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APOYOS INTEGRA
TRMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE INVERSIN PARA LA EJECUCIN DE UN
PROYECTO PRODUCTIVO NUEVO
GRUPO SOCIAL: Q RICO
Introduccin
Los trminos de referencia son una gua de contenido mnimo para la elaboracin de un estudio
de inversin que facilite su posterior evaluacin. El estudio debe elaborarse de tal forma que se
aproxime lo mejor posible a lo que se pretende lograr con la instrumentacin del proyecto
productivo, de acuerdo a las caractersticas con que se pretenda desarrollar y facilitar una
decisin para apoyarlo en su caso.
El estudio que resulta al desarrollar los diferentes temas planteados, es el documento que define
en forma ordenada los objetivos y propsitos de la propuesta, y contiene los elementos que se
requieren conocer para su evaluacin, ejecucin y administracin.
El estudio debe contener informacin de calidad y en la cantidad necesaria para que se puedan
evaluar los aspectos tcnicos, de mercado y financieros al presentarlo al INAES, el cual es una
gua para las personas solicitantes en la elaboracin del proyecto. Tambin es uno de los
soportes documentales para acreditar hacia donde se destinan los recursos pblicos canalizados
a travs de la Institucin.
Estos trminos corresponden a propuestas de organismos del sector social de la economa que
requieran un apoyo del INAES para un proyecto productivo nuevo, considerando y atendiendo de
manera transversal y con acciones afirmativas a la poblacin integrada por juventudes,
mujeres y en situacin de vulnerabilidad, desde una perspectiva de gnero. 1
Por ello, se solicita informacin que profundiza ciertos aspectos tcnicos y financieros, que
permita estimar de mejor manera las ventajas o desventajas de asignar determinados recursos
para la produccin de bienes o servicios, de acuerdo al siguiente contenido.
Contenido
I.
Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y
comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
b) Compradores/as identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
1
Conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operacin del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Gnero publicado el 24 de diciembre de 2014 en el DOF, la Perspectiva
de Gnero es un concepto que se refiere a la metodologa y mecanismos que permiten identificar, cuestionar
y valorar la discriminacin, desigualdad y exclusin de las mujeres, que se pretende justificar con base en las
diferencias biolgicas entre mujeres y hombres, as como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de gnero y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construccin de la
igualdad de gnero.
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3.
4.
5.
6.
7.
Resumen ejecutivo
Incluir:
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INDUSTRIALES ALTAMIRA
localidad
JOSE ESCANDON
estado
Giro del proyect
Tamaulipas
INDUSTRIA MANUFACTURERA
nombre el grupo
INDUSTRIALES ALTAMIRA
nmero de integrantes
monto solicitado
$265,000.00
municipio ( Altamira
Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu, etc.).
Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin.
Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).
Principales beneficios que generara el proyecto productivo
para el organismo social
solicitante y la comunidad (cmo impactar en la organizacin y en su entorno). En su caso,
beneficios esperados para jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de vulnerabilidad.
Inversin:
II.
Desarrollo
a) Situacin actual de las personas integrantes del OSSE: ocupacin (es), ingreso (s)
promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc.,
desglosado entre hombres y mujeres.
b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para
complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domsticas, bordar, acarrear agua, etc).
c) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes
sealados.
d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE
como para sus familias y/o comunidad.
e) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar qu necesidades del
grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto?
f) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto tiempo
perdurarn.
g) Descripcin de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en
situacin de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en la familia, comunidad,
etc.).
el grupo social est integrado por 6 personas, que actualmente estn desempleadas, se
han organizado para desarrollar la actividad de fabricacin de prendas de camisas para
la industria ya que cuentan con el pleno conocimiento, ya que actualmente trabajan
eventualmente para diferentes personas se cuenta un amplia demanda sobre este giro
de ser beneficiadas , sus hogares sern fortalecidos con un ingresos fijo asi mejorara la
condicin de vida de cada hogar de las integrantes del grupo social
encargado
actividad
CRISTINA
administracin
jornales
requeridos
labor
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anual
240 da
FUENTES
GONZALES
ARLENE
GUERRERO DE LA
ROSA
GUILLERMINA DE
LA CRUZ BARAJAS
MARA DEL ROSIO
MENDEZ
MARIACRUZ
GARCIA CRUZ
CARLA MARICELA
LUQUE MARTINEZ
compra
material
distribucin
prendas
diseo
elaboracin
medidas
de
y
de
y
de
labor
240 da
labor
240 da
costura
labor
240 da
costura
labor
240 da
costura
labor
240 da
cortar el diseo
1. Objetivos y metas.
Objetivos.- Describir los principales propsitos que se pretenden lograr con el proyecto
(productivos, econmicos, sociales o de otra ndole).
el grupo social (-industriales altamira ha demostrado que tiene la capacidad de organizarse
y trabajar en grupo en la actividades de elaboracin de variedad de camisas en serie para uso
para trabajadores de la industria, ya sea por pedidos y de entrega inmediata
Objeto
crear un nuevo concepto de las camisas de calidad
ser el negocio comercial de mayor atencin y amabilidad ofrezca Asus clientes
que las integrantes del grupo obtengan un ingresos econmico para sustentar a sus familias y
necesidades financieras
Metas
alcanzar ventas $ en un plazo no mayor de un ao
tener aumento de ingresos econmicos familiares de aproximadamente $ por integrante por
ao
aumentar nuestra cartera de clientes 50% en un plazo de un ao y aumentar la variedad de
productos
Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin,
ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del mismo. A manera
de ejemplo:
Meta / ao
Volumen de produccin
de camisas
Monto de las ventas ($)
7200
7200
7200
$86400
0
$86400
0
Total de ocupaciones
10
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
$86400
0
$864
000
$864
000
$864
000
$864
000
$8640
00
$864
000
$86400
0
Otros:
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Tipo de ocupacin
Das
laborados
por persona
al ao
Horas
laboradas
al da
Trabajadores
permanentes
subordinados
remunerados
280
Trabajadores
eventuales
subordinados
remunerados
280
Jornales
280
Trabajadores
permanentes
subordinados sin
pago.
280
Trabajadores
eventuales
subordinados sin
pago
280
Empleadores
permanentes
280
Empleadores
eventuales
280
Trabajadores por
cuenta propia
280
Trabajadores por
comisin o
encargo
280
Total
ocupaciones
de
Nmero de
personas
ocupadas
Nota: El nmero de das laborados al ao no exceder 280 y el nmero de horas laboradas al da no podr exceder las 8
horas.
Adulto
s
30 a
59
aos
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Mujeres en
situacin de
violencia
Otras
(Describir)
Hombres
Total
Compradore
s
Ubicacin
(Local,
regional,
nacional,
internacional)
Unidades
(cantidad
)
Periodicida
d
Porcentaje
de
ingresos
para
el
proyecto
Documento
que sustenta
sus ventas:
Convenio,
Contrato,
Carta
de
intencin de
compra
u
2
otros
Condiciones
de pago
camias
c)
La ultima
estacin
Regional
6
meses
Carta de
intencin
de compra
Efectiv
o
Crdito
(No.
das)
Consignaci
n
si
Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto (s) o
servicio (s).
Nombre
uniformes
de Tampico
Producto (s) o
servicio (s)
Precio de
venta
competencia
camisas
$180.00
Condiciones
de venta
(contado,
crdito, etc.
contado
Otras
condiciones que
ofrecen como:
entrega,
servicios postventa, etc.
demora en
tiempo de
entrega
Calidad
regular
Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos
o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
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camisas
el
mercader
$185,00
contado
demora en
tiempo de
entrega
regular
b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr participar en el
mercado y competir con los de los y las competidores citados.
c)
Otras
Condiciones
condiciones que
Producto (s) o
Precio de
de venta
ofrecen como:
Nombre
servicio (s)
venta
(contado,
Calidad
entrega,
crdito, etc.
servicios postventa, etc.
grupo
6 horas despus
contado y
social
del pedido
camisa
$180.00
tarjeta de
muy buena
industriale
crdito
s Altamira
II.4 Programa de ventas
a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s) (diario,
semanal, mensual, etc.) y por qu.
b) Presentar resumen de ventas por ao.
VOLUME
N
CONC
EPTO
VENTA DE
CAMISAS
GRANDES
PZAS
PRECIO
UNITAR
IO
VENTAS
AO
AO
AO
AO
AO
/CICLO
120,00
14.400,0
0
$
1.584.00
0,00
$
$
1.728.000 1.728.00
,00
0,00
$
1.728.000,
00
$
1.728.00
0,00
$
1.584.00
0,00
$
$
1.728.000 1.728.00
,00
0,00
$
1.728.000,
00
$
1.728.00
0,00
1.20
0,00
TOTAL
II.5 Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo3.
b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio (s)
(de manera directa al/la consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega en
domicilio del/la personas compradoras, en el domicilio del proyecto, por paquetera, etc.).
c)
los producto
se vendern por pedido , ya que el grupo se organizara , por medio de publicidad , y
demostraciones a las empresas del producto que produciremos, ya que se dar a conocer por su acabado
de calidad
3
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
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3. Aspectos tcnicos
La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicar el
proyecto productivo, el proceso productivo o de prestacin del servicio, el tamao y los
requerimientos para llevar a cabo el mismo.
3.1 Localizacin
Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.
Calle Altamira #316 colonia Jos Escandn Altamira Tamaulipas
Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el proyecto
productivo
Entra en 20 conocido como el 20
sealando las condiciones que guardan.
Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono,
internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.
Agua, luz y drenaje
Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.
Po estar un costado de la escuela primaria francisco j mujica
Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique el
domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.
Primari
a
Grupo
social
Calle reynosa
Aldama
d) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los recursos
naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se implementarn
para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el medioambiente.
e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para
llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio (s), as como para
realizar otras actividades como la Administracin o la Comercializacin, precisando si
cuentan con ellas. De requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo accedern
a sta (La estn solicitando al INAES o la obtendrn por otra va).
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f)
g) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra*.
Datos tecnicos considerados
UNIDAD
M
RENDIMIENTO POR METRO DE TELA A CAMISA TAMAO G
1,50
PZA
60,00
COSTO DE TELA
90,00
PZA
12,00
COSTO DE BOTONES
PZA
PZA
0,20
720,00
ROLLO CHICO
35,00
1,00
COSTO DE HILO
ROLLO
ROLLO
60,00
0,50
COSTO DE INTERLON
30,00
PZA
66,90
PZA
10,00
4,00
120,00
*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones
anuales.
3.3 Tamao
a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu medida
se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje 4. Deber tener en
cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems inversin fija disponible
(con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u otra instancia).
b)
Una pieza de 4x4 *16
m
c)
d) En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que sustentan las
mismas.
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad5
4
5
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productivo
Programa
de
10
11
12
COMPRA
DE
MAQIONARIA
CAPACITACION
COMPRA
MAT PRIMA
PUESTA
MARCHA
DE
EN
Fecha propuesta
Monto solicitado
TOTAL
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.
Incluir el Organigrama por reas.
Especificar nmero de personas por puesto desglosado entre hombres y mujeres.
Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, as
como las percepciones de cada uno.
4.2 En caso de
vulnerabilidad
proyectos
productivos
de
poblacin
en
condiciones
de
Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre las y los socios o integrantes
del OSSE.
Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.
De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
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6. Aspectos financieros
6.1
Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y
origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).
CONCEPTOS
Inversion Fija
MAQUINA BROTHER DE 1
AGUJA,COSTURA RECTA CON
PALANCA
DE
RETOCESO,
ALIMENTACION MEDIANA DE
COSTURA 4,500 RPM, CON
MOTOR DE 110 VOLTS, USO
INDUSTRIAL, INCLUYE MUEBLE
Y MOTOR
MAQUINA OVERLOCK DE 4
HILOS PUNTADA SEGURA , CON
MOTOR DE 110 VOLTS, USO
INDUSTRIAL , INCLUYE MUEBLE
Y MOTOR.
MAQUINA TOYAMO PORTATIL
CON UNA VELOCIDAD MAXIMA
DE BORDADO DE 200 RPM,
TRABAJA 5 HORAS Y DESCANSA
2, CAMBIO DE HILO MANUAL,
CHEQUEO AUTOMATICO DE
AREA DE BORDADO, AUTO
PONCHADO, ACCESORIOS 2
BASTIDORES DE 15X20 Y
10X10 CM, AREA DE BORDADO
DE 12.7 X 17.7
MAQUINA OVERLOCK PORTATIL
DE 4 HILOS CON MOTOR Y LUS
INTEGRADA
MAQUINA
MULTIFUNCIONAL
BROTHER
CON
PUNTADAS
DECORATIVAS, OJAL EN 4
PASOS,
PEGA
BOTONOES,
MOTOR Y LUS INTEGRADAS.
KAIGU MODELO ZCD160B-M
CORTADORA DE 8"
7
8
UNID
AD
CANTID
AD
PZA
PZA
COSTO
UNITARI
O
MONTOS
PROGRAMA
SOCIOS
TOTAL
$
19.500,0
0
$
58.500,00
$
58.500,00
$
58.500,00
$
36.000,00
$
36.000,00
$
36.000,00
$
23.000,00
$
23.000,00
$
23.000,00
$
12.600,00
$
12.600,00
$
12.600,00
$
12.700,00
$
12.700,00
$
12.700,00
$
10.900,00
$
10.900,00
$
10.900,00
$
18.000,0
0
PZA
$
23.000,0
0
PZA
$
6.300,00
PZA
$
6.350,00
PZA
$
10.900,0
0
Anexar carta descriptiva o programa de trabajo de cada uno, que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s)
solicitado(s).
En el caso de las y los prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.
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PZA
DE
PZA
COMPUTADORA
DE
ESCRITORIO INTEL WONDOWS
8 VISTA 2GB DDR3 MEMORY
320GB HDD
SILLA
GIRATORIA
NEGRA
ACOGINADA
IMPRESORA BROTHER IMPRIME
TELA LC101 LC 103 SISTEMA
DE TINTA FACIL.
TERRENO
PZA
MESA
DE
TRABAJO
2X.90.X.70 DE MADERA
PZA
PZA
$
4.800,00
$
5.800,00
$
4.800,00
$
4.800,00
$
4.800,00
$
5.800,00
$
5.800,00
$
5.800,00
$
8.700,00
$
4.500,00
$
8.700,00
$
4.500,00
$
8.700,00
$
4.500,00
$
8.000,00
$
7.200,00
$
8.000,00
$
8.000,00
$
7.200,00
$
13.250,00
$
13.250,00
$
13.250,00
$
63.000,00
$
2.400,00
$
2.880,00
$
300,00
$
400,00
$
50,00
$
120,00
$
250,00
$
63.000,00
$
2.400,00
$
850,00
$
63.000,00
$
2.400,00
$
2.880,00
$
300,00
$
400,00
$
50,00
$
120,00
$
250,00
$
8.700,00
$
750,00
$
8.000,00
M2
16
$
450,00
SESIO
N
$
3.312,50
1800
$
35,00
$
4,00
$
0,20
$
30,00
$
20,00
$
5,00
$
30,00
$
5,00
$
1,00
$
7.200,00
ACTIVO DIFERIDO
CAPACITACION
ADMINISTRATIVA DEL NEGOCIO
CAPITAL DE TRABAJO
TELA
INTERLON
600
BOTONES
PZA
14400
TIJERAS
PZA
10
AGUJAS
PZA
20
ALFILERES
PAQ
10
REGLAS
PZA
50
ROLLO
1200
$
1.200,00
TOTAL
$ 265.000,00
$
2.030,00
$
300,00
$
400,00
$
50,00
$
120,00
$
250,00
$
1.200,00
$
11.550,
00
$
1.200,00
$ 276.550,00
TERRENO
Condiciones de
uso (Bueno,
regular, malo)
BUENO
Disponibilidad
inmediata
(si / no)
SI
Propiedad
(A nombre
de quin
est)
SI
Cantidad
16M2
Caractersticas
(Capacidad,
dimensiones,
material de
construccin, etc.
segn aplique)
TERRENO
16M2
No
Monto del
arrendamiento ($)
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar
copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que
compruebe la propiedad9.
6.3Flujo de efectivo anualizado
Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.
CONCEPTOS / AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
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( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
$
$
-
COSTOS FIJOS
$
$
-
COSTOS VARIABLES
$
-
( = ) INGRESOS TOTALES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO
DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE
TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
$
$
192.700,00
$
13.250,00
$
70.600,00
-$
276.550,00
$
1.584.000,0
0
$
$
1.584.000,0
0
$
350.400,00
$
1.067.280,0
0
$
1.417.680,0
0
$
$
$
$
166.320,00
$
1.728.000,00
$
-
$
1.728.000,00
$
-
$
1.728.000,00
$
350.400,00
$
1.728.000,00
$
350.400,00
$
1.067.280,00
$
1.067.280,00
$
1.417.680,00
$
$
$
$
310.320,00
$
1.417.680,00
$
$
$
$
310.320,00
$ 1.728.000,00
$
$
1.762.345,24
$
350.400,00
$ 1.728.000,00
$
350.400,00
$
1.067.280,00
$ 1.067.280,00
$ 1.417.680,00
$
310.320,00
$
1.728.000,00
$
34.345,24
$
1.417.680,00
$
$
$
$
344.665,24
10
En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para
la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones
consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el
corto y mediano plazos.
6.4 Indicadores
a) Punto de Equilibrio.
CONCEPTOS /
AO
COSTOS FIJOS
$
1.584.000,00
$
350.400,00
COSTOS
VARIABLES
$
1.067.280,00
COSTOS
TOTALES
PUNTO DE
EQUILIBRIO $
PUNTO DE
EQUILIBRIO %
$
1.417.680,00
$
1.074.147,70
AO 2
$
1.728.000,
00
$
350.400,00
$
1.067.280,
00
$
1.417.680,
00
$
916.411,19
68%
53%
VENTAS
AO 1
AO 3
$
1.728.000,0
0
$
350.400,00
$
1.067.280,0
0
$
1.417.680,0
0
$
916.411,19
AO 4
$
1.728.000,0
0
$
350.400,00
$
1.067.280,0
0
$
1.417.680,0
0
$
916.411,19
AO 5
$
1.728.000,0
0
$
350.400,00
$
1.067.280,0
0
$
1.417.680,0
0
$
916.411,19
53%
53%
53%
FLUJO DE
TASA
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
-$
(1+t)-n
1,00000
ACTUALIZADOS
$
ACTUALIZADOS
$
INGRESOS
$
COSTOS
$
Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.
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$
1.584.000,00
$
1.728.000,00
$
1.728.000,00
$
1.728.000,00
$
1.728.000,00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$
8.496.000,00
TOTAL
c)
276.550,00
$
1.417.680,00
$
1.417.680,00
$
1.417.680,00
$
1.417.680,00
$
1.417.680,00
$
7.364.950,00
276.550,00
$
166.320,00
$
310.320,00
$
310.320,00
$
310.320,00
$
310.320,00
$
1.131.050,0
0
0,90909
0,82645
0,75131
0,68301
0,62092
$
1.440.000,00
$
1.428.099,17
$
1.298.271,98
$
1.180.247,25
$
1.072.952,05
$
6.419.570,45
276.550,00
$
1.288.800,00
$
1.171.636,36
$
1.065.123,97
$
968.294,52
$
880.267,74
$
5.650.672,59
Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualizacin que se aplic y justificar por qu se
utiliz dicha tasa. La tasa de actualizacin no podr ser menor a la tasa de inflacin
esperada para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de Mxico).
d)
$
VAN
TIR
B/C
768.897,86
83,13%
1,14
de
desarrollo
futuro
del
a) Anlisis FODA
De manera clara y concisa, sealar las caractersticas del entorno en el que se desarrollar el
proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, as como aqullas al interior
del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades.
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos: econmico, social,
tecnolgico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben
aprovecharse para consolidar el proyecto y la organizacin, y aqullos que deben modificarse o
eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.
Fortalezas
Debilidades
F1-calidad
F2 amplio mercado
F3 poco provedor
Oportunidades
O1-dar a conocer el producto
Amenazas
A1-vivir en zona costera propensa a la
inclemencias del tiempo
Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y cules son las
medidas necesarias a adoptar para lograrlo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones
futuras para su desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y posibilidades del mismo.
Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis FODA y la
viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para
las mismas.
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8. Anexos
1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de
intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin
obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o servicio
(s).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su
caso, los criterios que sustenten las variaciones.
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo
para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se
solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica
especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de
decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos,
actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia
tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currculo vitae de la persona prestadora de servicios de capacitacin,
asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del
INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES:
estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de
efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el
porqu de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos
de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura,
contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los
activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando
cules son fijos y cules son variables.
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Evaluacin Tcnica
La evaluacin tcnica de los apoyos INTEGRA estar a cargo de las Delegaciones del INAES,
quienes se podrn apoyar en evaluadores externos, y consiste en analizar y evaluar el estudio de
inversin presentado por el OSSE solicitante. De obtener una evaluacin tcnica positiva, las
solicitudes pasarn a la etapa de validacin en campo por parte de personal de la Delegacin
que corresponda.
Para mayor informacin o atencin de dudas y/o comentarios, las Delegaciones del INAES
ubicadas en todos los estados de la Repblica estarn a su disposicin, cuyos datos se
encuentran disponibles a travs del sitio web www.inaes.gob.mx, o bien stos tambin podrn
ser atendidos a travs del correo electrnico informes@inaes.gob.mx y/o a travs de los
telfonos (55) 2636 4100 extensin xxxxxxxx lada sin costo, en horario de 9:00 a 18:00 horas,
de lunes a viernes en das hbiles. Trataremos de responder todas las solicitudes con la mayor
oportunidad posible.
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