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Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Civil
Avance N 2
Estudio de Factibilidad Tcnico, Econmico y de
Mercado del Complejo Turstico ubicado en
sector Los Lleuques, Valle las Trancas
ndice
CAPTULO 1: INTRODUCCIN .............................................................................. 5
1.1 Identificar la necesidad .................................................................................. 5
1.2 Fundamentos del proyecto ............................................................................. 5
1.3 Diagrama de negocio ..................................................................................... 7
1.4 Objetivos generales y especficos .................................................................. 8
1.5 Metodologa para abordar el estudio.............................................................. 9
CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO .............................................................. 11
2.1 INTRODUCCIN ......................................................................................... 11
2.1.1 Objetivos del estudio de mercado .......................................................... 11
2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio........................................................ 11
2.1.3 Definicin del servicio ............................................................................ 12
2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ....................................................................... 13
2.2.1 Caracterizacin de los demandantes ..................................................... 13
2.2.2 Estimacin de la demanda ..................................................................... 14
2.2.3 Estacionalidad de la demanda ............................................................... 16
2.2.4 Niveles de calidad de la demanda ......................................................... 18
2.3 ANLISIS DE LA OFERTA .......................................................................... 19
2.3.1 Caracterizacin de los oferentes ........................................................... 19
2.3.2 Estimacin de la oferta .......................................................................... 19
2.3.3 Estacionalidad de la oferta ..................................................................... 20
2.3.4 Niveles de calidad de los servicios ofrecidos ......................................... 21
2.4 ANLISIS DE LOS PRECIOS ...................................................................... 23
2
tanto
Es importante para la empresa planificar cmo servir a los clientes, se debe elegir
el modo en que se crea, distribuye y capta valor, buscando generar ingresos y
beneficios; esto se resume en el diagrama de negocios mostrado a continuacin:
Alianzas
Actividades
Propuesta
clave:
clave:
valor:
Oficinas
Satisfacer
tursticas
todo
los Ofrecemos
y requerimientos
tipo
modo
destino.
brindando
Groupon,
buen
Relacin
Turismo
como directo
para adultos,
un brindando
servicio actividades
lograr brindar y
en
en
en
el estratos
socioeconmicos
o C2 y C3.
de contacto virtual
las precios
asequibles a la
clientes
mayora de los
empresa.
masivo
enfocado
telefnico
de
principalmente
complejo,
clientes:
ambiente personal.
de nios,
del mantenerlos,
pgina
grato
los clientes:
agentes
tursticos
mediantes
la
pgina web.
Chilenos.
Cualquier tipo
de
red
de
contacto como
conocidos que
puedan
recomendar el
servicio.
Canales
claves:
distribucin:
Recursos
Publicidad
humanos
mediante
(recepcionista,
pgina
personal
propia,
de
de
la
web
mantenimiento,
groupon,
guardia,
etc.),
anuncios
cabaas
que
brinden
un
en
internet y en
los
ambiente
mismos
inmuebles.
grato.
Estructura de costos:
Costos
operativos,
trabajadores,
Fuente de ingresos:
sueldos
mantenimiento
complejo.
misma.
Costos de la infraestructura.
Costos
de
la
comercializacin
del
producto.
Ilustracin 1.3.1: Diagrama de Negocio.
10
2.1 INTRODUCCIN
Los servicios prestados por la empresa turstica sern usados para el descanso,
disfrute, diversin y recreacin de los consumidores. Tambin para incursionar en
la naturaleza, con aire puro, sol y nieve, entre imponentes montaas, vegetacin
nativa y numerosas cadas de aguas. Lo que servir a los visitantes como una
12
Como es difcil perfilar los lmites de un servicio turstico, en general casi todos
ellos son a su vez sustitutos de otros, es decir, no existen sustitutos sino que todos
los servicios son competidores directos, pero posiblemente en mercados distintos.
En nuestro caso, los posibles servicios sustitutos
13
para
salir
de
vacaciones,
que
posee
adems
restricciones
sobrepasar
sus
restricciones
presupuestarias,
escogiendo
ABC1
C2
C3
D
15
Llegadas
50.000
Pernoctaciones
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AO
Dado que el sector turismo es afectado por una fuerte estacionalidad, se espera
que el proyecto deba ser definido para trabajar de acuerdo a la demanda que
exista segn temporada del ao.
En el grfico 3 se observa el efecto de la estacionalidad en las llegadas a centros
tursticos en la comuna de Pinto durante tres aos diferentes. Son Claras las
tendencias que se observan, pudindose as definir las siguientes temporadas:
una temporada alta en verano (enero-febrero), influenciada principalmente por el
periodo estival de la mayora de los turistas nacionales; otra temporada alta
invernal (julio-septiembre), influenciada por el periodo de nieve hacia la cordillera;
y finalmente dos temporadas bajas, una otoal de marzo a junio y otra primaveral
de octubre a diciembre.
16
Nmero de Llegadas
2010
2011
2012
17
Temporada
Alta Invierno
Temporada
Baja
Primavera
18
Para este anlisis se desestimaron todas las personas naturales que prestan
servicios ocasionales de alojamiento. Debido a que estos servicios distan
demasiado del pretendido por el proyecto estudiado, por lo cual no seran una
competencia directa.
Grupo II
9%
91%
Si bien existe una gran diferencia con respecto a las demanda segn las distintas
estaciones del ao, la oferta de alojamientos se mantiene prcticamente
constante, solo variando los servicios extras prestados por cada complejo turstico.
20
servicios extras prestados por cada empresa pueden variar de manera sustancial
entre una y otra.
De esta manera, asociando el nivel de calidad de cada complejo con los servicios
prestados, se realiz un cuadro comparativo, en el cual se consideran 6 servicios
extras, los cuales son: Spa, piscina, excursiones, restaurant, Minimarket y
Transfer. Posteriormente se clasificaron los complejos segn la cantidad de los
servicios extras prestados, como tipo A, B, C, D, E, F y G como se presentan en
la tabla siguiente.
Tipo
A
B
C
D
E
F
Cantidad
de
servicios
6
5
4
3
2
1
Tabla 2.1.4.1 Caracterizacin de los tipos de servicios
G
0
21
F
50%
D
17%
E
33%
A
6%
B
8%
F
29%
E
20%
C
17%
D
17%
debe
dirigir
Termas de Chilln,
que
se
bien
encuentra
sealizado.
Chacay,
Reciento
Los
Lleuques.
Ilustracin 2.4.1: Mapa Los Lleuques, Chilln, Biobo.
A continuacin se muestra algunas cotizaciones en el mercado actual para
complejos tursticos con caractersticas comparables al propuesto en el proyecto:
Cabaas Akilodge: Complejo ubicado en Valle Las Trancas, cuyos precios van
desde los $56.000 a los $160.000. Dentro del precio incluye servicios de mucama,
calefaccin, WIFI, TV, piscina, entre otros. Adems de servicios adicionales como
trekking, cabalgatas, bicicleta, escalada y nieve.
De acuerdo a los datos adjuntos en las tablas del punto 2.4.1 (captulo Anexo) se
observa una fluctuacin de los precios actuales del mercado que van desde los
$28.000 a $160.000 pesos de acuerdo a tipo de cabaa (cantidad de personas),
poca estival y ubicacin (cercana a las Canchas de Ski).
24
Actualmente las empresas oferentes dan distintas opciones de pago, pero para la
reservacin de la cabaa se debe cancelar un porcentaje (aproximadamente 10 y
30%) de esta.
Dentro de las condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores,
realizando averiguaciones de stos se lleg a las siguientes opciones:
o Tarjetas bancarias (tarjetas de crdito y tarjetas de dbito)
o Depsito bancario
o Pago al contado (RedCompra y efectivo), en el cual algunos complejos
ofrecen un descuento del 15% del total.
o Cheques al da
o Cheques a fecha previa verificacin (residentes en Chile)
26
prestados
detalladamente,
mostrar
el
complejo
cerrar
la
esperar una
Segn el anlisis de precios realizado, se estima que los precios de las cabaas
dependern directamente de la poca estival y capacidad de la cabaa. Se estim
que en el mercado se transan a un valor que vara entre los $25.000 y $90.000
pesos de acuerdo al tipo de cabaa y temporada.
La hiptesis de participacin en el mercado, considera en una demanda
insatisfecha que ser creciente a los largo del tiempo.
Para estimar que porcentaje del mercado cubrir el proyecto, se estim a priori,
que el complejo turstico consta de 7 cabaas, dos para 2 a 3 personas, dos para
4 a 5 personas, dos para 6 a 7 personas y una para 8 a 10 personas. De estas
suposiciones, se evala que a capacidad total el complejo alberga un mximo de
32 personas aproximadamente, lo que se compar con la demanda del mes de
enero y febrero del 2013 y suponiendo que esta se mantiene constante, el
complejo turstico abastece a:
Mes
establecimientos de la provincia
uble
Enero
23.639 turistas
0,169%
Febrero
46.375 turistas
0,0863%
30
31
Para efecto del anlisis econmico, se usar la estimacin realista, que es la que
la que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, segn lo que indica la teora.
32
33
34
basando su
Alojamiento
Tours
Sala de Spa
Transporte
Minimarket
Alimentacin
Cabaa para 2 personas: Este tipo de cabaa estar equipada con cama
35
donde florecen en
39
40
Contacto Cliente:
Internet
Personal
Telefnica
Breve
explicacin
El cliente
caractersticas complejo
NO
solicita el
- Oferta de cabaas
servicio?
- Tours
S
S
Se Ingresa Orden al
Sistema
NO
Existe
Se Sugiera
disponibilidad
Otra Fecha
fecha elegida?
Se Genera rdenes de
Preparar Cabaa:
- Limpieza
Se
acepta?
- Utensilios
NO
Se Presta el Servicio
de Acuerdo Fecha
Fin
Acordada
41
Recepcin de las
Inspeccin de
Mercancas
Mercancas
NO
Falta
SI
Productos?
Control de calidad de
los productos
solicitados
NO
Cumple con
las normas
Sanitarias?
alimentos
42
Inicio
Entrega de Pedido
Recibe y Verifica el
Emisin de Factura
Almacena, organiza y
distribuye el pedido
Registra en el sistema
Fin
los costos
43
44
45
CABAAS
Cabaa 2 personas:
46
47
48
49
50
51
Mesas
Sillas
Veladores
Minicomponentes
Lmparas
Cuadros
Hamacas
Muebles y Enseres
Cantida Costo
Costo
d
Unitario
total
10
40000 400000
40
5000 200000
25
10000 250000
7
20000 140000
30
7500 225000
14
5000
70000
5
10000
50000
$133500
Total
0
MENAJE DE ALOJAMIENTO
Colchones
Frazadas
Sbanas
Cubre Camas
Juego de toallas
Cortinas
Almohadas
Mantel de mesa
Mantel /cocina
Costo
total
1080000
768000
576000
448000
384000
250000
111000
20000
9000
$3646000
52
Cafetera
Congelador
Refrigerador
Licuadora
Batidora
Juegos de Ollas
EQUIPOS DE COCINA
Cantidad Costo Unitario Costo total
10
30000
300000
10
15000
150000
1
100000
100000
10
100000
1000000
10
15000
150000
10
10000
100000
10
20000
200000
Total
$2000000
UTENSILIOS DE COCINA
Basureros
Escoba
Tabla de picar
Cucharn
Sartn
Colador
Tazn
Bandeja
Ensaladera
Cucharas
Tenedores
Cuchillos
Tijeras
Costo
Costo
Cantidad Unitario
total
20
1500
30000
10
1500
15000
10
1000
10000
10
1000
10000
10
7500
75000
10
1000
10000
45
300
13500
10
500
5000
15
1000
15000
60
100
6000
60
100
6000
60
100
6000
14
200
2800
Total
$204300
53
Computadora
Impresora
Fax
Escritorio
Sillas de oficina
Basurero
Archivador
VEHCULOS
Cantidad Costo Unitario Costo total
1
6000000
6000000
Total
$6000000
Vehculo
Total
COSTOS TOTALES
$13.608.300
54
55
Su funcin es:
o Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y el funcionamiento
del establecimiento.
o Elaborar y planificar estrategias de publicidad y marketing.
o Conoce los requerimientos y las necesidades del turista para realizar
cambios y mejoras en el Complejo.
o Aplicar procedimientos y normas de calidad para mejorar el servicio.
o Elaborar presupuestos y pronsticos de ventas.
o Selecciona y contrata al personal necesario.
o Estar al tanto de lo que se gestiona en cada departamento de la empresa
(Produccin, Finanzas, Ventas, Personas, Informtica)
3.4.2 Contador
Debe poseer ttulo de contador pblico. Total dominio de sistemas y herramientas
contables. Claros conocimientos en aplicacin de leyes, reglamentos y decretos
en el rea de contabilidad.
56
informacin
turstica
de
los
servicios
que
posee
el
establecimiento.
57
58
Gerencia General
Gerente General
rea de Finanzas
Contador
rea de Recursos
Humanos
rea de
Comercializacin
Administrador
Atencin al Cliente
Recepcionista
rea de Aseo
Auxiliares
rea de
Recreacin
Masajistas
Marketing
rea de
Alimentacin
Minimarket
Mantencin
rea de Turismo
Jardinera
Chofer, Gua
59
60
Gerente General
Gerente General deber ser un profesional en el rea del turismo y/o de la
hotelera. Con experiencia previa en administracin de establecimientos hoteleros
y tursticos.
Su funcin es:
o Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y el funcionamiento
del establecimiento.
o Elaborar y planificar estrategias de publicidad y marketing.
o Conoce los requerimientos y las necesidades del turista para realizar
cambios y mejoras en el Complejo.
o Aplicar procedimientos y normas de calidad para mejorar el servicio.
o Elaborar presupuestos y pronsticos de ventas.
o Selecciona y contrata al personal necesario.
o Estar al tanto de lo que se gestiona en cada departamento de la empresa
Contador
Debe poseer ttulo de contador pblico. Total dominio de sistemas y herramientas
contables. Claros conocimientos en aplicacin de leyes, reglamentos y decretos
en el rea de contabilidad.
61
Recepcionista
Profesional con los conocimientos en atencin al cliente son de vital importancia
en las personas encargadas de la recepcin, as como conocimientos en sistemas
de computacin. Debern tener excelente presentacin personal, amable y de
mucha educacin con los clientes y las personas que visiten el establecimiento.
informacin
turstica
de
los
servicios
que
posee
el
establecimiento.
Personal de mantenimiento
Conocimientos en electricidad, manejo de equipos, jardinera, limpieza del recinto,
entre otros.
o Mantener el buen estado y el normal funcionamiento de los equipos,
herramientas y en general de las instalaciones.
o Mantener el aseo, limpieza y excelente presentacin del establecimiento.
62
63
64
65
Complejo Turstico
Spa Piscina excursiones restaurant Minimarket Transfer Tipo
F
Cabaas de Recinto
D
Cabaas La Piedra
F
Cabaas El Chagual
E
Cabaas Peumayn
E
Cabaas Ro Renegado
E
Cabaas Ayunkoyam
66
Cabaas Piedrapiramide
Cabaas Piremapu
Cabaas Quitrahue
Cabaas Rucahue
Cabaas Vegmont
Tabla 2.3.4.3. Comparacin de servicios extras prestados por grupo II
67
A
B
C
B
E
C
F
F
F
F
D
C
D
E
F
F
D
C
C
F
E
E
D
F
G
C
A
D
E
D
F
B
F
E
E
Temporada
2 personas
42.000
2 personas
64.000
Baja
Media
110.000
85.000
65.000
55.000
Verano
Alta
155.000
110.000
82.000
Tabla 2.4.1.2: Precios cabaas por tipo, Complejo Aaucas.
Temporada
Baja
Media
144.000
108.000
90.000
72.000
Verano
Alta
160.000
120.000
100.000
80.000
Tabla 2.4.1.3: Precios cabaas, Complejo Akilodge.
Temporada
Baja
Media
Verano
Alta
60.000
50.000
100.000
66.000
55.000
Tabla 2.4.1.4: Precios cabaas El Chagual.
2 personas
50.000
60.000
66.000
68
Tabla 2.6.1: Datos entregados por la INE, mes de Enero del 2013
Tabla 2.6.2: Datos entregador por la INE, mes de Febrero del 2013
Tabla 2.6.3: Datos entregados por la INE, mes de Julio del 2013
69