FONTE: REVISTA AGROANALYSIS FUNDAO GETLIO VARGAS

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LEO DE PALMA
O CRESCIMENTO DA INDSTRIA GLOBAL

COM APENAS 10% da rea plantada de soja, a palma capaz de produzir a

mesma quantidade de leo. S isso j explica o grande interesse em sua
produo.
A palma (Elaeis guineensis) tem sua origem no continente africano
encontrada especificamente na frica Ocidental e Equatorial. Seus frutos
oleaginosos tm sido utilizados como alimento e fonte de energia h milnios
pelos antigos egpcios e, no transcorrer do tempo, por outros povos da frica.
O fruto da palma nico na produo de dois leos: o leo de palma, que um
leo comestvel saudvel e balanceado, proveniente do mesocarpo, e o
palmiste, proveniente da amndoa da palma. O leo de palma pode ser
utilizado como leo de cozinha, margarina, substituto da gordura do leite,
sabes, plsticos, ceras, loes, leos corporais, xampus, produtos de cuidado
com a pele, produtos de limpeza, substituto do leo diesel e outras aplicaes
industriais e alimentcias.
Desde meados dos anos 70 at os dias atuais, a produo do leo de palma
sofreu um notvel progresso: passou de uma produo focada na demanda
local para um dos cultivos que mais crescem no mundo, tornando-se o mais
importante leo vegetal. Dos dezessete leos vegetais mais comercializados
no mercado internacional, o leo de palma lder mundial em comrcio e
consumo entre leos comestveis. O complexo de leo de palma responde por
mais de 60% da exportao de leos e gorduras (2011), ante a apenas 30%
nos anos 80. Anualmente, a cultura rende aproximadamente US$ 45 bilhes
aos produtores.
A expectativa de que produo mundial de leo de palma chegue a por volta
dos 58 milhes de toneladas na safra de 2013/14, segundo estimativas do
USDA. Com cerca de 8% das terras alocadas para o cultivo de oleaginosas, a
palma fornece quase um tero da produo global de leos vegetais. leo de
palma , de longe, mais eficiente quando comparado a outros leos de origem
vegetal.
Os maiores produtores
Apesar do significativo crescimento da indstria de leo de palma ao redor do
mundo nas ltimas trs dcadas, a estrutura de produo continua concentrada
na Malsia e na Indonsia. Durante os anos de 1970 e 1980, a Malsia era a

maior fornecedora de leo de palma (crude palm oil), produzindo mais da

metade da produo mundial. A produo da Malsia mais do que dobrou entre
1980 e 1990, no mesmo momento em que a Indonsia iniciou uma
incomparvel corrida para expanso das plantaes. Partindo de somente 0,7
milho de toneladas produzido nos anos 1980, a Indonsia ultrapassou a
Malsia, tornando-se a maior produtora mundial. Na safra 2013/14, a produo
da Indonsia deve atingir 31 milhes de toneladas (52% da produo global).
Hoje, os dois pases respondem por aproximadamente 86% da produo
mundial de leo de palma bruto.
A nica regio em que a produo no sofreu mudanas significativas foi a
frica. A Nigria o maior produtor da regio, cuja produo caracterizada
pela pequena propriedade.
Na Amrica do Sul, onde Colmbia e Equador tm registrado grandes
aumentos na produo, o Brasil continua retardatrio em leo de palma. O Pas
praticamente no apresentou aumento na produo nas ltimas dcadas. No
entanto, o Brasil possui milhes de hectares de terras degradadas, disponveis
para produo sustentvel e significativa de leo de palma.
O consumo atual do Brasil supera em muito sua produo os valores so de
550.000 toneladas e 320.000 toneladas, respectivamente. Com um consumo
de leos e gorduras de aproximadamente 8 milhes de toneladas por ano, a
demanda brasileira por leo de palma estimada em pelo menos 1 milho de
toneladas por ano, desde que haja uma oferta local.
Indstria em crescimento
A demanda por leos vegetais est em constante crescimento, devido ao
aumento da populao e da renda, particularmente em pases populosos, como
ndia, China, Indonsia, Bangladesh, Paquisto, Nigria e Egito. Mercados
emergentes em geral consomem mais de 75% da produo global de leo de
palma. ndia e China, os dois maiores pases consumidores, so responsveis
por mais de um tero das importaes mundiais do leo.
Aproximadamente 80% do leo de palma produzido so consumidos pela
indstria alimentcia. O desenvolvimento do mercado de biocombustveis surge
como uma nova fora para impulsionar ainda mais o crescimento da demanda
por leo de palma.
O uso do fruto da palma
Do fruto da palma, possvel extrair o leo de palma e o palmiste.
Para aumentar sua versatilidade em aplicaes alimentcias, o leo de palma
pode ser fracionado em olena lquida e estearina slida:
Olena: comumente usada como leo para cozinha e fritura;
Estearina: empregada na formulao de gordura slida e utilizada
extensivamente na fabricao de alimentos processados.
O palmiste empregado na produo de gorduras especiais utilizadas em
diversos produtos alimentcios, alm de ser uma importante matria-prima para
a indstria oleoqumica.
Uma colheita de grande eficincia
Em menos de 10% da terra alocada globalmente para a produo de
oleaginosas, a palma fornece mais de um tero de toda produo de leo
vegetal. Nenhuma outra cultura do complexo de oleaginosas proporciona a
mesma receita por hectare ou apresenta menores custos de produo.
Comparado a outras culturas oleaginosas, como a soja, a canola ou o girassol,

o leo de palma tem o menor uso de combustvel, fertilizantes e pesticidas por

tonelada produzida.
A barreira natural de crescimento
As melhores condies de crescimento da palma so encontradas em uma
pequena rea prxima da linha do equador, onde h mais de 15 milhes de
hectares plantados. A maior rea plantada com a cultura est localizada no
Sudeste da sia. Devido grande expanso observada nas ltimas dcadas, a
disponibilidade de terras agricultveis nesta regio est reduzindo-se
rapidamente, assim como a taxa de expanso, ou sofrendo uma desacelerao
nas taxas de expanso esses fenmenos tm afetado as produes da
Malsia e Indonsia. Em contraste, existem grandes reas de terras
inexploradas, degradadas e de baixa produtividade na frica e, tambm, no
Brasil. Apenas o estado do Par oferece aproximadamente 4 milhes de
hectares de terras degradadas e de baixo rendimento, os quais so altamente
adequados ao cultivo sustentvel de palma em grande escala.
A FGV Projetos estima que o consumo mundial de leo de palma crescer para
aproximadamente 71 milhes de toneladas, at 2020, e para aproximadamente
81 milhes, em 2025 na atual safra 2013/14, o consumo mundial, segundo o
USDA, ser de cerca de 56,5 milhes de toneladas.
De acordo com as projees da FGV, para atender essa demanda, sero
necessrios 3 milhes de hectares plantados adicionais, at 2020, e
aproximadamente 5 milhes de hectares, at 2025 (o equivalente rea total
cultivada hoje pela Malsia). Ou seja, a rea mdia com novas plantaes de
palma exigiria uma taxa de expanso de aproximadamente 450.000 hectares
anuais at 2025.
Por outro lado, se o aumento na demanda por leo vegetal for atendido via
plantio de soja, seriam necessrios mais 50 milhes de hectares cultivados at
2025.
Impacto social
O leo de palma uma das culturas tropicais mais produtivas e rentveis,
configurando uma importante commodity para promover o desenvolvimento
econmico e a melhoria do padro de vida de populaes rurais pobres.
Relatrio recente da WWF (World Wide Fund for Nature) sobre a indstria do
leo de palma afirma que a elevao nos preos das commodities nos ltimos
anos ajudou a tirar milhes de pessoas da pobreza a Malsia e a Indonsia
forneceram as evidncias para o relatrio. A cadeia de leo de palma, nestes
dois pases, gera cerca de 4,3 milhes de empregos diretos e entre 4,3 milhes
e 17,2 milhes de empregos indiretos.
Empresas modernas so capazes de criar um posto de trabalho direto e outros
dois indiretos ao longo da cadeia para cada 7 ou 10 hectares de palma
plantados. Como comparao, a cadeia da soja emprega um trabalhador para
cada 200 hectares plantados e a pecuria, um trabalhador para cada 350
hectares.
O cultivo em terras degradadas, abundantes no estado do Par, poderia gerar
significativamente mais empregos e maior renda para a populao rural do que
a pecuria de baixa intensidade, atividade atualmente predominante. Com os
preos atuais do leo de palma, um agricultor familiar com 10 hectares de terra,
integrado a um moderno cluster agroindustrial, poderia obter um lucro mensal
de mais de R$ 3.000, muito superior ao salrio-mnimo atual, de R$ 724,00. Em
suma, considerando uma regio com taxas de desemprego acima da mdia,

um produtor familiar de palma poderia migrar da classe de renda baixa para a

mdia (medida pelos padres do estado do Par) no prazo de seis a oito anos.
Sustentabilidade
Desde o incio da Revoluo Industrial, a queima de combustveis fsseis no
renovveis contribuiu para o aumento da concentrao de dixido de carbono
na atmosfera do planeta.
Quando o assunto meio ambiente, nenhuma outra cultura no mundo atende
melhor os rigorosos critrios de sustentabilidade como a palma.
O leo de palma um recurso de combustvel renovvel que pode se tornar
100% carbono neutro. Ao contrrio dos combustveis fsseis, a combusto de
biocombustveis de leo de palma no aumenta o nvel de dixido de carbono
na atmosfera, j que o leo de palma devolve atmosfera a mesma quantidade
de dixido de carbono extrada no processo de fotossntese; alm disso, h
liberao de oxignio na atmosfera. A quantidade de oxignio liberada pela
palma, uma cultura perene, excede em muito a produzida por culturas anuais,
como a soja ou a canola.
No Brasil, todas as novas plantaes de palma devem ocorrer em terras
degradadas. A reabilitao das mesmas oferece um sequestro de carbono
significativo: o cultivo da palma em terras degradadas traz uma absoro
massiva de dixido de carbono durante a fotossntese ao formar sua biomassa,
que ter uma expectativa de vida entre trinta e quarenta anos, ou mais.
Potencial do Brasil
O governo brasileiro adotou vrias medidas para fomentar o desenvolvimento
da indstria de leo de palma no Brasil e reverter o dficit de produo:
Criou linhas de crdito destinadas a agricultores familiares, com baixas
taxas de juros e longos perodos de amortizao;
Concluiu o zoneamento agroecolgico da palma; e
Implementou o Programa de Produo Sustentvel de leo de Palma no
Brasil (maio de 2010).
Com uma estrutura inigualvel em relao ao resto do mundo, o novo
programa do governo brasileiro visa oferecer populao local uma alternativa
economicamente mais interessante ao desmatamento, preservar a floresta
nativa e incentivar a recuperao de reas desmatadas e degradadas.
Atualmente, o desenvolvimento de novas plantaes de palma est restrito a
reas ocupadas pelo homem e a regies indicadas pelo zoneamento
agroecolgico. A instalao de novas plantaes est proibida em 96,3% do
territrio brasileiro e a derrubada das florestas nativas para plantaes de
palma explicitamente ilegal.
Condies edafoclimticas ideais, grandes extenses de reas degradadas,
normas claras sobre o uso e ocupao do solo e a disponibilidade de mo de
obra podem transformar o Brasil em um dos cinco maiores produtores mundiais
de leo de palma ao longo dos prximos dez a quinze anos.
As rigorosas normas ambientais brasileiras, em conjunto com o
desenvolvimento de uma indstria de leo de palma verdadeiramente
sustentvel, transparente e rastrevel, poderiam, eventualmente, colocar os
produtores locais em vantagem em relao a seus concorrentes externos, ao
oferecer produtos de leo de palma a produtores de alimentos e combustveis,
os quais esto cada vez mais preocupados com a associao do leo de palma
destruio da floresta.

CADEIA DO LEO DE PALMA

MODELO SUSTENTVEL

Em teoria, todos os leos vegetais concorrem entre si, mas cada um tem a sua
prpria base relativa de valor. Muitos consumidores satisfazem-se quando
substituem o azeite de oliva pelo leo aromatizado de soja, quando no
conseguem pagar o primeiro. Da mesma forma, os leos de palma e de soja
possuem mercados e utilizaes caractersticos, o que no impede a troca de
lugar.
Historicamente, o preo do leo de palma inferior ao do de soja, em mdia,
na casa de US$ 100 por tonelada. Mas, as condies especficas de mercado
podem alterar essa relao, como no caso do momento atual, quando esse gap
chegou a atingir US$ 300 por tonelada. A explicao est no oversupply da
Indonsia e Malsia, devido a uma produo excedente de 3,5 milhes de
toneladas. Temos uma combinao de muita produo na oferta com demanda
em recesso, principalmente na Europa.
Os trs principais leos mundiais so o de palma, soja e canola. As suas
cotaes sempre se inter-relacionam e, agora, esto ligadas ao movimento de
preo do petrleo aps o desenvolvimento da produo mundial de biodiesel.
Petrleo alto igual a muito biodiesel e a altas cotaes dos leos, e viceversa.
O Brasil considerado o segundo maior produtor de soja do mundo. Fomos o
primeiro na safra 2012/13, por causa da seca nos Estados Unidos. As
condies da sojicultora brasileira so bem favorveis em termos de solo, clima
e tecnologia. Existem fartos financiamentos, sejam eles dos governos, bancos
nacionais ou tradings. Porm, ainda nos falta infraestrutura e logstica.

J, para a palma, at recentemente, no havia sequer uma linha de crdito

disponvel. um produto de altssimo investimento inicial, em torno de R$ 9 mil
por hectare, no incluso o custo da terra e o pay-back de longo prazo.
justamente o retrato oposto das oleaginosas e cereais em geral.
Concentrada na Amaznia, a rea de cultivo da palma tambm amedronta os
investidores. Para cumprir a legislao ditada pelo Cdigo Florestal, so
necessrios 80% de Reserva Legal. O processo de zoneamento ecolgico e
econmico para reduzir a 50% a taxa de rea obrigatria para Reserva Legal
no nordeste do Par, aprovado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) em fevereiro de 2012, foi sancionado pela Presidncia da
Repblica em abril ltimo.Em local algum do mundo, existe essa exigncia que
onera ainda mais o investimento inicial.
Dentre os quarenta e trs pases plantadores de leo de palma no mundo, o
Brasil apresenta o mais alto custo de mo de obra. Isso decorre muito dos
encargos, impostos e obrigaes (exemplos so a Norma Regulamentadora
NR - sobre a Segurana e Sade do Trabalho na Agricultura, Pecuria,
Silvicultura, Explorao Florestal e Aquicultura). A mo de obra, que representa
em mdia 50% do custo de produo de 1 tonelada de leo de palma bruto,
varia de 35% a 60% de um lugar para outro.
Ainda acreditamos que o Brasil ser um produtor de leo de palma de tamanho
mdio, mas demorar, pois seremos a ltima fronteira depois de exauridas as
reas na Indonsia e nas novas fronteiras da palma, como Papua-Nova Guin
e Tailndia, na sia; Libria, Gana, Gabo, Congo, Nigria e Costa do Marfim,
na frica; e Colmbia, Equador, alm de outros menores da Amrica do Sul e
Central.
Outro ponto importante que, a partir de 1 de janeiro de 2014, o leo de
palma brasileiro ser equiparado ao da Malsia e Indonsia no mercado
europeu. Isso significa, para o Brasil, o fim do benefcio conhecido como
Generalised Scheme of Preferences (GSP, na sigla em ingls), que permite aos
pases em desenvolvimento pagarem taxas menores nas exportaes para a
Unio Europeia. Nenhum dos outros pases anteriormente citados,
concorrentes diretos, sero afetados, o que reduzir ainda mais nossa
competividade.
No sentido contrrio, o leo colombiano e o equatoriano entram no Brasil com
alquota de importao de 0%, e o de palmiste da Malsia e Indonsia, com
alquota reduzida de 10% para 2%. Daqui para l, paga-se no mnimo 6%. Em
2012, a produo local foi de aproximadamente 270 mil toneladas e a
exportao, de 60 mil toneladas; na outra ponta, as importaes superaram
395 mil toneladas.

Nenhum fator natural, como solo, umidade e temperatura, limita a

disseminao da palma no Brasil. O grande potencial da sua agroindstria a
regio Norte. Por j contar com uma infraestrutura mnima, a principal fronteira
o estado do Par.
A logstica a principal barreira na utilizao do leo de palma como matriaprima de biodiesel no Brasil. A sua principal zona de produo, a regio Norte,
participa com apenas 8% no consumo nacional de leo diesel. A maior parte do
biodiesel vem da soja. H necessidade de se transportar a matria-prima e/ou
o produto acabado basicamente para as regies Sudeste e Nordeste do Brasil.
A regio Centro-Oeste produz o suficiente para atender o mercado local,
enquanto que na regio Sul o alto custo do frete inviabiliza a comercializao
do leo de palma produzido no Norte.
O custo logstico de uma tonelada de leo de palma entre Belm e So Paulo
chega a ser de duas a trs vezes maior do que o custo logstico do produto
oriundo da Indonsia. No momento, tambm no adianta fomentar o transporte
por cabotagem, pois no h volume suficiente para tornar a operao
economicamente vivel. Precisamos construir terminais porturios de granis
lquidos, com estrutura suficiente para operar volumes maiores. Enfim, temos
grandes barreiras, mas no insuperveis.
As leis so para pequenos e grandes
A certificao da rea de palma chegou a 1 milho de hectares, e h muito
espao para avanar. Em mercados maduros, como Europa e Estados Unidos,
cresce a cada dia a demanda por produtos sustentveis. quase uma
unanimidade a rejeio por produtos oriundos de reas de desmatamento,
como se pode observar nos eventos internacionais. Empresas do porte da
Unilever, Nestl e Cargill pontuaram enfaticamente essa entre vrias outras
questes.
No Brasil, algumas marcas tambm j possuem diretrizes explcitas no sentido
de dar a devida rastreabilidade s suas matrias-primas. Pesquisa realizada
pela PWC, a pedido da Carbon Footprint Disclosuse, com as cinquenta e duas
maiores corporaes do mundo mostra que 68% delas j possuem diretrizes
mandatrias com relao a temas como mudanas climticas e
sustentabilidade. No obstante, na outra ponta, somente 27% de seus
fornecedores, a base da cadeia, possuem diretrizes nesse sentido. Diante das
presses, produtos de cadeias organizadas na produo sustentvel, com
plataformas internacionais que facilitem sua verificao, possuem amplo campo
de crescimento.
H vrios anos, na Agropalma, identificamos que as condies nacionais no
permitiriam a expanso contnua da rea de plantio. Como se diz no mercado,

se no se pode ser o maior, tente ser o melhor. Adotamos esse modelo de

desenvolvimento desde 2000.
Foi assim que assumimos o compromisso pblico de desmatamento zero,
obtivemos as certificaes ISO 9001 e 14001 e OHSAS 18001, que hoje so
onze no total. Recuperamos mais de 800 hectares de mata ciliar invadidos por
ns ou por antigos proprietrios, com medies in loco e, tambm, por imagem
de satlites.
Seguimos a risca as regras do 50/50% e 80/20% entre reservas florestais e
rea de plantios. Fomos para 65% de reservas e 35% de plantios, com
mudanas do business as usual para um modelo de produo sustentvel
sob o ponto de vista ambiental e social. Desenvolvemos parcerias estreitas
com as ONGs e institutos de pesquisa nacionais e internacionais.
O resultado est sendo timo. Em 2012, ficamos em primeiro lugar no ranking
mundial das empresas de leo de palma do Greenpeace e somos, hoje, vistos
como uma das melhores empresas do setor. Na nossa carteira de clientes, h
empresas expoentes mundiais na aquisio de matrias-primas sustentveis,
como a Natura, Nestl, Unilever, Ferrero, Cargill, entre outras. Hoje, 50% da
produo so vendidos no Pas e o restante, em pases como EUA, Canad,
Alemanha, Holanda, Inglaterra e at mercados distantes, como a Coreia do
Sul.
Acreditamos que, somente assim, a produo brasileira de leo de palma
poder competir com a produo asitica e africana. Eles produziro a
commodity e ns, a especialidade. Mas, ainda h muito que fazer.
A principal barreira conseguir incluir os parceiros da agricultura familiar nesse
mercado de sustentabilidade que garante rastreabilidade. Muitas leis criadas no
Brasil esquecem que as mesmas valem para os pequenos e os grandes
agricultores. Na maioria das vezes, elas foram imaginadas com os grandes
produtores em mente, mas acertaram em cheio os pequenos e mdios.
No h processo sustentvel que no seja legal, sob o ponto de vista das leis
locais, que devem e tm de ser seguidas. Como esperar o cumprimento fiel
pelos agricultores familiares da legislao trabalhista (NR 31), Reserva Legal,
regularizao fundiria e cipoal exigido de licenas e autorizaes. Apesar de
tantos desafios, contamos, na Agropalma, com 237 parceiros, que, juntos,
possuem 10 mil hectares de plantios. Prepar-los para esse novo mercado tem
sido a mais difcil tarefa j assumida desde a fundao da empresa.
Marcelo Brito, Diretor comercial da Agropalma