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del
Sector
Lcteo Enero
13 de enero
2015
Anlisis cuantitativo
y prospectivo del
sector Lcteo.
Contenido
EDITORIAL ........................................................................................................................................... 3
SECTOR INTERNO ............................................................................................................................ 5
Produccin de Leche Fresca......................................................................................................... 5
Industria Lctea ........................................................................................................................... 6
Importaciones de Leche............................................................................................................... 7
LEP y LPD ..................................................................................................................................... 8
SECTOR EXTERNO ......................................................................................................................... 10
Mercado Mundial ...................................................................................................................... 10
Cotizacin Internacional ............................................................................................................ 11
Precios Internacionales GDT ................................................................................................... 11
Factores de Produccin ............................................................................................................. 12
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EDITORIAL
La presente edicin iniciamos con el comportamiento de la produccin de Leche en el Per, que ha
mostrado una ligera recuperacin en cuanto al crecimiento pasando de 1.3% en el ao 2013 a 1.9%
hasta octubre del ao 2014, luego de una fuerte cada de Arequipa, ex-principal cuenca lechera,
pero seguimos lejos de tasas de crecimiento promedio de 5% que se dio hasta el ao 2008; a pesar
de que la demanda de Leche y derivados lcteos en el Per ha mostrado una tendencia al alza
debido al crecimiento demogrfico y a los mejores ingresos per cpita registrados, la produccin de
Leche Fresca no ha mostrado el mismo dinamismo.
Por el lado de los que tuvieron un desempeo negativo, preocupa el resultado de Cuzco y
Amazonas debido a su importante peso ponderado en la produccin nacional.
La industria ha acentuado el reemplazo de abastecimiento de Leche Fresca por Leche en Polvo, tal
es as que se aprecia una cada de -1% de ingreso de Leche a Plantas hasta Octubre y un incremento
de 22% de utilizacin de Leche en Polvo.
En el ao 2021 se cumplir el Bicentenario del Per en el que alcanzaremos una poblacin de 33,2
millones, si queremos llegar a ese ao con un auto abastecimiento en el que cada peruano consuma
por lo menos 120 Kg. de Leche per cpita (como indica la FAO), deberamos lograr una produccin
de 3.99 millones de toneladas, lo que significa incrementar nuestra produccin en 1.14 veces o
114% en stos prximos 7 aos que nos quedan, para tal efecto se deber crecer a una tasa de
11.5% anual, que nicamente se podr alcanzar con una decisin poltica que verdaderamente tenga
intenciones de incrementar los niveles productivos con medidas de incentivos y de correccin de las
distorsiones de mercado.
Esta falta de preocupacin de los gobiernos se traduce en mayor desempleo en el campo, migracin
a las ciudades, exclusin social, dependencia alimentaria, balanza comercial altamente deficitaria
(fuga de divisas), mayor desnutricin, entre las ms resaltantes.
A mediados del ao 2014 el Minagri promulg su nuevo ROF, en el que se estableca la elaboracin
de los lineamientos de poltica agraria para fin de ao, es en ese sentido que el 31.Dic.2014 se
publica la R.M. N 709-2014-MINAGRI que aprueba dichos lineamientos de poltica Agraria, que
comprende los siguientes: 1) Manejo sostenible de agua y suelos, 2) Desarrollo Forestal, 3)
Seguridad Jurdica sobre la tierra, 4) Infraestructura y tecnificacin de riego, 5) Financiamiento y
Seguro Agrario, 6) Innovacin y Tecnificacin Agraria, 7) Atencin de riesgos sistmicos, 8)
Desarrollo de Capacidades, 9) Reconversin Productiva y 10) Acceso a Mercados.
Todos estos lineamientos, que se encuentran en detalle en la R.M. antes referida, est plagado de
buenas intenciones, de aspectos que son generales y conocidos, pero en la prctica hasta el
momento el Minagri se ha dedicado a promocionar las agroexportaciones y algunos productos como
Caf, Algodn y Quinua principalmente, a las grandes inversiones en irrigaciones, sin embargo para
la mediana y pequea agricultura, muy poco o nada se ha hecho hasta el momento que son los que
abastecen el 80% de los alimentos que se consumen en el Per, aun persisten los monopolios y
oligopolios que encarecen sus productos a los consumidores y bajos precios a los productores con la
venia estatal, muchas facilidades a la importacin de insumos, entre otros aspectos.
Los resultados, tenemos un sector Agropecuario que ha crecido poco ms de la mitad de lo que
crece el Per, altos niveles de pobreza, sobre todo en la Sierra donde se concentra mayormente el
sector rural, la eficiencia del sector (salvo los productos de agroexportacion con altos niveles de
inversin) mnima, todos los paquetes reactivadores no han incluido ni por casualidad medidas de
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SECTOR INTERNO
Produccin de Leche Fresca
En este cuadro se analizar la evolucin de la produccin de cada una de las regiones, haciendo una
comparacin entre los resultados del ao 2013 vs. Ene-Oct 2014, en ambos casos en trminos
porcentuales; las figuras de color verde indican que la Regin ha tenido un comportamiento mejor
que el ao anterior y las de color rojo lo contrario.
En ese sentido se puede observar que Arequipa, luego de dos aos de cadas consecutivas y de gran
magnitud en esta oportunidad ha mejorado para el 2014 con un crecimiento de 3.8% luego de un
psimo desempeo en el 2013 con una cada de 11.8%; las otras Regiones que se muestran en
verde con un comportamiento positivo, se aprecia un resultado leve y no tienen una participacin
significativa en el total de produccin sin embargo se encuentran en Regiones eminentemente
agrcolas y ganaderas por lo que su impacto social es muy importante.
En cuanto a las cadas en su desempeo (no necesariamente cada de produccin), es decir,
crecieron menos que el ao anterior son Lambayeque, Amazonas, Ica, Junn, Moquegua, Cuzco y
Madre de Dios, de todas ellas las de menor impacto por su volumen de produccin son Moquegua y
Madre de Dios, pero las dems s son muy representativas.
Las dos principales cuencas Lima y Cajamarca, han tenido un desempeo menor que el ao
anterior, Lima con casi 2% y Cajamarca prcticamente nulo, de esta manera sumado a los menores
desempeos de otras Regiones, la produccin de Leche en el Per estimamos que crecer cerca al
2% luego de un crecimiento de 1.3% el ao anterior, de tal manera que en el grfico se aprecia un
desempeo para Per indiferente respecto al ao anterior.
VAR% 2013
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: AGALEP
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PERU
MdD
UCA
LOR
PUN
SnM
CUZ
APU
TAC
AYA
MOQ
ARE
JUN
HCA
PAS
HUA
ICA
LIM
ANC
AMA
LaL
CAJ
LAM
PIU
TUM
-30.0%
70.0%
50.0%
30.0%
10.0%
-10.0%
-30.0%
-50.0%
2001
Leche Fresca
Insumos Polvo
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
p/.
7.4%
11.6% 10.2%
8.2%
1.6%
2.1%
-3.1%
0.0%
5.5%
-1.0%
-20%
-17%
-18%
42%
35%
2%
51%
63%
-17%
22%
-19%
Leche Fresca
-3%
7%
Insumos Polvo
-3%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: AGLima
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LPE
Suero de
Mantequilla
Millones US$
Mantequilla
Grasa Lctea
Anhidra Butteroil
TOTAL
PERIODO
LPD-$
LPE-$
Suero de
Lactosueros Mantequilla-$
Mantequilla-$ Los dems-$
Grasa Lctea
Anhidra Butteroil-$
TOTAL
PERIODO-$
2005
7.30
5.53
0.00
0.54
0.68
2.18
16.23
17.08
12.94
0.00
0.52
1.83
5.78
38.15
2006
8.80
10.32
0.00
1.16
1.04
1.02
22.34
20.02
23.51
0.00
0.97
2.79
2.29
49.59
2007
9.17
6.01
2.48
3.55
1.10
1.58
23.88
33.87
19.19
9.01
5.43
3.12
4.90
75.52
2008
9.68
4.65
3.50
5.58
1.66
3.34
28.41
35.67
20.83
13.75
6.60
6.45
16.22
99.51
2009
10.97
5.75
2.42
5.30
0.87
1.91
27.22
21.25
12.92
4.79
3.86
3.03
4.44
50.28
2010
16.48
7.95
3.93
5.90
1.90
2.59
38.75
43.79
25.46
10.22
6.56
7.19
12.54
105.76
2011
12.60
8.78
3.62
4.52
1.76
3.83
35.10
42.38
34.40
12.15
5.89
8.27
22.63
125.71
2012
25.36
21.39
5.43
7.03
1.05
4.34
64.60
82.92
72.76
17.14
10.14
5.00
17.29
205.25
2013
16.38
13.59
3.16
7.12
1.26
4.12
45.63
63.32
52.00
11.74
11.00
5.93
16.17
160.16
2014
25.72
17.61
5.49
6.94
1.17
5.67
62.61
110.00
73.30
24.92
10.64
5.87
25.74
250.46
142.46
101.59
30.02
47.63
12.49
30.58
364.76
470.30
347.30
103.73
61.62
49.46
128.00
1,160.41
Mltiplo del
Periodo
3.52
3.18
2.21
12.94
1.72
2.60
3.86
6.44
5.67
2.76
20.46
3.20
4.45
6.56
2005-2009
32%
32%
28%
34%
43%
33%
32%
27%
26%
27%
28%
35%
26%
27%
2010-2014
68%
68%
72%
66%
57%
67%
68%
73%
74%
73%
72%
65%
74%
73%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: AGALEP
www.asganaderoslima.org.pe
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Ene
LEP: TM
Jul
Ago Set
Oct Nov
LDP: CIF/TM
www.asganaderoslima.org.pe
Dic
LEP: CIF/TM
SECTOR EXTERNO
Mercado Mundial
Segn el ltimo reporte del USDA (12.Ene.2015), en el ltimo ao los precios de los
productos lcteos en general se desplomaron, debido principalmente a un incremento de la
produccin mundial, baja demanda de importacin, prohibicin Rusa de productos lcteos
procedente de la UE y la fortaleza del dlar.
Esta cada se evidenci principalmente en la Leche Entera en Polvo, que despus de
alcanzar los USD 5,000 TM en Feb.2014, perdi rpidamente el 50% de su valor,
alcanzando en la actualidad el valor de USD 2,300 TM; otro de los aspectos que influy en
la cada fue la prdida de ponderacin en la participacin China en la demanda de LPE.
Sin embargo, para el presente ao se espera que China vuelva a recuperar su importante
posicin con una fuerte demanda pero no tendr mayor efecto debido a que dicha demanda
deber ser atendida con los grandes stocks de leche que se acumularon durante el pasado
ao lo que har mantener los precios bajos; la persistencia prolongada de bajos precios
implicar que stos se trasladarn a los productores y stos empezaran a realizar ajustes en
la reduccin de costos lo que implica por aadidura una reduccin es sus mrgenes.
En general esto contribuir a que en el ao 2015 las proyecciones en el crecimiento de la
produccin, frente a una ausencia de eventos adversos climticos, es de 1%, muy por
debajo de lo registrado el 2014 que registr un crecimiento de casi 4%, tal como se aprecia
en el cuadro.
Argentina
Australia
UE
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Total
2013
2014
Preliminar
2015
Proyectado
2015/14
% Variacin
11.5
9.4
140.1
20.2
91.3
272.5
11.4
9.7
146.7
21.7
93.5
283.0
11.7
9.8
147.0
22.1
96.3
286.9
3%
1%
0%
2%
3%
1%
Fuente: FAS-USDA
www.asganaderoslima.org.pe
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
13
17
21
25
Descremada
29
33
37
41
45
49
Entera
13
17
21
25
Descremada
29
33
37
41
45
Entera
Fuente: USDA
Elaboracin: AGLima
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49
Factores de Produccin
Maz
El maz ha mostrado ser un producto que la importacin se mantiene en crecimiento
sostenidamente, el ao 2014 ha alcanzado la cifra de 2.32 millones de TM, un crecimiento de
15.50% con respecto del ao 2013 en el que se tuvo un crecimiento de 9.48% con respecto al ao
2012.
En trminos monetarios se ha registrado un gasto de USD 540 millones para la importacin de
maz, que a pesar de haberse registrado un volumen mayor con respecto al ao 2013 el monto total
es menor en USD 8.77 millones. Esta disminucin en el gasto est explicada porque durante todo el
ao 2014 los precios fueron menores comparativamente con el ao anterior, acercndose a una
convergencia recin en el ltimo mes de ao pero sin alcanzar aun el precio, como se puede apreciar
en el cuadro adjunto.
Mundialmente se espera un incremento de la produccin de Maz, a pesar de haberse reducido las
expectativas en el clculo de enero, la produccin en la campaa 2014/15 ascendera a 988,077
miles de TM lo que representa un incremento marginal de 0.04% con respecto a la campaa
anterior; en cuanto a los stocks se espera que se incrementen en 9.82% ascendiendo a 189,147 mil
TM, lo que implica que los precios tambin se mantendrn en el rango promedio del ao 2014 de
USD 235 TM.
www.asganaderoslima.org.pe
2,500
2013
2014
(en US$/TM)
350
316
308
297
2,000
293
300
281
279
288
283
251
1,500
TM
250
241
1,000
240
235
200
247
260
239
232
233
256
238
225
220
Ago
Sep
231
212
214
Oct
Nov
500
150
100
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Aos
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Volmen
2001
2000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Dic
Fuente: SUNAT
Elaboracin: AGLima
Trigo
Desde el ao 2012 el Trigo ha registrado un incremento de 8.5% y 4.2% para los aos 2013 y 2014
respectivamente; a diferencia con el maz, el trigo tambin ha mostrado ser un producto que se
mantiene en crecimiento la importacin sostenidamente, el ao 2014 ha alcanzado la cifra de 1.72
millones de TM, un crecimiento de 4.20% con respecto del ao 2013 en el que se tuvo un
crecimiento de 8.50% con respecto al ao 2012.
En trminos monetarios se ha registrado un gasto de USD 550 millones para la importacin de
trigo, que a pesar de haberse registrado un volumen mayor con respecto al ao 2013 el monto total
es menor en USD 16.48 millones. Esta disminucin en el gasto est explicada porque durante todo
el ao 2014 los precios fueron menores comparativamente con el ao anterior, excepto en el mes de
setiembre en que se super al precio de setiembre del ao anterior, como se puede apreciar en el
cuadro adjunto.
En las proyecciones del ltimo reporte del USDA respecto al Trigo, se espera que la campaa
2014/15 nuevamente bata un record de produccin, seguido por el incremento proyectado de las
importaciones principalmente de la UE e Irn que superan los recortes registrados en China y
Etiopa. En cuanto a las exportaciones se espera que sean mayormente aprovechadas por la UE y
Ukrania, debido a que Rusia ha determinado un impuesto a las exportaciones que rige a partir de
Febrero de este ao, lo que le resta competitividad en favor de los dos primeros, las proyecciones de
exportacin de USA se mantienen sin cambios a pesar del ligero incremento de los precios por
efectos estacionales.
La ltima estimacin de produccin mundial de enero para la campaa 2014/15 arroja un resultado
de 723,384 miles de TM, mayor en 1.12% respecto a la campaa anterior, esta produccin se estima
sea absorbida por el mercado sin embargo incrementar los stocks por lo que el precio del producto
se estima mantener cerca a los niveles actuales hasta el trmino de la campaa.
Trigo - Importacin anual
(en miles de TM)
1,750
400
374
372
372
367
2013
(en US$/TM)
2014
368
1,700
352
1,650
346
330
350
318
324
314
311
309
307
Sep
Oct
Nov
Dic
311
TM
1,600
300
1,550
315
318
316
Ene
Feb
Mar
323
318
322
May
Jun
330
326
328
1,500
250
1,450
1,400
2012
Volmen
2013
Aos
2014
200
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Abr
Jul
Ago