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Table of contents
. .................................................................................................................................................... 14
01-Pr-requisitos para o acesso ao SysPDV ....................................................................... 15
Apresentao do Syspdv .................................................................................................... 15
Auxlio navegao no SysPDV ........................................................................................ 17
Inserindo a chave no Server ................................................................................................ 20
Layout do Server ................................................................................................................... 22
02-Sistema ................................................................................................................................. 25
Alterao de preo ............................................................................................................... 25
Preo programado .......................................................................................................... 25
Encarte ......................................................................................................................... 25
Preo programado individual .................................................................................... 26
Geral .................................................................................................................................. 27
Grid .................................................................................................................................... 27
Individual ........................................................................................................................... 29
Planilha de preos ........................................................................................................... 30
Nvel de acesso ..................................................................................................................... 32
Alterao descrio nvel de acesso ............................................................................ 32
Nvel de acesso Syspdv PDV ........................................................................................ 32
Nvel de acesso Syspdv Server ..................................................................................... 34
Parmetro .............................................................................................................................. 36
Parmetros PDV ............................................................................................................. 36
Parmetros_Server ......................................................................................................... 51
Servidor de carga ............................................................................................................ 69
Fechamento dirio ............................................................................................................... 70
Redefinir usurio ................................................................................................................... 70
Sair ......................................................................................................................................... 71
03-Cadastro ............................................................................................................................... 72
Cliente .................................................................................................................................... 72
Cliente ............................................................................................................................... 72
Status ................................................................................................................................ 76
Bairro ................................................................................................................................ 77
Zona .................................................................................................................................. 78
Etiquetas de mala direta ................................................................................................. 79
Limite de crdito .............................................................................................................. 81
Ramo ................................................................................................................................. 82
Senha ................................................................................................................................ 83
Alterao Status .............................................................................................................. 84
Contato ............................................................................................................................. 85
Impresso digital ............................................................................................................. 86
Fornecedor ............................................................................................................................ 88
Fornecedor ....................................................................................................................... 88
Contato ............................................................................................................................. 89
Funcionrio ............................................................................................................................ 91
Funcionrio ....................................................................................................................... 91
Alterar senha .................................................................................................................... 92
Nvel de acesso ................................................................................................................ 92
Biometria .......................................................................................................................... 93
Etiqueta de senha ............................................................................................................ 95
Meta .................................................................................................................................. 95
Caixa ...................................................................................................................................... 96
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Finalizadora ...................................................................................................................... 96
Carto .......................................................................................................................... 96
Administradora ...................................................................................................... 97
Parcelamento por seo ...................................................................................... 97
Taxas ....................................................................................................................... 98
Finalizadora ................................................................................................................. 99
Plano de pagamento ................................................................................................ 102
Recebimento .................................................................................................................. 103
Recebimento ............................................................................................................. 103
Convnio ................................................................................................................... 105
Feriado ...................................................................................................................... 105
Caixa ............................................................................................................................... 106
Envio de alerta ............................................................................................................... 107
Pagamento ..................................................................................................................... 108
Programao de teclas ................................................................................................ 109
Produto ................................................................................................................................ 110
Associao .................................................................................................................... 110
Associao ............................................................................................................... 110
Nvel Associao ...................................................................................................... 112
Composio .................................................................................................................. 112
Composio ............................................................................................................. 112
Kit ............................................................................................................................... 116
Impostos ......................................................................................................................... 117
Aliquota efetiva ......................................................................................................... 118
Impostos Federais ................................................................................................... 119
Tributao ................................................................................................................. 120
Altera informaes ........................................................................................................ 121
Aplicao do produto .................................................................................................... 123
Caracterstica do produto ............................................................................................. 123
Classificao seo, grupo e subgrupo ..................................................................... 124
Produto ........................................................................................................................... 125
Quantidade mxima na venda ..................................................................................... 134
Similares ........................................................................................................................ 135
Unidade .......................................................................................................................... 136
Promoo ............................................................................................................................ 137
Premiao ...................................................................................................................... 137
Venda casada ............................................................................................................... 141
Desconto ........................................................................................................................ 142
Pague x leve y ................................................................................................................ 144
Consumidor ......................................................................................................................... 145
Local de impresso ........................................................................................................... 146
Prprio ................................................................................................................................. 146
Motivo .................................................................................................................................. 151
04-Comunicao Pdv ............................................................................................................. 153
Carga ................................................................................................................................... 153
Carga Imagens .............................................................................................................. 153
Carga parmetro ........................................................................................................... 155
Carga Total .................................................................................................................... 156
Desmarca alteraes ................................................................................................... 158
Produtos alterados ........................................................................................................ 159
Abertura dos PDVs ............................................................................................................ 159
Atualizacao de Execultaveis ............................................................................................. 160
Fechamento dos PDVs ..................................................................................................... 162
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
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Apresentao do Syspdv
APRESENTAO DO SYSPDV
O SysPDV - (Sistema de Ponto de Venda) um software de gesto de loja, focado no comrcio varejista.
Atende a vrios segmentos do varejo, como: Supermercados, panificadoras, farmcias, construo,
livrarias, lojas de shopping e postos. Possibilita o controle de estoques, de funcionrios e clientes, e gesto
financeira da empresa. O SysPDV Server a parte de retaguarda do sistema, e na frente de loja est o
SysPDV PDV.
SERVER:
1. SISTEMA
O menu Sistema contm controles que possibilitam adequar o Server empresa (Parmetros),
controle de acesso dos usurios (Nvel de Acesso)alterar e programar o preo dos produtos cadastrados
(Alterao de Preo), redefinir o usurio do sistema sem necessidade de nova entrada (Redefinir Usurio),
fechamento de todas as movimentaes do dia no Server (Fechamento Dirio).
2. CADASTRO
O menu de Cadastro contempla informaes necessrias ao funcionamento do sistema. O ato de
cadastrar ou inserir informaes muito importante para o bom funcionamento do sistema. Deve ser bem
planejado e realizado por quem conhece as rotinas de trabalho da empresa. As informaes inseridas aqui
incluem: produtos, finalizadoras, fornecedores, clientes, funcionrios, recebimentos, pagamentos, caixas,
local para impresses, informaes sobre a loja, cadastro de teclas de atalho
3. COMUNICAO PDV
O menu Comunicao PDV refere-se ao caixa, tratando de toda a comunicao entre retaguarda e
frente de loja. Possibilita sua abertura e fechamento atravs do Server, visualizao das vendas on-line e a
passagem de Carga.
4. DELIVERY
O mdulo Delivery tem como finalidade registrar as aes referentes a entrega em domiclio
realizando o acompanhamento desde a solicitao do pedido, passando pelo recebimento por parte do
cliente e o retorno desta informao para a empresa.
5. PRODUO
O mdulo Produo voltada especificadamente para o ramo de padaria, confeitarias e afins,
possibilitando o controle de receitas, das etapas de produo, fragmentao das receitas e tambm o
acompanhamento das solicitaes de produo, impresso das ordens de produo e da produo em si,
sendo possvel a impresso da etique nutricional.
6. ESTOQUE
O menu Estoque referente entrada, gerenciamento de estoque, distribuio, pedidos de compra
e inventrio da empresa. Contempla tambm ajustes de quantidades, devolues, trocas de mercadorias.
7. FINANCEIRO
O mdulo Financeiro trata das rotinas de contas a pagar e a receber, boletos e carn, faturamentos
de venda e pr-venda, cadastro do plano de contas, conta corrente, agente financeiro e uma rotina completa
de tesouraria para a consolidao dos valores reais em comparao com os registros dirios.
8. TIRA-TEIMA
A funcionalidade Tira Teima tem por finalidade a elaborao e impresso de etiquetas de descrio
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e preos, tanto de produtos quanto de gndola. Existem modelos padro, porm caso haja necessidade de
um modelo especifico, as etiquetas podem ser customizadas para exibir informaes de interesse
especfico de cada setor.
9. MATERIAL ESCOLAR
O mdulo Material Escolar especfico para livrarias e pontos que trabalham com listas de material
escolar, principalmente livros. Possibilita agrupar por colgios e por sries, agilizando no momento do
atendimento e da venda.
10. FISCO
O mdulo Fisco concentra todas as informaes fiscais da empresa numa interface fcil de
manuseio e entendimento. Nesse mdulo possvel realizar as exportaes fiscais para: SPED Fiscal,
SPED Pis e Cofins, SINTEGRA, Cat52, SEF, Fortes AC Fiscal, Folhamatic e Data Vale.
11. CONSULTAS
O menu Consultas exibe telas de informaes e consulta rpida dos produtos, acompanhamento
de comisso de vendedores, previso de estoque e detalhes de contas a pagar e a receberm e ltimas
compras de clientes.
12. RELATRIOS
O menu Relatrios possibilita a gerao de informaes gerenciais atravs de relatrios sobre:
venda, funcionalidade do caixa, estoque, financeiro, comisses, listagem de cadastro, venda assistida,
produo e material escolar, .
13. UTILITRIOS
No Utilitrios o usurio encontrar um leque de informaes que permite configuraes diversas do
SysPDV como: importao e exportao de dados, cnfigurao do TEF (Transferncia Eletrnica de
Fundos), configurao de layouts para (impresso de cheque e nota fiscal em formulrio contnuo, etiqueta)
, cpia de segurana e integrao NFE/NFSE (monitor por onde so acompanhados as NFE emitidas pelo
SysPDV).
14. AJUDA
A opo Ajuda auxilia o cliente na soluo de suas dvidas atravs do envio de e-mail ao setor de
suporte de software Casa Magalhes, informa ao usurio sobre a verso instalada.
15. Ponto de Atendimento - PDA
O mdulo Ponto de Atendimento tem como objetivo realizar as emisses de venda assistida, onde
nesse mdulo sero encontrado 03 sub mdulos sendo seu manuseio parametrizado de acordo com a
orientao do PAF-ECF. Os 03 sub mdulos so: Pr Venda (para controle de venda assistida rpida),
DAV (para controle de venda assistida com possibilidade de impresso de oramentos) e Ficha/Mesa (para
controle de mesas para bares/restaurantes e fichas para lanchonetes/padarias).
PDV:
O PDV possui comandos chamados funes, atravs dos quais pode realizar todas as transaes de
frente de loja. Essas funes esto numa tela de ajuda acessada atravs da tecla F1. Veja as funes na
figura abaixo:
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A pesquisa dispe de filtros "Pesquisar Por" que permitem ao usurio selecionar o dado conhecido, por
exemplo: pesquisar um produto por seo. no campo ao lado pode ser digitada a descrio total ou parcial
dos dados procurados. em nosso exemplo, seria a descrio da seo a ser encontrada. No campo
resultado da pesquisa sero exibidos os dados que tm relao com os contedos pesquisados ao clicar
em
Boto
resultado.
Boto
Boto
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Para que o sistema passe a funcionar de forma completa, a informao da chave obrigatria. A chave
possui um tempo de validade depois do qual expira, exigindo a informao de uma nova chave.
OBS.: Caso esteja logado no sistema, com verso de demonstrao, reinicie o programa, e siga o
passo-a-passo abaixo.
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Figura chave
2. Surgir a janela da figura: Abertura para confirmao da data. Digite a data correta no campo
indicado, ou insira a data atravs do calendrio.
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Figura abertura
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Layout do Server
Layout do Server
O Layout de Entrada para todos os usurios mostrado na figura: Layout de entradaele o mesmo
para todos os usurios do sistema.
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2. Barra de Titulo:
Identifica, respectivamente: nome do software, empresa responsvel pelo desenvolvimento do software; e
telefone do setor de Suporte para soluo de dvidas.
3. Barra de menus:
Quatorze menus utilizados para acesso s funcionalidades do Server.
5. Barra de status:
Operador:
Nvel:
Srie:
Controle:
Usurio:
Caixas:
Dias:
Data e Hora:
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dirio).
6. Fechamento do SysPDV Server:
Fecha o Server identicamente ao boto
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02-Sistema
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Alterao de preo
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Preo programado
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Encarte
Encarte
A funcionalidade de encarte realiza a programao de preo de oferta para uma lista de produtos, que
estaro todos em promoo em um determinado perodo. Um exemplo do uso dessa rotina seria cadastrar
um encarte promocional.
Figura cadastro de encarte
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Produto:
Excluir item:
CADASTRANDO ENCARTE:
1. Clique em
, para que seja gerado um cdigo verificador, logo em seguida digite um ttulo
para o encarte.
2. Indique as informaes de acordo com o que se pede em cada campo, observe a tabela de
descrio de campos.
3. Indique os produtos que estaro inclusos no encarte.
4. Por ltimo clique em
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Preo Programado
Programao de preo de oferta. Possibilita o planejamento do perodo de produtos em oferta,
programando data de incio e fim de oferta do produto. Permite tambm colocar oferta para todos os preos
praticados.
Figura programao de preo
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Geral
Geral
Sero modificados os preos de todos os produtos referentes seo, grupo, subgrupo ou fornecedor,
podendo tambm fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Essa tela s permite ajustes
feitos em percentual.
Figura alterao geral de preos
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Grid
Grid
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Permite modificar os preos, visualizando todos os produtos numa mesma tela, no sendo necessrio
alterar produto a produto na tela de cadastro. Pode ser realizada filtragem por seo, grupo, subgrupo ou
fornecedor, permitindo tambm fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Se desejar que
apaream todos os produtos, deve ser deixado zero nos filtros. importante observar que na coluna
sugesto, o preo ser o resultado do custo X markup, caso o usurio no aceite a sugesto o preo pode
ser alterado no campo novo.
Figura alterao de preo grid
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preos, clique em
.
4. Caso deseje alterar outro tipo de preo, recomece no passo 1.
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Individual
Individual
A funcionalidade Altera preo individual permite a alterao dos preos de venda e de oferta de cada
produto individualmente. A vantagem dessa alterao permitir a visualizao do custo, do markup
cadastrado para esse produto e da sugesto de preo de venda. A sugesto encontrada a partir do
clculo do markup desejado sobre os custos incidentes no produto.
Figura alterao de preo individual
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ALTERANDO OS PREOS:
1. Clique em
para iniciar a alterao de preos. Ficar ativo o campo Preo Varejo podendo
ser digitado outro valor de preo para o produto.
2. Para alterar os preos de Oferta clique no campo para ativ-lo. Caso o campo esteja inativo (cinza)
verifique os itens do parmetro 10. Forma do sistema trabalhar com preo no menu Sistema/
Parmetro/SysPDV PDV.
3. Realizadas as alteraes necessrias diretamente nos campos clique em
. Para que o
produto assuma o valor do preo de sugesto, indicado no campo Sugesto, clique em
, far com que valor do produto assuma o valor do preo Sugesto, depois clique em
.
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Planilha de preos
Planilha
Simula os possveis ganhos em determinado produto, tendo o objetivo de encontrar a margem ideal deste.
Alm de permitir uma viso ampla referente ao preo de compra, venda e margem de lucro. Nessa tela
poder fazer simulaes, por exemplo, fixando o preo de venda e determinada margem, a planilha
fornecer o preo ideal de compra.
Figura planilha de clculo de preos
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Observao: O parmetro 179 Padro de margem para o clculo do preo de sugesto deve ser consultado,
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o SysPDV traz como padro o tipo margem para alterao de preo, caso o usurio deseje trabalhar com
markup, basta alterar a opo.
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Nvel de acesso
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, conforme
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Ao clicar em
na listagem.
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Ao clicar em
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na listagem.
Figura relatrio de niveis-server
OBS.:
1. Havendo retirado o nvel de acesso para Alterao de preo individual, tambm no ser possvel
alterar o preo do produto no Cadastro de Produto.
2. As ltimas funes listadas so de autorizao para aes especficas dentro de determinadas
rotinas. Os nveis que tm acesso a essas rotinas no tm, necessariamente, autorizao para estas
aes.
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Parmetro
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Parmetros PDV
SysPDV-PDV
O PDV ser ajustado s necessidades da empresa atravs de parmetros, indicados nas dez guias que
compe a janela, conforme mostrado nas figuras da tela Parmetro SysPDV PDV. As abas so:
Principal, PDV, Comprovante, Perifrico, Vendedor, Cliente - guia principal e Cliente - guia fidelizao, Prvenda, Campanha, Estacionamento, Propaganda, SysPDVWeb e PAF.
Guia Principal:
Figura parmetro Syspdv PDV - principal
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14.
Habilita
automtica:
carga
Guia PDV:
Figura parmetro SysPDV PDV - principal
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venda:
16. Desliga o micro aps
fechamento do caixa.
(Func. 195):
17. Registra item em
apenas uma linha:
18. No exibir cdigo
auxiliar na funo 305:
19. No tira Z com
registros a transmitir:
20. Permite desconto para
produto em oferta:
21. No permite sangria
maior
que
o
valor
registrado:
22. Permite troco sem
dinheiro no caixa:
23. S permite preo
varivel para um valor
maior:
24. Permite venda produto
com srie no cadastrada:
25. Solicita senha na
entrada do operador:
26. Habilita controle de
nmero de srie em grid:
27. Habilita impresso
linha
a
linha
comprovante:
28. Imp. controle de item
cupom (Zantus):
29. Habilita impresso do
cdigo produto:
30. Exibe estoque na
consulta
de
produtos
(funo 300):
31. Desabilitar barra de
tarefas do Windows:
32.
Solicita
placa
e
quilometragem venda de
combustvel:
33.
Pesquisa
pelo
sequencial interno na
funo 132:
34. Descrio do produto
(Portaria 236-94 INMETRO):
35. Mostrar consulta de
preo pelo preo ativo:
36. Habilita cadastro de
consumidor funo 185:
37. Habilita venda casada
no PDV:
38. Fora o nmero do
caixa igual ao ECF:
39. Sincroniza hora do
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Guia comprovante:
Figura parmetro SysPDV PDV - comprovante
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Sangria:
Entrega
Domiclio:
em
Guia perifrico:
Figura parmetro SysPDV PDV - perifrico
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balana:
02. Desliga o nmero 2 no
incio de EAN para etiqueta
de balana:
03.
Habilita
leitura
automtica da balana para
produto fracionado:
04. Habilita venda por
unidade para produtos de
peso:
05.
Tamanho
cdigo
balana:
06. Variao balana:
07. Local de leitura do
cdigo (Cliente/Fidelizao)
:
08. Local da senha cliente:
Outros:
09.
Ler
caracteres
alfanumricos no scanner:
10. No permite venda com
a gaveta aberta:
11. Habilita abertura de
gaveta com o cupom
aberto:
12.
Local
da
senha
funcionrio:
Guia vendedor:
Figura parametro syspdv pdv-vendedor
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Permitir Venda
s
para
Vendedor:
Tipo de
Comisso:
Minilab (Rateio):
Solicita corretor:
Solicita
senha
vendedor:
Tipo do preo
de
venda
baseado
no
cadastro
do
vendedor:
Preo
com
Reduo:
Guia cliente-principal:
Figura parmetro Syspdv PDV-Cliente-Principal
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12. Bins:
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Guia pr-venda:
Figura parmetro SysPDV pdv-pre-venda
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Imprime cdigo de
barras no cupom de prvenda/pedido de venda:
Guia campanha:
Figura parmetro SysPDV PDV - campanha
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Parmetros_Server
SysPDV-Server
O Server deve ser ajustado s necessidades pontuais da empresa atravs dos Parmetros. A figura
parmetros Server traz como exemplo o parmetro 60.
Figura parmetro Server
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Ao clicar no
, ser aberta uma tela contendo todos os parmetros e a descrio. Para alterar o
Existem 173 Parmetros, cada um com funes especficas. Esto organizados nos grupos listados
abaixo, para maior agilidade na busca. Clique para visualizar, ou veja abaixo da pgina.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Parmetros de Balana
Parmetros de Cadastro
Parmetro de Carga
Parmetro de Carga/Nota fiscal/Pr-venda/Oramento/Tele-entrega
Parmetros de Cliente
Parmetro de Comisso
Parmetros de Contas a Receber
Parmetros de Custo
Parmetro de Estoque
Parmetro de Excluso
Parmetro de Exportao
Parmetro de Fechamento
Parmetro de Ficha
Parmetro de Fornecedor
Parmetros de Importao
Parmetros de Impressora
Parmetro de Integrao
Parmetros de Lista Escolar
Parmetro de Mala-direta
Parmetros de Nota Fiscal - Entrada
Parmetros de Nota Fiscal - Sada
Parmetro de Oramento
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Parmetro de Carga:
Parmetro 168 Carga - Gerar arquivo para o terminal de consulta TT300 ELGIN
Comentrio: Habilitado, esse parmetro envia automaticamente com cada
carga enviada para o PDV, uma carga para o terminal de consulta de preo
dos produtos, com os cadastros e qualquer modificao de preo.
Opes: 0 - No gera; 1 - Gera com separador de campos '' ; ''; 2 - Gera com separador de campos '' , '';
Gera com separador de campos '' | ''.
Parmetro 540 Carga - Quantidade mnima do produto para enviar ao pdv
Comentrio: Tem a finalidade de indicar a quantidade mnima de produtos, que podem ser enviados para o
sistema de frente de loja.
Opes: Indicar a quantidade.
Parmetro de Carga/Nota fiscal/Pr-venda/Oramento/Tele-entrega
Parmetro 185 - Carga/Nota Fiscal/Pr-venda/Oramento/Tele-entrega - Considera produto fora de
linha
Comentrio: Se habilitado, e registrado o determinado produto como fora de linha em seu cadastro, o
mesmo se torna inviabilizado para carga, pr- venda, nota fiscal, oramento e tele-entrega.
Opes: S - sim habilitar produtos como fora de linha; N - no habilitar produtos fora de linha.
Parmetros de Cliente:
Parmetro 088 Cliente Bloqueia desconto no cadastro
Comentrio: Tem a finalidade de bloquear o campo Desconto no menu Cadastro/ Cliente/ Cliente.
Opes: S Sim, bloqueia o campo Desconto; N No, no bloquear o campo Desconto.
Parmetro 531 Cliente- Faixa de cdigo
Comentrio: Tem a finalidade de definir qual a faixa de cdigo o sistema poder cadastrar novos clientes.
Escolhido S digite no campo Parmetro a faixa de cdigo desejada. Utilizado somente para clientes que
possuem o Sistema Sysac.
Opes: S Sim, Indicar faixa de cdigo; N No, no definir a faixa de cdigo.
Parmetro 060 Cliente Obrigatrio CPF/CNPJ
Comentrio: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o preenchimento do campo CPF/CNPJ
obrigatrio ou no.
Opes: S Sim, obrigatrio o CPF/CNPJ; N No, no obrigatrio CPF/CNPJ; 1 - Qualquer cdigo
vlido.
Parmetro 127 Cliente Permite alterao do limite de crdito no cadastro
Comentrio: Habilita o campo Limite de Crdito, na janela de Cadastro de Cliente, para incluso do limite
de crdito. Contudo, somente no momento do cadastro.
Opes: S Sim, habilita campo para incluso do limite de crdito; N No, no habilita campo da
incluso do limite de crdito.
Parmetro 108 Cliente Permite s consulta no cadastro
Comentrio: O cadastro do cliente somente ser realizado no SysPDV PDV ou em outro sistema de
retaguarda como o Sysac. A janela de cadastro de cliente no SysPDV Server somente ser para
visualizao dos dados cadastrais.
Opes: S Sim, permitir cadastro apenas pelo SysPDV PDV; N No, no cadastrar cliente somente
pelo SysPDV PDV e sim pelo SysPDV Server.
Parmetro 078 Cliente Utiliza CNPJ/CPF como cdigo
Comentrio: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o cdigo ser o seu prprio CPF/CNPJ
ou um cdigo gerado pelo sistema.
Opes: S Sim, h necessidade de CNPJ/CPF como cdigo; N No, no h necessidade de CNPJ/
CPF como cdigo.
Parmetro 207 Cliente Validar e-mail no cadastro de cliente
Comentrio: Habilitado, obriga a informao de dados no campo email do cadastro de cliente.
Opes:S - sim, tornar obrigatrio descrio de e-mail; N - no, opcional descrio do e-mail.
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Parmetro de Comisso:
Parmetro 082 Comisso Incide sobre acrscimo
Comentrio: Tem a finalidade de calcular a comisso tambm sobre valores de acrscimo ao valor do
produto.
Opes: S Sim, calcular sobre o acrscimo; N No, no calcular sobre acrscimo.
Parmetros de Contas a Receber:
Parmetro 120 Carn Imprimir pelo layout (pr-impresso)
Comentrio: Tem a finalidade de dispor para visualizao o layout do carn, podendo alter-lo conforme a
opo indicada.
Opes: S Sim, visualizar o layout e alter-lo; N No, imprime carn padro do sistema.
Parmetro 090 Cta. Receber Habilita desconto.
Comentrio: Define se o desconto ser permitido no caixa (PDV), no Server ou ambos.
Opes: 0 Ambos os sistema; 1 Server, somente dar desconto no Server; 2 PDV, somente dar
desconto no PDV.
Parmetro 089 Cta. Receber Impresso do comprovante
Comentrio: Define em que impressora ser impresso o comprovante de recebimento.
Opes: 0 - Bematech; 1 - Outras.
Parmetro 091 Cta. Receber Permite desconto para pagamento parcial
Comentrio: Permite ou no descontos nos recebimentos parciais.
Opes: S Sim, permitir recebimento parcial; N No, no permitir recebimento parcial.
Parmetro 097 Cta. Receber Permite desconto s para multas e juros
Comentrio: Permitir ou no, descontos somente nas multas e juros das contas a receber.
Opes: S Sim, desconto s em multas e juros; N No, no permitir desconto apenas em multas e
juros.
Parmetros de Custo:
Parmetro 179 Custo Padro de margens para clculo de preo de sugesto
Comentrio: Tem a finalidade de determinar a incidncia do custo sobre o produto cadastrado,
possibilitando ser utilizado margem ou marckup.
Opes: 1 - Margem, ser utilizado margem no cadastro de produto; 2 - Marckup, ser utilizado marckup
no cadastro de produto.
Parmetro de Estoque:
Parmetro 135 - Estoque Habilita reserva de estoque
Comentrio: Habilita a exibio da quantidade de produtos reservados para venda, mesmo estando no
estoque. No campo Reserva na janela de Pr-venda ser exibida a quantidade reservada.
Opes: S Sim, habilitar a reserva de estoque; N No, no habilitar a reserva de estoque.
OBS.: O parmetro somente funciona com o campo 02. no vende produto com estoque zero estando
ativo, em: Parmetro Syspdv-PDV na guia PDV.
Parmetro de Excluso:
Parmetro 516 Excluso Prazo em dias para manter entradas de estoque
Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazenar as entradas de estoque.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro 513 Excluso Prazo em dias para manter as movimentaes de vendas
Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazena as movimentaes de vendas,
ou seja, os relatrios de vendas.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro 546 Excluso Prazo em dias para manter auditoria
Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazena os registros de auditoria.
Opes: Indicar o nmero de dias.
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Comentrio: Configura a impressora quanto ao tamanho do papel. Por exemplo: carta oficio, A4.
Opes: 0 - Default; 1 - Carta; 2 - Ofcio; 3 - A3; 4 - A4; 5 - A5; 6 - B4; 7 - B5.
Parmetro de Integrao:
Parmetro 543 Integrao Caminho completo da nfse integrao eltron
Comentrio: No caminho cadastrado sero gerados os arquivos de NFSe
para comunicao com o eltron. O SysPDV utiliza o mesmo tanto para
gerao de nota de servio quanto para retorno.
Opes: Indicar o caminho.
Parmetro 113 Integrao Habilita rotina de lote (importao/exportao)
Comentrio: Habilita a comunicao on-line, de importao e exportao de dados atravs de lotes, do
Server com Sysac.
Opes: S Sim, habilitar a comunicao; N No, no habilitar a comunicao.
Parmetro de Lista Escolar:
Parmetro 530 Lista Escolar Informaes adicionais
Comentrio: Utilizado para incluir informaes adicionais a serem impressas nos relatrios de material
escolar.
Opes: Indicar informaes adicionais nos relatrios.
Parmetro de Mala direta:
Parmetro 080 Mala Direta Tipo de etiqueta
Comentrio: Informa qual o tipo de etiqueta ser usada para impresso da mala direta.
Opes: 1 - Configurvel (Matricial); 2 - Pimaco A4356 (HP); 3 - Configurvel (HP); 4 - Pimaco A4356 (HP/
USB) e 5 - Pimaco Carta/6080 (HP/USB).
Parmetros Nota Fiscal - Entrada:
Parmetro 146 Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota
Comentrio: Oferece a opo de impresso do romaneio da nota de entrada para conferncia.
Opes: S Sim, imprime romaneio; N No imprime romaneio.
Parmetro 209 Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota de sada
Comentrio: Habilitado, exibe romaneio para visualizao de nota fiscal de sada no momento da gravao
da nota.
Opes: S - sim, exibir romaneio da nota na gravao da nota; N - no, inviabilizar a exibio do romaneio
da nota no momento da gravao da nota.
Parmetro 175 Nota Fiscal - Entrada - Habilita alterar preo por grid
Comentrio: Oferece a opo de alterar preo de venda no cadastro do produto, com base no markup.
Essa alterao ocorrer na entrada da nota fiscal, se o preo de custo do produto tiver sofrido ajuste.
Opes: S Sim, habilita alterar preo por grid; N No habilita alterar preo por grid.
Parmetro 077 Nota Fiscal - Entrada Percentual mximo de diferenciao da nota
Comentrio: Define o percentual mximo de diferena quando os valores de entrada da nota no esto de
acordo com as especificidades do sistema, gerando diferena do que deveria ser informado no sistema para
o que se est sendo declarando.
Opes: 0 - Sem diferena; 1 - 0,1%; 2 - 0,2%; 3 - 0,3%; 4 - 0,4%; 5 - 0,5%; 6 - 0,6%; 7 - 0,7%; 8 - 0,8%;
9 - 0,9%.
Parmetro 166 - Nota Fiscal - Entrada Quantidade de casas decimais valor embalagem.
Comentrio: Permite escolher a quantidade de casas decimais a serem exibidas na nota fiscal, na tela de
entrada desta. Alguns comrcios, como posto, utilizam mais de duas casas decimais.
Opes: 2 - Duas; 3 Trs; ou 4 Quatro;
Parmetros de Nota Fiscal - Sada:
Parmetro 121 Nota Fiscal - Sada Auto numerao do selo fiscal
Comentrio: Habilita na impresso do selo fiscal o acrscimo de um dgito na numerao do selo fiscal.
Opes: S Sim, acrescentar um dgito ao selo fiscal na impresso; N No, no acrescentar dgito ao
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selo fiscal.
Parmetro 537 Nota Fiscal - Sada Comandos para configurar a impressora (modo texto)
Comentrio: Utilizado para configurar espaamentos e tamanho de letra da impressora matricial.
Opes: Indicar os comandos.
Parmetro 535 - Nota Fiscal - Sada Desconto mximo permitido na emisso em percentual (Ex:
10,00)
Comentrio: Desconto mximo permitido quando a emisso de nota fiscal de venda. A opo S
permanente, possibilitando apenas a alterao do desconto mximo no campo Parmetro.
Opo: Indicar o percentual mximo do desconto.
Parmetro 138 - Nota Fiscal - Sada Imprimir coluna total do item sem desconto
Comentrio: Na impresso de NF1 (nota fiscal grande), o parmetro dispe ao usurio exibir na coluna de
valor total do item o valor do produto com e sem desconto.
Opes: S Sim, mostrar o valor do produto com desconto; N No, exibir apenas valor do produto sem
desconto.
Parmetro 132 - Nota Fiscal - Sada Imprime base de clculo do ICMS para cupom ECF
Comentrio: Habilita a impresso da base de clculo na nota fiscal emitida pelo Server, somente a partir
de um cupom fiscal.
Opes: S Sim, habilitar a impresso da base de clculo na nota fiscal; N No, no imprimir a base de
clculo na nota fiscal.
Parmetro 070 - Nota Fiscal - Sada Imprimir nota na tela
Comentrio: Define a opo de visualizar ou no a nota fiscal antes de imprimi-la.
Opes: S Sim, visualizar nota fiscal; N No, no visualizar nota fiscal.
Parmetro 124 - Nota Fiscal - Sada Imprime observao de no incidncia de impostos federais
Comentrio: Na impresso de nota fiscal, imprime no campo de observao a mensagem de no
incidncia de impostos federais.
Opes: S Sim, imprimir observao de no incidncia; N No, no imprimir a observao sobre
incidncia de impostos federais.
Parmetro 213 - Nota Fiscal - Sada Nota fical-clculo de desconto baseado em:
Comentrio: Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item de acordo com o valor
unitrio do item, ou o valor total do item, que constitudo pelo valor do produto multiplicado pela
quantidade de itens.
Opes: 1 - Valor unitrio item; 2 - Valor total do item(Qtd * vl unit = vl tot)
Parmetro 134 Nota Fiscal - Sada Optante do Sisif
Comentrio: Habilita ou no o funcionamento do valor percentual do Benefcio Sisif no campo Reduo
da janela Estoque/Nota Fiscal/Sada/Venda. Calculando a base de clculo reduzida para ser impressa na
nota fiscal. Contudo, o clculo somente funciona estando marcada a opo Benefcio Sisif no cadastro de
tributao.
Opes: S Sim, habilita o funcionamento do Benefcio Sisif; N No, no habilita o funcionamento do
Benefcio Sisif.
Parmetro 514 - Nota Fiscal - Sada Porta Impressora (modo texto).
Comentrio: Informa em que porta a impressora est conectada, para que a impresso de nota fiscal
modo texto seja efetuada.
Opes: Indicar a porta.
Parmetro 137 - Nota Fiscal - Sada Solicita transportadora na impresso da nota.
Comentrio: Depois de confirmada a impresso da nota fiscal surgir uma janela solicitando dados da
transportadora.
Opes: S Sim, surgir tela solicitando transportadora; N No, no surgir tela solicitando a
transportadora.
Parmetro 099 - Nota Fiscal - Sada Tamanho do cdigo do produto na impresso
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Comentrio: Define se na impresso da NFE pelo SysPDV possa ser impresso o tamanho correto do
cdigo do produto.
Opes: 1 - (6 caracteres); 2 - (8 caracteres); 3 - (10 caracteres); 4 - (12 caracteres); 5 - (13 caracteres); 6
- (14 caracteres).
Parmetro de Oramento:
Parmetro 171 - Oramento - Layout do cupom
Comentrio: Habilita escolher o layout do cupom de oramento ou desabilita solicitar impresso de
oramento da rotina de pr-venda. Quando desabilitado, ao gravar pode ser escolhido transformar em prvenda.
Opes: 0 - No imprime; 1 - Oramento (40 colunas) 2 - Oramento 3 - Oramento SEFAZ.
Parmetro 172 - Oramento - No imprime os campos (Some as opes)
Comentrio: Alterao do Layout. As opes citam os campos que no sero impressos no oramento.
Para escolher mais de uma opo, escolha a soma. Para imprimir todos os dados normalmente, escolha
zero.
Opes: 1 - Cabealho; 2 - Desconto itens; 3 - Forma de pagamento;
Parmetros de Pedido de venda:
Parmetro 196 Pedido de Venda Acumular quantidade em um nico registro na incluso de
item existente no pedido
Comentrio: Havendo a necessidade de repetir o mesmo produto vrias vezes na venda, esse parmetro
d a possibilidade de se multiplicar o item tornando o processo de venda mais rpido.
Opes: S - sim, habilitar multiplicao do item; N - no, impossibilitar multiplicao do item.
Parmetro 195 Pedido de Venda Avisar quando o cliente estiver em atraso
Comentrio: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada.
Opes: S Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N No avisar quando uma conta estiver
atrasada.
Parmetro 215 Pedido de Venda Frmula de clculo de arredondamento dos itens do pedido
de venda
Comentrio: Para produtos em que o valor pode ter mais de 3 casas decimais e precisa ser arredondado
para chegar ao preo. Existem 3 formas mais utilizadas de arredondamento de valores.
Opes: 1 - Arredondamento universal; 2 - Arredondamento ABNT; 3 - Trunca.
Parmetro 214 Pedido de Venda Frmula de clculo de desconto no item
Comentrio:Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item antes da multiplicao, ou
aps a multiplicao do item, no valor total
Opes: 0 - Total do item; 1 - Valor unitrio.
Parmetro 198 - Pedido de Venda Impresso em folha
Comentrio: Tem como finalidade definir se o pedido de venda ser impressa utilizando uma folha
completa ou apenas metade dela.
Opes: S Sim, utilizar impresso em folha; N No, no utilizar impresso em folha.
Parmetro 200 - Pedido de Venda Liberar pedido com bloqueio por limite de crdito
Comentrio: Tem como finalidade definir se sero ou no liberados os clientes que apresentarem-se
bloqueados na pr-venda.
Opes: S Sim, libera limite de crdito do cliente; N No libera limite de crdito do cliente.
Parmetro 202 - Pedido de Venda Ordem dos produtos no pedido de venda
Comentrio: Exibe os produtos do pedido ordenados da forma indicada no parmetro, que pode ser: na
ordem em que foram digitados, em ordem de cdigo ou em ordem alfabtica de descrio.
Opes: 0 - (Digitao); 1 - (Cdigo); 2 - (Descrio)
Parmetro 199 - Pedido de Venda Permite alterar preo/desconto
Comentrio: Tem como finalidade definir se o sistema permitir ou no alterar o preo e desconto do
produto no ato da pr-venda.
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Opes: 0 No permitir alterar preo e desconto; 1-(Altera preo e desconto para menor); 2-(Altera
somente preo para menor); 3-(Altera somente desconto); 4-(Altera somente preo para maior); 5-(Altera
somente preo).
Parmetro 201 - Pedido de Venda Permite desconto no item acima do mximo com bloqueio
Comentrio: Tem como finalidade definir se ser permitido que o sistema aceite um desconto na prvenda acima do mximo, porm deixar esta pr-venda com o status de bloqueio.
Opes: S Sim, permitir desconto acima do mximo; N No, no permitir desconto acima do mximo.
Parmetro 206 - Pedido de Venda Permite multiplicao para produto venda unitria
Comentrio: Habilitado para sim, permite a venda em quantidade dos produtos de venda unitria. Esses
so produtos de peso, que no entanto no so vendidos fracionados (partidos). Ex.: abacate
Opes: S - sim, permitir venda em quantidade de produtos de venda unitria; N - no vender somente por
unidade.
Parmetro 204 - Pedido de Venda Permite quantidade do item acima do disponvel com
bloqueio
Comentrio: Tem como finalidade definir se ser permitido que o sistema aceite um desconto na prvenda acima do mximo cadastrado no cadastro de produto ou cadastro\produto\quantidade mxima na
venda, porm deixar esta pr-venda com o status de bloqueio.
Opes: S Sim, permitir desconto acima do mximo; N No, no permitir desconto acima do mximo.
Parmetro 212 - Pedido de Venda Tipo de denominao de cliente na impresso do DAV
Comentrio: Permite escolher entre emitir impresso do DAV impresso com o nome do cliente sendo a
razo social ou o nome fantasia.
Opes: 0 - Razo social; 1 - Nome fantasia.
Parmetro 194 - Pedido de Venda Tipo de preo praticado
Comentrio:Tem como finalidade definir se o sistema tratar o preo do produto no pedido de venda
fundamentado em um dos tipo listados abaixo.
Opes: 0 - Baseado cd. prprio; 1 - Preo nico 1; 2 - Preo nico dois; 3 - Preo nico 3; 4 - Baseado
cd. do cliente; 5 - Baseado cd. do vendedor; 6 - Preo 1,2 e trs; 7 - nico com quant. para o preo 2; 8
- nico com quant. para o preo 3; 9 - nico com quant. para os dois preos.
Parmetros de Plano de Contas:
Parmetro 112 Plano de Contas Habilita movimentao
Comentrio: Habilita a utilizao do Plano de Contas. Plano de contas uma lista que agrupa as
despesas e receitas da empresa em contas semelhantes.
Opes: S Sim, habilitar uso do Plano de Contas; N No, no habilitar o Plano de Contas.
Parmetro 115 Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 1
Comentrio: Define o nmero de caracteres no Nvel 1 do Plano de Contas.
Opes: 1 - Um, habilita a existncia de um caractere, exemplo: 1; 2 - Dois, habilita a existncia de dois
caracteres, exemplo: 10.
Parmetro 116 - Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 2
Comentrio: Define o nmero de caracteres no Nvel 2 do Plano de Contas.
Opes: 1 - um, habilita um caractere, exemplo: 1.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo: 1.01; 3 Trs, habilita trs caracteres, exemplo: 1.001.
Parmetro 117 - Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 3
Comentrio: Define o nmero de caracteres no Nvel 3 do Plano de Contas.
Opes: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo:
1.01.01; 3 - Trs, habilita trs caracteres, exemplo: 1.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres,
exemplo: 1.01.0001.
Parmetro 118 - Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 4
Comentrio: Define o nmero de caracteres do Nvel 4 do Plano de Contas.
Opes: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo:
1.01.01.01; 3 - Trs, habilita trs caracteres, exemplo: 1.01.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres,
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exemplo: 1.01.01.0001.
Parmetro de Plano de Pagamento:
Parmetro 140 Plano de Pagamento Permite fator menor que 1 (desconto)
Comentrio: Permite que o plano de pagamento seja cadastrado com o fator multiplicador menor que 1,
realizando desconto do preo cadastrado.
Opes: S Sim, permite fator menor que 1 no plano de pagamento; N No permite fator menor que 1 no
plano de pagamento.
Parmetro de Posto:
Parmetro 059 Posto- LMC (corta trs casas na venda do Bico)
Comentrio: Define se no LMC ir ou no cortar as trs casas decimais na venda total do bico.
Opes: S Sim, corta trs casas decimais; N No corta trs casas decimais.
Parmetro de Produto:
Parmetro 085 Produto Exibir fornecedor na pesquisa
Comentrio: Na tela de pesquisa de produto pode ou no exibir o fornecedor, na parte inferior da tela.
Opes: S Sim, exibir fornecedor na pesquisa; N No exibir fornecedor na pesquisa.
Parmetro 071 Produto Layout tela produto
Comentrio: Define quais informaes, no momento da pesquisa de produtos, voc quer que seja
mostrado.
Opes: 1 - Preo 1, 2 e 3; 2 - Preo 1, 2, 3, Estoque; 3 - Preo 1, 2, 3, Custo; 4 - Preo 1, 2, 3, Estoque,
Custo; 5 - Preo cadastro prprio; 6 - Preo1,2,3,Estoque,(Custo-Consulta s cadastro produto).
Parmetros de Produo:
Parmetro 208 Produo - Custo padro dos insumos e embalagens utilizados na receita
Comentrio: Ao fazer produo, os custos utilizados nos clculos da
produo e formao de preo podem ser parametrizados para uma das 3
opes.
Opes:1 - Custo reposio; 2 - Custo Fiscal; 3 - Custo Mdio.
Parmetros de Pr-Venda:
Parmetro 074 Pr-Venda Ativa Pr-Finalizao
Comentrio: Define se na pr-venda haver ou no pr-finalizao: na realizao pr-venda estar
habilitada opo de informar a finalizadora utilizada pelo cliente, com a abertura da janela Pagamento
aps clicar em Gravar-F9.
Opes: S Sim, realizar pr-finalizao na pr-venda; N No realizar pr-finalizao na pr-venda.
Parmetro 106 Pr-Venda Avisar quando o cliente estiver em atraso
Comentrio: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada.
Opes: S Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N No avisar quando uma conta estiver
atrasada.
Parmetro 007 Pr-Venda Cliente obrigatrio
Comentrio: Define se obrigatrio ou no informar o cliente na pr-venda, ou at mesmo padro.
Opes: 1-Cliente obrigatrio; 2-Cliente no obrigatrio; 3 - Assumir cliente padro. Foco direto no produto.
Parmetro 501 Pr-Venda Cliente padro
Comentrio: Cliente que substitui o cadastramento dos clientes reais. Com o cliente Padro so
acumuladas todas as informaes relativas venda de produtos num s cliente.
Opes: Indicar cdigo do cliente; S Sim, para habilitar o cliente padro; N No desabilitar o cliente
padro.
Parmetro 006 - Pr-Venda Tipo de excluso
Comentrio: Tem como finalidade definir a maneira que a pr-venda ser excluda, se aps a venda, se
no exclui de maneira alguma ou se no fechamento do dia.
Opes: S - Permite digitao do cdigo e exclui aps encerramento da venda no caixa; A - Permite
digitao do cdigo e exclui no fechamento dirio; P - Permite digitao do cdigo e no exclui; N - No
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Comentrio: Tem como finalidade informar qual o espao entre as colunas das etiquetas.
Opes: Indicar o espaamento entre colunas.
Parmetro 136 Tira-Teima Habilita etiqueta por layout
Comentrio: Permite ao usurio escolher entre diferentes layouts no ato da impresso das etiquetas.
Opes: S Sim, alterar layout no ato da impresso; N No, no habilitar alterao de layout no ato da
impresso.
Parmetros de Troca/Devoluo:
Parmetro 167 Devoluo Excluso permanente do registro
Comentrio: Parmetro criado para o Sysac Milnio. Esse sistema mantm histrico no banco de dados
das excluses realizadas, por questes de controle e relatrios. Para clientes que usam o Milnio, a opo
deve ser obrigatoriamente N. Para clientes do Syspdv, que no alimenta nenhum relatrio, no h
necessidade de guardar os dados, pode estar com a opo S.
Opes: S Sim, exclui registro permanentemente; N No exclui registro permanentemente.
Parmetro 141 Devoluo imprimir comprovante reduzido
Comentrio: Oferece a opo de impresso de comprovante de devoluo para o cliente na impressora no
formato reduzido.
Opes: S Sim, imprime comprovante; N No imprime comprovante.
Parmetro 162 Devoluo Permite alterar o valor unitrio do produto
Comentrio: No ato da troca possvel alterar o preo do produto.
Opes: S Sim, altera o preo; N No altera o preo.
Parmetro 093 Devoluo Solicita funcionrio que autorizou
Comentrio: Solicita identificao do funcionrio que autoriza o cadastro de troca no Server.
Opes: S Sim, solicita senha do funcionrio no momento da troca; N No solicita senha do funcionrio
no momento da troca.
Parmetro 174 Devoluo - S permite incluso pelo cupom
Comentrio: O sistema s ir permitir cadastrar a devoluo se o cupom informado existir.
Opes: S Sim, s permite incluso pelo cupom; N No, permite incluso sem o cupom.
Parmetro 094 Troca Imprimir comprovante
Comentrio: Tem por finalidade definir em que impressora ser impresso o comprovante de troca.
Opes: 0 - No imprime 1 - Bematech; 2 - Outras.
Parmetro - 541 - Troca - Quantidade de dias que permitido encerrar troca no caixa a partir da
data de entrada
Comentrio: Tem a finalidade de determinar uma certa quantidade de dias, para que se possa ser feita a
troca de produtos, no caixa. A partir desse perodo, dependente da cultura do estabelecimento, pode ser
feita a troca em outro setor, ou at mesmo ser inviabilizada a troca de produtos.
Opes: Indicar quantidade de dias.
Parmetro 173 Troca S permite incluso pelo cupom
Comentrio: O sistema s ir permitir cadastrar a troca se o cupom informado existir.
Opes: S Sim, s permite incluso pelo cupom; N No, permite incluso sem o cupom.
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Servidor de carga
Servidor de Carga
A funcionalidade Servidor de carga permite que seja feita a configurao entre a maquina servidora e o(s)
caixa(s), fazendo a configurao de carga atravs de IP. Essa rotina tem relao direta com a funo 590/
do PDV.
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Fechamento dirio
Fechamento Dirio
Aps as atividades de trabalho no Server deve-se encerrar a data do dia para que o prximo dia inicie com
a data correta, assim, os relatrios ficaro com a data de suas respectivas movimentaes.
No havendo o Fechamento Dirio no dia 08/03/2012, por exemplo, e sendo iniciadas as
movimentaes de vendas do dia 09/03/2012, os relatrios que deveriam estar datados com 09/05/2007
continuaro com 08/03/2012.
Figura fechamento dirio
Redefinir usurio
Redefinir Usurio
Redefinir usurio significa realizar a sada de um usurio para entrada de outro, assim o cdigo e a senha
e toda informao gerada por este usurio sero registrados totalmente neste usurio. Para redefinir usurio
clique na figura de atalho
incio do dia.
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REDEFININDO USURIO:
1. Depois de inseridos os dados do novo usurio clique em
.
2. A janela Acesso ao sistema ser fechada automaticamente.
3. Verifique na barra de status o cdigo e o nome do novo operador.
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Sair
Sair
No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho (
Dirio.
Ao clicar sobre
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03-Cadastro
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Cliente
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Cliente
Cadastro de Cliente
A funcionalidade Cadastro de cliente objetiva guardar informaes de todos os clientes da empresa.
Atravs deste cadastro podem ser feitos controles de compras, cobranas financeiras, concesso de limite
de crdito, aes de fidelizao, dados para entregas domiclio e tele-entregas. Para a realizao desses
controles necessrio escolher os parmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parmetro/
SysPDV PDV aba cliente.
A rotina de Cadastro de clientes possui as abas: Principal, Dados pessoais/Cnjuge, Referncia/
Situao, Cobrana.
Guia Principal: A Guia Principal tem alguns campos de identificao do cliente obrigatrios, as
demais guias so opcionais.
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Atividade:
Foto do cliente:
Endereo*:
Personalizao:
Data de Cadastro:
Data Nascimento:
Data Bloqueio:
Status*:
Ramo:
Tipo Preo:
Desconto:
Limite de Crdito 1 e
2:
Tabela:
PRZ, Ms:
Vendedor:
E-mail
observaes:
* Campos obrigatrios.
Dados pessoais cnjuge: Complementa as informaes da aba principal, dando mais subsdios
para conhecimento do cliente pela empresa. O preenchimento desta guia opcional.
Figura cadastro de cliente-dados pessoais/cnjuge
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Cobrana: Cadastro do endereo para cobrana. O cliente pode optar por receber cobranas, boletos
ou outras correspondncias em endereo diferente do de sua residncia, indicado na aba principal.
Figura cadastro de cliente - cobrana
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Status
Cadastro de Status
Status uma classificao de estado ou condio atribuda a cada cliente, podendo ser cadastrados
999 tipos. Cadastrada, essa condio ser atribuda aos clientes no cadastro destes. O status define o
comportamento do sistema no momento da venda na qual identificado o cliente, surgindo um aviso no
PDV informando um comentrio sobre o Status.
Qualquer cliente cadastrado possui status. O Status No Bloqueado padro, estando todo cliente
habilitado a comprar sem bloqueio at que se atribua um Status diferente a ele, podendo ser alterado
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indefinidamente.
Pr-requisitos para uso da FUNCIONALIDADE STATUS:
1. Cadastro de status;
2. Indicao do status no cadastro de cliente;
3. Habilitar o parmetro PDV - Controla cliente no incio do cupom.
Figura cadastro de status
CADASTRANDO UM STATUS:
1. Atribua um cdigo desejado ou clique em
, e ser gerado um cdigo para o status;
2. Digite uma descrio ou mensagem que ser exibida no PDV quando o cliente identificado
pertencer a este status;
3. Marque a opo de comportamento desejado para o status. Em seguida, clique em
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Bairro
Cadastro de Bairro
Funcionalidade destinada ao cadastro de bairros nos quais a empresa atua realizando tele-entregas.
Este cadastro relaciona-se zona para definio das taxas de entrega, que podem variar com a distncia.
A zona e sua taxa de entrega devem estar previamente cadastradas. Para isso, veja os links relacionados.
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Zona
Cadastro de Zona
Zona uma rea geogrfica da cidade atendida pela empresa, podendo ter um ou mais bairros
cadastrados numa mesma Zona. A rotina destinada a empresas que trabalham com tele-entrega,
permitindo estipular taxas fixas a serem cobradas por entrega, de acordo com as Zonas. A taxa
cadastrada no cadastro de produto, com parametrizao especfica.
Figura cadastro de zona
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OBS.:
entrega".
Campo para comentrio a respeito da Zona cadastrada.
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Filtros:
Tipo de Pesquisa:
Marca Todos-F11
Desmarca Todos-F12
OBS.:O preenchimento apenas do Campo CPF/CNPJ sempre uma pesquisa exata, trar somente
os dados de 1 cliente, pois o CPF ou CNPJ nico.
CONFIGURAO DA ETIQUETA
1. Ao teclar
, aberta a tela Configura impresso de etiquetas. No campo esto ilustradas
quatro etiquetas, mostrando o espaamento entre elas:
2. Ajuste: espao entre a etiqueta e a borda do papel;
3. Espaamento Horizontal: espao entre etiquetas;
4. Espaamento Vertical: espao entre etiquetas uma acima da outra.
5. N. de Etiquetas por Linha descrita a quantidade de etiquetas impressas lado a lado, ou seja,
nmero de etiquetas na mesma linha.
6. O campo Comprimido, quando ativo, deixa o tamanho das letras reduzidas.
7. O boto
Figura etiquetas
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Limite de crdito
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seguir clique em
;
3. Caso deseje atribuir limite a outro cliente, reinicie os passos.
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Ramo
Cadastro de Ramo
A funcionalidade Cadastro de ramo cadastra a rea de mercado, ou ramo de atividade dos clientes.
Permite a classificao dos clientes por ramo de atividade, essa relao deve ser feita do cadastro de
produto.
Figura cadastro de ramo
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CADASTRANDO UM RAMO:
1. Na funcionalidade Cadastro Ramo, digite um cdigo para o ramo ou tecle
2. Em seguida digite a descrio do ramo. Clique em
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Senha
Cadastro de senha
A funcionalidade de Cadastro de senha de clientes tem a finalidade de resguardar o crdito deste, para
que somente o prprio cliente ou algum autorizado por ele realize compras em finalizadoras que solicitam
senha. Deve ser cadastrada a senha e alteradas as opes de finalizadora para pedir senha. Aqui tambm
ser alterada a senha quando o cliente desejar.
PR-REQUISITO PARA USO DE SENHA DE CLIENTE:
1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja atribuir senha;
2. Indicar parmetro de solicitao de senha nas finalizadoras que condicionam a identificao do
cliente;
Figura cadastro de senha
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CADASTRANDO SENHA:
1. Na funcionalidade cadastro de senha, indique o cdigo do cliente para o qual vai inserir senha;
2. No campo senha, refere-se a senha atual; como o primeiro cadastro, ainda no existe senha para
esse cliente, por isso o campo deve ficar vazio; no caso de uma alterao, preencha o campo com a
senha anteriormente cadastrada.
3. No campo Nova Senha, digite a nova senha, no campo seguinte, digite a confirmao da nova
senha. A seguir, clique
OBS.: Caso o cliente tenha esquecido a senha anteriormente utilizada, quando digitar uma senha
incorreta ser habilitado o boto Limpar Senha Atual, que apagar a antiga senha, permitindo gravar nova
senha.
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Alterao Status
Alterao Status
A funcionalidade Alterao de Status permite modificar o Status atribudo ao cliente. O Status
atribudo no momento do cadastro do cliente, mas no pode ser alterado posteriormente. O status padro
do sistema 000 - Cliente no bloqueado.
PR-REQUISITO PARA ALTERAO DO STATUS DO CLIENTE:
1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja alterar o status;
2. Ter cadastrado status para uma classificao do cliente diferente do padro.
Figura cadastro de alterao de status
ALTERANDO UM STATUS:
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, e tecle Enter;
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Contato
Contato de Cliente
A rotina Cadastro de contatos - Cliente permite guardar histrico dos contatos realizados com clientes.
A funcionalidade tambm est presente na rotina de fornecedores. Esta guardar informaes a respeito de
todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros.
PR-REQUISITO PARA USO DA ROTINA CONTATOS DE CLIENTE:
1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja cadastrar um contato;
2. Ter cadastrado os motivos do contato, que so classificaes do estgio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.
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Data do contato:
Hora do contato:
Data para contato
futuro:
Descrio
do
contato:
Histrico:
Listagem rpida:
Na guia histrico, apresentada acima, so preservadas as informaes dos contatos anteriores com o
cliente. Por motivo de segurana, no podem ser apagados nem modificados registros anteriormente
gravados.
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Impresso digital
Impresso Digital
A biometria consiste na identificao por impresso digital. O uso da rotina Impresso Digital do cliente
torna possvel dispensar a digitao de senha ou uso de carto de autorizao. O uso da digital para
autorizao do cliente segura, rpida e intransfervel. Todas as operaes que solicitam senha do cliente
podem ser acessadas atravs da identificao por impresso digital.
PR-REQUISITOS PARA O USO DA SENHA DOS CLIENTES POR BIOMETRIA:
1.Ter cadastrado o cliente do qual gravar a impresso digital;
2.Habilitar o sistema a trabalhar com identificao do cliente por biometria. Na rotina Sistema/
Parmetro SysPDV PDV, na aba perifricos, o parmetro 08 - local de senha do cliente, na opo
leitor biomtrico.
3.Visto que as transaes com os clientes ocorrem no caixa, cada checkout deve ter um leitor
biomtrico.
4.Instalar o programa do equipamento de biometria na mquina servidora para efetuar o cadastro, e no
checkout que possuir o equipamento leitor biomtrico.
OBS.: Somente habilitar o parmetro de identificao pela impresso digital quando houver um
aparelho de biometria instalado.
A figura Cadastro - Impresso digital do Cliente 1 mostra o cadastro da 1 digital.
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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificao, que podem ser imagens de posies
diferentes do mesmo dgito (dedo) ou imagens de dgitos diferentes, como segurana. Veja a figura
Cadastro - Impresso digital do Cliente 2.
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4. A seguir, clique em
, para verificar se foi gravado corretamente.
5. Caso deseje cadastrar outro cliente, recomece o passo-a-passo.
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Fornecedor
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Fornecedor
Fornecedor
A funcionalidade Cadastro de fornecedor permite guardar dados de todos os fornecedores da empresa.
Atravs deste cadastro podem ser feitos controles de entradas de nota, pagamentos, contatos, cotao, e
frete caso o fornecedor seja transportadora. O fornecedor pode ser relacionado ao produto, facilitando a
entrada de nota e o pedido de produtos.
Figura cadastro de fornecedor
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Contato
Contato
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A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histrico dos contatos realizados
com fornecedores. A funcionalidade tambm est presente na rotina de clientes. Esta guardar informaes
a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros.
PR-REQUISITO CADASTRO DE CONTATO DE FORNECEDOR:
1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato;
2. Ter cadastrado os motivos do contato, que so classificaes do estgio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.
Figura cadastro de contato de fornecedor
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1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o cdigo do fornecedor para o qual ser cadastrado o
contato e clique
;
2. Na guia Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima;
3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociao, melhor
horrio pra ligar no prximo contato. Ao finalizar, clique em
Na guia histrico, so preservadas as informaes dos contatos anteriores com o fornecedor. Por
motivo de segurana, no podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados.
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Funcionrio
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Funcionrio
Funcionrio
A funcionalidade Cadastro de funcionrio objetiva guardar informaes de todos os funcionrios da
empresa. Atravs deste cadastro podem ser feitos controles de acesso, controle e auditoria do uso de
funcionalidades, convnio para compras, cobranas financeiras, concesso de limite de crdito, aes de
fidelizao, dados para entregas domiclio e tele-entregas. Para a realizao desses controles
necessrio escolher os parmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parmetro/SysPDV PDV
aba cliente.
Sero cadastrados os funcionrios da empresa que tero acesso ao sistema. A janela divide-se em:
Dados do funcionrio, Cargo, Preo da pr-venda e Comisso.
Figura cadastro de funcionrio
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Cargo:
*Preo praticado prvenda:
Comisso:
Limite de desconto%:
OBS.: O preo de venda praticado pode ser baseado no cadastro de cliente, no cadastro de fornecedor ou
em nenhum deles. Habilitar atravs do parmetro 75 do Server.
Os funcionrios recebem apenas 1 tipo de comisso: A 1 comisso est no cadastro de produto, onde
o somatrio da comisso de cada produto recebido pelo funcionrio, caso a venda no contenha nenhum
produto que pague comisso ou no exista comisso para os itens; a 2 comisso est no Cadastro de
funcionrio onde comisso paga sobre o valor total da venda.
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Alterar senha
Alterar Senha
Depois de cadastrado o funcionrio deve ser atribuda a ele uma senha, podendo esta ser alterada
posteriormente.
Figura altera senha de funcionrio
Nvel de acesso
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As janelas do Server sero protegidas contra acesso no autorizado. Todo funcionrio ter atribudo ao
seu cargo um "Nvel de Acesso a janelas especficas, no podendo acessar uma janela desabilitada para
seu nvel de acesso.
Figura nvel de acesso funcionrio
Localize o funcionrio clicando em Localizar-F2, seu nome surgir o campo descrio. Defina o Nvel
de Acesso clicando sobre o nmero desejado, quanto mais prximo a zero menor seu nvel de acesso.
Grave a operao em GravarF9.
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Biometria
Biometria
A biometria consiste na identificao por impresso digital. Os funcionrios podem, com essa rotina,
dispensar nmeros de senha ou carto de ponto e autorizao. Todas as rotinas que solicitam senha
podem ser acessadas atravs da identificao por impresso digital.
A identificao por biometria pode ser habilitada para o Server em Sistema/Parmetro SysPDV Server,
no parmetro 169-Identificar funcionrio pela impresso digital. Para a identificao no PDV, habilite em
Sistema/Parmetro SysPDV PDV/Perifrico, 11-local de senha de funcionrio. Escolha a opo leitor
biomtrico. Para identificao nas funes do caixa, cada checkout deve ter um leitor de biometria.
OBS.: Somente habilitar o parmetro de identificao pela impresso digital quando houver o aparelho
de biometria instalado.
Depois de cadastrados os funcionrios, deve-se acessar no Server a rotina Cadastro/Funcionrio/
Impresso digital (Biometria). Ser aberta a janela abaixo. No campo funcionrio, digite o cdigo do
funcionrio. Clique no boto Digital-F4:
Figura cadastro de impresso digital de funciorio-primeira digital
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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificao, que podem ser imagens de posies
diferentes do mesmo dgito (dedo) ou imagens de dgitos diferentes, como segurana. Clique em gravar-F9.
Figura cadastro de impresso digital de funcionrios-digitais 1,2,3
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Etiqueta de senha
Etiqueta de senha
Algumas funes do sistema so restritas a categorias de funcionrios, solicitando senha para
execuo destas funes, e ligando-as ao funcionrio que as executa.
O sistema possui um recurso que, a exemplo do que acontece nos produtos, gera um cdigo de barra
para cada funcionrio, o qual ser usada como senha. o que mostra a figura Etiqueta EAN-8. Esse
cdigo precisar ser regerado cada vez que a senha for alterada.
Figura etiqueta ean-8
Para usar a etiqueta: Depois de cadastrado o funcionrio, deve-se cadastrar a senha e imprimir a
etiqueta de senha. A etiqueta suporta senha de at sete nmeros, pois o oitavo nmero ser adicionado
pelo sistema. Ao gerar a etiqueta EAN-8, o sistema adiciona senha um dgito verificador. Depois de
impressa com o cdigo, a senha deve ser modificada para adicionar este dgito gerado.
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Meta
Cadastro de Meta
Meta tipo de comisso onde se estabelece um valor a ser alcanado para que os vendedores possam
ganhar um determinado percentual de comisso calculado sobre o valor da meta alcanado. Para utilizar a
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comisso por meta, no cadastro de funcionrio o mesmo deve ser cadastrado e marcado as opes
comisso por metas e cargo tipo vendedor. Entre na configurao de metas e proceda com a incluso
das informaes. Conforme orientao abaixo.
Figura cadastro de meta
Caixa
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Finalizadora
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Carto
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
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Administradora
Cadastro de Administradora
Sero cadastradas as administradoras de carto com as quais a empresa trabalha.
OBS: A funcionalidade de Administradora efetivamente utilizada quando o Syspdv-Server est integrado
como software Sysac.
Figura cadastro de administradora
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Taxas
Cadastro de Taxas
Cadastramento das taxas de cobrana sobre uma Finalizadora na sua utilizao com determinado
Plano de Pagamento.
OBS.: A funcionalidade de Taxas efetivamente utilizada quando o SysPDV Server est integrado com o
software Sysac.
Figura cadastro de taxa
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Finalizadora
Cadastro de Finalizadoras
Finalizadoras so formas de pagamento aceitas pela empresa para finalizar a transao, como:
Dinheiro, cheque, carto, carn, etc.
Figura cadastro de finalizadora
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Fortes:
Plano
de
Pagamento Fixo:
Administradora:
Agente:
Plano de contas:
Conta corrente:
Tipo:
Parcela por seo:
Imprime documento:
Espcie:
Parametrizao:
Consulta Cliente:
Verifica Limite:
Solicita Senha:
No Autoriza Limite:
Atualiza Crdito:
Libera Cliente no
Cadastrado:
Gera
Contas
Receber:
Gerar
Pontos
(fidelizao):
Utilizar Pinpad:
Consulta Cheque:
Ler CMC-7:
Solicita
emitente
(CPF/CGC):
Impresso
de
Cheque:
Cheque Bom Para:
Permite Troco:
Imprime Contra-Vale
(troco):
Plano
de
Pagamento:
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Imprime Plano na
NF:
Finaliza Venda Tipo
1, 2 e 3:
Aceita Recebimento:
Aceita Pagamento:
Sangria Automtica:
Detalha documento:
No Abre Gaveta:
Solicita quantidade:
No
permite
desconto:
Permite Troca:
Textos livres:
fixo.
Imprime o Plano de Pagamento da finalizadora na Nota Fiscal de sada.
Autoriza a Finalizadora a trabalhar com as venda indicadas.
Aceita esta Finalizadora como recebimento de contas de , como: gua,
luz, telefone, etc. As contas de recebimento devero ser previamente
cadastradas em: Cadastro/Recebimento.
Aceita a Finalizadora indicada como forma de pequenos pagamentos da
empresa, como: pequenos concertos, taxas de entrega, etc. As contas
de pagamento devero ser previamente cadastradas em: Cadastro/
Pagamento.
Marcada a opo ser realizada a sangria de todo o valor existente no
caixa referente finalizadora.
Detalha quantas vezes foi usada cada finalizadora. Detalhamento na
sangria e na sada de operador.
Indica que a gaveta do caixa no ser aberta com a finalizao da
compra pela finalizadora em questo.
Para finalizadoras que so emitidas em unidades, como ticket.
Ser marcado quando a finalizadora no permite desconto nas vendas,
quer na pr-venda ou no PDV, mais utilizado para finalizadoras a prazo.
O campo deve ser selecionado para indicar que a Finalizadora realiza a
troca de produtos, isso ser utilizado para finalizar a venda aproveitando
o crdito de troca do cliente.
Tm como finalidade solicitar alguns dados para controle, como por
exemplo, nome de banco, nmero da conta, agncia, cheque para
preenchimento no PDV.
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Plano de pagamento
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Recebimento
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Recebimento
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Cadastro de Recebimento
Sero cadastradas todas as movimentaes referentes a entradas monetrias no provenientes de
venda.
Figura cadastro de recebimento
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Convnio
Cadastro de Convnio
O cadastro de convnio define os diferentes recebimentos com os quais a empresa trabalha:
Energia, gua, saneamento, mensalidade, servios. O cadastro de convnio indica as normas de como as
informaes de um especfico recebimento sero anexadas ao sistema, existem 03 opes de tipo de
recebimento:
1. Padro
2. Fixo no cdigo de barras
3. Informado pelo caixa
Estas opes esto disponveis apenas no SysPDV PDR
Figura cadastro de convnio
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Feriado
Feriado
O cadastro de feriado serve para configurar o SysPDV em relao aos feriados nacionais,
estaduais e municipais, assim, ao receber uma conta o sistema no calcule juros e multa por atraso j que
a data reporta um feriado. Este cadastro de feriado est disponvel para o usurio que trabalhe com o
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SysPDV PDR.
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Caixa
Cadastro de Caixas
A funcionalidade de Cadastro de caixa permite incluir o cadastro dos checkout (caixas) que funcionaro
na loja. O cadastro tambm identifica o destino das cargas na ocasio de envio destas.
Figura cadastro de caixa
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contas.
PNF - Ponto de Nota Fiscal, onde ser emitido nota fiscal. (Campo em
Desenvolvimento)
CADASTRANDO CAIXA:
1. Clique em , e faa a descrio do caixa que deseja cadastrar.
2. Indique o tipo de caixa, se PDV,PDR OU PNF.
3. Clique em
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Envio de alerta
Envio de Alerta
A funcionalidade Envio de Alerta foi criada para interagir com o programa SysPDV Service, o qual
gerencia o envio dos emails com informaes de alerta. Envio de alerta por e-mail permite que todas as
ocorrncias no PDV sejam auditadas pela gerncia por meio de e-mails enviados para os endereos
cadastrados.
Figura envio de alertas
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cadastrado.
CADASTRO DO ENVIO DE ALERTAS:
1. Tecle
e cadastre o grupo para envio de alertas. Podem ser cadastrados quantos grupos
desejar.
2. Digite os endereos de e-mail do grupo, separados por vrgula.
3. Clique com o mouse sobre a funo que deseja monitorar para o nvel indicado.
4. Os botes centrais tm a funo de:
Incluso individual das rotinas;
Excluso de todas as funcionalidades includas em ocorrncia;
Excluso individual das rotinas j inclusas.
5. Depois de includas as rotinas desejadas, atribua valor para cada uma delas, a partir do qual as
ocorrncias devam ser enviadas por email.
Ao clicar no boto
, ser aberta a tela listagem de alertas. Essa tela permite exibir a
listagem de todos os alertas cadastrados para ser enviados por e-mail, identificando que nveis recebero
cada alerta. Os dados podem ser filtrados por nvel, ocorrncia ou funcionrio.
Figura listagem de alertas
Pagamento
Cadastro de Pagamento
Cadastrados os pequenos pagamentos feitos pela empresa por servios de terceiros, pagamentos de
almoo, taxas de entrega, etc.
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Programao de teclas
Programao de teclas
Ser criada uma tecla de atalho para executar as principais funes do caixa. Ser possvel, por
exemplo, pressionar a tecla P para pr-venda, ao invs de digitar a funo 165/.
Figura programao de teclas
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OBS.: A funo 195/ - Fechamento de caixa no deve ser colocada numa tecla de atalho por envolver
grande responsabilidade, j que s pode ser realizado uma vez por dia, por causa do ECF. Se for realizado
acidentalmente, ir paralisar o caixa o restante do dia.
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Produto
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Associao
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Associao
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Cadastro de Associao
A funcionalidade de associao permite o cadastro de uma relao de produtos onde um deles ser o
produto principal. Os produtos secundrios so variveis, fixada a quantidade de produtos do conjunto. Eles
so conhecidos como produtos de acompanhamento, ou guarnies. Esse tipo de venda comum em
restaurantes, constituindo basicamente um prato principal e as guarnies que o acompanham.
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE ASSOCIAO:
1. Cadastrar um produto de associao, marcando na aba Inf Extras a opo Associado, de
Associao. Este o produto conjunto.
2. Cadastrar os produtos que iro compor a associao.
3. Cadastrar nvel (is) de associao.
Figura cadastro de associao
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Nvel Associao
Composio
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Composio
Cadastro de Composio
Composio um produto formado pela juno de outros produtos de venda. Existem duas opes
para a baixa de estoque dos insumos, ou produtos, da composio. Pode ser determinada a baixa do
estoque dos insumos na produo do conjunto ou na venda deste. Cadastro de composio possui trs
nveis, permitindo cadastrar uma composio como insumo de outra at 2 nveis.
A produo uma rotina na qual informada para o sistema a produo de uma composio. Essa
ao necessria para gerar estoque de composio. Outra especificidade do produto composto um
nico registro no cupom, considerando incidncia da maior tributao dentre os insumos.
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE COMPOSIO:
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1. Cadastrar o produto de composio marcando na aba Inf Extras a opo composto, de composio.
2. Os insumos devem estar com cadastro normal.
Figura cadastro de composio
CADASTRANDO COMPOSIO:
Utilizando um exemplo de 3 nveis, vamos ver o passo a passo do cadastro desta composio. Como o
cadastro dos nveis de composio d-se de forma decrescente, do nvel 3 para o nvel 1, iremos comear o
cadastro pelo nvel 3.
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Kit
Cadastro de Kit
Kit um produto formado pela combinao de outros produtos de venda. No Kit os produtos so
disponibilizados numa mesma embalagem mas conservam sua forma original, podendo ser separados, e
sua baixa de estoque sempre ser na venda. O preo de venda do Kit formado com base no custo deste,
calculado um fator de multiplicao atribudo pelo usurio. No necessrio fazer produo de Kit no
sistema, entretanto, o estoque dos insumos deve ser suficiente para a venda.
PR-REQUISITO PARA CADASTRO DO KIT:
1. Cadastrar o produto de Kit marcando na aba Inf Extras a opo Kit, de composio, no cadastro de
produto.
2. Os produtos que vierem a compor o Kit devem ter marcada a opo normal, no cadastro de produto.
Figura cadastro de kit
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OBS.: Na impresso do cupom no PDV, referente ao Kit, impresso cada produto que compe o Kit.
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Impostos
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Aliquota efetiva
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Impostos Federais
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OBS.: Procure seu contador para informaes sobre que impostos devem ser cadastrados, bem como as
informaes solicitadas no cadastro.
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Tributao
Cadastro de Tributao
A funcionalidade cadastro de tributao permite que sejam adicionadas tributaes ao cadastro padro
j existente no sistema. Tambm possivel indicar o cdigo da tributao para cada impressora
homologada no sistema, visando a comunicao correta de tributos entre ECF e sistema. Sero
cadastrados os tributos necessrios comercializao das mercadorias
Figura cadastro de tributao
As tributaes mais utilizadas pela atividade comercial j possuem cadastro no sistema. So elas:
Tributao na Fonte, Isento de tributao, Tributados: T12, T17, T18, T25, T27 e T07. Se estas tributaes
atendem as necessidades da empresa, o usurio deve verificar se o cdigo do seu ECF est devidamente
indicado na grid "Cdigo da tributao no ECF".
Verifique com seu contador se as tributaes padro do sistema atendem sua necessidade. Caso seja
necessrio acrescentar uma nova tributao ao cadastro, entre em contato com o suporte da Casa
Magalhes.
Campos da figura Cadastro Tributao:
Cdigo:
1 campo:
Simbologia do tributo conforme ser identificado no SysDV. Escolha no
hint a letra que identifica o tributo em cadastro.
2 campo:
Numerao que identifique o valor do tributo.
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3 campo:
Simbologia ECF:
Alquota ECF
CFOP
ICMS
Alquota:
Reduo:
Incentivo %:
Tabela B:
Observao:
ICMS Interestadual:
Reduo:
Observao:
Sisif:
Reduo:
Observao:
A parte inferior da tela exibe uma grid com a listagem das impressoras homologadas no SysPDV. Os
campos ao lado das impressoras indicam a posio da tributao no cadastro interno do ECF.
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Altera informaes
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Aplicao do produto
e ser gerado um
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Caracterstica do produto
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, e ser gerado
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CADASTRANDO UM GRUPO: Grupo a diviso mais detalhada que a seo, classifica os produtos como
o exemplo: Bebidas que pode ser alcoolica e no alcoolica.
1. Clique em
ou insira o cdigo desejado e tecle enter;
2. Insira a descrio da grupo que est sendo cadastrada.
3. Ao fim clique em
. Veja figura: Cadastro de Grupo. Cadastro de Grupo tem como prrequisito o cadastro de grupo. Os grupos formam categorias dentro das sees, que so grandes
agrupamentos.
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Produto
Cadastro de Produto
A rotina de cadastro de produtos destinada a guardar informaes sobre todos os produtos que a
empresa ir dispor venda. Vejamos os pr-requisitos para realizar o cadastro de produto:
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE PRODUTOS:
1. Classificar os produtos em sees, grupos e subgrupos;
2. Relacionar a Tributao que ser utilizada tanto para a venda do produto em nota fiscal quanto em
impressora fiscal;
3. Cadastrar Impostos Federais (nos casos que a empresa for dos regimes federais Lucro Real e Lucro
Presumido);
4. Cadastrar Fornecedores;
5. Informar o Gnero;
6. Informar o NCM (nomenclatura comum do mercosul);
7. Informar a Referncia do fornecedor na aba fornecedor;
8. Caso a empresa deseje gerar cdigo de barras para produtos que no o possuem, deve ser alterado
o Parmetro 008 do Server para Sim. Desta forma, o cdigo dos produtos sero gerados com dgito
verificador (dgito EAN) que permite a leitura das etiquetas de cdigos de barras geradoss pelo
SysPDV;
9. No acentue, pontue nem utilize cedilha na descrio dos produtos. Tenha mo a lista dos
produtos com sua seo, grupo e subgrupo para facilitar o cadastramento dos produtos.
CADASTRO DE PRODUTOS E A ENTRADA DE ESTOQUE:
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O cadastramento dos produtos no gera estoque. Por isso, estes s estaro disponveis para a venda
quando houver entrada no estoque, em: Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Compra.
O cadastro de produto possui sete abas: principal, preos, impostos, fornecedor, informaes extras,
informaes, receita. A seguir vejamos a descrio dos campos:
Principal:
Figura cadastro de produto-principal
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produto na loja):
Embalagem:
Unidade compra:
Unidade venda:
Itens de embalagem:
Peso bruto:
Peso lquido:
Validade:
Fracionado:
Sim:
No:
Unitrio:
Estoque:
Linha:
Cdigo auxiliar/ ref.
fabricante:
Excluir cdigo:
Preos: Os preos do produto na aba preos podem ficar ativos ou inativos conforme estiver ativada a
opo 10. Forma de o sistema trabalhar com preo, localizada em: Sistema/Parmetro SysPDV PDV, na
guia Principal.
Figura cadastro de produto-preo
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Impostos:
Figura cadastro de produto-impostos
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Tributao: Tributao que incide sobre o produto identificado. O cadastro dos impostos informados nesse
campo feito em Cadastro/ Produto/ Impostos.
Impostos Federais: Impostos da Unio que incidem sobre o produto. Devem ter sido cadastrados
anteriormente em Cadastro/Produto/Impostos/Impostos Federais. Podem ser adicionados ao produto
clicando
ou retirados clicando sobre
impostos a serem adicionados ou retirados.
Fornecedor: Um produto comercializado pode ter mais de um fornecedor associado a ele, seja para
rodzio de compras ou como fornecedor reserva. Na guia fornecedor do cadastro de produto podem ser
cadastrados inmeros fornecedores para o mesmo produto. Um dever ser classificado como principal, que
ser a sugesto padro do sistema para o produto.
Figura cadastro de produto-fornecedor
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Informaes:
Figura cadastro de produto-informaes
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Associao:
Normal:
Associado:
Pacote:
Fidelizao:
No gerar pontos:
Gerar pontos por
preo:
Gerar pontos pela
qtde:
Fator:
Unidade:
Medida:
IAT:
IPPT:
Cdigo
da
Nomenclatura
no
MERCOSUL:
Finalidade
do
produto:
Comercializao
Consumo
Imobilizado
Industrializado
Servios
Matria - Prima
Outros
% Perda:
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autopeas. Atravs das caractersticas e da aplicao possvel listar produtos com informaes
semelhantes para o cliente.
Guia Caractersticas:
Relaciona as caractersticas relacionadas a este produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/
Produto/ Caracterstica. Detalha o que est presente no produto, especificando a finalidade deste.
Guia Aplicaes:
Relaciona as possveis aplicaes do produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/Produto/
Aplicaes. Lista as indicaes de uso do produto.
Figura cadastro de produto-informaes
Receita: Cadastro da receita do produto, contendo os componentes deste, para serem impressos na
etiqueta de balana. Objetiva informar ao cliente a composio do produto. Indicado para produes
prprias.
Figura cadastro de produto-receita
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CADASTRANDO UM PRODUTO:
1. Clique em incluir-F5. Ser atribudo um cdigo numrico crescente, comeando com 1.
2. Informe todos os dados de acordo com a descrio dos campos feita.
3. Dica: Em produtos em que muitos campos possuem dados comuns, possvel aproveitar essa
semelhana. Ao clicar em incluir-F5, tecle Insert e escolha o produto do qual copiar os dados de
cadastro. Ao copiar, altere os dados que desejar e grave em gravar-F9. O fornecedor no atribudo no
Insert.
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OBS.: O cadastro de produto, na aba informaes extras tambm permite o cadastro de quantidade
mxima na venda para o produto. A tela Quantidade Mxima de Venda funcionar como tela de alterao,
mas o cadastro e alterao podero ser feitos em ambos os caminhos.
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Similares
Cadastro de Similares
Similares so produtos com a mesma descrio, preo e fabricante, com pequenas variaes como
cor, sabor ou aroma. No cadastro, os produtos similares so agrupados entre si para possibilitar que
qualquer alterao de um dos produtos seja aplicada a todos os produtos do grupo. Seu cadastro facilita
alteraes de preo ou promoo, garantindo que nenhum dos produtos do grupo ser esquecido.
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE SIMILARES:
1. Todos os produtos que faro parte do grupo Similares j devero estar previamente cadastrados.
OBS.: Cada produto ter seu prprio cadastro.
2. Habilitar o parmetro 153 do Server - Habilita cadastro de similares.
Figura cadastro de similares
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Unidade
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Cadastro de Unidade
A funcionalidade de cadastro de unidade permite o cadastramento das unidades de medida dos
produtos. A identificao das unidades feita no cadastro e nas movimentaes de entrada e sada do
produto, e serve de padro para comparaes de referncia.
Figura cadastro de unidade
A funcionalidade cadastro de unidade composta pelo cdigo, que o smbolo identificador da unidade
de medida, ou sua abreviao, e pelo Fator Medida. O Fator Medida indica a quantidade padro da unidade
usada nos cadastros, e mensura os valores de referncia indicados na aba informaes extras, no cadastro
do produto.
CADASTRANDO UMA UNIDADE
OBS.: Antes de cadastrar uma unidade, verifique as unidades padro que j vm cadastradas no sistema.
1. Digite uma sigla para identificar a unidade e clique
. No campo seguinte, digite a descrio
da unidade em cadastramento.
2. Indique um Fator de Medida que ser usado como padro da unidade cadastrada. Em seguida
clique em
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Promoo
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Premiao
Cadastro de Premiao
Muitos varejistas utilizam a promoo por premiao como forma de divulgar sua empresa, com o
objetivo de aumentar o nmero de clientes ou as compras de clientes j existentes. A rotina de Promoo
permite inserir no sistema aes promocionais nas condies desejadas, que se atendidas, caracterizam
uma promoo para o SysPDV. mais fcil e seguro o uso da rotina de promoo na realizao deste tipo
de ao na empresa. Ela permite o cadastro de promoes baseadas: na quantidade do produto e no valor
de produto ou do cupom. Nestes casos a promoo pode ser criada localmente.
H tambm uma opo de parceria com a Nestl, que foi criada para o funcionamento de uma
promoo desta marca. Ao serem cadastrados nesta rotina, os produtos so identificados no momento da
venda, gerando um cdigo promocional no cupom fiscal de venda.
Veja os campos da rotina e em seguida, acompanhe o passo a passo para o cadastro desta.
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Ao visualizar a janela da figura acima, clique em incluir, e ser gerado um cdigo para a promoo. Digite a
descrio de todos os campos e clique em
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5-Valor do cupom/
itens:
Produto da promoo:
Produto:
Cdigo dos produtos a serem inseridos nesta promoo.
Qtd. Pontos:
Quantidade de pontos atribudos a cada unidade do produto. Dentro da
mesma promoo alguns produtos podem ter mais peso do que outros.
Ex.: Numa promoo de quantidade em que quantidade 1 corresponde a
1 cupom: um sabonete da promoo pode valer um ponto, enquanto o
filtro solar pode corresponder a 5 pontos. Neste caso, na compra de 1
sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1 filtro solar ele
receber 5 cupons.
Excluir item:
Exclui itens cadastrados na lista da promoo.
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6-Valor
do
cupom/itens:
Aba Produto:
Produto:
Habilitado indica promoo pelo valor qualquer do cupom, todos os cupons faro parte
da promoo.
Cdigo dos produtos a serem inseridos na promoo indicada. Para o tipo de promoo
escolhida ser vlido qualquer produto inserido nesta grid.
Qtd. Pontos:
Quantidade de pontos atribudos a cada unidade do produto. Dentro da mesma
promoo alguns produtos podem ter mais peso do que outros. Ex.: Numa promoo
de quantidade em que quantidade 1 corresponde a 1 cupom: um sabonete da
promoo pode valer um ponto, enquanto o filtro solar pode corresponder a 5 pontos.
Neste caso, na compra de 1 sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1
filtro solar ele receber 5 cupons.
Excluir item:
Exclui itens cadastrados na grid da promoo.
Aba Mensagem:
Linha:
3 linhas disponveis para inserir uma mensagem que ser impressa no cupom. A
orientao do uso da TAG permite que j seja impressa a quantidade de cupons que o
cliente tem direito.
Impresso:
Permite escolher se a mensagem de participao da promoo ser uma mensagem
promocional no prprio cupom se ser impresso um cupom vinculado ou ainda se
deseja que seja impressos os dois.
Aba
Esta opo indica que possvel incluir uma finalizadora na promoo.
finalizadora:
CADASTRANDO UMA PROMOO:
1. Na rotina Cadastro de Promoo, atribua um cdigo desejado ou clique em incluir-F5, e ser gerado
um cdigo para a promoo.
2. Cadastre cada campo de acordo com as definies da planilha acima e clique em gravar-F9.
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Venda casada
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Desconto
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Pague x leve y
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Consumidor
Cadastro de Consumidor
A funcionalidade Cadastro de Consumidor possibilita guardar os dados de consumidores com o nico
objetivo de identific-los no cupom de venda. As informaes do cadastro sero impressas no cupom fiscal
a ser entregue ao consumidor no ato da venda. O CPF e CNPJ so obrigatrios, fornecendo dados para a
gerao da CAT52, arquivo fiscal exigido por lei no estado de So Paulo, em atendimento Nota Fiscal
Paulista.
Figura cadastro de consumidor
CADASTRANDO UM CONSUMIDOR:
1. Na funcionalidade de Cadastro de Consumidor, insira o CPF/CNPJ do consumidor e clique em
;
2. Digite o nome completo do consumidor;
3. Insira o endereo do consumidor, e clique no boto
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Local de impresso
Cadastro de Local de Impresso
A rotina permite o cadastro de locais de impresso do sistema. Estes locais so indicados para ordens
de produo, mais comuns no ramo de padarias e lanchonetes. A impresso padro do sistema ocorre no
caixa. Se o usurio desejar que a impresso ocorra em outro local, deve cadastrar a impressora em sua
mquina, e em seguida o local de impresso no SysPDV Server.
O local de impresso cadastrado deve ser identificado no cadastro de produto, feito isso, sempre ser
impresso no local indicado no cadastro.
Figura cadastro de local de impresso
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Prprio
Cadastro Prprio
A funcionalidade Cadastro Prprio guarda os dados referentes empresa: endereo de funcionamento,
regimes fiscais, preo praticado e mensagens padro impressas no cupom. O SysPDV mono loja, de
modo que no possvel o cadastro de mais de uma empresa por sistema.
O cadastro Prprio possui quatro abas: Principal, Plano de Contas, Cupom e Impostos:
Guia Principal: Cadastro do endereo completo da empresa e o tipo de preo padro praticado. Para
habilitar o campo "preo praticado", habilite no menu Sistema/Parmetros SysPDV PDV, parmetro 10Formas do sistema trabalhar com preo, a opo apropriada para o regime de sua empresa. Os preos so
inseridos no cadastro dos produtos.
Figura cadastro prprio
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pelo
Envio de E-mails:
Opo que deve ser marcada para indicar como ser o envio da NFE se:
0 - Indica a gerncia de envio desabilitado.
1. Indica a gerncia do envio sob responsabilidade do Server.
2. Indica a responsabilidade ao SysPDV Service.
Esta opo deve ser utilizada a fim de configurar o envio de emails
especificadamente para boletos emitidos pelo financeiro. Preencha o host do
servidor de smtp, a porta, o usurio e a senha.
OBS.: O cadastro prprio uma das primeiras rotinas a serem feitas, pois indica as operaes bsicas
que a empresa vai operar, e principalmente os regimes fiscais com os quais a empresa funciona.
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Motivo
Cadastro de Motivo
A funcionalidade Cadastro de motivo de contato destinada a classificar os motivos dos contatos
realizados. Podem ser agendados no SysPDV os contatos feitos com clientes e com fornecedores. Por
isso, os motivos cadastrados podem referir-se especificamente a uma ou outra categoria. Cadastro do
motivo permite ainda organizar cada contato por categoria do motivo.
Figura cadastro de motivo
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CADASTRANDO UM MOTIVO:
1. Na funcionalidade Cadastro de motivo, indique um cdigo para o motivo ou clique em
Ser gerado um cdigo automaticamente.
2. Digite a descrio do motivo.
3. Clique em
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04-Comunicao Pdv
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Carga
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Carga Imagens
Carga Imagens
Carga o envio de informaes do Server para o PDV. A carga de imagens o envio das imagens de
produtos para cada PDV. Ser necessrio o envio dessa carga apenas quando houverem alteraes das
imagens dos produtos.
A figura Carga PDV's Imagens exibe a rotina de onde sero enviadas cargas de imagens do Server para
o PDV.
Figura carga PDV's imagens
ENVIO DE IMAGENS
OBS.: O envio de carga de imagens funciona somente na configurao por IP.
1. Clique em
para enviar as imagens do Server para o PDV.
2. As figuras seguintes indicam a seqncia visual do processamento da Carga.
ENVIANDO CARGA:
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3. Com a confirmao de envio da Carga, poder surgir um X no caixa indicando carga enviada com
sucesso ou E indicando que o caixa no recebeu carga.
BOTO DESMARCAR-F3
Aps clicar sobre o boto
ser retirada a seleo de todos os caixas.
Clique no quadrante ao lado do nmero do caixa para marcar ou desmarcar individualmente cada caixa.
STATUS-F5
Verifica qual dos caixas no receber Carga, por motivos como: Caixa duplicado, erro na configurao do
caixa ou endereo da carga, etc.
Ao clicar sobre
observe na Barra de Status da Figura: Estado de espera, a mensagem da Barra
de Status: Aguardando resposta, que significa que se est verificando os caixas.
Na Figura: Carga enviada, a Barra de Status informa: Fim das Respostas. O caixa que apresentar est apto
para receber Carga, o caixa que apresentar o espao vazio no receber Carga.
Estado de espera
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CANCELARF7
Ao clicar sobre o boto
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Carga parmetro
Carga Parmetro
Ser enviada Carga somente da alterao realizada nos parmetros, que so: Parmetro SysPDV
Server e Parmetro SysPDV PDV.
Figura carga PDV's parmetros
ENVIO DE CARGA:
1. Clique sobre o boto
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2. A figura Carga PDV Parmetros, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o smbolo, indica
Carga passada com sucesso, o smbolo indica que a Carga no foi recebida pelo respectivo caixa.
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Carga Total
Carga Total
Carga o envio de informaes do Server para o PDV. Qualquer alterao realizada no Server, como
alterao de preo, senha do funcionrio, etc. obrigatrio o repasse dessas informaes para o PDV, que
somente possvel atravs da Carga. Somente alteraes nos menus Cadastro/Cliente e Pre-venda no
necessitam do envio de Carga, porque so enviadas automaticamente.
A figura Carga PDV Total mostra a rotina de onde sero enviadas Cargas do Server para o PDV.
ENVIO DE CARGA
1. Clique em
para enviar as informaes do Server para o PDV.
2. As figuras seguintes indicam a seqncia visual do processamento da Carga.
Enviando carga:
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3. Com a confirmao de envio da Carga, poder surgir um X no caixa indicando carga enviada com
sucesso ou E indicando que o caixa no recebeu carga.
BOTO DESMARCAR-F3
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CANCELARF7
Ao clicar sobre o boto
CHAVE A EXPIRAR:
Quando a chave do sistema estiver prxima data de expirao, mais especificamente a partir do quinto
dia em contagem regressiva, antes de cada envio de carga ser exibida uma mensagem de alerta sobre a
chave a expirar. Quando faltarem para expirar a chave do sistema: 5 dias o tempo da mensagem de 10
segundos, 4 dias 20 segundos, 3 dias 30 segundos, 2 dias 40 segundos, 1 dia 50 segundos. Veja a figura
abaixo:
Desmarca alteraes
Desmarca Alteraes
A funcionalidade Desmarca Alteraes est relacionada com a rotina de enviar carga de produtos
alterados. Ao enviar uma carga de produtos alterados, todos os produto que foram alterados neste dia sero
enviados em carga, mesmo que j se tenha passado carga para os mesmos anteriormente.
Caso deseje fazer novas alteraes no mesmo dia, pode usar a rotina desmarcar alteraes antes de
recomear o processo. Assim no envio da prxima carga dos produtos alterados, ir somente essa nova
remessa de alterao.
Ao entrar na rotina Desmarca alteraes, surgir a mensagem da figura: Confirma desmarca
alteraes, que possibilita escolher: Sim, para desmarcar alteraes; No para enviar carga com todas as
alteraes do dia.
Figura pergunta desmarca alteraes
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Depois de desmarcar as alteraes, faa as novas alteraes. Em seguida escolha enviar a carga de
produtos alterados.
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Produtos alterados
Produtos Alterados
Ser enviada Carga somente de produtos dos quais as informaes forem alteradas neste dia, como
preo, markup, etc. A alterao de produtos pode ser atravs de: Cadastro/Produto/Produto e todas as
telas de Sistema/Alterao de Preo.
Esta opo de Carga de Produtos Alterados acelera a passagem de informaes do Server para o
PDV, porque repassado um nmero menor de informaes para o PDV.
ENVIO DE CARGA:
1. Clique sobre o boto
para enviar Carga para o PDV.
2. A Figura: Carga PDV Alteraes, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o smbolo ,
indica Carga passada com sucesso, o smbolo indica que a Carga no foi recebida pelo respectivo
caixa.
Figura carga PDV's alterados
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Podem ser escolhidos os caixas que devem ser abertos. Os caixas indicados com o smbolo X
recebero a Carga para abertura, o caixa que possuir o campo vazio no receber a Carga para abertura.
Figura abertura dos PDV's
Atualizacao de Execultaveis
Atualizao de Executveis
Para configurar as atualizaes do PDV, deve ser criada dentro da pasta SysPDV uma pasta chamada
atuPDV, dentro da qual podem ser colocados todos os executveis ou qualquer DLL que deseja atualizar
no PDV.
E na tela de Verificao dos arquivos a transmitir:
Figura verificar arquivos a transmitir
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H duas opes de atualizao do PDV: Somente Gerar Arquivos e a 2 Opo, Gerar arquivos e
enviar aos caixas.
Campos da figura Atualizao de Executveis:
Somente Gerar
Pode ser realizada a qualquer momento pelo caixa atravs da funo 830/ ou
Arquivos
quando reiniciando o caixa.
Gerar arquivos e
Gera e executa imediatamente qualquer atualizao do caixa, desde de que o
enviar aos caixas
mesmo esteja aberto.
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Monitor
Monitor de Caixas
O monitor permite ao usurio do Server visualizar as atividades de todos os caixas on-line,
simultaneamente. No exemplo abaixo, temos 2 caixas sendo monitorados a partir do SysPDV server. As
transaes desenvolvidas em todos os caixas e que procedimento est sendo executado, como: Venda,
sangria, sada de operador. Informa tambm quando o ponto de sangria atingido.
Figura monitor de caixas
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pizza e barra.
Produtos:
Mais
vendidos:
Oferta:
Item:
Exibe lista dos produtos mais vendidos no dia por valor ou por quantidade.
Exibe listagem dos produtos em oferta mais vendidos no dia.
Exibe informaes relativas a um produto e o comportamento desse em relao s
vendas totais do dia e parciais por seo.
Recebimento:
C.B./Rec pr
pago:
Atualizao
automtica:
RESUMO
Total vendas:
Total itens:
Qtd. Clientes:
Venda mdia:
Margem
terica:
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Venda on-line
Venda On-line
As transaes desenvolvidas em cada caixa podero ser visualizadas individualmente na janela de
Venda On-line do Server. Janela como Troca de Produto no so visualizadas, somente transaes no
campo Transaes podem ser visualizadas.
Figura selecione o caixa
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Selecione um Caixa.
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05-Delivery
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Tele-entrega
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Entrega
Entrega
Entrega tele-entrega
Ser registrada a sada de pedido de tele-entrega para o domiclio do cliente.
PR-REQUISITOS PARA A ENTREGA EM DOMICLIO:
1. Ter concludo a janela Pr-Venda/Tele-Entrega/Pedido.
Figura tele-entrega-entrega
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Entregador:
Data Sada:
Hora Sada:
Situao:
Observao:
3. Clique em
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Recebimento
Recebimento
Recebimento de tele-entrega
Ser encerrada a entrega dos produtos depois de passados os produtos pelo PDV.
PR-REQUISITO PARA USO DA JANELA RECEBIMENTO:
1. A Pr-Venda deve ter sido finalizada pelo PDV, caso o parmetro 06 do PDV na aba pr-venda esteja
desmarcado. Veja os parmetros em Sistema/Parmetros PDV deste manual.
Figura tele entrega recebimento
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Pedido
Pedido
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Figura tele-entrega-pedido
Entrega em domiclio
Entrega em domiclio
H o controle das compras entregues e das compras levadas pelo cliente, com sua assinatura; do
entregador, sua hora de sada e chegada.
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selecione-o e tecle Enter ele assumir a condio N no ser entregue pelo entregador.
3. Clique em Entregar-F11, para confirmar a entrega, informando o cdigo do entregador, Figura:
Confirma entrega.
4. Surgir a seqncia de 3 perguntas, conforme as Figuras: Gravar alterao, Imprimir produtos
levados e Imprimir ordem de entrega
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06-Produo
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Receita
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Receita
Receita
O cadastro da receita consiste em uma ficha tcnica para a produo do produto de fabricao prpria, leva
em considerao vrios fatores que auxiliaro aqueles que iro produzir o produto final. O cadastro de
receita se divide em: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e fragmentao.
PR-REQUISITO PARA O CADASTRO DE RECEITA:
1. Cadastrar o produto de fabricao prpria, informar no campo Fabricao (IPPT) a opo prpria,
no necessrio marcar o produto como composio, indicar na finalidade a opo industrializado e
preencher o NCM corretamente.
2. Cadastrar todos os insumos (matria prima) que sero utilizados no processo de fabricao, informar
no campo Fabricao (IPPT) a opo terceiros, na finalidade do produto indicar a opo matria
prima e preencher o NCM corretamente.
3. Cadastrar as embalagens caso elas participem do processo produtivo, informar no campo
Fabricao (IPPT) a opo terceiros, na finalidade do produto indicar a opo orientada pelo
contador e preencher o NCM corretamente.
CADASTRO DE RECEITA:
O cadastro das receitas possui 05 abas: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e
fragmentao. Veja abaixo a explicao de cada campo:
Principal:
Figura do cadastro de receitas - guia principal
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Ingredientes:
Figura cadastro de receitas - guia ingredientes
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Embalagem:
Figura cadastro de receitas-guia embalagem
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Modo de preparo:
O objetivo aqui inserir o passo a passo de como o produto ser produzido, detalhando todo o processo
produtivo de forma a orientar aqueles que utilizaro esta informao.
Figura do cadastro de receitas - aba modo de preparo
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Fragmentao:
A fragmentao um processo comum no setor de produo, pois nunca um produto ser produzido
exatamente na mesma quantidade padro todos os dias da semana, haver algum dia que esse produto
ser produzido em menor quantidade principalmente se a produo dele for para encomendas. O objetivo
aqui dividir, isto , fragmentar a receita padro em menores receitas.
Figura do cadastro de receitas - aba fragmentao
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Quantidades:
UN:
Kg:
Observao: o boto
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Etapa de produo
Etapa de Produo
O objetivo do cadastro de etapas de produo realizar o cadastradamento das etapas de produo que
existem no processo produtivo da empresa, a fim de estabelecer a diviso dos insumos no momento de
montar a receita, e assim, saber em qual etapa o insumo ser inserido na hora de produto, se na massa,
no rechio ou na cobertura por exemplo.
Figura 01 da etapas de produo
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Produo
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Assistente de produo
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Assistente de produo
Assistente de Produo
A funcionalidade assistente de produo a rotina que ser utilizada para realizar as solicitaes de
produo. Por meio do assistente de produo possvel criar os pedidos de produo, tais pedidos podem
ser solicitados atravs da base de produo que pode ser do tipo: perodo de venda, ltima produo e
manual.
Figura assistente de produo
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Perodo de venda
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*Informe o produto que ser produzido ou clique F2 para pesquisar, o filtre pode ser tambm por seo, grupo e subgrupo. aps
essa seleo clique avanar para continuar.
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ltima produo
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Seleo do perodo
Figura da ltima produo - seleo do perodo
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*Se le cione os produtos que faro parte da orde m de produo e clique e m avanar para finalizar.
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Produo manual
Produo Manual
A produo manual leva em considerao as informaes inseridas pelo usurio, normalmente esse base
produo ser utilizada por empresas que iro utilizar pela primeira vez o mdulo de produo e por isso
no tem histrico de produo bem como para as encomendas.
Figura do assistente de produo - produo manual
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Ateno:
No campo produto insira os itens que sero solicitados;
No campo quantidade a produzir indique quantos quilos ou unidade sero produzidos para cada item
selecionado;
Clique no boto adicionar para concluir a incluso do item;
Aps a incluso dos itens e a devida quantidade a ser produzido, clique no boto avanar para dar
inicio a impresso das ordens de produo.
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Lanamento
Lanamento
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A funcionalidade de lanamento tem por objetivo a realizao da baixa das ordens de produo que foram
solicitadas, a fim de proceder com a baixa do estoque dos insumos e a efetiva alimentao do estoque do
produto que foi produzido.
Figura do lanamento
Campos de lanamento:
Nmero e Data
Campo para indicar o nmero da ordem de produo que ser lanada e
respectivamenta a data da sua produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Produto:
Indica o item que faz parte da ordem de produo que est sendo lancaada.
Produzir:
Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produo.
Receita:
Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padro.
QTD Produzida:
Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para
que a partir da o sistema faa a baixa do estoque.
Estoque atual:
Campo informativo que indica o estoque atual do item
Funcionrio:
Campo que deve ser inserido o cdigo do funcionrio que produziu o produto
solicitado na ordem de produo.
Ateno:
Digite o nmero da ordem de produo;
Informe o funcionrio que produziu;
Informe a quantidade produzida;
Clique em Gravar (F9).
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Cancelamento
Cancelamento
A funcionalidade de cancelamento tem por objetivo efetivar o cancelamento de uma ordem de produo,
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Campos de cancelamento:
Nmero e Data
Campo para indicar o nmero da ordem de produo que ser lanada e
respectivamenta a data da sua produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Funcionrio:
Campo que deve ser inserido o cdigo do funcionrio que produziu o produto
solicitado na ordem de produo.
Produto:
Indica o item que faz parte da ordem de produo que est sendo lancaada.
Produzir:
Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produo.
Receita:
Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padro.
QTD Produzida:
Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para
que a partir da o sistema faa a baixa do estoque.
Estoque atual:
Campo informativo que indica o estoque atual do item
Observao:
Campo indicado para informar o motivo do cancelamento.
Ateno:
Digite o nmero da ordem de produo;
Preencha o campo observaoInforme;
Clique em Gravar (F9).
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Monitoramento
Monitoramento
A funcionalidade de monitoramento tem por objetivo realizar o acompanhamento dos status das ordens de
produo, sendo os status de: aberta, lanada ou cancelada.
Figura do monitoramento
Campos do monitoramento:
Perodo:
Campo para preenchimento do filtro por data de produo para consulta dos
status.
Seo/Grupo/
Campo para filtrar os produtos por seo, grupo ou subgrupo.
Subgrupo:
Status:
Campo indicativo para que seja feito o filtro dos status, que pode ser abertas,
lanadas ou canceladas.
Atualizar
Boto que serve para que as informaes dos status sejam carregadas
automaticamente:
automaticamente,
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Reimpresso
Rimpresso
A funcionalidade de reimpresso serve para que as ordens de produo que j foram impressas sejam
reimpressas, caso o usurio por algum motivo tenha perdido a ordem de produo, poder realizar a
reimpresso das ordens novamente, porm a reimpresso somente ser possvel para as ordens de
produo que ainda no foram lanadas.
Figura da reimpresso
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Campos da reimpresso:
Ordem:
Campo para preenchimento da ordem de produo que se deseja realizar a
reimpresso.
Produto:
Campo para preenchimento do produto de uma ordem de produo que se
deseja realizar a reimpresso.
Data produo:
Campo para preenchimento da data de produo que a ordem de produo foi
solicitada.
Formato:
Campo para filtro da quebra da ordem de produo, se ser impressa,
realizando quebra por produto, seo ou cliente.
Ordem:
Campo para indicar a ordem que ser impressa, se por cdigo ou por
descrio.
Direo:
Indica a disposio dos produtos em relao a quantidade, se ascendente ou
descendente.
As impresses possveis so:
Previso de produo
Impresses:
Pr Pesagem
Consumo Matria Prima
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Tabela nutricional
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Medida caseira
Medida Caseira
A funcionalidade de medida caseira tem como objetivo realizar o cadastro das medidas caseiras para
serem utilizadas na impresso da tabela nutricional. A resoluo RDC 39 da Anvisa disponibiliza as
informaes das medidas caseiras para alguns produtos, importante que seja consultado um profissional
do ramo da alimentao (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de
elaborao das etiquetas nutricionais.
Figura do cadastro da medida caseira
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Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluso, alterao, excluso, cancelamento e gravao dos
procedimentos que esto sendo feitos.
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Poro
Poro
A funcionalidade de cadastro de poro tem como objetivo realizar o cadastro das pores dirias de
consumo, essa informao tambm ser utilizadas na impresso da tabela nutricional. A resoluo RDC 39
da Anvisa disponibiliza as informaes das pores dirias que devem ser apresentadas nas tabelas
nutricionais, para miores detalhes importante que seja consultado um profissional do ramo da
alimentao (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de elaborao das
etiquetas nutricionais.
Figura do cadastro da poro
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Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluso, alterao, excluso, cancelamento e gravao dos
procedimentos que esto sendo feitos.
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Composio de alimento
Composio do Alimento
A funcionalidade de composio do alimento tem como objetivo realizar o cadastro da composio quimica
de cada alimento (insumo) que sero utilizados na produo dos produtos de fabricao prpria, a fim de
que cada composio quimica possa ser usada para indicao na tabela nutricional do produto. A
composio quimica deve ser visualizada por meio da Tabela Brasileira de Composio de Alimentos
(TACO).
Figura do cadastro da composio de alimentos
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Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluso, alterao, excluso, cancelamento e gravao dos
procedimentos que esto sendo feitos.
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Valores de referncia
Valores de Referncia
Os valores de referncia tem como finalidade apresentar como as informaes da tabela nutricional se
apresenta. Esses valores no podem ser alterados, pois so valores fixados pela prpria vigilncia sanitria,
e assim, so apenas valores de referncia.
Figura do cadastro de referncia da tabela nutricional
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Associao
Associao
A funcionalidade de cadastro de associao tem como objetivo realizar a associao dos produtos de
matria prima que foram cadastrados no sistema com os ingredientes que foram cadastrados na
funcionalidade de composio de alimentos, a fim de estabelecer integrao com a composio quimica
desses ingrediente e utiliz-los no momento da impresso da tabela nutricional.
Figura do cadastro de associao
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Ateno:
Utilize os botes de navegao para listar, cancelar e gravar para os procedimentos que esto sendo
feitos;
Utilize os botes para:
Excluir, para excluir uma associao de itens errados.
Subir, para ir para o item anterior.
Descer, para ir para o prximo item.
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Impresso de etiqueta
Impresso de Etiqueta
A funcionalidade de impresso de etiqueta tem como objetivo realizar as impresses das etiquetas
nutricionais, para isso necessrio o uso de uma impressora padro do tipo Eltron, para impresso de
etiquetas especficas nos modelos de etiqueta nutricional.
Figura da impresso da etiqueta
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Ateno:
Utilize os botes de navegao para impresso, localizao e sair para realizar os procedimentos que
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07-Estoque
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Inventrio
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Coletor
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Exporta
Exportao de Inventrio/Coletor
Envia o cadastro dos produtos para o Coletor de Dados, com a finalidade de realizar o inventrio.
Figura exportao de coletor
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Filtro:
Diretrio:
Registro Atual/
Total Registros:
O fornecedor e a seo que ser enviada para o Coletor de Dados para ser
inventariado.
Diretrio de destino da exportao.
Quantidade de registros a serem inventariados e a quantidade passada para o
Coletor de Dados.
Importa
Importao de Inventrio/Coletor
Sero recebidos dados referentes ao inventrio realizado pelo Coletor de Dados. Clicando em
ser iniciada a recepo dos dados do coletor.
Figura importao de coletor
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Abertura de Inventrio
Abertura de Inventrio
A abertura do invetrio o procedimento incial para realizao da contagem de estoque, nesse
momento da abertura que ser escolhidos a forma como esse inventrio ser feito se por seo, fornecedor,
loja por inteiro, local de estoque (caso esteja habilitado) e por finalidade do produto.
PR-REQUISITO PARA REALIZAO DO INVENTRIO:
1. Para iniciar o inventrio necessrio seguir a sequncia: Abertura, Listagem, Digitao ou Coletor,
Crtica, Fechamento e Resultado, dessa forma nenhuma etapa do inventrio ser esquecida.
2. No haver nenhum tipo de retirada dos produtos que estejam sendo inventariados. Caso a loja
trabalhe com mais de um local, depsito e loja, por exemplo, importante que no haja fluxo de
produtos entre os locais.
3. Quaisquer entradas de notas que estejam pendentes, requisies de consumo, leituras de
movimentaes de vendas devero ser efetuadas antes da abertura da rotina de inventrio, a fim de que
no haja distores no resultado final do balano.
Figura abertura de inventrio
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Fornecedor:
Seo:
Local:
Observao:
Incluir produtos fora de
linha:
Produto por finalidade:
Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluir, cancelar, gravar, excluir, localizar e sair para os
procedimento de inventrio
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Listagem
Listagem de Inventrio
Exibe a lista de produtos a serem inventariados, conforme a indicao do fornecedor e seo na janela
de Abertura do inventrio.
Figura lista de inventrio
Ateno:
Utilize os botes de navegao para exibir, imprimir, localizar e sair da listagem de
inventrio.
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Digitao
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Digitao de Inventrio
Nessa etapa do inventrio, devem ser informada as quantidades de itens de cada produto contado,
conforme o que foi mencionado na listagem de produto emitida pela rotina de Estoque/Inventrio/Listagem.
Figura digitao de inventrio
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Crtica
Crtica de Inventrio
o confronto da quantidade de produtos no estoque atual com a quantidade at o momento
inventariado, informada na janela Estoque/Inventrio/Digitao.
Figura crtica de inventrio
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Fechamento
Fechamento de Inventrio
Terminado o inventrio, clique em
para encerrar o inventrio. O fechamento deve ser realizado
somente aps verificadas as crticas e realizadas possveis correes.
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Resultado
Resultado de Inventrio
Os resultados de todos os inventrios realizados podem ser aqui visualizados, conforme seu nmero de
identificao e data base de emisso (data de realizao).
Clique em
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204 / 555
Inventrio retroativo
Inventrio Retroativo
A funcionalidade Inventrio retroativo far a gerao de um inventrio com data retroativa. Caso o cliente
deseje o inventrio de uma data passada, mas no o tenha gerado, poder escolher a data de fechamento
do inventrio e ger-lo. O sistema utilizar as informaes e movimentaes disponveis no sistema para o
perodo.
O cdigo do inventrio e a quantidade de itens que este contm sero informados depois da gerao.
Figura gerar inventrio
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atual:
Manuteno
Manuteno de Inventrio
A funcionalidade de Manuteno de inventrio permite que sejam feitos ajustes depois do fechamento
do inventrio. So exemplos de correes que podem ser feitas nesta tela: correo de custos do perodo.
As alteraes gravadas nessa rotina afetaro somente o relatrio de resultado de inventrio e a rotina de
exportao de inventrio.
Figura manuteno de inventrio
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Nota Fiscal
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Entrada
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Compra
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OBS: Para trabalhar com a NF-e na entrada da nota o cadastro prprio deve esta com NF-e e no campo
tipo no cabealho da entrada da nota fiscal deve estar com a opo NF-e.
Frete:
Acrscimo:
Servio:
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Dif. Pauta:
Tributao
e Alquota:
Pauta/
Margem:
Suframa/
Alquota:
Outras
Depesas:
Reduo:
Valor
Margem:
Base de
Clculo/
Valor do
ICMS
Base
Substituto/
Valor
Substituto
Valor Total
Produto:
OBS:
1. O Valor Unitrio igual ao Valor da Embalagem dividido pelos Itens da Embalagem.
2. O Valor Total igual Quantidade de embalagens multiplicada pelo Valor das Embalagens.
3. Caso o cadastramento da nota precise ser interrompido para posterior concluso, pode ser usado o
boto
, e ao retornar, basta entrar com o nmero da nota para resgat-la, e ento teclar
.
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Para gerar financeiro das entradas, deve usar os campos Agentes e Tipo de documento. Estes podem
ser cadastrados ao gerar as contas, ou antes, nos caminhos Financeiro/Agente e Financeiro/Tipo de
documento.
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Conhecimento de frete
Conhecimento de Frete
Conhecimento de frete representa um documento gerado pelos servios prestados por uma
transportadora. um documento que acompanha a nota fiscal no caso de produtos que utilizam frete. Visto
que tambm possui valor fiscal, precisa ser lanado no sistema.
Figura conhecimento de frete
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Situao de Nota
Situao de Nota
A funcionalidade de situao da nota fiscal de entrada tem como objetivo dar possibilidades de:
1. Cancelar: permiti o cancelamento de uma nota fiscal de emisso prpria que j foi autorizada e no
tempo de 24h, esses casos so feitos normalmente quando existe um erro nas informaes contidas na
NFE e a mesma j foi autorizada;
2. Denegar: a denegao feita nos casos em que a nota fiscal foi rejeitada pela SEFAZ por algum
problema de informaes divergentes dos dados do emitente;
3. Inutilizao: a inutilizao ser feita nos casos em que a sequncia da nota fiscal foi mudada ou se
a SEFAZ deu retorno de erro cadastral, nesses casos necessrio fazer a inutilizao desta sequncia e
emitir uma nova nota fiscal.
Ex1: a nota fiscal que deveria ser autorizada era a 02 e foi primeiramente enviada e autorizada
a 03, nesse caso a NFE 02 deve ser inutilizada.
Ex2: a SEFAZ retornou com erro de divergncia de informao no cadastro do destinatrio, a
referida NFE deve ser inutilizada e emitada uma nova NFE com os dados corrigidos.
Figura da situao da nota de entrada:
213 / 555
Ateno
Utilize os botes cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar as informaes.
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Manuteno de Nota
Manuteno da Nota
A funcionalidade de manuteno de nota tem como objetivo realizar as alteraes das notas fiscais de
verses anteriores a verso 15 do SysPDV e que por algum motivo essas notas fiscais de entrada foram
lanadas, porm com divergncia em valores ou a falta de dados como o ICMS Substituto, por exemplo.
Como as exigncias do SPED passaram por um processo de aprimoramento ao longo do prazo em
que foi implementado, tais informaes devem ser corrigidas para que durante a validao dos arquivos
fiscais nenhuma informao contida no arquivo seja apontada como erro.
Figura da manuteno de notas geral:
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Ateno:
O boto Exibir (F5) serve para exibir as notas fiscais com: incosistncia, sem inconsistncia,
alteradas pelo acompanhamento e que no participaro da populao do banco fiscal;
O boto Alterar (F7) serve para realizar 02 procedimentos:
1. Executar arredondamento nas notas fiscais que foram selecionadas: esse procedimento
er arrendondar os valores das notas fiscais que esto divergncia nos valores, isto , que no total est
faltando alguns centavos para bater o valor total da nota fiscal;
2. Recalcular notas para gerar divergncias: esse procedimento ir recalcular todos os valores
das notas fiscais para verificar se existe inconsistncia nos valores lanados.
Na caixa de opes das notas encontram-se as opes de:
Marcar/Desmarcar todas as notas para o arrendodamento
Notas marcadas no participam da populao fiscal
Chamar notas fiscais de entrada
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Ateno: utlize os botes de exibir, alterar, cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar a rotina.
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Alterao Nota
Alterao Nota
Na funcionalidade de Alterao de Nota Fiscal de Entrada podem ser realizadas algumas alteraes
nas Notas Fiscais lanadas no sistema, permitindo alterao de Srie, N da Nota, Chave, CFOP.
Possibilitando correes na Nota Fiscal lanada.
Figura alterao de nota-valores:
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Na guia itens, podem ser alterados apenas os campos CFOP, Tributao e Alquota.
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Importao XML
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Importao XML
Importao XML
A funcionalidade de Importao do XML tem como objetivo a importao do XML das notas fiscais
eletrnicas, essa possibilidade de importar as notas fiscais bem interessante na viso do tempo, como a
nota no ser digitada, apenas importada, o tempo ser otimizado a ponto de facilitar o controle do
estoque.
Para trabalhar com a importao do XML das Notas Fiscais Eletrnicas necessrio cumprir alguns
pr-requisitos tais como: produto cadastrado com fornecedor e referncia do fornecedor atribuido ao
cadastro, operao cadastrada para as notas fiscais de entrada, CFOP das operaes de entrada e
tributao para cada CST - Cdigo da Situao Tributria.
A funcionalidade de importao do XML dividi-se em: NF-e, Emitente/Fornecedor, Destinatrio,
Produtos/Servios, Totais, Transporte, Cobrana e Informaes Adicionais.
Figura da Importao do XML:
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Download XML
Download XML
Para realizar o download do XML pelo site da SEFAZ siga os passos a seguir:
1. Clique no boto Download;
2. Preencha com a chave e o cdigo de acesso que solicitado;
3. Clique sobre o boto gerar (F7) para finalizar o download.
Figura do download do XML:
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A primeira informao que ser criticada est relacionado ao cadastro do fornecedor, aparecer uma
mensagem semelhante
a esta abaixo:
A segunda mensagem que ser critica est relacionado ao cadastro de produto, que neste caso existem 2
possibilidades:
1. Produto no est cadastrado no SysPDV;
2. O produto est cadastrado no SysPDV, porm, o cdigo de referncia do fornecedor no
encontra-se relacionado ao produto
Nesses casos voc dever proceder com o cadastro do produto ou o relacionamento do mesmo. Observe a
figura abaixo, ela mostra o erro no
cadastro do produto.
220 / 555
Nesse caso devero ser cadastrados tanto fornecedor quanto o produto, para isso deve ser utilizado a
caixa de opes
para realizar esses procedimentos. Na caixa de opes sero encontrados 5 opes: relacionar produtos,
cadastrar produtos, cadastro de tributao, cadastrar fornecedor e acatar/desacatar CST do produto.
221 / 555
Ateno:
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Aps a checagem de todos as informaes contidas no XML, clique novamente sobre o boto Validar,
clicando sobre ele abrir uma tela semelhante a esta abaixo informando que as os dados foram validados
com sucesso.
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Finalize o procedimento da importao clicando desta vez sobre o boto Gerar Nota para concluso,
informe o CFOP. Clique em OK para finalizar.
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Saida
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Venda
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NFE
Ter informado no cadastro prprio a data que far uso da NFE para configurar o formato;
Ter cadastrado os produtos e inseridos as informaes de gnero e NCM;
Ter cadastro cliente;
Ter cadastrado a srie da NFE;
Ter adquirido junto a contabilidade um certificado digital (A1 ou A3);
Ter cadastrado a operao de sada e associado ao CFOP;
Estar com o SysPDV configurado com a possibilidade de emitir a NFE.
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IPI:
P/M Valor:
Quantidade:
Vlr Unitrio:
Vlr Desconto;
Desconto%:
Nmero de srie:
Vlr Base Substituto:
Vlr Substituto:
Campo utilizado para incluso do IPI que pode ser Percentual ou Valor
Campo para incluso da Pauta ou Margem para o clculo do ICMS Substituto
Campo utilizado para alterar a quantidade de itens a serem vendidos
Campo informativo do preo de venda individual do item
Campo para informar o desconto em valor
Campo para informar o desconto percentual
Campo para informar a srie do produto
Campo informativo que mostra o valor da base do ICMS Substituto
Campo informativo que mostra o valor do ICMS Substituo
*A aba totalizao tem como objetivo demonstrar de forma rpida os valores da nota fiscal, de
forma a orientar o usurio sobre os valores calculados da
nota fiscal, para que se necessrio, seja feito as revises antes de enviar a NFE.
Clique em
227 / 555
Clique
para visualizar as informaes do cupom. D um duplo clique no cupom desejado para
visualizar os produtos.
2. Clique em
para selecionar todos os produtos, a fim de envi-los a Nota Fiscal.
Clique em
*Na aba cupons sero listado todos os cupons que foram importados.
Clique em
228 / 555
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*Clique sobre o boto "enviar" para envio da NFE para o banco de validao da SEFAZ
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Formulrio
No cadastro prprio a data que far uso da NFE deve estar vazia;
Ter cadastrado os produtos e inseridos as informaes de gnero e NCM;
Ter cadastro cliente;
Ter cadastrado a srie;
Ter cadastrado o formulrio;
Ter cadastrado a operao de sada e associado ao CFOP;
Estar com o layout da nota configurado no SysPDV.
A tela da emisso de nota fiscal por fomulrio est divida em 03 partes: cabealho, itens e cupons.
Figura emisso de nota fiscal de sada- cabealho
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Clique em
LISTAR CUPONS PARA IMPORTAO:
1. Insira nos campos Perodo, ECF e COO, os respectivos dados impressos no cupom de venda.
232 / 555
Clique
para visualizar as informaes do cupom. D um duplo clique no cupom desejado para
visualizar os produtos.
2. Clique em
para selecionar todos os produtos, a fim de envi-los a Nota Fiscal.
Clique em
233 / 555
*Na aba cupons sero listado todos os cupons que foram importados.
FINALIZAO DA EMISSO DE NOTA FISCAL:
Sero includos produtos que constaro na Nota Fiscal.
1. Campo Cdigo: insira o Cdigo do produto desejado, preencha o restante dos campos, alterando
os campos desejados, aps o campo Valor Totais, tecle Enter para enviar o produto para o campo de
Visualizao. Insira quantos produtos forem necessrios.
2. Clique em
para gravar a Nota Fiscal e escolher imprimi-la ou no, conforme mostra a
Figura: Impresso de Nota.
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Excluso de vendas
Excluso de Vendas
Tem a finalidade de excluir notas fiscais de sada.
PR REQUISITO PARA EXCLUSO DE VENDAS:
1. Ter realizado a emisso da nota fiscal de sada.
Figura excluso nf de venda
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EXCLUINDO VENDAS:
1. Indique o nmero de indentificao da srie em que a nota est inserida, assim como o nmero da
nota.
2. Faa uma rpida verificao na nota a ser excluda.
3. Clique em
236 / 555
venda.
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Dados do cliente:
Itens da nota:
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Servio
de servio-itens:
Nmero de identificao da srie e da nota a ser emitida.
Nmero de identificao e descrio do cliente solicitante da nota de servio.
RPS: Relatrio prvisrio de servio.
Regerar RPS ps emisso: Aps a emisso da nota de servio, caso ocorra
238 / 555
Itens:
Tipo de servio
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Manuteno de nota
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CFOP
CFOP
Ser cadastrado o CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) utilizador na impresso de Nota Fiscal.
Figura CFOP
INCLUSO DE CFOP:
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1. Clique em
para poder inserir o cdigo do CFOP.
2. Digite a numerao desejada para o CFOP e informe a sua descrio.
3. O CFOP cadastrado pode Atualizar Custos ou Estoque conforme os campos visualizados ao lado
do campo de Descrio do CFOP.
4. Clique em
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Formulrio
Formulrio
A funcionalidade de cadastro de formulrio tem o objetivo de cadastrar e realizar ajustes nos formulrios
da nota fiscal de formulrio. Os ajustes podem ser alterao de status e excluso.
Figura do cadastro de formulrio
CADASTRO:
1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/formulrio.
2. Com o bloco de nota fiscal de sada em mos, cadastre os dados do formulrio e do selo fiscal.
Todas as informaes solicitadas neste cadastro esto na nota de sada impressa pela grfica.
3. Clique em
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*L = Livre
*U = Utilizada
* C = Cancelada
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Srie
Srie
A funcionalidade de cadastro de srie tem o objetivo de cadastrar a sequencial da srie da nota fiscal a
fim realizar o controle interno da empresa relativo s notas fiscais emitidas. Nesta tela podem ser feitos
tanto o cadastro quanto alteraes em relao srie. As alteraes podem ser em relao aos nmeros
inicial e final e excluso.
Figura cadastro de srie
CADASTRO:
1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/srie;
2. Insira a srie e os nmeros inicial e final de controle.
3. Clique em
OBS.: A opo Permite alterar na emisso referente alterao do nmero sequencial da nota na hora da
emisso. Marcado, o parmetro permite que seja alterado o sequencial para um nmero crescente.
243 / 555
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Pedido de compra
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Clique no boto
para abertura da lista de compras;
No campo produtos informe o item que participar da lista e a quantidade;
No campo func. resp. digite o cdigo do funcionrio resposvel pela lista de compras;
No campo fornecedores informe os fornecedores que participam da lista de compras.
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Fornecedores:
Ateno:
O boto
tem como finalidade localizar os produtos por seu estoque minimo, a fim de inserir na
lista apenas os itens com estoque abaixo do minimo.
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Cotao
Relatrio de Cotao
O relatrio de cotao uma lista dos produtos a comprar enviada para que cada fornecedor informe os
preos de venda. Essa rotina ocorre antes da digitao. Ao abrir uma lista de compras, a relao cotao
deve ser emitida e enviada aos fornecedores concorrentes desta lista, para que estes possam fazer a oferta
de preo.
Figura rel. cotao
Os filtros representam intervalos que limitam as informaes a serem geradas no relatrio. Podem ser
filtradas pelo nmero da lista, pelo produto, fornecedores, sees ou pela observao da lista.
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*Aps a seleo do nmero da lista e do fornecedor, clique em avanar para digitao do preo.
Figura digitao de preos
*Caso deseje inserir outros itens, clique no boto adicionar item. Aps informar os preos clique
no boto gravar.
DIGITAO DA LISTA DE COMPRAS:
1. Informe o nmero da lista de compras que foi gerado na tela de cadastro anterior. Tecle enter, e as
informaes de produtos e fornecedores cadastrados nesta lista sero trazidos para a tela. Tecle
alterar.
2. esquerda dos cdigos nos quadros produto e fornecedor, em destaque na figura, h uma seta
preta indicando que item est selecionado. Digite o preo do produto e tecle enter.
3. Depois do ltimo fornecedor, tecle enter duas vezes e a seta indicar o produto seguinte da lista.
Repita o processo para cada produto.
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*Clique no boto "somente melhores preos" para listar os melhores preos da lista de compras
**Caso deseje pedir trocar um produto de um fornecedor para outro, clique na coluna "pedir" at
a opo ficar marcado em verde.
FECHAMENTO DA LISTA DE COMPRAS:
1. Caso queira mudar o produto de fornecedor, clique 2x no x em vermelho que est na coluna "pedir"
at o mesmo ficar verde.
2. Se concordar com as sugestes apresentadas pelo sistema, cada produto comprado a menor custo
clique no boto "pedido" e confirme o fechamento para criao da lista de compras.
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Pedido de compra
Pedido de Compra
O pedido de compra uma funcionalidade utilizada normalmente por quem apenas deseja solicitar os
itens e enviar a lista dos itens para os fornecedores. Para utiliz-lo o usurio no necessita passar pelas 4
etapas da lista de compra, visto que para esta funcionalidade no consta como pr-requisito. Siga os
passos a seguir para preencher o pedido de compra.
Figura pedido de compra-pedido
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Informar o cdigo da lista no campo "nmero de pedido". Caso deseje incluir mais itens na lista,
seguir os passos do item 4 acima, caso o pedido esteja completo, tecle
OBS.: O pedido de compras integrado com a entrada de nota. Ao dar entrada de nota de um pedido
realizado, poder puxar a listagem de produtos a partir do nmero do pedido feito.
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Ajuste
Ajuste
A funcionalidade de ajuste de estoque permite a alterao temporria da quantidade de produtos no
estoque. Este ajuste pode ser positivo ou negativo.
Figura ajuste
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Estoque atual:
Reservado:
Local:
REALIZANDO O AJUSTE:
OBS.: Caso o produto ajustado controle nmero de srie este precisar ser informado.
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Tipo de ajuste
Tipo de Ajuste
Cadastra a categoria do ajuste a ser realizado. O objetivo do tipo de ajuste disponibilizar informaes
sobre as ocorrncias mais freqentes de ajuste. Os ajustes podem ser classificados em positivos, como
o caso de bnus, ou negativos, no caso de quebras ou perdas.
Clique em
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Alteracao de Custo
Alterao de Custo
A funcionalidade de alterao de custo destinada para alterao do preo de custo do produto. Aps
ter sido cadastrado os custos pela primeira vez na rotina cadastro de produto, o mesmo no permite a
alterao do preo de custo na tela de cadastro, restando a funcionaldiade de alterao de custo para essa
alterao.
Figura alterao de custo
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Devoluo
Devoluo de Mercadoria
Rotina que tem fuo de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e que por motivos diversos os
mesmo esto sendo devolvidos. No esquea que essa rotina de devoluo apenas operacional, de forma
que se faz necessrio a emisso de uma nota fiscal de devoluo com CFOP especfico para cobertura
fiscal desta devoluo.
Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instrues abaixo.
Figura devoluo de mercadoria
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DEVOLUO DE MERCADORIA:
1. Tecle
, para comear o cadastro da devoluo. Ao preencher o campo COO, o sistema
poder identificar os itens da compra a partir do cupom. A devoluo pode ser cadastrada sem a
identificao do cupom pelo sistema, mas o parmetro 174 do Server pode restringir o cadastro de
devoluo para incluir apenas importando itens do cupom.
Troca
Troca de Mercadoria
Rotina que tem fuo de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e permitir um crdito para que
o cliente possa trocar por outro produto de sua preferncia.No esquea que essa rotina de troca apenas
operacional, de forma que se faz necessrio a emisso de uma nota fiscal de devoluo com CFOP
especfico para cobertura fiscal desta troca.
Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instrues abaixo.Ser registrada a troca de um
produto vendido por outro. A troca considera o valor a que o cliente tem direito, e no o cdigo do produto
trocado, podendo o valor da troca ser descontado em outra compra. O novo produto dever passar no PDV.
PR-REQUISITO PARA TROCA:
1.
Haver cadastrado a finalizadora Troca, possibilitando o pagamento do produto substituto por esta,
e detalhamento das trocas na consulta ao relatrio.
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1. Tecle
para comear o cadastro de troca.
2. Ao preencher o campo COO, A troca pode ser cadastrada sem a identificao do cupom pelo
sistema. No entanto, o Parmetro Server 173 pode restringir o cadastro de troca para incluir apenas
importando itens do cupom.
3. Ao clicar sim, todos os itens registrados naquele cupom sero trazidos na tela mostrada abaixo.
Para escolher os itens da troca, existe a opo do boto Todos-F7 ou clicar duas vezes com o mouse
o item escolhido. Este dever ficar em vermelho, e ao
devoluo, na tela de troca.
Na funcionalidade de troca tambm possvel imprimir um romaneio de autorizao, que consta dos
dados do cliente, assinatura do funcionrio e autorizao do gerente. Para isso deve-se habilitar o
parmetro 94 do Server.
OBS: A funcionalidade de troca pode ser cadastrada no Server para ser concluda no PDV ou realizada
exclusivamente no PDV tanto o cadastro quanto a concluso.
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Composio/Produo
Composio/Produo
Esta funcionalidade tem como objetivo realizar as ordens de produo de produtos que passaram pelo
processo de composio. Normalmente ser utilizada por empresas cujos produtos so produtos de
fabricao prpria e que no necessitam do controle pelo mdulo especifico de Produo/Padaria.
Para utilizar esta funcionalidade sigas as instrues abaixo.
PR-REQUISITOS PARA PRODUO:
1.
2.
3.
3.
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Observaes:
* Clulo utilizado para gerao do minimo do produto REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L
Estoque minimo = venda mdia (coluna sadas) x quantidade de dias do minimo x fator
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Estoque minimo = 1 x 10 x 1 = 10
** Clulo utilizado para gerao do mximo REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L
Estoque mximo = venda mdia (coluna sadas) x quantidade de dias do mximo x fator
Estoque mximo = 1 x 15 x 1 = 15
***A venda mdia (coluna sadas) ser a quantidade de venda do perodo dividido pela quantidade de dias do
perodo informado
ex: venda total do REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L = 33
quantidade de dias do perodo informado = 1/09 a 28/9 equivale a 28 dias
33/28 = 1,17 aproximando esse valor para baixo fica sadas mdia 1,00
Aps visualizar o relatrio, ao fechar ser perguntado se deseja gravar a gerao, conforme figura abaixo
figura da gerao do estoque minimo e mximo
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08-Financeiro
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Agente
Cadastro de Agente
Agente o intermediador financeiro que ser relacionado tanto nas contas a pagar quanto nas contas a
receber, serve tambm como filtro nos relatrios do financeiro e no cadastro de finalizadoras.
Para realizar o cadastro de agente siga os passos a seguir.
Figura cadastro de agente
CADASTRANDO AGENTE:
1. Clique em
para gerar um cdigo sequencial do campo Cdigo.
2. Descreva o agente, como, por exemplo: Banco do Brasil, preencha os dados do agente.
3. Caso queira utilizar o agente como filtro para o cadastro de finalizadora, cadastre o agente com o
cdigo igual ao do cadastro de finalizadora e descreva com o mesmo nome.
3. Clique em
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Tesouraria
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Caixa geral
Caixa Geral
A funcionalidade de caixa geral tem como objetivo a conferncia da movimentao do caixa antes de
alimentar as contas correntes no sistema. A declarao do caixa geral a entrega fsica dos valores
apurados no caixa durante o tempo que este esteve em funcionamento, e deve ser realizado medida que
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CAIXA GERAL:
1. Digite a data da movimentao, o nmero do caixa e o cdigo do operador.
2. Digite o cdigo das finalizadoras e seus respectivos valores entregues.
3. Depois de declarar todas as finalizadoras, se ainda houver alguma alterao a ser feita, clique
somente em
4. Aps a conferncia total, poder ser feito o fechamento do dia, Clicando no boto Fechamento.
Ateno: Depois de realizado o fechamento, nenhuma alterao poder ser feita.
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Conciliao de sangria
Conciliao de Sangria
A funcionalidade de conciliao de sangria serve para confirmar o recebimento dos valores de sangria
pelo setor de tesouraria da empresa. A conciliao de sangria alimenta automaticamente a conta corrente
identificada no cadastro de finalizadora.
Figura conciliao de sangria
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Conta corrente
Conta Corrente
A funcionalidade de conta corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser
classificadas como conta bancria ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentao das
contas corrente, assim como seus depsitos, saques, transferncias. Isso proporciona maior controle das
movimentaes internas (conta caixa) e externa (contas bancrias) realizando, posteriormente, as devidas
conciliaes.
O cadastro de conta corrente est dividido em 03 abas: principal, boleto e outras configuraes, cada
uma realizando configuraes especificas para o uso da rotina de conta corrente.
Aba Principal
A aba principal tem como objetivo realizar o cadastro da conta corrente, seja ela do tipo caixa ou do
tipo bancria.
Figura conta corrente - principal
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Aba Boleto
A aba boleto tem como objetivo realizar as configuraes para emisso de boleto pelo SysPDV.
Figura conta corrente - boleto
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Observao: caso seja necessrio transformar os juros % para juros em R$ utilize a mscara abaixo.
Figura instrues de mascara
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Histrico padro
Hitrico Padro
A funcionalidade de histrico padro classifica os lanamentos das contas correntes cadastradas no
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mdulo Tesouraria em grupos com mesmo histrico. Esse pode ser de natureza de dbito ou crdito.
Figura histrico padro
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Lanamentos
Lanamentos
A funcionalidade de lanamentos de conta corrente registra no sistema a informao de lanamentos
de valores realizados em uma conta corrente. Tal lanamento alimenta os relatrios de extrato, o saldo de
conta corrente e o plano de contas. Normalmente este funcionalidade ter aplicao nos registros de
entradas e sadas no programadas, isto , registros que no foram lanados como contas a pagar ou
como contas a receber.
Figura lanamentos
CADASTRANDO UM LANAMENTO:
1. Para realizar um lanamento necessrio haver cadastrado pelo menos uma conta corrente. Alguns
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Transferncia
Transferncia
A funcionalidade de transferncia de conta corrente registra no sistema a informao da transferncia
de valores de uma conta corrente para outra. Tal transferncia alimenta o relatrio de conta corrente.
Figura transferncia
Plano de contas
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Este pode ser relacionado a cada finalizadora com as contas de receitas e despesas da empresa que
sero alimentadas por elas, com base no Plano de Contas.
Figura cadastro de plano de contas
Tipo de documento
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1. Depois de clicar em
o cdigo do documento gerado automaticamente, em seguida,
descreva o tipo de documento e clique em Gravar-F9.
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Carta
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Carta 1, 2 e 3
Carta 1, 2 e 3
Lista os clientes com contas a pagar em atraso imprimindo cartas de cobrana. O processo de
cobrana passa por trs janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, Figuras: Carta 1, Carta 2 e Carta 3,
respectivamente. As janelas do processo de emisso de Cartas de Cobrana igual para as Cartas 1, 2 e
3.
Figura carta nmero 1
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BARRA DE BOTES:
AplicarF4:
Lista todos os clientes referentes ao perodo indicado.
ConfirmarF9:
Envia para impresso os clientes listados.
PROCESSO DE EMISSO DAS CARTAS DE COBRANA:
O processo de emisso inicia com a seqncia das janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, onde o nome
do cliente estar inicialmente na Carta 1, persistindo o atraso aps a emisso da Carta 1 ser emitida a
Carta 2, com seu nome saindo da listagem da Carta 1. Persistindo o atraso, aps a emisso da Carta 2 o
nome do cliente sair, automaticamente, na listagem de Carta 2 indo para a janela Carta 3.
1. Insira o perodo de tempo de atraso desejado, no campo Por Nmero de Dias ou Por Intervalo de
Datas. Indique o se a impresso Analtica ou Sinttica.
2. Visualize os clientes com contas a pagar em atraso (clique em
3. Imprima a listagem dos clientes (clique em
).
).
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Suspender cobrana
Suspender Cobrana
Suspende por prazo determinado cobrana do dbito de um cliente especfico.
Figura suspender cobrana cliente
Contas a pagar
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1. Clique em
para gerar um cdigo seqencial.
2. Preencha os campos referentes ao cadastramento da conta a pagar.
3. Clique em
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Liquidao
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valor do desconto, se tiver e o valor que est sendo pago, clique em Confirmar. Estar liquidada a
conta.
ATENO: Para excluir uma conta liquida por engano, por exemplo, necessrio ir no cadastro de contas
a pagar e digitar o cdigo da conta ou localiz-la, observe na figura abaixo que ao encontrar a conta ser
mostrado um boto de excluir pagamentos, clique sobre ele e informe a conta corrente que o pagamento foi
feito para ser estornado.
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Contas a receber
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3. Clique em
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Liquidao
Liquidao
A funcionalidade liquidao de contas a receber tem por objetivo realizar a baixa dos titulos que foram
recebidos pela empresa, esses recebimentos podem ser do tipo totais ou parciais.
Figura liquidao de contas a receber
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Converso
Converso
Converso de ttulos a maneira que encontramos no SysPDV para proceder com a unificao de
vrios titulos de um cliente a fim de que seja criada uma nova conta com novos valores e nova data de
vencimento, normalmente esse tipo de converso acontece quando o cliente devedor e deseja negociar
sua divida, assim, a empresa credora efetiva a negociao calculando juros, multas e descontos e finaliza
criando um novo titulo a receber.
Figura converso mltipla de ttulos
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Marca Todos-F11:
Desmarca Todos-F12:
Boleto
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Impresso
Impresso de Boleto
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O SysPDV disponibiliza a opo de emisso de boleto por meio de uma integrao com o
COBREBEM, assim, qualquer modelo de boleto de qualquer banco pode ser emitido pelo sistema
desde que seja adiquirido um arquivo de configurao. Uma vez que a conta corrente foi devidamente
configurada bem como as instrues correspondente ao boleto, o mesmo pode ser emitido pelo
SysPDV.
PR-REQUISITOS PARA IMPRESSO DE BOLETO:
1. Ter uma conta conta a receber em aberto seja gerada manualmente em Financeiro/Contas a Receber/
Cadastro ou tenha sido gerada por meio de uma finalizadora que em sua configurao foi marcada a opo
gera conta a receber;
2. Ter cadastrado e configurado a conta corrente correspondente ao banco que ser emitido o boleto;
3. Ter entrado em contato com o banco para informar que a emisso de boleto se far pelo SysDV.
LOCALIZANDO O TITULO PARA EMISSO DO BOLETO
1. Em financeiro/boleto/impresso o caminho por onde deve ser localizado o titulo que ser emitido,
informe a data de emisso e o cdigo do cliente para localizar o titulo;
2. Selecione o titulo e clique no boto Gerar-F5
Figura impresso de boleto
IMPRIMINDO O BOLETO
1. Ao localizar o titulo (figura anterior) abrir uma janela (duplicatas) para que seja informado qual o banco
ser far a emisso do boleto, preencha com o cdigo da conta corrente cadastrada, observe qua
automaticamente sero preenchidas as informaes referente ao banco;
2. Uma vez que todas as informaes estiverem corretas, clique sobre o boto imprimir para que o boleto
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seja impresso.
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Border
Border
A funcionalidade de border tem por finalidade transmitir ao banco uma remessa de boletos emitidas
pelo SysPDV, a fim de que seja, por meio do banco seja feito as cobranas dos titulos e retorna empresa
o status das contas se pago ou no pago.
OBSERVAO: Para que as contas a receber (boleto) sejam listadas na pesquisa de incluso do
border, estas precisam ter sido impressas pelo menos uma vez, do contrrio, caso o boleto no tenha
sido impresso, o mesmo no ser listado.
Figura border
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Retorno
Retorno
A funcionalidade de retorno tem por finalidade receber do banco as informaes dos titulos que foram
recebidos por ele, a fim de que as contas a receber em aberto pelo SysPDV, possam ser dado baixa.
Para receber o retorno do banco necessrio realizar a pequisa do arquivo de retorno que o banco
enviou, para isso clique no campo "caminho do arquivo" e localize o arquivo que o banco enviou.
Figura retorno
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Carn
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Impresso
Impresso de Carn
Impresso de Carn para pagamento de contas a receber dos clientes.
PR-REQUISITOS PARA IMPRESSO DO CARN:
1. Haver um Plano de Pagamento referente a credirio.
2. Haver uma Finalizadora referente a credirio.
Figura impresso de carn
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Campos da figura
ECF:
Data:
COO:
Imprimir
parcelas pagas:
Selecione a
impressora:
Cupom:
Finalizadora:
Plano de
pagamento:
impresso do carn:
Identifique o ECF no qual foi realizada a venda.
Data da venda da qual deseja imprimir o carn.
Nmero do cupom da venda,
Habilitado, imprime no carn as parcelas da dvida que esto pagas.
Para enviar a impresso, escolha uma dentre as impressoras na rede.
Detalhamento do cupom selecionado.
Descrio da finalizadora e do valor da compra.
Identificao do plano e das parcelas nas quais foi dividida a venda.
Faturamento
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Pr-venda
Pr-venda
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visualizado o faturamento das pr-vendas realizadas. Para utilizar esta funcionalidade necessrio
que esteja habilitado o parmetro 74 para pr venda pr-finalizada, e sejam realizadas pr-vendas em uma
finalizadora a prazo. O campo espcie, no cadastro desta finalizadora, deve estar marcado como fatura.
Neste caso, no ser gerada conta a receber na pr-venda, somente quando gravada na funcionalidade de
faturamento.
Figura faturamento de pr-venda
Ao clicar em
, o operador poder escolher o plano de pagamento e visualizar as informaes
da fatura antes de imprimi-la para o cliente.
Figura plano de pagamento
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Ao clicar em gravar ser exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.
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Venda
Venda
Na funcionalidade Faturamento de venda visualizado todo o faturamento de venda referente a um
cliente cadastrado. Para utilizar esta rotina necessrio:
1. Que haja venda em uma finalizadora a prazo e que o campo espcie, no cadastro de finalizadora,
esteja marcado como fatura.
2. A finalizadora utilizada solicite plano de pagamento.
Neste caso, no ser gerada conta a receber na venda, somente quando gravada na rotina de
faturamento.
Faturamento de venda
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Campos da figura
Cliente:
Marcar Todos:
Desmarcar
Todos:
Aplicar-F9 (barra
de botes):
faturamento de vendas:
Cdigo do cliente a ser visto suas compras.
Marca todas as pr-vendas listadas.
Desmarca todas as pr-vendas listadas.
Visualiza para impresso o Faturamento das Vendas.
Ao clicar em
, o operador poder escolher o plano de pagamento e visualizar as informaes
da fatura antes de imprimi-la para o cliente.
Figura plano de pagamento de faturamento de venda
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Ao clicar em gravar ser exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.
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09-Tira-teima
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Configurao
Configurao Tira-teima
Esta funcionalidade utilizada para impresso de etiquetas dos produtos no layout de produto ou de
gdola, na etique impressa a descrio, o preo o cdigo de barras, conforme a configurao de
impressora.
Atravs do tira-teima so feitas as configuraes necessrias para impresso de etiquetas de:
Gndola, produto e receita.
Figura configurao do tira teima
Etiqueta de descrio
Etiqueta de Descrio
Usado na confeco do layout de etiquetas dos produtos, podendo os layouts permanecer gravados
para posterior utilizao.
Figura etiqueta de descrio
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Tira-teima
Tira-teima
Essa funcionalidade permite a impresso de etiquetas dos produtos solicitados, aps a configurao
necessria para realizar a impresso. Essas etiquetas podem ser de produtos individuais, de gndola, com
ou sem cdigos de barra impresso, e possvel fazer ainda outras variaes na impresso.
Para agilidade no processo de digitao, pode ser utilizado o leitor manual de cdigos de barras, na
opo automtica. As vantagens do seu uso so exatido dos dados inseridos no sistema e rapidez.
Figura tira teima
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Imp.
Preo
Referencial*:
Impresso
descrio
do
similar
Imp.
Cdigo
Auxiliar
Imp. Etiqueta de
similares
* O Pre o Re fe re ncial para e tique ta padro foi de s e nvolvido ape nas para im pre s s ora Alle gro. No e ntanto, e s tando
configurada com o Alle gro, im prim e tam b m na im pre s s ora Rabbit, pois pos s ui o m e s m o m e canis m o da
prim e ira. Para im pre s s o do Pre o Re fe re ncial e m im pre s s oras de outro fabricante , utilizar e tique ta
program ve l e incluir a le ge nda corre s ponde nte .
O boto
boto
ETIQUETA PROGRAMVEL
No parmetro Server 136 pode ser habilitada a etiqueta programvel, permitindo que o cliente escolha o
layout da etiqueta. Assim, configura que itens devem ser impressos nas etiquetas, de gndola e de
produtos, bem como a posio e tamanho de cada informao impressa. Ao habilitar o P136, a tela de Tirateima ter mais um campo: Cdigo da etiqueta.
O cdigo da etiqueta corresponde ao cdigo atribudo pelo sistema ao layout criado pelo usurio em
Utilitrio/Configurao de layouts/Etiqueta.
IMPRIMINDO ETIQUETAS:
Ao usar a opo Acumular, digite o cdigo de todos os produtos que deseja acumular, em seguida,
clique em
. Sero impressas as etiquetas de todos os produtos listados. Ao marcar a opo
Automtica, ser impressa a etiqueta automaticamente ao digitar e confirmar o cdigo do produto.
OBS.:
1. Ao imprimir a etiqueta de um produto similar, aparecer a opo para imprimir a etiqueta de todos os
produtos similares a este.
2. Caso os modelos padro disponveis no sistema no atendam a necessidade da empresa, pode ser
utilizada a etiqueta programvel.
3. possvel imprimir o cdigo auxiliar do produto na etiqueta de produto ou de gndola, incluindo a
etiqueta programvel. Para imprimi-lo, basta digitar o cdigo auxiliar j anteriormente cadastrado no
momento da impresso.
4. Caso deseje imprimir as etiquetas em quantidades diferentes, use a opo acumula. Digite sempre a
quantidade antes de confirmar o produto.
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10-Material escolar
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Cadastro
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Colgios
Colgios
Sero efetuados os cadastros dos colgios que a empresa atende com o preenchimento do endereo e
pessoa para contato.
Figura cadastro de colgio
Lista
Lista
Sero cadastradas as listas de material escolar referentes s escolas cadastradas em Material
Escolar/Cadastro/Colgios.
Figura cadastro de lista de material
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Sries
Sries
Ser efetuado os cadastros das sries escolares que a empresa atender.
Figura cadastro de srie
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Carta de crdito
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Emisso
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5. Surgir novamente a janela da figura: Emisso de Carta de Crdito, com a indicao do cliente,
nome e endereo. No campo Lista de Produtos visualizado os itens emitidos na Carta de Crdito.
Clique em para emitir a Carta de Crdito ao cliente.
Surgir janela Pergunta: Deseja imprimir carta de Crdito agora? Clique Sim para impresso da
Carta de Crdito com os itens da figura: Importa Itens.
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Baixa
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Cancelamento
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297 / 555
para gravar o
11-Fisco
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Mapa resumo
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Completo
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source
Resumido
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Digitar
Na aba Informaes adicionais do ECF, inserir os dados do ECF ao qual essa reduo Z pertence.
Figura mapa resumo-informaes adicionais do ECF
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clicando em
. Clique em
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Exportao fiscal
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Contribuinte
Cadastro Contribuinte
No cadastro do contribuinte sero includos os dados da empresa. Todos os dados so obrigatrios e
importantes para o correto funcionamento do Sintegra. Existe a opo de usar o F3 para importar os dados
cadastrais de Cadastro/Prprio.
Figura cadastro de contribuinte
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Contabilista
Cadastro Contabilista
Cadastro do contador responsvel pela situao fiscal da empresa. Cadastrar todos os campos
obrigatoriamente.
Figura cadastro de contabilista
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Razo social:
C.R.C.:
Logradouro:
Cidade/UF/Cd.
no IBGE:
Mun.
CNPJ/CPF:
Fone/Fax/Email:
Ao clicar em localizar municpio, ser aberta a janela escolher cdigo do IBGE. Escolha o Estado e em
seguida a cidade. Veja no destaque todas as cidades do Cear. Para facilitar a busca, coloque o estado do
Cear e use o filtro de cidade. Se digitar F, s aparecero as cidades do Cear comeadas em F. Se
digitar Fortaleza, s haver essa opo no campo cidade.
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source
GNRE
GNRE
GNRE significa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. A GNRE tem sido um
documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operaes de vendas interestaduais
sujeitas substituio tributria. Essa contribuio feita por empresas fabricantes.
O contador calcula com base nos dados disponveis qual a taxa do GNRE que dever ser paga pela
empresa. Deve ser cadastrado e inserido o valor, para que o sistema informe ao Sintegra o valor pago pela
empresa.
Figura cadastro de GNRE
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ECF
Cadastro de ECF
O Cadastro de ECF guarda todas as informaes relativas aos ECFs utilizados pelo cliente. Todas as
impressoras que estiverem funcionando devem ser cadastradas. Este cadastro atende s exigncias fiscais
para a gerao de arquivos da CAT 52.
Figura cadastro de ECF-principal
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Digite o nmero do cadastro do ECF e clique em Incluir-F5. Cadastre todos os campos de acordo com
a descrio do pedido de uso da impressora. As informaes especficas como cdigo de modelo esto de
acordo com a portaria da CAT 52. Ao fim do cadastro, clique Gravar-F9, e caso haja outro ECF, recomece o
processo.
OBS.: Nenhum campo deve ficar sem preenchimento, pois na exportao dos arquivos fiscais, no ser
aceito caso falte alguma informao.
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Ao clicar no boto do diretrio, surgir a janela abaixo, na qual se poder escolher o local onde ser
criado o arquivo de exportao fiscal.
Figura diretrio
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O AC Fiscal tem como objetivo principal automatizar o setor fiscal dos escritrios de contabilidade e de
empresas em geral. Alm de fornecer relatrios gerenciais e listagens de conferncia, o AC Fiscal controla
as principais obrigaes exigidas pelos fiscos: federal, estadual e municipal, calculando e apurando os
tributos, emitindo declaraes, livros e guias, gerando declaraes eletrnicas, etc.
Depois de popular o banco fiscal, pode-se gerar o arquivo de exportao fiscal Fortes AC.
Campos da figura gerar arquivo fiscal-fortes ac:
Destino:
Escolha a opo Fortes AC.
Perodo:
Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do perodo no qual
deve ser gerado o arquivo fiscal.
Diretrio:
Endereo no disco onde ser criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no boto ao lado do endereo.
Nome do arquivo:
Escolha o nome do arquivo fiscal que ser gerado.
Inventrio:
Insira o nmero do inventrio que deseja inserir na gerao do arquivo
fiscal.
Formato do arquivo: Escolha do formato do arquivo a ser gerado para o Fortes AC. As opes
so TXT e XML.
Tipo de registro:
Produto:
Registro de cdigo de produtos.
Participantes:
Registro de cdigo de fornecedores e clientes.
Nota Fiscal:
Destinado a especificar as informaes de totalizao do documento
fiscal, relativamente ao ICMS;
Entrada:
Envio das informaes referente a Nota Fiscal de Entrada.
Sada:
Envio das informaes referente a Nota Fiscal de Sada.
Envia itens Nota:
Envia os produtos informados na nota
Reduo Z:
Envio das redues Z do perodo.
Inventrio:
Envio do inventrio especificado, deve ser identificado pelo nmero e data
em q foi enviado.
Conhecimento de
Envio das informaes referente ao conhecimento de frete.
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Frete:
Enviar Srie Nota:
Estabelecimento:
Custo Inventrio:
Reposio:
Fiscal:
Mdio:
Comentrio:
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88 (Registros do SEF):
CFOP:
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GERANDO ARQUIVO:
1. Indique o tipo de preo.
2. Para gerao do relatrio clique em
GERANDO MOVIMENTAO:
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Impostos Federais
Impostos Federais
Relatrio que exibe informaes dos Impostos Federais relativos s entradas e sadas com cupom
fiscal e nota fiscal. A pesquisa pode ser feita por perodo, os filtros podem ser por seo, grupo e subgrupo.
As quebras podem ser por data ou imposto. H a possibilidade de exibir como sinttico ou analtico, em
sentido ascendente ou descendente.
Figura relatrio de impostos
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Seo/Grupo/
Subgrupo:
Impostos
Federais:
Quebra:
Incidncia:
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12-Consultas
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Produto
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Venda
Consulta de Venda
O histrico da venda de um produto ser consultado conforme o perodo desejado, informando a
quantidade vendida, o faturamento total da venda no perodo e quanto h em estoque.
Figura consulta de produto
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Geral
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Na aba preo exibe todas as informaes do produto consultado relativo aos preos praticados: de
venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da ltima alterao de
preo.
Figura consulta geral de produto-preo
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Na aba entrada exibe todas as informaes do produto consultado relativo aos preos praticados:
de venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da ltima alterao
de preo.
Figura consulta geral de produto-entradas
Na aba custos so informados os custos atuais de reposio e fiscal, bem como um histrico de
custos com datas de entradas e valores do produto consultado.
Figura consulta geral de produto-custos
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Marcado o quadro "exibir performance", ser exibida a aba performance, com informaes de
vendas do produto consultado nos ltimos seis meses .
Figura consulta geral de produto-performance
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Impostos federais
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Ateno: Caso queira visualizar a informao mais detalhadamente, clique sobre a coluna que deseja
detalhar e arraste at o campo chamado "agrupamento de colunas", assim, ficar mais fcil a visualizao
das informaes.
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Comisses
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Individual
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Por metas
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Ateno: para verificar a informao, preencha os campos de perodo e vendedor (se quiser), clique no
boto
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Financeiro
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Contas a pagar
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Contas a receber
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Estatstica
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Vendas
Estatstica de Vendas
A funcionalidade de estatstica de vendas o usurio ter, alm de uma consulta rpida e precisa de
venda, a possibilidade de montar uma consulta, determinando as quebras por: perodo, caixa, cliente e
vendedor. Aps gerada a consulta, de acordo com suas necessidades, permite tambm gerar um relatrio
de venda personalizado.
Figura estatstica de vendas
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ltimas compras
ltimas Compras
As compras realizadas pelos clientes sero detalhadas na janela da figura abaixo. Para que isso
ocorra, o sistema deve estar habilitado para controlar os clientes nas formas de pagamento que deseja ver
detalhada.
Figura ltimas compras do cliente
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3. Clicar em
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13-Relatrios
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Venda
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Curva ABC
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Venda
Relatrio de Produto
Emite relatrio do faturamento dos produtos vendidos conforme configurao estabelecida.
Figura relatrio de curva abc
Finalizadora
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Custo
Relatrio de Custo
Confronto dos custos dos produtos quanto s quantidades vendidas, totais de custo, participao, valor
unitrio, total, participao e acumulado.
Figura relatrio de abc de venda custo
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Custo:
Lucro
Relatrio de Lucro
O relatrio exibe o confronto do lucro individual de cada produto com quantidade vendida, faturamento,
total de custos, percentual marginal, de participaes e o acumulado.
Figura relatrio de abc de venda lucro
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Outros
Relatrio de Outros
Exibe relatrio comparativo entre os campos indicados no tpico Formato: Seo, Cliente, Operador e
Vendedor, e informaes de Faturamento, Quantidade Vendida, percentual de Participao e Acumulado.
Figura relatrio abc
Promoo
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Pague x leve y
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Venda casada
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Cheques recebidos
Para alimentar esse relatrio, o cadastro das finalizadoras de cheque precisam estar com o campo
espcie marcado como cheque, e em parametrizao a opo gera contas a receber.
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Private Label
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Resumo de vendas
Relatrio de Vendas
Exibe o resumo referente s vendas, quanto aos filtros indicados: Seo, vendedor ou vendas totais no
perodo indicado. Passando informao quanto a Nmeros de Cupons emitidos, Quantidade Vendida,
Nmero de Itens vendidos, Mdia de Itens vendidos, Valor Total e Mdia de Venda.
Figura relatrio de resumo de vendas
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Sem vendas
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Corretor
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Caixa
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Produtividade
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Analtico
Sinttico
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Recebimento
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Pr-pago
Relatrio de Pr-pago
Emisso de relatrio de recebimentos relativos a celulares pr-pagos realizados no perodo indicado.
possivel consultar neste relatrio que operador realizou o recebimento.
Figura relatrio de recebimento pr-pago
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Ordem:
Ordena os dados listados conforme o item indicado. Podem ser por caixa, data ou
cupom.
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source
Recebimento
Relatrio de Recebimento
No relatrio de recebimentos possvel visualizar tudo o que o caixa recebeu de contas, essa
visualizao pode na ordem de documento recebido, data e ou cupom (comprovante) possvel tambm
verificar o operador que realizou o recebimento.
Figura relatrio de recebimento
Correspondente bancrio
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Troco Premiado
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Convnio
Relatrio de Convnio
Emisso de relatrio de recebimentos realizados atravs de convnios, em um determinado perodo.
possivel consultar neste relatrio que operador realizou o recebimento.
Figura relatrio de convnio
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Abertura de gaveta
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Cupom
Relatrio de Cupom
So listadas as informaes do cupom do cliente, como: produtos comprados, quantidades, valores
unitrios, descontos, acrscimos, valores lquidos, formas de pagamento e total das compras.
Figura relatrio de cupom
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Ordem:
Direo:
Tipo:
Filtro:
Cliente:
Produto:
Ramo:
Seqencial:
Vendedor:
Caixa:
Operador:
Seo:
Grupo:
Subgrupo:
Finalizadora:
Perodo:
Valor:
Registros:
Tipo de Preo:
Visualizao
Desconto:
Exibe descrio
finalizadora:
Exibe
planos
pagamento:
Fechamento
cupom forado:
ECF:
de
de
de
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Finalizadora
Flash
Relatrio de Flash
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Exibe um relatrio gerencial de flash de caixa, que uma posio da situao do caixa naquele
momento ou em um determinado perodo. Este relatrio deve ser utilizado sempre que houver dvidas, serve
para acompanhar as vendas brutas, vendas lquidas, as finalizadoras utilizadas para pagamentos vista e a
prazo, as sangrias realizadas, os valores de receimentos e de pagamentos que aconteceram no caixa.
Figura relatrio de flash de caixa
Ocorrncia
Relatrio de Ocorrncia
O relatrio de ocorrncia tem como objetivo o monitoramento de ocorrncias do PDV, essas
ocorrncias so as funes do PDV que foram executadas pelo operador do caixa ou por algum usurio
que tenha nvel de acesso, assim, qualquer ao que tenha sido feita e que precisa de explicaes maiores
possvel identificar o autor da funo.
Figura relatrio de ocorrncia
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Sequencial:
Perodo:
Registros:
Quebra:
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Pagamento
Relatrio de Pagamento
Lista os pagamentos realizados no PDV utilizando a Funo 145.
Figura relatrio de pagamento
Sangria
Relatrio de Sangria
A sangria o registro da retirada dos valores do PDV que podem ser em: dinheiro, cheques, cartes
etc. Somente listado o relatrio de Sangria dos caixas que utilizaram a funo sangria.
Figura relatrio de sangria
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Troca de finalizadora
Informe a data desejada nos campos do perodo em que se deseja obter a informao das trocas de
finalizadora.
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Utilizao do ECF
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Estoque
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Nota fiscal
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Entrada
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Sada
Servio
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Emite um relatrio referente Nota Fiscal de Servio, com informaes sobre o nmero do RPS,
nmero da nota, valor do ISS e o valor total da nota de servio.
Figura relatrio de nota fiscal de servio
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Formulrio
Relatrio de Formulrio
Emite relatrio dos formulrios cadastrados no sistema, permitindo a visualizao por nmero de AIDF,
nmero do formulrio, data da utilizao ou pelo status do formulrio.
Figura relatrio de formulrio
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formulrio:
Devoluo de compra
Relao de operaes
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Conhecimento de Frete
Conhecimento de Frete
O conhecimento de frente uma nota fiscal de transporte que normalmente vem vinculada uma
nota fiscal, esse valor de transporte deve ser entendido como sendo custo de mercadoria, pois um valor
que se paga para receber esta mercadoria, portanto, deve ser vinculada ao produto. Este relatrio mostra os
conhecimentos de frente que foram inseridos no SysPDV, possvel ver: a data de entrada, o nmero do
conhecimento, o cdigo da transportadora, o valor do frete e o valor do ICMS do frete.
Figura do conhecimento de frete
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
ABC de compra
Ajuste
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Relatrio de Ajuste
Emite relatrio demonstrativo das perdas e dos ajustes que ocorreram no estoque. Induz ao controle
das causas de perdas e ajustes com o objetivo de minimiz-las.
Figura relatrio de ajustes
Custo e margem
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Estoque
Relatrio de Estoque
Gera a quantidade estocada de cada produto conforme a configurao dos campos da janela. Exibindo
informaes sobre a quantidade e o Valor Total do estoque.
Figura relatrio de estoque
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Direo
Ordem:
Observao: O campo Data ficar ativo para a opo Formato SEFAZ, usado o Tipo inventrio.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Markup mdio
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Movimentaes
Relatrio de Movimentaes
Exibe os dados referente ao estoque do produto indicado em comparao com sua venda. Gerando trs
colunas de informaes: Anterior, que a quantidade estocada antes da ltima venda; Movimento so as
quantidades de itens vendidos na ltima venda; Atual a quantidade estocada atualmente.
Figura relatrio de movimentaoes de produto
Performance
Relatrio de Performance
Exibe as vendas dos produtos em um perodo de venda, informando ltima compra do produto pela
empresa, ltima venda, preo de venda e saldo atual.
Figura relatrio de performance de produto
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Troca e devoluo
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Direo:
Quebra:
Opo:
Resumo do
pagamento:
Emisso de Nota
Fiscal:
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Reservado
Rotatividade
Relatrio de Rotatividade
Emite relatrio acerca da quantidade diria de venda dos produtos. Emitindo no relatrio informaes
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como a quantidade de estoque anterior data, total de entradas do produto no estoque, total de sada do
produto no PDV, estoque atual do produto.
Figura relatrio de rotatividade
Srie produto
Relatrio de Srie
Gera a relao dos nmeros de sries dos produtos cadastrados, tais sries podem estar disponveis
ou j utilizadas.
Figura relatrio de mivimentao d nmero de srie
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Venda mdia
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Financeiro
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Cartas
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Cobrana suspensa
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Intervalo:
Intervalo de datas para gerao do relatrio das cobranas que foram suspensas.
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Enviadas
Contas a receber
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Converses
Relatrio de Converses
Exibe o relatrio da converso de titulos das contas a receber que foram convertidos, mostra a data de
vencimento dos ttulos e seus respectivos valores.
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Remessa
Relatrio de Remessa
Emite o relatrio das remessas feitas para o banco a fim de que sejam feitas as baixas dos boletos
por meio da rotina de border.
Figura relatri de remessa
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Emprstimos
Relatrio de Emprstimos
Apresenta todas as contas a receber referente a emprstimo concedido a clientes. Pode ser
visualizado por data de emprstimo ou recebimento.
Figura relatrio de emprstimos
Ttulos
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Plano de contas
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Balancete
Relatrio de Balancete
Gera um relatrio do Plano de Contas com os respectivos lanamentos de movimentaes financeiras,
informando o balano das contas de dbito e crdito relativos movimentao financeira realizada.
importante lembrar que tal relatrio s ser exibido na listagem de relatrios se o parmetro Server 112 Plano de contas habilita movimentao estiver ativado.
Figura relatrio de balancete
Listagem
Nvel 1
Nvel 2
Nvel 3
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2 DESPESAS
2.01 Despesas com Compras
2.01.001 Produtos para Venda
Nvel 1
Nvel 2
Nvel 3
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Tesouraria
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Caixa Geral
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Fechamento de operador
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Data:
Caixa:
Operador:
Resumo
corrente:
de
conta
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Fechamento de operador/quebra
Conta corrente
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Extrato
Relatrio de Extrato
Relatrio de extrato de conta corrente, este relatrio exibe todas as movimentaes das contas
correntes cadastradas e movimentadas, o filtro pode ser todas ou somente uma conta se desejar visualizar.
O extrato pode ser solicitado tambm por perodos.
Figura relatrio de conta corrente extrato
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Saldo
Relatrio de Saldo
O relatrio de saldo de conta corrente exibe o resultado das contas correntes cadastradas e
movimentadas, de forma que possvel visualizar a data da movimentao, quanto entrou, quanto saiu e o
saldo, a visualizao pode ser geral ou somente de uma conta especifica. O saldo pode ser solicitado por
perodos.
Figura relatrio de conta corrente saldo
Cobrana
Relatrio de Cobrana
O relatrio de cobrana gera os dbitos de clientes com contas a pagar em atraso, exibindo
informaes a respeito de todos os titulos em aberto e seus respectivos valores, o nmero do cupom,
endereo, referncia e uma data previso de pagamento.
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Contas a pagar
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Pagamento:
Contas:
Visualizao:
Quebra:
Ordem:
Tipo grfico:
Tipo:
Direo:
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Faturamento pendente
Limite de crdito
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Previso de caixa
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Vencimento:
Valor Inicial:
Recebimento de caixa
Comisses
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Comisso
Relatrio de Comisso
O relatrio exibe a comisso de cada funcionrio dentro de um determinado perodo, a visualizao
pode ser pela venda bruta, venda liquida, a quantidade de trocas e devolues realizadas e o valor da
comisso deste vendedor. possvel listar o relatrio por tipo funcionrio, comisso ou cupom fiscal.
Figura relatrio de comisso distribuda
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Comisso finalizadora
Listagem
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Produto
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Preo
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383 / 555
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Cadastro
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Cliente
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Cliente
384 / 555
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Contato
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Funcionrio
cadastro:
Data do cadastro:
do
Data do contato:
Data
do
futuro:
Quebra:
Tipo:
contato
cadastrado em Cadastro/Motivo.
Filtra pelo intervalo do funcionrio que realizou o cadastro do contato. Lista
todos os contatos cadastrados pelos funcionrios do intervalo.
Intervalo de data em que foi cadastrado no SysPDV o contato feito com o
cliente.
Intervalo de data em que foi feito contato com o cliente, informado no cadastro
de contato do cliente no SysPDV.
Intervalo de datas em que foi marcado contato futuro, informado no cadastro
de contato do cliente no SysPDV.
As informaes do relatrio de contato de clientes sero divididas por cliente,
motivo ou por funcionrio que fez o cadastro.
Tipo de exibio do relatrio de contato de clientes: sinttico ou analtico.
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Fornecedor
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Fornecedor
Relatrio de Fornecedor
Exibe a listagem dos fornecedores cadastrados, com o respectivo contato, telefone e fax.
Figura relatrio de listagem de cadastro de fornecedor
Contato
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Emite o relatrio dos contatos realizados com os fornecedores, e de contatos futuros j agendados.
Figura relatrio de listagem de contato de fornecedor
Associao
Relatrio de Associao
Exibe a relao dos produtos principais com os produtos ditos associados, de forma a visualizar o nvel
de associao e o fator para multiplicao do preo do produto associado.
Figura relatrio de listagem de associao
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Composio
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Composio
Relatrio de Composio
Exibe a listagem dos produtos de composio, trazendo o produto composto e seus componentes.
Informando o nvel de composio, se a quantidade do produto baixa ou no no estoque quando vendido,
quantidade de cada componente, custo unitrio e custo total de cada componente. Para que o relatrio seja
exibido necessrio o cadastro da composio de produto em cadastro/produto/composio/composio.
Figura relatrio de listagem de composio
Kit
Relatrio de KIT
Lista a relao de produtos marcados como Kit, com sua relao de produtos quem compe esse Kit.
Para que o relatrio seja exibido necessrio o cadastro do Kit de produtos em cadastro/produto/
composio/Kit.
Figura relatrio de listagem de kit
388 / 555
Controle de validade
Preo programado
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Encarte
Relatrio de Encarte
Exibe a listagem dos produtos cadastrados na rotina sistema/alterao de preo/encarte. possvel
visualizar todos os encartes cadastrados, e filtr-los por status ou data.
Figura relatrio de listagem de encarte
389 / 555
Preo programado
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Programado em:
Quebra:
Status:
Programado:
Ativo:
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Similares/grade
Promoo
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Premiao
Relatrio de Premiao
Exibe a lista da promoo do tipo premiao. Neste relatrio possvel verificar o tipo de
premiao, data inicial e final da promoo, os itens e o status.
Figura relatrio de listagem de premiao
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Venda casada
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Desconto
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Produto:
Tipo:
Modalidade:
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source
Venda assistida
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Delivery
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Entrega em domiclio
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Entrega em domicilio
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cdigo do cupom, cdigo do entregador, valor da compra, retorno do entregador e tempo de durao da
entrega. Apresenta o total dos valores das entregas, sua quantidade e o total das taxas.
Figura relatrio de entrega em domiclio
Entregador
Relatrio de Entregador
Exibe informaes de todas as entregas em domiclio realizadas por perodo de tempo, por
entregadores. Fornece dados sobre a data da entrega, da compra, quem entregou e qual o valor da compra.
Figura relatrio de entregador entrega em domiclio
395 / 555
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Tele-entrega
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Tele-entrega
Relatrio de Tele-Entrega
So exibidos os pedidos feitos pela rotina de pedido. Informando o responsvel pela entrega, a
quantidade entregue o valor unitrio do produto e valor total das Tele-Entregas do perodo solicitado.
Figura relatrio de tele entrega
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Curva ABC
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Entregador
Relatrio de Entregador
Exibe informaes de todas as tele-entregas realizadas por perodo de tempo, por entregadores.
Fornece dados sobre a data da compra, quem entregou,qual o valor da compra e da taxa de entrega.
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Pedido
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Crtica
Pedido
Relatrio de Pedido
Emisso de relatrio dos pedido de venda realizados, informando a quantidade de produtos
adquiridos, seu valor unitrio, descontos. A pesquisa pode ser feita tambm por meio do status do pedido
que pode ser pedido pendente, encerrados, com descontos ou todos.
Figura relatrio de pedido
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Pr-venda
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Liberao
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Pr-venda
Relatrio de Pr-venda
Emisso de relatrio das pr-vendas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor
unitrio, descontos e totalizando as pr-vendas do perodo indicado no Filtro Data Emisso.
Figura relatrio de pr venda
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Individual
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Ficha/Mesa
Relatrio de Ficha/Mesa
Emisso de relatrio das fichas/mesas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor
unitrio, descontos, valores de servios e totalizando os pedidos.
Figura relatrio de ficha mesa
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Tipo:
Quebra:
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Produo
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Receitas
Relatrio de Receitas
Exibe relatrio das receitas cadastradas de um respectivo produto, podendo-se filtrar atravs de
seo, grupo e subgrupo. Na guia ''Exibir'', pode-se optar por expor no relatrio a quantidade de produtos
utilizados, o custo unitrio e total, e o modo de preparo da receita.
Figura relatrio de receitas
Fragmentao
Relatrio de Fragmentao
Exibe relatrio defragmentao da receita padro, processo que faz com que a receita padro seja
desmembrada em pequenas ou grandes partes. Possibilita exibir o modo de preparo, alm de organizar cada
fragmentao por folha.
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Calendrio de produo
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Produo
Relatrio de Produo
Exibe relatrio das produes realizadas no assistente de produo, lsita os produtos, as
quantidades, os custos totais e unitrios e o status se lanado, pendente ou cancelado. Os filtroes podem
ser do tipo: produto, funcionrio, data de emisso, de lanamento e de cancelamento, alm de seo,
grupo e subgrupo. Na guia ''Status'', pode-se optar por expor no relatrio assistentes de produo que
estejam em aberto, ja baixadas, canceladas, ou todas.
Figura relatrio de produo
Material escolar
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Carta de crdito
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de
de
de
de
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Lista
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Pedido de compra
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Ordem:
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17-PDA
Cadastro de Contato de Fornecedor
A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histrico dos contatos realizados
com fornecedores. A funcionalidade tambm est presente na funcionalidade de clientes. Esta guardar
informaes a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos
futuros.
PR-REQUISITO PARA USO DA FUNCIONALIDADE CADASTRO DE CONTATOS DE FORNECEDOR:
1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato;
2. Ter cadastrado os motivos do contato, que so classificaes do estgio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.
Figura cadastro de contato de fornecedor
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Listagem rpida:
O boto abre o histrico para visualizao com estilo de relatrio, que pode ser
impresso.
Na guia histrico, so preservadas as informaes dos contatos anteriores com o fornecedor. Por
motivo de segurana, no podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados.
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Sistema
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Redefinir usurio
Redefinir Usurio
Redefinir usurio significa realizar a sada de um usurio para entrada de outro, assim o cdigo e a senha
e toda informao gerada por este usurio sero registrados totalmente neste usurio. Para redefinir usurio
clique na figura de atalho
incio do dia.
REDEFININDO USURIO:
1. Depois de inseridos os dados do novo usurio clique em
.
2. A janela Acesso ao sistema ser fechada automaticamente.
3. Verifique na barra de status o cdigo e o nome do novo operador.
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Sair
Sair
No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho (
Dirio.
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Ao clicar sobre
DAV
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Pedido de Venda
Pedido de Venda
O pedido de venda pode ser utilizado por todo comrcio que tem como base a venda assistida, onde um
atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na deciso de compra deste consumidor,
direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e tambm na forma de entrega desta mercadoria, emitindo
no final o cupom fiscal ou se preferir uma nota fiscal eletrnica.
OBSERVAES GERAIS
O pedido de venda foi desenvolvido dentro das regras estabelecidas pela legislao PAF-ECF, assim, de
acordo com o que est expresso pelo PAF-ECF possvel realizar por meio do pedido de venda os seguintes
procedimentos:
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1.
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Cdigo:
Endereo:
Data da previso:
Hora:
Observao:
Tipo de atendimento:
1.
Ateno: medida que os itens so inseridos, os mesmos ficam disponveis para visualizao na parte inferior
da tela, no campo itens, pode ser visualizado tambm o total desse pedido. Aps a incluso dos itens do pedido
de venda, clique no boto Gravar-F9 para finalizar, aparecer um alerta indicando a gravao com sucesso do
pedido de venda e o nmero da mesma.
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Caso necessite imprimir este pedido de venda, aps gravar o pedido clique
impresso.
e ser
A pr-finalizao do pedido de venda permite que o vendedor no ato da gravao do pedido informe a
condio de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalizao. Para isso o parmetro 218
do SysPDV Server deve estar habilitado. Ao clicar em Gravar-F9 o pedido de venda, abrir a tela de pagamento
para a escolha da finalizadora, escolha a finalizadora e em seguida clique no boto Incluir e confirme no boto
Ok-11.
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Liberao
Liberao
A rotina de liberao serve para monitorar os pedidos de vendas que foram bloqueados, nesses casos
os pedidos que foram bloqueados por desconto maior que o permitido e por ultrapassar o limite de credito do
cliente, de alguma forma devero ser liberados com a autorizao de quem tem o nvel de acesso superior ao do
vendedor.
Em PDA>DAV>liberao, ser visualizado o pedido com bloqueio, selecione o pedido de venda a ser
liberado, clique no boto Marcar-F6 ou d um duplo clique com o boto esquerdo do mouse para marcar o
pedido, em seguida clique no boto Liberar-F9. Abrir uma janela confirmando o desbloqueio do pedido, clique
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Juno
Juno
A rotina de juno de pedido serve como forma de juntar em um nico documento fiscal todos os
pedidos realizados por um cliente, sendo a juno permitida apenas para o mesmo cliente.
Em
PDA>DAV>juno sero visualizados todos os pedidos que ainda esto pendentes de serem baixados, para
juntar estes pedidos clique no boto Marcar-F6 ou clique 2x com o boto esquerdo do mouse para marcar os
pedidos de venda e realizar a juno, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrir uma janela solicitando a
confirmao da juno, clique na opo sim para concluir.
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Aps a confirmao da juno dos pedidos de venda, abrir uma janela conforme a figura abaixo, para a
escolha do tipo de efetivao, marque o tipo de efetivao desejada (cupom fiscal ou nota fiscal) e em seguida
clique em Gravar-F9.
Ateno: Realizada a confirmao da juno dos pedidos de venda. Observe que gerado um novo nmero de
pedido, conforme a figura abaixo.
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Cancelamento
Cancelamento
Um pedido de venda realizado no poder ser excludo, por uma obrigao da legislao PAF-ECF, o
que dever acontecer o cancelamento do pedido. Em PDA>DAV>cancelamento ser visualizado todos os
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pedidos que no foram baixados, clique no boto Marcar-F6 clique 2x com o boto esquerdo do mouse, para
selecionar os pedidos de venda e realizar o cancelamento, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrir uma
janela confirmando o cancelamento, clique no sim para confirmar.
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Oramento
Oramento
Na rotina de oramento sero realizados os procedimentos de simulao de pedido, assim, caso o
cliente desista da compra no necessrio continuar com o processo. Um oramento vira pedido de venda no
momento em que realizado o procedimento de gerao.
1 Passo: Em PDA>DAV>oramento na aba cliente, clique em Incluir-F5, insira o cdigo do vendedor ou
clique em Localizar-F2, em seguida informe o cdigo do cliente ou clique em Localizar-F2 e o tipo de
atendimento (Balco ou Telefnico).
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2 Passo: Na aba Produto, ser feita a incluso dos produtos para o oramento, insira o cdigo do
produto ou clique em Localizar-F2, informando a quantidade do produto. Se conceder o desconto no oramento,
informe o tipo de desconto (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitrio, em seguida clique em Gravar-F9.
3 Passo: Aps a finalizao do oramento, abrir uma janela informando que o oramento foi gravado
com sucesso.
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Pr-venda
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Pr-venda
Pr-Venda
Pr-venda pode ser utilizado por todo comrcio que tem como base a venda assistida, onde um
atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na deciso de compra deste consumidor,
direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e tambm na forma de entrega desta mercadoria.
OBSERVAES GERAIS
O mdulo pr-venda foi feita para obedecer legislao PAF-ECF, todo Estado que o PAF for obrigatrio,
assim, de acordo com o que est expresso pelo PAF-ECF pr-venda tem algumas restries que so:
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Ateno: possvel realizar configuraes por meio de parmetros do SysPDV Server e PDV, e
assim, configurar a pr venda de acordo com a nessidade de uso.
PR-VENDA NORMAL
Clique no boto Incluir-F5 para iniciar a incluso de uma pr-venda, nesse momento gerado um
nmero sequencial;
Informe o cdigo do vendedor ou clique em Localizar-F2;
Informe o cdigo do cliente ou clique em Localizar-F2;
Indique a tabela de preo a ser utilizado, caso o parmetro 75 do SysPDV Server esteja habilitado
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Ateno: medida que os produtos esto sendo inseridos, eles vo sendo listados na parte debaixo, no campo
itens, e informando tambm o totalizador dessa pr-venda. Aps a incluso dos itens da pr-venda clique no
boto Gravar-F9 para finalizar, aparecer um alerta indicando a gravao com sucesso da pr-venda e o
nmero da mesma.
Figura pr-venda - produto:
PR-VENDA PR-FINALIZADA
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A pr-venda pr-finalizada permite que o vendedor no ato da gravao da mesma, informe a condio de
pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalizao da pr-venda. Apertando o boto GravarF9, abrir a tela de pagamento para finalizao da pr-venda, clique na finalizadora, em seguida clique no boto
Incluir e confirme no boto Ok-11.
ATENO: Para utilizar pr-venda pr-finalizada fundamental habilitar o parmetro 74 do SysPDV Server.
BLOQUEIO DE PR-VENDA
Uma pr-venda pode ser bloqueada por: limite de crdito, desconto no item ou estoque, a figura abaixo
mostrar que aps praticar um desconto no item acima do mximo, o SysPDV abrir uma janela confirmando que
o desconto no item foi superior ao permitido. Clique no Sim para confirmar, em seguida clique no boto GravarF9.
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Aps a gravao da pr-venda abrir uma tela de pagamento, informe a forma de pagamento e
clique no boto Ok-F11, em seguida abrir uma janela de alerta de pr-venda com bloqueio, para liberar v para
a rotina de liberao.
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Liberao
Liberao de Pr-venda
A rotina de liberao serve como meio de acompanhar e controlar a maneira como as pr-vendas esto
sendo feitas, pois nesses casos as pr-vendas que foram bloqueadas devem ser analisadas pelos gerentes e
verificar juntos aos vendedores os motivos.
Em PDA>pr-venda>liberao, o caminho utilizado para visualizar e desbloquear as pr-vendas com
bloqueio, clique no boto Marcar-F6 ou d dois cliques com o boto esquerdo do mouse, para selecionar a prvenda bloqueada. Em seguida clique no boto Gravar-F9. Abrir uma janela confirmando o desbloqueio nos itens
marcados, clique no Sim para confirmar o desbloqueio das pr-vendas
Ateno: Esta opo de desbloqueio pode ser configurado no nvel de acesso para que assim, possa ser
permitido apenas o gerente
realizar o desbloqueio destas pr-vendas.
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Ficha/Mesa
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Mapa
Mapa
O mapa servir para acompanhar as fichas/mesas que esto ocupadas, bem como conferir as mesas que
esto em processo de fechamento. Para realizar o acompanhamento das mesas em processo de fechamento
dever ser habilitado o parmetro 187 Habilita Fechamento de Ficha em sistema>parmetro>SysPDV-Sever,
tal parmetro permitir o encerramento/abertura de uma ficha/mesa que estiver solicitando o fechamento.
Em PDA>ficha/mesa>mapa clique sobre a ficha que deseja realizar o procedimento de fechamento e em
seguida clique no boto Fechar-F6 uma vez conta fechada no poder ser editada, apenas reaberta ou
encerrada no PDV.
Ateno: Na tela do mapa, pode ser realizado a transferncia de ficha/mesa no boto Transferir-F4 e o consumo
no boto Lanar-F7.
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Consumo
Consumo
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A rotina de consumo o caminho que os atendentes (garons) utilizaro para realizar a incluso/excluso
dos itens que o cliente est consumindo. Em PDA>ficha/mesa>consumo proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
Vendedor:
Observao:
Produto:
Quantidade:
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CANCELAMENTO DE ITEM
O cancelamento de um item inserido numa ficha/mesa se processa de 02 formas:
1.
Excluso: o item foi inserido e a ficha/mesa ainda no foi gravada, selecione o item que ser cancelado
e clique no boto opes, selecione a opo cancelar item, observe que ao executar este procedimento
o item ser excludo da ficha/mesa.
No exemplo acima o item foi excludo, pois a ficha/ mesa ainda estava aberta e no foi fechada, por
esta razo o item foi excludo.
Cancelamento: neste segundo exemplo item foi inserido e a ficha/mesa foi gravada. O cliente deseja
cancelar o pedido feito, para executar este procedimento:
2.1 Digite no campo ficha/mesa o nmero da mesa do cliente;
2.2 Selecione o item que ser cancelado e clique no boto opes, selecione a opo cancelar item,
observe que ao executar este procedimento o item ser cancelado permanecendo na ficha/mesa. Isso
acontece porque a ficha tinha sido gravado e por isso o item foi cancelado.
2.
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Transferncia
Transferncia
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Total: a transferncia total ocorre quando o cliente deseja transferir todos os itens para outra ficha ou
mesa, ficando a ficha/mesa de origem disponvel. Para isso, indique a ficha de origem e destino, clique
no bota Marcar-F6 para seleo de todos os itens a serem transferidos e em seguida clique no boto
Confirmar-F9.
Observao: Ao realizar o procedimento de transferncia parcial o SysPDV transferi para outra ficha o item
marcado, o item que foi transferido ficar na cor amarela indicando que o item foi transferido, j na ficha de
destino, o item ficar na cor azul indicando que foi recebido por transferncia.
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Cadastro
Cadastro
O objetivo deste tutorial apresentar os procedimentos necessrios para a utilizao correta do mdulo
ficha/mesa no SysPDV. Este mdulo obedece legislao PAF-ECF quanto aos pr-requisitos para controle de
ficha/mesa de bares e restaurantes.
CADASTRO FICHA/MESA
As fichas (comandas ou mesas) devem ser cadastradas nessa rotina, elas sero utilizadas para o controle
de consumo dos clientes. Em PDA>ficha/mesa>cadastro proceda da seguinte forma:
1.
2.
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3.
Observao: caso queira excluir alguma ficha/mesa especifica, basta digitar o nmero que deseja excluir no
campo inicial e final e clicar em Excluir F4.
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Consultas
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Produto
Consulta de Produto
O histrico da venda de um produto ser consultado conforme o perodo desejado, informando a
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Relatrio
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Venda
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Resumo de venda
Resumo de Venda
O resumo de venda funcionalidade que tem como objetivo possibilitar a visualizao do resumo
das vendas, onde possvel verificar o nmero de cupons, os itens vendidos, mdia de venda, valor total e
cancelamento.
Figura do resumo de venda
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Utilitrios
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Calendrio
Calendrio
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Calculadora
Calculadora
Possibilita o uso da calculadora do Windows
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Configura balana
Configura Balana
A configurao de balana far a comunicao do Server com a balana para envio e recebimento de
informaes do peso e das especificaes nutricionais. No Server, a balana alimentar as rotinas de Prvenda, Modo Ficha e Tele entrega.
Figura configura balana
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14-Utilitrios
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Interface
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Exportao
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Movimentao
Movimentao de Exportao
Exporta as movimentaes realizadas no Server para outros sistemas de acordo com o layout de
exportao do Server.
Figura movimento (syspmov.txt)
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inicial e final:
EXPORTANDO MOVIMENTAO:
1. Selecione os tipos de movimentao para exportao. Se for escolhida a opo todos, exporta todos
os tipos de movimentaes listadas.
2. Indique o perodo da movimentao a ser exportado.
3. Verifique se est correta a indicao do diretrio que armazenar a exportao. Clique em
para iniciar a exportao.
4. Marque o quadrante caso a exportao seja via FTP.
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Balana
Exportao de Balana
Gera um arquivo texto para um programa de balana. O SysPDV se comunica com esse programa,
que faz troca de dados com a balana e envia os dados cadastrados.
Figura balana
O tipo refere-se ao fabricante da balana. O diretrio informa para onde sero enviados os dados
gerados. Ele criar uma pasta chamada txtitens.txt dentro da pasta SysPDV. O caminho pode ser alterado
no parmetro 510 - Exportao - Caminho completo onde sero gerados os arquivos de balana. O Registro
Atual/Total de Registros informa quantos cadastros foram gerados para a balana.
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Cupom
Exportao de Cupom
Exporta o cupom para o sistema de retaguarda, com o objetivo de gerar informaes fiscais para a
retaguarda. Essa rotina de exportao de cupom funciona integrada com o sistema Sysac.
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Exportao XML
Exportao de XML
Exporta as informaes de cadastro na extenso XML, caso se deseje reutilizar as informaes
configuradas de um sistema para outro, sendo ambos da mesma verso. Podem ser exportados quaisquer
dos dados dos 39 itens abaixo, ou se desejar exportar todos, deve ser marcada a opo 40.
Figura syspdv server para xml
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Tipo:
Diretrio:
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Importao
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Importao de cadastro
Importao de Cadastro
A importao de cadastro tem por objetivo realizar integrao do SysPDV com outros sistemas de
gesto. As informaes aqui relacionados deve estar com extenso txt para que o SysPDV possa importar.
Sero importados para o Server dados referentes aos campos do tpico Tabelas.
Figura cadastro de importao
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1. Escolha as tabelas que sero importadas para o Server atravs do campo Tabelas.
2. Campo Excluso: Decida sobre excluir ou no as tabelas originais aps a importao. Selecione o
quadrante indicado no campo para excluir as tabelas.
3. Clique em
Arquivo MDF
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funcionrio
responsvel
pela
importao:
Caixa:
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CEP
Importao de CEP
Sero importados para Server os CEPs dos estados escolhidas no campo Estados.
Figura importao de CEP
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Importao XML
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Importao de XML
Importa dados cadastrais de um sistema para outro, sendo ambos da mesma verso. Podem ser
importados quaisquer dos dados dos 36 itens abaixo, ou se desejar importar todos, deve ser marcada a
opo 37.
Figura importao de XML
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Ativa TEF
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Discado
Discado
TEF significa Transferncia Eletrnica de Dados, e constitui um sistema que permite que as vendas de
carto sejam passadas no prprio caixa. O TEF discado deve ter Sitef, modem e uma linha telefnica, para
cada caixa da loja. mais indicado para lojas com at 3 checkouts, ou caixas. Essa rotina indicada para
configurao somente pelos tcnicos da empresa operadora.
Figura TEF discado
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O tipo de finalizadora que ir utilizar TEF deve estar marcada 'habilitado'. O meio de autorizao a
forma com a qual o cliente autoriza o pagamento, geralmente carto. O quadro destacado em vermelho
direita preenchido com caminhos padres automaticamente ao instalar o sistema no micro.
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Sitef DLL
Sitef DLL
O TEF (Transferncia Eletrnica de Dados) pode ser dedicado, ao invs de discado. A diferena bsica
que no dedicado utilizada uma nica linha telefnica, um roteador e um pinpad para cada checkout
(caixa), que podem ser em nmero ilimitado.
Sendo dedicado, ele pode ser Sitef Client ou Sitef DLL. O DLL se constitui de vrias DLLs adequadas
que so instaladas dentro da pasta Windows no micro do caixa, habilitando o funcionamento do TEF. Este
o formato trabalhado atualmente pela Casa Magalhes. A configurao desta tela deve ser feita somente
por um tcnico.
Figura Tef DLL
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Private Label
Private Label
Tipo de carto prprio cuja configurao feita no SysPDV para uso interno da empresa.
Figura private label
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Configurao
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Regerar
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Configurao de Layouts
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Nota Fiscal
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Gabarito
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Nota Fiscal
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Financeiro
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Carn
Layout de Carn
Configurao que serva para indicar os campos para preenchimento do carn. Assim, nenhum campo
sobrepe o outro na impresso do carn, o layout ordena os campos em linhas e colunas, permitindo ao
usurio decidir em qual local do carn ser impresso o campo desejado.
Figura layout carn
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source
Contrato
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Layout de Contrato
Para empresas que desejam fazer contratos escritos com clientes, o sistema possui essa rotina de
layout de contrato. Estando o contrato previamente preparado, o sistema preenche os dados cadastrados,
como dados do cliente, da empresa, informaes do contrato.
Essa tela permite empresa escolher um layout adequado e as informaes que considera relevantes
para incluso no contrato.
Figura layout de contrato
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4. Clique em
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Cupom Pr-venda
O quadro esquerda na tela lista as opes de campos para impresso do cupom. O quadro
direita, Requisitos /Ordem, exibe os campos inseridos em cada seo configurada e a ordem em que sero
exibidas. o boto padronizar cupom limpa as alteraes realizadas, retornando para a forma padro do
sistema. Ao clicar no boto padronizar cupom, ser exibida a mensagem:
Figura pergunta layout cupom
O boto visualizar exibe a forma em que o campo configurado ser impresso. Pode exibir o formato
padro ou visualizar o cupom depois de configurar o layout, a fim de conferir o resultado final da alterao
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de layout.
Figura cupom
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Cheque
Layout de Cheque
Serve para configurar os campos para o preenhcimento do cheque automticamente pelo PDV.
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Etiqueta
Layout de Etiqueta
Usado na confeco do layout de etiquetas dos produtos ou gdulas, podendo o layouts permanecer
gravados para posterior utilizao.
Figura layout de etiqueta
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1. Clique em
e insira no campo ativo Descrio a descrio da etiqueta que ser
confeccionada.
2. Utilize a o campo layout para digitar as informaes que constaro na etiqueta. Ou utilize o boto
legendas para abrir a janela de legendas de campos sugeridos na colocao das informaes das
etiquetas.
3. O boto testar realiza uma impresso teste do layout confeccionado.
4. Clique em
para gravar a etiqueta confeccionada. Podendo ser utilizada novamente na
confeco de etiquetas para outros produtos.
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Campos da figura
Data:
Caixa:
Sequencial:
Valor:
Texto MD5:
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Calendrio
Calendrio
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Calculadora
Calculadora
Possibilita o uso da calculadora do Windows
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Cpia de segurana
Cpia de segurana
A cpia de segurana um backup do sistema para guardar todos os cadastros e movimentaes
realizados. Se houver qualquer problema no banco de dados do sistema ou no computador e tiver sido feito
backup, haver uma perda mnima de dados. O backup pode ser feito para o computador, conforme mostra
o primeiro campo, mas deve-se fazer tambm a gravao de um CD com esses dados.
Figura copia de segurana
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Primeiro escolha a pasta de destino do backup. Para comear a fazer a cpia, clique no boto backup.
Veja o destaque na parte inferior da figura abaixo:backup realizado com sucesso.
Figura copia de segurana-backup realizado
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Configura balana
Configura Balana
A configurao de balana far a comunicao do Server com a balana para envio e recebimento de
informaes do peso e das especificaes nutricionais. No Server, a balana alimentar as rotinas de Prvenda, Modo Ficha e Tele entrega.
Figura configura balana
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Ativa:
Tipo:
Contnuo:
Demanda:
Bits de dados:
Porta:
Paridade:
Velocidade:
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Integrao NFe/NFSe
Integrao NFe/NFSe
A integrao NFE/NFSE tem por objetivo permitir que o usurio faa o acompanhamento das notas
fiscais eletrnicas emitidas. Assim, o usurio poder verificar se a NFE foi autorizada ou no. possvel
realizar os seguintes procedimentos:
1. Filtrar pelos status: autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro, pendente e rejeitado;
2. Configurar o enveio da NFE por email e o certificado digital;
3. Reenviar o XML que no foi para o cliente;
4. Consultar o envio da NFE;
5. Cancelar NFE;
6. Inutilizar uma sequncia que no foi utilizada.
Figura integrao NFe/NFSe
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15-Ajuda
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Layouts
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Integrao retaguarda
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Exportao
Layout de Exportao
O layout de Exportao do SysPDV descreve a posio e o formato dos dados para que as empresas
integradoras possam usar destas informaes e desenvolver, em seus sistemas de retaguarda que
recebam arquivos gerados pelo SysPDV, as informaes corretas para esta integrao. As informaes de
exportao so: Item Vendido, Finalizao, Reduo Z, Reduo Z, Item de Troca, Troca de finalizadora,
Cancelamento de Item, Cancelamento de Finalizao, Plano de Pagamento, Recebimento, Nota Fiscal de
sada, Item Nota fiscal de Sada, Nota fiscal de Sada - Imposto, Entrada, Item Entrada, Contas a Pagar,
Devoluo, Pagamento, Sangria e Reforo de Caixa.
Figura do layout de exportao do syspdv
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Importao
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Layout de Importao
O layout de Importao do SysPDV descreve a posio e o formato dos dados a ser recebidos dos
sistemas de retaguarda que enviam arquivos gerados para o SysPDV. As informaes de importao so:
CFOP, Plano de Contas, Contas a Receber, Referncia do Fabricante, Produto, Seo, Cdigo Auxiliar do
Produto, EAN e referncias, Estoque, Fornecedor, Funcionrio, Administradora, Finalizadora, Taxa das
Administradoras de Carto, Impostos Federais, Impostos Federais/Produto, Ramo, Plano de Pagamento,
Sries dos produtos, Composio de Produtos, Grupo de Produto, Subgrupo de Produto, Carto Fidelidade,
Estoque por Loja, Venda Casada, Aplicao e Caracterstica.
Figura do layout de importao do syspdv
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Coletor
Layout de Coletor
O layout de Coletor do SysPDV descreve a posio e o formato dos dados para arquivos de importao
e exportao do SysPDV que alimenta os coletores. As informaes de coletor so: Entrada de Nota
Fiscal, Inventrio, Preo combate e Consulta de preo.
Figura do layout de coletores de dados
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Comunicao Palm
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Ajuda sobre
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Ajuda Sobre
Janela informativa sobre direitos autorais da Verso 15.1.4, quanto reproduo ou distribuio, em
parte ou total, sem expressa autorizao da Pos Cash Comrcio e Servios Ltda.
Figura ajuda sobre
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16-Syspdv PDV
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Aps inserir a senha, ser sugerida a data do computador para o sistema, em seguida, h uma
confirmao da data: Confirme ou digite outra data para a abertura.
Aps confirmar a data, o caixa est aberto, mas sem operador. Automaticamente, solicitar a entrada
de operador.
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o acrscimo sobre o valor da compra. O acrscimo pode ser em valor ou percentual. A funcionalidade para
o acrscimo em valor sobre a compra est na funo 161/.
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Confirme e grave.
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Calculadora 390/
Calculadora 390/
A funo 390/ tem a funcionalidade de calculadora prpria do sistema, pois no sistema operacional
Linux a calculadora puxada do Windows no exibida.
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2.Ao escolher a pr-venda a ser cancelada, tecle enter, e surgir uma pergunta para confirmao:
Confirma cancelar o pedido n. xxx valor: xxx. confirmada, ser perguntado o motivo do cancelamento,
conforme a figura
3.Ao confirmar, ser emitido o cupom fiscal da pr-venda e em seguida o cupom do seu cancelamento.
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Digite a funo 116/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo cdigo o nmero do
produto, ou passe a leitora no cdigo de barras do produto. Confirme ou aborte a ao de cancelamento.
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Digite a funo 115/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo registro qual o
nmero de registro do produto. No exemplo acima, para cancelar o produto pilha, que tem o nmero
sequencial 005, digite 5 no campo registro. Confirme ou aborte a ao de cancelamento.
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O campo ativo refere-se forma como o peso ser tratado pela balana. O tipo contnuo significa que a
balana estar enviando informaes de peso ao PDV constantemente. A opo 2, por demanda, s
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enviar a informao do peso quando for solicitada pelo PDV atravs do asterisco (*), o qual representa a
multiplicao.
Escolher a porta na qual a balana est conectada e o restante das informaes padro: Bits de
Dados: 8 bits (opo 4); Velocidade: 9600(opo 6); Paridade: None (opo 1).
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Se no deseja incluir um novo comprovante, informe NO para a primeira pergunta e SIM para a
segunda pergunta que se deseja alterar a configurao. Surgir a mesma tela para alterao da
configurao.
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Ao ser aberta a tela, com a Leitura X em mos, coloque os cdigos informados ali como totalizadores
no-fiscais.
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Campos da figura
Impressora:
Nmero:
Truncar:
configura impressora:
O nmero correspondente impressora na lista dos tipos de impressoras.
Referente ao nmero do caixa.
Truncar diz respeito forma que a impressora ir tratar o clculo do preo dos
produtos fracionados, quando o resultado for superior a duas casas decimais.
Opes:
(0) trunca: ocultar as casas decimais excedentes, apresentando somente as duas
casas decimais, ficando com o valor menor.
(1) arredonda: apresentar duas casas decimais, mas o valor ser arredondado
para o superior mais prximo.
Trace:
Ativa um monitor de eventos no caixa. Quando a opo estiver setada como 1,
havendo algum problema com a impressora fiscal, o sistema ir gerar um log com a
informao do erro. Isto serve para facilitar o diagnstico de problemas ocorridos.
Finalizadora:
No cadastro de finalizadoras no Server, o campo denominado ECF corresponde
seqncia da finalizadora na impressora. Essa opo Incrementa ou subtrai 1(uma
unidade) da seqncia ECF das finalizadoras.
Salto:
Quantidade de linhas em branco para dar o picote do papel.
Porta:
Porta serial na qual a impressora est conectada.
Padro de comunicao da porta serial na Casa Magalhes:
Paridade:
Paridade: None (opo 1);
Velocidade:
Velocidade: 9600(opo 6);
Bits de dados:
Bits de Dados: 8 bits (opo 4);
Bits de parada:
Bits de Parada: 1 bit (opo 1);
As impressoras homologadas para o uso no SysPDV esto representadas pelos nomes na tela abaixo.
Para visualizar e escolher a impressora, basta clicar em F1 quando o cursor estiver no primeiro campo da
tela configura impressora, no campo impressora. A tela de simples consulta. Verifique o nmero da
impressora e informe no mesmo campo. para sair da consulta, tecle Enter.
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As opes de configurar impressora de cheque so: Ativo tem 2 opes: 0-Interna ECF refere-se ao
ECF que j possui a funo impresso de cheque; A opo 1-Ext. Bematech DP-20 ser habilitada quando
o ECF for de modelo simples, necessitando de uma impressora de cheque. No caso a nica impressora de
cheque homologada para este sistema a Bematech DP-20.
Escolher a porta na qual a impressora est conectada e o restante das informaes padro. Bits de
Dados: 8 bits (opo 4); Velocidade: 9600(opo 6); Paridade: None (opo 1).
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Aps fazer as devidas configuraes, ser exibida a tela de confirmao das configuraes
realizadas.
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As opes de configura scanner so: Ativo tem 2 opes: 0-No configura scanner; E a opo 1-Sim,
configura scanner para a comunicao e leitura de produtos ou cdigos de acesso.
Depois s escolher a porta na qual o scanner est conectado e o restante das informaes padro.
Bits de Dados: 8 bits (opo 4); Velocidade: 9600(opo 6); Paridade: None (opo 1).
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CONFIGURAO EM REDE
A configurao em rede funciona quando a estrutura encontra-se separada em mquinas diferentes,
isto quer dizer que SysPDV Server est em uma mquina e o SysPDV PDV em outra, e estas mquinas,
por configuraes de rede, esto se comunicando normalmente utilizando IP's Fixos de Intranet. Assim
sendo proceda da seguinte forma:
1. Em tipo escolha qual banco de dados est sendo utilizado se Firebird, SQL Server ou Oracle;
2. No campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da Rede;
3. Na Unidade de Disco de Servidor, informe a unidade de disco onde foi instalado o SysPDV, se tiver
aceito a opo padro, ser informada a letra C.
4. No campo Servidor de Carga preencha:
4.1 Em tipo preencha com a opo 1 Carga (a carga dever ser envida pelo servidor) 2 Sem Carga
(esta opo marcada o PDV receber automaticamente toda e qualquer alterao feita no Server sem que
seja necessrio o envio da carga, com excesso dos parmetros);
4.2 O campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da mquina que ser responsvel por
enviar a carga, no necessariamente precisa ser o IP do Servidor do banco de dados, e na Porta de
Comunicao deve ser preenchida com 5030..
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O delay do teclado refere-se ao tempo em segundos que a informao demora a aparecer no display do
teclado. Ao final, s escolher a porta na qual o teclado est conectado.
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Ao visualizar a tela acima, o cliente pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrio, digitandoas no campo nome. Pode ser tambm utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Ao
encontrar o cliente desejado, tecle Enter.
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Ao encerrar uma venda, depois de informar a finalizao com a funo 120/, tecle a funo 310/. Ao
visualizar a tela acima, a finalizadora pode ser escolhida pelas letras iniciais da sua descrio, digitando-as
no campo em branco. Pode ser tambm utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Na
finalizadora escolhida tecle Enter.
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O sistema SysPDV tem como opo efetuar pagamentos da empresa no prprio caixa. O pagamento
precisa estar cadastrado pelo SysPDV Server. O pagamento tambm deve estar atrelado no cadastro de
finalizadora, identificando qual das finalizadora pode efetuar pagamentos no caixa.
Ao visualizar a tela acima, o tipo de pagamento pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua
descrio, digitando-as no campo nome. Podem tambm ser utilizadas as tecla de setas para cima e para
baixo. Ao encontrar tipo de pagamento desejado, tecle Enter.
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Ao visualizar a tela acima, o plano de pagamento pode ser escolhido pelo cdigo. Podem tambm ser
utilizadas as teclas de setas para cima e para baixo. Ao encontrar plano de pagamento desejado, tecle
Enter. Observe as informaes trazidas na parte inferior da tela. possivel visualizar como ficaro as
parcelas da compra em cada plano.
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Ao visualizar a tela acima, a pr-venda pode ser escolhida utilizando-se da tecla Tab e as setas para
cima e para baixo. Na pr-venda escolhida tecle Enter.
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Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras contidas em qualquer parte de sua
descrio, digitando-as no campo nome. Podem tambm ser utilizadas as tecla de setas para cima e para
baixo. Ao encontrar o produto desejado, tecle Enter.
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A consulta de produto avulsa tabela 3, tem o objetivo de permitir a consulta por descrio avulsa dos
produtos de acordo com o preo da tabela 3.
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Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrio,
digitando-as no campo em branco. Pode ser tambm utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para
baixo. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter.
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A consulta de produtos tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos que no foram identificados
pela leitora de cdigos de barra ou pelo seu cdigo interno de controle. A consulta de produto por descrio
tabela 3 a rotina da funo 3053/. Esta pesquisa se d pela descrio inicial ou exata do produto do
preo da tabela 3.
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Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido utilizando-se as teclas das setas para cima e
para baixo, ou para os lados. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter.
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Ao visualizar a tela acima, o vendedor pode ser escolhido utilizando a tecla Tab e as setas para cima e
para baixo. Na finalizadora escolhida tecle Enter.
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OBS.: Existe o controle de desconto por finalizadora, habilitado no cadastro dessa, que pode recusar o
fechamento com uso desta finalizadora em cupom com desconto. O operador deve perguntar a forma de
pagamento antes de registrar o desconto.
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OBS.: Existe o controle de desconto por finalizadora, habilitado no cadastro dessa, que pode recusar o
fechamento com uso desta finalizadora em cupom com desconto. O operador deve perguntar a forma de
pagamento antes de registrar o desconto.
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Emprstimo 146/
Emprstimo 146/
A rotina de emprstimo permite que seja realizado um emprstimo para clientes do estabelecimento. A
partir do uso da rotina de emprstimo, so geradas contas a receber. Para adquirir o emprstimo, deve-se
estar cadastrado no sistema como cliente. A rotina de emprstimo atravs do PDV est na funo 146/.
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Na entrada de operador solicitada uma finalizadora, que pelo padro ser dinheiro, essa chamada
de fundo de caixa. O fundo de caixa o dinheiro deixado em caixa no incio do dia para realizar troco. Esse
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valor deve ser informado logo em seguida entrada de operador no incio do dia.
Outra informao para a entrada de operador a senha, a ser informada para acesso ao sistema. Esta
pode ser inserida via teclado, scanner, pinpad ou leitor biomtrico, esta ltima opo est demonstrada na
imagem abaixo:
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No server a funo 175/ pode ser acompanhada na rotina Pr-venda/Entrega em domiclio. Quando
aberta, essa rotina apresenta as entregas declaradas no caixa com data e valor e solicita a confirmao da
entrega. Nos Parmetros PDV/PDV tambm possvel solicitar comprovante impresso no caixa. A tela de
confirmao do server abaixo:
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O fechamento de caixa encerra o dia e fecha a impressora, no podendo mais haver movimento na
mesma data depois de realizada a leitura Z.
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Com o cupom aberto, digite a funo 185/. Na janela identificao do consumidor, digite o CPF deste.
Caso este consumidor ainda no seja cadastrado, surgir a pergunta:
Digite o nome do cliente e confirme a incluso. Ao finalizar esta venda, sero impressos no cupom o
nome e o CPF deste cliente.
Para tornar opcional a identificao do cliente, no parmetro PDV PDV deve estar habilitado Identifica
em qualquer lugar do cupom.
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Aps a indicao do pedido que deseja ser impresso, confirme na tela seguinte:
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Esta funo realiza a sincronizao do valor da Grande Total (GT) que so valores acumulados das
transaes da impressora. Assim, o caixa estar com o mesmo valor da impressora.
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No caixa no campo transaes, a liquidao de conta a receber ficar como demonstra a figura abaixo:
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Para utilizar uma dessas opes, no campo opo deve ser digitado o nmero de dois dgitos
correspondente funo desejada.
01 - LX = Leitura X funo 200/
02 - LMCF = Leitura da Memria Fiscal Completa funo
03 - LMFS = Leitura da Memria Fiscal Simples funo
04 - Espelho MFD = Arquivo espelho MFD funo
05 - Arq MFD = Arquivo eletrnico da MFD funo
06 - Tab. Prod. = Tabela de Produto funo
07 - Estoque = Gerar arquivo Estoque funo
08 - Movimentao por ECF = Leitura X funo
11 - SINTEGRA = Gerar arquivo SINTEGRA funo
12 - Vendas do perodo
13 - Tb indice tcnico de produo
14 - Transf mesa
15 - Mesas abertas
16 - Conferncia de mesas
17 - Parmetros de configurao
As funes 09 - Meios de Pagto e 10 - Identificao do PAF-ECF somente podem ser acessadas
atravs da funo 205/. Ao digitar o cdigo 09 - Meios de pagamento, surge a tela para que sejam
informados os campos de data inicial e final para emisso de relatrio dos meios de pagamento utilizados
no perodo.
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Ao digitar opo 10 - Identificao do PAF-ECF, emitido pelo ECF um relatrio com a identificao do
PAF-ECF, listando nmero do laudo, CNPJ, Razo Social, endereo e especificaes do Software
utilizado, como verso e executvel.
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01 Leitura X 200/
Leitura X 200/
A leitura X o resultado financeiro do caixa. um relatrio emitido a qualquer momento, pelo
equipamento fiscal, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte
em zerar ou diminuir destes valores. Mostra a posio do caixa por finalizadora e por tributaes. A leitura
X tem o mesmo contedo da reduo Z, porm no bloqueia o ECF. A rotina que emite a leitura X est na
funo 200/.
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04 Espelho da MFD
Espelho da MFD
A opo 04 Espelho da MFD atende ao item 05 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de
2008. Essa funo dispara a gerao do arquivo
ESP_MFD.txt.
As informaes podem ser solicitadas por usurio; em seguida por data, onde permite escolher um
intervalo de datas ou COO - contador de ordem de operao, que permite escolher o intervalo de
cupons.
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05 Arquivo da MFD
Arquivo da MFD
A opo 05 Arquivo eletrnico da MFD atende ao item 06 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa funo dispara a gerao do arquivo Memria Fita
Detalhe. As informaes podem ser solicitadas por perodo de data, e por intervalo de COO - contador de
ordem de operao, que permite escolher o cupom inicial e o final.
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As opes so: 1 - Gerar tabela1; 2 - Gerar tabela2 e 3 - Gerar tabela3 e 0 - Sair. A opo escolhida deve ser
digitada na caixa.
O nome e o caminho de gerao do arquivo so fixos e podem ser visualizados onde no caminho
especificado durante a gerao.
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09 Meios de pagamento
Meios de Pagamentos
A opo 09 Meios de Pagamentos atende ao item 10 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a impresso de informaes dos
meios de pagamento movimentados no perodo solicitado. As informaes podem ser emitidas somente
pela impressora, por intervalo de data. Nestas esto includas informaes de valor total do perodo de
valores fiscais e no fiscais movimentados.
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10 DAV emitidos
DAV Emitidos
A opo10 DAV Emitidos atende ao item 11 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a gerao da listagem dos DAV emitidos no
perodo solicitado. As informaes podem ser emitidas pela impressora ou gerar o arquivo DAV.txt. Estas
podem ser solicitadas nos dois formatos por intervalo de data. O nome da pasta onde o arquivo dos DAV
emitidos gerado fixo no diretrio onde se encontra instalado o PAF ECF e podem ser visualizados no
caminho indicado em nome da pasta.
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12 Vendas do perodo
Vendas do Perodo
A opo 12 Vendas do Perodo atende ao item 19 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa opo dispara a gerao de arquivo das vendas
realizadas no perodo solicitado em dois formatos, ou seja, para dois tipos de registro: SINTEGRA ou
EFD.
As informaes podem ser solicitadas por intervalo de data. A pasta onde o arquivo gerado e o
nome deste so fixos no diretrio onde se encontra o PAF ECF, e podem ser visualizados no caminho
indicado em nome da pasta.
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A listagem dos produtos de produo prpria est disposta na parte superior da grid, conforme imagem
abaixo. A listagem dos componentes est em insumos, na parte inferior da grid.
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14 Transferncia de mesa
Transferncia de Mesa
A opo 14 Transferncias de Mesa atende ao item 13 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa opo dispara a impresso de relao de
fichas que foram transferidas entre as mesas, informando conta de cliente origem e destino; produtos
transferidos constando: Quantidade e valor unitrio.
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15 Mesas abertas
Mesas Abertas
A opo 15 Mesas Abertas atende ao item 14 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008.Ela dispara a impresso das contas(fichas) individuais
ou coletivas, referente ao consumo, sendo que, desde a emisso do cupom fiscal ainda no foi realizado
at a emisso do referido relatrio gerencial.
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16 Conferncia de mesa
Conferncia de Mesa
A opo 16 Conferncia de Mesas dispara a impresso da conta do cliente para conferncia da
mesma, para isso necessrio que se informe a mesa.
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17 Parmetro de configurao
Parmetro de Configurao
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Pagamento 145/
Pagamento 145/
A funcionalidade de pagamento est na funo 145/. No cadastro de finalizadora h um parmetro para
permitir pagamento. Ao digitar a funo 145/ surgir a tela da figura abaixo. Informe o cdigo do pagamento,
o total a pagar e a finalizadora. A rotina de pagamento tambm permite anotar uma observao.
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Ao confirmar a devoluo, surgir a tela da figura abaixo. Preencha o cdigo do pagamento, o valor,
qual a finalizadora e confirme com Enter.
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Se na funo 550/, for escolhida a opo truncar, na funo 500/ tambm dever ser habilitada a opo
truncar, para que os valores exibidos no PDV fiquem iguais aos da impressora.
Obs.: A definio na impressora feita no momento da lacrao, a informao pode ser solicitada da
empresa autorizada que lacrou a impressora.
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A rotina puxa ltima carga do SysPDV Server est na funo 800/. Caso haja alguma interrupo de
envio da carga do server para o caixa. Se por ocasio de um envio de carga haja caixas desligados, estes
no recebero carga. Ao ligar o caixa, dever usar a funo 800/ para receber a ltima carga enviada.
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Recebimento 140/
Recebimento 140/
A rotina de recebimento est na funo 140/. No cadastro de finalizadora h um parmetro para aceitar
recebimento. Ao digitar a funo 140/ surgir a tela da figura abaixo. Informe o cdigo do recebimento, o
total a receber e a finalizadora. A rotina de recebimento tambm permite anotar uma observao.
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O sistema informar o valor em caixa a receber. Digite o valor que deseja sangrar e para confirmar tecle
Enter.
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O sistema informar o valor em caixa referente aos recebimentos. Digite o valor que deseja sangrar e para
confirmar tecle Enter.
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Na rotina de sada de operador, aps digitar a funo 150/, surgir a tela acima apresentada, a qual ir
trazer o cdigo e nome de quem est operando o sistema. O operador far uma declarao de todas as
finalizadoras do seu caixa. O campo quantidade habilitado para finalizadoras que solicitam quantidade,
como tickets. Ao declarar todas as finalizadoras, tecle enter. Surgir a pergunta:
Ao confirmar essa pergunta, o caixa informar estar sem operador. Se no houver confirmao,
nenhuma das declaraes de valores ser gravada.
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Subtotal 119/
Subtotal 119/
A rotina de subtotal tem como objetivo mostrar o valor subtotal da venda no display do teclado gradual.
Rotina de subtotal para o teclado gradual est na funo 119/.
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Ao finalizar a troca de bobina tecle Enter e retire uma leitura X. Esta deve ser solicitada antes e depois
de trocar a bobina.
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Informe que finalizadora foi encerrada a venda, o valor para a troca e confirme.
Informe o sequencial e em que finalizadora foi encerrada a venda. o valor para a troca ser trazido
automaticamente do cupom. Confirme.
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Pr-venda 165/
A rotina de pr-venda a finalizao da pr-venda realizada no server. A funo de baixa de pr-venda
165/. Ao digitar a funo 165/, surgir a tela da figura abaixo. Digite o nmero do pedido, se souber. Para
procurar pode utilizar a tecla Tab para descer e as setas para subir e descer . Use a barra de espao para
marcar uma conta e quando estiver em azul tecle enter.
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Na funo o cliente pode determinar o valor a ser trocado. Ao digitar o valor e teclar enter, surgir a
pergunta de confirmao, e em seguida, ser emitido o comprovante do Troco Premiado.
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ZeraSysp 197/
ZeraSysp 197/
Fechamento do caixa encerrando a data atual sem a reduo Z. Realiza o fechamento do dia sem
fechar a impressora. Essa funo pode ser acionada caso a impressora trave e o sistema permanea
aberto, ou ao retornar da assistencia tcnica com a leitura Z realizada. A rotina de Zerasysp, ou encerrar o
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