correo electrnico entrantes. De forma
similar, el perfil de correo electrnico saliente contiene la informacin necesaria para que
E-mail Router procese los mensajes de correo electrnico salientes.
Para obtener ms informacin acerca del Administrador de configuracin de E-Mail
Router, consulte los siguientes recursos (pueden estar en ingls):
El captulo sobre las instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics

CRM 4.0 E-mail Router de la Gua de instalacin de Microsoft Dynamics
CRM 4.0
La Ayuda del Administrador de configuracin de E-Mail Router.
El documento de implementacin de escenarios de ejemplo de E-mail Router

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102768 (puede estar en ingls)
Opciones de usuario de Microsoft Dynamics CRM

Esta seccin describe la configuracin de las opciones de usuario para el envo y
recepcin de mensajes de correo electrnico.
Opciones de mensajera de correo electrnico entrante

Las posibles configuraciones de correo electrnico entrante que se pueden usar cuando
un usuario o una cola reciben mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics
CRM, son las siguientes:
Ninguna: Use esta opcin para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics
CRM para hacer un seguimiento automtico de los mensajes de correo electrnico que
reciben.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Esta opcin est disponible para los
usuarios y requiere la instalacin de Microsoft Office Outlook en el equipo del usuario.
Esta opcin no requiere el componente E-mail Router y no est disponible para las colas.
Buzn de enrutamiento: Para usar esta opcin, debe instalar E-mail Router. Esta
opcin requiere un buzn receptor, que es un buzn dedicado que recopila los
mensajes de correo electrnico transferidos desde cada buzn de usuario de Microsoft
4-49
Dynamics CRM mediante una regla de servidor. Aunque esta opcin no requiere que los
usuarios ejecuten Outlook, es necesario que la regla est implementada para cada
usuario. Puede usar el Asistente para implementacin de reglas para implementar las
reglas en cada buzn de usuario de Microsoft Dynamics CRM.
E-mail Router: Cuando se selecciona esta opcin, E-mail Router procesar los
mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM directamente desde el
buzn del usuario o la cola, sin usar un buzn de enrutamiento o receptor. Aunque esta
opcin no requiere un buzn receptor, permite solucionar los problemas ms complejos
de E-mail Router para las grandes bases de usuarios (10 o ms usuarios) ya que cada
mensaje entrante se procesa mediante E-mail Router en todos los buzones de usuario,
en lugar de hacerlo en un nico buzn dedicado.
Opciones de mensajera de correo electrnico saliente

Las posibles configuraciones de correo electrnico saliente que se pueden usar cuando
un usuario o una cola envan mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics
CRM, son las siguientes:
Ninguna: Use esta opcin para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics
CRM para enviar mensajes de correo electrnico.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Esta opcin est disponible para los
usuarios y requiere la instalacin de Office Outlook en el equipo del usuario. Esta opcin
no requiere el componente E-mail Router y no est disponible para las colas.
E-mail Router: Esta opcin enva los mensajes de correo electrnico de Microsoft
Dynamics CRM mediante el componente E-mail Router. El sistema de correo electrnico
debe ser compatible con SMTP. Se puede instalar E-mail Router en el servidor SMTP o
en otro equipo que tenga una conexin con el servidor SMTP.
Procesamiento de mensajes de correo electrnico

Para que el sistema Microsoft Dynamics CRM pueda procesar el correo electrnico
entrante y saliente, deben cumplirse los requisitos previos siguientes:
Determine el sistema de correo electrnico que se va a usar. El sistema de

correo electrnico debe ser Exchange Server o un servidor compatible con
POP3. Tambin debe tener en cuenta los siguientes detalles:
o
Si todos los usuarios de la organizacin van a instalar y ejecutar Microsoft

Dynamics CRM para Outlook y van a usar Exchange Server o POP3, no es
necesaria la instalacin y configuracin de E-mail Router. Esto se debe a que
Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede enviar y recibir mensajes de
correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM sin usar E-mail Router.
No obstante, si no se ejecuta Outlook, los mensajes de correo electrnico
permanecern en la cola y no se procesarn hasta que Outlook se inicie
de nuevo.
Determine la forma en que desea que E-mail Router supervise los mensajes de
correo electrnico entrantes. Puede seleccionar la supervisin del buzn de
enrutamiento (receptor) o hacer que E-mail Router recupere los mensajes de
cada buzn de usuario o cola (supervisin de buzn individual). La supervisin
del buzn de enrutamiento requiere la implementacin de una regla de servidor
en cada buzn de usuario. Si su sistema de correo electrnico no admite las
reglas cuando un mensaje de correo electrnico se enva como datos adjuntos,
debe seleccionar la supervisin de buzn individual durante la instalacin de Email Router. Si usa Exchange Server, se recomienda que use la supervisin del
buzn de enrutamiento.
Instale el componente E-mail Router en cualquier equipo que ejecute

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP o Windows Vista.
Si va a usar E-mail Router para el envo de mensajes de correo electrnico de

Microsoft Dynamics CRM, debe configurar E-mail Router mediante el
Administrador de configuracin de E-mail Router. Adems, debe configurar las
opciones adecuadas para el correo electrnico entrante y saliente para cada
4-50
usuario, tal como se ha descrito anteriormente. Los mensajes de correo

electrnico permanecern en estado pendiente si E-mail Router o Microsoft
Dynamics CRM para Outlook no se configuran correctamente.
Cuando se configura E-mail Router para el enrutamiento de mensajes de

correo electrnico, debe especificar un servidor SMTP.
Si usa la supervisin de buzn individual, implemente una regla de servidor

en cada buzn de usuario de Microsoft Dynamics CRM, o use el
Administrador de implementacin de reglas (se admiten las reglas de cliente.
Sin embargo, los mensajes de correo electrnico no se procesarn cuando
Outlook no est en ejecucin).
Si usa cola en Microsoft Dynamics CRM para el envo y recepcin de

mensajes de correo electrnico, debe usar E-mail Router.
Supervisin del buzn de enrutamiento

Cuando se usa la supervisin del buzn de enrutamiento, los mensajes entrantes se
procesan mediante Exchange o el servidor POP3 y E-mail Router, en la siguiente
secuencia:
1. Un buzn de usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM recibe un mensaje
en el servidor Exchange o el servidor POP3.
2. Una regla del buzn de usuario enva una copia del mensaje al buzn de
enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM.
3. E-mail Router recupera el mensaje desde el buzn de enrutamiento de
Microsoft Dynamics CRM y lo enva al equipo que ejecuta Microsoft
Dynamics CRM Server.
Filtrado y correlacin de mensajes de correo electrnico

E-mail Router puede crear automticamente actividades de correo electrnico en
Microsoft Dynamics CRM basndose en los mensajes recibidos. Este tipo de
automatizacin se denomina seguimiento de mensajes de correo electrnico. Los
usuarios pueden seleccionar una opcin de filtrado que determina los mensajes de
correo electrnico sobre los que se aplicar el seguimiento en Microsoft Dynamics CRM.
El filtrado se configura en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo Definir
opciones personales. Las opciones de filtrado de usuario son las siguientes:
Todos los mensajes de correo electrnico. Se crearn actividades para todos

los mensajes de correo electrnico recibidos por el usuario.
Mensajes de correo electrnico en respuesta a correo electrnico de CRM.

Slo se guardarn como actividades de correo electrnico las respuestas a un
mensaje que ya tenga seguimiento. Esta opcin usa la correspondencia
inteligente para relacionar los mensajes de correo electrnico con las
actividades.
Mensajes de correo electrnico de Clientes potenciales, Contactos y

Cuentas de CRM. Slo se guardan como actividades los mensajes de correo
electrnico enviados por los clientes potenciales, contactos y cuentas que
existen en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.
De forma predeterminada, la opcin Mensajes de correo electrnico en respuesta a

correo electrnico de CRM est habilitada. La correlacin se produce despus de que
se ha filtrado un mensaje de correo electrnico. Cuando E-mail Router procesa un
mensaje entrante, el sistema extrae la informacin asociada con el asunto del mensaje
de correo electrnico, la direccin del remitente y las direcciones de los destinatarios que
vinculan con la actividad de correo electrnico con otros registros de Microsoft Dynamics
CRM. Este proceso de correlacin, denominado tambin correspondencia inteligente,
usa los siguientes criterios para establecer las correspondencias entre la informacin del
mensaje recibido y las actividades de correo electrnico.
4-51
Correspondencia de asunto. Se omiten los prefijos, como RE: o Re:, y las

maysculas o minsculas. Por ejemplo, asuntos de mensajes de correo
electrnico con Re: hola y Hola se consideraran una correspondencia.
Correspondencia de remitente y destinatario. El sistema calcula el nmero de

direcciones exactas de remitentes y destinatarios en comn.
Cuando se completa el proceso de correspondencia, el sistema selecciona el propietario

y el asunto de referencia del mensaje de correo electrnico entrante.
Los administradores del sistema pueden desactivar todo el seguimiento de mensajes de
un determinado usuario estableciendo en Ninguno el valor Tipo de acceso de correo
electrnico Entrante, en la ficha General del formulario Usuario.
Smbolos (token) de seguimiento

Si necesita aumentar las probabilidades para la identificacin y correspondencia del
correo electrnico, puede usar la caracterstica de smbolos (token) de seguimiento para
mejorar el seguimiento de los mensajes de correo electrnico. Un smbolo (token) de
seguimiento es una cadena alfanumrica generada por Microsoft Dynamics CRM que se
anexa al final de una lnea de asunto del correo electrnico. Sirve para establecer la
correspondencia entre las actividades y los mensajes de correo electrnico.
Los smbolos (token) de seguimiento pueden activarse o desactivarse, as como
configurarse de forma que sean nicos para una implementacin especfica de Microsoft
Dynamics CRM. Es decir, una organizacin que disponga de varias implementaciones de
Microsoft Dynamics CRM (por ejemplo, para uso de varios departamentos), puede
configurar smbolos (token) de seguimiento nicos para cada implementacin. Para
configurar los smbolos (token) de seguimiento, haga lo siguiente:
1. En la pgina principal de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en
Configuracin, haga clic en Administracin y, a continuacin, en
Configuracin del sistema.
2. Haga clic en la ficha Correo electrnico.
Los smbolos (token) de seguimiento agregan un componente adicional de correlacin para
la correspondencia inteligente. Cuando Microsoft Dynamics CRM genera una actividad de
correo electrnico saliente, una respuesta de correo electrnico resultante que llegue al
sistema Microsoft Dynamics CRM se correlacionar con la actividad de origen.
De forma predeterminada, la caracterstica de smbolo (token) de seguimiento est
desactivada en las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0. En la ilustracin
y la tabla siguientes se muestra un smbolo (token) de seguimiento y las partes que lo
componen.
Estructura del smbolo (token) de seguimiento
4-52
La siguiente tabla presenta una lista de las partes de un smbolo (token) de seguimiento
y sus descripciones.
Parte
Prefijo
Designador de
conexin-sin
conexin
Identificador
Nmero
Descripcin
Configurable. Valor predeterminado = CRM. Puede ser nico para una organizacin o para una
implementacin concreta de Microsoft Dynamics CRM en una organizacin con varias
implementaciones de Microsoft Dynamics CRM. Se recomienda el uso de prefijos exclusivos en
distintas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM.
No configurable. Un dgito. 0 para con conexin. 1 para sin conexin. Esta parte indica si el
usuario trabajaba con conexin o sin conexin cuando se cre la actividad de correo electrnico.
Configurable. El intervalo predeterminado es 3 dgitos. Es un identificador numrico para el
usuario de Microsoft Dynamics CRM que gener la actividad de correo electrnico.
Configurable. El intervalo predeterminado es 4 dgitos. Es un identificador numrico para la
actividad de correo electrnico (no cada mensaje que comprende la actividad). Si configura
Microsoft Dynamics CRM para que se genere un smbolo (token) con un nmero de cuatro
dgitos, se incrementar el nmero hasta 9999 y, a continuacin, se restablecer el nmero a
0000. Puede usar ms dgitos para reducir la posibilidad de asignar smbolos (token) duplicados
a subprocesos de correo electrnico.
Para obtener ms informacin acerca de cmo configurar el smbolo (token) de

seguimiento, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
Recursos adicionales para Exchange Server

Para obtener ms informacin acerca de los requisitos de software para E-mail Router,
consulte el captulo Requisitos del sistema y componentes necesarios, ms adelante en
esta gua.
Para obtener ms informacin acerca de cmo instalar y configurar E-mail Router, vea el
captulo sobre la instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router en la Gua de
instalacin que se incluye con el conjunto de documentos de la Gua de implementacin
Para obtener ms informacin acerca de cmo planear e instalar Exchange Server 2003,
vea los siguientes recursos:
Gua de implementacin de Microsoft Exchange Server 2003

Diseo de un sistema de mensajera Microsoft Exchange Server 2003

Para obtener ms informacin acerca de cmo planear e instalar Exchange Server 2007,
vea los siguientes recursos (pueden estar en ingls):
Manual de planeamiento de Exchange Server 2007

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102916, en ingls)
Consideraciones de seguridad del sistema

operativo y componentes de software
En un sentido ms amplio, la seguridad implica un equilibrio entre el planeamiento y las
consideraciones. Por ejemplo, un equipo puede guardarse en una bveda y estar
disponible slo para un administrador del sistema. Este equipo puede ser seguro, pero
no es muy til porque no est conectado a ningn otro equipo. Si los usuarios de la
empresa necesitan tener acceso a Internet y a la intranet corporativa, deber considerar
la forma de conseguir una red sea segura y, al mismo tiempo, utilizable.
Las siguientes secciones contienen vnculos a informacin til para crear un entorno ms
seguro para sus equipos. En definitiva, la seguridad de los datos de Microsoft Dynamics
CRM depende, en gran medida, de la seguridad del sistema operativo y los componentes
de software que usa.
4-53
Seguridad en Windows Server

Windows Server, la base de Microsoft Dynamics CRM, ofrece una sofisticada seguridad
de red. El protocolo de autenticacin Kerberos versin 5 est integrado en Active
Directory; esto proporciona una eficaz autenticacin basada en estndares. Adems, los
usuarios pueden usar la combinacin de inicio de sesin de contrasea y un nombre de
usuario nico para la red. Windows Server tambin incluye varias caractersticas que
ayudan a dar mayor seguridad a la red.
Los siguientes vnculos le remiten a informacin sobre estas caractersticas. Le
permitirn conocer cmo lograr que su implementacin de Windows Server sea ms
segura.
Gua de seguridad de Windows Server 2003. Esta completa gua tiene

recomendaciones especficas para la proteccin de los equipos que ejecutan
Windows Server 2003. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92529)
Seguridad y proteccin. Esta pgina de Microsoft TechNet es una lista de

vnculos a informacin sobre las caractersticas de Windows Server 2003 que le
ayudan a dar mayor seguridad a la implementacin.
Windows Security Collection. Este artculo de Microsoft TechNet contiene una

descripcin completa de las caractersticas de seguridad disponibles en Windows
Server 2003. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92537, puede estar en
ingls)
Windows Server 2003 Windows Firewall (WF). Este artculo de Microsoft

TechNet contiene varios temas sobre cmo implementar y configurar Firewall de
Windows. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92539, puede estar en ingls)
Informe de errores de Windows

Microsoft Dynamics CRM requiere el servicio Informe de errores de Windows y, si no se
encuentra, el programa de instalacin lo instalar. El servicio Informe de errores de
Windows recopila informacin como, por ejemplo, direcciones IP. No se usan para la
identificacin de usuarios. El servicio Informe de errores de Windows no recopila de
forma intencional el nombre de usuario, direccin, correo electrnico, nombre del equipo
o ningn otro tipo de informacin de identificacin personal. Es posible que esta
informacin haya sido capturada en la memoria o en los datos recopilados desde
archivos abiertos, pero Microsoft no la usa para identificar a los usuarios. Adems, es
posible que parte de la informacin que se transmite entre la aplicacin de Microsoft
Dynamics CRM y Microsoft no sea segura. Para obtener ms informacin acerca de los
tipos de informacin que se transmiten y cmo se transmiten, consulte la pgina sobre el
uso de Windows Server 2003 en un entorno administrado: informe de errores
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102981, puede estar en ingls).
Proteccin antivirus
Centro de seguridad de Microsoft. Esta pgina es un punto de entrada para

obtener sugerencias, cursos y orientacin sobre cmo mantener su equipo
actualizado y evitar ataques de abuso, spyware y virus.
Centro de seguridad TechNet. Esta pgina contiene vnculos a boletines

tcnicos, asesora, actualizaciones, herramientas y orientacin diseada para la
actualizacin y seguridad de equipos y aplicaciones.
Administracin de operaciones de seguridad
Gua de seguridad para la administracin de revisiones de seguridad. Administre

las actualizaciones de software y asegrese de que sus sistemas permanecen
actualizados (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92542, puede estar en
ingls)
4-54
Seguridad de SQL Server

Debido a que Microsoft Dynamics CRM depende de SQL Server, debe asegurarse de
que se toman las medidas adecuadas para mejorar la seguridad de su base de datos
de SQL Server:
Asegrese de que se han aplicado los Service Packs y las actualizaciones ms

recientes del sistema operativo y de SQL Server. Consulte el sitio web del Centro
de seguridad de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92540) para
ver la informacin ms reciente.
Asegrese de que todos los archivos de sistema y de datos de SQL Server estn
instalados en particiones NTFS para mantener la seguridad en el nivel del
sistema de archivos. Slo debe poner los archivos a disposicin de los usuarios
del nivel administrativo o de sistema mediante permisos de NTFS. Esto impide
que los usuarios obtengan acceso a estos archivos cuando el servicio
MSSQLSERVER no se est ejecutando.
Use una cuenta de dominio con pocos privilegios o la cuenta LocalSystem

(recomendada) para el servicio de SQL Server. Esta cuenta debe tener derechos
mnimos en el dominio y debe ayudar a contener (pero no detener) un ataque al
servidor en caso de peligro. En otras palabras, esta cuenta slo debe tener
permisos del nivel de usuario local en el dominio. En caso de que SQL Server
est instalado con una cuenta de administrador de dominio para ejecutar los
servicios, una situacin de riesgo en SQL Server pondr en peligro todo el
dominio. Si necesita cambiar esto, use el Administrador corporativo de SQL
Server, ya que las listas de control de acceso (ACL) de los archivos, el Registro y
los derechos de usuario se cambiarn automticamente.
SQL Server autentica usuarios mediante credenciales de Windows NT o de SQL

Server. Esto se denomina seguridad de modo mixto. Debe usar la seguridad
integrada (slo autenticacin de Windows NT) para obtener la mayor seguridad,
ya que slo permite el uso de credenciales de Windows NT, no de SQL Server.
De forma predeterminada, la auditora del sistema SQL Server est

deshabilitada, por lo que no se audita ninguna condicin. Esto dificulta la
deteccin de intrusiones y ayuda a los atacantes a cubrir sus huellas. Como
mnimo, debe habilitar la auditora de errores de inicios de sesin.
Cada inicio de sesin de SQL est configurado para usar la base de datos
master como base de datos predeterminada. Aunque los usuarios no deben
tener derechos para la base de datos master, se recomienda cambiar el valor
predeterminado de todos los inicios de sesin de SQL (excepto los que tienen la
funcin SYSADMIN) para que usen Nombre_organizacin_MSCRM como base
de datos predeterminada.
Seguridad en Exchange Server y Outlook

Las siguientes consideraciones son para Exchange Server y algunas son especficas
para Exchange Server en un entorno Microsoft Dynamics CRM.
Exchange Server contiene numerosos mecanismos para proporcionar un preciso

control administrativo de su infraestructura. En concreto, puede usar grupos
administrativos para recopilar objetos de Exchange Server, como servidores,
conectores o directivas y, despus, modificar las ACL en dichos grupos
administrativos para asegurarse de que slo determinadas personas puedan
obtener acceso a ellos. Por ejemplo, puede permitir que los administradores de
Microsoft Dynamics CRM tengan un determinado control sobre los servidores que
afectan directamente a sus aplicaciones. Mediante la implementacin de un uso
eficaz de los grupos administrativos, puede asegurarse de otorgar a los
administradores de Microsoft Dynamics CRM nicamente los derechos que
necesitan para realizar su trabajo.
4-55
En muchos casos, le resultar conveniente crear una unidad organizativa

independiente para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM y otorgar a los
administradores de Microsoft Dynamics CRM derechos administrativos limitados
sobre dicha unidad organizativa. De esta forma, podrn realizar el cambio para
cualquier usuario de esa unidad organizativa, pero no podrn hacerlo para nadie
fuera de la unidad organizativa.
Debe asegurarse de establecer la proteccin adecuada contra la retransmisin

de correo no autorizado. La retransmisin de correo electrnico es una
caracterstica que permite que un cliente SMTP use un servidor SMTP para
enviar mensajes de correo electrnico a un dominio remoto. De forma
predeterminada, Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007 estn
configurados para impedir la retransmisin de correo electrnico. La
configuracin exacta que defina depender del flujo de mensajes y de la
configuracin del servidor de correo del proveedor de servicios de Internet (ISP).
Sin embargo, la mejor forma de afrontar este problema es bloquear totalmente la
configuracin de retransmisin del correo y, despus, ir abrindola gradualmente
para permitir que el correo electrnico fluya correctamente. Para obtener ms
informacin, vea la Ayuda de Exchange Server.
Si usa la supervisin del buzn de enrutamiento, E-mail Router necesitar un

buzn Exchange Server o compatible con POP3. Se recomienda que las ACL de
este buzn se configuren para impedir que otros usuarios agreguen reglas de
servidor.
El servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router funciona bajo la cuenta de

sistema local. De esa forma, E-mail Router puede tener acceso al buzn de
usuario especificado y procesar el correo electrnico de ese buzn.
Para obtener ms informacin sobre cmo dar mayor seguridad a Exchange Server
2003, consulte la Gua para reforzar la seguridad de Microsoft Exchange Server 2003.
Para obtener ms informacin sobre cmo dar mayor seguridad a Exchange Server
2007, consulte el artculo Seguridad y proteccin
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92544) en la biblioteca de TechNet.
Consideraciones de seguridad para Microsoft

Dynamics CRM
La siguiente seccin incluye informacin y prcticas recomendadas para la aplicacin de
Archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM

Si tiene previsto instalar Microsoft Dynamics CRM desde una ubicacin de su red (como,
por ejemplo, un recurso compartido de red), debe asegurarse de que se aplican los
permisos adecuados a la carpeta donde se ubican los archivos de instalacin, de
preferencia en un volumen NTFS. Por ejemplo, es posible que sea necesario otorgar
permisos para esa carpeta slo a los miembros del grupo Administradores de dominio.
Esta prctica puede reducir el riesgo de ataques en los archivos de instalacin que
pueden haberse modificado o puesto en peligro, y que pueden causar comportamientos
inesperados. Para obtener ms informacin acerca de cmo establecer permisos para
archivos y carpetas en los sistemas operativos Windows, consulte la Ayuda de Windows.
Puertos de red usados por Microsoft Dynamics

CRM 4.0
En esta seccin se describen los puertos que usa Microsoft Dynamics CRM. Esta
informacin es til cuando se configura la red y los usuarios se conectan a travs de un
firewall.
4-56
Puertos de red usados por la aplicacin web de Microsoft

Dynamics CRM
En la siguiente tabla se muestran los puertos usados por un servidor que ejecuta una
instalacin de servidor completa de Microsoft Dynamics CRM. Adems, excepto el rol de
servidor de Microsoft SQL Server y el rol de servidor de Conector de Microsoft Dynamics
CRM para SQL Server Reporting Services, todos los roles de servidor se instalan en el
mismo equipo.
Protocolo
Puerto
Descripcin
TCP
80
HTTP
TCP
TCP
TCP
135
139
443
MSRPC
NETBIOS-SSN
HTTPS
TCP
445
Microsoft-DS
UDP
UDP
UDP
UDP
123
137
138
445
NTP
NETBIOS-NS
NETBIOS-dgm
Microsoft-DS
UDP
1025
Blackjack
Explicacin
Puerto predeterminado de la aplicacin web. Este puerto
puede ser distinto cuando se cambia durante el programa de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM. Para los sitios web
nuevos, el nmero de puerto predeterminado es 5555.
Resolucin del extremo de RPC.
Servicio de sesiones de NETBIOS.
Puerto predeterminado HTTP seguro. El nmero de puerto
puede ser distinto del puerto predeterminado. Este transporte
de red seguro debe configurarse manualmente. Aunque este
puerto no es necesario para ejecutar Microsoft Dynamics
CRM, se recomienda su configuracin. Para obtener ms
informacin sobre cmo configurar HTTPS para Microsoft
Dynamics CRM, consulte el tema "Proteccin de las
comunicaciones entre el servidor y el cliente de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 en el Manual de instalacin que forma
parte de esta documentacin.
Servicio de directorios de Active Directory necesario para la
autenticacin y el acceso a Active Directory.
Protocolo de hora de la red.
Servicio de nombres de NETBIOS.
Servicio de datagramas de NETBIOS.
Servicio de directorios de Active Directory necesario para la
autenticacin y el acceso a Active Directory.
DCOM, usado como una escucha de RPC.
Puertos de red usados por SQL Server que ejecuta los roles
de servidor del Conector de Microsoft Dynamics CRM para
SQL Server Reporting Services
En la tabla siguiente se muestran los puertos que se usan en un equipo que ejecuta SQL
Server y slo tienen instalados SQL Server y los roles de servidor del Conector de Microsoft
Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.
Protocolo
Puerto
Descripcin
TCP
TCP
TCP
135
139
445
MSRPC
NETBIOS-SSN
Microsoft-DS
TCP
1433
ms-sql-s
UDP
UDP
UDP
UDP
123
137
138
445
NTP
NETBIOS-NS
NETBIOS-dgm
Microsoft-DS
UDP
1025
Blackjack
Explicacin
Resolucin del extremo de RPC.
Servicio de sesiones de NETBIOS.
Active Directory necesario para la autenticacin y el acceso
a Active Directory.
Servicio de sockets de SQL Server. Este puerto es necesario
para el acceso a SQL Server. Tenga en cuenta que este
nmero puede ser diferente si ha configurado SQL Server
para usar otro nmero de puerto.
Protocolo de hora de la red.
Servicio de nombres de NETBIOS.
Servicio de datagramas de NETBIOS.
Servicio de directorios de Active Directory necesario para
la autenticacin y el acceso a Active Directory.
DCOM, usado como una escucha de RPC
4-57
Modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM proporciona un modelo de seguridad que protege la integridad
y la privacidad de los datos, y admite tambin el acceso a los datos y la colaboracin. El
modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM admite las prcticas de seguridad
recomendadas. Los objetivos del modelo son los siguientes:
La compatibilidad con un modelo de licencias para usuarios.
Otorgar a los usuarios acceso exclusivo a los niveles de informacin que

necesitan para realizar sus trabajos.
Establecer categoras de tipos de usuarios y restringir el acceso de acuerdo con

esos roles.
Admitir el uso compartido de datos, de forma que los usuarios puedan obtener
acceso puntual a objetos cuya propiedad no tienen para un trabajo en
colaboracin.
Evitar el acceso a objetos que no son propiedad del usuario o no se comparten.
Seguridad basada en roles

La seguridad basada en roles de Microsoft Dynamics CRM es el agrupamiento de un
conjunto de privilegios que comprenden las responsabilidades de un usuario (o las tareas
que puede realizar). Microsoft Dynamics CRM incluye un conjunto de roles de seguridad
predefinidos, cada una de las cuales es un conjunto de derechos de usuario agregados para
facilitar la administracin de la seguridad de usuario. Cada implementacin de la aplicacin
puede tener sus propios roles, adaptados a las necesidades de diferentes usuarios.
Seguridad basada en objetos

La seguridad basada en objetos de Microsoft Dynamics CRM hace referencia a los
derechos de usuario con respecto a entidades. Se aplica a instancias individuales de
entidades y se consigue mediante derechos de usuario. La relacin entre un derecho de
usuario y un privilegio es que los derechos de usuario se aplican slo despus de que los
privilegios han entrado en vigor. Por ejemplo, si los usuarios no tienen el privilegio de
lectura de cuentas, no podrn leer ninguna cuenta, independientemente de los derechos
de usuario que otros usuarios puedan conceder sobre una cuenta especfica a travs del
uso compartido.
Puede combinar la seguridad basada en roles con la seguridad de objetos para definir los
derechos de seguridad generales que van a tener los usuarios de la aplicacin
personalizada de Microsoft Dynamics CRM.
Seguridad en el nivel administrativo de la implementacin

Durante la instalacin, el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server
crea un rol especial para toda la implementacin y la adjunta a la cuenta de usuario que
se usa para ejecutar el programa de instalacin. El rol Administrador de
implementaciones no es un rol de seguridad y, como tal, no aparece en la aplicacin web
de Microsoft Dynamics CRM.
Los administradores de implementaciones tienen acceso completo y sin restricciones a
todas las organizaciones de una implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Por
ejemplo, los administradores de implementaciones pueden crear nuevas organizaciones
o deshabilitar una organizacin de la implementacin. Por el contrario, los miembros del
rol de seguridad Administradores del sistema slo tienen permisos donde se ubica el
usuario y el rol de seguridad.
Para obtener ms informacin acerca de los privilegios y roles de seguridad, consulte la
Ayuda de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca del rol
Administrador de implementaciones, consulte la Ayuda del Administrador de
implementaciones.
4-58
Prcticas recomendadas de seguridad para

En los archivos de configuracin machine.config y web.config puede

determinar si se habilita la depuracin y si se envan mensajes de error
detallados al cliente. Asegrese de que la depuracin est deshabilitada en
todos los servidores de produccin y de que se enva un mensaje de error
genrico al cliente si hay algn problema. Esto evita que se enve al cliente
informacin innecesaria acerca de la configuracin de servidor web.
Asegrese de que la raz web de Internet Information Services (IIS) est

instalada en una particin NTFS que no sea del sistema para mantener la
seguridad en el nivel del sistema de archivos. La particin que no es del
sistema es la que no contiene los archivos del sistema operativo (por
ejemplo, C:\Inetpub est en una particin del sistema tpica, mientras que
D:\Inetpub no lo est).
Asegrese de que se han aplicado las actualizaciones y Service Packs de IIS

y el sistema operativo ms recientes. Para obtener los detalles ms
actualizados, consulte el sitio web del Centro de seguridad de Microsoft.
En Windows Server 2003 e IIS 6.0, Microsoft Dynamics CRM Server crea un
grupo de aplicaciones denominado CRMAppPool que funciona sujeto a
credenciales de usuario especificadas durante la instalacin. Se recomienda que
ninguna otra aplicacin con conexin a ASP.NET se instale en este mismo
grupo de aplicaciones.
Advertencia Todos los sitios web que se ejecutan en el mismo equipo que
el sitio web de Microsoft Dynamics CRM tambin pueden tener acceso a la
base de datos de Microsoft Dynamics CRM.
Prcticas recomendadas de administracin

Puede mejorar de forma notable la seguridad del entorno de Microsoft Dynamics CRM
siguiendo algunas sencillas reglas:
Por lo general, no es necesario que los usuarios de Microsoft Dynamics CRM tengan
privilegios administrativos sobre el dominio. Por lo tanto, todas las cuentas de
usuario de Microsoft Dynamics CRM deberan restringirse su pertenencia a Usuarios
de dominio. Adems, siguiendo el principio del menor privilegio, cualquier persona
que usa el sistema Microsoft Dynamics CRM deben tener los derechos mnimos.
Dichos derechos empiezan en el nivel de dominio. Es necesario crear una cuenta de
usuario de dominio y debe usarse para ejecutar Microsoft Dynamics CRM. Las
cuentas de Administrador de dominio no deben usarse nunca para ejecutar Microsoft
Dynamics CRM.
Limite el nmero de roles de Administrador y Operador de Microsoft Dynamics CRM

a unas pocas personas responsables de los cambios de reglas. Otros usuarios de
Microsoft Dynamics CRM que sean administradores de Exchange Server o Active
Directory no necesitan ser integrantes del grupo de usuarios de Microsoft Dynamics
CRM.
Una prctica habitual es reutilizar contraseas en distintos sistemas y dominios.

Por ejemplo, un administrador responsable de dos dominios puede crear en cada
uno cuentas de Administrador de dominio que usen la misma contrasea, e
incluso definir, en todo el dominio, contraseas iguales de administrador local en
los equipos del dominio. En este caso, una situacin de riesgo en una sola
cuenta u equipo puede hacer que se ponga en peligro todo el dominio. Nunca
deben reutilizarse las contraseas de esta forma.
4-59
Tambin es normal usar las cuentas de Administrador de dominio como cuentas

de servicio para servicios comunes, como las copias de seguridad. No obstante, es
un riesgo de seguridad usar las cuentas de Administrador de dominio como
cuentas de servicio. Cualquier persona que tenga derechos administrativos sobre
el equipo puede recuperar la contrasea rpidamente. En este caso, se puede
poner en riesgo todo el dominio. Las cuentas de servicio nunca deben ser cuentas
de administrador de dominio y deben tener los privilegios restringidos al mximo.
Configuraciones admitidas
Esta seccin describe las configuraciones de red, dominio y servidor admitidas para
Microsoft Dynamics CRM, que admite varios dominios en un entorno en modo nativo
o intermedio.
Requisitos de Active Directory

Los requisitos de Active Directory son los siguientes:
El equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server y el equipo que ejecuta
SQL Server, donde se ubican las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM,
deben estar en el mismo dominio de Active Directory.
El dominio de Active Directory donde se ubica el equipo de Microsoft Dynamics
CRM Server debe ejecutarse en modo nativo de Windows 2000, modo
intermedio de Windows Server 2003, modo nativo de Windows Server 2003 o
cualquiera de los modos de dominio de Windows Server 2008.
El bosque de Active Directory donde se ubica el equipo de Microsoft Dynamics
CRM Server puede ejecutarse en Windows 2000, modo intermedio de Windows
Server 2003 o los modos de bosque de Windows Server 2003.
Las cuentas que se usan para ejecutar los servicios de Microsoft Dynamics CRM
deben estar en el mismo dominio que el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics
CRM Server.
Los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM (UserGroup,
PrivUserGroup, SQLAccessGroup, ReportingGroup, PrivReportingGroup) debe
estar en una sola unidad organizativa. No obstante, la unidad organizativa no
tiene que estar en el mismo dominio que el equipo que ejecuta Microsoft
Dynamics CRM.
Los usuarios que tienen acceso a Microsoft Dynamics CRM desde otro dominio
deben tener confianza unidireccional, donde el dominio de usuario confe en el
dominio donde se ubica el equipo con Microsoft Dynamics CRM Server.
Nota
Si no usa el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services, es necesaria la confianza bidireccional para que los
usuarios de otros dominios ejecuten correctamente los informes.
Implementacin en un solo servidor

En una configuracin de un solo servidor se puede implementar un servidor Microsoft
Dynamics CRM 4.0 (cualquier edicin), con Microsoft Dynamics CRM Server, SQL
Server, SQL Server Reporting Services y, opcionalmente, Exchange Server instalados y
ejecutndose en el mismo equipo.
Existe una limitacin a las implementaciones en un solo servidor: el servidor no puede
funcionar tambin como un controlador de dominio, a menos que ejecute Microsoft
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition R2. Si el equipo es un servidor
de miembros (no funciona como un controlador de dominio), tambin se admite la
configuracin de un solo servidor en las ediciones de Windows Server 2003 y Windows
Server 2008.
4-60
Importante Excepto Microsoft Windows Small Business Server, no se

puede instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 en un controlador de dominio de
Active Directory.
Implementacin de varios servidores

Las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional y Microsoft Dynamics
CRM 4.0 Enterprise pueden incluir varios servidores; esto proporciona rendimiento
adicional y las ventajas de la ampliacin. No obstante, con Microsoft Dynamics CRM 4.0
Professional, los roles de servidor no se pueden instalar en equipos diferentes. Por lo tanto,
todos los roles de servidor se instalarn en todos los equipos donde se instale Microsoft
Roles de servidor
Con Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise se pueden instalar en diferentes equipos
algunos componentes y servicios de Microsoft Dynamics CRM Server. Estos
componentes y servicios representan un rol de servidor especfico. Por ejemplo, los
clientes que tengan grandes bases de usuarios pueden instalar el rol Servidor de
aplicaciones en dos o ms servidores que ejecuten el servicio IIS, a fin de incrementar el
rendimiento para los usuarios.
Los roles de servidor no son aditivos. Para instalar un nuevo rol en un servidor que ya
tiene uno, primero debe quitar el rol existente y, a continuacin, agregar los dos roles al
servidor: el nuevo rol y el existente anteriormente.
Importante Excepto los roles de servidor de SQL Server y Conector de
datos de SRS, la instalacin de roles de servidor en equipos independientes
slo est disponible con Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise.
Estn disponibles los siguientes roles de servidor:
Conector de datos de SRS (SrsDataConnector). Ejecuta informes.
SQL Server (SqlServer). Instala los componentes que requiere el SQL Server
donde se mantienen las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM.
Servidor de aplicaciones (agrupacin de roles de servidor). Instala una

agrupacin de roles de servidor que se aplica a la aplicacin de Microsoft
Dynamics CRM. Cuando se especifica esta opcin, se instalan los roles
AppServer y HelpServer. Tenga en cuenta que tambin se instalar el rol de
servidor SDKServer.
Servidor de plataforma (agrupacin de roles de servidor). Instala una

agrupacin de roles de servidor que se aplica a la plataforma de Microsoft
Dynamics CRM. Cuando se especifica esta opcin, se instalan los roles Async,
SDKServer, DeploymentService y DiscoveryService.
Servicio de procesamiento asincrnico de Microsoft Dynamics CRM

(Async). Procesa eventos asincrnicos en cola como correo electrnico masivo
o importacin de datos.
Servidor de aplicaciones (Appserver). Ejecuta el servidor de aplicaciones web

para conectar usuarios a datos de Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM SDK Server (SDKServer). Ejecuta aplicaciones que

usan los mtodos descritos en el Kit de desarrollo de software (SDK) de
Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Servicio de implementacin (DeploymentService). Administra la

implementacin con los mtodos descritos en el Kit de desarrollo de software
(SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0, por ejemplo, crear una organizacin o
quitar a un usuario el rol Administrador de implementaciones.
Servicio de deteccin (DiscoveryService). Busca la organizacin de la que

son miembros los usuarios en una implementacin multiempresa.
4-61
Servidor de ayuda (HelpServer). Pone la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM a

disposicin de los usuarios.
Si desea instalar roles de servidor en varios equipos, puede seleccionar entre dos
agrupaciones de roles de servidor (servidor de aplicaciones o servidor de plataforma)
mediante la ejecucin del Asistente para la instalacin de Microsoft Dynamics CRM
Server; o puede seleccionar la instalacin de uno o ms de los roles de servidor descritos
anteriormente cuando ejecuta el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM
Server, en la lnea de comandos, mediante el uso de un archivo de configuracin XML.
Instalacin de agrupaciones de roles de servidor mediante la

ejecucin del programa de instalacin de Microsoft Dynamics
CRM Server
Si selecciona la opcin Personalizado durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM
4.0 Enterprise, puede seleccionar entre dos agrupaciones de roles de servidor que le
permiten implementar un conjunto de servicios de Microsoft Dynamics CRM. Los roles de
servidor y las agrupaciones que le permiten aumentar la flexibilidad y escalabilidad del
sistema Microsoft Dynamics CRM, son los siguientes:
Rol Servidor de aplicaciones. Interfaz y servicios de usuario web de Microsoft

Dynamics CRM 4.0.
Rol Servidor de plataforma. Servicios asincrnicos, como los servicios de flujo

de trabajo y correo electrnico masivo.
Puede instalar los roles de servidor de aplicaciones y de plataforma en el mismo servidor,

o puede implementar cada rol en un servidor independiente. Adems, puede instalar los
roles de servidor de aplicaciones o de plataforma en varios servidores. Por ejemplo,
para aumentar el rendimiento de la aplicacin web, puede instalar el rol de servidor de
aplicaciones en varios servidores de la implementacin. Los roles de servidor se
seleccionan y se instalan durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Instalacin de roles de servidor mediante la ejecucin de

Microsoft Dynamics CRM Server desde la lnea de comandos
Para obtener informacin acerca de cmo instalar Microsoft Dynamics CRM en la lnea
de comandos, incluida la instalacin del rol de servidor, consulte el captulo sobre el uso
de la lnea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en la Gua de instalacin
de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de este conjunto de documentos.
Ubicacin de Microsoft Dynamics CRM Server

El equipo o equipos que ejecutan los roles de Microsoft Dynamics CRM Server y el
equipo que ejecuta SQL Server deben estar en la misma LAN. Esto se debe a que entre
los equipos se producir un intenso trfico de red. Lo mismo sucede con Active Directory.
El equipo o equipos en que se ejecute Microsoft Dynamics CRM Server y el controlador
de dominio de Active Directory deben estar en la misma LAN para garantizar el acceso
eficiente de Active Directory a Microsoft Dynamics CRM.
Ubicacin del controlador de dominio de SQL Server y Active

Directory
Para cada organizacin, Microsoft Dynamics CRM almacena todos los datos de
administracin de relaciones con los clientes (CRM) en una base de datos de SQL
Server. Asegrese de que el equipo donde se ejecuta SQL Server se ubica cerca del
servidor de Microsoft Dynamics CRM. Esto significa que debe haber una conexin de red
de alta velocidad permanente entre el servidor de Microsoft Dynamics CRM y el equipo
donde se ejecuta SQL Server. Un error de comunicaciones de red entre estos equipos
puede tener como resultado la prdida de datos y la no disponibilidad del servicio.
Esto se aplica tambin a Active Directory, ya que Microsoft Dynamics CRM depende de
AD para la informacin de seguridad. Si se pierde la comunicacin con Active Directory,
Microsoft Dynamics CRM no funcionar correctamente. Si las comunicaciones con Active
4-62
Directory no son eficientes, resultar afectado el rendimiento de Microsoft Dynamics

CRM. Por lo tanto, es importante ubicar un controlador de dominio de Active Directory en
la misma conexin de red de alta velocidad permanente que los equipos que ejecutan
Microsoft Dynamics CRM y SQL Server.
Compatibilidad con topologas de varios servidores

stos son ejemplos de topologas de varios servidores.
Topologa de dos servidores (equipo)

La topologa de una implementacin de dos servidores se compone de la siguiente
configuracin:
Equipo 1: ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000
Server como controlador de dominio operativo. Si el equipo ejecuta Windows
Server 2003, tambin puede tener instalado Exchange Server 2003.
Equipo 2: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con instancias de
SQL Server 2005, SQL Server 2005 Reporting Services y Microsoft Dynamics CRM
4.0.
Topologa de cinco servidores (divisin)

Para bases de usuarios ms grandes, la topologa de cinco servidores puede ofrecer un
mayor rendimiento.
Server como controlador de dominio operativo.
Server como controlador de dominio secundario.
Equipo 3: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una
instancia de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Equipo 4: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con instancias
de Microsoft SQL Server 2005 y SQL Server 2005 Reporting Services.
Equipo 5: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con Exchange
Server y E-mail Router instalado.
Topologa bsica de cinco servidores de Microsoft Dynamics CRM 4.0
Topologa de varios bosques y dominios de Active Directory

Para las bases de usuarios de gran tamao que abarcan varios dominios y, en algunos
casos, bosques, se admite la siguiente configuracin.
Bosque A: Dominio primario
4-63
instancia de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
instancia de SQL Server 2005.
instancia de SQL Server 2005 Reporting Services.
Equipo 6: ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con Exchange
Server y Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router instalado.
Bosque A: Dominio secundario
instancia de Exchange Server.
Bosque B: Dominio primario
Equipo 10: ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows
2000 Server como controlador de dominio operativo.
Equipo 11: ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows
2000 Server como controlador de dominio secundario.
instalacin de Exchange Server.
Varios bosques con acceso a Internet de cliente

En el siguiente diagrama se muestra una posible implementacin que permite a los
usuarios obtener acceso a Microsoft Dynamics CRM 4.0 a travs de Internet mediante la
implementacin de servidores de aplicacin de interfaz frontal que estn aislados del
usuario y los dominios de recursos mediante un modelo de red perimetral (tambin
denominada subred filtrada).
4-64
Acceso a Internet para el ejemplo de topologa de Microsoft Dynamics CRM 4.0
Implicaciones de varios dominios y entre bosques

Cuando Microsoft Dynamics CRM se instala en un dominio de modo nativo, los usuarios
ubicados en un dominio en modo mixto pueden obtener acceso a Microsoft Dynamics
CRM.
Importante Cuando instala Microsoft Dynamics CRM Server en un dominio
de modo mixto, se crean los grupos de Microsoft Dynamics CRM mediante el
mbito Global. Por lo tanto, los recursos que se deben agregar a los grupos
de Microsoft Dynamics CRM (como, por ejemplo, usuario o un equipo en el
que se ejecute Exchange Server) se deben ubicar en el mismo dominio. Los
grupos globales de Active Directory no admiten la agregacin de recursos
desde otro dominio.
Tareas para un dominio en modo nativo con usuarios en un

dominio en modo mixto
Debe realizar las siguientes tareas slo si:
Microsoft Dynamics CRM y Reporting Services se implementan en un

dominio en modo nativo de Windows 2000 o Windows Server 2003.
4-65
Microsoft Dynamics CRM se ha configurado para usar grupos de sistemas

existentes creados previamente con el tipo Seguridad universal de Active
Directory.
Existen algunos usuarios de Microsoft Dynamics CRM en un dominio de

confianza en modo mixto.
Para crear el grupo de seguridad local de dominio con usuarios del dominio de confianza
en modo mixto, siga los siguientes pasos:
Importante
Para que los usuarios de los dominios en modo mixto puedan tener acceso a
Microsoft Dynamics CRM, los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics
CRM se deben crear como Dominio local.
Los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM no pueden ser grupos
de Seguridad global.
Los usuarios de un dominio en modo mixto de Windows NT no se pueden
agregar como usuarios de Microsoft Dynamics CRM porque no se admiten.
Para resolver este problema, debe actualizar el nivel de dominio en modo
mixto de Windows NT a, al menos, un modo mixto de Windows 2000. Si
actualiza una implementacin de Microsoft Dynamics CRM 3.0 con usuarios
en un dominio en modo mixto de Windows NT, debe actualizar el nivel de
dominio antes de ejecutar el programa de instalacin.
1. En el equipo donde est instalado Microsoft Dynamics CRM Server, abra Usuarios y
equipos de Active Directory.
2. Cree un grupo de seguridad local de dominio con el nombre MixedModeCRMUsers
en el dominio donde est instalado el equipo con Microsoft Dynamics CRM Server.
3. Agregue a este grupo todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM que se ubican
en los dominios de confianza en modo mixto.
4. Asigne el explorador para el rol de Microsoft Dynamics CRM al grupo
MixedModeCRMUsers de SQL Server Reporting Services. Para ello, siga estos pasos:
a. En el sitio web donde se instal Reporting Services, ejecute un explorador web
y abra la carpeta Reports con la siguiente ruta de acceso:
http://suServidorSRS/reports
b. Haga clic en la ficha Propiedades y luego haga clic en la carpeta
Nombre_de_su_Organizacin_mscrm.
Nota En este paso, Nombre_de_su_Organizacin representa el nombre de la
compaa que h especificado durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM.
c.
En la columna de la izquierda, haga clic en Seguridad.
d. Haga clic en Nueva asignacin de rol y, a continuacin, escriba el nombre de

grupo MixedModeCRMUsers en el cuadro Nombre de grupo o usuario, y haga
clic en Explorador de Microsoft CRM en la columna Rol.
e. Haga clic en Aceptar y cierre la pgina web.
5. Agregue el grupo MixedModeCRMUsers a Inicios de sesin en la instalacin de SQL
Server donde se ubican las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM. El grupo
MixedModeCRMUsers debe tener los mismos permisos para las bases de datos de
Microsoft Dynamics CRM que el grupo ReportingGroup.
4-66
Actualizacin desde Microsoft Dynamics

CRM 3.0.
Esta seccin describe cmo Microsoft Dynamics CRM 4.0 actualiza su sistema y qu
sucede con elementos tales como los informes y personalizaciones existentes.
Qu sucede con los informes?

Cuando ejecuta el programa de instalacin para actualizar un sistema Microsoft
Dynamics CRM 3.0 existente, se instalarn los informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
No obstante, estos informes slo estarn disponibles en la vista de informes de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 del rea Informes. Adems, los informes de Microsoft Dynamics
CRM 3.0 se actualizarn de forma que puedan usar el nuevo conector de datos. Cuando
se complete la instalacin, los informes actualizados de Microsoft Dynamics CRM 3.0
estarn disponibles en los mismos formularios y listas que en el sistema Microsoft
Dynamics CRM 3.0.
Antes de ejecutar el programa de instalacin para actualizar su sistema Microsoft
Dynamics CRM 3.0 actual, debe tener en cuenta los siguientes elementos.
Durante la actualizacin, se modificarn todos los archivos de definicin de

informes (.RDL) para que funcionen con el nuevo Conector de Microsoft
Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.
Algunos informes de Microsoft Dynamics CRM 3.0 no funcionarn correctamente

despus de la actualizacin. Esto incluye los informes que tienen las siguientes
condiciones:
Modificaciones para el uso de expresiones de vinculacin.
Modificaciones para el uso de procedimientos almacenados.
Ahora la entidad de informe admite vistas. Durante la instalacin, aparecen las

siguientes dos nuevas vistas para diferenciar los informes:
o
Informes de Microsoft Dynamics CRM 3.0: informes existentes de Microsoft

Dynamics CRM 3.0.
Informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0: nuevos informes de Microsoft

Dynamics CRM 4.0.
Durante la instalacin, se crean todos los informes de ambas categoras que

pertenecen a la organizacin y, a continuacin, se ponen a disposicin de todos
los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
Los administradores que desean que los informes de Microsoft Dynamics CRM
4.0 estn disponibles en vistas e informes deben modificar la propiedad de cada
informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo modificar las
propiedades de un informe, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
Los informes de instantneas que se crean mediante el uso del Asistente para la
programacin de informes (disponible desde el Centro de descarga Microsoft)
tendrn la siguiente propiedad despus de la actualizacin:
o
Los informes de instantneas que estaban disponibles para toda la

organizacin sern de propiedad de la organizacin.
Los informes de instantneas que pertenecan a usuarios individuales sern

de propiedad del usuario.
4-67
Qu sucede con las personalizaciones?

Durante el proceso de actualizacin, el programa de instalacin intentar actualizar todas
las personalizaciones publicadas.
Importante Durante el proceso de actualizacin, el programa de instalacin
elimina todas las personalizaciones que no estn publicadas. Por lo tanto, se
recomienda que revise cada una de las personalizaciones no publicadas y
publique las personalizaciones que desee antes de ejecutar el programa de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Adems, durante el proceso de personalizacin se produce el siguiente comportamiento.
En casos excepcionales, puede cambiar el nombre de una vista personalizada

existente si entra en conflicto con una vista definida de un nuevo sistema.
Qu sucede con los flujos de trabajo?

El programa de instalacin intentar actualizar todos los flujos de trabajo de Microsoft
Dynamics CRM 3.0 existentes. Debido a las mejores del diseo, tenga en cuenta los
siguientes detalles:
Los flujos de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 4.0 no admiten una accin
post-URL. Como se describe en el SDK de Microsoft Dynamics CRM 3.0, la
accin post-URL es obsoleta en esta versin. Debido a que las acciones postURL son obsoletas, cualquier flujo de trabajo o instancia de flujo de trabajo del
sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0 no se actualizar durante la instalacin de
Microsoft Dynamics CRM 4.0. Durante la instalacin de Server, los flujos de
trabajo que no se pueden actualizar se registran en el registro de instalacin.
En Microsoft Dynamics CRM 3.0, los flujos de trabajo se ejecutaban en un orden

predeterminado que se basaba en el tipo de entidad o evento. En Microsoft
Dynamics CRM 4.0, una sola tarea de flujo de trabajo puede admitir ahora varios
eventos (crear, actualizar y eliminar). Se debe tener en cuenta el siguiente
comportamiento que tiene lugar despus de la actualizacin:
Nota No se puede configurar el orden secuencial cuando un flujo de trabajo

est en ejecucin. Por lo tanto, los flujos de trabajo de Microsoft Dynamics
CRM 3.0 que se actualizan, lo harn sin seguir un orden de ejecucin
predeterminado. Si el flujo de trabajo requiere un orden estricto, se
recomienda que lo redefina despus de que se complete la actualizacin.
Los flujos de trabajo de procesos de ventas se actualizan de la siguiente manera:
Los procesos de ventas que estn inactivos se actualizan sin cambiar el

comportamiento original del flujo de trabajo.
Los procesos de ventas que estn activos y que se suscriben a un evento

manual se actualizan sin cambiar el comportamiento original del flujo de
trabajo.
Cuando existen varios procesos de venta en un evento de creacin de

oportunidad y los procesos de venta pertenecen a un solo propietario, se
usar una lgica de transformacin particular para actualizarlos. Aunque la
lgica de los procesos de venta actualizados es similar, la estructura de la
definicin de los procesos de venta parecer ser diferente a la original. Por
ejemplo, considere la definicin de un proceso de venta de Microsoft
Dynamics CRM 3.0 que tiene el siguiente orden de ejecucin.
1. Proceso de venta 1 (condicin peridica --> C1)
2. Proceso de venta 2 (condicin peridica --> C2)
3. Proceso de venta 3 (condicin peridica --> Ninguna)
4-68
Despus de la actualizacin, la definicin aparece de la siguiente manera:

1. Proceso de venta 0 (es una nueva definicin del flujo de trabajo creada
automticamente como parte del proceso de actualizacin) con la lgica
siguiente:
a) If C1 is not true then call sub-process P1'

b) ElseIf C2 then call sub-process P2'
c) ElseIf Null then call sub-process P3'
2. P1' --> Proceso de venta 1 sin C1
3. P2' --> Proceso de venta 2 sin C2
4. P3' --> Proceso de venta 3
Nota Durante la actualizacin, se desactivarn los procesos de venta que
contienen varios procesos activos en un evento de creacin de oportunidad y
que son propiedad de varios usuarios. Por lo tanto, para ejecutar estos
procesos de venta despus de completar la actualizacin, debe publicarlos
manualmente. No obstante, despus de la actualizacin, es posible que
estos procesos de venta no funcionen como se espera y puede que sea
necesario redefinirlos.
Qu sucede con Microsoft Dynamics CRM 3.0

Mobile?
Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile no es compatible con Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Se recomienda que quite (desinstale) Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile antes de
ejecutar el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
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captulo
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4-69
5 Temas avanzados del planeamiento

de la implementacin
En este captulo se describen algunos de los temas comunes sobre cmo planear la
implementacin de Microsoft Dynamics CRM en la empresa.
Opciones de implementacin avanzada de

En esta seccin se describen las opciones de implementacin avanzada de Microsoft
Actualizar los archivos de instalacin con un

paquete local
La caracterstica de Instalacin de actualizaciones puede indicar si tiene las ltimas
actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM antes de ejecutar el programa de
instalacin. Con esta caracterstica, puede especificar dnde encuentra el programa de
instalacin el paquete .MSP aplicado a los archivos de instalacin. Esto le proporciona
ms control sobre la actualizacin y tambin le permite aplicar el paquete de
actualizacin de forma local sin que necesite una conexin a Internet.
Para especificar la ubicacin, debe editar el elemento <Patch> de archivo de
configuracin de la instalacin XML y, a continuacin, ejecutar el programa de instalacin
desde la lnea de comandos. Para obtener ms informacin sobre cmo especificar el
paquete que se va a aplicar, consulte el captulo Usar la lnea de comandos para instalar
Microsoft Dynamics CRM en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0,
que forma parte de esta documentacin.
Para obtener informacin sobre los paquetes MSP para el programa de instalacin de
Microsoft Dynamics CRM, consulte el artculo de Microsoft Knowledge Base
Instalar roles de servidor

Para instalar roles de servidor, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
Ejecute la opcin Personalizar del asistente para la instalacin de Microsoft

Dynamics CRM Server para seleccionar uno de los dos grupos de roles de
servidor.
Configure un archivo de configuracin de la instalacin XML y, a continuacin,

ejecute el programa de instalacin desde la lnea de comandos para especificar
un grupo de roles de servidor o uno o varios roles de servidor individuales.
Para obtener ms informacin sobre los roles de servidor, consulte el captulo

Planeamiento de la implementacin en este documento. Para obtener ms informacin
sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM con la lnea de comandos, consulte el
captulo Usar la lnea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM del Manual de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de esta documentacin.
Instalar Microsoft Dynamics CRM para acceso

a Internet
Puede implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para que los usuarios remotos puedan
conectarse de la aplicacin a Internet de forma que eliminen los requisitos de una red
privada virtual (VPN). Para permitir que los usuarios tengan acceso a la aplicacin a travs
de Internet, el servidor que ejecute Internet Information Services (IIS) donde est instalada
la aplicacin Microsoft Dynamics CRM debe estar disponible a travs de Internet.
5-70
Implementar una directiva de contrasea segura

Para reducir el riesgo de "ataques con fuerza bruta" se recomienda que implemente una
directiva de contrasea segura en los usuarios remotos que tenga acceso al dominio
donde est instalado Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin sobre
cmo implementar una directiva de contrasea segura en Windows Server, consulte el
tema Prcticas recomendadas en la ayuda de Usuarios y equipos de Active Directory.
Capa de sockets seguros

Se recomienda que configure el sitio web de Microsoft Dynamics CRM para que slo
permita Capa de sockets seguros (SSL), tambin denominado http seguro. Para obtener
ms informacin sobre cmo configurar SSL para IIS, consulte la Ayuda del
Administrador de Internet Information Services (IIS).
Firewall de conexin a Internet

La familia de Windows Server 2003 proporciona software de firewall para impedir conexiones
sin autorizacin al servidor desde equipos remotos. Para obtener ms informacin sobre
cmo configurar el firewall de conexin a Internet para IIS, vea el tema Antes de configurar
IIS de la ayuda del Administrador de Internet Information Services (IIS).
Para obtener ms informacin sobre cmo hacer que un sitio web est disponible en
Internet, vea el tema Resolucin de nombres de dominio de la ayuda del Administrador
de Internet Information Services (IIS).
Servidor proxy/firewall
Si no tiene una solucin de proxy/firewall segura en la red, se recomienda que use un
servidor de proxy y firewall dedicado, como Microsoft Internet Security and Acceleration
(ISA) Server, que es un firewall multinivel y un software de servidor de cach web de alto
rendimiento. ISA Server puede actuar como una puerta de enlace entre Internet y la
aplicacin Microsoft Dynamics CRM. ISA Server protege la infraestructura de TI a la vez
que proporciona a los usuarios un acceso remoto rpido y seguro a aplicaciones y datos.
Para obtener ms informacin sobre ISA Server, consulte
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102704.
Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM Server para acceso

a Internet
Puede implementar Microsoft Dynamics CRM Server para acceso a Internet con el
siguiente mtodo:
Configurar un archivo de configuracin de la instalacin XML y, a

continuacin, ejecutar el programa de instalacin desde la lnea de
comandos. Para obtener ms informacin sobre cmo instalar Microsoft
Dynamics CRM desde la lnea de comandos, consulte el captulo Usar la
lnea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en el Manual de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de esta
documentacin.
Al implementar Microsoft Dynamics CRM para acceso a Internet, se configuran los

siguientes valores:
El sitio web de Microsoft Dynamics CRM:

El sitio web se configura para aceptar una conexin no segura. Se
recomienda que modifique el sitio web de Microsoft Dynamics CRM
para que se requiera SSL. Para obtener ms informacin sobre
cmo configurar un sitio web para usar SSL, vea la ayuda del
complemento MMC del Administrador de Internet Information
Services (IIS).
El sitio web permite acceso annimo.
5-71
La informacin de direccin de red interna se agrega al Registro de Windows en

el equipo donde est instalado Microsoft Dynamics CRM Server o el rol de
servidor de aplicaciones.
El cifrado de vale de CRM est habilitado. Para obtener ms informacin sobre

la administracin de claves de Microsoft Dynamics CRM, consulte el captulo
Administracin de claves de Microsoft Dynamics CRM en el Manual de operacin
y mantenimiento, que forma parte de esta documentacin.
Paso 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook para

conectarse a Microsoft Dynamics CRM Server a travs de
Internet
Para que Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook pueda tener acceso a
Microsoft Dynamics CRM Server a travs de Internet, debe especificar la direccin web
externa que se usar para tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Server de cara
a Internet. Para hacerlo, debe instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook y,
a continuacin, ejecutar el Asistente de configuracin. A continuacin, durante la
configuracin, especifique la direccin web externa en el cuadro Direccin web externa.
Si instala roles de servidor, esta direccin web debe especificar el lugar donde est
instalado el rol de servidor del Servicio de deteccin. Para obtener ms informacin
sobre cmo configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, vea el captulo
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server en el Manual de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 que forma parte de esta documentacin.
Al tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Server a travs de Internet, las aplicaciones
cliente de Microsoft Dynamics CRM usan la autenticacin de formularios de ASP.NET.
Para obtener ms informacin sobre la autenticacin de formularios, consulte el artculo
de MSDN que explica los formularios de autenticacin en ASP.NET 2.0
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102281, puede estar en ingls).
Para obtener ms informacin sobre las implementaciones a travs de Internet (IFD)
mediante Microsoft Dynamics CRM 4.0, consulte las siguientes notas del producto:
Escenarios de implementacin a travs de Internet de Microsoft Dynamics CRM 4.0
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108142, puede estar en ingls)
Administracin de claves en Microsoft

Dynamics CRM
Para comprobar la identidad de personas y organizaciones, y para garantizar la
integridad del contenido, Microsoft Dynamics CRM genera certificados digitales. Estas
credenciales electrnicas enlazan la identidad del propietario del certificado con un par
de claves electrnicas (pblica y privada) que pueden usarse para cifrar y firmar la
informacin digitalmente. Las credenciales aseguran que las claves pertenezcan
realmente a la persona o a la organizacin especificadas. Para obtener ms informacin
acerca del incremento de la seguridad mediante claves, lea el siguiente artculo de
Tipos de claves
Microsoft Dynamics CRM usa tres tipos de claves privadas de cifrado para las
implementaciones a travs de Internet.
Clave de vale de CRM. Esta clave crea vales de CRM, que se generan cada vez
que un usuario de Microsoft Dynamics CRM inicia una sesin en el sistema.
Adems, la clave de vale CRM descifra el vale de CRM cada vez que se realiza
una solicitud al servidor de Microsoft Dynamics CRM para validar a los usuarios
sin que sea necesario que el usuario vuelva a especificar sus credenciales.
5-72
Clave de smbolo (token) de WRPC (Web Remote Procedure Call). Se usa

para generar un token de seguridad que permite asegurarse de que la solicitud
tuvo como origen el usuario que la realiz. Este token de seguridad reduce la
posibilidad de algunos ataques como, por ejemplo, la falsificacin de solicitudes
entre dos sitios (un clic).
Clave de credenciales de correo electrnico de CRM. Esta clave cifra las
credenciales para E-mail Router, un componente opcional de Microsoft Dynamics
CRM.
Regeneracin y renovacin de claves

Las claves de vale de CRM se generan y renuevan automticamente y, a continuacin,
se distribuyen o implementan en todos los equipos que ejecutan Microsoft Dynamics
CRM o ejecutan un rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM especfico. Estas claves
se vuelven a generar de forma peridica y, a su vez, sustituyen a las claves anteriores.
De forma predeterminada, la regeneracin de claves tiene lugar cada 24 horas.
Registro de administracin de claves

Microsoft Dynamics CRM registra los eventos de las claves de cifrado en el registro de la
aplicacin del Visor de eventos. Puede aplicar un filtro por la columna de origen y buscar
las entradas MSCRMKeyNombreDeServicio, donde NombreDeServicio es el servicio de
administracin de claves como, por ejemplo, MSCRMKeyArchiveManager o
MSCRMKeyGenerator.
Almacenamiento de claves
Las claves criptogrficas se almacenan en la base de datos de configuracin de
Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG).
Advertencia De forma predeterminada, las claves de cifrado no se almacenan en
la base de datos de configuracin en formato cifrado. Le recomendamos que
especifique el cifrado cuando ejecute el programa de instalacin. Para obtener ms
informacin sobre cmo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM, consulte la
siguiente seccin acerca de cmo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM.
Cmo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM

Antes de ejecutar el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM, puede agregar la
entrada encryptionkeys en el archivo de configuracin XML. Adems, este debe ser el primer
rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM que instale y debe ejecutar el programa de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM en la lnea de comandos. Durante la instalacin, el
programa de instalacin crea una clave maestra de servidor y una clave maestra de base de
datos que se usan para cifrar los certificados de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM en la
lnea de comandos y cmo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM, consulte el captulo
Uso de la lnea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en la Gua de
instalacin que forma parte de este conjunto de documentos.
Opciones de implementacin avanzada de

Microsoft Dynamics CRM para Outlook
En esta seccin se describen las opciones avanzadas de implementacin que se pueden
usar para implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
5-73
La instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook se completa realizando dos

pasos. Primero, ejecute el programa de instalacin, que instala los archivos necesarios
en el equipo. A continuacin, ejecute el Asistente de configuracin del cliente para
configurar Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook.
Hay disponibles dos versiones de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale esta versin en las estaciones de
trabajo (incluidos los equipos que compartan varios usuarios) que no trabajen sin
conexin y estn conectadas a la red de rea local (LAN) o a Internet. Si un equipo lo
comparten varios usuarios (es decir, cada usuario tiene un inicio de sesin y es un
usuario vlido de Microsoft Dynamics CRM), instale Microsoft Dynamics CRM para
Outlook una vez y, a continuacin, ejecute el Asistente de configuracin del cliente para
configurar cada usuario.
Nota Si un usuario no necesita trabajar sin conexin, para obtener un mejor
rendimiento se recomienda instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en vez
de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexin.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexin. Instale este cliente
en los equipos que puedan trabajar sin conexin. Los vendedores que requieran
compatibilidad sin conexin con los datos de la aplicacin de automatizacin de la fuerza
de ventas mientras trabajan fuera de la oficina con equipos porttiles tendrn acceso a sus
datos de clientes.
Al principio de la instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, podr elegir
instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
con acceso sin conexin. La interfaz de aplicacin principal del cliente de Microsoft
Dynamics CRM para Office Outlook reside en Outlook y est disponible en las barras de
acceso directo de Outlook y en la estructura de navegacin de carpetas de la ventana
principal de Outlook.
Implementar Microsoft Dynamics CRM con el

software de Administracin de implementacin
Pude implementar el paquete del instalador (Client.msi) de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook mediante Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Para
obtener ms informacin sobre cmo implementar paquetes MSI, consulte la
documentacin de SMS 2003 o de Systems Center Configuration Manager 2007.
Systems Center Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007) es la
siguiente versin de SMS 2003.
Implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook

mediante la directiva de grupo
Puede implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con la directiva de grupo.
Si realiza una implementacin de software basada en la directiva de grupo, puede hacer
que el software est disponible a usuarios de una lista de aplicaciones en Agregar o
quitar programas en el Panel de control (no est disponible para los equipos). Esto se
conoce como publicacin de software. Al publicar software para usuarios, les proporciona
la oportunidad de determinar si desean instalarlo y cundo desean hacerlo.
5-74
Importante Para crear el paquete MSI (CRMClient.msi) para la

implementacin de la directiva de grupo, deber ejecutar el programa de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con la opcin de
instalacin administrativa. No puede usar el paquete MSI (Client.msi), que se
incluye con los archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook, para implementar con la directiva de grupo. Para obtener ms
informacin sobre cmo realizar una instalacin administrativa, vea el tema
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook del captulo Uso de la
lnea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM en el Manual de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de esta
documentacin.
Preparar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para

una implementacin de directiva de grupo
El paquete MSI de Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Client.msi) se encuentra en la
carpeta Client del medio de instalacin. El paquete de Windows Installer (MSI) y la
directiva de grupo se usan para implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Pasos para preparar el archivo client.msi para la

implementacin
1. Determine el punto de distribucin y copie el paquete MSI en esa ubicacin.
Ejecute el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

desde la lnea de comandos con los parmetros /A y /targetdir que especifican
una instalacin administrativa. Despus de completarse el programa de
instalacin, puede compartir la ubicacin. Para obtener ms informacin sobre
cmo ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde la lnea de
comandos, vea el captulo Usar la lnea de comandos para instalar Microsoft
Dynamics CRM en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0,
que forma parte de esta documentacin.
Considere el uso del Sistema de archivos distribuido (DFS) de Microsoft y el

Servicio de replicacin de archivos (FRS) que le ayudarn a mejorar la seguridad
y la disponibilidad de los puntos de distribucin. Para obtener ms informacin
sobre DFS, FRS y las tecnologas de servidores de archivos de Microsoft, y
cmo implementarlas, vea la seccin de diseo e implementacin de servidores
de archivos de implementacin en el captulo Planeamiento de implementaciones
de servidor de esta documentacin. Es un tema importante que debe conocer
antes de implementar una distribucin de software basada en directiva de grupo.
Se recomienda que lea el captulo antes de configurar los servidores del punto
de distribucin.
2. Cree el objeto de directiva de grupo (GPO) y oriente la aplicacin a Usuarios de

Microsoft Dynamics CRM. Para ello, siga estos pasos:
1. En un controlador de dominio, en el dominio donde est instalado Microsoft
Dynamics CRM, haga clic en Inicio, seleccione Programas, Herramientas
administrativas y, a continuacin, haga clic en Usuarios y equipos de Active
Directory.
Nota Es posible que tenga de descargar e instalar el complemento Consola de
administracin de directivas de grupo (GPMC) con SP1. Para obtener ms
informacin sobre el complemento Consola de administracin de directivas de grupo,
consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102154 (puede estar en ingls).
2. En Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic con el botn secundario en el
dominio y, a continuacin, haga clic en Propiedades.
3. En el cuadro Propiedades, haga clic en la ficha Directiva de grupo y, a
continuacin, haga clic en Abrir.
5-75
4. En Administracin de directivas de grupo, haga clic con el botn secundario en el

dominio, haga clic en Crear y vincular un GPO aqu, escriba un nombre para el
objeto de directiva de grupo, como Usuarios de Microsoft Dynamics CRM y, a
continuacin, haga clic en Aceptar. Observe que al crear un GPO a nivel de dominio
se configurar el GPO con el mbito de todo el dominio.
5. Haga clic con el botn secundario en el objeto de directiva de grupo que ha creado
en el paso anterior y, a continuacin, haga clic en Editar.
6. En el Editor de objetos de directiva de grupo, expanda Configuracin de usuario
y, a continuacin, Configuracin de software.
7. Haga clic con el botn secundario en Instalacin de software, seleccione Nueva
y, a continuacin, haga clic en Paquete.
8. Escriba la ruta de acceso completa o busque el paquete MSI de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook (CRMClient.msi), que se cre en la instalacin
administrativa y, a continuacin, haga clic en Abrir.
9. Haga clic en Publicado, para publicar la aplicacin Microsoft Dynamics CRM para
Outlook y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
10. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM para Outlook estar
disponible en Agregar o quitar programas para todos los usuarios autenticados la
prxima vez que inicien la sesin en el dominio. Para limitar el mbito a una unidad
organizativa, a un grupo o a usuarios individuales especficos, en Administracin de
directivas de grupo, haga clic en el objeto de directiva de grupo denominado
Usuarios de Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, agregue o quite los objetos
de seguridad que desee, como un grupo, en el rea Filtro de seguridad de la
publicacin en la ficha mbito.
Opciones de implementacin: instalacin directa

Si desea que la aplicacin se instale automticamente cuando los usuarios inicien la
sesin, use la opcin Instalar esta aplicacin durante el inicio de sesin para instalar
el software completamente. Para obtener ms informacin sobre esta opcin, consulte
Asignacin y publicacin de software en el captulo 8, Implementacin de un entorno de
software administrado en el documento Kit de implementacin de Windows Server 2003:
Diseo de un entorno administrado.
Agregar o quitar programas

Para facilitar la administracin, puede instruir a los usuarios remotos para que instalen
aplicaciones peridicamente desde Agregar o quitar programas del Panel de control. Las
aplicaciones asignadas se instalan cuando el usuario inicia la sesin en el dominio. Una
aplicacin asignada se comporta como una publicada cuando el usuario obtiene acceso
a ella a travs de una conexin lenta. Debido al tiempo y al ancho de banda necesario
para instalar la aplicacin, es preferible publicar una aplicacin en vez de asignarla
cuando la velocidad y la calidad de la conexin no estn garantizadas. Tenga en cuenta
que, si muchos usuarios comparten una conexin lenta, podran bloquearla.
5-76

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