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MDULO II (ECONMICO)
01/09/2009
Vamos a ver:
Mercado
Inversin y costos
Comercializacin
COMUNICACIN
PRODUCTOS
EMPRESA
MERCADO
$$$$$$
INFORMACIN
SECTORES DE LA ECONOMA
Marketing Industrial
Estudio de los procesos de intercambio de bienes y servicios entre empresas, organismos pblicos,
instituciones, que a su vez elaboran otros bienes o prestan otros servicios.
Marketing entre empresas DISTINTO al marketing al consumidor (Importante)
Objetivos:
a) Participacin en el mercado (share: parte del mercado que tiene la empresa) Posicionamiento de
la empresa ante el mercado y los consumidores
b) Nivel adecuado de precios
c) Orientar la conducta de los clientes
d) Asegurar el puntual cobro de crditos
e) Lograr una imagen determinada en la Empresa In
Caractersticas:
1) Demanda derivada (No hay que perder de vista que el ltimo que compra es el
consumidor final)
2) Racionalidad en volumen y precio
3) Concentrado (Hay muy pocas empresas lderes (con un alto porcentaje de mercado); hay
ms empresas medianas (con menos porcentaje en el mercado) y muchas ms empresas
pequeas)
4) Profesionales en la compra y en la venta (Tanto la compra como la venta la realizan los
profesionales, ah es donde brindamos nuestro conocimiento)
5) Esfuerzo personal (cara a cara)
6) Promocin no masiva (El mercado industrial tiene publicaciones ms especializadas, que
se presentan en determinados sectores; hay congresos, exposiciones...)
7) Asesoramiento tcnico (El que vende siempre tiene que estar acompaado por un asesor
tcnico, que sepa bien del tema. Si hay algn problema, lo resuelve; ah actuamos
nosotros)
8) Puntualidad en las entregas (Una lnea de produccin requiere que las entregas sean en
un tiempo determinado)
INFORMACIN
Qu es lo que est pasando en el mercado? La empresa se tiene que informar de:
a) Demanda (Volumen...)
b) Competencia (estructura de los mercados)
c) Macroeconoma (Gobierno) Es el escenario, el gobierno fija todo: el tipo de cambio, la tasa de
inters...
d) Evolucin tecnolgica (Ac y en el mundo. Qu pasa con el producto? Qu se sigue usando, qu
no?...)
e) Ecologa (medio ambiente) Normas que rigen estos temas, porque hay que cumplirlas.
ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA
(Plan general de comercializacin) (Las 4 P, en ingls)!!!
1. Productos (Segmentacin. Se puede segmentar: por calidad, por regin, por edad, etc. Hay que
elegir un objeto de mercado)
2. Precios (Fijar los precios. Hay 3 mtodos: *Comparar con la competencia
*Evaluar los costos y aumentar un %
*Paridad de importacin o exportacin (ms importante)
3. Distribucin (Como hago llegar los productos al mercado)
4. Promocin (Como la empresa da a conocer los productos al mercado)
ESTRUCTURAS DE MERCADO
Monopolio (Situacin ms favorable) Un solo producto. Hay una limitacin que es el precio de
importacin
Oligopolio Produccin en mano de 4-5 empresas, cada una con el 20-25% del mercado. El gobierno tiene
que evitar acuerdos Hay diferenciados y no diferenciados (por ejemplo: produccin de H 2SO4 (no
diferenciable) produccin de pinturas (diferenciable))
Competencia Monoplica Se diferencian por alguna cualidad. Cada uno tiene su clientela ganada. Las
diferencias de precios no pueden ser muy grandes. (Por ejemplo hay en la industria textil)
Competencia Pura Hay muchos productos y compradores. No se puede fijar el precio, se fija a travs de
un libre juego entre oferta y demanda. Es lo ideal para el comprador. (Por ejemplo en la industria
qumica: polietileno, petrleo)
En la industria qumica lo ms frecuente es OLIGOPOLIO, porque no hay muchos productores.
08/09/2009
CICLO DE VIDA
Crecimiento: Lento. Las utilidades son negativas. En esta etapa se afirma el mercado. Esfuerzo
comercial muy importante Utilidades limitadas.
Maduracin: las utilidades son mximas. Empiezan a surgir competidores, salen nuevos
productos al mercado, en general mejorados. Luego comienzan a haber menores ventas y
contina la siguiente etapa:
Decaimiento: puede que siga con una etapa de crecimiento.
Los productos, tarde o temprano, llegan a la etapa de decaimiento. Y la empresa tiene que dejar de
hacerlos, sino la empresa cae.
La duracin de los ciclos de vida es muy variada.
Por ejemplo: el objetivo de Shell es generar productos de fuente de energa, como el petrleo; pero en
algn momento el gas y el petrleo se van a agotar y van a tener que pensar en ora cosa.
DINMICA DEL MERCADO
PRODUCTO ESTRELLA: de alto crecimiento y de alta
dominacin. Ej: metilterbutileter. Ejemplos ac:
Gasoil, etanol
VACA LECHERA: alta dominacin y bajo crecimiento.
Cuando alcance la maduracin. Producto lder. Mayor
Utilidad.
? Dominacin baja y alto crecimiento. Productos con
futuro alentador pera la empresa tiene que bajar su
participacin en el mercado. Para aumentar la
dominacin hace falta una inversin (costoso); sino
se convierte en un producto PERRO (bajo
crecimiento y baja participacin en el mercado).
? Puede transformarse en Perro o en producto
estrella (si hay inversin y la empresa toma una parte
importante del mercado)
D
O
M
I
N
A
C
I
CRECIMIENTO
Objetivos
Departamento de compras
Elasticidad demanda-precio
Elasticidad demanda-PBI
15/09/2009
ESTUDIO DE MERCADO DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL
En general, una consultora hace el estudio de mercado por encargo.
El origen del estudio de mercado es muy diverso. Puede ser:
-Instituciones del gobierno que quieren saber como van determinados sectores del mercado
-Empresas internacionales que hacen estudios a nivel internacional, que por ah son convocadas por una
empresa a escala global.
-Otro interesados son los bancos (que dan prstamos a las empresas) para que le devuelvan el dinero, para
asegurarse que el proyecto de compra sea rentable.
Cmo se hace? Se hace un libro de 100-200 pginas que se le entrega al cliente como resultado. Puede
tardar 3-7 meses.
1. Definicin del producto (Tarea de expertos, no lo hace cualquiera)
Caractersticas tcnicas (eso lo sabe el profesional tcnico!); especificaciones comerciales.
Formas de transporte y manejo.
Factores toxicolgicos y ambientales.
Posicin en nomenclatura arancelaria.(NCM, Nomenclador Comn MERCOSUR, 8 dgitos, todos los productos
lo tienen)
2. Usos y aplicaciones del producto
Principales usos y/o aplicaciones actuales y potenciales.
Encadenamientos productivos down y up stream (Aguas abajo y aguas arriba) y Estudio de la cadena de
valor. Por ejemplo: el cido frmico se obtiene a partir de metanol, ste a partir de gas de sntesis, y ste a partir
de Metano; necesito Gas Natural para todo eso y lo tengo que tener en cuenta para fabricar cido frmico.
Anlisis del panorama internacional. Ciclo de vida del producto.
3. Anlisis de la oferta
Quines elaboran en producto o quienes lo importan (si se importa)
Productores + importadores
Definicin del mbito geogrfico. Estudio de que regin de va a cubrir (Alcance geogrfico) relacionado con el
costo del estudio.
Oferta interna: productores actuales (capacidades, procesos, materias primas), perfil empresario, poltica
comercial, calidad de productos; proyectos. Para buscar esto, hay informacin en el libro que mencion la clase
pasada (libros estadsticos. Estos dan datos del producto, el precio, CyF, CIF, nomenclatura, procesos, materias
primas, etc.)
Oferta externa: importaciones, orgenes (por pas y empresa), cantidades, valores, fletes, logstica, formas de
comercializacin. Grado de concentracin de la oferta. Hay un sistema que tiene la Aduana que da toda esa
informacin (MARIAS). Esta informacin se puede buscar en el INDEC, con el nombre del nomenclador en
cualquier ao.
Estadsticas de produccin y/o de importacin. (En un estudio se piden de 10 a 15 aos de informacin
histrica)
4. Anlisis de la demanda
Tiene que coincidir. (Si alguien vendi es porque alguien compr) Es como un chequeo. Los 2 (oferta y
demanda) tienen que llegar al mismo nmero.
Definicin del mbito geogrfico.
Demanda interna. Quines son los que consumen el reducto. Principales actividades que usan o consumen el
producto (industrias cliente). Perfil de la demanda. (Cunto va a cada sector). Principales empresas
consumidoras: consumos actuales y potenciales; localizacin geogrfica, proyectos. (Se obtiene mediante
visitas personales (entrevistas) de las empresas grandes ir a todas; a algunas de las medianas y a menos de
las chicas) Requerimientos de los clientes: calidad, plazos de entrega, logstica, servicio tcnico, homologacin
del producto. (Aprobar el producto por parte del rea tcnica. El proceso puede ser muy largo. Se utiliza para
impedir la comercializacin de un producto en muchos casos, si no est homologado.)
Demanda externa: exportaciones, destinos (por pas y cliente), cantidades, valores, fletes, logstica.
Estadsticas de consumo interno y de exportacin. (de los ltimos 10-15 aos)
5. Anlisis de los precios
Precios internos: segmentacin por cantidad/calidad (el precio es nico o hay distintos precios para el que lleva
distinto volumen o calidad.
Condiciones de venta (plazos, bonificaciones). Mrgenes de comercializacin. Utilidad. Como es la cadena
comercial (venta directa o no)
Volumen de
produccin
Proceso
Especificacin
Ejemplos
Muy alto
Continuo
De producto
Metanol
Tolueno
SEUDOCOMMODITIES
Muy alto
Continuo
De comportamiento
(porque no hay una
sustancia identificable)
PEBD
PP, PS
FINE-CHEMICAL
(Qumico fino) En mano
de pocas empresas
Bajo
Discontinuo
De producto
Glicina
Triptofano
ESPECIALIDADES (Son
formulaciones)
Bajo
Discontinuo
De comportamiento
Adehesivo
Catalizador
Tinta/Pintura
Venta directa
Requiere contacto estrecho con el cliente y buen conocimiento del mercado. Generalmente corresponde a
consumos significativos y/o clientes de importancia estratgica.
PRODUCTOR LOCAL
CONSUMIDOR
PRODUCTOR EXTERNO
Reventa
El productor vende el producto a una empresa que luego lo revende a sus clientes. El revendedor (TRADER)
realiza toda la gestin de venta, asumiendo los riesgos comerciales (por ejemplo que la venta se caiga) y
financieros (que no les paguen), por lo que obtienen un beneficio (diferencia entre lo que compr y lo que
vendi (Margen))
PRODUCTOR LOCAL REVENDEDOR
CONSUMIDOR
PRODUCTOR EXTERNO IMPORTADOR
Venta por distribuidores
El productor delega en un distribuidor o importador la atencin del cliente y la administracin de las ventas
(entrega del producto, facturacin, cobranza) Por este servicio el productor otorga una comisin al distribuidor
(BROKER) La diferencia con el revendedor es que no asume los riesgos, cobra por comisin.
PRODUCTOR LOCAL DISTRIBUIDOR
CONSUMIDOR
PRODUCTOR EXTERNO IMPORTADOR
22/09/2009
PROYECTOS
Qu es un proyecto?
En sentido amplio, un proyecto puede ser definido como una secuencia de actividades organizadas, que
permite materializar una determinada idea.
Ejemplos de proyectos: Construccin de un puente (de ndole civil)
Desarrollo de un misil (de ndole militar)
Tendido de un Gasoducto
Instalacn de una Planta Industrial
Caractersticas de los proyectos
Los proyectos tienen vida limitada, pero demandan recursos en forma intensiva:
-humanos
-materiales
-tecnolgicos (Conocimiento que requiere el diseo)
-financieros (Capital)
Estos recursos generalmente son escasos o bien pueden tener otros empleos alternativos. Por eso, en la
realizacin de un proyecto adquieren importancia los factores econmicos, adems de los factores tcnicos.
El empleo de los recursos se denomina Inversin (Se invierte en materiales, RRHH, )
Existe un quinto recurso, por dems escaso y valioso, que es el tiempo en cuanto a:
-oportunidad del proyecto
-plazo de ejecucin
Clasificacin de proyectos industriales
Son los proyectos que encaran las empresas industriales, es decir aquellas que transforman insumos (materias
primas, servicios) en productos a travs de determinados procesos de produccin. Dichos productos luego se
destinan a los mercados por medio de la comercializacin.
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Insumos
Produccin
Productos
Comercializaci
n
Mercados
Formaldehdo (O Metanol)
Resinas
(Materia prima)
(Producto actual)
(Derivado)
-hacia materias primas (up stream) Corrientes o aguas arriba. Se mete con el proveedor.
-hacia derivados (down stream) Corrientes o aguas abajo. Se mete con el producto de su cliente.
Por ejemplo: ATANOR, el productor de cido actico compr plantas azucareras que generan alcohol etlico,
que se lo oxida a cido actico.
Proyectos de diversificacin (Ampliar con algo que no tiene nada que ver)
Son proyectos que permiten a la empresa ingresar con nuevos productos, no vinculados con los actuales, en
mercados independientes a aquellos donde est actuando. Su objetivo es disminuir los riesgos que supone un
negocio concentrado.
Proyectos de optimizacin
En general, tienden a aumentar la productividad de la empresa a travs de:
-Aumento del rendimiento (cambio de materia prima)
-Reduccin de costos (recuperacin del calor)
-Mayor calidad en los productos (purificacin, up grading)
-Flexibilidad operativa (mayor capacidad de almacenamiento) Para afrontar los cambios
-Continuidad operativa (autogeneracin de servicios)
-Recuperacin de subproductos. Para venderlos
Proyectos para cumplir con disposiciones legales o convenios
Son proyectos que no presentan una rentabilidad asociada como los anteriores, pero que las empresas
industriales deben desarrollar para cumplir con la legislacin vigente o con convenios gremiales.
-seguridad e higiene industrial (sistema contra incendios)
-proteccin de medio ambiente (tratamiento de efluentes)
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29/09/2009
ETAPAS DE UN PROYECTO EN LA INDUSTRIA DE PROCESOS
ETAPA
1
2
3
GESTACIN
PLANEAMIENTO
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO
4
INGENIERA BSICA
5
INGENIERA DE DETALLE
6
7
8
INSTALACIN
PUESTA EN MARCHA
PRODUCCIN
ACTIVIDADES
Exploracin de ideas y definicin de
negocios
Anlisis y evaluaciones tcnico-econmicas,
estudios de factibilidad
Experimentacin en laboratorio
Cambio de escala PP
Diagramas de flujo, descripcin de procesos,
balances de materias y energa, diagramas
P&I, lay-out, plano de planta
Diagramas y planos constructivos,
especificacin y seleccin de equipos y
materiales.
Provisin de equipos y materiales;
construccin y montaje.
Limpieza, pruebas, puesta en rgimen, testrun
Operacin comercial
OBJETIVO
Generar proyectos
Seleccionar proyectos
Desarrollo del proceso y
bases del diseo
Diseo bsico de la planta
Diseo detallado de la
planta
Terminar la planta
Entregar la planta
Vender productos
2) Investigar si el proyecto es viable (rentable). Se puede hacer? Cmo? Desde el punto de vista tcnico. Que
Rentabilidad ofrece.
3) Actividad del tipo creativa. Personal: qumicos, ingenieros, etc. (con conocimientos y entrenados). Planta
piloto: escala menor que la escala industrial para probar.
No siempre las empresas pueden desarrollar su tecnologa (tecnologa propia) Puede no estar dispuesta a ir por
ese camino y para ello investiga si hay otra empresa que pueda desarrollar ese proceso ( tecnologa de
terceros).
4) Etapa necesaria (siempre se hace, independientemente si la empresa desarrolla tecnologa propia o de
terceros) P&I: bombas e instrumentos. Lay-out: disposicin de los equipos, unidades de proceso de la planta.
5) Diseo electromecnico (Empresa de Ingeniera)
Existe un Contrato de licencia, en el cual el proveedor de la tecnologa (tecnlogo) le transfiere los derechos a
uso al licenciado (licenciatario), que es el que paga. En el contrato de licencia tienen que estar las garantas del
producto (calidad, cantidad) y de los consumos (materias primas, servicios auxiliares (vapor, electricidad))
6) La etapa ms larga en general. La construccin se hace en el sitio y el montaje es todo aquello que se fabrica
en otro sitio.
7) Perodo corto. Test-run (corrida de prueba): se hace marchar la planta a full (2-3 das, estipulado en el
contrato de licencia) para ver si llega a lo pedido, para verificar (la produccin que pidieron por contrato, por
hora o por da como mucho, cantidad y calidad del producto, el consumo de materia prima, catalizadores)
Etapas de un proyecto en la industria de procesos
Diseo de la
planta
Desarrollo del
proceso (Tecnologa)
Con recursos propios
Licencias de terceros
Especificacin
del proyecto
Bsico
Constructivo
Instalacin
de la planta
Provisin de equipos y materiales
Construccin y montaje
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CONCEPTO DE INVERSIN
FACTORES DE PRODUCCIN
TIERRA (Recursos naturales)
TRABAJO (actividad del hombre)
CAPITAL (involucra los otros dos)
Remuneracin
Renta
Salario
Inters
Desde el punto de vista econmico, la inversin es la aplicacin del capital de produccin de bienes y
servicios.
Recordemos que el capital es uno de los tres factores de produccin
La inversin est asociada a la postergacin de un consumo presente para obtener beneficios futuros.
Por eso el capital que se invierte est expuesto a riesgos. La relacin entre dichos beneficios futuros
(utilidades, ganancias) y la inversin de denomina rentabilidad.
La inversin se diferencia del gasto. Si bien constituye un egreso, la inversin est siempre vinculada
con un objetivo estratgico: una empresa invierte para instalar una nueva planta, el Estado invierte
para mejorar sus servicios. En cambio el gasto es un egreso ligado al consumo.
Existen inversiones como compra de divisas, metales preciosos, propiedades, acciones, etc. Se
denominan inversiones lucrativas o especulativas, y no sern estudiadas en nuestro curso. Aqu nos
dedicaremos solamente a las inversiones productivas, que responden a la caracterizacin citada.
Composicin de la inversin de un proyecto
Inversin Fija
La inversin fija, tambin denominada inversin permanente o capital fijo, est compuesta por
inversiones en activos fijos, que son bienes o derechos que la empresa adquiere durante las etapas de
ejecucin del proyecto y que utilizar posteriormente durante la operacin de las instalaciones
productivas (genricamente, planta)
Estos activos pueden ser tangibles (terrenos, equipos, caeras, instrumentos de control, edificios,
tanques de almacenaje, etc.) e intangibles (licencias de procesos). Tambin hay gastos capitalizables
(estudio de mercado, puesta en marcha, intereses pre-operativos) que son gastos que se cargan a la
inversin.
Los activos fijos pierden valor con el tiempo y el uso. Las empresas pueden compensar esa prdida de
valor por medio de las amortizaciones, que cargan a los costos de sus productos vendidos. Por
extensin, la inversin fija de un proyecto puede ser amortizada durante un perodo que se denomina
vida til de la planta.
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15
06/10/2009
COSTOS CLASIFICACIN
Costos Variables
(Dependen del nivel de produccin)
Materias primas y materiales
Materias Primas
Catalizadores y Aditivos
Envases
Crditos por Subproductos (Se le da un valor negativo)
Servicios
Energa elctrica
Vapor (Alta, media, baja presin)
Agua (Enfriamiento, Proceso, Demineralizada, etc.)
Combustibles (Gas Oil, Gas Natural)
Gases Inertes
Costos Fijos
(No dependen del nivel de produccin)
De produccin
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Laboratorio de Control (Mano de obra y materiales)
Mantenimiento (Mano de obra y materiales)
Gastos generales de Fabricacin (Servicio mdico, Comedor, Seguridad, etc.)
De estructura
Gastos de comercializacin y Administracin (se estima como un % de las ventas)
Impuestos y seguros
Amortizacin (es un costo NO EROGABLE)
Son indispensables para la/s unidad/es donde se llevan a cabo diferentes operaciones de transferencia
y procesos qumicos
Una planta de proceso (industria qumica, refinacin de petrleo, procesamiento de alimentos, etc.) en
general una planta industrial cuenta con algunos o todos los servicios auxiliares siguientes:
1. Calefaccin
Agua caliente
Fluidos trmicos (dowtherm)
Corrientes de proceso
Vapor
Directa (hornos)
2. Enfriamiento
Agua de enfriamiento
Condensado (generacin de vapor)
Corrientes de proceso (en fro)
Aire (aeroenfriadores)
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3. Refrigeracin
Agua helada
Gases licuables (CFC, propano, amonaco)
Corrientes de proceso
4. Gas Inerte
Nitrgeno
Gases de combustin
5. Agua (El costo ser segn la calidad de agua requerida, porque los tratamientos son diferentes)
De enfriamiento (torres)
Para calderas (vapor)
De proceso
Industrial
Red contra incendio
Potable
6. Energa elctrica
De red (alta tensin)
Autogeneracin
7. Tratamiento de efluentes
Gaseosos
Lquidos
Residuos slidos
8. Seguridad Operativa
Lneas de alivio o venteo
Antorcha
9. Aire comprimido
De instrumentos
Para planta
10. Combustibles
Para proceso (hornos)
Generacin de vapor (calderas)
Generacin de energa elctrica (turbogrupos)
11. Gases industriales
Nitrgeno, Oxgeno, Hidrgeno, Dixido de carbono, acetileno.
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13/10/2009
GRFICO PRINCIPAL
Ventas:
Volumen de produccin: Q
Costos variables:
ario)
Costos Fijos:
Costo total:
M (Ventas)
$/ao
C (Costo total)
V (Costo variable)
F (Costo fijo)
Qeq
Q (Volumen de produccin)
Utilidad:
Capacidad de la planta: cap
PUNTO DE EQUILIBRIO
Las ventas son iguales a los costos, lo que es lo mismo, la utilidad es cero.
Volumen de produccin de equilibrio (Qeq)
Estado de Resultados
M
(Ventas)
(Costos)
UB
IG
19
UN
27/10/2009
EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA DE PROYECTOS
Estudio de mercado
-Proyeccin demanda
-Precio
Perodo de
Evaluacin
20
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03/10/2009
Diagrama de Flujo Neto de fondos:
Indicadores Econmicos:
n (aos)
1
2
3
Haciendo la tabla:
FNF
FNF1
FNF2
FNF3
FNFacumulados
FNF1
FNF1 + FNF2
FNF1 + FNF2 + FNF3
FNFn
FNFacumulados
PR
n
22
Estos dos ndices, econmicos, no tienen en cuenta cundo ingresa el dinero. Los ndices financieros s
tienen en cuenta el ingreso o el egreso de dinero Hay que tener conocimiento de matemtica financiera:
Conceptos de Matemtica Financiera:
Inters
P: capital inicial
i: tasa de inters (tanto por 1) i = R%/100
(ej: 10% anual i=0,1)
n: nmero de perodos en el cual est el capital invertido
Frmula de Inters Simple:
S: saldo final
Frmula de inters compuesto:
Por ejemplo: invertimos $10000 al 10% anual durante 3 aos
Cuanto ms lejano est el dinero en el tiempo menos vale!!!
Ese peso que le damos al dinero en funcin del tiempo, viene con el concepto de:
Valor Presente de una suma futura de dinero, S
El concepto de valor presente sirve para darle una valorizacin a loa FNF en el momento en el que estn
ocurriendo
FNFacum
FNFacum
FNFact (i)
FNFact (i)
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FNFactualizados
VAN =
(FNFact)i=k
TIR
k
Indicadores Financieros
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26