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Donnes 2013
DITO
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
SOMMAIRE
IMPRIMERIE..................................................................................................... 5
PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR ........................................................................ 6
VOLUTION DE LACTIVIT GLOBALE.............................................................. 8
VOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHS . ......................................... 11
Donnes de cadrage................................................................................... 11
Le march du livre ..................................................................................... 12
Le march du priodique ........................................................................... 16
Le march de limprim publicitaire et de laffiche ................................... 22
Le march du catalogue............................................................................. 28
Le march de limprim administratif ou commercial
personnalis ou non .................................................................................. 31
Le march du conditionnement.................................................................. 32
AUTRES SECTEURS
DES INDUSTRIES GRAPHIQUES. ........................................................ 36
QUELQUES INDICATEURS
SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE........................................................ 38
QUELQUES INDICATEURS SUR LE ROUTAGE................................................. 40
QUELQUES INDICATEURS SUR LA SRIGRAPHIE.......................................... 41
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
IMPRIMERIE
PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR
...............................................................................................................................
...............................................................................................
.......................................
6
8
11
...............................................................................................................................................................
11
.......................................................................................................................................................................
12
Le march du priodique
...........................................................................................................................................
16
..................................
22
...............................................................................................................................................
28
31
Le march du conditionnement
32
. ..............................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
IMPRIMERIE
PHOTOGRAPHIE
DU SECTEUR
CCN DE LIMPRIMERIE
POIDS DES DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)
1,7
2,8
1,8
CCN DE LIMPRIMERIE
RPARTITION DES EFFECTIFS DANS LES DIFFRENTES
TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)
2,8
22,8
24,4
26,0
27,0
15,0
15,0
40,0
39,0
72,6
71,1
19,0
19,0
20
12
11
20
20
20
11
12
3 614
3 000
2 652
2 500
2 000
3 614
1 500
3 000
1 000
2 652
500
2 500
2 000
169
12
20
11
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
06
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
0
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
20
831
246
20
169
0
1 216
1 000
500
831
246
05
1 500
1 216
20
3 500
20
4 000
50 salaris et p
De 10 49 sala
Moins de 10 sa
CCN DE LIMPRIMERIE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS PAR RGION,
ENTRE 2011 ET 2012 (en %)
CCN DE LIMPRIMERIE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS PAR RGION,
ENTRE 2011 ET 2012 (en %)
Nord P.-d.-C.
- 3,3
Bretagne
0,0
- 1,5
Pays de
la Loire
Centre
- 5,6
- 1,0
Bourgogne
- 2,3
MidiPyrnes
- 0,5
- 7,6
23,6
Rhne-Alpes
14,7
LanguedocRoussilon
0,3
- 1,2
6,5
- 9,5
4 130
234
Haute- Picardie
Basse- Normandie 633
Normandie 1 095
51
Lorraine
73 le-de- C.-Ardenne 1 366
1 777
France
1 196
81
97 Alsace
9
640
Bretagne
66
862
1 566
Pays de
1 469
110
la Loire
149
Centre
4 139
FrancheBourgogne
3 007
Comt
227
152
25 000 26 418
15 000 13 776
10 000
1 664
89
PoitouCharentes Limousin
20 355
18 510
20 000
1 718
112
Aquitaine
9 308
1 802
189
894
126
PACA
1 955
237
20
1
20
1
20
1
9
20
0
8
20
0
7
20
0
6
20
0
853
56
1 325
49 Auvergne Rhne-Alpes
5 364
987
402
84
205355
000
18 510
0
20
0
- 7,5
PACA
3,3
30 576
Corse
Total
48 173
3 652
Nombre de salaris
Nombre dtablissements
33
9
20
12
PACA
Corse
LanguedocRoussillon
CCN DE LIMPRIMERIE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS
11
MidiPyrnes
- 6,8
20
- 3,4
Rhne-Alpes
10
- 6,2
Auvergne
9 308
- 10,4
FrancheComt
Bourgogne
- 6,6
- 1,8
12,5
30 000
- 6,5
- 2,3
Corse
35 000
Centre
PoitouCharentes Limousin
Aquitaine
Auvergne
- 3,4
Pays de
la Loire
- 3,6
2,1
Alsace
7,5
- 3,7
PoitouCharentes Limousin
Aquitaine
- 5,8
HauteNormandie Picardie
- 11,8
Basse- - 6,6
Lorraine
Normandie
le-deC.France
- 7,3
- 15,6
- 4,7 Ardenne
FrancheComt
- 10,1
- 5,9
Nord P.-d.-C.
Bretagne
HauteNormandie Picardie
- 7,3
Basse- - 15,1
Lorraine
Normandie
le-deFrance
1,0
- 4,7
Alsace
- 4,3 C.-Ardenne
- 0,4
20
09
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
IMPRIMERIE
VOLUTION
DE LACTIVIT GLOBALE
PRODUCTION
La baisse des tonnages se poursuit en 2013, avec une
diminution denviron 5 % par rapport 2012.
VOLUTION DES TONNAGES IMPRIMS
PAR LES IMPRIMERIES DE LABEUR (en tonnes)
3 500 000
3 000 000
2 500 000
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
104,2
101,2 100,0
99,7
98,4
97,2
70
60
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
50
06
109,0 107,2
20
20 07
08
(
20 e)
09
20 (e)
10
20 (e)
11
20 (e)*
12
20 (e)
13 *
(e
)*
06
20
20
20
20
20
20
20
20
05
80
04
0
03
90
02
500 000
01
100
00
1 000 000
120
110
20
- 5,0 % (estim)
07
1 500 000
20
2 000 000
COMMERCE EXTRIEUR
En 2013, les importations ont diminu de 9 % et les exportations de 16 %.
TOUS IMPRIMS (chap. 49 Douanes)
VOLUTION DES VOLUMES DES CHANGES (unit : kt)
1 000
800
600
469 kt
400
761 kt
200
215 kt
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
20
215 kt
13
12
20
L
a part de nos exportations3 destine lEurope des 15,
qui tait reste stable lan dernier, baisse nettement en 2013
pour atteindre 69 %.
Les volumes destination de lAllemagne, notre principal
partenaire, baissent de plus de 30 %. En revanche,
on constate une forte augmentation des volumes destination
de la Rpublique tchque.
TOUS IMPRIMS (chap. 49 Douanes)
PARTENAIRES COMMERCIAUX
100
92,6
90,1
90
80
70 72,9
69,1
60
50
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
02
20
- 126 kt
20
20
0
- 100
20
01
40
- 200
- 300
- 400
- 500
- 547 kt
- 600
13
20
12
11
20
20
10
20
09
08
20
07
20
20
06
05
20
20
04
03
20
02
20
20
01
- 700
20
11
20
10
20
09
Volume importations
Volume exportations
20
20
761 kt
595 kt
rcision mthodologique: nous avons choisi systmatiquement danalyser le poids de lUnion Europenne 15 (UE 15), et non de lUE 27, dans les changes, afin de bien diffrencier lEurope de lOuest
P
des pays entrs plus rcemment dans lUE, souvent vus comme des pays plus bas cot pouvant offrir une concurrence forte.
noter que les donnes dEurostat ne permettent pas de savoir qui est lorigine des flux dimportations et dexportations; en particulier pour les exportations, il peut sagir dimprimeurs, mais aussi
dditeurs, etc.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
IMPRIMERIE
VOLUTION
DE LACTIVIT GLOBALE
- 12,0
- 14,4
- 13,2
21,9
10,5
32,6
- 72,2
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
- 2,3
- 3,7
25,3
- 3,1
- 11,9
- 11,5
- 4,6
- 33,1
23,8
10
55,9
- 16,1
- 11,1
0,3
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
DONNES DE CADRAGE
Les deux marchs les plus importants en volume sont ceux des imprims publicitaires et des priodiques.
RPARTITION DU VOLUME IMPRIM PAR MARCH (en %)
10,3
5,7
5,0
6,6
12,1
30,0
36,7
30,8
11
20
Source : INSEE EAP 2011, mise en forme IDEP.
2,3
8,0
3,9
3,2
3,0
12
12,3
0,1
21,2
20
10,8
Imprim conditionnement
Livres
Presse magazine et presse gratuite
Imprims publicitaires et affiches
Imprims administratifs ou commerciaux
Catalogues commerciaux imprims
Autres
Calendriers
Imprims fiduciaires, timbres-poste, ficaux et similaires,
papier timbr, chques, titres, etc.
Livres
Presse magazine grand public et presse gratuite
Imprims publicitaires
Imprims administratifs ou commerciaux,
personnaliss ou non et annuaires
Impression sur tous tissus
Catalogues commerciaux imprims
Impression directe sur plastique, verre, mtal, bois et cramique
Impression dtiquette sur papier
Autres
Les diffrences importantes de proportion entre volume et chiffre daffaires, en particulier pour le priodique, sexpliquent
notamment par la fourniture du papier par les diteurs, qui nest donc pas pris en compte dans le chiffre daffaires de limprimeur.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
11
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU LIVRE
102,8
200
152 kt
175 kt
150
68,9
72,1
75,7
77,7
86,3
99,0
100,2
99,4
250
106,0
109,1
100,6
95,9
COMMERCE EXTRIEUR
100,0
PRODUCTION4
100
65 kt
50
50 kt
10
20
11
20
12
20
13
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
20
01
(e)
(e)
13
20
(e)
12
20
(e)
11
20
20
10
(e)
20
09
(e)
20
08
07
20
05
06
20
04
03
20
20
01
02
20
20
20
20
00
Volume importations
Volume exportations
- 4,5 % (estim)
- 124 kt
- 120
- 140
- 160
13
12
20
20
11
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
20
01
- 180
12
appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ; si une entreprise
R
interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle du secteur dune anne sur
lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
PARTENAIRES COMMERCIAUX
La part des importations provenant des pays de lex Union
Europenne 155 a baiss en 2013. Mme si les volumes
en provenance de lItalie sont en baisse de 10 %, elle reste
la premire origine de nos importations de livres imprims
avec des flux qui reprsentent toujours plus de 45 kt.
Les volumes en provenance de nos autres fournisseurs sont
eux aussi en baisse plus particulirement pour lAllemagne,
le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les volumes en provenance
de la Chine sont en baisse mais dans une moindre mesure.
La plus forte augmentation des volumes imports concerne
la Roumanie, qui fait dsormais partie de nos 10 principaux
fournisseurs, avec une augmentation de plus de 30 % soit
531tonnes.
La part de nos exportations destination de nos partenaires
de lUE 15 est en recul essentiellement en raison de la trs
forte baisse des tonnages destins lAllemagne (- 64 %).
La Belgique reste la premire destination de nos exportations
avec un volume plutt stable.
LIVRES - IMPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)
Italie
- 10,0
- 30,5
Allemagne
- 12,1
Espagne
- 3,0
Chine
- 17,8
Royaume-Uni
Belgique
Pays-Bas
- 9,4
- 46,0
30 ,4
Roumanie
- 21,6
Singapour
Autriche
7 ,5
LIVRES - EXPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)
90,2
78,1
80
1,5
Canada
70
60
Belgique
Suisse
54,5
50
49,5
10
20
11
20
12
20
13
09
Allemagne
- 3,2
- 63,7
Maroc
- 1,7
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
01
40
20
- 5,6
- 29,1
Royaume-Uni
24,5
Algrie
5,5
- 15,9
Italie
Espagne
12,8
- 43,5
Luxembourg
319,2
rcision mthodologique: nous avons choisi systmatiquement danalyser le poids de lUnion Europenne 15 (UE 15), et non de lUE 27, dans les changes, afin de bien diffrencier
P
lEurope de lOuest des pays entrs plus rcemment dans lUE, souvent vus comme des pays plus bas cot pouvant offrir une concurrence forte.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
13
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU LIVRE
41 616
26 018
30 000
20 000
10 000
44 678
25 819
12
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
20
02
03
20
01
20
20
20
00
Rimpressions
Nouveauts
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
179 900
179000
387
387389
389
243
000
243000
Rimpressions
Nouveauts
14
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
12
20
11
20
10
20
09
08
20
20
07
20
06
20
05
20
04
03
20
20
02
20
01
20
20
00
PERSPECTIVES
Les diteurs poursuivent leurs recherches dconomies.
La stratgie daffiner les projections de vente puis dimprimer au plus juste et de faire des rassorts auprs
dimprimeurs de proximit apparat aujourdhui comme
une des solutions privilgies pour la littrature. Cependant,
limpratif de rester visible dans les linaires des points
de ventes ainsi que les difficults danticiper les ventes pour
un objet qui reste un achat dimpulsion freinent un peu cette
volution.
Toutefois, cette tendance continuera dans les annes venir,
entrainant une baisse des tirages et donc des volumes,
produits en France comme imports. Face cette volution,
les quipements traditionnels hauts volumes ne sont pas
toujours les plus pertinents. Ces stratgies peuvent toutefois
favoriser des imprimeurs de proximit proposant des offres
de courts tirages trs ractifs.
Par ailleurs, le livre la demande commence concerner de
nombreux acteurs. Ce procd est pertinent pour les livres
personnaliss, lautodition, etc., mais intresse galement
les diteurs pour les livres de longue trane . Le projet
IRENEO de lIDEP, qui a mis en dmonstration en France une
machine trs compacte permettant dimprimer et relier des
livres, sduit des acteurs trs divers : imprimeurs, libraires,
bibliothcaires, universits, etc.
Dans le mme temps, les diteurs se diversifient vers les
supports numriques. Selon le premier baromtre KPMG
de loffre numrique en France publi en mars 2014, plus
de 6 maisons ddition sur 10 ont pris le virage du numrique
et 57 % des diteurs nayant pas encore doffre en la matire
prvoient den dvelopper une prochainement. Les livres
numriques reprsentent autour de 4 % du chiffre daffaires
total de ldition.
930 725
998 443
643 672
754 615
198 598
170 715
12
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
0
20
COMPARAISONS EUROPENNES
20
Mme si les consommateurs franais continuent de plbisciter les livres, ils en achtent moins. La baisse du pouvoir
dachat des mnages est un frein mais ce sont surtout les
volutions comportementales qui sont en cause. En effet,
les Franais lisent de moins de moins. Selon lenqute Ipsos/
Livre Hebdo publie en mars 2014, seulement 69 % des
franais ont lu au moins un livre dans les 12 derniers mois
contre 74 % il y a 3 ans. Les sonds expliquent cette baisse
par le manque de temps (63 %) et par ce quils prfrent
se consacrer dautres loisirs (45 %). Le prix du livre
arrive en dernire position, voqu par 9 % des rpondants.
Cependant, notons que, toujours selon cette tude, la lecture
reste le deuxime loisir prfr des franais.
*
noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
15
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU PRIODIQUE
PRODUCTION6
COMMERCE EXTRIEUR
68,8
72,1
71,9
72,0
81,2
72,8
250
84,9
94,4
93,0
90,3
89,0
92,3
97,9
100,0
200
150 133 kt
100
138 kt
103 kt
67 kt
50
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
(e)
13
20
(e)
20
12
(e)
(e)
11
20
(e)
(e)
10
20
09
20
07
08
06
20
20
04
05
20
20
20
03
20
02
20
01
20
20
00
Volume importations
Volume exportations
- 4,6 % (estim)
- 70 kt
- 80
- 100
- 120
16
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
13
20
12
20
11
20
10
09
20
20
08
20
07
06
20
20
05
20
04
03
20
appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats
R
de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ;
si une entreprise interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise
ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle
du secteur dune anne sur lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
20
20
02
- 140
PARTENAIRES COMMERCIAUX
La part des importations en provenance de lUE des 15
a baiss de 2 points en 2013 par rapport 2012. On constate une
baisse des flux en provenance de nos principaux partenaires
Allemagne, Italie et Belgique au profit de lEspagne
et des pays de lEst. Les quantits importes de Pologne
et de Roumanie ont significativement augment par rapport
lanne dernire.
PRIODIQUES - IMPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)
Allemagne
- 12,2
Italie
- 12,0
Belgique
- 20,5
Espagne
2,5
Pologne
10,9
29,4
Roumanie
Royaume-Uni
100 97,4
80
- 47,0
- 4,6
Rpublique Tchque
110
90
Pays-Bas
- 12,6
Sude
90,5
47,1
81,6
79,0
70
60
50
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
20
02
40
PRIODIQUES - EXPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)
Allemagne
- 7,5
- 10,0
Belgique
Suisse
11,9
Royaume-Uni
366
Canada
8,8
Italie
25,7
Algrie
771
- 19,9
Espagne
Maroc
Portugal
3,7
- 67,3
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
17
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU PRIODIQUE
0,293
0,075
0,187
0,281
0,445
0,076
1,056
0,635
0,172
1,689
0,734
3,6
3,4
5,3
5,8
5,9
8,2
8,5
8,7
16,8
17,3
15,3
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
3,1
02
0,343
01
0,198
0,631
20
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20
85
75
65
55
45
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
13
12
20
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
06
20
18
20
05
35
04
95
20
105
20
03
,0
Cinma
Radio
Affichage
Tlvision
Presse
20
9,5
02
10,0
m 2
i 0
d llia 12
eu rd :
ro s
s
12,8
20
Annuaires
Relations publiques
Publicit par l'vnement
Promotions
Marketing direct
Internet
0,5
4,4
12,8
31
29
,5
m 2
i 0
d llia 00
eu rd :
ro s
s
15,7
6,0
2,9
01
12,9
0,5
00
4,3
20
5,7
2,8
m 2
i 0
d llia 13
eu rd :
ro s
s
5,2
3,0
,0
0,4
28,6
30
0,5
29,2
20
30,4
C
oncernant les supports gratuits, la tendance est galement
en baisse en 2013. Aprs la liquidation judiciaire de la Comareg
en 2012, la mise en distribution de presse gratuite dannonces
diminue de 19% en 2013.
60
10
20
11
20
12
20
13
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
20
00
02
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
20
06
01
20
20
40
100
90
80
70
60
13
12
20
20
11
20
10
09
20
20
08
07
20
20
06
20
05
20
04
20
03
02
20
20
01
20
20
00
50
20
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
19
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU PRIODIQUE
PERSPECTIVES
Les donnes concernant la presse magazine semblent indiquer
que la tendance dclinante du march va se poursuivre,
alimente par plusieurs phnomnes.
Les diteurs sont fragiliss, rduisent les cots, et misent
sur le numrique dfaut de pouvoir enrayer la baisse de la
diffusion.
Face la baisse continue du volume des ventes et la
diminution des revenus publicitaires, les diteurs sont
fragiliss et cherchent baisser leurs charges fixes.
Plusieurs dentre eux ont ainsi engag des rductions
deffectifs. Dans le mme temps, ils continuent les conomies, via une optimisation des tirages, des formats
et des grammages. Selon nos interlocuteurs, cette nouvelle
diminution des grammages est permise notamment par des
papiers innovants, avec plus de main qui permettent
de moins ressentir la moindre paisseur du document.
noter que leffort sur des papiers plus lgers est amplifi pour les abonns, afin de compenser la hausse des frais
daffranchissement.
En effet en 2014, lEtat a dcid de limiter les aides la
diffusion de la presse. Cette dcision gnre une hausse des
tarifs postaux pour lensemble de la presse. Seuls les titres
dinformation politique et gnrale ont obtenu une limitation
de la hausse.
Limpact en 2014 sera important pour des structures
dj fragilises, et pourrait nuire au seul crneau qui
ntait pas en baisse : le nombre dabonns. Car les ventes
aux numros continuent de diminuer, comme le montre lOJD,
phnomne aggrav par la disparition de nombreux points
de vente (3000 units en moins en 5 ans, selon Presstalis).
Pour compenser cette hausse de prix, les diteurs se tournent
vers le portage ou augmentent les temps de distribution
chez labonn par exemple de J + 1 J + 4. Ce qui gnre
une rorganisation des plannings de production, et pourrait
favoriser limpression de proximit pour optimiser les dlais.
Par ailleurs, les diteurs rduisent les priodicits de certains
titres et les nouveaux lancements sont souvent associs une
marque dj existante, sur des priodicits longues (hors
sries, numros spciaux), permettant de tester le march.
Comme indiqu prcdemment, les paginations publicitaires ont nouveau fortement baiss en 2013. Les diteurs
cherchent sduire les annonceurs par des formats innovants
( oprations spciales ), mais qui sont souvent coteux et
restent donc trs minoritaires. Les paginations peuvent donc
beaucoup varier dun numro lautre, et restent incertaines
jusqu la dernire minute : les diteurs favorisent donc un
outil industriel souple permettant ces changements.
20
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
COMPARAISONS EUROPENNES
Les imprimeurs subissent une concurrence de plus en
plus forte.
Sur le march de limpression magazine, la concurrence
des grands groupes trangers reste trs vive. La filire
hliogravure connat des difficults et doit tenter de lutter
contre une concurrence trangre, notamment allemande et
belge, dote dun quipement plus rcent et plus automatis.
La segmentation de plus en plus importante, la baisse des
tirages et des formats, favorisent les rotatives offset.
Rappelons que dans de nombreux cas, les volumes imprims
ltranger le sont dans des usines appartenant ou ayant
appartenu la maison mre de lditeur, dans des
conditions contractuelles spcifiques.
2 889 187
2 500 000
1 936 794
12
11
1 070 905
708 488
665 821
451 393
299 798
241 961
267 662
96 973
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
01
758 699
686 380
514 179
317 216
20
500 000
1 021 127
20
1 000 000
20
*
noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte-tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.
21
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DE LIMPRIM PUBLICITAIRE ET DE LAFFICHE
PRODUCTION9
COMMERCE EXTRIEUR
58,5
56,6
59,7
59,8
62,8
70,4
78,5
78,1
90,4
96,2
92,3
90,8
97,5
100,0
Notons que le nouveau barme codiffrenci de lcocontribution mis en place par Ecofolio a galement pu freiner les
investissements pendant un temps.
195 kt
150
95 kt
100
50 63 kt
20 kt
13
12
20
11
20
10
20
09
20
07
20
06
20
05
20
04
20
20
03
0
02
200
20
250
01
20
IMPRIMS PUBLICITAIRES
VOLUTION DES VOLUMES DES CHANGES (unit : kt)
20
(e)
20
13
(e)
(e)
12
20
(e)
11
20
(e)
10
20
20
09
(e)
07
08
20
20
06
20
04
03
05
20
20
02
20
20
01
20
20
00
Volume importations
Volume exportations
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.
- 32 kt
- 50
- 100
- 150
- 175 kt
- 200
22
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
13
20
12
20
11
10
09
20
20
20
06
05
07
20
20
04
03
20
20
20
20
02
- 250
01
appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats de
R
lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ; si une
entreprise interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise ayant
des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle du
secteur dune anne sur lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
20
PARTENAIRES COMMERCIAUX
La part des importations issues de lUE 15 reste plutt stable
autour de 97 %.
Les importations en provenance de nos sept premiers
partenaires sont en baisse. Cette anne encore les trois
principales origines de nos importations sont lAllemagne,
lItalie et la Belgique. La Pologne occupe dsormais la 10me
place.
La part des exportations destination de lUE 15 chute
de 75 % 60 %.
La baisse des exportations concerne tous nos principaux
partenaires, except la Rpublique tchque. Les volumes vers
lAllemagne sont en baisse de 77 %.
Allemagne
- 9,0
Italie
- 15,4
Belgique
- 17,0
Espagne
- 3,3
- 10,4
Pays-Bas
Sude
- 73,8
- 16,5
Autriche
6 400
Finlande
8,6
Suisse
97,5
90,8
Pologne
80
2,3
70 78,0
60
59,7
50
13
12
20
11
20
10
20
09
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
20
01
40
Belgique
- 17,6
Suisse
Allemagne
- 28,8
- 76,9
Pays-Bas
Italie
Royaume-Uni
- 8,6
- 21,0
- 31,4
Rpublique tchque
578,2
Tunisie
- 6,4
Espagne
- 5,5
tats-Unis
- 16,5
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
23
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DE LIMPRIM PUBLICITAIRE ET DE LAFFICHE
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
20
20
03
20
0,2
01
02
0,4
20
2
1
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
20
01
24
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
A
u global les investissements dans laffichage, ont diminu
13
20
12
11
20
20
10
09
20
20
05
20
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
20
20
20
20
20
20
20
07
0
06
0,2
0
05
0,4
0,1
04
0,6
0,2
03
0,3
02
0,8
01
0,4
08
1,2
0,5
20
1,4
0,6
07
1,6
0,7
20
0,8
06
20
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
25
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DE LIMPRIM PUBLICITAIRE ET DE LAFFICHE
PERSPECTIVES
De manire gnrale, le march publicitaire est en recul.
Les entreprises rduisent leur budget et tentent dimaginer
de nouvelles approches pour davantage defficacit.
Les annonceurs cherchent moins une audience globale, ils
tentent de sadresser de manire diffrencie des groupes
de consommateurs. Selon France Pub, lobjectif est de
construire dans la dure une relation forte avec un groupe
de population plutt que de susciter une adhsion molle en
instantan.
Les campagnes cherchent suivre les parcours dinformation
des consommateurs en associant Internet, mailing, vnementiel et lieu physique... Mais le dveloppement de ces campagnes
plus cibles, mieux squences et cross-canal reste frein
par les organisations en silo des entreprises. En effet, les
services marketing et systmes dinformation notamment
nchangent pas encore les informations et les donnes
clients de manire fluide.
Mais ce frein devrait se lever progressivement, et ces nouvelles
approches se dvelopper notamment sous limpulsion des
grandes agences qui se sont rorganises dans cette logique.
Signalons par ailleurs quactuellement, la mesure des dpenses
de communication nintgre pas les dpenses informatiques
lies aux traitements de donnes qui sont de plus en plus
importantes. La prise en compte de ces dpenses dans
les prochaines annes pourrait peut-tre redynamiser
lvaluation des dpenses globales.
Concernant les supports imprims, les investissements
dans le courrier publicitaire sont en recul. Cependant, ce sont
des mdias qui gardent une puissante audience. Daprs
ltude Balmtrie sur laudience du courrier en 2013, 77 % des
Franais ont au moins un contact avec un imprim publicitaire
par semaine et 66,5 % pour le courrier publicitaire adress.
Toujours daprs ltude Balmtrie, le courrier publicitaire
a aussi une audience importante auprs des jeunes et des
catgories socioprofessionnelles suprieures contrairement
certaines ides reues.
Selon nos interlocuteurs, la tendance de fond pour le
prospectus est une baisse des prix. Il semble quil ny aura pas
de rebond naturel mais une dgradation lente et structurelle
de ce march, en tous cas dans sa forme actuelle. Le Stop Pub
reste trs minoritaire (environ 5 %) mais progresse de 1 2 %
tous les ans.
26
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
COMPARAISONS EUROPENNES
En 2012, le Royaume-Uni enregistre une progression de son
chiffre daffaires avec une hausse 5 % et dans une moindre
mesure la Belgique et la Pologne. Les autres grands pays
europens enregistrent des baisses de leur chiffre daffaires
entre 2 et 16 %.
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LA PRODUCTION
DIMPRIMS PUBLICITAIRES (en kE) DANS QUELQUES
PAYS EUROPENS
6 000 000
5 000 000 4 993 476
4 575 426
4 000 000
2 208 070
2 242 092
1 916 567
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
03
02
20
12
1 225 902
758 238
576 982
431 082
171 702
44 953
33 102
20
20
01
1 425 211
1 082 208
1 000 000
825 164
483 294
98 766
0
20
2 000 000
3 168 159
20
3 000 000
*
noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
27
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CATALOGUE
PRODUCTION10
COMMERCE EXTRIEUR
140,7
144,8
148,5
147,2
146,8
148,6
150,2
134,1
140,2
128,2
95,8
104,2
100,0
122,5
200
165 kt
207 kt
150
13
12
20
11
20
10
20
20
08
09
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
01
20
- 2,8 % (estim)
60 kt
0
20
118 kt
50
20
(e)
13
20
(e)
20
12
(e)
(e)
11
20
(e)
10
20
(e)
09
20
07
08
06
20
20
20
04
05
20
20
03
20
02
20
01
20
20
00
100
Volume importations
Volume exportations
Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromtre I+C mise en forme IDEP.
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.
20
12
20
11
20
10
20
09
08
20
07
20
20
06
05
20
04
20
20
03
02
20
20
01
20
13
- 147 kt
- 160
10
28
appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ; si une entreprise
R
interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle du secteur dune anne sur
lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
Allemagne
98,5
100 96,1
- 35,1
Belgique
40,8
Rpublique tchque
- 1,7
Royaume-Uni
182,0
Italie
- 56,3
Pays-Bas
Suisse
- 38,2
- 69,1
Espagne
239,5
Autriche
90 94,9
tats-Unis
80
- 13,9
105,5
81,2
70
60
PERSPECTIVES
10
20
11
20
12
20
13
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
20
01
50
- 8,7
- 11,0
Belgique
167,1
Espagne
Italie
- 30,6
87,9
Pays-Bas
Luxembourg
- 49,8
71,7
Royaume-Uni
Finlande
- 32,8
Autriche
- 7,9
Danemark
Les donneurs dordres renoncent progressivement limpression de masse au profit de catalogues plus qualitatifs,
plus cibls, articuls avec de linformation numrique.
Deux types de stratgies se ctoient : certains annonceurs
rduisent le nombre dditions, au profit de catalogues plus
soigns et diffuss moins largement ; dautres augmentent
le nombre de documents mis, pour coller aux tendances
avec de mini-catalogues cibls. Dans les deux cas, ces choix
entrainent des baisses de volumes.
Secteur phare du catalogue, la vente distance a connu
des difficults importantes lies lessor du e-commerce.
Labandon par les groupes 3 Suisses et la Redoute de leur
big book en 2014, qui reprsentaient chacun plus de
1 000 pages et des millions dexemplaires, en est un des
rsultats. Ainsi, aprs 5 annes conscutives de dficit pour
le groupe 3 Suisses, le catalogue a t considr comme trop
coteux, insuffisamment flexible face la multiplication des
collections au cours de lanne.
Le catalogue reste cependant un outil important pour la vente
et de nouveaux types de catalogues voient le jour.
- 61,8
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
29
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CATALOGUE
30
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
2 500 000
2 147 821
2 000 000
1 500 000
12
11
20
10
478 781
333 043
289 274 110 239
54 371
38 031
9 156
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
451 343
276 995
120 322
0 97 295
25 752
20
500 000
1 114 195
02
1 000 000
1 246 729
1 179 944
1 174 211
20
01
Daprs une tude de McKinsey&Company, les comportements des consommateurs sont de plus en multicanal
et cette tendance sacclre avec la progression de
lquipement des mnages en terminaux connects
(Smartphone, tablettes). Par exemple, dans lindustrie textile, le catalogue va tre privilgi pour considrer et valuer
le produit alors quInternet va tre plus orient vers lachat
et pour apporter un retour dexprience au client.
20
COMPARAISONS EUROPENNES
20
*
noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte-tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.
-2,6
Imprim administratif
et commercial
non personnalis
Imprim de gestion
personnalis
0,0
-3,0
-3,5
2013/2012
2012/2011
Les recherches dconomies chez les grands metteurs dimprims de gestion (banques, assurances, etc) se poursuivent
et aboutissent la dmaterialisation de ces imprims.
Cette tendance la baisse a t renforce par labsence
dlection en 2013. On peut supposer que lanne 2014 sera
plus dynamique sur ce march, compte tenu des chances
lectorales qui contribuent mobiliser les imprimeurs
du secteur.
11
Rappelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats
de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ;
si une entreprise interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise
ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle
du secteur dune anne sur lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
31
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CONDITIONNEMENT
PRODUCTION
La production demballages par les imprimeurs progresse
de 1,8 % en 2013.
MARCH DE LIMPRIM DE CONDITIONNEMENT
VOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage) ENTRE 2000 ET 2013
(base 100 en 2000)
63,8
62,7
(e)
64,7
20
13
(e)
(e)
12
20
20
11
(e)
64,3
20
10
(e)
20
09
(e)
20
08
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
00
67,2
80,1
77,4
80,6
84,0
87,9
89,8
100,0
20
20
+ 1,8 % (estim)
Les tiquettes
tiquettes adhsives :
350 entreprises,
1 milliard deuros,
+ 3 %/an.
tiquettes sches :
260 millions deuros.
Mtal
10
Verre
10
Bois
9
Papier /
carton
34
Plastique
37
12
32
Lemballage
papier-carton
600 entreprises,
31 000 salaris,
5,31 millions de tonnes,
+ 4,3 % en 2010,
6,2 milliards deuros.
Les imprimeurs
demballage
(Industries
Graphiques)
240 entreprises,
220 000 tonnes,
+ 1,8 % en 2013.
elon les analyses du dernier document produit par le Sessi, lancien service statistique du Ministre de lIndustrie aujourdhui intgr au sein de lINSEE, lindustrie de lemballage hors
S
fabricants de machine regroupent 11 codes dactivit de lancienne nomenclature NAF.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
PERSPECTIVES
La hausse de la production demballage pour 2013 est
confirme par les rsultats de lObservatoire de lemballage
qui montre une dynamique de reprise.
- Contrairement aux deux annes prcdentes plutt moroses,
les acheteurs demballages sont 83 % envisager une
hausse de leur production. Les prvisions les plus optimistes
concernent lagroalimentaire, puis la cosmtique, lhygine
et la parfumerie. Les fabricants demballages, sont eux
aussi plus positifs concernant leur production, avec la vision
la plus optimiste depuis 3 ans. En effet, ils sont 52 %
miser sur une croissance et 32 % envisager une stabilit
de la production.
-M
me si la hausse du cours des matires premires ralentit
en 2013, la rduction des cots est le principal facteur
dvolution et dinnovation pour 73 % des entreprises
de conditionnement. Elle arrive donc en tte pour lensemble
des secteurs. Cest aussi la principale raison dinnovation
voque par les fabricants (68 %).
-L
es axes dinnovations majeurs pour les acheteurs
demballages restent la recyclabilit des matriaux et lemploi
des matires recycles, suivis par lergonomie, la praticit
et la fonctionnalit des emballages, puis les fonctions de
protection et de transports des produits. Cependant, on note
des singularits selon les secteurs : pour la cosmtique,
par exemple le design (image, graphisme et effets matires)
est laxe majeur.
D
ans le secteur de ltiquette, selon nos interlocuteurs,
les acheteurs sont de plus en plus volatiles mme si certains
privilgient toujours les partenariats de longs termes.
La garantie de ractivit ainsi quune grande qualit de
service et de suivi sont les principaux atouts de fidlisation.
Les acheteurs dtiquettes sont toujours la recherche
dinnovations en termes de design (marquage chaud,
gaufrage). On note galement une demande de relief,
en particulier dans le secteur du luxe.
P
ar ailleurs, les acheteurs demballage en gnral sont
de plus en plus demandeurs de personnalisation (emballage
nominatif, trs courte sries) mais loffre dans ce domaine
reste aujourdhui limite. Ils sont galement la recherche de
caractristiques techniques difficiles copier afin de limiter
les contrefaons. Les acheteurs demballages semblent
galement trs attentifs aux volutions et possibilits
de limpression 3D.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
33
IMPRIMERIE
VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CONDITIONNEMENT
COMPARAISONS EUROPENNES
Remarque mthodologique : Nous ne disposons pas des
donnes de production de limpression dtiquettes par les
imprimeurs de labeur en France.
400 000
250 000
350 000
300 000
200 000
150 000
100 000
334 598
314 125
261 580
185 784
148 963
145 467
126 000
141 108
125 568
81 706
62 381
38 059
50 000
900 000
812 181
806 552
750 928
800 000
220 110
162 532
79 805
72 200
327 707
34
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
11
12
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
20
614
05
18 140
20
04
158 920
104 757
01
100 000
20
200 000
243 602
03
300 000
12
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
11 077
20
01
20 967
20
400 000
627 334
02
500 000
583 762
554 000
533 878
487 341
20
600 000
20
700 000
20
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
35
36
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
AUTRES SECTEURS
DES INDUSTRIES
GRAPHIQUES
QUELQUES INDICATEURS
SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE
...................................................................
.............................................
.......................
38
40
41
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
37
3,4
5,2
RELIURE-BROCHURE-DORURE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS
160
3,5
140
140
26,3
115
120
27,0
100
80
- 2,5 %
60
40
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
20
06
05
07
64,3
20
66,1
12
20
20
11
2 087
2 000
1 500
1 000
39,9
38
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
12,3
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
20
20
20
11
13,0
34,5
12
37,0
13,4
20
16,3
06
0
05
33,8
+ 7,4%
500
COMPARAISONS EUROPENNES
En 2012, lensemble des pays enregistre des chiffres daffaires
en baisse except le Royaume-Uni.
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LA FINITION (en kE)
DANS QUELQUES PAYS EUROPENS*
1 200 000
1 000 000
800 000
847 391
774 642
732 408
600 000
200 000
213 537
11
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
115 353
39 773
94 095
72 605
10 243
20
488 156
320 234
288 174
272 025
12
435 493
386 691
322 847
20
400 000
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
39
400
5,0
4,5
4,1
4,0
24,4
300
291
200
25,1
- 4,0 %
100
66,7
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
12
ROUTAGE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS
20
11
06
66,3
20
20
20
05
8 000
7 000
6 000
6 874
6 029
5 000
4 000
- 3,4 %
3 000
2 000
1 000
12,5
14,3
23,9
24,6
10,6
10,0
40
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
20
20
Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.
12
51,1
11
53,0
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
20
05
SRIGRAPHIE
POIDS DES DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)
SRIGRAPHIE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS
0,2
1,3
0,2
600
1,3
467
500
17,1
18,0
400
386
- 0,6 %
300
200
100
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
20
06
05
20
07
81,4
80,5
20
SRIGRAPHIE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS
3 462
3 522
Entre 2011 et 2012
- 1,3 %
2 000
1 500
1 000
500
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
05
07
12,6
20
12,3
4 000
3 500
3 000
2 500
06
3,8
4 500
20
20
12
11
34,5
34,4
20
20
12
49,0
11
49,5
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
41
42
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
CHOIX
DES SOURCES
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
43
COMMERCE EXTRIEUR
44
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
COMPARAISONS EUROPENNES
Les donnes sur lactivit par grand march dans les autres
pays europens sont issues du fichier Prodcom dEurostat.
Dans cette source, seules les facturations sont disponibles,
et non les volumes produits.
Prcisons que la source Eurostat est alimente par les donnes
des enqutes nationales.
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
Cette anne encore, un grand merci Xavier Guillon, Directeur
gnral de France Pub, de nous avoir permis dutiliser
ses rsultats dtaills et de faire tat de ses analyses toujours
trs pertinentes sur le march publicitaire.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
45
46
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
ANNEXES
INTERVIEWS DE :
Thierry Deparrois, Directeur de site de limprimerie
PND France et Nicolas Coquery, Responsable QSE
..............................................
48
...........................................................................
49
. .........................................................
................................................................................................................................................................
..................
51
52
54
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
47
ANNEXES
48
nVol est une marque de reconnaissance de lengagement en faveur de lenvironnement. Elle sappuie sur le premier niveau du rfrentiel NF X30-205. Ce guide permet de faciliter la mise en place
E
de la norme ISO 14001.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
49
ANNEXES
50
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
Nous avons prvu dorganiser dans les mois qui viennent une
formation pour tous les dirigeants et les commerciaux, ainsi
quune journe dapplication accompagne en entreprise.
Il nous reste encore donc de nombreuses pistes de
dveloppement explorer!
Et noublions pas que dans un monde qui bouge, la seule
certitude, cest le changement.
Le bus mailing (ou publipostage group, ou multipostage) est une technique de marketing direct qui consiste runir plusieurs annonces dans un mme envoi.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
51
ANNEXES
52
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
53
ANNEXES
15
54
Le Club des Jeunes Dirigeants propose un cursus deformationpour lesdirigeantsetchefs dentreprise notamment pour lesdirigeants de PME-PMI.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013
55
55 rue Ampre
75017 PARIS
T 01 43 18 14 50
F 01 44 01 89 73
www.com-idep.fr
10134 Photos: utopikphoto pour Sennse, avec laimable participation de limprimerie du Pont de Claix, Jean-Romain Pac avec laimable participation de limprimerie EvolOffset, Electrik Art Shutterstock: Africa Studio, Federico Rostagno