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PROCESOS DE LAS REAS DEL CONOCIMIENTO

Factores
ambientales
de la empresa

Acta de
constitucin
del proyecto

Iniciador o
patrocinador
del proyecto

Planificacin
de los
recursos
humanos

Planificacin
de la
gestin
riesgo

Adquirir
el equipo
del proyecto

Identificacin
de
riesgo

Planificacin
del
alcance
Activos de los
procesos de la
organizacin

Enunciado del
alcance
del proyecto
preliminar

Socializacin
de la
hiptesis

Definicin
del
alcance
Plan
de gestin
del proyecto

Definicin
de las
actividades

Programa idneo

Definicin
Idnea

Planificacin
de las
comunicaciones

Distribucin
de la
informacin
Constructibilidad

Dirigir y
gestionar la
ejecucin
del proyecto

Crear
el
EDT
Control
integrado
de cambios
Verificacin
del
alcance

Supervisar y
controlar
el trabajo del
proyecto

Control
del
alcance

Informar
rendimientos
Diseo idneo

Gestionar
a los
interesados
Trazabilidad

Control del
diseo

Establece de
la secuencia
de las
actividades

Desarrollo
del
cronograma
Cerrar
el
proyecto

Planos
build"

Control
del
cronograma

"As
Cliente

Gestionar
el equipo
del proyecto

Planificacin
de
calidad

Realizar
aseguramiento
de calidad

Estimacin
de recursos
de las
actividades

Estimacin
de la duracin
de las
actividades

Anlisis
cualitativo
de riesgo

Desarrollar
el equipo
del proyecto

Realizar
control de
calidad

Estimacin
de
costos

Preparacin
del
presupuesto
de costos

Control
de
costos

Anlisis
cuantitativo
de riesgo

Planificacin
de la respuesta
a los riesgos

Seguimiento
y control
de riesgos

Planificar las
compras y
adquisiciones

Planificar
la
contratacin

Solicitar
respuestas
de
vendedores

Seleccin
de
vendedores

Administracin
del
contrato

Cierre
del
contrato

AREA DE LA INTEGRACIN
FGI 1.1
Acta de Constitucin del Proyecto
Dearrollar el acta
de constitucin
del proyecto

FGI 1.2
Encuesta al Cliente

FGI 1.3
Matriz de Evalucin Previa de Propuesta

Enunciado del
alcance
del proyecto
preliminar

FGI 2.1

Enunciado del Alcance Preliminar

FGI 3.1
Plan de Gestin del Proyecto
Desarrollar el
plan
de gestin para
el Proyecto

FGI 3.2
Plan de Gestin del Proyecto

FGI 3.3
Plan de Gestin del Proyecto

FGI 4.1.1
Equipo de Trabajo
Dirigir y
gestionar el
trabajo
del Proyecto

FGI 4.2
Registro de Capacitacion

FGI 5.1
Plan Correcta Ejecucin Proyecto

FGI 5.2
No Conformidad

FGI 4.1.2
Registro de Equipo de Trabajo

Realizar el
control
integrado
de cambios

FGI 6.1
Cobros del Cambio

FGI 5.3
Matriz de Evaluacin del Proyecto

FGI 6.2
Monitorearr y
controlar
el trabajo del
Proyecto

Listados de Cobros de Cambio Contrato

FGI 6.3
Control de los Cambios Internos

FGI 6.4
Solicitud de Cambio Interno

FGI 7.1
Listada de Verif. Prod. Entregables

Cerrar
el
Proyecto o
Fase

FGI 7.2
Encuesta Final al Cliente
FGI 7.3
Resumen Final Del Proyecto

VOLVER AL DESGLOCE POR AREA

INICIACIN

FGI 1.1
Acta de Constitucin del Proyecto
Acta de
constitucion
del proyecto

FGI 1.2
Encuesta al Cliente

FGI 1.3

Matriz de Evalucin Previa de Propuesta

Enunciado del
alcance
del proyecto
preliminar

Socializacin
de la
hiptesis

FGI 2.1
Enunciado del Alcance Preliminar

FGD 1.1
Acta de socializacion de la hipotesis

Programa idneo

FGD 2.1
Verificacion del programa idoneo

Definicin Idnea

FGD 3.1
verificacion definicion idonea

FGD 4.1
verificacion de la contructibilidad
Constructibilidad
FGD 4.2
Verificacion de ing simultanea

PLANIFICACIN

Diseo idneo

FGD 5.1
Comprobacion del diseo del proyecto

FGD 6.1
Matriz de trazabilidad
Trazabilidad

FGT 1.1
Listado de Actividades

FGI 3.1
Plan de Gestin del Proyecto
Plan
de gestin
del proyecto

FGI 3.2
Plan de Gestin del Proyecto

Definicion
de las
actividades

Definicin
del
alcance

Establec de
la secuencia
de las
actividades

FGA 2.1
Alcance del Proyecto

FGA 2.2
Objetivos del Proyecto

FGA 3.1
Listado de Paquetes de Trabajo
Crear
el
EDT

FGA 3.2
Diccionario del EDT

FGT 1.2
Codificacin de Actividades

Estimacin
de
costos

DGT 1.1
Codificaciones

FGI 3.3
Plan de Gestin del Proyecto
Planificacin
del
alcance

FGD 6.2
coordinacion modular

FGT 2.1
Secuencia de Actividades

Preparacin
del
presupuesto
de costos

Estimacion
de recursos
de las
actividades

Estimacion
de la duracin
de las
actividades

Desarrollo
del
cronograma

FGT 4.1
Duracin de Act. Segn Pert

FGT 4.2
Duracin de Act. por Rendimiento

Planificacin
de
calidad

Planificacin
de los
recursos
humanos

Planificacin
de las
comunicaciones

FGC 1.1
Solicitud Costos M.O Indirecta
FGC 1.2
Solicitud Costos M.O Directa

Planificacin
de la
gestin
riesgo

FGC1.3
Solicitud Costos Maquinaria

FGC 2.1
Presupuesto

DGC 2.1
Contrato Programado

FGR 2.1
Riesgos del Proyecto
Identificacin
de
riesgo

Anlisis
cualitativo
de riesgo

FGCA 1.1
Plan de Inspeccin y Ensayo

FGCA 1.2
Plan de Calidad del Proyecto

FGRH 1.1
Organigrama del Proyecto

FGCO 1.1
Plan de Gestin Comunicaciones

FGR 1.1
Planificacin del Riesgo

Anlisis
cuantitativo
de riesgo

Planificacin
de la respuesta
a los riesgos

Planificar las
compras y
adquisiciones

FGR 2.2
Registro de Riesgos

Planificar
la
contratacin

EJECUCIN

FGI 4.1.1
Equipo de Trabajo
Dirigir y
gestionar la
ejecucin
del proyecto

FGI 4.1.2
Registro de Equipo de Trabajo
FGI 4.2
Registro de Capacitacion

FGCA 2.1
Plan de Auditoria Interna

FGCA 2.2
Informe de Auditoria Interna
Realizar
aseguramiento
de calidad

FGCA 2.3
Lista de Verificacin

FGCA 2.4
Programa Calibracin Dispositivos
FGCA 2.5
Certificados de Materiales

Adquirir
el equipo
del proyecto

FGRH 2.1
Ficha de Antecedentes Personales

FGRH 2.2
LIstado de Personal a Contratar

Desarrollar
el equipo
del proyecto

Distribucin
de la
informacin

Solicitar
respuestas
de
vendedores

Seleccin
de
vendedores

FGCO 2.1
Minuta de Reunin

FGCO 2.2
Plan de Archivo

FGAD 3.1
Listado de Vendedores Calificados

FGAD 4.1
Seleccin de Vendedores

FGAD 4.2
Registro de Visitas a Instalciones

CIERRE

Planos
"As build"

FGD 8.1
Formulario para el cierre del proyecto

FGI 7.1
Listada de Verif. Prod. Entregables

Cerrar
el
proyecto

FGI 7.2
Encuesta Final al Cliente
FGI 7.3
Resumen Final Del Proyecto

Cierre
del
contrato

LISTA MAESTRA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
E

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45

CODIGO
FGI 1.1
FGI 1.2
FGI 1.3
FGI 2.1
FGI 3.1
FGI 3.2
FGI 3.3
FGI 4.1/1
FGI 4.1/2
FGI 4.2
FGI 5.1
FGI 5.2
FGI 5.3
FGI 6.1
FGI 6.2
FGI 6.3
FGI 6.4
FGI 7.1
FGI 7.2
FGI 7.3
FGA 2.1
FGA 2.2
FGA 3.1
FGA 3.2
FGA 5.1
FGA 5.2
FGA 5.3
FGT 1.1
FGT 1.2
DGT 1.1
FGT 2.1
FGT 4.1
FGT 4.2
FGT 6.1
FGT 6.2
FGT 6.3
FGC 1.1
FGC 1.2
FGC 1.3
FGC 1.4
FGC 2.1
DGC 2.1
DGC 3.1
FGCA 1.1

E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
G
G
G
H
H
H
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

FGCA 1.2
FGCA 2.1
FGCA 2.2
FGCA 2.3
FGCA 2.4
FGCA 2.5
FGCA 3.1
FGRH 1.1
FGRH 2.1
FGRH 2.2
FGCO 1.1
FGCO 2.1
FGCO 2.2
FGR1.1
FGR 2.1
FGR 2.2
FGAD 3.1
FGAD 4.1
FGAD 4.2
FGD 1.1
FGD 2.1
FGD 3.1
FGD 4.1
FGD 4.2
FGD 5.1
FGD 6.1
FGD 6.2
FGD 7.1
FGD 7.2
FGD 8.1

NOMBRE
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
ENCUESTA AL CLIENTE
MATRIZ DE EVALUACION PREVIA A LA PROPUESTA
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRELIMINAR
PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
EQUIPO DE TRABAJO
REGISTRO DE EQUIPO DE TRABAJO
REGISTRO DE CAPACITACION
PLAN DE LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO
NO CONFORME
MATRIZ DE EVALUACION DEL ESTADO DEL PROYECTO
COBROS DEL CAMBIO
LISTADO DE COBROS DE CAMBIOS AL CONTRATO
CONTROL DE LAS SIC
SOLICITUD DE CAMBIO INTERNO
LISTA DE VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES
ENCUESTA FINAL AL CLIENTE
RESUMEN DEL PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
LISTADO DE PAQUETES DE TRABAJO
DICCIONARIO DEL EDT
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
CONTROL DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO
NOTA DE ENVIO
LISTADO DE ACTIVIDADES
CODIFICACION DE ACTIVIDADES
CODIFICACIONES
SECUENCIA DE ACTIVIDADES
DURACIN DE ACTIVIDADES DE UN PROYECTO SEGN METODO PERT
DURACIN DE ACTIVIDADES DE UN PROYECTO SEGN RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES
PROGRAMA SEMANAL DE CONSTRUCCION
SOLICITUD DE COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA
SOLICITUD DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
SOLICITUD DE COSTOS DE MAQUINARIAS
SOLICITUD DE COSTOS DE EQUIPOS
PRESUPUESTO
CONTRATO PROGRAMADO
ESTADO DEL CONTRATO
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

REVISION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO


PLAN DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
LISTA DE VERIFICACION
PROGRAMA DE CALIBRACION DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
CERTIFICADOS DE MATERIALES
INFORME DE INSPECCION
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES
LISTADO DE PERSONAL A CONTRATAR
PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES
MINUTA DE REUNIN
PLAN DE ARCHIVO
PLANIFICACION DEL RIESGO
RIESGOS DEL PROYECTO
REGISTROS DE RIESGOS
LISTADOS DE VENDEDORES CALIFICADOS
SELECCIN DE VENDEDORES
REGISTRO DE VISITAS A INSTALACIONES
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
VERIFICACION DEL PROGRAMA IDONEO
VERIFICACION DE DEFINICION IDONEA
FORMULARIO DE VERIFICACION DE CONSTRUCTIBILIDAD
FORMULARIO DE VERIFICACION DE ING SIMULTANEA
COMPROBACION DEL DISEO DEL PROYECTO
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
COORDINACION MODULAR
CHECK LIST (LISTADO DE ANTECEDENTES)
FORMULARIO PARA EL CONTROL DEL DISEO
FORMULARIO PARA EL CIERRE DEL PROYECTO

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 1.1
Nombre:
Proyecto:

Modificacin N:

Pgina:

0
1 de 1
Cargo que desempea:
N' Proyecto:

1.- Descripcin del proyecto

2.- Por qu razn se creo el proyecto?

3.- Son satisfechas las necesidades de los clientes con la creacin del proyecto?

4.- Qu beneficios traer el proyecto?


Beneficios
Econmico

Sociales

Ambitales

Descripcin

FECHA

FECHA

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO


Formulario N:

FGI 1.1

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

Pgina:

1 de 1

Organizacionales

Otros

5.- Qu requisitos y caractersticas tiene el producto del proyecto para satisfacer a los interesados?

Interesados

Caractersticas

Requisitos
Descripcin

Descripcin

6.- Quines son los interesados en el proyecto y qu influencia tienen en l?


Interesado positivo

Descripcin

FECHA

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO


Formulario N:

FGI 1.1

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

Pgina:

1 de 1

FECHA

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 1.1

Modificacin N:

Pgina:

Interesado negativo

1 de 1

Descripcin

7.- Cronogramas de hitos


Actividad

Inicio

Trmino

Descripcin

8.- Estimacin del presupuesto y mtodo utilizado


Actividad

Precio

Descripcin

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FECHA

Pgina:

FGI 1.1
0
1 de 1
9.- Cul ser el retorno sobre la inversin del proyecto y por qu se decidi iniciar el que el
proyecto ahora?

10.- Qu supuestos dentro o fuera de la empresa considera importante tener en cuenta para
que el proyecto sea exitoso?
Factor

Descripcin

11.- Qu restricciones dentro o fuera de la empresa considera importante tener en cuenta para
que el proyecto sea exitoso?
Factor

Descripcin

12.- Cul es la relacin entre el proyecto y el plan estratgico de la empresa?

FECHA

ENCUESTA AL CLIENTE
Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 1.2

Pgina:

1 de 1

1.- Le queda claro de qu se trata el proyecto?


Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

2.- Cree usted que el proyecto es necesario?


Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

3.- Cree usted que el proyecto lo afectar en algo?


Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

4.- Cree usted que el proyecto lo beneficia en algo?


Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

5.- Adquirira usted el producto o serivicio realizado por el proyecto?


Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

6.- Cree usted que el valor estimativo del producto o servicio es muy elevado?
Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

7.- Es ustec capaz de financiar la adquisicin del producto o servicio?


Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

8.- Le gustara que el producto o servicio tuviera alguna posibilidad de financiamiento de terceros?
Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo
4

Nombre: ......................................................................................................
Rut:

......................................................................................................

Firma:

......................................................................................................

Nombre del encuestador: ......................................................................


Nombre del proyecto: ...........................................................................

FECHA

MATRIZ DE EVALUACION PREVIA DE PROPUESTA


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 1.3
Ponderacin

25%

Pgina:

0
Cliente:

Proyecto:
Item
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1
B.2
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
D
D.1
D.2
E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
F
F.1
F.2
F.3

Modificacin N:

1 de 1

Descripcin

Puntos
2
3

Generales:

Puntaje
pond.
0.000

Monto Estimado del Contrato es atractivo para la organizacin


Existen posibilidades de nuevos contratos durante ejecucin de la obra
Hay posibilidades de aumentos de obras en el contrato
Es un proyecto que abre participacin en nuevos mercados o con nuevo cliente

10%

0.000

Anlisis del cliente:


Tenemos buenas relaciones con este cliente
Hay proyecciones de relacin comercial con el Cliente en el largo plazo

20%

0.000

Aspectos propios del Proyecto:


Est claramente definido el alcance de los trabajos
Es un proyecto tcnicamente atractivo
Son los plazos estimados, adecuados para el nivel de proyecto
Existe capacidad interna para ejecutar el proyecto, tanto de personal como de equipos
Tenemos un buen nivel de experiencia en este tipo de proyectos
Existe conocimiento del entorno de la obra
El perodo en que se ejecuta el proyecto es apropiado

10%

0.000

Antecedentes de la Propuesta:
Hay una buena calidad tcnica de los antecedentes entregados
Tenemos la capacidad para estudiar la propuesta, plazo y recursos

10%

0.000

Condiciones y Bases Administrativas:


Es el tipo de contrato atractivo desde el punto de vista econmico y tcnico
Podemos cumplir las garantas exigidas para ejecucin del contrato
Son las multas adecuadas para este tipo de contrato
Son las bases equitativas para Contratista y Cliente
Es la moneda de cotizacin segura en el tiempo
Hay certeza con respecto al suministro de equipos

25%

0.000

Anlisis de la competencia:
Est Comin ms especializado que sus competidores en este tipo de proyecto
Es nuestra relacin con el Cliente mejor que la de nuestros competidores
Es la cantidad y tipo de competidores atractiva

75%

Puntaje Total de Propuesta:

0.000

(Escala de puntajes: Mximo 3 pts; Medio 2 pts; Mnimo 1 pts)

PARTICIPAR
NO PARTICIPAR
Obs:
Firma

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRELIMINAR


Formulario N:

FGI 2.1
Nombre:
Proyecto:
1.- Objetivos principales del proyecto.

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

Pgina:

0
1 de 1
Cargo que desempea:
N' Proyecto:

2.- Objetivos principales del producto.

3.- Requisitos del producto

4.- Caractersticas del producto

5.- Cules sern los criterios de aceptacin del producto?

Criterio

Criterios de aceptacin
Descripcin

FECHA

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRELIMINAR


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 2.1

Pgina:

6.- Entre que mrgenes podemos manejar el proyecto?


Limites
Fecha

1 de 1

Descripcin

Lugar

Costo

Otro

Otro

7.- Cronogramas de hitos


Actividad

Inicio

Trmino

Descripcin

8.- Requisitos y productos entregables del proyecto.


Actividad

Descripcin

FECHA

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRELIMINAR


Formulario N:

FGI 2.1

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

Pgina:

1 de 1

FECHA

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRELIMINAR


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 2.1

Pgina:

9.- Cules son las restricciones y supuestos del proyecto.?


Supuestos

Descripcin

Restricciones

Descripcin

1 de 1

FECHA

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRELIMINAR


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 2.1

10.- Organigrama inicial del proyecto.

11.- Identificador de riesgos iniciales

12.- Estructura de desgloce del trabajo general.


PROYECTO

Modificacin N:

Pgina:

1 de 1

FECHA

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRELIMINAR


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 2.1
13.- Estimacin de costos
Actividad

Total

Precio

$0

Pgina:

1 de 1
Descripcin

Costos finales del proyecto

Nota:

14.- Requisitos de gestin de configuracin del proyecto.

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

Pgina:

FGI 3.1

0
1 de 1
Nombre:
Cargo que desempea:
Obra:
N' Obra:
1.- Marcar los procesos de direccin de proyecto que se utilizaran en este proyecto.
PROCESO - GRADO DE IMPLEMENTACIN - HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA IMPLEMENTACIN

Alta.
Media.
Desarrollar el acta de constitucion del proyecto.
Baja.

Alta.
Media.
Desarrollar enunciado del alcance preliminar.
Baja.

Alta.
Media.
Desarrollar el plan de gestin del proyecto.
Baja.

Planificacin del alcance.

Alta.
Media.
Baja.

Definicin del alcance.

Alta.
Media.
Baja.

Crear EDT.

Alta.
Media.
Baja.

Definicin de las actividades.

Alta.
Media.
Baja.

Alta.
Media.
Establecimiento de la secuencia de actividades.
Baja.

FECHA

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 3.1

Alta.
Media.
Estimacin de recursos de las actividades.
Baja.

Alta.
Media.
Estimacin de la duracin de las actividades.
Baja.

Desarrollo del cronograma.

Alta.
Media.
Baja.

Estimacin de costos.

Alta.
Media.
Baja.

Alta.
Preparacin del presupuesto de costos. Media.
Baja.

Alta.
Plan de gestin del alcance del proyecto.Media.
Baja.

Planificacin de calidad.

Alta.
Media.
Baja.

Planificacin de los recursos humanos.

Alta.
Media.
Baja.

Planificacin de las comunicaciones.

Alta.
Media.
Baja.

Pgina:

1 de 1

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 3.1

Planificacin de la gestin de riesgos.

Alta.
Media.
Baja.

Identificacin de riesgos.

Alta.
Media.
Baja.

Anlisis cualitativo de riesgos.

Alta.
Media.
Baja.

Anlisis cuantitativo de riesgos.

Alta.
Media.
Baja.

Alta.
Media.
Planificacin de la respuesta a los riesgos.
Baja.

Planificar las compras y adquisiciones.

Alta.
Media.
Baja.

Planificar la contratacin.

Alta.
Media.
Baja.

Alta.
Media.
Dirigir y gestionar la ejecucin del proyecto.
Baja.

Realizar aseguramientos de calidad.

Alta.
Media.
Baja.

Adquirir el equipo del proyecto.

Alta.
Media.
Baja.

Pgina:

1 de 1

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 3.1

Desarrollar el equipo del proyecto.

Alta.
Media.
Baja.

Distribucin de la informacin.

Alta.
Media.
Baja.

Solicitar respuestas de vendedores.

Alta.
Media.
Baja.

Seleccin de vendedores.

Alta.
Media.
Baja.

Alta.
Media.
Supervisar y controlar el trabajo del proyecto.
Baja.

Control integrado de cambios.

Alta.
Media.
Baja.

Verificacin del alcance.

Alta.
Media.
Baja.

Control del alcance.

Alta.
Media.
Baja.

Control del cronograma.

Alta.
Media.
Baja.

Control de costos.

Alta.
Media.
Baja.

Pgina:

1 de 1

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 3.1

Realizar control de calidad.

Alta.
Media.
Baja.

Gestionar el equipo del proyecto.

Alta.
Media.
Baja.

Informar el rendimiento.

Alta.
Media.
Baja.

Gestionar a los interesados.

Alta.
Media.
Baja.

Seguimiento y control de riesgos.

Alta.
Media.
Baja.

Administracin del contrato.

Alta.
Media.
Baja.

Cerrar proyecto.

Alta.
Media.
Baja.

Cierre del contrato.

Alta.
Media.
Baja.

2.- Flujo de los porcesos de direccin de proyecto

Pgina:

1 de 1

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

Pgina:

FGI 3.1
0
1 de 1
3.- Flujo de procesos de direccin de proyecto aplicado a este proyecto

4.- Planes subsidarios necesarios como complemento al plan de gestin de proyecto.

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

gestin del alcance del proyecto.


gestin del cronograma.
gestin de costo.
gestin de la calidad.
mejoras del proceso.
gestin personal.
gestin de las comunicaciones.
gestin de riesgos.
gestin de las adquisiciones.
gestin medio ambiental.

5.- Otros pueden ser

Plan
Plan
Plan

FECHA

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

Pgina:

FGI 3.2
0
1 de 1
Nombre:
Cargo que desempea:
Obra:
N' Obra:
1.- Cmo se ejecutar el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto

2.- Cmo se supervisarn y controlarn los cambios?

3.- Cmo se realizar la gestin de la configuracin?

4. -Cmo se actualizar y usar l

5.- Comunicacin dentro del proyecto.


Tipo de comunicacin

Participantes en ella

Descripcin

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 3.2
6.- Ciclo de vida de un proyecto.
Fase
Factibilidad

Planificacin y Diseo

Construccin

Habilitacin y Puesta en
Marcha

Modificacin N:

Duracin dias

Pgina:

1 de 1

Descripcin

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 3.3

N Obra:
Nombre obra
ITEM

Modificacin N:

Pgina:

1 de 1

Fecha plan
Actualizado
DESCRIPCIN

Objetivos del Proyecto

Requerimientos del Cliente


Bases Administrativas
Especificaciones Tcnicas
Planos

Documentos Administrativos
Boleta de garanta de fiel cumplimiento
Seguro de responsabilidad civil y adicionales
Seguro de accidentes personales
Seguro de vehculos y equipos mviles
Seguro contra indendios
Contrato del proyecto

Organizacin y Necesidades de Personal


Conformacin de Comit Paritario
Libro de Asistencia
Calendario de Pago del Personal

3.1 Mano de Obra Indirecta


Organigrama
Condiciones de remuneracin y asignaciones
Carta gantt de personal indirecto
3.2 Mano de Obra Directa
Curvas mensuales de dotacin por especialidad
Plan de contratacin de personal
Cuadro de remuneraciones de personal directo
Input para el clculo de remuneraciones
Sistema pago de remuneraciones y calendario
4

Instalaciones Temporales
Planos de instalacin de faena
Origen de los servicios (luz, agua, telfono, etc.)
Permisos

Programacin de las Obras


Programa de construccin
Curva de avance programado
Programa Bisemanal
Informe semanal de avance
Auditoras de construccin
Auditoras de Gestin
Informe mensual de obra
Flujo de Caja del Proyecto

Aprobacin Previa
Quien
Requiere

Responsable

Fecha
Programada

Ubicacin

FECHA

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 3.3

N Obra:
Nombre obra
ITEM

Pgina:

1 de 1

Fecha plan
Actualizado
DESCRIPCIN

Control del Proyecto


Avance de obra: Curva "S"
Factor de productividad
Avance de obra: Gantt programa construccin
Flujo de caja semanal
Flujo de caja del proyecto
Estado de Contrato
Informe Mensual

Adquisiciones
Emisin de Plan de Adquisiciones
Carta Gantt de adquisiciones
Definicin monto mensual de compras por obra
Instalacion de faena (PM inicial)
Elementos de seguridad (Primer PM SAR)
Materiales de consumo (Primer PM SAR)
Herram., EHI y elem. aux. montaje (PM Inicial)
Equipos de construccin
Servicios para la obra
Materiales incorporados por especialidad
Prevenecin de Riesgos
Plan de seguridad y medio ambiente de la obra
Programa de actividades del personal
Inventario de criticidad
Listado de procedimientos de trabajo de la obra
Libro SERNAGEOMIN
Notificacin inicio de obra a SERNAGEOMIN
Notificacin inicio de obra a Mutual de Seguridad

Modificacin N:

Calidad
Plan de Calidad de la obra
Listado de Procedimientos de Calidad
Constitucin de Comit de Mejoramiento

Capacitacin y Entrenamiento del Personal


Plan especfico para la obra

Subcontratos
Determinacin de Criticidad de Subcontratos
Generacin de contrato y/o Orden de Compra
UBICACIN:

Firma Administrador de Obra

Aprobacin Previa
Quien
Requiere

01 OFICINA ADMINISTRADOR
03 OFICINA ADMINISTRATIVA
05 OFICINA PLANIFICACIN
02 OFICINA SERVICIOS
04 OFICINA CALIDAD

Responsable

Fecha
Programada

Firma Gerente General

Ubicacin

EQUIPO DE TRABAJO
N:
Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 4.1.1
CARGOS
1.- Director de
proyecto

Modificacin N:
0

RESPONSABLIDAD

ESCOLARIDAD MINIMA
EXPERIENCIA
-Constructor civil o
- 5 aos como
-Cumplir las metas de
ingeniero
civil
profesional en el
costos, seguridad, plazo y
rubro
clima laboral dentro del
alcance de su contrato

Pgina:
1 de 3
CONOCIMIENTOS
ESPECIALES
-Administracion de
proyecto

DESTREZAS Y
HABILIDADES.
- Metdico y ordenado
- Liderazgo

-Mantener buenas
relaciones personales con
el cliente
2.Programacion y
costos del
proyecto

3.- Jefe de
terreno

4.Prevencionista
de riesgos en
obra

- Desarrollar y controlar el -Constructor civil o superior -5 aos en el rubro


programa de la obra
-Mantener los costos bajo
control e informar de
todas las desviaciones
-Emitir OC tecnicas
ajustadas a requisitos
-Ejecutar el proyecto sin
accidentes
-Cumplir los plazos
pactados
-Cumplir con los
requerimientos tecnicos
del proyecto

-Ingeniero de ejecucin o
superior

-5 aos en cargos
similar

-Capacitar al personal en
trabajo seguro

-Ingeniero en prevencin
de riesgo o superior

-3 aos en cargos
silimares

-Software de
-Metdico y ordenado
programacion
-Uso de computacion
a nivel avanzado

-Prevencion de
- Metdico y ordenado
riesgos
-Legislacion laboral
- Liderazgo
basica
-Ingles tecnico bsico

-Liderazgo
-Trabajo en equipo

5.- Jefe
administrativo
de obra

-Reclutar y contratar al
personal de acuerdo a
procedimientos.

- Ingeniero ejecucion
comercial o similar

- 2 aos en cargo
similar

-Remuneraciones

-Pagar al personal

6.- Encargado
de calidad en
obra
7.- Supervisor

8.- Supervisor
9.- Jefe de
servicios y
bodega
10.- Paolero
11.- Capataz

-Uso de software del


rea

-Finiquitar de acuerdo a
procedimientos.
-Mantener los archivos de -Tecnico en control de
calidad y los documentos calidad
del proyecto de forma
ordenada y controlada
-Cumplir con los requisitos
tanto de los clientes
internos
como
externos
-Organizar
equipos
de
trabajo, manteniendo un
adecuado
clima
laboral a
-Asegurarse
de informar
sus trabajadores acerca
delos
riesgos
trabajo
-Controlar
las del
condiciones
de trabajo
inseguras
-Idem
al anteior,
pero
limitado a su especialidad
y-Controlar
alpersonal
su cargo
la aentrega
de
materiales y cargos de
herramientas
los
-Mantener lasabodegas
y
paoles
ordenados
-Entrega de herramientas
-Inspeccion de las
herramientas
-Debe cumplir plazos y
calidad de ejecucion, sin
accidentes

-Legislacion laboral

-2 aos de
inspeccin tcnica

Metodico y ordenado

-Tecnico en obras civiles o -5 aos en cargo

-Trabajo en equipo
-Liderazgo

-Tecnico en su

-5 aos en cargo

- 4 Medio en un liceo

- 3 aos en cargo

-Uso de software del


-Computacion nivel

-Trabajo en equipo
-Liderazgo
-Ordenado
-Buenas relaicones

- 4 Medio

-5 aos en cargo

-Computacin nivel

-Metdico y ordenado

-4 Medio en liceo

-2 aos en cargo

-Expresion verbal fluida

REGISTRO DE EQUIPO DE TRABAJO


N:
Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 4.1.2
CARGOS

RESPONSABLIDAD

AUTORIDAD

Modificacin N:
0

EXPERIENCIA

Pgina:
1 de 1

CONOCIMIENTOS ESPECIALES

NOMBRE

FECHA

REGISTRO DE CAPACITACION
Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 4.2

Modificacin N:

Pgina:

1 de 1

Nombre del curso: ________________________________________________________________


Duracion: ____________________________
Fecha:_______________________________
N

Nombre

Temario

Firma del relator:

Rut

Firma

FECHA

PLAN DE LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 5.1
Descripcion

Modificacin N:

Gerencia

Pgina:

1 de 1
Procesos a controlar
Administrad
or

Planificacion

Servicios

1.- Realizar actividades para cumplir con los objetivos del proyecto
2.- Realizar esfuerzos e inversiones de fondos para cumplir con
los objetivos
3.- Dotar de personal, formar y dirigir a los miembros del equipo
del proyecto.
4.- Obtener presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas.
5.- Seleccionar vendedores
6.- Obtener, gestionar y utilizar recursos
7.- Implementar los procedimientos
8.- Crear, controlar, verificar y validar los productos entregables del
proyecto.
9.- Gestionar los riesgos e implemetar actividades de respuesta al
riesgo
10.- Dirigir vendedores
11.- Adoptar los cambios aprobados al alcance, planes y entorno
del proyecto
12.- Establecer y gestionar los canales de comunicacin del
proyecto
13.- Recoger datos sobre el proyecto y informar sobre:
13.1.- Costo
13.2.- Programa
13.3.- Avance tecnico
13.4.- Calidad
informacion de la situacion para facilitar las proyecciones.
14.- Comparar el rendimiento real con el proyecto
15.- Mantencion de una base de datos precisa y actualizada
16.- Suministrar proyecciones para actualizar la informacion
17.- Supervisar la implentacion de los cambios aprobados cuando
y a medida que estos se produzcan
18.-Recoger y documentar las lecciones aprendidas, e implementar
las actividades de mejora de los procesos aprobados.
LOS CAMPOS EN GRIS IDENTIFICAN LAS RESPONSABILIDADES DE LA CORRECTA EJECUCION
COMENTARIOS:

Calidad

NO CONFORME
Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 5.2

Proyecto / Oficina / Bodega:

Responsable

Cliente (si corresponde):

AREA:

Fecha

Descripcin

Pgina:

Correccin

___ de ___

FECHA:
ESPECIALIDAD

ESTADO

HH

MATRIZ DE EVALUACION DEL ESTADO DEL PROYECTO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 5.3

1 de 1

Descripcin

Ponderacin

10%

Pgina:

0
Cliente:

Proyecto:
Item
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
D
D.1
D.2
D.3
D.4
E
E.1
E.2
E.3
F
F.1
F.2
F.3
G
G.1
G.2

Modificacin N:

FECHA

Puntos
1 2 3

Satisfaccional cliente

Puntaje
pond.
0.000

Reunion de coordinacion quincenal


No conformidades del cliente al proyecto

5%

0.000

Recursos humanos
Plan de contratacion del personal
Curva ocupacional

40%

0.000

Control del proyecto


Curva S real de cumplimiento versus el programado
Factor de productividad acorde con el programado
Avance del programa quincenal
Desviacion entre costo y gasto
Mayor consumo de materiales
Los estados de pagos reflejan el avance real
Flujo de caja de acorde al progrmado

15%

0.000

Adquisiciones
Materiales a tiempo en obra.
Pedido de la materiales segn programa quincenal
Pedido de la maquinarias y equipos segn programa quincenal
Devolucion de maquinarias y equipos arrendados segn programa quincenal

10%

0.000

Prevencion de riesgo
Informe de cuasi accidente
Inventario de criticidad
Auditorias internas

10%

0.000

Calidad
Auditorias internas
Plan de inspeccion y ensayo
Control de las Sic

10%

0.000

Subcontrato
Determinacion de criticidad de subcontratos
Avance del programa quincenal subcontrato

100%

Puntaje Total del estado del proyecto:

0.000

(Escala de puntajes: Mximo 3 pts; Medio 2 pts; Mnimo 1 pts)

APROBACION
REPROBACION
Obs:
Firma

COBROS DEL CAMBIO


N:
Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 6.1

A SEOR:

DE:

EMPRESA:

FECHA:

Pgina:

1 de 1

1. DESCRIPCIN DEL CAMBIO:

2. ESPECIFICACIONES TCNICAS:

3. PLANOS:
4. VOLMENES DE CAMBIO:

5. VALOR ECONMICO DEL CAMBIO:

6. PLAZOS PARA LA EJECUCIN DEL CAMBIO:

7. MODALIDAD DE PAGO:

8. APROBACIN DEL CAMBIO:

FECHA:

DIRECTOR DE PROYECTO

CLIENTE

LISTADO DE COBROS DE CAMBIOS AL CONTRATO


N:
Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 6.2
PROYECTO:
NMERO
Correlativo

Pgina:
1 de 1

CLIENTE:
FECHA DE
SOLICITUD

DESCRIPCIN O MATERIA DEL CAMBIO

MONTO EN HH

VALOR EN $

FECHA APROBACIN

N:

FECHA APROBACIN

CONTROL DE LAS SIC


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 6.3
Proyecto / Oficina / Bodega:

Area:

ORIGEN

REAL /
POTENCIAL
(R/P)

Fecha Entrega

Fecha

CONTROL DE SOLICITUD INTERNA DE CMABIO REALIZADOS

SOLICITUD INTERNA DE CAMBIO (SIC)

FUENTE

___ de ___

Encargado

Cliente (si corresponde):

N DE SIC

Pgina:

Actividades
Fecha de la
Accin

Cumplimiento
de Acciones
Planificadas
en fecha

Verificacion de Efectividad
Actividades
Planificadas Ok
(si/no)

Resultados
planificados
Ok
(si/no)

Decisin de cierre

Efectiva

No Efectiva

Seguimiento

Efectiva

Leyenda :
FUENTE:

1.1 Reclamo de Cliente Externo

1.2 Reclamo Cliente Interno

1.3 Autodetectada

1.4 Auditoria Inetrna / Externa

ORIGEN:

2.1 Procedimientos del MDP

2.2 Producto / Servicio

2.3 Leyes / Reglamentos

2.4 Otros

No Efectiva

SOLICITUD DE CAMBIO INTERNO


Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 6.4

Informe N:

Modificacin N:

Pgina:

1 de 1
Obra:

1.- Identificacin del problema real o potencial

2.- Definicin del problema identificado

3.- Evidencia objetiva del problema

4.- Solucin propuesta al problema (SIC)

5.- Costo del cambio (SIC)

Solicitante del cambio

Directo de Proyecto

5.- Resultado del cambio

Fecha de Revisin:
Directo de Proyecto

LISTA DE VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES


Formulario N:

FGI 7.1
Descripcion

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

0
Responsa
Doc.
ble
Asociado

FECHA

Pgina:

1 de 1
Aprobado
Rechazado

Fecha

Firma

FECHA

ENCUESTA FINAL AL CLIENTE


Formulario N:

Fecha de vigencia:

Modificacin N:

FGI 7.2

Pgina:

1 de 1

1.- Son buenas las terminaciones del producto?


Maximo
Si

Minimo
No

Minimo
No

Minimo
No

Minimo
No

Minimo
No

Minimo
No

Minimo
No

2.- Fue hecho con calidad el producto?


Maximo
Si

3.- Se cumplieron con los tiempos de entrega del producto?


Maximo
Si

4.- El producto satisface las necesidades que te hicieron comparlo?


Maximo
Si

5.- Cumplio con las espectativas que tenias del producto?


Maximo
Si

6.- Cree usted que el valor del producto o servicio es muy elevado?
Maximo
Si

7.- Comprarias otro producto realizado por esta empresa?


Maximo
Si

8.- Recomendarias a otra persona que compre el producto realizado por esta empresa?
Maximo
Si

Minimo
No

Nombre: ......................................................................................................
Rut:

......................................................................................................

Firma:

......................................................................................................

Nombre del encuestador: ......................................................................


Nombre del proyecto: ...........................................................................

FECHA

RESUMEN DE PROYECTO
Formulario N:

Fecha de vigencia:

FGI 7.3
Proyecto
Ubicacin
Cliente
C O N C E P T O

A.-

COSTO DIRECTO CONSTRUCCION

A.1.A.2.A.3.A.4.A.5.A.6.A.7.A.8.-

MANO DE OBRA DIRECTA


SUBCONTRATOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA
INSTALACION DE FAENAS
MATERIALES DIRECTOS
SUBCONTRATOS
EQUIPOS EN P.U.
EQUIPOS GENERALES

TOTAL COSTO DIRECTO


B.-

COSTOS INDIRECTOS

B.1.- MANO DE OBRA INDIRECTA


B.2.- INSTALACION DE FAENAS

TOTAL COSTO INDIRECTO


C.-

GASTOS GENERALES

C.1.- G.G. DE OBRA


C.2.- G. FINANCIEROS
C.3.- CARGO G.G. OFICINA CENTRAL

TOTAL GASTOS GENERALES


D.-

UTILIDAD E IMPREVISTOS

D.1.- IMPREVISTOS
D.2.- UTILIDAD

TOTAL UTILIDAD E IMPREVISTOS


RESUMEN GENERAL
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD E IMPREVISTOS

Modificacin N:

0
Propuesta N
Tipo de Contrato

Pgina:

1 de 1

Fecha de Termino
Propuesta

Venta

Desviacion