Mtodos de Indagacin

Una primera categora para la clasificacin de los mtodos clsicos de usabilidad es la de indagacin. La
identificacin de requerimientos, tanto los del usuario como los de nuestro producto, son indispensables en
una etapa temprana de un proceso de desarrollo que culminar en la satisfaccin de una necesidad del
usuario, quien con eficiencia y efectividad habr de realizar las funciones que ese producto le ofrece. Por
tanto, inicialmente, hay que descubrir y aprender, hay que generar ideas de diseo, y va a resultar de especial
inters que las metodologas a aplicar en una primera fase proporcionen informacin acerca de la usabilidad
de un producto que an no se ha empezado a fabricar.
Dentro de los mtodos de indagacin podemos encontrar diversas formas de aproximacin al usuario.
Tradicionalmente se han venido definiendo los mtodos de indagacin como mtodos contextuales, en tanto
que las fuentes de informacin bsicas para dar comienzo al proceso de diseo se encontraban en el entorno
del usuario. Sin embargo es preciso hacer una serie de distinciones, adems de admitir la consideracin de
otras opciones que, por las posibilidades que ofrecen en el plano de generacin de ideas y creatividad y al
contemplar la participacin del usuario, han de incluirse en esta categora.

Aproximacin Contextual

Aproximacin por Grupos

Aproximacin Individual

Participacin Remota

Generacin de Ideas

Mtodos de Observacin Experta

Aproximacin Contextual
Dentro de la aproximacin contextual es posible distinguir dos variantes claramente diferenciadas:

Una aproximacin contextual propiamente dicha, para la cual el mtodo caracterstico es el de Indagacin en
el Contexto (Contextual Inquiry). Se trata, bsicamente, de un mtodo estructurado de entrevista de campo
caracterizado por la necesidad de comprender el contexto, de asimilar al usuario en el proceso de diseo y de
plantear un objetivo (focus) en su aplicacin.
Una aproximacin etnogrfica, para la cual la bibliografa ofrece muchas denominaciones. Una de las ms
comunes es el de Estudio etnogrfico u Observacin de Campo (Etnographic study/Field Observation).
Consiste en la observacin del usuario y su interaccin con el producto en su entorno habitual, prescindiendo
de las ventajas del laboratorio a la hora de captar y registrar datos.
Tambin se habla de la "Observacin al Natural" (Naturalistic Observation), como una variante, menos
"agresiva", de la Indagacin en el Contexto. Se tiene mayor inters en tareas y en procesos, y se desmarca
ligeramente del carcter antropolgico del Estudio Etnogrfico. De la misma forma, el Estudio de Campo
Orientado a la Actividad (Proactive Field Study), contempla, adems de la observacin de las caractersticas
de los usuarios, el anlisis de tareas, el anlisis de objetivos y la evolucin del usuario con el sistema
sometido a estudio.
Una variante de inters es la denominada Etnografa Rpida (Rapid Ethnography), que cuestiona la necesidad
de precisin ante la velocidad de obtencin de resultados aceptables generados por aproximaciones
razonables.
Tambin se habla de la Video-Etnografa (Video ethnography) y de la Observacin Directa (Direct
Observation) como sistemas de Observacin Experta, que se caracterizan por ser llevados a cabo por grupos
expertos cuyos servicios se alquilan.
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Aproximacin por Grupos

Se ha escogido la denominacin de aproximacin por grupos porque, si bien los integrantes de los mismos
han de ser usuarios representativos del producto sometido a estudio, y por tanto integrantes de un contexto,
durante la sesin no se encuentran en dicho contexto, aunque van a ser sus experiencias e impresiones en el
mismo, y sus propias relaciones personales, las que conducidas por un moderador de manera formal y
estructurada van a proporcionar datos y generar ideas.
El de los Grupos Orientados (Focus Groups) es probablemente uno de los mtodos ms conocidos y
caractersticos, en los que la figura del moderador es fundamental y su proceder es determinante para el xito
de la sesin.La bibliografa es abundante y muy interesante.
En los Grupos de Debate (Group Discussion / Future Workshops), sin embargo, el moderador ya no tiene la
misin de estimular y guiar la discusin sino que conduce, establece y propone los temas a tratar en las
sesiones. Los usuarios debaten ideas y opciones de diseo segn tres etapas bsicas: crtica a la situacin
presente, fantasa en la generacin de ideas e implementacin de las mismas.
Es frecuente la combinacin de estas sesiones con tcnicas de generacin de ideas tan conocidas como
el Brainstorming y el Mental Imaging.
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Aproximacin Individual
Aunque presentan diferentes estructuras y procedimientos, el factor comn, y el ms importante, es la
formulacin de preguntas efectivas. Las metodologas ms habituales son:

Las Encuestas (Surveys) son interactivas, pero ni poseen un carcter estructurado ni se establecen ni
organizan formalmente.
Por otra parte, en los Cuestionarios (Questionnaires), es caracterstico el formato de lista de las preguntas, as
como el requerimiento de un esfuerzo adicional por parte del usuario, quien contesta y enva de vuelta el
cuestionario al evaluador. Hay algunoscuestionarios muy conocidos.
En la Entrevistas (One-to-one Interviews) de forma similar a los Grupos Orientados, rige la filosofa estmulorespuesta (Stimulus & Response). De hecho, es frecuente ver unidas a ambas tcnicas en algunas
recopilaciones de herramientas por este motivo.
Aunque no se deja de proponer mecanismos para desarrollar preguntas efectivas y aplicar las tcnicas de
forma apropiada, las aplicaciones de estos mtodos son frecuentemente alquiladas a profesionales expertos
(Proffesional Trackers). As se habla tambin de Entrevistas Expertas (Expert Interviews).
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Participacin Remota
En muchas ocasiones nos encontraremos con que el objetivo de un experimento remoto es evaluar o testear
un producto, o al menos as lo manifestar la bibliografa, pero la distancia no debe suponer un obstculo, por
otra parte, a una primera fase de investigacin e indagacin contextual.
Hay dos fuentes bsicas de referencia:

"Remote Usability Evaluation at a Glance "

"The User-Reported Critical Incident Method at a Glance"

El Cuestionario o Encuesta Remota es la versin a distancia de las aproximaciones individuales, con la misma
dificultad que presenta la formulacin de preguntas efectivas pero con la ventaja que puede suponer el retorno
de la informacin a travs de la red.
Tambin se habla de sistemas automatizados de captacin y reunin de datos. Las tcnicas ms habituales
son las Sesiones Guiadas (Journaled Sessions) y las Fotografas de Pantalla (Screen Snapshots) y, por lo
general, estn destinadas a la evaluacin o test de software. En ambos casos se proporciona un prototipo del
producto a testear y un mecanismo para el registro de datos. Un posible punto de partida en el proceso de
diseo es una nueva evaluacin o test de una versin previa del producto objetivo. El paso del tiempo trae, a

menudo, y especialmente en lo que se refiere a productos con un importante componente tecnolgico, nuevas
consideraciones y perspectivas que aportan nuevos datos e impresiones.
El Registro por parte del Usuario (Self-reporting Logs) es una variante en lpiz y papel de los procedimientos
automatizados descubiertos con anterioridad que. Lgicamente, requerir un mayor esfuerzo por parte del
usuario (otra posibilidad en este sentido es elMtodo del Diario). En la misma lnea, se tienen las Sesiones
de Registro del Uso Real (Logging Actual Use Sessions), una variante de las anteriores, ms propia de la
bibliografa del software, automatizada, que conserva la posibilidad de realizacin remota pero se plantea
como interesante como trabajo de campo.
El Informe por el Usuario de Incidencias Crticas (User-Reported Critical Incident Report) es propio de la
bibliografa de la evaluacin remota. Los usuarios son entrenados para identificar incidencias crticas e
informar de manera especfica mientras realizan las tareas habituales en su contexto de trabajo.
Los procedimientos mediante servicios comerciales de usabilidad (Third-Party) agrupan los casos de la
evaluacin en laboratorio (Laboratory Evaluation) o inspeccin de usabilidad (Usability Inspection).
Posteriormente se recibe un informe del laboratorio o consultora que llev a cabo la investigacin. Tambin se
plantea dentro de esta posibilidad la Evaluacin basada en Videoconferencia (Video-Conferencing supported
Evaluation).
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Generacin de ideas
La generacin de ideas es tambin una forma de descubrir, aprender y refinar determinados conceptos de
diseo. La participacin de los usuarios en estos procedimientos contribuye a ampliar perspectivas y a
profundizar en una variedad de consideraciones que, en ocasiones, pasan inadvertidas para el diseador. Ya
se ha mencionado la combinacin del Brainstorming y el Mental Imaging con los Grupos Orientados. Se
presentan varias posibilidades:

Generacin de estmulos e impresiones mediante escenarios

Secuencias de Escenarios (Storyboarding/Presentation Scenarios)

Creacin de Escenarios (Scenario Building)

Distintas formas de anlisis cognitivos

Cuadros de Organizacin de Tareas (Task Allocation Charts)

Anlisis de Tareas (Task Analysis)

Matriz de Funcionalidad (Functionality Matrix)

Perspectivas de carcter etnogrfico

Anlisis de Usabilidad del Contexto (Usability Context Analysis)

Test No Directivo: test de diferentes prototipos por diferentes grupos de usuarios con el objetivo de
obtener fuentes no influenciadas.

Test de Preferencias: sobre una variedad de prototipos del mismo producto, el usuario muestra sus
preferencias, bien sobre algn partes de los mismos

Estimular la Creatividad
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Mtodos de Observacin Experta

Ya se han hecho referencia a ellos en la medida en que hace referencia a la contratacin de los servicios de
consultoras o laboratorios especializados. Adems de los habituales servicios de los laboratorios de
usabilidad aparecen tcnicas ms novedosas. Igualmente, tambin se ha de mencionar a los expertos en
captacin de datos.

Aunque puede entenderse como un enfoque demasiado comercial (son recursos propios del Marketing)
conviene no olvidar que la informacin acerca del consumidor actual del producto sometido a estudio puede
consituir una valiossima fuente de datos que puede plantear objetivos de test.